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ESTUDIO DE MERCADO:
EL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA EN ESTADOS
UNIDOS
Autor: Diego Heras
Cámara de Comercio de Madrid
2002
2
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4
RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................................... 6
PANORÁMICA DEL PAÍS............................................................................................................10
ANÁLISIS DE LA DEMANDA .....................................................................................................16
ANÁLISIS DE LA OFERTA.........................................................................................................22
COMERCIO EXTERIOR ...............................................................................................................26
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ...................................................................................32
CANALES DE DISTRIBUCION..............................................................................................................32
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN...................................................................................................35
MARGENES COMERCIALES Y PRECIOS............................................................................................37
MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTE ...................................................................................................38
DERECHOS ARANCELARIOS..............................................................................................................39
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN...............................................................................................................41
PATENTES Y MARCAS........................................................................................................................42
8. ENTREVISTAS...........................................................................¡Error! Marcador no definido.
9. ANEXOS.......................................................................................................................................47
3
4
INTRODUCCIÓN
Fecha de realización del estudio: Primer trimestre de 2.002
Objetivo y alcance: El objeto del presente estudio es ofrecer una visión completa
del sector de la MARROQUINERÍA en Estados Unidos hasta Marzo de 2.002, de
forma que los potenciales exportadores madrileños puedan evaluar sus
posibilidades de éxito en el mercado estadounidense.
Productos analizados: Se detallan a continuación los cuatro capítulos analizados
según el Código SIC y Código NAICS1. Para facilitar y homogeneizar el análisis del
sector, a lo largo del presente estudio se sigue como principal instrumento de
clasificación el Código SIC.
Código
NAICS
Código
SIC Descripción
316993 3172 Objetos personales de cuero (excepto bolsos y monederos)
316992 3171 Bolsos y monederos
316991 3161 Artículos de viajes (maletas, bolsas de fin de semana…)
315992 3151 Guantes de cuero
Fuentes de información:
INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION
1 Los Códigos SIC y NAICS son sistemas de clasificación de productos. En el anexo 1 se explican
detalladamente los distintos métodos existentes en Estados Unidos, que difieren del Código TARIC
de aplicación en Europa.
5
U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
OFICINA DEL CENSO DE EE.UU.
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO
MINISTERIO DE COMERCIO DE EE.UU.
U.S. INDUSTRY AND TRADE OUTLOOK
MANUFACTURING U.S.A
PUBLICACIONES SECTORIALES
ENTREVISTAS CON PROFESIONALES DEL SECTOR
Tipo de cambio: En el momento de realización del estudio de mercado el tipo de
cambio se sitúa en torno a 1 Euro = 0,88 Dólares
Para la interpretación de la información de este estudio de mercado debe tenerse en
cuenta que se trata de un sector que engloba diferentes subsectores, que
normalmente suelen ser estudiados en EE.UU. de una manera independiente. Se
tratará de analizar la información disponible con el objetivo de proporcionar al
exportador una visión concisa sobre la evolución del mercado, así como de las
tendencias y posibles nichos de mercado donde situar sus productos.
6
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Estados Unidos está recuperándose de los acontecimientos del 11 de septiembre,
estos hechos han afectado profundamente a la sociedad americana, no sólo en
Nueva York, sino en el resto del país. El principal cambio, en cuanto a la economía
se refiere, ha sido la desaceleración del consumo . El tradicional consumismo del
pueblo norteamericano se ha visto frenado por factores como la desconfianza y la
sensación de inseguridad.
Aunque aun no existen estadísticas directamente relacionadas con los artículos de
cuero, la sensación que ofrecen los comerciantes es que las ventas han
disminuido dramáticamente en el año 2001.
En cuanto al mercado americano, la producción nacional ha decrecido a lo largo de
los últimos años, cada vez más, esa producción nacional se dedica a la
exportación. El consumo aparente (producción nacional + importaciones -
exportaciones) se ha mantenido estable gracias a que se han incrementado las
importaciones, sobre todo procedentes de China y el Sudeste Asiático.
El consumidor americano está muy influenciado por las grandes firmas de moda,
estas empresas del lujo han incluido líneas de bolsos, maletas y complementos de
cuero en sus colecciones. Por otro lado la mayoría de los consumidores americanos
son eminentemente prácticos, y prefieren productos cómodos, funcionales y
duraderos que satisfagan si es posible más de una necesidad al mismo tiempo.
La aparición de los materiales sintéticos que afectó en los últimos años
severamente al sector de la marroquinería, ha hecho que la industria se replanteé
algunos de sus principios, tratando de diferenciarse mediante la utilización de
elementos como el diseño, la elegancia, la moda, la nostalgia, la tradición, la
fabricación artesanal etc.
En cuanto a los canales de distribución, los grandes almacenes ocupan el primer
lugar con una cuota del total de las ventas que supera el 25 por ciento. Las cadenas
7
nacionales se sitúan en el segundo lugar (14,1%), seguidas de las tiendas de
descuento (11,8%), por último las tiendas especializadas alcanzarían una cuota del
11,2 por ciento. Las tiendas propias de algunos fabricantes tienen especial
relevancia en determinadas marcas.
Los márgenes comerciales rondan el 40 por ciento en los productos de calidad
media alta y de tamaño grande (bolsos, maletas, maletines) siendo algo inferior en
los productos de pequeña marroquinería.
La presencia de productos españoles en el mercado americano se puede llevar a
cabo mediante los siguientes sistemas: importador, distribuidor mayorista,
representante, venta directa al minorista, tienda propia y licencia. Dependerá de la
estrategia de la empresa elegir uno u otro sistema.
El mercado americano de la marroquinería es muy competitivo. Este se puede
segmentar por categorías que van ligadas a la calidad y al precio. En las tiendas se
puede encontrar una amplia gama de productos de distintas calidades.
El rango más bajo de precio lo ocupan productos de baja calidad, de materiales
poco tratados, de acabados imperfectos y de escaso diseño. Esta parte del mercado
está copada por productos procedentes de China y del Sudeste asiático, con un
bajo margen comercial, no parece un objetivo interesante para las importaciones
procedentes de España. Se distribuye en puestos callejeros y tiendas de escasa
relevancia.
El segmento medio, con productos mucho más trabajados, con una calidad
superior y con mayor implicación en los diseños se distribuye en grandes almacenes
bajo marcas populares o bajo la marca de las propias grandes superficies. La
imagen del cuero español, para el consumidor final, está ligada a la calidad más que
al diseño, este factor hace de esta sección del mercado un objetivo interesante
para los exportadores españoles. Aunque parece necesario recalcar que la imagen-
país de España, frente a sus potenciales competidores en este sector Francia e
Italia, tiene bastante menos peso.
8
La manera de llegar a esta parte de la industria consiste en buscar acuerdos de
colaboración con marcas ya instaladas en el mercado, o bien tratar de colocar
producto en las exigentes cadenas norteamericanas de grandes almacenes. Para
lograr esto último, es necesario concertar reuniones con los departamentos de
compra de estas superficies facilitando toda la información posible sobre plazos de
entrega, diseños, materiales, tipos de confección etc.
La tercera parcela del mercado es la del lujo. La concepción que los profesionales
americanos tienen del cuero español es distinta a la del gran público. Para aquéllos,
los productos españoles son de gran calidad, sobre todo en lo relativo a los
materiales utilizados, en cuanto a los diseños, sin embargo, la apreciación aunque
también positiva, es algo menos entusiasta. Por ello sería muy interesante lograr
acuerdos de colaboración con el objeto de tratar de ser fabricantes de estas grandes
marcas, siguiendo sus indicaciones en cuanto a patronaje y acabados.
9
10
PANORÁMICA DEL PAÍS
DATOS BÁSICOS
Superficie: 9.372.614 km2
Es el 4º país en tamaño del mundo, con una extensión alrededor de 2,5 veces la de Europa
Occidental.
Situación:
Centro de la región septentrional del continente americano. Comprende además Alaska, al
noroeste de Canadá, y las islas Hawai, en el océano Pacífico
Capital: Washington
Moneda Dólar U.S.A. ($)
Población2: 281.421.906
2 Ver anexo 2: Información ampliada, Cuadro de Población.
11
Densidad demográfica: 29,0 habitantes por km.2
Tasa de crecimiento: 0,89%
Distribución por sexos:
Hombres: 138,053,563
Mujeres: 143,368,343
Distribución por edades:
0 – 14: 21,5%
15 – 64: 65,8%
65+: 12,7%
Principales ciudades (por número de habitantes, expresado en millones):
WASHINGTON, D.C 4,6 NUEVA YORK 20,1
LOS ÁNGELES 15,7 CHICAGO 8,8
FILADELFIA 5,9 BOSTON 5,6
DETROIT 5,4 DALLAS 4,8
HOUSTON 4,4 MIAMI 3,6
Idioma oficial: Inglés (*).
(*) Hay una parte creciente de la población que habla español, sobre todo en los estados colindantes
con México, en Florida, y en el Noreste.
INDICADORES MACROECONÓMICOS
EXPORT // IMPORT POR TIPO DE PRODUCTO (miles de mill. $)
1998 1999 2000
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 964.9 989.8 1,102.9
Bienes 681.3 698.3 785.6
Servicios 283.6 291.5 317.3
IMPORTACIONES BIENES SERVICIOS 1,116.7 1,240.6 1,466.9
Bienes 930.0 1,046.9 1,244.9
Servicios 186.7 193.7 221.9
Fuente: U.S. Census Bureau
12
PIB POR COMPONENTE DEL GASTO (precios corrientes, miles de millones de dólares
USA; 2.000,)
VALOR
Consumo privado 6.657,3
Consumo público 1.630,1
Formación bruta de capital fijo 1.578,0
Variación de existencias 44,6
Exportación de bienes y servicios 998,3
Importación de bienes y servicios -1.252,2
PIB a precios de mercado 9256,1
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EE.UU. (import-export, miles mill. U.S.$
anual julio 2000-2001)
Canadá 231.31
Méjico 136.80
Japón 111.85
China 65.85
Alemania 54.12
Reino Unido 50.43
República de Corea 33.98
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.001
PIB PER CÁPITA (dólares USA ) 33.718
Ministerio de Economía, 2.001
PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD (precios corrientes – miles de millones de dólares US, 1998,)
VALOR %
Agricultura, silvicultura y pesca 125,2 1,4
Minería 111,8 1,2
Construcción 416,4 4,3
Manufacturas 1.500,8 16,4
13
Transportes y suministros públicos 779,6 8,7
Comercio mayorista 643,3 7,0
Comercio minorista 856,4 8,2
Finanzas, seguros e inmuebles 1.792,1 19,1
Otros servic ios 1.986,9 21,0
Administración pública 1.100,1 12,6
Discrepancias estadísticas 15,4 0,1
PIB a precios de mercado 8.759,9 100
Departamento de Análisis Económico, 2.001
TASA DE DESEMPLEO (Enero 2.002) 5,7%
Bureau of Labor Statistics
COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-EE.UU. (Capítulos arancelarios de la Nomenclatura
combinada de la UE (millones de pesetas 1,999)
VALOR %+
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS FOB 753.188 9,6
8.4 Reactores nucleares, calderas, máquinas 100.224 -5,2
64 Calzado 50.767 -12,0
20 Preparaciones de legumbres y hortalizas 47.779 16,5
85 Máquinas y aparatos eléctricos 41.112 31,6
72 Fundición, hierro y acero 40.694 -5,6
69 Productos cerámicos 39.596 18,1
87 Vehículos automóviles, tractores 36.733 37,3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS CIF 1231.105 5,8
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 221.415 6,0
88 Navegación aérea o espacial 178.210 181,6
85 Máquinas y aparatos eléctricos 138.358 -4,1
90 Instrumentos y aparatos de óptica 93.289 8,4
12 Semillas y frutos oleaginosos 48.555 -34,4
99 Posiciones de reagrupamiento 46.903 14,3
87 Vehículos automóviles, tractores 42.567 60,0
14
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
Año Exports Imports Balance
2001 5351.10 4797.90 553.20
2000 6322.30 5713.30 609.00
1999 6133.40 5059.20 1074.20
1998 5453.60 4780.20 673.40
1997 5538.70 4605.50 933.20
REGIMEN DE COMERCIO 3
Con excepciones relativamente escasas, las mercancías de origen extranjero
pueden ser importadas libremente. La importación de determinados productos
puede estar prohibida o sometida a licencia por razones de protección de la
economía o de la seguridad nacional, de los consumidores o de la vida animal o
vegetal. Igualmente, existen productos sometidos a contingentes u otras limitaciones
negociadas con los países proveedores.
3 Ver anexo 3, Marco Legal, Cultura Empresarial etc.
COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-EE.UU
-
3,000.00
6,000.00
9,000.00
12,000.00
15,000.00
1997 1998 1999 2000 2001mill. USD
Importaciones
Exportaciones
15
El país de origen debe ser indicado en todos los productos que se introducen en
Estados Unidos. Si la mercancía ha sido producida en más de un país, han de
cumplirse disposiciones especiales al respecto.
Vender mercancía en Estados Unidos por debajo del precio al que dicha mercancía
u otra sustancialmente igual es vendida en el país de procedencia puede violar las
leyes antidumping estadounidenses.
También son de destacar determinadas barreras no arancelarias consistentes
especialmente en disposiciones fitosanitarias que afectan a las importaciones de
frutas y hortalizas.
Fuente: Ficha País ICEX (Instituto de Comercio Exterior)
16
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• Pequeña marroquinería.
Esta categoría incluye a empresas que producen pequeños artículos de cuero como
billeteros, carteras, fundas para tarjetas de crédito, fundas de gafas y llaveros. La
mayoría están realizados en cuero combinado con otros textiles y plásticos. En
EE.UU. se denomina a esta categoría como “flat goods” (artículos planos).
En 2000 la producción se redujo en un 10.6% pasando de 282 millones de dólares
en 1999 a 252 en 2000. El número de personas empleadas en este subsector,
también se redujo alrededor del 6%, siendo este descenso más marcado entre los
trabajadores empleados en la producción.
El consumo aparente (producción nacional + importaciones - exportaciones) cayó
alcanzando una cifra de 680 millones de dólares en 2000, las importaciones sin
embargo crecieron un 5.9% (536 millones de dólares), constituyendo más del 60%
del consumo aparente, siendo el porcentaje más bajo de todas las industrias
analizadas en este estudio.
• Bolsos
La industria norteamericana de bolsos de mano produce; bolsos de mujer y
monederos de cuero o combinados con otros materiales, excepto piedras
preciosas.
En 2000 el valor de la producción de bolsos cayó en más del 13% con respecto al
año anterior, facturando 144 millones de dólares.
El número de empleados ha seguido también la tendencia negativa del resto del
sector, viéndose reducido el número de trabajadores en unos 1100.
17
El consumo aparente cayó alrededor del 2% (1.278 millones de dólares). Las
importaciones constituyeron un 90% del consumo aparente, aunque el valor de las
mismas no ha variado desde 1998, si bien ha variado su distribución, ahora se
importa más cantidad (6% más) sin embargo el valor por unidad se ha visto
reducido.
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
• Artículos de viaje
La industria de los artículos de viaje produce un amplio abanico de productos,
maletas, portafolios, mochilas, bolsas de fin de semana, bolsas para transportar
ordenadores portátiles, fundas para instrumentos musicales etc.
Los materiales usados principalmente son el cuero, metal, plásticos y varias
combinaciones. El cuero es el principal componente en maletas y maletines
destinados a portar documentos y accesorios de trabajo. Los sistemas de
elaboración de estos productos incluye laminados, moldeados, una creciente parte
de la industria del equipaje incorpora ruedas a las maletas para facilitar su
transporte.
En 2000 el valor de la producción de este subsector decreció cerca del 6% (631
millones de dólares).
0
5
10
15
20
1995 1996 1997 1998 1999
EVOLUCION EMPLEO EN EL SECTOR
Empleados (total)
Trabajadores (fábricas)
18
El empleo en el sector se redujo en un 16% (4400 trabajadores), la reducción del
número de trabajadores que se encargan del proceso de fabricación cayó un 11%.
El consumo aparente alcanzó en 2000 los 3115 millones de dólares, superando en
un más de un 5% al del año anterior, 2,9 miles de millones de dólares en 1999. Un
factor que ha incrementado la demanda de artículos de viaje es que la generación
del “baby boom” que dispone de un alto poder adquisitivo, ha entrado en la
madurez, comenzando a viajar más y a gastar más en sus bolsas de viaje y
maletas.
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1995 1996 1997 1998 1999 2000
mill
on
es d
óla
res Guantes
Art. Viaje
Bolsos
Obj. Personales
19
• Guantes
La clasificación norteamericana engloba guantes y mitones tanto de vestir como
destinados a trabajar, sin embargo excluye los guantes de deporte que poseen una
especial clasificación.
Los materiales utilizados en este tipo de productos suelen ser el cuero combinado
con otros materiales (algodón, lana, fibras sintéticas).
El valor de la producción en EE.UU. cayó alrededor de un 8.5% en 2000,
valorándose en 64 millones de dólares.
El número de puestos de trabajo decreció un 14%, dedicándose a este industria
unas 2000 personas.
El consumo aparente también aumentó, pasando de 339 millones de dólares en
1999 a 402 millones en 2000.
La principal conclusión que se puede obtener de los anteriores datos es que la
producción dentro de los EE.UU. decrece, el consumo aparente se mantiene e
incluso se incrementa. Además las exportaciones como se analizará más tarde
también crecieron, por lo tanto son las importaciones las que han mantenido la
tendencia del consumo aparente, importándose cada vez más productos en el
mercado americano. Es de destacar que el aumento de las importaciones ha sido
mayor en volumen que en valor, esto es, se importan muchos más productos de
menor valor.
20
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Productos de Lujo y Alta Calidad y Diseño
Los consumidores suelen ser mujeres entre 30 y 50 años, profesionales con un
marcado interés por la moda y sus tendencias. Sus preferencias se centran en la
novedad, en poseer complementos de determinadas marcas claramente
distinguibles, a las que suelen ser muy fieles. El precio, aunque es un factor
importante no es el principal en su decisión de compra, están más interesadas en la
moda y en la marca. Renuevan sus complementos cada temporada, también se
suelen encargar de la compra de los complementos de sus parejas (maletines,
portafolios, carteras).
Productos Calidad Media
El consumidor//a de 25 a 70 años adquiere productos mucho más prácticos, en los
que el diseño y la calidad juegan un papel tan importante como el precio. Su gusto
es menos sofisticado más sencillo. El peso de la marca sigue siendo importante
aunque supera el del precio y la calidad del producto.
Los tipos de tienda son distintos, ya no nos referimos a exclusivas boutiques en
barrios elegantes, sino a barrios de clase media y zona centro de las ciudades, al
igual que grandes superficies y centros comerciales (malls).
Productos Baja Calidad y Precio
La edad y el sexo de estos consumidores es muy amplia, aunque preferiblemente
son mujeres jóvenes con bajos ingresos y con gusto por la moda y por las compras.
Los productos se adquieren en mercadillos callejeros y son destinados a cubrir una
necesidad puntual, no se pretenden conservar más de una o dos temporadas.
21
22
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
Como se puede observar la producción americana ocupa un pequeño porcentaje del
consumo aparente y denota una fuerte dependencia de las importaciones.
Las plantas de fabricación están concentradas en los estados de California y Nueva
York, con más de 40, seguidos de Nueva Jersey con poco más de 10. Estas plantas
PRODUCCION
0
150
300
450
600
750
900
1050
1200
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Guantes
Art. Viaje
Bolsos
Obj. Personales
Guantes
Art. Viaje
Bolsos
Obj. Personales
Producción Local y porcentaje sobre Consumo Aparente
Consumo Aparente
Producción local
23
han dejado de fabricar, durante los últimos años, artículos de pequeña
marroquinería y se han concentrado en la realización de maletas y bolsos de alta
calidad.
Los procesos de fabricación están altamente mecanizados y las plantas que han
sobrevivido al descenso de los precios provocados por las importaciones
provenientes de Asia, lo han hecho debido a su alto grado de productividad.
PERFIL DE LOS COMPETIDORES
En este apartado se exponen las características de las principales empresas que
desarrollan su actividad en los EE.UU.4
AMY'S Leather Works And Apparel
3121 East Washington Avenue
Madison, WI. 53704
(608) 242-8066
Fabricantes de carteras, billeteras, fundas de teléfono y pequeña marroquinería. Su
fuerza de ventas está compuesta por 56 personas.
FOSSIL, INC.
2280 N. Greenville Ave.
Richardson, TX 75082
(214) 234 -2525
www.fossil.com/
FOSSIL ha desarrollado una línea de pequeña marroquinería para hombre y para
mujer. La penetración en este mercado ha sido reciente y han aprovechado su
experiencia comercializando y diseñando ropa y relojes. Esta compañía vende
cinturones, bolsos etc. a un determinado número de tiendas al detal y a específicos
clientes. Fabrican y producen en 8 factorías situadas en China, Hong Kong, Italia,
4 Ver anexo 4. Análisis de los competidores por producto.
24
Corea, Taiwan y Turquía. Su rango de precios (en tienda) va de los 30 a los 45
dólares.
CALVIN KLEIN, Inc.
205 W. 39th St., New York, NY 10018
Calvin Klein
Calvin Klein añadió una nueva línea de complementos en 1994 firmando un acuerdo
de licencia con la compañía Max Leather Group, sus complementos, principalmente
cinturones, son fabricados en EE.UU. y vendidos entre 40 y 85 dólares.
JACLYN, Inc.
635 59 st., West New York, NJ 07093
Jaclyn diseña, fabrica, distribuye y vende una amplia gama de complementos. Sus
precios ocupan un amplio rango que va desde los 10 a los 250 dólares. Sus
productos se comercializan bajo el nombre de distintas marcas (Susan Gail, Ellen
Tracy, Shane, Empress, Aetna etc.).
KENNETH COLE PRODUCTIONS, Inc.
125 W. 57th St. New York, NY 10019
Kenneth Cole diseña y fabrica complementos y zapatos de cuero bajo su propia
marca y también fabrica para otras marcas. Sus productos son vendidos en más de
800 puntos a lo largo de EE.UU., principalmente en tiendas especializadas y
grandes superficies. Sus principales productos son bolsos, monederos agendas y
cinturones de señora.
El grueso de sus producción procede de la India donde tiene dos fábricas. En
cuanto a los precios, los bolsos son vendidos entre 75 y 200 dólares, los accesorios
entre 40 y 75 dólares.
LIZ CLAIBORNE Inc.
1441 Broadway, New York, NY 10018,
Liz Clairborne oferta bolsos, cinturones, sombreros, y pequeña marroquinería. Estos
productos son principalmente vendidos bajo la marca Liz Claiborne, sus ventas
superan ampliamente los 300 millones de dólares al año.
25
LVMH Fashion Groupo
30 Avenue Hoche 75008 Paris, Francia
Esta compañía es un gigante del lujo y posee marcas tan conocidas como Loui
Vuitton, Loewe, Crhistian Lacroix, Fendy, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy. Loui
Vuitton se ha convertido en su marca de referencia en cuanto al cuero de lujo se
refiere en EE:UU. Poseen más de 20 tiendas sólo en el área de Nueva York. Sus
precios van desde los 200 hasta más de 3000 dólares
Givenchy fabrica bolsos y pequeña marroquinería. A mediados de los noventa
crearon una nueva división de accesorios que factura más de tres millones de
dólares. Sus precios rondan los 200 dólares por unidad.
26
COMERCIO EXTERIOR
A continuación se ofrecen las principales cifras de exportación e importación por
categorías de producto. En la última parte de este punto se refleja la posición que
ocupa el sector español de la marroquinería.
• Objetos personales de cuero.
El mayor proveedor de EE.UU. es China (55% del total de las importaciones),
seguido de la India e Italia (9% respectivamente).
Las exportaciones cayeron un 3.9% en 2000, alrededor de 49 millones de dólares
y fueron destinadas principalmente a Japón y Canadá.
• Bolsos
La mayoría de los fabricantes, distribuidores y vendedores que poseen marcas de
cierta relevancia importan la mayor parte de su género. Los principales
suministradores de producto fueron China (62%) e Italia (17%).
Las exportaciones crecieron más de un 15% siendo los principales mercados de
destino Japón, Canadá y Méjico, aunque éste último destino se utiliza para coser y
ultimar la preparación para posteriormente reexportarlo (maquila).
27
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
• Artículos de viaje
El valor de las importaciones aumentó 2.520 millones de dólares (3%), sin
embargo el volumen de las importaciones creció alrededor del 11%.
Las importaciones proceden de China (39%), Tailandia (12%) y Filipinas (9%). Los
diez primeros países proveedores conformaron el 90% del total de las
importaciones.
Las exportaciones crecieron más de un 5% (245 millones de dólares) y fueron
dirigidas a Canadá, Japón, Alemania y Méjico.
EXPORTACIONES
0
50
100
150
200
250
300
1995 1996 1997 1998 1999 2000
mill
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es d
óla
res
GuantesArt. ViajeBolsos Obj. Personales
28
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
• Guantes
Las importaciones crecieron en 2000 superando los 300 millones de dólares.
Estas suponen un 76% del consumo aparente. China es el primer proveedor de
EE.UU. con un 73% (valor) 87% (volumen) de las importaciones. Filipinas ocupa el
segundo puesto con un 5% del valor de las importaciones.
Las exportaciones crecieron alrededor del 20% (11 millones de dólares), y fueron
destinadas a Canadá, China, Méjico y Hong Kong (estos tres últimos reciben las
piezas para ser ensambladas).
IMPORTACIONES
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
mill
on
es d
óla
res
Guantes
Art. Viaje
Bolsos
Obj. Personales
29
Fuente: Tariff y Department of Commerce, U.S. Treasury, and the U.S. International Trade
Commission.
ORIGEN IMPORTACIONES
Tailandia
Otros
Filipinas
China
DESTINO
Canada
Japón
Alemania
Méjico
Otros
30
MARROQUINERÍA DE ESPAÑA EN EE.UU.
En cuanto a la posición que ocupa España entre los exportadores de artículos de
marroquinería a EE.UU.
Pequeña marroquinería
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (junio) % 00/01
China 225,999 240,405 273,332 293,705 315,626 223,187 -1.0%
India 31,945 38,628 43,585 44,986 45,489 31,388 -1.2%
Italy 69,441 62,134 49,602 39,687 40,068 29,755 5.1%
Hg Kong 25,104 19,333 26,362 23,946 21,444 9,436 -46.5%
France 31,127 24,261 26,478 25,630 19,724 17,036 19.2%
6.-España 17,773 12,832 9,029 8,705 8,700 7,839 32.8%
Taiwan 8,704 7,788 7,944 5,696 6,915 3,557 -30.6%
Bolsos
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (jun) % 00/01
China 640,400 664,575 662,866 640,264 772,548 597,082 4.1%
Italy 216,721 195,072 164,646 170,089 195,494 155,080 9.1%
France 48,941 51,765 54,852 61,512 61,363 54,277 20.5%
Indonesia 9,714 11,682 16,588 20,581 28,461 22,396 4.3%
India 28,958 21,512 17,311 18,410 22,791 12,999 -25.7%
Korea 30,072 20,871 18,586 17,019 21,488 13,671 -14.8%
Costa Rica 11,260 12,493 16,846 20,312 15,724 12,915 27.0%
Mexico 7,034 6,652 9,516 13,533 13,809 5,129 -54.4%
Thailand 2,942 3,663 3,146 10,412 10,116 10,288 44.3%
Colombia 4,857 7,396 7,019 6,880 9,998 7,842 19.4%
11.- España 4,677 4,411 4,624 7,022 9,212 7,189 12.9%
Miles de dólares
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Census; International Trade Administration
31
Es reseñable como las exportaciones españolas de pequeña marroquinería se han
comportado durante los últimos años, manteniendo el nivel de ventas e incluso
aumentando, mientras sus principales competidores han declinado su capacidad de
venta.
La evolución de las importaciones de bolsos ha sido muy positiva desde el año
2000, este crecimiento se ha debido a que el cuero natural ha vuelto a copar las
tendencias de la moda en los Estados Unidos. España sin embargo, no se
encuentra entre los principales quince países en cuanto a la importación EE.UU. de
guantes y artículos de viaje.
Evolución de las importaciones
1996 1997 1998 1999 2000
Italia
Francia
España
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FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
CANALES DE DISTRIBUCION
Los principales canales de distribución son:
- Grandes almacenes (department stores)
- Cadenas nacionales
- Tiendas de descuento (discounters)
- Tiendas especializadas
- Establecimientos del fabricante
Según “Showcase International Magazine” los grandes almacenes ocupan un lugar
de preferencia en el sector de la marroquinería obteniendo una cuota del total de las
ventas que supera el 25 por ciento. Las cadenas nacionales estarían en el segundo
lugar (14,1%), seguidas de las tiendas de descuento (11,8%), por último las tiendas
especializadas alcanzarían una cuota del 11,2 por ciento Los tiendas propias de los
fabricantes tienen especial relevancia en marcas como Louis Vutton y Coach.
El tipo de producto ofertado en cada uno de los anteriores tipos de establecimientos
es muy distinto, así los grandes almacenes y las grandes cadenas nacionales
ofrecen un producto de calidad media y de precio muy ajustado. Buscan llegar a la
mayoría del mercado, esto es, a la clase media, que compra en estas tiendas,
consciente del precio y de la calidad, buscando sobre todo algo práctico, bien
diseñado, de una calidad aceptable y de precio moderado.
En cuanto a las tiendas de descuento, el objetivo es distinto, en ellas se busca algo
barato, primando el precio sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). Los
productos que se distribuyen en este tipo de tiendas no está pensado para durar
más de una o dos temporadas.
Las tiendas especializadas ofrecen producto de gama alta, con una atención mucho
más personalizada y un especial énfasis en las tendencias, la moda, el diseño y los
materiales. Los precios son más altos y los productos más exclusivos.
33
La venta por Internet no es especialmente importante en este sector. Algunos
fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras on-line, no obstante, los
fabricantes son muy cuidadosos con la relación que mantienen con su red de
vendedores, por lo que el principal objetivo de los sitios web no es el comercio sino
la publicidad, la información y la oportunidad que esta herramienta les brinda a los
fabricantes de conocer la opinión que los compradores tienen de sus productos. Los
principales vendedores on line son eBags.com y Bagit.com.
Geográficamente los Estados que más facturan en la venta de marroquinería son
California y Nueva York con 325.1 y 203 millones de dólares respectivamente.
California cuenta con 326 tiendas y su media de facturación es 707 dólares por día.
En Nueva York hay 204 tiendas que venden 672 dólares de promedio diario.
34
AREA Ventas (mill. $) Nº. tiendas New England 90.6 142 Mid-Atlantic 314.8 361 East North 156.5 248 West Norht 62.6 99 South Atlantic 282.5 434 East South 33.1 80 West South 115.2 168 Mountains 132 161 Pacific 532.7 433
Estados comprendidos en cada Area:
- New Engalnd: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut
- Mid-Atlantic: New York, New Jersey, Pennsylvania
- East North Cent.: Ohio, Indiana, Illinois, Michigan Wisconsin
- West Norht Cent.: Minesota, Missouri, N and S Dakota
- South Atlantic: Delaware, Maryland, DC,Viriginia, N and S Carolina, Georgia,
Florida
- East South Cent.: Kentucky, Tennesse, Alabama, Missisisppi
- West South Cent.: Arkansas, Lousiana, Oklahoma, Texas
- Mountain: Montanta, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah,
Nevada
- Pacific: :Washignton, Oregon, California, Hawaii, Alaska
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SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN
Al la hora de plantearse la exportación de productos de marroquinería a Estados
Unidos se deben considerar las siguientes posibilidades:
- Exportar a través de importador5
Mediante esta vía la empresa exportadora vende en firme sus productos a la
empresa importadora, situada en Estados Unidos, que procede a la reventa de la
mercancía. El importador asume todo el riesgo de la operación desde el momento
que recibe la mercancía, encargándose de la venta y distribución de la misma.
Normalmente disponen de salas de exposición y representantes. En el showroom se
muestran los productos a los compradores, que pueden ser distribuidores o
directamente minoristas. Los representantes abarcan un área geográfica y realizan
visitas comerciales a posibles compradores, trabajan a comisión, ésta oscila entre el
5 y el 10 por ciento de las ventas.
El margen del importador puede ir desde un 30 a un 60 por ciento, dependiendo de
su tamaño y de su poder de negociación.
- Exportar a través de representante
Los representantes son mandatarios de la empresa exportadora que suelen actuar
para varias compañías extranjeras en un segmento geográfico del mercado,
recibiendo a cambio un sueldo fijo más una comisión por ventas realizadas. La
relación contractual que se puede establecer con los representantes puede incluir la
condición de exclusividad.
Esta vía es económica y práctica para iniciar la exportación, pero tiene el problema
de la pérdida de control sobre el proceso y el grado de involucración del
representante con la empresa exportadora.
5 Ver anexo 5 Listado de importadores
36
Normalmente, como se ha dicho, representa a más de un firma, tratando que los
productos sean complementarios, en ocasiones, sin embargo, los productos
representados se solapan, por lo que es muy importante elegir un representante que
no tenga una cartera de productos demasiado similares a los que se pretende
comercializar.
Las maneras mas usuales para contactar representantes son:
- insertar anuncio en revistas especializadas
- ponerse en contacto con asociaciones del sector
- consultar directorios de representantes
- Exportar a través de distribuidor mayorista6
Los distribuidores no suelen hacerse cargo del proceso de importación, por lo que
trabajan normalmente con importadores. Para la realización de pedidos realizan
visitas a fabricantes, importadores, representantes, ferias y exposiciones.
La selección del distribuidor está estrechamente ligada con la calidad del producto
que se esté exportando y el tipo de establecimiento minorista al que suministre
dicho distribuidor.
- Exportar a través de venta directa al minorista
También se puede intentar vender directamente a los distintos establecimientos. En
el caso de tiendas pequeñas, la mejor manera de vender el producto es acudir a
ferias y contactar en ellas con los minoristas. El problema en este caso es, en primer
lugar, el tamaño de los pedidos, que eleva los costos de transporte, en segundo
lugar, la falta de experiencia a la hora de importar puede añadir complicaciones a la
venta. Si se pretende vender a una gran superficie, existe el problema del exceso de
oferta, los departamentos de compras de los grandes almacenes reciben muchas
opciones, y ello les confiere un gran poder de negociación. Las condiciones que
6 Ver anexo 6 Listado de Compradores al por mayor y distribuidores.
37
exigen son en muchos casos insostenibles para empresas de pequeño y mediano
tamaño.
Los compradores de los grandes almacenes se organizan en centrales de compras,
divididas en departamentos, por productos y a veces también por rango de precio.
Suelen acudir a las ferias para conocer la oferta.
- Otras alternativas:
Tienda propia – permite al exportador tener un control total sobre el proceso
exportador, así como unos mayores beneficios, debido a la considerable
disminución de elementos intermedios en la cadena de distribución del producto. Sin
embargo, los costes de apertura de una tienda en una ciudad como Nueva York son
enormes, sobre todo si se quiere conseguir una buena ubicación. El coste se eleva
considerablemente si se considera el esfuerzo promocional paralelo que hay que
realizar para dar a conocer la tienda, la empresa y la marca.
Licencia de fabricación o acuerdo mediante el cual una compañía fabrica productos
para otra que tiene una marca y una situación en el mercado. Para llegar a este tipo
de acuerdo hay que ponerse en contacto con los responsables de cada compañía y
mostrarles toda la información posible acerca de la empresa, los procesos de
fabricación, calidades, tiempos de entrega, capacidad de producción etc. El peso
que estas empresas suelen tener se materializa en su gran poder de negociación y
en el alto grado de exigencia en sus pedidos.
MARGENES COMERCIALES Y PRECIOS
Los márgenes comerciales de este tipo de productos en los EE.UU. oscila entre el
30 y el 40 por ciento, dependiendo del artículo y de las inversiones que se hayan
realizado para ponerlo a la venta.
Desde 1998 los precios de los artículos de marroquinería se han ido debilitando, por
ejemplo, en 2000 el precio medio por unidad (bolsa de fin de semana o similar) era
38
de 45,65 dólares, en 1997, sin embargo, el precio medio era de 53,47 dólares. Esta
tendencia se ha mantenido en la actualidad.
Por tanto en el sector medio y bajo del mercado los precios se han mantenido
(incluso descendido) sin embargo, las exigencias del consumidor en cuanto a diseño
y calidades han crecido. Esta situación, paradójica en cualquier otro mercado, se da
en el americano debido a la gran oferta que este consumidor puede encontrar.
Un factor reseñable que afecta al establecimiento de los precios es el nivel de
ingresos del comprador, así y según “Showcase International Magazine”,
consumidores con unos ingresos anuales inferiores a los 75.000 dólares gastaban
(1998) una media de 60 en una maleta, comparado con los 110 que gastaban
consumidores con ingresos superiores a los 100.000.
Los precios abarcan un amplio abanico, así y con fin meramente informativo se
exponen en la siguiente tabla los precios medios de los productos de marroquinería
en los Estados Unidos de América:
Artículos Precios (dólares)
Carteras, monederos, pequeña 40//80
Cinturones 25//50
Bolsos 60//500
Bolsos viaje 30//60
Maletas// 100//350
MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTE
Los medios de pago más utilizados en Estados Unidos son la carta de crédito (letter
of credit) y el crédito abierto (open account).
La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen
considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a aceptar este medio,
por el coste y los trámites que conlleva. Por su parte, el crédito abierto es el medio
más utilizado, con pagos que se efectúan a los 30, 60 o 90 días.
39
Es conveniente estudiar la situación financiera de la empresa norteamericana antes
de cerrar la operación, con el fin de asegurarse el pago de la mercancía. Para ello
se puede acudir al banco del importador, donde los requisitos para la concesión de
créditos son minuciosos, o a alguna empresa de análisis financiero.
Los importadores norteamericanos de gran tamaño suelen comprar los productos
sobre una base FOB, asumiendo ellos el transporte, seguro y el pago de aranceles
correspondientes. Los más pequeños prefieren comprar la mercancía en
condiciones landed (depositado), es decir, asumiendo el exportador todos los costes
y riesgos hasta que la mercancía es entregada en los locales del comprador.
En cuanto a los medios de transporte, el más utilizado es el avión, sobre todo en
artículos de alta calidad, debido a la relación peso-volumen y a la influencia de la
moda. Las importaciones de productos de gran volumen y precio moderado se
suelen realizar por vía marítima. Siempre conviene realizar un análisis en términos
del valor de la mercancía y la urgencia demandada.
DERECHOS ARANCELARIOS
Los productos de marroquinería a efectos arancelarios, están comprendidos en el
capítulo 42 del Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUSU).
Los productos españoles están sujetos al arancel general, recogido en la primera
columna del HTUSUS. Para los artículos de marroquinería los derechos
arancelarios varían considerablemente según el tipo y la composición de los
mismos.
40
Harmonized Tariff Schedule of United States (2002) Rev.1
Partida Arancelaria Artículo Arancel %
4202.11 Artículos de Viaje 8
4202.12.20 composición plástico 20
4202.12.40 composición algodón 6.8
4202.12.80 composición otros textiles 19
4202.21 Bolsos
4202.21.30 de piel de reptil 5.3
4202.31.60 dif.cueros, valor inf. 20$ uni.. 10
4203.21 dif.cueros,valor sup. 20$ uni. 9
4202.22.15 composición plástico 16.8
4202.22.40 composición mat. textil 8.42
4202.31 Pequeños art. Cuero
4202.31.30 de piel de reptil 3.72
4202.31.60 de otros cueros 8
4203.21 Guantes
4203.29.05 para usos no deportivos 5.5
4203.30 Cinturones 2.7
4203.40 Otros complementos
4203.40.30 de piel de reptil 4.9
4203.40.60 de otros cueros 0
41
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
La publicidad puede canalizarse a través de diferentes medios. Los siguientes son
los comunes a la hora de promocionar los artículos de marroquinería:
ANUNCIOS
- Las revistas especializadas son un medio muy adecuado de información para
todos los profesionales del sector (ver anexo 11).
- Las revistas de moda para informar al consumidor y fomentar la demanda.
- Anuncios informativos en las secciones de moda de los diarios.
MARKETING DIRECTO
- A través de mailings y envío de catálogos.
PROMOCIONES
- Asistencia a desfiles u otros acontecimientos dentro del sector de la moda.
- Promoción en los grandes almacenes.
- Promociones en Showrooms.
FERIAS
- Promociones en ferias del sector que permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el interés por los productos españoles.
- Analizar las tendencias del sector.
- Fomentar una imagen de marca.
Es necesario tener en cuenta que el consumidor americano está expuesto a un
exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar en este mercado hay que crear
una sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing.
Según la publicación “Advertising Age 2000”
(www.rab.com/rab/Ventaslink/secure/research/adVentas.pdf), en la que se analiza el
porcentaje de las ventas y del margen que se destina a publicidad, la industria del
cuero obtuvo los siguientes resultados:
42
% ventas % margen + 99//00
Cuero y prod. cuero 17.5 29.9 7
PATENTES Y MARCAS
Estados Unidos forma parte del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). Por lo que a patentes se refiere, es país signatario del
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Arreglo de Estrasburgo
relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. En cuanto a marcas, EE.UU. ha
firmado el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).
Es conveniente que el registro de marcas, logotipos, diseños lo haga la compañía
extranjera a su propio nombre y no permitir que sea el agente, distribuidor o
importador el que lo haga. Por otro lado, conviene exigir al distribuidor que la venta
de los productos de la compañía se haga bajo la marca de la empresa extranjera y
no bajo la propia marca del distribuidor. Aunque reduce costos al evitar el registro de
la marca, no es aconsejable ya que la imagen y fondo de comercio que el
distribuidor consigue vendiendo bajo su propia marca o nombre redunda solo en su
beneficio. Si la relación se rompe es posible que el exportador no consiga mantener
a sus clientes estadounidenses, siendo fácil para el distribuidor encontrar otra fuente
de suministro de un producto similar y vender a la misma clientela pues la marca no
ha cambiado. Otra alternativa de solución es registrar una marca conjunta.
43
ÉPOCAS DE COMPRA
Los productos de marroquinería se han convertido en complementos de moda y
siguen por lo general los ciclos de ésta, presentándose en colecciones a lo largo del
año.
CONFECCIÓN FEMENINA (temporadas):
VERANO (summer collection) 1. Enero: presentación de producto.
2. Enero-febrero: exposición y venta.
3. Marzo-mayo: entrega de pedidos.
OTOÑO (fall 1 o autumn) 4. Marzo: presentación de producto.
5. Marzo-abril: exposición y venta.
6. Junio-septiembre: entrega de pedidos.
INVIERNO (fall 2, winter)
7. Abril: presentación de producto.
8. Abril-mayo: exposición y venta.
9. Junio-setiembre: entrega de pedidos.
PRIMAVERA (spring)
10. Octubre-noviembre: presentación de producto
11. Octubre-noviembre: exposición y venta.
12. Enero-marzo: entrega de pedidos.
CONFECCIÓN MASCULINA (temporadas):
OTOÑO INVIERNO
13. Enero-abril: presentación y venta producto.
14. Junio-septiembre: entrega de pedidos.
PRIMAVERA VERANO
15. Julio-septiembre: presentación de producto
16. Enero-marzo: entrega de pedidos.
44
FECHAS CLAVES DE VENTA
Los productos de marroquinería también son entendidos en EE.UU. como un regalo,
por lo que es necesario conocer las fechas puntuales en las que se dará un
incremento de la demanda.
Christmas (Navidad): Todo tipo de artículos de marroquinería.
Valentine’s Day (San Valentín) 14 de febrero: Venta de bolsos y accesorios de
mujer y de hombre.
Mother’s Day (día de la madre) 8 de mayo: : Venta de bolsos y accesorios de
mujer.
Father’s Day (día del padre) 19 de julio: Venta de accesorios de hombre.
ETIQUETADO
Las autoridades americanas exigen que cualquier producto importado en los
Estados Unidos realizado total o parcialmente a base de piel tiene que estar
etiquetado con los siguientes detalles:
- Nombre del fabricante o importador.
- Nombre del tipo de animal cuya piel se ha utilizado.
- Especificación sobre si el producto contiene pieles usadas o dañadas.
- Especificación sobre si el producto ha sido blanqueado, teñido o coloreado
artificialmente.
- Especificación sobre si el producto está hecho con patas, colas o pieles de
desperdicio.
- Nombre del país de origen de cualquier piel importada utilizada en la elaboración
del producto.
Texto completo y exigencias especiales en:
http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/rr-fur.htm#301.0
El consumidor americano es muy exigente y valora mucho la información
complementaria que se le pueda ofrecer acerca del producto, por lo que el
etiquetado deberá ser lo más completo posible.
45
DOCUMENTOS DE INGRESO
En un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la llegada de la mercancía al
puerto de entrada en Estados Unidos se deberán presentar los siguientes
documentos:
- Manifiesto de Ingreso de Mercancías (Entry Manifest, Custom Form 7533), o
Permiso de entrega inmediata (Entry/Immediate Delivery Customs Form 3461).
- Prueba del derecho a ingresar las mercancías.
- Factura comercial o pro-forma7, cuando la comercial no se ha podido producir.
- Packing list.
- Conocimiento de embarque.
La factura comercial debe contener:
- Puerto de entrada al que se destina la mercancía.
- Nombres de comprador y vendedor, lugar y fecha.
- Descripción detallada de la mercancía.
- Cantidades, pesos y medidas.
- Precio de compra.
- Moneda de venta.
- Todos los cargos sobre la mercancía detallados por nombre y cantidad,
incluidos el transporte de la mercancía desde el punto de desembarque en el
primer puerto de entrada estadounidense.
- Reintegros de derechos de aduana concedidos al exportarse la mercancía.
- País de origen.
- Bienes y servicios proporcionados para la producción de la mercancía la cuyo
valor no esté incluido en el precio de la factura.
7 Ver anexo 7, modelo de factura pro-forma
46
47
9. ANEXOS
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS
CUADRO DE POBLACIÓN
MARCO LEGAL
ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES POR PRODUCTO
LISTADO DE IMPORTADORES
COMPRADORES AL POR MAYOR Y DISTRIBUIDORES
MODELO FACTURA PRO-FORMA
FERIAS
ASOCIACIONES
PUBLICACIONES
DIRECCIONES DE INTERÉS
48
ANEXO 1
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS
Interpretar las estadísticas ofrecidas por los organismos oficiales de Estados Unidos
acerca de un producto o una industria puede ser una tarea complicada puesto que
existen nomenclaturas propias y adaptaciones de normas internacionales. Así, por
ejemplo, el código TARIC de un determinado producto según la normativa europea
no siempre tiene equivalente exacto en Estados Unidos.
A continuación se ofrece una visión de las notaciones más utilizadas con el objetivo
de facilitar la comprensión de los datos publicados en EE.UU. y posibilitar el análisis
de mercados potencialmente interesantes.
Las 3 clasificaciones usadas mayoritariamente son:
- El Sistema Armonizado y el Schedule B.
- La notación SITC.
- Los códigos de clasificación industrial SIC, que están siendo sustituidos por los
códigos NAICS.
El Sistema Armonizado (Harmonized System) y el Schedule B
Estos dos sistemas son similares, recogiendo el Sistema Armonizado las
estadísticas de importación y el Schedule B las de exportación.
El Sistema Armonizado se utiliza internacionalmente debido a la exactitud que
proporciona y a la idoneidad del tratamiento informático de los datos. La adaptación
estadounidense del Sistema Armonizado internacional constituye el Harmonized
Tariff Schedule of the United States Anotated for Statistical Reporting Purposes
(HTSUSA), que incluye cerca de 14.000 códigos. Cada producto se categoriza
mediante 6 dígitos básicos, a los que se añaden luego cuatro más para clasificar el
producto con mayor exactitud. Los grupos de dos dígitos representan
sucesivamente las categorías generales, las clases específicas dentro de esas
categorías, las subclases, etc.
49
La clasificación que ofrece el denominado Schedule B se usa únicamente para las
exportaciones desde Estados Unidos hacia el resto de los países, por lo que es de
poca utilidad para los exportadores españoles. En el Schedule B existen
aproximadamente 8.000 códigos diferentes que siguen una notación similar al
código HTSUSA, mediante 10 dígitos, coincidiendo los seis primeros con los del
dicho código.
El Sistema de Clasificación Estándar Internacional de Comercio (Standard
International Trade Classification o SITC)
Se trata de un sistema de notación usado por las Naciones Unidas para recopilar y
comparar la información de las transacciones que se realizan entre los países del
mundo y poder así analizar su situación económica y comercial de manera
congruente.
La nomenclatura actualizada en la tercera revisión del SITC (United Nations
Statistical Papers, series M, núm. 34/rev. 3), es similar a la del Código Armonizado
mediante una estructura jerárquica en la que cada dígito ofrece más nivel de detalle.
En total hay alrededor de 3.000 códigos SITC de 5 cifras. En Estados Unidos, el
departamento gubernamental “Bureau of Census” la usa en gran parte de las
estadísticas de comercio exterior que publica.
El Sistema Estándar de Clasificación Industrial (Standard Industrial
Classification o SIC) y el Sistema de Clasificación Industrial Norteamericano
(North American Industry Classification System o NAICS)
La clasificación SIC se emplea únicamente en Estados Unidos, estableciendo
categorías de bienes fabricados y de servicios ofrecidos en el país. Consta de
aproximadamente 450 grupos de 4 dígitos, que representan el grupo industrial y los
subgrupos dentro de cada uno de ellos.
La utilidad que ofrece su análisis para un exportador español es que da a conocer la
oferta nacional estadounidense. Los códigos SIC aparecen en el Standard Industrial
50
Classification Manual publicado por el Bureau of Census o en el manual SIC
publicado por el National Technical Information Service (NTIS), que forma parte del
Department of Commerce.
Desde 1997, Estados Unidos, junto a Canadá y Méjico han comenzado a emplear
un nuevo sistema de clasificación para mejorar la compatibilidad de las estadísticas
de la industria local de los 3 países. El nuevo Sistema de Clasificación Industrial
Norteamericano (North American Industry Classification System o NAICS), está
reemplazando poco a poco al SIC, aunque de momento la transición no es
completa. Existen versiones en papel y en CD-ROM de ambos sistemas, además de
tablas de conversión entre ellos.
51
ANEXO 2
CUADRO POBLACION EN EE.UU.
52
ANEXO 3
MARCO LEGAL
Aranceles
El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura
Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías. Para una información correcta sobre la clasificación arancelaria que le
corresponde a una determinada mercancía, puede ser solicitada una "decisión"
formal previa del Comisario de Aduanas. Dicha resolución garantiza un tratamiento
arancelario uniforme con independencia de la Aduana de entrada de la mercancía.
El Servicio de Aduanas, agencia federal dependiente del Departamento del Tesoro,
y a cuyo frente se encuentra el Comisario de Aduanas, está organizado en siete
regiones geográficas subdivididas en distritos, y tiene su sede central en
Washington, D.C. El territorio aduanero de los Estados Unidos incluye los cincuenta
estados de la Unión, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
La mayoría de los derechos arancelarios son ad valorem. Los que recaen sobre los
productos industriales son por término medio del 4,9%, que se reducirá al 3% según
los acuerdos adoptados en la Ronda Uruguay del GATT.
Sistema Fiscal
Antes de iniciar un negocio en Estados Unidos deben ser determinados, además de
los impuestos federales, los impuestos que serán debidos a los distintos estados y
municipios. El importe total de los impuestos puede variar significativamente de una
localidad a otra.
Los tipos impositivos del impuesto federal sobre la renta de las sociedades
("corporaciones") oscilan entre el 15% y el 35%, dependiendo del montante de la
base imponible. Además, si dicho montante sobrepasa determinados límites, se
aplican recargos del 5% y del 3%. Sólo una pequeña minoría de los estados no
53
devengan impuestos sobre los beneficios o renta; el resto sí lo hacen, y la mayoría
de ellos se calculan aproximadamente sobre el 10% del beneficio neto. También se
devengan impuestos municipales al respecto. El impuesto sobre las ventas y el
impuesto sobre los bienes muebles son impuestos estatales.
Entre España y Estados Unidos existe un Convenio para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, que se encuentra
en vigor desde noviembre de 1990 (BOE, 22-12-90).
Normalización y Certificación de productos
Las normas de obligado cumplimiento son fijadas por los organismos federales y las
autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por el sector privado,
que en principio son voluntarias, en muchos casos acaban resultando de
cumplimiento forzoso en la medida en que los consumidores, importadores o
compañías de seguros exigen que los productos se ajusten a ellas como prueba de
calidad y seguridad.
Existen numerosos organismos de normalización y certificación, tanto oficiales como
privados. Entre los federales, por lo que se refiere a productos agroalimentarios y
desde el punto de vista del exportador español, los más importantes son el APHIS,
del Departamento de Agricultura (verdura y productos cárnicos), la Food and Drug
Administration (FDA) del Departamento de Sanidad (correcto etiquetado de
alimentos, residuos de pesticidas, registro de conserveras de productos de baja
acidez) y el National Bureau of Standards (NBS), que elabora y publica
determinadas normas técnicas sobre productos industriales, acredita a los
laboratorios privados y centraliza la información sobre normalización a través del
National Center for Standards and Certification Information (NCSCI).
El principal organismo privado de normalización es el American National Standards
Institute (ANSI), que coordina el sistema de normalización voluntaria, y el de
certificación más importante es el Underwriters' Laboratories, Inc. (UL).
54
Contratación
EE.UU. es un mercado de ambiente legalista con tendencia al litigio. Un contrato
bien redactado es fundamental para evitar situaciones desagradables. Para su
redacción es recomendable solicitar ayuda aun abogado estadounidense y lo normal
es que el borrador del contrato sea redactado por la empresa extranjera y sea la
empresa americana la que introduzca modificaciones.
Los contratos americanos son más detallados que los españoles y todo debe estar
contemplado para evitar la solución de litigios de forma judicial. Su redacción
conlleva la necesidad de que el representante de la empresa española permanezca
en EE.UU. un periodo de tiempo.
CULTURA EMPRESARIAL
Régimen de Comercio
Con excepciones relativamente escasas, las mercancías de origen extranjero
pueden ser importadas libremente. La importación de determinados productos
puede estar prohibida o sometida a licencia por razones de protección de la
economía o de la seguridad nacional, de los consumidores o de la vida animal o
vegetal. Igualmente, existen productos sometidos a contingentes u otras limitaciones
negociadas con los países proveedores.
El país de origen debe ser indicado en todos los productos que se introducen en
Estados Unidos. Si la mercancía ha sido producida en más de un país, han de
cumplirse disposiciones especiales al respecto.
Vender mercancía en Estados Unidos por debajo del precio al que dicha mercancía
u otra sustancialmente igual es vendida en el país de procedencia puede violar las
leyes antidumping estadounidenses.
55
También son de destacar determinadas barreras no arancelarias consistentes
especialmente en disposiciones fitosanitarias que afectan a las importaciones de
frutas y hortalizas.
Relaciones Comerciales
Una de las claves para tener éxito en el mercado americano es, además de la
presentación de un buen producto adaptado a los gustos locales, la existencia de
documentación en la que apoyar dicho producto. Tarjetas, folletos y material
publicitario deben ser facilitados en inglés, ser directos, claros y de cuidada
presentación.
Por otro lado, antes de iniciar una relación comercial, es conveniente comprobar
exhaustivamente quién es la parte americana. Es necesario verificar la existencia de
la compañía y su estructura de capital, obtener referencias bancarias sobre saldos
de la empresa y comerciales de otros exportadores que hayan trabajado o trabajen
con dicha empresa así como indagar sobre la existencia de hipotecas sobre sus
activos u obligaciones fiscales pendientes. Esta información puede obtenerse a
través de un abogado o de una compañía de investigación de créditos.
Una vez iniciada la relación comercial es aconsejable requerir a la compañía
estadounidense un security interest (transacción asegurada por la que el vendedor
obtiene un derecho real sobre determinado patrimonio del comprador como garantía
de pago, similar a una hipoteca mobiliaria). El security interest grava los bienes o
artículos adquiridos a la empresa española, la cantidad debida a la empresa
española y el ingreso resultante de la reventa de los bienes. En caso de quiebra del
comprador, el vendedor tiene derecho preferente sobre dichos activos.
Medios de Pago
Los medios de pago más utilizados en EE.UU. son la carta de crédito y el crédito
abierto. La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen
considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a utilizar este medio,
por el coste y los trámites que conlleva. El crédito abierto es el medio ,más utilizado
con pagos que se efectúan a 30, 60 o 90 días.
56
Los INCOTERMS más utilizados en la contratación con empresas españolas son el
CIF (coste, seguro y flete o puerto de destino convenido) y el FOB (franco a bordo o
puerto de embarque convenido). En el CIF el vendedor paga los gastos, el flete y el
seguro para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. En el caso del
FOB, el vendedor se compromete a poner la mercancía en el buque en el puerto de
embarque convenido. Los gastos de transporte y seguro corren de cuenta del
comprador.
Características del Empresario Americano
En las negociaciones, el empresario americano es puntual, abierto y cordial. Suele
llevar las discusiones de una manera informal, utilizando generalmente los nombres
de pila. Evita reglas de protocolo y ceremonia, debido principalmente a que el
escalonamiento jerárquico en EE.UU. no es tan marcado como en Europa. Es un
negociador concreto, agresivo, muy directo y formal a la hora de cumplir lo
estipulado en contratos y acuerdos.
En EE.UU. es muy frecuente que las reuniones de negocios coincidan con un
desayuno, comida, cena, un cocktail e incluso una actividad deportiva.
El Empresario Español en Estados Unidos
A pesar de que en ocasiones se tiende a identificar español con hispano, España
tiene buena imagen en EE.UU., especialmente entre los sectores de nivel social y
cultural más alto. No existe, sin embargo, una imagen del made in Spain, de manera
que cuando se habla de un producto europeo el consumidor americano lo identifica
con Francia o Italia.
Por otro lado, es frecuente que la imagen de España se asocie con aspectos
turísticos, gastronómicos o culturales. En una encuesta realizada por el Consejo
España-EE.UU., sólo el 1% de los encuestados identificaba a España con asuntos
económicos o empresariales. El 46% de los estadounidenses no hispanos asocia
España al ocio.
57
58
ANEXO 4
ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES POR PRODUCTO
PEQUEÑA MARROQUINERIA
Compañía Swank Inc
Dirección 6 Hazel St
Ciudad Attleboro State MA Zip 02703
Condado Bristol
Teléfono (508) 222-3400
Línea de Negocio MFG & RET PERSONAL LEATHER GOODS PRECIOUS AND NON-
PRECIOUS METAL JEWELRY Primer SIC 23870000
SIC Secundario 31720000; 31720104; 31720101;
Ventas $140,876,000 ((ACTUAL))
Empleados 1,430
Ejecutivos Ms Jeanne Bourdeau, Mis Manager
Mr Robert Labonte, Director
Compañía Carroll Companies Inc Dirección 4002 Hwy 421 S
Ciudad Boone State NC Zip 28607
Condado Watauga
Teléfono (828) 264-2521
Línea de Negocio WHOL LEATHER HIDES AND PIECES AND LEATHER APPAREL AND
ACCESSORIES AND MFG LEATHER APPAREL
Primer SIC 51990500; 51990503
SIC Secundario 31720000
Ventas $63,932,000 ((ACTUAL))
Empleados 182
Ejecutivos Mr Sterling C Carroll, President
Ms Jo E Miller, Treasurer
Compañía Valkyrie Company Inc
Dirección 60 Fremont St
Ciudad Worcester State MA Zip 01603
Condado Worcester
Teléfono (508) 756-3633
Línea de Negocio MFG PERSONAL LEATHER GOODS
Primer SIC 31720000; 31720104; 31729901; 31720205
59
Ventas $15,178,000 ((ACTUAL))
Ownership Date 1969
Empleados 260
Ejecutivos Mr James J Devaney, President
Mr David Ogilvie, Chief Financial Officer
Compañía Strong Group Inc Dirección 105 Maplewood Ave
Ciudad Gloucester State MA Zip 01930
Condado Essex
Teléfono (978) 281-3300
Línea de Negocio MFG LEATHER PRODUCTS & DISTRIBUTE PROMOTIONAL ITEMS
Primer SIC 39939902
SIC Secundario 51990504; 31720000; 31720101; 31720201; 31990203; 31999904
Ventas $14,114,000 ((ACTUAL))
Empleados 80
Ejecutivos Mr David A Cutter, President
Mr Rich Cutter, Purchasing Agent
Compañía Tandy Brands Accessories, Inc
Dirección 107 W Gonzales St
Ciudad Yoakum State TX Zip 77995
Condado Lavaca
Teléfono (361) 293-9311
Línea de Negocio MFG PERSONAL LEATHER GOODS
Primer SIC 31720000
Ventas $14,100,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados N/A
Ejecutivos Mr Chris Sefton, Manager
Mr Mike Withrow, Purchasing Agent
Compañía Adam Scott Designs Inc
Dirección 118 E 25th St Fl 11
Ciudad New York State NY Zip 10010
Condado New York
Area Metropolitana New York, NY-NJ
Teléfono (212) 420-8866
Línea de Negocio MFG LEATHER & RUBBER PORTFOLIOS COSEMTIC BAGS TOTE BAGS AND
LUGGAGE
Primer SIC 31720000; 31729903
SIC Secundario 31610000; 30699901; 28210215;
Ventas $13,031,000 ((ACTUAL))
60
Empleados 24
Ejecutivos Mr Steven Dubler, President
Ms Rosanna Rigano, Manufacturing
Compañía Rico Industries, Inc. Dirección 1712 S Michigan Ave
Ciudad Chicago State IL Zip 60616
Condado Cook
Teléfono (312) 427-0313
Línea de Negocio MFG & WHOL LEATHER GOODS
Primer SIC 31720104; 31729901; 31720205
SIC Secundario 51990504
Ventas $12,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 140
Ejecutivos Cary Schack, President
Mr Alan Marek, Vice-President
Compañía Swank Inc Dirección 345 Ely Ave
Ciudad Norwalk State CT Zip 06854
Condado Fairfield
Teléfono (203) 853-3003
Línea de Negocio MFG LEATHER GOODS
Primer SIC 31720000
Ventas $11,400,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados N/A
Ejecutivos Mr Tom Beardsworth, Purchasing
Mr John Rysdyke, International Director
Compañía Bali Leathers Inc Dirección 503 N Perry St
Ciudad Johnstown State NY Zip 12095
Condado Fulton
Teléfono (518) 762-0041
Línea de Negocio MFG & WHLS SPORTS GLOVES LEATHER CLOTHING AND LEATHER
Primer SIC 39499906
SIC Secundario 51990500; 51990503; 50919901; 31720000
Ventas $10,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 600
Ejecutivos Mr John Widdemer, President
Mr John Widdemer Jr, Vice-President
61
Compañía Eric Scott Leathers Ltd Dirección 980 Rozier
Ciudad Sainte Genevieve State MO Zip 63670
Condado St Genevieve
Teléfono (573) 883-7491
Línea de Negocio MFG PERSONAL LEATHER GOODS
Primer SIC 31720000
Ventas $10,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 250
Ejecutivos Mr Ronald Coleman, President
Ms Lori Cabral, Purchasing Manager
Compañía Koltov Inc
Dirección 31250 Cedar Valley Dr
Ciudad Thousand Oaks State CA Zip 91362
Condado Ventura
Area Metropolitana Oxnard-Simi Valley-Ventura, CA
Teléfono (818) 706-8699
Línea de Negocio MFG PERSONAL LEATHER GOODS
Primer SIC 31720000
Ventas $10,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 27
Ejecutivos Mr Joe Covrigaru, Chief Executive Officer
Mr Ziggy Irwin, Operations Manager
Compañía Sea Link International Irb Inc Dirección 15950 Bay Vista Dr Ste 1
Ciudad Clearwater State FL Zip 33760
Condado Pinellas
Area Metropolitana Tampa-St Petersburg, FL
Teléfono (727) 523-8660
Línea de Negocio MFG (CONTRACTED) LEATHER CASES FOR PHONES PRINTED CIRCUIT
BOARDS & AUTO LIGHT SHIELDS
Primer SIC 31720000 SIC Secundario 36729901; 34639903
Ventas $8,900,000 ((ACTUAL))
Empleados 15
Ejecutivos Mr Scott J Mc Farland, President
Mr Craig S Cobine, Vice-President
62
BOLSOS Y MONEDEROS
Compañía Double J Saddlery Inc
Dirección 1114 W Gonzales St
Ciudad Yoakum State TX Zip 77995
Condado Lavaca
Teléfono (361) 293-7098
Línea de Negocio MFG SADDLES & VARIOUS LEATHER GOODS
Primer SIC 31110100
SIC Secundario 31719901
Ejecutivos Mr John Debord, President
Compañía Michael Bianco Inc Dirección 305 Nash Rd
Ciudad New Bedford State MA Zip 02746
Condado Bristol Teléfono (508) 992-9494
Línea de Negocio WHOL & MFG LEATHER GOODS
Primer SIC 51990504
SIC Secundario 31720000; 31710000
Ejecutivos Mr Francesco Insolia, President
Ms Suzanne Thompson, Treasurer
Compañía Le Donne Leather Co., Inc Dirección 730 5th St
Ciudad Lyndhurst State NJ Zip 07071
Condado Bergen
Teléfono (201) 531-2100
Línea de Negocio WHOL MFG LEATHER GOODS
Primer SIC 51990500
SIC Secundario 31710000; 31610000
Ejecutivos Mr Robert Le Donne, President
Mr Chris Le Donne, Controller
Compañía A & L Seamon Inc
Dirección 375 W Greenleaf St
Ciudad Allentown State PA Zip 18102
Condado Lehigh
Teléfono (610) 435-8242
Línea de Negocio MANUFACTURES WOMEN'S LEATHER CLUTCH PURSES LEATHER WALLETS
& OTHER PERSONAL LEATHER GOODS
Primer SIC 31719902
63
SIC Secundario 31720104; 31999908
Ejecutivos Mr Henry Seamon, President
Joly Weissman, Treasurer
Compañía Hugo Bosca Co Inc Dirección 1905 W Jefferson St
Ciudad Springfield State OH Zip 45506
Condado Clark
Teléfono (937) 323-5523
Línea de Negocio MFG LEATHER PRODUCTS
Primer SIC 31720000; 31720104; 31720103; 31720205
SIC Secundario 31719901
Ejecutivos Mr Christophe B Bosca, President
Ms Nancy Farish, Credit Manager
Compañía White Mountain Stitching Inc Dirección 1085 Mount Eustis Rd
Ciudad Littleton State NH Zip 03561
Condado Grafton
Teléfono (603) 444-3900
Línea de Negocio MFG SMALL LEATHER GOODS AND LEATHER HANDBAGS
Primer SIC 31720000
SIC Secundario 31719901
Ejecutivos Mr John Flaskamper, President
Mr Scott B Manning, Controller
Compañía Sibeau Handbags, Inc Dirección 33 E 33rd St Fl 10
Ciudad New York State NY Zip 10016
Condado New York
Teléfono (212) 686-0210
Línea de Negocio MFG WOMEN'S LEATHER HANDBAGS BELTS AND CASES
Primer SIC 31710000
SIC Secundario 23870000; 31720200
Ejecutivos Mr David Weber, President
Mr Larry Weber, Manager
Compañía Lisette Handbag Ltd Dirección 1 E 33rd St Fl 11
Ciudad New York State NY Zip 10016
Condado New York
Teléfono (212) 684-6272
64
Línea de Negocio MFG WOMEN'S HANDBAGS & LEATHER ACCESSORIES
Primer SIC 31719901
SIC Secundario 31720000
Ejecutivos Mr Ernest Katz, Chief Executive Officer
Jamie Garber, Ventas
Compañía Ann Turk Inc Dirección 20400 Ne 15th Ct
Ciudad Miami State FL Zip 33179
Condado Miami-Dade
Teléfono (305) 652-8585
Línea de Negocio MFG WOMEN'S HANDBAGS PERSONAL LEATHER GOODS AND LEATHER
BELTS
Primer SIC 31719901
SIC Secundario 31720000; 31990300
Ejecutivos Mr Glen Miller, President
Ms Karen Subran, Administration
Compañía Carry Elite Systems Ltd Trade Styles Ecs
Ecs
Dirección 77 Cornell St Fl 3
Ciudad Kingston State NY Zip 12401
Condado Ulster
Teléfono (845) 339-6920
Línea de Negocio MFG AND WHLS LEATHER LUGGAGE HADBAGS AND OTHER PERSONAL
LEATHER GOODS
Primer SIC 31610000
SIC Secundario 31710000; 31720000; 50999905; 51370404; 51990504
Ejecutivos Mr Larry Zalinsky, President
Ms Kathleen V Gee, Secretary
Compañía Rafael Sanchez Designs Inc
Dirección 35 W 35th St Fl 7
Ciudad New York State NY Zip 10001
Condado New York
Teléfono (212) 967-8214
Línea de Negocio DESIGNS AND MANUFACTURES WOMEN'S LEATHER HANDBAGS & LEATHER
ACCESSORIES
Primer SIC 31719901
SIC Secundario 31720000
Ejecutivos
65
ARTICULOS DE VIAJE
Compañía Tumi Inc
Dirección 100 Brinson Rd
Ciudad Vidalia State GA Zip 30474
Condado Toombs
Teléfono (912) 537-7852
Línea de Negocio MFG LUGGAGE MFG PERSONAL LEATHER GOODS MFG LEATHER GOODS
Primer SIC 31610104
SIC Secundario 31720200; 31720207; 31999904
Ventas $19,300,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 380
Ejecutivos Mr John Futral, Purchasing
Compañía Adam Scott Designs Inc
Dirección 118 E 25th St Fl 11
Ciudad New York State NY Zip 10010
Condado New York
Teléfono (212) 420-8866
Línea de Negocio MFG LEATHER & RUBBER PORTFOLIOS COSEMTIC BAGS TOTE BAGS AND
LUGGAGE
Primer SIC 31720000; 31729903
SIC Secundario 31610000; 30699901; 28210215
Ventas $13,031,000 ((ACTUAL))
Empleados 24
Ejecutivos Ms Rosanna Rigano, Manufacturing Ms Cindy Biddle, Director
Compañía Custom Direct Inc
Dirección 345 State Rt 17
Ciudad Saddle River State NJ Zip 07458
Condado Bergen
Teléfono (201) 934-4229
Línea de Negocio MFG/IMPORTER OF LUGGAGE COOLERS LEATHER GOODS BAGS & PRIVATE
LABELOEM
Primer SIC 50999905; 50999903
SIC Secundario 51990500; 51990600; 31610000
Ventas $7,626,000 ((ACTUAL))
Empleados 6
Ejecutivos Stein Mark I, President
Compañía Atchison Products, Inc
Dirección 201 Main St
66
Ciudad Atchison State KS Zip 66002
Condado Atchison
Teléfono (913) 367-6431
Línea de Negocio MFG LEATHER PRODUCTS BAGS & LUGGAGE
Primer SIC 31720000
SIC Secundario 31610000
Ventas $5,000,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Ownership Date 1990
Empleados 130
Ejecutivos Ms Elizabeth Duffy, Chief Executive Officer
Mr Dan Fangman, President
Compañía Longchamp U S A, Inc
Dirección 9a S Gold Dr
Ciudad Trenton State NJ Zip 08691
Condado Mercer
Teléfono (609) 587-5300
Línea de Negocio MFG PERSONAL LEATHER GOODS MFG LUGGAGE
Primer SIC 31720000
Ventas $5,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 8
Ejecutivos Mr Marty Carroll, President R L Gustison, Controller
Compañía Pedro Companies Inc
Dirección 106 10th St E
Ciudad Saint Paul State MN Zip 55101
Condado Ramsey
Teléfono (651) 224-9491
Línea de Negocio MFG LUGGAGE RET LUGGAGE/LEATHER GOODS
Primer SIC 31610000; 31619901; 31619902
SIC Secundario 59489902; 59489901
Ventas $4,600,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 95
Ejecutivos Mr Carl Pedro Jr, President
Ms Joan Fox, Marketing
Compañía Le Donne Leather Co., Inc
Dirección 730 5th St
Ciudad Lyndhurst State NJ Zip 07071
Condado Bergen
Teléfono (201) 531-2100
Línea de Negocio WHOL MFG LEATHER GOODS
67
Primer SIC 51990500
SIC Secundario 31710000; 31610000
Ventas $4,483,000 ((ACTUAL))
Empleados 25
Ejecutivos Mr Robert Le Donne, President
Mr Chris Le Donne, Controller
Compañía L M Products Inc
Dirección 1325 Meridian St
Ciudad Anderson State IN Zip 46016
Condado Madison
Teléfono (765) 643-3802
Línea de Negocio MFG LEATHER GOODS FOR MUSICAL INSTRUMENTS
Primer SIC 31990307
SIC Secundario 31619905
Ventas $1,628,000 ((ACTUAL))
Empleados 10
Ejecutivos Mr Larry Mechem Sr, President
Mr Jeff Messersmith, Office Manager
Compañía Carry Elite Systems Ltd
Dirección 77 Cornell St Fl 3
Ciudad Kingston State NY Zip 12401
Condado Ulster
Teléfono (845) 339-6920
Línea de Negocio MFG AND WHLS LEATHER LUGGAGE HADBAGS AND OTHER PERSONAL
LEATHER GOODS
Primer SIC 31610000
SIC Secundario 31710000; 31720000; 50999905; 51370404; 51990504
Ventas $1,500,000 ((ACTUAL))
Empleados 6
Ejecutivos Mr Larry Zalinsky, President
Ms Kathleen V Gee, Secretary
Compañía Davos Enterprises Inc
Dirección 10 W 33rd St Rm 1203
Ciudad New York State NY Zip 10001
Condado New York
Teléfono (212) 268-0167
Línea de Negocio MFG & DESIGNS LEATHER & VINYL NOVELTY ITEMS
Primer SIC 31999908
SIC Secundario 30899917; 31610100
68
Ventas $1,500,000 ((ACTUAL))
Empleados 3
Ejecutivos Mr David Shweky, President
Merav Dahan, Office Manager
Compañía Bugatti Inc
Dirección 100 Condor St
Ciudad Boston State MA Zip 02128
Condado Suffolk
Area Metropolitana Boston, MA
Teléfono (617) 567-7600
Línea de Negocio MFG & IMPORTS BRIEFCASES LUGGAGE HANDBAGS & PERSONAL LEATHER
GOODS
Primer SIC 31619902
SIC Secundario 31719901; 31720000
Ventas $1,300,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 30
Ejecutivos Terry L Scheller, President
Mr Richard Lee, Director
69
GUANTES
Compañía Fownes Brothers & Co Inc
Dirección 411 5th Ave Fl 2
Ciudad New York State NY Zip 10016
Condado New York
Teléfono (212) 683-0150
Línea de Negocio MFG LEATHER GLOVES/MITTENS MFG FABRIC GLOVES MFG
SPORTING/ATHLETIC GOODS
Primer SIC 31519901
SIC Secundario 23819904; 39499906; 51360102; 51370403
Ventas $79,400,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 2,161
Ejecutivos Mr Thomas Gluckman, President
Mr David Taub, Chief Financial Officer
Compañía Totes Isotoner Corporation
Dirección 9655 International Blvd
Ciudad Cincinnati State OH Zip 45246
Condado Hamilton
Teléfono (513) 682-8200
Línea de Negocio MFG FABRIC/LEATHER GLOVES
Primer SIC 23819904
SIC Secundario 31510000; 22119923; 30210000; 56999909; 56999908; 56999906; 56999905
Ventas $62,600,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 1,400
Ejecutivos Mr Douglas P Gernert, President
Mr John Cardito, Vp Ventas
Compañía Totes Isotoner Holdings Corp
Dirección 9655 International Blvd
Ciudad Cincinnati State OH Zip 45246
Condado Hamilton
Teléfono (513) 682-8200
Línea de Negocio MFG FABRIC/LEATHER GLOVES UMBRELLAS
Primer SIC 23819904
SIC Secundario 31510000; 22119923; 30210000; 56999909; 56999908; 56999906; 56999905
Ventas $62,600,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 1,400
Ejecutivos Mr Douglas P Gernert, President
Mr Harlan Kent, Vp Marketing
Compañía Midwest Quality Gloves, Inc.
70
Dirección 835 Industrial Rd
Ciudad Chillicothe State MO Zip 64601
Condado Livingston
Teléfono (660) 646-2165
Línea de Negocio MFG LEATHER WORK GLOVES
Primer SIC 31510000; 31519902
Ventas $44,413,000 ((ACTUAL))
Empleados 195
Ejecutivos Mr Stephen J Franke, President Ms Julie A Mc Coy, Vice-President
Compañía Gates-Mills Inc
Dirección Harrison St
Ciudad Johnstown State NY Zip 12095
Condado Fulton
Teléfono (518) 762-4526
Línea de Negocio MFG LEATHER DRESS GLOVES SPORTING GLOVES & SKI GLOVES
Primer SIC 31519901; 31519902
SIC Secundario 39499906
Ventas $25,000,000 ((ACTUAL))
Empleados 90
Ejecutivos Mr John Gates, Chief Operating Officer
Mr Robert Fuse, Vice-President
Compañía Magid Glove Safety Mfg Co Llc
Dirección 2060 N Kolmar Ave
Ciudad Chicago State IL Zip 60639
Condado Cook
Teléfono (773) 384-2070
Línea de Negocio MFG & WHOL LEATHER & WOVEN WORK GLOVES & PROTECTIVE WORK
WEAR
Primer SIC 31519902
SIC Secundario 23819903; 56990103
Ventas $17,900,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 486
Ejecutivos Mr Abraham Cohen, President
Mr Michael Stevens, Ventas
Compañía Magid Glove Safety Mfg Co Llc
Dirección 1805 N Hamlin Ave
Ciudad Chicago State IL Zip 60647
Condado Cook
Teléfono (773) 384-2070
71
Línea de Negocio MFG & WHOL LEATHER & WOVEN WORK GLOVES
Primer SIC 31519902
SIC Secundario 23819903
Ventas $16,400,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 485
Ejecutivos Mr Abraham Cohen, President
Compañía Lambert Manufacturing Company
Dirección 105 Elm St
Ciudad Chillicothe State MO Zip 64601
Condado Livingston
Teléfono (660) 646-2150
Línea de Negocio MFG HEADWEAR & COTTON & LEATHER GLOVES
Primer SIC 23530000
SIC Secundario 23819904; 31510000
Ventas $7,700,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Empleados 215
Ejecutivos Ms Shirley Knott, President
Mr Joe Shea, Purchasing
Compañía Guard Line, Inc
Dirección 215-17 S Louise St
Ciudad Atlanta State TX Zip 75551
Condado Cass
Teléfono (903) 796-4111
Línea de Negocio MFG PERSONAL SAFETY EQUIPMENT & LEATHER WORK GLOVES &
WELDER'S GLOVES
Primer SIC 38420100; 38420102; 38420105
SIC Secundario 31519902; 31519904
Ventas $7,297,000 ((ACTUAL))
Empleados 220
Ejecutivos Mr Dennis J Stanley, President
Ms Marsha Kirkland, Purchasing Manager
Compañía Hawkeye Glove Mfg, Inc
Dirección 516 N 6th St
Ciudad Fort Dodge State IA Zip 50501
Condado Webster
Teléfono (515) 573-2751
Línea de Negocio MFG LEATHER GLOVES/MITTENS
Primer SIC 31510000; 31519902
SIC Secundario 23819903
72
Ventas $7,078,000 ((ACTUAL))
Empleados 135
Ejecutivos Mr Donald Rodenborn Sr, Chairman Of The Board
Mr Donald Rodenborn Jr, Vice-President
Compañía Ross Glove Company
Dirección 1032 Alabama Ave
Ciudad Sheboygan State WI Zip 53081
Condado Sheboygan
Teléfono (920) 457-4331
Línea de Negocio MFG LEATHER GLOVES
Primer SIC 31510000
Ventas $6,000,000 ((ESTIMATED/MODELED))
Ownership Date 1957 Empleados 35
Ejecutivos Ms Carla Ross, President
Mr Hugh Ross, Secretary
73
ANEXO 5
LISTADO DE IMPORTADORES
74
COMPANY DIRECCION CIUDAD ST C.P. TLF FAX EMP VALOR SIC CONTACTO
American Handbag 4621 S. Alameda St. Los Angeles CA 90058 323-846-5287 323-846-9238 234789 3171
Ann's Trading 1218 Venice Blvd., P.O. B Los Angeles CA 90006-051 213-747-2229 7 44216 3171 Don Kim
Custom Made Saddlery 151 N. Reservoir St. Pomona CA 91767-570 909-469-1240 909-469-1244 20 81763 3199 Alan Gatto
Hatch Imports 1656 Walter St. Ventura CA 93003 805-642-0170 805-642-0224 7 255066 3172 Robert Hatch
National Leather Goods 2248 Main St. Chula Vista CA 91911-392 619-423-8100 619-423-2064 8343 3172 Herbert Fischer
Oclas Leather Co. 575 4th St. San Fernando CA 91340-253 818-365-0555 818-365-9606 10 1259278 3199 Alfredo H. Diana
Taurus Leatherworks 3500 S. San Pedro St. Los Angeles CA 90011-243 323-233-0111 10 156103 3172 Edward Kwon
We Care Trading 1142 S. Main St. Los Angeles CA 90015 213-745-7477 213-745-7476 2 53489 3171 Donald Kim
Concord Industries 19 Willard Rd. Norwalk CT 06851 203-750-6060 203-750-6057 22 50061 3171 Karen Condron
Coach Leatherware 1 Coach Way Jacksonville FL 32218-794 904-741-0353 904-741-5601 250 67632 3172
Atlanta Cutlery & Museum Replic P.O. Box 839 Conyers GA 30012 770-922-3700 770-388-0246 45 3199
Habasit Belting P.O. Box 80507 Atlanta GA 30366-050 770-458-6431 770-454-6164 50 15056563 3199
McCrackin Industries, Inc. 4310 Old McDonough Rd. Conley GA 30027-153 770-496-1983 404-366-0144 100 3171
Bi-Rite 111 E. Marquardt Wheeling IL 60090 847-215-1400 847-808-4155 1233704 3171
Humphreys 2009 W. Hastings St. Chicago IL 60608 312-997-2358 312-997-2147 500 213001 3172 Sheldon Young
Newberger Brothers 2108 W. Fullerton Ave. Chicago IL 60647-332 773-489-4100 773-489-1541 947190 3199 M. Newberger
Stebco 3950 S. Morgan St. Chicago IL 60609-258 773-254-3800 773-254-4030 50 15517 3199 Edward B. Stein
Buxton 45 Plainfield St. Chicopee MA 01013-156 413-734-5900 413-785-1367 300 3130175 3172
Bokay Leathers, Inc. 314 Axminister Dr. Fenton MO 63026 636-343-7577 314-533-5881 3199 James L. Bowman
Avenues In Leather 750 Hope Rd. Tinton Falls NJ 07724 732-935-1700 732-935-1114 3199
Barganza 69 Myrtle St. Cranford NJ 07016 908-276-4600 908-276-5354 1183887 3171
Hit Industries 86 Executive Ave. Edison NJ 08817-601 732-287-6665 732-736-0750 10 1709086 3199 Abe Tawil
Meinhardt Co., B. 30 B Ridgedale Ave. East Hanover NJ 07936 973-386-9700 973-386-0091 1176663 3171
Mid-Atlantic Industries 501 Broad Ave. Ridgefield NJ 07657 201-941-8123 201-941-7771 15 370409 3171 Stuart Kim
Ohio Bag Corp. P.O. Box 247 Fairview NJ 07022-024 201-869-9600 201-869-2515 50 3171 Jeffrey Berger
Seton 849 Broadway Newark NJ 07104-430 973-485-4800 973-485-8678 320 45983 3199 P. D. Kaltenbach
Gaines, Gary 10 W. 33rd St., Ste. 1122 New York NY 10001-337 212-594-3910 212-967-8016 8 2449343 3171 Gary Gaines
Hazan Imports 10 W. 33rd St., Ste. 718 New York NY 10001 212-695-7600 212-695-3634 30 4126300 3199 Ralph Hazan
Inter Continental Leather Indus 303 5th Ave., Ste. 505 New York NY 10016 212-679-3990 212-679-3991 326155 3172 Lazar Manavalan
La Rue Distributing 20 W. 33rd St. New York NY 10001-330 212-563-1414 212-563-3396 30 1222554 3171 Jack Hafif
Mitzi International Handbags & P.O. Box 2004 New York NY 10156-200 212-686-4666 212-686-5976 50 38310870 3171 Sol Betesh
Office International Buyers 34 W. 33rd St., Rm. 300 New York NY 10001-330 212-213-1616 7 153918 3171 Jacob Rabi
75
COMPANY DIRECCION CIUDAD ST C.P. TLF FAX EMP VALOR SIC CONTACTO
Vittoria International, Inc. 330 5th Ave., Ste. 500 New York NY 10001-310 212-967-5690 212-967-5693 15 212598 3171 W. Singler
Carroll Leather Goods Hwy 421, E., P.O. Box 154 Boone NC 28607-154 828-264-2521 828-264-2633 125 181551 3172 Sterling Carroll
Leather Specialty Co. 10570 Chester Rd. Cincinnati OH 45215-120 513-771-0200 513-771-4290 319810 3199 Michael Korchmar
Avid Airline Products Aquidneck Industrial Park Middletown RI 02842 401-846-1300 401-849-1060 10 109612 3172 Frank Vollaro
Taylors Leatherwear 1205 Five Points Rd. Tullahoma TN 37388 931-455-3589 931-455-2701 40 5757 3172 David Patton
Leather Factory 3847 E. Loop Fort Worth TX 76119 817-496-4414 817-496-6148 50 139911 3199 Wray Thompson
Mustang Manufacturing 400 Concord Plz., P.O. Bo Van Alstyne TX 75495-003 903-482-5666 903-482-6535 25 171139 3199 Ricky McBride
Boystone 23595 Cabot Blvd., Ste. 113 Hayward CA 94545-1654 510-780-1000 4 3161 Raymond Kot
Cathay International Co. 290 W. Arrow Hwy. San Dimas CA 91706-3307 909-394-7806 909-394-7813 30 287663 3161 George C. Huang
Golden Wing Luggage 4550 Marathon St. Los Angeles CA 90029-3495 213-892-1583 213-892-0014 10 1268546 3161
Tomac International 5528 Bandini Blvd. Bell CA 90201-6404 323-263-2288 323-263-3100 19 3161
Monarch Luggage 4250 Oneida St., Ste. 100 Denver CO 80216 303-322-5344 303-322-5022 80 50383 3161
Samsonite 11200 E. 45th Ave. Denver CO 80239-3000 303-373-6200 303-373-6300 1200 45714169 3161 Luc Van Nevel
Abtron U.S.A., Inc. 2920 N.W. 79th Ave. Miami FL 33122-1008 305-477-0147 305-477-5270 11 3169783 3161 Kenny Tsai
Howe Industries 2169 W. Airport Blvd. Sanford FL 32771-3077 407-830-7235 407-330-1317 100 1135880 3161 Michael Korchmar
Mercury Luggage Manufacturing Co. 4843 Victor St., P.O. Box 47558 Jacksonville FL 32247-7558 904-733-9595 904-733-9671 130 56941 3161 Andrew Pradella
High Sierra Sport 880 Corp Woods Pkwy. Vernon Hills IL 60061 847-913-1100 847-913-1145 50 821955 3161 L. Harrison Bernbaum
World Richman Corp. 350 Crossen Ave. Elk Grove Village IL 60007-2002 847-290-1188 847-290-1189 3161
Holiday Fair, Inc. 2400 83rd St. North Bergen NJ 07047-1406 201-869-9663 201-869-2784 250 20352045 3161 Robert Hedaya
Tumi Luggage, Inc. 1001 Durham Ave. South Plainfield NJ 07080-2300 732-271-9500 732-271-8491 50 966802 3161 Charlie Clifford
VT International, Ltd. 1050 Wall St., W. Lyndhurst NJ 07071 201-531-1605 201-531-1604 20 51886 3161 David Brous
Dony International 7416 Grand Ave. Elmhurst NY 11373-4127 718-335-8882 718-335-9262 19 3161 Frank Jiang
Monarch Luggage Co., Inc. 5 Delavan St. Brooklyn NY 11231-1807 718-858-6900 718-834-9110 125 33442731 3161 R. Fried
Pyramid Handbags 100 W. 33rd St., Ste. 808 New York NY 10001-2909 212-714-2211 212-564-8160 80 5627419 3161 Henry Fisher
Shalam Imports, Inc. 10 W. 33rd St. New York NY 10001-3025 212-967-6868 212-629-0945 30 179338 3161 Sasson Shalam
Universal Travel 359 Wales Ave. Bronx NY 10454-1799 718-993-7100 718-993-1871 25 3161 Josef Ross
Samsonite 91 Main St. Warren RI 02885-4324 401-245-2100 401-247-0190 8000 22381 3161
Hartmann Luggage 1301 Hartmann Dr. Lebanon TN 37087 615-444-5000 615-443-4619 370 3161 Peter C. Lathrop
Seward International 434 High St. Petersburg VA 23803-3858 804-733-5222 804-733-8612 150 3161 Nathan C. Hamner
Skyway Luggage Co. 10 Wall St. Seattle WA 98121-1392 206-441-5300 206-441-5306 150 3779126 3161 Henry L. Kotkins, Sr.
77
ANEXO 6
COMPRADORES AL POR MAYOR Y DISTRIBUIDORES
Compañía Atchinson Leather Products
Dirección 201 Main Atchinson, KS 66002-2838
Teléfono 913 367 6431
Ventas 5 000 000
Contacto Dan Fangman (manager)
Compañía Bag Bazaar Ltd.
Dirección 1 E 33rd St. New York, NY 10016
Teléfono 212 689 3508
Ventas 50 000 000
Contacto Ronnie Hersh, Controller
Compañía Baltimore Luggage Co.
Dirección 1919 Annapolis Rd. MD 21230
Teléfono 410 539 1100
Ventas 9 000 000
Contacto Andrew Rusnak Presidente
Compañía Roger Gimbel Accessories Inc.
Dirección 4W 33rd St.
Teléfono 212 594 1480
Ventas 140 000 000
Contacto Roger Gimbel Presidente
Compañía I.J.K. Ventas Corp
Dirección 925 Cliffside Ave. North Woodmer, NY 11581
Teléfono 516 791 9129
Ventas 10 000 000
Contacto Irv Kay Presdente
78
Compañía Import Leather Inc.
Dirección PO Box 1070 Exeter, NH 03833
Teléfono 603 778 8484
Ventas 8 000 000
Contacto Dan Wilson, CFO
Compañía Luggage America Inc.
Dirección 1840 Wilgminton Ave Compton, CA 90220 5118
Teléfono 213 233 2500
Ventas 12 000 000
Contacto Chris Yu Presidente
Compañía Monarch Luggage Company Inc.
Dirección 5 Delavan St. Brooklyn, NY 11231
Teléfono 718 858 6900
Ventas 25 000 000
Contacto No disponible
Compañía Phillippe of California Inc.
Dirección 10 W 33rd St. New York, NY 10001
Teléfono 212 564 9191
Ventas 5 000 000
Contacto Bob Zeinoun, CEO
Compañía Sky Luggage Co.
Dirección 30 Wall St. Seattle, WA 98121
Teléfono 206 441 5300
Ventas 10 000 000
Contacto Willian Willhoit Executive VP
Fuente: American Wholesalers and Distributors Directory 2001
79
ANEXO 7
FACTURA PROFORMA VALIDA EN EE.UU.
80
ANEXO 8
PRINCIPALES FERIAS DE MARROQUINERÍA Y TEXTIL
A continuación se ofrecen las ferias más importantes de marroquinería y textil en
Estados Unidos. Para concretar las fechas exactas de celebración, se ofrecen datos
de las entidades organizadoras correspondientes a cada evento.
APPAREL SHOW OF THE AMERICAS
Director: Betty Web
Dirección: 1110 Shop Rd, BOX 1986
Columbia, SC 29202
Teléfono: (803) 771-7500
Fax: (803) 799-1461
Ambito: Internacional
Fechas y lugar de celebración:
Marzo, Miami Beach FL Convention Center
Visitantes: 6.000 por edición
ACCESSORIES THESHOW
Director of Public Relations: Maria Miller
Dirección: 185 Madison Avenue, 5th floor
New York, NY 10016
Teléfono: 212 686 4412
Fax: 212.686.6821
Ambito: Internacional
Expositores: 1.000
Notas: joyería, bolsos, bufandas, relojes, pequeños artículos de cuero, cinturones, y otros
accesorios.
Lugar de celebración: Javits Center New York
Visitantes: 10.000 por edición
ACCESSORIES CIRCUIT
Director: E.N.K. International
81
Dirección: 3 East 54th Street, 12th floor
New York, NY 10022
Teléfono: (212) 759-8055
Fax: (212) 758-3403
Ambito: nacional
Expositores: 300
Notas: bisutería, accesorios alto diseño, bolsos, cinturones, marroquinería, etc.
Fechas y lugar de celebración:
Enero y agosto, Show Piers on the Hudson (New York)
Visitantes: 5.000 por edición
MEN’S APPAREL GUILD IN CALIFORNIA (MAGIC)
Director: Joseph Loggia
Dirección: 100 Wilshire Boulevard, #1850
Santa Monica, CA 90401
Teléfono: (310) 393-7757
Fax: (310) 393-8525
Ambito: regional
Frecuencia: semi-anual
Expositores: 5.000
Fechas y lugar de celebración:
Febrero y Agosto, Convention Center (Las Vegas)
Visitantes: 76.000 por edición
INTERNATIONAL FASHION BOUTIQUE SHOW
Director: Samuel R. Starr
Dirección: Larkin Group
100 Wells Avenue, Box 9103
Newton, MA 02159
Teléfono: (617) 964-5100
Fax: (617) 964-0657
Ambito: regional
Expositores: 1.870
Fechas y lugar de celebración:
Enero, Marzo, Junio, Agosto y Octubre, Jacob Javits Center (New York)
82
Visitantes: 30.000 por edición
CHICAGO WOMEN’S & CHILDREN’S APPAREL MARKET
Director: Beth Caponigro
Dirección: Merch Mart Proporties Inc
470 The Merchandise martes
Chicago, IL 60654
Teléfono: (312) 527-7756
Fax: (312) 527-7782
Ambito: regional
Expositores: 35.000 pies cuadrados brutos
Fechas y lugar de celebración:
Enero, Abril, Junio, Agosto y Octubre, Merch Mart (Chicago)
Visitantes: 8.000 por edición
ACT CHICAGO MENS APPAREL
Director: Paulette McGuire
Dirección: ACT CHICAGO
350 North Orleans, Room 1048
Chicago, IL 60654
Teléfono: (312)222-1666
Ambito: regional
Frecuencia: semi-anual
Expositores: 300
Fechas y lugar de celebración:
Febrero y Agosto, Apparel Center (Chicago)
Visitantes: 5.000 (cada edición)
ACT CHICAGO WOMENS APPAREL
Director: Paulette McGuire
Dirección: ACT CHICAGO
350 North Orleans, Room 1048
Chicago, IL 60654
Teléfono: (312)222-1666
83
Ambito: regional
Expositores: 600
Notas: se incluye ropa y accesorios
Fechas y lugar de celebración:
Enero, Abril, Mayo, Agosto y Octubre, Apparel Center (Chicago)
Visitantes: 7.000 (cada edición)
ATLANTA WOMENS CHILDREN APPAREL MARKET
Director: Dot Bissell
Dirección: 1100 Spring Street, NW suite 700
Atlanta, GA 30309
Teléfono: (404) 607-9923
Fax: (404) 870-7601
Ambito: regional
Expositores: 147.000 pies cuadrados brutos
Notas: ropa de hombre, mujer y niños, zapatos y accesorios
Fechas y lugar de celebración:
Enero, Abril y Junio, Apparel Mart (Atlanta)
Visitantes: de 8.000 (Enero y Junio) a 12.000 (Abril)
84
ANEXO 9
PRINCIPALES ASOCIACIONES
Belt Association
145 W 45th Street, Suite 800
New York, NY 10036
Tel: (212) 398-5700
Fax: (212) 398-7818
Director General: Sheldon M. Edelman
Miembros: 90
Empleados: 2
Presupuesto anual: $50.000 a $100.000
Publicaciones: Directorio de Comercio (anual)
National Industrial Belting Association
235 N. Executive Dr., Suite 100
Brookfield, WI 53005
Tel: (414) 797-7580
Fax: (414) 797-7591
Vicepresidente ejecutivo: Charles J. Blanchard
Miembros: 250 empresas
Empleados: 3
Presupuesto anual: $100.000 a $250.000
Publicaciones: Belt (3 veces al año) y Belt-Pantry (2 veces al año).
Leather Industries of America
1000 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 515
Washington, DC 20007
Tel: (202) 342-8086
Fax: (202) 342-9063
Presidente: Charles S. Myers
Miembros: 250 empresas
Empleados: 7 personas
85
Presupuesto anual: de 2 a 5 millones de dólares
National Fashion Accessories Association
330 Fifth Avenue, Suite 230
New York, NY 10001
Tel: (212) 947-3424
Fax: (212) 629-0361
Director General: Harold Sachs
Miembros: 100
Empleados: 4
Presupuesto anual: $100.000 a $250.000
86
ANEXO 10
REVISTAS ESPECIALIZADAS
ACCESSORIES MAGAZINE
Persona de contacto: Irenka Jakubiak (Editora)
Dirección: 185 Madison Avenue, 5th floor
New York, NY 10016
Teléfono: (212) 686-4412
Fax: (212) 686-6821
Periodicidad: Mensual
Tirada: 20.000 ejemplares
WOMEN’S WEAR DAILY
Persona de contacto: Etta Froio
Dirección: 7 West 34th Street
New York, NY 10001
Teléfono: (212) 630-4600
Fax: (212) 630-4580
Periodicidad: Diaria
Tirada: 80.000 ejemplares
Por otro lado, existen numerosas revistas orientadas a los consumidores, principalmente
mujeres, entre las que destacan:
ELLE
Dirección: 1633 Broadway
New York, NY 10019
Teléfono: (212) 767-5800
Fax: (212) 489-4216
Periodicidad: Mensual
Tirada: 950.000 ejemplares
87
COSMOPOLITAN
Dirección: 224 West 57th Street
New York, NY 10019
Teléfono: (212) 649-2000
Fax: (212) 307-6563
Tirada: 2.800.000 ejemplares
88
ANEXO 11
DIRECCIONES DE INTERES EN ESTADOS UNIDOS
SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
350 Fifth Avenue, Suite 2029
New York, NY 10118
Tel: (212) 967-2170
Fax: (212) 564-1415
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA
En Nueva York: 405 Lexington Avenue, Floor 44th
New York, NY 10174
Tel: (212) 661-4959
Fax: (212) 972-2494
En Washington: 2558 Massachusetts Ave., N.W.
Washington, DC 20008
Tel: (202) 265-8600
Fax: (202) 265-9478
En Chicago: 500 N. Michigan Ave., Suite 1500
Chicago, IL 60611
Tel: (312) 644-1154
Fax: (312) 527-5531
En Los Angeles: 660 South Figueroa St., Suite 1050
Los Angeles, CA 90017
Tel: (213) 627-5284
Fax: (213) 627-0883
En Miami: 2655 Le Jeune Road, Suite 1114
Coral Gables, FL 33134
Tel: (305) 446-4387
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