Estudio Carbón Activado

Dirección Financiera / - 1 -

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: “Proyecto de Carbón Activado” I. Resumen Ejecutivo........................................................................................... II. Aspectos del Producto.....................................................................................

1. Nombre del Producto..................................................................................... 2. Descripción específica del producto.................................................................. 3. Usos del producto......................................................................................... 4. Proceso de Activación.................................................................................... 5. Clasificación.................................................................................................

• Purificación en Fase Líquida....................................................................... • Purificación en Fase Gaseosa.....................................................................

III. Aspectos de la Industria Química ..................................................................

A. Descripción de la industria............................................................................. B. Panorama general de la industria química....................................................... C. Crecimiento potencial de la industria química................................................... D. Análisis comparativo de la balanza comercial....................................................

IV. Aspectos de Mercado......................................................................................

A. Demanda...................................................................................................... 1. Tipos de clientes a los que va dirigido el producto........................................ 2. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias..................... 3. Distribución geográfica del mercado de consumo.......................................... 4. Mercado meta..........................................................................................

B. Oferta...........................................................................................................

1. Proveedores meta..................................................................................... 2. Características de los proveedores ............................................................. 3. Ubicación geográfica................................................................................. 4. Precios nacionales..................................................................................... 5. Precios internacionales.............................................................................. 6. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias...................... 7. Proveedores de insumos............................................................................

C. Competencia..................................................................................................

1. Clasificación de los competidores................................................................ 2. Características de los competidores............................................................. 3. Ubicación geográfica................................................................................. 4. Volúmenes que manejan............................................................................ 5. Precios nacionales.................................................................................... 6. Precios internacionales.............................................................................. 7. Fortalezas y debilidades de la competencia...................................................

D. Canales de Comercialización y Distribución.........................................................

1. Canales de comercialización y distribución.................................................... 2. Trayectoria de comercialización..................................................................

E. Estimación de las ventas y tamaño de planta productiva.....................................

P.1 P.3 P.3 P.3 P.3 P.4 P.6 P.7 P.8 P.10 P.10 P.10 P.11 P.13 P.15 P.15 P.15 P.16 P.16 P.17 P.22 P.22 P.24 P.26 P.27 P.27 P.27 P.32 P.34 P.34 P.35 P.37 P.39 P.41 P.41 P.41 P.42 P.42 P.42 P.42


V. Aspectos Técnicos...........................................................................................

A. Descripción general del proceso de producción.................................................

B. Descripción detallada del proceso de producción............................................... 1. Ruta uno: carbón granular por trituración (granulometría natural)................ 2. Ruta dos: aglomeración de carbón en polvo............................................... 3. Diagrama de flujo...................................................................................

C. Ubicación de la planta................................................................................... D. Características de la nave industrial................................................................. E. Capacidad de la planta................................................................................... F. Maquinaria requerida y especificaciones técnicas............................................... G. Materia prima requerida por producto.............................................................. H. Especificaciones de calidad de materia prima.................................................... I. Requerimientos de inventario.......................................................................... J. Requerimientos de personal para la producción del CA .......................................

VI. Instituciones Reguladoras..............................................................................

A. Trámites obligatorios .................................................................................... B. Regulaciones internacionales..........................................................................

VII. Aspectos Financieros....................................................................................

A. Inversión inicial............................................................................................. • Planta de 10,000 toneladas....................................................................... • Planta de 5,000 toneladas.........................................................................

B. Margen bruto de contribución.......................................................................... • Costos de producción................................................................................ • Precio de venta........................................................................................ • Margen...................................................................................................

Anexos

a. Clientes potenciales de carbón activo en México b. Precios promedio nominales de exportación, Instituto Forestal de Chile c. Guía básica de trámites para la Cd. De Cuauhtémoc d. Integración de la inversión inicial por tipo de planta e. Integración de los conceptos de costo de producción por escenario y

simulaciones por volumen de producción f. Desglose del margen de producción por tonelada de carbón activo para plantas

de 5,000, 7,500 y 10,000 toneladas

P.44 P.44 P.44 P.44 P.45 P.47 P.48 P.51 P.52 P.52 P.53 P.53 P.54 P.54 P.55 P.55 P.56 P.57 P.57 P.57 P.58 P.58 P.58 P.61 P.61


I. Resumen ejecutivo El presente documento representa el estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de una planta para producir carbón activado vegetal. El objetivo principal es atraer inversionistas interesados en emprender dicho proyecto.1 Debido a los recursos naturales del Estado de Chihuahua la planta utilizaría como materia prima la madera proveniente de la sierra de la región, donde la extracción de madera se obtiene principalmente de tierras ejidales, que en la actualidad tienen un volumen autorizado de explotación por la SEMARNAT de 2.3 millones de metros cúbicos de madera (1 millón aproximado en toneladas). El carbón activado es un tipo de material que, por su enorme poder absorbente, se emplea para la purificación de líquidos y gases, además lejos de contaminar absorbe los contaminantes, de allí sus múltiples aplicaciones clasificándose en tres rublos según su uso (fase liquida o gaseosa), presentación (granular o en polvo) y porosidad (micro poros, poros medios y macro poros). Este producto esta presente prácticamente en todas las ramas de la industria y el consumo tales como: tratamiento de aguas, tratamiento de gases, industria alimenticia, industria farmacéutica, industria química e industria metalúrgica. Por mencionar algunos ejemplos el carbón activado se emplea en la purificación de agua, blanqueado del azúcar, como decolorante, como desodorante, en la recuperación de solventes y material radiactivo, en filtros de cigarrillos, máscaras anti-gases, en el control de emisión de automóviles, en la minería del oro, en usos médicos, como parte de novedosos sistemas en aparatos de refrigeración solar, en el almacenamiento de gas natural, en baterías de litio, en los filtros de purificación de agua para el hogar, en las campanas sobre las cocina integrales, en pastillas para corregir problemas intestinales, etc. Es aquí donde radica su importancia, pues es útil en diversas industrias y se tiene un amplísimo mercado a nivel mundial, aproximadamente 650 mil toneladas producidas por año para todas sus aplicaciones de acuerdo a los datos proporcionados por el “Current Industrial Reports”. El mercado al que se pretende entrar, mediante exportación es principalmente el estadounidense debido en parte a nuestra ubicación geográfica y a que el arancel sobre el producto es de aproximadamente 3% comparado con el de la Unión Europea que es del 10%. Otro de los factores es que la red de distribuidores en este país es amplia y las empresas que requieren este producto son la gran cantidad y variedad de industrias que lo componen. La competencia esta constituida en su mayoría por empresas productoras con distribuidoras comerciales en puntos estratégicos, ya sea a nivel nacional e internacional.

1 Nota: Esta investigación representa la base para la elaboración de un estudio completo que se recomienda sea realizado principalmente para reforzar detalles de cada parte junto con la finalización de un estudio financiero más detallado.


La competencia a nivel nacional se encuentra ubicada en los principales polos industriales del país, y abarca en su mayoría al DF, Jalisco y Colima. En el mercado internacional, nuestra principal competencia son empresas Asiáticas Europeas y Norteamericanas.

Nuestros principales proveedores de materia prima serían los ejidos de los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo, Guachohi, Ocampo, Bocoyna, Balleza, Temosachi, Guerrero y Urique; considerando esto la planta podría estar establecida en la Cd. De Cuauhtémoc por que representa el lugar más factible por su ubicación geográfica con respecto a esos municipios, además de contar con diferentes vías de comunicación.

Un aspecto técnico importante es lo relacionado con la producción del carbón activo que luego de recibir la materia prima, en la planta, de los ejidos proveedores, se procedería a la etapa de carbonización primaria para posteriormente realizar la activación y finalmente darle el tamizado final al producto para que se adapte a los requerimientos específicos de cada cliente. El tamaño del consumo nacional se espera en 9,200 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 920 toneladas anuales para dicho mercado. Por otro lado el consumo de Estados Unidos se estima en 201,240 toneladas para ese mismo año de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 20,124 toneladas anuales. Sumando ambas participaciones se requeriría una planta con una capacidad de producción de 21,044 toneladas anuales.

El panorama resulta alentador pues este proyecto considera establecer una planta con una producción de 10,000 toneladas al año lo que significa un participación del mercado menor al 10% sugerido para Estados Unidos equivalente al 5% del mismo lo que incrementaría las posibilidades de éxito al doble. La mezcla de ventas se estima en un 9.2% para el mercado nacional y en un 90.8% para el mercado Estadounidense. El precio de venta esperado para el mercado nacional es de $20,000.00 pesos por tonelada, mientras que, para el mercado Estadounidense, el precio de exportación estimado es de $1,500.00 dólares ($14,250.00 pesos) por tonelada, de acuerdo al estudio presentado por el “Current Industrial Reports”. El precio de venta ponderado para el proyecto, considerando lo anterior, sería de $14,779.00 pesos. Los costos de producción son de $5.8 mil pesos por tonelada de carbón activado que incluyen materia prima, flete a la planta, mano de obra directa e indirecta de fabricación, servicios e insumos. Es importante mencionar que falta incluir gastos administrativos, de venta, depreciaciones y financieros para establecer el costo operativo del producto. Derivado de esto el margen bruto de contribución para el proyecto seria de aproximadamente $8,979.00 pesos por tonelada de carbón activado (60% del precio de venta ponderado). Si las ventas totales por año son de 10,000 toneladas los ingresos brutos serian de alrededor de $89.8 millones de pesos al año. La inversión inicial preeliminar, incluyendo maquinaria y equipo, instalación, nave industrial, terreno y gastos notariales, requerida para una planta tipo con capacidad para producir 10,000 toneladas al año de carbón activado sería de alrededor de $131,650 millones de pesos mientras que para una planta tipo con capacidad de producción de 5,000 toneladas sería de 87,500 millones de pesos.


Por lo tanto la inversión inicial, con base en el margen bruto de contribución para ventas totales de 10,000 toneladas, podrá ser recuperada en aproximadamente 2 años . Todo lo anterior conduce a determinar que la producción de carbón activado, a partir de la madera de los bosques del Estado de Chihuahua, ES VIABLE sobre la base del avance de este estudio. II. Aspectos del Producto

En esta parte se pretende dar a conocer la descripción y características más importantes del carbón activo. El objetivo es conocer más a fondo el producto y sus amplias aplicaciones en el sector industrial. A. Nombre del Producto

Carbón Activado B. Descripción específica del producto

Material de color negro, con diversos grados de dureza (como carbón granular), inflamable, con alta capacidad de adsorber gases. Es el adsorbente por excelencia y se aplica en todo proceso donde sea necesario separar una sustancia de interés de un contaminante, reteniendo en el carbón activado el primero o el segundo.

C. Usos del producto

Desde tiempos remotos los egipcios descubrieron que el carbón de madera podía utilizarse para purificar otros productos e incluso usarse con fines medicinales. En la actualidad, el carbón activado es utilizado para remover color, olor y sabor de una infinidad de productos, por lo cual lo podemos encontrar en aplicaciones tan sencillas como peceras o filtros de refrigerador, hasta complejos sistemas industriales como modernas plantas de tratamiento de aguas residuales o delicados sistemas de elaboración de antibióticos.

En términos generales carbón activado esta presente prácticamente en todas las ramas de la industria y el consumo siendo algunos ejemplos las de:

1. Tratamiento de aguas 2. Tratamiento de gases 3. Industria alimenticia 4. Industria farmacéutica 5. Industria química 6. Industria metalúrgica

¿Qué es lo que hace al CARBON ACTIVADO un material tan versátil?

Es conveniente analizar primero el proceso de adsorción, para así comprender mejor como es que el carbón activado realiza su función. La adsorción es un proceso por el cual los átomos en la superficie de un sólido, atraen y retienen moléculas de otros compuestos. Estas fuerzas de atracción son conocidas como " fuerzas de Van Der Waals". Por lo tanto al


ser un fenómeno que ocurre en la superficie mientras mayor área superficial disponible tenga un sólido, mejor adsorbente podrá ser.

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas superficiales del orden de 1,500 metros cuadrados ó más, por gramo de carbón.

Todos los átomos de carbón en la superficie de un cristal son capaces de atraer moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor indeseables; la diferencia con un carbón activado consiste en la cantidad de átomos en la superficie disponibles para realizar la adsorción. En otras palabras, la activación de cualquier carbón consiste en " multiplicar" el área superficial creando una estructura porosa. Es importante mencionar que el área superficial del carbón activado es interna. Para darnos una idea más clara de la magnitud de la misma, imaginemos un gramo de carbón en trozo el cual moleremos muy fino para incrementar su superficie, como resultado obtendremos un área aproximada de 3 a 4 metros cuadrados, en cambio, al activar el carbón logramos multiplicar de 200 a 300 veces este valor.

Por todo ello, cuando se desea remover una impureza orgánica que causa color, olor o sabor indeseable, normalmente la adsorción con carbón activado suele ser la técnica más económica y sencilla.

D. Proceso de Activación

El proceso de activación consiste básicamente en "multiplicar" la cantidad de poros de un carbón dando como resultado una estructura extremadamente porosa de gran área superficial disponible para llevar a cabo el proceso de adsorción de impurezas que provocan olor, color o sabor indeseable.


Existen básicamente dos procesos a través de los cuales se puede lograr la activación:

a) Proceso Físico b) Proceso Químico

Proceso Físico La activación física consiste en oxidar la materia prima a altas temperaturas en presencia de un agente oxidante, usualmente, vapor de agua. Debido a que la reacción es endotérmica es necesario generar una temperatura constante, normalmente y dependiendo de la materia prima, ésta es de 800 °C.

Proceso Químico La activación química se basa en la deshidratación de la materia prima, mediante substancias químicas y a una temperatura media (400 a 600 °C.), ésta depende de la substancia química a utilizar para activar el carbón. Los agentes químicos normalmente utilizados son el ácido fosfórico, el cloruro de zinc y el ácido sulfúrico.


E. Clasificación

En términos generales los carbones activados se clasifican en dos grandes grupos, pudiendo tener un aspecto granular o en polvo. Otros aspectos que pueden caracterizar un tipo carbón activado son su resistencia a la abrasión, dureza y pureza química:

• Carbones para purificación en FASE LIQUIDA. • Carbones para purificación en FASE GASEOSA.

Las propiedades más importantes a considerar al seleccionar un carbón son el diámetro de los poros y las características de los mismos. Los poros de un carbón activado se clasifican en tres, de acuerdo a su tamaño:

• Micro poros • Poros medios • Macro poros


Los micro poros son poros con un radio De 20 A° ó menos y son los que más área proporcionan. Son útiles para adsorber moléculas muy pequeñas, que generalmente se encuentran presentes en purificaciones de gases.

Los poros medios están en el rango de 20- 500 A° y aunque su contribución al área total es menor que los micro poros, su tamaño les permite adsorber moléculas grandes que por lo general están presentes en purificaciones de líquidos.

Los Macro poros casi no contribuyen al área total de un carbón pero su Importancia radica en que actúan como Vías de acceso a los poros medios y micro poros, afectando la velocidad de Difusión de las impurezas en el carbón.

Para medir el área total y el tamaño de los poros se suelen utilizar algunos índices como:

• El índice de iodo. • El índice de melaza. • El índice de azul de metileno. • El índice de tetra cloruro de carbono. • El índice de butano.

Estos índices nos dan una idea de que tan fácil se adsorben las moléculas de distintos tamaños, por lo que podemos darnos una idea del tipo de poros que tiene un carbón.

Normalmente es difícil que un carbón tenga poros de un solo tamaño, lo que Tiene es una determinada distribución.

Cuando la media se inclina hacia los micro poros se dice que el carbón es de "fase gaseosa"; en caso contrario, el carbón será para "fase líquida".

1. Purificación en Fase Líquida

La adsorción con carbón en FASE LIQUIDA es útil para remover compuestos orgánicos que causan color, olor y sabor indeseables. Esta técnica es en la mayoría de los casos, la opción más sencilla y económica comparada con otras técnicas, por ejemplo: destilación cristalización, etc.

La adsorción en la FASE LIQUIDA es resultado de dos fenómenos:

• Adsorción Física: debida a las fuerzas de Van Der Waals. • Adsorción Química: debida a la formación de enlaces químicos

La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones más comunes para Fase Liquida:


Fuente: CPL Industries

2. Purificación en Fase Gaseosa

FASE LIQUIDA

Industria Descripción Uso Típico

Tratamiento de aguas potable

Los carbones activados granulares (GAC) instalados en filtros de rápida gravedad

Eliminación de contaminantes orgánicos disueltos y control de problemas del olor

Bebidas Embotelladas

Tratamiento de agua potable, esterilización con cloro

Eliminación del cloro y adsorción de contaminantes orgánicos disueltos

Elaboración de la cerveza

Tratamiento de agua potable

Remoción de los trihalometanos (THM)

Recuperación del oro

La operación del carbón como absorbente

La recuperación del oro disuelto en cianuro de sodio

Petroquímico Reciclaje del condensado del vapor para el agua de alimentación de la caldera

Remoción de la contaminación del aceite y del hidrocarburo

Agua subterránea

Contaminación industrial de las reservas del agua subterránea

Reducción de los trihalometanos (THM) y de los halógenos orgánicos absorbibles (AOX) incluyendo el cloroformo, el tetracloroetileno y el tricloroetileno

Deshechos de Agua Industrial

Tratamiento efluente de proceso para satisfacer la legislación ambiental

Reducción de los trihalometanos (THM), de la demanda biológica del oxígeno (DBO) y de la demanda de oxígeno producido por reacción química (DQO)

Piscinas Inyección del ozono para el retiro de contaminantes orgánicos

El retiro del ozono residual y en el control del los niveles de cloro


Los carbones activados para aplicaciones en fase gaseosa son usados en gran escala, en la purificación de aire, purificación de gases de proceso, recuperación de solventes, protección ambiental y como catalizador.

La adsorción en fase gas, se lleva a cabo por condensación del vapor, como resultado de la interacción entre la superficie del carbón y el vapor, siendo éste un proceso exotérmico.

Las aplicaciones para fase gaseosa pueden dividirse en varios grupos:

a) Purificación de gases de proceso:

El carbón activado es particularmente efectivo para adsorber impurezas presentes en concentraciones de p.p.m; a estos niveles normalmente cualquier otra técnica resulta más costosa. El carbón activado puede absorber casi cualquier contaminante orgánico.

Las impurezas con temperatura de ebullición más alta, son más fácilmente absorbibles con carbón activado. Si la impureza tiene un punto de ebullición bajo, es posible usar algún carbón Impregnado para mejorar la eficiencia.

Algunos ejemplos de este tipo de Aplicación son:

• Remoción de contaminantes ácidos como: SO2, NO2, HCl, HF, Cl2 • Remoción de compuestos sulfurosos tales como: H2S mercaptanos y otros

presentes en corrientes de :CO2, H2, CH4,N2 • Eliminación de residuos de aceite lubricante presentes en aire o gases

comprimidos. • Remoción de trazas de vapores de mercurio presentes en combustible

gaseosos

En todas estas aplicaciones normalmente unos cuantos segundos son suficientes para lograr la adsorción.

b) Purificación de aire

El carbón activado normalmente es el medio más eficiente para controlar las emisiones peligrosas o de malos olores de una gran variedad de procesos industriales, principalmente cuando el contaminante está presente en una concentración máxima de cientos de p.p.m.

c) Recuperación de solventes.

En muchos procesos industriales que utilizan solventes orgánicos se tienen pérdidas por evaporación de los mismos. El uso de sistemas con carbón activado permite su recuperación a un costo que en muchos casos resulta menor que el costo del solvente recuperado.

d) Otras.


Existen algunas otras aplicaciones de carbón activado en fase gaseosa entre las que destacan:

• Las mascarillas industriales y respiradores como protección contra gases tóxicos • Las mascarillas para uso militar • Como catalizador o soporte de catalizador, por ejemplo en el proceso "Merox" de

endulzado de gasolinas.

La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones más comunes para Fase Gaseosa:

Fuente: CPL Industries

FASE GASEOSA

Industria Descripción Uso Típico

Recuperación de solventes

Recuperación de los solventes orgánicos para optimizar la economía del proceso y para controlar emisiones del vapor

Fibras de acetato (acetona), productos farmacéuticos (cloruro de metileno), capa de película e impresión (acetato etílico), cinta magnética (MEK)

Bióxido de carbono

Purificación del bióxido de carbono de procesos de fermentación

Adsorción de alcoholes y de aminas

Respiradores industriales

Adsorción de vapores orgánicos

Para cumplir con los estándares de CEN 141 – Respiradores de tipo A

Disposición de desechos

Disposición de la basura doméstica, química y clínica por la incineración de alta temperatura

Retiro de metales pesados y de toxinas del humo

Cigarrillos Incorporación como polvo o gránulo en extremidades del filtro

Extracción de algunos elementos dañosos del humo del cigarrillo, o control del gusto y del sabor

Aire acondicionado

Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HEVAC)

Aeropuertos (olores del combustible parcialmente quemado), oficinas (olores mecánicos del motor, armarios (olores solventes)

Fibras compuestas

Impregnación de carbón activado pulverizado

Tratamiento del aire, mascarillas y respiradores, el desodorizante de la plantilla del zapato y el tratamiento de aguas

Desodorizantes para Refrigeradores

Unidades de filtrado Retiro de los olores generales del alimento


III. Aspectos de la industria Química

En esta parte se pretende identificar la ubicación del carbón activo en la industria química, analizar las perspectivas macroeconómicas de la misma y determinar el comportamiento del segmento a nivel internacional. F. Descripción de la industria

La fabricación del carbón activo mediante procesos físicos implica reacciones químicas por lo cual su producción se ubica en el sector de la industria química. Dicho sector se caracteriza por dar inicio a las operaciones para la transformación de materias primas básicas. Estas operaciones concluyen con la fabricación de productos que generalmente son utilizados como materias primas para otras industrias, e incluso para consumo final. G. Panorama general de la industria Química La industria química juega un papel fundamental en las economías modernas. Es una industria clave pues está presente en todas las áreas de la vida, tales como alimentación, vestido, vivienda , comunicaciones , transporte , etc. Además, juega un papel decisivo en el desarrollo de otros sectores de la industria como el energético, informático, ambiental etc. Por su carácter multiplicativo, sus inversiones son ancla que promueven industrias derivadas, por esto, los países que cuentan con una Industria Química bien estructurada, generalmente cuentan con sectores encadenados en constante expansión y crecimiento.

La producción mundial de esta industria es de aproximadamente 1.2 trillones de dólares, cifra que la coloca como una de las principales industrias del orbe.

A nivel internacional la industria se clasifica en los principales segmentos :

Fuente Aniq, A.C.


El objeto de nuestro estudio, el carbón activado, se localiza en el segmento de Especialidades Químicas. El criterio de agrupación se basa en que no compartan las características de ningún otro sector y de que sus productos tengan un amplio rango de aplicación industrial, entre otros ejemplos se encuentran los saborizantes, las hormonas y esteroides, los fijadores para perfumes, el teflón, etc. En México, la Industria Química está integrada por más de 350 empresas que operan más de 400 plantas productivas, ubicadas principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco, Edo. de México, Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas.

La Industria Petroquímica privada, así como la Industria Química extranjera establecida en nuestro país, están íntimamente vinculadas con PEMEX (Petróleos Mexicanos) como proveedoras de insumos y como clientes para sus productos.

La Industria Química y Petroquímica mexicana, durante el 2000, dio empleo a más de 68,000 personas. H. Crecimiento potencial de la Industria Química

El comportamiento histórico del valor de la producción de la industria indica cierta estabilidad en la materia anclada principalmente al desempeño del petróleo y sus derivados, sin embargo esta no ha podido recuperar los niveles experimentados de 1996 manteniéndose alrededor de los 13,000 millones de dólares durante los últimos tres años echo observable en los siguientes cuadros:

Valor de la Producción (Millones de Dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 15,030 14,801 15,313 14,873 12,329 12,688 13,220

Fuente Aniq, A.C. con datos de SECOFI.

Considerando las variaciones más actuales durante el primer trimestre de 2001 respecto al primer trimestre de 2000, la industria química mexicana registró un decremento de 1.6% en sus volúmenes de producción. A su interior los sectores de Emulsiones, Fibras Artificiales y Sintéticas, Lubricantes, y Petroquímica fueron los que contribuyeron en mayor medida a este decremento. Los sectores que contribuyeron de forma positiva a la producción fueron los de Adhesivos, Especialidades Químicas, Inorgánicos, y Pigmentos y Colorantes además da las Resinas Sintéticas tal y como lo muestra la siguiente tabla:

Valor de la Produccion (millones de dólares)

0

5,00010,000

15,000

20,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


PRODUCCION (Volumen) 1T01 VS 1T00

Adhesivos 4.0 Emulsiones -16.8 Esp. Químicas 5.5 Fibras Artificiales y Sintéticas -7.8 Inorgánicos 11.9 Lubricantes -5.1 Petroquímica -5.7 Pigmentos y Colorantes 11.4 Resinas Plásticas 1.2

Fuente: ANIQ con datos de SECOFI

Durante el periodo analizado, la disminución en el volumen de las ventas nacionales fue de 1.8%. A su interior resaltan las disminuciones de sectores importantes como son Petroquímica e Inorgánicos con decrementos de 5.7 y 2.6% respectivamente. En el comportamiento negativo acompañan a estos sectores el de Emulsiones con –15.9%, Lubricantes con –2.4% y Pigmentos y Colorantes con –14.3%. Con comportamientos positivos encontramos se encuentran los Adhesivos con 8.4%, las Especialidades Químicas con 5.3%, Fibras Artificiales y Sintéticas 4.5% y Resinas Plásticas 5.0%.

VENTAS NAL. (Volumen) 1T01 VS 1T00

Adhesivos 8.4 Emulsiones -15.9 Esp. Químicas 5.3 Fibras Artificiales y Sintéticas 4.5 Inorgánicos -2.6 Lubricantes -2.4 Petroquímica -5.7 Pigmentos y Colorantes -14.3 Resinas Plásticas 5.0


En cuanto a las exportaciones del sector en el periodo comprendido por el primer trimestre de 2001 respecto al primer trimestre de 2001, las exportaciones de la industria química mexicana se vieron beneficiadas en 1.0%. El análisis del comportamiento de los diferentes sectores, arrojó que los de Adhesivos, Especialidades Químicas, Inorgánicos y Pigmentos y Colorantes crecieron entre 0 y 16%. El mayor crecimiento en este rubro lo dieron los sectores de Pigmentos y Colorantes con 15.3%, Inorgánicos con 10.7%, Especialidades Químicas 10.8% y Adhesivos con 7.0%. En contraste, sectores como Emulsiones, Fibras Artificiales y Sintéticas, Lubricantes, Petroquímica y Resinas Plásticas retrocedieron de 0 a 15%. cambio. Es de resaltarse la caída que tuvo la Petroquímica al descender casi 15% en sus exportaciones, quizá reflejo de los problemas económicos acontecidos durante éste trimestre tal y como puede observarse en el siguiente recuadro:


EXPORTACION (Volumen) 1T01 VS 1T00

Adhesivos 7.0 Emulsiones -6.8 Esp. Químicas 10.8 Fibras Artificiales y Sintéticas -1.9 Inorgánicos 10.7 Lubricantes -8.9 Petroquímica -14.5 Pigmentos y Colorantes 15.3 Resinas Plásticas -4.9


Es fácilmente identificable que el segmento de especialidades químicas, área en donde se encuentra nuestro objeto de estudio, aportó positivamente al porcentaje de crecimiento para cada uno de los sectores lo que señala un equilibrio del segmento en cuanto a producción, ventas nacionales y exportación lo que le augura un futuro positivo en el corto plazo.

I. Análisis comparativo de la balanza comercial Cabe señalar que poco más del 68% de nuestras importaciones provienen de la región de Norteamérica, principalmente de los Estados Unidos de América.

Así mismo Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las ventas que nuestro país realiza en el exterior representando casi el 47% de lo exportado.

De esto se deriva que experimentemos un déficit comercial histórico con nuestro vecino país del norte que, sin embargo, no impide el desarrollo de nuestra industria química. La siguiente gráfica muestra esa tendencia:


999

537

-461

1,169

477

-692

1,042

426

-616

1,288

545

-742

1,524

616

-907-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

MIL

LON

ES D

OLA

RES

1997 1998 1999 2000 2001

E NE R O - FE B R E R O

Im p o rtacio n es E xp o rtacio n es B ala


Como puede observarse, las importaciones aumentan casi 18% al pasar de 1,288 millones de dólares en el 2000 a 1,524 en el 2001. Este incremento es resultado una vez más del poder exportador de la industria química de los Estados Unidos que exportó más de 289 millones de dólares incrementando sus flujos hacia México en 10.5% respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones provenientes de la Unión Europea crecieron 45.0% en el año de referencia.

Por el otro lado tenemos un aumento en las exportaciones que en este año ascendieron a más 616 millones de dólares; esta cantidad representa un aumento en términos reales de casi el 13.0% ya que en 2000 las exportaciones del sector rebasaron los 545 millones de dólares. Nuevamente el factor clave fueron las exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos que se situaron 2.0% por arriba de los niveles del año anterior al aumentar de 284 a 289 millones de dólares.

Considerando que el déficit comercial con Estados Unidos no afectó el incremento de nuestras exportaciones y el comportamiento positivo del segmento de Especialidades Químicas, observado en el punto anterior, podemos concluir, en términos generales, que el panorama internacional del sector industrial es favorable para el carbón activo mexicano, siendo una ventaja nuestra posición geográfica con el vecino país del norte.


IV. Aspectos de Mercado

En esta parte se pretende analizar la demanda del carbón activo a nivel nacional e internacional, la oferta de materia prima, la competencia y los canales de distribución. El objetivo es determinar las ventas esperadas en unidades, el tamaño de la planta productiva, los precios nacionales e internacionales así como tener una idea de las probabilidades de éxito del proyecto.

A. Demanda

5. Tipos de clientes a los que va dirigido el producto La variedad de clientes potenciales del carbón activo a nivel nacional e internacional es muy amplia debido a las múltiples aplicaciones del producto tanto en su fase líquida como en su fase gaseosa: Algunos de los clientes potenciales de acuerdo a la utilización del carbón activado en su fase líquida son empresas ó instituciones dedicadas a:

• Tratamiento de agua residual • Bebidas embotelladas • Elaboración de Cerveza • Semiconductores • Recuperación del Oro • Petroquímica • Tratamiento de agua potable • Piscinas Algunos de los clientes potenciales de acuerdo a la utilización del carbón activado en su fase gaseosa pueden son empresas ó instituciones dedicadas a:

• Recuperación de solventes orgánicos • Purificación de bióxido de carbono • Elaboración de Respiradores Industriales • Disposición de desechos • Fabricación de Cigarrillos • Fabricación de Aires Acondicionados • Elaboración de fibras compuestas • Fabricación de desodorizantes de refrigeradores

6. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias.

El consumo mundial de carbón activado fue estimado en 540,000 toneladas en 1997 y se espera que en el 2002 el número sea de 950,000 toneladas según el último estudio sobre el tema que se realiza a nivel mundial por “Current Industrial Reports” (aproximadamente cada cuatro años). El tratamiento de aguas es el mayor mercado, representado cerca del 35% a nivel mundial.


La siguiente tabla muestra la distribución del consumo por uso final para 1997:

Consumo, % Tratamiento de aguas 35 Purificación de gases 25 Recuperación de oro 16 Procesamiento de alimentos 15 Recuperación de solventes 3 Otros 6 Total 100

Fuente: Current Industrial Reports En 1997 se registró un cambio en el mercado de carbón activado. El consumo en EU se incrementó alrededor de un 5% a un nivel record de 165´000 toneladas, aunque este incremento no prosiguió en 1998. Los pronósticos de un futuro crecimiento en la industria del carbón activado son optimistas. El consumo se ha estimado que crezca en un 3 a 5 % anual en los países industrializados mientras que el crecimiento en Asia y América Latina se proyecta en un 10% por año a partir del 2000.

Los pronósticos de la demanda de carbón activado, sugieren que el consumo mundial de carbón activado se incrementará entre 110,000 y 120,000 toneladas por año para el 2002 según lo considerado por el “Current Industrial Report”.

7. Distribución geográfica del mercado de consumo NORIT, el mayor productor mundial de carbón activado, reportó áreas de crecimiento de consumo de la siguiente manera:

1. Tratamiento de aguas en Norteamérica 2. Tratamiento de gases de combustión en Alemania, Bélgica y Japón. 3. Control de emisiones de automóviles en la Unión Europea, Sudeste asiático y Japón. 4. Recuperación de oro en Sudáfrica y Sudeste asiático. 5. Producción de alimentos y bebidas en América Latina. 6. Sector farmacéutico en Estados Unidos, Rusia e India. 7. Industria química y producción de catalizadores en Europa.

La siguiente tabla muestra el consumo por área geográfica.

Área geográfica %

Estados Unidos 37 Europa occidental 31 Japón 18 Mancomunidad británica 10 Otros 4 Total 100


Fuente: Current Industrial Reports

8. Mercado Meta

El mercado objetivo del proyecto esta enfocado a cubrir la demanda del mercado nacional para carbón activo así como la demanda en el ámbito internacional, específicamente en estados Unidos considerando la excelente ubicación geográfica con ese país, la accesible barrera arancelaria de 3% sobre el producto y la abundante materia prima con que cuenta el estado de Chihuahua.

a) Consumo aproximado de la economía nacional En México no se cuenta con datos estadísticos actuales para el carbón activo lo que hace difícil determinar su demanda a nivel nacional, el siguiente desgloce de información justifica ese consumo: Capacidad de producción de México en 1997 Capacidad de producción, toneladas por año

Pais Granular Polvo Total México 3,310 8,650 11,960


Las exportaciones de México por países en 1997 fueron:

País importador

Cantidad, toneladas

Valor, miles de dólares

Valor promedio de exportación,

dólares /tonelada. Argentina 87 125 1437 Chile 85 113 1329 Colombia 280 356 1271 Guatemala 408 397 973 Estados Unidos 1,433 2,028 1415 Otros 240 265 1104 Total 2,533 3,284 7,529

Fuente: Government Information Sharing Project


Bajo el supuesto de, para fines de nuestro análisis, que las importaciones que hacemos de Estados Unidos representan un 90% del total con datos de 1997:

País importador Cantidad, toneladas

Valor, millones de dólares

Valor promedio de exportación, dólares

/tonelada. México 1,651 3.13 1896


Podemos determinar un consumo nacional aproximado de carbón activado para 1997 de 6,327 toneladas:

Producción/ton

Importación/ton

Exportación/ ton

Consumo Aproximado/ton

11,960 1896 7,529 6,327

Considerando el incremento esperado para Latinoamérica del “Current Industrial Reports” de 10% a partir del 2000 y de 5% del 97 al 99 podemos estimar un consumo aproximado para nuestro país de 8,500 toneladas para el 2001 y de 9,200 toneladas para el 2002.

La siguiente tabla muestra una lista de clientes potenciales ubicados por industria en la que se emplea el Carbón Activado a nivel nacional, en documento anexo (anexo 6) se amplia esta información:

Industria Total Recuperación de Solventes 3 Respiradores Industriales 1 Fabricantes de Aires Acondicionados 18 Plantas y fabricantes de equipo para tratamiento de aguas residuales 75 Petroquímica 3 Embotelladoras 17 Total 117

Fuente: Dato parciales obtenidos del SIEM


b) Consumo en Estados Unidos

La demanda internacional de nuestro objeto de estudio ha experimentado un crecimiento a través la segunda mitad de la década del los 90 y principios del nuevo siglo, incrementándose en Estados Unidos (EU) y Japón en 5 y 7% respectivamente.

Las Exportaciones de Estados Unidos por países en 1997 fueron:

País importador Cantidad, toneladas

Valor, millones de

dólares

Valor promedio de exportación,

dólares /tonelada.Argentina 247 0.48 1943 Unión Europea 5,150 9.2 1786 Canada 7,039 11.97 1701 Colombia 256 0.46 1797 Republica Dominicana 835 0.7 838 Francia 43 0.16 3721 Alemania 252 0.69 2738 Indonesia 349 0.81 2321 Italia 83 0.16 1928 Japón 5,710 10.78 1888 Corea del Sur 1,038 2.87 2765 México 1,651 3.13 1896 Holanda 3,262 6.36 1950 Filipinas 143 0.24 1678 Singapur 741 3.02 4076 Taiwán 558 0.98 1756 Tailandia 129 0.31 2403 Reino Unido 3,351 5.46 1629 Venezuela 1,038 2.45 2360

Otros 5,893 12.41 2106

Total 37,768 72.64 43,280 Fuente: Current Industrial Reports


Las importaciones de Estados Unidos por países en 1997 fueron:

País exportador

Cantidad, toneladas

Valor, millones de dólares

Valor promedio de importación,

dólares /tonelada. Brazil 1,292 0.89 689 China 12,584 9.5 755 France 2,512 8.46 3368 Alemania 163 1.15 7055 Indonesia 456 0.55 1206 Japón 950 7.11 7484 Malasia 1,166 1.26 1081 México 2,005 3.05 1521 Holanda 1,255 3.54 2821 Filipinas 9,905 13.00 1312 Sri Lanka 6,629 7.68 1159 Tailandia 1,359 1.45 1067 Reino Unido 813 2.5 3075 Otros 485 1.2 2474 Total 41,574 61.34 35,067


El cálculo del consumo aparente en Estados Unidos se muestran en la siguiente tabla, en miles de toneladas:

Año Producción Importación Exportación Consumo aparente

1986 88.5 5.7 14.5 79.7 1987 98.7 14 16.2 96.5 1988 107.3 10.0 15.7 101.6 1989 108.8 19.5 18.2 110.1 1990 117.6 19.4 20.8 116.1 1991 116.9 18.6 24.7 110.8 1992 119.6 26.5 26.8 119.3 1993 130.5 24.4 31.6 123.3 1994 142.9 26.6 27.4 142.1 1995 141.8 30.6 32.9 139.5 1996 154.4 38.8 35.5 157.7 1997 ... 41.6 37.8 165.6



Finalmente la distribución del consumo en Estados Unidos en 1997 se detalla en la siguiente tabla:

Fase liquida Toneladas Aguas

Potable 39,735 Indu0strial y municipal 29,140

Subterránea 9,270 Subtotal 78,145 Alimentos y bebidas

Edulcorantes 15,890 Otros 5,300

Subtotal 21,190 Minería 6,620 Uso domestico 6,620 Farmacéuticos 5,300 Otros 14,575 Subtotal 132,450

Fase gas Purificación de aire 9,600 Recuperación de solventes 8,280 Control de emisión de automóviles 6,620 Otros 8,610 Subtotal 33,110

Total 165,560 Fuente: Current Industrial Reports El consumo en los Estados Unidos en el tratamiento de agua potable, agua residual industrial y municipal y aguas subterráneas se incrementó en 11% por año, de 46,000 toneladas a 78,100 toneladas de 1992 a 1997. Un incremento similar ocurrió en la Unión Europea y Japón como resultados de mayores estándares de calidad del agua introducidos en 1994.

Considerando el incremento esperado para los países industrializados del “Current Industrial Reports” de 5% a partir de 1997 podemos estimar un consumo aproximado para Estados Unidos de 201,240 toneladas para el 2002.


B. Oferta

8. Proveedores meta Los proveedores meta fueron definidos de acuerdo a los volúmenes mayores de producción forestal maderable tramitado por ejido y por especie según municipio de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaria de Desarrollo Rural al periodo del 1 de enero al 25 de septiembre del 2001 e información encontrada en el INEGI con fuente de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca respectivamente. Los municipios del estado de Chihuahua que manejan el mayor volumen tramitado son los siguientes:

MUNICIPIO

VOLUMEN TRAMITADO

m3

PORCENTAJEDEL TOTAL

MADERA 516,125.00 27.23%

GPE. Y CALVO 474,673.00 25.04%

GUACHOCHI 233,698.00 12.33%

OCAMPO 167,252.00 8.82%

BOCOYNA 141,212.00 7.45%

BALLEZA 121,529.00 6.41%

TEMOSACHI 93,383.00 4.93%

GUERRERO 81,692.00 4.31%

URIQUE 62,505.00 3.30%

CUAUHTEMOC 3,544.00 0.19%

Total 1,895,613.00 100.00%

Los requerimientos para producir 10,000 toneladas de carbón activado al año serán de 100,000 toneladas de materia prima al año la cual esta constituida por la parte secundaria y terciaria del tronco de pino conocida como celulosa siendo aproximadamente equivalente al 50% del mismo, teniendo en cuenta lo anterior y que existen otros consumidores, los proveedores metas estarán ubicados en los municipios mencionados anteriormente, de los cuales se presentan a continuación los 40 ejidos principales puesto que cubren el 80% del total del mercado de materia prima, en documento anexo (anexo 1) se listan el total de ejidos.


Principales ejidos proveedores de materia prima:

MUNICIPIO EJIDOS

Volumen explotablePino m3

Volumen explotable

Pino toneladas

Porcentajedel total Porcentaje

acumuladoMADERA EJIDO EL LARGO Y ANEXOS 312,267 141,939.55 27.45% 27%GUADALUPE Y CALVO EJIDO CHINATU 82,549 37,522.27 7.26% 35%GUADALUPE Y CALVO EJIDO REDONDEADOS 29,479 13,399.55 2.59% 37%GUADALUPE Y CALVO EJIDO LA TRINIDAD Y ANEXOS DOT. Y AMPL. 27,738 12,608.18 2.44% 40%GUACHOCHI EJIDO SAMACHIQUE 23,583 10,719.55 2.07% 42%GUADALUPE Y CALVO EJIDO BABORIGAME 23,026 10,466.36 2.02% 44%TEMOSACHI EJIDO TUTUACA DOTACION 21,278 9,671.82 1.87% 46%OCAMPO EJIDO HUEVACHI DOT.1a Y 2a AMP. 20,086 9,130.00 1.77% 47%GUADALUPE Y CALVO EJIDO CATEDRAL 19,567 8,894.09 1.72% 49%BALLEZA EJIDO GUAJOLOTES DOT. 1 18,687 8,494.09 1.64% 51%BALLEZA EJIDO PILARES,LIRIOS,SN. JUAN Y ANEX. 17,440 7,927.27 1.53% 52%BALLEZA EJIDO EL CALDILLO Y ANEX. EL VERGEL 17,059 7,754.09 1.50% 54%GUACHOCHI EJIDO ROCHEACHI DOT. Y AMP. 16,268 7,394.55 1.43% 55%GUACHOCHI EJIDO SEHUERACHI 14,343 6,519.55 1.26% 57%MADERA EJIDO LA NORTEÑA 14,107 6,412.27 1.24% 58%GUADALUPE Y CALVO EJIDO LLANO BLANCO U OJO FRIO 13,965 6,347.73 1.23% 59%GUACHOCHI EJIDO CUSARARE 13,947 6,339.55 1.23% 60%GUACHOCHI EJIDO CABORACHI DOT. Y AMP. 13,180 5,990.91 1.16% 61%GUACHOCHI EJIDO PAPAJICHI 12,824 5,829.09 1.13% 63%BALLEZA EJIDO TECORICHI 11,465 5,211.36 1.01% 64%OCAMPO EJIDO BASASEACHI DOTACION 11,008 5,003.64 0.97% 65%MADERA EJIDO MADERA 11,002 5,000.91 0.97% 65%GUERRERO EJIDO TOMOCHI DOTACION 10,660 4,845.45 0.94% 66%BOCOYNA EJIDO AHUICHIQUE DOT. Y 10,491 4,768.64 0.92% 67%OCAMPO EJIDO OCAMPO Y CERRO PELON 10,403 4,728.64 0.91% 68%GUACHOCHI EJIDO TONACHI 10,204 4,638.18 0.90% 69%GUERRERO EJIDO HEREDIA Y ANEX. DOT 9,706 4,411.82 0.85% 70%OCAMPO EJIDO SANTA EDUWIGES 9,542 4,337.27 0.84% 71%BOCOYNA EJIDO SAN IGNACIO DE ARARECO 9,445 4,293.18 0.83% 72%URIQUE EJIDO SAN ALONSO DOTACION 9,404 4,274.55 0.83% 72%BOCOYNA EJIDO SAN JOSE DE GUACAYVO 9,149 4,158.64 0.80% 73%TEMOSACHI EJIDO CONOACHI 8,990 4,086.36 0.79% 74%GUERRERO EJIDO CHOCACHI 8,648 3,930.91 0.76% 75%GUACHOCHI EJIDO TATAHUICHI 8,499 3,863.18 0.75% 76%GUACHOCHI EJIDO NOROGACHI DOT. Y AMP. 8,483 3,855.91 0.75% 76%GUACHOCHI EJIDO ABOREACHI DOT Y AMP. 8,167 3,712.27 0.72% 77%TEMOSACHI EJIDO LA POSTA 8,138 3,699.09 0.72% 78%GUACHOCHI EJIDO GUAGUACHIQUE 8,010 3,640.91 0.70% 78%OCAMPO EJIDO GASACHI DOTACION 8,007 3,639.55 0.70% 79%GUADALUPE Y CALVO EJIDO SAN JUAN NEPOMUCENO 7,861 3,573.18 0.69% 80%

Fuente: SEMARNAT


9. Características de los proveedores A continuación se enlistan algunos aspectos importantes de los principales proveedores de materia prima: MUNICIPIO DE MADERA EJIDO EL LARGO Y ANEXOS Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 05/20/55 Personal Ocupado: 40 Capital Contable: De 901 a 300 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 12,001 a 30,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO MADERA Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 01/01/00 Personal Ocupado: 32 Capital Contable: De 3,001 a 5,000 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO CAMPO DOS Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 01/01/99 Personal Ocupado: 7 Capital Contable: De 901 a 3,000 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 501 a 1,000 (miles de $ en el último año) EJIDO LAS POMPAS Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 01/01/99 Personal Ocupado: 6 Capital Contable: De 0 a 300 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 0 a 50 (miles de $ en el último año)

MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EJIDO CATEDRAL Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 10/17/71 Personal Ocupado: 49 Capital Contable: De 3,001 a 5,000 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 3,001 a 6,000 (miles de $ en el último año)


MUNICIPIO DE GUACHOCHI EJIDO ABOREACHI Giro: Aserradero Inicio de operaciones: 05/07/37 Personal Ocupado: 35 Capital Contable: De 301 a 600 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 6,001 a 12,000 (miles de $ en el último año)

EJIDO REOCHEACHI Giro: Explotación y asierre de productos forestales Inicio de operaciones: 7/12/75 Personal Ocupado: 41 Capital Contable: De 0 a 300 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año) MUNICIPIO DE OCAMPO EJIDO BASASEACHI Giro: Aprovechamiento forestal Inicio de operaciones: 01/01/99 Personal Ocupado: 30 Capital Contable: De 901 a 3,000 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el último año) MUNICIPIO DE GUERRERO EJIDO PICHACHIC Giro: Explotación y venta de productos forestales Inicio de operaciones: 08/18/57 Personal Ocupado: 138 Capital Contable: De 0 a 300 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 201 a 500 (miles de $ en el último año)

EJIDO TOMOCHI Giro: Compra-venta y asierre de madera Inicio de operaciones: 02/18/53 Personal Ocupado: 15 Capital Contable: De 601 a 900 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 201 a 500 (miles de $ en el último año)


Guerrero

Temosachi

Madera

Cuauhtémoc Ocampo

Bocoyna

Urique

Gpe y Calvo Balleza

10. Ubicación geográfica.

En el siguiente mapa están localizados los municipios proveedores de materia prima (puntos rojos) la cual será transportada hacia la planta de carbón activado que estará ubicada en Cuauhtémoc (estrella azul):

Fuente: Geocities

DISTRIBUCIÓN POR VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN TRAMITADO

MUNICIPIO PORCENTAJE DEL TOTAL

MADERA 27.23%

GPE. Y CALVO 25.04%

GUACHOCHI 12.33%

OCAMPO 8.82%

BOCOYNA 7.45%

BALLEZA 6.41%

TEMOSACHI 4.93%

GUERRERO 4.31%

URIQUE 3.30%

CUAUHTEMOC 0.19%

Total 100.00%


11. Precios nacionales

El precio por tonelada de aserrín o trozo de madera según cotización de proveedores del Ejido El Largo y Anexos así como del Ejido Madera.

12. Precios internacionales

La empresa americana West Wood Forest CO. esta manejando el precio de $50 dólares por tonelada de astilla que equivale a $495.00 moneda nacional. El Instituto Forestal de Chile reporta un precio promedio para el año 2000 de $31 dólares LAB (libre a bordo) por tonelada de astilla que equivale a $ 295.00 moneda nacional (ver anexo 2).

13. Tamaño total del mercado, nuevos requerimientos y tendencias. Los proveedores de materia prima para la producción del carbón activado se localizan dentro de la industria de la madera la cual pertenece al sector manufactura y representa alrededor del 3% de éste. En la siguiente gráfica se puede apreciar la proporción de la industria de la madera en México en relación con el sector manufactura, de la misma forma se puede ver el crecimiento constante que presenta este sector de 1995 a 1999 mientras que para el 2000 y 2001 se presenta un ligero descenso.

ASERRÍN TROZO CELULOSA

EL LARGO $143 c/flete $485.00MADERA $130.00 $330.00

Fuente: Banco de Información Económica del INEGI 1995-2001


En particular la industria de la madera ha tenido un comportamiento estacional en base a trimestres según información del Banco de Información Económica del INEGI de 1995 al 2000, en lo que respecta a la tendencia ésta es positiva pues se aprecia un crecimiento general anualizado como se muestra en la siguiente tabla y gráfica correspondiente.

Industria de la Madera (Miles de pesos corrientes)

Porcentaje de Incremento

1995 $35,902,468 -

1996 $48,272,584 34.45%

1997 $62,384,465 29.23%

1998 $76,802,556 23.11%

1999 $89,041,267 15.94%

2000 $96,903,761 8.83%

En base a los datos anteriores se puede determinar que existe crecimiento generalizado en la industria de la madera en México desde 1995, y en lo que va del 2001, se proyecta un comportamiento similar para los siguientes años, por lo que el panorama general es positivo.




Como se puede observar en el siguiente recuadro la industria de la madera en México esta concentrada en seis entidades federativas: Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y México.

PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-1998

(Metros cúbicos de madera en rollo)

Entidad federativa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Aguascalientes 3 221 1 886 4 600 1 055 3 621 3 946 5 172 5 214 5 136Baja California 7 026 8 336 5 898 819 2 099 5 016 4 507 1 606 98Baja California Sur 9 825 7 050 4 859 2 778 2 890 6 385 5 078 9 649 11 090Campeche 76 400 64 920 56 039 32 735 27 225 36 989 34 111 37 438 41 918Coahuila 17 185 19 625 6 919 3 664 6 361 5 413 6 687 8 739 6 062Colima 5 254 5 795 5 216 2 890 2 105 436 1 168 2 785 2 610Chiapas 74 546 67 780 33 704 23 231 41 494 35 575 41 776 100 802 125 292Chihuahua 1 589 460 1 390 797 1 491 834 1 100 000 1 024 301 1 293 053 1 317 371 1 730 490 1 908 350Distrito Federal 10 428 6 625 5 858 25 677 28 579 5 952 6 691 9 585 16 891Durango 2 464 730 2 215 861 2 172 930 1 755 428 1 908 772 1 942 737 2 204 200 1 821 666 1 910 919Guanajuato 22 416 19 624 20 225 15 410 19 608 18 123 25 503 30 831 32 263Guerrero 143 229 177 741 251 144 240 290 204 993 167 181 219 069 272 501 271 442Hidalgo 127 680 111 139 109 525 91 135 84 708 91 394 107 438 98 146 104 921Jalisco 660 783 611 775 557 743 420 769 503 023 368 253 506 621 583 979 655 243México 243 562 189 397 205 082 194 028 236 064 96 002 121 626 280 074 406 463Michoacán 1 330 592 1 248 901 1 103 272 1 004 174 1 074 903 1 084 172 982 706 1 282 530 1 352 153Morelos 4 353 6 106 2 291 2 791 621 1 974 2 503 998 1 690Nayarit 29 599 31 570 27 470 40 204 40 000 36 914 27 715 47 228 23 906Nuevo León 59 567 65 059 68 154 62 112 40 901 32 202 29 360 61 806 63 058Oaxaca 432 159 559 311 582 635 522 079 430 060 408 855 463 511 478 426 667 321Puebla 231 984 301 296 309 425 239 435 248 364 297 478 268 316 324 041 219 961Querétaro 6 219 6 858 6 820 10 862 8 077 4 374 9 627 8 319 9 359Quintana Roo 59 913 44 820 59 417 61 088 55 852 35 057 48 855 44 039 39 084San Luis Potosí 27 856 19 952 23 255 10 631 10 255 3 270 9 186 18 322 16 902Sinaloa 39 270 38 592 59 499 62 419 43 386 32 840 37 393 50 000 50 000Sonora 151 100 141 700 146 758 119 767 112 806 85 590 113 947 114 965 110 000Tabasco 9 944 11 495 8 776 1 294 8 057 7 699 3 529 8 304 8 621Tamaulipas 171 350 191 934 184 481 131 047 90 319 67 937 64 039 86 991 87 645Tlaxcala 11 290 2 840 25 737 29 672 31 851 24 374 23 178 27 036 24 661Veracruz 110 078 86 458 101 842 90 157 67 441 89 806 125 716 133 089 129 980Yucatán 7 260 7 393 14 168 6 377 7 514 174 407 3 565 6 671Zacatecas 18 925 25 879 26 485 41 614 40 500 13 246 26 780 28 645 21 272

Total 8,157,204 7,688,515 7,682,061 6,345,632 6,406,750 6,302,417 6,843,786 7,711,809 8,330,982

Fuente: Para 1994 y años anteriores: SARH, Dirección General de Política Forestal. Para 1995 y años posteriores: Semarnat, Subsecretaría de Recursos Naturales.


La materia prima para producir el carbón activado se identifica dentro de la producción maderable en el grupo celulosa de los cuales el estado de Chihuahua es el mayor productor como se muestra en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN MADERABLE GRUPO CELULOSA

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1997-1998

(Metros cúbicos de madera en rollo) Entidad federativa Celulosa 1997 1998

Aguascalientes 0 0Baja California 0 0Baja California Sur 0 0Campeche 0 0Coahuila 0 0Colima 0 0Chiapas 0 0Chihuahua 579 604 613 768Distrito Federal 3 450 11 797Durango 133 224 135 507Guanajuato 0 1 069Guerrero 1 206 12 473Hidalgo 11 174 6 642Jalisco 102 742 92 678México 47 617 36 247Michoacán 256 234 156 580Morelos 760 0Nayarit 0 0Nuevo León 0 0Oaxaca 50 132 100 147Puebla 4 951 2 653Querétaro 83 83Quintana Roo 0 1 485San Luis Potosí 1 049 206Sinaloa 0 0Sonora 9 883 17 093Tabasco 0 0Tamaulipas 7 664 10 000Tlaxcala 0 0Veracruz 7 003 5 508Yucatán 0 0Zacatecas 1 005 5 811 Total 1 217 781 1 209 747

Fuente: SEMARNAT


Los requerimientos de material celulósico para producir 10,000 toneladas anuales de carbón activado serán de 100,000 toneladas por año. El volumen físico de madera tramitada en el estado de Chihuahua según datos de la Secretaria de Desarrollo Rural para lo que va del año 2001 es de 2,271,212 m3 de los cuales se presenta un desglose por municipio:

VOLUMEN TRAMITADO

MUNICIPIO M3 PORCENTAJE DEL TOTAL

MADERA 516,125 22.72%

GPE. Y CALVO 474,673 20.90%

GUACHOCHI 233,698 10.29%

OCAMPO 167,252 7.36%

BOCOYNA 141,212 6.22%

BALLEZA 121,529 5.35%

TEMOSACHI 93,383 4.11%

GUAZAPARES 84,251 3.71%

GUERRERO 81,692 3.60%

URIQUE 62,505 2.75%

BATOPILAS 49,688 2.19%

CASAS GRANDES 44,150 1.94%

MORELOS 41,563 1.83%

MORIS 40,567 1.79%

CHINIPAS 31,183 1.37%

JANOS 18,303 0.81%

URUACHI 18,181 0.80%

MAGUARICHI 17,731 0.78%

NAMIQUIPA 8,015 0.35%

CARICHI 6,223 0.27%

CUAUHTEMOC 3,544 0.16%

GOMEZ FARIAS 3,284 0.14%

RIVA PALACIO 3,105 0.14%

I. ZARAGOZA Y 2,816 0.12%

ALDAMA 1,800 0.08%

MATACHIC 1,302 0.06%

CUSIHUIRIACHI 903 0.04%

NONOAVA 791 0.03%

CHIHUAHUA 656 0.03%

V. ROSARIO 589 0.03%

SATEVO 395 0.02%

CAMARGO 102 0.00%

V. DEL ROSARIO 1 0.00%

TOTAL 2,271,212 100.00%

Fuente: SEMARNAT


Los 2,271,212 m3 del total de volumen tramitado equivalen a 1,032,369 toneladas aproximadas (esta conversión de m3 a toneladas es relativa pues depende de las condiciones físicas de la materia prima, como son: humedad, corteza, etc. ) de la cuales solo 768,039.54 (74.39%) corresponden a la producción forestal de pino que traducido a un producto terciario y secundario (parte celulósica del árbol) equivalente al 50% aproximado del mismo se tiene una producción anual autorizada de alrededor de 384,000 toneladas de ese material. En base a esto se proyecta un consumo del 30% de material celulósico lo que da como resultado las tablas de ejidos por municipio presentadas al inicio de esta sección. En base a esta información la oferta para este producto es decir los proveedores metas han sido identificados, exhibiendo que existe un mercado estatal que puede sustentar la producción del carbón activado para una planta con un requerimiento de materia prima aproximado de 100,000 toneladas anuales de materia prima que tiene por objetivo producir alrededor de 10,000 toneladas de carbón activo al año.

14. Proveedores de insumos

Los Proveedores de insumos pueden ser divididos en:

• Servicios Públicos • Aglomerante • Empaque

a) Servicios Públicos Los proveedores serán básicamente dos Comisión Federal de Electricidad y Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Comisión Federal de Electricidad Es la empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 19.12 millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mexicanos. La CFE ofrece el servicio de energía eléctrica en la mayor parte del país, con excepción del Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas a éste, donde el servicio está a cargo de Luz y Fuerza del Centro. CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Junta Central de Agua y Saneamiento Es la empresa cuya misión es concertar y coordinar los esfuerzos federales, estatales, municipales y organismos operadores, para que estos proporcionen el servicio de agua potable, alcantarillado y su saneamiento de una manera oportuna, adecuada y efectiva para contribuir al desarrollo e incremento de la calidad de vida de los chihuahuenses.


b) Aglomerante

El aglomerante utilizado en este proceso será melaza la cual será proveída por Alimentos Concentrados El capitán. Alimentos Concentrados El Capitán Giro: Elaboración y venta de alimentos para ganado Inicio de operaciones: 06/14/62 Personal Ocupado: 80 Capital Contable: De 10,001 o más (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 30,001 o más (miles de $ en el últ. año)

c) Empaque Recuperadora de Sacos Industrial S.A. de C.V. Giro: Inicio de operaciones: 01/01/99 Personal Ocupado: 30 Capital Contable: De 901 a 3,000 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 1,001 a 3,000 (miles de $ en el últ. año) Comercializadora V y B. S.A. de C.V. Giro: Compra-Venta de artículos desechables Inicio de operaciones: 09/25/92 Personal Ocupado: 5 Capital Contable: De 0 a 300 (miles de pesos) Rango de Ventas Brutas: De 501 a 1,000 (miles de $ en el últ. año)

Podemos concluir que todos los insumos requeridos podrán ser abastecidos por los proveedores anteriormente mencionados sin problema extraordinario. Ya que el requerimiento tanto de agua como de energía no representan un consumo que sobrepase la capacidad de CFE y JMAS.


C. Competencia

8. Clasificación de los competidores

De acuerdo a la información encontrada los competidores para la producción o comercialización del carbón activado pueden ser divididos en:

En la siguiente tabla se presentan los principales competidores tanto nacionales como internacionales así como su identificación como productor o distribuidor de carbón activado.

MERCADO Nacional • Empresas Mexicanas

Internacional (USA) • Empresas Americanas • Empresas Asiáticas • Empresas Europeas

COMPETIDORES CARBÓN ACTIVADO

PRODUCTOR COMERCIALIZADOR

MÉXICO

Clarimex X X

Nobrac Comercial X X

Activ X

Carbones mexicanos X

Cia ind Carbon Activado X X

Carbac X

Filtrantes y refacciones ind. X

Bur Flo X

Adsorcion aplicada X

Ici de Mexico X X

Quimir X X

ESTADOS UNIDOS

Calgon Carbon Corp. X X

Westwaco Corp. X X

Norit X X

Suctcliffe Speakman X X

EUROPA

Norit, Holanda X X

Norit, Inglaterra X X

ASIA

Takeda Chemical Industries X X

Futamura Chemical Industries X X


9. Características de los competidores Es importante resaltar que la capacidad de producción mundial está concentrada en tres países. Estados Unidos, China y Japón se estima producen el 60% de todo el carbón activado a nivel mundial.

La compañía NORIT sigue siendo el mayor productor, con unas 120,000 toneladas por año. Calgon Carbon se mantiene en segundo lugar con 96,000 toneladas al año mientras que Westwaco ocupa el tercer lugar con poco más de 50,000 toneladas por año.

En lo que respecta a México la empresa Clarimex es el mayor fabricante de carbón activado así como líder en ventas de carbones pulverizados en la región con más de 6,500 toneladas de producción.

A continuación se presenta información de los principales competidores:

NACIONAL

Clarimex S.A. de C.V.

Griro: Productor de Carbón Activado Inicio de operaciones: 1960 Capital Social: $55,000.00 Localidad: Edo. De México

Nobrac S.A.

Giro: Fabricante de carbón activado Inicio de operaciones: 1988 Empleados: 100 Localidad: Guadalajara Producción: 2,460.00 toneladas

Industrializadora de Carbón Activado de Tecomán S.A. de C.V.

Giro: Fabricante de carbón activado Empleados: 555 Localización: Tecomán colima Capital social: $47,000.00


INTERNACIONAL

Norit

Productor: Es el más grande productor de carbón activado del mundo. Productos: Cerca de 150 tipos de productos de carbón activado. Unidades de negocios: NORIT Americas Inc., que atiende a Estados Unidos, Canadá y

Sudamérica. y Netherlands B.V. que atiende los mercados de Europa, Asia-Pacífico, y Africa

Industrias Químicas de Takeda, LTD

Fundada: 1781 Capital social: ¥63.5 mil millones Empleados: 8530 País: Japón Waterlink Sutcliffe Carbons País: Inglaterra Inicio de operaciones: 1900 Productos: Gran variedad de Carbones activados e impregnados

Calgon Carbon Corporation

País: Estados Unidos Estado: Pittsburgh, Pennsylvania Empleados: 1,000 Unidades de negocios: Es conocido como Chemviron Carbon en Europa, Medio Oriente y

África

Futamura Chemical Industries Co.,Ltd.

País: Filipinas Capital social: 107.3 millones pesos filipinos Materia prima: 100% de la isla Mindanao


10. Ubicación Geográfica COMPETENCIA NACIONAL

Como se puede apreciar tanto los productores como los comercializadores de carbón activado en México se encuentran concentrados en las parte sur y sureste del país. La ubicación de una planta en el norte de México en especial en el estado de Chihuahua le proporciona a ésta ventaja comparativa respecto al resto de las empresas ubicadas en territorio nacional puesto que se encuentra geográficamente localizado en una zona maderera por lo que la disponibilidad de la materia prima sería su principal ventaja, también la ubicación en la frontera con Estados Unidos le permitiría incursionar en este mercado vía importaciones con un arancel bajo.

HIDAL

PRODUCTORES COMERCIALIZADORES

JALISCO

COLI

NUEVO

EDO DE

DF

FUENTE: INEGI


INTERNACIONAL

En este mapa se identifican los líderes de producción de carbón activado. La distribución mundial de producción de carbón activado se estima de la siguiente manera:

Asia 45-50% América 35-40% Europa 15-20%

Aunque existe producción en Brasil y Argentina no se consideraron para este análisis pues su producción según el Current Industrial Report es significativamente menor que la producción de México de lo que se deriva que esta producción apenas cubren el mercado interno y sus exportaciones son mínimas.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

FUENTE: HOLT, RINEHART AND WINSTON


11. Volúmenes que manejan La siguente tabla muestra la capacidad de producción por países:

Capacidad de producción, toneladas por año Pais Granular Polvo Total

Brasil 1,300 5,200 6,500 México 3,310 8,650 11,960 Estados Unidos 121, 300 45,900 217,400• Bélgica 13,150 910 14,060 Francia 13,700 14,600 28,300 Holanda 17,000 31,000 48,000 Reino Unido 3,000 10,000 19,000• China ... ... >100,000 India 13,900 ... 13,900 Indonesia 4,550 120 4,670 Japón 69,760 28,700 98,460 Corea del Sur 6,200 2,400 8,600 Malasia 3,840 8000 11,840 Filipinas 34,000 635 34,635 Sri Lanka 21,400 700 22,100 Taiwán 2,160 1,920 4,080 Tailandia 2,650 150 2,800


Basados en los datos de la anterior tabla se puede estimar que alrededor del 70% de la capacidad mundial produce carbón activado granular, incluyendo peletizado mientras que el 30% restante produce carbón activado en polvo. El total de la capacidad de producción mundial está alrededor de las 650,000 toneladas por año.

• La diferencia corresponde a compañías cuyos datos de granular y polvo no están disponibles, sólo los totales.


La siguiente tabla muestra la producción de las compañías lideres, 60% de la producción mundial:

Capacidad de producción, toneladas por año Compañía Granular Polvo Total

Norit Holanda 17,000 31,000 48,000 Reino Unido 3,000 10,000 13,000 Marshall and Pryor, USA 32,700 23,900 56, 600 Clarimex, México - >6,500 >6,500

Subtotal 52,700 >71,400 >124,100 Calgon Carbon Corp. Feluy, Bélgica 13,150 910 14,060 Blue Lake, Catlettsburg, Neville Island ann Pearl River, USA

>75,000 8,000 >83,000

Subtotal >85,150 8,910 >97,060 Westwaco Corp.

Covington and Wickliffe, USA … … 50,200

Subtotal … … 50,200 Takeda Chemical

Industries

Japón 14,400 8,000 22,400 Malasia - 8,000 8,000 Filipinas 3,600 - 3,600

Subtotal 18,000 16,000 34,000 Futamura Chemical

Industries

Japón 12,000 12,000 24,000 Filipinas 7,200 - 7,200

Subtotal 19,200 12,000 31,200 Kurakay Chemicals

Japón 21,000 - 21,000 Filipinas 10,000 - 10,000

Subtotal 31,000 - 31,000 Sutcliffe Speakman

Ashton-in Makerfield, Inglaterra

… … 9,000

Columbus, USA … … 13,600 Subtotal ... ... 22,600

Total ... ... >390,160 Fuente: Current Industrial Reports


12. Precios Nacionales

El precio del kilogramo de carbón activado en México según cotización de la empresa Nobrac es de $24.80 pesos por kilo, para los fines de este estudio se manejara un precio de $20.00 pesos por kilo equivalente a $20,000.00 pesos por tonelada. 13. Precios Internacionales El precio por libra de carbón activado es de $1.10 dólares lo que equivale a $24.20 pesos por Kilogramos, este precio se obtuvo de la empresa en línea activated.com (así como una variedad de productos de carbón activado y sus respectivos precios), sin embargo, el estudio del “Curent Industrial Reports manejó un precio promedio de importación en Estados Unidos de $1,476.00 dólares por tonelada, para los fines de este estudio se manejará un precio de exportación a EU de $1,500.00 dólares por tonelada equivalente a $14,250.00 pesos por tonelada. 14. Fortalezas y debilidades de la competencia

Competencia Nacional

FUERZA DEBILIDAD • Proveedores establecidos • Experiencia y relaciones con

clientes en grandes centros industriales

• Disponibilidad de materia prima

Competencia Internacional

FUERZA DEBILIDAD • Cuentan con gran cantidad de

proveedores y de materias primas • Distancia con el mercado de los

Estados Unidos • Mayores tramites arancelarios y de

exportación al no contar con un tratado comercial.


D. Canales de Comercialización y Distribución

3. Canales de comercialización y distribución Se sugieren dos canales de distribución industrial para el carbón activo tanto a nivel nacional como en Estados unidos los cuales serían: • Productor Usuario industrial Este canal se determinó considerando que los propios fabricantes de carbón activo como Nobrac y Norit cuentan con sus propias cadena de distribución. También es útil en cuanto a la fabricación de algún pedido especializado.

• Productor Distribuidor industrial Usuario Industrial Mediante este canal de distribución se aprovecharía la capacidad instalada de otras empresas para comercializar el producto, la desventaja es el encarecimiento del precio final del producto pero es más barato atender a 10 mayoristas que a 1000 consumidores finales, se recomienda su uso para abarcar el mercado de pequeños consumidores. 4. Trayectoria de comercialización.

Se sugiere una trayectoria LAB (libre a bordo) en planta para el mercado nacional y LAB en frontera para mercado internacional, es recomendable contar con el servicio de transporte mediante una empresa local de fletes con cobertura nacional.

J. Estimación de las ventas y tamaño de planta productiva Los principales factores a considerar para una adecuada estimación de ventas y en consecuencia el tamaño de la planta productiva son el tamaño del mercado, la disponibilidad de la materia prima, el tipo de competencia y los medios de transporte y comunicación. “El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño pudiendo ser de aproximadamente un 10% de la misma en un mercado de libres condiciones”. Fuente: Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina,

Bajo esta premisa y justificados los puntos de disponibilidad de materia prima (oferta), competencia (mercado libre) y los medios de transporte y comunicación (estudio técnico), se deriva el siguiente análisis: Según se determino en el punto referente a la demanda del presente estudio el tamaño del mercado nacional se espera en 9,200 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 920 toneladas anuales para dicho mercado. Por otro lado el mercado de Estados Unidos se estima en 201,240 toneladas de carbón activo para el 2002 de las cuales una participación del 10% equivaldría a producir para su venta aproximadamente 20,124 toneladas anuales. Sumando ambas participaciones se requeriría una planta con una capacidad de producción de 21,044 toneladas anuales.


De acuerdo a lo anterior el panorama resulta alentador pues este proyecto considera establecer una planta de 10,000 toneladas anuales lo que significa un participación del mercado menor al 10% sugerido para Estados Unidos y equivalente al 5% del mismo lo que incrementaría las posibilidades de éxito al doble. La siguiente tabla (cifras anuales) ilustra lo anterior : Proyección de Venta

Nacional/ ton Proyección de Venta

en EU/ ton Capacidad Requerida de Producción/ ton

Tamaño de Planta del Proyecto/ ton

920 20,124 21,044 10,000 Participación del mercado meta 10% 5%

La mezcla de ventas para el mercado meta de una planta productiva de 10,000 toneladas equivalente a cubrir el 5% del mismo sería la siguiente:

Mercado Meta Rubro Mercado Nacional Mercado EU

Total

Toneladas 920 9080 10,000 Mezcla Porcentual 9.2% 90.8% 100% Otro puntos a considerara en favor del proyecto son la excelente ubicación geográfica con Estados Unidos además de la accesible barrera arancelaria de 3% sobre el producto contra el 10% para la comunidad Europea.


V. Aspectos Técnicos

En esta parte se pretende abundar en lo relacionado con el proceso de producción y sus requerimientos así como determinar la ubicación idónea de la planta.

A. Descripción general del proceso de producción

El término activación implica el desarrollo de la porosidad e incremento de las propiedades adsortivas de un precursor con alto contenido de carbono. Aun cuando diferentes rutas pueden ser utilizadas para la obtención de carbón activado, existen dos procesos fundamentales de activación utilizados a escala industrial: la activación química y la activación física (o activación térmica), los cuales fueron explicados con más detalle anteriormente. Esta clasificación, que puede parecer arbitraria toda vez que ambos procesos implican reacciones químicas y temperaturas altas es aceptada, sin embargo, para diferenciar dos vías de obtención que son sustancialmente diferentes. En nuestro caso se usará la activación física.

El método de activación física consta en lo fundamental de dos pasos: carbonización previa del precursor y la activación a altas temperaturas con gases oxidantes del carbón primario obtenido, aunque en algunas variantes del proceso ambos pasos se realizan consecutivamente en el mismo horno. Igualmente pueden usarse dos rutas tecnológicas: producción de carbón granular por trituración, a partir de trozos grandes de madera (ruta 1) o aglomeración de carbón en polvo seguida por activación (ruta 2).

Por lo general los pasos de que consta el proceso son los siguientes:

1. Carbonización. 2. Trituración y clasificación del carbón primario. 3. Aglomeración* 4. Oreo* 5. Secado* 6. Carbonización secundaria* 7. Activación. 8. Trituración y/o tamizado final.

* Pasos tecnológicos en el caso de carbón aglomerado, es decir, cuando la materia prima es aserrín, material en polvo o desmenuzado y trozos pequeños de madera (ruta 2)

B. Descripción detallada del proceso de producción 1. Ruta uno: Carbón granular por trituración (granulometría natural)

Paso 1: Se recibe la Materia Prima (trozos de madera)

Paso 2: Producción el carbón primario (carbonización): El carbón primario se obtiene a partir de la madera mediante el proceso de carbonización.


El proceso de carbonización implica la descomposición térmica o pirólisis del precursor en ausencia de aire, teniendo lugar la eliminación de materias volátiles y los productos de la descomposición pirolítica y dando como resultado una masa carbonosa con alto contenido de carbono fijo y una estructura porosa incipiente.

Paso 3: Trituración y clasificación del carbón primario:

Se tritura el carbón obtenido a una granulometría previamente elegida y se procede a activar

Paso 4: Activación

Consiste en el paso del carbón por un horno tipo rotatorio donde se somete a temperaturas de hasta 900º C en contacto con vapor de agua por un tiempo establecido.

El proceso de activación se lleva a cabo mediante la reacción del carbón con vapor de agua. El vapor de agua se produce en calderas. El agua que usan las calderas para producir el vapor debe ser tratada para reducir su dureza, pues de otra forma se producen incrustaciones en los intercambiadores de la caldera. Tratamiento de agua se refiere a someter el agua a un proceso de intercambio iónico para reducir su dureza.

El carbón ya activado sale del horno, se enfría, clasifica y envasa.

Paso 5: Trituración y/ o tamizado final:

La clasificación y envasado se refiere al proceso de Trituración y/o tamizado final, el cual es parte del tratamiento del producto final. Porque durante el proceso de activación las partículas de carbón reducen su tamaño y eventualmente se producen finos. Estos tienen que ser eliminados. Además, cuando se requiere una granulometría específica en el producto final, la forma de controlarla es mediante el paso descrito.

2. Ruta dos: Aglomeración de carbón en polvo

Paso 1: Se recibe la Materia Prima (Aserrín)

Paso 2: Producción el carbón primario (carbonización):

El carbón primario se obtiene a partir de aserrín, polvo, etc, mediante el proceso de carbonización, el cual puede realizarse en hornos tradicionales como los que se usan actualmente para producir el carbón que se consume como combustible doméstico, a este proceso lo llamamos carbonización primaria.

Paso 3 Carbonización: El carbón primario se obtiene a partir de aserrín, polvos, etc., mediante el proceso de carbonización.


Paso 4: Trituración y clasificación del carbón primario: Se muele el carbón a polvo.

Paso 5: Aglomeración:

La aglomeración consiste en el mezclado del carbón en polvo con un aglomerante para formar una pasta moldeable y la extrusión de esta pasta para formar pellets, es decir, a los polvos de carbón que se obtienen a partir del aserrín, virutas, etc, se les aglomera con alquitran.

Los pellets se orean para permitir una mejor distribución del aglomerante en los pellets mediante procesos de difusión. A continuación estos se secan para eliminar el exceso de humedad y se someten a carbonización secundaria.

Paso 6: Carbonización secundaria:

Para carbonizar el aglomerante, es decir para que el alquitran endurezca mediante la descomposición térmica y le confiera resistencia mecánica a la partícula aglomerada de carbón, necesita ser carbonizado a su vez, a este proceso lo llamamos carbonización secundaria.

Paso 7: Activación:

Consiste en el paso del carbón por un horno tipo rotatorio donde se somete a temperaturas de hasta 900º C en contacto con vapor de agua por un tiempo establecido.

El proceso de activación se lleva a cabo mediante la reacción del carbón con vapor de agua, al igual que en la ruta 1.

El carbón ya activado sale del horno, se enfría, clasifica y envasa.

Paso 8: Trituración y/ o tamizado final:

La clasificación y envasado se refiere al proceso de Trituración y/o tamizado final, el cual es al igual que en la ruta 1, parte del tratamiento del producto final.


Nave de trituración y clasificación

Nave de aglomeración

Nave de activación

Nave de clasificación y envasado

Nave de almacenamiento de producto terminado

3. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción

DIAGRAMA DE FLUJO Proceso de producción para el carbón activado

Ruta 1: Carbón granular por trituración (granulometría natural) y Ruta 2: Aglomeración de carbón en polvo

Almacén de MP

Carbonización

Trituración y clasificación

Activación

Clasificación y envasado

Almacén de PT

Aglomeración

Ruta 2

Ruta 2

Ruta 2

Área de recepción de material prima


C. Ubicación de la planta

La planta para la producción de carbón activado se establecería en la Cd. de Cuauhtémoc en el Parque Industrial Cuauhtémoc, en un terreno comprado a Grupo Intermex con una superficie de 33,000 m2 con un valor de $ 3.96 millones de pesos más la construcción de las naves industriales, lo que nos da un total de $251 millones de pesos

Se eligió establecer la planta en la Cd. de Cuauhtémoc debido a que es el lugar más factible por su localización, está mejor ubicado geográficamente por su cercanía con los ejidos proveedores de madera que las otras dos posibles alternativas, como son Anáhuac y Chihuahua. Es factible por lo tanto porque representa un costo más bajo de producción debido principalmente al costo del flete por transportación de la materia prima de los ejidos a la planta.

El 29.42 % de la superficie estatal es bosque, y Cuauhtémoc se encuentra en ese lugar estratégicamente ubicado como se puede apreciar en el siguiente mapa:

Fuente: INEGI

Cd. Cuauhtémoc


Nuestros proveedores meta son los siguientes:

Fuente: Geocities

Municipio Ton / año

1 MADERA 35,1902 GPE. Y CALVO 32,3643 GUACHOCHI 15,9344 OCAMPO 11,4045 BOCOYNA 9,6286 BALLEZA 8,2867 TEMOSACHI 6,3678 GUERRERO 5,5709 URIQUE 4,262

10CUAUHTEMOC 242

Todos nuestros proveedores de madera se encuentran dentro del área de Chihuahua, el cuadro que aparece a la izquierda refleja las toneladas al año que nos de la parte celulósica del árbol de pino que nos pueden vender, tomando en cuenta que tienen otros clientes que se interesan en los productos secundarios y terciarios del árbol.


Otro factor importante para considerar el estado de Chihuahua como lugar de localización de la planta es que cuenta con un extenso territorio con vías de comunicación, la carretera federal No. 45 atraviesa el estado de norte a sur y por ende es la más importante, de la ciudad de Chihuahua sale la carretera federal No. 24 hacia el sur pasando por San Francisco Javier de Satevo, Valle de Zaragoza, Hidalgo del Parral y San Francisco del Oro. De oriente a poniente el estado se comunica a través de la carretera federal No. 16 a partir de Manuel Ojinaga, para pasar por Santiago de Coyame, Juan Aldama, Chihuahua, Santa Isabel, Cuauhtémoc, también cubre el tramo de la localidad de Madera hasta Vicente Guerrero, lo que es favorable porque facilita la comunicación entre los municipios proveedores de la materia prima necesaria para nuestra planta. Además de las carreteras, se puede optar también por usar la red ferroviaria.

Fuente: INEGI

En este mapa se pueden apreciar las vías de comunicación entre los diferentes municipios del estado de Chihuahua, entre los que se encuentran nuestros proveedores antes mencionados. Se aprecia también que Cuauhtémoc tiene vías de comunicación alternas a la red carretera, pues a su vez tiene la posibilidad de utilizar la red férrea.


D. Características de la nave industrial Las características del estudio técnico que se están presentando están en base a una planta tipo con capacidad máxima de producir 10,000 toneladas al año.

Es importante mencionar que se requiere de un estudio técnico completo, donde se establezca la ingeniería del proceso a detalle para validar la maquinaria requerida, así como los demás puntos técnicos. Sin embargo los datos que se proporcionan en este documento son la base para dicho estudio.

Tomando en cuenta esto, tenemos que se debe contar con un área de recepción de la materia prima (50x100m), nave de calderas y servicios, nave de carbonización, nave de trituración y clasificación (50x50 m), nave de aglomeración (30x50), nave de activación (100x50m), nave de clasificación y envasado (50x30) y nave de almacenamiento de producto terminado (100x30).

Se debe contar con facilidades de acceso para transporte pesado, servicios de agua, luz y gas.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Carbonización Calderas

2 (20x50m)

3

4 MP Trituración

5 (50X100) y clasificación Activación

6 (50x50m) (100x50m)

7 140

8 Aglomeración

9 (30x50m)

10

11

12 PT Clasificación

13 (100 X 30) y envasado

14 (50x30m)

150


E. Capacidad de la planta La planta tipo tiene una capacidad de producción de 10,000 toneladas al año de carbón activado, para la cual se requieren 100,000 toneladas de madera (en aserrín o en trozos grandes) al año. La reducción en peso que ocurre durante la conversión desde la materia prima a carbón activado es de 10 veces. Por tanto, la capacidad de los hornos de activación (15 toneladas por día cada uno) es la que refleja las 10,000 toneladas por año. De acuerdo a esto, el equipamiento previo a los hornos de activación procesa mayor cantidad de material en peso y es por eso que sus capacidades son mayores.

F. Maquinaria requerida y especificaciones técnicas

Área de trituración y clasificación:

Molino de rodillos estriado, 300t/día Molino de rodillos dentados, 300t/ día Sistema de tamizadoras, 300 t/día Sistema de captación de polvo para 3 t/ día Molino de bolas con sistema de clasificación de polvo, 300 t/ día 5 Bandas transportadoras, 300 t/ día por banda 3 elevadores de cangilones, 300 t/ día por elevador Tolva de producto triturado, 600 toneladas Tolva de producto en polvo, 600 toneladas

Área de aglomeración:

Tolva de aglomerante, 100 toneladas Mezcladora o tambores de mezclado, 300 t/ día Secador rotatorio, 300 t/ día Horno de carbonización, 300 t/día 2 Tolva de producto, 600 toneladas. 2 Bandas transportadoras, 300 t/ día por banda 2 elevadores de cangilones, 300 t/ día por elevador

Área de activación.

ToneladasAnual Diaria Capacidad de la maquinaria

Producción de Carbón Activado 10,000 28 2 hornos rotatorios 15 ton/dia c/unoProducción de Carbón Primario 33,000 92Materia Prima Requerida 99,000 275 Horno de carbonización 300 ton /dia


2 hornos rotatorios de activación, 15 t/ día Sistema de captación de gases y polvo 1 t/ día 2 tolvas de carbón activado, 30 toneladas cada una. Ensacadora

Área de calderas y servicios

Caldera para vapor saturado, 150 t/ día Sistema para tratamiento de agua de caldera.

G. Materia prima requerida por producto

Aproximadamente 3 toneladas de madera se usan para producir de carbón primario. A su vez, en promedio de 3 a 3.3 toneladas de carbón primario se usan para producir 1 de carbón activado. Por lo que se estima un consumo de 10 toneladas de materia prima (madera) por tonelada de carbón activado.

10 toneladas de madera Producen 1 tonelada de carbón (trozos grandes o aserrín) activado

H. Especificaciones de calidad de materia prima

Para producción de carbón activado de granulometría natural.

Carbón, con un grado adecuado de carbonización (5000C), obtenido a partir de trozos grandes de madera, libre de piedras, corteza, hojas u otras impurezas que se pudieran incorporar en el proceso de manipulación.

Para producción de carbón activado aglomerado. Aserrín, material en polvo o desmenuzado, trozos pequeños, residuos de la clasificación del material para a producción de carbón de granulometría natural. Con un grado adecuado de carbonización (5000C), libre de piedras, corteza, hojas u otras impurezas que se pudieran incorporar en el proceso de manipulación.


I. Requerimientos de inventario Cantidad de carbón suficiente para 7 días de operación de la planta. Se requiere contar con montacargas, containers y el área de almacenamiento debe garantizar el acceso de transporte pesado, proteger de lluvia, nieve y viento y contar con estrictas medidas de seguridad contra incendios. J. Requerimientos de personal para la producción del CA Tiempo completo. El proceso de producción es 24x 364, con la excepción de los paros por mantenimiento. Se requiere un supervisor por turno (educación superior), responsables de cada una de las áreas (educación media) y se estiman 12 obreros por turno. Además, laboratorio de control con un técnico químico (educación media). Este trabajaría sólo turno diurno.

TurnosPersonas Puesto Primer Segundo Tercer

12 Obreros X12 Obreros X12 Obreros X1 Supervisor X1 Supervisor X1 Supervisor X1 Técnico químico X


VI. Instituciones Reguladoras

En esta parte se pretende señalar lo relacionado con la regulación nacional e internacional para constituir una planta de fabricación de carbón activo para exportación. A. Trámites obligatorios A continuación se presenta el diagrama de flujo de trámites obligatorios, ante las instituciones reguladoras, en el estado de Chihuahua para constituir o iniciar un negocio de fabricación de derivados del carbón vegetal. Se incluye un anexo (anexo 3) con la guía básica de trámites de la Cd. de Cuauhtémoc:


Fuente: SIEM B. Regulaciones Internacionales

La Fracción arancelaria internacional 38021001 referente al carbón activado regula e informa

sobre el arancel del mismo, la siguiente tabla muestra esa información:


E.U.A Canada Colombia Venezuela Bolivia Costa Rica Chile Nicaragua Israel Com.

Europea 3 3 Ex. 4.3/3.2 Ex. Ex. Ex. Ex. 10 10

Guatemala El Salvador Honduras Uruguay. . .. Pref. Ex. Nota Pref. Ex. Nota Pref. Ex. Nota Pref. 100 Nota .. ..

Suiza Noruega Islandia Liechtenstein . . . . . . 10.0 10.0 10.0 . . . . . .

Fuente: CAARIM

Como puede observarse el arancel de para exportación a EU es del 3% mientras que para la Comunidad Europea es del 10%, dándonos un ventaja competitiva con el vecino país del norte.

VII. Aspectos Financieros

Capítulo: 38 Productos diversos de las industrias químicas Partida: 3802 Carbones activados; materias minerales naturales activadas; negros de origen animal incluido el negro animal agotado. SubPartida: 380210 - Carbones activados. Fracción: 38021001 Carbones activados. Unidad de Medida: Kg Arancel : 18.0 IVA: 15 IVA F. Fronteriza: 10 ISAN: No IEPS: No


En esta parte se pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las otras secciones.

Se incluirá la determinación de la inversión inicial para una planta de 10,000 toneladas y 5,000 toneladas respectivamente así como la determinación del margen bruto de contribución del carbón activo.

C. Inversión Inicial El estudio técnico se hizo en base a una di de 10,000 toneladas pero en este punto también se considera el desembolso inicial para una planta de 5,000 toneladas esto con el fin de contar con una mayor flexibilidad en el proyecto. En documento anexo (anexo 4) se incluye la determinación de los conceptos que integran la inversión Inicial para cada tipo de planta.

1. Planta de 10,000 toneladas

Inversión inicial para una planta de 10,000 toneladas al año:

2. Planta de 5,000 toneladas

Inversión inicial para una planta de 5,000 toneladas al año:

Inversión Inicial USD PesosTerreno 315,000 3,118,500Edificio 4,242,424 42,000,000Maquinaria 8,351,729 82,682,120Gastos notariales y permisos 1,515 15,0003% de imprevistos 387,320 3,834,469Total Inversión Inicial 13,297,989 131,650,088

Componentes de la Inversión Inicial

0.00%2.37%

31.90%

62.80%

0.01%

2.91%

Inv ersión Inicial

Terreno

Edificio

Maquinaria

Gastos notariales y permisos

3% de imprev istos


D. Margen bruto de contribución El margen bruto de contribución es la diferencia del precio de venta y el costo de producción. 1. Costos de producción

Se hizo una evaluación de costos de producción unitario para producir una tonelada de CA mediante dos escenarios:

• Con trozo de madera celulosa exclusivamente • Combinación de materia prima de aserrín (73%) y celulosa(27%).

No se determino un escenario con aserrín exclusivamente ya que, de acuerdo a la investigación de campo, la oferta aproximada a la que se puede aspirar es de 3000 toneladas mensuales cuando el requerimiento para una planta de carbón activo de 10,000 toneladas anuales es de 10,000 toneladas mensuales de materia prima. En documento anexo (anexo 5) se justifica y desglosa la determinación de los conceptos que integran en costo de producción para cada uno de los escenarios. Escenario 1: con trozo de madera celulosa:

Inversión Inicial USD PesosTerreno 189,000 1,871,100Edificio 2,545,455 25,200,000Maquinaria 5,846,210 57,877,484Gastos notariales y permisos 1,515 15,0003% de imprevistos 257,465 2,548,908Total Inversión Inicial 8,839,646 87,512,491

Componentes de la Inversión Inicial

0.00%2.14%28.80%

66.14%

0.02%

2.91%

Inv ersión Inicial

Terreno

Edificio

Maquinaria

Gastos notariales y permisos

3% de imprev istos


Escenario 2: Combinación de materia prima de aserrín y madera celulosa

Costo de Producción con trozo de madera

71%

17%

2%

3%

2%

5%

M aterias Primas

Fletes de compra

M OD

M OI

M ateriales Indirectos

Costo de los Insumos

Costo de producción por tonelada

CUAHUTEMOC ANAHUAC CHIHUAHUA

MATERIAS PRIMAS 3,934.50$ 3,934.50$ 3,934.50$ FLETES DE COMPRA 970.00$ 900.00$ 1,250.00$ MOD 121.32$ 121.32$ 121.32$ MOI 183.28$ 183.28$ 183.28$ MATERIALES INDIRECTOSJumbos 112.00$ 112.00$ 112.00$ COSTO DE LOS INSUMOSAgua 5.42$ 5.42$ 5.42$ Electricidad 251.58$ 251.58$ 251.58$ TOTAL 5,578.10$ 5,508.10$ 5,858.10$

de carbón activo

Trozo de madera celulosa


2. Precio de Venta

CUAHUTEMOC ANAHUAC CHIHUAHUAMATERIAS PRIMASAserrín 339.38$ 339.38$ 339.38$ Trozo madera 2,950.88$ 2,950.88$ 2,950.88$ FLETES DE COMPRAAserrín 375.00$ 416.67$ 833.33$ Trozo madera 727.50$ 675.00$ 937.50$ MOD 121.32$ 121.32$ 121.32$ MOI 183.28$ 183.28$ 183.28$ MATERIALES INDIRECTOSBolsa negra 112.00$ 112.00$ 112.00$ COSTO DE LOS INSUMOSAgua 5.42$ 5.42$ 5.42$ Electricidad 251.58$ 251.58$ 251.58$ Aglomerante 750.00$ 750.00$ 750.00$ TOTAL 5,816.35$ 5,805.52$ 6,484.68$

Aserrín-Trozo

carbón activo

Costo de producción por tonelada de

Costo de Producción de Aserrín y Madera

57%

19%

2%

3%

2%17%

M aterias PrimasFletes de CompraM ODM OIM ateriales IndirectosCosto de los Insumos


Según se determino en la estimación de las ventas la mezcla para el proyecto es de 90.8 % para el mercado de EU y 9.2% para el mercado nacional del total de la producción. En lo referente a el precio se determinó un precio de exportación a EU de $1,500.00 dólares por tonelada ($14,250.00 pesos), basado, principalmente en los datos proporcionados por el “Current Industrial Reports” así como un precio para el mercado nacional de $20,000.00 pesos por tonelada. De esto se deriva la siguiente ponderación por tonelada de carbón activo:

Mercado Mezcla de Ventas Precio Estimado/

pesos Ponderación

Estados Unidos 90.8 % $14,250.00 $12,939.00 México 9.2% $20,000.00 $1,840.00

Precio Promedio Ponderado en Pesos / ton $14,779.00

3. Margen

En base a esto y a los dos escenarios que planteamos se tiene los siguientes márgenes de producción:

Escenario 1: Trozo Madera

Cuauhtémoc Anahuac Chihuahua

Precio de venta $14,779.00 $14,779.00 $14,779.00

Costo de producción $(5,578.10) $(5,508.10) $(5,858.10)

Margen de contribución $9,200.90 $9,270.90 $8,920.90

Escenario 2: Aserrín – Trozo

Cuauhtémoc Anahuac Chihuahua

Precio de venta $14,779.00 $14,779.00 $14,779.00

Costo de producción $(5,816.35) $(5,805.52) $(6,484.68)

Margen de contribución $8,962.65 $8,973.48 $8,294.32

Podemos concluir que el margen de contribución es de aproximadamente un 60% en general y que la mejor plaza en cuanto al mismo es la Cd. de Anáhuac , sin embargo, no se están considerando los fletes de exportar la materia prima, pues serían gastos de operación, este factor puede influir a la hora de determinar la plaza de la planta y la Cd. de Cuauhtémoc como se vio con anterioridad esta mejor ubicada.


Podemos concluir que el margen de contribución es de aproximadamente un 60% en general y que la mejor plaza en cuanto al mismo es la Cd. de Anáhuac , sin embargo, no se están considerando los fletes de exportar la materia prima, pues serían gastos de operación, este factor puede influir a la hora de determinar la plaza de la planta y la Cd. de Cuauhtémoc como se vio con anterioridad TIENE MEJORES VIAS DE COMUNICACIÓN. EN DOCUMENTO ANEXO (ANEXO 6) SE INCLUYE EL DESGLOCE DEL MARGEN DE PRODUCCIÓN POR TONELADA DE CARBON ACTIVADO PARA PLANTAS DE 5,000, 7,500 Y 10,000 TONELADAS.

Documents

Estudio Carbón Activado