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\ \ ' ) COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQUE Novembre 1975

ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA …aei.pitt.edu/41526/1/A5632.pdf · A. Portée de l'étude B. Facteurs dominants du secteur II. ANALYSE CLASSIQUE DE LA CONCURRENCE ... Le processus pour

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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQUE

Novembre 1975

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Le présent rapport - consacré à l'étude de l'évolution de la concentration dans l'industrie pharmaceutique en Bef!.:ique - est un des éléments du programme général d'études sectorielles entreprises par les services de la Commission, qui doivent permettre à cette dernière de fonder les mesures qu'elle prend, en matière de politique de concurrence, sur une connaissance appro­fondie de la structure des principales branches économiques, et sur une étude empirique de la concentration en chacune d'elles.

Ce rapport s'attache à définir la situation au cours des années 1968 à 1972. Il doit être examiné conjointement avec une étude faite antérieurement et consacrée aux années 1962 à 1969 (document IV/581/73).

Pour le secteur de la pharmacie et pour ce même aspect de l'évolution de la concentration, le lecteur consultera utilement les rapports élaborés pour l'Allemagne, la France, la Grande­Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas.

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

/~ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQU];

par la société STUDIA, Bruxelles 1 ~

Novembre 1975

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Les textes et tableaux figurant dans la présente publication peuvent être librement reproduits en tout ou en partie, avec référence à la source.

PREFACE

Le présent volume fait partie d'une série i'études sectorielles sur

l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de

la Communauté européenne.

Les rappo~~ ont été établis par les différents Instituts et experts

nationaux, chargés par la Commission de réaliser le programme d'études

sectorielles en question.

Compte tenu de l'intérêt spécifiaue et général de ces rapports et des

engagements pris par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils

sont publiés intégralement dans leur version orieinale.

A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant

à préciser que la responsabilité des données 9t des opinions figurant

dans chaque rapport incombe exclusivement à l'Institut ou expert qui en

est l'Auteur.

Au fUr et à mesure que d'autres rapports en exécution du programme sec­

toriel encore en cours seront livrés à la Commission, ils seront égale­

ment publiés.

La Commission publiera également une série de doctunents et de tableaux

de synthèse, afin de donner quelques indications permettant des compa­

raisons internationales sur l'évolution de la concentration dans les

différents pays membres de la Communauté.

3

S 0 M M A I R E

I. INTRODUCTION GENERALE

A. Portée de l'étude

B. Facteurs dominants du secteur

II. ANALYSE CLASSIQUE DE LA CONCURRENCE

A. Résultats des indices de concentration

B. Classement des entreprises les plus importantes

suivant les variables les plus représentatives

C. Rang des entreprises de l'échantillon envisagé

par variable et par année

D. Commerce extérieur du secteur

III. ANALYSE DES RAPPROCHEMENTS ECONOMIQUES

1. Les grandes sociétés pharmaceutiques étrangères

1.1. Les sociétés américaines

1.2. Les sociétés européennes

2. Les principales sociétés pharmaceutiques belges

passées sous contrôle étranger

3. Les principales sociétés pharmaceutiques belges

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4. Les divisions pharmaceutiques des groupes chimiques

multinationaux

IV. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES

A. Production et marché belge

B. Part de marché des entreprises

CONCLUSIONS GENERALES

ANNEXES: TABLEAUX DE CONCENTRATION

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I. INTRODUCTION GENERALE

A. Portée de l'étude

Cette étude constitue la mise à jour de l'analyse quantitative et

qualitative de l'évolution de la concentration industrielle et

de ses effets de 1968 à 1972 en Belgique dans le secteur suivant du

GROUPE SECTORIEL 31 - N.I.C.E. - INDUSTRIE CHI~IQUE

- 313.1 -Fabrication spécialisée de produits pharmaceutiques

en vrac ou conditionnés.

Nous invitons le lecteur à se référer à l'étude antérieure en ce

qui concerne

- la définition des indices de concentration,

- les difficultés documentaires en cours d'étude,

- les résultats obtenus :

-indices de concentration calculés,

- variables analysées,

- définition des ensembles retenus.

B. Facteurs dominants du secteur

L'industrie pharmaceutique est en pleine expansio~.Cette branche

possède par rapport aux autres secteurs industriels des caractéris­

tiques qui conditionnent directement son évolution. En raison du

besoin fondamental de l'individu de préserver sa santé, la consom­

mation de ~édicaments n'est pas liée aux aléas de la conjoncture

économique; elle s'accroît à un rythwe réqulier et n'est influencée

que par le développement de maladies épidémiques.

7

Un laboratoire pharmaceutique doit consacrer à la recherche une

part qui proportionnellement dépasse vraiserrblablement celle de

toutes les autres branches industrielles. Cette politique est

essentielle pour, d'une part stimuler en toute sécurité le progrès

en matière thérapeutique et d'autre part, assurer la pérennité

de l'entreprise.

Le coût croissant de la recherche s'explique par la haute technici­

té et la complexité de plus en plus grande des produits nouveaux

qui exigent pour leur conception, la collaboration de toute une

série de spécialistes : chimistes, biologistes, médecins et

pharmaciens. La recherche pharmaceutique a cette particularité de

présenter un caractère aléatoire, en ce sens qu'un faible pour­

centage des produits étudiés sera effectivement mis à la disposi­

tion du public. En outre, leur durée de vie commerciale est rela­

tivement courte.

Le laps de tewps qui s'écoule entre la fabrication d'un produit

et sa mise sur le marché constitue encore un autre trait bien parti­

culier à cette industrie. Le processus pour amener un médicament au

stade de la commercialisation demande plus de cinq ans.En ce domaine,

les exigences des diverses réglementations internationales ont

tendance à se renforcer. En raison du manque d'uniformisation

au sein de la C.E.E., l'autorisation de mise en vente d'un médica­

ment dans un pays du Marché commun n'est pas reconnue dans les

autres Etats membres. Un nouveau produit ne peut être exporté

qu'après acceptation préalable des pays concernés. Des directives

destinées à unifier les diverses législations en vigueur à l'inté­

rieur du ~arché commun sont actuellement à l'étude; des résultats

appréciables ne doivent cependant pas être attendus dans un avenir

immédiat.

8

Production

Un vaste mouvement de concentration au niveau national et interna­

tional s'est poursuivi dans tous les pays de la Comm.unauté au cours

de la dernière décennie. En Belgique, une firme sur trois a cessé

ses activités en dix ans; en France, on dénombrait 1.000 entreprises

en 1958 et 447 en 1971; une diminution de moitié a pratiquement

été enregistrée en dix ans en Italie. Signalons que dans ces

recensements sont reprises les filiales de sociétés étrangères

dont le rôle se limite au conditionnement et à la diffusion de

spécialités fabriquées par la maison-mère.

E~QQ~~~!2~-~~-~~~~2~~~~-Q~-!~!~Q~~t~!~_Eh~E~~2~~t!g~~-Q2nê_!~

~~~2h~-~Q~~~~-~~-!21Q Milliards FB

Nombre de Production

firmes

Allemagne 648 84

Belgique 254 6

France 465 63

Italie 624 41

Pays-Bas 100 12

Total 2.091 206

Parmi les principales causes de concentration dans ce secteur,

il convient de souligner, comme nous l'avons signalé, la nécessité

pour l'industrie pharmaceutique d'affecter des budgets très impor­

tants à la recherche.

9

Il existe, en effet, un investisseroent rr.inimum à consentir au­

dessous duquel il n'est pas possible d'obtenir une efficacité

suffisante. Selon certaines estimations, une entreprise de

dimension importante doit consacrer de 6 % à 10 % de son chiffre

d'affaires à la recherche. Ceci n'exclut pas l'existence de

petits laboratoires spécialisés exploitant des brevets d'autres

sociétés; la fabrication de médicaments proprement dite n'exigeant,

contrairement à la recherche, que peu d'investissements.

La garome des produits offerts sur le marché est très diversifiée.

Le nombre de médicaro~nts a toutefois tendance à diminuer étant

donné la concentration des entreprises, la concurrence, le progrès

scientifique - l'innovation d'un produit impliquant généralement

la disparition d'un ou de plusieurs autres - et la rigueur des

législations pharmaceutiques actuelles. C'est ainsi qu'en Belgique,

le nombre de présentations pharmaceutiques est passé de 9.213 unités

en 1967 à 7.523 en 1970.

Dans la plupart des pays industrialisés, l'accroisseroent de l'ensem­

ble de la production pharmaceutique a été supérieur à celui du

produit national brut; la progression moyenne se maintient annuelle­

ment aux environs de 10 %. La valeur des fabrications des pays

membres de la C.E.E. dépasse par an les 200 milliards FB. L'Alle­

magne et la France réalisent plus des deux tiers de la production

globale du Marché commun; ces deux pays interviennent respecti­

vement pour 40 % et 30 % du total. L'Italie et les Pays-Bas précè­

dent la Belgique, qui fournit un peu plus de 3 % de l'ensemble.

10

Consommation

Dans les pays économiquement développés, la consommation progresse

régulièrement à un taux annuel généralement supérieur à 10 %.

L'examen des principaux facteurs qui conditionnent la demande de

médicaments permet d'escorepter la persistance d'un rythme d'accrois­

sement soutenu aussi bien dans les régions industrialisées que dans

les pays en voie de développewent où les besoins sont particulière­

ment vastes.

L'évolution des besoins de produits pharmaceutiques est évidemment

fonction de la progression démographique générale, mais aussi de

la composition de la population par catégories d'âge. Le vieillis­

sement de la population dans les pays européens constitue un élé­

ment susceptible de stimuler l'utilisation de médicaments.

La tendance continue à la hausse du revenu national pa~ habitant

dans tous les pays industrialisés influence également la consomro.a­

tion de produits médicamenteux.

A un accroissement du niveau de vie correspond une élévation de la

part relative du budget des ménages consacrée aux soins d'hygiène et

de santé.

L'influence des progrès des techniques diagnostiques et thérapeu­

tiques ainsi que ceux de la médecine préventive est également consi­

dérable. La découverte de nouveaux produits et une meilleure connais­

sance de leur utilisation ainsi que de leurs effets secondaires

créent incontestablement des besoins nouveaux.

D'une façon générale, la demande s'oriente vers des préparations

de plus en plus élaborées.

11

Parmi la vaste gawme de produits disponibles, quatre sortes de

spécialités semblent faire partie de ceux dont le taux de crois­

sance sera élevé : les médicaments liés au traitement des affec­

tions cardia-vasculaires et rhumatismales -en raison de l'allonge­

ment de la durée de la vie - les tranquilisants et les préparations

à base d'hormones.

Les perspectives de développement de l'industrie pharmaceutique

apparaissent favorables. L'expansion de ce secteur industriel sera

assuré principalement par la demande résultant du vieillissement des

populations des pays développés, par les progrès thérapeutiques et

généralisation de la médecine.

Les entreprises auront à faire face à un accroissement de leur

coût lié à l'augmentation continuelle des frais de recherche,

d'information et de publicité et au renforcement du contrôle des

autorités tant sur le prix des produits pharmaceutiques que sur le

lancement de nouveaux produits. A ce sujet, une harmonisation des

législatiom au niveau de la C.E.E. faciliterait la libre circula­

tion des médicaments et serait un élément de rationalisation.

Les firwes les mieux adaptées à l'évolution prévisible des condi­

tions du marché sont apparemment celles qui satisfont aux deux

critères suivants : dimension leur permettant de consacrer les

somro~s nécessaires à la mise au point de préparations nouvelles et

élargissement des activités portant sur des produits connexes

exigeant moins d'investissements en recherche.

12

II. ANALYSE CLASSIQUE DE LA CONCURRENCE

A. Résultats des indices de concentration

Les résultats des indices de concentration doivent être

examinés dans leur ensemble pour déterminer le sens de

l'importance du mouvement de concentration sur une période

déterminée; en effet, la nature même de la formule conduit

à une interprétation nuancée de l'ampleur du mouvement.

De 1969 à 1973, il faut noter une régression du nombre

d'entreprises et une stabilité de l'effectif du secteur.

ÇQ~~~!~!~~~-g~_g!~E~!~!QU

Passant de 2.291 à 2.117 pour le coefficient de variation et

de 0.703 à 0.692 pour le coefficient GIN!, ces deux indices

ont tendance à régresser; ceci signifie que les disparités

entre les entreprises les plus importantes tentent de se

réduire.

Les ratios de concentration présentent les mêmes tendances.

En ce qui concerne la variable "effectif 11 le RC 4 s'accroît

de 2 points; les RC 8, 10 et 12 augmentent mais diminuent

en fin de période; les RC 20 et 30 présentent une stabilité.

13

Les mêmes mouvements se retrouvent dans l'évolution des ratios

de concentration de la variable "masse salariale". Finalement,

à l'exception de celui des premières entreprises, les ratios de

concentration ne se sont pas accrus.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on peut dire que les

ratios de concentration sont en régression à l'exception peut­

être du RC 4.

En conclusion

Lorsqu'il y a un mouvement vers la concentration, celui-ci est

toujours plus élevé en % pour les premières entreprises.

Les raisons de ces divers mouvements peuvent être les suivantes

14

ans la situation économique actuelle, la croissance des

entreprises les plus importantes du secteur est faite davantage

par absorption d'entreprises concurrentes que par expansion

propre. Ces entreprises se renforcent en ce qui concerne le

chiffre d'affaires et la rentabilitê.

En effet, les charges croissantes de la recherche pharmaceutique

réduisent fortement la rentabilité des entreprises dont la

croissance ne peut être assurée que par la fabrication sous

licence, voire la commercialisation des produits pharmaceutiques

étrangers, demandant moins d'investissements propres.

Cette forme de croissance ne nécessite pas directement un

accroissement des effectifs. Elle reste cependant peu

développée en Belgique, en fonction de la relative faible dimen-

sion àes entrepri~es.

9.

Indices HERFINDAHL et ENTROPIE

Ces deux indices sont stables sinon en régression pendant la

période, à l'exception de la variable "chiffre d'affaires"~

les variations restent en tout cas modestes.

Dans le secteur de la pharmacie en Belgique, la concurrence

reste très forte. Les découvertes de spécialités hautement

rentables ont été rares depuis plusieurs années au profit

de la concurrence étrangère.

Indices LINDA

Considérons les résultats de l'indice de Linda.

- A l'exception des deux premières entreprises de l'échantillon

dont l'indice est généralement supérieur à 1 pour les variables

classiques, les résultats des indices des entreprises moins

importantes sont faibles. Ils se situent généralement autour

de 0.1 et 0.2, sauf pour les variables financières (résultats

nets, cash flow, investissements bruts).

En outre cet indice est en régression pour les variables 'effec­

tifs", "masse salariale" et "chiffre d'affaires".

Il est en croissance pour certaines variables financières, avec

cependant des fluctuations. Ceci montre bien les fluctuations

économiques du secteur.

Comme il est apparu pour les ratios de concentration, les

deux premières entreprises se sont développées.

15

10.

- Il faut enfin remarquer l'évolution de l'indice Linda des

investissements bruts et des capitaux propres. L'indice

Linda des investissements bruts augmente plus que celui des

capitaux propres. Ceci pourrait signifier que le mouvement

de concentration se fait davantage par prise de participation

que par autofinancement.

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25

2

0.5

70

B. Classement des entreprises les plus importantes suivant

le~ variables les plus représentatives

Les tableaux qui suivent ont pour objet de mettre en évidence

l'évolution du rang des entreprises les plus importantes du

secteur et la variation de la position individuelle de chaque

entreprise depuis 1962 sauf pour les variables financières,

lesquelles se réfèrent à une situation de départ en 1968.

Ces tableaux montrent également la part des 4, 8, 10, 12, 20

et 30 premières entreprises suivant les variables

- effectifs,

- rémunérations salariales brutes,

- chiffres d'affaires, (T.V.A. non comprise)

- résultats nets,

- cash flow,

- capitaux propres,

- investissements bruts.

Remarque

Nous ne disposons pas aujourd'hui des valeurs de plusieurs

variables du secteur. C'est pourquoi elles font l'objet

d'une estimation raisonnée.

En outre, dans le sous-secteur des produits pharmaceutiques, nous

rencontrons un certain nombre de "Multi Product Firms", qui

possèdent différentes divisions de production.

Généralement, les frais généraux de l'entreprise ne sont pas

répartis rationnellement par division. Il en est de même de

la cession des marchandises qui se fait entre divisions.

27

28

Les données statistiques du secteur sont extrêmement variables

en fonction des sources de renseignement.

Les statistiques peuvent, suivant le cas,tenir compte

- des sociétés étrangères,

- des sociétés belges sous contrôle étranger,

- des sociétés nationales,

- des divisions pharmaceutiques de groupes chimiques

multinationaux.

En outre une distinction nait aussi du fait que certaines

d'entre elles fabriquent, conditionnent, revendent à d'autres

ou non, sans parler du vrac.

Il faut donc se méfier des résultats, car ils donnent lieu

à des interprétations erronées.

Nous avons considéré que le secteur comprenait entre 70 et 80

entreprises et un effectif moyen de 10.000 personnes. (1)

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il semble bien que

le montant par personne occupée soit une approx~ation

réaliste. Ce montant est voisin actuellement de 1.500.000 F

T.V.A. non comprise.

Pour les variables financières, nous ne disposons pas de

données à l'échelle du secteur.

(1) L'industrie du médicament- 1967

Les investissements ne sont pas liés à une division en proportion

de ses résultats mais en fonction de la rentabilité globale de

l'entreprise.

Les résultats par division ne peuvent jamais refléter qu'une

tendance et dans les résultats d'ensemble, ils sont sans signifi­

cation aucune.

Dans la mesure du possible, lorsque c'est le cas, nous nous

sommes efforcés de dégager les informations qui se rapportent aux

produits pharmaceutiques uniquement.

29

STRUCTURE DU SECTEUR

1968 1969

Entreprises 77 75

Effectifs 9.472 9.770

Masse salariale brute (2) 1.967 2.252

Chiffre d'affaires(2) 13.282 14.535

Investissements bruts(2) - 568

(1) Estimations - Données pas disponibles.

{2) Millions de francs.

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1968

Entreprises Eff. M.S. C.A. Bén.N C.Fl. Cap.Pr. I.B.

Labaz 1 1 1 10 10 5 4 Pfizer Corporation 2 2 2 2 2 3 14 U.C.B. 3 3 3 3 3 1 2 R.I.T. 4 4 4 11 16 2 13 Janssen 5 5 5 1 1 4 1 Des trée 6 6 6

Sand ers 7 7 7

Christiaens 8 8 8 6 9 6 3 Continental Ph arma 9 9 9 7 4 9 6 Co une 10 10 10

Ci ba 12 12 12 19 15 7 21 Substantia 13 13 13 8 6 12 10 Wolfs 14 14 14

Thiwissen 15 15 15 14 18 11 5 Abbott 16 16 16 18 19 16 9 Labo Perfecta 17 19 19 16 17 15 16 Optima 18 17 17 20 20 21 8 Travenol 19 18 18

Parke Davis 20 20 20 21 5 17 19 Kempische Labo 21 21 21 15 13 14 17 Zyma Gall en 22 23 23 12 14 8 20 Labo Pur a 23 22 22 13 12 18 18 S.I.D. 24 24 24 4 7 20 11 Roussel 25 25 25 5 8 10 7 S.M.B. 26 26 26

Federa 27 27 27

Labo Guelifa 28 28 28

Roussel Labunis 29 29 29

Probel 30 30 30 1

17 19 1 Sarva - - - 21 12

11 11 11 9 13 15 1 Bio Coutelier 11 •; ..

51

1969

Entreprises Eff. M.S. C.A. Rés.N C.Fl. Cap.Pr. I.B.

Labaz 1 1 1 4 5 1

5 4 1

Pfizer Corporation 6 6 6 3 2 1

4 16

U.C.B. 2 2 2 2 3 1 2

R.I.T. 3 3 3 5 4 3 6

Janssen 4 4 4 1 1 2 1

Des trée 5 5 5

Sanders 7 7 7

Christiaens 9 9 9 8 14 6 7

Continental Pharma 8 8 8 10 8 8 5

Co une 10 10 10

Ciba 12 12 12 21 15 13 9

Substantia 13 13 13 11 7 11 13

Wolfs 14 14 14

Thiwissen 15 15 15 16 16 10 3

Abott 16 16 16 18 20 20 14

Labo Perfecta 17 19 19 15 18 14 18

Optima 18 17 17 19 21 21 10

Travenol 19 18 18

Parke Davis 20 20 20 20 9 17 11

Kempische Labo 21 21 21 14 13 15 19

Zyma Gall en 22 23 23 12 17 7 8

Labo Pur a 23 22 22 13 11 18 20

S.I.D. 24 24 24 6 6 16 21

Roussel 25 25 25 7 12 9 12

S.M.B. 26 26 26

Federa 27 27 27

Labo Guelifa 28 28 28

Roussel Labunis 30 30 30

Pro bel - - -Sarva 29 29 29 17 19 19 15

Bios Coutelier 11 11 11 9 10 12 17 l 1

52

1970

i

Entreprises Eff. M.S. C.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.

Labaz 1 1 1 5 5 5 4

Pfizer Corporation 6 6 6 3 3 4 14

U.C.B. 2 2 2 4 4 2 3

R.I.T. 4 4 4 1 1 3 1

Janssen 3 3 3 2 2 1 2

Des trée 5 5 5

Sanders 7 7 7

Christiaens 9 9 9 13 13 9 5

Continental Ph arma 8 8 8 9 7 8 6

Co une 12 12 12

Ci ba 10 10 10 7 6 6 9

Substantia 13 13 13 19 15 21 21

Wolfs 14 14 14

Thiwissen 11 11 11 17 17 10 7

Abbott 15 15 15 21 21 17 12

Labo Perfecta 16 16 16 15 19 12 16

Optima 17 17 17 20 14 19 20

Travenol 18 18 18

Parke Davis 19 19 19 16 8 15 13

Kempische Labo 20 20 20 14 12 14 17

Zyma Gall en 21 21 21 10 16 7 8

Labo Pur a 23 23 23 12 11 16 18

S.I.D. 25 25 25 6 9 13 11

Roussel 26 26 26 18 20 20 10

S.M.B. 22 22 22

Federa 24 24 24

Labo Guelifa 28 28 28

Roussel Labunis 30 30 30

Pro bel 27 27 27

Sarva 29 29 29 11 18 18 19

Bios Coutelier - - - 8 10 11 15

53

1971

Entreprises Eff. M.S. c.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.

Labaz 1 1 1 5 5 6 7

Pfizer Corporation 7 7 7 4 3 4 10

u.c.B. 2 2 2 3 4 3 3

R.I.T. 4 4 4 2 2 2 1

Janssen 3 3 3 1 1 1 2

Des trée 5 5 5

Sanders 6 6 6

Christiaens 9 9 9 13 14 9 6

Continental Pharma 8 8 8 8 7 8 8

Co une 12 12 12

Ci ba 10 10 10 6 6 5 5

Substantia 14 14 14 12 13 21 12

Wolfs 15 15 15

Thiwissen 11 11 11 14 16 10 14

Abbott 13 13 13 15 9 13 4

Labo Perfecta 16 16 16 18 19 12 19

Optima 17 17 17 21 21 19 9

Travenol 18 18 18

Parke Davis 19 19 19 17 8 16 17

Kempische Labo 20 20 20 16 12 15 11

Zyma Gall en 24 24 24 10 15 7 21

Labo Pur a 21 22 22 19 18 17 15

S.I.D. 26 26 26 7 10 14 16

Roussel 27 27 27 20 20 20 18

S.M.B. 23 23 23

Federa 25 25 25

Labo Guelifa 28 28 28

Roussel Labunis 29 29 29

Pro bel 22 21 21

Sarva 30 30 30 11 17 18 20

Bios Coutelier - - - 9 11 11 13

54

1972

Entreprises Eff. M. S. C.A. Rés.N. C.Fl. Cap.Pr. I.B.

Labaz 1 1 1 5 5 6 5

Pfizer Corporation 7 7 7 2 3 4 17

u.c.B. 2 2 2 4 4 3 2

R. I. T. 4 4 4 3 2 2 1

Janssen 3 3 3 1 1 1 3

Des trée 5 5 5

Sanders 6 6 6

Christiaens 9 9 9 13 14 9 4

Continental Ph arma 8 8 8 8 7 8 6

Co une 12 12 12

Ci ba 10 10 10 6 6 5 8

Substantia 14 14 14 12 13 21 9

Wolfs 15 15 15

Thiwissen 11 11 11 14 16 10 10

Abbott 13 13 13 15 9 13 13

Labo Perfecta 16 16 16 18 19 12 19

Optima 17 17 17 21 21 19 7

Travenol 18 18 18

Parke Davis 19 19 19 17 8 16 11

Kempische Labo 20 20 20 16 12 15 14

Zima Gall en 24 24 24 10 15 7 21

Labo Pur a 21 22 22 19 18 18 15

S.I.D. 26 26 26 7 11 14 16

Roussel 27 27 27 20 20 20 18

S.M.B. 23 23 23

Federa 25 25 25

Labo Guelifa 28 28 28

Roussel Labunis 29 29 29

Probe! 22 21 21

Sarva 30 30 30 11 17 17 20

Bios Coutelier - - - 9 10

l 11 12

55

D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR

Les statistiques du commerce extérieur des produits pharmaceu­

tiques restent sujettes à caution et peuvent présenter en ce qui

concerne les exportations des divergences avec les chiffres

d'affaires du secteur.

Ces divergences peuvent se justifier en considérant les facteurs

suivants :

1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres

spécifiques au Grand Duché de Luxembourg.

2. Il existe probablement des produits répertoriés dans les

rubriques "Produits phamaceutiques" mais qui ne sont pas

repris dans la production.

3. Enfin les statistiques du commerce extérieur comprennent

également des chiffres concernant le négoce proprement dit.

C'est pourquoi nous donnons ci-après le montant des livraisons

à l'étranger des entreprises du secteur que l'on peut assimiler

à l'exportation.

56

IMPO

RT

AT

ION

S

(mil

lio

ns

de

fran

cs)

19

68

1

96

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19

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1

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1

19

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1

97

3

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62

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1

1.1

57

,18

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1.3

28

,04

4

:pay

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1

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0,0

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1

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4,5

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1

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57

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1

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72

1

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74

1

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1

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2

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32

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63

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6

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tal

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19

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19

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6.0

44

,04

9

56

,06

5

9,7

0

62

,56

III. ANALYSE DES RAPPROCHEMENTS ECONOMIQUES

L'industrie belge du médicament n'est pas très importante par

rapport à celle des pays voisins; il existe en Belgique un

nombre très important de groupes étrangers établis en Belgique

ou ayant absorbé des entreprises belges comme l'atteste la

recherche du CRISP en 1973.

1. Les grandes sociétés pharmaceutiques étrangères,

Pfizer

Le groupe Pfizer, de New York, qui fabrique, outre des

produits pharmaceutiques (qui représentent 49 % de son

chiffre d'affaires) des produits chimiques (35 % du

chiffre d'affaires du groupe) et des cosmétiques -

notamment les produits Coty (16 % des ventes du groupe)

possède plusieurs filiales en Belgique :

- Pfizer, S.A. (capital : FB 25 millions), à Jette,

constituée en 1954;

- Roerig, S.A. (capital: FB 20 millions) 4 à Jette,

constituée en 1959, filiale de Pfizer S.A.;

- Intec, société industrielle et technique, S.A.

(capital : FB 2.500.000) à Jette:

- Pfizer Service Company, S.A. (capital

à Molenbeek-Saint-Jean.

FB 2 . 50 0 • 0 0 0) ,

59

60

La Pfizer Corporation, à Colon (Panama) a une succursale

en Belgique, établie à Jette. Cette succursale fabrique

à Gembloux des vaccins et des produits vétérinaires et

pour l'agriculture, qui sont distribués par Pfizer S.A.

Pfizer International Inc., à New York a également une

succursale à Jette, dénommée Pfizer Europe, qui a une

vocation de coordination et d'administration, et qui

couvre l'Europe à l'exception du Royaume-Uni.

Les principales spécialités pharmaceutiques fabriquées

en Belgique ou importées par le groupe Pfizer sont des

antibiotiques, et secondairement des corticostéroïdes,

des produits psycho-actifs, des diurétiques et des com­

plexes vitamine-minéraux.

En octobre 1972, Pfizer a absorbé la société américaine

Howmedica, qui fabrique des équipements médicaux, et

dans laquelle la société française Pechiney-Ugine-Kuhlmann

détenait une participation de 25 %. Howmedica Interna­

tional Inc., à Panama, a une succursale à Bruxelles.

Abbott

Le groupe Abbott Laboratories, de Chicago, a une filiale

en Belgique, la S.A. Abbott (capital porté à FB 25 mil­

lions en octobre 1971 lors de la fusion de cette société

avec la S.A. Iphabel, industrie pharmaceutique belge, à

Molenbeek-Saint-Jean, appartenant au même groupe), à

Saint-Gilles, qui se consacre à la fabrication de spécia­

lités pharmaceutiques.

Les sociétés américaines suivantes disposent également

d'usines en Belgique : Upjohn, N.V. (capital : FB 30 mil­

lions), à Puurs; Parke Davis & Cie, S.A. (capital :

FB 10 millions) , à Bornem; Pharmaceuticals International

S.A. (anciennement Kay Pharmaceuticals International

S.A.) (capital : FB 1.250.000) à Battice.

Les sociétés suivantes ont une part importante dans la

vente des médicaments en Belgique :

Merck, Sharp & Dohme

Le groupe Merck, Sharp & Dohme à New York, spécialisé

dans la production de produits pharmaceutiques, vété­

rinaires et chimiques, a une filiale en Belgique, Merck,

Sharp & Dohme Belgium (capital : FB 12.500.000) à

Saint-Josse-ten-Noode.

La filiale néerlandaise de groupe Merck, Sharp & Dohme

(Nederland) , à Haarlem, a par ailleurs une succursale en

Belgique, également à Saint-Josse-ten-Noode.

La société Merck, Sharp & Dohme (Europe) Inc. à Wilming­

ton (Delaware) a une succursale belge à Saint-Josse-ten­

Noode.

Bristol

La société pharmaceutique Bristol Myes Company, à New

York, spécialisée dans la production d'antibiotiques, a

une filiale à Bruxelles, les Laboratoires Bristol Benelux

(capital : FB 5 millions), constituée en 1962.

61

62

Squibb

La société pharmaceutique E.R. Squibb & Sons Inc., à New

York, a une filiale belge à Auderghem, Sguibb, S.A.

{capital : FB 10 millions).

Les principales sociétés pharmaceutiques européennes

présentes sur le marché belge sont les trois groupes

suisses Hoffmann-La Roche, Ciba-Geigy et Sandoz; les

sociétés allemandes Boehringer Ingelheim, Schering et

E. Merck, Darmstadt; les groupes britanniques Beecham

et Glaxo; les sociétésfrançaises Roussel-Uclaf et

Delagrange; et la société néerlandaise Brocades.

Hoffmann-La Roche

Les produits pharmaceutiques représentent plus de 60 %

du chiffre d'affaires du groupe Hoffmann-La Roche.

Ses autres productions sont les produits chimiques finis

{25 % du chiffre d'affaires global), dont les vitamines

destinées à des usages industriels, les aromates {12 %

des ventes, 2e rang mondial).

La S.A. Produits Roche (capital: FB 90 millions), à

Forest, a été constituée dès 1924. Elle produit et im­

porte surtout des vitamines et des produits psycho-sédatifs,

et dispose d'une division spécialisée dans l'électroni-

que médicale, "Roche Bio-Electronics".

Ciba-Geigy

Le groupe Ciba-Geigy S.A. est issu de la fusion, réali­

sée en 1970, des deux sociétés bâloises Ciba et Geigy.

Ces deux sociétés qui avaient déjà, outre leur production

pharmaceutique, une production importante dans le domaine

des colorants, ont accentué leur diversification, notam­

ment avec le rachat de la société photochimique britan­

nique Ilford.

Dans le domaine pharmaceutique, le groupe a une filiale

belge, la S.A. Ciba-Geigy N.V. (capital porté à FB 200 mil­

lions en décembre 1971), à Grand-Bigard, issue de la

fusion des sociétés Ciba et Geigy en avril 1971.

La société S.A. Ciba-Geigy N.V. a une filiale spécialisée

dans la photochimie, la S.A. Ilford (capital : FB 1 mil­

lion) (anciennement Etablissements L. Bovier), à

Saint-Josse-ten-Noode.

Sandoz

Les produits pharmaceutiques interviennent pour 55 % dans

le chiffre d'affaires du groupe Sandoz. Les autres

productions du groupe sont les matières colorantes,

l'agrochimie et les produits diététiques.

Le groupe a une filiale de distribution en Belgique,

Sandoz S.A. (capital : FB 120 millions), à Schaerbeek.

Boehringer Sohn, Ingelheim

La société allemande Boehringer Sohn, Ingelheim occupe

le deuxième rang dans la production pharmaceutique alle­

mande, derrière Farbwerke Hoechst. Il s'agit d'une

entreprise familiale, qui développe particulièrement sa

production d'insecticides, d'hormones et de vitamines.

63

64

Le groupe a une filiale belge, C.H. Boehringer Sohn S.A.

(capital : FB 1 million), constituée en 1961, à Saint­

Gilles.

Schering

La société Schering A.G., à Berlin, et ses filiales,

forment le quatrième groupe pharmaceutique allemand.

Il se spécialise particulièrement dans les produits hor­

monaux et les pilules contraceptives, et secondairement

dans la phytopharmacie.

Le groupe Schering a une filiale belge, la S.A. Schering­

Agro (capital : FB 3 millions), qui a pour objet l'indus­

trie et le commerce de produits phytopharmaceutiques

et de médecine vétérinaire, constituée en décembre 1969,

filiale de la société Duco, à Bergkamen-Berlin.

Les produits pharmaceutiques Schering sont distribués

en Belgique par la société belge S.A. Rodolphe Coles,

à Diegem.

E. Merck, Darmstadt

La société pharmaceutique E. Merck, à Darmstadt, a depuis

1951 une filiale en Belgique par l'intermédiaire de son

holding Merck Holding A.G., à Zug (Suisse), la Société

anonyme Belgamerck (capital porté à FB 26 millions en

juin 1972). Cette société diffuse des spécialités phar­

maceutiques et des produits pour diagnostics.

Beecham

Le groupe britannique Beecham se consacre aux produits

pharmaceutiques (antibiotiques essentiellement) , et en

outre aux produits vétérinaires, aux articles de toilette,

cosmétiques et aux aliments diététiques.

Le Beecham Group Limited a en Belgique les filiales

suivantes

-la S.A. Beecham (capital: FB 60 millions), constituée

en 1955, à Molenbeek-Saint-Jean, et

-la S.A. Bencard (capital: FB 1 million), constituée

en décembre 1972, à Molenbeek-Saint-Jean.

Glaxo

Le groùpe Glaxo occupe la première place dans le secteur

pharmaceutique en Grande-Bretagne. Sa production pharma­

ceutique porte essentiellement sur les antibiotiques,

les vitamines, les vaccins et les produits vétérinaires.

Ses autres activités se situent dans le secteur des pro­

duits alimentaires et des équipements pour hôpitaux.

Le groupe a une filiale en Belgique, Glaxo (Benelux) S.A.

(capital : FB 5 millions), constituée en 1960, à Ixelles.

Russel-Uclaf

Le groupe pharmaceutique français Roussel-Uclaf dans le­

quel le groupe allemand Farbwerke Hoechst détient une

participation de 43 % (voir ci-dessous) a élargi son do­

maine d'activités en 1970 avec l'acquisition d'une parti­

cipation de 49 % dans la société des Parfums Hélène

Rochas. Dans le secteur pharmaceutique, le groupe Roussel

produit en particulier des cortisones et antibiotiques.

En Belgique, le groupe est représenté par deux filiales :

-Etablissements J. Herman-Labor, S.A. (capital : FB

22 millions), à Bruxelles, constituée en 1919, société

de distribution;

65

- Roussel-Labunis, S.A. (capital : FB 4 millions), à

Schaerbeek, qui fabrique et importe des spécialités

du groupe.

De lagrange

Les laboratoires Delagrange, société d'applications

pharmaco-dynamiques à Paris, et la Société d'études

scientifiques et industrielles de l'Ile de France

"S.E.S.I.F." à Paris, ont une filiale commune en

Belgique, les Laboratoires Delagrange, S.A. (capital

FB 15 millions), constituée en 1946, à Woluwe-Saint­

Lambert.

Brocades

La N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken V/H.

Brocades-Stheeman & Pharmacia, à Meppel aux Pays-Bas,

société qui produit des spécialités pharmaceutiques

et des cosmétiques, a une filiale d'importation en Bel­

gique, Brocades Belga, S.A. (capital : FB 12 millions),

-à Bruxelles.

2. Les principales sociétés pharmaceutiques belges passées

sous contrôle étranger

66

Janssen

Constituée en 1934 à Turnhout, la société Janssen Pharmaceutica

(anciennement Laboratoria Pharmaceutica Dr. J. Janssen) (capi­

tal porté à FB 600 millions en décembre 1972), à Beerse est

passée sous le contrôle du groupe américain Johnson & Johnson

en 1961, le Dr. Janssen gardant la direction de la société.

Janssen Phar.maceutica produit des vitamines, des antibiotiques,

des produits psychoactifs et cardia-vasculaires.

61.

Cette société possède le laboratoire de recherche le plus

important et le plus moderne du pays.

Le groupe Johnson & Johnson contrôle également la société

Ortho-Pharmaceutica (capital porté à FB 7.500.000 en décem­

bre 1972), à Turnhout, constituée en 1967.

La société Johnson & Johnson Nederland a une succursale belge

à Bruxelles.

R.I.T.

La société Recherche et industrie thérapeutiques"R.I.T."

(capital : FB 90 millions), à Genval, constituée en 1945, est

passée en 1959 sous le contrôle de Smith Kline & French Inter­

national Company, à Philadelphie.

Ce groupe a par ailleurs une autre filiale belge, constituée

en 1929, les Laboratoires Smith, Kline & French, S.A. (capital

FB 2.500.000) à Bruxelles.

Labaz

La société S.A. Labaz N.V. (capital : FB 190 millions)à Bruxel­

les, a été constituée en 1968 par la Société belge de l'azote

et des produits chimiques du Marly, à Ougrée, par une filiale

française du groupe, la Société française des laboratoires

Labaz, à Paris, et des intérêts français minoritaires. Cette

nouvelle société S.A. Labaz N.V. faisait suite à l'ancienne

société Laboratoires Labaz, filiale de la société belge de

l'Azote et des produits chimiques du Marly, devenue en 1960

la Société internationale Labaz. Cette dernière société fut

absorbée en 1964 par la Société belge de l'azote, qui en fit

sa division pharmaceutique.

67

En 1968, la Société belge de l'azote fit apport de sa divi­

sion pharmaceutique à la nouvelle société S.A. Labaz N.V., et

en 1970, elle céda sa participation dans S.A. Labaz N.V., qui

passa ainsi entièrement sous contrôle français (1). Les

laboratoires bruxellois de Labaz restent cependant le plus

important centre de recherche de ce groupe. Les autres centres

sont situés à Grenoble, Sisteron et Ambarès, en France.

Si les spécialités pharmaceutiqu€Srestent le principal domaine

d'activité du groupe (76,5 % en 1971), celui-ci cherche à diver­

sifier sa production : proëuits chimiques spéciaux, solutés

massifs et matériel de perfusion et de transfusion, équipements

pour hôpitaux, produits d'hygiène et produits vétérinaires.

En février 1973, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine

(S.N.P.A.) a lancé une offre publique d'échange en vue de

prendre le contrôle du groupe Labaz.

Continental Pharma

La société anonyme Continental Pharma (anciennement Société

anonyme belge-canadienne Continentale Pharma) (capital :

FB 50 millions), à Bruxelles, a été constituée en 1947. Aux

assemblées extraordinaires de 1959 et 1968, seuls étaient

présents une minorité d'actionnaires, tous des particuliers.

Continental Pharma exploite une usine à Machelen.

(1) Au début de l'année 1971, la S.A. Chimindus a cédé sa parti­cipation dans la société française des laboratoiresLabaz, dont le groupe Paribas est un important actionnaire (cf. Evéne­ments et perspectives de la vie des banques et des sociétés financières, n° 487, 27 février 1973, p. 4653).

68

Sanders

La S.A. Sanders (anciennement Louis Sanders) (capital

FB 100 millions), à Saint-Gilles, constituée en 1930, a pour

actionnaire principal Sanders International (Holding) S.A.

à Luxembourg, anciennement filiale des sociétés belges

Euroutremer et Compagnie financière du Katanga, du groupe

de la Société générale de Belgique, et actuellement détenue

à parité par la Compagnie financière d'Europe et d'outre-mer

"Finoutremer" (issue de la fusion d'Euroutremer avec la Compa­

gnie financière du Katanga) et par la société française

Générale Occidentale, suite à une augmentation de capital de

Sanders International en décembre 1972.

La société Sanders distribue nota~mment les produits pharma­

ceutiques des laboratoires Wyeth, division pharmaceutique de

l'Arnerican Home Products Corporation, à New York. Elle

fabrique également des produits pharmaceutiques, et possède

des départements parfumerie, cosmétiques, hygiène, aliments

pour bétail.

Omnium chimique

La société Omnium chimique "O.C.", S.A., à Uccle, a été

constituée en 1946. En décembre 1966, son capital passe de

FB 10 millions à FB 20 millions, cette augmentation de capi­

tal étant souscrite à parts égales par une société belge,

la Société anversoise de financement "Finanverso" ( 1) et par

une société suisse, Forschag, à Bâle.

(1) Filiale de la Société générale pour favoriser le développe­ment du commerce et l'industrie en France.

69

Lors de cette assemblée extraordinaire, seuls étaient repré­

sentés 200 titres sur 20.000, détenus par des particuliers.

3. Les principales sociétés pharmaceutiques belges.

Christ;.iaens

Le groupe belge Christiaens se consacre à la fabrication et

à la distribution de spécialités pharmaceutiques et d'articles

connexes. Il comprend les sociétés suivantes :

- la Manufacture de produits pharmaceutiques A. Christiaens

S.A. "M.A.C." (capital: FB 30 millions), à Bruxelles, cons­

tituée en 1945, qui produit des spécialités pharmaceutiques;

- la Société industrielle des produits et spécialités chimiques

A. Christiaens, société anonyme "Chimac" (capital : FB 20

millions), à Bruxelles, constituée en 1952, et qui produit

notamment des insecticides agricoles et ménagers et des

fongicides;

- la sociétP Produits pharmaceutiques A. Christiaens S.A.

"P.l\.C." (capital FB 30 millions), à Bruxelles, consti­

tu0c· en 1 q4[~>, qui se consacre à la distribution des spécia-

1it8s du grr>upc et assure la fonction de concessionnaire

pour un certain nombre de sociétés pharmaceutiques étran­

gères.

Dumas

Les Laboratoires Dumas (capital porté à FB 25 millions en

décembre 1972), à Saint-Gilles, distribuent essentiellement

les produits des laboratoires Delagrange, avec lesquels ils

ont des actionnaires en commun (1).

(1) M.E. Borel, à Ixelles, et M. W. Marchand, à Chastre.

70

Font partie du même groupe les sociétés suivantes

- Manuphar, S.A. (capital : FB 4.500.000), à Woluwe-Saint­

Lambert, qui diffuse des produits cosmétiques vendus en

pharmacie;

- Sodipropha, S.A. (capital: FB 1 million), à Woluwe-Saint­

Lambert, qui exploite un laboratoire;

- Sardac S.A. (capital : FB 1 million), à Woluwe-Saint­

Lambert, qui diffuse des accessoires pour pharmacies.

4. Les divisions pharmaceutiques des groupes chimiques multi­

nationaux

Akzo

Le groupe néerlandais Akzo se situe au 6ème rang des entre­

prises chimiques européennes. Sa principale activité se situe

dans le domaine des fibres chimiques (48 % de son chiffre

d'affaires), les autres secteurs d'activité étant les produits

chimiques (26 %), les matières plastiques (13 %), les produits

pharmaceutiques (7 %) et les produits de consommation.

Les filiales belges du groupe dans le secteur pharmaceutique

et para-pharmaceutique sont :

- Organon België N.V. (capital: FB 10 millions), à Bruxelles.

Cette société dispose d'une unité de conditionnement de

produits pharmaceutiques à Ghlin-Baudour;

- Organon Teknika België (capital: FB 300.000), constituée

en décembre 1969, à Bruxelles et qui produit des spéciali­

tés pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et d'hygiène;

71

- Intervet België N.V. (capital : FB 300.000) constituée en

janvier 1970, importateur de produits vétérinaires;

- Intec (anciennement Zwitsal België) (capital : FB 6.400.000),

à Bruxelles;

- Aaciphar N.V. (capital : FB 300.000), à Bruxelles;

- AAgrunol (ancie~nement AAgrunol België N.V.) (constituée

en septembre 1972 au capital de FB 300.000), à Bruxelles,

qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de

produits phytopharmaceutiques.

Hoechst

La Farbwerke Hoechst A.G., à Francfort, née de la "décartelli­

sation" de l'I.G.Farben, se place au premier rang en Allemagne

pour la production pharmaceutique, bien que cette activité

ne concerne que 15 % de son chiffre d'affaires. Le groupe

Hoechst a l'intention de développer ses activités à l'étran­

ger dans le domaine des cosmétiques (il possède notamment

5% du capital de Schwarzkopf Gmbh, à Hambourg).

En 1968, le groupe Hoechst a conclu avec la société française

Roussel-Uclaf des accords de coopération dans les domaines de

la recherche, du développement et de la distribution. Dans

le cadre des mêmes accords, le groupe Hoechst a acquis une

participation de 43 % dans le capital de la Compagnie finan­

cière Chimro, actionnaire majoritaire de Roussel-Uclaf (par

l'intermédiaire de la Société Centrale de Dynamite).

Le groupe Hoechst a en Belgique les filiales suivantes :

- Hoechst Belgium, S.A. (capital: FB 60 millions), à Bruxelles,

qui importe et conditionne des spécialités pharmaceutiques

et phytopharmaceutiques, et des produits chimiques.

72

Cette société a été constituée en 1965 par la transformation

de la Société commerciale et thérapeutique belge "Socothera",

constituée en 1949;

- Albert Pharma (capital : FB 5 millions), à Saint-Gilles,

filiale de la société Chemische Werke Albert AG, qui dis­

tribue en Belgique les produits de cette société.

Par ailleurs, les sociétés Madetraf, S.A. (anciennement S.A.

Sademat) (capital : FB 30 millions) , spécialisée dans le con­

ditionnement et le commerce de produits chimiques, pharmaceu­

tiques et cosmétiques et Collchimie S.A. (anciennement

Collchimie Congo) (capital : FB 10 millions) , toutes deux à

Saint-Gilles, ont des actionnaires et administrateurs communs

avec Hoechst Belgium et Albert Pharma.

Bayer

Le groupe Bayer A.G., de Leverkusen, procède, comme la Farb­

werke Hoechst A.G., de la ''décartellisation" de l'I.G. Farben­

industrie. Le production de Bayer est très diversifiée. En

1971, si l'on exclut le secteur de la photochimie, 11 % du

chiffre d'affaires du groupe portait sur des produits pharma­

ceutiques.

En Belgique, le groupe Bayer contrôle à 80 % la société

Bayer Pharma (anciennement Belgo Pharma) (capital : FB 20 mil­

lions), à Bruxelles.

Philips

Avec ses filiales, le groupe néerlandais Philips est le deuxième

producteur mondial d'appareillages électriques et électroni­

ques. La production pharmaceutique du groupe est marginale et

s'appuie sur une réputation acquise dans le domaine des appa­

reillages médicaux.

73

En Belgique, la division Duphar de la S.A. Philips, Compagnie

industrielle et commerciale (capital : FB 1 milliard), à

Bruxelles, couvre les secteurs de la pharmacie humaine et

vétérinaire, de la phytopharmacie et des produits chimiques

(colorants, produits de base pour cosmétiques, aliments,

etc.) du groupe.

Dow Chemical et Philips étudient la possibilité pour Dow Chemi­

cal de prendre une participation dans Philips Duphar, division

pharmaceutique et chimique de Philips, qui vend déjà des pro­

duits Dow Chemical.

American Cyanamid Company

Les laboratoires Lederle, qui constituent la division pharma­

ceutique du groupe Cyanamid, et sont intervenus pour 21 % en­

viron dans le chiffre d'affaires du groupe en 1970, contre 32 %

pour les produits chimiques et 20 % pour les produits agricoles,

ont une filiale belge, Lederle belge S.A. (capital : FB

7.500.000), constituée en 1952, à Bruxelles, qui dispose

d'installations de conditionnement de produits pharmaceutiques.

Rhône-Poulenc

La société U.C.B. (anciennement Union chimique - Chemische

Bedrijvan "U.C.B.") (capital : FB 1.099.360.000) est le

deuxième groupe belge dans le secteur de la chimie et le

premier dans celui de l'industrie pharmaceutique. Au travers

de filiations financières complexes, le groupe chimique fran­

çais Rhône-Poulenc s'est assuré dans U.C.B. une participation

qui en fait le principal actionnaire, plusieurs membres de la

famille Janssen étant investis d'importantes prérogatives de

gestion au sein de la société.

74

La répartition des secteurs d'activités de la société U.C.B.

s'établit comme suit :

- produits chimiques 33 %

- pellicules cellulosiques et chimiques 30 %

- médicaments 22 %

- spécialités chimiques 13 %

- divers 2 %

36 % des ventes sont réalisés en Belgique, contre 57 % dans

les autres pays européens et 7 % hors d'Europe.

La Division Pharmaceutique d'U.C.B. fait suite à la société

Produits chimiques et pharmaceutiques Meurice, créée après

la première guerre mondiale. Cette entreprise fut englobée

en 1928 dans l'Union Chimique Belge. Ses installat!ons, sises

dans l'agglomération bruxelloise, et notamment à Forest et à

Braine-l'Alleud, occupent environ 600 personnes. Plus de la

moitié de la production est exportée. Celle-ci comprend

notamment des antibiotiques, des hormones, des anti-histamini­

ques et des anti-spasmodiques.

La société U.C.B. contrôle en Belgique les sociétés pharmaceu­

tiques suivantes :

Sarva (capital : FB 10 millions), à Saint-Gilles, société

de distribution;

- Vedim (capital ramené de FB 5 millions à FB 100.000 en jan­

vier 1972 par remboursement aux actionnaires), à Saint­

Gilles, devenue une simple société à portefeuille;

- S.A. Bias-Coutelier N.V. (anciennement Produits Bias-Etablis­

sements Coutelier Frères) (capital: FB 25 millions), à

Schaerbeek.

75

Cette société, fondée en 1919, est spécialisée dans l'ex­

traction et la vente d'alcaloïdes d'origine végétale et

distribue des produits chimico-pharmaceutiques sous sa

marque ainsi que certaines spécialités propres ou sous li­

cence. Bias-Coutelier a notamment acquis les licences déte­

nues précédemment par Librapharm, société affiliée dont

U.C.B. s'est retirée en 1971. Bias-Coutelier compte en

outre parmi les producteurs mondiaux les plus importants

d'iode.

A l'étranger, U.C.B. contrôle les sociétés pharmaceutiques

suivantes :

- en France, les Laboratoires Fraysse & Cie et la Société

d'exploitation et de distribution pharmaceutique SEDIP, à

Nanterre, et l'Union chimique et pharmaceutique, à Saint­

Denis;

- en Italie, la société U.C.B.-Smit SpA, à Turin, constituée

fin 1969 par fusion des sociétés U.C.I.B. et Laboratoire

Biochimico-Farmaceutici Smit;

- en Suède, u.c.B. Nordiska, à Stockholm;

-en Finlande, Suomen U.-C.B. OY, à Helsinki;

- en République sud-africaine, U.C.B. SA {Pty) Ltd, à

Johannesburg;

- en Inde, UNI-UCE {India) Private Ltd, à Bombay;

- aux Pays-Bas, UCB Nederland, à La Haye.

D'autre part, une collaboration a été instaurée entre la divi­

sion pharmaceutique d'U.C.B. et celle de Fisons Ltd, pour le

lancement et la distribution en Allemagne, en France et en

Italie d'un médicament pour le traitement de l'asthme bron­

chique issu des recherches de Fisons.

76

Trois sociétés communes à parts égales ont été constituées

à cet effet au cours de l'exercice 1969-1970 : Fisons-U.C.B.

Arzneim ttelvertriebsgesellschaft m.b.h., à Sindorf (Allema­

gne); Fisons-U.C.B. SpA, à Turin; et Fisons-U.C.B. S.A. à

Paris.

Le groupe Rhône-Poulenc est par ailleurs présent en Belgique

dans le secteur pharmaceutique :

- l'Institut Mérieux, à Lyon, important producteur de sérums

et de vaccins, contrôlé à 51 % par Rhône-Poulenc, a une fi­

liale en Belgique, Institut Mérieux Benelux (capital :

FB 9 millions), à Péruwelz;

les sociétés françaises Théraplix et Spécia, Société pari­

sienne d'expansion chimique, filiales à 100 % du groupe

Rhône-Poulenc, ont des succursales à Bruxelles.

Le groupe Solvay.

L'industrie pharmaceutique intervient pour 2,6 % dans le

chiffre d'affaires du groupe chimique belge Solvay, mais ce

secteur d'activités est en expansion constante. Il est l'apa­

nage de la Kali Chemie A.G. filiale de la Deutsche Solvay­

Werke, et de ses filiales :

- en France, les Laboratoires de thérapeutique moderne "Latema"

et leur filiale Laboratoire du Bac;

- au Portugal, Quimifar Ltda;

- au Mexique, Laboratorios Kriya.

77

EVOLUTION DES PRIX.

Les dépenses en soins de santé ne cessent de croître : 7 mil­

liards en 1962, 18 en 1966, 26 en 1969 et 43 en 1971. A cette

cadence, on approcherait les 100 milliards en 1975.

LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.

Malgré les baisses de prix imposées

en 1953

1959

1961

1962

6 %

4,5 %

3 %

4,2 %

le prix moyen des spécialités pharmaceutiques n'a cessé d'aug­

menter :

1952

1964

1969

1970

40 %

54 %

73 %

84 %

Les réductions de prix ont incité les producteurs à supprimer

leurs spécialités vendues à bas prix, bien qu'elles soient aussi

efficaces que de nombreux médicaments qualifiés de nouveaux,

livrés à des prix beaucoup plus élevés.

Il faut noter les prix élevés des médicaments d'origine améri­

caine. Le~ produits provenant des USA ne sont pas soumis à des

cadres de prix restrictifs, contrairement aux produits provenant

de la plupart des pays européens.

78

LES PRESCRIPTIONS MAGISTRALES

La consommation des prescriptions magistrales tend à diminuer

mais sa quote-part n'est pas négligeable. Elle n'est pas néces­

sairement plus économique que la spécialité pharmaceutique.

Parfois elle devient plus coûteuse.

Il reste certain que le prix de nombreuses spécialités pharma­

ceutiques ne peut être qu'excessif pour permettre les dépenses

publicitaires que nous connaissons.

L'Industrie pharmaceutique belge voit ses bénéfices passer de

200 millions en 1964 à 900 millions en 1970.

Le prix de vente au détail de quelques spécialités pharmaceutiques

est donné ci-après dans le chapitre qui concerne la part de

marché des entreprises.

0

0 0

79

IV. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES

La part de marché des entreprises pour une spécialité donnée

est très difficile à évaluer pour les motifs suivants

- elle varie très rapidement en fonction du lancement de

nouveaux produits

- les entreprises sont productricffimais conditionnent également

les spécialités en vrac en provenance des entreprises concur­

rentes.

A. Production et marché belge

Sur base des statistiques de production belge, le volume par

grande spécialité s'établit comme suit :

PRODUCTION BELGE DES SPECIALITES

(1.000 F)

1968 1969 1970 1971

Alcdloides - - - -Analgésiques/ 335.454 400.874 383.565 362.846 tranquillisants

Antibiotiques 1.497.823 1.765.284 2.262.460 3.016.273

Cortisones (antirhumatismaux 51.782 62.489 66.840 169.488 non-hormonaux)

Enzymes 62.239 6 5. 844 77.175

Hormones 376.331 512.655 668.282 717.537

Sulphamides 34.133 34.304 30.733 27.957

Vitamines 184.022 233.643 249.770 185.539

Prod. ophtalm. 14.233 16.007 21.185 24.084

81

En ce qui concerne les mouvements des importations et des

exportations, ils ne font pas de différence entre les pro­

duits en vrac et conditionnés.

Il faut également considérer que le commerce extérieur de

certaines spécialités reste confidentiel.

En gros les exportations sont pratiquement équivalentes aux

importations.

L'excédent des exportations doit cependant être lié à des

prises de contrôle étrangères, et au fait que les matières

de base importées sont moins chères que le médicament.

Dans ces conditions, nous considérons que la production

belge peut être assimilée au volume du marché.

B. Part de marché des entreprises

82

Comme nous l'avons dit précédemment, l'appréciation de la

part de marché est liée au fait que les entreprises produc­

trices de spécialités les conditionnent elles-mêmeset les

commercialisent sous leur nom, mais également les vendent en

vrac à leurs collègues. Elles sont dans ce cas commerciali­

sées sous un autre nom.

Sur base du tableau de la vente globale des spécialités, la

part de marché des spécialités peut être estimée comme suit.

Sur les quelques 4.800 spécialités existantes, 3.300 repré­

sentent 95 % du marché, dont les plus vendues par catégo­

rie sont les suivantes :

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73

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En ce qui concerne les laboratoires belges les plus impor­

tants en matière de spécialités, la recherche suivante a

été réalisée dans une ville de la partie francophone du

pays. Il s'agit bien d'un échantillon. Il ne faut donc

pas conclure que ce tableau puisse être appliqué sensu

stricto à l'ensemble de la Belgique.

Laboratoires Produits le Prix vente

Spécialités belges les détail 1975 plus importants plus vendu Conditionnement

Alcaloïdes Christiaens Gitalide 99 F

Analgésiques De stree Dispril 24 F

Janssen Perdola 37 F

Substantia Glifanan 150 F

Antibiotiques UCB Penaqua 58 F

RIT Rixapen 394 F

Cortisones Labaz Albicort 1.000 F

Hormones UCB Neodistilbene 50 F

Sulfamides néant - -Vitamines néant - -Produits

ophtalmiques RIT Clorenphenicol 48 F

Christiaens Clorocortex 49 F ---

Enfin, sans prendre en considération la nationalité du labo­

ratoire les trente firmes les plus importantes du marché

belge se classent approximativement comme suit

1. PFIZER (USA} 5 % du marché total

2. ROCHE (Suisse}

3. MERCK, SHARP and DOHME (USA}

4. JANSSEN (USA - Belgique}

5 • WYETH (USA}

84

·---.. -~

6. SANDOZ (Suisse)

7 • BRISTOL (USA)

8. BEECHAM (GB)

9. BOEHRINGER (Allemagne)

10. CIBA (Suisse)

11. LABAZ (France - Belgique)

12. ORGANON (Pays-Bas)

13. R.I.T. (USA- Belgique)

14. UPJOHN (USA)

15. SCHERING (Allemagne)

16. GEIGY (Suisse)

17. HOECHST (Allemagne)

18. DELAGRANGE (France)

19. BAYER (Allemagne)

20. BROCADES (Pays-Bas)

21. PHILIPS - DUPHAR (Pays-Bas)

22. CHRISTIAENS (Belgique)

23. ZYMA - GALEN (Suisse)

24. SPECIA (France)

25. CONTINENTAL PHARMA (Belgique)

2 6. SQUIBB (USA)

27. LEPETIT (Italie)

28. ABBOTT (USA)

29. SCHERING (USA)

30. LEDERLE (USA).

85

CONCLUSIONS GENERALES

L'on connait en Belgique quelques cas de décentralisation dans

l'industrie pharmaceutique. Ils sont le résultat de la scission

d'unités de production.

Les concentrations verticales et horizontales sont par contre

plus nombreuses.

Elles sont le résultat d'extension de programmes de production.

Les entreprises pharmaceutiques cherchent à développer leur

gamme de production et des entreprises faisant déjà partie de

l'industrie chimique s'intéress~nt au sous-secteur de la pharmacie.

C'est ainsi que le groupe belge CHRISTIAENS comprend en fait :

la manufacture de produits pharmaceutiques A. CHRISTIAENS S.A.,

mais produit également des insecticides agricoles et ménagers ainsi

que des fongicides, de même que la distribution de spécialités en

provenance de producteurs étrangers.

Les Laboratoires DUMAS,outre la distribution de produits français,

diffusent également des produits cosmétiques et des accessoires

vendus en pharmacie.

La concentration s'est poursuivie jusqu'à maintenant. En 1970,

on dénombrait 254 firmes; €n 6 ans, la diminution a été de 28 %.

En 10 ans, une firme sur trois a cessé ses activités. Ce processus

semble devoir se prolonger dans les années à venir.

Les difficultés de la recherche, la nécessité d'investissements

de plus en plus coûteux opèrent une sélection irréversible. On

peut prévoir que d'ici 10 ans, il ne restera plus guère qu'une

centaine de laboratoires.

87

Malgré ce mouvement, il existe encore une proportion non négli­

geable d'entreprises de petite et de moyenne dimension. Elles

sont viables. Il faut en trouver une des explications par la

relative facilité de fabrication de certains produits copiés sur

ceux qui ont fait l'objet de recherches de la part de grandes

entreprises disposant de budgets importants dans ce domaine.

Ce qui explique le maintien des petites et moyennes entreprises

sur le marché belge, c'est également le fait que bon nombre d'entre

elles se limitent au conditionnement et à la diffusion de spécia­

lités fabriquées par la maison-mère.

Moins de 10 entreprises disposent ainsi de leur propre laboratoire

de recherche.

Ne considérant pas la nationalité des entreprises du secteur, les

5 premières firmes du marché représentent en valeur 20 % des ventes

totales.

Les 10 premières représentent 33 % du marché, 40 firmes font

70 % du chiffre d'affaires total et 100 firmes représentent

90 % du marché.

La plus grande majorité des firmes ne sont que des filiales de

sociétés étrangères.

Elles fabriquent sous licence ou elles ne font que conditionner des

produits étrangers. Il n'existe ainsi qu'une dizaine de labora­

toires essentiellement belges, avec peut-être certaines réserves

en ce qui concerne l'origine des capitaux investis.

La place de l'indistrie pharmaceutique belge est modeste dans le

monde et même en Europe. Sur les 38 plus importantes entreprises

mondiales du secteur, 23 sont américaines, 14 sont européennes

et une est japonaise.

88

Parmi les dix principaux producteurs pharmaceutiques européens ne figure aucune firme belge.

Les principaux laboratoires,par rapport à leur chiffre de ventes

aux pharmaciens,sont étrangers. Les dix laboratoires suivant

effectuent un tiers des ventes sur le marché belge.

1 - PFIZER (USA)

2 - ROCHE (Suisse)

3 - MERCK, SHARP and DOHME (USA)

4 - JANSSEN (USA)

5 - WYETH (USA)

6 - BRISTOL (USA)

7 - SANDOZ (Suisse)

8 - BOEHRINGER INGELHEIM {Allemagne)

9 - LABAZ {France)

10 - BEECHAM {Royaume-Uni)

La dépendance du secteur pharmaceutique belge à l'égard de

l'étranger est accentuée par le mouvement de concentration qui

a touché les différents secteurs de l'économie et par l'établisse­

ment accéléré de sociétés américaines en Belgique depuis la

création du Marché Commun.

89

ANNEXES

91

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YS

l~STITUT

SeCT

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1 EN

TREP

RIS

ES

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Belgique - België

Moniteur belge - Belg1sch Staatsblad Rue de Louvam 40-42 -Leuvenseweg 40-42 1000 Bruxelles - 1000 Brussel Tél. 5120026 CCP 000-2005502-27 -Postreken1ng 000-2005502-27

Sous-dépôt - Agentschap L1brair1e européenne -Europese Boekhandel Rue de la Lo1 244 - Wetstraat 244 1040 Bruxelles - 1040 Brussel

Dan mark

J H Schultz - Boghandel Montergade 19 1116 Kobenhavn K Tel. 141195 Girokonto 1195

BR Deutschland

Ver/ag Bundesanze1ger Brelte StraBe - Postfach 108006 5000 Këln 1 Tel. (0221) 210348 (Fernschreiber Anzeiger Bonn 08882595) Postscheckkonto 834 00 Koln

France

Serv1ce de vente en France des publications des Communautés européennes Journal offiCiel 26, rue Desa1x 75 732 Par1s - Cedex 15 Tél. (1) 57861 39 - CCP Par1s 23-96

Bureaux de vente

Ire land

Stat10nery Off1ce

Beggar s Bush Dublm 4 Tel. 688433

ltalia

L1brena dello Stato P1azza G Verdi 10 00198 Roma- Tel. (6) 8508 Telex 62008 CCP 1/2640 Agenlle · 00187 Roma - V1a XX Settembre

(Palazzo Mm1stero del Tesoro)

20121 M1lano - Galler1a V1ttono Emanuele 3 - Tel 806406

Grand-Duché de Luxembourg

Off1ce des publications offiCielles des Communautés européennes

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Nederland

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