estudiomercado[1]

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Estudio de Mercado Moluscos y Crustceos Ready-toEat EE.UU.Julio 2011

www.prochile.clDocumentoelaboradoporProChileLosAngeles

RESUMEN EJECUTIVO DeacuerdoalReporte2008preparadoporelServiciodeInvestigacinEconmicadelDepartamentode Agricultura de EE.UU., el consumo de productos del mar preparados y conservados es de aproximadamenteun25porcientodeltotaldeproductosdelmarconsumidosenEE.UU.,representando unmercadodemsde3milmillonesdedlares. LoanteriorsumadoalagranvariedaddeproductosdelmarexistenteenChilejuntoconelpotencialde laindustriaparadesarrollarnuevosproductos,hacenqueelmercadodeproductosdelmarpreparadosy conservadosseaatractivoparalasempresasexportadoras. En EE.UU. la tendencia de consumo de estos productos est marcada por los consumidores de origen asitico, cuyos patrones son seguidos por el resto de la poblacin. La comida fusin asitica y norteamericanahapenetradoenelconsumidorlocualsevereflejadoenlossabores,estilosyformatos deproductosofrecidosenelretail. Otracomunidadqueimportanteenelconsumodeproductosdelmareslacomunidadhispana,quienes tienen un consumo de productos del mar promedio de un 52% superior al resto de la poblacin. Este segmento consume productos del mar principalmente porque son saludables y asequibles en precio, pudindolo incorporar en la dieta diaria en preparaciones sencillas, no siendo un producto reservado paraocasionesespeciales. Estereportesugierecomomejoralternativacomercialparaexportarproductosdelmarreadytoeata EEUU, abordar la cadena retail, especialmente supermercados y/o tiendas orientadas a los segmentos asiticoehispano.Respectoalosproductosconmayoraceptacin,sesugieredestacarenlasetiquetas la forma de captura del producto, como tambin la referencia a que se trata de un producto sustentable, natural, con bajo porcentaje calrico y alto nivel proteico. El formato ms comn encontradoysolicitadoporlosimportadoreseselpasteurizado. Previo a tomar la decisin de exportar, creemos es necesario que el productor tenga informacin de primera fuente sobreeste mercado. Para esto, los invitamos a prospectar el mercado deEEUU donde podremosbrindarleelserviciodeasesoraenladefinicindesupotencialestrategiadeentrada. Sinotroparticular, Atte.

ManuelFranciscoCorreaPgina ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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DirectorOficinaComercialProChileLosngeles

INDICE

I. Producto:.................................................................................................................................. 51.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:.......................................................................................... 5 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 5 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 6

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria................................................................................. 6 1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 6 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 6 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 8 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 8

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................. 9 1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 9 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas.............................................................................................................................. 12 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos ................................................................................................ 13

IV. Estadsticas Importaciones ................................................................................................. 15 1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 15 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 17 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 19

V. Potencial del Producto ........................................................................................................... 23 1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O . .......................................................................................... 25 2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto............................... 27

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4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto. ................................................................. 31

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3.Comentariosdelosimportadores....................................................................................................... 29

5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto....................................................................... 32

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin............................................................................ 33 VII. P R E C I O SDE REFERENCIA

R ET A I L Y M A Y O R I S T A .......................................................... 36

VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ................................... 40 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ......................................................................... 44 X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................ 46 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto.......................... 47 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto .................................................. 48 XIII. Anexos.............................................................................................................................. 491.ANEXO1 .............................................................................................................................................. 49 2.ANEXO2 .............................................................................................................................................. 51 3.ANEXO3 .............................................................................................................................................. 54 4.ANEXO4 .............................................................................................................................................. 55


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I.1.

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SA CH :

Elpresenteestudiodemercadomuestrainformacinsobreproductosdelmarpreparadosoconservados enformatoreadytoeatenEEUU.ycomprende,lossiguientescdigosarmonizados: Jaibas(Cancerspp.,Cancerporteri,Canceredwardsi,Homalaspisplana,Taliepus 1605.1011 dentatus,Cancersetosus,Cancercoronatus,Ovalipestrimaculatus),conservadasen recipienteshermticoscerrados. LasdemasJaibas(Cancerspp.,Cancerporteri,Canceredwardsi,Homalaspisplana, 1605.1019 Taliepusdentatus,Cancersetosus,Cancercoronatus,Ovalipestrimaculatus), preparadasoconservadas. 1605.9091 Navajuelas(Tagelusdombeii)preparadasoconservadas 1605.9094 Jibias(Dosidicusgigas)preparadasoconservadas 1605.9099 Losdemsmoluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosopreservados

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

DefinicinenelCdigodeAlimentodeEE.UU.(USFoodCode) Subparte1201delreferidocuerpolegal,relativaalaAplicacinyDefinicindeTrminossealaque: (9)AlimentolistoparacomersignificaALIMENTOque: (i) Est en una forma que es comestible, sin preparacin adicional para lograr la seguridad del ALIMENTO,segnseespecificaenPrrafo3401.11(A)(C)o3401.123402.11;o (ii)EsunALIMENTOdeorigenanimalcrudooparcialmentecocidoyelconsumidoresadvertidocomose especificaenlossubprrafos3401.11(D)(1)y(2);o (iii) Es preparado en conformidad con una variacin autorizada como se especifica en los subprrafos 401.11(D)(1)y(3);y (iv)Puederecibirpreparacinadicionalparapropsitosdelpaladaroesttico,epicreo,gastronmico,o culinario.1

Detalleen:www.fda.gov/Food/FoodSafety/RetailFoodProtection/FoodCode/FoodCode2009/ucm186464.htm Textoenespaol:www.vdh.state.va.us/lhd/rappahan/foodsvcs/docs/espanol/6cap1.pdf ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao20111

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3.

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :

EnEEUUlossistemasdecdigoarmonizado,paraelniveldeagregacinde4dgitos,correspondenalos mismosutilizadosporelsistemachileno.Lossiguientessonloscdigosydescripcionesespecficas: 1605.1020.90 Crabmeat,Prepared,InAirtightContainers,Nesoi 1605.1060.90 CrabsPreparedOrPreserved,Nesoi 1605.9006.00 RazorClams(SiliquaPatula)InAirtightContainers 1605.9060.55 SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved 1605.9060.60 Molluscs,AquaticInvertebratesNesoi,Prepared,Preserved

II.1. 2.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

A R A N C E L G E N E R A L :

El ingreso a los EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes que varan conformealpasdeorigen.Latasageneralespagadasloporungruporeducidodepasesyaquela mayora de los pases gozan de los beneficios de la Clusula de la Nacin Ms Favorecida (NMF), o acuerdosbilateralesyregionalesqueotorganbeneficiosadicionalesaladesgravacin,comoeselcaso deChile. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :

Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU. (TLC Chile EEUU), las jaibas conservadas en recipientes hermticos cerrados cdigo 1605.1020.90 (Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers,Nesoi)pagabaunarancelde5%. ApartirdelapuestaenvigordelTLC,el1deenerode2004,quedliberadodeimpuesto. Losdemscdigosarancelariosquecubreestereporte,estnliberadosdelpagodeimpuestos:-


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1605.1060.90(CrabsPreparedOrPreserved,Nesoi), 1605.9006.00(RazorClamsSiliquaPatulaInAirtightContainers) 1605.9060.55(SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved) 1605.9060.60(Molluscs,AquaticInvertebratesNesoi,Prepared,Preserved)

3.

O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :

Los pases con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo los cdigos arancelarios 1605.1020.90 (Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi), 1605.1060.90 (Crabs Prepared Or Preserved, Nesoi), 1605.9006.00 (Razor Clams Siliqua Patula, In Airtight Containers), 1605.9060.55 (Squid Except Loligo, Prepared Or Preserved) y 1605.9060.60 (Molluscs, Aquatic Invertebrates Nesoi, Prepared,Preserved)sonlossiguientes: 1605.1020.90(Crabmeat,Prepared,InAirtightContainers,Nesoi) Australia:0% Bahrain:0% Canad:0% CBERA(Caribe)0% Israel:0% PactoAndino0% Jordania:0% Marruecos6,3% Mxico:0% OMAN:0% RepblicaDominicana0% Per0% - Singapur:0% - GSP(GeneralizedSystemofPreferences):0%(GSPexpirel31/12/2010) CabedestacarquepasescomoTailandia,IndonesiayFilipinas,nocuentanconarancelpreferencialpara jaibapreparadaencontenedorescerradoshermticos.Estoesrelevantedemencionar,yaquecomose verenlaseccinIVdeestereporte,sonpasesquetienenunaparticipacindemercadorelevanteenla importacindeesteproductoenEEUU. Estnliberadosdelpagodeimpuestolossiguientescdigosarancelarios:-

1605.1060.90(CrabsPreparedOrPreserved,Nesoi), 1605.9006.00(RazorClamsSiliquaPatulaInAirtightContainers) 1605.9060.55(SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved) 1605.9060.60(Molluscs,AquaticInvertebratesNesoi,Prepared,Preserved)


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4.

O T R O S I M P U E S T O S :

ImpuestosEstatales AlserEE.UU.unpasfederal,losimpuestosinternosvaranporestadoysetributan(luegodeldespacho aplaza)cualquieraseaelorigendelproducto,nacionaloimportado,demaneraquenotienenefecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan directamente al consumidorfinal.Lastasasdeimpuestosvarandesdeun2%hastaun10%.Enelanexo1sepresentaun cuadroconlainformacinreferentealosimpuestosalasventasporestado. ImpuestosLocales Adicional a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como ocurre con los impuestos estatales,losalimentospuedenestarliberadosdeestetipodegravmenes2.

5.

BARRERASPARAARANCELARIAS

NormasdeOrigen El TLC entre Chile y los EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. Las normas detalladas y un ejemplo del certificadodeorigensepuedenverenelanexo2deesteestudio. Seentiendepor "pas de origen" el pas de fabricacin, produccin o crianza de cualquier artculo de origenextranjeroenlosEE.UU.(sloincluyeeltrabajooelmaterialadicionalagregadoaunartculoen otropascuandoimplicaunatransformacinsubstancialdelmismo). Los productos del mar dentro de la categora fish and shellfish fueron los primeros productos en acogersealaleydeetiquetadodepasdeorigenoCOOLLabelingRequirements,InterimFinalRule forMandatoryCountryofOriginLabelingProgram),vigentedesdeel4deAbril,2005. Deacuerdoaestanormativa,sedebeincluirinformacinenetiquetadoacercadedondefuecapturado, procesadoysiessilvestreocultivado3.Msdetallesenanexo3

Informacinespecficaporcdigopostalhttp://zip2tax.com 3 Linkcondetalle:www.nationalgrocers.org/Art/erik/COOL%20Seafood%20hndbk5.pdf ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao20112

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III.1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO

Las secciones a continuacin informanacerca de los principales requisitosque se deben cumplir para exportarmoluscosycrustceospreparadosalosEE.UU.: LaimportacindeproductosdelmarestreguladaporelFDAyelUSDAyestsujetaainspeccinpor partedeaduana(USCustoms&BorderProtection)almomentodellegaralpuerto. Tambinsedebencumplirciertasregulacionesfederalesdeseguridadespecficasparaproductosdel mar: FSIS,USDA(FoodSafetyandInspectionService):20072009Subcommittee:Determination ofCookingParametersforSafeSeafoodforConsumers:estableceparmetrossobrecomo cocinarlosproductosdelmar6. Otrosrequisitosespecficos:tratndosedeproductosenconserva,elcontenidolquidono formapartedelproductoporloqueelpesoindicadoenlaetiqueta,nodebeconsiderarel pesodellquido. FDASeafoodHACCPProgram(HazardAnalysisandCriticalControlPoint):quecontempla medidasdeseguridadespecificasrelativasaproductosdelmar4. FDAFoodcodecontieneregulacionesespecficassobrereadytoeatproducts(definicinen Capitulo1,especificacionesenttulo21CFRPart113porej.)5

Deacuerdoaesto,paraquelamercancaqueseencuentraenlospuertosdeingresopuedaserliberada de aduana, se requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditndolo por medio de la documentacinexigida. Engeneral,sepuedenresumircomosigue:1 . 1. C U M P L I M I E N T O D E L E Y D E M O D E R N I Z A C I N D E S E G U R I D A D A L I M E N T A R I A Fuente:www.fda.gov/Food/FoodSafety/HazardAnalysisCriticalControlPointsHACCP/SeafoodHACCP/default.htm www.fda.gov/Food/FoodSafety/ProductSpecificInformation/Seafood/SeafoodRegulatoryProgram/default.htm 5 Fuente:www.fda.gov/Food/FoodSafety/RetailFoodProtection/FoodCode/FoodCode2009/ucm187947.htm 6 Fuente:www.fsis.usda.gov/About_FSIS/NACMCF_Subcommittee_Seafood_Cooking_20072009/index.asp ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao20114

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Entrenvigenciael4deenerode2011.Puntosdestacables-

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Se conceden nuevas facultades al FDA para entrar en las instalaciones de alimentos e inspeccionar y copiar registros relacionados con la fabricacin, procesamiento, empaque, transporte,distribucin,recepcin,posesin,oimportacindealimentosparaloscualesexiste unaprobabilidadrazonabledequeelusoolaexposicinaunartculodelosalimentosprovocar consecuenciasgravesyperjudicialesparalasaludalossereshumanosoanimales. La FDA puede emitir certificados de exportacin de alimentos, y cobrar honorarios por tales certificados. Incremento en las inspecciones en instalaciones domesticas o locales (en las de alto riesgo al menosunavezenlosprimeros5aossiguientesalapromulgacinyporlomenosunavezcada 3aosylasquenoseandealtoriesgo,almenosunavezenlosprimeros7aossiguientesala promulgacinyporlomenosunavezcada5aos). Facultad obligatoria de recall o retiro obligatorio de los productos para los que existe una probabilidadrazonabledequeestadulteradoomaletiquetadoyquecausarunaconsecuencia graveyperjudicialparalasaludolamuerte. El FDA podr exigir que los alimentos importados sean certificados para garantizar el cumplimiento de las leyes de EE.UU. Las certificaciones pueden aplicar a un determinado trasladodealimentosodeunainstalacinquefabrica,procesa,empacaoalmacenaalimentos. Las certificaciones pueden ser prestadas por una agencia designada por la FDA o el representante del gobierno del pas del que procede el alimento o una persona o entidad acreditadacomoauditordeterceros.

1 . 2. C U M P L I M I E N T O D E E S T N D A R E S D E P U R E Z A Y P R O D U C C I N E S T A B L E C I D O S P O R E L FDA .


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Losproductosdelmar,comocualquierotroproductoalimenticio,debencumplirconloscriteriosde BuenasPrcticasdeManufacturaqueseaplicanparadeterminarsiunalimentohasidoadulterado en cualquier instancia de su produccin, a objeto de evitar que estos impliquen un riesgo para la saluddelosconsumidores. LosproductosdelmarimportadosestnsujetosainspeccinporelFDAenelpuertodeentrada.El cargamentoquenopasa estainspeccinyesretenidoenelpuertodeentrada tieneunasegunda oportunidadparadarcumplimientoalosrequerimientos,siendoloscostosinvolucradosenestare inspeccin,comoreetiquetadoocostosdeprocesamiento,cargodelimportador. Enesteprocesodebenllenarselosformulariostantodesolicitudcomootrosconfinesestadsticosy derecaudacindearanceles,enelpuertodeentrada,antelaautoridadportuariaodirectordelrea ydentrodeloscincodashbilessiguientesalafechadellegadaalpuertonorteamericano,salvose hayaotorgadounaprrroga.

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1 . 3. C U M P L I M I E N T O L E Y S E G U R I D A D BIOTERRORISMODE LA

SALUD PBLICA

Y

PREPARACIN

Y

RESPUESTA

ANTE EL

ElActadeProteccindelaSaludPblica,PreparacinyRespuestaanteelBioterrorismodefecha12 de Junio, en vigencia en Enero 2003, permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataqueterroristaounataqueterroristarealcontraelsuministrodealimentosdelosEE.UU.Deeste modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localizacin y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.. El detallederegulacionesdeingresoseencuentraenelanexo4. En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN) por parte de las empresasysusenvosalosEE.UU. Regulacionesespecficasparaconservas Respecto de los alimentos elaborados, especficamente las conservas y en este caso de moluscos y crustceos,existenlassiguientesexigenciasadicionales: En el caso especfico de productos enlatados de baja acidez (Low Acid Canned Foods LACF aquellos tratadosmediantecalor,quetienenunPHmayora4,6yactividaddelaguamayora0,85contenidosen envaseshermticamentecerrados)odeproductosacidificados(AcidifiedFoodsAF:aquellosproductos conservados a los que se les aade cidos para reducir su PH a 4,6 o menos y con actividad del agua menor a 0,85). El FDA exige adicionalmente que estn registrados antes de realizar su primera exportacin7. Paraobtenertantoelnmerodeidentificacincomofbrica(FCE)comoelnmerodelproducto(SID),el FDA,atravsdeLACFRegistrationCoordinator(HFS618)CenterforFoodSafetyandAppliedNutrition (FDA), realiza el registro, verificando el proceso de fabricacin del producto importado (contenido de agua,gradodeacidez,esterilizacin,etc.)paraasegurarsedequecumplaestosrequisitos. Noserequieredelenvodeningntipodemuestras.ElFDAverificarlosproductossloenelprimer embarque,paraversicumplenconlosrequisitosestablecidos. En general este proceso no afecta a las exportaciones chilenas ya que Chile cuenta con equivalencia activaconEE.UU.ElUSDArealizaelpreclearanceenChilejuntoconelSAG. RequisitosdeRotuladoyEtiquetado Losproductosdelmarimportadosdeberncumplirconlosmismosrequisitosderotuladoexigidoalos productosdomsticos. Detallesobreregulacionesparaalimentosenlatados:FDACannedFoodsRegulations FDAEspecificacionesparaalimentosenlatados(gradodeacidez) FDAGuidanceforCannedFoodProducts ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao20117

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En 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y Educacin) le entreg al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriendopresentar claramente los aspectos nutricionales de losproductos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, por porcin,comounvalorabsolutoyunporcentajedelvalordiario(%DV)deunadietarecomendada. LoscomponentesobligatoriosenelPanelNutricionaldecadaetiquetason: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos,fibradiettica,azcares,protenas,vitaminaA,vitaminaC,calcioyhierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertasenfermedades,siempreycuandoestnaprobadasporelFDA. LasleyesAduanerasenEE.UU.requierenquecadaartculoimportadotengaelnombredelpasdeorigen eningls,enunlugardestacado.Paraindicaralcompradorestadounidensefinal,elnombredelpasen elcualelproductofueproducido8.

2.

IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO

DEPRODUCTOSYETIQUETAS

Ingresoyaplicacindetarifaarancelaria Losimportadoresdebenrealizartodoslostrmitesasociadosalingresodelosproductosalpasante: U.S.Customs&BorderProtection 1300PennsylvaniaAvenue,NW Washington,D.C.20229 Tel:(202)3541000 Yautoridadcorrespondientealpuertodeentrada www.cbp.gov Procedimientos:CustomsRegulations. Registrodeproducto USFood&DrugAdministrationFDA Tel:18002167331/(301)5750156/(301)2100247 Fax:(301)2100247 Email:[email protected] FSIS(FoodSafetyandInspectionService) UnavezqueelcargamentohacumplidoconlosrequisitosAduanayUSDAAPHIS,elcargamentodebe ser reinspeccionado por el FSIS en un local de inspeccin de importaciones aprobado. Para mayor8

Fuente: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html Procedimientoderegistroonline:www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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informacinaceradelosrequisitosdelFSIS,reinspeccindeimportacionesyaplicacindeinspeccin deimportacionesyreporte(FSISForm95401)verManualdeReinspeccindeImportaciones. CFSAN(CenterforFoodSafetyandAppliedNutrition) EsladivisindeseguridaddeproductosdelmardependientedelFDA(OfficeofFoodSafety,Division ofSeafoodSafetyHFS325)queregulamateriasespecficassobreseguridadenlosproductosdelmar10. Etiquetado La agencia encargada de velar por el cumplimiento de las normativas de etiquetado en las exportacionesdeproductosdelmareselFDA(FoodandDrugAdministration)11.

3.

EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS

Acontinuacinsemuestranalgunosejemplosdeetiquetasparaembalajeyenvasedeproductosdelmar ensupermercado99Ranchypginasweb. Lafigura1correspondeaetiquetasdeJaibapreparadaenLataMarcaAsukadeTailandia.

Fig.1

Detalle:GuidanceForSeafoodSafety 11 Detallesobreetiquetadodealimentos:FDAFoodLabelingGuidance Guadeetiquetadoenespaol:FDAGuiadeEtiquetadoenEspaol PublicacionesenFederalRegistersobreetiquetadodeproductosdelmar:FDAGuidanceforLabelingNutrition FederalRegister ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao201110

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Lafigura2correspondeaetiquetadeJaibapreparadaenenvasedevidriomarcaFlowerdeTailandia

Fig.2

Lafigura3correspondeaembalajeyetiquetadeJaibapreparadaenlatamarcaFortunedeTailandia.

Fig.3.

La figura 4 corresponde a etiqueta de pulpo preparado en aceite de oliva y soya de marca Vigo, de Espaa,orientadoalsegmentohispano,frascodemejillonesmarinadosde12onzas(340gramos)marca RolanddeDinamarcaofrecidoentiendaonlineigourmetycarnedejaibaPremiumQualityexhibidaen Wholefoods.

Fig.4 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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A continuacin se presentan estadsticas de importaciones de los aos 2010, 2009 y 2008 para los cdigos armonizados: 1605.1020.90 (Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi), 1605.1060.90 (CrabsPreparedOrPreserved,Nesoi),1605.9006.00(RazorClamsSiliquaPatula,InAirtightContainers), 1605.9060.55 (Squid Except Loligo, Prepared Or Preserved) y 1605.9060.60 (Molluscs, Aquatic InvertebratesNesoi,Prepared,Preserved):

IV.1.

E STADSTICAS I MPORTACIONES

E S T A D S T I C A S 2010

Artculo:1605.1020.90 Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi (Jaibas conservadas en recipienteshermticoscerrados).%Participacinenel Mercado(enUS$)

PrincipalesPasesdeOrigen Indonesia China Filipinas Vietnam Tailandia India Venezuela Colombia Chile(9) CoreaDelSur Subtotal Total

Cantidad(kg) 2.344.496 2.358.969 1.216.551 1.030.916 779.613 347.915 163.061 80.060 78.829 110.223 8.510.633 8.574.979

Monto(MilesUS$) 34.871 31.192 23.495 17.863 10.613 6.181 2.146 1.212 868 641 129.083 129.600

26,91% 24,07% 18,13% 13,78% 8,19% 4,77% 1,66% 0,94% 0,67% 0,49% 99,60% 100%


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Artculo: 1605.1060.10, Crabs Prepared Or Preserved, Nesoi, In Airtight Containers (Las dems jaibas preparadasoconservadas) PrincipalesPasesdeOrigen Tailandia China Venezuela Colombia ElMundo Cantidad(kg) 181.971 24.139 3.821 261 210.192 Monto(MilesUS$) 891 240 29 3 1.162 %Participacinenel Mercado(enUS$) 76,64% 20,63% 2,49% 0,24%

100%

Artculo: 1605.9006.00, Razor Clams (Siliqua Patula) In Airtight Containers (Navajuelas preparadas o conservadas). PrincipalesPasesdeOrigen China Chile(2) Espaa ElMundo Cantidad(kg) 6.538 2.520 70 9.128 Monto(MilesUS$) 30 21 2 54 %Participacinenel Mercado(enUS$)

56,63% 38,85% 4,53% 100%

Artculo:1605.9060.55,SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved(calamarexceptololigo,preparadao preservada).Sibiennocorrespondeespecficamenteajibia:giantsquid,seincluyecomoreferencia. PrincipalesPasesdeOrigen China CoreaDelSur Japn Indonesia Espaa Taiwn Per Tailandia Chile(10) Subtotal Total Cantidad(kg) 1.431.603 2.611.530 287.276 276.025 484.422 229.550 733.848 161.097 104.438 6.319.789 6.395.515 Monto(MilesUS$) 4.645 4.556 3.513 2.223 2.218 2.129 1.544 1.058 260 22.146 22.511 %Participacinenel Mercado(enUS$)

20,63% 20,24% 15,60% 9,88% 9,85% 9,46% 6,86% 4,70% 1,16% 98,38% 100%


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16

Artculo: 1605.9060.60, Molluscs And Other Aquatic Invertebrates, Prepared Or Preserved, Nesoi (los demsmoluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosopreservados). PrincipalesPasesdeOrigen China Japn Tailandia Espaa Mxico NuevaZelanda Chile(7) Canad CoreaDelSur Per SubTotal Total Cantidad(kg) 2.707.259 598.308 1.991.675 1.406.716 637.855 2.019.478 2.454.274 1.247.767 369.121 282.513 13.714.966 14.594.055 Monto(MilesUS$) 9.611 8.509 7.477 7.119 6.458 6.407 4.995 4.115 2.469 804 57.964 63.020 %Participacinenel Mercado(enUS$)

15,25% 13,50% 11,86% 11,30% 10,25% 10,17% 7,93% 6,53% 3,92% 1,28% 91,98% 100%

2.

E S T A D S T I C A S 2009

Artculo:1605.1020.90 Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi (Jaibas conservadas en recipienteshermticoscerrados). PrincipalesPasesdeOrigen Indonesia China Vietnam Filipinas Tailandia Venezuela India Chile(8) Colombia CoreaDelSur Subtotal Total ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011 Cantidad(kg) 1.318.570 1.550.796 935.367 792.594 915.902 591.611 313.524 107.098 77.352 85.741 6.688.555 6.781.031 Monto(MilesUS$) 17.446 16.326 14.007 12.798 8.817 6.985 5.394 1.829 1.004 642 85.247 86.333 %Participacinenel Mercado(enUS$) 20,21% 18,91% 16,22% 14,82% 10,21% 8,09% 6,25% 2,12% 1,16% 0,74% 100% 98,74%

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Artculo: 1605.1060.10, Crabs Prepared Or Preserved, Nesoi, In Airtight Containers (Las dems Jaibas preparadasoconservadas) PrincipalesPasesdeOrigen Tailandia Indonesia China Filipinas Venezuela Canad Colombia Vietnam ElMundo Cantidad(kg) 194.642 26.991 13.336 6.096 5.171 3.700 457 1.122 251.515 Monto(MilesUS$) 966 356 164 100 43 26 6 3 1.666 %Participacinenel Mercado(enUS$)

58,02% 21,38% 9,86% 6,03% 2,59% 1,56% 0,38% 0,18% 100%

Artculo: 1605.9006.00, Razor Clams (Siliqua Patula) In Airtight Containers (Navajuelas preparadas o conservadas). PrincipalesPasesdeOrigen Chile(1) Espaa ElMundo Cantidad(kg) 87.608 40 87.648 Monto(MilesUS$) 71 2 73 %Participacinenel Mercado(enUS$) 97,18% 2,82% 100%

Artculo:1605.9060.55,SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved(calamarexceptololigo,preparadao preservada).Sibiennocorrespondeespecficamenteajibia:giantsquid,seincluyecomoreferencia.PrincipalesPasesdeOrigen China CoreaDelSur Japn Taiwn Espaa Per Tailandia Indonesia Chile(10) Subtotal Total Cantidad(kg) 1.724.070 2.364.753 292.594 239.943 377.328 597.742 84.918 61.240 87.649 5.830.237 6.037.049 Monto(MilesUS$) 5.746 3.486 3.386 2.227 1.609 1.403 590 448 200 19.094 19.733 %Participacinenel Mercado(enUS$) 29,12% 17,67% 17,16% 11,29% 8,15% 7,11% 2,99% 2,27% 1,01% 96,76% 100%


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Artculo: 1605.9060.60, Molluscs And Other Aquatic Invertebrates, Prepared Or Preserved, Nesoi (los demsmoluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosopreservados). PrincipalesPasesdeOrigen China Japn Espaa Tailandia Canad Mxico Chile(7) NuevaZelanda CoreaDelSur Per SubTotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas 3. E S T A D S T I C A S 2008 Cantidad(kg) 2.344.607 615.532 1.598.157 1.626.845 1.367.863 560.460 1.708.356 888.954 346.347 11.384.618 12.114.898 Cantidad(kg) 9.421 8.901 7.513 5.922 4.339 3.841 3.658 2.864 2.068 49.431 53.384 %Participacinenel Mercado(enUS$) 17,65% 16,67% 14,07% 11,09% 8,13% 7,20% 6,85% 5,36% 3,87% 1,70% 92,60% 100%

327.497 906

Artculo:1605.1020.90 Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi (Jaibas conservadas en recipienteshermticoscerrados). PrincipalesPasesdeOrigen Filipinas China Vietnam Tailandia Indonesia India Colombia Venezuela Chile(9) CoreaDelSur Subtotal Total Cantidad(kg) 1.079.516 1.359.374 726.012 848.246 571.334 129.032 171.027 30.278 19.841 48.988 4.983.648 Monto(MilesUS$) 21.338 15.038 14.703 10.581 6.149 2.702 2.302 595 484 306 74.199 %Participacinenel Mercado(enUS$)

5.141.798 75.896 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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28,11% 19,81% 19,37% 13,94% 8,10% 3,56% 3,03% 0,78% 0,64% 0,40% 97,76% 100%

19

Artculo:1605.1020.90 Crabmeat, Prepared, In Airtight Containers, Nesoi (Jaibas conservadas en recipienteshermticoscerrados). PrincipalesPasesdeOrigen Tailandia China Colombia Vietnam CoreaDelSur ElMundo Cantidad(kg) 135.285 7.438 1.065 1.890 500 146.178 Monto(MilesUS$) 673 74 9 5 2 762 %Participacinenel Mercado(enUS$) 88,28% 9,67% 1,16% 0,61% 0,28% 100%

Artculo: 1605.9006.00, Razor Clams (Siliqua Patula) In Airtight Containers (Navajuelas preparadas o conservadas). PrincipalesPasesdeOrigen Chile(nicopas) ElMundo Cantidad(kg) 36.681 36.681 Monto(MilesUS$) 34 34 %Participacinenel Mercado(enUS$) 100% 100%

Artculo:1605.9060.55,SquidExceptLoligo,PreparedOrPreserved(calamarexceptololigo,preparadao preservada).Sibiennocorrespondeespecficamenteajibia:giantsquid,seincluyecomoreferencia. PrincipalesPasesdeOrigen China Japn CoreaDelSur Taiwn Espaa Per Indonesia Chile(8) Tailandia Subtotal Total Cantidad(kg) 1621867 266756 818912 328549 381121 554555 69438 168527 49017 4.258.742 4.983.657 Monto(MilesUS$) 6.047 2.997 2.558 2.237 1.583 969 540 406 366 17.702 18.954 %Participacinenel Mercado(enUS$) 31,91% 15,81% 13,49% 11,80% 8,35% 5,11% 2,85% 2,14% 1,93% 93,39% 100%


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Artculo: 1605.9060.60, Molluscs And Other Aquatic Invertebrates, Prepared Or Preserved, Nesoi (los demsmoluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosopreservados). PrincipalesPasesdeOrigen China Japn Tailandia Espaa Canad Chile(6) Mxico NuevaZelanda CoreaDelSur Per SubTotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas Cantidad(kg) Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado(enUS$) 22,20% 14,89% 13,96% 12,26% 7,65% 7,02% 4,00% 2,91% 2,88% 2% 89,77% 100%

3.540.461 13.302 645.549 8.926 2.176.744 8.368 1.584.012 7.345 1.401.500 4.587 1.828.231 4.208 397.883 2.396 399.735 1.743 294.305 1.728 509.235 1.196 12.777.655 53.800 13.874.993 59.928

Acontinuacinsepresentaunanlisisgeneraldelaindustriadelosmoluscosycrustceos. Elgrfico siguientemuestra elcomportamientodelasimportacionestotalesde moluscosy crustceos los aos 2008 al 2010. Salvo en el caso de la jaiba, que registra una tendencia creciente el 2010, los demsproductosnopresentanmayoresvariaciones.


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El grfico que se presenta a continuacin, muestra las importaciones de moluscos y crustceos por estadodelproductolosaos2008al2010,registrandounatendenciacrecienteenlasimportacionesde moluscosycrustceospreparadosoconservadosporsobrelosformatoscongeladoyfresco.


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El siguiente grfico muestra el comportamiento de las importaciones de moluscos y crustceos preparadosaos2008al2010.Entrminosgeneraleslatendenciaescrecienteyel2010,elcrecimiento essignificativo.Destacanlasimportacionesdejaibapreparadaelao2010cuyosmontosseduplicaron respecto de los del ao 2008. En trminos estadsticos, la importacin de jaiba preparada supera largamente la de otros crustceos y moluscos, lo cual se explica por el alto consumo por parte de la poblacinasitica.

Fuente:usatradeonline.gov

V.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

TamaodeMercado DeacuerdoalReporte2010deNOAA(NationalOceanicandAtmosphericAdministration)duranteel 2009 el consumo per cpita de productos del mar en EE.UU. fue de 15,8 libras (7,16 kilos) y el equivalente a 4.833 millones de libras anuales (2.197 millones de kilos) ocupando el tercer lugar en importanciaentrminosdeconsumomundial,luegodeChinayJapn.


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EE.UU. no puede satisfacer su demanda de productos del mar con su produccin interna, por lo que debeimportarcercadel84%delosmismos.Porcentajeimportantesisecomparaconel66%registrado haceunadcada12. Dentro de los productos del mar en general, el segmento de productos en conserva o preparados, es relevante. Las conservas de pescado llegaron a ser los productos del mar ms consumidos por la poblacinestadounidense13 ,tendenciaqueestnsiguiendoalgunosmoluscosycrustceostalescomola jaibapreparada,cuyasimportacionessehanduplicadoel2010encomparacinal2008. ConsumidorAsitico LapoblacinasiticaenEE.UU,eselsegmentotnicoqueregistraelmayorconsumodeproductosdel mar(71gramosdiariosversuslos63delnorteamericanopromedio)14.Estosedebefundamentalmentea que mantiene sus tradiciones culinarias por tres o ms generaciones de inmigrantes, incluyendo estos productoscomoparteintegraldesudietadiaria. Eselgrupoqueregistraelcrecimientomsrpidodentrodelasminorastnicas,representandoel25% delosnacimientosenEE.UU.Seproyectaquesupoblacinalcancelos34millonesparaelao2050.Se compone de siete subgrupos: indoasiticos, chinos, filipinos, coreanos, japoneses, vietnamitas y otros asiticos.Losseisprimerosconstituyenel90%delapoblacinasiticaenEE.UU.15 Influenciaenlapoblacin:Loanteriorsehatraducidoenunamayorpenetracindelosproductosdel mar en la oferta de platos ofrecidos en restaurantes (de tipo fusin y de comida internacional) como tambinenlaexistenciadepuntosdeventacomosupermercados,tiendasymercadosorientadosaeste segmento,quealavezesfrecuentadoporotrossegmentosdelapoblacin. ConsumidorHispano ElmercadohispanoenEE.UU.tambinpresentagrandesoportunidadesparaelsectordeproductosdel mar chileno por cuanto su poblacin por herencia cultural y hbitos alimenticios consume un alto porcentajedelosmismos.Enefecto,elgastoanualenpescadosymariscosenEE.UU.esdeUS$97.33 para el consumidorpromedio, mientras que para el consumidorhispanoesde US$ 148.05, es decir un 52%superior. Fuente:U.S.SeafoodConsumptionReportSep9,2010: www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100909_consumption.html 13 Fuente:US.CensusBureauyFood&DrinkWeekly 14 Fuente:JournalofExposuteScience&EnvironmentalEpidemiology www.nature.com/jes/journal/v13/n4/full/7500274a.html 15 Fuente:AmericanCommunitySurvey ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao201112

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La poblacin hispana es adems la minora ms importante (en nmero de habitantes) en EE.UU., habiendosuperadoalapoblacinafroamericanaelao2002.Paraelao2020seestimaunapoblacin hispanaenEE.UU.demsde55millones. Dado lo anterior es muy importante estar atentos a las tendencias en los segmentos de mercado precedentes,focalizndoseensuspreferenciasencuantoasabores,formatos,preparacionesenlasque seutilizan,talescomosopasyotrosplatostradicionales. ContenidoNutricional DeacuerdoaNMFS(National MarineFisheriesService) loscomponentesnutricionales,particularmente losaminocidosesencialesycidosgrasosOmega3yDHA,contenidosenlosproductosdelmar,alos cuales se atribuyen propiedades benficas para el corazn, cerebro y para combatir ciertos tipos de cncer,adems de sualtosniveles nutritivos(contenidodeprotenas, vitaminasy minerales)sernun factor determinante en cuanto a tendencias alimenticias y que llevarn a preferirlos por sobre otras opcionesalimenticias.

1.

FORMASDECONSUMODELPRODUCTO.

La forma de consumir los moluscos y crustceos difiere de acuerdo al segmento de la poblacin. El presentereporteanalizaelconsumoenlascomunidadesasiticaehispana. ComunidadAsitica La comunidad asitica en EE.UU., especialmente la proveniente del Sud Este asitico, los consume preferentementeensopas,comoporejemploladeorigenvietnamitaabasedecangrejo:bunrieucua, conocidaenNorteamricacomocrabnoodlesoup,paralacualseusaregularmentejaibaenconserva, quepermiteelahorrodetiempoensupreparacin. Por lo general no utiliza productosen conserva o preparados para otrotipo de platos, optandopor el producto fresco. Es usual tambin encontrar en los supermercados orientados a este segmento, preparacionesreadytoeatensalsadesoya,teriyaki,detangerina,consemillasdessamo,etc. ComunidadHispana De acuerdo al anlisis del mercado hispano en EE.UU. en relacin al consumo de productos del mar practicadoenjunio2002porAMS(AgriculturalMarketingService)dependientedelUSDAquesebasen una encuesta realizada a 500 hispanos de Miami, Atlanta, Boston, Houston, Chicago y Los Angeles, el latinolosconsideradebuensabor,fcildeprepararysaludables. En cuanto a los productos del mar preparados, el hispano posee una marcada preferencia por los productossinalio,yaqueprefieremarinarlosconsuspropiasrecetasyluegococinarlos.Losproductos ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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delmarmsconsumidosporlosencuestadosfueron:camarones,langosta,salmn,jaiba,pargorojoy pulpo.Estacomunidadestabiertaaconocerotrotipodeproductos. Lo que retiene la compra del hispano es la percepcin de que su precio no es alcanzable y de que su consumodebereservarseparaunaocasinespecial.Encuantoasupreparacin,lamsusualesfrita, seguidadehorneadayfinalmentehervidaoalvapor.16 La figura 5. muestra los llamados crab cakes o croquetas de jaiba, uno de los platos ms comunes preparadosenEE.U.conelcrustceo.17

Fig.5

Lafigura6.muestralallamadacrabnoodlesoupsopadejaibaconfideosdecoccinrpida18.

Fuente:NationalMarketAnalysisofHispanicConsumerAttitudesTowardsSeafoodandAquacultureProducts www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRD3247987 17 Fuente:www.wholefoodsmarket.com/recipes/2818 18 Fuente:http://farm3.static.flickr.com/2326/2320639782_bee5b5275b.jpg ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao201116

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Fig.6

2.

NUEVASTECNOLOGASAPLICADASALAPRESENTACIN/COMERCIALIZACINDELPRODUCTO.

Las nuevas tecnologas en empaques van orientadas a entregar un producto cada vez ms elaborado bajoelconceptoreadytoeat. A continuacin se presenta como ejemplo en Fig 7. el producto italiano de marca Dinon (en supermercadosWholeFoods).Contieneunmixdejibiaydetentculosdepulpococidosyconaliosde 1 onza (200g). Usa una bandeja de plstico opaco, con cobertura sellada de plstico transparente que permiteverelcontenidoproducto.

Fig7.

EnFig8.PreparacindecarnedejaibacalidadPremiumenformatoreadytoeatenenvasetipovaso deplstico.


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Fig.8

Enfigura9,presentacionesenenvasepasteurizadodeimitacionesdejaiba,marcaKroegeryTransocean

Fig.9

En figura 10 presentaciones marca Wholefoods especiales para sopas, envase de 24 onzas. Caja de cartnquecontieneenelinteriorunpouchobolsaconelproductolistoparaagregaraguacalientey servir. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Fig.10

Enfigura11,envasedeplsticocontapadealuminioabrefcil,marcaChesapeake'sbest.

Fig.11

3.

COMENTARIOSDELOSIMPORTADORES


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Paralaelaboracindeesteestudiosevisitaronyentrevistaronaimportadoresdeproductosdelmara loscualesselesconsultsobrelossiguientesaspectos:Atributosdelproducto,PosicionamientodeChile ySugerenciascomerciales.Losimportadoresentrevistadosfueronlossiguientes:

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SunHingFoods IkkoInternationalTrading.Llc SupremeFineFoods

Atributosdelproducto De acuerdo a lo mencionado por los importadores entrevistados, los principales atributos que debe tenerunproductoenloscualessebasasudecisindecomprason: Buena relacin preciocalidad: El consumidor de origen asitico, que representa una parte importantedelmercadonorteamericanodeproductosdelmar,buscaunproductodecalidadya unpreciorazonable. Estdispuestoapagarunpocomsporunproductoquesatisfagasusrequerimientosencuanto asaboryfacilidadenlapreparacindesusplatostpicos. Empaqueatractivoyacordealsegmento:otrofactorimportantealmomentodeseleccionarun producto es el empaque, que este sea atractivo para el consumidor, pero que no encarezca demasiadoelprecio,comotambinqueseaacordealsegmentodelmercadoobjetivo. Porejemplo,siseorientaalmercadoasitico,queseaenlataofrasco,semicocidoparasuuso ensopas,conaliosusadosporestacomunidadcomosalsadesoya,teriyaki,etc.Queexistade partedelexportadorlaflexibilidadnecesariaparaadaptarsusproductosatalesrequerimientos. Trazabilidaddelproductoymtododecapturasiessilvestre:paraimportadoresdeproductos delmarconmayorvaloragregadoesimportantequeelprocedimientoquepermiteconocerla trayectoriadelproductoalolargodelacadenadeproduccinestbiendefinido,comotambin queexistaclaridadacercadelosmtodosdecapturacuandonosetratadeproductosdelmar cultivados. CumplimientodenormaHACCPybuenasprcticasdemanufactura:ElFDAestfiscalizandosu cumplimientoycuandodetectacualquiertipodeviolacin,despachawarninglettersocartas dealertaenlasquedabrevesyperentoriosplazostantoalprocesadorcomoalimportadorpara subsanarlas. PosicionamientodeChile Los importadores entrevistados identifican los siguientes productos del mar como de origen chilenos: mero,calamar,ostrasyostiones,losquepercibendecalidadyconempaquesatractivos.Opinaronque elprecioynolacalidad,hasidoelfactorquehalimitadolaentradadelproductochilenoalsegmento asiticodelmercadonorteamericano.Enelcasoparticulardelosimportadoresentrevistadosyenloque se refiere a productos del mar preparados o conservados, solo cuentan en la actualidad con 2 a 3 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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productosdeorigenchilenoensucarteradeproductos,bsicamentecalamartipoabulnybabyclams oalmejaspequeas. SugerenciasComerciales Engenerallosimportadoresentrevistadosrecomiendanlosiguiente: Enfoque a mercado Asitico e Hispano: dada la relevancia de estos segmentos es muy importanteparaelexportadorconocerlasdistintasformasdeconsumodelosproductosaque serefiereelpresenteestudioafindedefiniringredientesautilizarensupreparacin(detallesde losproductosconsumidosenpunto1.Formasdeconsumo) Formato Pasteurizado: los importadores son coincidentes al indicar que el exportador debe estarencondicionesdeofrecerunproductodeacuerdoalosrequerimientosdelmercado,en este caso el formato ms requerido para productos readytoeat es el pasteurizado en porcionespequeas(ejemplosdeestaspresentacionesysusporcionesseencuentranenpunto 2.enNuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproductoPg.26a29).

4.

T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

A continuacin se muestran las importaciones de crustceos y de moluscos y otros invertebrados preparadosoconservadosduranteelao2010,desagregadasenformamensual. La tendencia es que las importaciones son mayores en el mes de noviembre, que corresponde justamentealmesprevioalasfiestasdefindeao,cuandolacomunidadasiticapreparayconsume con habitualidad sus platos tpicos y la comunidad hispana busca preparar platos especiales con productos del mar. Este perodo corresponde tambin a invierno en el hemisferio norte, cuando se consumenmssopas,encuyaspreparacionesseusacomoingredienteproductosdelmarpreparadoso conservados.


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31

Fuente:usatradeonline.gov

5.

PRINCIPALESZONASOCENTROSDECONSUMODELPRODUCTO.


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32

Las reas de EE.UU. que registran mayor propensin a gastar en productos del mar al detalle son el Noreste y la Costa Oeste, por contar con un mayor nmero de ciudades, mayor concentracin demogrfica y de residentes cosmopolitas de mayor nivel de ingreso, como tambin con ms restaurantesymayorofertadeproductosaldetalle. Tambinesimportantedestacarelmayorconsumoasociadoadeterminadosgrupostnicos,como el asiticoyelhispano,cuyaszonasgeogrficasdemayorpoblacin,coincidenconlosprincipalescentros deconsumodeproductosdelmar(CostaEsteyCostaOeste). Lapoblacinasiticaengeneralconsumemsproductosdelmarquelosamericanos,principalmentepor untemaculturalydetradicindesuspasesdeorigen. Lapoblacinlatinaestambinrelevanteporcuantoesmuyabiertaaprobarnuevosproductosyenla medidaquebuenascampaasdemarketinglogrenhacercambiarsupercepcindeasociarlosaeventos especiales,formandoelhbitodeconsumirlosdiariamente,comolohaceelsegmentoasitico,tambin presentaungranpotencial. Enlassiguientestablasygrficossepuedeverladistribucindelasimportacionesporpuertodeentrada para los moluscos y crustceos preparados o conservados que cubre este reporte. Los puertos que

registran ms importaciones son California y Nueva York, lo que es congruente con lo indicado precedentementeyconquelasmayoresimportacionesdeestosproductosprovienendeAsia. ImportacionesdemoluscosycrustceosaEEUU,Ao2010,porZonaGeogrfica

Fuente:USAtradeonline.gov

VI. Retail

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Laalternativadecomercializacindeproductosdelmarreadytoeatqueseestimamsadecuadade acuerdoalformatoytamaodelasporciones,eselcanalretail,yaquesetratadeunproductoquees adquiridoparaserconsumidoenelhogar.


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En el mercado de EEUU existe una amplia variedad de retailers entre las cuales destacan; locales independientes,cadenasdesupermercadosestatalesynacionales,tiendasdeconvenienciaytiendaspor internet. Existeunaltogradodecompetenciaentrelosdistintosretailerslocualhacequecadaunoseconcentre enposicionarsedentrodeunsegmentoespecficodeconsumidores,diferencindoseconcaractersticas

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tales como: variedad, calidad de producto, ubicacin y nmero de locales. A continuacin se muestra unalistaderetailersconsuscaractersticasdiferenciadoras: Nmerode Retailer Pblicoobjetivo Caractersticadiferenciadora locales Productosorientadosalsegmento 99Ranch Ingresosmedios 35 asitico Ingresosmediobajos, Abarrotesengeneral,productos Vallarta 30 orientadaapblicolatino. generales,preciosbajos Ingresosmedioaltos, Productosnaturalesyorgnicos, WholeFoods publicoeducadoquese vegetarianosyconcertificaciones, 300 preocupadesusalud productosgourmet Abarrotesengeneral,preciosms Gelsons Ingresosmedioaltos 18 altos,productosgourmet Abarrotesengeneral,productos BristolFarms Ingresosmedioaltos 11 gourmet,preciosmsaltos, productosgourmet Ingresosmedioaltos, Productosnaturalesyorgnicos, TraderJoes 355 publicoeducadoquese productosgourmet preocupadesusalud 709Walmart discountstores, 2,907Walmart Tiendapordepartamentos, Walmart Ingresosmediobajos Supercenters,y preciosbajos 182walmart neighborhood markets Tiendapordepartamentos, Kmart Ingresosmediobajos 1307 preciosbajos Ingresosmedioaltos, Clubstore,preciosbajos,alto Costco 408 familias volumen Ingresosmedioaltos, Clubstore,preciosbajos,alto SamsClub 600 familias volumen Ingresosmedioaltos, Clubstore,preciosbajos,alto BJsWholesale 180 familias volumen Abarrotesengeneral,productos Ralphs Ingresosmedios 320 generales,preciosbajos Albertsons Ingresosmedios Abarrotesengeneral 564 Vons Ingresosmedios Abarrotesengeneral 1700 Ingresosmedioaltos, Abarrotesengeneral,productos Fresh&Easy 157 publicoeducadoquese naturales,ecofriendly preocupadesusalud Ingresosmedioaltos, HenrysFarmers Productosnaturalesyorgnicos, 37 publicoeducadoquese Market productosgourmet preocupadesusalud

34

Retailer Smart&Final Costco

Pblicoobjetivo Ingresosmedioaltos, familias,tiendas pequeas,restaurants Ingresosmedioaltos

Caractersticadiferenciadora Ventasporvolumenorientadosa familiasyrestaurantpequeosy resellers Abarrotesengeneral,preciosms altos,productosgourmet

Nmerode locales 300 422

Dentro de esta amplia gama de alternativas de retailers es necesario que el exportador haga una segmentacinyseleccioneretailersaabordardeacuerdoalascaractersticasespecficasdesuproducto ylosvolmenesquepuedeofrecer. Para el caso de los productos del mar del formato que abarca este reporte y que corresponde a un mercadodemayorvaloragregado,lossupermercadosquesesugiereabordartantoaquellosorientados a la comunidad asitica, hispana, como aquellos dirigidos al pblico de ingresos medioaltos que se preocupandesusaludyquetienenentresuofertaproductosnaturalesydetipogourmettalescomo: 99Ranch,www.99ranch.com Vallarta,www.vallarta.com WholeFoods,www.wholefoodsmarket.com Gelsons,www.gelsons.com BristolFarms,www.bristolfarms.com

ParallegaraestosclientesenEEUUesnecesariopasaratravsdelacadenadedistribucinqueincluye a importadores y distribuidores quienes tambin marginaran sobre el producto. A continuacin se detallanlosmrgenesestimadosdelacadenadedistribucinpararetail. PrecioCIF Importador(entre Distribuidor(entre Retail(entre33%y 30%y40%) 20y30%) 50%)


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35

1 Se debe tener en cuenta que los mrgenes para estos productos dependen de las condiciones del mercadoytienenaltavariabilidad.Porlogenerallosmrgenesdelimportador,distribuidoryretalierson 35%,30%y50%respectivamente,locualhaceamododeejemploqueunproductoconunprecioCIFde 1dlarllegueaconsumidorfinalcomomximoa4,4dlares. Esimportantetenerestosmrgenesenconsideracinparalafijacindelprecioalconsumidorfinal.El exportadordebedecidiraqupreciofinalquiereposicionarseenretailyenbaseaesohacerelclculo delprecioCIFqueestararecibiendo.

Margen PrecioenUS$

35% 1.54

30% 2.20

50% 4.40

Tambinsedebeconsiderardentrodeesteanlisisdepreciosycostos,unporcentajecomopresupuesto de promocin para apoyar la rotacin del producto. Este presupuesto ser solicitado por el retailer, distribuidor o importador para utilizarlo en actividades promocionales tales como; degustaciones de productoenpuntodeventa,cuponesdedescuentoenprecioomaterialdeapoyo.

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Acontinuacinsepresentanpreciosreferencialesretailenpuntodeventa,enlossupermercados:99 Ranch,Wholefoods,GelsonsyVallarta. 99Ranch CadenadesupermercadosAsticoAmericanoorientadaalsegmentoasitico.Cuentacon34localesalo largodeEE.UU,principalmenteenCalifornia,Nevada,TexasyWashington.

MARCA DragonFly,carnedejaibaen frascodevidrio6,5onzas(185g) Flowercarne,dejaibaenfrasco devidrio6,5onzas(185g) Asuka,carnedejaibaenfrascode vidrio6,5onzas(185g) Caravellcarnedejaibaenlatade 6onzas(169g) CrownPrince,carnedejaiba lumpwhiteenlatade6onzas (169g)

PAS Tailandia Tailandia Tailandia Tailandia,procesado por Anhing Corp L.A.,California Tailandia

PRECIOENUS$ 2,59 2,79 3,59 1,69

5,39


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36

Flowercarne,dejaibaenlatade 6onzas(169g) OldFisherman,calamaresasados enlata Searam,jibiasazonadaensalsa desoyaenlata6,5onzas(185g) Searam,jibiasazonadaensalsa desoyaenlata6,5onzas(185g) Searam,jibiaahumadaenlata 6,5onzas(185g)

Tailandia Taiwan Procesado en South ElMonte,California Procesado en South ElMonte,California Procesado en South ElMonte,California

2,39 1,39 2,19 2,19 1,99

Wholefoods Cadena de supermercados orientada al segmento de productos naturales, orgnicos, vegetarianos y gourmet.Cuentacon300tiendasen38estadosalolargodeEE.UU.

MARCA PAS PRECIOENUS$ 6,99 8,99 MillersSelect(Claw)carnede Tailandia jaibaenlatade6onzas(169g) MillersSelect(Whitemeat) Tailandia carnedejaibablancaenlatade6 onzas(169g) Dinonmixdejibiaytentculosde Italia pulpococidosyconaliosde1 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

6,99

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37

onza(200g). Handy(2crabcakes)2croquetas dejaibade6onzas(170g) VigoMejillonesenescabecheen latade4onzas(115g) VigoCalamarensutintaenlata de4onzas(115g) Vigopulpoensalsadesoyay aceitedeolivaenlatade4onzas (115g) CrownPrinceboiledbabyclams, almejitashervidas Gelsons

Maryland,EE.UU. Espaa Espaa Espaa

8,99 2,69 1,79 1,99

Tailandia

3,19

Cadenadesupermercadosorientadaalsegmentogourmetydecalidadpremium.Cuentacon18locales enelsurdeCalifornia.

MARCA CrownPrince,carnedejaiba lumpwhiteenlatade6onzas (169g) Geisha,carnedejaibaenlatade 6onzas(169g) PAS Tailandia PRECIOENUS$ 3,69

EE.UU.

4,99


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38

Geisha,almejaspicadasenlata de6onzas(169g) BumbleBee,almejaspicadasen latade6,5oonzas(184g)

EE.UU. EE.UU.

3,29 2,49

Vallarta CadenadesupermercadosorientadaalsegmentolatinodeEE.UU.Cuentacon34localesenEE.UU.

MARCA CrownPrince,carnedejaiba lumpwhiteenlatade6onzas (169g) CrownPrince,carnedejaiba fancywhiteenlatade6onzas (169g) CrownPrince,carnedejaiba fancypinkenlatade6onzas (169g) CaliforniaGirl,carnedejaibaen latade6onzas(169g) VallartaSupermarkets,imitacin carnedejaba1,97libras(89,5g) PAS Tailandia PRECIOENUS$ 4,79

Tailandia

3,19

Tailandia

4,79

Indonesia

1,89 2,69(porlibra)

3,29


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39

Envasadopor supermercado Vallarta Fiestadelmar,imitacincarnede EE.UU. jaiba CaliforniaGirl,imitacinabuln Chile

5,99

enlatade15onzas(425g) CaliforniaGirl,pulpoala mexicanaenlatade15onzas (425g) CaliforniaGirl,mixdemariscos Premiumensalmuera(jibia, langostinosycalamar)enlatade 15onzas(425g)

Per

3,59

Per

3,19

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA Promocionesenetiquetas Porlogenerallasempresaslocaleseinternacionalespromocionanlosproductosdelmaratravsde lasdescripcionesensusetiquetas. Entrelasformasmscomunesdestacan:lamencindellugardeorigen,laformadecapturaencasode tratarse de una especie silvestre, su mtodo de seleccin, beneficios nutricionales o la referencia a tratarsedeunproductonaturalosucarctersustentable19. En figura 12 se muestra carne de jaiba de marca Blue Star formato readytoeat de 6 onzas pasteurizadoenelqueseindicaquefuecapturadamanualmente,comotambinsualtonivelproteico ybajascalorasyPremiumQualityCrabMeatquehacereferenciaalacapturasilvestre:WildCaught.

19

EstndaresdecalidadysustentabilidadensupermercadoWholefoods: http://wholefoodsmarket.com/stores/departments/seafood.php ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Fig.12

Lafigura13.muestraunproductoorientadoalmercadohispanoquedestacatantoelaspectonatural comoelmtodomanualdeseleccinyembalaje.Seencuentradisponibleenlatiendadeventasonline deartculosgourmetigourmet20.

Fig.13 Fuente:www.igourmet.com ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

20

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Enfigura14latapadeunproductodelmarenlatadelamarcaBumbleBeeenlaquesedestacasu contenidonutricionalyempaquereciclable.

Fig.14

PromocionesenSupermercados Otra forma de promover estos productos es a travs de promociones del tipo dos por uno o de descuentos estampados en volantes que son enviados por correo y se encuentran disponibles en el supermercadoyenlapginawebdelatienda. En figura 15. Muestra volante semanal con descuentos del supermercado 99 Ranch en el que se destacanalgunosproductosdelmar.


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Fig.15

Otraestrategiaempleadaeslarealizacindefestivalesdecomidaasiticos,porejemploelao2010a comienzosdeotoo,lacadenadesupermercados99Ranchorganizentodassustiendasenelnorte de California y el estado de Washington una serie de festivales orientados a destacar la comida japonesa y Koreana. En esa oportunidad se destacaron todos los alimentos y bebidas preferidas por estas comunidades tnicas, con ofertas concertadas con sus distintos proveedores. El propsito fue dar a conocer los cientos de productos alimenticios consumidos por estas comunidades, su calidad superiorapreciosconvenientes. Enfigura16semuestraaficheenelestacionamientodelacadenadesupermercadosWholefoodsde LosAngelesenelquesepublicitasucompromisoconlapescasustentable.


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Fig.16

IX.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO

Los productos del mar preparados del tipo readytoeat o listos para consumir, abarcan distintas formasdepreparacinquevandesdeelproductoentrozos,picado,enfiletes,enporciones,cocinado, semicocinado,ensalmuera,enaceite,conalios,ensalsas,etc. Losproductosreadytoeatmsencontraronfueronenporcionesparauna,dos,cuatroaseispersonas. Lasporcionesmscomunesfueron:1,3,6,6,5,8y24onzas(28,85,170,185,226y680gramosaprox.) En seccin V, Potencial del producto en su nmero 2 Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (Pg. 26 a 29), se presentan algunos ejemplos de presentacindemoluscosycrustceosconvaloragregado. Laspresentacionesmscomunesparaproductospreparadosopreservadosengeneralfueron:enlata, envasedevidrio,deplstico,decartnconpouchobolsadeplsticoypasteurizado.Elpreferidopor losimportadoresentrevistados,eselpasteurizado. AcontinuacinenFigura16.algunosejemplosdeltipodemoluscosalosqueserefiereestereporte,de tipogourmet,provenientesdeEspaa,queseencuentranentiendaonline21:MejillonesenEscabeche, Navajas,BabySquidCalamaresPequeosyPulpoenAceitedeOliva.

21

Fuente:www.tienda.com ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Fig.16


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45

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1 ParticiparenFerias Participarenferiasesunabuenainstanciaparaconocerlaofertadeproductosenelmercadoycontactar enuncortotiempoaunnmeroaltodepotencialesclientes.EnlaseccinXIdeestereporte(Pg.46)se recomiendanferiasenlasqueseexhibennosoloproductossimilaresdelacompetencia,sinotambin maquinariadeltimatecnologaparaincorporarenlossistemasdeempaques. 2 Accionesdepromocinparalaventa A pesar de que algunos productos del mar son altamente conocidos en el mercado norteamericano, comoelmerodeprofundidad,elsalmn,elcalmartipoabuln,otrosproductosnotienenunaimagen reconocidaenestemercadoporloquesesugierequeunavezquesedecidaentraravenderelproducto en l ser necesario educar y capacitar a los importadores, distribuidores y/o retailers. Para esto se sugierenlassiguientesaccionesdepromocinparalaintroduccindelproducto: Degustacin:Deacuerdoalomencionadoporlosimportadores,elprimerpasoparaintroducir productosnuevosenestemercado,eslograrquesusclientespruebenelproductomedianteuna degustacinrealizadaporunchefexpertoenproductosdelmarchilenos.Paraloscompradores estoesmuyimportanteyaquepuedentomardecisionesenbaseaconocimientodelproducto deprimerafuente. Informacin sobre el origen: Es necesario elaborar material informativo y de apoyo contando una historia en torno al tipo de captura del molusco o crustceo en caso de ser silvestre o en caso contrario, la forma de cultivo, de manera de transmitir por un lado la confiabilidad del productoyporotroentregarunelementocomercialdiferenciador. 3 EstablecerAlianzaconCliente Finalmente, una buena estrategia es generar una alianza con el cliente de manera de fidelizarlo y generar una relacin comercial de largo plazo. Ejemplos de esto son lograr una promocin conjunta entre el productor de productos del mar y el supermercado. Se cit previamente un ejemplo de campaapublicitariadepartedelsupermercado99Ranch,queconsistaenlarealizacindefestivales dedistintasregionesdeAsia,enlasquedepromocionabanproductosconsumidosporesesegmentoen especialesocondescuentos,loscualeseranconcertadosconlosproveedores(SeccinVIII,Pg.42).


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XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO


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FERIA AMIExpowww.amiexpo.com EspartedeWorldwideFoodExpoeleventodetecnologas paralaindustriadelacomidaybebidamsgrandede EE.UU.).Estenfocadaencarne,avesyproductosdelmar IBSS INTERNATIONALBOSTONSEAFOODSHOW InternationalExhibitionofSeafoodandSeafoodProcessing Technologieswww.bostonseafood.com Area: 13.000 m2| Visitantes: 14.447 | Expositores: 545 | rotacin:anual|Tipodeadmisin:solocomerciantes SPA SEAFOOD PROCESSING AMERICA (se realiza actualmenteenconjuntoconInternationalBostonSeafood Show) www.seafoodprocessingamerica.com Area:n/a|Visitantes:n/a|Expositores:274|rotacin: anual|Tipodeadmisin:PblicoGeneral/comerciantes (Dependiendodelda) WESTERNFOODSERVICE&HOSPITALITYEXPO FoodandHospitalityShow www.westernfoodexpo.com Area:18.582m2|Visitantes:20.000|Expositores:600| rotacin:anual| Tipodeadmisin:solocomerciantes NASFTFANCYFOODWINTER International ExhibitionforSpecialtyFoodsand Confection www.fancyfoodshows.com Area: 16.982 m2 | Visitantes: 19.021 | Expositores: 900 | rotacin:anual|Tipodeadmisin:solocomerciantes Fuente:www.fairguide.com

LUGARYFECHA DallasConventionCenter,Dallas,TX Abril30Mayo3de2012 Boston Convention & Exhibition Boston Convention & Exhibition Center 1113 Marzo2012

SanDiegoConventionCenter 2830Agosto2011

Moscone Convention Francisco 1517Enero2012

Center

San

47

XII.Asociaciones-

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO

www.nmfs.noaa.gov/NMFS(NationalMarineFisheriesService):manejoycontroldelosrecursos martimos,restricciones,etc. www.st.nmfs.gov/OfficeofScienceandTechnologyespartedeNMFS www.fws.gov/USFish&WildlifeService www.onr.navy.mil/OfficeofNavalResearch www.nopp.org/NOPP(NationalOceanographicPartnershipProgram) www.accsp.org/.ACCSP(AtlanticCoastalCooperativeStatisticsProgram) www.coreocean.org/CORE(ConsortiumforOceanographicResearch&Education) www.marineed.orgNationalMarineEducatorsAssociation www.mtsociety.orgMarineTechnologySociety www.mbl.edu/labs/NAMLNationalAssociationofMarineLaboratories www.oceandrilling.orgOceanDrillingProgram www.oceanicengineering.orgOceanicEngineeringSociety www.coml.us/CensusofMarineLife www.oceanicengineering.orgOceanicEngineeringSociety www.tos.orgOceanographySociety www.nosb.org/NationalOceanSciencesBowl www.asmfc.org/AtlanticStatesMarineFisheriesCommission www.gsmfc.org/GulfStatesMarineFisheriesCommission www.psmfc.org/PacificStatesMarineFisheriesCommission www.pcouncil.org/PacificFisheryManagementCouncil www.nefmc.org/NewEnglandFisheryManagementCouncil www.st.nmfs.gov/st1U.S.NationalMarineFisheriesServiceAnnual


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Publicacionesyreportes - www.seafoodbusiness.comSeafoodBusinessMagazine(directoriosdeimportadores) - www.seafooddatabase.com/usa.html(directoriodeimportadoresyexportadoresdeseafood) - www.bizeurope.com/bsr/import/usa_seafood.html(directoriodeimportadores) - www.st.nmfs.gov/st1/market_news/(reportesdeTheNationalMarineFisheriesService) Documentoelaboradopor: FranciscoCorrea,[email protected] LilianRodrguezWalker,[email protected]

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XIII.

A NEXOS

1.

ANEXO 1

Cuadroconinformacinreferentealosimpuestosestatalesalasventasporestado22. Estado Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi22

Impuestoestatala lasventas(1de enero,2011)%

Impuestoestatala alimentos (adicional)%

4 6,6 6 8,25 2,9 6 6 4 4 6 6,25 7 6 6,3 6 4 5 6 6,25 6 6,875 7

2 1


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Fuentes:www.usasalesusetaxecommerce.com/table_sales_rates.aspy www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf)

49

Estado Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire NewJersey NewMexico NewYork NorthCarolina NorthDakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania RhodeIsland SouthCarolina SouthDakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia WestVirginia Wisconsin Washington Washington DC Wyoming

Impuestoestatala lasventas(1de enero,2011)%

Impuestoestatala alimentos (adicional)%

4,225 5,5 6,85 7 5,125 4 5,75 5 5,5 4,5 6 7 6 4 7 6,25 5,95 6 5 6 5 6,5 6 4

1,225 5,5 1,75 2,5 3


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50

2.

ANEXO 2

CertificadodeOrigenInstruccionesyEjemplo ParalosfinesdeobtenereltratoarancelariopreferencialestablecidoenelTratado,elcertificadode origendeberserllenadodemaneralegibleycompletaporelimportador,exportadoroproductorde lamercanca,segnproceda23. Paraefectosdelartculo4.13(1)delTratadoynmero4delOficioCircularN333,deestaDireccin Nacional,de18.12.03,elcertificadodeorigendeberatenersealassiguientesinstrucciones: 1.Enloformalsepodrseguirladistribucinyelordendelcertificadodeorigenestablecidoparael TratadodeLibreComercioChileCanadoelTratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte(TLCANo NAFTA), excluyendo cualquierreferencia adichosTratados,debiendoconsignarseexpresamenteque setratadelTLCChileEE.UU.. 2.Sinperjuiciodeloanterior,encuantoalcontenidodelcertificadodeberestarsealasinstrucciones contenidasenesteAnexoynoalasprescritasenelTLCChileCanadoTLCAN. 3.Elcertificadodeorigendebeincluirlossiguientesdatosocampos: Campo1:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerodeidentificacin tributariadelexportador. Campo2:Lleneestecamposielcertificadoamparavariosembarquesdebienesidnticos,talcomose describeenelcampo5,quesonimportadosaChileoaEE.UU.porunperodoespecfico(perodoque cubre)."DESDE"eslafechadesdelacualelcertificadoseraplicablerespectodelbienamparadoporel mismo. "HASTA" es la fecha en que expira el perodo que cubre el certificado. La importacin deun bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este certificado debe efectuarse entreestasfechas.Sesugierequeelperododeimportacionesquecubreelcertificadonoexcedade unao. Campo3:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerodeidentificacin tributariadelproductor.Sielproductoryelexportadorsonlamismapersona,lleneelcampoanotando "IGUAL".Sielproductoresdesconocido,indicar"DESCONOCIDO". Campo4:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerodeidentificacin tributariadelimportador. Campo 5: Proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser lo suficientementedetalladapararelacionarlaconladescripcindelbiencontenidaenlafacturayenel Sistema Armonizado (SA). Si el certificado ampara slounenvo deunbien, incluya el nmerode la Fuentes:www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html)y www.prochile.cl/tlc/chile_usa/cert_origen.php/ ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao201123

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factura que aparece en la factura comercial. Si es desconocido, indique otro nmero nico de referencia,comoelnmerodeordendeembarque,elnmerodeordendecompraocualquierotro nmeroqueseacapazdeidentificarlosbienes. Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dgitos correspondientes a la clasificacinarancelariadelSA. Campo 7: Para cada bien descrito en el campo 5, indique qu criterio se ha utilizado para cumplir origen, conforme a los literales a, b o c del artculo 4.11 del Tratado. En concreto, se deber indicar paralosbienes: a)totalmenteobtenidos:artculo4.11(a) b)cambiodeclasificacinarancelariaovalordecontenidoregional:artculo4.11(b) c)producidosapartirdematerialesexclusivamenteoriginarios:artculo4.11(c) Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deber indicar SI. Si quiencertificanoeselproductordeberindicarNO,seguidoporlareferenciaalartculo4.13(2a)si el certificado se ha fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificadosehafundadoensuconocimientorespectoaqueelbiencalificacomounbienoriginario. Campo9:Paracadabiendescritoenelcampo5,sielbiennoestsujetoaunaexigenciadevalorde contenido regional (VCR), indicar "NO". Si el bien est sujeto a dicho requisito, indique el mtodo utilizadoindicandomtododereduccinomtododeaumento,segncorresponda. Campo10:Identifiqueelnombredelpas:"Cl"paratodoslosbienesoriginariosdeChileexportadosa EE.UU.;o"US"paratodoslosbienesoriginariosdelosEE.UU.exportadosaChile. Campo11:Estecampodebeserllenado,firmadoyfechadoporeldeclarante(importador,exportador oproductor,segnproceda),indicandoelnombre,empresayttulodelfirmante,conformealsiguiente textosugerido: Declarobajopromesadedecirverdadque:


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Campo12:Enestecamposepodrindicarlasobservacionesqueseannecesarias.

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Lainformacincontenidaenestedocumentoesverdaderayexactaymehagoresponsablede comprobarloaqudeclarado.Estoyconscientequeserresponsableporcualquierdeclaracin falsauomisinhechaenorelacionadaconelpresentecertificado. Mecomprometoaconservarypresentar,encasodeserrequerido,losdocumentosnecesarios querespaldenelcontenidodelpresentecertificado,ascomoanotificarporescritoatodaslas personasaquienesseloentreguedecualquiercambioquepudieraafectarlaexactitudovalidez delmismo. LasmercancassonoriginariasdelterritoriodelasPartesycumplenconlosrequisitosdeorigen quelessonaplicablesconformealTratadodeLibreComercioentrelaRepblicadeChileylos EE.UU. de Norteamrica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacinfueradelosterritoriosdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo4.11.

TRATADODELIBRECOMERCIOCHILEEE.UU. UNITEDSTATESCHILEFREETRADEAGREEMENT

CERTIFICADODEORIGENCERTIFICATEOFORIGINPerodoquecubre:(BlanketPeriodforMultipleEntries) Fechainicio:(From(dd/mm/aaa) Fechadetrmino:(To)(dd/mm/aaaa): NombreydireccinImportador:(ImporterNameandAddress) NmerodeIdentificacinTributaria(RUT):(TaxIdentificationNumber)

Clasificacin Arancelaria HSTariff Classification

Criterio tratode Preferencia Preference Criteria

Productor Producer

ValorContenido Regional RegionalValue Content

PasdeOrigen CountryofOrigin

CertificacindelaInformacin/CertificationofOrigin Declarobajopromesadedecirlaverdadque/Icertigythat: Lainformacincontenidaenestedocumentoesverdaderayexacta,ymehagoresponsabledecomprobarloaqudeclarado.Estoy conscientequeserresponsableporcualquierdeclaracinfalsauomisinhechaenorelacionadaconelpresentecertificado./The informationonthisdocumentistrueandaccurateandIassumetheresponsibilityforprovidingsuchrepresentations.Iunderstand thatIamliableforanyfalsestatementsormaterialomissionsmadeonorinconnectionwiththisdocument. Mecomprometoaconservarypresentar,encasorequerido,losdocumentosnecesariosquerespaldenelcontenidodelpresente certificado,ascomoanotificarporescritoatodaslaspersonasaquienesseloentregue,decualquiercambioquepudieraafectarla exactitudovalidezdelmismo./Iagreetomaintainandpresentuponrequest,documentationnecessarytosupportthiscertificate, andtoinform,inwriting,allpersonstowhomthecertificatewasgivenofanychangesthatcouldaffecttheaccuracyorvalidityof thiscertificate. Lasmercancassonoriginariasdelterritoriodelospasesycumplenconlosrequisitosdeorigenquelessonaplicablesconformeal TratadodeLibreComercioentrelaRepblicadeChileylosEE.UU.,nohansidoobjetodeprocesamientoulteriorodecualquierotra operacinfueradelosterritoriesdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo4.11./Thegoodsoriginatedinthe territoryoftheparties,andcomplywiththeoriginrequirementsspecifiedforthosedoodsintheUnitedStatesChileFreeTrade Agreement,andunlessspecificallyexemptedinArticle4.11,Therehasbeennofurtherproductionoranyotheroperationoutside theterritoriesoftheParties.

CompanyName Title Telephone/Fax Campo12:Observaciones Field12:Remarks


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3.

A N E X O 3

(1)eltrminosilvestresignificapescadoomarisconacidonaturalmenteoincubadoycosechadoensu medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de pas de origen de EE.UU. los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas Estadounidenses o por un barco con bandera de EE.UU., si el pescado es procesado en cualquier otra parte, ese pas tambin debe poner una etiqueta de pas de origen. (2) el trmino cultivado se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne proveniente de pescadosomariscoscultivados.ParapoderteneretiquetadeorigendeEE.UU.lospescadosymariscos debenserincubados,criadosyprocesadosenEE.UU. (3) Si los productos del mar estn mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los pases de origendebenserenumeradosenordenalfabtico.Lainformacinreferentealpasdeorigendebeser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rtulo u otro signo claro y visible en el pescado o en el paquete,oexhibidaenelpuntodeventaalosconsumidores:24 Elcumplimientodelasreglasdeorigenenlaspreparacionesdepescadoodecrustceos,moluscoso demsinvertebradosacuticos,ascomoentodoproductodelasindustriasalimentariasesttambin reguladoenlaSeccinIV,Captulo16delTratadodeLibreComercioconEE.UU. Enelcasodelasconservas,debeconsiderarsequeelcontenidolquidonoformapartedelproductoque ser finalmente consumido, por esta razn, el peso del producto, indicado en la etiqueta, se debe expresarsinconsiderarelcontenidolquido.

24

Paramayorinformacin:FDAseafoodSafety,www.ams.usda.gov/cool/,www.cfsan.fda.gov/label.html ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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4.

ANEXO 4 CUMPLIMIENTO LEY SEGURIDAD BIOTERRORISMO DE LA

SALUD PBLICA

Y

PREPARACIN

Y

RESPUESTA

ANTE EL

A partir de diciembre del ao 2003 entr en vigencia el Acta de Proteccin de la Salud Pblica, PreparacinyRespuestaanteelBioterrorismodefecha12deJunio,2002(PublicHealthSecurityand Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulacin de productos alimenticios dentrodeEE.UU. EstaleypermitealFDAresponderconrapidezanteunaamenazadeataqueterroristaounataque terroristarealcontraelsuministrodealimentosdelosEE.UU.Deestemodo,elprocedimientoayuda al FDA a determinar la localizacin y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamentealasinstalacionesquepudieranverseafectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN) por parte de las empresasysusenvosalosEE.UU.: a. R E G I S T R O O B L I G A T O R I O D E E S T A B L E C I M I E N T O S D E A L I M E N T O S : Todas las instalaciones tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero que fabriquen, procesen,empaquenomantenganendepsitoalimentosparaelconsumohumanooanimalen EE.UU.debenserregistradosenelFDAamenosquedichainstalacincalifiquecomoaptopara obtener una exencin de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertaspor estas regulaciones deben designar un agenteen los EE.UU. para dicho trmite.LasoficinasdeProChileenEE.UU.NOsonagentesparadichosefectos. ElFDAdebesernotificadoelectrnicamenteyporadelantadodecualquierenvodealimentos paraconsumohumanoyanimalimportadooquetransiteporEE.UU.,amenosqueelalimento seexcluyadeesteprevioaviso. Sancin por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registradaseretendrnenelpuertodeentradahastaqueseregistrelainstalacin,salvoqueel FDAordenequesetransportenaunainstalacinsegura.Elpropietario,comprador,importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artculos alimenticios en una instalacinseguradesignadaporelFDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueo, operador, o agente a cargo de una planta domstica en EE.UU. o extranjeraqueproduce/procesa,empaca,omantienealimentosparaconsumohumanooanimal enEE.UU.,ounindividuoautorizadoporunodeellos,deberegistraresaplantaconelFDA.Una plantaextranjeradebedesignaraunagente(U.SAgent)queresidalegalmenteomantengaun lugardetrabajoenEE.UU.,yestarfsicamentepresenteenEE.UU.parapropsitosderegistro. Notodaslasplantasextranjerasqueproducen/procesan,empacan,omantienenalimentospara ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoMoluscosyCrustceosReady toEatparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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serconsumidosenEE.UU.(humanooanimal)tienenqueregistrarse:siunaplantaextranjeraque produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a otraplantaextranjeraparaunapostproduccin/procesooempacadoantesdequeelalimento seaexportadoaEE.UU.,solamentelasegundaplantadeberegistrarse. Elregistrosehaceunasolavez. EsobligatorioactualizarlainformacinyapresentadaanteelFDAenunplazode30dasapartir delmomentoenqueseproduceuncambio. Paravereldetalledeestainformacinserecomiendavisitarellink: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Este registro es exigido tambin en el caso de envo de muestras. Por este motivo es recomendableiniciareltrmitederegistroalmenosconunaanticipacinde3mesesalafecha fijadaparalamisincomercial,feriauotraactividadquerequieraelenvodemuestras. b. N O T I F I C A C I N D E E N T R AD A : El FDA exige una notificacin previa del envo de los productos alimenticios a EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de Aduana, focalizar ms eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor proteccin frente a eventuales ataques terroristas y otras emergenciasdesalud.Paramayorinformacin:http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qaind2e.html Respectodelanotificacinprevia,lanormativaestablecequesedebernotificarlallegadadel productoalFDAantesdelmediodadeldaanterioraldaquelosalimentosimportadoslleguen al punto en el que cruzarn la frontera de EE.UU. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizarunanotificacinporcadapartidadeproducto. Est autorizado a presentar la notificacin previa el comprador o importador de un artculo alimenticio(osuagente)queresideomantieneuncentrodeactividadcomercialenEE.UU.,el agente,eltransportistaquetraelosproductosaEE.UU.oeltransportistaendepsitobajofianza (sielartculoalimenticioseimportaatravsdeEE.UU.parasuexportacin).


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