Estudio de Mercado Construcción en Brasil · 2015-07-08 · absorción de mano de obra, su bajo coeficiente de importación, su elevado impacto tributario y sus efectos encadenados

Estudio de Mercado Construcción en Brasil

Mariana Montero de Almeida

2009

Mariana Montero de Almeida. Construcción en Brasil - Julio 2009

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ............................................................ 4

3. PANORÁMICA DEL PAÍS ........................................................................................................ 5

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................... 7

4.1. Evolución ........................................................................................................................... 7

4.2. Distribución Geográfica ................................................................................................... 8

4.3. Producción ........................................................................................................................ 9

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................. 15

5.1. Consumo Aparente ......................................................................................................... 15

5.2 Plan Nacional de Vivienda .............................................................................................. 20

5.3. PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento ....................................................... 21

5.3.1. Inversión en Logística ............................................................................................. 22

5.3.2. Inversión en Energía ................................................................................................ 23

5.3.3. Inversión en el área Social y Urbana ...................................................................... 23

5.4. Perfil del Consumidor ..................................................................................................... 24

6. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................................... 25

6.1. Import / Export desde España al país .......................................................................... 25

6.2. Import / Export desde la Comunidad de Madrid al país ............................................. 25

6.5. Import / Export desde el país al resto del mundo ....................................................... 26

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................................. 27

7.1 Distribución ...................................................................................................................... 27

7.2 Precios .............................................................................................................................. 29

7.3 Factores Legales .............................................................................................................. 31

7.3.1 Exportación Directa .................................................................................................. 31

7.3.2 Inversiones o Alianzas .............................................................................................. 35

8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 37

9. ANEXOS .................................................................................................................................. 37

Principales Empresas Brasileñas del Sector ...................................................................... 37

Asociaciones de Interés ........................................................................................................ 39


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1. INTRODUCCIÓN

El papel estratégico y la importancia que la industria de la Construcción Civil ejerce en el

escenario económico brasileño son notorios, teniendo en cuenta su elevado grado de

absorción de mano de obra, su bajo coeficiente de importación, su elevado impacto tributario y

sus efectos encadenados en la cadena productiva.

Estos efectos ejercen influencia en los proveedores de materias primas, insumos diversos y

equipos y también en el segmento de servicios, como alquileres, hoteles, consultorías. De esta

manera, el Construbussiness – como se conoce en el mercado brasileño – es considerado un

indicador de la actividad económica.

La importancia no solamente de la Construcción Civil, pero también de todos los demás

sectores que componen la cadena productiva constructora, puede ser retratada a través del

denominado Macro Sector de la Construcción, o de la Cadena Productiva de la Construcción –

compuesto por la Construcción Civil propiamente dicha, por las actividades industriales

asociadas a la construcción (que proveen materias primas y equipos para su proceso

constructivo) y por los servicios que apoyan las actividades de construcción.

Debido a su estrecha relación con las variables macro económicas – tales como la tasa de

inversión, ahorro interno, nivel de la tasa de interés, ingresos de salarios y expectativas

referentes a la evolución de la economía como un todo – el sector de Construcción Civil

presenta una evolución parecida a aquella presentada por la producción interna total, el PIB

nacional.

El ciclo de expansión vivido por la cadena de construcción en 2007 y 2008 tiene

proseguimiento en 2009, aunque en ritmo menos intenso. El escenario está lejos de ser

pesimista, pues varios factores contribuyen para atenuar el impacto de la crisis internacional en

el sector. El principal factor es la importancia que el gobierno atribuye a vivienda y al PAC –

Programa de Aceleración del Crecimiento – que están recibiendo atención especial.

El presente estudio tiene el objetivo de realizar un análisis macro de la Cadena Productiva de

Construcción Civil en Brasil, y detallar el análisis en materiales de construcción como el

cemento, metales sanitarios y revestimientos cerámicos.


4

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

En 2008, la estabilidad económica de Brasil, la mejora de la renta y de oportunidades de

empleo, y la decisión del gobierno de priorizar inversiones en infraestructura a través del

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) fueron las causas de un año de crecimiento

para el sector de construcción, según la Cámara Brasileña de Industria de Construcción.

El sector en 2008 invirtió en la renovación y ampliación de su parque industrial con reflejos en

la productividad. Contrató a más de 303.031 personas, aumentando en un 19,8% la plantilla de

trabajadores de la construcción civil. El sector de construcción civil en Brasil en 2008

representó el 8,5% del PIB brasileño y el sector de materiales de construcción, el 18,5% del

PIB.

Según Anamaco (Asociación Nacional de Comerciantes de Material de Construcción), el sector

de materiales de construcción cerró el año de 2008 con crecimiento de 9,5% en su facturación

con relación al año de 2007. La facturación del comercio mayorista de materiales de

construcción alcanzó 43.000 millones de reales. Según el presidente de la Asociación, se

estima que las ventas crezcan un 8,5% en 2009. La convicción del crecimiento del sector se

basa en el alto número de obras lanzadas y vendidas en 2008, cuyos contratos tienen que

cumplirse.

Dentro de dos décadas Brasil tendrá más de 230 millones de personas y 95 millones de

familias. Un total de 37 millones de viviendas se construirán en todo el país, una media de 1,6

millones al año. Para atender a esta demanda, se estima que la facturación de las

constructoras, por ejemplo, subirá de 53.500 millones de reales en 2007 a 129.600 millones de

reales en 2030. Las ventas de materiales de construcción deben crecer en media 4,8% al año

en el periodo considerado. Asimismo, la creciente calificación del mercado consumidor, con la

reducción de la cantidad de familias en la franja de baja renta de población y el aumento de la

clase media, es otro dato del escenario optimista del sector. 1

1 Fuente: Fundação Getulio Vargas - FGV


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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

La República Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de América del Sur, con una

superficie total de 8.547.403 Km2, lo que representa el 47,7% de dicho sub-continente. Brasil es

el quinto país más grande del mundo, por detrás de la Federación Rusa, Canadá, China y

Estados Unidos. Su PIB representa la mitad del de América Latina y es uno de los principales

mercados mundiales con más de 190 millones de consumidores.

En los últimos años, Brasil ha demostrado señales consistentes de crecimiento económico,

basado en políticas económicas saludables y en el aumento de la renta y del crédito. Con un

PIB de 2.900 mil millones de reales en 2008 (1.074 mil millones de euros2), Brasil obtuvo una

tasa de crecimiento de 5,1%, número que se debe en gran medida al fuerte aumento del

consumo de las familias. Se estima que el crecimiento del PIB en 2009 sea de 1,6%, según el

Instituto de de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA – www.ipea.org.br).

La tasa de inflación en 2008 se mantuvo baja, la menor entre los países del BRIC: 4,5%. Las

exportaciones fueron de 197.942 millones de dólares en 2008. En el mismo año, Brasil recibió

el grado de inversión por las agencias de clasificación de riesgo Fitch y S&P, lo que habilita al

país recibir más inversiones de multinacionales, importantes inversores institucionales

extranjeros, además de los fondos de pensión.

En la economía real, se destacan las industrias aeronáutica y automovilística, la cuarta y la

sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agro negocio, el país es una potencia en la

producción de soja, café, caña de azúcar y pecuaria.

Brasil es autosuficiente en petróleo desde 2006. A finales de 2007, la producción alcanzó

2.100.000 barriles por día. Recientes descubrimientos de reservas de petróleo en el litoral

sudeste deberán transformar el país en un gran exportador de petróleo a partir de 2012.

Referencia global en el uso de energía limpia y renovable, Brasil genera el 83% de su

electricidad en usinas hidroeléctricas. Es uno de los líderes globales en desarrollo y producción

del etanol, combustible renovable que es una alternativa al petróleo. Asimismo, el país posee

grandes reservas de uranio, una fuente de energía en uso creciente en el mundo.

2 Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009. Fuente: Banco Central de Brasil


6

Brasil es una República Federal de carácter Presidencialista, con una importante dosis de

autonomía por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno

coinciden. El actual presidente es Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores

(PT). Ha sido elegido dos veces, en las elecciones de 2003 y de 2007. Las próximas elecciones

para presidente tendrán lugar en octubre de 2010. El vicepresidente es José Alencar Gomes.

El idioma oficial de Brasil es el portugués, utilizado en todo el territorio nacional. Con respecto

al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugués, el inglés y el español. La mayoría de

los empresarios brasileños hablan inglés fluido y español.

La mayor parte de la población se concentra en el centro-este y en el sur (incluyendo el

triángulo formado por las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, área de

mayor relevancia industrial y comercial del país). Otras zonas de trascendencia en términos

económicos son las situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Porto

Alegre y Goiânia.

Además de la dimensión continental del país y de la dispersión de los centros de interés

económico, conviene tener en cuenta la gran disparidad de gustos y hábitos de consumo

debido a la mezcla de culturas y de orígenes de la población y a las grandes desigualdades

sociales y de poder adquisitivo.

Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política

del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con

CEIM (Confederación de Empresarios de Madrid).


7

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. Evolución

El concepto de cadena de producción del sector de construcción se refiere a las etapas

seguidas por las materias primas, en las cuales van transformándose a través del empleo de

mano de obra y tecnología. Por detrás de un edificio, por ejemplo, hay un complejo proceso de

producción, que involucra eslabones de la industria de construcción (mano de obra), la

industria de materiales de construcción, de servicios y de la industria de equipamientos. El

conjunto de dichos eslabones es llamado de cadena productiva.

La cadena productiva de la construcción civil en Brasil representó en 2007 el 8,5% del PIB del

país, totalizando 187.000 millones de reales (aproximadamente 68.300 millones de3 euros). La

industria de construcción civil, el núcleo dentro de la cadena productiva, fue responsable por

61% del PIB del sector y el 68% del empleo en la cadena de construcción. La industria de

materiales de construcción representó el 19% del PIB de la cadena y el 6% del empleo.

Cadena Productiva de la

Construcción Civil en Brasil

Mil Millones Reales

Mil Millones Euros *

% en el PIB de la

Cadena

Personal Ocupado (Miles)

% en el Empleo

Construcción 113,6 41,5 61% 6.343 68%Industria de Materiales 34,7 12,6 19% 584 6%Servicios 13,3 4,8 7% 487 5%Comercio de Materiales de Construcción

12,4 4,5 7% 839 9%

Otros Proveedores 8,9 3,2 5% 975 11%Máquinas y Equipamientos para Construcción

4,3 1,6 2% 45 1%

TOTAL 187,1 68,3 100% 9.272 100% Tabla: Cadena Productiva de la Construcción Civil en Brasil, 2007

Fuente: ABRAMAT – Asociación Brasileña de Industria de Materiales de Construcción

* Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro de Julio 2009, Fuente: Banco Central de Brasil

Dentro del eslabón de la construcción se incluyen las edificaciones y la construcción pesada. El

subsector de edificaciones se caracteriza por tener una demanda correlativa al nivel de renta,

posee diversidad tecnológica, comprende obras habitacionales, comerciales, industriales, obra

de tipo social como escuelas, hospitales y obras destinadas a actividades culturales, deportivas

y de ocio. Existe un gran número de microempresas que componen este subsector de 0 a 9

empleados, seguido de un grupo de pequeñas empresas, con un 33%, entre 10 a 99

3 Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009 – Fuente Banco Central de Brasil


8

empleados. Este subsector utiliza un gran número de mano de obra de baja calificación

profesional. El subsector de la construcción pesada está fuertemente ligado a la inversión

gubernamental, y abarca carreteras, obras hidráulicas, de saneamiento, de infraestructuras,

irrigación.

Dentro de la industria de materiales de construcción se destacan 8 cadenas de producción

distintas: Madera, Arcilla y Silicatos, Calcáreos, Materiales Químicos y Petroquímicos,

Siderurgia, Metalurgia de no ferrosos, Materiales Eléctricos, Máquinas y Equipamientos. Gran

parte de la demanda de esos materiales es comercializada a través de empresas mayoristas y

minoristas de construcción. El comercio representó el 7% del PIB de la cadena de construcción

en 2007 y el 9% del empleo.

La industria brasileña de materiales de construcción está bien diversificada y fragmentada. La

abundancia de materias primas en Brasil ubica el país en una posición cómoda y privilegiada

dentro del panorama internacional, teniendo poca dependencia de las importaciones de

materiales de construcción.

En la actualidad el sector de material de construcción posee más de 100.000 tiendas en todo el

país, garantizando la entrega de los productos a los consumidores, respetando las

características regionales y culturales incluidas el abastecimiento del medio rural. En el caso

del cemento, prácticamente el 80% de la producción nacional brasileña está destinada al

consumidor final. Prácticamente el mercado interno absorbe la oferta.

4.2. Distribución Geográfica

La industria de la construcción muestra una clara concentración en la región sudeste de Brasil

con el 47% de las empresas, compuesta por los estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas

Gerais y Espirito Santo, seguida por la región Sur, compuesta por los estados de Paraná,

Santa Catarina y Rio Grande do Sul, con 24% de las empresas.

Número de empresas 2007Total 110.000Sudeste 47%Sul 24%Nordeste 17%Centro-Oeste 6%Norte 5%

Número de Empresas Sector Construcción por Regiones, 2007

Tabla: Número de empresas del sector de construcción por regiones, 2007

Fuente: IBGE – Instituto Brasileño de Geografía y Estadística


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4.3. Producción

La cadena productiva de la construcción en 2007 estuvo compuesta por 110.000 empresas,

que juntas produjeron un valor de 398.842 millones de reales (145.563 millones de euros 4).

Otros elos Equipamientos MaterialesConstrucción

CivilValor Añadido Bruto (PIB) 12.596 1.585 12.647 41.459 68.286 Remuneraciones 6.563 597 4.347 13.872 25.379 Excedente operacional bruto y rendimiento mixto bruto

5.793 964 8.028 27.256 42.041

Otros impuestos sobre producción y subvenciones

312 23 272 332 939

Consumo intermediario 19.922 4.191 19.589 33.482 77.183 Valor de producción 32.611 5.776 32.235 74.941 145.563 Personal ocupado (cantidad) 2.300.635 44.735 583.486 6.343.580 9.272.436

Producción, Renta y Ocupación en la Cadena de Construcción, 2007, Millones Euros*

Operaciones

Eslabones de ProducciónIndustrias

Total

Tabla: Producción, Renta y Ocupación en la Cadena de Construcción, 2007

Fuente: FGV – Fundación Getulio Vargas


El valor de la producción en 2007 de la construcción civil fue de 74.941 millones de euros,

representando el 51% del valor total de producción de la cadena productiva de construcción en

Brasil. La producción de materiales de construcción en 2007 alcanzó 32.235 millones de euros.

Dentro del eslabón de la construcción civil, podemos destacar sus principales productos: obras

residenciales; edificaciones industriales, comerciales y otras edificaciones no residenciales;

obras de infraestructura y otras obras. En 2007, el valor añadido bruto de dichos productos

creció un 14,4%, totalizando 41.459 millones de euros en obras y servicios, de los cuales el

36% se destinó a obras de infraestructura.

Productos/Servicios Construcción 2007 % Variación 06Total 41.459 100% 14,4%Obras de infraestructura 15.095 36% 13,5%Edificaciones industriales, comerciales y otras edificaciones no residenciales 10.544 25% 31,4%Obras residenciales 7.488 18% 6,3%Otras obras 8.332 20% 6,1%

Valor de las obras/servicios de construcción, millones euros*, 2007

Tabla: Valor de las obras/servicios de construcción, millones euros, 2007


4 Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009 – Fuente Banco Central de Brasil


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El valor construido en obras residenciales creció un 6,3% en 2007 con relación al año anterior,

en función del crecimiento de las edificaciones residenciales en Brasil. Ya el grupo de

edificaciones industriales, comerciales y otras edificaciones no residenciales sufrió un aumento

de su valor de 31,4%, influenciado por el aumento de obras en edificaciones comerciales y

plantas industriales.

El valor construido en obras de infraestructura, grupo de mayor peso en la construcción civil,

creció 13,5%. El mayor impacto fue de construcción de calles, plazas, aceras y parkings (56%),

seguido de oleoductos (42,6%) y redes de telecomunicaciones (35,1%). Por fin, el grupo otras

obras avanzó un 6,1%.

En 2007, las inversiones brutas realizadas en activos fijos por empresas del sector de

construcción totalizaron 5.120 millones de reales (1.860 millones de euros5). La adquisición de

máquinas y equipamientos representó la principal inversión, el 44,2% del total.

Bienes tangiblesTotal 1.869 100%Máquinas y equipamientos 826 44%Terrenos y edificaciones 399 21%Medios de transporte 431 23%Otras adquisiciones 213 11%

Valor de las adquisiciones

Valor de adquisiciones en la industria de construcción, millones Euros, 2007

Tabla: Valor de adquisiciones en la industria de construcción, millones de euros, 2007



Cemento

El cemento es uno de los principales insumos utilizados en construcción y el aumento de su

precio afecta directamente los costes de construcción. Según el Sindicato Nacional de la

Industria del Cemento (SNIC), la producción brasileña de cemento en 2007 fue de 45 millones

de toneladas. La capacidad de producción de cemento en el país es de 62.000.000 toneladas

al año, a través de 58 fábricas instaladas en el territorio nacional, que atienden a todo el

mercado interno. Los estados de Minas Gerais y São Paulo son los mayores productores, con

22,8% y 15,6% de la producción de cemento, respectivamente. La producción de cemento se

concentra en 10 grupos industriales en Brasil, con 57 fábricas distribuidas en las regiones



11

Nordeste y Sudeste del país. La distribución de fábricas de cemento en Brasil se puede ver en

el mapa que sigue:

ç

Mapa: Distribución fábricas de cemento en Brasil, 2007

Fuente: SNIC – Sindicato Nacional de Industria de Cemento

Metales Sanitarios

La industria de metales no ferrosos abarca los subsectores de metales sanitarios y sus

accesorios; cerraduras, candados y herramientas en general; escuadrillas de aluminio;

utensilios domésticos de aluminio y embalajes de hoja de aluminio. En 2008, el sector de

metales no ferrosos produjo 6.000 millones de reales (2.200 millones de euros 6),

representando más del 1% de participación en el PIB nacional. Más del 95% de la producción

es destinada al mercado interno. Se recaudaron 1.020 millones de reales (372 millones de

euros) en impuestos y la tasa de inversiones en el sector fue de 23,4%.


Localización de fábricas de cemento en BrasilLocalización de fábricas de cemento en Brasil


12

La industria está muy concentrada, principalmente el subsector de metales sanitarios. El 97,5%

de la producción de metales sanitarios está concentrado en las regiones Sur y Sudeste de

Brasil. Dicha concentración ocurre porque las empresas quieren ubicarse próximas a los polos

siderúrgicos. En 2008, el subsector de metales sanitarios produjo 2.000 millones de reales (729

millones de euros), generando 11.400 empleos formales. La tasa de inversión del subsector fue

de 17,3%.

En la cadena de producción y distribución de metales sanitarios, el distribuidor juega un papel

muy importante ya que son los responsables por determinar los modelos que serán expuestos

y sus cantidades. La programación de la producción está determinada por las necesidades de

los distribuidores, que tienen el contacto directo con el usuario final. La industria tiene poco

contacto con el usuario final y su demanda.

Las grandes empresas de metales sanitarios compiten por marca, que está asociada a calidad

y design. Las empresas medianas compiten por el mejor precio, con calidad y design similares,

comparables a las grandes. Las empresas pequeñas compiten por precio, actuando en un

mercado más sencillo, con líneas de modelos ya antiguas. Son éstas las más amenazadas por

los productos chinos.

Revestimientos Cerámicos

La industria de revestimientos cerámicos en Brasil ha tenido una magnífica evolución en el

tiempo. Brasil es el segundo mayor mercado consumidor, sólo por detrás de China. En lo que

se refiere a producción, los países con mayor volumen producido son: China, España y Brasil.

Asimismo, es el 4º exportador mundial, por detrás de China, Italia y España.

La producción brasileña durante el año 2007 fue de 632 millones de metros cuadrados, con un

incremento del 6,44% respecto a 2006, y el porcentaje medio de crecimiento anual del 5%. El

segmento productivo es de capital esencialmente nacional, así como un gran generador de

puestos de trabajo, con más de 25.000 puestos directos y aproximadamente 250.000 indirectos

a lo largo de toda la cadena productiva.

Los fabricantes brasileños están alineados con la mejor tecnología disponible y prácticamente

la totalidad de su producción cumple con las normativas internacionales de calidad. La

Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), de forma conjunta con la industria brasileña,

institutos especializados, universidades y representantes de los consumidores, publicó la

“Norma Brasileira para Porcelanato” (ABNT NBR 15463), primera iniciativa mundial de este

género que confirma el compromiso de la cerámica brasileña con la calidad.


13

El revestimiento cerámico tiene un papel muy importante para la economía de Brasil, con una

participación de aproximadamente 1% del PIB. Gracias a la disponibilidad de materias primas

naturales, a las fuentes alternativas de energía y al equipamiento industrial, ha sido posible que

la industria brasileña haya evolucionado rápidamente y que los productos del sector cerámico

hayan conseguido un nivel de calidad aceptable, lo que ha repercutido en una mayor cantidad

de producto exportado.

La oferta se compone de baldosa, azulejo, porcelanato y fachada. Según los datos del Balance

Anual (año 2007) de la Gazeta Mercantil Brasileña, las diez principales empresas del sector

son: Cecrisa, Eliane, Portobello, Santana, Delta Cerâmica, Itagres, Icasa Andradense, Oxford,

Ceisa y Pamesa. Los tres mayores se responsabilizan por casi el 19% de la capacidad

instalada y por la producción nacional; los cuatro mayores, por casi el 26% de la capacidad

instalada y la producción nacional; y entre los diez mayores, por casi el 38% de la capacidad

instalada y la producción nacional.

En cuanto a las exportaciones se da el mismo fenómeno, existe un elevado grado de

concentración: Los tres mayores grupos exportadores se responsabilizan por casi el 42% de la

exportación; los cinco mayores, el 62%; y entre los diez más importantes realizan casi un 73%

de la exportación total.

Oferta brasileña Revestimiento Cerámico

68%

24%

6% 2%

Baldosa

Azulejo

Porcelanato

Fachada

Grafico: Oferta brasileña de revestimientos cerámicos

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica para Revestimiento – ANFACER (www.anfacer.org.br)

El gráfico muestra la evolución de la producción interna y la evolución de las ventas. En el año

2007, el sector en Brasil tuvo unas ventas totales (mercado interno más exportaciones) de casi

535.000.000 metros cuadrados. Las ventas totales tuvieron un crecimiento del 9,5% en el

último año.


14

La producción brasileña de revestimiento cerámico así como las ventas en el mercado interno,

ha seguido tendencia positiva en los últimos años. Además, los datos del sector indican que

esta tendencia va a continuar gracias al crecimiento del sector de la construcción y del turismo

fundamentalmente en la región nordeste del país. En el siguiente gráfico puede observarse

dicha tendencia:

Gráfico: Producción y ventas internas

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica para Revestimiento – ANFACER (www.anfacer.org.br)

En 2007, las exportaciones realizadas por Brasil sumaron 394 millones de dólares. En el mismo

año, España importó de Brasil 1,03 millones de dólares de revestimientos cerámicos. Las

regiones Sudeste y Sur de Brasil son aquellas con mayor actividad industrial y agropecuaria,

mejor infraestructura y distribución de la renta. De ahí el motivo de la gran concentración de

industrias de todos los segmentos cerámicos en estas regiones, asociado además a mayor

facilidad de acceso a materia prima, energía, centros de investigación, universidades y

escuelas técnicas.


15

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda en el sector de la construcción civil está formada por los principales agentes del

sector: Gobierno Federal, Gobierno de los diferentes Estados, los municipios y el sector

privado.

• El sector público: actúa como regulador del mercado, invirtiendo en infraestructuras y

combatiendo el déficit de viviendas. El Gobierno está desarrollando diversos programas

para incentivar la inversión y el desarrollo del país, tales como el PAC (Programa de

Aceleración del Crecimiento).

• El sector privado: está asociado fundamentalmente al segmento inmobiliario y sus

implicaciones. Actúa para implementar los planes del Gobierno. Financia gran parte de los

proyectos, gracias a programas como las PPP (Acuerdos Público-Privado) que incentivan

la inversión privada.

• Familias: Diversos factores macroeconómicos como la estabilidad económica y política del

país, las mejores condiciones de los créditos inmobiliarios (alargamiento de plazo y bajada

de tipo de interés) así como factores demográficos, está haciendo que la demanda interna

generada por las familias aumente cada vez más.

5.1. Consumo Aparente

Según la Fundación Getulio Vargas, las ventas totales de la cadena productiva de construcción

en 2007 alcanzaron la cifra de 33.276 millones de euros, de los cuales el 87,9% fue de ventas

de materiales de construcción, sumando 28.951 millones de euros, representando un

crecimiento de 12,9% con relación al año anterior. Tal crecimiento fue liderado por las

industrias productoras de materiales básicos, como el acero y el cemento, cuyas ventas

crecieron 25,9% y 20,3%, respectivamente.


16

SectoresVentas líquidas

% Cadena Productiva

Industrias de Materiales de Construcción 28.951 87,9%Siderurgia 5.940 18,0%Cemento 3.285 10,0%Cerámicos 2.692 8,2%Artefactos de concreto, cemento, yeso 1.972 6,0%Hilos, cables y conductores eléctricos 1.856 5,6%Productos de material plástico 1.477 4,5%Equip. para distribución y control de energía eléctrica 1.462 4,4%Tinta, barniz, esmaltes 1.341 4,1%Estructuras metálicas pesadas 1.282 3,9%Productos de madera y corcho 1.263 3,8%Hierro y ligas ferrosas 1.086 3,3%Metalurgia de metales no ferrosos 1.051 3,2%Productos de minerales no metálicos 984 3,0%Extracción de piedra, arena y arcilla 724 2,2%Tubos 628 1,9%Motores, bombas, compresores y equip. de transmisión 602 1,8%Productos diversos de metal 601 1,8%Vidrio y productos de vidrio 457 1,4%Desdoblamiento de madera 217 0,7%Tanques, calderas y reservatorios metálicos 70 0,2%

Ventas Industria Materiales de Construcción, 2007, Millones Euros*

Tabla: Ventas en la Industria de Materiales de Construcción, 2007


*Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro de Julio 2009, Fuente: Banco Central de Brasil

En 2008, las ventas de materiales de construcción crecieron 13,7% con relación a 2007,

totalizando 37,8 millones de euros. Sin embargo, en el segundo semestre de 2009 se observó

una caída de 16% en las ventas de materiales de construcción con respecto al mismo periodo

de 2008, según el periódico brasileño Valor Econômico. Dicha desaceleración fue mayor en las

ventas al exterior, con una caída de 32,3%, que en el mercado interno, con 9,7%. Pero la

industria da señas de recuperación debido a la reducción en abril del Impuesto sobre Productos

Industrializados (IPI) en general y la decisión del gobierno de la manutención de dicha

reducción hasta el fin de 2009. Las empresas ya mostraron un aumento de 3,6% de su

facturación en junio, con respecto al mes anterior.

En 2009, según el presidente de Abramat, la crisis ha afectado el sector de materiales de

construcción porque el mercado se quedó estancado durante algunos meses. El sector

minorista llevó más tiempo para sentir el efecto de la crisis, la principal disminución se notó en

las constructoras, que dejaron de lanzar nuevos proyectos. El nivel de empleo en junio de 2009

mostró crecimiento de 0,27% en relación al nivel del mes anterior y caída de 1,5% en relación

al mismo periodo de 2008.


17

Sin embargo, la expectativa de ventas es alta para el período de julio a diciembre de 2009

debido al mantenimiento de la reducción del IPI, la caída del tipo de interés y el comienzo de

las obras del Plan Nacional de Vivienda, del programa “Minha Casa, Minha Vida”, que será

explicado en el apartado 5.2. De hecho, el sector de la construcción civil ha empezado el

segundo semestre de 2009 con optimismo ya que la rutina de las constructoras brasileñas ha

empezado a retomar el escenario del año pasado en el periodo pré-crisis, con anuncios récord

de ventas y lanzamientos.

Ya se espera para los próximos 3 años una media de 70.000 nuevas unidades inmobiliarias al

año sólo en la ciudad de São Paulo, todas dirigidas a baja renta, según el Sindicato de

Vivienda del Estado de São Paulo.

El potencial de consumo del mercado brasileño es muy grande, con más de 190 millones de

habitantes y un 60% de su población con menos de 30 años. Son también aspectos

destacables la magnitud geográfica del país y la concentración de su riqueza. En cuanto los

ciudadanos de la clase A (2,5% de la población) reciben una renta superior a 10.000 dólares al

mes, los ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de la población, reciben entre 80 y 200

dólares al mes.

Las áreas de Nordeste (como los estados de Bahía, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande

do Norte y Paraiba), Sudeste (estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mina Gerais y Espirito

Santo) y Sur (estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) de Brasil son las zonas

donde la construcción y el consumo de materiales de construcción ha crecido más y donde se

localizan la mayoría de ventas de materiales de construcción y puntos de venta.

El cuadro a seguir muestra la distribución geográfica de la Industria de Materiales de

Construcción en Brasil, mostrando una gran concentración en la región Sudeste a través de

los estados de São Paulo (28,8%), Minas Gerais (10,8%) y Rio de Janeiro (10,5%).


18

EstadoConsumo de Materiales

Empleo

São Paulo 28,8% 30,4%Minas Gerais 10,8% 14,1%Rio de Janeiro 10,5% 5,7%Rio Grande do Sul 7,4% 6,7%Paraná 7,3% 8,3%Bahia 4,9% 2,9%Santa Catarina 4,5% 8,6%Pernambuco 3,0% 2,6%Ceará 2,5% 2,1%Goiás 2,4% 2,3%Pará 2,1% 2,5%Espírito Santo 1,9% 4,2%Maranhão 1,6% 1,0%Mato Grosso 1,2% 1,7%Rio Grande do Norte 1,1% 1,0%

Distribución regional Industria de Materiales de Construcción, 2007

Tabla: Distribución regional de la Industria de Material de Construcción en Brasil, 2007


Mapa: Distribución regional de la Industria de Material de Construcción en Brasil, 2007


Según el Sindicato Nacional de Productos de la Industria del Cemento, en 2008 las inversiones

en viviendas populares, saneamiento e infraestructura urbana totalizaron 75.212 millones de

reales (27.450 millones de euros7). Las inversiones acumuladas de enero a junio de 2009

llegaron a 23.379,9 millones de reales (8.533 millones de euros).

7 Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro de Julio 2009. Fuente: Banco Central de Brasil


19

Cemento

El Cemento es el principal ítem de consumo de las familias entre los materiales de

construcción. Para las constructoras es también uno de los más importantes componentes de

una obra. La facturación de la industria del cemento en 2008, según el Sindicato Nacional de

Productos de la Industria del Cemento, fue de 7.183 millones de reales (2.622 millones de

euros), que representó un aumento nominal del 23% en comparación con 2007. En 2008 el

sector representó 130.000 empleos directos e indirectos. El consumo del cemento en 2008 tuvo

un crecimiento de 14,1% con relación a 2007, totalizando 51,3 millones de toneladas, según el

Sindicato.

SegmentosMillones euros *

% SectorVariación 08/07

Laja Pre Elaborada 721 28% 35%Fibrocemento 620 24% 25%Argamasa Industrializada 416 15% 12,50%Bloques de Concreto 370 14% 30%Contrucción Industrializada 354 14% 12%Postes de Concreto 70 3% 10%Tubos de Concreto 38 1% 5%Elementos Arquitectónicos 32 1% 25%Total 2.622 100% 23%

Facturación Sector Cemento por Segmentos, 2008, Millones Euros

Tabla: Facturación Sector Cemento por Segmentos, 2008

Fuente: Sindicato Nacional de Productos de la Industria del Cemento

*Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro de Julio 2009, Fuente: Banco Central de Brasil

Metales sanitarios

Los productos más demandados dentro del sector de metales sanitarios se caracteriza por

productos de racionalización del consumo del agua y sustitución de los metales no ferrosos por

materiales termoplásticos. Según estudio del Sindicato de la Industria de Artefactos de Metales

No Ferrosos, Siamfesp, la estética es el principal factor de decisión de compra, seguida por

durabilidad y desempeño. Las ventas de metales sanitarios en 2007 representaron el 18% de

las ventas totales del sector.

Sin embargo, según el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IPT), las constructoras aún se

fijan más en el precio a la hora de decidir el metal sanitario. Cuando la obra está dirigida a

sostenibilidad, hay una preocupación específica por los metales sanitarios que ahorran agua.

Sin embargo, la mayoría de las constructoras siguen utilizando productos de baja calidad y

desempeño.


20

Revestimientos Cerámicos

El sector de revestimiento es parte de la cadena productiva de la construcción. Corresponde al

9% del valor añadido dentro del sector de Construcción y se ha visto afectado por sus buenos

resultados en los últimos dos años. En 2007, hubo un crecimiento del consumo interno del 10%

y en 2008, del 8%. El mercado doméstico brasileño es el segundo mayor del mundo, sólo por

detrás de China.

Cabe destacar que las regiones del Nordeste se están construyendo muchos hoteles y un

correspondiente incremento de demanda de materiales cerámicos, principalmente en los

segmentos ligados a la construcción civil. Se destaca también que el crecimiento está asociado

a la expansión del sector inmobiliario, enfocado en las clases de mayor poder adquisitivo,

estimulada por la expansión del crédito, la reducción de intereses y la ampliación de plazos,

además de la significativa captación de recursos a través de ofertas de acciones por parte de

las principales constructoras del país.

Las exportaciones de revestimiento cerámico realizadas por Brasil, se han elevado a unos 394

millones de dólares y han sido dirigidas a 130 países de todos los continentes en 2007. En

volumen significa unos 102 millones de metros cuadrados y un incremento de ventas de un

180% desde el año 2000. Los diez principales destinos de las exportaciones brasileñas han

sido: Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Chile, República Dominicana, Sudáfrica, Canadá,

Costa Rica, Trinidad y Tobago y Jamaica.

5.2 Plan Nacional de Vivienda

El programa “Minha Casa, Minha Vida” es parte del Plan Nacional de Vivienda del Gobierno

Federal y establece la meta de construcción de 1 millón de viviendas en Brasil hasta julio de

2010, el aumento del acceso de familias de baja renta a vivienda propia y la generación de

empleo y renta a través del aumento de inversiones en construcción civil. El presupuesto del

programa es de 34.000 millones de reales (12.409 millones de euros8), además de los 4.500

millones de reales (1.642 millones de euros) para financiación, proveniente del llamado “Fundo

Garantidor”, un fondo privado gestionado por el banco público brasileño Caixa Econômica

Federal que ofrece garantías para reducir el riesgo de las operaciones de agentes financieros.

Hasta la fecha actual (julio de 2009), según el banco Caixa Econômica Federal, se ha



21

contratado la construcción de 18.687 nuevas viviendas y están en fase de aprobación para el

año 145.000 proyectos de viviendas, garantizando el cumplimiento del 14,5% de la meta.

El programa establece una serie de subvenciones que serán ofrecidas a familias brasileñas

siguiendo el criterio de número de salarios mínimos recibidos por familia. El objetivo es permitir

que familias que reciben hasta 10 salarios mínimos al mes accedan a 1 millón de viviendas.

• Renta familiar de hasta 3 salarios mínimos: subsidio integral con exención de pago del

seguro. Prestaciones máximas de 10% de la renta familiar, con mínimo de 50 reales (18 euros)

al mes.

• Renta familiar de entre 3 y 6 salarios mínimos: subsidio parcial, financiación, reducción del

coste del seguro y acceso al “Fundo Garantidor”.

• Renta familiar de entre 6 y 10 salarios mínimos: estímulo a compra con reducción del coste

del seguro y acceso al “Fundo Garantidor”.

Además del subsidio, será facilitada la financiación a las familias de manera que puedan

compatibilizar la prestación de la compra con la capacidad de pago de la familia:

• Pago de la primera prestación solamente en la entrega del inmueble.

• Pago opcional de la parcela de entrada en los casos de financiación.

• Compromiso máximo de 20% de la renta para la financiación.

• Uso del “Fundo Garantidor”, reduciendo el riesgo de la financiación.

• Coste menor del seguro.

• Reducción de la tasa aplicada a las construcciones (RET – Regime Especial de Tributação

da Construção Civil) de 7% a 1%.

Se estima una reducción de 14% del actual déficit inmobiliario del país, que actualmente es de

7,2 millones de viviendas. La concentración del déficit está entre las familias con rentas

mensuales de hasta 3 salarios mínimos (90,9%), seguidos por las familias con rentas entre 3 y

6 salarios mínimos (6,7%) y entre 6 y 10 salarios mínimos (2,4%). El déficit inmobiliario

también se concentra por regiones, con el mayor número en el Sudeste y Nordeste del país,

36,4% y 34,3% respectivamente.

5.3. PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento

El Programa de Aceleración del Crecimiento o PAC consiste en una medida de actuación y

reestructuración promovida por el gobierno brasileño para mejorar sus infraestructuras en

varias etapas de acción, a nivel de obra pública. Prevé la mejora de las comunicaciones que


22

aún son deficientes, así como una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos

incentivando y apoyando la construcción civil.

El PAC es una medida del gobierno que prevé un total de 503.900 millones de reales (183.906

millones de euros9) para incentivar las inversiones en el sector de construcción, proporcionando

un aumento del empleo, de la renta, de la recaudación tributaria y, por tanto, contribuyendo al

desarrollo del país. El total de la inversión en infraestructuras que espera dinamizar la demanda

interna, se estructura por regiones y segmentos:

• Logístico: Carreteras, red ferroviaria, puertos, canales y aeropuertos.

• Energético: Generación y transmisión de energía, electricidad, petróleo, gas natural y

energías renovables.

• Social y Urbano: Viviendas, saneamiento, red metropolitana, recursos hídricos.

5.3.1. Inversión en Logística

El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para la mejora y ampliación de las infraestructuras

logísticas para que el desarrollo del país no se vea paralizado por la carencia de las mismas.

En este sentido la actual red de 54 puertos, 68 aeropuertos, 31.000 Km. de ferrovías o 1,7

millones de Km. de carreteras, es escasa y obsoleta.

Para ello, el Gobierno prevé para el período 2007/2010 la construcción de: 45.000 km de

autovías, 2.518 km de red ferroviaria, así como la ampliación y mejora de 12 puertos y 20

aeropuertos.

Tipo 2007 2008/2010 TotalCarreteras 2.956 9.234 12.190 Red Ferroviaria 620 2.263 2.883 Puertos 219 766 985 Aeropuertos 328 766 1.095 Hidrivias 109 146 255 Marina Mercante 657 3.212 3.869 Total 4.891 16.387 21.277

Inversión en Logística - PAC (Millones Euros)

Tabla: Inversiones en Logística del PAC 2007/2010, Millones de Euros

Fuente: Página web oficial del gobierno de Brasil (www.brasil.gov.br)

* Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009. Fuente: Banco Central de Brasil



23

5.3.2. Inversión en Energía

La expansión de las inversiones en el sector eléctrico brasileño es otra de las prioridades del

Gobierno para asegurar energía necesaria para la sostenibilidad del actual ciclo de crecimiento

económico.

Tipo 2007 2008/2010 Total Después 2010

Transmisión de Energía Eléctrica 13.102 52.226 65.328 50.401

Combustibles Renovables 4.197 19.854 24.051 7.555

Generación de Energía Eléctrica 1.204 5.146 6.350 9.854

Petróleo y Gas Natural 1.569 2.993 4.562 1.241 Total 20.073 80.219 100.292 69.051

Inversión en Generación de Energía - PAC (Millones Euros)

Tabla: Inversiones en Generación de Energía del PAC 2007/2010, Millones de Euros


Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009. Fuente: Banco Central de Brasil

Para el período 2007/2010, se prevé la generación de más de 12.386 MW de energía eléctrica,

la construcción de 13.826 km de líneas de transmisión, instalación de 4 nuevas unidades de

refino y petroquímicas, construcción de 4.526 km de gaseoductos e instalación de 46 fábricas

de producción de biodiesel y de 77 de etanol.

5.3.3. Inversión en el área Social y Urbana

Gran parte de la inversión destinada por el Gobierno se concentra en este segmento. Brasil

cuenta con un déficit muy elevado de viviendas, al igual que condiciones de saneamientos y

recursos hídricos.

Areas 2007 2008/2010 Total

Vivienda 10.036 28.759 38.796

Saneamiento 3.212 11.387 14.599 Recursos Hídricos 839 3.796 4.635 Programa "Luz para Todos" 1.569 1.606 3.175 Metro 255 876 1.131 Total 15.912 46.423 62.336

Inversión en Social y Urbano (Millones Euros)

Tabla: Inversiones en Social y Urbano del PAC 2007/2010, Millones de Euros




24

5.4. Perfil del Consumidor

El perfil de comprador brasileño de materiales de construcción es muy amplio, que va desde un

albañil que construye su propia casa hasta una empresa constructora. Existen grandes grupos

constructores que son grandes compradores de material de construcción para el

abastecimiento de sus proyectos, especialmente materiales de base y materiales de

revestimiento (cerámico y piedra natural en general).

A parte de las constructoras, el perfil de consumidor brasileño es masculino, entre 19 y 45

años, entre las clases C y D, que compra determinados materiales para la realización de

pequeñas reformas dentro de su hogar o bien para la construcción de la propia vivienda, ya

que no tiene recursos económicos para tercerizar este servicio.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Materiales de Construcción realizó un estudio del

comportamiento del consumidor brasileño de material de construcción en 2007. La conclusión

fue que el consumidor brasileño tuvo un gasto medio de 1.344 reales (490 euros10) con

materiales de construcción en el año. El 77% de las residencias en el país necesitan de algún

tipo de reforma o construcción. La parte más reformada de la casa es la habitación. Para las

clases A y B, las reformas ocurren en su mayoría en las áreas externas de la casa, mientras

que las clases C y D suelen realizar reformas en la cocina y baño. En cuanto los ciudadanos de

la clase A (2,5% de la población) reciben una renta superior a 10.000 dólares al mes, los

ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de la población, reciben entre 80 y 200 dólares

al mes.



25

6. COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones brasileñas de materiales de construcción cayeron un 2,91% en 2008 con

relación a 2007, según datos sectoriales de ABRAMAT (Asociación Brasileña de la industria de

materiales de Construcción). Al mismo tiempo dentro del mercado brasileño se ha

experimentado un crecimiento en las ventas y la correspondiente facturación de diversos

materiales de construcción, representando un crecimiento en 2008 con relación a 2007.

6.1. Import / Export desde España al país

En 2008 las exportaciones de materiales de construcción de España a Brasil totalizaron 30,3

millones de euros y las importaciones de materiales de construcción de Brasil sumaron

13.590.000 euros, representando un saldo positivo para España de 16,7 millones de euros.

MaterialesExportación de

EspañaImportación de

España Cal y Cemento 6.170 11.260 Otros Materiales de Construccion 20.440 1.650 Vidrio 3.750 680 Total Materiales de Construcción 30.360 13.590

Exportaciones e Importaciones de España a Brasil de Materiales de Construcción Miles Euros, 2008

Tabla: Exportaciones e Importaciones de España a Brasil de Materiales de Construcción, Miles de Euros, 2008

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España


6.2. Import / Export desde la Comunidad de Madrid al país

Del valor total de exportaciones de España a Brasil de materiales de construcción, el 30% tuvo

origen en la Comunidad de Madrid, totalizando 8,9 millones de euros. Ya las importaciones de

la Comunidad de Madrid provenientes de Brasil sumaron 1,5 millones de euros, representando

el 11% del total de importaciones de materiales de construcción brasileños y un saldo positivo

de 7,4 millones de euros en la balanza comercial de la Comunidad de Madrid.


26

MaterialesExportación de Com.

de MadridImportación de Com.

de MadridCal y Cemento 16 1.040 Otros Materiales de Construccion 8.646 379 Vidrio 334 93 Total Materiales de Construcción 8.995 1.512 % Total Export/Import España 30% 11%

Exportaciones e Importaciones de la Comunidad de Madrid a Brasil Materiales de Construcción - Miles Euros, 2008

Tabla: Exportaciones e Importaciones de la Comunidad de Madrid a Brasil de Materiales de Construcción, Miles de

Euros, 2008

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España


6.5. Import / Export desde el país al resto del mundo

Entre las exportaciones brasileñas del sector de la construcción civil, el principal destino en

2008 fue América Latina con 64,28% de las exportaciones, de los cuales el 40,11% fue

destinado a América del Sur y el 24,,17% a América Central. El segundo principal destino de

las exportaciones es América del Norte, con 21,85%.

América Latina 64,28%América del Norte 21,85%África 7,59%Europa 4,58%Ásia 1,46%Oceania 0,24%

Destinos Exportaciones Brasileñas Construcción Civil, 2008

Tabla: Principales destinos de las exportaciones brasileñas de Construcción Civil, 2008

Fuente: Asociación Brasileña de Materiales de Construcción

Brasil posee un número considerable de grandes empresas del sector de la construcción civil.

Según la revista “Engineering New Records”, el 69% de las 1000 mayores empresas del sector

de Latinoamérica son brasileñas.

Las empresas españolas de infraestructura ocupan una posición privilegiada a escala mundial.

En Brasil, destacan por el gran número de concesiones de infraestructuras de transporte. Un

dato revelador es que seis de las diez empresas en Brasil con más concesiones son

españolas: OHL, ACS, Ferrovial, FCC, Abertis y Sacyr.

Se ha destacar que a partir del año 2000, el Gobierno brasileño abrió el sector eléctrico a la

competencia internacional, aumentando así la eficiencia del sector y reduciendo los precios al


27

consumidor final. En este segmento, las empresas españolas también han conseguido buenos

resultados, como el consorcio formado por ABENGOA, Grupo Cobra, Isolux y Elecnor.

Por otra parte, IBERDROLA está llevando a cabo proyectos de inversión en Brasil para ampliar

generación y el suministro de energía así como mejorar la calidad del servicio prestado. Dichos

proyectos están incluidos en el Programa de Aceleración del Crecimiento, diseñado por el

gobierno brasileño.

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 Distribución

El segmento de materiales de construcción en Brasil está constituido por 138.000 tiendas, de

las cuales el 50% está localizado en los grandes centros urbanos. Las peculiaridades del

consumo en cada región en Brasil y el alto coste del transporte de los productos normalmente

vendidos por las tiendas de material de construcción civil favorecen la consolidación de una

estructura regionalizada. La mayor parte de las ventas de materiales de construcción en 2007

se originó en las regiones Sur (19,2%) y Sudeste (52,1%), con destaque para los Estados de

São Paulo, responsable por 28,8% del consumo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, responsables

respectivamente por 10,8% y 10,5% del mercado.

El mapa que sigue muestra la distribución de tiendas de materiales de construcción en Brasil:

Norte Norte NordesteNordeste

CentroCentro--OesteOeste

SudesteSudeste

Sur

18%

52%

17%

7%

6%

2%� Espírito Santo

10%� Minas Gerais

10%� Rio de Janeiro

29%� São Paulo

2%� Espírito Santo

10%� Minas Gerais

10%� Rio de Janeiro

29%� São Paulo

4%� Santa Catarina

6%� Paraná

7%� Rio Grande do Sul

4%� Santa Catarina

6%� Paraná

7%� Rio Grande do Sul

1%� Tocantins

1%� Roraima

1%� Rondônia

1%� Amazonas

2%� Pará

1%� Tocantins

1%� Roraima

1%� Rondônia

1%� Amazonas

2%� Pará

1%� Sergipe

1%� Piauí

1%� Rio grande do Norte

1%� Paraíba1%� Alagoas

1%� Maranhão

3%� Ceará4%� Pernambuco

6%� Bahia

1%� Sergipe

1%� Piauí

1%� Rio grande do Norte

1%� Paraíba1%� Alagoas

1%� Maranhão

3%� Ceará4%� Pernambuco

6%� Bahia

1%� Mato Grosso do Sul

1%� Mato Grosso

2%� Distrito Federal

3%� Goiás

1%� Mato Grosso do Sul

1%� Mato Grosso

2%� Distrito Federal

3%� Goiás


28

Mapa: Distribución de tiendas de materiales de construcción, 2007

Fuente: ANAMACO – Asociación Nacional de de Comerciantes de Materiales de Construcción

Según estimativas de la ANAMACO, cerca de 23% de las ventas del sector minorista de

materiales de construcción son destinadas a las constructoras, mientras el restante es

adquirido por consumidores para pequeñas edificaciones y/o reformas residenciales. El 72%

del PIB del segmento de materiales de construcción es proveniente de las ventas de las

pequeñas y medianas empresas. El 78% de las tiendas tiene hasta 1.000 metros cuadrados.

Otro dato importante es la expansión de las ventas de material de construcción por minoristas

no especializados, especialmente por hipermercados. Esto está contribuyendo para aumentar

el nivel de competencia del segmento. Para sobrevivir a la obstinada competencia, las tiendas

y redes de pequeño y mediano tamaño en los centros urbanos se están organizando en redes

asociativas que tienen como objetivo aumentar el poder de negociación junto a los

proveedores, por medio de compras en conjunto, además de dividir gastos con formación y

publicidad.

Un estudio de la empresa de consultoría Booz Allen Hamilton de 2007 demuestra que el 77%

de las viviendas en Brasil se construyen bajo el régimen de auto gestión. Es decir, como gran

parte de la población no tiene condiciones financieras de adquirir un inmueble financiado, los

propios consumidores compran los materiales de construcción poco a poco y, con ayuda de

terceros, construyen la propia vivienda o la reforman.

Vía Auto Gestión Vía Constructora Total

Auto Financiación 700.000 (64%) 100.000 (9%) 800.000 (73%)

Financiación Privada 20.000 (2%) 50.000 (5%) 70.000 (6%)

Financiación Gubernamental 130.000 (12%) 100.000 (9%) 230.000 (21%)

Total 850.000 (77%) 250.000 (23%)

Segmentación de Construcción de Viviendas (unidades de viviendas, %, 2007)

Tabla: Segmentación de Construcción de viviendas, 2007

Fuente: Consultora Booz Allen Hamilton

Ya el sector de la construcción civil está compuesto por 30.995 empresas constructoras en

todo el territorio nacional, según datos de 2007 del Instituto Brasileño de Geografía y

Estadística, de las cuales 15.616 empresas están ubicadas en la región Sudeste.


29

7.2 Precios

A la hora de calcular los costes en el sector de la construcción se ha de tener en cuenta el

denominado concepto de “construbusiness”. Según esta clasificación, la industria de la

construcción no englobaría sólo ésta misma, sino también el sector de los materiales de

construcción y bienes de capital asociados al mismo.

En este sentido, es muy útil el análisis del CUB (Coste Unitario Básico) que representa una

media de los costes de construcción para los estados brasileños, reflejando las variaciones de

los precios medidos mensualmente para gastos como materiales, equipamientos y mano de

obra. El CUB del Proyecto Padrón Representativo es el coste medio de un proyecto

considerado padrón en Brasil, que es la media aritmética de todos los proyectos residenciales

realizados en el estado.

Año 12 mesesFlorianópolis 358,95 3,03 3,61 8,80 Goiás 338,82 1,88 1,97 12,01 Amazonas 324,51 -1,86 -8,01 -5,30 Rio de Janeiro 318,15 -0,33 4,13 8,93 Bahía 311,25 -0,35 2,83 8,28 São Paulo 307,36 1,54 1,97 8,99 Minas Gerais 298,70 -0,22 1,98 10,12 Espírito Santo 295,32 3,68 3,84 11,42 Paraná 293,57 0,02 0,48 10,79 Rio Grande do Sul 290,68 -0,39 -1,19 7,82 Pernamuco 283,11 0,83 0,60 14,98 Distrito Federal 273,58 1,57 -1,81 6,28 Pará 269,73 -0,64 1,26 9,64 Roraima 268,88 -0,06 4,54 14,45 Alagoas 268,87 2,72 -0,04 11,68 Mato Grosso 267,14 -0,01 1,61 16,95 Mato Grosso do Sul 262,89 2,69 2,09 9,05 Sergipe 252,63 -1,62 1,40 4,45 Ceará 252,29 -0,14 3,46 7,34 Maranhão 243,75 0,04 4,09 5,84 Pernambuco 228,75 0,15 5,82 11,05 CUB MEDIO BRASIL(Media Ponderada)

295,48 0,72 1,48 8,95

SUDESTE 307,12 1,02 2,33 9,22 SUR 301,03 0,32 0,28 9,27

NORTE 292,00 -0,99 -2,11 3,78 CENTRO OESTE 287,43 1,67 0,52 9,87

NORDESTE 272,89 0,12 2,58 8,84

Estados de BrasilProyecto Padrón

Representativ

Variaciones (%)

MesAcumuladas

CUB Medio de Brasil por Estados y Regiones - 2009, Euros


30

Tabla: Coste Unitario Básico (CUB) de Proyecto Padrón en Brasil, Euros, 2009

Fuente: Cámara Brasileña de Industria de la Construcción

*Proyecto Padrón Representativo es el coste medio de un proyecto considerado padrón en Brasil, que es la media

aritmética de todos los proyectos residenciales realizados en el estado.


Como se puede notar en la tabla, Florianópolis es el estado de Brasil con el valor más caro de

proyecto padrón representativo por m2, 358,95 euros/m2, y la región Sudeste es la región de

Brasil con el valor más caro por m2, 307,12 euros/m2. El valor medio por m2 de un proyecto de

construcción en Brasil es de 295,48 euros.

Este indicador económico calculado por la Cámara Brasileña de Industria de la Construcción,

muestra como los precios medios de la construcción suben progresivamente cada mes. Parte

de este incremento en los precios es consecuencia directa del aumento de la demanda que se

está produciendo en el sector de la construcción civil en los últimos años. Los gastos de

construcción de forma general captaron aumentos de los salarios y del precio del cemento.

También se puede observar la composición del CUB Medio de Brasil, a través de los costes

medios de materiales de construcción, mano de obra, gastos administrativos y equipamientos.

Como se puede notar en la tabla, el ítem que más añade coste al coste unitario medio de

construcción en Brasil es el de materiales de construcción, con el valor de 150,35 euros por

metro cuadrado en mayo de 2009.

Global Material Mano de obra Gastos Adm. Equipamiento

EUROS/m² EUROS/m² EUROS/m² EUROS/m² EUROS/m²

2009 Enero 291,88 153,13 127,69 9,90 1,16 Febrero 293,68 153,76 128,72 10,00 1,19 Marzo 293,99 152,46 130,15 10,17 1,20 Abril 293,36 151,00 130,90 10,24 1,22 Mayo 295,48 150,35 133,66 10,22 1,25

Año / Mes

Participación en el CUB Medio de Brasil - 2009, Euros

Tabla: Participación en el Coste Unitario Básico (CUB) Medio en Brasil, Euros, 2009

Fuente: Cámara Brasileña de Industria de la Construcción



31

7.3 Factores Legales

7.3.1 Exportación Directa

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación de impuestos

en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I. (Impuesto sobre

Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el ICMS (Impuesto sobre

Circulación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma

no siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS.

• Impuesto a la Importación (II).

La importación definitiva para consumo es la única gravada por los derechos de importación. El

II incide sobre la mercancía extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el

territorio aduanero nacional.

A efectos del cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del

registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo.

La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF

expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional.

El tipo de cambio para la conversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de

mercancías importadas será el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación

(COSIT) para el mes en curso.

Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo Común

(AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, será de

aplicación la lista de excepciones del AE. Para mercancías con certificado de origen de países

miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas.

• Impuesto sobre Productos industrializados (IPI).

Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del

exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de cálculo el precio

de la operación en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial.

El tipo general aplicable varía entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero más el impuesto

de importación (I.I). Algunas máquinas, herramientas y accesorios están exentos.

Tratándose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento

importador, se obtendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota

Fiscal (factura).

• Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).

Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitualmente


32

operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte interestatal e

intermunicipal y de comunicación, aún cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil.

En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona física o

jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de

la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el

exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la mercancía, y todo servicio de

transporte están sujetos al ICMS.

La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más los

derechos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de

cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el

tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%.

No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que no sean

consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a la

comercialización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos.

• PIS/COFINS.

Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, que determina los cobros de

las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de cálculo de dichas

contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y servicios:

- PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP

- COFINS. 7,60% de la base de cálculo de COFINS

Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de Zonas

Francas (Áreas de libre comercio).

Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puede

consultar la página Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br).

Si se desea conocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importación, puede

hacerse a través del siguiente link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004

.htm donde al final del texto se encuentra el ‘anexo único’, con la plantilla para el cálculo de las

contribuciones a la importación.

El cuadro y el esquema que siguen muestran la aplicación de los impuestos de importación:


33

Base de Cálculo

A. Valor FOB + Flete + Seguro = Valor CIF

B. Impuesto a la Importación (II) 14% sobre A

C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) 5% sobre A + B

D. ICMS 18% sobre Y*

E. PIS-Pasep 1,65% sobre Z*

F. COFINS 7,6% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.

Cuadro: Aplicación de Impuestos Importación Brasil

Fuente: Oficina Comercial de España en Brasil


34

Figura: Esquema de Aplicación de Impuestos Importación Brasil

Fuente: Oficina Comercial de España en Brasil

La complejidad de la legislación tributaria brasileña, así como las exigencias y

reglamentaciones aduaneras para la liberación de un producto pueden frenar la circulación de

bienes y servicios en el país. Es recomendable trabajar a través de importadores o utilizar un

representante en la región, que conozca los trámites de importación y pueda, desde Brasil,

prepararlos.

Contar con un buen asesoramiento jurídico y aduanero ayuda al exportador a reducir sus

gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regímenes especiales a los que

acogerse. Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las mercancías

en territorio brasileño, nos encontramos que la operativa final de importación es bastante

pesada. Influyen negativamente las tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del

despacho, los costes bancarios y el transporte interno.

Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas de

comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelación a un

pedido oficial de importación, si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia

administrativa adicional para entrar en Brasil.

Generalmente, las compras de insumos metálicos para construcción civil por parte de las

empresas mencionadas son realizadas en el mercado nacional, directamente de los fabricantes

o a través de sus representantes en el mercado local. Las importaciones se refieren

básicamente a items de acabamiento. Por lo tanto, las empresas no descartan la posibilidad de

importación de los demás productos de construcción civil de empresas en el exterior, desde

que tengan precios competitivos, calidad, plazos de entrega compatibles con la programación

de las obras y garantías coincidentes con los plazos de entrega de las edificaciones. Clavos,

tornillos y tuercas, encontrarían mayores dificultades para eventuales negociaciones, pues

reúnen un bajo valor agregado y mucho peso, lo que encarece el transporte, imposibilitando la

viabilidad de las importaciones. Los precios de tales productos pueden no ser competitivos con

relación a los precios practicados en el mercado nacional.


35

7.3.2 Inversiones o Alianzas

Plazos de abertura de una empresa

Una importante barrera a la entrada que se encuentra el empresario español a la hora de

invertir en Brasil es la excesiva carga burocrática para implantarse. Según estudio anual “Doing

Business” de la International Finance Corporation (IFC) del grupo del Banco Mundial, se

necesitan al menos 152 días y el cumplimiento de 15 procedimientos y trámites administrativos

para la apertura de una filial en Brasil. Según este estudio, Brasil es uno de los países donde

es más difícil la creación de una empresa. Por este motivo, es muy importante contar con un

socio brasileño, cuidadosamente seleccionado y que conozca bien el mercado, o bien con una

asesoría jurídica especializada, pues de lo contrario es bastante más difícil el proceso y se

corren mayores riesgos.

El plazo para abrir una empresa varía considerablemente entre los diferentes Estados del país.

Minas Gerais requiere una media de 19 días, mientras que en el centro financiero del país, São

Paulo, el plazo se alarga hasta los 152 días.

Días Necesarios para Apertura de Empresa en Brasil por Estados

0 20 40 60 80 100 120 140 160

São Paulo

Rio de Janeiro

Maranhão

Ceará

Mato Grosso do Sul

Rondônia

Minas Gerais

Dias

Gráfico: Días necesarios para apertura de empresa en Brasil por Estados, 2008

Fuente: Banco de Datos de Doing Business

Constitución de una empresa

La legislación brasileña prevé varias formas de organización societaria, siendo las más

adoptadas la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. El tratamiento

tributario de estos dos tipos de sociedades es prácticamente igual. Entre ambas, la más


36

utilizada para iniciar actividades en Brasil es la Sociedad de Responsabilidad Limitada por ser

de constitución y funcionamiento más flexible que la Sociedad Anónima.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada exige un mínimo de dos socios para su constitución,

ya sean personas físicas o jurídicas, pudiendo igualmente ser o no ser residentes. Mientras el

capital no está íntegramente desembolsado la responsabilidad queda limitada al valor de la

compañía. Una vez desembolsado, la responsabilidad se extiende a la participación de cada

socio. No existen requisitos acerca del capital mínimo ni es necesario el depósito previo de una

parte del capital ante el Banco Central. Este tipo de sociedad es administrada por uno o varios

administradores, personas físicas o jurídicas, elegidos obligatoriamente entre los socios. Si el

administrador es una persona jurídica, con sede en Brasil o en el extranjero, deberá nombrar

un mandatario que sea una persona física residente en Brasil, con poder para ejercer esta

función.

La Sociedad Anónima brasileña no difiere esencialmente de la española en cuanto a su

constitución, órganos y funcionamiento. Para su constitución se requiere un mínimo de dos

accionistas, que serán indistintamente nacionales o extranjeros, y que responderán únicamente

por el importe de su participación accionarial en el capital social. No existe capital mínimo y las

aportaciones pueden ser realizadas por personas físicas o jurídicas.

PPP (Alianzas Público-Privadas)

En consonancia con el Programa de Aceleración del Crecimiento, el Gobierno Lula también

recoge en el Plan Plurianual 2004-2007 el desarrollo de las “Parcerias” (o acuerdos) Público-

Privadas (PPP). Este instrumento consiste en la financiación a largo plazo por parte del Estado

de proyectos de inversión ejecutados y explotados por empresas privadas. El objetivo de dicho

Programa es, hacer viable la participación del sector privado en las obras de infraestructuras y

servicios de utilidad pública necesarios para paliar las actuales carencias, que representan un

freno al desarrollo del país. Este tipo de iniciativa prevé un contrato de prestación de servicios,

firmado por la Administración Pública, con duración de 5 a 35 años y valores superiores a

20.000.000 reales, de acuerdo con la Ley de las PPP (Ley nº 11.079), sancionada en 30 de

Diciembre de 2004.

Con la Ley ya regulada, para que tales Acuerdos funcionen, el Gobierno precisa hacer su parte

ofreciendo para ello una determinada área de actuación. Generalmente, las PPP englobarían

obras que el Gobierno no haría por falta de recursos a corto plazo; y la iniciativa privada no

haría por falta de garantías a largo plazo concedidas o pactadas contractualmente con el Poder

Público.


37

Los Acuerdos Público-Privados son vistos como una estrategia de inversión, una vez que los

recursos que serían aplicados en sectores donde las PPP están siendo implementadas serán

aplicados en áreas con mayor foco de necesidad. Por su parte, el sector privado invertiría

cuando tiene la posibilidad de conquistar nuevos mercados y nuevos clientes.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Brasileña de Industria de Materiales de Construcción: www.abramat.org.br

- Confederación Nacional de Industrias: www.cni.org.br

- Federación de Industrias del Estado de São Paulo: www.fiesp.com.br

- Asociación Nacional de Comerciantes de Materiales de Construcción:

www.anamaco.com.br

- Federación de Comercio del Estado de São Paulo: www.fecomercio.com.br

- Banco Central de Brasil: www.bcb.gov.br

- Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE): www.ibge.gov.br

- Cámara Brasileña de Industria de Construcción: www.cbic.org.br

- Asociación Brasileña Ind. Artefactos Metálicos para la Construcción: www.siamfesp.org.br

- Asociación Brasileña Empresas Tecnología Construcción Civil: www.abratec.org.br

- Asociación Brasileña Tubos y Accesorios de Metal: www.abitam.com.br

- Asociación Brasileña Infraestructura e Industria Base: www.abdib.org.br

- Sindicato Nacional de la Industria de Productos del Cemento: www.sinaprocim.org.br

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España: www.comercio.es

- Página oficial del gobierno de Brasil: www.brasil.gov.br

- Instituto de Investigación Económica Aplicada: www.ipea.gov.br

- Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica para Revestimiento – ANFACER:

www.anfacer.org.br

9. ANEXOS

Principales Empresas Brasileñas del Sector

A continuación se destacan las principales empresas del sector en 2008 según el ranking anual

que elabora la CBIC (Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción). A pesar de que

existen cientos de empresas en el sector de la construcción civil, se puede decir que el sector

está bastante concentrado en términos de volumen de capital. Así, el segmento de la


38

construcción pesada incluye algunos de los mayores grupos empresariales del país como:

Norberto Odebrecht, Camargo Correa o Andrade Gutiérrez.

Ranking 2008

Empresa EstadoFacturación (Miles

de Euros) *1 Norberto Odebrecht RJ 1.090.402 2 Camargo Corrêa SP 1.002.288 3 Andrade Gutierrez MG 747.976 4 Queiroz Galvão RJ 599.684 5 Construtora OAS SP 423.743 6 Delta Construções RJ 411.281 7 Hochtief do Brasil SP 260.662 8 Gafisa SP 257.665 9 Carioca Christiani-Nielsen RJ 219.783 10 Galvão Engenharia SP 196.619 11 Racional SP 188.119 12 Via Engenharia DF 160.430 13 Método SP 158.686 14 EIT CE 157.326 15 Schahin SP 155.689 16 C.R. Almeida PR 150.504 17 A.R.G MG 132.483 18 Tecnisa SP 128.515 19 Construcap CCPS SP 127.087 20 WTorre SP 126.136 21 Serveng-Civilsan SP 125.538 22 ICEC SP 123.247 23 Mendes Júnior Trading MG 119.568 24 MRV MG 118.079 25 Egesa MG 117.178 26 Fidens MG 100.244 27 Rossi Residencial SP 96.447 28 Trisul SP 84.389 29 S. A. Paulista SP 81.547 30 Constran SP 80.018 31 Santa Bárbara MG 78.861 32 Integral MG 77.360 33 Barbosa Melo MG 73.236 34 Norcon SE 72.066 35 Serpal SP 68.703 36 Estacon PA 62.984 37 Company SP 60.803 38 Leão Engenharia SP 60.619 39 Triunfo SP 60.061 40 Mascarenhas Barbosa Roscoe MG 58.555

Ranking 2008 Empresas de Construcción Brasil

Tabla: Principales empresas de construcción en Brasil, 2008

Fuente: Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción

* Tipo de Cambio 2,74 Real/Euro Julio 2009. Fuente: Banco Central de Brasil


39

Asociaciones de Interés

ANAMACO

Asociación Nacional de los Distribuidores de Material de Construcción

http://www.anamaco.com.br

Tel.: 5511 3151 5822

SINDUSCON

Sindicato da Industria da Construção Civil do Estado de São Paulo

http://www.sindusconsp.com.br

Tel: 5511 33 34 5600

SINDIPEDRAS

Sindicato de la Industria e Mineración de la Piedra de Sao Paulo

http://www.sindipedras.org.br

Tel: 5511 3104 1137

ANFACER

Asociación Nacional de los Fabricantes de Cerámica para Revestimientos

http://www.anfacer.com.br

Tel: 5511 289 7555

DNPM

Departamento Nacional de Producción Mineral

http://www.dnpm.gov.br

Tel.: 5561 226 9025

CENTRO CERAMICO DO BRASIL

Asociación Nacional de los Distribuidores de Material de Construcción

http://www.ccb.org.br

Tel: 5575 2899

ABC

Asociación Brasileña de Cerámica

http://www.abcceram.org.br

Tel: 5511 3768 7101


40

ANICER

Asociación Nacional de la Industria Cerámica

http://www.anicer.com.br

Tel: 5521 2524 0128

CONFEA

Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura

http://www.confea.org.br

Tel: 5511 3768 7101

CREA – Consejo Regional de Ingeniería

http://www.creasp.org.br

ABEMI

Asociación Brasileña de Ingeniería Industrial

http://www.abemi.org.br

Tel: 5511 251 03 33

ABIMAQ

Asociación Brasileña de la Industria de Maquinas y Equipos

http://www.abimaq.org.br

Tel: 5511 5582 6311

SINICESP

Sindicato de la Industria de la Construcción Pesada del Estado de Sao Paulo

http://www.sinicesp.com.br

Tel: 5511 3179 5800

APEOP

Asociación Paulista de Empresarios de Obras Públicas

http://www.apeop.org.br

Tel: 5511 3255 5199

CBIC

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción

http://www.cbic.org.br

Tel: 5561 327 1013

SOBRATEMA


41

Sociedad Brasileña de Tecnologia para Equipos y Manutención

http://www.sobratema.org.br

Tel: 5511 3662 4159

IBRACON

Instituto Brasileiro do Concreto

http://www.ibracon.org.br

Tel: 5511 3714 2149

ABESC

Asociación Brasileña de Empresas de Servicio de Concreto

http://www.abesc.org.br

Tel: 5511 3078 7228

SNIC

Sindicato Nacional de la Industria del Cemento

http://www.sindicatodocimento.com.br

Tel: 5521 531 13 14

ABCP

Asociación Brasileña del Cemento Potland

http://www.abcp.org.br

Tel: 5511 3719 3666

ABCEM

Asociación Brasileña de la Construcción Metálica

http://www.abcem.com.br

Tel: 5511 3816 6597

ABAS

Asociación Brasileña Aguas Subterráneas

http://www.abas.org.br

Tel: 5511 3104 6412

SINDICER

Sindicato Industria Cerámica de Porto Ferreira

http://www.sindicer.com.br

Tel: 5519 3585 4007


42

ABDIB

Asociación Brasileña Infraestructura e Industria de Base

http://www.abdib.com.br

Tel: 5511 3094 1950

ABITAM

Asociación Brasileña Tubos y Accesorios de Metal

Tel: 5521 2262 3882

SINDAREIA

Sindicato das Industrias de Extracción de Areia de SP

http://www.sindareia.com.br

Tel: 5512 3952 4551

ANDIV

Asociación Nacional de Distribuidores de Vidros e Cristais Planos

http://www.andiv.com.br

Tel: 5511 3873 9908

SINAFER

Sindicato Ferramentas

http://www.sinafer.org.br

Tel: 5511 251 54 11

SINAPROCIM

Sindicato Nacional Produtos de Cimento

http://www.sinaprocim.org.br

Tel: 5511 289 4100

SINDUSCON – RIO GRANDE DO SUL

Sindicato Nacional da Construcción

http://www.sinduscon-rs.com.br

Tel: 5551 3325 9191

SIAMFESP-ABIMCON

Asociación Brasileña Industria Artefactos Metálicos para la Construcción

http://www.siamfesp.org.br


43

Tel: 55116291 5455

ALEC

Asociación de los Locadores de Equipamientos a Construcción Civil

http://www.alec.org.br

Tel: 5511 3965 9819

ABRATEC

Asociación Brasileña Empresas Tecnología Construcción Civil

http://www.abratec.org.br

ABECE

Asociación Brasileña Ingeniería Consultoria Estructural

http://www.abece.com.br

Tel: 5511 3097 8591

ABMS

Asociación Brasileña Mecanica dos Solos Aguas Subterraneas

http://www.abms.com.br

Tel: 5511 3768 73 25

COBRACON

Comité Brasileño Construcción Civil

http://www.cobracon.org.br

SINAENCO

Sindicato Nacional de las Empresas Arquitectura e Ingenieria Consultiva

http://www.sinaenco.com.br

Tel: 5511 3123 9200

Principales Revistas y Publicaciones

ANAMACO

http://www.anamaco.com.br

Tel.: 5511 3896 7300

POLO CERÁMICO

http://www.poloceramico.com.br


44

Tel.: 5548 437 3070

MARMORES Y GRANITOS

http:// www.mdmcom.com.br

Tel.: 5511 3034 3704

SIMAGRAN – REVISTA DO MÁRMORE & GRANITO

http:// www.mdmcom.com.br

Tel.: 5511 3034 3704

PEDRAS DO BRASIL

http:// www.revistapedras.com.br

Tel.: 55(27) 3322 2200

CERÂMICA INFORMAÇÃO

http:// www.revistapedras.com.br

Tel.: 55(48) 971 4357

ROCHAS DE QUALIDADE

http:// www.revistarochas.com.br

Tel.: 5511 5541 0500

CONTRAMARCO & COMPANHIA

http:// www.contramarco.com.br

Tel.: 5511 (11) 6591 1600

CADESIGN

http:// www.cadesign.com.br

Tel.: 5511 (11) 3721 1950

MUNDO CERÁMICO

http:// www.mundoceramico.com.br

Tel.: 5511 3822 4422

GUIA DE FORNECEDORES DA COSNTRUÇAO

[email protected]

Tel.: 5511 3824 9655


45

O EMPREITEIRO

[email protected]

Tel.: 5511 3039 8990

REVISTA DA MADEIRA

http:// www.remade.com.br

Tel.: 5554 226 4113

MINERIOS & MINERALES

[email protected]

Tel: 5511 3039 8990

Documents

Estudio de Mercado Construcción en Brasil · 2015-07-08 · absorción de mano de obra, su bajo coeficiente de importación, su elevado impacto tributario y sus efectos encadenados