Extract Cloud Computing & SaaS.attentes Et Perspectives

8/6/2019 Extract Cloud Computing & SaaS.attentes Et Perspectives

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Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 1

Prsentation des rsultats de ltudeAvril 2010

Cloud Computing & SaaS :Attentes et Perspectives


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Mthodologie suivie

Enqute en ligne de mars avril 2010 compltepar un volant dentretiens qualitatifs (en face face)

330 interviews de responsables et dcisionnairesau sein dorganisations prives et publiques Plus de 80 000 sollicitations par e-mail

Perception gnrale : 330 rpondants

Approches dtailles : 175 rpondants

Echantillon non redress

120 entretiens de prestataires

Relais auprs de nos partenaires : CriOuest, Cercle du CRM,

Salon Solutions Cloud Computing, EuroCloud France


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Principaux rsultats de ltude


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Pntration du cloud computing (SaaS,PaaS, IaaS) au sein de lchantillondorganisations interroges

Echantillon non redress : 330 organisations intervalle de confiance +/- 5%

France, 2010 (en % des rponses)


5/54Avril 2010 Copyright 2010 - MARKESS International 5

Pntration du cloud computing au seindes organisations interroges selon leurtaille

En % dorganisations

La somme de chaque ligneest gale 100%

Dj En2010

Dici2012

Aprs2012

TOTAL Non Nesaitpas

Plus de 10 000 56% 5% 13% 3% 77% 7% 16%

2000 9 999 32% 5% 14% 14% 65% 20% 15%

500 1 999 33% 7% 12% 5% 57% 23% 20%

50 499 31% 4% 17% 9% 61% 24% 15%

1 49 47% 4% 13% 6% 70% 17% 13%

Echantillon non redress : 330 organisations en % des rponses




Pntration du cloud computing au seindes organisations interroges selon lesecteur dactivit

En % dorganisations

La somme de chaque ligne estgale 100%

Dj En2010

Dici2012

Aprs2012

TOTAL Non Nesaitpas

Administration 26% 4% 16% 14% 60% 26% 14%

IT / Tlcoms 55% 5% 16% 4% 80% 9% 11%

Industrie 51% 8% 10% 3% 72% 18% 10%

Distribution 27% 7% 20% 6% 60% 27% 13%

Banque/Assurance

32% 0% 4% 7% 43% 29% 28%

Autres secteurs 40% 5% 13% 8% 66% 13% 21%

Echantillon non redress : 330 organisations en % des rponses intervalle de confiance+/- 5%




Evolution de la pntration du cloudcomputing(SaaS, PaaS, IaaS) au sein desorganisations franaises*France, 2009-2012 (en % dorganisations)

* Entreprises prives de 1 salari et plus et organisations publiques

Projection au-delde 2012

A fin

Extrapolation ralise partir dun chantillon de plus de 500 entreprises en 2009 et 330en 2010



Freins au recours des services decloud computing pour les organisationsrfractaires

Echantillon : 35 organisations rfractaires au cloud computing

France, 2010 (liste suggre 34 items multi-

rponses)



Catalyseurs du recours au cloudcomputingpour les organisations ouvertes

Echantillon : 140 organisations ouvertes au cloud computing

France, 2010 (liste suggre 23 items multi-

rponses)



Catalyseurs du recours au cloudcomputing pour les organisationsrfractaires si les freins sont levsFrance, 2010 (liste suggre 23 items multi-rponses)

Echantillon : 35 organisations rfractaires au cloud computing


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Caractristiques gnrales du modleSaaS (Software as a Service)

Des fonctionnalits accessibles en ligne comme unservice, le plus souvent via IP et un navigateur web

L'entreprise paye en fonction de lutilisation quellefait de la solution (nombre d'utilisateurs, services

activs, volumes consomms...) Des applications le plus souvent mutualises

Elles sont hberges et maintenues hors del'entreprise, chez un prestataire et ses partenaires

Lentreprise loue un droit dusagepas dacquisition de licences logicielles ni de redevance associe

maintenance de lapplication incluse dans le service


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Modle SaaS (Software as a Service) :Quelques particularits

Deux grands types darchitectureArchitecture multi-locataires (ou encore multi-tenant )qui permet des traitements pour plusieurs clients dans une instancedapplication unique

Architecture multi-instance qui utilise une instance de lapplicationpar client dans un mme environnement dexploitation sans entrer enconflit avec d'autres

A diffrencier des approches instance unique ou single tenant , bien que lutilisateur final nenfasse pas la distinctionApplication qui ncessite un seul environnement d'exploitation ou isolpour fonctionner correctement. Le plus souvent : applications reposantsur des architectures de type client serveur exploites via un client web.Partage possible par virtualisation


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Principaux domaines applicatifs mtierutilissen mode SaaS dans les organisationsinterroges

Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing intervalle de confiance +/- 7%

France, 2010 (en % des rponses multi-rponses)

6%

8%

16%

16%

20%

23%

23%

30%

28%

14%

20%

32%

35%

38%

41%

43%

44%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Production / Logistique

Gestion intgre (PGI / ERP)

E-commerce

Gestion commerciale*

Finance / Comptabilit

Achats

Gestion de la relation client

Paie / Ressources humaines

Informatique

En 2010

Fin 2012* Et propositions commerciales en ligne


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Autres domaines applicatifs utilissen mode SaaS dans les organisationsinterroges



6%

12%

16%

21%

30%

38%

25%

30%

39%

40%

51%

Analytique / Dcisionnel

Gestion de contenud'entreprise

Application bureautique

Communication vocale

Application sociale

Collaboration d'entreprise


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Perception de la demande SaaS par lesprestataires interrogs en fonction dudomaine mtier

17%

17%

28%

46%

48%

50%

68%

35%

44%

50%

36%

42%

37%

20%

49%

39%

2

Logistique

Achats

Informatique

Paie / Ressources

e-commerce

Gestion commerciale

CRM / Marketing

Forte Moyenne Faible

Echantillon : 109 prestataires



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Perception de la demande SaaS par lesprestataires interrogs pour les autresdomaines applicatifs

17%

20%

20%

21%

33%

35%

50%

66%

46%

30%

24%

34%

47%

35%

33%

26%

37%

50%

56%

45%

30

Dcisionnel / BI

Scurit

Outil de dveloppement

Plate-forme d'intgration / EAI

Gestion de contenu d'entreprise

Application sociale

Stockage / Sauvegarde

Collaboratif / Communication

Forte Moyenne Faib




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Entre 2 et 4 applications SaaS utilisespour prs de 50% des organisationsinterroges

Nombre dapplications SaaS diffrentes utilises




18/54


0%

50%

100%

Evolution des priodes de recours auSaaS par les rpondants interrogs

SaaSSoftware as a

Service




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Des dures dengagement diffrentesselon les domaines du cloud computingadresss

SaaS

1,9 an

Moyenne SaaS

3 ans en 2009




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Enjeux des organisations interrogesvis--vis du cloud computing

Echantillon : 140 organisations ouvertes au cloud computing

France, 2010 (liste suggre 26 items multi-rponses)


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Evolution des enjeux avec le cloudcomputing depuis 2008

Echantillon non redress : 140 organisations ouvertes au cloud computing en 2010, 150 en 2009 et 113 en 2008

France, 2008-2010 (liste suggre multi-rponses)


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Matrice des apports quantifiablesassocisau cloud computing


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Apports et bnfices associs au cloudcomputing selon les organisationsinterroges : SaaS

Primtre Nature du bnfice Estimationchiffre

Administration de moins de 500 agents

Application RH Mise jour rglementairefaite par le fournisseur

8 500 par an

Administration de plus de 10 000 agents

Application de gestionde la relation client

Rapidit de dploiement 1 mois(contre 9 avant)

Informatique / Tlcoms de moins de 500 employs

Application d'ditioncollaborativemulticanal

Centralisation des donnes,mises jour et dploiementfacilits

Gains de 50 000

Banque / Assurance de plus de 2 000 employs

Application de gestion Standardisation, efficacit, Gains de 100 000

France, 2010 (rponses spontanes)


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Administration de plus de 2 000 agents

Applicatifs de gestionfinancire

Pas d'acquisition de serveur(20 000 dinvestissement) et

pas de cots de maintenanceassocis

7 000 annuels defonctionnement


Messageriecollaborative

Actualisation fonctionnelle etlissage des cots cot

dinvestissement sur un an si

mise en uvreen interne : 43 000

Cot rcurrentannuel gal

3 400

Autre secteur dactivit de moins de 500 employs

Application de gestionde la relation client

Accs des informationsmarketing pertinentes (via

Loyer annuel de10 000



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Informatique / Tlcoms de plus de 500 employs

Portail ECM (gestionde contenu)

Baisse des cots d'exploitationglobaux

Gains de 13 000


Applicationsbureautiques

Baisse des cots d'exploitation Gains de 50 000

Distribution de plus de 2 000 employs

Application de gestion

des alertes sanitaires

Productivit, ractivit Gain de 1 employ

temps plein (ETP)


Application decollaboration

Productivit Gain de 30minutes / jour /


b fi i l d


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Applicationbureautique

collaborative

Plus de licences par poste(cotant 600 / poste sur 2

ans)

Gain de 60 / anpar collaborateur


Applicationbureautiquecollaborative

Baisse des cots 200 x le nombredutilisateurs


Toutes les fonctionsback-office (ERP)

Suppression des emploisdadministration

Gain de 40 000


Site web Cots de maintenance Gains de 700 /


L li i d d i i d


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Localisation des dcisions de recours des services de cloud computing


France, 2010 (liste suggre 4 items en % des rponses multi-rponses)

France Europe Etats-Unis /Canada Autrespays

71% 20% 16% 6%

Niveau dimplication dans les dcisions

P i i t d i i i d


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Principaux centres dcisionnaires dansle recours des services de cloud computing

Directions trs impliquesdans les processus de

dcision

21%

12%

61%

31%

41%


France, 2010 (liste suggre 7 items en % desrponses)

Modles de prisede dcision

Maison-mreSige social

49%

Chaque

entit enlocal11%

E l ti di i 2012 d b d t ddi


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Evolution dici 2012 des budgets ddiau cloud computing (SaaS, PaaS ouIaaS)

18%

Stable

Budget Ne sait pas31%


France, 2010 (liste suggre en % des rponses somme gale 100%)

Cl d ti d li ti (S S)


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Cloud computing dapplications (SaaS) :Prestataires privilgis par lesorganisations

Google, Salesforce ADP

Microsoft

SAP, YouSaaS Atos, Bluekiwi, Cegedim, Cegid, Cisco (Webex), Dimogestion, IBM,

Jive, Jobpartners, Oodrive, Oracle

Agysoft, Alfresco, Algoba (WinSoft), Aprimo, Aspaway, Augure, Bravosolutions, Bull, Cabestan,Camptocamp, Computacenter, Compuware, Cyres, Diese Finance, Dimdim, Docapost, Dolist,Egencia, Etap on line, Fitnet Manager, Generix, Genesys, GFI, GlobalSP, HP, Idyllis, Ines, Infor,

Inspheris, Instantiel, Kyriba, Nearbee, Nelis, Opentime, Orange Business Services, PlanetNetwork, Portaneo, Profilsoft, PSNext, Publimation, Selligent, SGUI, Sigma Informatique,Softscape, Sphinx, SQLi, Stepstone, SuccessFactors, Taleo, Vision, Viveris, Zefyr, Zoho

Echantillon non redress : 67 organisations ouvertes au cloud computing pour leurs applications (SaaS)


Offreurs majeurs reconnus par les


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Offreurs majeurs reconnus par lesorganisations dans le domaine du cloudcomputingFrance, 2010 (liste non exhaustive)

Oprateur de datacenters

ApplicationsADP, Bluekiwi, Cegid, Dimogestion,

Jobpartners, Oodrive, Oracle, SAP, Webex(Cisco)

Base deDonne

s

Plate-formeApplicativ

e

Accs &Identit

Infrastructure Physique

EnvironnementdExploitation

Serveurs Baies Rseaux

SaaS

PaaS

IaaS

Google, SalesforceMicrosoft

IBMOrange Business Services

YouSaaS

Amazon Web ServicesBull, Gandi,

OVH, RackspaceHP

Perception des offreurs les plus


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Perception des offreurs les plusavancs en matire de cloud computingselon les prestatairesFrance, 2010 (rponses spontanes)

France Europe MondeSaaS CRM Salesforce Salesforce Salesforce

RH HR AccessSuccessFactors

SuccessFactors

Finance Sidetrade

Cross CegidOfficeProductivity

Google YouSaaSMicrosoft Orange

Google MicrosoftVMWare

Google MicrosoftIBM

Mapping des prestataires de services


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Mapping des prestataires de servicesde cloud computingFrance, 2010 (liste non exhaustive)

- +Internationalisation de lOffre

GoogleSalesforce

IBM

CegidDimo Gestion

OBS**

ADP

Cisco*

* Webex** Orange Business Services

Bluekiwi

JiveOodrive

SageOracle

SAP

Microsoft

Cegedim

JobpartnersSuccessFacto

rs

YouSaaS

KyribaSidetrade

Forces des diffrents offreurs de services


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Forces des diffrents offreurs de servicesde cloud computing privilgis par lesrpondants

Echantillon non redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing


Taille Dimension Couverture globale Capacit des datacenters

Notorit Position de leadership (fonctionnalits, technologie,vision) Antriorit

Faiblesses des diffrents offreurs de


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Faiblesses des diffrents offreurs deservices de cloud computing privilgispar les rpondants

Echantillon non redress : 59 organisations ouvertes au cloud computing


Origine et localisation amricaines (Etats-Unis) Couverturegographique limite Taille

Monopole Manque de concurrents

Localisation des principales actions


36/54


58%

59%

61%

64%

65%

68%

28%

20%

26%

17%

22

15%

Support client

Production

Sauvegarde des donnes

R&D

Facturation

Management et stratgie

En France Dans l'UE Hors

Localisation des principales actionsassures par les prestataires deservices de cloud computing



De nouveaux enjeux et modes de


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De nouveaux enjeux et modes dedistribution engendrs par le cloudcomputing

Oui94%

Non3%

Ne saitpas

3%

Nouveaux enjeuxcommerciaux

Nouveaux modes devente

et de distribution

Oui83%

Non

6%

Ne saitpas

10%



Nouveaux enjeux commerciaux associs


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Nouveaux enjeux commerciaux associsau dveloppement du cloud computing



Nouveaux modes de vente et de


39/54


Nouveaux modes de vente et dedistribution associs au cloudcomputing



Modes de commercialisation indirecte


40/54


Modes de commercialisation indirecteprivilgis par les prestataires pour lecloud computing



13%

15%

19%

23%29%

Oprateurs de tlcommunications

Hbergeurs

Distributeurs

Sites web des partenairesRevendeurs valeur ajoute

SSII / Intgrateur

Prescripteurs

Matrice SWOT des offreurs de services


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Matrice SWOT des offreurs de servicesde cloud computing

Comptences Savoir-faire

Souplesse RactivitModle de facturation

Solidit Taille Antriorit

Notorit ImageProximit International

Offre mtier

Capacit dinnovationManque de Ractivit

PrixTaille Capacit

financireManque de maturit

Origine Localisation(US)

Offre limiteCots plus levs

Prennit du modleChangement de

lgislationRseaux

Fusions / AcquisitionsConcurrence accrueDclration de la

demande

Crise (OPEX vs CAPEX)Mobilit Nomadisme

Soutien de fondspublics/privs

Cration dcosystmes

Faible concurrence Monopole

Modle captif Rtention

POSITIFNEGATIF

FORCES

FAIBLESSES

MENACES

OPPORTUNITES

Perspectives dvolution du march des


42/54


33%

39%

49%

50%

54%

57%

52%

50%

4

4

Dveloppement d'cosystmed'acteurs

Internationalisation d'offres

Acteurs soutenus par des fondsprivs

Emergence d'oprateurs de cloud

Emergence de nouveaux acteurs

Absorption par des acteurshistoriques

Trs probable Probable

Perspectives d volution du march desservices du cloud computing selon lesprestataires


France, 2010 (en % de rponses 7 items multi-rponses)

Evolution du march des services


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de cloud computing en FranceFrance, 2010-2012

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

1 860 ME

2 730 ME

Les chiffres de march ont t tablis en vitant tout double compte. Les revenus doffreurs situs hors de lhexagone sont compris.

Ils incluent une partie du march de lhbergement dapplications et celui des oprateurs de services.

Conclusion


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1/2

Confirmation de lavance du recours au cloud computingpar les organisations franaises

SaaS : dj bien implant dans les organisations et poursuitsa croissance

PaaS : des besoins en mergence qui devraient se transformer dici 2012 enprojets concrets

IaaS : une demande qui devrait sacclrer et plus que doubler dici 2012

Parmi les catalyseurs : agilit, optimisation des cots, acclrationdes dveloppements & dploiement, accs distant, pasdinvestissement en matriels et logiciels

Une demande soutenue en cloud priv (interne / externe)

Conclusion


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2/2

Des enjeux qui persistent : confidentialit des donnes,intgration au systme dinformation, garantie de qualitet de continuit de service, problmatiques rseaux

Des apports dsormais quantifiables : Cots, dlais, efficacit/performance, agilit/ractivit

Des processus dcisionnaires avant tout locaux

Des acteurs lgitimes forte notorit

Des acteurs historiques qui gagnent du terrain

Des modes de commercialisation qui ne peuvent saffranchirdu rle cl jou par les prescripteurs

Un march en croissance deux chiffres dici 2012avec des consolidations en perspective


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Annexes


47/54


Echantillon

Profil de lchantillon des organisations


48/54


interroges selon les secteurs dactivit

En % dorganisations* 1 employ et plus

Somme pouvant tre diffrente de 100%du fait des arrondis

VentilationEchantillonPerceptionGnrale

VentilationBase

UniversINSEE*

PoidsEchantillon

danslUniversINSEE*

Administration publique 25% 3,4% 0,17%

Informatique / Tlcoms 25% 1,4% 0,41%

Industrie 12% 9,2% 0,03%

Distribution 9% 21,0% 0,01%Banque / Assurance 9% 1,4% 0,14%

Autres secteursdactivit

20% 63,5% 0,01%Echantillon : 330 organisations

France, 2010



49/54


interroges selon la taille en nombredemploys

En % dorganisations* 1 employ et plus

Somme pouvant tre diffrente de 100%du fait des arrondis

VentilationEchantillonPerceptionGnrale

VentilationBase

UniversINSEE*

PoidsEchantillon

danslUniversINSEE*

Plus de 10 000 19% < 0,1% 88,41%2000 9 999 18% 0,1% 7,96%

500 1 999 13% 0,3% 1,10%

50 499 27% 3,5% 0,18%

1 49 23% 92,2% 0,01%

BASE DE REPONDANTS 330 1 411 592 0,02%

Echantillon : 330 organisations

France, 2010



50/54


interroges selon la taille en nombredemploys

Autres directions mentionnes :R&DDirection qualit & dveloppement durableDirection industrialisation et assurancequalitImmobilier et logistiqueLogistiqueDirection du patrimoine culturelInformation managementDirection internet

40

%

Echantillon : 330 organisations

France, 2010

Profil des 120 prestataires interrogs


51/54


Editeu28%

Pureplayer18%SSII

18%

Hber-geur9%

OprateurTlcom

7%

Conseil

7%

Infogreur5%

Autre8%

Dj

73%

D'ici 201214%

Au-del4% Non

9%

Offres Cloud Computing /SaaS

Profil


France, 2010

Solutions de cloud computing


52/54


proposes parles prestataires interrogs et en projet

dici 2012

29%

30%

34%

35%

45%

72%

9%

9%

18%

22%

18%

Cloud computing public

Services dinfrastructures de type IaaS

Cloud computing priv interne

Services de type PaaS

Cloud computing priv externe

Services applicatifs en mode SaaS

D

PEchantillon : 109 prestataires



53/54


Dfinitions

Contexte


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Lvolution vers une informatique la demandevia le rseau et le glissement progressif

vers de nouveaux modlesconstitue une rupture technologiquequi devrait transformer profondment

les pratiques en matirede logiciels et services informatiques.

Cette volution ouvre un nouveau cycle qui ne sera passans incidence car il remet notamment en cause

les approches actuelles

(centre de donnes, hbergement, stockage,licences logicielles, pratiques dexternalisation).

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