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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQUE
Novembre 1975
Le présent rapport - consacré à l'étude de l'évolution de la concentration dans l'industrie pharmaceutique en Bef!.:ique - est un des éléments du programme général d'études sectorielles entreprises par les services de la Commission, qui doivent permettre à cette dernière de fonder les mesures qu'elle prend, en matière de politique de concurrence, sur une connaissance approfondie de la structure des principales branches économiques, et sur une étude empirique de la concentration en chacune d'elles.
Ce rapport s'attache à définir la situation au cours des années 1968 à 1972. Il doit être examiné conjointement avec une étude faite antérieurement et consacrée aux années 1962 à 1969 (document IV/581/73).
Pour le secteur de la pharmacie et pour ce même aspect de l'évolution de la concentration, le lecteur consultera utilement les rapports élaborés pour l'Allemagne, la France, la GrandeBretagne, l'Italie et les Pays-Bas.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
/~ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQU];
par la société STUDIA, Bruxelles 1 ~
Novembre 1975
Les textes et tableaux figurant dans la présente publication peuvent être librement reproduits en tout ou en partie, avec référence à la source.
PREFACE
Le présent volume fait partie d'une série i'études sectorielles sur
l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de
la Communauté européenne.
Les rappo~~ ont été établis par les différents Instituts et experts
nationaux, chargés par la Commission de réaliser le programme d'études
sectorielles en question.
Compte tenu de l'intérêt spécifiaue et général de ces rapports et des
engagements pris par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils
sont publiés intégralement dans leur version orieinale.
A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant
à préciser que la responsabilité des données 9t des opinions figurant
dans chaque rapport incombe exclusivement à l'Institut ou expert qui en
est l'Auteur.
Au fUr et à mesure que d'autres rapports en exécution du programme sec
toriel encore en cours seront livrés à la Commission, ils seront égale
ment publiés.
La Commission publiera également une série de doctunents et de tableaux
de synthèse, afin de donner quelques indications permettant des compa
raisons internationales sur l'évolution de la concentration dans les
différents pays membres de la Communauté.
3
S 0 M M A I R E
I. INTRODUCTION GENERALE
A. Portée de l'étude
B. Facteurs dominants du secteur
II. ANALYSE CLASSIQUE DE LA CONCURRENCE
A. Résultats des indices de concentration
B. Classement des entreprises les plus importantes
suivant les variables les plus représentatives
C. Rang des entreprises de l'échantillon envisagé
par variable et par année
D. Commerce extérieur du secteur
III. ANALYSE DES RAPPROCHEMENTS ECONOMIQUES
1. Les grandes sociétés pharmaceutiques étrangères
1.1. Les sociétés américaines
1.2. Les sociétés européennes
2. Les principales sociétés pharmaceutiques belges
passées sous contrôle étranger
3. Les principales sociétés pharmaceutiques belges
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4. Les divisions pharmaceutiques des groupes chimiques
multinationaux
IV. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES
A. Production et marché belge
B. Part de marché des entreprises
CONCLUSIONS GENERALES
ANNEXES: TABLEAUX DE CONCENTRATION
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I. INTRODUCTION GENERALE
A. Portée de l'étude
Cette étude constitue la mise à jour de l'analyse quantitative et
qualitative de l'évolution de la concentration industrielle et
de ses effets de 1968 à 1972 en Belgique dans le secteur suivant du
GROUPE SECTORIEL 31 - N.I.C.E. - INDUSTRIE CHI~IQUE
- 313.1 -Fabrication spécialisée de produits pharmaceutiques
en vrac ou conditionnés.
Nous invitons le lecteur à se référer à l'étude antérieure en ce
qui concerne
- la définition des indices de concentration,
- les difficultés documentaires en cours d'étude,
- les résultats obtenus :
-indices de concentration calculés,
- variables analysées,
- définition des ensembles retenus.
B. Facteurs dominants du secteur
L'industrie pharmaceutique est en pleine expansio~.Cette branche
possède par rapport aux autres secteurs industriels des caractéris
tiques qui conditionnent directement son évolution. En raison du
besoin fondamental de l'individu de préserver sa santé, la consom
mation de ~édicaments n'est pas liée aux aléas de la conjoncture
économique; elle s'accroît à un rythwe réqulier et n'est influencée
que par le développement de maladies épidémiques.
7
Un laboratoire pharmaceutique doit consacrer à la recherche une
part qui proportionnellement dépasse vraiserrblablement celle de
toutes les autres branches industrielles. Cette politique est
essentielle pour, d'une part stimuler en toute sécurité le progrès
en matière thérapeutique et d'autre part, assurer la pérennité
de l'entreprise.
Le coût croissant de la recherche s'explique par la haute technici
té et la complexité de plus en plus grande des produits nouveaux
qui exigent pour leur conception, la collaboration de toute une
série de spécialistes : chimistes, biologistes, médecins et
pharmaciens. La recherche pharmaceutique a cette particularité de
présenter un caractère aléatoire, en ce sens qu'un faible pour
centage des produits étudiés sera effectivement mis à la disposi
tion du public. En outre, leur durée de vie commerciale est rela
tivement courte.
Le laps de tewps qui s'écoule entre la fabrication d'un produit
et sa mise sur le marché constitue encore un autre trait bien parti
culier à cette industrie. Le processus pour amener un médicament au
stade de la commercialisation demande plus de cinq ans.En ce domaine,
les exigences des diverses réglementations internationales ont
tendance à se renforcer. En raison du manque d'uniformisation
au sein de la C.E.E., l'autorisation de mise en vente d'un médica
ment dans un pays du Marché commun n'est pas reconnue dans les
autres Etats membres. Un nouveau produit ne peut être exporté
qu'après acceptation préalable des pays concernés. Des directives
destinées à unifier les diverses législations en vigueur à l'inté
rieur du ~arché commun sont actuellement à l'étude; des résultats
appréciables ne doivent cependant pas être attendus dans un avenir
immédiat.
8
Production
Un vaste mouvement de concentration au niveau national et interna
tional s'est poursuivi dans tous les pays de la Comm.unauté au cours
de la dernière décennie. En Belgique, une firme sur trois a cessé
ses activités en dix ans; en France, on dénombrait 1.000 entreprises
en 1958 et 447 en 1971; une diminution de moitié a pratiquement
été enregistrée en dix ans en Italie. Signalons que dans ces
recensements sont reprises les filiales de sociétés étrangères
dont le rôle se limite au conditionnement et à la diffusion de
spécialités fabriquées par la maison-mère.
E~QQ~~~!2~-~~-~~~~2~~~~-Q~-!~!~Q~~t~!~_Eh~E~~2~~t!g~~-Q2nê_!~
~~~2h~-~Q~~~~-~~-!21Q Milliards FB
Nombre de Production
firmes
Allemagne 648 84
Belgique 254 6
France 465 63
Italie 624 41
Pays-Bas 100 12
Total 2.091 206
Parmi les principales causes de concentration dans ce secteur,
il convient de souligner, comme nous l'avons signalé, la nécessité
pour l'industrie pharmaceutique d'affecter des budgets très impor
tants à la recherche.
9
Il existe, en effet, un investisseroent rr.inimum à consentir au
dessous duquel il n'est pas possible d'obtenir une efficacité
suffisante. Selon certaines estimations, une entreprise de
dimension importante doit consacrer de 6 % à 10 % de son chiffre
d'affaires à la recherche. Ceci n'exclut pas l'existence de
petits laboratoires spécialisés exploitant des brevets d'autres
sociétés; la fabrication de médicaments proprement dite n'exigeant,
contrairement à la recherche, que peu d'investissements.
La garome des produits offerts sur le marché est très diversifiée.
Le nombre de médicaro~nts a toutefois tendance à diminuer étant
donné la concentration des entreprises, la concurrence, le progrès
scientifique - l'innovation d'un produit impliquant généralement
la disparition d'un ou de plusieurs autres - et la rigueur des
législations pharmaceutiques actuelles. C'est ainsi qu'en Belgique,
le nombre de présentations pharmaceutiques est passé de 9.213 unités
en 1967 à 7.523 en 1970.
Dans la plupart des pays industrialisés, l'accroisseroent de l'ensem
ble de la production pharmaceutique a été supérieur à celui du
produit national brut; la progression moyenne se maintient annuelle
ment aux environs de 10 %. La valeur des fabrications des pays
membres de la C.E.E. dépasse par an les 200 milliards FB. L'Alle
magne et la France réalisent plus des deux tiers de la production
globale du Marché commun; ces deux pays interviennent respecti
vement pour 40 % et 30 % du total. L'Italie et les Pays-Bas précè
dent la Belgique, qui fournit un peu plus de 3 % de l'ensemble.
10
Consommation
Dans les pays économiquement développés, la consommation progresse
régulièrement à un taux annuel généralement supérieur à 10 %.
L'examen des principaux facteurs qui conditionnent la demande de
médicaments permet d'escorepter la persistance d'un rythme d'accrois
sement soutenu aussi bien dans les régions industrialisées que dans
les pays en voie de développewent où les besoins sont particulière
ment vastes.
L'évolution des besoins de produits pharmaceutiques est évidemment
fonction de la progression démographique générale, mais aussi de
la composition de la population par catégories d'âge. Le vieillis
sement de la population dans les pays européens constitue un élé
ment susceptible de stimuler l'utilisation de médicaments.
La tendance continue à la hausse du revenu national pa~ habitant
dans tous les pays industrialisés influence également la consomro.a
tion de produits médicamenteux.
A un accroissement du niveau de vie correspond une élévation de la
part relative du budget des ménages consacrée aux soins d'hygiène et
de santé.
L'influence des progrès des techniques diagnostiques et thérapeu
tiques ainsi que ceux de la médecine préventive est également consi
dérable. La découverte de nouveaux produits et une meilleure connais
sance de leur utilisation ainsi que de leurs effets secondaires
créent incontestablement des besoins nouveaux.
D'une façon générale, la demande s'oriente vers des préparations
de plus en plus élaborées.
11
Parmi la vaste gawme de produits disponibles, quatre sortes de
spécialités semblent faire partie de ceux dont le taux de crois
sance sera élevé : les médicaments liés au traitement des affec
tions cardia-vasculaires et rhumatismales -en raison de l'allonge
ment de la durée de la vie - les tranquilisants et les préparations
à base d'hormones.
Les perspectives de développement de l'industrie pharmaceutique
apparaissent favorables. L'expansion de ce secteur industriel sera
assuré principalement par la demande résultant du vieillissement des
populations des pays développés, par les progrès thérapeutiques et
généralisation de la médecine.
Les entreprises auront à faire face à un accroissement de leur
coût lié à l'augmentation continuelle des frais de recherche,
d'information et de publicité et au renforcement du contrôle des
autorités tant sur le prix des produits pharmaceutiques que sur le
lancement de nouveaux produits. A ce sujet, une harmonisation des
législatiom au niveau de la C.E.E. faciliterait la libre circula
tion des médicaments et serait un élément de rationalisation.
Les firwes les mieux adaptées à l'évolution prévisible des condi
tions du marché sont apparemment celles qui satisfont aux deux
critères suivants : dimension leur permettant de consacrer les
somro~s nécessaires à la mise au point de préparations nouvelles et
élargissement des activités portant sur des produits connexes
exigeant moins d'investissements en recherche.
12
II. ANALYSE CLASSIQUE DE LA CONCURRENCE
A. Résultats des indices de concentration
Les résultats des indices de concentration doivent être
examinés dans leur ensemble pour déterminer le sens de
l'importance du mouvement de concentration sur une période
déterminée; en effet, la nature même de la formule conduit
à une interprétation nuancée de l'ampleur du mouvement.
De 1969 à 1973, il faut noter une régression du nombre
d'entreprises et une stabilité de l'effectif du secteur.
ÇQ~~~!~!~~~-g~_g!~E~!~!QU
Passant de 2.291 à 2.117 pour le coefficient de variation et
de 0.703 à 0.692 pour le coefficient GIN!, ces deux indices
ont tendance à régresser; ceci signifie que les disparités
entre les entreprises les plus importantes tentent de se
réduire.
Les ratios de concentration présentent les mêmes tendances.
En ce qui concerne la variable "effectif 11 le RC 4 s'accroît
de 2 points; les RC 8, 10 et 12 augmentent mais diminuent
en fin de période; les RC 20 et 30 présentent une stabilité.
13
Les mêmes mouvements se retrouvent dans l'évolution des ratios
de concentration de la variable "masse salariale". Finalement,
à l'exception de celui des premières entreprises, les ratios de
concentration ne se sont pas accrus.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on peut dire que les
ratios de concentration sont en régression à l'exception peut
être du RC 4.
En conclusion
Lorsqu'il y a un mouvement vers la concentration, celui-ci est
toujours plus élevé en % pour les premières entreprises.
Les raisons de ces divers mouvements peuvent être les suivantes
14
ans la situation économique actuelle, la croissance des
entreprises les plus importantes du secteur est faite davantage
par absorption d'entreprises concurrentes que par expansion
propre. Ces entreprises se renforcent en ce qui concerne le
chiffre d'affaires et la rentabilitê.
En effet, les charges croissantes de la recherche pharmaceutique
réduisent fortement la rentabilité des entreprises dont la
croissance ne peut être assurée que par la fabrication sous
licence, voire la commercialisation des produits pharmaceutiques
étrangers, demandant moins d'investissements propres.
Cette forme de croissance ne nécessite pas directement un
accroissement des effectifs. Elle reste cependant peu
développée en Belgique, en fonction de la relative faible dimen-
sion àes entrepri~es.
9.
Indices HERFINDAHL et ENTROPIE
Ces deux indices sont stables sinon en régression pendant la
période, à l'exception de la variable "chiffre d'affaires"~
les variations restent en tout cas modestes.
Dans le secteur de la pharmacie en Belgique, la concurrence
reste très forte. Les découvertes de spécialités hautement
rentables ont été rares depuis plusieurs années au profit
de la concurrence étrangère.
Indices LINDA
Considérons les résultats de l'indice de Linda.
- A l'exception des deux premières entreprises de l'échantillon
dont l'indice est généralement supérieur à 1 pour les variables
classiques, les résultats des indices des entreprises moins
importantes sont faibles. Ils se situent généralement autour
de 0.1 et 0.2, sauf pour les variables financières (résultats
nets, cash flow, investissements bruts).
En outre cet indice est en régression pour les variables 'effec
tifs", "masse salariale" et "chiffre d'affaires".
Il est en croissance pour certaines variables financières, avec
cependant des fluctuations. Ceci montre bien les fluctuations
économiques du secteur.
Comme il est apparu pour les ratios de concentration, les
deux premières entreprises se sont développées.
15
10.
- Il faut enfin remarquer l'évolution de l'indice Linda des
investissements bruts et des capitaux propres. L'indice
Linda des investissements bruts augmente plus que celui des
capitaux propres. Ceci pourrait signifier que le mouvement
de concentration se fait davantage par prise de participation
que par autofinancement.
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0.5
70
B. Classement des entreprises les plus importantes suivant
le~ variables les plus représentatives
Les tableaux qui suivent ont pour objet de mettre en évidence
l'évolution du rang des entreprises les plus importantes du
secteur et la variation de la position individuelle de chaque
entreprise depuis 1962 sauf pour les variables financières,
lesquelles se réfèrent à une situation de départ en 1968.
Ces tableaux montrent également la part des 4, 8, 10, 12, 20
et 30 premières entreprises suivant les variables
- effectifs,
- rémunérations salariales brutes,
- chiffres d'affaires, (T.V.A. non comprise)
- résultats nets,
- cash flow,
- capitaux propres,
- investissements bruts.
Remarque
Nous ne disposons pas aujourd'hui des valeurs de plusieurs
variables du secteur. C'est pourquoi elles font l'objet
d'une estimation raisonnée.
En outre, dans le sous-secteur des produits pharmaceutiques, nous
rencontrons un certain nombre de "Multi Product Firms", qui
possèdent différentes divisions de production.
Généralement, les frais généraux de l'entreprise ne sont pas
répartis rationnellement par division. Il en est de même de
la cession des marchandises qui se fait entre divisions.
27
28
Les données statistiques du secteur sont extrêmement variables
en fonction des sources de renseignement.
Les statistiques peuvent, suivant le cas,tenir compte
- des sociétés étrangères,
- des sociétés belges sous contrôle étranger,
- des sociétés nationales,
- des divisions pharmaceutiques de groupes chimiques
multinationaux.
En outre une distinction nait aussi du fait que certaines
d'entre elles fabriquent, conditionnent, revendent à d'autres
ou non, sans parler du vrac.
Il faut donc se méfier des résultats, car ils donnent lieu
à des interprétations erronées.
Nous avons considéré que le secteur comprenait entre 70 et 80
entreprises et un effectif moyen de 10.000 personnes. (1)
En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il semble bien que
le montant par personne occupée soit une approx~ation
réaliste. Ce montant est voisin actuellement de 1.500.000 F
T.V.A. non comprise.
Pour les variables financières, nous ne disposons pas de
données à l'échelle du secteur.
(1) L'industrie du médicament- 1967
Les investissements ne sont pas liés à une division en proportion
de ses résultats mais en fonction de la rentabilité globale de
l'entreprise.
Les résultats par division ne peuvent jamais refléter qu'une
tendance et dans les résultats d'ensemble, ils sont sans signifi
cation aucune.
Dans la mesure du possible, lorsque c'est le cas, nous nous
sommes efforcés de dégager les informations qui se rapportent aux
produits pharmaceutiques uniquement.
29
STRUCTURE DU SECTEUR
1968 1969
Entreprises 77 75
Effectifs 9.472 9.770
Masse salariale brute (2) 1.967 2.252
Chiffre d'affaires(2) 13.282 14.535
Investissements bruts(2) - 568
(1) Estimations - Données pas disponibles.
{2) Millions de francs.
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1968
Entreprises Eff. M.S. C.A. Bén.N C.Fl. Cap.Pr. I.B.
Labaz 1 1 1 10 10 5 4 Pfizer Corporation 2 2 2 2 2 3 14 U.C.B. 3 3 3 3 3 1 2 R.I.T. 4 4 4 11 16 2 13 Janssen 5 5 5 1 1 4 1 Des trée 6 6 6
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51
1969
Entreprises Eff. M.S. C.A. Rés.N C.Fl. Cap.Pr. I.B.
Labaz 1 1 1 4 5 1
5 4 1
Pfizer Corporation 6 6 6 3 2 1
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52
1970
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Entreprises Eff. M.S. C.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.
Labaz 1 1 1 5 5 5 4
Pfizer Corporation 6 6 6 3 3 4 14
U.C.B. 2 2 2 4 4 2 3
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Des trée 5 5 5
Sanders 7 7 7
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Travenol 18 18 18
Parke Davis 19 19 19 16 8 15 13
Kempische Labo 20 20 20 14 12 14 17
Zyma Gall en 21 21 21 10 16 7 8
Labo Pur a 23 23 23 12 11 16 18
S.I.D. 25 25 25 6 9 13 11
Roussel 26 26 26 18 20 20 10
S.M.B. 22 22 22
Federa 24 24 24
Labo Guelifa 28 28 28
Roussel Labunis 30 30 30
Pro bel 27 27 27
Sarva 29 29 29 11 18 18 19
Bios Coutelier - - - 8 10 11 15
•
53
1971
Entreprises Eff. M.S. c.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.
Labaz 1 1 1 5 5 6 7
Pfizer Corporation 7 7 7 4 3 4 10
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R.I.T. 4 4 4 2 2 2 1
Janssen 3 3 3 1 1 1 2
Des trée 5 5 5
Sanders 6 6 6
Christiaens 9 9 9 13 14 9 6
Continental Pharma 8 8 8 8 7 8 8
Co une 12 12 12
Ci ba 10 10 10 6 6 5 5
Substantia 14 14 14 12 13 21 12
Wolfs 15 15 15
Thiwissen 11 11 11 14 16 10 14
Abbott 13 13 13 15 9 13 4
Labo Perfecta 16 16 16 18 19 12 19
Optima 17 17 17 21 21 19 9
Travenol 18 18 18
Parke Davis 19 19 19 17 8 16 17
Kempische Labo 20 20 20 16 12 15 11
Zyma Gall en 24 24 24 10 15 7 21
Labo Pur a 21 22 22 19 18 17 15
S.I.D. 26 26 26 7 10 14 16
Roussel 27 27 27 20 20 20 18
S.M.B. 23 23 23
Federa 25 25 25
Labo Guelifa 28 28 28
Roussel Labunis 29 29 29
Pro bel 22 21 21
Sarva 30 30 30 11 17 18 20
Bios Coutelier - - - 9 11 11 13
54
1972
Entreprises Eff. M. S. C.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.
Labaz 1 1 1 5 5 6 5
Pfizer Corporation 7 7 7 2 3 4 17
u.c.B. 2 2 2 4 4 3 2
R. I. T. 4 4 4 3 2 2 1
Janssen 3 3 3 1 1 1 3
Des trée 5 5 5
Sanders 6 6 6
Christiaens 9 9 9 13 14 9 4
Continental Ph arma 8 8 8 8 7 8 6
Co une 12 12 12
Ci ba 10 10 10 6 6 5 8
Substantia 14 14 14 12 13 21 9
Wolfs 15 15 15
Thiwissen 11 11 11 14 16 10 10
Abbott 13 13 13 15 9 13 13
Labo Perfecta 16 16 16 18 19 12 19
Optima 17 17 17 21 21 19 7
Travenol 18 18 18
Parke Davis 19 19 19 17 8 16 11
Kempische Labo 20 20 20 16 12 15 14
Zima Gall en 24 24 24 10 15 7 21
Labo Pur a 21 22 22 19 18 18 15
S.I.D. 26 26 26 7 11 14 16
Roussel 27 27 27 20 20 20 18
S.M.B. 23 23 23
Federa 25 25 25
Labo Guelifa 28 28 28
Roussel Labunis 29 29 29
Probe! 22 21 21
Sarva 30 30 30 11 17 17 20
Bios Coutelier - - - 9 10
l 11 12
55
D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR
Les statistiques du commerce extérieur des produits pharmaceu
tiques restent sujettes à caution et peuvent présenter en ce qui
concerne les exportations des divergences avec les chiffres
d'affaires du secteur.
Ces divergences peuvent se justifier en considérant les facteurs
suivants :
1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres
spécifiques au Grand Duché de Luxembourg.
2. Il existe probablement des produits répertoriés dans les
rubriques "Produits phamaceutiques" mais qui ne sont pas
repris dans la production.
3. Enfin les statistiques du commerce extérieur comprennent
également des chiffres concernant le négoce proprement dit.
C'est pourquoi nous donnons ci-après le montant des livraisons
à l'étranger des entreprises du secteur que l'on peut assimiler
à l'exportation.
56
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19
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56
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5
9,7
0
62
,56
III. ANALYSE DES RAPPROCHEMENTS ECONOMIQUES
L'industrie belge du médicament n'est pas très importante par
rapport à celle des pays voisins; il existe en Belgique un
nombre très important de groupes étrangers établis en Belgique
ou ayant absorbé des entreprises belges comme l'atteste la
recherche du CRISP en 1973.
1. Les grandes sociétés pharmaceutiques étrangères,
Pfizer
Le groupe Pfizer, de New York, qui fabrique, outre des
produits pharmaceutiques (qui représentent 49 % de son
chiffre d'affaires) des produits chimiques (35 % du
chiffre d'affaires du groupe) et des cosmétiques -
notamment les produits Coty (16 % des ventes du groupe)
possède plusieurs filiales en Belgique :
- Pfizer, S.A. (capital : FB 25 millions), à Jette,
constituée en 1954;
- Roerig, S.A. (capital: FB 20 millions) 4 à Jette,
constituée en 1959, filiale de Pfizer S.A.;
- Intec, société industrielle et technique, S.A.
(capital : FB 2.500.000) à Jette:
- Pfizer Service Company, S.A. (capital
à Molenbeek-Saint-Jean.
FB 2 . 50 0 • 0 0 0) ,
59
60
La Pfizer Corporation, à Colon (Panama) a une succursale
en Belgique, établie à Jette. Cette succursale fabrique
à Gembloux des vaccins et des produits vétérinaires et
pour l'agriculture, qui sont distribués par Pfizer S.A.
Pfizer International Inc., à New York a également une
succursale à Jette, dénommée Pfizer Europe, qui a une
vocation de coordination et d'administration, et qui
couvre l'Europe à l'exception du Royaume-Uni.
Les principales spécialités pharmaceutiques fabriquées
en Belgique ou importées par le groupe Pfizer sont des
antibiotiques, et secondairement des corticostéroïdes,
des produits psycho-actifs, des diurétiques et des com
plexes vitamine-minéraux.
En octobre 1972, Pfizer a absorbé la société américaine
Howmedica, qui fabrique des équipements médicaux, et
dans laquelle la société française Pechiney-Ugine-Kuhlmann
détenait une participation de 25 %. Howmedica Interna
tional Inc., à Panama, a une succursale à Bruxelles.
Abbott
Le groupe Abbott Laboratories, de Chicago, a une filiale
en Belgique, la S.A. Abbott (capital porté à FB 25 mil
lions en octobre 1971 lors de la fusion de cette société
avec la S.A. Iphabel, industrie pharmaceutique belge, à
Molenbeek-Saint-Jean, appartenant au même groupe), à
Saint-Gilles, qui se consacre à la fabrication de spécia
lités pharmaceutiques.
Les sociétés américaines suivantes disposent également
d'usines en Belgique : Upjohn, N.V. (capital : FB 30 mil
lions), à Puurs; Parke Davis & Cie, S.A. (capital :
FB 10 millions) , à Bornem; Pharmaceuticals International
S.A. (anciennement Kay Pharmaceuticals International
S.A.) (capital : FB 1.250.000) à Battice.
Les sociétés suivantes ont une part importante dans la
vente des médicaments en Belgique :
Merck, Sharp & Dohme
Le groupe Merck, Sharp & Dohme à New York, spécialisé
dans la production de produits pharmaceutiques, vété
rinaires et chimiques, a une filiale en Belgique, Merck,
Sharp & Dohme Belgium (capital : FB 12.500.000) à
Saint-Josse-ten-Noode.
La filiale néerlandaise de groupe Merck, Sharp & Dohme
(Nederland) , à Haarlem, a par ailleurs une succursale en
Belgique, également à Saint-Josse-ten-Noode.
La société Merck, Sharp & Dohme (Europe) Inc. à Wilming
ton (Delaware) a une succursale belge à Saint-Josse-ten
Noode.
Bristol
La société pharmaceutique Bristol Myes Company, à New
York, spécialisée dans la production d'antibiotiques, a
une filiale à Bruxelles, les Laboratoires Bristol Benelux
(capital : FB 5 millions), constituée en 1962.
61
62
Squibb
La société pharmaceutique E.R. Squibb & Sons Inc., à New
York, a une filiale belge à Auderghem, Sguibb, S.A.
{capital : FB 10 millions).
Les principales sociétés pharmaceutiques européennes
présentes sur le marché belge sont les trois groupes
suisses Hoffmann-La Roche, Ciba-Geigy et Sandoz; les
sociétés allemandes Boehringer Ingelheim, Schering et
E. Merck, Darmstadt; les groupes britanniques Beecham
et Glaxo; les sociétésfrançaises Roussel-Uclaf et
Delagrange; et la société néerlandaise Brocades.
Hoffmann-La Roche
Les produits pharmaceutiques représentent plus de 60 %
du chiffre d'affaires du groupe Hoffmann-La Roche.
Ses autres productions sont les produits chimiques finis
{25 % du chiffre d'affaires global), dont les vitamines
destinées à des usages industriels, les aromates {12 %
des ventes, 2e rang mondial).
La S.A. Produits Roche (capital: FB 90 millions), à
Forest, a été constituée dès 1924. Elle produit et im
porte surtout des vitamines et des produits psycho-sédatifs,
et dispose d'une division spécialisée dans l'électroni-
que médicale, "Roche Bio-Electronics".
Ciba-Geigy
Le groupe Ciba-Geigy S.A. est issu de la fusion, réali
sée en 1970, des deux sociétés bâloises Ciba et Geigy.
Ces deux sociétés qui avaient déjà, outre leur production
pharmaceutique, une production importante dans le domaine
des colorants, ont accentué leur diversification, notam
ment avec le rachat de la société photochimique britan
nique Ilford.
Dans le domaine pharmaceutique, le groupe a une filiale
belge, la S.A. Ciba-Geigy N.V. (capital porté à FB 200 mil
lions en décembre 1971), à Grand-Bigard, issue de la
fusion des sociétés Ciba et Geigy en avril 1971.
La société S.A. Ciba-Geigy N.V. a une filiale spécialisée
dans la photochimie, la S.A. Ilford (capital : FB 1 mil
lion) (anciennement Etablissements L. Bovier), à
Saint-Josse-ten-Noode.
Sandoz
Les produits pharmaceutiques interviennent pour 55 % dans
le chiffre d'affaires du groupe Sandoz. Les autres
productions du groupe sont les matières colorantes,
l'agrochimie et les produits diététiques.
Le groupe a une filiale de distribution en Belgique,
Sandoz S.A. (capital : FB 120 millions), à Schaerbeek.
Boehringer Sohn, Ingelheim
La société allemande Boehringer Sohn, Ingelheim occupe
le deuxième rang dans la production pharmaceutique alle
mande, derrière Farbwerke Hoechst. Il s'agit d'une
entreprise familiale, qui développe particulièrement sa
production d'insecticides, d'hormones et de vitamines.
63
64
Le groupe a une filiale belge, C.H. Boehringer Sohn S.A.
(capital : FB 1 million), constituée en 1961, à Saint
Gilles.
Schering
La société Schering A.G., à Berlin, et ses filiales,
forment le quatrième groupe pharmaceutique allemand.
Il se spécialise particulièrement dans les produits hor
monaux et les pilules contraceptives, et secondairement
dans la phytopharmacie.
Le groupe Schering a une filiale belge, la S.A. Schering
Agro (capital : FB 3 millions), qui a pour objet l'indus
trie et le commerce de produits phytopharmaceutiques
et de médecine vétérinaire, constituée en décembre 1969,
filiale de la société Duco, à Bergkamen-Berlin.
Les produits pharmaceutiques Schering sont distribués
en Belgique par la société belge S.A. Rodolphe Coles,
à Diegem.
E. Merck, Darmstadt
La société pharmaceutique E. Merck, à Darmstadt, a depuis
1951 une filiale en Belgique par l'intermédiaire de son
holding Merck Holding A.G., à Zug (Suisse), la Société
anonyme Belgamerck (capital porté à FB 26 millions en
juin 1972). Cette société diffuse des spécialités phar
maceutiques et des produits pour diagnostics.
Beecham
Le groupe britannique Beecham se consacre aux produits
pharmaceutiques (antibiotiques essentiellement) , et en
outre aux produits vétérinaires, aux articles de toilette,
cosmétiques et aux aliments diététiques.
Le Beecham Group Limited a en Belgique les filiales
suivantes
-la S.A. Beecham (capital: FB 60 millions), constituée
en 1955, à Molenbeek-Saint-Jean, et
-la S.A. Bencard (capital: FB 1 million), constituée
en décembre 1972, à Molenbeek-Saint-Jean.
Glaxo
Le groùpe Glaxo occupe la première place dans le secteur
pharmaceutique en Grande-Bretagne. Sa production pharma
ceutique porte essentiellement sur les antibiotiques,
les vitamines, les vaccins et les produits vétérinaires.
Ses autres activités se situent dans le secteur des pro
duits alimentaires et des équipements pour hôpitaux.
Le groupe a une filiale en Belgique, Glaxo (Benelux) S.A.
(capital : FB 5 millions), constituée en 1960, à Ixelles.
Russel-Uclaf
Le groupe pharmaceutique français Roussel-Uclaf dans le
quel le groupe allemand Farbwerke Hoechst détient une
participation de 43 % (voir ci-dessous) a élargi son do
maine d'activités en 1970 avec l'acquisition d'une parti
cipation de 49 % dans la société des Parfums Hélène
Rochas. Dans le secteur pharmaceutique, le groupe Roussel
produit en particulier des cortisones et antibiotiques.
En Belgique, le groupe est représenté par deux filiales :
-Etablissements J. Herman-Labor, S.A. (capital : FB
22 millions), à Bruxelles, constituée en 1919, société
de distribution;
65
- Roussel-Labunis, S.A. (capital : FB 4 millions), à
Schaerbeek, qui fabrique et importe des spécialités
du groupe.
De lagrange
Les laboratoires Delagrange, société d'applications
pharmaco-dynamiques à Paris, et la Société d'études
scientifiques et industrielles de l'Ile de France
"S.E.S.I.F." à Paris, ont une filiale commune en
Belgique, les Laboratoires Delagrange, S.A. (capital
FB 15 millions), constituée en 1946, à Woluwe-Saint
Lambert.
Brocades
La N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken V/H.
Brocades-Stheeman & Pharmacia, à Meppel aux Pays-Bas,
société qui produit des spécialités pharmaceutiques
et des cosmétiques, a une filiale d'importation en Bel
gique, Brocades Belga, S.A. (capital : FB 12 millions),
-à Bruxelles.
2. Les principales sociétés pharmaceutiques belges passées
sous contrôle étranger
66
Janssen
Constituée en 1934 à Turnhout, la société Janssen Pharmaceutica
(anciennement Laboratoria Pharmaceutica Dr. J. Janssen) (capi
tal porté à FB 600 millions en décembre 1972), à Beerse est
passée sous le contrôle du groupe américain Johnson & Johnson
en 1961, le Dr. Janssen gardant la direction de la société.
Janssen Phar.maceutica produit des vitamines, des antibiotiques,
des produits psychoactifs et cardia-vasculaires.
61.
Cette société possède le laboratoire de recherche le plus
important et le plus moderne du pays.
Le groupe Johnson & Johnson contrôle également la société
Ortho-Pharmaceutica (capital porté à FB 7.500.000 en décem
bre 1972), à Turnhout, constituée en 1967.
La société Johnson & Johnson Nederland a une succursale belge
à Bruxelles.
R.I.T.
La société Recherche et industrie thérapeutiques"R.I.T."
(capital : FB 90 millions), à Genval, constituée en 1945, est
passée en 1959 sous le contrôle de Smith Kline & French Inter
national Company, à Philadelphie.
Ce groupe a par ailleurs une autre filiale belge, constituée
en 1929, les Laboratoires Smith, Kline & French, S.A. (capital
FB 2.500.000) à Bruxelles.
Labaz
La société S.A. Labaz N.V. (capital : FB 190 millions)à Bruxel
les, a été constituée en 1968 par la Société belge de l'azote
et des produits chimiques du Marly, à Ougrée, par une filiale
française du groupe, la Société française des laboratoires
Labaz, à Paris, et des intérêts français minoritaires. Cette
nouvelle société S.A. Labaz N.V. faisait suite à l'ancienne
société Laboratoires Labaz, filiale de la société belge de
l'Azote et des produits chimiques du Marly, devenue en 1960
la Société internationale Labaz. Cette dernière société fut
absorbée en 1964 par la Société belge de l'azote, qui en fit
sa division pharmaceutique.
67
En 1968, la Société belge de l'azote fit apport de sa divi
sion pharmaceutique à la nouvelle société S.A. Labaz N.V., et
en 1970, elle céda sa participation dans S.A. Labaz N.V., qui
passa ainsi entièrement sous contrôle français (1). Les
laboratoires bruxellois de Labaz restent cependant le plus
important centre de recherche de ce groupe. Les autres centres
sont situés à Grenoble, Sisteron et Ambarès, en France.
Si les spécialités pharmaceutiqu€Srestent le principal domaine
d'activité du groupe (76,5 % en 1971), celui-ci cherche à diver
sifier sa production : proëuits chimiques spéciaux, solutés
massifs et matériel de perfusion et de transfusion, équipements
pour hôpitaux, produits d'hygiène et produits vétérinaires.
En février 1973, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine
(S.N.P.A.) a lancé une offre publique d'échange en vue de
prendre le contrôle du groupe Labaz.
Continental Pharma
La société anonyme Continental Pharma (anciennement Société
anonyme belge-canadienne Continentale Pharma) (capital :
FB 50 millions), à Bruxelles, a été constituée en 1947. Aux
assemblées extraordinaires de 1959 et 1968, seuls étaient
présents une minorité d'actionnaires, tous des particuliers.
Continental Pharma exploite une usine à Machelen.
(1) Au début de l'année 1971, la S.A. Chimindus a cédé sa participation dans la société française des laboratoiresLabaz, dont le groupe Paribas est un important actionnaire (cf. Evénements et perspectives de la vie des banques et des sociétés financières, n° 487, 27 février 1973, p. 4653).
68
Sanders
La S.A. Sanders (anciennement Louis Sanders) (capital
FB 100 millions), à Saint-Gilles, constituée en 1930, a pour
actionnaire principal Sanders International (Holding) S.A.
à Luxembourg, anciennement filiale des sociétés belges
Euroutremer et Compagnie financière du Katanga, du groupe
de la Société générale de Belgique, et actuellement détenue
à parité par la Compagnie financière d'Europe et d'outre-mer
"Finoutremer" (issue de la fusion d'Euroutremer avec la Compa
gnie financière du Katanga) et par la société française
Générale Occidentale, suite à une augmentation de capital de
Sanders International en décembre 1972.
La société Sanders distribue nota~mment les produits pharma
ceutiques des laboratoires Wyeth, division pharmaceutique de
l'Arnerican Home Products Corporation, à New York. Elle
fabrique également des produits pharmaceutiques, et possède
des départements parfumerie, cosmétiques, hygiène, aliments
pour bétail.
Omnium chimique
La société Omnium chimique "O.C.", S.A., à Uccle, a été
constituée en 1946. En décembre 1966, son capital passe de
FB 10 millions à FB 20 millions, cette augmentation de capi
tal étant souscrite à parts égales par une société belge,
la Société anversoise de financement "Finanverso" ( 1) et par
une société suisse, Forschag, à Bâle.
(1) Filiale de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et l'industrie en France.
69
Lors de cette assemblée extraordinaire, seuls étaient repré
sentés 200 titres sur 20.000, détenus par des particuliers.
3. Les principales sociétés pharmaceutiques belges.
Christ;.iaens
Le groupe belge Christiaens se consacre à la fabrication et
à la distribution de spécialités pharmaceutiques et d'articles
connexes. Il comprend les sociétés suivantes :
- la Manufacture de produits pharmaceutiques A. Christiaens
S.A. "M.A.C." (capital: FB 30 millions), à Bruxelles, cons
tituée en 1945, qui produit des spécialités pharmaceutiques;
- la Société industrielle des produits et spécialités chimiques
A. Christiaens, société anonyme "Chimac" (capital : FB 20
millions), à Bruxelles, constituée en 1952, et qui produit
notamment des insecticides agricoles et ménagers et des
fongicides;
- la sociétP Produits pharmaceutiques A. Christiaens S.A.
"P.l\.C." (capital FB 30 millions), à Bruxelles, consti
tu0c· en 1 q4[~>, qui se consacre à la distribution des spécia-
1it8s du grr>upc et assure la fonction de concessionnaire
pour un certain nombre de sociétés pharmaceutiques étran
gères.
Dumas
Les Laboratoires Dumas (capital porté à FB 25 millions en
décembre 1972), à Saint-Gilles, distribuent essentiellement
les produits des laboratoires Delagrange, avec lesquels ils
ont des actionnaires en commun (1).
(1) M.E. Borel, à Ixelles, et M. W. Marchand, à Chastre.
70
Font partie du même groupe les sociétés suivantes
- Manuphar, S.A. (capital : FB 4.500.000), à Woluwe-Saint
Lambert, qui diffuse des produits cosmétiques vendus en
pharmacie;
- Sodipropha, S.A. (capital: FB 1 million), à Woluwe-Saint
Lambert, qui exploite un laboratoire;
- Sardac S.A. (capital : FB 1 million), à Woluwe-Saint
Lambert, qui diffuse des accessoires pour pharmacies.
4. Les divisions pharmaceutiques des groupes chimiques multi
nationaux
Akzo
Le groupe néerlandais Akzo se situe au 6ème rang des entre
prises chimiques européennes. Sa principale activité se situe
dans le domaine des fibres chimiques (48 % de son chiffre
d'affaires), les autres secteurs d'activité étant les produits
chimiques (26 %), les matières plastiques (13 %), les produits
pharmaceutiques (7 %) et les produits de consommation.
Les filiales belges du groupe dans le secteur pharmaceutique
et para-pharmaceutique sont :
- Organon België N.V. (capital: FB 10 millions), à Bruxelles.
Cette société dispose d'une unité de conditionnement de
produits pharmaceutiques à Ghlin-Baudour;
- Organon Teknika België (capital: FB 300.000), constituée
en décembre 1969, à Bruxelles et qui produit des spéciali
tés pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et d'hygiène;
71
- Intervet België N.V. (capital : FB 300.000) constituée en
janvier 1970, importateur de produits vétérinaires;
- Intec (anciennement Zwitsal België) (capital : FB 6.400.000),
à Bruxelles;
- Aaciphar N.V. (capital : FB 300.000), à Bruxelles;
- AAgrunol (ancie~nement AAgrunol België N.V.) (constituée
en septembre 1972 au capital de FB 300.000), à Bruxelles,
qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de
produits phytopharmaceutiques.
Hoechst
La Farbwerke Hoechst A.G., à Francfort, née de la "décartelli
sation" de l'I.G.Farben, se place au premier rang en Allemagne
pour la production pharmaceutique, bien que cette activité
ne concerne que 15 % de son chiffre d'affaires. Le groupe
Hoechst a l'intention de développer ses activités à l'étran
ger dans le domaine des cosmétiques (il possède notamment
5% du capital de Schwarzkopf Gmbh, à Hambourg).
En 1968, le groupe Hoechst a conclu avec la société française
Roussel-Uclaf des accords de coopération dans les domaines de
la recherche, du développement et de la distribution. Dans
le cadre des mêmes accords, le groupe Hoechst a acquis une
participation de 43 % dans le capital de la Compagnie finan
cière Chimro, actionnaire majoritaire de Roussel-Uclaf (par
l'intermédiaire de la Société Centrale de Dynamite).
Le groupe Hoechst a en Belgique les filiales suivantes :
- Hoechst Belgium, S.A. (capital: FB 60 millions), à Bruxelles,
qui importe et conditionne des spécialités pharmaceutiques
et phytopharmaceutiques, et des produits chimiques.
72
Cette société a été constituée en 1965 par la transformation
de la Société commerciale et thérapeutique belge "Socothera",
constituée en 1949;
- Albert Pharma (capital : FB 5 millions), à Saint-Gilles,
filiale de la société Chemische Werke Albert AG, qui dis
tribue en Belgique les produits de cette société.
Par ailleurs, les sociétés Madetraf, S.A. (anciennement S.A.
Sademat) (capital : FB 30 millions) , spécialisée dans le con
ditionnement et le commerce de produits chimiques, pharmaceu
tiques et cosmétiques et Collchimie S.A. (anciennement
Collchimie Congo) (capital : FB 10 millions) , toutes deux à
Saint-Gilles, ont des actionnaires et administrateurs communs
avec Hoechst Belgium et Albert Pharma.
Bayer
Le groupe Bayer A.G., de Leverkusen, procède, comme la Farb
werke Hoechst A.G., de la ''décartellisation" de l'I.G. Farben
industrie. Le production de Bayer est très diversifiée. En
1971, si l'on exclut le secteur de la photochimie, 11 % du
chiffre d'affaires du groupe portait sur des produits pharma
ceutiques.
En Belgique, le groupe Bayer contrôle à 80 % la société
Bayer Pharma (anciennement Belgo Pharma) (capital : FB 20 mil
lions), à Bruxelles.
Philips
Avec ses filiales, le groupe néerlandais Philips est le deuxième
producteur mondial d'appareillages électriques et électroni
ques. La production pharmaceutique du groupe est marginale et
s'appuie sur une réputation acquise dans le domaine des appa
reillages médicaux.
73
En Belgique, la division Duphar de la S.A. Philips, Compagnie
industrielle et commerciale (capital : FB 1 milliard), à
Bruxelles, couvre les secteurs de la pharmacie humaine et
vétérinaire, de la phytopharmacie et des produits chimiques
(colorants, produits de base pour cosmétiques, aliments,
etc.) du groupe.
Dow Chemical et Philips étudient la possibilité pour Dow Chemi
cal de prendre une participation dans Philips Duphar, division
pharmaceutique et chimique de Philips, qui vend déjà des pro
duits Dow Chemical.
American Cyanamid Company
Les laboratoires Lederle, qui constituent la division pharma
ceutique du groupe Cyanamid, et sont intervenus pour 21 % en
viron dans le chiffre d'affaires du groupe en 1970, contre 32 %
pour les produits chimiques et 20 % pour les produits agricoles,
ont une filiale belge, Lederle belge S.A. (capital : FB
7.500.000), constituée en 1952, à Bruxelles, qui dispose
d'installations de conditionnement de produits pharmaceutiques.
Rhône-Poulenc
La société U.C.B. (anciennement Union chimique - Chemische
Bedrijvan "U.C.B.") (capital : FB 1.099.360.000) est le
deuxième groupe belge dans le secteur de la chimie et le
premier dans celui de l'industrie pharmaceutique. Au travers
de filiations financières complexes, le groupe chimique fran
çais Rhône-Poulenc s'est assuré dans U.C.B. une participation
qui en fait le principal actionnaire, plusieurs membres de la
famille Janssen étant investis d'importantes prérogatives de
gestion au sein de la société.
74
La répartition des secteurs d'activités de la société U.C.B.
s'établit comme suit :
- produits chimiques 33 %
- pellicules cellulosiques et chimiques 30 %
- médicaments 22 %
- spécialités chimiques 13 %
- divers 2 %
36 % des ventes sont réalisés en Belgique, contre 57 % dans
les autres pays européens et 7 % hors d'Europe.
La Division Pharmaceutique d'U.C.B. fait suite à la société
Produits chimiques et pharmaceutiques Meurice, créée après
la première guerre mondiale. Cette entreprise fut englobée
en 1928 dans l'Union Chimique Belge. Ses installat!ons, sises
dans l'agglomération bruxelloise, et notamment à Forest et à
Braine-l'Alleud, occupent environ 600 personnes. Plus de la
moitié de la production est exportée. Celle-ci comprend
notamment des antibiotiques, des hormones, des anti-histamini
ques et des anti-spasmodiques.
La société U.C.B. contrôle en Belgique les sociétés pharmaceu
tiques suivantes :
Sarva (capital : FB 10 millions), à Saint-Gilles, société
de distribution;
- Vedim (capital ramené de FB 5 millions à FB 100.000 en jan
vier 1972 par remboursement aux actionnaires), à Saint
Gilles, devenue une simple société à portefeuille;
- S.A. Bias-Coutelier N.V. (anciennement Produits Bias-Etablis
sements Coutelier Frères) (capital: FB 25 millions), à
Schaerbeek.
75
Cette société, fondée en 1919, est spécialisée dans l'ex
traction et la vente d'alcaloïdes d'origine végétale et
distribue des produits chimico-pharmaceutiques sous sa
marque ainsi que certaines spécialités propres ou sous li
cence. Bias-Coutelier a notamment acquis les licences déte
nues précédemment par Librapharm, société affiliée dont
U.C.B. s'est retirée en 1971. Bias-Coutelier compte en
outre parmi les producteurs mondiaux les plus importants
d'iode.
A l'étranger, U.C.B. contrôle les sociétés pharmaceutiques
suivantes :
- en France, les Laboratoires Fraysse & Cie et la Société
d'exploitation et de distribution pharmaceutique SEDIP, à
Nanterre, et l'Union chimique et pharmaceutique, à Saint
Denis;
- en Italie, la société U.C.B.-Smit SpA, à Turin, constituée
fin 1969 par fusion des sociétés U.C.I.B. et Laboratoire
Biochimico-Farmaceutici Smit;
- en Suède, u.c.B. Nordiska, à Stockholm;
-en Finlande, Suomen U.-C.B. OY, à Helsinki;
- en République sud-africaine, U.C.B. SA {Pty) Ltd, à
Johannesburg;
- en Inde, UNI-UCE {India) Private Ltd, à Bombay;
- aux Pays-Bas, UCB Nederland, à La Haye.
D'autre part, une collaboration a été instaurée entre la divi
sion pharmaceutique d'U.C.B. et celle de Fisons Ltd, pour le
lancement et la distribution en Allemagne, en France et en
Italie d'un médicament pour le traitement de l'asthme bron
chique issu des recherches de Fisons.
76
Trois sociétés communes à parts égales ont été constituées
à cet effet au cours de l'exercice 1969-1970 : Fisons-U.C.B.
Arzneim ttelvertriebsgesellschaft m.b.h., à Sindorf (Allema
gne); Fisons-U.C.B. SpA, à Turin; et Fisons-U.C.B. S.A. à
Paris.
Le groupe Rhône-Poulenc est par ailleurs présent en Belgique
dans le secteur pharmaceutique :
- l'Institut Mérieux, à Lyon, important producteur de sérums
et de vaccins, contrôlé à 51 % par Rhône-Poulenc, a une fi
liale en Belgique, Institut Mérieux Benelux (capital :
FB 9 millions), à Péruwelz;
les sociétés françaises Théraplix et Spécia, Société pari
sienne d'expansion chimique, filiales à 100 % du groupe
Rhône-Poulenc, ont des succursales à Bruxelles.
Le groupe Solvay.
L'industrie pharmaceutique intervient pour 2,6 % dans le
chiffre d'affaires du groupe chimique belge Solvay, mais ce
secteur d'activités est en expansion constante. Il est l'apa
nage de la Kali Chemie A.G. filiale de la Deutsche Solvay
Werke, et de ses filiales :
- en France, les Laboratoires de thérapeutique moderne "Latema"
et leur filiale Laboratoire du Bac;
- au Portugal, Quimifar Ltda;
- au Mexique, Laboratorios Kriya.
77
EVOLUTION DES PRIX.
Les dépenses en soins de santé ne cessent de croître : 7 mil
liards en 1962, 18 en 1966, 26 en 1969 et 43 en 1971. A cette
cadence, on approcherait les 100 milliards en 1975.
LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.
Malgré les baisses de prix imposées
en 1953
1959
1961
1962
6 %
4,5 %
3 %
4,2 %
le prix moyen des spécialités pharmaceutiques n'a cessé d'aug
menter :
1952
1964
1969
1970
40 %
54 %
73 %
84 %
Les réductions de prix ont incité les producteurs à supprimer
leurs spécialités vendues à bas prix, bien qu'elles soient aussi
efficaces que de nombreux médicaments qualifiés de nouveaux,
livrés à des prix beaucoup plus élevés.
Il faut noter les prix élevés des médicaments d'origine améri
caine. Le~ produits provenant des USA ne sont pas soumis à des
cadres de prix restrictifs, contrairement aux produits provenant
de la plupart des pays européens.
78
LES PRESCRIPTIONS MAGISTRALES
La consommation des prescriptions magistrales tend à diminuer
mais sa quote-part n'est pas négligeable. Elle n'est pas néces
sairement plus économique que la spécialité pharmaceutique.
Parfois elle devient plus coûteuse.
Il reste certain que le prix de nombreuses spécialités pharma
ceutiques ne peut être qu'excessif pour permettre les dépenses
publicitaires que nous connaissons.
L'Industrie pharmaceutique belge voit ses bénéfices passer de
200 millions en 1964 à 900 millions en 1970.
Le prix de vente au détail de quelques spécialités pharmaceutiques
est donné ci-après dans le chapitre qui concerne la part de
marché des entreprises.
0
0 0
79
IV. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES
La part de marché des entreprises pour une spécialité donnée
est très difficile à évaluer pour les motifs suivants
- elle varie très rapidement en fonction du lancement de
nouveaux produits
- les entreprises sont productricffimais conditionnent également
les spécialités en vrac en provenance des entreprises concur
rentes.
A. Production et marché belge
Sur base des statistiques de production belge, le volume par
grande spécialité s'établit comme suit :
PRODUCTION BELGE DES SPECIALITES
(1.000 F)
1968 1969 1970 1971
Alcdloides - - - -Analgésiques/ 335.454 400.874 383.565 362.846 tranquillisants
Antibiotiques 1.497.823 1.765.284 2.262.460 3.016.273
Cortisones (antirhumatismaux 51.782 62.489 66.840 169.488 non-hormonaux)
Enzymes 62.239 6 5. 844 77.175
Hormones 376.331 512.655 668.282 717.537
Sulphamides 34.133 34.304 30.733 27.957
Vitamines 184.022 233.643 249.770 185.539
Prod. ophtalm. 14.233 16.007 21.185 24.084
81
En ce qui concerne les mouvements des importations et des
exportations, ils ne font pas de différence entre les pro
duits en vrac et conditionnés.
Il faut également considérer que le commerce extérieur de
certaines spécialités reste confidentiel.
En gros les exportations sont pratiquement équivalentes aux
importations.
L'excédent des exportations doit cependant être lié à des
prises de contrôle étrangères, et au fait que les matières
de base importées sont moins chères que le médicament.
Dans ces conditions, nous considérons que la production
belge peut être assimilée au volume du marché.
B. Part de marché des entreprises
82
Comme nous l'avons dit précédemment, l'appréciation de la
part de marché est liée au fait que les entreprises produc
trices de spécialités les conditionnent elles-mêmeset les
commercialisent sous leur nom, mais également les vendent en
vrac à leurs collègues. Elles sont dans ce cas commerciali
sées sous un autre nom.
Sur base du tableau de la vente globale des spécialités, la
part de marché des spécialités peut être estimée comme suit.
Sur les quelques 4.800 spécialités existantes, 3.300 repré
sentent 95 % du marché, dont les plus vendues par catégo
rie sont les suivantes :
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En ce qui concerne les laboratoires belges les plus impor
tants en matière de spécialités, la recherche suivante a
été réalisée dans une ville de la partie francophone du
pays. Il s'agit bien d'un échantillon. Il ne faut donc
pas conclure que ce tableau puisse être appliqué sensu
stricto à l'ensemble de la Belgique.
Laboratoires Produits le Prix vente
Spécialités belges les détail 1975 plus importants plus vendu Conditionnement
Alcaloïdes Christiaens Gitalide 99 F
Analgésiques De stree Dispril 24 F
Janssen Perdola 37 F
Substantia Glifanan 150 F
Antibiotiques UCB Penaqua 58 F
RIT Rixapen 394 F
Cortisones Labaz Albicort 1.000 F
Hormones UCB Neodistilbene 50 F
Sulfamides néant - -Vitamines néant - -Produits
ophtalmiques RIT Clorenphenicol 48 F
Christiaens Clorocortex 49 F ---
Enfin, sans prendre en considération la nationalité du labo
ratoire les trente firmes les plus importantes du marché
belge se classent approximativement comme suit
1. PFIZER (USA} 5 % du marché total
2. ROCHE (Suisse}
3. MERCK, SHARP and DOHME (USA}
4. JANSSEN (USA - Belgique}
5 • WYETH (USA}
84
·---.. -~
6. SANDOZ (Suisse)
7 • BRISTOL (USA)
8. BEECHAM (GB)
9. BOEHRINGER (Allemagne)
10. CIBA (Suisse)
11. LABAZ (France - Belgique)
12. ORGANON (Pays-Bas)
13. R.I.T. (USA- Belgique)
14. UPJOHN (USA)
15. SCHERING (Allemagne)
16. GEIGY (Suisse)
17. HOECHST (Allemagne)
18. DELAGRANGE (France)
19. BAYER (Allemagne)
20. BROCADES (Pays-Bas)
21. PHILIPS - DUPHAR (Pays-Bas)
22. CHRISTIAENS (Belgique)
23. ZYMA - GALEN (Suisse)
24. SPECIA (France)
25. CONTINENTAL PHARMA (Belgique)
2 6. SQUIBB (USA)
27. LEPETIT (Italie)
28. ABBOTT (USA)
29. SCHERING (USA)
30. LEDERLE (USA).
85
CONCLUSIONS GENERALES
L'on connait en Belgique quelques cas de décentralisation dans
l'industrie pharmaceutique. Ils sont le résultat de la scission
d'unités de production.
Les concentrations verticales et horizontales sont par contre
plus nombreuses.
Elles sont le résultat d'extension de programmes de production.
Les entreprises pharmaceutiques cherchent à développer leur
gamme de production et des entreprises faisant déjà partie de
l'industrie chimique s'intéress~nt au sous-secteur de la pharmacie.
C'est ainsi que le groupe belge CHRISTIAENS comprend en fait :
la manufacture de produits pharmaceutiques A. CHRISTIAENS S.A.,
mais produit également des insecticides agricoles et ménagers ainsi
que des fongicides, de même que la distribution de spécialités en
provenance de producteurs étrangers.
Les Laboratoires DUMAS,outre la distribution de produits français,
diffusent également des produits cosmétiques et des accessoires
vendus en pharmacie.
La concentration s'est poursuivie jusqu'à maintenant. En 1970,
on dénombrait 254 firmes; €n 6 ans, la diminution a été de 28 %.
En 10 ans, une firme sur trois a cessé ses activités. Ce processus
semble devoir se prolonger dans les années à venir.
Les difficultés de la recherche, la nécessité d'investissements
de plus en plus coûteux opèrent une sélection irréversible. On
peut prévoir que d'ici 10 ans, il ne restera plus guère qu'une
centaine de laboratoires.
87
Malgré ce mouvement, il existe encore une proportion non négli
geable d'entreprises de petite et de moyenne dimension. Elles
sont viables. Il faut en trouver une des explications par la
relative facilité de fabrication de certains produits copiés sur
ceux qui ont fait l'objet de recherches de la part de grandes
entreprises disposant de budgets importants dans ce domaine.
Ce qui explique le maintien des petites et moyennes entreprises
sur le marché belge, c'est également le fait que bon nombre d'entre
elles se limitent au conditionnement et à la diffusion de spécia
lités fabriquées par la maison-mère.
Moins de 10 entreprises disposent ainsi de leur propre laboratoire
de recherche.
Ne considérant pas la nationalité des entreprises du secteur, les
5 premières firmes du marché représentent en valeur 20 % des ventes
totales.
Les 10 premières représentent 33 % du marché, 40 firmes font
70 % du chiffre d'affaires total et 100 firmes représentent
90 % du marché.
La plus grande majorité des firmes ne sont que des filiales de
sociétés étrangères.
Elles fabriquent sous licence ou elles ne font que conditionner des
produits étrangers. Il n'existe ainsi qu'une dizaine de labora
toires essentiellement belges, avec peut-être certaines réserves
en ce qui concerne l'origine des capitaux investis.
La place de l'indistrie pharmaceutique belge est modeste dans le
monde et même en Europe. Sur les 38 plus importantes entreprises
mondiales du secteur, 23 sont américaines, 14 sont européennes
et une est japonaise.
88
Parmi les dix principaux producteurs pharmaceutiques européens ne figure aucune firme belge.
Les principaux laboratoires,par rapport à leur chiffre de ventes
aux pharmaciens,sont étrangers. Les dix laboratoires suivant
effectuent un tiers des ventes sur le marché belge.
1 - PFIZER (USA)
2 - ROCHE (Suisse)
3 - MERCK, SHARP and DOHME (USA)
4 - JANSSEN (USA)
5 - WYETH (USA)
6 - BRISTOL (USA)
7 - SANDOZ (Suisse)
8 - BOEHRINGER INGELHEIM {Allemagne)
9 - LABAZ {France)
10 - BEECHAM {Royaume-Uni)
La dépendance du secteur pharmaceutique belge à l'égard de
l'étranger est accentuée par le mouvement de concentration qui
a touché les différents secteurs de l'économie et par l'établisse
ment accéléré de sociétés américaines en Belgique depuis la
création du Marché Commun.
89
ANNEXES
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