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Etude sur les comportements Etude sur les comportements d’achats des ménages d’achats des ménages
sur l’Aveyron sur l’Aveyron
Principaux résultatsPrincipaux résultats – 29 Avril 2010– 29 Avril 2010
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -2
Contexte et objectifs de l’interventionContexte et objectifs de l’intervention
1- Contexte :
Réaliser une enquête auprès d’un échantillon de ménages pour : Recueillir les lieux de consommation pour une liste de 39 produits de consommation courante (flux)
Recueillir des éléments d’opinion
2- Objectif :
Valorisation des dépenses de consommation des ménages
Identification des flux de consommation
Valorisation de l’activité marchande du département
Réalisation d’analyses en évolution
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -3
PREMIERE PARTIE :PREMIERE PARTIE :
Éléments méthodologiquesÉléments méthodologiques
19%
19%
20%
20%
19%
19%
19%
72%
74%
70%
71%
72%
73%
72%
3%
2%
3%
4%
3%
3%
3% 5%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
REGION CENTRE
Loiret
Loir et Cher
Indre et Loire
Indre
Eure et Loir
Cher
Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV
Autres produits
7%
Eqt de la maison
16%
Culture loisirs12%
Alimentai-re
52%
Eqt de la personne
13%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -4
1. Périmètre d’étude
AriègeAveyron
MillauAveyron Rodez
Gers Haute Garonne
Hautes Pyrénées
Tarn Albi
Tarn Castres
Tarn et Garonne MIDI
PYRENEES
Nombre secteurs
14 1230 (+ 1
limitrophe)26 81
21 (+ 1 limitrophe)
19 1920 (+ 2
limitrophes)242 + 4
(limitrophes)
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -5
2. Périmètre d’étude : Zoom sur l’Aveyron
La circonscription de Millau Sud Aveyron a été découpée en 12 secteurs
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -6
3. Echantillonnage, produits et mode de recueil de l’information
1- Échantillonnage :
1 260 ménages de l’Aveyron ont été interrogés sur le lieu de leur dernier acte d’achat (dont 360 sur la circonscription de Millau Sud Aveyron )
Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, âge du chef de famille, CSP du référent)
2- Produits :
Panel de 39 produits de consommation courante (8 alimentaires, 30 non alimentaires et 1 activité de service produits pharmaceutiques)
3- Mode de recueil de l’information auprès des ménages :
Enquête téléphonique réalisée entre février et mai 2009 Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque
produit enquêté (35 958 actes d’achat soit 73% du potentiel)
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -7
DEUXIEME PARTIE :DEUXIEME PARTIE :Analyse de la consommation Analyse de la consommation
et des comportements d’achat et des comportements d’achat des ménages de l’Aveyrondes ménages de l’Aveyron
19%
19%
20%
20%
19%
19%
19%
72%
74%
70%
71%
72%
73%
72%
3%
2%
3%
4%
3%
3%
3% 5%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
REGION CENTRE
Loiret
Loir et Cher
Indre et Loire
Indre
Eure et Loir
Cher
Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV
Autres produits
7%
Eqt de la maison
16%
Culture loisirs12%
Alimentai-re
52%
Eqt de la personne
13%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -8
1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009
Nombre de ménages 1999
Nombre de ménages 2010
Evolution 1999 - 2010
Ariège 62 008 71 557 + 15%
Aveyron 110 027 124 907 + 14%
Haute Garonne 446 917 564 847 + 26%
Gers 71435 81 916 + 15 %
Hautes Pyrénées 93 247 104 092 + 12%
Tarn 140 197 164 084 + 17%
Tarn et Garonne 82 023 81 278 + 22%
REGION 1 005 845 1 211 796 + 20%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -9
2. Indices locaux de disparité de la consommation
92
91
101
92
96
97
0 20 40 60 80 100
Hygiène produits debeauté
Culture, loisirs
Equip. Maison
Equip. Personne
Non Alimentaire
Alimentaire
Indice de Disparité de la Consommation total de l’Aveyron : 97
Indice de Disparité de la Consommation total de la région : 99
Indice de Disparité de la Consommation base France : 100
Source : ACFCI - IDC 2010
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -10
3. Marché annuel de consommation* par département
Haute Pyrénées8%
Tarn et Garonne8%
Tarn14%
Aveyron10%
Ariège6%
Gers7%
Haute Garonne47%
857 M€
1 537 M€
7 251 M€
1 285 M€
2 074 M€
1 266 M€
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
1 004 M€
Dépense commercialisable totale 2009 : 15 274 M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -11
4. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
Dépense commercialisable totale 2009 : 1 537 M€
dont 53.5% sur le marché non alimentaire
Alimentaire46.50%
Eqt de la personne
14.50%
Eqt de la maison25.50%
Culture loisirs7.50%
Hygiène, produits de
beauté6%
712 M€
222 M€
390 M€
114 M€
99 M€
Famille de produitsDC
France
Alimentaire 46 %
Équipement de la personne 15 %
Équipement de la maison 24 %
Hygiène produits de beauté 7 %
Culture Loisirs 8 %
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -12
5. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
10%
11%
9%
13%
2%
12%
5%
0%
5%
10%
15%
TOTAL Alimentaire NonAlimentaire
Equip.Personne
Equip.Maison
Culture,loisirs
Hygièneproduits de
beauté
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -13
6. Marché annuel de consommation* 2009 par forme de distribution sur l’Aveyron
Forme de vente Aveyron Midi Pyrénées France
Dépense Commercialisable 1 537 M€ 15 274 M€ -
Commerce de moins de 300 m² 28% 23% 24.5%
Grandes Surfaces 64% 70% 68%
Hypermarchés 20.5% 24% 26%
Supermarchés 19% 17%21%
Hard-discounts 4% 6%
Gdes surfaces spécial. 19.5% 21%18%
Autres grandes surfaces 1% 2%
Commerce non sédentaire 3.5% 3% 3.5%
Vente à Distance 3.5% 3% 1%
Autres forme de vente 1% 1% 100%
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -14
7. Évolution du marché annuel de consommation par forme de distribution sur l’Aveyron entre 2005 et 2009
Evolution de l’évasion en points
Commerce de moins de 300 m² - 2
Grandes Surfaces 4
Commerce non sédentaire 0
Vente à Distance - 1
Autres forme de vente - 1
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -15
8. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits
93%
83%
88%
80%
96%
7%
17%
12%
20%
4%
86% 14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hygiène produits de beauté
Culture, loisirs
Equip. Maison
Equip. Personne
Non Alimentaire
Alimentaire
Consommation sur l'Aveyron Evasion
Dépense commercialisable totale : 1 537 M€
Évasion totale : 9%, soit 144 M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -16
7. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits
Evolution de l’évasion en
points
Alimentaire - 1
Non Alimentaire 0
Équipement de la personne - 2
Équipement de la maison + 2
Culture Loisirs - 2
Hygiène produits de beauté - 2
TOTAL - 1
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -17
8. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009
6 M€
14 M€, soit 12 %
21 M€ 47 M€, soit 39%
3 M€
4 M€
9 M€, soit 8%
4 M€
4 M€
10 M€, soit 9%
5 M€
13 M€, soit 11 %
0 10 20 30 40
dont Montauban
Tarn et Garonne
dont Aurillac
Cantal
dont Roques
dont Toulouse
Haute Garonne
dont Figeac
dont Capdenac
Lot
dont Pôle Albi
Tarn
dont Montpellier
Herault
dont Internet
Vente à Distance
8 M€, soit 7%
2M€
3 M€, soit
7 M€
Évasion non alimentaire : 118 M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -18
TROISIEME PARTIE :TROISIEME PARTIE :Analyse de la consommation Analyse de la consommation
et des comportements d’achat et des comportements d’achat des ménages sur la circonscription de Millaudes ménages sur la circonscription de Millau
Sud AveyronSud Aveyron
19%
19%
20%
20%
19%
19%
19%
72%
74%
70%
71%
72%
73%
72%
3%
2%
3%
4%
3%
3%
3% 5%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
REGION CENTRE
Loiret
Loir et Cher
Indre et Loire
Indre
Eure et Loir
Cher
Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV
Autres produits
7%
Eqt de la maison
16%
Culture loisirs12%
Alimentai-re
52%
Eqt de la personne
13%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -19
1. Évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2009
Nombre de ménages 2009 : 32 203
Évolution du nombre de ménages sur la zone d’enquête : +13 % entre 1999 et 2009
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -20
2. Indices locaux de disparité de la consommation
IDC moyen alimentaire : 96 IDC moyen non alimentaire : 94
Source : ACFCI - IDC 2010
IDC moyen alimentaire Aveyron : 97 IDC moyen non alimentaire Aveyron : 96
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -21
3. Marché annuel de consommation* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
Dépense commercialisable totale 2009 : 389 M€ dont 53% sur le marché non
alimentaire
Alimentaire47%
Eqt de la personne
14%
Eqt de la maison
25%
Culture loisirs7%
Hygiène, produits de
beauté7%
181 M€
56 M€
98 M€
29M€
25 M€
Famille de produitsDC
Aveyron
Alimentaire 46.5 %
Équipement de la personne 14.5 %
Équipement de la maison 25.5 %
Hygiène produits de beauté 7.5 %
Culture Loisirs 6 %
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -22
4. Evolution du marché annuel de consommation* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
11%
13%
10%
14%
3%
14%
6%
0%
5%
10%
15%
TOTAL Alimentaire NonAlimentaire
Equip.Personne
Equip.Maison
Culture,loisirs
Hygièneproduits de
beauté
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -23
5. Estimation de l’évasion 2009 par famille de produits
86%
72%
75%
68%
88%
14%
28%
25%
32%
12%
74% 26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hygiène produits de beauté
Culture, loisirs
Equip. Maison
Equip. Personne
Non Alimentaire
Alimentaire
Consommation sur la circonscription Evasion
Dépense commercialisable totale : 389 M€
Évasion totale :19%, soit 75 M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -24
6. Evolution de l’évasion entre 2005 et 2009 par famille de produits
Evolution de l’évasion en
points
Alimentaire 0
Non Alimentaire - 1
Équipement de la personne 0
Équipement de la maison 0
Culture Loisirs - 2
Hygiène produits de beauté - 4
TOTAL - 1
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -25
7. Principales destinations d’évasion non alimentaire en 2009
3 M€
6 M€, soit 11%
5 M€
11 M€, soit 20%
5 M€
13 M€, soit 23%
16 M€
20 M€, soit 36%
0 10 20
dont Pôle Albi
Tarn
dont Montpellier
Herault
dont Internet
Vente à Distance
dont Pôle Rodez
CCI Rodez
Évasion non alimentaire : 54 M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -26
QUATRIEME PARTIE :QUATRIEME PARTIE :Analyse de l’activité Analyse de l’activité
commerciale sur l’Aveyroncommerciale sur l’Aveyron
19%
19%
20%
20%
19%
19%
19%
72%
74%
70%
71%
72%
73%
72%
3%
2%
3%
4%
3%
3%
3% 5%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
REGION CENTRE
Loiret
Loir et Cher
Indre et Loire
Indre
Eure et Loir
Cher
Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV
Autres produits
7%
Eqt de la maison
16%
Culture loisirs12%
Alimentai-re
52%
Eqt de la personne
13%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -27
1. Estimation du chiffre d’affaires 2009 par Département
759 M€
325 M€
1 097 M€
7 117 M€
852 M€
1 129 M€
983 M€
957 M€
1 160 M €
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -28
2. Répartition du chiffre d’affaires de l’Aveyron par famille de produits*
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
Alimentaire49%
Eqt de la personne
13%
Eqt de la maison24.50%
Culture loisirs7.0%
Hygiène, produits de
beauté6.50%
699 M€
182 M€
350 M€
97 M€
94 M€
Chiffre d’affaire total 2009 : 1 422 M€, dont 51 % généré par le
marché non alimentaire
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -29
3. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur l’Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
9%
10%
7%
8%
3%
13%
5%
-1%
4%
9%
14%
TOTAL Alimentaire NonAlimentaire
Equip.Personne
Equip.Maison
Culture,loisirs
Hygièneproduits de
beauté
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -30
CINQUIEME PARTIE :CINQUIEME PARTIE :Analyse de l’activité Analyse de l’activité
commerciale sur la circonscription de Millau commerciale sur la circonscription de Millau Sud AveyronSud Aveyron
19%
19%
20%
20%
19%
19%
19%
72%
74%
70%
71%
72%
73%
72%
3%
2%
3%
4%
3%
3%
3% 5%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
REGION CENTRE
Loiret
Loir et Cher
Indre et Loire
Indre
Eure et Loir
Cher
Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV
Autres produits
7%
Eqt de la maison
16%
Culture loisirs12%
Alimentai-re
52%
Eqt de la personne
13%
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -31
1. Répartition du chiffre d’affaires* 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
Chiffre d’affaires total 2009 : 325 M€ dont 49 % généré par le marché non
alimentaire
Eqt de la personne
12%
Eqt de la maison23.50%
Alimentaire51%
Culture loisirs6.50%
Hygiène, produits de
beauté7%
165 M€
40 M€
76 M€
21 M€
23 M€
Famille de produitsCA
Aveyron
Alimentaire 49 %
Équipement de la personne 13 %
Équipement de la maison 24.5 %
Hygiène produits de beauté 7 %
Culture Loisirs 6.5 %
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -32
2. Evolution du chiffre d’affaires* entre 2005 et 2009 par grande famille de produits sur la circonscription de Millau Sud Aveyron
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
10%11%
9%
11%
3%
20%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
TOTAL Alimentaire NonAlimentaire
Equip.Personne
Equip.Maison
Culture,loisirs
Hygièneproduits de
beauté
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -33
3. Chiffre d’affaires 2009 par pôle
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -34
4. Zoom sur le Pôle de Millau : Chiffre d’affaires*
Chiffre d’affaires total 2009 : 214 M€ dont 54% généré par le marché non alimentaire
Évolution 2005-2009 : + 9 %
Eqt de la personne
15%
Eqt de la maison25.00%
Alimentaire46%
Culture loisirs7.00%
Hygiène, produits de
beauté7%
99 M€
32 M€
53 M€
14 M€
16 M€
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -35
5. Zoom sur le Pôle de Millau : Zone de chalandise
Population 2006 : 42 646 habitants
Alimentaire
Population 2006 : 67 037 habitants
Non alimentaire
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -36
6. Zoom sur le Pôle de Millau : Evasion
87%
73%
76%
70%
89%
13%
27%
24%
30%
11%
75% 25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hygiène produits de beauté
Culture, loisirs
Equip. Maison
Equip. Personne
Non Alimentaire
Alimentaire
Consommation sur la zone de chalandise Evasion
Dépense commercialisable totale : 308 M€
Évasion totale : 20%, soit 61 M€
Évolution évasion entre 2005 et 2009 : + 2 points
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -37
7. Zoom sur le Pôle de Millau : Principales destinations d’évasion non alimentaire
5 M€
11 M€, soit 22%
5 M€
12 M€, soit 25%
15 M€, soit 30%
0 10 20
dont Montpellier
Herault
dont Internet
Vente à Distance
Pôle Rodez
Évasion non alimentaire : 49 M€
En M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -38
8. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Chiffre d’affaires*
Chiffre d’affaires total 2009 : 69 M€ dont 46% généré par le marché non alimentaire
Évolution 2005-2009 : 15%
Eqt de la personne
10%
Eqt de la maison23.00%
Alimentaire54%
Culture loisirs6.00%
Hygiène, produits de
beauté7%
37 M€
7 M€
16 M€
4 M€
5 M€
* Base de calcul : la liste des 38 produits enquêtés (hors produit pharmacie)
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -39
9. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Zone de chalandise
Population 2006 : 28 349 habitants
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -40
10. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Evasion
58%
48%
47%
33%
65%
42%
52%
53%
67%
35%
45% 55%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hygiène produits de beauté
Culture, loisirs
Equip. Maison
Equip. Personne
Non Alimentaire
Alimentaire
Consommation sur la zone de chalandise Evasion
Dépense commercialisable totale : 153 M€
Évasion totale : 46%, soit 70 M€
Évolution évasion entre 2005 et 2010 : + 2 points
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -41
11. Zoom sur le Pôle de Saint Affrique : Principales destinations d’évasion non alimentaire
2 M€
5 M€, soit 11%
2 M€
5 M€, soit 11%
5 M€, soit 11 %
2.5 M€
6 M€, soit 13%
20 M€, soit 45%
0 10 20
dont Montpellier
Herault
dont Internet
Vente à Distance
Pôle Rodez
dont Albi
Tarn
Pôle de Millau
Évasion non alimentaire : 45 M€
En M€
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -42
QUATRIEME PARTIE :QUATRIEME PARTIE :
Opinions de ménages sur les principaux Opinions de ménages sur les principaux pôles commerciaux pôles commerciaux
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -43
1. Questionnaire Opinion
Questionnement : Opinion des consommateurs sur les principaux pôles commerciaux (définis en fonction du lieu d’habitation du ménage, les ménages sont interrogés sur plusieurs pôles)
Je vais maintenant vous citer un certain nombre de critères pour le pôle XXX, pouvez-vous donner une note de 1 à 10 (1 étant la moins bonne note et 10 étant la meilleure) ?
S’agissant de l’environnement urbain
Le cadre urbain convivial (ambiance)
L’accessibilité
La circulation
Le stationnement
La propreté
S’agissant de l’offre commerciale
Les animations
Les prix
Le choix
La présence de grandes enseignes
L’esthétique des boutiques
L’accueil des commerçants (conseil et services)
La qualité des produit
Les heures d’ouverture
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -44
2. Zoom : Opinion sur le centre ville de Millau
Niveau de satisfaction globale
StationnementAccueil des commerçants
Critères de satisfaction
3
5
7
9
Cadre urbain convivial
Accessibilité
Circulation
Propreté
Animations
PrixChoix
Présence de grandes enseignes
Esthétique des boutiques
Qualité des produits
Heures d'ouverture
Pôle X Pôle de même nature Min Max
- CCI Millau Sud Aveyron / Etude sur les comportements d'achats / Principaux Résultats / Avril 2010 -45
3. Zoom : Opinion sur le centre ville de Saint Affrique
Niveau de satisfaction globale
Critères de satisfaction
Pôle X
3
5
7
9
Cadre urbain convivial
Accessibilité
Circulation
Stationnement
Propreté
Animations
PrixChoix
Présence de grandes enseignes
Esthétique des boutiques
Accueil des commerçants
Qualité des produits
Heures d'ouverture
Pôle de même nature Min Max
Etude sur les comportements Etude sur les comportements d’achats des ménages d’achats des ménages
sur l’Aveyron sur l’Aveyron
Principaux résultatsPrincipaux résultats – 29 Avril 2010– 29 Avril 2010