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• 5
Evolution et tendances
Evolution de la démographie et des habitudes alimentaires
• Une offre alimentaire de plus en plus individualisée
• Des nouvelles tendances de consommation différentes selon les
générations
• Moins de régularité dans l'horaire du repas
• Un développement du plateau-repas au détriment des repas pris à
table
• Une croissance des produits transformés
Source TNS SOFRES & MEDIA INTELLIGENCE - CREDOC
• 7 77
L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE VIEEst-ce que vous avez l’impression que depuis 5 ans les gens comme vous vivent mieux ou moins bien qu’avant ?
ILS ONT LE SENTIMENT D’UNE DEGRADATION DE LA QUALITE DE VIE EN FRANCE
Source : TNS SOFRES 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
Mieux Moins Bien
• 9 9
Je dois réduire mes dépenses
J’achète moins J’achète moins cher
QUAND LE CONSOMMATEUR EST SOUMIS AUX PRESSIONS BUDGETAIRES, IL A PLUSIEURS OPTIONS DE COMPORTEMENT D’ACHAT
• 11
La consommation des principaux aliments de 1950 à 2008
287,7
225,7
100,3
141,2
93,7
114,7
152,2150,1172,8
186,72191,72
186,37
71,2
90,1994,3799,13
44,423,0422,77
15,424,11
10,5
141,61 133,35 132,22
0
50
100
150
200
250
300
1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008
Céréales, pomme de terre
Fruits et légumes
Lait, produits laitiers
Viande
Poisson
kg/personne/an
Source : INSEE Annuaire Statistique de la France
• 12
1 971 815 1 948 808 1 937 693
2 448 758 2 524 306 2 544 311
4 307 762
4 624 025
5 161 1484 975 780
5 213 727
5 524 202
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quantités extrapolées (Tonnes)
Sommes dépensées extrapolées (K€)
Consommation à domicile
TOTAL LEGUMES FRAIS ET TRANSFORMES (hors PDT)
Source : kantar Worldpanel
• 13
Les légumes frais contribuent le plus à la baisse des achats de Légumes
18,6 18,2 18,5 18,7 19 20,6 21 21 18,9 18,7 18,3 18,2 18,3 18,2 18,9 19,3 19,8 18,3
73,2 73,1 72,6 72,4 71 68,9 68,1 68,168,2 70,8 70,5 70,4 70,2 69,4 68,2 67,4 66,1 65,8
0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,6 22,7 2,8 3,3 3,5 4 4,3 4,7 4,8 5,3
7,5 8 7,9 7,9 8,8 9,1 9,3 9,4 10,9 7,8 8,4 8,1 8 8,5 8,6 8,6 9,3 10,6
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007
LEG APPERTISES LEGUMES FRAIS 4EME GAMME LEG SURGELES
Part de marché volume Part de marché valeur
Source : kantar Worldpanel
• 14
Niveau moyen d'achat par an et par ménages en Kg de légumes frais
53,4
51,2
86
73,6
100,9109,3
99,0
102,8
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS 65 ANS ET PLUS
• 15
Consommation à domicile
TOTAL FRUITS
2 135 837 2 181 677 2 202 431 2 194 185 2 253 752 2 240 599 2 276 906 2 275 984
4 038 496 4 020 621 4 005 468 4 102 5504 243 578
4 520 6094 276 626
4 478 017
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quantités extrapolées (en tonnes)
Sommes dépensées extrapolées (K€)
Source : kantar Worldpanel
• 16
Niveau moyen d'achat par an et par ménages en Kg en Fruits frais
48,148,8
81,3
72,4
107,3
103,3
112,9
0
20
40
60
80
100
120
140
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS 65 ANS ET PLUS
Source : kantar Worldpanel
• 17(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)
ABRICOT
CERISEFRAISE
KIWI
PECHE ET NECTARINE
POIRE
POMME
RAISIN
PRUNEORANGE
BANANE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 à 4 5 à 8 9 à 12 13 à 16 17 à 20 21 à 24 25 à 28 29 à 32 33 à 36 37 à 40 41 à 44 45 à 48 49 à 52
ABRICOT CERISE FRAISE KIWI PECHE ET NECTARINE POIRE POMME RAISIN PRUNE ORANGE BANANE
Fruits : moyenne 2005/2011 des volumes d’achats
• 18(source panel de consommateurs Kantar – élaboration FranceAgriMer)
TOMATE
POMMES DE TERRE
CAROTTE CONCOMBRE COURGETTE HARICOTS VERTS
MACHE
MELONOIGNON
POIREAU ENDIVE
ASPERGE CHOU FLEURSALADE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 à 4 5 à 8 9 à 12 13 à 16 17 à 20 21 à 24 25 à 28 29 à 32 33 à 36 37 à 40 41 à 44 45 à 48 49 à 52
AIL CAROTTE CONCOMBRE COURGETTE HARICOTS VERTS MACHE MELON OIGNON POIREAU ENDIVE ARTICHAUT ASPERGE CHOU FLEUR SALADE TOMATE POMMES DE TERRE
Légumes : moyenne 2005/2011 des volumes d’achats
• 20
Les fruits et légumes frais en restaurationLes fruits et légumes frais en restauration
Volume469 350 tonnes
Volume469 350 tonnes
Valeur698,8 mios € HT
Valeur698,8 mios € HT
34%
5%
61%
160 700 T160 700 T
286 600 T286 600 T
32%
8%
60%
224,3224,3
417,6417,6
56,956,9
22 050 T22 050 T
• 21
Volume d'achat des Fruits et Légumes frais entre Restauration Collective et Restauration CommercialeVolume d'achat des Fruits et Légumes frais entre Restauration Collective et Restauration Commerciale
66%
37%
61%
26%
63%
34%
39% 8 650 T
180 950 T
54 650 T106 050 T
105 650 T
13 400 T
Restauration collective
225 100 tonnes
Restauration commerciale
244 250 tonnes
Total:469 350 tonnes
Total:469 350 tonnes
48% 52%
���� 2 segments particulièrement opposés en termes de structures d'achat���� 2 segments particulièrement opposés en termes de structures d'achat
• 24 24
NUTRITION / SANTE / FORME STEVIA
ANTIOXIDANTS FIBRES
SUPERFRUITS
TAUX DE SEL REDUIT
SANS CAFEINE
Source : KANTAR Worldpanel – Performances au CAM 2T 2011
• 25 25252525
L’ERE DU MANGER MIEUX…CONSCIENT DE L’IMPACT DE LEUR ALIMENTATION SUR LEUR SANTE
Source : TNS Sofres 2010
81 % des français jugent « que l’alimentation joue un rôle important sur la santé ».
80 % « Sont inquiets des résidus de pesticides présents dans les fruits, légumes et céréales »
76 % Essaient d’éviter d’acheter des produits avec OGM
DES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE LEUR SANTE
Source : kantar Worldpanel
• 26
Les légumes : facteur santé mis en avant
Pourcentages de Français déclarant acheter des légumes frais pour ces diverses raisonsQuestions : Pour quelles raisons principales achetez-vous souvent des légumes frais ?
Base : 878 individus âgés de 18 ans et plus achetant souvent des légumes frais
Première raison
Seconde raison
41,3
30,4
17,3
4,2
3,8
1,7
1,4
C'est important de manger souv ent des légumes frais
Vous aimez les légumes
C'est plein de v itamines et de minéraux
L'aspect des légumes est appétissant
C'est facile à préparer
C'est facile à conserv er
C'est bon marché
%
31,1
26,2
25,3
6,7
5,9
3,3
1,6
C'est plein de v itamines et de minéraux
Vous aimez les légumes
C'est important de manger souv ent des légumes frais
C'est facile à préparer
L'aspect des légumes est appétissant
C'est facile à conserv er
C'est bon marché
%
Etude Crédoc pour « Les entretiens de Rungis »
• 27
Facteurs structurels: très forte image santé, avant le plaisir et le goût
Pourcentages de Français déclarant acheter des fruits frais pour ces diverses raisonsQuestions : Pour quelles raisons principales achetez-vous souvent des fruits frais ?
Base : 926 individus âgés de 18 ans et plus achetant souvent des fruits frais
Source : Enquête Consommation, CREDOC, Juin 2007
Première raison Seconde raison
40,4
36,6
16,4
3,5
1,3
1,1
0,7
C'est important de manger souv ent des fruits frais
Vous aimez les fruits
C'est plein de v itamines et de minéraux
L'aspect des fruits est appétissant
C'est bon marché
C'est facile à utiliser
C'est facile à conserv er%
32,6
27,2
23,7
7,5
4,1
3,8
1,3
C'est plein de v itamines et de minéraux
C'est important de manger souv ent des fruits frais
Vous aimez les fruits
L'aspect des fruits est appétissant
C'est facile à utiliser
C'est facile à conserv er
C'est bon marché
%
Source : Enquête Consommation, CREDOC, Juin 2007
• 28
Les gros consommateurs de fruits et légumes sont plus préoccupés par leur santé
« Pensez-vous que la manière dont les personnes de v otre foyer (y compris vous-même) mangent a une ifluence sur leur état de santé ? »
P
M
G
Ensemble
Base : Ménages
Source : CREDOC, Enquête CCAF 2010
• 33
Fruits et lFruits et léégumes biologiques: forces et faiblessesgumes biologiques: forces et faiblesses
FORCES
• Les fruits et légumes biologiques : marché dynamique;
•Des acheteurs de F&L Bio qui en achètent de plus en plus et plus souvent
FAIBLESSES
• Mais les F&L Bio restent une niche sur les achats de F&L : moins de 2% du marché, achat de complément
• Image de cherté des produits biologiques vis-à-vis des consommateurs ;
• Clientèle réduite : les jeunes et les ménages aux faibles revenus sont sous-consommateurs de fruits et légumes biologiques ;
•Les magasins Bio : un circuit encore très sélectif: seulement 4,4% des foyers ont acheté des F&L en magasin Bio cette année…
• 35 3535
LES PLUS DYNAMIQUES : DES MARCHES QUI RECRUTENT ET FIDELISENT
SURIMI BATONNET
SALADES TRAITEUR
Les snacks fromagers
FROMAGES APERITIF
TUBES FROMAGES FRAIS SUCRES
FROMAGES EN TRANCHE
MINI SAUCISSONS
BISCUITS SALES
CHIPS
FRUITS ET GRAINES SALES
Les snacks ambiants salés
COMPOTES GOURDES
+19%
+15%
+12%
+12%
+12%
+9%
+15%
+5%
+5%
+3%
EXTRAITS ETUDE SNACKING
Source : Kantar Worldpanel TOTAL PGC-FLS – TOUS CIRCUITS – CAM 1T 2011 vs CAM 1T 2010
• 36
576
728
880
992
1 2121 261
143
321376 349 317
390
1341
1524
1049
719
1651
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jus de fruits + jus à base deconcentré + smoothiesNectars
Total
CONSOMMATION JUS DE FRUITS ET NECTARS EN FRANCE
Millions de litres
Source : Unijus
• 37
La bonne santé des conserves repose uniquement sur les compotes qui ont à la fois recruté et été consommées plus
20.4
17.4
8.8
19.9
16.8
8.9
19.6
16.4
9.0
81.9
64.9
61.8
81.5
63.6
62.4
81.5
62.8
62.8
Conservesde Fruits
Compotes
Fruits ausirop
2010 CAM 2T 10 2009
7.97
6.90
3.32
7.74
6.68
3.31
7.61
6.50
3.37
7.4
6.3
3.8
7.3
6.2
3.7
7.3
6.2
3.7
2.56
2.52
2.65
2.57
2.52
2.68
2.57
2.52
2.67
Taille de clientèle Budget Moyen (€) Fréquence d’achatNiveau d’achat (kg)
Total France – Total Conserves de Fruits
• 38
Les compotes restent la première offre de fruits en conserve…mais loin derrière les fruits frais
174 248
13 451
6 619
15 960
2 644
118 048
2 307 911
15 502
484 616
164 375
13 922
6 426
16 601
3 337
107 197
2 314 532
15 353
477 722
163 555
13 516
7 034
15 980
3 194
105 215
2 264 920
15 580
481 776
Fruits en conserve
Ananas en tranches
Poires
Cocktail de fruits
Desserts aux fruits indiv
Compotes
Fruits Frais
Desserts et Fruits surgelés
UF (YAF et desserts lactés)
2010
2009
2008
Quantités achetées(milliers tonnes)
Total France – Total Univers Fruits
• 42
Part de marchés des circuits de distribution en fruits et légumes (volume)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hyper
Super
Marchés
HD
Primeurs
Source : Secodip/Kantar
% PDM (volume)
• 43 4343
DES CONSOMMATEURS PRESSES QUI FONT DES CHOIX EN TERMES DE PREPARATIONS DE REPAS ET DE CIRCUITS
• 45 4545
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Une corvée Un plaisir
LES COURSES : CORVÉE OU PLAISIR ?Pour vous, faire vos courses hebdomadaires, c’est plutôt :
Source : TNS SOFRES 2010
FAIRE SES COURSES : TOUJOURS UNE CORVEE POUR PRES DES 2/3 DES MENAGES
LES SOLUTIONS POUR LIMITER LA
CONTRAINTE :
Aller moins loin pour faire ses courses : PROXIMITE
Utiliser les nouveaux modes de distribution : DRIVE & INTERNET
Utiliser les automatisations en magasin (caisses auto, scanettes)
Source : Kantar Worldpanel
• 46
9,1
11,2
13,3 13,7 13,6 13,5 13,9 14,0 13,7 13,7 13,6 13,6 13,5
9,5
12,7
CAM P6
2000
CAM P6
2001
CAM P6
2002
CAM P6
2003
CAM P6
2004
CAM P6
2005
CAM P6
2006
CAM P6
2007
CAM P6
2008
CAM P6
2009
CAM P6
2010
ANNUEL
2010
CAM P6
2011
CAMP7
2011
CAMP8
2011
PDM valeur du HD vs univers HM+SM+HD+Proxi (%)
RUPTURE HISTORIQUE
71.6 7271 70.3
CAM P82008
CAM P82009
CAM P82010
CAM P82011
% acheteurs en circuit HD
401.8394.1 395
386
CAM P82008
CAM P82009
CAM P82010
CAM P82011
Nombre moyen d’articles achetés en HD
LE HARD DISCOUNT EN DIFFICULTE
Source : Kantar Worldpanel
• 47 4747
LE DRIVE DEPASSE LE MILLION DE CLIENTS EN 2011 !
8,9déplacements au drive
63€par panier
(vs 39€ en Hyper)
1 090 0001 090 000mméénagesnages
Source : Kantar Worldpanel.TOTAL PGC-FLS – TOTAL DRIVE – CAM P5 2011
31articles par panier (vs 17 en Hyper)
• 49
Raisons de fréquentation des primeurs
Le choix et la qualité
6%16%21%25%29%33%36%40%44%
68%87%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
il me conseille des recettes pour utiliser les produits
il propose des produits labellisés "la Saveur d'abord"
il propose des produits qui n'ont pas d'équivalent ailleurs
il me propose des dégustations de produits
ses prix ne sont pas trop élevés
il me conseille bien sur les différentes variétés de produit
c'est mon commerçant habituel
il est proche de mon domicile / de mon travail
j'ai une relation de confiance avec lui
il a un bon choix, une grande diversité de produits
il propose des produits de qualité
14. Q9-Et parmi ces raisons, quelles sont celles qui vous on fait choisir ce commerçant
Source étude « Perception de la démarche qualité Saveur d’abord »
250 questionnaires en rayon chez des détaillants spécialisés
• 50
Évaluation de la qualité
Le goût et l'aspect sont les indicateurs de qualitéMoins bonne compréhension spontanée de la notion de teneur en sucre
5%
8%
9%
21%
22%
26%
54%
64%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
un produit labellisé
un produit qui est constant, semaine aprèssemaine
un produit qui a une teneur garantie en sucre,ou en jus
un produit qui est mûr
un produit sélectionné par votre commerçant
un produit qui se conserve
un produit qui est beau, pas abîmé
un produit qui a du goût
51. Q37-Qu'est-ce que qu'un produit de qualité pour vous, quand on parle de fruits ?
Source étude « Perception de la démarche qualité Saveur d’abord »
250 questionnaires en rayon chez des détaillants spécialisés
• 51
Source : Enquête Consommation, CREDOC, Juin 2007
Première raison Seconde raison
25,6
16,9
13,4
13,1
11,8
9,5
4,3
2,9
2,7
C'est trop cher
C'est difficile à conserver
Vous ne pensez pas à en manger
Vous en disposez gratuitement
Vous n'avez pas le temps d'en acheter
Vous n'aimez pas les fruits
Vous avez peur que les fruitscontiennent des produits nocifs
C'est difficile à choisir
Vous ne savez pas où trouver de bonsproduits
%
23,9
13,8
11,6
10,7
8,1
7,9
6,6
6,0
5,3
4,8
1,4
C'est difficile à conserver
Vous ne pensez pas à en manger
C'est trop cher
Vous n'avez pas le temps d en acheter
Vous n'aimez pas les fruits
Vous en disposez gratuitement
Vous ne savez pas où trouver de bons produits
C'est difficile à choisir
Vous avez peur que les fruits contiennent des produits nocifs
C'est difficile à transporter
Ce n'est pas pratique à consommer
Facteurs structurels : Déficit perception prix & conservation/praticité
Pourcentages de Français déclarant ne pas acheter de fruits frais pour ces diverses raisonsQuestions : Pour quelles raisons principales n'achetez-vous pas ou peu de fruits frais ?
Base : 87 individus âgés de 18 ans et plus achetant rarement ou jamais de fruits frais
• 52 5252
LES MÉNAGES FRANÇAIS NE SONT PAS À UN PARADOXE PRÈS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET DE PRIX…
… mais seulement 24% se fixent un budget strict quand ils font leurs courses…
… et seulement 28% sont prêts à aller dans plusieurs magasins pour trouver les prix les plus bas.
81 % font attention à leur budget pour acheter des produits courants…
Source : KANTARWorlpanel Questionnaire Styles de Vie 2010
• 53Source : WorldKantar
Prix moyen en euros/ kg et par an de la salade et d e la salade IV gamme
7,51
8,02
2,51
1,89
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SALADES EN SACHET SALADE
• 54
36 263 36 56646 615 52 722 50 990 48 293 48 644 50 846
282 498 278 340
354 299
386 378374 354
355 732 363 468384 018
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quantités extrapolées
Sommes dépensées extrapolées
Quantités achetées et sommes dépensées 4 éme gamme
• 55
Somme dépensée pour 100 ménages en € par an pour la salade IV gamme
0 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1 000 €
1 200 €
1 400 €
1 600 €
MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS 65 ANS ET PLUS
Moyenne 8 ans 2010
• 56
Perception et rPerception et r ééalitalit éé du prix des fruits et ldu prix des fruits et l éégumesgumes«« les fruits et lles fruits et l éégumes sont chersgumes sont chers »»
Une bonne dose d’incompréhension réciproque :
• Une majorité de consommateurs reproche aux fruits et légumes d’être chers ou trop chers
• Mais les fruits et légumes sont les produits alimentaires dont le prix est le plus regardé par les consommateurs
• Les fruits et légumes sont perçus comme des produits naturels, arrivant « directement du champ » et donc sans coûts intermédiaires
• Les fluctuations de prix sont plus fréquentes que dans les autres secteurs sans qu’elles paraissent explicables
• il est très difficile de faire un lien entre le prix du produit et ses qualités gustatives
Une part de rationalité :
• le prix des fruits et légumes augmente plus vite que le prix moyen des produits alimentaires
• un coût par calorie ingérée défavorableSources : FranceAgriMer, CREDOC, CTIFL
• 57
Construction des Construction des ééchelles de prix pour le consommateurchelles de prix pour le consommateur
À partir de l’offre :
À partir du point de vente :
Facteurs justifiant un prix plus élevé Facteurs deva nt entraîner un prix plus faible
Fruits exotiques ou rares Origines peu valorisantes
Produits bio Fruits et légumes de saison ou abondants
Fruits et légumes fragiles, à l’évidence non mécanisables
Facteurs justifiant un prix plus élevé Facteurs deva nt entraîner un prix plus faible
Magasins spécialisés (fruits et légumes frais) Hard discount
Large assortiment Offre pauvre
• 6060
0 10 20 30 40 50 60 70
Le bel aspect
La fraicheur
La variété
Le prix
La couleur
Le parfum
L'origine France
La présentation en rayon
La marque
L'origine quelle qu'elle soit
2008
2003
Les critères d’achat : exemple de la pomme
Source : ISL / CTIFL Baromètre Pomme
• 61
Conclusions : consommation, synthConclusions : consommation, synth èèse force et faiblessese force et faiblesse
Forces▪ Association bénéfique entre consommation de fruits et légumes et santé
▪ Légère croissance du niveau de consommation des fruits et légumes transformés
▪ Diversification de l'offre
▪ Niveau de qualité reconnu chez les clients
Faiblesses
▪ Stabilité du niveau de consommation de F&L frais
▪ Evaluation de la qualitédifficile à appréhender par le consommateur
▪ Prix jugés élevés
• Un fort décalage entre les discours valorisant des légumes et les comportements au quotidien
• 62
Conclusions : consommation, synthConclusions : consommation, synth èèsese
Praticité
Naturalité, sant éPlaisir
Prix