ESTUDIO DE MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA GRUPOS DE
AHORRO DE MUJERES RURALES
CONTENIDO
ACRNIMOS3Resumen
Ejecutivo5Introduccin7Objetivos8Metodologa8I.Descripcin de la
demanda de servicios financieros por los grupos de
ahorro11I.1Caractersticas Demogrficas de la
Demanda11I.1.1Edad:11I.1.2Estado civil y tamao del grupo
familiar:11I.1.3Educacin:12I.2Caractersticas Socioeconmicas de la
Demanda12I.2.1Vivienda:12I.2.2Acceso a servicios
bsicos13I.2.3Actividades econmicas:14I.2.4Ingresos
familiares16I.3Servicios Demandados:17I.4Preferencias de la
Demanda22I.4.1Limitantes para el Acceso a Servicios
Financieros22I.4.2Factores de los Servicios Financieros ms
Apreciados por los Usuarios Potenciales24I.5Conocimiento de la
Oferta de Servicios Financieros por parte de la
Demanda24I.5.1Instituciones Financieras25I.5.2Instituciones
Comerciales:27I.6Viabilidad de los Grupos de Ahorro en el
tiempo29I.6.1Visin de futuro de los grupos:29I.6.2Riesgos y
Limitantes que enfrentan los grupos de ahorro:30II.Oferta de
servicios financieros para mujeres rurales en la zona del
proyecto31II.1Inventario de instituciones oferentes de servicios
financieros31II.2Caractersticas de las instituciones oferentes de
servicios financieros34II.3Caractersticas de los servicios
financieros ofrecidos por las instituciones financieras formales a
mujeres rurales43II.3.1Caractersticas de productos de
crdito44II.3.2Caractersticas de los productos de
ahorro48II.3.3Caractersticas de los productos de
seguros52II.3.4Oferta de otros productos financieros54II.4Opciones
de productos financieros para las mujeres de los grupos de
ahorro55II.5Marco regulatorio del Sistema Financiero
Formal57II.5.1Marco regulatorio del Sistema Financiero
Supervisado.58II.5.2Otros factores de carcter normativo que
impactan negativamente al microcrdito.60III.Piloto de bancarizacin
de las mujeres rurales de los grupos de ahorro61III.1Productos
financieros disponibles62III.2Cobertura geogrfica63III.3Recursos
disponibles para el piloto64III.3.1Recursos
humanos65III.3.2Recursos tcnicos65III.3.3Recursos
financieros66III.4Estrategias de comercializacin de los servicios
financieros66III.5Instituciones sugeridas para el
piloto67III.5.1Perfil de la demanda a
bancarizar67III.5.2Instituciones financieras sugeridas para el
piloto de bancarizacin69IV.Apoyo gubernamental a las mujeres
rurales para fortalecer su empoderamiento y autonoma
econmica70V.Conclusiones y
recomendaciones74V.1Conclusiones:74V.2Recomendaciones76VI.Bibliografa78VII.ANEXOS81
ACRNIMOS
ABANSA
Asociacin Bancaria Salvadorea
ADEL
Asociacin de Desarrollo Local
ADESCO
Asociacin de Desarrollo Comunal
ASEI
Asociacin Salvadorea de Extensionistas Empresariales del
INCAE
ASOMI
Asociacin de Organizaciones de Microfinanzas
ATM
Automatic Teller Machine
BANDESAL
Banco de Desarrollo de El Salvador.
BC
Bancos Cooperativos
BCR
Banco Central de Reserva de El Salvador
BFA
Banco de Fomento Agropecuario
BH
Banco Hipotecario
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
BMI
Banco Multisectorial de Inversiones (Ya desaparecido).
CBA
Canasta Bsica Alimentaria
CNB
Corresponsales No Bancarios
CNR
Centro Nacional de Registros
CONAMYPE
Comisin Nacional de la Micro y Pequea Empresa
CRS
Catholic Relief Services
CRIPDES
Asociacin para el Desarrollo de El Salvador
ECAI
Instituciones Externas de Evaluacin de Crdito (en espaol)
EHPM
Encuesta de Hogares de Propsitos Mltiples.
FEDECACES
Federacin de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crdito de El
Salvador de Responsabilidad Limitada
FEDECREDITO
Federacin de Cajas de Crdito
FIDEMYPE
Fideicomiso para el Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa
FMH
Finca Microfinance Holding Company
FOMIN
Fondo Multilateral de Inversiones.
FOSAFFI
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero
FOSALUD
Fondo Solidario para la Salud
FOSOFAMILIA
Fondo Solidario para la Familia Microempresaria
FUNDESA
Fundacin para el Desarrollo
FSG
Fondo Salvadoreo de Garantas
IFG
Instituciones Financieras Gubernamentales
IFI
Institucin Financiera Intermediaria
IFNB
Instituciones Financieras No Bancarias
IFNS
Instituciones Financieras No Supervisadas
ISDEMU
Instituto Salvadoreo para el Desarrollo de la Mujer
INSAFOCOOP
Instituto Salvadoreo de Fomento Cooperativo
IVA
Impuesto al Valor Agregado.
MAG
Ministerio de Agricultura y Ganadera
MIPYMES
Micro, Pequeas y Medianas Empresas
NIT
Nmero de Identificacin Tributaria
OG
Organizacin Gubernamental
ONG
Organizacin No Gubernamental
PADECOMSM
Soc. Coop. Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de
Morazn y San Miguel de R.L. de C.V.
PGR
Procuradura General de la Repblica
PNC
Polica Nacional Civil
PROGARA
Programa de Garanta para Pequeos Agricultores.
REDCAMIF
Red de Microfinanzas en Centroamrica
SAC
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crdito
SISA
Seguros e Inversiones S.A.
SSF
Superintendencia del Sistema Financiero.
TDR
Trminos de Referencia
ESTUDIO DE MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA GRUPOS DE
AHORRO DE MUJERES RURALES
Proyecto ATN/ME-137716- ES: Grupos de ahorro comunitario y
empoderamiento econmico de mujeres rurales en El Salvador
Resumen Ejecutivo
La exclusin financiera que viven las mujeres rurales en el pas,
contribuye a mantener su condicin de pobreza y dependencia econmica
de su cnyuge o pareja. El BID en alianza con Oxfam, se encuentran
ejecutando el proyecto Grupos de ahorro comunitario y
empoderamiento econmico de mujeres rurales en El Salvador, el cual
persigue dentro de sus metas, bancarizar a las mujeres rurales
participantes en el proyecto.
En el presente estudio de mercado servicios financieros para las
mujeres rurales organizadas en grupos de ahorro comunitarios, se
realiz una investigacin de la demanda efectiva y potencial que
tienen las mujeres de los grupos y la oferta de servicios
financieros en la zona del proyecto, para conocer el perfil que
como demanda tienen las mujeres, identificar los productos
financieros ofertados, as como las instituciones financieras
formales interesadas en realizar un piloto de bancarizacin de las
mujeres socias de los grupos de ahorro.
El estudio se realiz utilizando una encuesta y seis grupos
focales para obtener la informacin de la demanda, y una gua de
entrevistas estructuradas para conocer la oferta de servicios
financieros. La encuesta se aplic a una muestra de 64 mujeres y en
los grupos focales participaron 45 mujeres y un hombre. Todos los
participantes eran miembros de los grupos de ahorro. Con estas
herramientas se logr identificar las principales caractersticas
demogrficas y socioeconmicas; as como las necesidades, limitantes y
preferencias de servicios financieros de las mujeres de los grupos
de ahorro. Adems se hizo un inventario de las instituciones que
brindan servicios financieros en la zona del proyecto (San Miguel,
La Libertad y Morazn) y son conocidas por las mujeres de los grupos
de ahorro. Para conocer el inters de las instituciones financieras
para llevar sus servicios a las mujeres de los grupos de ahorro, as
como las caractersticas de los productos financieros ofertados, se
realizaron entrevistas a ejecutivos de una muestra de ocho
instituciones financieras formales identificadas por las mujeres.
De forma complementaria se entrevistaron representantes de cuatro
organizaciones gubernamentales que manejan programas dirigidos al
empoderamiento de las mujeres rurales, con el propsito de
identificar la oportunidad de realizar sinergias con el
proyecto.
En cuanto a la demanda, como resultado de la investigacin, se
identific una demanda efectiva del 45%, que son las mujeres que
expresaron tener o haber tenido acceso a servicios financieros de
una institucin formal. Por otra parte existe una demanda potencial
de un 63%, que son las que expresaron inters por acceder a algn
tipo de servicio financiero. Esta informacin es importante si la
relacionamos con la poblacin de mujeres participantes en grupos de
ahorro en el proyecto actual (2,864) y en proyectos anteriores de
Oxfam (9,764) desarrollados tanto en la zona del proyecto como en
otros departamentos (Chalatenango, Sonsonate, Ahuachapn, San
Miguel, La Unin y Usulutn), que juntos tienen una poblacin total de
12,628.
Adems se lograron identificar tres productos financieros que son
de inters de las mujeres participantes en el proyecto, estos son
ahorro (33%), crdito (31%) y seguros (3%). Los dos primeros son los
ms importantes, los seguros de forma marginal, y de forma
complementaria les interesa el pago de remesas, de subsidios del
gobierno y de servicios (colectura). Adems se confirm la ruralidad
de las mujeres y su nivel de pobreza. La ruralidad se observa con
el hecho de que el 61% de las mujeres reportaron la agricultura
como una de sus principales actividades econmicas, adems solo el 2%
cuenta con el servicio de manejo de aguas servidas y desechos
domiciliares a travs del sistema de alcantarillado. El 88% vive en
condiciones de pobreza, 47% viven en pobreza extrema con ingresos
mensuales inferiores a $100/mes y un 41% en pobreza relativa, con
ingresos mensuales entre los $100 y $200/mes. Es interesante
observar que el 91% viven en terrenos propios (63%) o familiares
(28%), lo que desde la perspectiva de servicios financieros refleja
estabilidad familiar.
La capacidad de ahorro individual de las mujeres es baja, el 81%
de las encuestadas expres que ahorran menos de $5/mes, pero como
grupo pueden ahorrar $75/mes con un promedio de 15 miembros por
grupo. En este sentido un producto de ahorro colectivo es
importante. El ahorro lo colectan semanal o quincenalmente y un
38%[footnoteRef:1] es utilizado para prstamos para los mismos
miembros. En cuanto a los prstamos demandados en adicin a los
adquiridos dentro de los grupos de ahorro, se identific que las
necesidades de financiamiento son para actividades productivas
(36%), mejoras a la vivienda (14%) y gastos familiares (5%), en ese
orden. Los montos demandados son entre los $50 y $300. [1: Este
dato se estim con base a informacin proporcionada a Oxfam, y se
puede apreciar en el cuadro 18, pgina 67, del presente
reporte.]
Con respecto a la oferta de servicios financieros en la zona del
proyecto, se identificaron 53 organizaciones que prestan algn tipo
de servicio financiero, de las cuales 34 son organizaciones
financieras formales el resto son organizaciones comerciales. Se
realiz un sondeo en 8 de estas instituciones para conocer sus
productos disponibles (ahorro, crdito, seguro, otros servicios) y
su inters por participar en una experiencia piloto. La mayora de
estas instituciones tienen productos financieros similares a los
demandados por las mujeres (ENLACE no puede captar depsitos), adems
con diseos muy cercanos a las necesidades y condiciones de las
mujeres. Adems, todas expresaron inters por llevar sus servicios a
las mujeres de los grupos de ahorro, y su disposicin de participar
en una experiencia piloto con Oxfam.
Estos resultados permiten concluir que en la zona del proyecto
existe un ambiente favorable para promover la bancarizacin de las
mujeres rurales de los grupos de ahorro. En este sentido se hizo un
esfuerzo, por parte del consultor, de priorizar cuales
instituciones seran las ms adecuadas para ejecutar una experiencia
piloto de bancarizacin. Para realizar esta priorizacin se tomaron
en cuenta criterios como la oferta de productos demandados por las
mujeres rurales, cobertura geogrfica de la zona del proyecto y
nacional, disponibilidad de recursos humanos, tcnicos y financieros
para asignar a una experiencia piloto. Las instituciones que ms
reunan estos requisitos fueron AMC Crditos (microfinanciera) y la
Caja de Crdito de Gotera (sociedad cooperativa de ahorro y crdito).
La segunda vista como parte del sistema FEDECRDITO. Es importante
hacer notar que las otras seis instituciones investigadas tambin
tienen caractersticas que las pueden hacer candidatas para ser
consideradas para un piloto, por lo que Oxfam tendr que tomar la
mejor decisin de acuerdo a sus polticas y visin de futuro.
Para la ejecucin del piloto se recomienda que Oxfam, seleccione
un producto de crdito y uno de ahorro tal como lo sugiere el
proyecto Oxfam/BID, debido a que el proceso de bancarizacin de las
mujeres rurales es un proceso de largo plazo y complejo cuando se
pretende cubrir todas las necesidades identificadas. Estos
productos podran ser un tipo de prstamo para actividades
productivas y ahorro corriente individual y grupal.
Introduccin
El presente estudio pretende contribuir a reducir la baja
inclusin financiera que existe en El Salvador, con nfasis en las
mujeres que habitan en el rea rural. En El Salvador solamente el
13.8% de la poblacin adulta tiene acceso a servicios financieros de
instituciones financieras formales, comparado con el 39,2% a nivel
de la regin Centroamericana (Programa PROAHORROS, 2014). La
exclusin financiera es ms aguda para las mujeres en zonas rurales,
debido a su dispersin geogrfica y el alto costo que esto implica
para las instituciones financieras llevarles sus servicios. Por
estos motivos, las instituciones financieras del pas
tradicionalmente han mostrado poco inters y no cuentan con
productos y servicios financieros adecuados para llegar a esta
poblacin.
El bajo nivel de inclusin financiera (bancarizacin) que existe
en el pas, limita a las mujeres rurales a tener acceso a los
servicios de ahorro y crdito del sistema financiero formal, debido
a que su ruralidad y su condicin de pobreza no les permite cumplir
con los requisitos que este establece. La exclusin financiera de
servicios bsicos como el ahorro y el crdito, en las zonas rurales
promueven el crculo vicioso de la pobreza, debido a que las
familias en estas condiciones no cuentan con un lugar seguro para
guardar sus ahorros, siendo vulnerables en casos de emergencia
(familiares o de sus negocios). Adems, sin acceso al crdito no
cuentan con la oportunidad de iniciar o ampliar sus actividades
econmicas, que constituyen su principal fuente de ingresos para
vivir y capitalizarse, y eventualmente salir de su condicin de
pobreza.
El presente estudio de mercado sobre servicios financieros para
las mujeres rurales organizadas en grupos de ahorro comunitarios,
obedece al inters que tiene el proyecto ATN/ME-137716- ES: Grupos
de ahorro comunitario y empoderamiento econmico de mujeres rurales
en El Salvador, ejecutado por Oxfam con recursos del BID, en los
departamentos de Morazn y La Libertad, en asocio con dos
organizaciones locales, CRIPDES y FUNDESA, por bancarizar a las
mujeres participantes en el proyecto. Es decir que el proyecto
tiene dentro de sus metas vincular a las mujeres de los grupos de
ahorro con al menos dos instituciones financieras formales, las
cuales acuerden firmar un convenio de cooperacin con Oxfam y estn
dispuestas a incorporar en su cartera de servicios al menos un
producto de ahorro y uno de crdito, diseados acordes a las
condiciones y necesidades de las mismas (FONDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES, 2014).
El proyecto organiza a las mujeres en grupos de 15 a 20 socias,
que se vuelven auto gestionables administrando sus recursos, los
cuales pueden ahorrar o prestar entre sus miembros, acorde a las
capacidades y necesidades de las mujeres socias. Los ahorros y los
prstamos son utilizados por las mujeres para cubrir sus necesidades
financieras relacionadas con sus actividades econmicas, necesidades
familiares y emergencias, pero sigue siendo una fuente de
financiamiento limitado. Las pocas mujeres de los grupos de ahorro
que estn haciendo uso de estos servicios de una institucin formal,
de forma grupal o individual, demuestra que existe una demanda
potencial en este segmento de la poblacin que podra significar un
importante mercado para las instituciones financieras formales.
Por lo tanto el inters de este estudio se fundamenta en la
necesidad que existe en El Salvador de incrementar la bancarizacin
de la poblacin rural, especialmente las mujeres, debido a que se
convierte en una herramienta importante para que logren su autonoma
econmica y mejoren sus condiciones de vida.
Objetivos
Los objetivos del estudio son:
Identificar la demanda potencial de servicios financieros por
parte de las mujeres rurales que integran los grupos de ahorro.
Conocer la oferta disponible de productos y servicios
financieros dirigidos a mujeres rurales de la banca (comercial y
estatal), cooperativas y microfinancieras, que tienen presencia en
las reas del proyecto.
Identificar al menos dos instituciones financieras que tengan
inters por realizar una experiencia piloto en coordinacin con
Oxfam, para llevar sus servicios financieros (como mnimo de ahorro
y crdito) a las mujeres de los grupos de ahorro.
Conocer las iniciativas gubernamentales dirigidas a fortalecer
la autonoma econmica de las mujeres rurales, con especial inters en
los servicios financieros, con las que el proyecto pueda establecer
sinergias.
Metodologa
Para realizar el estudio de mercado se aplicaron herramientas
cuantitativas y cualitativas dirigidas a una muestra de miembros de
los grupos de ahorro, funcionarios de las instituciones ejecutoras
del proyecto y a una muestra de ejecutivos de instituciones
financieras formales presentes en las zonas del proyecto y de
instituciones gubernamentales que administran programas dirigidos a
mujeres ruarles.
Con estas herramientas se realiz el levantamiento de la
informacin de campo para entender las necesidades de servicios
financieros de las mujeres participantes en los grupos de ahorro,
sus caractersticas socio-econmicas bsicas, conocer la oferta de
servicios financieros existentes en la zona de influencia del
proyecto, identificar las instituciones financieras interesadas en
participar en una experiencia piloto para hacer llegar los
servicios financieros a los grupos de ahorro y conocer los
servicios financieros y no financieros ofrecidos por programas
gubernamentales dirigidos a mujeres rurales. La recoleccin de
informacin se realiz en cuatro etapas:
1. Conocimiento previo del contexto del segmento de mercado a
investigar y coordinacin de logstica de fase de campo: Se
realizaron reuniones (ver Anexo 1) con funcionarios de OXFAM
(reunin-conferencia) responsables del proyecto y de las entidades
ejecutoras del proyecto, CRIPDES y FUNDESA (2 talleres), para
intercambiar opiniones con miras a lograr una mayor efectividad en
el sondeo de mercado, lo que permiti realizar ajustes a las
herramientas de campo como fueron la encuesta y la gua para los
grupos focales que se utilizaron con las mujeres miembros de los
grupos de ahorro.
2. Levantamiento de informacin primaria sobre la demanda de
servicios financieros: Para esta etapa se utiliz una herramienta
cualitativa (grupos focales), y otra cuantitativa (encuesta).
Dichas herramientas se utilizaron con muestras extradas de una
poblacin de 4,931 (a septiembre 2014) (ver Anexo 2) miembros de
grupos de ahorro en los departamentos de Morazn y La Libertad. En
Morazn se incluyeron grupos del proyecto actual formados por
FUNDESA, y grupos ms antiguos formados hace tres aos por el
programa MAG-PRODERMOR bajo un diferente convenio de cooperacin con
OXFAM; esta fue una sugerencia de Oxfam con la finalidad de
enriquecer las muestras con grupos de mayor madurez y experiencia
en la metodologa implementada.
En los grupos focales se busc obtener informacin cualitativa del
entorno socioeconmico, motivaciones y limitantes para acceder a
servicios financieros formales, con el propsito de poder perfilar
las caractersticas de la demanda e identificar las oportunidades de
mejorar o ampliar la oferta de servicios financieros. Para que esta
informacin fuera lo ms representativa posible se utilizaron
criterios de seleccin de los participantes (Anexo 3), que fue
aplicada por los ejecutivos de las instituciones ejecutoras que
colaboraron con la convocatoria de los grupos.
Se realizaron 6 grupos focales, dos en La Libertad y cuatro en
Morazn. El tamao proyectado de los grupos era de 5 a 10
participantes, objetivo que se logr debido a que el nmero promedio
de participantes fue 7.7.
Los grupos focales se desarrollaron siguiendo una misma gua
(Anexo 4) de preguntas abiertas, para obtener resultados uniformes
y as poder hacer un anlisis consolidado de los mismos. Las sesiones
con los grupos focales tuvo una duracin promedio de 1 a 2 horas. En
total participaron 46 personas, de las cuales 45 fueron mujeres y 1
hombre (Anexo 5).
Las sesiones de los grupos focales fueron grabadas digitalmente,
transcriptas y finalmente se consolid la informacin en un resumen
general para facilitar su comprensin. Este resumen sirvi de insumo
para la preparacin del presente informe. La informacin obtenida por
los grupos focales fue bastante consistente con la obtenida en las
encuestas, y arroj elementos aclaratorios/complementarios.
Con la encuesta como herramienta cuantitativa de investigacin se
busc obtener informacin sobre:
El perfil demogrfico y socioeconmico de los miembros de los
grupos de ahorro.
Las necesidades de servicios financieros de los grupos de
Ahorro.
Experiencia y aceptacin del programa de ahorro comunitario
El conocimiento y relacin que tienen los miembros de los grupos
de ahorro y los grupos, con instituciones que ofrecen servicios
financieros en la zona del proyecto.
Los servicios financieros en los que tienen inters por acceder y
la calidad del servicio.
Con una poblacin a septiembre 2014 de 4,931 miembros de grupos
de ahorros y nuestra experiencia en trabajos similares, se determin
una muestra de 64 miembros de los grupos de ahorro a encuestar.
Para el clculo del tamao de la muestra se consider un nivel de
confianza del 90%, un error del orden del 10%, un nivel de
ocurrencia del 50%, y se estim utilizando la siguiente frmula:
Con base a los TDR y en conversacin con Oxfam se prepar un
formato para la encuesta (Anexo 6). La encuesta se realiz con
personal con experiencia previa, sin embargo fueron capacitados en
el formato diseado para el presente estudio. La muestra de los 64
miembros encuestados fue seleccionada de forma aleatoria,
utilizando criterios similares a los grupos focales (Anexo 3). Las
encuestas se realizaron en 6 jornadas en las mismas fechas y
localidades donde se realizaron los grupos focales (Anexo 7), segn
el siguiente detalle:
Los resultados de la encuesta se procesaron dividiendo la
frecuencia obtenida de cada variable relacionada con cada pregunta,
ya sea pregunta abierta o cerrada, entre el tamao de la muestra
(N=64) y se expresan en forma de porcentaje. Por lo que en el caso
de preguntas abiertas la suma de los porcentajes obtenidos en las
respuestas no suma 100%. En este informe no se presentan todas las
respuestas de la encuesta, solamente aquellas que son ms relevantes
para el propsito del estudio. Adems algunas preguntas no arrojaron
informacin consistente debido a la desconfianza que existe en la
poblacin rural de proporcionar informacin personal de carcter
econmico, considerando el ambiente de violencia que vive el pas.
Una pregunta que refleja claramente esta situacin es la relacionada
con la recepcin de remesas, la cual arroj un 9%, cuando en el 2014
ocurri un incremento del 7.1% en la recepcin de remesas solamente
en los primeros 10 meses del ao, con respecto al mismo perodo del
2013 (La Prensa Grfica, 2014). La informacin colectada en la
encuesta y grupos focales constituyen el insumo principal del
captulo I.
3. Levantamiento de informacin sobre las caracterstica de la
oferta y de los programas del gobierno que apoyan a la mujer rural:
Para esta etapa de la investigacin, se utiliz como herramienta una
gua para entrevista semi-estructurada (Anexo 8), la cual se aplic a
una muestra de ocho instituciones financieras formales que se
encuentran presentes en las zonas del proyecto. Adems se prepar una
gua para una entrevista semi-estructurada (Anexo 9), para aplicarla
a una muestra de cuatro programas del gobierno que prestan
servicios financieros y no financieros a las mujeres rurales. La
informacin colectada ha servido de base para los captulos II, III y
IV.
El contenido del documento se encuentra estructurado en
captulos, los cuales organizan la informacin para que Oxfam pueda
analizarla en funcin de sus propsitos y tome la mejor decisin sobre
los productos financieros a impulsar con las mujeres rurales y con
cuales instituciones montar la experiencia piloto. El captulo I
describe las caractersticas de las mujeres rurales de los grupos de
ahorro, vistas como demanda potencial de servicios financieros, as
como sus preferencias por los mismos, que son el ahorro y el
crdito, en un bajo porcentaje seguros. El captulo II analiza la
oferta de servicios financieros existentes en las zonas del
proyecto de una muestra de ocho instituciones financieras entre
bancos, microfinancieras y asociaciones y sociedades cooperativas
(BFA, Banco Agrcola, Caja de Crdito de Gotera, ACAL de RL, ACACCIBA
de RL, ENLACE, AMC y Credicampo), describiendo sus principales
servicios de ahorro, crdito y seguros, que pueden ser accesibles a
las mujeres rurales de los grupos de ahorro. Combinando la demanda
identificada y la oferta existente se realiza una propuesta de
productos financieros que pueden ser impulsados en una experiencia
piloto. Adems se realiza un breve anlisis del actual marco
regulatorio de las instituciones financieras formales que pudiera
influir negativamente en la prestacin de servicios financieros a la
poblacin rural de bajos ingresos. En el captulo III se realiza una
evaluacin de las instituciones financieras presentes en la zona del
proyecto que pudieran ser consideradas para la experiencia piloto,
para facilitar la seleccin se aplicaron criterios que muestren la
viabilidad del piloto, tales como existencia de servicios
financieros adecuados a las mujeres rurales, capacidad de cobertura
geogrfica, canales de comercializacin y la disponibilidad de
recursos humanos, tcnicos y financieros que son clave para
implementar una experiencia piloto en el corto plazo. En el captulo
IV se revisan algunos programas gubernamentales (BANDESAL, Ciudad
Mujer, Amanecer Rural, PRODERMOR Central) que estn dirigidos a las
mujeres rurales y ofrecen servicios financieros y no financieros,
con el propsito de buscar establecer una sinergia con el proyecto.
En el captulo V se presentan las principales conclusiones y
recomendaciones, derivadas de los hallazgos del estudio. El captulo
VI muestra la bibliografa consultada y en el captulo VII los Anexos
con informacin complementaria y las herramientas utilizadas para
recoger la informacin primaria.
Descripcin de la demanda de servicios financieros por los grupos
de ahorro
Una parte importante del estudio es identificar la demanda
potencial de servicios financieros por los grupos de ahorro. Esta
informacin es importante para poder interesar a las instituciones
financieras para que incursionen y/o incrementen sus servicios y
cobertura al segmento de mujeres rurales. Para lograr este objetivo
se dise una encuesta que permitiera un mayor entendimiento de las
caractersticas socioeconmicas y necesidades de servicios
financieros, con nfasis en ahorro y crdito, de este segmento de
mercado. .
Con base a la informacin recogida por las encuestas y los grupos
focales, a continuacin se describen las caractersticas de la
demanda potencial de servicios financieros por parte de las mujeres
rurales integrantes de los grupos de ahorro. La descripcin de la
demanda se realiza por medio del anlisis de aspectos como: a)
caractersticas demogrficas de la demanda, b) caractersticas
socioeconmicas de la demanda, c) servicios demandados, d)
preferencias de la demanda, d) conexin de la demanda con la oferta
de servicios financieros, e) viabilidad de los grupos de
ahorro.
Caractersticas Demogrficas de la DemandaEdad:
El rango de edad de las integrantes de los grupos de ahorro
comunitario es amplio y se ubica entre los 16 y 70 aos, con un
promedio de 38 aos y la mayor frecuencia se encuentra entre los 16
y 45 aos, representando el 69% de la muestra. Un elemento
importante a destacar es la incorporacin de los jvenes en los
grupos de ahorro, lo que est promoviendo un proceso de educacin
financiera temprana de la poblacin rural, por medio de la
experiencia directa del hbito del ahorro y la responsabilidad en el
manejo y pago de los prstamos.
Estado civil y tamao del grupo familiar:
Las participantes de los grupos de ahorro se pueden agrupar en
dos bloques segn su estado civil, las casadas con un 44% y las
solteras con un 39%. Si agregamos al grupo de casadas, las mujeres
acompaadas (12%) podemos inferir que alrededor del 56% de las
mujeres mantienen un vnculo de tipo marital. Adems, se encontr un
reducido nmero de mujeres viudas (5%) y de forma particular no se
reportaron mujeres divorciadas.
Otro dato demogrfico importante relacionado al estado civil es
el rol que tienen las mujeres dentro de su grupo familiar. El 69%
de las mujeres consultadas manifest encontrarse bajo el patrn
tradicional patriarcal en cuanto al liderazgo dentro de su grupo
familiar y solamente un tercio (31%) expres ser responsable de su
hogar o cabeza de familia. Esto est muy en lnea con estado civil
reportado.
El tamao promedio de los grupos familiares de las mujeres
entrevistadas es de 5 integrantes, muy cercano al 4.2 reportado por
la Encuesta de Hogares de Propsitos Mltiples de 2012 (EHPM2012)
(Direccin General de Estadsticas y Censos, 2013), para los hogares
rurales.
Educacin:
El nivel educativo de las mujeres integrantes de los grupos de
ahorro es relativamente alto y diversificado, contrario a lo
esperado por su nivel de ruralidad y pobreza. Un 89% ha completado
algn tipo de estudio y solo un 11% no ha realizado ningn estudio.
Este resultado es bastante congruente con lo reportado en la
EHPM2012, donde el porcentaje de analfabetismo en zonas rurales es
del 19.9%, correspondiendo el 11.5% a las mujeres y el 8.4% a los
hombres. Como se aprecia en la Figura 1, el 64% de las mujeres
cuentan de 3 a 9 aos de educacin bsica. Un 19% reporta educacin de
bachillerato y un 6% estudios universitarios, esta situacin est
influenciado por la participacin de mujeres jvenes asalariadas que
laboran en el sector pblico, en las zonas donde se ejecuta el
proyecto.
Figura 1. Nivel educativo completado
Fuente: Encuestas aplicadas a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Caractersticas Socioeconmicas de la DemandaVivienda:
Un 63% de los hogares de las mujeres encuestadas son
propietarios de los terrenos donde se encuentran sus viviendas. Un
28% viven en propiedades familiares, generalmente pertenecientes a
los padres de alguno de los cnyuges, como parte de una familia
extendida. El porcentaje de los hogares que alquilan es el 6% y un
porcentaje del 3% vive en rgimen de colonato. El alto porcentaje de
mujeres que viven en terrenos propios o familiares (91%), denota
que existe un alto grado de estabilidad en la familia y es factible
invertir en la mejora de sus viviendas. El tipo de tenencia de la
vivienda es un factor clave cuando se analiza el riesgo crediticio
y el desarrollo de lneas de crdito para vivienda. Faltara
investigar sobre el tipo de documento que respalda la propiedad de
los terrenos.
Figura 2. Propiedad de la vivienda.
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Conocer el tipo de materiales de que estn construidas las
viviendas de las mujeres arroj informacin importante que permite
comprender el perfil socioeconmico de sus familias. Al mismo tiempo
permite identificar la demanda potencial de financiamiento para
mejora de vivienda. Con este propsito se investig sobre los
materiales utilizados para construir el piso, las paredes y el
techo de las viviendas.
Con respecto al piso los materiales predominantes fueron tierra
(41%), ladrillo de cemento (25%), fraguado (23%) y cermica (11%).
Las paredes estn construidas con bloque de concreto (36%), ladrillo
de barro quemado (13%), adobe (25%)[footnoteRef:2], lmina de zinc
(16%) y bahareque (11%). Los techos estn construidos con teja
(59%), lmina de zinc (38%), lmina de asbesto (8%) y cemento
(2%)[footnoteRef:3]. Es importante mencionar que en el caso de los
techos existen construcciones mixtas, como por ejemplo teja y lmina
de zinc. [2: Los datos sobre los materiales de construccin de las
paredes es congruente con los datos de la EHPM2012, en la que se
reporta que el 50.5% de los hogares rurales tienen paredes de
concreto mixto y 29.5% son de adobe.] [3: Los datos de los
materiales de los techos tambin coinciden con los de la EHPM2012,
que reporta que en las zonas rurales el 46.3% de los techos son de
teja, 41.4% de lmina metlica y 11.4% de lmina de asbesto. ]
Todas las viviendas construidas con materiales de baja calidad
como pisos de tierra, paredes de bahareque y lmina, y techos de
lmina son susceptibles de mejora, adems de la posibilidad de
ampliaciones. Por otra parte la existencia de porcentajes
importantes de viviendas construidas con materiales de baja calidad
denota el nivel de pobreza y vulnerabilidad de las familias de las
mujeres de los grupos de ahorro. Es decir que cuando existe la
combinacin de pisos de tierra, paredes de bahareque y techos de
lmina, nos indica la presencia de familias que se encuentran en
situacin de pobreza.
Acceso a servicios bsicos
La informacin sobre el acceso a servicios bsicos es importante
para identificar oportunidades de financiamiento para actividades
productivas, no agropecuarias; as como ampliar el perfil
socioeconmico del segmento de mercado. En cuanto al acceso a
servicios bsicos por parte de las mujeres de los grupos de ahorro,
sobresale la cobertura alcanzada por la telefona celular (95%) y la
electrificacin (91%), seguida por el acceso al agua potable
(72%)[footnoteRef:4]. Debido a la ruralidad de la poblacin en
cuestin, el servicio con ms bajo acceso es el manejo de aguas
servidas y desechos domiciliares a travs del sistema de
alcantarillado (2%). Sin embargo el nivel de acceso a los servicios
bsicos denota que la poblacin en cuestin se ubica desde zonas
peri-urbanas hasta zonas bien rurales. [4: La Informacin de acceso
a servicios bsicos coincide bastante con lo reportado en la
EHPM2012, en el que se dice que en las zonas rurales el 85.6% de
los hogares tienen servicio de electricidad y el 69.8% de agua en
tubera. Estos datos son un poco ms bajos que los encontrados en el
estudio, muy probablemente porque parte de las mujeres se ubican
zonas peri-urbanas, por lo que tienen acceso a dichos
servicios.]
Figura 3. Acceso a servicios bsicos
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Actividades econmicas:
El resultado de la encuesta mostr que las familias de las
mujeres integrantes de los grupos de ahorro, generalmente realizan
ms de una actividad econmica (por lo menos dos). En este sentido
los porcentajes que se presentan a continuacin suman ms del 100%,
ya que una familia puede realizar dos o ms actividades econmicas.
Las actividades mencionadas con ms frecuencia se pueden agrupar en
5 rubros, agricultura, artesanas, servicios, oficios y asalariados
como se muestran en la Figura 4.
Por la ruralidad de la poblacin en estudio, es evidente que la
actividad econmica ms comn es la agricultura con una frecuencia del
61%. Con la agricultura estas familias buscan en primer lugar su
seguridad alimentaria y en segundo, generar algunos ingresos por
medio de la venta de los excedentes. En segundo lugar se encuentran
las artesana con un 19%, especialmente en Morazn donde trabajan el
tule y la elaboracin de hamacas. Le siguen los asalariados, oficios
y servicios con un 17% las tres. Cabe destacar que los dos ltimos
rubros, servicios (oficios domsticos, cuidado de nios, lavado de
ropa) y oficios (albailera, carpintera, costura, cosmetologa,
estructuras metlicas), se refieren a las actividades econmicas no
vinculadas al sector agropecuario. Es de hacer notar que las
actividades econmicas de este segmento de la poblacin, por lo
general son de subsistencia.
La experiencia que tienen en la realizacin de sus actividades
econmicas es variable, y va desde meses (3 meses) reportado por un
3% de las encuestadas, hasta dcadas que fue lo reportado por la
mayora. El mayor tiempo expresado fue de 40 aos, siendo el tiempo
promedio de experiencia de 14.5 aos para la principal actividad
econmica, 11.4 aos para la segunda y 10.7 aos para los que tenan
una tercer actividad importante. Esta amplia experiencia en sus
actividades econmicas, podra estar asociado a que son actividades
productivas tradicionales para los grupos familiares como lo es la
agricultura, oficios y otras actividades artesanales, cuyos
conocimientos son transmitidos de forma emprica de padres a
hijos.
En cuanto a la composicin de la mano de obra que participa en
las actividades productivas, en el 100% participan los miembros del
grupo familiar, solamente en un 14% de los hogares se contrata
ayuda laboral extra, por medio de jornales de forma temporal,
frecuentemente relacionados con las actividades agrcolas.
Figura 4. Actividades econmicas desarrolladas por el grupo
familiar
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Consultados sobre el lugar donde desarrollan sus actividades
econmicas, un poco ms de la mitad (53%) lo realizan en su
domicilio, mientras que el resto lo hace fuera de este (47%).
Dentro de los que trabajan fuera del domicilio, 22% lo hacen en un
lugar arrendado (principalmente la agricultura de temporada), 17%
en un terreno propio o familiar (figura 5) y el 8% dijo que
ejecutan sus actividades econmicas de forma ambulante o en el lugar
donde se efecta el trabajo, como en es el caso de asalariados y
jornaleros; as como algunos tipos servicios y comercio. Es
importante hacer notar que un 70% realizan sus actividades
econmicas en terrenos propios o de la familia.
Figura 5. Lugar donde realizan la actividad econmica familiar
fuera del domicilio
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
En la encuesta se incorporaron preguntas abiertas para poder
tener informacin sobre los principales factores de riesgo en el
desarrollo de las actividades productivas de las mujeres de los
grupos de ahorro.
Entre los principales factores de riesgo mencionados por las
mujeres en sus actividades productivas, destacan los factores
climticos y ambientales con una incidencia del 42%, relacionados
con la poca disponibilidad de agua de riego y situaciones
meteorolgicas como sequias e inundaciones (que afectan
principalmente a las actividades agropecuarias y relacionadas);
otro factor relevante segn el 34% de los consultados, es la falta
de recursos financieros, relacionado con el limitado acceso al
crdito. Los aspectos tcnicos vinculados con las actividades
agropecuarias, como el control de plagas y enfermedades y el acceso
a la asistencia tcnica representan el 20% de las opiniones. Por su
parte los problemas de mercado se agrupan en 3 categoras, siendo
estas la baja demanda en sus productos (17%), la competencia (13%)
y las dificultades de comercializacin (8%). Finalmente con un 9%,
aparecen los temas asociados con la delincuencia que se presenta en
estas comunidades.
Ingresos familiares
Una vez identificadas las actividades econmicas es til
comprender su importancia relativa en la generacin de ingresos para
la familia. En la encuesta se investig este tema. En este sentido,
se puede apreciar que las actividades por cuenta propia no
agropecuarias, de las reas de comercio, servicio e industria, son
las ms importantes en la generacin de ingresos (58%), desplazando a
un segundo plano a la agricultura (50%). En tercer lugar (27%) se
encuentran los empleos permanentes, algunos de los cuales son de
tipo formal como los que prestan el servicio militar, maestros y el
FOSALUD, y otros en sectores informales de la economa como el
servicio domstico, la construccin y transporte. En la cuarta
posicin se ubica la recepcin de remesas (9%) y los ingresos por
jornaleo (8%) (Figura 6). En resumen los pequeos negocios y la
agricultura son las principales fuentes de ingresos de las familias
de las mujeres rurales de los grupos de ahorro.
Figura 6. Fuente de ingresos
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Cuantificar los ingresos es el siguiente paso. En las encuestas
se hizo un esfuerzo por estimar los ingresos mensuales familiares,
debido a que este es un tema sensible. Un 88% manifest tener
ingresos menores a $200/mes y dentro de este grupo un 47% tiene
ingresos menores a $100/mes. La EHPM2012 define la pobreza en dos
categoras, pobreza relativa y pobreza extrema. En pobreza extrema
se ubican los hogares rurales que no logran cubrir con sus ingresos
mensuales el costo de la Canasta Bsica Alimentaria (CBA) que se
estima en $131.4 para un hogar promedio de 4.2
miembros[footnoteRef:5]. Y en pobreza relativa aquellos hogares
rurales que no cubren el costo de la CBA ampliada (dos veces el
valor de la CBA) que es de $262.8. Con esta informacin podemos
asegurar que el 88% de las mujeres de los grupos de ahorro se
ubican en la base de la pirmide econmica viviendo en condiciones de
pobreza, donde un 47% se encuentra en condiciones de pobreza
extrema y un 41%, en pobreza relativa. Sin embargo tambin existe un
grupo reducido (9%) con ingresos superiores, entre $200 y $500/mes,
y una minora (3%) con ingresos superiores a $500/mes. Este ltimo
grupo est constituido por hogares con ingresos generados
exclusivamente por empleos permanentes. [5: El costo de la CBA
rural se calcula multiplicando el costo per cpita de la CBA rural
de $31.28, por el nmero promedio de miembros de una familia rural
que es de 4.2, lo que da $131.4.]
Servicios Demandados:
Para poder identificar la demanda de servicios financieros de
las mujeres miembros de los grupos de ahorro, se utilizaron los
grupos focales complementados con la encuesta. En los grupos
focales se convers con las mujeres, sobre su conocimiento y
experiencia con servicios financieros; as como el conocimiento y
relacin que tienen o han tenido con las instituciones que los
ofrecen. En la encuesta se pretendi profundizar en las
caractersticas que pudiera tener los productos y servicios
financieros, de tal manera que respondan a las condiciones
socioeconmicas de las familias de las mujeres rurales; as como
cuantificar en lo posible su importancia relativa. Todo esto con el
objeto de identificar los tipos de servicios en los que pudieran
estar interesadas.
En los grupos focales las mujeres de los grupos de ahorro
mencionaron los servicios financieros que conocen o han utilizado,
estos fueron prstamos, ahorro, remesas, seguros y pago de
servicios. Algunos de los comentarios expresados por las
participantes en los grupos focales permiten percibir el nivel de
conocimiento y forma de utilizacin del servicio financiero. Algunos
de los comentarios fueron:
Prstamos
Una vez me dieron unos prstamos para la construccin de mi
vivienda
En las casas comerciales para sacar algunas cositas al
crdito
Ahorro
Ahorro corriente
Tarjeta de dbito en banco Agrcola
ahorro programado Mi cuada ahorr en el banco agrcola para su
estudio$50 mensualmente y ella no poda retirar su dinero, hasta la
fecha que se haba acordado
Depsitos a Plazo
Remesas
En mi grupo algunas reciben remesas
Seguros
El Seguro, que vienen en el crdito
Los seguros se los ofrecen o se los incluyen en los prstamos
Pago de Servicios
Pago de recibos en el banco de fomento
En la encuesta se pudo acotar tres servicios que fueron ahorro,
prstamos y seguros. Siendo los de mayor relevancia los dos primeros
(Figura 7). Esto fue expresado por el 63% de las mujeres
encuestadas, las cuales mostraron inters por algn tipo de servicio
financiero, la mayor parte de las interesadas (33%) se inclin a
favor del ahorro, seguido por las interesadas en el crdito (31%) y
en menor cuanta (3%) expresaron inters por algn tipo de seguro.
Figura 7. Productos Financieros Demandados
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Ahorro:
Para perfilar el tipo de ahorro en el que estaran interesadas se
analiz la informacin obtenida de los grupos focales y la encuesta
sobre el uso del ahorro; as como la dinmica de ahorro dentro de los
grupos. La informacin colectada sobre el uso del ahorro es bastante
consistente tanto en los grupos focales como en la encuesta. Los
usos del ahorro expresado por los grupos focales fueron educacin,
vivienda, negocio, celebraciones familiares, salud y gastos
familiares. Los siguientes comentarios de las mujeres sobre el uso
de los ahorros arrojan informacin adicional sobre su inters por
ahorrar.
Educacin
Para ayudarle a mi hijo para que estudie, ya tenemos $40 c/u
Para la graduacin de la universidad
Vivienda
Comprar cemento para hacer el corredor
Mi propsito es arreglar la casa
Negocio (Actividades productivas)
Para vender ropa
Para el tiempo de las milpas. Para pagar abono, venenomozos
Celebraciones
Para comer pollo en diciembre
Para la primera comunin de mi hijo, para comprarle su ropa
Salud
Compras de medicamente en emergencia
Para irme hacer un examen de la cabeza
Gasto Familiar
Yo bien para una cocina
Ajusto la canasta bsica
Las respuestas obtenidas en la encuesta corroboran esta
informacin y en cierta forma permiten cuantificar su importancia
relativa. Segn el resultado de la encuesta los usos del ahorro se
agrupan en 2 categoras. La primera es para usos productivos, como
inversin productiva y adquisicin de insumos (28%). La segunda, est
relacionada con la satisfaccin de necesidades de corto plazo de la
familia, como salud (22%), alimentacin (20%), celebraciones
familiares (17%), educacin (16%) y otros gastos familiares (14%)
(Figura 8). En la encuesta tambin aparecieron, con menor
porcentaje, el gasto en ropa con 9% y la mejora de la vivienda con
el 5%.
Figura 8. Uso del Ahorro
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Es importante hacer notar que parte del uso de los ahorros es
brindar prstamos a los miembros del grupo. El otorgamiento de
prstamos no es obligatorio, pero es algo que los grupos con ms
experiencia aprecian mucho debido a las utilidades que esto le
genera a sus ahorros. Con base a las estadsticas que maneja Oxfam,
a septiembre 2014, el monto utilizado para prstamos a los miembros
de los grupos equivala a un 38% del monto ahorrado.
Tambin es importante conocer la mecnica del ahorro. Los grupos
ahorran semanal y quincenalmente, segn la encuesta un 58% de los
grupos ahorran semanalmente y un 42% quincenalmente. El 84% ahorra
menos de $5/mes (de estos 3% ahorra menos de $1/mes), pero hay un
grupo con mayor capacidad de ahorro que representa el 16% de los
consultados, con capacidad para ahorrar arriba de los $5/mes.
Actualmente cada grupo maneja este ahorro de forma distinta. Los
grupos nuevos guardan el ahorro en el grupo, pero cuando el monto
ha crecido, por temor a la delincuencia varios estn abriendo
cuentas en las instituciones financieras. Algunos lo han hecho en
bancos y en asociaciones y sociedades cooperativas. En los grupos
con ms experiencia se pueden encontrar casos en los que prestan la
totalidad de sus ahorros, segn comentarios expresados en los grupos
focales.
Preguntar sobre el ahorro que mantienen con instituciones
financieras, se consider un tema sensible por lo que se aplicaron
tres preguntas sobre el tema, al cruzarlas se puede reportar que al
menos un 20% de las entrevistadas tienen cuentas de ahorro con
instituciones financieras. Los saldos de las cuentas de ahorro
oscilan entre los $25 y 100$. Adems el 11% de estas cuentas son
corrientes y 9% son de ahorro navideo que es programado. En los
grupos focales de forma espordica algunas personas expresaron hacer
uso de cuentas de ahorro corriente (chequeras), y de modalidades de
ahorro a plazo. De acuerdo a lo conversado en los grupos focales,
estas experiencias parecen estar influenciadas por las operaciones
crediticias que realizan las mujeres, es decir que son parte de las
polticas institucionales del manejo del crdito, o son grupos
familiares con mayores ingresos, provenientes de remesas del
exterior o de empleos fijos.
En el contexto que las mujeres expresaron inters por servicios
de ahorro individual, tambin existe la necesidad que tienen como
grupos para colocar en un lugar seguro sus ahorros. Por lo tanto en
el caso de desarrollarse productos de ahorro para las mujeres
participantes del proyecto se debe considerar la opcin de ofrecer
ahorro individual y ahorro para los grupos. As como productos de
ahorro corriente y ahorro programado. En el caso de los productos
de ahorro para los grupos, se les debe dejar la flexibilidad de
utilizar sus fondos en cualquier momento para otorgar prstamos a
sus socios, as como para poder realizar su distribucin entre los
miembros al final del ciclo de ahorro que normalmente es de
12meses, el primer ciclo es de 6 meses.
Crdito:
En la encuesta el crdito result ser el segundo servicio ms
demandado, pero en los grupos focales fue el primero. Aunque las
mujeres valoran la disponibilidad de fondos al interior del grupo,
en ocasiones el monto requerido se queda corto para algunos
destinos, teniendo que recurrir a otras fuentes de financiamiento.
En los grupos focales las mujeres expresaron inters por diferentes
tipos de crditos, por ejemplo para educacin, salud, agricultura,
negocios y mejoras de vivienda y para escriturar sus terrenos.
Con la informacin de la encuesta fue posible apreciar que los
prstamos tienden a ser utilizados de forma diferente dependiendo de
la fuente. Si es un prstamo del grupo, el mayor uso se inclina a
gatos familiares y en segundo lugar est la inversin productiva, con
una mnima uso para mejora de la vivienda. Segn los datos de la
encuesta la prioridad fueron los gastos familiares (22%), seguido
de la inversin productiva (19%) y por ltimo las mejoras a la
vivienda (5%) (Figura 9).
Figura 9. Uso de los prstamos del grupo
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Sin embargo, para el 42% de las mujeres consultadas que hacen
uso de prstamos de una institucin financiera, el uso mostr otra
distribucin, siendo la prioridad la inversin productiva. Al
preguntarles a las mujeres en la encuesta, sobre el uso del
financiamiento recibido de una institucin financiera, el 31% dijo
que lo invirti en capital de trabajo para sus actividades
productivas, tanto agrcolas, como para comercio y artesanas. El 14%
invirti en mejora de su vivienda, 5% en activos fijos relacionados
con sus actividades no agropecuarias (Ej. Compra de lancha,
reparacin de vehculo y construccin horno de ladrillo), y otro 5% lo
destin para gastos familiares (Figura 10).
Figura 10. Uso de los prstamos de instituciones financieras
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Los montos promedios de los prstamos es una informacin
importante para perfilar la demanda del servicio de crdito. Al
respecto los grupos focales reportaron que la mayora de los
prstamos que obtienen del grupo son menores a $100, y con raras
excepciones son superiores. En la encuesta se corrobor dicha
informacin. Del 44% de las encuestadas que manifestaron haber
tomado financiamiento del grupo, 33% solicit entre $10 y $100 y
solamente 9% super los $100. Tambin es interesante notar que existe
un porcentaje de miembros que toman prstamos de $1 a $10 (2%),
corroborando que los grupos llegan a personas de extrema pobreza.
En los grupos focales se detect que los plazos ms comunes de los
prstamos ofrecidos por los grupos son de 1 a 3 meses, reportndose
unos pocos casos de 6 meses. En la encuesta el resultado fue muy
similar, ya que del 44% que ha tomado prstamo, el 16% fue para un
mes, 22% para dos meses y 3% para tres meses, y solamente 5% para
plazos mayores.
Considerando el nivel de pobreza de la mayora de las integrantes
de los grupos de ahorro, es entendible que los montos de los
prstamos son inferiores a $100 y que buena parte del uso de los
prstamos del grupo, es para cubrir gastos familiares de corto
plazo.
Al ser consultadas sobre las necesidades de financiamiento que
podran requerir, el 31% se mostraron interesadas en un
financiamiento, aunque la mayor parte no expresaron de forma
cuantitativa cuales seran sus preferencias. Los destinos en los que
proyectaban invertir este financiamiento estn relacionados con
actividades productivas (por ej. panadera, pupusera, etc.), ya
fuera para reforzar su actual fuente de ingresos o para incursionar
en otra lnea de trabajo, orientando los recursos a capital de
trabajo y para la compra de herramientas y/o equipos de trabajo. En
cuanto a los posibles montos a solicitar, de forma general estos se
ubicaron entre los $50 a $300, dependiendo del tipo de actividad a
financiar, sin embargo resulta importante mencionar que una minora
(3%) expreso que podran optar a montos entre los $2,000 y
$3,000.
En cuanto a las condiciones del financiamiento, coincidieron en
sealar que prefieren tasas bajas y que los requisitos fuesen los
mnimos posibles, es decir las garantas demandadas, la presentacin
de constancias de sueldo, escritura de inmuebles y fiadores; adems
que las formas de pago preferentemente fuesen de forma quincenal
y/o mensual.
Seguros:
El seguro no es un servicio financiero por el cual exista un
inters declarado por parte de la poblacin en estudio, a excepcin de
un comentario que surgi en los grupos focales sobre cierto inters
por un seguro de salud. El seguro surge debido a que algunos
participantes han hecho uso del mismo, como parte de otro servicio
como es el crdito. As lo expresaron las mujeres en los grupos
focales:
Seguros
El Seguro, que viene en el crdito
Los seguros se los ofrecen o se los incluyen en los prstamos
No se logr recoger mayor informacin sobre el tipo de seguro en
el que estaran interesados, a parte de un comentario sobre el
seguro de salud.
Otros servicios financieros:
Los grupos focales fueron el instrumento que mejor permiti
conocer la gama de servicios financieros a los que las mujeres de
los grupos de ahorro tienen o han tenido acceso. Como se mencion al
inicio de esta seccin, adems del ahorro, crdito y seguros, las
mujeres utilizan otros servicios financieros como son el pago de
servicios (luz, agua, telfono, etc.) y de remesas. Se descubri que
estos son los servicios que ms cerca se encuentran de la poblacin
objetivo, debido a la diversidad de canales y alianzas
desarrolladas para llegar a ella. Adems son servicios que no
implican mayor riesgo para las instituciones financieras, al
contrario les generan un ingreso seguro.
Los otros servicios en s mismos no fueron el objeto de este
estudio, pero han permitido encontrar informacin muy valiosa sobre
los canales (corresponsales no bancarios, telefona celular)
utilizados para llevarlos a lugares rurales, que pueden servir
tambin para llevar los servicios de ahorro y crdito.
Preferencias de la Demanda
Para el desarrollo de nuevos productos o mejora de los
existentes es importante conocer cules son los factores que estn
limitando el acceso a los servicios existentes y cules son los
elementos que valoran los demandantes de un servicio financiero, en
particular las mujeres de los grupos de ahorro. En la encuesta y en
los grupos focales se investig sobre estos dos temas.
Limitantes para el Acceso a Servicios Financieros
En el contexto demogrfico y socioeconmico de las integrantes de
los grupos de ahorro, se obtuvieron repuestas y comentarios
importantes. Cuando se toc el tema de las limitantes para el acceso
a los servicios financieros, en general las participantes en los
grupos focales se centraron en los servicios de ahorro y crdito,
que son en los que sienten las mayores limitantes. La mayor parte
de las barreras se encuentran en los requisitos, por ejemplo los
relacionados con el perfil socioeconmico requerido, el cual no
coincide con el perfil de las integrantes de los grupos de ahorro.
Otros son los montos para la apertura de cuentas de ahorro, las
garantas hipotecarias o fiadores con empleo estable en el caso de
los crditos. Otras barreras son los costos de transaccin y las
penalidades al ahorro de baja escala. Algunos de los comentarios ms
relevantes de los grupos focales al respecto fueron:
Requisitos/Garantas
Los requisitos que piden uno no los puede cumplir
Miran el Dicom para ver si tiene un buen record uno
Piden el ttulo, la escritura, y si uno no lo tiene no le dan
prstamos
Intereses
Hay algunos lugares que uno presta un poquito y paga bastante ms
de lo que sac
Los inters son demasiado altos para los crditos y lo que pagan
en las cuentas de ahorro es bastante bajo, sale perdiendo uno
Costos
Cobran por membresa, por uso de la tarjeta, etc.
En los ahorros pasa una cosa, uno no puede tener quieta una
cuenta, tienen que estar peridicamente ahorrando, porque si no le
van descontando, porque uno no le da movilidad a la cuenta
Para ahorrar tenemos que gastar en pasajes
Situacin econmica
Uno no tiene trabajo fijo y despus no puede pagar
En nuestro caso como no trabajamos, no podemos estar ahorrando,
y no podemos estar gastando en pasajes
Como no tenemos un trabajo fijo, ven si uno tiene esposo que le
manda remesas
Formas de cobro
Cuando uno por alguna circunstancia pierde el trabajo, y llega
la fecha de pagar y no se puede cubrir la deuda comienzan con un
acoso, le ponen un abogado y de remate tiene que pagarlo y los
inters para que no le embarguen lo poco que tiene
Diseo de productos
Los crditos de vivienda no son accesibles y el tamao de las
cuotas que ponen no se pueden pagar
Los montos que prestan son montos bien altos, no prestan por
montos pequeos
Casi no pagan intereses por ahorro
En resumen las reas donde se concentran las limitantes son: a)
requisitos para calificar como cliente, b) caractersticas del
servicio (plazo, tasas de inters activas y pasivas, comisiones,
montos, etc.), c) costos de transaccin (tiempo del trmite, acceso
al punto de servicio, etc.).
La encuesta arroja una valoracin importante sobre estas
limitantes, mostrando la importancia relativa entre ellas. Adems se
corrobor su relevancia ya que no existieron mayores diferencias con
las barreras identificadas por los grupos focales. En la encuesta,
la barrera mencionada con mayor frecuencia fue el tema de las tasas
de inters de los prstamos (22%). Luego aparecen las barreras de los
requisitos (13%) y los costos de transaccin (11%), con una
importancia muy similar, pero menor que las tasas de inters. Por
ltimo aparecen las limitantes socioeconmicas personales (11%) y las
garantas de los prstamos (8%) (Figura 11).
Figura 11. Principales limitantes para el acceso a servicios
financieros
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Este conjunto de limitantes debe de ser analizado cuidadosamente
por las instituciones interesadas en profundizar sus servicios a
este sector, y para minimizar estas limitantes se requerir de
estudios puntuales para cada tipo servicio financiero (ahorro,
crdito).
Factores de los Servicios Financieros ms Apreciados por los
Usuarios Potenciales
Desde la perspectiva de las mujeres participantes en los grupos
de ahorro, se logr identificar cules son los temas que ms aprecian
de un servicio financiero. Los grupos focales fue la herramienta
menos efectiva en este tema debido a que el tema era muy amplio, ya
que el estudio no trata de un solo servicio financiero. Pero en la
encuesta logr rescatar informacin importante sobre este tema.
En cuanto a los elementos ms importantes que valoran las mujeres
para tomar un servicio financiero destacan dos reas, la simplicidad
en el trmite, bajos costos en el servicio y proximidad de la
institucin. Esto lo expresaron ms de la mitad de las encuestadas al
mencionar que les interesa tener buen trato y rapidez en el trmite.
Algo ms que valoran es la reduccin en los costos de transaccin y
los relacionados con el servicio mismo. Es decir los costos de
transporte y alimentacin por la distancia y los costos directos,
como comisiones y tasas de inters. Esto ltimo es lo que menos
frecuencia present (38%).
Figura 12. Factores importantes para tomar un servicio
financiero
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Se puede concluir que lo ms valorado por las mujeres es la
facilidad en el trmite y la proximidad fsica para acceder a un
servicio financiero.
Conocimiento de la Oferta de Servicios Financieros por parte de
la Demanda
Considerando la ruralidad y el nivel de pobreza de las mujeres
participantes en los grupos de ahorro, es importante analizar el
conocimiento que tienen sobre la oferta de servicios financieros
existente en su zona de residencia. En el estudio se ha logrado
identificar el grado de acercamiento que existe entre las mujeres
de los grupos de ahorro y los principales oferentes de servicios
financieros.
El Salvador con una extensin de 20, 742 Km2 y una densidad
poblacional de 297 habitantes/km2 (Direccin General de Estadstica y
Censos, 2012), cuenta con caractersticas demogrficas particulares
para la poblacin que vive en zonas rurales. Es decir que las
distancias entre las zonas rurales y los poblados urbanos son
relativamente cortas, permitiendo que la poblacin rural tenga una
alta interaccin con las mismas. Por lo tanto desde la perspectiva
del conocimiento de las instituciones que ofrecen servicios
financieros, la poblacin rural en El Salvador se puede decir que no
se encuentra completamente aislada en trminos geogrficos y tiene un
conocimiento adecuado de las mismas.
Para analizar el nivel de conocimiento que existe entre la
oferta y la demanda, desde la perspectiva del objetivo del proyecto
de bancarizar a las mujeres rurales de los grupos de ahorro,
utilizaremos la clasificacin de los oferentes de financiamiento del
Cuadro 6; con la variante de que para este anlisis los agruparemos
en dos categoras superiores: a) Instituciones financieras, e b)
Instituciones comerciales. La primera categora incluye: a) Bancos,
b) Microfinancieras, c) Asociaciones de Ahorro y Crdito, y d)
Sociedades de Ahorro y Crdito. La segunda incluira: a) Casas
Comerciales, b) Casas de Empeo, c) Operadores de remesas.
Instituciones Financieras
Esta informacin es muy importante para el estudio, debido a que
nos dice la capacidad actual de las instituciones financieras para
llegar a la poblacin de inters del estudio y la experiencia previa
que esta tiene en utilizar sus servicios. El 88% de las encuestadas
afirm conocer alguna entidad financiera, pero solamente el 45%
expres tener experiencia con algunas de ellas. Este alto porcentaje
puede estar influenciado por el hecho de que esta fue una pregunta
abierta, y se refiri a experiencia con cualquier tipo de servicio
financiero (crdito, ahorro, remesas, pago de servicios, etc.).
Bancos:
Los bancos resultaron ser las instituciones ms conocidas, pero
las menos utilizadas. Slo 5 de los 11 bancos con presencia en la
zona del proyecto tiene o ha tenido alguna relacin con las
entrevistadas. Esto probablemente ocurre debido al perfil
socioeconmico de la poblacin evaluada, el cual no es el requerido
por las instituciones financieras formales. Tambin es posible algn
grado de especulacin/sesgo por parte de las encuestadas, que
normalmente tienden a reservarse informacin que pueda poner en
riesgo su seguridad.
Aun con estas consideraciones, el Banco de Fomento Agropecuario
fue el ms referido como la institucin con la que han tenido o
tienen ms experiencia. Esto es consistente con el hecho de que la
principal actividad econmica de las familias de las mujeres de los
grupos de ahorro es la agricultura, como se mencion en la seccin de
informacin socioeconmica.
El Cuadro 1, muestra la frecuencia con la que las encuestadas se
refirieron a los bancos presentes en la zona, por lo que se puede
inferir que ms de la mitad de ellas conocen a la mayora de los
bancos. El menos conocido es el Banco G&T, que es un banco
relativamente nuevo en el mercado financiero salvadoreo, el cual es
originario de Guatemala, pero es interesante que ya tiene cierta
presencia en las zonas rurales.
Cuadro 1. Bancos identificados en zonas del proyecto por los
grupos de ahorro
BANCOS
Conoce
Trabaja()
Banco Agrcola
78%
0%
Banco ProCredit
69%
2%
Banco de Fom. Agrop.
69%
8%
Banco DAVIVIENDA
67%
2%
Banco Azteca
64%
0%
Banco Citi
63%
3%
Banco Scotia
59%
0%
Banco Hipotecario
53%
0%
Banco Promerica
48%
0%
Banco de Amrica Central
36%
2%
Banco G&T
2%
0%
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
En los grupos focales solo se listaron 8 bancos, que tambin se
mencionaron en la encuesta. Con los grupos focales se pudo
investigar un poco ms sobre el tipo de servicio que han utilizado
de los bancos. Los servicios utilizados fueron pago de remesas
(Bancos Citi, Davivienda, Agrcola, Promrica y Scotia), crdito (BFA,
Promrica y Azteca) y ahorro (Agrcola, Scotia y Citi)
Microfinancieras:
En el caso de las instituciones microfinancieras, en la encuesta
4 de las entidades mencionadas tienen cobertura nacional (Finca,
Enlace, AMC Crditos, Apoyo Integral), pero los resultados fueron
magros. Sin embargo dos microfinancieras locales mencionadas en la
encuesta como Credicampo y Padecoms, parecen estar ms cerca del
segmento poblacional evaluado (alrededor del 10% de las entrevistas
los conocen y han tenido relacin). Se ha incluido a CORDES dentro
de las microfinancieras debido a que fue mencionado por las
encuestadas, pero esta no es una microfinanciera, es una
organizacin sin fines de lucro que ha manejado fondos de crdito en
algunos proyectos de desarrollo rural.
Cuadro 2. Microfinancieras identificadas en las zonas del
proyecto por los grupos
MICROFINANCIERAS
Conoce
Trabaja()
AMC Crditos
14%
5%
Finca
3%
3%
Enlace
2%
0%
Credicampo
2%
8%
Padecoms
2%
2%
Apoyo Integral
0%
0%
Cordes
0%
2%[footnoteRef:6] [6: No existe una relacin directa entre el
porcentaje de las persona que conocen a una institucin y las que
tienen o han tenido experiencia con ella, como es el caso de Cordes
y Credicampo, esto se debe a que fueron preguntas en diferentes
momentos y algunas personas no fueron consistentes. La percepcin de
los encuestadores fue de que al inicio las mujeres no estaban muy
cmodas brindando informacin financiera, pero en el transcurso de la
entrevista cobraban confianza. ]
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
Adems de las microfinancieras listadas en la encuesta, en los
grupos focales se mencion Habitat con financiamiento para vivienda.
En cuanto al servicio utilizado de las microfinancieras, los grupos
focales mencionaron nicamente el crdito, especialmente con
Credicampo y AMC Crditos en Morazn.
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crdito:
En la encuesta las Asociaciones Cooperativas fueron las
instituciones con las que menos se registraron experiencia, menos
del 10% de las participantes tenan conocimiento de las mismas y
apenas un 2% ha hecho uso de sus servicios. Y al igual que las
microfinancieras, la relacin es con entidades locales.
Cuadro 3. Asociaciones Cooperativas identificadas en las zonas
del proyecto
COOPERARTIVAS
Conoce
Trabaja()
ACACU de R.L.
9%
0%
ACOMAN de R.L.
3%
0%
Cooperativa San Carlos
3%
2%
ACOPANOC de R.L.
0%
2%
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
En los grupos focales se identificaron 8 Asociaciones
Cooperativas ms. Estas fueron ACACIBA de R.L., ACAL de R.L., ACOAC
de R.L., ACOMI de R.L., ACOPACTO de R.L., Cooperativa El Renacer y
Cooperativa de Cafetaleros. De estas solo en ACAL de R.L se reporta
que existen depsitos de ahorro de los grupos.
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crdito:
Por su parte las Sociedades Cooperativas (Cajas de crdito y
Bancos de los Trabajadores), en la encuesta, presentaron
proporcionalmente el mayor grado de recordacin, esto de forma
individual o como parte del sistema FEDECREDITO, lo cual podra
estar sustentado en el nmero de puestos de servicio y
corresponsales no bancarios que tienen desplegados en el territorio
donde se realizaron las encuestas.
Cuadro 4. Sociedades Cooperativas identificadas en las zonas del
proyecto
CAJAS DE CREDITO
Conoce
Trabaja()
Caja de Crdito de San Francisco Gotera
27%
8%
Banco de los Trabajadores
8%
0%
FEDECREDITO
3%
2%
Caja de Crdito de Ciudad Barrios
0%
3%
Bancofit
0%
2%
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
En los grupos focales se list adems BANCOMI y los corresponsales
no bancarios de FEDECRDITO conocidos como FEDEPUNTOS. Los grupos
focales reportan que la relacin con las Cajas de Crdito es con el
servicio de pago de remesas.
Instituciones Comerciales:
Estas son instituciones que prestan algunos servicios
financieros pero su giro de negocio es comercial.
Casas de Empeo:
Las casas de empeo, en la encuesta, no fueron un nmero
significativo, pero result interesante que fueron listadas y las
mujeres expresaron que tienen algn tipo de experiencia con
ellas.
Cuadro 5. Casas de empeo identificadas en las zonas del
proyecto
CASAS DE EMPEO
Conoce
Trabaja()
La huella de Oro
14%
0%
Credimas
9%
2%
La Cornucopia
9%
2%
Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de integrantes de los
grupos de ahorro comunitario.
En los grupos focales se listaron tres casas de empeo ms,
Credifcil, Maxiefectivo y Prestams. Fue evidente que los grupos ms
familiarizados con este tipo de institucin son los que se
encuentran en las zonas peri-urbanas.
Casas Comerciales
Las casas comerciales no fueron abordados en la encuesta, pero
en los grupos focales tuvieron un marcado reconocimiento por
prestar el servicio de crdito para la adquisicin de bienes del
hogar, por lo que la mayora de las mujeres manifest gran
familiaridad con este tipo de servicio. En algunas ocasiones las
participantes de los grupos focales, manifestaron que han adquirido
en las casas comerciales bienes con doble propsito, por ejemplo
refrigeradoras y cocinas, que muchas veces son empleadas con fines
productivos y domsticos. Las casas comerciales ms mencionadas
fueron:
Almacn Jos Alvarez
Almacenes Salgado
Comercial Duran Turcios
Comercial Mary
Comercial Monterrosa
Comercial Rene
Comercial Ventura
La Curacao
PRADO
Tropicon
La importancia que tienen estas empresas comerciales, por el
hecho de prestar servicios financieros, estriba en el potencial que
tienen para canalizar servicios de las instituciones financieras
como el ahorro y el crdito, operando como corresponsales no
bancarios. Esto permitira aprovecharla proximidad que tienen con la
poblacin objetivo y el conocimiento que las mujeres tienen de
ellas. Adems pueden servir como fuente de referencia crediticia
para las mujeres de los grupos de ahorro.
Operadores de remesas y otros servicios
Una parte de las participantes refiri que son receptoras de
remesas con regularidad, esto fue ms constante en las participantes
de los grupos focales del departamento de Morazn. Tambin una porcin
de las participantes expresaron ser o conocer que al interior de
sus grupos existen beneficiarios del programa del gobierno de
comunidades solidarias rurales. En este sentido algunas las mujeres
de los grupos focales hicieron comentarios de tener conocimiento de
varios operadores de remesas y pagos de la red solidaria, estos
fueron:
Con Banco Agrcola
En Citi bank
En Banco Promerica
Con Western Union
Tigo money
En la Caja de Crdito
Con ACOPACTO
En la tiendas
En los supermercados, en la despensa y en el selecto, pagan las
remesas
Dentro de estos comentarios destacan Western Union y Tigo Mvil,
as como las tiendas y supermercado con las que han establecido
alianzas.
Estos operadores de pagos de remesas, servicios y del programa
red solidaria, tienen una importante cobertura a nivel nacional y
especialmente en las zonas rurales. Es importante resaltar la
familiaridad que tienen las mujeres rurales en el uso de celulares
para la transferencia de dinero con el servicio de Tigo Mvil. En
las encuestas se identific que el 95% de las encuestadas tiene
celular. Algunos de los comentarios al respecto, escuchados en los
grupos focales son:
Con Tigo mvil recib una remesa de un familiar desde Torola
Yo lo us para pagar el recibo de luz elctrica
Viabilidad de los Grupos de Ahorro en el tiempo
El presente estudio propone la bancarizacin de las mujeres
rurales en el marco de su participacin en los grupos de ahorro
promovidos con el proyecto implementado por Oxfam/BID. Dichos
grupos se forman y operan bajo la metodologa propuesta por Oxfam,
en alianza con organizaciones locales como son CRIPDES y FUNDESA,
que son las que implementan la metodologa en el campo.
En este sentido analizar la viabilidad de los grupos de ahorro
en el largo plazo, es un elemento clave que se debe analizar para
poder evaluar el potencial de la demanda descrita en el presente
estudio de mercado, en el mediano y largo plazo. Es importante para
las instituciones financieras interesadas en participar en la
experiencia piloto, comprender como los grupos de ahorro pueden
continuar funcionando y como se formaran ms grupos al finalizar el
proyecto.
En la encuesta y los grupos focales se hizo un esfuerzo por
investigar como perciban las mujeres el futuro de los grupos de
ahorro. En la encuesta se pregunt la experiencia previa que tienen
las mujeres de participar en otros de tipos de organizaciones y
cules eran sus expectativas sobre el futuro del grupo. En los
grupos focales se les consult, como grupo, sobre cmo se ven en el
futuro y sobre cules son los principales riesgos y limitantes que
pueden influenciar negativamente la sostenibilidad de los
grupos.
Visin de futuro de los grupos:
Segn la encuesta, para la mayor parte de las mujeres (61%),
participar en los grupos de ahorro ha sido su primera experiencia
asociativa, la cual ha sido muy satisfactoria. Si bien el 39% de
las consultadas declar haber participado en algn tipo de
organizacin local, resaltando las ADESCO (16%) y las asociaciones
de mujeres (8%), cuando se les pregunt sobre si consideran que se
debera cambiar el modelo de organizacin, el 94% se expres a favor
de continuar con la modalidad en que se encuentran organizados los
grupos de ahorro. Es importante resaltar que los grupos de las
mujeres participantes en la encuesta y los grupos focales, tienen
desde meses hasta cuatro aos de funcionamiento.
Sin embargo, los comentarios vertidos en los grupos focales,
arroja informacin que permite explorar algunas tendencias. As, los
grupos que tienen menos de un ao de funcionamiento an no tienen
claridad sobre la eventual evolucin del grupo a una forma de
organizacin diferente, ms bien se encuentran en la fase de
aprendizaje y estn muy conformes con la asesora recibida de las
entidades ejecutoras del proyecto, y desean continuar operando de
la forma en que estn constituidos, por los beneficios
experimentados a la fecha. Por otra parte los grupos con ms de un
ao de estar funcionando, exhiben algn inters por evolucionar hacia
el movimiento cooperativo, con el cual al parecer se sienten
cmodos. Por ejemplo, algunos grupos ya ostentan personera jurdica
como Asociaciones Cooperativas y otros la estn tramitando, adems
como parte de esas iniciativas se busca crear una red que aglutine
esos grupos. Esto ocurre en el departamento de Morazn con los
grupos organizados por el proyecto ejecutado por MAG-PRODERMOR.
Entre los comentarios ms relevantes capturados en los grupos
focales, sobre la visin de futuro estn:
Grupos con menos de un ao de funcionamiento:
Aunque se vaya el proyecto nos vamos a mantener organizadas
En el caso del grupo de nosotras es continuar, porque no todo el
tiempo vamos a depender de instituciones
Grupos con ms de un ao de funcionamiento:
Le vamos a dar continuidadse va abrir una cooperativa con la red
de mujeres
Nosotros ya somos cooperativas y nos han donadomontn de cosasy
vamos a hacer hortalizas
Nosotras ya sabemos el manejo del papeleolos cargos y las viejas
que estn les ensean a las nuevas
Estos comentarios tambin reflejan el alto grado de
empoderamiento logrado por las mujeres y de apropiacin del proceso
de formacin y manejo de los grupos. Pero de forma general, los
resultados de la encueta y de los grupos focales no brindan
informacin suficiente para asegurar que las mujeres tienen inters
por pasar, en el corto plazo, a un modelo asociativo formal como
podra ser una asociacin cooperativa, pero arrojaron indicios que es
algo que puede ocurrir principalmente con los grupos que tienen ms
de un ao de funcionamiento. Se recomienda realizar este tipo de
investigacin con grupos formados en proyectos anteriores en los
departamentos de Chalatenango, Sonsonate y Ahuachapn.
Riesgos y Limitantes que enfrentan los grupos de ahorro:
Los grupos que se encuentran funcionando y que tienen una visin
de continuar operando, deben de enfrentar y saber superar riesgos
externos y limitantes internas que pueden truncar su visin de
futuro.
Riesgos:
El riesgo ms palpable est relacionado con el tema de seguridad,
debido al clima de delincuencia que se vive en el pas. Este fenmeno
presenta diferentes grados de incidencia dependiendo la zona del
pas, por ejemplo para los grupos del departamento de La Libertad es
una situacin que ha influido en su forma de operar debido a que ha
obligado a ciertos grupos a depositar sus ahorros en la cooperativa
ACAL de R.L., cuando la metodologa sugiere que se mantenga en el
grupo dentro de una caja con candado. La situacin de delincuencia
es menor en el Departamento de Morazn, donde la metodologa se
aplica correctamente. Algunos comentarios al respecto dentro de los
grupos focales, fueron los siguientes:
Lo que nos preocupa es tener ahorrado un dinero y que nos vaya a
pasar algo
El grupo debe ser bien discretopara evitar problemas, es una
situacin delicada
Limitantes:
Las limitantes que se mencionaron en los grupos focales se
definieron como condicionantes internas que afectan el trabajo
ordinario de los grupos de ahorro, por ejemplo la condicin de
pobreza en la que viven, y tambin a las caractersticas personales
de los integrantes, en cuanto a responsabilidad, compaerismo y a la
resolucin de conflictos internos, pues cuando no se logran superar
las diferencias, se desintegran los grupos. Algunos comentarios que
reflejan las limitantes que deben enfrentar los grupos para
funcionar adecuadamente, fueron:
Lo que limita en la comunidad es el trabajo, porque lo poquito
que se gana es para la comida, si se ahorra ya no se come, es
bastante difcil porque no hay trabajo para las personas
Los que se retrasan en los prstamos, cuando no pagan que se
tienen que andar buscando
Continuidad en la formacin de grupos de ahorro despus del
proyecto:
En los grupos focales realizados con las promotoras de los
grupos de ahorro de Morazn y La Libertad, se pudo constatar que las
promotoras son parte de las comunidades rurales y a la vez son
miembros de los grupos de ahorro. Ellas estn conscientes de la
importancia de la formacin de nuevos grupos y tienen el compromiso
moral de continuar formando grupos de ahorro an despus de
finalizado el proyecto. Obviamente la formacin de nuevos grupos ser
un tanto incierto o ms lento de lo que ha ocurrido con el apoyo del
proyecto. La promocin de grupos, post-proyecto es un tema a un no
resuelto por las organizaciones ejecutoras del proyecto.
Oferta de servicios financieros para mujeres rurales en la zona
del proyecto
El presente estudio de mercado se focaliza en la zona de
influencia del proyecto Grupos de ahorro comunitario y
empoderamiento econmico de mujeres rurales en El Salvador, que son
los departamentos de La Libertad y Morazn. La oferta de servicios
financieros que se considera en el estudio es la suplida por las
instituciones financieras que fueron identificadas por los grupos
de ahorro en la encuesta y los grupos focales.
Inventario de instituciones oferentes de servicios
financieros
Uno de los objetivos del estudio es el identificar las
instituciones financieras presentes en la zona del proyecto, para
poder identificar al menos dos de ellas interesadas en establecer
un convenio con Oxfam para realizar una experiencia piloto de
bancarizacin de las mujeres rurales. El primer paso para llegar al
objetivo fue realizar un inventario de aquellas instituciones
presentes en la zona del proyecto, que es los departamentos de La
Libertad y Morazn. Para no realizar un inventario acadmico, se
decidi tomar como base la informacin colectada en la encuesta y
grupos focales. Con esta informacin nos aseguramos que las mujeres
conocen las instituciones y si ha existido un previo acercamiento
con las mismas en la prestacin de sus servicios, lo que facilitar
la implementacin de una eventual experiencia piloto.
En la fase de campo se tom como oferta financiera, toda
institucin que brindara algn servicio financiero, an sin ser su
especialidad. En este sentido se identificaron 53 instituciones, en
la zona del proyecto, que ofrecen uno o ms servicios financieros
que los miembros de los grupos de ahorro expresaron tener
conocimiento y/o haber hecho uso de ellos. El Cuadro 6 resume las
instituciones identificadas, as como los servicios financieros que
algunos miembros de los grupos de ahorro utilizan o han utilizado.
Las 53 instituciones se agrupan en siete grupos, as: a) Bancos
(11), b) Microfinancieras(7), c) Asociaciones de Cooperativas de
Ahorro y Crdito (12), d) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crdito
(4), e)Casas de Empeo (6), f) Casas Comerciales (11), y f) Otros
operadores de remesas (2).
Para el objetivo del estudio, que es el de promover la
bancarizacin de las mujeres rurales de los grupos de ahorro, las
instituciones financieras de inters son las agrupadas en los
literales (a), (b), (c) y (d). En el Cuadro 6 tambin se muestran
los principales servicios utilizados por las mujeres de los grupos
de ahorro (ahorro, crdito, pago de remesas y subsidios) y se marcan
con una X para mostrar de qu instituciones, utilizan o han
utilizado dichos servicios financieros. Sin embargo las
instituciones que no tienen una X marcando alguno de estos
servicios l, no significa que no los ofrezcan.
Se debe recordar que las mujeres pueden tener reservas al
brindar la informacin por el tema de inseguridad que vive el pas.
Sin embargo, con esta informacin se puede afirmar que las mujeres
de los grupos de ahorro, a pesar de su ruralidad y condicin de
pobreza, cuentan con suficiente informacin sobre los servicios
financieros existentes en la zona donde residen y hacen o han hecho
uso de los mismos. Esto las convierte en una demanda potencial de
servicios financieros muy importante.
Cuadro 6. Inventario de instituciones financieras mencionadas en
los grupos focales y encuesta.
No.
INSTITUCION
PRESENCIA
RELACION CON GRUPOS
La Libertad
Morazn
Ahorro
Crdito
Remesas/subsidio
BANCOS
1
Banco Agrcola
X
X
X
X
X
2
Banco de Fomento Agropecuario
X
X
X
X
3
Banco Azteca
X
X
4
Banco ProCredit
X
X
X
5
Banco Davivienda
X
X
X
6
Banco Scotia
X
X
7
Banco Citi
X
X
X
8
Banco Hipotecario
9
Banco Promerica
X
X
X
10
Banco de Amrica Central
11
Banco G&T Continental
Microfinancieras
1
FINCA El Salvador
X
2
AMC Crditos
X
X
3
ENLACE
X
X
4
Credicampo
X
X
5
PADECOMS
6
Apoyo Integral
X
7
Habitat
X
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crdito
1
ACOPACTO DE R.L.
X
X
2
ACAL DE R.L.
X
X
3
ACACU DE R.L.
X
4
ACOMAN
X
5
Cooperativa San Carlos
X
X
6
ACOMPANOC DE RL
X
7
Cooperativa el Sitio
X
8
Cooperativa Renacer
X
9
ACOMI DE R.L.
X
X
10
ACACCIBA DE R.L.
X
11
ACOACC 25 de junio de R.L.
X
12
Cooperativa de Cafetaleros
X
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crdito
1
Caja de Crdito de San Francisco Gotera
X
X
2
Banco de los Trabajadores de San Miguel (BANCOMI)
X
3
Caja de Crdito de Ciudad Barrios
X
X
4
Bancofit
X
Casas de Empeo
1
La huella de oro
X
X
2
CrediMas
X
3
La Cornucopia
X
4
Maxiefectivo
X
5
Credifacil
X
6
Presta Mas
X
X
Casas Comerciales
1
Prado
X
X
2
Curacao
X
X
3
Comercial Duran Turcios
X
X
4
Comercial Rene
X
X
5
Comercial Mary
X
X
6
Comercial Monterrosa
X
X
7
Almacn Salgado
X
X
8
Siman
X
X
9
Tropicon
X
X
10
Comercial Ventura
X
X
11
Almacn Jos Alvarez
X
X
Otros operadores de Remesas[footnoteRef:7] [7: En esta categora
se identificaron supermercados y tiendas, que ms bien funcionan
como corresponsales de las instituciones operadoras de
remesas.]
1
Western Union
X
X
X
2
Tigo Money
X
X
X
X
Fuente: Elaboracin propia, a partir de la informacin de los
grupos focales y encuesta realizados con mujeres de los grupos de
ahorro
Caractersticas de las instituciones oferentes de servicios
financieros
Las instituciones identificadas en el estudio, que brindan
servicios financieros en las zonas del proyecto donde se encuentran
los grupos de ahorro, van desde casas comerciales hasta bancos,
pasando por los diferentes tipos de organizaciones financieras
supervisadas (bancos estatales y comerciales, instituciones
financieras no bancarias) y no supervisadas (Asociaciones
Cooperativas, Sociedades Cooperativas, microfinancieras);
incluyendo casas de empeo y los corresponsales no bancarios como
supermercados, tiendas y operadores de transferencias monetarias no
bancarios (Tigo Money, Western Union).
Para los propsitos del estudio estas instituciones, se agruparan
en las siguientes categoras tomando en cuentan su naturaleza
institucional:
1. Instituciones Financieras Supervisadas
a) Bancos Comerciales
b) Bancos Estatales
c) Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB)
2. Instituciones Financieras No supervisadas
a) Microfinancieras
b)
