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No. 28
Octubre de 2020
Documento elaborado por el Grupo de Estudios Económicos
Caracterización del mercado de licores en Colombia:
Evidencia para el periodo 2016 – 2019
Estudios Económicos
Sectoriales
1
Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Juan Camilo Villar
Otálora, Camila Espinosa Borda, Cindy Carolina Lugo Rozo, Miguelangel Ramírez Suarez,
José Alejandro Rodríguez Amador, Mary Carrillo Pacheco, César Augusto Montaño
Patarroyo, Diego Rafael Dorado Hernández y Jacobo Alberto Campo Robledo.
El análisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del
Grupo de Estudios Económicos y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en
la materia. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a:
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia. Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes:
Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente.
No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior.
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Caracterización del mercado de licores en
Colombia: Evidencia para el periodo 2016 – 2019
Grupo de Estudios Económicos
Superintendencia de Industria y Comercio
Resumen
Este documento lleva a cabo una caracterización del mercado de licores en Colombia para el
periodo 2016 – 2019, la cual, se enfocó en aquellos departamentos y tipos de licor
considerados como representativos. El estudio, muestra el comportamiento a nivel nacional
de las ventas y los ingresos producto de la comercialización de las bebidas alcohólicas objeto.
Por otra parte, analiza la composición de la oferta legal nacional de licores, los costos de
producción, las preferencias de consumo por departamento y tipo de licor para,
posteriormente, determinar la participación empresarial en las ventas de licores. Además,
presenta los resultados obtenidos para distintos indicadores de concentración y dominancia
para el mercado de licores en Colombia. Por último, analiza la dinámica del mercado de
licores para aquellos departamentos representativos durante el periodo objeto de estudio y el
comportamiento de las ventas, los ingresos, la participación empresarial y el comportamiento
de los precios durante el periodo 2016 – 2019 respecto al Precio de Venta al Público de
Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) fijado por el DANE.
Dentro de los principales hallazgos del estudio fue posible establecer que el Aguardiente, el
Ron y el Whisky son los principales tipos de licor que representaron las preferencias de
consumo por parte de los agentes. En la misma dirección, se encontró que los departamentos
de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca concentraron la mayoría de la
demanda nacional de licores. Y, además de evidenciar que los precios de los principales tipos
de licor consumidos no presentaron desviaciones significativas frente a los precios de
referencia definidos por el DANE, se encontró que el mercado de licores se caracterizó por
presentar una estructura moderadamente concentrada, donde, la capacidad de la empresa líder
de ejercer dominancia frente al resto de empresas fue relativamente baja.
Palabras Clave: Mercado de Licores – Ventas e Ingresos – Oferta Legal – Preferencias de
Participación y Consumo – Análisis de Concentración y Dominancia
Clasificación JEL: D21 – D40 – L11 – L66.
3
Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1
2. EVIDENCIA .............................................................................................................................. 2
2.1. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2016 – 2017 ................ 2
2.2. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2017 – 2018 ................ 3
3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................................. 5
3.1. Análisis a nivel nacional ............................................................................................................ 6
3.1.1. Ventas e ingresos ................................................................................................................. 6
3.1.2. Costo de producción............................................................................................................ 7
3.1.3. Oferta legal ......................................................................................................................... 8
3.1.4. Preferencias y participación ............................................................................................... 9
3.1.5. Concentración y dominancia ............................................................................................ 11
3.2. Análisis a nivel departamental ................................................................................................. 12
3.2.1. Antioquia .......................................................................................................................... 13
3.2.1.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 13
3.2.1.2. Costos de producción .................................................................................................... 14
3.2.1.3. Oferta legal ................................................................................................................... 15
3.2.1.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 16
3.2.1.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 17
3.2.2. Bolívar ............................................................................................................................... 18
3.2.2.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 18
3.2.2.2. Costos de producción .................................................................................................... 20
3.2.2.3. Oferta legal ................................................................................................................... 20
3.2.2.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 22
3.2.2.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 23
3.2.3. Cundinamarca .................................................................................................................. 24
3.2.3.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 24
3.2.3.2. Costos de producción .................................................................................................... 25
3.2.3.3. Oferta legal ................................................................................................................... 26
3.2.3.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 27
3.2.3.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 29
4
3.2.4. Valle del Cauca ................................................................................................................. 30
3.2.4.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 30
3.2.4.2. Costos de producción .................................................................................................... 31
3.2.4.3. Oferta legal ................................................................................................................... 32
3.2.4.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 33
3.2.4.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 35
3.2.5. Otros departamentos......................................................................................................... 36
3.2.5.1. Preferencias y participación ......................................................................................... 36
3.2.5.2. Concentración y dominancia......................................................................................... 37
3.3. Análisis por tipo de licor .......................................................................................................... 38
3.3.1. Aguardiente ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.1.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 38
3.3.1.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 40
3.3.1.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 41
3.3.2. Ron ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.2.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 42
3.3.2.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 43
3.3.2.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 45
3.3.3. Whisky .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.3.3.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 45
3.3.3.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 47
3.3.3.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 48
4. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 49
5
Lista de Gráficas
Gráfica 1: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Colombia .............................................. 6
Gráfica 2: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Colombia por tamaño .......................... 7
Gráfica 3: Comportamiento de costos de producción en Colombia total y por tamaño .................... 8
Gráfica 4: Constitución de la oferta legal de licores en Colombia .................................................... 8
Gráfica 5: Constitución de la oferta legal de licores en Colombia por tamaño ................................. 9
Gráfica 6: Preferencias de consumo en Colombia por tipo de licor ................................................ 10
Gráfica 7: Preferencias de consumo en Colombia por departamento .............................................. 10
Gráfica 8: Participación empresarial en las ventas de licores en Colombia ................................... 11
Gráfica 9: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Antioquia ............................................ 13
Gráfica 10: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Antioquia por tamaño....................... 14
Gráfica 11: Comportamiento de costos de producción en Antioquia total y por tamaño ................ 14
Gráfica 12: Constitución de la oferta legal de licores en Antioquia ................................................ 15
Gráfica 13: Constitución de la oferta legal de licores en Antioquia por tamaño ............................. 16
Gráfica 14: Preferencias de consumo en Antioquia por tipo de licor .............................................. 16
Gráfica 15: Participación empresarial en las ventas de licores en Antioquia ................................. 17
Gráfica 16: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar .............................................. 19
Gráfica 17: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar por tamaño .......................... 19
Gráfica 18: Comportamiento de costos de producción en Bolívar total y por tamaño .................... 20
Gráfica 19: Constitución de la oferta legal de licores en Bolívar .................................................... 21
Gráfica 20: Constitución de la oferta legal de licores en Bolívar por tamaño ................................ 21
Gráfica 21: Preferencias de consumo en Bolívar por tipo de licor .................................................. 22
Gráfica 22: Participación empresarial en las ventas de licores en Bolívar ..................................... 23
Gráfica 23: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Cundinamarca .................................. 24
Gráfica 24: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Cundinamarca por tamaño .............. 25
Gráfica 25: Comportamiento de costos de producción en Cundinamarca total y por tamaño ........ 26
Gráfica 26: Constitución de la oferta legal de licores en Cundinamarca ........................................ 26
Gráfica 27: Constitución de la oferta legal de licores en Cundinamarca por tamaño .................... 27
Gráfica 28: Preferencias de consumo en Cundinamarca por tipo de licor ...................................... 28
Gráfica 29: Participación empresarial en las ventas de licores en Cundinamarca ......................... 29
Gráfica 30: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca ................................ 30
Gráfica 31: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca por tamaño ............. 31
Gráfica 32: Comportamiento de costos de producción en Valle del Cauca total y por tamaño ...... 32
Gráfica 33: Constitución de la oferta legal de licores en Valle del Cauca ...................................... 32
Gráfica 34: Constitución de la oferta legal de licores en Valle del Cauca por tamaño ................... 33
Gráfica 35: Preferencias de consumo en Valle del Cauca por tipo de licor .................................... 34
Gráfica 36: Participación empresarial en las ventas de licores en Valle del Cauca ....................... 34
Gráfica 37: Preferencias de consumo en Otros departamentos por tipo de licor ............................ 36
Gráfica 38: Participación empresarial en las ventas de licores en Otros departamentos ............... 37
Gráfica 39: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Aguardiente ..................................... 39
Gráfica 40: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Aguardiente por tamaño ................. 39
Gráfica 41: Preferencias de consumo del Aguardiente por departamentos ..................................... 40
6
Gráfica 42: Participación empresarial en las ventas del Aguardiente ............................................. 41
Gráfica 43: Precio implícito promedio del Aguardiente .................................................................. 42
Gráfica 44: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron .................................................. 42
Gráfica 45: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron por tamaño ............................... 43
Gráfica 46: Preferencias de consumo del Ron por departamentos .................................................. 44
Gráfica 47: Participación empresarial en las ventas del Ron .......................................................... 44
Gráfica 48: Precio implícito promedio del Ron ................................................................................ 45
Gráfica 49: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky ............................................. 46
Gráfica 50: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky por tamaño .......................... 46
Gráfica 51: Preferencias de consumo del Whisky por departamentos ............................................. 47
Gráfica 52: Participación empresarial en las ventas del Whiksy ..................................................... 48
Gráfica 53: Precio implícito promedio del Whisky........................................................................... 49
7
Lista de Tablas
Tabla 1: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Colombia ........................... 12
Tabla 2: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Antioquia............................ 18
Tabla 3: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Bolívar ............................... 23
Tabla 4: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Cundinamarca ................... 29
Tabla 5: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Valle del Cauca .................. 35
Tabla 6: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Otros departamentos ......... 37
1
1. INTRODUCCIÓN
En Colombia, el mercado de licores funciona bajo un régimen de monopolio rentístico, el
cual tiene como objetivo la obtención de recursos necesarios para el financiamiento de
servicios de educación y salud pública en los departamentos del país. El marco normativo
existente faculta a los departamentos y les otorga plena autonomía para decidir si ejercen o
no el monopolio sobre la producción e introducción de los licores destilados. Precisamente,
este documento busca atender lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1816 de 2016, a través
del cual se delega a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la función de
monitorear el mercado colombiano de licores con el fin de identificar la existencia de posibles
prácticas restrictivas de la competencia y asegurar que los precios de mercado se ajusten a
las leyes que regulan el mercado.
El Artículo 24 de la Ley 1816 sobre Prácticas Restrictivas a la Competencia del 19 de
diciembre de 2016 sostiene que:
“Las autoridades departamentales podrán solicitar a la Superintendencia de
Industria y Comercio la evaluación de la existencia de prácticas restrictivas a la
competencia y el establecimiento de medidas cautelares, así como de las medidas
correctivas y de sanción que correspondan.
1. La Superintendencia de Industria y Comercio monitoreará permanentemente el
mercado de licores con el fin de asegurar que los precios del mercado se ajustan a
las leyes que regulan la competencia. La Superintendencia entregará un informe
escrito anual a la Federación Nacional de Departamentos y al Gobierno nacional
sobre las condiciones del mercado de estos productos.
2. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, con motivo de una
investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, sancione a
un productor, introductor o en general a cualquier persona por su participación en
una actividad económica relacionada con el mercado de licores destilados, podrá
imponer de manera accesoria la inhabilidad para adelantar dicha actividad hasta
por dos años. A los efectos de graduar esta multa se tendrán en cuenta los criterios
de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 o cualquier otra disposición que la
sustituya o modifique. Esta inhabilidad se aplica igualmente a quienes pretendan
obtener un permiso para iniciar la actividad de introducción de licores en un
departamento.”
Por lo anterior, el Grupo de Estudios Económicos (GEE) tiene a su cargo realizar una
caracterización del mercado de licores en Colombia, donde sea posible hacer seguimiento a
los segmentos del mencionado mercado, definidos por los distintos tipos de licor, las
2
participaciones de mercado de los agentes de mercado que intervienen como oferentes y, el
comportamiento de los precios.
Así las cosas, partiendo de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas para los
periodos 2016 – 2017 y 2017 – 2018, donde se identificaron plenamente los principales
oferentes del mercado de licores, y con base en los hallazgos obtenidos en materia de ventas,
producción e importaciones, discriminadas por tipo de licor, marca y departamento; el GEE
optó, a efectos de garantizar simplicidad y eficiencia en el estudio, por enfocar la
caracterización del mercado a los licores, departamentos y empresas con mayor volumen de
ventas y comercialización, para, posteriormente cuantificar el precio de venta promedio por
departamento y los respectivos índices de concentración y dominancia que den a lugar.
En línea con lo anterior, el presente documento está compuesto por cuatro secciones, siendo
esta primera su introducción. En la segunda sección, se resumen los principales resultados
del análisis realizado para los periodos 2016 – 2017 y 2017 – 2018. En la tercera sección, se
presenta un completo análisis descriptivo y en materia de concentración y dominancia, que
da cuenta del comportamiento del mercado de licores a nivel nacional, departamental y por
tipo de licor para el periodo comprendido entre 2016 – 2019. Finalmente, en la cuarta sección
se presentan las conclusiones del ejercicio.
2. EVIDENCIA
2.1. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2016 – 2017
En términos generales, el primer estudio de caracterización del mercado de licores en
Colombia, el cual fue realizado por el GEE (2018) para la vigencia 2016 – 2017, permitió
evidenciar la existencia de un componente estacional en la venta de licores dentro del
territorio nacional, el cual se caracteriza por picos en los últimos meses del año,
comportamiento que es consistente con la temporada de navidad y año nuevo. Asimismo, se
encontró que las ventas de licor en el país presentaron una contracción de -10,1% en términos
de Centímetros Cúbicos (CC), pero no en términos monetarios, donde, por el contrario, los
ingresos crecieron 6%, al pasar de $2,34 a $2,47 billones, lo cual se explica por el incremento
en el precio promedio de los licores.
Respecto a las fuentes legales de la oferta de licores en Colombia, se encontró que la
participación de la producción nacional registró un crecimiento del orden de 2,7% entre 2016
y 2017. Este comportamiento evidencia un retroceso de la participación de las importaciones
para el periodo de análisis de -5,7%. Por tipo de licor, para el periodo de análisis, el estudio
determinó que la bebida con mayor consumo en el país fue el Aguardiente, seguido por el
Ron y el Whisky con cuotas de 35,4%, 32,2% y 20,6%, respectivamente. Por otra parte, a
3
nivel geográfico, el análisis realizado evidenció que para 2017 las ventas nacionales de
licores se concentraron principalmente en el departamento de Antioquia, Cundinamarca y
Bolívar quienes en conjunto concentraron el 71% de las ventas nacionales.
En materia de participación empresarial, el estudio encontró que para el periodo de análisis
la Fábrica de Licores de Antioquia fue la licorera departamental con mayor participación de
mercado, representado el 48% de las ventas nacionales. Mientras que, la Industria de Licores
de Caldas y la Empresa de Licores de Cundinamarca, tuvieron una participación de 8% y
3%, respectivamente.
Así las cosas, la participación conjunta de las licoreras mencionadas con anterioridad fue de
67%, lo cual las constituye como los principales actores departamentales responsables de las
ventas nacionales. Por otra parte, es de resaltar que el estudio evidenció la existencia de dos
agentes privados que interrumpen el liderazgo de las licoreras departamentales. El caso más
representativo es el de Diageo Colombia, quien alcanzó una participación de mercado de
19% y Pernod Ricard del 3%. Por lo anterior, se pudo concluir que la participación conjunta
de las empresas mencionadas con anterioridad fue de 81% del total.
A efectos de determinar la concentración y dominancia existentes en el mercado de licores
para el periodo de análisis, se procedió a calcular el Índice Herfindahl Hirschman (IHH) y el
Índice de Dominancia (ID). Los resultados para el IHH dieron cuenta de que en el año 2016
ya existía una estructura de mercado altamente concentrada y que dicha concentración se
incrementó 10% en 2017. En la misma dirección, el mercado también registró un alto ID, el
cual se aproxima a una estructura monopolizada, dando cuenta de que la capacidad que tiene
la empresa dominante para ejercer su dominio sobre las otras es relativamente alta.
Finalmente, con el objetivo de revisar si el aumento en la concentración del mercado de
licores estuvo acompañado de incrementos en los precios, el estudio revisó el
comportamiento de los precios implícitos, calculados como el valor de las ventas sobre el
volumen vendido medido, en pesos por CC, con base en los precios de referencia definidos
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), encontrándose que el
precio implícito de las tres principales bebidas alcohólicas para el periodo en mención, estuvo
dentro del intervalo de precios referencia definidos por la autoridad estadística nacional.
2.2. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2017 – 2018
El segundo estudio de caracterización del mercado de licores en Colombia, realizado por el
GEE (2019) mostró que, durante el periodo 2017 – 2018, el comportamiento de las ventas
presentó un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente en los últimos
meses del año, la cual es consistente con las festividades de fin de año. En la misma dirección,
4
se logró establecer que las ventas, medidas en CC, registraron una caída de -5,6% respecto
al año inmediatamente anterior, pero, al realizar la medición en pesos corrientes, se encontró
que los ingresos crecieron 5,8%.
Por otra parte, se encontró que, la producción nacional en la composición de la oferta legal
de licores registró una variación positiva de 11,3% respecto al año inmediatamente anterior.
En la misma dirección, el comportamiento de las preferencias de consumo por parte de los
agentes evidenció que, el Aguardiente sigue siendo el licor con mayor demanda, seguido por
el Ron y el Whisky, con cuotas de 38,5%, 36,5% y 22,8%, respectivamente. Respecto a la
participación empresarial en las ventas de licores, la Fábrica de Licores de Antioquia se
constituyó como la empresa líder con una participación de mercado de 53%, mientras que, el
segundo lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia que alcanzó una
participación de mercado de 22% en 2018.
En materia de concentración y dominancia, el IHH calculado para el mercado de licores en
Colombia mostró que para el año 2017 ya existía una estructura de mercado altamente
concentrada, y que dicha concentración se incrementó 24,5% en 2018. En la misma dirección,
el mercado también registró un alto ID, el cual se aproxima a una estructura monopolizada,
dando cuenta de que la capacidad que tiene la empresa dominante para ejercer su dominio
sobre las otras, es relativamente alta.
El análisis por segmentos de mercado evidenció que, el comportamiento de las ventas de
Aguardiente y Ron presentaron un crecimiento del orden de 1,0% y 6,2%, respectivamente,
evidenciándose un componente estacional caracterizado por un incremento significativo y
constante en las ventas en los últimos meses del año. Asimismo, las preferencias de consumo
a nivel departamental dieron cuenta que, Antioquia y Cundinamarca concentraron gran parte
del consumo nacional de Aguardiente con cuotas de 58,6% y 24,1%; y Ron con cuotas de
63,1% y 4,7%, respectivamente. Respecto a la participación empresarial, la Fábrica de
Licores de Antioquia se constituyó como el principal proveedor de Aguardiente y Ron con
participaciones de 75,8% y 79,9%. Por lo anterior, para ambos segmentos, el cálculo del IHH
y el ID evidenciaron que la concentración de mercado y dominancia de la firma líder es alta
y creciente, superando por más del doble las 2.500 unidades en el caso del IHH y los 0,8
puntos en el caso del ID.
El segmento de Whisky tiene sus propias particularidades, pues su consumo no se concentra
en el departamento de Antioquia como en los casos anteriores, sino mayoritariamente en los
departamentos de Cundinamarca y Bolívar, quienes registraron al término del año 2018
cuotas de 57,2% y 14,0%, respectivamente. Además, no se encuentra dominado por licoreras
departamentales, sino por agentes privados, y, por último, no presenta un componente
estacional en el comportamiento de las ventas. A pesar de lo anterior, comparte dos patrones
comunes con los segmentos del Aguardiente y Ron: primero, presenta unos niveles altos y
crecientes de concentración, donde el IHH calculado pasó de 4.924 a 5.164 unidades, y
5
dominancia, donde el ID calculado pasó de 0,78 a 0,81 puntos. Respecto al precio implícito
promedio para los tres segmentos o tipos de licor explicados con anterioridad y calculados
con base a los precios de referencia definidos por el DANE, se encontró que no existen
desviaciones significativas durante el periodo analizado.
Finalmente, a nivel departamental, las preferencias de consumo por parte de los agentes
mostraron que en Antioquia, Cundinamarca y Bolívar se concentró el 78,7% de la demanda
nacional de licores. Discriminando el análisis, para el departamento de Antioquia se encontró
que el Aguardiente fue el tipo de licor con mayor demanda, al registrar un crecimiento de
6,3% frente al año 2017, siendo la Fábrica de Licores de Antioquia, la empresa responsable
de, prácticamente, la totalidad de las ventas de licor en el departamento con una cuota de
94,4%. Para el departamento de Cundinamarca se determinó que el Aguardiente fue el tipo
de licor con mayor demanda, al registrar un crecimiento de 6,2% frente al año 2017, donde
la Empresa de Licores de Cundinamarca, es la empresa con mayor participación de mercado.
Por último, en el departamento de Bolívar, el Whisky fue el tipo de licor con mayor demanda,
al registrar un crecimiento de 4,2% frente al año 2017, siendo el agente privado Diageo
Colombia, el responsable de la mayoría de las ventas de licor en el departamento.
3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
La oferta legal nacional de licores está conformada por la producción nacional,
importaciones, licor adulterado y contrabando, y por su misma naturaleza, los dos últimos
componentes resultan difíciles de medir. Así las cosas, la definición de oferta usada para esta
caracterización es la que proviene de sumar la producción nacional y las importaciones,
excluyendo adulteraciones y el comercio ilegal.
En la primera parte de esta sección, se presenta un análisis segmentado del mercado de licores
para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019. En primera instancia, se muestra el
comportamiento a nivel nacional de las ventas y los ingresos producto de la comercialización
de las bebidas alcohólicas objeto de este estudio. Acto seguido, se estudia la composición de
la oferta legal nacional de licores, los costos de producción, las preferencias de consumo por
departamento y tipo de licor para, posteriormente, determinar la participación empresarial en
las ventas de licores. Por ultimo, se presentan los resultados obtenidos para distintos
indicadores de concentración y dominancia para el mercado de licores en Colombia.
En línea con lo anterior, partiendo de los resultados obtenidos en la primera parte de la
caracterización, y siguiendo el esquema descrito en el párrafo inmediatamente anterior, la
segunda parte de la presente sección se centra en analizar la dinámica del mercado de licores
para aquellos departamentos representativos durante el periodo objeto de estudio. Por ultimo,
para aquellos licores que concentran las preferencias de consumo por parte de los agentes, la
6
tercera parte describe el comportamiento de las ventas, los ingresos, la participación
empresarial y el comportamiento de los precios durante el periodo 2016 – 2019 respecto al
Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) fijado por
el DANE.
Finalmente, es de mencionar que, además de los indicadores de concentración y dominancia
habitualmente utilizados en los dos estudios sectoriales realizadas con anterioridad, esta
tercera caracterización del mercado de licores en Colombia incorpora una serie de
indicadores que robustecen el análisis realizado en materia de competencia. Así las cosas,
además del Índice Herfindahl Hirschman (IHH) y el Índice de Dominancia (ID), se presentan
estimaciones del Índice de Concentración (CR), el Índice de Kwoka (IK) y el Índice de
Stenbacka (IS).
3.1. Análisis a nivel nacional
3.1.1. Ventas e ingresos
Durante el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas mostró la existencia de un
componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de
cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos generales, se
observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto
de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, decreció. Así las
cosas, la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de
-35,1%, y para los ingresos de -25,0%. La Gráfica 1 presenta lo anterior.
Gráfica 1: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Colombia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
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6.000
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$800.000
$900.000
$1.000.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
7
Discriminando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio
se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen
de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -52,0% y -30,3%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de -57,1%, mientras que en los ingresos fue de
-19,9%. La Gráfica 2 ilustra lo mencionado.
Gráfica 2: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Colombia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.1.2. Costo de producción
En materia de costos de producción, se evidenció la existencia de una variación positiva en
el periodo 2016 – 2019. En la misma dirección, se encontró que los costos poseen un
componente estacional caracterizado por una tendencia creciente durante el segundo y tercer
trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales, la variación porcentual
acumulada fue de 20,2%, mientras que, para los tamaños de 375 CC y 750 CC, las variaciones
fueron del orden de 4,5% y 43,4%, respectivamente. La Gráfica 3 presenta la evolución del
comportamiento de los costos de producción totales y por tamaño.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Mil
lones
Mil
lones
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
8
Gráfica 3: Comportamiento de costos de producción en Colombia total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.1.3. Oferta legal
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores en Colombia, durante el
periodo 2016 – 2019, la participación de la producción nacional, en términos comparativos,
registró leves incrementos. Así las cosas, la variación porcentual acumulada de la
participación de la producción nacional en el total de la oferta legal de licores fue de 26,8%.
En la misma dirección, se evidenció que la participación de las importaciones en la oferta
legal registró una variación porcentual de 8,5%. La Gráfica 4 muestra la constitución de la
mencionada oferta.
Gráfica 4: Constitución de la oferta legal de licores en Colombia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
ene.
-16
feb
.-1
6
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-1
9
Mil
lones
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
56,0% 55,1%57,7%
59,8%
44,0% 44,9%42,3%
40,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
9
El mismo racionamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción nacional. En línea con lo anterior, para el
periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue
de -23,6%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -16,0%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 160,5% y 48,4%, respectivamente. La Gráfica 5 resume lo anterior.
Gráfica 5: Constitución de la oferta legal de licores en Colombia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.1.4. Preferencias y participación
Frente a las preferencias de consumo por tipo de licor, para el periodo comprendido entre los
años 2016 y 2019, se encontró que el Aguardiente, el Ron y el Whisky fueron los tres tipos
de bebidas con mayor demanda por parte de los agentes. En términos generales, al termino
del año 2019 se evidenció un cambio en las preferencias de consumo siendo el Whisky la
bebida con mayor predilección por parte de los agentes con una variación porcentual
acumulada de 44,6%, le siguen el Aguardiente y el Ron con variaciones de -28,2% y 4,7%,
respectivamente. La Gráfica 6 presenta la evolución de las preferencias de consumo.
Por otra parte, el análisis realizado para determinar las preferencias de consumo por
departamento evidenció que en cuatro de los 32 departamentos del país se concentró la mayor
demanda de bebidas alcohólicas. Así las cosas, durante el periodo de estudio, se encontró que
Antioquia, pese a registrar una variación porcentual acumulada de -18,0%, fue el
departamento con mayor demanda de bebidas alcohólicas. El segundo lugar fue para el
87,2%
81,6%79,1%
66,6%
12,8%
18,4%20,9%
33,4%
75,2%70,3%
66,7%63,2%
24,8%29,7%
33,3%36,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional 375 CC Importado 375 CC Nacional 750 CC Importado 750 CC
10
departamento de Bolívar, el cual registró una variación porcentual acumulada de 40,9%. El
tercer y cuarto lugar fueron para los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca,
quienes registraron variaciones porcentuales acumuladas del orden de -2,0% y -6,4%,
respectivamente. Para los 28 departamentos restantes, la variación porcentual acumulada fue
de -4,1%. La Gráfica 7 da cuenta de lo anterior.
Gráfica 6: Preferencias de consumo en Colombia por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 7: Preferencias de consumo en Colombia por departamento
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Respecto a la participación empresarial en las ventas de licores, para el periodo analizado la
Fábrica de Licores de Antioquia se constituyó como la empresa líder con una participación
45,7%
21,7%
24,7%
8,0%
42,7%
26,4%
23,6%
7,3%
41,3%
26,1% 25,6%
7,0%
32,8%
22,7%
35,7%
8,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Preferncias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
33,5%
19,3%
15,2%
9,6%
22,4%
37,3%
16,6%15,8%
7,3%
23,0%
36,7%
20,4%
13,6%
8,7%
20,7%
27,4% 27,2%
14,9%
9,0%
21,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Antioquia Bolívar Cundinamarca Valle del Cauca Otros
Preferncias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
11
promedio de mercado de 47,5% y una variación porcentual acumulada de -24,3%. El segundo
lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia con una participación promedio
de mercado de 28,4% y una variación porcentual acumulada de 39,2%. El tercer y cuarto
lugar fue ocupado por la Industria Licorera de Caldas y la Industria de Licores del Valle,
respectivamente, para quienes se registró una participación promedio de mercado de 7,5% y
5,0%, y una variación porcentual acumulada de 33,9% y -27,0%, respectivamente.
Finalmente, para los restantes siete agentes que participan activamente en el mercado de
licores, se evidenció una participación promedio de 13,4% y una variación porcentual
acumulada de 7,7%. La Gráfica 8 muestra las mencionadas participaciones.
Gráfica 8: Participación empresarial en las ventas de licores en Colombia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.1.5. Concentración y dominancia
Finalmente, en materia de concentración y dominancia se estimaron una serie de indicadores
que dan cuenta de la situación del mercado de licores en Colombia durante el periodo
comprendido entre los años 2016 y 2019. Los resultados se presentan en la Tabla 1.
26,0%
47,1%
6,4% 6,3%
14,1%
25,1%
51,5%
7,4%
3,7%
12,3%
26,4%
48,4%
7,7%5,3%
12,3%
36,2% 35,7%
8,6%
4,6%
14,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Industria de Licores del Valle Otras
2016 2017 2018 2019
12
Tabla 1: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Colombia
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 3.179,5 3.501,1 3.273,0 2.902,2
CR1 47,1% 51,5% 48,4% 35,7%
CR2 73,2% 76,6% 74,8% 71,9%
CR3 79,6% 84,1% 82,5% 80,5%
CR4 85,9% 87,7% 87,7% 85,1%
ID 0,54 0,61 0,56 0,40
Kwoka 0,11 0,09 0,07 0,03
Stenbacka 0,47 0,51 0,48 0,35
Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, aunque la medición realizada vía estimación del IHH evidenció
una reducción de -8,7% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, el
mercado de licores en Colombia se caracterizó por poseer una estructura altamente
concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1 evidenció que la participación
de mercado de la Fábrica de Licores de Antioquia ha disminuido entre 2016 y 2019, pasando
de 47,1% a 35,7%. Sin embargo, el CR4 calculado para Diageo Colombia, la Industria
Licorera de Caldas y la Industria de Licores del Valle, que, junto a la Fábrica de Licores de
Antioquia, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que
este conjunto constituyeron el 85,1% del mismo. Finalmente, en materia de dominancia la
estimación del ID mostró una reducción de -26,9%, esto significa que la capacidad de que la
Fábrica de Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue baja
durante el periodo analizado. En la misma dirección, las reducciones del orden de -72,7% y
-24,2% en los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición
de dominio en el mercado de licores de Colombia.
3.2. Análisis a nivel departamental
Con base en los resultados obtenidos, a continuación, se presenta un análisis detallado del
mercado de licores en los cuatro principales departamentos que concentraron gran parte de
la demanda de bebidas alcohólicas en el país y, que para el periodo 2016 – 2019 registraron
una participación promedio conjunta de 78,1%. Acto seguido al análisis, se presenta un breve
análisis para el resto de departamentos.
13
3.2.1. Antioquia
3.2.1.1. Ventas e ingresos
Durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, el comportamiento de las ventas
de bebidas alcohólicas en el departamento de Antioquia dio cuenta de la existencia de un
componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de
cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos generales, se
observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto
de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, creció. Así las cosas,
la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de 26,4%,
y para los ingresos de 17,9%. La Gráfica 9 presenta lo anterior.
Gráfica 9: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Antioquia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el mismo razonamiento por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo
analizado se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -38,5% y -4,2%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de 43,3%, mientras que en los ingresos fue de
42,2%. La Gráfica 10 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos en el departamento de Antioquia discriminando por tamaño.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
$0
$100.000
$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
14
Gráfica 10: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Antioquia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.1.2. Costos de producción
En materia de costos de producción, para el departamento de Antioquia se evidenció la
existencia de una variación positiva en el periodo 2016 – 2019. Asimismo, se encontró que
los costos poseen un componente estacional caracterizado por una tendencia creciente
durante el tercer y cuarto trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales,
la variación porcentual acumulada fue de 129,8%, mientras que, para los tamaños de 375 CC
y 750 CC, las variaciones fueron del orden de 90,8% y 210,2%, respectivamente. La Gráfica
11 presenta la evolución del comportamiento de los costos de producción totales y por
tamaño para el departamento en mención.
Gráfica 11: Comportamiento de costos de producción en Antioquia total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
50
100
150
200
250
300
350
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-1
8
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep
.-1
9
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Mil
lones
Mil
lones
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov
.-1
6
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep
.-1
7
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
15
3.2.1.3. Oferta legal
Durante el periodo 2016 – 2019, la composición agregada de la oferta legal de licores en el
departamento de Antioquia evidenció que la participación de la producción nacional, en
términos comparativos, disminuyó. Así las cosas, la variación porcentual acumulada de la
participación de la producción en el departamento en el total de la oferta legal de licores fue
de -5,2%. En la misma dirección, se evidenció que la participación de las importaciones en
la oferta legal registró una variación porcentual de 6,8%. La Gráfica 12 muestra la
constitución de la mencionada oferta en el departamento.
Gráfica 12: Constitución de la oferta legal de licores en Antioquia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Al realizar el mismo análisis para tamaños de 375 CC y 750 CC, se evidenció una reducción
en la participación de la producción propia del departamento. En línea con lo anterior, para
el periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue
de -0,8%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -14,3%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de -1,7% y 15,9%, respectivamente. La Gráfica 13 resume lo anterior.
55,2%53,3%
55,4%
52,1%
44,8%46,7%
44,6%
47,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
16
Gráfica 13: Constitución de la oferta legal de licores en Antioquia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.1.4. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Antioquia mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -17,0%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 29,7%
fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky,
con una variación porcentual acumulada de 12,4%, fue el tercer licor con mayor predilección
en el departamento. La Gráfica 14 presenta la evolución de las preferencias de consumo por
tipo de licor.
Gráfica 14: Preferencias de consumo en Antioquia por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
66,6%
79,1%
71,6%67,2%
33,4%
20,9%
28,4%32,8%
91,8%
84,6%80,9%
78,7%
8,2%
15,4%19,1%
21,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional 375 CC Importado 375 CC Nacional 750 CC Importado 750 CC
62,5%
33,1%
2,3% 2,1%
57,1%
38,6%
2,0% 2,3%
58,1%
38,2%
1,9% 1,7%
51,9%
43,0%
2,6% 2,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Preferencias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
17
Respecto a la participación empresarial en las ventas de licores en el departamento de
Antioquia, para el periodo analizado la Fábrica de Licores de Antioquia se constituyó como
la empresa líder con una participación promedio de mercado de 90,4% y una variación
porcentual acumulada de -9,5%. El segundo lugar fue ocupado por el agente privado Diageo
Colombia con una participación promedio de mercado de 4,3% y una variación porcentual
acumulada de 56,6%. La Gráfica 15 muestra las mencionadas participaciones.
Gráfica 15: Participación empresarial en las ventas de licores en Antioquia
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.1.5. Concentración y dominancia
En materia de concentración y dominancia, la Tabla 2 presenta los resultados de los
indicadores que muestran la situación del mercado de licores en el departamento de Antioquia
durante el periodo 2016 – 2019.
2,4%
94,5%
3,2%4,8%
91,4%
3,9%6,2%
90,2%
3,6%3,7%
85,4%
10,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Otras
2016 2017 2018 2019
18
Tabla 2: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Antioquia
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 8.933,1 8.375,9 8.180,2 7.377,7
CR1 94,5% 91,4% 90,2% 85,4%
CR2 96,8% 96,1% 96,4% 89,2%
CR3 98,0% 98,3% 98,0% 96,5%
CR4 99,8% 99,8% 99,8% 99,6%
ID 0,99 0,99 0,99 0,99
Kwoka 0,84 0,85 0,70 0,72
Stenbacka 0,05 0,08 0,10 0,14
Cálculos: GEE – SIC.
Al respecto, en materia de concentración, aunque la medición realizada vía estimación del
IHH evidenció una reducción de -17,4% en los niveles de concentración entre los años 2016
y 2019, el mercado de licores en el departamento de Antioquia se caracterizó por poseer una
estructura monopólica. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1 evidenció que la
participación de mercado de la Fábrica de Licores de Antioquia ha disminuido entre 2016 y
2019, pasando de 94,5% a 85,4%. Respecto al CR4 calculado para Diageo Colombia, la
Industria Licorera de Caldas y Pernod Ricard, que, junto a la Fábrica de Licores de
Antioquia, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que
este conjunto constituyó el 99,6% del mismo. Finalmente, en materia de dominancia la
estimación del ID mostró que la capacidad de que la Fábrica de Licores de Antioquia
ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue bastante alta durante el periodo analizado.
En la misma dirección, los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan la existencia de
una potencial estructura de mercado de monopolio en el departamento.
3.2.2. Bolívar
3.2.2.1. Ventas e ingresos
Durante el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de bebidas alcohólicas en
el departamento de Bolívar mostró la existencia de un componente estacional, caracterizado
por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de cada año, el cual es consistente con la
época de festividades. En términos generales, se observó que el comportamiento de las ventas
medidas en CC y el monto de ingresos producto de estas ventas, comparativamente con el
año inmediatamente anterior, aumentó. Así las cosas, la variación porcentual acumulada del
volumen de las ventas medidas en CC fue de 80,6%, y para los ingresos de 59,0%. La Gráfica
16 resume lo anterior.
19
Gráfica 16: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de 68,2% y 121,2%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la
variación porcentual en las ventas fue de 45,9%, mientras que en los ingresos fue de 29,2%.
La Gráfica 17Gráfica 2 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos en el departamento de Bolívar discriminando por tamaño.
Gráfica 17: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Mil
lones
Mil
lones
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
$90.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
20
3.2.2.2. Costos de producción
Respecto a los costos de producción, para el departamento de Bolívar se evidenció la
existencia de una variación positiva en el periodo 2016 – 2019. Asimismo, se encontró que
los costos poseen un componente estacional caracterizado por una tendencia creciente
durante el cuarto trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales, la
variación porcentual acumulada fue de 18,2%, mientras que, para los tamaños de 375 CC y
750 CC, las variaciones fueron del orden de -27,4% y -142,8%, respectivamente. La Gráfica
18 presenta la evolución del comportamiento de los costos de producción totales y por
tamaño para el departamento en mención.
Gráfica 18: Comportamiento de costos de producción en Bolívar total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.2.3. Oferta legal
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores en el departamento de
Bolívar, durante el periodo 2016 – 2019, la participación de la producción nacional, en
términos comparativos, disminuyó. Así las cosas, la variación porcentual acumulada de la
participación de la producción del departamento en el total de la oferta legal de licores fue
de -11,6%. En la misma dirección, se evidenció que la participación de las importaciones en
la oferta legal registró una variación porcentual de 9,4%. La Gráfica 19 muestra la
constitución de la mencionada oferta para el departamento objeto de análisis.
$0
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
$3.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
21
Gráfica 19: Constitución de la oferta legal de licores en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
El mismo racionamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción del departamento. En línea con lo anterior,
para el periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375
CC fue de -18,4%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -28,0%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 22,5% y 31,8%, respectivamente. La Gráfica 20 resume lo anterior.
Gráfica 20: Constitución de la oferta legal de licores en Bolívar por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
44,8%42,9% 41,7%
39,6%
55,2%57,1% 58,3%
60,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
55,5%
50,2%48,6%
45,3%44,5%
49,8%51,4%
54,7%53,2%
47,2%
40,7%38,3%
46,8%
52,8%
59,3%61,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional 375 CC Importado 375 CC Nacional 750 CC Importado 750 CC
22
3.2.2.4. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Bolívar mostraron que el Whisky, con una variación
porcentual acumulada de 5,7%, fue la bebida con mayor demanda por parte de los agentes.
El Ron, con una variación porcentual acumulada de -15,7% fue la segunda bebida con mayor
preferencia por parte de los agentes. Finalmente, los aperitivos, con una variación porcentual
acumulada de -25,4%, fue el tercer licor con mayor predilección en el departamento. La
Gráfica 21 presenta la evolución de las preferencias de consumo por tipo de licor.
Gráfica 21: Preferencias de consumo en Bolívar por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Respecto a la participación empresarial en las ventas de licores en el departamento de
Bolívar, para el periodo analizado el agente privado Diageo Colombia se constituyó como la
empresa líder con una participación promedio de mercado de 92,1% y una variación
porcentual acumulada de 1,4%. El segundo lugar fue ocupado por la Fábrica de Licores de
Antioquia con una participación promedio de mercado de 4,6% y una variación porcentual
acumulada de -30,6%. La Gráfica 22 muestra las mencionadas participaciones.
6,7%4,4% 3,8%
74,7%
10,4%6,0% 4,4%
8,3%
69,8%
11,5%
4,9% 4,8% 5,4%
74,7%
10,1%5,0% 4,2% 3,2%
78,9%
8,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Aperitivos Cremas Ron Whisky Otros
Preferencias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
23
Gráfica 22: Participación empresarial en las ventas de licores en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.2.5. Concentración y dominancia
En materia de concentración y dominancia, la Tabla 3: Concentración y Dominancia para
el mercado de licores en BolívarTabla 2 muestra los resultados de los indicadores que
evidencian la situación del mercado de licores en el departamento de Bolívar durante el
periodo 2016 – 2019.
Tabla 3: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 8.833,4 7.716,6 8.536,1 9.070,8
CR1 93,9% 87,1% 92,2% 95,2%
CR2 98,4% 98,2% 98,4% 98,3%
CR3 99,8% 99,7% 99,7% 99,7%
CR4 100,0% 100,0% 99,9% 99,9%
ID 0,99 0,98 0,98 0,99
Kwoka 0,79 0,79 0,74 0,74
Stenbacka 0,06 0,13 0,08 0,05
Cálculos: GEE – SIC.
Así las cosas, en materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH
evidenció un aumento de 2,7% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019,
por lo cual el mercado de licores en el departamento de Bolívar se caracterizó por poseer una
93,9%
4,6%1,6%
87,1%
11,0%
1,8%
92,2%
6,2%1,6%
95,2%
3,2% 1,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Otras
2016 2017 2018 2019
24
estructura monopólica. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1 evidenció que la
participación de mercado de Diageo Colombia aumentó entre 2016 y 2019, pasando de
93,9% a 95,2%. Por otra parte, el CR4 calculado para la Fábrica de Licores de Antioquia,
Pernod Ricard y William Grant que, junto a Diageo Colombia, se constituyen como las
cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que este conjunto constituyó el 99,9% del
mismo. Finalmente, en materia de dominancia la estimación del ID mostró que la capacidad
de que el agente privado Diageo Colombia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas
fue bastante alta durante el periodo analizado. En la misma dirección, los resultados
obtenidos para el IK y el IS señalan la existencia de una potencial estructura de mercado de
monopolio en el departamento.
3.2.3. Cundinamarca
3.2.3.1. Ventas e ingresos
Durante el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de bebidas alcohólicas en
el departamento de Cundinamarca mostró la existencia de un componente estacional,
caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de cada año, el cual es
consistente con la época de festividades. En términos generales, se observó que el
comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto de estas
ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, disminuyó. Así las cosas, la
variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de -25,7%, y
para los ingresos de -8,6%. La Gráfica 23 resume lo anterior.
Gráfica 23: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Cundinamarca
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-1
6
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-1
9
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
25
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de -23,9% y -0,6%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la variación
porcentual en las ventas fue de -37,9%, mientras que en los ingresos fue de -16,7%. La
Gráfica 24 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos ingresos
en el departamento de Cundinamarca discriminando por tamaño.
Gráfica 24: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Cundinamarca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.3.2. Costos de producción
En materia de costos de producción, para el departamento de Cundinamarca se evidenció la
existencia de una variación negativa en el periodo 2016 – 2019. Asimismo, se encontró que
los costos poseen un componente estacional caracterizado por una tendencia creciente
durante el segundo y tercer trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales,
la variación porcentual acumulada fue de -31,5%, mientras que, para los tamaños de 375 CC
y 750 CC, las variaciones fueron del orden de -26,3% y -32,8%, respectivamente. La Gráfica
25 presenta la evolución del comportamiento de los costos de producción totales y por
tamaño para el departamento en mención.
0
20
40
60
80
100
120
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$50.000
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
26
Gráfica 25: Comportamiento de costos de producción en Cundinamarca total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.3.3. Oferta legal
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores en el departamento de
Cundinamarca, durante el periodo 2016 – 2019, la participación de la producción nacional,
en términos comparativos, disminuyó. En línea con lo anterior, la variación porcentual
acumulada de la participación de la producción propia del departamento en el total de la
oferta legal de licores fue de -12,7%. En la misma dirección, se evidenció que la participación
de las importaciones en la oferta legal registró una variación porcentual de 30,1%. La Gráfica
26 muestra la constitución de la mencionada oferta para el departamento objeto de análisis.
Gráfica 26: Constitución de la oferta legal de licores en Cundinamarca
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
ene.
-16
feb
.-1
6
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-1
9
Mil
lones
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
70,3%67,2% 65,4%
61,4%
29,7%32,8% 34,6%
38,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
27
El mismo análisis realizado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una reducción en la
participación de la producción propia del departamento. Así las cosas, para el periodo
analizado la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue de -7,5%,
mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -19,3%. En materia de importaciones, para
los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron del orden de 17,0%
y 34,0%, respectivamente. La Gráfica 27 resume lo anterior.
Gráfica 27: Constitución de la oferta legal de licores en Cundinamarca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.3.4. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Cundinamarca mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -16,5%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Whisky, con una variación porcentual acumulada de
19,8% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el
Ron, con una variación porcentual acumulada de 61,4%, fue el tercer licor con mayor
predilección en el departamento. La Gráfica 28Gráfica 14 presenta la evolución de las
preferencias de consumo por tipo de licor.
69,5%67,5%
65,5% 64,3%
30,5%32,5%
34,5% 35,7%
63,8%60,0%
58,2%
51,5%
36,2%40,0%
41,8%
48,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional 375 CC Importado 375 CC Nacional 750 CC Importado 750 CC
28
Gráfica 28: Preferencias de consumo en Cundinamarca por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Frente a la participación empresarial en las ventas de licores en el departamento de
Cundinamarca, para el periodo analizado la Empresa de Licores de Cundinamarca se
constituyó como la empresa líder con una participación promedio de mercado de 32,7% y
una variación porcentual acumulada de -17,1%. El segundo lugar fue ocupado por el agente
privado Diageo Colombia con una participación promedio de mercado de 25,2% y una
variación porcentual acumulada de 1,5%. El tercer lugar fue ocupado por el agente privado
Pernod Ricard con una participación promedio de mercado de 18,5% y una variación
porcentual acumulada de 23,7%. Finalmente, la Fabrica de Licores de Antioquia cerró la
clasificación con una participación promedio de mercado de 17,9% y una variación
porcentual acumulada de 4,2%. La Gráfica 29 muestra las mencionadas participaciones para
el departamento objeto de análisis.
50,5%
6,3%
31,1%
12,2%
46,7%
7,6%
33,6%
12,0%
46,3%
9,4%
34,0%
10,3%
42,2%
10,1%
37,2%
10,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Preferencias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
29
Gráfica 29: Participación empresarial en las ventas de licores en Cundinamarca
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.3.5. Concentración y dominancia
En materia de concentración y dominancia, la Tabla 4Tabla 3: Concentración y Dominancia
para el mercado de licores en BolívarTabla 2 muestra los resultados de los indicadores que
evidencian la situación del mercado de licores en el departamento de Cundinamarca durante
el periodo 2016 – 2019.
Tabla 4: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Cundinamarca
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 2.532,8 2.424,6 2.324,8 2.319,9
CR1 36,8% 31,2% 32,3% 30,5%
CR2 61,0% 60,3% 55,2% 55,1%
CR3 78,5% 75,0% 75,3% 76,7%
CR4 95,1% 94,3% 93,6% 94,0%
ID 0,53 0,40 0,45 0,40
Kwoka 0,04 0,04 0,03 0,03
Stenbacka 0,46 0,49 0,47 0,48
Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH evidenció una
reducción de -8,4% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, por lo cual
el mercado de licores en el departamento de Cundinamarca se caracterizó por poseer una
24,2%
36,8%
16,6%17,5%
4,9%
29,0%31,2%
19,3%
14,8%
5,7%
22,9%
32,3%
18,3%20,1%
6,4%
24,5%
30,5%
17,3%
21,7%
6,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Diageo Colombia Empresa de Licores de
Cundinamarca
Fabrica de Licores de Antioquia Pernod Ricard Otras
2016 2017 2018 2019
30
estructura moderadamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Empresa de Licores de Cundinamarca ha
disminuido entre 2016 y 2019, pasando de 36,8% a 30,5%. Sin embargo, el CR4 calculado
para Diageo Colombia, la Pernod Ricard y la Fabrica de Licores de Antioquia, que, junto a
la Empresa de Licores de Cundinamarca, se constituyen como las cuatro empresas más
grandes del mercado, reveló que este conjunto constituyó el 94,0% del mismo. Finalmente,
en materia de dominancia la estimación del ID mostró una reducción de -24,9%, esto
significa que la capacidad de que la Empresa de Licores de Cundinamarca ejerciera su
dominio sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo analizado. En la misma
dirección, los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición
de dominio en el mercado de licores del departamento de Cundinamarca.
3.2.4. Valle del Cauca
3.2.4.1. Ventas e ingresos
Durante el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de bebidas alcohólicas en
el departamento del Valle del Cauca mostró la existencia de un componente estacional,
caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de cada año, el cual es
consistente con la época de festividades. En términos generales, se observó que el
comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto de estas
ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, aumentó. Así las cosas, la
variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de 25,5%, y
para los ingresos de 4,7%. La Gráfica 30 resume lo anterior.
Gráfica 30: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
0
50
100
150
200
250
300
350
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-1
8
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
31
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de 40,0% y 7,5%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la variación
porcentual en las ventas fue de 13,8%, mientras que en los ingresos fue de 7,6%. La Gráfica
31 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos ingresos en el
departamento del Valle del Cauca discriminando por tamaño.
Gráfica 31: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.4.2. Costos de producción
En materia de costos de producción, para el departamento del Valle del Cauca se evidenció
la existencia de una variación negativa en el periodo 2016 – 2019. Asimismo, se encontró
que los costos poseen un componente estacional caracterizado por una tendencia creciente
durante el primer y tercer trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales,
la variación porcentual acumulada fue de -5,5%, mientras que, para los tamaños de 375 CC
y 750 CC, las variaciones fueron del orden de -18,4% y -38,6%, respectivamente. La Gráfica
32 presenta la evolución del comportamiento de los costos de producción totales y por tamaño
para el departamento en mención.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
32
Gráfica 32: Comportamiento de costos de producción en Valle del Cauca total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.4.3. Oferta legal
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores en el departamento del Valle
del Cauca, durante el periodo 2016 – 2019, la participación de la producción nacional, en
términos comparativos, disminuyó. En línea con lo anterior, la variación porcentual
acumulada de la participación de la producción propia del departamento en el total de la
oferta legal de licores fue de -4,2%. En la misma dirección, se evidenció que la participación
de las importaciones en la oferta legal registró una variación porcentual de 8,7%. La Gráfica
33 muestra la constitución de la mencionada oferta para el departamento objeto de análisis.
Gráfica 33: Constitución de la oferta legal de licores en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
$0
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep
.-1
7
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-1
8
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov
.-1
9
dic
.-19
Mil
lones
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
67,2% 66,7%
62,7%64,4%
32,8% 33,3%
37,3%35,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
33
El mismo razonamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción propia del departamento. En línea con lo
anterior, para el periodo analizado la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375
CC fue de -11,7%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -18,6%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 47,5% y 129,4%, respectivamente. La Gráfica 34 resume lo anterior.
Gráfica 34: Constitución de la oferta legal de licores en Valle del Cauca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.4.4. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento del Valle del Cauca mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -18,2%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 36,2%
fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky,
con una variación porcentual acumulada de 64,4%, fue el tercer licor con mayor predilección
en el departamento. La Gráfica 35 presenta la evolución de las preferencias de consumo por
tipo de licor.
80,2%77,5%
73,2%70,8%
19,8%22,5%
26,8%29,2%
87,4%
80,2%76,4%
71,1%
12,6%
19,8%23,6%
28,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional 375 CC Importado 375 CC Nacional 750 CC Importado 750 CC
34
Gráfica 35: Preferencias de consumo en Valle del Cauca por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Respecto a la participación empresarial en las ventas de licores en el departamento del Valle
del Cauca, para el periodo analizado la Industria de Licores del Valle se constituyó como la
empresa líder con una participación promedio de mercado de 56,7% y una variación
porcentual acumulada de -21,8%. El segundo lugar fue ocupado por la Industria de Licores
de Caldas con una participación promedio de mercado de 25,2% y una variación porcentual
acumulada de 23,7%. El tercer lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia
con una participación promedio de mercado de 8,4% y variación porcentual acumulada de
4,6%. La Gráfica 36 muestra las mencionadas participaciones.
Gráfica 36: Participación empresarial en las ventas de licores en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
59,0%
21,0%
9,1%10,9%
47,0%
29,0%
14,6%
9,4%
55,9%
25,9%
9,3% 8,8%
48,2%
28,6%
14,9%
8,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Preferencias 2016 Preferencias 2017 Preferencias 2018 Preferencias 2019
7,0%
21,0%
65,6%
5,9%
0,6%
13,7%
29,0%
49,8%
6,5%
0,9%
5,6%
26,0%
60,3%
7,6%
0,6%
7,3%
24,8%
51,3%
12,0%
4,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Diageo Colombia Industria de Licores de Caldas Industria de Licores del Valle Pernod Ricard Otras
2016 2017 2018 2019
35
3.2.4.5. Concentración y dominancia
En materia de concentración y dominancia, la Tabla 5: Concentración y Dominancia para
el mercado de licores en Valle del CaucaTabla 2 presenta los resultados de los indicadores
que muestran la situación del mercado de licores en el departamento del Valle del Cauca
durante el periodo 2016 – 2019.
Tabla 5: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 4.824,8 3.558,4 4.395,4 3.457,1
CR1 65,6% 49,8% 60,3% 51,3%
CR2 86,6% 78,9% 86,2% 76,1%
CR3 92,5% 85,4% 93,8% 88,1%
CR4 99,4% 99,1% 99,4% 95,4%
ID 0,89 0,70 0,83 0,76
Kwoka 0,22 0,22 0,16 0,16
Stenbacka 0,31 0,42 0,35 0,40
Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, aunque la medición realizada vía estimación del IHH evidenció
una reducción de -28,3% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, el
mercado de licores en el departamento del Valle del Cauca se caracterizó por poseer una
estructura altamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Industria de Licores del Valle ha disminuido
entre 2016 y 2019, pasando de 65,6% a 51,3%. Respecto al CR4 calculado para la Industria
Licorera de Caldas, Diageo Colombia y Pernod Ricard, que, junto a la Industria de Licores
del Valle, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que este
conjunto constituyó el 95,4% del mismo. Finalmente, en materia de dominancia la estimación
del ID mostró que la capacidad de que la Industria de Licores del Valle ejerciera su dominio
sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo analizado. En la misma dirección, los
resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición de dominio
en el mercado de licores del departamento del Valle del Cauca.
36
3.2.5. Otros departamentos
3.2.5.1. Preferencias y participación
Respecto a los 28 departamentos restantes que representan el 29,1% de participación
promedio conjunta durante el periodo 2016 – 2019 se encontró que, el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -23,5%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 0,8%
fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky,
con una variación porcentual acumulada de 58,3%, fue el tercer licor con mayor predilección
en el mencionado conjunto de departamentos. La Gráfica 37 presenta la evolución de las
preferencias de consumo por tipo de licor.
Gráfica 37: Preferencias de consumo en Otros departamentos por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Frente a la participación empresarial en las ventas de licores en los 28 departamentos
restantes, para el periodo analizado la Fabrica de Licores de Antioquia se constituyó como
la empresa líder con una participación promedio de mercado de 49,4% y una variación
porcentual acumulada de -25,5%. El segundo lugar fue ocupado por la Industria de Licores
de Caldas con una participación promedio de mercado de 18,2% y una variación porcentual
acumulada de 11,1%. El tercer lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia
con una participación promedio de mercado de 16,1% y variación porcentual acumulada de
80,6%. La Gráfica 38 muestra las mencionadas participaciones.
49,7%
27,7%
17,4%
5,2%
45,6%
32,0%
17,6%
4,8%
41,2%
34,6%
19,9%
4,3%
38,0%
27,9% 27,5%
6,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
2016 2017 2018 2019
37
Gráfica 38: Participación empresarial en las ventas de licores en Otros departamentos
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.2.5.2. Concentración y dominancia
En materia de concentración y dominancia, la Tabla 6Tabla 5: Concentración y Dominancia
para el mercado de licores en Valle del CaucaTabla 2 presenta los resultados de los
indicadores que muestran la situación del mercado de licores en el resto de departamentos
del país durante el periodo 2016 – 2019.
Tabla 6: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Otros departamentos
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 3.441,2 3.540,8 3.137,9 2.575,0
CR1 54,0% 54,4% 48,8% 40,2%
CR2 70,2% 72,0% 69,9% 58,2%
CR3 82,6% 86,4% 85,2% 80,5%
CR4 91,9% 93,6% 93,3% 91,2%
ID 0,85 0,84 0,76 0,63
Kwoka 0,15 0,15 0,09 0,09
Stenbacka 0,37 0,37 0,41 0,44
Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH evidenció una
reducción de -25,2% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, por lo cual
el mercado de licores en los 28 departamentos restantes del país se caracterizó por poseer una
12,4%
54,0%
16,1%
9,3%8,1%
14,4%
54,4%
17,6%
7,2% 6,4%
15,3%
48,8%
21,0%
8,1%6,7%
22,4%
40,2%
17,9%
10,7%8,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Pernod Ricard Otras
2016 2017 2018 2019
38
estructura moderadamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Fabrica de Licores de Antioquia disminuyó
entre 2016 y 2019, pasando de 54,0% a 40,2%. Respecto al CR4 calculado para la Industria
Licorera de Caldas, Diageo Colombia y Pernod Ricard, que junto a la Fabrica de Licores
de Antioquia, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado nacional,
reveló que este conjunto constituyó el 92,5% del mismo. Finalmente, en materia de
dominancia la estimación del ID mostró que la capacidad de que la Fabrica de Licores de
Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo
analizado. En la misma dirección, los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no
existió riesgo de posición de dominio por parte de la empresa líder en el mercado de licores
para el resto del país.
3.3. Análisis por tipo de licor
Finalmente, se presenta un análisis detallado para las tres bebidas alcohólicas que
concentraron gran parte de la demanda en el país y, que para el periodo comprendido entre
los años 2016 y 2019 registraron una participación promedio conjunta de 92,2%. El
mencionado análisis, además de presentar el comportamiento de las ventas y los ingresos
generados por la comercialización de estas bebidas, así como la participación empresarial,
da cuenta del comportamiento de los precios respecto al PVPLVA determinado por el DANE
durante el periodo objeto de estudio.
3.3.1. Aguardiente
3.3.1.1. Ventas e ingresos
Para el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de Aguardiente mostró la
existencia de un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el
ultimo trimestre de cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos
generales, se observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de
ingresos producto de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior,
cayó. Para el caso, la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en
CC fue de -33,6%, y para los ingresos de -21,3%. La Gráfica 39 resume lo anterior.
Respecto a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -18,1% y -23,6%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de -5,2%, mientras que en los ingresos fue de
39
-39,2%. La Gráfica 40 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos discriminando por tamaño.
Gráfica 39: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Aguardiente
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 40: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Aguardiente por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
$0
$100.000
$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Mil
lones
Mil
lones
Ingresos por ventas Volumen de ventas
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
40
3.3.1.2. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de
Aguardiente en el país mostraron que Antioquia, pese a experimentar una variación
porcentual acumulada de -8,0%, fue el departamento con mayor predilección por este tipo de
bebida alcohólica con una participación promedio de 47,0%. Los departamentos de
Cundinamarca y Valle del Cauca se ubicaron en segundo y tercer lugar, con variaciones
porcentuales acumuladas de 12,5% y 6,6% y participaciones promedio de 17,0% y 11,4%,
respectivamente. Finamente, el departamento del Huila con una participación promedio de
3,5% y una variación porcentual acumulada de 29,2% cierra el ranking. La Gráfica 41
presenta la evolución de las preferencias de consumo de este tipo de bebida por departamento.
Gráfica 41: Preferencias de consumo del Aguardiente por departamentos
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Respecto a la participación empresarial en la ventas de Aguardiente, para el periodo
analizado la Fabrica de Licores de Antioquia se constituyó como la empresa líder con una
participación promedio de mercado de 71,1% y una variación porcentual acumulada -5,3%.
Le siguen la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Industria de Licores del Valle con
una participación promedio de 12,1% y 11,4%, y una variación porcentual acumulada de
4,5% y 6,6%, respectivamente. Por último, la Industria de Licores de Caldas con una
participación promedio de 2,8% y una variación porcentual acumulada de 17,5%, cerró la
clasificación. La Gráfica 42 muestra las mencionadas participaciones durante el periodo
2016 – 2019.
45,8%
16,7%
12,4%
3,2%
48,7%
17,2%
8,1%
3,4%
51,4%
15,1%
11,8%
3,3%
42,1%
18,8%
13,2%
4,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Huila
2016 2017 2018 2019
41
Gráfica 42: Participación empresarial en las ventas del Aguardiente
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.1.3. Precio implícito promedio
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, en
Colombia, y en los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por
este tipo de bebida alcohólica, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del
PVPLVA determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio
implícito promedio por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país
fue de $35.475. A nivel departamental, el precio implícito promedio fue de $34.524 en
Antioquia, $36.968 en Cundinamarca, $36.051 en el Valle del Cauca y $43.916 en el Huila.
La Gráfica 43 presenta la evolución del precio implícito promedio del Aguardiente.
12,6%
69,8%
12,4%
2,7%
11,8%
75,8%
8,1%
2,4%
10,8%
72,6%
11,8%
2,8%
13,1%
66,1%
13,3%
3,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Empresa de Licores de Cundinamarca Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores del Valle Industria de Licores de Caldas
2016 2017 2018 2019
42
Gráfica 43: Precio implícito promedio del Aguardiente
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.2. Ron
3.3.2.1. Ventas e ingresos
Para el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de Ron mostró la existencia de
un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre
de cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos generales, se
observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto
de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, aumentó. Para el
caso, la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de
16,2%, y para los ingresos de 17,2%. La Gráfica 44 resume lo anterior.
Gráfica 44: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Límite Inferior Límite Superior Colombia Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Huila
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas Volumen de ventas
43
Frente a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de 24,2% y 27,7%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC,
la variación porcentual en las ventas fue de 48,2%, mientras que en los ingresos fue de 42,3%.
La Gráfica 45 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos
ingresos discriminando por tamaño.
Gráfica 45: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.2.2. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de Ron
en el país mostraron que Antioquia, pese a experimentar una variación porcentual acumulada
de -1,5%, fue el departamento con mayor predilección por este tipo de bebida alcohólica con
una participación promedio de 52,1%. Los departamentos del Valle del Cauca y
Cundinamarca se ubicaron en segundo y tercer lugar, con variaciones porcentuales
acumuladas de -49,9% y 52,4% y participaciones promedio de 12,7% y 4,8%,
respectivamente. Finalmente, el departamento de Bolívar cierra el ranking con una
participación promedio de 4,2% y una variación porcentual acumulada de 14,3%. La Gráfica
46 presenta la evolución de las preferencias de consumo del Ron por departamento.
Respecto a la participación empresarial en la ventas de Ron, para el periodo objeto de estudio
la Fabrica de Licores de Antioquia se constituyó como la empresa líder con una participación
0
100
200
300
400
500
600
700
800
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
$90.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
44
promedio de mercado de 68,4% y una variación porcentual acumulada -12,4%. Le siguen la
Industria de Licores de Caldas y la Empresa de Licores de Cundinamarca con una
participación promedio de 26,6% y 3,3%, y una variación porcentual acumulada de 39,0% y
34,6%, respectivamente. Por último, el agente privado Diageo Colombia, con una
participación promedio de 3,0% y una variación porcentual acumulada de 35,1% cerró el
ranking. La Gráfica 47 muestra las mencionadas participaciones durante el periodo
comprendido entre 2016 y 2019.
Gráfica 46: Preferencias de consumo del Ron por departamentos
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 47: Participación empresarial en las ventas del Ron
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
51,2%
20,3%
4,1% 3,4%
53,3%
12,4%
4,2% 5,2%
53,3%
9,0%
4,6% 4,2%
50,4%
10,2%
6,3%3,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Bolívar
2016 2017 2018 2019
70,1%
23,8%
3,1% 4,1%
72,0%
24,4%
2,7% 2,0%
70,1%
25,1%
3,3% 2,9%
61,4%
33,1%
4,2% 2,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Empresa de Licores de Cundinamarca Diageo Colombia
2016 2017 2018 2019
45
3.3.2.3. Precio implícito promedio
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Ron de 750 CC, sin incluir impuestos, en Colombia, y en
los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por este tipo de
bebida alcohólica, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del PVPLVA
determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio implícito
promedio por unidad de Ron de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país fue de $1.136.835.
A nivel departamental, el precio implícito promedio fue de $661.586 en Antioquia, $627.678
en Cundinamarca, $749.416 en el Valle del Cauca y $746.914 en Bolívar. La Gráfica 48
presenta la evolución del precio implícito promedio del Ron.
Gráfica 48: Precio implícito promedio del Ron
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.3. Whisky
3.3.3.1. Ventas e ingresos
Para el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de Whisky mostró la existencia
de un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el segundo y
tercer trimestre de cada año. En términos generales, se observó que el comportamiento de las
ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto de estas ventas, comparativamente
con el año inmediatamente anterior, aumentó. Para el caso, la variación porcentual acumulada
del volumen de las ventas medidas en CC fue de 67,7%, y para los ingresos de 61,5%. La
Gráfica 49 resume lo anterior.
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$400.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Límite Inferior Límite Superior Colombia Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Bolívar
46
Frente a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de 46,7% y 10,1%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC,
la variación porcentual en las ventas fue de 26,2%, mientras que en los ingresos fue de 19,7%.
La Gráfica 50 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos
ingresos discriminando por tamaño.
Gráfica 49: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 50: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
$0
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-16
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
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.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
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.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
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.-19
jun.-
19
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-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Mil
lones
Mil
lones
Ingresos por ventas Volumen de ventas
0
50
100
150
200
250
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
$90.000
$100.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
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.-16
jun
.-16
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-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
nov.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun
.-17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
nov.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb.-
18
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun
.-18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-18
nov.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun
.-19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
nov.-
19
dic
.-19
Millo
nes
Millo
nes
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
47
3.3.3.2. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de
Whisky en el país mostraron que Bolívar, con una variación porcentual acumulada de 4,1%,
fue el departamento con mayor predilección por este tipo de bebida alcohólica con una
participación promedio de 56,9%. Los departamentos Cundinamarca y Atlántico se ubicaron
en segundo y tercer lugar, con variaciones porcentuales acumuladas de -19,5% y 16,9% y
participaciones promedio de 18,7% y 4,5%, respectivamente. Finalmente, el departamento
de Antioquia con una participación promedio de 4,2% y una variación porcentual acumulada
de 15,1% cerró la clasificación. La Gráfica 51 presenta la evolución de las preferencias de
consumo de este tipo de bebida por departamento.
Gráfica 51: Preferencias de consumo del Whisky por departamentos
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Frente a la participación empresarial en laS ventas de Whisky, para el periodo analizado el
agente privado Diageo Colombia se constituyó como la empresa líder con una participación
promedio de mercado de 82,0% y una variación porcentual acumulada 1,6%. Le siguen los
agentes de la misma naturaleza Pernod Ricard y la William Grant con una participación
promedio de 15,9% y 2,1%, y una variación porcentual acumulada de -5,9% y -14,3%,
respectivamente. La Gráfica 52 muestra las mencionadas participaciones durante el periodo
2016 – 2019.
58,3%
19,1%
3,6% 3,1%
49,1%
22,4%
5,7% 6,7%
59,3%
17,9%
4,4% 3,6%
60,7%
15,3%
4,2% 3,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Bolívar Cundinamarca Atlántico Antioquia
2016 2017 2018 2019
48
Gráfica 52: Participación empresarial en las ventas del Whiksy
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.3.3. Precio implícito promedio
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Whisky de 750 CC, sin incluir impuestos, en Colombia, y
en los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por este tipo de
bebida alcohólica, a excepción del trimestre móvil marzo 2017 – mayo 2017, fluctuó dentro
del intervalo de precios construido a partir del PVPLVA determinado por el DANE. Así las
cosas, para el periodo analizado el precio implícito promedio por unidad de Whiksy de 750
CC, sin incluir impuestos, a nivel país fue de $8.683.427. A nivel departamental, el precio
implícito promedio fue de $3.739.800 en Bolívar, $3.287.361 en Cundinamarca, $4.941.123
en Atlántico y $3.403.729 en Antioquia. La Gráfica 53 presenta la evolución del precio
implícito promedio del Whisky.
81,1%
16,7%
2,2%
82,8%
14,6%
2,6%
81,7%
16,4%
2,0%
82,4%
15,8%
1,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Diageo Colombia Pernod Ricard William Grant
2016 2017 2018 2019
49
Gráfica 53: Precio implícito promedio del Whisky
Periodo 2016 – 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
4. CONCLUSIONES
Partiendo de una revisión de literatura realizada en materia jurídica y, de los resultados
obtenidos en las investigaciones realizadas para los periodos 2016 – 2017 y 2017 – 2018, en
este documento se llevó a cabo una caracterización del mercado de licores en Colombia para
el periodo 2016 – 2019, la cual, se enfocó en aquellos departamentos y tipos de licor
considerados como representativos.
En línea con lo anterior, durante el periodo objeto de análisis, el comportamiento de las ventas
mostró la existencia de un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente
para el ultimo trimestre de cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En
términos generales, se observó que, la variación porcentual acumulada del volumen de las
ventas medidas en CC fue de -35,1%, y para los ingresos de -25,0%. Respecto al análisis
realizado por tamaños de 375 CC y 750 CC, las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de -52,0% y -30,3% y de -57,1% y -19,9%, respectivamente.
En materia de costos de producción, se evidenció la existencia de una variación positiva en
el periodo de estudio. Además, se encontró que los costos poseen un componente estacional
caracterizado por una tendencia creciente durante el segundo y tercer trimestre de cada año.
Respecto a los costos de producción totales, la variación porcentual acumulada fue de 20,2%,
mientras que, para los tamaños de 375 CC y 750 CC, las variaciones fueron del orden de
4,5% y 43,4%, respectivamente.
$0
$200.000
$400.000
$600.000
$800.000
$1.000.000
$1.200.000
$1.400.000
$1.600.000
ene.
-16
feb.-
16
mar
.-16
abr.
-16
may
.-1
6
jun.-
16
jul.
-16
ago.-
16
sep.-
16
oct
.-16
no
v.-
16
dic
.-16
ene.
-17
feb.-
17
mar
.-17
abr.
-17
may
.-17
jun.-
17
jul.
-17
ago.-
17
sep.-
17
oct
.-17
no
v.-
17
dic
.-17
ene.
-18
feb
.-1
8
mar
.-18
abr.
-18
may
.-18
jun.-
18
jul.
-18
ago.-
18
sep.-
18
oct
.-1
8
no
v.-
18
dic
.-18
ene.
-19
feb.-
19
mar
.-19
abr.
-19
may
.-19
jun.-
19
jul.
-19
ago.-
19
sep.-
19
oct
.-19
no
v.-
19
dic
.-19
Límite Superior Límite Inferior Colombia Bolívar Cundinamarca Atlántico Antioquia
50
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores, la variación porcentual
acumulada de la participación de la producción nacional en el total fue de 26,8% y 8,5% para
las importaciones. Frente a las preferencias de consumo por tipo de licor, para el periodo
comprendido entre los años 2016 y 2019, se encontró que el Aguardiente, el Ron y el Whisky
fueron los tres tipos de bebidas con mayor demanda por parte de los agentes destacándose
que, al termino del año 2019 se evidenció un cambio en las preferencias de consumo siendo
el Whisky la bebida con mayor predilección por parte de los agentes con una variación
porcentual acumulada de 44,6%, le siguen el Aguardiente y el Ron con variaciones de -28,2%
y 4,7%, respectivamente.
Frente a la participación empresarial en las ventas de licores, para el periodo analizado la
Fábrica de Licores de Antioquia se constituyó como la empresa líder con una participación
promedio de mercado de 47,5% y una variación porcentual acumulada de -24,3%. El segundo
lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia con una participación promedio
de mercado de 28,4% y una variación porcentual acumulada de 39,2%. El tercer y cuarto
lugar fue ocupado por la Industria Licorera de Caldas y la Industria de Licores del Valle,
respectivamente, para quienes se registró una participación promedio de mercado de 7,5% y
5,0%, y una variación porcentual acumulada de 33,9% y -27,0%, respectivamente.
En materia de concentración y dominancia a nivel país, mediante el calculo del IHH y el CR
se concluyó que el mercado de licores en Colombia se caracterizó por poseer una estructura
altamente concentrada en cuatro agentes, donde, partiendo de los resultados del ID, el IK y
el IS la capacidad de que la Fábrica de Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el
resto de empresas fue baja durante el periodo analizado.
El análisis realizado para determinar las preferencias de consumo por departamento
evidenció que en cuatro de los 32 departamentos del país se concentró la mayor demanda de
bebidas alcohólicas. Así las cosas, durante el periodo de estudio, se encontró que Antioquia,
pese a registrar una variación porcentual acumulada de -18,0%, fue el departamento con
mayor demanda de bebidas alcohólicas donde, el Aguardiente, pese a experimentar una
variación porcentual acumulada de -17,0%, fue la bebida con mayor demanda por parte de
los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 29,7% fue la segunda bebida
con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky, con una variación
porcentual acumulada de 12,4%, fue el tercer licor con mayor predilección en el
departamento. En la misma dirección, el análisis de concentración y dominancia mostró que,
durante el periodo analizado, el mercado de licores en el departamento de Antioquia se
caracterizó por poseer una estructura monopólica donde la capacidad de que la Fábrica de
Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue bastante alta durante
el periodo analizado.
El segundo lugar fue para el departamento de Bolívar, el cual registró una variación
porcentual acumulada de 40,9%, donde, el Whisky, con una variación porcentual acumulada
51
de 5,7%, fue la bebida con mayor demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación
porcentual acumulada de -15,7% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de
los agentes. Respecto al análisis de concentración y dominancia, para el periodo objeto de
estudio se evidenció que el mercado de licores en el departamento de Bolívar se caracterizó
por poseer una estructura monopólica, donde la capacidad de que el agente privado Diageo
Colombia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue bastante alta.
El tercer y cuarto lugar fueron para los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca,
quienes registraron variaciones porcentuales acumuladas del orden de -2,0% y -6,4%,
respectivamente. Se destaca que, para el departamento de Cundinamarca, el Aguardiente con
una variación porcentual acumulada de -16,5%, fue la bebida con mayor demanda por parte
de los agentes. Le siguieron el Whisky y el Ron, con una variación porcentual acumulada de
19,8% y 61,4%, respectivamente. Mientras que, para el departamento del Valle del Cauca,
el Aguardiente, con una variación porcentual acumulada de -18,2%, fue la bebida con
predilección por parte de los agentes. El Ron y el Whisky, con una variación porcentual
acumulada de 36,2% y 64,4%, cerraron las preferencias de consumo. En materia de
concentración y dominancia, ambos mercados presentaron una estructura moderadamente
concentrada para la cual, tanto la Empresa de Licores de Cundinamarca como la Industria
de Licores del Valle, tuvieron una capacidad baja de dominio sobre el resto de empresas.
Para los 28 departamentos restantes, la variación porcentual acumulada fue de -4,1%, donde,
el Aguardiente, pese a experimentar una variación porcentual acumulada de -23,5%, fue la
bebida con mayor demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual
acumulada de 0,8% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. El
Whisky, con una variación porcentual acumulada de 58,3%, fue el tercer licor con mayor
predilección en el mencionado conjunto de departamentos. En materia de concentración, el
mercado de licores en los 28 departamentos restantes del país se caracterizó por poseer una
estructura moderadamente concentrada, mientras que, en materia de dominancia la capacidad
de que la Fabrica de Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas
fue baja durante el periodo analizado.
Por ultimo, el análisis detallado para el Aguardiente, el Ron y el Whisky, siendo las tres
bebidas alcohólicas que concentraron gran parte de la demanda en el país y, que para el
periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 registraron una participación promedio
conjunta de 92,2% dio cuenta de que, el precio promedio de venta al público por unidad de
750 CC, sin incluir impuestos, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del
PVPLVA determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio
implícito promedio por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país
fue de $35.475, mientras que para el Ron fue de $1.136.835 y para el Whiksy de $8.683.427.
Finalmente, es de mencionar que durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019,
en términos agregados la producción nacional de bebidas alcohólicas ha venido
52
disminuyendo. En línea con lo anterior, la disminución se explica principalmente por el
crecimiento de las importaciones y la entrada de nuevos agentes privados al mercado, los
cuales, compiten de forma directa con las licoreras departamentales del país en segmentos
específicos como el Whisky y el Ron
53
REFERENCIAS
Congreso de la República de Colombia. (19 de diciembre de 2016). Artículo 24. Ley por
la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica
el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras
disposiciones. DO: 50.092.
Congreso de la República de Colombia. (27 de diciembre de 2002). Capitulo V. Ley por
la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se
dictan otras disposiciones. DO: 45.046
Congreso de la República de Colombia. (19 de diciembre de 2016). Ley 1816 de 2016.
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se
modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras
disposiciones.
Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual
se dictan normas en materia de protección de la competencia.
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