Группа «АЛТА»

Презентация возможного

сотрудничества «АЛТА»

с Новосибирской областью

Содержание

Общая информация

Организационная структура

Корпоративное видение

Металлообработка

3

6

9

10

Технологии для горнодобывающей промышленности

Технологичекое оборудование, поставки под ключ (ЕРС), финансирование

Топливный цикл АЭС

15

18

39

Сырье и материалы41

- Основанная в 1991 году, группа компаний АЛТА является ведущим чешским

промышленным холдингом

- АЛТА имеет твердую репутацию надежного и уважаемого партнера в сфере

производства, инжиниринга и торговли.

- АЛТА ведет свою деятельность на широкой мировой арене; особое значение

уделяется России, Украине, Республике Беларусь и другим странам СНГ.

- С момента основания АЛТА специализируется на поставках технологического

оборудования для машиностроения, металлургии, горнодобывающей

промышленности и энергетического сектора.

- АЛТА также является значимым оператором на рынке сырья

- АЛТА имеет 1200 сотрудников; годовой объем продаж достигает 600 млн евро

Общая информация

Отраслевая направленность

� Металлообработка

� Оборудование для горно-добывающей промышленности

� Топливный цикл АЭС

� Технологическое оборудование/EPC

� Сырье и материалы

Результаты экономической деятельности и прогноз 2013

373

559

270

461

549

605629

12

14

2,2 711

1518

0

100

200

300

400

500

600

700

оборот млн евро прибыль до налогообложения млн евро

5

Prezentace skupiny ALTA MSV 2011

Struktura skupiny 1.1.2012АЛТА Инвест

Генеральный директор

Й. Куник

АЛТА a.s.Й. Куник

- Зарубежные дочерние компании

- Маркетинг- Инжениринг- Продажи- Логистика- Закупки

ТОС НоваМ. Блага

- Шкода Плзень- ТОС Куржим- ЧКД Бланско- Енергетика Куржим

- ТОС Нова НИЦ- EASTERN SMTM- СЕДРА Tools

SEMIР. Пецина

АЛВЭЛ

Й. Белач

АЛТА CZФин. директорЛ. Фабик

Финансы

экономика

Контроллинг Администрация

Персонал

Связи с общественностью

Юридический отдел

КЕРАТЕХ

Г. Шаронов

Организационная структура

Розположение

Roudnice

Prezentace skupiny ALTA MSV 2011

АЛТА УКР

АЛТА УРАЛТ21В

АЛТА РУСЬ

Киев

Донецк

Петербург

МоскваЕкатеринбург

Зарубежные дочерние компании

АЛТА – это:

� Надежный партнер, предлагающий своим клиентам уникальные техническиерешения, дополнительные выгоды, и безупречное исполнение.

� Одна из значимых компаний на мировом рынке производителейметаллообрабатывающего оборудования с долей рынка 2%.

� Один из лидирующих европейских поставщиков оборудования длягорнодобывающей промышленности.

� Надежный и востребованный партнер в области ЕРС, особенно в энергетическомсекторе России и стран СНГ.

Корпоративное видение 2012-2016

Общая информация

- Известный и надежный бренд

- Основана в 1911 году

- В 1998г. сертифицирована ISO 9001

- С 2011 входит в состав группы

компаний АЛТА

- Продано более 3000 горизонтальных и

более 2000 токарный станков

- Обширная научно-исследовательская

деятельность и разработки

- Расположена в г. Плзень

- 600 сотрудников

Общая информация

- Производство тяжелых прокатных станков и

обрабатывающих центров

- Основана в 1942 году

- С 1990г. специализируется на сверхмощных

фрезерных станках

- Научно-исследовательская деятельность,

разработки, производство и эксплуатация

- С 1991г. сертифицирован ISO 9001

- С 2005 входит в состав группы компаний АЛТА

- Свыше 83,000 станков, 60 автоматических

линий, 3,500 станков специального назначения

FRUF A/B/C

Обрабатывающие центры портального типа

Working travelX = 4 000- 22 000 mm Y = 4 400 - 7 750 mm Z = 1 500 mmW(cross-rail) = max 3 300 mm

Column to column distance3 100 - 6 100 mm

Motor output30 / 37 / 45 / 60 / 71 / 100 kW

- Производство и установка сверхтяжелых

вертикальных токарных станков

- С 1951г. производство вертикальных

токарных станков с поворотным столом

- С 2005 входит в состав группы компаний

АЛТА

- Новые производственные корпуса с 2011 г.

- Научно-исследовательская деятельность,

разработки, производство и эксплуатация

- Продано более 720 вертикальных станков

To 11.2011

From 11.2011

Общая информация

Производственная программа

� Тяжёлые карусельные станки- SKJ – одностоечное исполнение

- SKD – двухстоечное исполнение

� Поставка технологии по

требованиям заказчика

� Предприятие предлагает:- Поставки новых станков

- Ремонт и капитальный ремонт

- Модернизацию карусельных

станков

Компания SE-MI Technology, a.s. осуществляет поставки оборудования и технологических комплексов для :

� добычи полезных ископаемых открытым и подземным способом

� для углеобогатительных фабрик

� открытых транспортных систем

� проектирует и производит оборудование для других отраслей промышленности.

� Действует на рынке с 1996 г.

� Собственный научно-исследовательский центр и

разработки

� Производство, монтаж, поставки

� Инжиниринг

� Традиции и усовершенствование

15

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА

16

� Металлообрабатыва-ющие комплексы

� Формовочные и ковочные линии

� Станочные линии и роботизированные пункты

� Литейные линии

� Технологические поставки для металлургической промышленности

� Оборудование для раскроя материала

� Сварочное оборудование

� Разработка технического решения

� Разработка проектной документации

� Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию

� Консультации

Пoставки комплексных проекров под ключ

� Машины и оборудование для кирпичной промышленности

� Машины и оборудование для производства цемента и извести

� Технологические линии для химической промышленности

� Поставка технологического оборудования, сборка и ввод в эксплуатацию

� Энергетика под ключ

� когенерация

� сжигание угля, биомассы, ТБО

� использование доменных газов и тепла в металлургии

Пoставки комплексных проекров под ключ

Сертификация

1. АЛТА активно работает за последние 20 лет на Российском рынке для эффективности выполнения проектов под «ключ» и оказания сервиса и гарантийного ремонта была открыта компания ООО «АЛТА-РУСЬ»

2. ООО «АЛТА – РУСЬ» является юридическим лицом Российской Федерации

3. ООО «АЛТА – РУСЬ» является 100% дочерним предприятием АО «АЛТА», Чешская Республика

4. Для обеспечения генподрядных функций ООО «АЛТА-РУСЬ» обладает всеми соответствующими и необходимыми допусками и является членом СРО

5. Подписывает контракты как Генподрядчик реализовывает для заказчика проекты строительства «под ключ».

Деятельность на территории РФ

Генеральный

проектировщик

Заказчик

(заемщик)ЧЕБ

АО АЛТА

ЕГАП

АЛТА РУСЬ (представительство)

АЛТА УКР (представительство)

Поставки из

третиьх стран

Местные

поставщики

оборудования

Субподрядчик

по

строймонтажу

Генеральный

проектировщик

ОСНОВНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЕРС КОНТРАКТОВ

Лимиты поставок от суммы контракта:

- Чехия: минимально 50%

- Местные: максимально 23%

- Третьи страны: до 27%

Общая сумма инвестиций

70%30%

Кредит Чешскогоэкспортного банка

Финансирование85% от суммы

контракта с АО АЛТА

Финансирование85% от суммы

страховой премии ЕГАП

Финансирование уставногокапитала от акционеров

Оплата 15% аванса поконтракту с АО АЛТА

Проценты оплачиваемыеза обслуживание кредита

в течение инвестиционного периода

Операционные расходы:• налоги, пошлина• административные расходы• услуги экспертов и консультантов• внеплощадочные сети

Оплата 15% доли страховой премииЕГАП

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕРС КОНТРАКТОВ

Намерение

Наша добавленная стоимость для Вашего проекта

� Представить основные предпосылки и условия потенциального внешнегофинансирования банков (ЭКА обеспеченное финансирование), полученногоиз Чешской Республики в целях финансирования потенциальных поставоккомпании АО «ALTA» в качестве ЕРС поставщика.

� Наша компания входит между крупнейших экспортеров в Чехии с профилемна поставки технологических комплексов под ключ.

� Мы имеем за собой успешные достижения («track-record») в областизаключенных и успешно завершенных экспортных контрактов, включая ЭКАфинансирование наших зарубежных клиентов.

� Благодаря этому мы имеем твердую репутацию и близкие отношения, как сместными банками, так и со страховой компанией ЕГАП (чешское Экспортно-Кредитное Агентство).

� Мы обладаем профессиональным коллективом с реальным опытом впроектном и экспортном финансированию в банках, которые в Вашемраспоряжении и которые готовы поддержать Вас в успешном заключениифинансирования из Чехии.

Введение

Основные предпо-сылки

� Банковский кредит предоставляется из Чехии для поддержки экспортныхконтрактов (товар и услуги прежде всего чешского происхождения).

� Банковским кредитом всегда финансируется экспортный контракт междубанком экспортера и зарубежным покупателем/импортером (или его банком).

� Банковский кредит страхуется/поддерживается ЕГАП (чешское Экспортно-Кредитное Агентство) в рамках государственной экспортной политики

� Поддержка ЭКА (ЕГАП) охватывает как политические, так и коммерческиериски, превышающие «аппетит» к риску коммерческих банков и коммерческихстраховых компаний

� Предоставление ЭКА обеспеченного кредита покупателя являются предметомстандартного банковского кредита&определения риска, а также анализу ЕГАПпо выполнению правил консенсуса ОЭСР

� ЭКА финансирование может захватывать вес диапазон экспортных контрактовот поставок отдельного товара (оборудования) по поставки под ключ наосновании ЕРС контрактов.

Кредита покупателя предоставляются либо:a) на стандартной основе финансирования экспорта (риск окончательного

погашения обеспечивается со стороны существующей организации, егобалансе и прибытках/убытках)

b) на основе проектного финансирования, покупателя/заемщика есть SPV (рискокончательного погашения лежит на будущем балансе и P&L и обеспечиваетсяполным или ограниченным перехода на владельца/поручителя)

ЭКА обеспеченное финансирование

Форма ЭКА финансиро-вания

Соотве-тствиеконсенсуса ОЭСР

Финансирование экспортных контрактов предоставляется, как правило, до 85%стоимости контракта (без НДС), при условии:

� Сума контракта должна содержат минимальную долью чешскихпоставщиков в размере не менее 51%.

� Нельзя финансировать суму контракта с НДС, т.е. НДС к поставкамдолжно быть оплачено из средств покупателя, аналогично данноераспространяется на пошлину, налоги и т. д.

� 15% сумы контракта должно быть оплачено в виде авансового платежа(без учета НДС и пошлины) из средств покупателя

� Максимальный срок предоставления кредита 5+10, т.е. 5 летрасходование, 10 лет погашение (чем больше длительные сроки, темвыше будет страховая премия и банковские процента/сборы).

� Условием является приобретение государственного страхования от ЕГАПи оплата страховой премии/страховки, которая оплачивается однократноперед первым расходованием кредита.

ЭКА обеспеченное финансирование

АО АЛТАЧешский экспортер/

Поставщик под ключ

Зарубежный покупатель/импортер

Банк экспортера/финансирующий

банк

ЕГАПЭКА/Страховщик

Экспортный договор под ключ

15% аванс + НДС/пошлина

Поставки и документы

Обеспечение кредита -Договора

Экспортный кредит - Договор

ЭКА страхование

ЭКА обеспеченное финансирование- структура

Премия ЕГАП

� Ставка зависит от классификатора риска, принятые ЭКА с глобальнойдействительностью

� Уровень страховой премии зависит от:� категории риска (1-минимальный риск, 7-максимальный)� срок расходования (макс. 5 лет – чем дольше, тем премия выше)� срок погашения (макс. 10 лет – чем дольше, тем премия выше)� финальная база риска

� суверенный (явное или неявное состояние риска)� частное лицо (отлично/хорошо/приемлемо кредитоспособности)

� Предоставление банковского кредита подлежит:� предоставление поддержки страхования от ЕГАП

� стандартные кредитные&рисковые оценки/обзор, типические для любогоэкспортного или проектного финансирования структуры сделки

� финальная база риска - приемлемый уровень безопасности

� платежеспособность и финансовое состояние заемщика (ипоручителей)

� коммерческое/бизнес обоснование� приемлемые технические, экологические и юридический,

результаты «due-dilligence»

ЭКА обеспеченное финансирование –рамочные данные

Форма ЭКА финансиро-вания

� Актуальное предварительное предложение от банка нафинансирование может быть предоставлено после выясненияосновных данных (предмет, сума кредита, обеспечение, сроки

1. Подготовка презентаций и документов для банков и ЕГАП

Для презентации разработаем вместе с Вами необходимые информации,а то:

� Общий объем инвестиции проекта до момента ввода в эксплуатацию (вкл.временные затраты)

� Ведомость внутренней экономики компании как основу для будущейфинансовой модели, вкл. уже выполненную вводную калькуляцию возвратаинвестиции

� Вводную информацию о собственниках (вкл. финансовую ситуацию,профили...)

� Основной обзор рисков проекта и их описание

� Реалистический и осуществленный проект структуры финансирования иобеспечения (параллельно независимая консультация с банками и ЕГАП)

2. Презента-ция и коммуникация с банками и ЕГАП

После соглашения с Вами, мы:

� Указываем подходящие банки для проведения презентации, поддержка припрезентации проекта и дальнейшая поддержка после полученияиндикативных предложений по финансированию

� Параллельно выходим на ЕГАП, совместно презентуем основныепараметры проекта с целью достижения формальной поддержки состороны ЕГАП

Наше содействие = наша добавленная стоимость

АЛТА будет:

� Оказывать Вам консультационные услуги при оценке условий индикативныхпредложений при Вашем выборе финансирующего банка/банков

� В Вашем распоряжении при всех переговорах как с банками/ЕГАП, так впереговорах с третьими лицами (в случае необходимости аппликацияусловий банка/ЕГАП в отношения с этими лицами)

� В случае необходимости мы поможем Вам с подготовкой всех необходимыхдокументов для утверждения в финансирующем банке/ЕГАП

� Наши услуги не заканчиваются, конечно, после Вашего подписанияфинансовой документации а после полного погашения кредита

3. Консульта-ции при выборе банка и дальнейшее содействие по последныйплатеж кредита

Наше содействие = наша добавленная стоимость

Предпосылки для успешной реализации с финансиро-ванием

АЛТА:

� Имеет твердую репутацию на рынке, в банках и в ЕГАП

� Содействует при разработке документов, консультации, презентации =сокращение срока одобрения кредита, а то:

� нормальный срок оформления финансирования: 6-12 месяцев

� с АЛТА: макс. 4-6 месяцев

� Сократит затраты, связанные с оформлением финансирования,презентацией и подготовкой документов

� Имеет референции по экспортному проектному финансированию

� Обладает штатом специалистов прямо в компании, русскоговорящий,английскоговорящий

� Мы заявляем, что финансирование будет дешевле, чем местноефинансирование (наша уверенность на основании опыта)

� Выполняет роль Генерального подрядчика + добавленная стоимостьпо Финансированию = реальность и успех проекта

Заключение

Проект Объем/валюта Сроки реализации

Доля чешского оборудо-

вания

РУПП БЕЛАЗ 93 300 000 долл.США 1999-2003 65%

ОАО МНПО ПОЛИМЕТАЛЛ 26 300 000 долл.США 2001-2004 65%

ОАО УРАЛВАГОНЗАВОД 10 000 000 долл.США 2003-2005 100%

ОАО ВСМПО-АВИСМА 8 750 000 ЕВРО 2004-2005 100%

ВИНАКОМИН 8 000 000 долл.США 2005-2006 100%

ОАО НПК ИРКУТ 7 000 000 ЕВРО 2005-2006 100%

ЗАО УК РУССКИЙ УГОЛЬ 13 000 000 ЕВРО 2007 100%

ОАО НПК УРАЛВАГОНЗАВОД 300 000 000 ЕВРО 2006-2013 50%

ОАО ММК 120 000 000 долл.США 2009-2011 60%

ЗАО УРАЛМЕТАНОЛГРУПП 280 000 000 ЕВРО 2011-2014 52%

Выбранные проекты компании АО «АЛТА»

� Производственная мощность 600 000 т/год

Контракт EPC включает:

- проектную документацию и инжиниринг

- поставки технологического оборудования

- строительные поставки

- монтаж оборудования

� Партнер в технологической и строительной фазах: PSG International a.s.

� Размер контракта: 280 млн евро

� Продолжительность проекта 36 месяцев

� Финансирование предоставляет Чешский экспортный банк, страхование EGAP

Выбранные проекты на 2012-2015

Строительство завода по призводству метанола – заказчик УралМетанолГрупп

Strana � 33

Поставка «под ключ» полностью автоматизированного завода по производству широкого ассортимента кирпичных товаров

Мощность 60 млн единиц лицевого кирпича или 80 млн ед. керамического кирпича THERM

– Предполагаемая стоимость объекта: 33 млн евро– Предполагаемые сроки реализации: 2012 – 2014– Доля поставок из Чехии: 52%

***подобный проект был реализован в 2007-2010 на Украине в п. Кузьминцы

.

Кирпичный завод Клинцы

Выбранные проекты на 2012-2015

Strana � 34

Поставка «под ключ» полностью автоматизированного завода по производству толстолистого металла

Мощность 1 млн тон металла в годПредполагаемая стоимость объекта: 300 млн евроПредполагаемые сроки реализации: 2012 – 2015

Доля поставок из Чехии: 52%

***подобный проект был реализован в 2009-2011 в России, г. Магнитогорск.

ОАО «АМЕТ» - реконструкция ЛПЦ1

Выбранные проекты на 2012-2015

Strana � 35

Поставка «под ключ» энергетического источника, вкл. финансирование

Мощность 24 МВт (э), 15 Гкал/чПредполагаемая стоимость объекта: 17 млн евроПредполагаемые сроки реализации: 2012 – 2013

Доля поставок из Чехии: 52%

***подобный проект был реализован в 2002-2003 в России, г. Охотск.

ООО «Светоч» - энергетический источник г. Пласт, Челябинская область

Выбранные проекты на 2012-2015

Strana � 36

Модернизация углеобогатительного комбината

� полная реконструкция электроблока включая пульт управления� реконструкция конвейерной транспортировки

Стоимость проекта 180 млн ч крон

Силезия – модернизация углеобогатительного комбината

Выбранные проекты на 2012-2013

Проект модернизации Черниговской теплостанции:

� Черниговская область, город Чернигов, отопление на 150,000 жителей

� Исполнение на этапе 1: � Предоставление полного технического и архитектурного решений, соблюдение лимитов по эмиссии согласно требованиям ЕС

� Полный финансовый анализ (окупаемость, IRR, NPV) для вариантов 170 – 240 MW

� Финансирование:� Стандартное предложение о предоставлении полного экспортного финансирования в размере 350 млн евро

Выбранные проекты на 2012-2015

Strana � 38

Поставка «под ключ» полностью автоматизированного завода по производству широкого ассортимента кирпичных товаров

Мощность 60 млн единиц лицевого кирпича или 80 млн ед. керамического кирпича THERM

Предполагаемая стоимость объекта: 33 млн евроПредполагаемые сроки реализации: 2012 – 2014

Доля поставок из Чехии: 52%

***подобный проект был реализован в 2007-2010 на Украине в п. Кузьминцы.

Кирпичный завод Клинцы

Выбранные проекты на 2012-2015

Ключевые направления работы:

• локализация топливных сервисов для АЭС на территории Чехии с

расширением комплекса предоставляемых услуг в другие страны;

• продвижение продукции «ТВЭЛ» на европейский рынок, в том числе

для реакторов западного дизайна;

• научно-техническое сопровождение эксплуатации блоков АЭС;

• разработка и обоснование безопасности проекта перегрузок ЯТ,

мониторинг активной зоны;

• поддержка лицензирования новых и усовершенствованных видов

топлива;

• управление НИОКР реализованных в Чехии и ЕС.

• подготовка кадров для ЯТЦ

Деятельность в области Атомной энергетики

Деятельность в области Атомной энергетики

50,05% / 49, 95%

• Инжиниринговые услуги• Поддержка эксплуатации• Управление НИОКР

•Поставки ЯТ(Агентский контракт

с «ТВЭЛ»)

• Транспорт• Лицензии

ALTA Invest, a.s.

ALTA, a.s. ALTA 32, s.r.o. ALVEL, a.s.

КГТопливный цикл

АЭС

Отраслевая направленность АО «АЛТА»

� Официальный дистрибьютер компании «Белаз»

� Железорудное сырье – концентрат, окатыши

� Уголь, кокс

� Антраценовое масло

� Мазут

� Нефтепродукты

Сырье и материалы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

42