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Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF) y Desarrollo Financiero
Douglas Pearce Grupo Banco Mundial
Inclusion Financiera y Desarrollo
2
Un mejor desarrollo económico o profundidad financiera no siempre conduce a mayores niveles de inclusión financiera Inclusión Financiera y PIB per Cápita
AFGH
ALB
ALG
ANG
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AUS AUT
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BAH
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BHI BTSW
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BUR
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GAB
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40
50
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LOG PBI Per Capita
SSA = Purple ECA = Yellow MENA = Green LAC = Red EAP = Orange SAR = Turquoise HIC = Dark Blue
Inclusion Financiera y Desarrollo
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Un mejor desarrollo económico o profundidad financiera no siempre conduce a mayores niveles de inclusión financiera
Haiti
Bolivia
Dominican Rep.
Ecuador
El Salvador Chile
Brazil
Guatemala
Paraguay
Colombia
Honduras
Mexico Nicaragua
R² = 0.0242 0
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Dep
ósito
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IB
% de adultos con cuenta
Haiti
Bolivia
Dominican Rep.
Ecuador
Venezuela
El Salvador
Chile
Brazil
Guatemala
Paraguay
Colombia
Peru
Honduras
Mexico Nicaragua
Argentina
R² = 0.0015 0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 5 10 15 20
% de adultos con préstamo
Cré
dito
/ P
IB
Ahorros Crédito
Profundidad Financiera e Inclusión Financiera
Inclusión Financiera: Por Qué Importa
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Fuerte vínculo a la reducción de la pobreza y distribución de los ingresos
• Impacto de tener cuentas básicas: las familias y los individuos son más capaces de: • construir activos (aumento de 38 a 56% de la inversión productiva y 37% más
gastos personales como consecuencia del acceso a una cuenta de ahorros básica para las mujeres dueños de negocios informales)
• gestionar los riesgos (en caso de un choque de ingresos, los usuarios de M-PESA no experimentaron reducción en consumo, en comparación con una reducción de 7.10% para los no usuarios de M-PESA)
• reducir la inseguridad alimentaria (las mujeres con cuentas básicas o móvil de ahorro tuvieron mayor diversidad en su dieta y sus gastos diarios de comida)
• acceder con mayor facilidad a una gama de otros servicios (por ejemplo, "pay as you go" energía solar).
• Las PYMEs pueden aumentar su inversión en capital fijo, aumentar su productividad (incluyendo la producción de alimentos), crecer su volumen de negocios, emplear a más personas y gestionar las necesidades de liquidez a corto plazo.
• A escala nacional, un aumento en la penetración rural de sucursales bancarias se asocia con una disminución de la pobreza rural y un aumento de la producción y del PIB (p.ej. en México, aumento de 7% del ingreso promedio y 1,4% del empleo como consecuencia de la apertura de puntos de acceso bancarios en tiendas minoristas).
Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera
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Para responder a la necesidad de desplegar esfuerzos específicos y coordinados relacionados con la inclusión financiera
ACCESO
• Permite a consumidores nuevos o desatendidos a obtener servicios y productos financieros
• Refleja alcance (oferta) y barreras de la demanda
USO
• Regularidad y frecuencia de la asimilación de los servicios y productos financieros
• P.ej. saldos promedios de ahorros, # de transacciones por cuenta, # de pagos electrónicos, etc.
CALIDAD
• El grado en que los servicios y productos financieros satisfacen las necesidades de los consumidores
• El grado en el que pueden beneficiar de estos servicios
IMPACTO
• En términos de ingresos, pobreza, productividad, empleo, género, etc.
• Actores del gobierno y reguladores implementan paquete exhaustivo de reformas en las ENIF para fomentar la actividad del sector financiero y la innovación para alcanzar los objetivos y compromisos de inclusión financiera
• Un enfoque integral aborda los 4 aspectos de la inclusión financiera:
• Bangladesh •Chile •China •Congo (Rep. Dem.)
• Egipto •Haití •Honduras • Jamaica •México
•Marruecos •Mozambique • Palestina • Yemen
• Brasil •Colombia •Comoras • Fiji • India
• Indonesia • Liberia •Madagascar •Malawi •Níger
•Nigeria • Papua Nueva Guinea • Paquistán • Paraguay
•Reino Unido • Sudáfrica • Tanzania • Turquía
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Ejemplos de países con estrategias nacionales de inclusión financiera ENIF a Nivel Mundial
Ejemplos de países con estrategias ya lanzadas:
Ejemplos de países con estrategias en el proceso de formulación:
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¿Por qué las ENIF valen la pena? Justificación para las Autoridades
Lanzamiento de la ENIF
Nigeria: Aumento significativo del % de adultos con cuenta financiera formal, siguiendo el lanzamiento de la ENIF en 2013
• Oportunidad para presentar un enfoque integral, basado sobre los datos, priorizado, y con recursos suficientes para la ampliación del acceso y uso de servicios financieros.
• Contribuye a mejorar la coordinación entre las autoridades, y puede ser utilizada para colaborar con el sector privado.
• Ejemplos de impactos positivos de un enfoque más estratégico, estructurado y con mejores recursos de las autoridades para el acceso financiero y la inclusión financiera:
Brasil: Aumento significativo en la cobertura de puntos de acceso, gracias al enfoque coordinado y estratégico de las reformas de los corresponsales bancarios
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Aumento del porcentaje de adultos con cuenta financiera formal es mayor en los países con ENIF: • Crecimiento anual promedio de 17% en los países con ENIF • Crecimiento anual promedio de 7.9% en los países sin ENIF
32%
22%
42%
27%
0%
5%
10%
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20%
25%
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40%
45%
Countries launched FI strategy after 2007 Countries did not launch the FI Strategy
2011 Findex headline (average) 2014 Findex headline (average)
Para priorizar y catalizar reformas de inclusión financiera Importancia de las ENIF
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Ejemplos internacionales de compromisos asumidos en ENIF Efecto catalítico de las ENIF: Compromisos
• India: "Alcanzar el acceso universal a los servicios bancarios al agosto de 2015.“ • Malasia: % de sub-distritos con población de más de 2.000 con al menos un punto de acceso a los
servicios financieros física de 46 (2011) a 90 (2014) • Ruanda: % de adultos con accesso a servicios financieros formales de 21 (2008) a 80 (2017)
Bangladesh: Número de cuentas de depósitos como porcentaje de la población adulta de 60% al 68%
• India: Establecer 50.000 Corresponsales Bancarios, más de 7.000 sucursales y más de 20. 000 nuevos cajeros automáticos adicionales en la primera fase [al agosto 2015]“
• Nigeria: "Aumentar el número de usuarios de los servicios de pago de 16 millones a 49 millones en 2015 y 73 millones en 2020."
Acceso e inclusión a través de cuentas
Infraestructura TIC / de pagos / financiera
Marco Regulatorio
Voluntad Politica
Intervenciones / Programas
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Ejemplos internacionales de reformas en las ENIF Efecto catalítico de las ENIF: Reformas
• India: La nueva iniciativa de inclusión financiera 'Jan Dhan Yojana ", propuesta por el primer ministro Modi, incluye el acceso a todas las familias a cuentas de transacciones con una línea de crédito limitada (sobregiros) respaldadas por un fondo de garantía, así como micro-seguros, pensiones y otros servicios, junto con un esfuerzo para promover la educación financiera.
• Brasil: "Definir un marco legal y regulatorio para los pagos móviles."
• Nigeria: "Implementar regulaciones para los agentes bancarios".
• Indonesia: "Mejorar la evaluación KYC para transacciones de pequeña valor.“
• Nigeria: “Proporcionar cedula de identidad nacional a todos los nigerianos al 2015.”
• Tanzania: “Exigir normas de seguridad para plataformas TIC para la Inclusión Financiera".
• Brasil: “Fortalecer la red de canales de distribución.”
• Paraguay: "Fomentar a los empleadores privados para efectuar los pagos de salarios electrónicamente“ / "Fomentar el uso de e-wallets en lugar de operaciones OTC para los clientes que no tienen acceso".
• Indonesia: "Desembolsar pagos PKH [programa de transferencia de dinero condicional] a través de cuentas de ahorro"
Acceso e inclusión a través de cuentas
Infraestructura TIC / de pagos / financiera
Marco Regulatorio
Voluntad Politica
Intervenciones / Programas
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Para proveer una estructura fuerte para la gobernanza e el liderazgo ENIF: Liderazgo y Coordinacion Ejemplos internacionales para ilustrar la necesidad de haber un poder de convocatoria de alto nivel que coordina la ENIF y aumenta su visibilidad:
• El Consejo Nacional para la Inclusión Financiera de México fue creado por Decreto Presidencial, y está presidido por el Ministro de Hacienda, e incluye como otros miembros el Gobernador del Banco Central, el Tesorero Federal, y los Presidentes de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Comisión Nacional de Seguros.
• La estructura de supervisión de la iniciativa Jan Dhan Yojana en India está encabezada por una estructura presidida por el Ministro de Hacienda, y que incluye como miembros el Ministro de Comunicaciones, el Ministro de Desarrollo Rural, el Gobernador del Banco de la Reserva de la India.
• El Comité Nacional de Inclusión Financiera en Paraguay fue creado por Decreto Presidencial, e incluye un Nivel Estratégico con un Comité Nacional presidido por el Ministro de Hacienda y compuesto por el Gobernador del Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministro-Secretario de la Secretaría Técnica de Planificación, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativas.
Drivers de la Inclusión Financiera
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Las transferencias sociales y pagos G2P pueden impulsar el acceso financiero Acceso Las transferencias sociales se hacen a través de una cuenta en lugar de dinero en efectivo. El beneficiario posee ahora y accede a la cuenta para recibir pagos.
Uso El beneficiario utiliza la cuenta no sólo para recibir los pagos, sino también para llevar a cabo transacciones, guardar dinero y acceder a otros servicios.
Calidad El beneficiario conoce sus derechos y obligaciones y es capaz de hacer compras alrededor para obtener mejores productos y servicios que se adapten a sus necesidades.
Sistemas de identificación ayudan con los requisitos KYC.
Protección al consumidor y educación financiera aseguran que los consumidores utilizan y benefician de estos productos
Acceso a los productos de ahorro, préstamos,
seguros, etc.
Cuentas de transacciones tales como e-wallets, tarjetas, cuentas
bancarias.
Mercados financieros competitivos con barreras para
servir a los consumidores de bajos ingresos retiradas.
Infraestructura financiera permite a los consumidores de
construir su información crediticia
Según el Global Findex 2014, las transferencias del gobierno a través de cuentas pueden aumentar el número de adultos con una cuenta por
130 millones a nivel mundial.
Drivers de la Inclusión Financiera
13
Los datos de las transacciones de la cadena de suministro o de las plataformas de comercio electrónico pueden transformar el modelo de negocio para el financiamiento de las MIPYMEs y el financiamiento agrícola
Proveedor MIPYME
Comprador
Los pagos electrónicos permiten que los
datos se recogen de forma instantánea y
más completa.
Contratos y información de la
cadena de suministro pueden reducir los
riesgos relacionados con la agricultura.
Datos (sobre los pagos de las MIPYMEs, su comportamiento, contratos) pueden ser recogidos y analizados para reducir el costo y el riesgo del financiamiento de las MIPYMES.
$
Proveedor de Servicios Financieros
Factoring, financiación del
comercio, préstamos de producción
Pagos, Depósitos / inversiones Gestión de riesgos
Ejemplo: La plataforma Alibaba de comercio electrónico se ha convertido en un ecosistema de servicios financieros para las MIPYMES: las empresas pueden acceder a préstamos, servicios de pago (para las transacciones), y las oportunidades de mercado (por ejemplo, contratos de suministro), a través de Alibaba Finanzas (incluyendo las instituciones de microcrédito), PPDai (sitio de préstamos sociales), y Alipay.
Drivers de la Inclusión Financiera
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La protección al consumidor financiero y la educación financiera fomentan la captación de los servicios financieros, contribuyen a afirmar su uso y sus impactos positivos
Reducción de la asimetría de información Abre el acceso a la financiación beneficiosa - Los individuos y las empresas pueden seleccionar los productos y servicios que satisfagan sus necesidades y objetivos, mientras que entienden plenamente sus costos, términos y condiciones.
Aumento de la capacidad financiera Un número creciente de países están desarrollando estrategias de alfabetización / educación financiera, con el objetivo de mejorar los niveles de conocimiento y conciencia financiera de los consumidores.
Protección al consumidor mejorada Los consumidores están protegidos de posibles abusos de mercado, la competencia se anima, y la confianza en el sector financiero se desarrolla, fomentando la inclusión financiera.
Ampliar el acceso a los servicios financieros de
manera responsable y
promover el uso beneficioso.
Drivers de la Inclusión Financiera
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Mobile Banking • El mobile banking es un motor cada vez más importante de acceso financiero: ahora 16 mercados
tienen más cuentas de dinero móvil que cuentas bancarias (+7 en 2014, GSMA) • En 2014, operadores de redes móviles interconectaron sus servicios en tres mercados - Tanzania, Sri
Lanka, Pakistán (GSMA). Gráfico siguiente indica el impacto de la interoperabilidad en Tanzania:
• Tanzania es un ejemplo de los beneficios de un enfoque normativo equilibrado que promueva la competencia, la transparencia, y la diversificación de los servicios financieros
• Acceso financiero se incrementó de 17% a 40% en 3 años, de los cuales 32% es a través de cuentas móviles
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• Brasil: habilitado por las reformas regulatorias, hoy en día hay corresponsales en todos los municipios de Brasil.
• Marruecos: lanzamiento del Banco Postal (500.000 cuentas abiertas por año)
• China: serie de mejoras en la infraestructura llevó a trasladar 117 millones en remesas de trabajadores migrantes nacionales a cuentas de transacciones.
Nuevos titulares de cuentas a consecuencia de trasladar pagos G2P a través de cuentas: • Bolsa Familia (Brasil): 14+ milliones de hogares reciben beneficios en forma electronica en sus cuentas. • China: Más del 90% de los beneficios se trasladó a plataformas electrónicas en los últimos 5 años Nuevos titulares de cuentas a consecuencia de reformas lideradas por del Gobierno: • India: más de 120 millones de cuentas abiertas en 6 meses, a través de la iniciativa Jan Dhan Yojana • Ruanda: meta de inclusión financiera (80%) impulsó al gobierno a establecer una SACCO en todos los
distritos, lo que contribuye a una duplicación de% de los adultos bancarizados en cuatro años (del 21 al 42 por ciento)
Ejemplos internacionales de resultados siguiendo reformas de inclusión financiera Efecto catalítico de las ENIF: Resultados
Acceso e inclusión a través de cuentas
Infraestructura TIC / de pagos / financiera
Marco Regulatorio
Voluntad Politica
Intervenciones / Programas
Gracias! www.worldbank.org/financialinclusion responsiblefinance.worldbank.org