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Dr Manuel del Pozo RamosDirección General de la Agricultura y del Desarrollo Rural
Comisión EuropeaJornada de Vacuno – Derio (Bizkaia) - Septiembre 2008
Evolución, situación actual y tendenciasdel vacuno de carne en la UE
2 PAC en el presente
Política AgrariaComún (PAC)
Alimentaria Función MedioAmbiental
Función RuralAgriculturamultifuncional
1. Pilar:
- Organización Única de Mercado (R 1234/08)- Pagos Directos- Condicionalidad
2. Pilar:PolíticaDesarrolloRural
Modu-lación
3
Reg (EC) No 1234/2007OCM única
Reg (EC) No 1234/2007OCM única
Política UE en sector vacuno de carneReglamento (CE) No 1254/1999OCM vacuno de carne
Reglamento (CE) No 1254/1999OCM vacuno de carne
Reglamento (CE) No 700/2007Comercialización de carne de ternera
Reglamento (CE) No 700/2007Comercialización de carne de ternera
Reglamento (CE) No 1782/2003Pagos directos, condicionalidad, etc.
Reglamento (CE) No 1782/2003Pagos directos, condicionalidad, etc.
Reglamento (CE) No 1760/2000Identificación & registro de bovinos + etiquetado de carne
Reglamento (CE) No 1760/2000Identificación & registro de bovinos + etiquetado de carne
Reglamento (CE) No 1183/2006Clasificación de canales de bovino pesado
Reglamento (CE) No 1183/2006Clasificación de canales de bovino pesado
4
Implementación del régimen de pago único
Pagos directos acopladosPagos directos acoplados
RPUPrima
Nodriza 100 %
Prima Sacrificio Terneros 100 %
Prima Sacrificio Bovinos Adultos 40 %
Prima Sacrificio Bovinos Adultos 100 %
Prima Especial Macho 75 %
Aplicación Articulo 69
200 €/cabeza * 50 €/cabeza 32 €/cabeza 80 €/cabeza 210-150 €/cabeza
BE Flandes 2005 X XWallonia 2005 X
DK 2005 XDE 2005 0%EL 2006 10%ES 2006 X X X 7%FR 2006 X X X 0%IE 2005 0%IT 2005 7%LU 2005 0%MT 2005NL 2006 X X 0%AT 2005 X X X 0%PT 2005 X X X 1%SI 2007 X 10%FI 2006 X 10%SE 2005 X 0%UK SCOT 2005 10%
* : prima complementaria 24,15 €/cabeza
España: 50% prima ovino-caprino10% Art 69 Sector lechero
Reforma PAC-2003 Reforma PAC-2003
5
Condicionalidad (1pilar): Bases Legales1. Reglamento Consejo (CE) No 1782/2003:
Titulo I, Capítulo 1 (Artículos 3 – 9)
2. Reglamento Comisión (CE) No 796/2004: Reglas de Implementación(Artículos 9, 41 – 48, 65 – 67)
3. Implementación Nacional:legislación Estado Miembro
6
La ayuda comunitaria no es solo la OCM
«Antes reforma 2003» (1er Pilar) Vacuno (± 8000 millones EUR/año)Sector lechero (± 3000 millones EUR/año)Ovino-caprino (± 1400 millones EUR/año)
«OCM única» R (1234/07) – julio 2008-- Pago único por explotación- Intervención: red de seguridad- Restituciones y contingentes - Medidas excepcionales de mercado
Cofinanciación UE- Programas Desarrollo Rural: R (1698/05)- Programas de Promoción: R (3/2008)- Programa Conservación/utilización recusrsos genéticos (R 870/2004)- 7th Programa de Investigación Comunitario
Disciplina financiera
2007-13
Evolución PACEvolución PAC
7
Promoción de productos agrícolasAcciones de información y de promoción - Mercado interiorPrograma: Plurianuales 1-3 años a partir de contrato (3 meses) Cofinanciación: CE hasta 50%, Proponente >20% + EM Temas + productos: Anexo Reglamento (CE) Nº 1071/2005
-Leches y productos lácteos-Carne fresca, refrigera o congelada con logo calidad-Etiquetado huevos de mesa + Miel y productos apicultura-
Programas: presentación 30/11 EM y 15/2 CE – 30/6 selección
PromociónPromoción
8
8
PolíticaDesarrollo Rural
2007-2013
« Eje LEADER » (5%)
Eje 1:Com-
petitividad
(10%)
Eje 2: MejoraMedio
ambiente y del entorno
rural(25%)
Eje 3:
Diversi-ficación y calidad de
vida(10%)
FEADER: Fondo Europeo Agrario paraDesarrollo Rural
Desarrollo RuralDesarrollo Rural
9
Eje 2 : Medidas agroambientales
Cumplir compromisos más estrictos (5 - 7 años) que requisitos obligatoriosAyuda limitada a importes máximos
-Cultivos anuales 600 Euros/ha-Cultivos perennes especializados 900 Euros/ha-Otras utilizaciones tierra 450 Euros/ha-Razas locales en peligro 200 Euros/UGM -Bienestar animal 500 Euros/UGM
Ayuda a la conservación de recursos genéticos en agricultura
Desarrollo RuralDesarrollo Rural
Eje 1: Aumento competitividad sector agrícola-forestalModernización de las explotaciones agrícolasAumento valor añadido productos agrícolas-forestalesMejora calidad de producción y productos agrícolasAgrupaciones de productores
10
En la práctica …
Nivel Referencia
Compromiso MedioAmbiental Incentivo Positivo
(Pago agroambiental)
Incentivo Negativo(condicionalidad)
Agricultor 2
Agricultor 3
Agricultor 1
No incentivo, no sanción
Ayudas MedioambientalesAyudas Medioambientales
11
Reducciónprecio garantía
MedidasAcompañamiento
Pago directo
Retiradaobligatoria
tierras
Seguridadabastecimiento
Aumentarproducción
Estabilizaciónmercados
Asegurar rentas
Aumentogastos
Presióninternacional
Medidasestructurales
Reducciónprecios apoyo
CompetitividadEcocondicionalidad
Apoyardesarrollo rural
Modulación(<20%)
Orientaciónmercado
Pago disociadoCondicionalidad
Reforzardesarrollo rural
Disciplinafinanciera
Primeros años(Objetivos Art 33)
Periodos de excedentes
Reforma 1992MacSharry
Agenda2000 Reforma
2003
ProductividadCompetividad
Sostenibilidad
Ayuda Producto Ayuda Hectárea Ayuda Renta
Evolución PAC Evolución PAC
12
GastosGastos y y evolucievolucióónn de la de la reformareforma de la PAC de la PAC
0
10
20
30
40
50
60
70
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
% GDPbillion €
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
Subsidios de exportacion Ayuda al mercado Ayudas directasPagos disociados Desarrollo rural % de GDP UE
EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27
Reforma PAC – 2003-Reforma PAC – 2003-
13
ComunicaciComunicacióónn ComisiComisióónn (20 (20 NoviembreNoviembre 2007)2007)PropuestasPropuestas legislativaslegislativas
Reg. 1782/2003 – Regímenes de ayudas directas• Simplificar las reglas; Abolir retirada de tierras• Delimitar ámbito condicionalidad• Avanzar hacia desacoplamiento total; Considerar sectores con ayuda acoplada• Introducir límites mínimos en pagos• Avanzar valores más uniformes de derechos de pago: Modelo ayuda única
Reg. 1234/2007 – Organización común de los mercados agrícolas• Preparar supresión de cuotas lácteas• Mejorar orientación al mercado• Modificar intervención en el sector de Cereales y otras ayudas
Reg. 1698/2005 – Ayuda al Desarrollo Rural• Incrementar fondos a través incremento de modulación• Abordar nuevos retos: Gestión Agua, Cambio climático, Biodiversidad, Bioenergía
Chequeo MédicoChequeo Médico
14
Reg. nReg. n°° 1234/2007 del 1234/2007 del ConsejoConsejo –– OrganizaciOrganizacióónncomcomúúnn de los de los mercadosmercados agragríícolascolas
Cereales– Intervención para trigo basada en licitación, sin límites cuantitativos– Reducir límites cuantitativos a cero para otros cereales– Abolición de la intervención para el trigo duro y el arroz
Sectores ganaderos– Abolición de intervención para porcino, Aumento +1% annual cuota leche– Primas: EM voluntario vaca nodriza (100%), ovino-caprino ( 50%)
Otras primas paulatinamente desacopladas– Ajustes en licitación para intervención
• Lácteos: licitación obligatoria con límites• Bovino: licitación sin límites cuando precio debajo precio de intervención
Chequeo MédicoChequeo Médico
15
VacunoVacuno de carne: de carne: AnAnáálisislisis de de ImpactoImpacto
Margin over variable costs by Beef breeders
-100
0
100
200
300
400
500
600
Belgium Spain France Austria Portugal
€/c
ow
With all re-coupled payments
With re-coupled Suckler Cow P.
Without EU payments
Margin over variable costs in beef Breeders & Fatteners
-400
-200
0
200
400
600
800
Belgium Spain France Portugal Sweden
€/c
ow
With all re-coupled paymentsWith re-coupled Suckler Cow P.Without EU payments
-- DesacoplamientoDesacoplamiento: : IImpactompacto modestomodesto en en EspaEspaññaa aunqueaunque ppeoreor en en productoresproductores vacasvacasnodrizasnodrizas queque cebaderoscebaderos. . EfectoEfecto acentuadoacentuado zonaszonas marginalesmarginales de de producciproduccióónn extensivaextensiva
Chequeo MédicoChequeo Médico
16
TemasTemas de de alcancealcance general general ––ArtArtíículoculo 69 69 revisadorevisado
Deducción de hasta el 10% no limitada a sectores específicos
Medidas para paliar dificultades de agricultores en ciertas regionescon dependencia de productos lácteos, caprino, ovino y bovino, o la producción de arroz
EMs pueden completar sus derechos con cantidades retenidas en regiones sujetas a restructuración y/o programas de desarrollo
EMs pueden incluir medidas de gestión de crisis: seguros de cosechas para las catástrofes naturales y fondos de mutualidad paralas enfermedades animales y vegetales
Restricción: límite de 2,5% para medidas acopladas
Chequeo MédicoChequeo Médico
17
Hoja de rutaHoja de ruta
Consulta pública (Seminarios 6 Diciembre 2007 y 11 Enero 2008)
Estudio análisis de impacto y conclusionesón
Adopción de las propuestas legislativas - 20 Mayo 2008 –
2º Semestre 2008: Presidencia Francesa (adopción por el Consejo)
Publicación – Diciembre 2008 -
Chequeo MédicoChequeo Médico
18
Evolución sector vacuno carne
19
UE - Evolución de la cabaña bovina (en 1 000 cabezas)
Acelerada reestructuración de explotaciones, mayor en leche
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
9000019
73
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
EU-9
EU-10
EU-12 EU-15
EU-25
EU-27
VacunoVacuno
20
Distribución de la cabaña bovina por tamaño de explotación(Encuesta ganadera - EUROSTAT)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UE-15 NEM-10 RU+BU UE-27 ES
Entre 1 y 9 Entre 10 y 49 Entre 50 y 99 100 ó más
VacunoVacuno
21
Carne de vacuno : Producción por Estado Miembro ( en 1000 toneladas)[Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
B
BG CZ
DK D
EST IE EL E F I
CY LV LT L H
MLT NL A PL P
RO SI SK FIN S
UK
in 1
,000
tonn
es
2004 2005 2006 2007estimate
España: Disminución producción -4,8% (2007/06); -7,3% (2006/05); especialmente vacas
Vacuno de carneVacuno de carne
22
Estimaciones Junio : ESEstimaciones Junio : ES
EU 27
EU 10 EU 2
+3.9%
N / A
Tot BOV-2.5% -1.7% -1.7%
+5.6% -0.1%
Calves -2.2% +0.6% -7.2%
+47.0% -77.0%
Heifers -2.3% -2.3% -0.1%
-2.0% N / A
HEADSEU 25
+1.8% +1.8%
EU 15
Bulls +2.5%
-0.2% +0.1%
+2.6% N / A
+1.9%Steers
Cows -5.7% -5.3% -2.7%
-2.3% +44.9%-0.0% +0.3%
-1.8%
+3.5%
-7.5%
-3.1%
-1.1%
-3.6%
-7.7%
-3.2%
+5.4%
+0.2%
-18.9%
+0.7%+0.4%
+7.6%
-9.0%
+5.0%
+12.5%
+9.5%
-0.4%
+5.2%
-6.6%
-13.9%
-7.5%
-2.9%
+13.5%
- 20 %
- 10 %
0%
+ 10 %
+ 20 %
BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK- 20 %
- 10 %
0%
+ 10 %
+ 20 %
EU : -1.7%
Producción bovina en cabezas en 2008% cambio Enero-Junio 2008/2007 [Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT]
Media por EM Todas categoríasMedia por EM
Todas categorías
Media UE por categoría
Media UE por categoría
Vacuno de carneVacuno de carne
23
Carne de vacuno: Consumo sobrepasa producción (UE)
Shift as of 2003
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(f)
2007(f)
EU-15 consumption
EU-15 production
EU-25 consumption
EU-25 production
Cambio en el 2003
UE 15 consumoUE 15 producciónUE 25 consumoUE 25 producción
Vacuno de carneVacuno de carne
24
121,324 109,640
35,18837,730
22,253 47,605
121,375132,384
308,640328,886
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Jan-Jul 07 Jan-Jul 08
Russia Nigeria CroatiaSwitzerland Angola Other destinations
En volumen(toneladas pec)
En volumen(toneladas pec)
En valor(1,000 EUR)
En valor(1,000 EUR)
47,612 59,696
9,0798,8747,326
15,5957,154
129
60,57461,716
136,955148,271
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Jan-Jul 07 Jan-Jul 08Russia Nigeria CroatiaSwitzerland Angola Other destinations
UE exportación: carne + animales vivos(COMEXT – toneladas p.c.e.)
Vacuno de carneVacuno de carne
25
623,289
220,864
243,087
258,769
90,690
189,793
1,074,940
815,575
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Jan-Jul 07 Jan-Jul 08
Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia
227,427
74,944
51,594
41,483
24,149
43,760
334,386
193,329
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Jan-Jul 07 Jan-Jul 08
Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia
En volumen(toneladfas pec)
En volumen(toneladfas pec)
En valor(1,000 EUR)
En valor(1,000 EUR)
UE importaciones: carne + animales vivos:(COMEXT – toneladas peq)
Vacuno de carneVacuno de carne
26
Carne de vacuno UE – Precios firmes para todas las categorías
UE precio medio(canal de bovino
macho pesado A/C)
UE precio medio(canal de bovino pesado)
Canales de vacunoCanales de vacuno
222
242
262
282
302
322
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
€/100 kg cwe
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
135%
140%
145%
2002(W27)-2006 Avg 2007 2008
% of Reference Price
330.1 €/100 kg
148.4 % precio referencia
330.1 €/100 kg
148.4 % precio referencia
Semana 36 / 2008Semana 36 / 2008
2004 2005 2006 2007 '07/'05 '07/'06Young bulls (A R3) 268.9 291.9 315.8 301.4 3.3% -4.6%Steers (C R3) 276.7 284.1 299.5 292.3 2.9% -2.4%Cows (D O3) 200.7 228.2 237.8 229.8 0.7% -3.4%Heifers (E R3) 278.1 293.6 314.2 314.4 7.1% 0.1%
% changein €/100 kg
Macho joven (AR3)Macho castrado (CR3)Vaca (DO3)Novilla (ER3)
27
Evolución Precio Materias PrimasPrix Matières Premières
2006 - 2008
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Juil Oct Jan 07 April Juil Oct Jan 08 April Juil Oct
Euro
/ to
nne
Blé tendre (EU)
Orge (EU)
Maïs (EU)
Soja (CAF)
Sons (EU)
P. d'I orge
155% P.d'I. maïs
Manioc (CAF)
C.G.F. (CAF)
AlimentaciónAlimentación
28
Evolución precios UE animales vivos
207.34 201.30% change y/y : - 2.9% % change y/y : - 5.4%
Price in week 36 : Average price in août 2008 :
180
190
200
210
220
230
240
250
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
2002-2006 Avg 2007 2008
158.25 160.32% change y/y : - 6.8% % change y/y : - 7.0%
Price in week 36 : Average price in août 2008 :
120
140
160
180
200
220
240
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
2002-2006 Avg 2007 2008
Pasteros (Eur/100 kg PV)Pasteros (Eur/100 kg PV) Terneros (Euro/cabeza)Terneros (Euro/cabeza)
Vacuno de carneVacuno de carne
29
Tendencia sector vacuno de carne
30
Consumo
Exportación
Importación
Producción
UE: Importador neto carne de vacuno
Nota: Se asume el status quo en OMC
Sector Vacuno de carneSector Vacuno de carne
31
Ayuda interna: - MGA -cajas ámbar y azul
Competencia de las exportaciones: subvenciones a la exportación
Indicaciones Geográficas
Acceso al mercado: -Formula de reducción arancelaria-Definición producto sensible -Claúsula de salvaguardia especial
Trato diferencial paises en desarrollo
ImportanteImportante: : ¿¿ReiniciaciReiniciacióónn negociacinegociacióónn??InfluenciaInfluencia asuntosasuntos no no agrariosagrarios¿¿AcuerdosAcuerdos bilateralesbilaterales? ?
US$ Exchange rate 1999 - 2008
60,0
80,0
100,0
120,0
Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08
100
US$
= …
….€
uro
Negociación OMCNegociación OMC
32 Situación Lengua AzulSituación Lengua Azul
33
PACPolíticaAgrícolaComún
Consumidor
Contribuyente
LobbyMedioambiente
Bienestar animal
Productor
Científico
ComercioIndustria
Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios
34
Mayor vertebración del sector (Productor-Industria-Distribución)
Orientación hacia el mercado: clasificación
Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios
Importancia control costes producción: (Incidir en el manejo, ración, etc.)
35
(1 Julio 2008) Reg (CE) 700/2007(1 Julio 2008) Reg (CE) 700/2007
Categoria V (letra identificación)Edad Sacrificio ≤ 8 meses
Categoria V (letra identificación)Edad Sacrificio ≤ 8 meses
Por Estado Miembro, Descripciones comerciales
Anexo II(A)
Por Estado Miembro, Descripciones comerciales
Anexo II(A)
Categoria Z (letra identificación)8 meses < edad sacrificio ≤ 12 meses
Categoria Z (letra identificación)8 meses < edad sacrificio ≤ 12 meses
Por Estado Miembro, Descripciones comerciales
Anexo II(B)
Por Estado Miembro, Descripciones comerciales
Anexo II(B)
Ejemplos Denominaciones venta
D: KalbfleischES: carne de ternera blanca
F: viande de veauI: carne di vitelloNL: kalfsvlees
Ejemplos Denominaciones venta
D: KalbfleischES: carne de ternera blanca
F: viande de veauI: carne di vitelloNL: kalfsvlees
Ejemplos Denominaciones venta
D: JungrindfleischES: carne de ternera
F: viande de jeune bovinI: carne di vitelloneNL: rosé kalfsvlees
Ejemplos Denominaciones venta
D: JungrindfleischES: carne de ternera
F: viande de jeune bovinI: carne di vitelloneNL: rosé kalfsvlees
Art (5a) Fase de entrega: edad sacrificio + denominación ventaArt (5b) Otras fases de producción o comercialización:
letra de identificación o edad sacrificio + denominación venta
Etiquetado «Ternera»Etiquetado «Ternera»
36
Modelo productivo europeo
Libro verde Política Europea de Calidad en Agricultura(Octubre 2008)
Productos calidad diferenciada: Defender singularidad/especificidadGarantizar higiene + salubridadTrazabilidad: de la granja a la mesa Adaptación a Normas de comercializaciónVacuno: Etiquetado facultativo adecuado
Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios
37
Futuro vinculado exigencias medioambientales, de higiene, de bienestar y sanidad
Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios
Administración: Pagos caja verde. Reforzar Desarrollo Rural
38
GraciasGracias porpor susu atenciatencióónn
Chequeo Médico de la PAChttp://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
Agricultura en la UE y reforma de la PAChttp://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Análisis y Evaluación Económicahttp://ec.europa.eu/agriculture/analysis/index_en.htm
Análisis de la Política Agrícola y Perspectivashttp://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/index_en.htm