Executive Summarym.tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/[255][한국무역협회] 2015 유망... · · 베트남의 강한 태양 복사열, ... 2014년 기준 약 7만 2,000여

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 ···································································································································································· 4

※ 수출유망제품 선정 프로세스

1. 이슈 & 트렌드

1) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ··········································································· 5

2) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ·········· 6

3) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ················································ 9

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ·································· 10

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ········································ 11

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ·································································································································· 14

Ⅱ. 판매홍보전략 ·················································································································································································· 15

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 산업 및 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 산업 및 유통구조] ··········································· 16

2) 제품별 특징 [제품별 산업 및 유통구조의 특징] ············································································································ 20

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ····································································· 21

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ···························································································· 20

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ······················································································· 21

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸베트남 시장 트렌드

① 정부 투자 계획 : 태양에너지 활용 시, 세금 감면 지원

·베트남 부총리,“전력 생산을 위해 태양에너지를 사용할 경우 세금 감면 혜택 제공할 것”

·베트남 정부의 세금 감면 혜택, 태양에너지 관련 제품 수요 증가할 전망

② 에너지자원의 잠재성 : 태양에너지를 연중 내내 사용 가능한 기후환경

·베트남의 태양 방사열, 1m2당 5Kwh의 전력 생산 가능

·베트남에서 태양에너지는 오래전부터 잠재력이 높은 에너지자원으로 분류

③ 에너지관련기기 수요현황 : 태양열 온수기 매출액 매년 20% 이상 상승

·태양열 온수기 매출액 매년 20% 이상 상승, 2014년 기준 약 7만 2,000여 대의 판매량 기록

·베트남에서 총 72개 단체, 5,200가구에서 태양열 온수기를 사용

※ 유망품목군 선정 : 태양에너지

▸수출유망제품 선정

① 태양광 모듈 : 가격경쟁력이 낮은 유럽 제품 혹은 저가의 중국 제품만 진출 중, 중간 가격대 제품 부족

② 태양열 진공관 : 중국 및 베트남 제조기업에서 주로 생산하나, 현지 불량률 매우 높음

③ 태양열 온수기 : 최근 매출액 성장률이 가파르며, 태양에너지 주요 응용 제품으로 가장 인지도가 높음

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 태양광 모듈 : 산업용 태양광 패널 제조 및 관련 장비 유통업체

② 태양열 진공관 : 가정용 태양열 온수기 제조 및 관련 장비 유통업체

③ 태양열 온수기 : 전문 수입 유통업체 및 대리점

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 태양광 모듈 : 제품기술력

② 태양열 진공관, 태양열 온수기 : 가격경쟁력

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① 기술 협약을 통한 파트너십 체결 : 유럽 기업들의 주요 베트남 진출 방식

② 베트남 및 중국 브랜드들의 낮은 품질을 이용한 제품 홍보 : 기업 및 제품 래퍼런스, 기술력 강조

③ ENTECH 환경·에너지 전시회 참여 : 매년 5월, 하노이에서 개최

④ ECOTRADE B2B 마켓플레이스 활용 : 현지 환경에너지 전문 B2B 마켓플레이스

Ⅰ 수출유망제품 제언

※ 수출유망제품 선정 프로세스


1) 전문가 인터뷰

2) 최신정보 큐레이션

3) 수출유망제품 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 전문가 인터뷰

Mr. Thanh Tung

전문가 정보

전문가 소속

Vietnam Energy

전문가 직위

정부 정책·소비 트렌드 연구원

인터뷰 일자

2015년 7월

태양에너지 수요 증가 기대

베트남 정부의 전기료 인상 결정으로

인해 일반 소비자들의 태양 에너지

수요가 증가할 것으로 전망됨

베트남 정부, 최근 전기 요금 인상 결정

가정에서도 손쉽게 응용이 가능한 태양에너지의 활용이 높아질 것

베트남 에너지 전문매거진인 VIETNAM ENERGY의 Mr. Thanh Tung 연구원을 만나, 베트남 에너지

시장의 현황과 전망에 대해 인터뷰함

[베트남 민가에 설치된 태양광 패널의 모습]

Q1. 베트남에서 신재생에너지 관련 인식은 어떠한가?

베트남이 풍력 및 태양에너지 관련 잠재성이 높은 것은 여러 연구를 통해

알려진 사실이다. 실제로 베트남은 현재 발달 초기 상태로 여러 정부 사업과

발전 프로젝트, 현지 대학교 내 관련 연구가 진행되고 있어 향후 기술력 또한

상승할 것으로 예측된다.

일반 시민들의 인식 또한 높아지고 있는데, 태양에너지의 경우 간편하고 다양한

제품을 통해 전기 요금을 절약할 수 있다는 장점이 부각되어 많이 사용되고

있다.

Q2. 태양에너지 관련 이슈가 있다면 무엇인가?

최근에 베트남의 전기 요금이 인상되었다. 과거 베트남의 전기 요금은 지나치게

낮게 책정되었던 부분이 있었다. 그 때문에 전력 부족 문제를 겪으면서 단행한

조치이다. 일반 시민들에게는 이러한 전기료 인상으로 인한 경제적 타격이

분명히 존재할 것으로 생각한다. 이에 각 가정에서도 신재생에너지 관련 수요가

증가할 것이다. 그 중에 가장 여러 분야에 적용할 수 있고 응용이 쉬운 것이

태양에너지이다. 베트남에서는 이미 다양한 연구와 정책을 통한 신재생에너지

관련 프로젝트가 진행 중이다.


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2) 최신정보 큐레이션

정부 투자 계획

태양에너지 사용 장려 정책

·세금 감면 : 태양에너지 활용

·인센티브 제공 : 태양에너지 설비

관련 토지 개발

2015년 7월부로 공표되어 현재 시행

베트남 정부의 태양에너지 활용을 위한 다양한 장려 정책

베트남 정부는 최근 발생하는 전력난 극복을 위한 타개책으로, 태양에너지에 대한 활용을

적극적으로 장려하고 있으며 이를 위해 다양한 투자 정책을 발표함

베트남 정부는 최근 전력 부족으로 인한 정전 현상이 증가함에 따라 태양

에너지 활용을 적극적으로 장려하고 있음

· 베트남 부총리“태양에너지 활용할 시 세금 감면 혜택 제공할 것”

베트남 경제 일간지인 Baochinphu에 따르면, 2015년 3월 베트남 부총리는

지속적으로 발생하는 전력난을 해결하기 위해 태양에너지 활용 시 세금 감면

혜택을 제공할 것이라고 발표함

특히 태양에너지와 관련된 전력 공급 프로젝트는 국가 차원에서의 세금 공제

대상이 될 수 있으며, 태양광 발전 시스템 설립을 위한 토지 개발은 국가로

부터의 인센티브 공급 대상이 되고 있음

· 인센티브 제도, 태양에너지 관련 품목의 수요 증가로 이어질 것

베트남 정부 주도의 인센티브 제도가 태양에너지 관련 제품 수요에 영향을

미치고 있음. 베트남에서 신재생에너지 관련 설비를 전문적으로 공급하는

RED SUN에 따르면, 현재까지 걸음마 수준에 불과한 베트남의 태양에너지

관련 시장 수요는 정부의 지원 정책과 베트남의 유리한 기후 조건이 맞물려

향후 본격적으로 확대될 것으로 기대되고 있음

[정전이 찾아온 베트남 시내의 모습]


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에너지자원의 잠재성

·베트남 남부 지역

5Kwh 이상의 태양 복사열 보유

·연중 내내 사용 가능한

태양에너지 기후환경

원자재 보다 모듈 수입 多

“베트남의 태양에너지 산업에 대한

투자 잠재력은 높은 상황이다.

다만 제조 시설에 대한 투자 부담

으로, 셀 수입 후 단순 제조 공정을

통해 제품을 조립하는 기업들이 다수

분포하고 있다.”

- Vietnam Energy

정부정책연구원과의 인터뷰 중

2015년 7월

베트남, 연중 내내 사용 가능한 태양에너지 보유

베트남은 연중 300일 이상 태양에너지 획득이 가능하며, 내내 활용이 가능한 기후환경

을 보유하고 있음

베트남은 세계에서도 태양에너지 잠재량이 높은 국가에 속하며 연중 300일

이상 에너지 획득이 가능하며, 내내 사용이 가능한 기후 환경을 갖추고 있음

· 베트남의 강한 태양 복사열, 1m2당 5Kwh의 전력 생산 가능

베트남은 아프리카, 호주, 중동, 일부 남미 지역과 비슷한 강도의 복사열을

갖추고 있으며, 호주와 가까운 호치민시 등의 남부 지방 복사열은 1m2당

5Kwh에 달하여 북부지방 대비 상대적으로 높은 잠재력을 보유함

남부 지방의 경우, 친중 성격이 강한 북부 지방과 달리 물리적으로도 중국과는

거리가 있어 중국 외 수입국에 대하여 좀 더 개방적인 구매 활동을 펼치고 있음1)

· 태양에너지 발전의 저해 요인은 투자비용에 대한 부담감

풍부한 기후 환경 속에서도 태양에너지의 활용도가 낮은 이유는 투자 여력

부족으로 인한 자금 문제가 가장 큰 요인으로 분석됨. 태양에너지의 경우

기본 인프라 구성을 위한 막대한 초기 투자 금액이 소요되기 때문에 베트남

현지 기업들의 진출은 한정적이며, 현재까지는 주로 선진 외국 기업들의

ODA2) 방식에 의한 투자만이 이루어지고 있음

연간 평균 태양 복사열 지도 (단위: Kwh/㎡)

출처 : VAST(베트남과학기술원)

1) 지리적으로 베트남과 인접한 중국은 베트남의 제 1위 교역국임

2) ODA : Official Development Assistance(공적개발원조, 개발도상국에 대한 선진국의 개발 원조 활동을 뜻함)


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에너지 관련기기 수요현황

·2011년 이후, 매년 20%가 넘는

시장 성장률 기록

·총 72개 단체 및 5,200여 가구에서

약 7만 2,000여대의 태양열 온수기

제품 사용

태양열 온수기, 매년 20% 이상 성장

베트남에는 온수기, 담수기, 가로등 등 태양에너지를 활용한 다양한 응용제품이 현지에

진출한 상황이며, 특히 태양열 온수기에 대한 시장 수요량은 7만 대를 돌파함

태양에너지 관련 산업 발전 속도는 미비하지만, 외국 기술력을 도입한 다양한

응용제품들이 베트남 현지에 다수 진출한 상태임

· 베트남 태양열 온수기 공급량, 2014년 기준 약 7만 2,000여 대

베트남 산업무역부에 따르면, 2014년 기준 베트남의 태양열 온수기 판매 대수는

약 7만 2,000여 대에 달하며 이는 2011년 대비 매년 20%씩 성장한 수치로 파악됨

태양에너지와 관련된 우수한 기후 조건 때문에, 베트남에서 태양열 온수기

는 일반 가정에서도 손쉽게 사용이 가능한 태양에너지 응용제품으로 분류됨

· 온수기 외 태양열 담수기, 태양열 가로등 등 다양한 응용제품 진출

온수기를 제외하더라도 베트남 내에는 다양한 태양에너지 관련 응용 제품들이

현지에서 활용되고 있음. 태양열 담수기(태양열을 이용한 수질 정화기기), 태양열

가로등(태양에너지를 활용한 전등) 등 타 국가에서는 쉽게 찾아볼 수 없는

제품들이 베트남 내 일반 소비자들에게는 익숙한 제품으로 인식됨

[민가에 설치된 태양열 온수기 제품의 모습]


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3) 수출유망품목군 선정

태양에너지 선정 사유

1. 정부 투자 계획

세금 감면 및 인센티브 지원

(관련담당자 및 담당기업)

2. 에너지 자원 잠재성

연중 내내 사용 가능한 기후 환경

(1m2 5Kwh 생산 가능)

3. 관련기기 수요현황

태양열 온수기 시장 성장률 20% 이상

(온수기 외 다양한 응용제품 진입)

태양에너지, 베트남 진출을 위한 유망품목군 선정

태양에너지는 베트남 정부의 투자 정책, 에너지 자원의 잠재성, 관련기기의 수요현황

등, 현지에 충분한 시장수요가 확립되어 수출유망품목으로 선정함

· 선정 사유 1. 태양에너지 활용 시, 세금 감면 지원

베트남 정부는 전기 부족으로 인하여 발생하는 정전 현상 대비 및 원활한

전력 수급을 위하여 태양에너지 활용을 장려하고 있으며 세금 공제, 인센티브

지급 등 다양한 정부지원활동을 진행하고 있음. 이러한 베트남 정부의 적극적인

지원활동은 태양에너지 관련 제품의 수요 증가에 긍정적인 요인으로 작용할

것으로 판단됨

· 선정 사유 2. 태양에너지 연중 내내 사용 가능한 기후 환경

베트남은 태양 복사열이 1m2당 4~5Kwh에 달하는 기후 환경을 갖추고 있어

태양에너지에 대한 높은 잠재성을 보유함. 또한 연중 300일 이상 태양에너지

습득이 가능하며, 연중 내내 습득한 에너지를 활용할 수 있어, 선진국으로부터의 ODA

투자가 이어지고 있음

· 선정 사유 3. 태양열 온수기 매출액 매년 20% 이상 상승 기록

타 국가에서는 인지도가 높지 않은 태양열 온수기, 담수기, 가로등 등 태양

에너지를 응용한 다양한 제품이 베트남에서는 상용화된 상태임. 특히 태양열

온수기의 경우, 2011년 이후 매년 20% 이상의 시장 성장률을 기록하고 있으며

2014년 기준 7만 대가 넘는 제품이 베트남 현지에 공급되었을 것으로 추측됨

[KT 그룹에서 베트남에 설치 예정 중인 태양광 시스템의 모습]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

수입 비선호 제품

잉곳, 웨이퍼

기술력 부족으로 수요처 미비

태양열 담수기(소형)

제품 실용성 문제로

현지 수요 감소 중(담수량 부족)

어답터 등 주변 부품

현지 제조기업 다수

태양광 모듈, 태양열 진공관, 태양열 온수기

수입에 의존하는 제품, 경쟁 제품 경쟁력이 낮은 제품, 현지 수요가 급성장하는 제품 등의

기준으로 선정함

· 태양광 모듈(셀)

➀ 태양광 셀 생산이 가능한 현지 기업이 많지 않아

해외 브랜드 제품을 구매하는 경우가 많음

➁ 주로 산업용 또는 고급건축물에서 사용됨 [태양광 모듈]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·································································· ☑·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··························································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ····················································································· ☑

· 태양열 진공관

➀ 다루기 쉽고 응용화가 간단하여 대중화되어

있는 제품. 기술력이 높지 않아 저가제품이 다수임

➁ 주로 가정용 온수기 제조에 사용됨 [태양열 진공관]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ································································· ☑·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··························································· ☑ ·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ····················································································· ☑

· 태양열 온수기

➀ 중국의 부품과 유럽의 기술력을 활용해 제조되고

있음. 베트남 제조사는 단순 조립 활동만을 수행함

[태양열 온수기]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ···································································· ☐ ·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ····························································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ······················································································· ☑


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2) 수출유망제품 분석

태양광 셀은 주로 수입에 의존

“독일과 중국에서 태양광 셀을

수입하고 있는 상황이다. 베트남

내에 태양광 셀 자체를 수입하는

기업은 드물며 주로 모듈 자체를

유통하는 경우가 많다.”

- DIENTU

구매담당자 Mr. Luan와 인터뷰 중

2015년 8월

태양광 모듈, 설비 투자에 대한 부담으로 현지 제조기업 진출 미비

베트남에 공급중인 대부분의 태양광 모듈 제품은 수입 브랜드로 파악되며, 일부 대형

기업에서만 태양광 셀을 제조하고 있음

베트남에서 태양광 모듈에 대한 활용도는 미비한 상황이나, 정부의 투자

활동과 맞물려 향후 수요량이 증가할 것으로 전망됨

· 기술력 및 투자 문제로, 대부분 수입에 의존

베트남 현지에서 태양광 제품에 대한 인지도는 높지 않은 상황임. 현지 기업

들의 투자가 미비한 것이 주요 요인인데, 산업의 특성상 제품 설비에 대한

투자 금액이 높은 것이 진출 장벽으로 작용하고 있음. 때문에 현재는 주로

해외 브랜드 제품을 수입하고 있는 상황으로 미국, 일본을 포함한 주요 유럽

국가가 그 대상이 되고 있으며, 저가 제품으로 중국 브랜드도 일부 진출한 상황임

· 산업시설 및 고급건축물 등에서 수요 발생

태양광 모듈 제품의 경우, 뒤에서 언급될 태양열 진공관 제품과는 다르게 일반

가정에서의 수요는 아직 미비한 상황임. 태양광 모듈은 진공관 제품 대비

설치 및 시공이 쉽지 않은 부분이 있으며, 무엇보다 상용화가 늦춰지는 가장

큰 요인은 제품 단가가 높은 편이기 때문임. 일반적으로 1wp당 28,000~35,000동의

제품 가격대가 유지되고 있으며 미국 및 유럽 브랜드 제품이 일본 브랜드 대비

30% 이상의 높은 가격대를 책정하고 있음

·제품 가격(1wp3) 당 가격)

28,000~35,000동

·제품 보증기간

평균 5년 제공

·제품 수명

평균 25년 이상

·현지 진출 주요 브랜드

일본 MITSUBISHI

일본 YOCALSO

미국 SOANLI태양광 모듈

3) 1wp = 1w로 취급하여 제품 가격을 산정함


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중국 자재를 사용한 온수기

불량률 높아

“중국 진공관 제품을 주로 조립하여

사용하고 있다. 대부분의 제품이

1년을 버티지 못하고 물이 새는 등의

문제점이 발생하고 있어 새로운

거래선을 찾아볼 예정이다.”

- NUNO

경영담당 Mr. Huy와 인터뷰 중

2015년 8월

태양열 진공관, 중국 제품 불량 문제 화두

베트남에 진출한 대부분의 진공관 제품은 중국산 제품인데, 최근 들어 제품 사용

기간이 1년도 지나지 않아 물이 새는 등 불량 문제가 사회적으로 대두되고 있음

베트남에서 태양열 진공관은 주로 태양열 온수기 제조를 위해 쓰이고 있으며,

가격경쟁력이 높은 중국의 중ᐧ소 브랜드 제품의 수입이 활발한 상황임

· 태양열 온수기 수요 증가에 맞추어, 수입량 증가할 것

연평균 20% 이상의 수요 증가세를 기록하고 있는 태양열 온수기에 맞추어, 진공관

제품의 수요량도 함께 증가하고 있는 추세임. 진공관 제품은 태양광 제품보다는

기술 수준이 높지 않아 수입량 대부분을 중국에서 공급받고 있음. 중국의 경우

지리적인 이점으로 인하여 물류비용에서도 큰 절감 효과가 있어 타국 대비

수입 의존도가 높은 상황임

· 최근 불량 제품 증가로 인한 불만 속출

현지 진출을 생각하는 한국 수출기업에 호재로 다가올 수 있는 부분은 중국

제품의 불량률로 인해 현지 바이어들의 불만이 속출하고 있다는 부분임

특히 자연재해가 잦은 베트남의 기후 환경에서 내구성에 중점을 두어 개발된

진공관은 현지에서 긍정적인 반응을 얻을 확률이 높음

·제품 가격(Per tube)4)

30,000~130,000동

·제품 재질

붕규산 유리

·제품 수명

평균 15년 이상


중ᐧ소 중국 브랜드 다수태양열 진공관

4) 일반적으로 1,500mm의 제품이 기준이 됨


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베트남 현지에 공급중인

태양열 온수기 유형

➀ 유럽 기술력 + 중국자재

점유율 95% 내외

가격대 낮음

➁ 유럽 기술력 + 유럽자재

점유율 5% 내외

가격대 높음

- SOLARHEPS

구매담당자 Mr. Khuong과 인터뷰 중

2015년 8월

태양열 온수기, 베트남 현지 제조 제품이 시장을 주도

베트남에서 유통 중인 대부분의 온수기는 유럽의 기술력과 중국의 부품이 조합되어 생산되는

제품임

베트남의 태양열 온수기는 주로 진공관 형태를 띄고 있으며, 태양광 모듈

(판넬)형태는 일부 고급 건축물을 제외하고는 찾아보기가 어려움

· 유럽 기술력을 활용한 제품임을 강조하는 홍보 방향

현지에서 태양열 온수기를 판매 중인 주요 제조사들의 판촉 전략은 선진국의

기술력을 활용했다거나 부품을 활용했다는 부분임. 이러한 홍보 방향은 기

업들 사이에서 악용되기도 하는데, 태양열 온수기의 주요 구매자는 제품 지

식이 부족한 일반 가정이기 때문에, 중국 부품을 사용함에도 불구하고 유럽

제품으로 둔갑시켜 판매하는 경우가 발생하고 있음

특히 외관에 수입브랜드의 로고를 붙이거나 모양을 흉내 낸 후 내부 구성품은

품질이 낮은 값싼 제품으로 채우는 경우가 있어 베트남의 사회 문제로도 이슈가

되고 있는 상황임

· 진공관 및 판넬 형태에 따라 다양한 가격대의 제품 존재

베트남에서 보편적으로 사용하고 있는 제품은 진공관 형태이나, 호텔 및 리조트

등의 일부 고급 건축물에서는 판넬 형태의 제품을 선호하고 있음. 진공관 형태의

경우 700만~1,500만 동의 가격대를, 판넬 형태의 경우는 5,000만 동 이상의

가격대를 형성하고 있는 상황임

·제품 가격

7,000,000~15,000,000동

·지속 시간

48~72시간

·보증 기간

평균 5년 이상


베트남 MEGASUN

베트남 DAI TANH

호주 SOLARHART

인도 HONEYWELL 태양열 온수기


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3. 무역장벽

1) 필수 체크 항목

인증 정보

취득 기관

ESTIF

적용 국가

유럽(자율인증)

인증 타입

품질 및 제품 성능 증명

홈페이지

www.estif.org

SOLAR KEY MARK, 품질 보증을 위한 주요 인증으로 활용 가능

SOLAR KEY MARK는 EU의 품질 보증 인증으로, 유럽 및 미주 브랜드에 대한 기대치가

높은 베트남에서 긍정적인 래퍼런스로 활용될 수 있음

· 태양열 온수기, 활용도에 따라 다른 HS CODE 사용

태양열 온수기는 한국 기준 HS CODE 8419.19.00을 적용받고 있지만, 베트남

수출 시에는 용도에 따라 구분을 함. 베트남의 경우, 같은 비전기식 온수기라

할지라도 가정용인 경우는 HS CODE 8419.19.10, 기타는 HS Code 8419.19.90을

적용받음. 이에 반드시 수출 전 해당 제품에 대한 관세사의 검토가 필요함

· SOLAR KEY MARK, 제품 품질 증명을 위한 래퍼런스로 활용 가능

최근 불량률 증가로 인하여 제품 품질에 대한 관심이 증가하면서, 이를 증명

할만한 다양한 인증 제도에 대해 현지 관심도가 높아지고 있음. 이 중,

SOLAR KEY MARK는 태양에너지 관련기기의 유럽 품질 인증 기준으로써 제품

품질 증명을 위한 중요한 래퍼런스로 활용이 가능할 것으로 판단됨. 해당

인증은 태양에너지 관련 산업이 발전한 유럽 및 미주에서 바이어들의 주요

제품 구매요인으로 활용되며, 다양한 정부 보조 및 지원금 혜택이 제공됨.

최근 베트남 내에서도 해당 인증을 취득한 유럽 제품들이 호텔, 리조트 등의

고급 건축시설에 설치되는 사례가 증가하고 있음

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보5)

1) 태양광 모듈(셀) ··············································································· 0% ( 8541.40.9020 )

2) 태양열 진공관 ·················································································· 0% ( 7011.90.0000 )

3) 태양열 온수기 ·················································································· 0% ( 8419.19.1000 )

(수입국 HS Code 가정용 8419.19.10 / 일반용 8419.19.90)

2. 강제 인증 ····························································· 없음(선택 인증 존재)

3. 선호 인증 ···························································· CE, Solar Key Mark

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 7월 기준)

5) 출처 : Tradenavi (www.tradenavi.or.kr)

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 산업 및 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·태양광 모듈 ································································· 산업용 태양광 패널 제조 및 관련장비 유통업체

·베트남에서 태양광 모듈은 주로 발전기 및 고급 건축물에서 사용되고 있음

·태양열 진공관 ··························································· 가정용 태양열 온수기 제조 및 관련장비 유통업체

·태양열 진공관은 주로 가정용 태양열 온수기 제조를 위해 활용되고 있음

·태양열 온수기 ······················································································· 전문 수입 유통업체 및 대리점

·수입브랜드를 취급하는 주요 유통사 및 대리점이 타깃 수요 대상이 됨

베트남 현지 주요 기업 데이터베이스 제공 URL

·www.vietseek.vn

·www.businesslist.vn

·thongbao.cnnic.vn

2. Key Buying Factor

·태양광 모듈(셀) ······················································································· 1. 제품기술력

·인프라 설비 및 고급 건축물 활용

·제품 기술력 및 브랜드에 대한 선호도 높음

2. 브랜드

3. 제품 인증

·태양열 진공관 ························································································· 1. 가격경쟁력

·기존 가격경쟁력 높은 중국 브랜드들이 다수 진출한 상태

·불량률로 인하여 품질에 대한 관심도가 증가한 상황

2. 낮은 불량률

·태양열 온수기 ························································································· 1. 가격경쟁력

·현지의 저가 브랜드 진출이 활발한 상태

·브랜드 파워 및 보증기간에 대한 선호도 및 관심 증가 중

2. 브랜드

3. 보증 기간

3. Promotion Tip

·기술 협약을 통한 파트너쉽 체결 ································································· 유럽 기업들의 주요 베트남 진출 방식

·베트남 및 중국 브랜드들의 낮은 품질을 이용한 제품 홍보 ························· 기업 및 제품 래퍼런스, 기술력 강조

·ENTECH 환경·에너지 전시회 참여 ················································································ 매년 5월, 하노이에서 개최

·ECOTRADE B2B 마켓플레이스 활용 ························································ 현지 환경에너지 전문 B2B 마켓플레이스


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1. 유통 현황

1) 산업 및 유통구조

태양에너지 활용 방식에 따른 최종수요처의 변화

태양광방식 : 주로 발전소, 호텔, 리조트, 고급 주택 등에서 사용

태양열방식 : 주로 일반 가정에서 사용(현지에서 보편화된 방식)

원자재

Raw Material

잉곳(Ingot) 및 웨이퍼(Wafer) ……… 기술력 부족. 현지 제조 및 유통 불가(X)

부품

Components ▼……… 기술력 부족 및 시설 미비로, 현지 제조 불가

태양광 셀(Solar Cell) ……… 태양광 셀을 수입하여 제조하는 기업 존재(O)

주요 수입국가 : 미국, 일본, 독일, 중국

주요 구매요인 : 제품 기술력 및 기업 인지도

주요 구매대상 : 태양광 패널 제조사 또는 시공사

◀ 어답터(ADAPTER) 등

주변자재는 베트남 현지 기업에서 직접 생산(X)

모듈

Module▼

……… 태양광 셀 제품의 단순 조립 및 가공 형태(O)

……… 시스템화하여 곧바로 곧바로 응용 가능태양광 모듈(Solar Module)

태양열 진공관(Solar Tube)

태양열 진공관을 수입하여 제조하는 기업 존재(O)

주요 수입국가 : 중국(95% 이상)

주요 구매요인 : 가격경쟁력

주요 구매대상 : 태양열 온수기 제조사

산업 인프라 및

고급 시설 대상 일반

가정 대상완제품

Complete Product ▼ ▼ ▼

태양광 가로등 태양광 담수기 태양열 온수기

가장 보편화된 완제품 형태(O)

주요 수입국가 : 자체 제조 및 중국

주요 구매요인 : 가격경쟁력

주요 구매대상 : 유통사 및

전문 대리점


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2) 제품별 특징

중국산 제품의 높은 불량률.

타국에 대한 수입 관심 증가

“베트남 소비자들은 중국 및 현지

제조 제품들의 잦은 고장으로 인하여,

선진국 브랜드를 선호하는 경향이

강해지고 있다.”

- Thinh Quang

구매담당자와의 인터뷰 중

2015년 8월

현지 시장 공략을 위한 제품별 특징 파악 필요

태양광은 기술 이전 및 파트너쉽 체결을 통하여, 태양열은 제품 불량률에 대한 품질

보증 및 기업 안정성 강조를 통하여 홍보하는 것이 중요함

태양광 제품의 경우는 산업 인프라 및 고급 주택이 주요 공략 대상이 되며, 태양열

제품의 경우는 일반 가정이 주요 수요처로 예상됨

1. 태양광 모듈(셀)

태양광을 활용하는 모듈 제품의 경우는 진공관을 활용하는 태양열 제품 대비

높은 기술력과 설비 투자금을 요구하기 때문에, 충분한 경제적인 여건을

갖추지 못한 베트남에서 태양광 모듈 산업 자체는 발전이 미비한 상황임.

때문에 제품 대부분을 수입에 의존하는 경우가 있어, 한국 기업들의 진출

기회가 충분하며, 베트남 현지 기업들의 경우 기술 원조에 대한 관심이

강하기 때문에 기술 협약 및 파트너십 체결을 통한 수요층 공략이 용이할

것으로 판단됨. 일례로, 대부분의 유럽 및 미국 브랜드의 경우 베트남 기업

과의 기술 협약을 통해 수출 계약을 맺고 있음

2. 태양열 진공관 및 태양열 온수기

진공관 제품은 손쉽게 설치 및 조립이 가능하고, 제품 단가가 저렴하여

베트남에서의 활용도가 높은 상황임. 특히 일반 가정에서도 태양열 진공관을

활용한 온수기의 모습을 쉽게 찾아볼 수 있으며, 제품 대부분은 중국 및 현지

브랜드 제품이 다수임. 반면, 최근 늘어나는 중국 제품의 불량 문제는 한국 기업들의

좋은 수출 기회로 작용할 것으로 판단됨

[누수 및 침전물 등으로 고장이 발생한 태양열 온수기의 모습]


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수입브랜드 선호하는 소비자

베트남 및 중국 제품의 점유율이

높지만, 품질 때문에 나타나는 잦은

문제점으로 인하여 수입브랜드에

대한 선호도가 증가하고 있음

3) 제품 구매요인 현지 및 중국 브랜드의 높은 불량률로 인하여, 선진국 제품 선호

과거에는 단순히 저렴한 제품에 대한 수요가 많았으나, 제품 불량에 대한 문제점이

사회적 이슈로 대두되기 시작하자 품질에 대한 평가 기대치가 높아지고 있음

· 구매요인 1. 합리적인 가격

베트남의 태양에너지 관련 제품들의 주요 구매요인은 다양하게 나타났지만,

합리적인 가격이 구매 선호 1순위로 나타남. 다만, 단순히 저렴한 가격만을

선호하는 것이 아닌, 가격에 합당한 품질 및 성능을 지니고 있는지가 주요

구매요인으로 작용하고 있음. 이는 현지 수요 및 구매력 향상으로 인해

품질 경쟁력 및 사후관리 측면이 중요해진 것이 원인으로 판단됨. 따라서

제품의 성능 및 품질상의 이점이 분명하다면, 가격이 다소 높더라도 충분한

진출 가능성이 존재함

· 구매요인 2. 수입브랜드 제품

베트남 현지의 관련 제품 유통사 인터뷰 결과에 따르면, 불량률에 대한 문제가

증가하면서 가격이 다소 높은 제품이라도 좋은 품질의 해외브랜드를 선호하는

경향이 구매요인으로 파악되고 있음. 특정 국가를 선호하는 것이 아니라,

중국산을 제외한 수입 제품 자체를 선호하고 있는 것을 주요 특징으로

볼 수 있으며 현재 베트남에 진출한 주요 국가로는 중국을 제외한 미국,

일본, 독일, 호주 4개국이 가장 대표적임. 현재로써는 중국 및 베트남 제품의

시장 점유율이 높은 상황이지만, 구매력 향상 및 수입 브랜드 선호 성향으로

인해 많은 해외 기업의 진출 기회가 열려 있을 것으로 판단됨

[제품의 내구성을 강조하여 홍보자료를 구성한 인도의 Honey Well]


- 20 -

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

ENTECH, 아시아 규모 1위의 환경·에너지 산업 전시회

베트남은 아시아 권역 내 환경·에너지 관련 최대 전시회인 엔테크(ENTECH) 전시회를

개최하고 있으며, 해당 산업과 관련된 전문 B2B 사이트의 존재도 파악됨

VIET WATER 2016(11월)

VIET WATER의 경우는 물 산업

전반에 걸친 품목을 다루고 있으며,

신재생에너지 관련 품목의 전시

비율도 높음

ECO TRADE

(환경무역포털, ecotrade.org)

베트남 환경산업기술연구원에서 개설한

전문 환경관련 제품 B2B사이트로,

특히 베트남에 특화되어 있음

· 태양열 온수기 관련 전시회

베트남 내 환경·에너지 전시회는 ENTECH,

물 산업 관련 전시회는 VIET WATER가 대표적임.

특히 ENTECH의 경우, 환경·에너지 관련

전시회 중 아시아 내 가장 큰 규모를 기록하고

있음

구분 ENTECH HANOI

규모 4만 명

비용 1m2 당 350 달러

일정 2016년 5월 18~20일

품목 환경·에너지

태양열 온수기 또한 전시회의 주요 품목으로 분류되어 있으며 현지 기업뿐만

아니라 글로벌 기업의 참여가 두드러져 제품 구매 의사가 있는 다양한 국가의

바이어를 만날 수 있음

· 환경 관련 제품 B2B사이트

ECO TRADE는 환경·에너지 관련 전문 B2B 사이트로써, 제품 분류는 크게

수자원 관리, 대기 관리, 토양 관리, 폐기물 자원, 에너지, 폐기물 관리, 소음,

환경 관련 서비스, 친환경 제품 등 총 9개 카테고리로 분류됨

[ECO TRADE 내 등록된 태양열 온수기의 모습]


- 21 -

2) 홍보 인프라 현지 시장 상황을 고려한 제품 홍보자료 구성 필요

현재 이슈화 되고 있는 불량률 문제 : 제품 내구성 및 품질을 보증할만한 자료 기재

한국 기업에 대한 낮은 인지도 : 유럽 및 미주 등지의 수출 경험 래퍼런스 기재

바이어 제품 홍보 팁 제안

·기술 협약을 통한 거래 제안

·기사용 중 제품에 대한 불량

문제 언급

·제품 내구성에 대한 강조 필요

베트남 현지에서 지속적으로 이슈화되고 있는 중국 및 베트남 기업들의

문제점은 제품 불량률에 있음. 진공관 및 온수기가 명시된 제품 수명을 이어가지

못하고 1년 내에 누수, 깨짐, 파손 등의 현상이 일어나 구매자로 하여금 제품에 대한

신뢰를 잃게 만들고 있음. 이러한 현지 상황을 극복하기 위해, 제품 내구성에

대한 품질 보증 자료와 안정적인 A/S서비스 체계 구축 등에 관한 자료 제공

이 필요함

· 한국 기업에 대한 현지 반응은 인지도 부족

베트남 내 한국산 제품에 대한 이미지는 나쁘지 않지만, 태양에너지 관련

제품에 관해서는 기진출한 제품이나 유명한 브랜드가 없어 인지도가 다소

부족한 모습을 보였음. 다소 부족한 한국산 브랜드의 인지도를 제고하기

위해서 현지 바이어들이 품질적으로 높게 평가하는 유럽 및 미국 등지의

수출 경험이 긍정적으로 작용할 것으로 판단됨. 또한 베트남 현지 기업이나,

중국 기업이 취득하기 어려운 SOLAR KEY MARK 취득을 통해 유럽 브랜드에

버금가는 품질의 안정성을 홍보할 수 있음

제품 장점·제품 원자재 및 부품의 우수성 언급

·스펙 위주의 차별점 기재

제품 수명·15년 이상의 제품 수명 필요

·25년 이상 유지 가능할 시, 셀링포인트로 언급 가능

품질 보증·SOLAR KEY MARK, CE, SABS, SRCC 등

제품 관련 인증 기재

기업 소개·유럽 및 미주 지역의 수출 경력

·A/S서비스 체계성에 대한 언급

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. VIETNAM ENERGY 베트남 에너지 전문 매거진 nangluongvietnam.vn

2. Thinh Quang 태양열 온수기 유통업체 thinhquang.vn

3. Nuno 태양열 온수기 유통업체 www.nuno.vn

4. Nha The He Moi 태양열 온수기 유통업체 nhathehemoi.com

5. Sonha 태양열 온수기 제조업체 www.sonha.com.vn

6. Mega Sun 태양열 온수기 제조업체 www.megasun.com.vn

7. KQ Tech 태양열 온수기 제조업체 nanggio.com

8. Solar BK 태양에너지 관련제품 제조업체 www.solarbk.vn

※ 참고 문헌

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. 한국수출입은행(국가 분석 보고서) www.koreaexim.go.kr

3. Tuoi tre News(베트남 일간지) tuoitrenews.vn

4. Baochinhphu(베트남 일간지) baochinhphu.vn

5. VAST(베트남 과학기술원) www.vast.ac.vn

6. MOIT(베트남 산업무역부) www.moit.gov.vn

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

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Executive Summarym.tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/[255][한국무역협회] 2015 유망... · · 베트남의 강한 태양 복사열, ... 2014년 기준 약 7만 2,000여