FC-02/V - WINSEF | Acceso al Sistema para agentes de Seguros … · 2017-04-26 · Carta Remesa de cobranza ..... 122 Gestión de actividades de mensajería ... El proceso general

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INDICE

INDICE ......................................................................................................................................... 2

SISTEMA WINSEF® ...................................................................................................................... 10

CONVENCIONALISMOS DEL SISTEMA .......................................................................................... 11

ABC WINSEF® ............................................................................................................................. 12

ACCESO AL SISTEMA WINSEF ® .................................................................................................... 13

MENÚ TAREAS ............................................................................................................................ 14

MÓDULO INFORMACIÓN ............................................................................................................ 15

Descripción ......................................................................................................................................... 15

Procesos del módulo ........................................................................................................................... 15

Generar una consulta ................................................................................................................................................. 15

Listado de tipos de informes predeterminados .......................................................................................................... 17

MÓDULO DIRECTORIO ................................................................................................................ 27

Descripción ......................................................................................................................................... 27

Botones del módulo ............................................................................................................................ 27

Procesos del módulo ........................................................................................................................... 28

Catálogo de grupo....................................................................................................................................................... 28

Catálogo de categoría. ................................................................................................................................................ 28

Alta de registro ........................................................................................................................................................... 29

Dirección y teléfonos. ................................................................................................................................................. 30

Correo electrónico. ..................................................................................................................................................... 32

Contactos .................................................................................................................................................................... 33

Tarjeta de crédito. ...................................................................................................................................................... 34

Archivos de los contactos ........................................................................................................................................... 35

Garantías ..................................................................................................................................................................... 36

Obligaciones ............................................................................................................................................................... 37

Artículo 492 ................................................................................................................................................................ 37

Consultar pólizas ......................................................................................................................................................... 39

MÓDULO DOCUMENTOS ............................................................................................................ 41

Descripción. ........................................................................................................................................ 41

Botones del módulo ............................................................................................................................ 41

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Procesos de módulo ............................................................................................................................ 42

Catálogo de compañía. ............................................................................................................................................... 42

Catálogo de cartera. ................................................................................................................................................... 46

Catálogo de agente. .................................................................................................................................................... 47

Catálogo de ejecutivo de compañía............................................................................................................................ 49

Catálogo vendedores, asignación de porcentajes de comisión y cartera. .................................................................. 51

Catálogo ejecutivo de despacho, asignación de comisión y subramos. ..................................................................... 52

Catálogo de oficina. .................................................................................................................................................... 54

Catálogo moneda. ....................................................................................................................................................... 55

Catálogo de forma de pago. ....................................................................................................................................... 57

Catálogo de tipo de cobranza. .................................................................................................................................... 59

Catálogo de departamento. ........................................................................................................................................ 61

Catálogo recargos ....................................................................................................................................................... 63

Catálogo gastos ........................................................................................................................................................... 64

Catálogo de comisiones bases de las compañías. ....................................................................................................... 66

Catálogo de UDIS ........................................................................................................................................................ 67

Catálogo de subramo. ................................................................................................................................................. 68

Catálogo de productos. ............................................................................................................................................... 70

Catálogo de coberturas. .............................................................................................................................................. 72

Captura de orden de trabajo ...................................................................................................................................... 75

Captura de póliza ........................................................................................................................................................ 78

Bien asegurado ........................................................................................................................................................... 80

Opciones: alto riesgo, renovable, declaración y descuento por nómina. ................................................................... 84

Captura endosos ......................................................................................................................................................... 85

Renovar pólizas ........................................................................................................................................................... 92

Captura de fianzas ...................................................................................................................................................... 93

Proyecto de Fianza ...................................................................................................................................................... 95

Nueva obligación ........................................................................................................................................................ 96

Detalle de Fianza ......................................................................................................................................................... 96

Consulta de Obligaciones ............................................................................................................................................ 97

Vista previa de órdenes de trabajo, pólizas y fianzas ................................................................................................. 97

Agregar notas .............................................................................................................................................................. 99

Carta remesa de órdenes de trabajo, pólizas y fianzas ............................................................................................ 100

Archivos de órdenes de trabajos, pólizas y fianzas. .................................................................................................. 102

Ver Recibos ............................................................................................................................................................... 103

Crear Recibos ............................................................................................................................................................ 104

Cancelar orden de trabajo, póliza o fianza ............................................................................................................... 106

Restaurar orden de trabajo, póliza o fianza .............................................................................................................. 107

Bitácora ..................................................................................................................................................................... 108

Gestiones de órdenes de trabajos, pólizas y fianzas. ............................................................................................... 108

Buscar ....................................................................................................................................................................... 109

Capturar errores de captura ..................................................................................................................................... 110

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MÓDULO PAGOS ...................................................................................................................... 112

Descripción. ...................................................................................................................................... 112

Botones del módulo .......................................................................................................................... 112

Procesos del módulo ......................................................................................................................... 112

Búsqueda de recibos. ................................................................................................................................................ 112

Catálogo de bancos. .................................................................................................................................................. 113

Catálogo, mensajeros. .............................................................................................................................................. 113

Registro de tarjeta de crédito. .................................................................................................................................. 115

Programación de llamadas para el cobro de los recibos. ......................................................................................... 115

Programación de envío de mensajería. .................................................................................................................... 116

Modificación de primas y comisiones. ...................................................................................................................... 117

Cobro de los recibos ................................................................................................................................................. 117

Calculadora de pagos ................................................................................................................................................ 118

Pagos fraccionados. .................................................................................................................................................. 121

Modificación de estatus de aplicación de pagos. ..................................................................................................... 122

Carta Remesa de cobranza ....................................................................................................................................... 122

Gestión de actividades de mensajería. ..................................................................................................................... 122

Archivos de los recibos de pago................................................................................................................................ 124

Deshacer liquidación ................................................................................................................................................. 125

Eliminar recibos ........................................................................................................................................................ 125

Gestiones de cobranza .............................................................................................................................................. 126

Bitácora ..................................................................................................................................................................... 127

MÓDULO COBRANZA ................................................................................................................ 128

Descripción. ...................................................................................................................................... 128


Consulta de cobranza vencida por grupo ................................................................................................................. 128

Enviar correo electrónico de aviso de cobranza vencida .......................................................................................... 129

MÓDULO MENSAJERIA ............................................................................................................. 131

Descripción. ...................................................................................................................................... 131


Registro de movimientos de mensajería .................................................................................................................. 131

Consulta de movimientos de mensajería. ................................................................................................................ 132

MÓDULO LIQUIDACIONES ......................................................................................................... 134

Descripción ....................................................................................................................................... 134


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Liquidación de pagos ................................................................................................................................................ 134

Consulta y modificación de liquidaciones ................................................................................................................. 135

MÓDULO CONCILIACIÓN ........................................................................................................... 137

Descripción. ...................................................................................................................................... 137


Conciliación de recibos ............................................................................................................................................. 137

Ajustar o corregir comisiones registradas ................................................................................................................ 139

Conciliación de abonos ............................................................................................................................................. 139

Conciliación de bonificación por cancelación de pólizas. ......................................................................................... 140

Cargo y abono de comisiones por agente................................................................................................................. 141

MÓDULO SINIESTROS Y RECLAMACIONES ................................................................................. 142

Descripción ....................................................................................................................................... 142



Catálogo ajustador .................................................................................................................................................... 142

Catálogo tipo de siniestro ......................................................................................................................................... 145

Catálogo tipo suma ................................................................................................................................................... 148

Alta de siniestro ........................................................................................................................................................ 150

Agregar cobertura afectada ...................................................................................................................................... 152

Agregar reclamación ................................................................................................................................................. 153

Vista previa del reporte del siniestro ........................................................................................................................ 155

Búsqueda de siniestros ............................................................................................................................................. 157

Gestiones del siniestro .............................................................................................................................................. 157

Archivos de los siniestros .......................................................................................................................................... 158

MÓDULO VENDEDORES ............................................................................................................ 160

Descripción ....................................................................................................................................... 160



Búsqueda de recibos conciliados y liquidaciones de comisiones. ............................................................................ 160

Liquidación de comisiones de vendedores ............................................................................................................... 161

Modificar porcentaje de comisiones ........................................................................................................................ 162

Deshacer liquidación de vendedores ........................................................................................................................ 163

Vista previa de liquidación de comisión de vendedores........................................................................................... 164

MÓDULO PROCESO RECIBOS ..................................................................................................... 165

Descripción ....................................................................................................................................... 165

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Cobranza masiva de recibos ..................................................................................................................................... 166

Liquidación masiva de recibos .................................................................................................................................. 167

Conciliación masiva de recibos ................................................................................................................................. 168

Liquidación masiva de comisiones de vendedores ................................................................................................... 170

Eliminación masiva de recibos .................................................................................................................................. 171

MÓDULO GENERADOR DE REPORTES ........................................................................................ 174

Descripción ....................................................................................................................................... 174


Generación de reporte ............................................................................................................................................. 175

Opciones reporte vista preliminar ............................................................................................................................ 177

Opciones reporte vista diseño .................................................................................................................................. 178

Generación de consulta ............................................................................................................................................ 179

MÓDULO LISTADO DE PLANTILLAS DE REPORTES ...................................................................... 181

Descripción ....................................................................................................................................... 181


Consultar reporte...................................................................................................................................................... 181

Eliminar reporte ........................................................................................................................................................ 181

MÓDULO MIGRADOR EXCEL ..................................................................................................... 182

Descripción ....................................................................................................................................... 182


Migración de bienes asegurados .............................................................................................................................. 182

Configuraciones de migración .................................................................................................................................. 185

MENU HERRAMIENTAS ............................................................................................................. 186

SEGURIDAD .............................................................................................................................. 187

Descripción ....................................................................................................................................... 187

Botones del submenú ....................................................................................................................... 187

Procesos del submenú ...................................................................................................................... 187

Alta de usuario .......................................................................................................................................................... 187

Modificación de registro de usuarios ....................................................................................................................... 188

Configurar privilegios ................................................................................................................................................ 188

Valores predeterminados ......................................................................................................................................... 195

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Asignar restricciones ................................................................................................................................................. 195

Pólizas Autorizadas ................................................................................................................................................... 196

Configurar de Correo ................................................................................................................................................ 196

FOLIOS Y OPCIONES .................................................................................................................. 198

Descripción ....................................................................................................................................... 198


Agregar logotipo del despacho ................................................................................................................................. 198

Modificar datos del despacho .................................................................................................................................. 199

Modificar opciones de formato de vistas previas ..................................................................................................... 199

Modificar folios ......................................................................................................................................................... 200

Alta de Sub Despacho ............................................................................................................................................... 201

BITÁCORA ................................................................................................................................. 202

Descripción ....................................................................................................................................... 202


Consultar bitácora de movimientos.......................................................................................................................... 203

Descarga de bitácora de movimientos ..................................................................................................................... 203

Depurar bitácora de movimientos ............................................................................................................................ 204

CATÁLOGOS .............................................................................................................................. 205

Descripción. ...................................................................................................................................... 205


Catálogo Articulo 492 ............................................................................................................................................... 205

Catálogo Bancos TDC ................................................................................................................................................ 206

PENDIENTES ............................................................................................................................. 207

Descripción ....................................................................................................................................... 207

Botones del submenú ....................................................................................................................... 207


Consultar pendientes ................................................................................................................................................ 207

Registro de seguimiento ........................................................................................................................................... 208

Descargar consulta de pendientes ............................................................................................................................ 208

PROCESOS ................................................................................................................................ 209

Descripción ....................................................................................................................................... 209


Modificación de pólizas, reasignación de agente ..................................................................................................... 209

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Modificación de pólizas, eliminación de agente ....................................................................................................... 210

Modificación de pólizas, reasignación de contratante ............................................................................................. 211

Modificación de pólizas, eliminación de contratante ............................................................................................... 212

Modificación de pólizas, reasignación de ejecutivos ................................................................................................ 212

Modificación de pólizas, eliminación de ejecutivos .................................................................................................. 214

Modificación de pólizas, reasignación de vendedores ............................................................................................. 214

Modificación de pólizas, eliminación de vendedores ............................................................................................... 216

Modificación de pólizas, reasignación de grupos ..................................................................................................... 216

Modificación de pólizas, eliminación de Grupos ...................................................................................................... 217

Modificación de pólizas, reasignación de subgrupos ............................................................................................... 218

Renovaciones masivas .............................................................................................................................................. 219

ENVÍO DE NOTIFICACIONES ...................................................................................................... 221

Descripción ....................................................................................................................................... 221


Programar envió de notificaciones para usuarios .................................................................................................... 222

Programar envió de notificaciones para contratantes ............................................................................................. 226

CALENDARIO ............................................................................................................................ 234

Descripción ....................................................................................................................................... 234


Programar eventos en el calendario ......................................................................................................................... 234

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS ............................................................................................... 238

Descripción ....................................................................................................................................... 238


Almacenar archivos................................................................................................................................................... 238

Administrar archivos ................................................................................................................................................. 239

Crear carpetas de almacenamiento .......................................................................................................................... 240

Consultar espacio en el disco .................................................................................................................................... 240

RESPALDO DE BASE DE DATOS .................................................................................................. 242

Descripción ....................................................................................................................................... 242


Respaldo de Base de Datos ....................................................................................................................................... 242

CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE CORREO ................................................................................ 244

Descripción ....................................................................................................................................... 244


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Agregar cuenta de correo electrónico ...................................................................................................................... 244

TAREAS .................................................................................................................................... 246

Descripción ....................................................................................................................................... 246


Agregar Tarea ........................................................................................................................................................... 246

Agregar Gestiones a la Tarea .................................................................................................................................... 248

Modificar Tareas ....................................................................................................................................................... 248

Enviar Recordatorios de Tareas ................................................................................................................................ 249

Cerrar Tareas ............................................................................................................................................................ 250

Buscar Tareas ............................................................................................................................................................ 250

Eliminar Tareas ......................................................................................................................................................... 250

MENÚ AYUDA........................................................................................................................... 251

ACERCA DE ............................................................................................................................... 252

Descripción ....................................................................................................................................... 252

CANAL YOUTUBE ...................................................................................................................... 253

Descripción ....................................................................................................................................... 253

CERRAR SESIÓN ........................................................................................................................ 254

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SISTEMA WINSEF®

Es un Sistema de cómputo para Agencias Promotoras de Seguros y Fianzas. Desde 1992, satisface las

necesidades de información de usuarios en todo el País. WinSef ® mantiene vigentes sus versiones

considerando la variedad de necesidades de los usuarios, así como los avances tecnológicos en

software y hardware. Ahora con la versión WEB podrá acceder desde cualquier lugar, a través de

Internet.

El sistema tiene como objetivo desarrollar soluciones administrativas para el mercado de Agentes de

Seguros y Fianzas facilitando la operación de su Cartera, maximizando las utilidades de su negocio,

contribuyendo al desarrollo del país y de quienes aquí trabajamos.

Asimismo, el presente manual tiene el propósito de guiar al usurario a través de los diferentes

módulos que componen el sistema Winsef ®, permitiéndole familiarizarse con los menús, módulos,

pantallas, funciones y características que el ofrece el sistema.

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CONVENCIONALISMOS DEL SISTEMA

CONVENCIONALISMO DESCRIPCIÓN

Clic Acción de presionar algún botón del ratón o mouse.

Botón Símbolo representado con un icono o leyenda dentro, que se utilizará para

activar funciones de la aplicación

Catálogo Es la relación ordenada de un número generalmente extenso de

elementos pertenecientes al mismo conjunto.

Icono Signo gráfico empleado para identificar funciones, programas, archivos o

dispositivos

Menú Serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinadas

tareas.

Pantalla Interfaz que permite la captura de información y flujo entre el usuario y

la aplicación.

Ventana emergente Es una ventana del navegador de Internet que aparece automáticamente,

también llamada Pop-up.

Casilla de Verificación Recuadro que permite habilitar o deshabilitar varias opciones.

Check Marca o palomita.

Vínculo Elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro

recurso.

Lista desplegable Elemento que permite al usuario escribir sobre un campo de texto

mientras se muestra una lista de opciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)

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ABC WINSEF®

El proceso general de WinSef ® es un ciclo completo, el cual inicia desde la captura de una solicitud

pasando por cobranza y finalizando en la conciliación de recibos. A continuación, se describen los

procesos generales del sistema:

1.-RESGISTRO DE CONTRATANTE. Desde el módulo de Directorio se generael registro de los datos de los contratantes.

2.-CAPTURAR ORDEN DE TRABAJO. Desde el módulo deDocumentos se capturaran las solicitudes de Ordenes de Trabajopara tener un detalle de la solicitud de póliza o endoso realizada ala compañía.

3.-CAPTURAR PÓLIZA. Desde el módulo de Documentos secapturan las polizas y endosos para la generación de recibos.

4.-GENERAR RECIBOS. Una vez capturadas las polizas oendosos se generar los recibos.

5.-COBRAR RECIBOS. Desde el módulo Pagos, se programanlas tareas de cobranza, tales como llamadas o envíos de:aviso o cobro; se consulta, modifica o realiza la aplicación decobros.

6.-LIQUIDAR RECIBOS. Una vez cobrados los recibos, en el módulode Liquidaciones se registra la liquidación del pago de las primasreflejadas de los cobros aplicado.

7.-CONCILIAR RECIBOS. Una vez liquidados los recibos, desde el móduloConciliación se realiza el proceso de conciliación para el registro decomisiones abonadas por las compañías de seguros.

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ACCESO AL SISTEMA WINSEF ®

El acceso al sistema se realiza de la siguiente manera:

1) Inicie el explorador de internet; se recomienda utilizar los navegadores: Edge, Google Chrome,

Firefox Mozilla, Safari y Opera.

2) Capture la siguiente dirección: www.winsefweb.com.mx, al ingresar se desplegará la pantalla

de inicio de sesión.

3) Ingrese número de despacho, usuario y clave.

4) De clic en el botón <Iniciar Sesión>.

Nota. Deshabilite los Pop-up o ventanas emergentes de su navegador para poder visualizar

mensajes de confirmación y ventanas de captura dentro del sistema.

Una vez iniciada la sesión se mostrará la pantalla principal del sistema, donde podrá visualizas los

diferentes menús de acceso: Tareas, Herramientas, Ayuda y Cerrar Sesión.

http://www.winsefweb.com.mx/

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MENÚ TAREAS

El menú Tareas contiene los siguientes

módulos:

1. Información

2. Directorio

3. Documentos

4. Pagos

5. Mensajería

6. Liquidaciones

7. Conciliación

8. Siniestros/Reclamaciones

9. Vendedores

10. Procesos Recibos

11. Generador de Reportes

12. Listado de Platillas de Reportes

13. Migrado Excel

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MÓDULO INFORMACIÓN

Descripción

El módulo información permite al usuario llevar a cabo el procedimiento para la generación de

reportes de consulta.

Para tener acceso al módulo Información deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo de Información se divide en Temas, Opciones de Filtrado, Tipos de Informe y Notas

Adicionales.

Procesos del módulo

Generar una consulta

A. Para generar una consulta deberá realizar el siguiente procedimiento:

1) Seleccioné el tema del reporte.

2) Seleccioné el tipo de informe.

3) Habilité las opciones de filtrado que deseé visualizar (no es necesario seleccionar un filtro).

4) Si así lo desea, podrá seleccionar textos, notas y comentarios capturados en el sistema a

través de biblioteca, agregar nuevas notas

5) Opcional podrá agregar una Firma y seleccionar si esta o colocar una firma.

6) De clic en el botón <Ver Informe>.

7) El sistema arrojará una pantalla de vista previa con el reporte.

Menú Principal Menú TareasMódulo

Información

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Cabe mencionar que el contenido y diseño de los reportes depende de los filtros y opciones

seleccionadas previamente. Asimismo, si no se seleccionan filtros, se generará un reporte con toda

la información del tema seleccionado.

B. En la pantalla vista previa se podrán realizar las siguientes acciones:

1) Podrá enviar el archivo; para hacerlo deberá dar clic en el botón <Enviar por Correo> el

sistema mostrará una ventana donde se podrá seleccionar la cuenta de correo desde

donde se desea enviar la información, él o los destinatarios, asunto, cuerpo del correo y

adjuntar archivos adicionales (ver módulo Configurar Cuentas de Correo).

2) Podrá imprimir el reporte mediante el icono <imprimir> .

3) También podrá exportar el archivo mediante el icono <exportar> .

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Listado de tipos de informes predeterminados

A continuación, se presenta una lista de los temas, tipos de informe y una breve descripción de las

opciones que ofrece el sistema:

1) AGENTES

Tipo de Informe Contenido

Listado Listado de los agentes dados de alta.

Etiquetas Etiquetas de los agentes dados de alta.

Cartas Plantilla de carta dirigida a cada agente.

Contratantes por Agente Listado de contratantes y correos electrónicos,

agrupados por Agente.

2) COBRANZA

Tipo de Informe Contenido

Pendiente Recibos vigentes.

Pendiente por Periodo Recibos vigentes dentro del rango de fechas

seleccionadas.

Vencida Recibos vencidos cuya vigencia sea anterior de la fecha

seleccionada.

Vencida por Periodo Recibos vencidos dentro del rango de fechas

seleccionadas.

Vencida por Antigüedad Recibos vencidos ordenados por fecha de vencimiento y

asociados por grupo; anteriores a la fecha seleccionada.

Vencida agrupada por

compañía

Recibos vencidos ordenados por compañía; cuya

vigencia sea anterior de la fecha seleccionada.

Efectuada Recibos cobrados en el rango de fechas seleccionadas.

Cancelada Recibos cancelados en el rango de fechas seleccionadas.

Liquidada Recibos liquidados en el rango de fechas seleccionadas.

Vencida por Cartera Total de cobranza vencida agrupada por cartera.

Vencida 30-60 Recibos vencidos asociados por grupo, anteriores a la

fecha seleccionada de vencimiento y ordenados por

vencimiento de 30, 60 y más de 60 días.

Vencida por Asegurado Recibos vencidos ordenados por asegurado, anteriores a

la fecha seleccionada.

Vencida por Asegurado y por

Emisión

Recibos vencidos ordenados por fecha de emisión y

agrupados por asegurado; anteriores a la fecha

seleccionada.

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Pendiente Ordenada por

Emisión Recibos vigentes ordenados por fecha de emisión.

Vencida Ordenada por

Emisión

Recibos vencidos ordenados por fecha de emisión;

anteriores a la fecha seleccionada.


Emisión/Recepción

Recibos vencidos ordenados por fecha de emisión y

recepción; posteriores a la fecha seleccionada.


Recepción

Recibos vencidos ordenados por fecha de recepción

(póliza); anteriores a la fecha seleccionada.


Vencimiento

Recibos vencidos agrupados por mes y año de

vencimiento; anteriores a la fecha seleccionada.

Vencida Presentación

Horizontal

Recibos vencidos cuya vigencia sea anterior de la fecha

seleccionada. Formato de hoja horizontal.

Vencida D-H Recibos vencidos dentro del rango de fechas

seleccionadas. Vencida filtrada por

Vencimiento

Recibos vencidos ordenados por fecha de vencimiento;

anteriores a la fecha seleccionada.

Cobranza Efectuada por

Compañía

Recibos cobrados agrupados por compañía; anteriores a


Cancelada Presentación

Horizontal

Recibos cancelados en el rango de fechas seleccionadas.

Formato de hoja horizontal.

Vencida Ordenada por Agente Recibos vencidos agrupados por agente; anteriores a la

fecha seleccionada.

Efectuada por Grupo y Fecha Recibos cobrados dentro del rango de fechas

seleccionadas, asociados por grupo y ordenados por mes

y año de cobro.

Efectuada por Mes Recibos cobrados dentro del rango de fechas

seleccionadas, agrupados por mes.

Efectuada y Tipo De Cambio Recibos cobrados dentro del rango de fechas

seleccionadas, ordenados por tipo de cambio y asociados

a un grupo.

Estado de Cuenta Estado de cuenta de los contratantes con recibos

pendientes de cobro, anteriores a la fecha seleccionada.

Pendientes por parcialidades Recibos vigentes con pagos parciales realizados.

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Liquidada subramo Recibos liquidados en el rango de fechas seleccionadas;

asociados por un grupo y ordenados por subramo.

Pendiente ordenada y

agrupada por emisión

Recibos vigentes ordenados y agrupados por mes y año

de emisión.

3) DIRECTORIO

Informe Contenido

Listado sin Direcciones Listado de contratantes, correos electrónicos,

subgrupos, tipos de persona y fecha de alta.

Listado con Direcciones Listados de contratantes con datos completos.

Imprimir etiquetas Plantilla para impresión de etiquetas de envío, con

dirección y nombre de contratante.

Cumpleaños Listado de cumpleaños de los contratantes del mes

seleccionado.

Cumpleaños por agente Listado de cumpleaños de los agentes del mes

seleccionado.

4) ESTADISTICA

Informe Contenido

Gráfica con Informe

Gráfica de barras con la cobranza efectuada de la prima

neta, de acuerdo a la opción seleccionada (año, grupo,

cartera, vendedor, compañía, agente y ramo).

Información dentro del rango de fechas seleccionadas.

Gráfica sin Informe

Gráfica circular de la cobranza efectuada de la prima

neta de la composición de cartera (subramos).

Gráfica lineal con marcadores, de la comparación anual

de la cobranza realizada (primas netas, primas totales y

comisiones).

Ambas opciones con información de acuerdo al rango de

fechas seleccionado.

Prima Anualizada

Totales de las pólizas vigentes de las primas: neta y total;

ordenado de acuerdo a la opción seleccionada (cartera,

ramo, grupo compañía, oficina, seguros/fianzas,

vendedor, subramo, asegurado, agente, ejecutivo,

subgrupo y departamento).

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Prima Liquidada

Total de recibos y primas netas liquidadas; ordenado de

acuerdo a las opción seleccionada (cartera, ramo, grupo

compañía, oficina, seguros/fianzas, vendedor, subramo,

asegurado, agente, ejecutivo subgrupo y departamento).

Información de acuerdo al rango de fechas seleccionado.

Prima Cobrada

Total de recibos y primas netas cobradas; ordenado de

acuerdo a las opción seleccionada (cartera, ramo, grupo

compañía, oficina, seguros/fianzas, vendedor, subramo,

asegurado, agente, ejecutivo subgrupo y departamento).


Prima Cancelada

Total de recibos y primas netas canceladas; ordenado de

acuerdo a la opción seleccionada (cartera,

departamento, compañía, motivo de cancelación y

subramo).


Resumen

Resumen de primas netas cobradas, agrupadas de

acuerdo a la opción seleccionada (resumen por

aseguradora, resumen por departamento, resumen por

grupo, OT pendientes, nuevos o renovación)


Prima emitida

Resumen de las primas netas y totales; agrupadas por

moneda y ordenadas de acuerdo a la opción

seleccionada (cartera, ramo, grupo compañía, oficina,

seguros/fianzas, vendedor, subramo, asegurado, agente,

ejecutivo subgrupo y departamento).


5) ESTADOS DE CUENTA

Informe Contenido

Comisiones Liquidadas Comisiones liquidadas ordenadas por agente y

agrupadas por mes y año; de acuerdo al rango de fechas

seleccionado.

Comisiones Liquidadas

Conversión

Comisiones liquidadas detalladas con el total primas de

la póliza; ordenadas por agente y agrupadas por mes y

año; de acuerdo al rango de fechas seleccionado.

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Comisiones Pendientes de

Abono

Comisiones pendientes de abono, agrupadas por mes y

año; de acuerdo al rango de fechas seleccionado.

Comisiones Pendientes de

Abono (Detalle )

Comisiones pendientes de abono detalladas con el total

primas de la póliza; ordenadas por compañía y

agrupadas por mes y año. De acuerdo al rango de fechas

seleccionado.

Comisiones Abonadas Comisiones abonadas, agrupadas por mes y año; de

acuerdo al rango de fechas seleccionado.

Comisiones Abonadas Detalle Comisiones abonadas detalladas con el total primas de la

póliza, agrupadas por mes y año; de acuerdo al rango de


Comisiones Abonadas con %

Vendedor

Porcentaje de comisiones abonadas, ordenadas por

vendedor y agrupadas por mes y año; de acuerdo al

rango de fechas seleccionado.

Comisiones Abonadas

Dólares/Pesos

Comisiones abonadas con detalle de conversión de tipo

de cambio, agrupadas por mes y año; de acuerdo al


Comisiones Liquidadas con %

Vendedor

Porcentajes de comisiones liquidadas, ordenadas por

vendedor y agrupadas por mes y año; de acuerdo al


Comisiones Vendedor x pagar Comisiones pendientes por pago, agrupadas por grupo y

ordenadas por vendedor; de acuerdo al rango de fechas

seleccionado.

Comisiones Vendedor

pagadas

Comisiones pagadas, ordenadas por vendedor y

agrupadas por fecha y año; de acuerdo al rango de


Ingresos y comisiones

Liquidadas Vendedor % Pesos

Porcentaje de comisiones liquidadas, agrupadas por

grupo y ordenadas por vendedor; de acuerdo al rango de


Concentrado Vendedores Listado de vendedores con detalle de totales de las

comisiones abonadas y pagadas.

Abonadas Ramo/Grupo M.N. Resumen o detalle del listado de comisiones que han

sido cobradas, ordenadas por ramo y agrupadas por

grupo.

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6) FIANZAS

Informe Contenido

Reporte Garantías Detalle e importe de garantías, agrupado por grupo y

ordenado por fiado.

Reporte Obligaciones Detalle e importe de obligaciones, ordenado y agrupado

por contratante.

Reporte de Fianzas Detalle e importe de fianzas, ordenado por fiado y

agrupado por grupo.

7) LIQUIDACIONES PENDIENTES

Informe Contenido

Subtotal por Cartera Recibos cobrados pendientes de liquidación por parte de

la compañía, agrupados por cartera.

Subtotal por Compañía Recibos cobrados pendientes de liquidación por parte de

la compañía, agrupados por compañía.

8) MENSAJERÍA

Informe Contenido

Mensajería Registro de ruta para el mensajero, previamente cargada

en el módulo de pagos. Detalle general de ruta de

mensajeros.

Llamadas Registro detallado de seguimiento llamadas de cobranza,

previamente agendadas en el módulo de pagos.

9) PÓLIZAS

Informe Contenido

Vigentes Listado de pólizas vigentes, ordenadas por contratantes

y agrupadas por grupo; de la opción seleccionada.

Vencidas Listado de pólizas vencidas, ordenadas por contratantes

y agrupadas por grupo; de la opción seleccionada.

Canceladas Listado de pólizas canceladas, ordenadas por

contratantes y agrupadas por grupo; de la opción

seleccionada.

Renovadas Listado de pólizas renovadas, ordenadas por

contratantes y agrupadas por grupo; de la opción

seleccionada.

Nuevas Listado de pólizas nuevas, ordenadas por contratantes y

agrupadas por grupo; de la opción seleccionada.

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10) PRODUCCIÓN

Informe Contenido

Ingresos por Compañía Ingresos de primas por compañía con detalle de

contratantes y totales; dentro de rango de fechas

seleccionadas.

Ingresos por Contratante Ingresos de primas por contratante; dentro de rango de

fechas seleccionadas.

Pagos por Día Relación de pagos por día de las primas liquidadas;

dentro del rango de fechas seleccionadas.

Pagos por Mes Relación de pagos por mes de las primas liquidadas;

agrupados por compañía, dentro del rango de fechas

seleccionadas.

Pagos por Compañía Relación de pagos por compañía de las primas

liquidadas; dentro del rango de fechas seleccionadas.

Emitida (Detalle) Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas

emitidas en el rango de fechas seleccionadas; ordenadas

por moneda y compañía; de las opciones marcadas.

Emitida por Mes Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas

emitidas en el rango de fechas seleccionadas, ordenadas

por mes, año y compañía de las opciones seleccionadas.

Emitida por Compañía Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas


por ramo y compañía de las opciones seleccionadas.

Producción Cancelada Pólizas y endosos cancelados en el rango de fechas

seleccionadas.

Ingreso (Movimientos) Relación de primas totales a cobrar por compañía;


Cobranza Pendiente Relación de recibos pendientes de pago dentro del rango

de fechas seleccionadas.

Emitida (Detalle) Asegurado Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas


por asegurado y ramo, de las opciones seleccionadas.

Flujo de Cobranza Resumen de cobranza por mes

Emitida-Registro (Detalle

Emisión)

Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas

emitidas en el rango de fechas seleccionadas; ordenadas

por compañía; de las opciones marcadas.

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Registro – Documentos Detalle de pólizas vigentes organizadas por ejecutivos,

dentro de las fechas seleccionadas.

Emitida (Solo pólizas nuevas) Detalle de las pólizas y primas de las mismas emitidas en

el rango de fechas seleccionadas, ordenadas por

compañía; de las opciones marcadas.

Emitida Registro (Concepto)

Detalle de las pólizas, endosos y primas de las mismas


por asegurado, ramo y concepto de las opciones

seleccionadas.

11) RECIBOS SUBSECUENTES

Informe Contenido

Recibos Subsecuentes por

Mes

Recibos vigentes, pendientes y vencidos; subsecuentes

del mes seleccionado pendientes por recibirse;

ordenados de acuerdo a la opción seleccionada.

Pendientes de Recibir Recibos vigentes, pendientes y vencidos; pendientes por

recibirse; ordenados de acuerdo a la opción

seleccionada.

Recibo Recibidos Recibos vigentes, pendientes y vencidos; cuyo estatus es

recibido.

12) RENOVACIONES

Informe Contenido

Pendientes Listado de pólizas próximas a vencer antes de la fecha o

dentro del periodo seleccionado.

Asegurado /Vencimiento /

Póliza

Listado de pólizas próximas a vencer antes de la fecha o

dentro del periodo seleccionado, agrupadas por

asegurado y ordenadas por fecha de vencimiento e

información de la póliza.

Vencimiento/ Asegurado /

Póliza


dentro del periodo seleccionado, agrupadas por moneda

y ordenadas por vencimiento, asegurado y número de

póliza.

Ramo/Vencimiento/ Póliza


dentro del periodo seleccionado, agrupadas por ramo y

ordenadas por fecha de vencimiento e información de la

póliza.

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Compañía/ Asegurado /

Póliza


dentro periodo seleccionado, agrupadas por compañía y

ordenadas por asegurado e información de la póliza.

Agente/Vencimiento/Póliza


dentro periodo seleccionado, agrupadas por agente y

ordenadas por fecha de vencimiento e información de la

póliza.

Ejvo/Cia/Ramo/Vencimiento Listado de pólizas próximas a vencer antes de la fecha o

dentro periodo seleccionado, agrupadas por ejecutivo y

ordenadas por compañía, ramo y fecha de vencimiento.

Grupo/ Asegurado /

Vencimiento


dentro periodo seleccionado, agrupadas por grupo y

ordenadas por asegurado y fecha de vencimiento.

Renovadas Relación de pólizas renovadas en el rango de fechas

seleccionado.

13) SOLICITUDES

Informe Contenido

En trámite Listado completo de todas las órdenes de trabajo.

En Trámite (Por Ramo) Listado de órdenes de trabajo, ordenadas por ramo.

En Tramite (Por Compañía-

Ramo)

Listado de órdenes de trabajo, agrupadas por compañía

y ordenadas por ramo.

Pendientes por Grupo Listado de órdenes de trabajo, agrupadas por grupo y

ordenadas por fechas de vencimiento. Generadas


Terminadas Ordenes de trabajo cuyo proceso se completó, es decir

fue remplazado el número de OT por número de póliza

o endoso correspondiente. Realizados dentro del rango

de fechas seleccionadas.

14) SINIESTROS

Informe Contenido

Pendientes Relación de siniestros que se encuentran en trámite.

Pagados Relación de siniestros que se encuentran con estatus

finiquitado, dentro del rango de fechas seleccionadas.

Rechazados Relación de siniestros que se encuentran con estatus

rechazadas, dentro del rango de fechas seleccionadas.

Una póliza Reporte con detalle de siniestro de una póliza en

específico.

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Pagados (bitácora) Reporte detallado de los siniestros finiquitados, dentro

del rango de fechas seleccionadas.

Pendientes (Bitácora) Reporte detallado de los siniestros en trámite.

Pendientes por Grupo Relación de siniestros que se encuentran en trámite,

ordenados por grupo.

15) REVISIÓN DE CAPTURA

Informe Contenido

Errores de Captura Relación de errores registrados.

Pólizas Relación de datos generales de las pólizas capturadas

para su revisión de captura.

Endosos Relación de datos generales de los endosos capturados


Recibos Relación de datos generales de los recibos capturados


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MÓDULO DIRECTORIO

Descripción

En el módulo Directorio se capturará la información general, direcciones y correos electrónicos de:

Contratantes, Compañías, Agentes, Vendedores, Ejecutivos y Beneficiarios; esta información se

almacena en catálogos vinculados a los diferentes módulos del sistema; asimismo es de suma

importancia mantener actualizada esta información.

Para tener acceso al módulo directorio deberá seguir la siguiente ruta:

Botones del módulo

En la parte superior del módulo Directorio se encuentran 12 botones que nos permiten realizar las

siguientes funciones:

Botón Nuevo, generar un nuevo registro

Botón Eliminar, eliminar registro existente

Botón Guardar, guardar registro capturado

Botón Deshacer, deshacer acción efectuada.

Botón Contactos, permite agregar contactos de referencia de los registros.

Botón TDC, permite registrar tarjetas de crédito.

Botón Archivo, permite almacenar documentos del registro captura (por ejemplo, INE,

comprobante de domicilio, RFC, etc.)

Botón Garantías, permite registrar las garantías de la fianza.

Botón Obligaciones, permite visualizar las obligaciones de la fianza.

Botón Artículo 492, permite tener un registro de los documentos que hemos almacenado o nos

han proporcionado.

Menú Principal Menú Tareas Submenú Directorio

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Botón Pólizas, permite visualizar las pólizas que tiene contratadas el cliente.


Catálogo de grupo.

El catálogo de grupo permite agrupar contratantes, esta función ayuda a visualizar la cobranza de una

forma más organizada; cabe señalar que si no desea registrar el catálogo de grupo puede dejar el que

tiene predeterminado el sistema.

A. Para generar un grupo deberá realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Directorio, haga dar clic en el vínculo <Grupo> ; el sistema

desplegará una ventana emergente para la creación del grupo.

2) De clic en el botón <Nuevo> e ingrese la descripción del grupo.

3) Posteriormente haga clic en el botón <Guardar> , el sistema mostrará un mensaje

confirmando el alta del registro.

Catálogo de categoría.

El catálogo de categoría tiene la finalidad de calificar a los contratantes con una etiqueta, por ejemplo:

moroso, puntual, VIP, regular, etc.

A. Para agregar una categoría deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Directorio, haga clic en el vínculo ; el sistema habilitará una

ventana emergente para agregar una categoría.

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2) De clic en el vínculo <Nueva Categoría> coloque el nombre de la nueva

categoría y de clic en el botón <Check> para agregarlo.

Nota. Si desea eliminar o modificar la categoría deberá de seguir los 2 primeros pasos y

posteriormente dar clic en el botón <Modificar> para modificar la información o con el

botón <Eliminar> para eliminar la categoría.

Alta de registro

Previo a la captura de pólizas o fianzas se deberán capturar en el sistema los datos de Contratante o

Fiado, Compañías, Agentes, Vendedores, Ejecutivos y Beneficiarios para generar catálogos.

A. Para agregar un nuevo registro siga las siguientes indicaciones:

1) Haga clic en el botón <Nuevo> , el sistema habilitará los campos disponibles para la

captura del registro.

2) Seleccione el tipo de registro que se capturará, habilitando la casilla de verificación del

apartado <Mostrar Como>.

3) Capture los campos obligatorios indicados con un asterisco *.

4) Una vez capturados los datos, haga clic en el botón <Guardar>

5) El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Notas.

I. Los campos que no contienen un asterisco no son obligatorios; sin embargo, se

recomienda capturar la mayor información posible para evitar duplicidad de registros.

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II. Cabe señalar que en la opción tipo de registro, se podrán habilitar en el sistema una o

varias cacillas de verificación dependiendo del tipo de registro que desee capturar. A

continuación, se presentan las posibles combinaciones:

a) Agente/Vendedor

b) Agente/Ejecutivo

c) Vendedor/Ejecutivo

d) Agente/Vendedor/Ejecutivo

III. Cuando se trata de los primeros registros se deberá seleccionar el vendedor y

ejecutivo predeterminado para poder guardar el registro.

B. Si desea editar un registro previamente cargado en los catálogos de Contratante o Fiado,

Compañías, Agentes, Vendedores, Ejecutivos y Beneficiarios, deberá realizar los siguientes

pasos:

1) En el módulo de Directorio busque en la lista desplegable <Directorio>, el registro que

desea modificar.

2) Modifique la información y de clic en el botón <Guardar> , el sistema

desplegará un mensaje informando la modificación del contacto

Dirección y teléfonos.

Una vez capturados los datos del registro se podrá capturar la dirección.

A. Para agregar una dirección deberá seguir los siguientes pasos:

1) Haga clic en botón <Agregar Dirección> , este desplegará una pantalla

emergente para la captura de información.

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2) Ingrese información de los campos obligatorios.

3) Para agregar teléfono capture los datos de: lada, tipo de teléfono, número telefónico, y

observaciones (por ejemplo, horarios de atención); posteriormente haga clic en el botón

<Check> para agregar el teléfono.

4) Posteriormente de clic en el botón <Guardar>, el sistema agregará la información al

registro.

Nota. En la ventana emergente Dirección podrá agregarse el catálogo tipo de dirección; para

hacerlo debe dar clic en el vínculo <Tipo de Dirección>, el sistema habilitará una pantalla

emergente, de clic en el botón <Nuevo> , posteriormente ingrese el tipo de dirección y de

clic en <Guardar> .

B. Si desea modificar la dirección capturada deberá seguir los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Editar> ; el sistema habilitará la pantalla emergente de captura

de dirección en ella podrá modificar los datos previamente capturados, una vez modificada

la información de clic en el botón <Guardar>.

2) Dentro de la pantalla emergente dirección se podrá modificar el teléfono o teléfonos

capturados, para ello haga clic en el botón <Editar> se habilitarán los campos.

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3) Una vez modificada la información de clic en el botón <Check> y posteriormente de clic

en el botón <Guardar>.

C. Para eliminar una dirección deberá seguir los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Borrar> del registro de dirección, el sistema desplegará un

mensaje de advertencia.

2) Para eliminar el registro haga clic en el botón <Aceptar>.

Correo electrónico.

Para agregar un correo electrónico al registro, deberá realizar los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Agregar Correo> , el sistema habilitará los campos Tipo de

Correo y Correo.

2) Ingrese información y de clic en el botón <Check> , la información se agregará al registro.

3) Para editar el correo electrónico, haga clic en el botón <Editar>

4) Modifique la información y posteriormente de clic en el botón <Check> .

5) Para eliminar la información, haga clic en el botón <Borrar> del registro del correo, el sistema

desplegará un mensaje de advertencia.

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6) Para eliminar el correo electrónico haga clic en el botón <Aceptar>.

Contactos

Dentro del sistema se podrán agregar Contactos de referencia a los registros previamente cargados

en el directorio. Por ejemplo, agregamos a un registro como contacto a un vendedor, ya que él refirió

al contratante o fiado.

Para agregar un contacto deberá realizar el siguiente procedimiento:

1) Haga clic en el botón <Contactos> , el sistema habilitará una ventana emergente.

2) De clic en el vínculo <Agregar un Contacto>, se habilitará una lista desplegable con los registros

previamente cargados en el directorio.

3) Busque en la lista desplegable al contacto y posteriormente de clic en el botón <Insertar>, la

información se guardará.

4) Para eliminar un contacto de referencia, de clic en el botón el sistema desplegará

un mensaje de advertencia.

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5) Para eliminar el contacto haga clic en el botón <Aceptar>.

Tarjeta de crédito.

A. Si desea agregar información de tarjetas de crédito del contratante o fiado, deberá de realizar

los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <TDC> , el sistema desplegará una ventana emergente

donde podrá capturar la información de la Tarjeta de Crédito del contratante.

2) De clic en el vínculo <Nueva Tarjeta de Crédito> , el sistema mostrará

una ventana emergente donde podrá capturar los datos de la tarjeta de crédito.

3) Una vez capturada la información de clic en el botón <Guardar>.

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B. Si desea editar información de las tarjetas de crédito registradas, haga clic en el botón

<Editar> ; el sistema habilitará una ventana emergente de captura de tarjeta de crédito,

una vez modificada la información de clic en el botón <Guardar>.

C. Por otro lado, si desea eliminar el registro de tarjeta de crédito de clic en el botón <Borrar>

el sistema desplegará un mensaje de advertencia, de clic en <Aceptar> para eliminar el

registro.

Archivos de los contactos

WinSef permite almacenar archivos de los registros generados en el directorio; por ejemplo, los

relacionados con el artículo 492.

A. Para cargar los archivos deberá seguir los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Archivo> , el sistema desplegará una ventana emergente

donde se podrán cargar los documentos.

2) Para almacenar un documento debe dar clic en el botón <Elegir Archivo> , el

sistema desplegará una ventana para seleccionar el archivo que desee agregar.

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3) Seleccione el archivo almacenado en su computadora y de clic en <Abrir> .

4) Una vez seleccionado el archivo, el documento se mostrará de la siguiente manera:

Nota. Se recomienda utilizar los formatos PDF o JPG, cabe señalar que el tamaño máximo por

archivo que permite cargar el sistema es de 5Mb.

B. Si desea agregar notas relacionadas con el archivo deberá dar clic en el vínculo <Editar>

, el sistema habilitará un espacio para agregar observaciones; agregue las

observaciones que desee y posteriormente de clic en el botón <Actualizar>.

C. Para descargar el archivo almacenado en el sistema deberá dar clic en el vínculo <Abrir>

, y el sistema guardará el archivo en la carpeta de descargas almacenada en su

computadora.

D. Finalmente, para borrar el archivo almacenado deberá dar clic en el vínculo <Borrar>

, el sistema desplegará un mensaje de advertencia; para borrar el archivo de clic en el botón

<Aceptar>.

Garantías

Desde la opción garantías se podrán capturar las garantías que proporciona el fiado al contratar una

fianza. Para registrar una garantía realice los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Garantías> , el sistema desplegará una ventana emergente

donde podrá capturar la información.

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2) Capture la información de la garantía y de clic en el botón <Agregar>, para guardar la

información en el registro.

3) Para modificar la información de la garantía deberá hacer clic en el vínculo <Editar> ,

modifique la información y de clic en el botón <Actualizar>.

4) Si por el contrario desea eliminar la garantía de clic en el vínculo <Eliminar> y el sistema

eliminará la garantía.

Obligaciones

Desde el directorio se podrán consultar las obligaciones que tiene registradas los fiados que tiene

contratadas fianzas. Para consultar las obligaciones de un fiado realice los siguientes pasos:

1) Busque de la lista desplegable <Directorio>, el nombre del fiado.

2) De clic en el botón <Obligaciones>

3) El sistema desplegará una ventana emergente donde podrá consultar las obligaciones de la

fianza contratada.

Artículo 492

WinSef ofrece llevar un control de los documentos entregados y cargados en el módulo de Archivo, es

decir se pueden registrar en el sistema los documentos que el contratante o fiado nos proporcionó, para

hacerlo deberá realizar los siguientes pasos:

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1) Haga clic en el botón Articulo 492 , el sistema abrirá una ventana emergente

donde se podrán capturar el registro de los documentos; sin embargo, primero deberá dar de

alta los tipos de documentos (ver submenú catálogos).

2) Seleccione de la lista desplegable <Documento>, el documento que el contratante o fiado

entrego.

3) Posteriormente seleccioné la fecha de solicitud, si el documento fue entregado el mismo día

habilité la casilla de verificación <Entrega mismo día>

4) Registre la fecha de vencimiento; asimismo si el documento es opcional habilite la casilla de

verificación <Documento Opcional>

5) De clic en el botón <Guardar>, para agregar el registro.

6) Si desea editar el documento guardado, de clic en el botón <Editar> , el sistema habilitará

el espacio para editar la fecha de recepción; modifique la información y de clic en el botón

<Check> .

Cabe señalar que, desde la ventana emergente artículo 492 se podrá generar un reporte de los

documentos que el contratante o fiado ha entregado; para hacerlo realice los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Generar Reporte>.

2) Habilite la opción <Contratante Seleccionado> para el contacto seleccionado o <Todos los

Contratantes> para visualizar el reporte con todos los contratantes.

3) Si desea podrá seleccionar un rango de fechas de vencimiento de los documentos.

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4) De clic en el botón <Generar Reporte>.

5) El sistema mostrará un documento en PDF con los documentos registrados y pendientes de

entrega (marcados en color rojo)

Consultar pólizas

A través del módulo Directorio se podrán consultar las pólizas que tiene dadas de alta el contratante o

fiado, para poder consultarlas deberá realizar los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Pólizas> , el sistema desplegará una ventana emergente

donde se podrán consultar las pólizas registradas por:

Aviones, Barcos, Diversos, Fianzas, Personas, Transportes, Vehículos.

Vigentes, Renovadas, Trámite, Vencidas, Canceladas.

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2) Dependiendo del ramo que desee consultar, de clic sobre el nombre del mismo.

3) Posteriormente de clic en el estatus de la póliza.

4) Para visualizar la póliza capturada u orden de trabajo de clic sobre el <vínculo número de póliza

u orden de trabajo>.

5) Finalmente, el sistema abrirá la pantalla de documentos con el detalle de la póliza que se

consultó.

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MÓDULO DOCUMENTOS

Descripción.

Desde el módulo Documentos podrá capturar solicitudes de trabajo, pólizas, fianzas y endosos tipo A,

B y D. Además, dentro del módulo podrá generar recibos y notas de crédito de cualquiera de los

registros.

Para acceder al módulo de Documentos, deberá de seguir la siguiente ruta:

Botones del módulo

En la parte superior del módulo Documentos se encuentran 18 botones que permiten realizar las

siguientes funciones:

Botón Nuevo, permite crear un nuevo documento para captura de orden de trabajo, póliza o

fianza.

Botón Editar, permite editar la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Eliminar, permite eliminar la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Cancelar, permite cancelar la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Restaurar, permite restaurar la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Guardar, permite guardar la información la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Deshacer, permite deshacer los movimientos realizados en la de orden de trabajo, póliza

o fianza.

Botón Crear Recibos, permite crear los recibos de la póliza.

Botón Endosos, permite registrar endosos a la póliza capturada o seleccionada.

Botón Imprimir, muestra el detalle de la de orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Notas, permite adicionar notas al detalle de la orden de trabajo, póliza o fianza.

Botón Renovar, permite realizar la renovación de la póliza.

Menú Principal Menú Tareas Módulo Documentos

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Botón Buscar, realiza una búsqueda específica.

Botón Ver Recibos, permite consultar los recibos de la póliza.

Botón Carta, permite crear una carta remesa de la póliza.

Botón Bitácora, muestra la bitácora de movimiento de la orden de trabajo o póliza.

Botón Gestiones, permite registrar las gestiones realizadas.

Botón Archivo, permite almacenar documentos relacionados con las órdenes de trabajo,

pólizas y fianzas.

Botón Configurar, permite generar configuraciones en la renovación de la póliza.

Botón Errores de Captura, permite registrar los errores de captura identificados.

Procesos de módulo

Catálogo de compañía.

El catálogo de compañía es un elemento básico de la base de datos del despacho, esté es de vital

importancia para la captura de la póliza, en WinSef las compañías van vinculadas a un agente a través

de una clave.

A. Para dar de alta una compañía siga los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos haga clic en el vínculo <Compañía> , el sistema

desplegará una ventana emergente para la captura de la compañía.

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2) De clic en el botón <Nuevo> para activar los campos a capturar.

3) Seleccione de la lista desplegable <Registro CNSF>, el nombre de la compañía registrado en

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

4) Posteriormente seleccione de la lista desplegable <Directorio> el registro de la compañía que

previamente capturó en el módulo de Directorio.

5) Después capture el nombre abreviado que se le asignará a la compañía.

6) Si desea, puede agregar días del año que utiliza para cálculos de prorrata y habilitar la casilla

de verificación <predeterminado> en caso de querer que la compañía aparezca de forma

automática.

7) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para generar el registro; el sistema desplegará un

mensaje de advertencia como el que se muestra a continuación.

B. En caso de ser una afianzadora capture la información que se encuentra en la parte inferior

(Recepción Folios, Envío de Folios, Inutilizar Folio, Folios Recibidos e Imprimir) Las pestañas

antes mencionadas cumplen con las siguientes funciones:

1) Recepción Folios, permite llevar el control de los folios recibidos por la afianzadora.

2) Envío de Folios, se registran los folios en blanco que se asignan a clientes que emiten

fianzas de manera recurrente.

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3) Inutilizar Folio, se registran los folios que por alguna razón ya no serán utilizados y deben

ser invalidados.

4) Folios Recibidos, esta pestaña es informativa y nos indica la fecha otorgada a los folios

que se han recibido por la compañía.

5) Imprimir, esta pestaña permite generar reportes y comunicados tanto al cliente como a

la afianzadora para el control de los folios.

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C. Si desea almacenar archivos relacionados con el registro de las compañías, de clic en el botón

<Archivo>; el sistema habilitará una pantalla emergente donde podrá cargar los archivos, para

hacerlo de clic en el botón <Elegir Archivo>.

D. Para modificar la información de una compañía registrada deberá seguir los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente para la edición de la compañía.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía que desee editar.

3) De clic en el botón <Editar> el sistema habilitará los campos de Directorio y

abreviaturas, modifique la información y de clic en el botón <Guardar> .

4) El sistema desplegará un mensaje de advertencia informando la modificación del registro.

E. Finalmente, si desea eliminar el registro de la compañía capturada realice los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente para eliminar la compañía.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía que desee eliminar.

3) De clic en el botón <Eliminar> , el sistema desplegará un mensaje de advertencia

confirmando la eliminación del registro.

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4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar la Compañía.

Catálogo de cartera.

Las carteras agrupan vendedores, además permiten clasificar o dividir la producción de una sociedad

mercantil.

A. Para registrar una cartera en el sistema deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Cartera> el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá registrar la Cartera.

2) De clic en el botón <Nuevo> , el sistema habilitará los campos necesarios para

capturar la información.

3) Ingrese los datos de la Cartera y de clic en el botón <Guardar> .

B. Para editar las carteras capturadas previamente, realice los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente donde podrá editar los datos de la Cartera.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Cartera> la cartera que desea editar.

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3) De clic sobre el botón <Editar> , el sistema habilitará todos los campos.

4) Realice los cambios y de clic en el botón <Guardar> , el sistema enviará una

advertencia informando la modificación de los datos.

C. Si, por el contrario; desea eliminar alguna cartera realice los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente donde podrá editar los datos de la Cartera.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Cartera> la cartera que desea editar.

3) Haga clic en el botón <Eliminar> , el sistema enviará una advertencia para

confirmar la eliminación de la Cartera de clic en el botón <Aceptar>.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> .

Catálogo de agente.

El Agente de seguros va a ir siempre ligado a una compañía, asimismo para poder capturar el catálogo

de Agente es necesario primero haber registrado en el módulo de Directorio al Agente y dar de alta en

el módulo de Documentos a la compañía; una vez cubiertos estos dos pasos podrá dar de alta un

agente.

A. Para dar de Alta un Agente siga los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos; de clic en el vínculo <Agente> , el sistema habilitará

una ventana emergente donde se podrá realizar el alta.

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2) Haga clic en el botón <Nuevo> para habilitar todos los campos, capture el número

de agente en la compañía.

3) Seleccione de la lista desplegable <Compañía>, la compañía a la que pertenece el agente.

4) Seleccione de la lista desplegable <Directorio> el nombre del agente y si pertenece a una

cartera, seleccione de la lista desplegable <Cartera> la que corresponda.

5) De clic en el botón <Guardar> , el sistema desplegara un mensaje informando que

se guardó el registro.

B. Para almacenar documentos relacionados con el Catálogo Agente, de clic en el botón <Archivos>

posteriormente haga clic en el botón <Elegir Archivo> para almacenar la información.

C. Si desea modificar la información del Agente realicé los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos; de clic en el vínculo <Agente> , el sistema habilitará

una ventana emergente donde se podrá modificar la información.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Agente> el Agente que desee editar.

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3) Haga clic en el botón <Editar> para habilitar los campos, modifique la información

y de clic en el botón <Guardar> para realizar los cambios.

D. Finalmente, si desea eliminar un agente; realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Agente> el sistema habilitará

una ventana emergente donde podrá eliminar al Agente.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Agente> el Agente que desee eliminar.

3) Haga clic en el botón <Eliminar> , el sistema enviará una advertencia

confirmando la eliminación del Agente.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar al Agente.

Catálogo de ejecutivo de compañía.

Los Ejecutivos de Compañía son aquellos ejecutivos que atienden a los agentes y ejecutivos de cuenta.

Para poder realizar el registro de un ejecutivo de compañía primero deberá registrar en el directorio a

la compañía y dar de alta a la misma en el módulo de documentos.

A. Para dar de alta un Ejecutivo de Compañía siga los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos haga clic sobre el vínculo <Ejecutivo Cia> el

sistema desplegará una ventana emergente donde podrá registrar al ejecutivo de la

compañía.

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2) Seleccione de la lista desplegable <Buscar Compañía>, la compañía del ejecutivo que desea

registrar.



4) Capture los datos del ejecutivo y de clic en el botón <Guardar> .

B. Para modificar los datos del registro de un Ejecutivo de Compañía, realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic sobre el vínculo <Ejecutivo Cia> el

sistema desplegará una ventana emergente para editar al ejecutivo de la compañía.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía del ejecutivo,

posteriormente busque en la lista desplegable <Buscar Ejecutivo> el nombre del ejecutivo.

3) De clic sobre el botón <Editar> , el sistema habilitará todos los campos.

4) Realice los cambios y de clic en el botón <Guardar> .

C. Finalmente, si desea eliminar el registro de un Ejecutivo de Compañía, realice los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic sobre el vínculo <Ejecutivo Cia> el

sistema desplegará una ventana emergente para eliminar al ejecutivo de la compañía.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía del ejecutivo,

posteriormente busque en la lista desplegable <Buscar Ejecutivo> el nombre del ejecutivo.

3) De clic sobre el botón <Eliminar> , el sistema mostrará un mensaje de advertencia

confirmando la eliminación del registro.

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Catálogo vendedores, asignación de porcentajes de comisión y cartera.

En el catálogo de vendedores se podrán realizar 2 procesos:

A. Modificar las comisiones y cartera predeterminada (ver catálogo de cartera) a un registro nuevo

de vendedor; para hacerlo deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Vendedor> ; el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá modificar las comisiones y cartera del

vendedor.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Vendedor> el vendedor al que desea modificar la

comisión y cartera que el sistema de forma automática asigno.

3) Seleccione la cartera (ver catálogo de carteras).

4) En caso de requerirlo modifique las comisiones.

5) De clic en el botón <Guardar> , el sistema enviará un mensaje de confirmación de

modificación del registro.

Nota. Cuando se agrega al directorio un registro de vendedor el sistema de forma

automática le asigna la cartera y porcentajes de comisiones predeterminados.

B. Para asignar a un registro al que se le agregó el atributo de vendedor, la cartera y comisiones

que le corresponden, deberá realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos; de clic en el vínculo <Vendedor> , el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá registrar las comisiones y cartera del

vendedor.

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2) De clic en el botón <Nuevo> , posteriormente busque en la lista desplegable

<Directorio> el registro al que desea agregarle una cartera y comisiones.

3) Busque en la lista desplegable <Cartera> la cartera (ver catálogo de cartera) que desea

asignarle.

4) Asigne los porcentajes de las comisiones y posteriormente de clic en el botón <Guardar>; el

sistema mostrará un mensaje confirmando la modificación del registro.

Catálogo ejecutivo de despacho, asignación de comisión y subramos.

Desde el catálogo de Ejecutivo, se podrán realizar 2 procesos:

A. Modificar la oficina (ver catálogo oficina) predeterminada o agregar un porcentaje de

comisiones y ramos específicos para su atención (ver catálogo de subramo) a un registro nuevo

de ejecutivo, deberá realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Ejecutivo> ; el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá modificar la oficina y agregar comisiones o

ramos para su atención.

2) Busque de la lista desplegable <Buscar Ejecutivo> el Ejecutivo.

3) De clic en el botón <Editar> .

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4) Seleccione de la lista desplegable <Oficina>, la oficina que se le asignará.

5) Podrá agregar notas adicionales y asignarles un porcentaje de comisión.

6) Agregue los ramos que atenderá el ejecutivo (cabe señalar que esta opción permite delimitar

el tipo de ramos que va atender el ejecutivo).

7) Si el ejecutivo atenderá todos los ramos, agregue de la lista desplegable <Seleccione una

Opción>, la opción <Agregar Todos los Ramos> y de clic en el botón ejecutar.

8) De clic en el botón <Guardar> para guardar el registro; el sistema confirmará la

modificación del registro.

B. Para asignar oficina (ver catálogo oficina), porcentaje de comisión y ramos específicos para su

atención (ver catálogo de ramos) a un registro al que se le agregó el atributo de ejecutivo deberá

de seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Ejecutivo> ; el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá asignar la oficina, comisiones y ramos.

2) De clic en el botón <Nuevo> , posteriormente busque en la lista desplegable

<Directorio> el registro al que desea asignarle una oficina.

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3) Seleccione de la lista desplegable <Oficina>, la oficina que se le asignará.

4) Podrá agregar notas adicionales y asignarles un porcentaje de comisión.

5) Agregue los ramos que atenderá el ejecutivo (cabe señalar que esta opción permite delimitar

el tipo de ramos que va atender el ejecutivo)

6) Si el ejecutivo atenderá todos los ramos, agregue de la lista desplegable <Seleccione una

Opción> la opción <Agregar Todos los Ramos> y de clic en el botón ejecutar.

7) De clic en el botón <Guardar> para guardar el registro; el sistema confirmará el alta

del registro.

Catálogo de oficina.

Las oficinas permiten agrupar a los ejecutivos de cuenta, clasificar las pólizas por oficina del despacho

que las emitió.

A. Para poder registrar una oficina deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Oficina> , el sistema desplegará

una ventana emergente donde podrá registrar la oficina.

2) De clic en el botón <Nuevo> .

3) Capture los datos de la oficina y de clic en el botón <Guardar> .

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B. Asimismo, si desea editar los datos registrados de la Oficina, realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Oficina> , el sistema desplegará

una ventana emergente donde podrá editar los datos de la Oficina.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Oficina> la Oficina que desea editar.



C. Por el contrario, si desea eliminar el registro de la oficina, realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, de clic en el vínculo <Oficina> .

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Oficina> la Oficina que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Eliminar> , el sistema enviará una advertencia

confirmando la eliminación de la Oficina.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar la Oficina.

Catálogo moneda.

El catálogo moneda permite clasificar reportes de las cantidades de las primas en cobranza y producción.

A. Para poder registrar el tipo de moneda con la que se emitió la póliza deberá realizar los

siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos; haga clic en el vínculo <Moneda> el sistema

desplegará una ventana emergente, donde podrá capturar un nuevo Tipo de Moneda.

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3) Capture la descripción y tipo de cambio, de clic en el botón <Guardar> .

Nota. Debido a que el tipo de cambio de monedas extranjeras tiene variaciones diarias,

este apartado tendrá que ser actualizado constantemente.

B. Para modificar el tipo de cambio o descripción de la moneda realice los siguientes pasos.

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Moneda> el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá editar el Tipo de Moneda.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Moneda> la moneda que desea editar.



4) El sistema desplegará un mensaje de confirmación de modificación de moneda.

C. Por otro lado, si desea eliminar el tipo de moneda; deberá realizar los siguientes pasos:

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1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Moneda> el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el Tipo de Moneda.

2) Busque en la lista desplegable <Buscar Moneda> la moneda que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Borrar> , el sistema enviará una advertencia confirmando

la eliminación del Tipo de Moneda.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar el Tipo de Moneda.

Catálogo de forma de pago.

La Forma de Pago determina como se fraccionará la cobranza, por ejemplo: contado, mensual,

semestral, anual.

A. Para registrar en el catálogo Formas de Pago deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Forma de Pago> el

sistema desplegará una ventana donde podrá registrar la Forma de Pago.

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3) Capture los datos de descripción, clave, pagos por año, periodicidad de pago y unidad de

tiempo. Si desea utilizar el calendario de pagos deberá habilitar la opción y guardar el

registro.

4) De clic en el botón <Guardar> , el sistema mostrará una alerta informando que

se dio de alta la Forma de Pago.

B. Si habilitó la opción de usar calendario de pagos, esta le permitirá asignar de forma manual

fechas de vigencia de los recibos que se generarán, para configurar la calculadora de pago deberá

de realizar los siguientes pasos:

1) Registrar en el catálogo una forma de pago habilitando la opción usar calendario de

pago.

2) Busque en la lista desplegable <Forma de Pago> la forma de pago, de clic en el botón

<Editar>.

3) Posteriormente de clic en botón <Configurar Calendario> , el sistema

habilitará una ventana para agregar fechas.

4) Seleccione la fecha de inicio y término, después de clic en el botón <Check> .

5) Agregue el número de fechas según el número de recibos que desee generar, cierre la

ventana y posteriormente de clic en el botón <Guardar> .

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C. Si desea modificar los datos de la forma de pago, siga los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana donde podrá editar la forma de pago.

2) Busque en la lista desplegable <Forma de Pago> la forma de pago que desea editar.

3) Haga clic en el botón <Editar> para habilitar los campos, modifique la información.

4) De clic en el botón <Guardar> , el sistema desplegará una advertencia

informando la actualización de la información.

D. Por otro lado si desea eliminar la Forma de Pago, deberá realizar los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana donde podrá eliminar un Tipo de Pago.

2) Busque en la lista desplegable <Forma de Pago>, la forma de pago que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Borrar> el sistema enviará una advertencia confirmando

la eliminación de la Forma de Pago.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar la Forma de Pago.

Catálogo de tipo de cobranza.

En el catálogo de Tipo de Cobranza se registra el conducto de la cobranza, por ejemplo: cheque,

efectivo, transferencia etc.

A. Para registrar un Tipo de Cobranza deberá seguir los siguientes pasos:

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1. Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Tipo de Cobranza>

el sistema desplegará una ventana emergente donde podrá capturar el Tipo de Cobranza.

2. De clic en el botón <Nuevo> el sistema habilitará los campos necesarios para

capturar la información, capture la descripción del Tipo de Cobranza.

3. De clic en el botón <Guardar> , el sistema mostrará una alerta informando que

se dio de alta el Tipo de Cobranza.

B. Si desea editar el Tipo de Cobranza que guardo previamente, deberá realizar los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Tipo de Cobranza> el

sistema desplegará una ventana emergente donde podrá editar el Tipo de Cobranza.

2) Busque en la lista desplegable <Tipo de Cobranza> el Tipo de Cobranza que desea editar.


4) De clic en el botón <Guardar> para realizar los cambios, el sistema desplegará

una advertencia informando la actualización del Tipo de Cobranza.

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C. Por otro lado, si desea eliminar el registro de Tipo de Cobranza; deberá seguir los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Tipo de Cobranza>

el sistema desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el Tipo de Cobranza.

2) Busque en la lista desplegable <Tipo de Cobranza> el Tipo de Cobranza que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Borrar> el sistema enviará una advertencia confirmando la

eliminación del Tipo de Cobranza.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar el Tipo de Cobranza.

Catálogo de departamento.

Si dentro de la administración interna del despacho existen diferentes áreas o departamentos que

atienden diferentes tipos de clientes de acuerdo a su ramo, por ejemplo: Daños, Beneficiarios, Autos,

etc.

A. Podrá generar un catálogo de departamentos para agrupar las pólizas realizando los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Departamento> el

sistema desplegará una ventana emergente donde podrá registrar el Departamento.

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2) De clic en el botón <Nuevo> el sistema habilitará los campos necesarios para

capturar la información, capture la descripción el nombre de Departamento.

3) De clic en el botón <Guardar> , el sistema mostrará un mensaje de

confirmación del alta del Departamento.

B. Para editar el tipo de departamento, deberá realizar los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente donde podrá Editar el Departamento.

2) Busque en la lista desplegable <Departamento> el Departamento que desea editar.



una advertencia informando la actualización del Departamento.

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C. Por otro lado, si desea eliminar el Departamento que se dio de alta, siga los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el Departamento.

2) Busque en la lista desplegable <Departamento> el Departamento que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Borrar> el sistema enviará un mensaje confirmando la

eliminación del Departamento.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar> para eliminar el Departamento.

Catálogo recargos

El catálogo de recargos permite asignar un porcentaje predeterminado de recargo, mismo que va

vinculado a la compañía y forma de pago; cabe señalar que, si no se cuenta con un recargo

predeterminado en la compañía no es necesario generar el registro.

A. Para generar registro predeterminado de porcentaje de recargo, para que el sistema realice el

cálculo de forma automática, al seleccionar una compañía y forma de pago, realice los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo Documentos, sitúese en el apartado primas; haga clic en el vínculo

<Recargo> .

2) El sistema habilitará una ventana emergente para la captura del recargo, de clic en el botón

<Nuevo> .

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3) Seleccione de la lista desplegable <Compañía> la compañía al que se le asignará el

porcentaje de recargo.

4) Seleccione de la lista desplegable <Forma de Pago> la forma de pago a la que se le asignará

el porcentaje de recargo.

5) Capture el porcentaje de recargo y posteriormente de clic en <Guardar>

Nota. Si así lo prefiere podrá habilitar la opción de financiar gastos.

B. Si desea modificar algún porcentaje de recargo generado en el catálogo de recargo, realice los

siguientes pasos:


<Recargo> .

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá modificar el recargo, busque en

la lista desplegable <Buscar Forma de Pago> la forma de pago con la compañía que desea

editar, posteriormente de clic en el botón <Editar> .

3) Modifique la información y de clic en el botón <Guardar> .

C. Para eliminar algún porcentaje de recargo registrado, realice los siguientes pasos:


<Recargo> .

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá eliminar el recargo, busque en

la lista desplegable <Buscar Forma de Pago> la forma de pago con la compañía que desea

eliminar.

3) De clic en el botón <Eliminar> para eliminar el registro.

Catálogo gastos

Cuando la compañía cobra un gasto predeterminado por el derecho de la expedición de la póliza, podrá

registrar el gasto establecido al subramo de la compañía que desee.

A. Para generar un catálogo de gastos realice los siguientes pasos:

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<Gastos> .

2) El sistema habilitará una ventana donde se podrán capturar el pago predeterminado.

3) De clic en el botón <Nuevo Registro> , el sistema habilitará los campos para la

captura del catálogo.

4) De la lista desplegable <Buscar Compañía> seleccione la compañía, posteriormente de la

lista desplegable <Subramo> seleccione el subramo.

5) Capture la moneda, prima neta máxima y los gastos de los derechos de póliza y de clic en

el botón <Insertar>.

B. Para modificar los gastos de derecho, realice los siguientes pasos:


<Gastos> .

2) El sistema desplegará una ventana emergente donde podrá modificar el registro, de la lista

desplegable <Buscar Compañía> seleccione la compañía, posteriormente de la lista

desplegable <Subramo> seleccione el subramo.

3) De clic en el botón <Editar> el sistema habilitará los campos.

4) Modifique la información y de clic en el botón <Guardar>

C. Para eliminar los gastos de derecho, siga los siguientes pasos:


<Gastos> .

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2) El sistema desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el registro, de la lista

desplegable <Buscar Compañía> seleccione la compañía, posteriormente de la lista

desplegable <Subramo> seleccione el subramo.

3) De clic en el botón <Eliminar> el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

4) De clic en aceptar para eliminar el registro.

Catálogo de comisiones bases de las compañías.

En el módulo de Documentos se podrá generar un catálogo de comisiones base de las compañías,

asignadas a un tipo de subramo.

A. Para agregar a un ramo de la compañía una plantilla de comisiones base deberá de seguir los

siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, sitúese en el apartado comisiones; haga clic en el vínculo

<Base>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá agregar las comisiones base.

3) De clic en el botón <Nuevo> , para habilitar todos los campos disponibles.

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4) Seleccione de la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía, posteriormente de la

lista desplegable <Subramo> seleccione el subramo; capture el porcentaje de las

comisiones base asignadas al subramo de la compañía.

5) De clic en el botón <Guardar> .

B. Para modificar las comisiones base asignadas a un subramo de la compañía realice los

siguientes pasos:


<Base>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá editar el registro de las

comisiones base.

3) De clic en el botón <Editar> , seleccione de la lista desplegable <Buscar Compañía> la

compañía, posteriormente de la lista desplegable <Subramo> seleccione el subramo.

4) Modifique el porcentaje de las comisiones base, asignadas al subramo de la compañía.


C. Para eliminar las comisiones base asignadas a un subramo de la compañía, siga los siguientes

pasos:


<Base>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá eliminar el registro de las

comisiones base.

3) Seleccione de la lista desplegable <Buscar Compañía> la compañía, posteriormente de la

lista desplegable <Subramo> seleccione el subramo.

4) De clic en el botón <Eliminar> y posteriormente de clic en el botón <Guardar> .

Catálogo de UDIS

Desde el sistema se podrá dar de alta el catálogo de UDIS de uso de instalación, que se les pagan a las

instituciones financieras por la venta de seguros. Para hacerlo deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <U.D.I.> el sistema desplegará una

ventana emergente donde podrá registrar el UDI.

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2) De clic en el botón <Nuevo>, capture el nombre del valor del UDI

3) Habilite la opción del pago <Porcentaje sobre la prima neta> e indique el porcentaje en el

recuadro que esta posteriormente

4) O seleccione la opción <Gastos de expedición>

5) De clic en el botón <Guardar>

Nota. Para modificar un U.D.I. busque en la lista desplegable <Valor de U.D.I.>, de clic en el

botón <Editar> modifique la información y de clic en el botón <Guardar>. Para eliminar un valor

de U.D.I. busque en la lista desplegable <Valor de U.D.I.>, de clic en el botón <Eliminar>.

Catálogo de subramo.

El catálogo de Subramo determina el tipo de póliza que se emitirá según la sub-clasificación de ramos,

además determina el tipo de bien asegurado que se capturará.

A. Para generar el catálogo de Subramo deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el vínculo <Subramo> el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá generar tipos de Subramos.

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2) De clic en el botón <Nuevo> el sistema habilitará los campos necesarios para

capturar la información

3) Capture los datos del: Ramo, Subramo, asigne una clave de 3 caracteres máximo, la pantalla

que corresponda con el bien asegurado, seleccione la(s) casillas de verificación de

renovable y/o múltiples bienes según corresponda.

4) Seleccione si se trata de seguros o fianzas y finalmente de clic en el botón <Guardar>

, el sistema mostrará una alerta informando: se dio de alta el Subramo.

B. Por otro lado, si desea editar alguno de los subramos dados de alta; realice los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente donde podrá editar el tipo de Subramo.

2) Busque en la lista desplegable <Subramo> el Subramo que desea editar.


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una advertencia informando la modificación del Subramo.

Nota. El sistema cuenta con precargados 75 subramos, mismos que no podrán ser

editados o eliminados.

C. Por el contrario, si desea eliminar un subramo siga los siguientes pasos:


desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el tipo de Subramo.

2) Busque en la lista desplegable <Subramo>, el Subramo que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Borrar> y posteriormente en el botón <Guardar>.

4) El sistema enviará una advertencia confirmando la eliminación del Subramo.

Catálogo de productos.

Los productos son paquetes de coberturas, estos paquetes servirán como plantillas para asignar

coberturas a las pólizas.

A. Para crear un producto deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, haga clic en el botón <Nuevo Producto> el

sistema desplegará una ventana emergente donde podrá generar un nuevo registro. Cabe

señalar que primero deberá generar el Subramo.

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2) De clic en el botón <Nuevo> el sistema habilitará los campos de descripción y

subramo; ingrese la descripción y seleccione el subramo.

3) De clic en el botón <Guardar> para guardar el producto.

Nota. El sistema tiene precargados 75 productos, que podrá editar o eliminar.

B. Si desea editar los datos del producto capturado, realice los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente donde podrá editar el Producto.

2) Busque en la lista desplegable <Producto> el Producto que desea editar.



informando la modificación del Producto.

C. Por otro lado, si lo que desea hacer es eliminar un producto deberá seguir las siguientes

indicaciones:


sistema desplegará una ventana emergente donde podrá eliminar el Producto.

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2) Busque en la lista desplegable <Producto> el Producto que desea eliminar.

3) Haga clic en el botón <Eliminar>.

Catálogo de coberturas.

Las coberturas son aquellas obligaciones de las compañías que el asegurado contrato en su póliza, estas

pueden ser editadas desde su creación y se les podrá asignar valores al deducible, coaseguro y suma

asegurada.

A. Para asignar Coberturas a un producto deberá seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos; haga clic en el botón <Nuevo Producto> el

sistema desplegará una ventana emergente, posteriormente seleccione un producto de la

lista desplegable <Buscar Productos> para poder habilitar la ventana de Alta de Coberturas.

2) De clic en el botón <Crear Nueva Cobertura> se habilitará una ventana

donde podrá agregar la Cobertura.

3) De clic en el botón <Nuevo> el sistema habilitará los campos de cobertura,

pantalla, suma asegurada, deducible, coaseguro.

4) Ingrese los datos de la cobertura y de clic en el botón <Guardar>

5) El sistema mostrará un mensaje indicando el registro de la cobertura.

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Nota. El sistema tiene precargadas 75 coberturas, si desea utilizar alguna de ellas

tendrá que editarlas (ver los pasos de editar coberturas) y agregar la pantalla que

corresponda con el bien asegurado.

B. Para editar las coberturas, deberá seguir los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente, posteriormente seleccione un producto para

poder habilitar la ventana de Alta de Coberturas.


donde podrá editar la Cobertura.

3) Busque en la lista desplegable <Buscar Coberturas> la Cobertura que desea editar.

4) Haga clic en el botón <Editar> para habilitar los campos para editar cualquiera de

las opciones.


una advertencia informando la modificación del Producto.

Notas. Para las coberturas precargadas en el sistema, será necesario asignarles la pantalla que

corresponda con el bien asegurado.

Las coberturas podrán ser editadas directamente desde el bien asegurado sin afectar a los

demás bienes asegurados de las pólizas capturadas en el sistema (ver apartado Bien Asegurado

inciso A).

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C. Por otro lado, si desea eliminar una cobertura; deberá de seguir los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente, posteriormente seleccione un producto para

poder habilitar la ventana de Alta de Coberturas.


donde podrá eliminar una Cobertura.

3) Busque en la lista desplegable <Buscar Coberturas> la Cobertura que desea eliminar.

4) Haga clic en el botón <Borrar> y posteriormente en el botón <Guardar>, el

sistema enviará una advertencia confirmando la eliminación de la Cobertura.

D. Cabe señalar que cuando se genera una cobertura del subramo Gastos Médicos o Vida, el sistema

habilitará en la ventana de <Productos> las opciones para agregar Primas a Tarifas del Producto;

si desea agregar las primas realice los siguientes pasos:


sistema desplegará una ventana emergente donde podrá editar el Producto.

2) Busque en la lista desplegable <Producto> el Producto del subramo Vida o Gastos médicos

que desea agregar las primas, el sistema habilitará la opción para agregar las primas.

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3) De clic en el botón <Agregar Primas a Tarifas del Producto> ,

el sistema habilitará los campos Edad, Prima Masculino Prima Femenino.

4) Ingrese la información de los 3 campos y posteriormente de clic en el botón <Insertar>

.

5) Si desea editar la prima capturada de clic en el botón <Editar> y guarde los cambios

dando clic en el botón <Guardar> .

6) Si por el contrario desea eliminar el registro de clic en el botón <Eliminar> y el sistema

enviará una advertencia informando la eliminación del registro, de clic en aceptar para

eliminar la información.

Captura de orden de trabajo

WinSef permite capturar Órdenes de Trabajo para la solicitud de pólizas, cabe señalar que para poder

capturar Ordenes de Trabajo es necesario primero capturar en el módulo de Directorio los datos del

Contratante o Fiado, Compañías, Agentes, Vendedores y Ejecutivos.

A. Para poder generar una Orden de Trabajo deberá realizar los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Nuevo> , el sistema habilitará los campos para capturar y

seleccionar la información de la solicitud.

2) Para generar de Orden de Trabajo, de clic en el botón <OT> ; el sistema generará un

número de Orden de Trabajo consecutivo en el campo <Número de Póliza> mismo que

permite identificar el registro.

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3) Seleccione de la lista desplegable <Contratante> el nombre del Asegurado o Fiado

previamente registrado; de forma automática el sistema autorellenará los campos

Dirección, Asegurado, Vendedor, Ejecutivo y Grupo.

4) Posteriormente deberá seleccionar de la lista desplegable <Agente> el agente de la

compañía y de forma automática se modificará el nombre de la compañía y ejecutivo de la

compañía.

5) Indique las fechas para generar el registro. Los diferentes campos de fechas corresponden

a la siguiente información:

a. Fecha de solicitud: fecha en que se captura la orden de trabajo.

b. Fecha estimada de emisión: fecha aproximada para que la póliza será emitida de

acuerdo con el compromiso de las compañías.

c. Fecha de emisión: fecha en que la compañía emitió la póliza.

d. Fecha envío: fecha en que la póliza será enviada al cliente.

e. Vigencia inicial y final: Es el periodo de fechas en que la póliza comienza a cubrir

el riesgo y la fecha en que vence.

6) Seleccione el subramo, la moneda, forma de pago, tipo de cobranza y departamento. (Cabe

señalar, que si se está capturando una póliza cuya moneda es extranjera; deberá de

actualizarse el tipo de cambio al que corresponda con el actual).


Nota. Para poder guardar la orden de trabajo deberá llenar todos los campos obligatorios

indicados con un asterisco.

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B. Para modificar la orden de trabajo a causa de la emisión del número de póliza por parte de la

compañía, deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de

Orden de Trabajo, de clic en el botón <Editar> .

2) El sistema habilitará todos los campos disponibles, elimine el número de Orden de Trabajo

y capture el número de póliza.

3) Capture los las primas y comisiones de la póliza.


informando si desea crear los recibos.

5) De clic en el botón <Aceptar> para generar los recibos, el sistema abrirá una ventana

emergente donde podrá ver el resumen de los recibos a generar.

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6) Haga clic en el botón <Sí> para ver los recibos generados, si por el contrario desea verlos

más tarde de clic en el botón <No>.

Captura de póliza

Si desea capturar una póliza directamente sin generar una Orden de Trabajo, deberá realizar los

siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Nuevo> , el sistema habilitará los campos para capturar y seleccionar

la información de la solicitud.

2) Indique el número de póliza, para habilitar los campos de la captura de primas y comisiones.

3) Seleccione de la lista desplegable <Contratante> el nombre del contratante previamente

registrado; de forma automática el sistema autorellenará los campos Dirección, Asegurado,

Vendedor, Ejecutivo y Grupo.

4) Posteriormente deberá seleccionar de la lista desplegable <Agente> la clave de agente en la


compañía.

5) Indique las fechas para generar el registro. Los diferentes campos de fechas corresponden a la

siguiente información:


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b. Fecha estimada de emisión: fecha aproximada para que la póliza sea emitida de acuerdo

con el compromiso de las compañías.



e. Vigencia inicial y final: Es el periodo de fechas en que la póliza comienza a cubrir el riesgo

y la fecha en que vence.

6) Seleccione el subramo, la moneda, forma de trabajo, tipo de cobranza y departamento.

7) Capture los las primas y comisiones de la póliza.

8) Haga clic en el botón <Guardar> , el sistema desplegará una advertencia informando si

desea crear los recibos.

9) De clic en el botón <Aceptar> para generar los recibos, el sistema abrirá una ventana emergente

donde podrá ver el resumen de los recibos a generar.

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10) Haga clic en el botón <Sí> para ver los recibos generados, si por el contrario desea verlos más

tarde de clic en el botón <No>.

Bien asegurado

Una vez guardados los datos de la Orden de Trabajo, podrá capturar el bien asegurado. El bien

asegurado dependerá del subramo de la póliza.

A. A continuación, se explicará cómo agregar un bien asegurado:

1) De clic en el botón <Agregar Bien Asegurado> , el sistema mostrará una

ventana emergente para capturar el bien asegurado dependiendo del subramo al que

pertenece la Orden de Trabajo. A continuación, se presentan las diferentes pantallas que el

sistema mostrará:

a) Pantalla, bien asegurado Aviones

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b) Pantalla, bien asegurado Barcos

c) Pantalla, bien asegurado Diversos.

.

d) Pantalla, bien asegurado Personas.

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e) Pantalla, bien asegurado Transportes.

f) Pantalla, bien asegurado Vehículos.

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Nota. Dentro de la pantalla de vehículo se podrán generar 2 catálogos: Tipo de Uso y Tipo

de Carga; para agregar cualquiera de las dos opciones deberá dar clic en el vínculo < Tipo de

Uso> o <Tipo de Carga>, el sistema mostrará una ventana emergente para agregar el

registro, de clic en el botón <Nuevo> y posteriormente agregue el nombre y descripción de

los datos según correspondan finalmente de clic en el botón <Guardar>.

2) Según el subramo de la póliza deberá capturar los datos obligatorios del bien asegurado de

acuerdo a la pantalla.

3) De clic en el botón <Insertar> para agregar el bien asegurado.

4) Una vez agregado el bien asegurado podrá agregar un concepto más detallado en la Orden

de Trabajo o Póliza dando clic en el botón del <Rayo> habilitado de lado izquierdo del campo

concepto.

B. Si desea editar el bien asegurado capturado, deberá realizar los siguientes pasos:


Orden de Trabajo o Póliza que desea modificar.

2) En el apartado de bien asegurado de clic en el botón <Editar> , modifique los datos del

bien asegurado.

3) Haga clic en el botón <Guardar>.

C. Por otro lado, si desea eliminar el bien asegurado siga los siguientes pasos:


Orden de Trabajo o Póliza que desea eliminar.

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2) Desde el apartado de bien asegurado de clic en el botón <Eliminar>

3) El sistema mostrará un mensaje de advertencia informando la eliminación del registro.

D. Cuando se tiene el registro de múltiples bienes asegurados, el sistema permite descargar

archivos y eliminar bienes asegurados de la siguiente manera:

1) Podrá descargar un archivo en Excel o PDF con el registro de él o los bienes asegurados,

dando clic en el botón <Exportar Excel> o <Exportar a PDF> .

2) Si desea eliminar todos los bienes asegurados capturados deberá dar clic en el botón

<Eliminar Todos los Asegurados> .

Opciones: alto riesgo, renovable, declaración y descuento por nómina.

En el módulo de Documentos se podrán habilitar cualquiera de las opciones de carácter informativo:

Alto Riesgo, Declaración, Renovable y Descuento de nómina; en las Ordenes de Trabajos o Pólizas.

A. Para habilitar las opciones en un documento nuevo de: Alto Riesgo, Renovable, Declaración y

Descuento de Nómina deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, al generar una nueva Orden de Trabajo o Póliza el

sistema, habilita de forma automática la opción <Renovable>.

2) Si desea puede habilitar la casilla de verificación de cualquiera de las opciones

disponibles: Alto Riesgo, Declaración o Descuento por Nomina; capture los datos de su

documento y guarde la información.

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B. Si se trata de un documento previamente capturado y desea habilitar las opciones de: Alto

Riesgo, Renovable, Declaración y Descuento de Nómina deberá de seguir los siguientes pasos:


Orden de Trabajo o Póliza; posteriormente de clic en el botón <Editar>

2) El sistema habilitará todos los campos disponibles, habilité la(s) casilla(s) de verificación de

cualquiera de las opciones que desee.

3) Posteriormente de clic en el botón <Guardar> para guardar los cambios en el documento.

Captura endosos

Dentro del módulo Documentos se podrán capturar 3 tipos de endoso: A. Aumento de Prima, B. Sin

Cobro de Prima y D. Devolución de Primas.

A. A continuación, se presentan los pasos para capturar una Solicitud de Endoso:



2) De clic en el botón <Endosos> , el sistema habilitará una ventana emergente donde

podrá capturar la Solicitud de Endoso.

3) En la columna de lado izquierdo habilite la opción <Solicitar Endoso> y en

la columna de lado derecho el tipo de endoso (A, B o D).

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará los campos disponibles para capturar la

Solicitud del Endoso.

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5) El sistema generará una orden de trabajo del endoso, capture la o las fechas de su registro,

en especial las de la vigencia, ya que estas determinarán a partir de cuándo comienza afectar

la póliza; cabe señalar que la fecha de fin de vigencia debe ser igual a la de la póliza.

6) Capture el concepto del endoso y las observaciones adicionales si así lo prefiere.

7) De clic en el botón <Guardar> , el sistema mostrará una ventana confirmando la

captura del registro.

B. Cuando se cuenta con el número de endoso desde el comienzo, deberá de seguir los siguientes

pasos para Capturar el Endoso:




podrá capturar el Endoso.

3) En la columna de lado izquierdo habilite la opción <Capturar Endoso> y en

la columna de lado derecho el tipo de endoso (A, B o D).

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará los campos disponibles para capturar el

Endoso.

5) Capture el número de Endoso, la o las fechas de su registro, en especial las de la vigencia,

ya que estas determinarán a partir de cuándo comienza afectar la póliza.

6) Capture los datos de las primas y comisiones del endoso.

7) Capture el concepto del endoso y las observaciones adicionales, si así lo prefiere.

8) De clic en el botón <Guardar> el sistema mostrará una ventana informando el registro, de

clic en el botón <Aceptar>.

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9) Posteriormente, se mostrará una ventana preguntando si se desean crear los recibos del

endoso; de clic en el botón <Sí>.

10) El sistema mostrará una ventana con el resumen de los recibos del endoso.

11) De clic en el botón <Aceptar> el sistema preguntará si desea ver los recibos, haga clic en el

botón <Sí> para ver los recibos generados; si por el contrario desea verlos más tarde de

clic en el botón <No>.

C. Cuando requiera podrá Modificar un Endoso, deberá de seguir los siguientes pasos:



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3) En la columna de lado izquierdo habilite la opción <Modificar Endoso> y en

la columna de lado derecho busque en la lista desplegable <Póliza> busque el número de

Orden de trabajo o Endoso que desea modificar.

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará los campos disponibles para modificar la

orden de trabajo o Endoso.

5) Si desea modificar una orden de trabajo de endoso para modificar el número de endoso siga

los pasos 5 al 13 de la Captura de Endoso descrita en el apartado anterior. Si desea modificar

datos de la Orden de Trabajo o Endoso vaya al paso 6.

6) Modifique la información y de clic en el botón <Guardar>.

7) Si se trata de una Orden de Trabajo el sistema confirmará la modificación de los datos.

8) Por el contrario, si se trata de un Endoso (registro con número de endoso) y se modificaron

las primas o comisiones, el sistema mostrará una ventana preguntando si se desean

recalcular los recibos.

9) De clic en el botón <Sí>, el sistema mostrará una ventana con un mensaje indicando que el

endoso ya contiene recibos y que eliminará aquellos no cobrados al crearlos nuevamente.

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10) De clic en el botón <Aceptar> el sistema preguntará si desea ver los recibos, haga clic en el

botón <Sí> para ver los recibos generados, si por el contrario desea verlos más tarde de

clic en el botón <No>.

Otras opciones que podrán realizarse desde el botón de Endoso son las siguientes:

D. Los pasos a seguir para eliminar un endoso son los siguientes:





3) En la columna de lado izquierdo habilite la opción <Modificar Endoso>

y en la columna de lado derecho busque en la lista desplegable <Póliza> busque el

número de Orden de trabajo o Endoso que desea modificar.

4) De clic en el botón <Aceptar> y posteriormente en el botón <Deshacer> para

habilitar los botones de la ventana.

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5) De clic en el botón <Eliminar> , el sistema mostrará una ventana emergente

confirmando si se desea eliminar el endoso.

6) De clic en el botón aceptar, el sistema mostrará un mensaje confirmando la eliminación

del registro.

E. A continuación, se presentan los pasos para cancelar un endoso:










5) Haga clic en el botón <Cancelar> para cancelar el endoso, el sistema habilitará

una ventana donde tendrá que registrar la cancelación.

6) Seleccione el motivo de la cancelación, fecha, porcentaje de cancelación (en caso de

que aplique), si desea cancelar los recibos pendientes de habilité la casilla de

verificación de cancelación de recibo y endosos vigentes.

7) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informando la

cancelación del registro.

Nota. Si el motivo de cancelación no aparece en el listado precargado en el sistema

podrá agregar un motivo de cancelación, dando clic en el botón <Agregar Motivo de

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Cancelación> el sistema habilitará la opción para capturar el motivo de la cancelación,

capture y seleccione el tipo de registro posteriormente de clic en Insertar.

F. Para poder restaurar un endoso deberá seguir los siguientes pasos:










5) De clic en el botón <Restaurar> para restaurar el registro, el sistema habilitará

una ventana emergente preguntando si desea rehabilitar recibos y endosos.

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6) Si así lo prefiere habilite la casilla de verificación de la opción y de clic en aceptar para

restaurar el registro, el sistema mostrará un mensaje informado la restauración del

endoso.

G. Si desea crear los recibos del endoso nuevamente deberá hacer clic en el botón <Crear recibos>

; por otro lado, si quiere remplazar los recibos creados cuando se realizó la captura del

endoso podrá hacerlo utilizando el botón <Crear recibos>. Sin embargo, si estos se encuentran

en estatus cobrado (ver módulo Pagos apartado Cobrar Recibos) únicamente reemplazará

aquellos que se encuentren pendientes.

H. Para visualizar el archivo con la vista previa del endoso para su impresión o descarga podrá

utilizar el botón de <Vista Previa> .

I. Para agregar notas a la vista previa, podrá utilizar el botón <Notas>

J. Desde la opción de endosos podrá generar una carta remesa de endoso utilizando el botón

<Carta Remesa> .

K. Además, podrá subir archivos del endoso utilizando el botón <Subir> .

Renovar pólizas

Desde el módulo Documentos se podrá realizar la renovación de aquellas pólizas cuyo subramo (ver

proceso Catálogo Subramo) tenga habilitada la opción de Renovable.

A. El procedimiento para renovar una póliza es el siguiente:

1) Desde el módulo Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de Orden

de Trabajo o Póliza que desea renovar.

2) De clic en el botón <Renovar> .

3) El sistema habilitará una ventana emergente informando si desea realizar la renovación del

documento.

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4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema generará una orden de trabajo con los datos del

documento anterior; misma que podrá visualizar en la columna de lado derecho del

documento.

4. Deberá modificar el número de póliza, fecha de vigencia, primas y datos adicionales que hayan

cambiado (ver proceso Capturar Orden de Trabajo, apartado B).

Captura de fianzas

Si desea capturar una fianza sin generar una Orden de Trabajo, deberá realizar los siguientes pasos:

1) Haga clic en el botón <Nuevo> , el sistema habilitará los campos para capturar y

seleccionar la información de la solicitud.

2) Indique el número de fianza.

3) Seleccione de la lista desplegable <Fiado> el nombre del Fiado previamente registrado; de

forma automática el sistema autorellenará los campos Dirección, Asegurado, Vendedor,

Ejecutivo y Grupo.

4) Posteriormente deberá seleccionar de la lista desplegable <Agente> la clave de agente en la


compañía.

5) Indique las fechas para generar el registro. Los diferentes campos de fechas corresponden a la

siguiente información:


b. Fecha estimada de emisión: fecha aproximada para que la póliza sea emitida de

acuerdo con el compromiso de las compañías.


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e. Vigencia inicial y final: Es el periodo de fechas en que la fianza comienza a cubrir el

riesgo y la fecha en que vence.

6) En la lista desplegable Subramo, seleccione el subramo de fianza que corresponda

7) Seleccione la moneda, forma de trabajo, tipo de cobranza y departamento.

8) Capture los las primas y comisiones de la fianza.

9) Seleccione las fechas de vigencia del contrato; posteriormente seleccione el beneficiario

(previamente registrado en el directorio) y capture el monto original de la fianza.

10) Haga clic en el botón <Guardar> , el sistema desplegará una advertencia

informando si desea crear los recibos.

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11) De clic en el botón <Aceptar> para generar los recibos, el sistema abrirá una ventana

emergente donde podrá ver el resumen de los recibos a generar.

12) Haga clic en el botón <Sí> para ver los recibos generados, si por el contrario desea verlos más

tarde de clic en el botón <No>.

Proyecto de Fianza

Antes de agregar el detalle de la fianza deberá crear el proyecto del fiado para poder seleccionar el

mismo en el detalle de la fianza. Para crear un nuevo proyecto realice los siguientes pasos:

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1) De clic en el botón <Nuevo Proyecto Fianzas> ; el sistema desplegará

una ventana emergente.

2) Seleccione de la lista desplegable <Beneficiario>, el nombre del beneficiario de la fianza.

3) Capture el nombre del proyecto

4) Finalmente, de clic en el botón <Agregar>.

Nota. Para editar el proyecto ingrese a la opción antes descrita y de clic en el vínculo <Edit>,

modifique el nombre del proyecto y de clic en el vínculo <Update>

Nueva obligación

El sistema tiene precargadas una serie de obligaciones dependiendo el tipo de fianza que se seleccione

en subramo, si desea agregar una Nueva Obligación, deberá de realizar los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Nueva Obligación> , el sistema desplegará una

ventana para la captura de la obligación.

2) De clic en el botón <Nuevo>, capture en el campo descripción el nombre de la obligación.

3) Seleccione de la lista desplegable <Subramo> el tipo de fianza y de clic en el botón <Guardar>

Detalle de Fianza

Una vez capturados los datos de la fianza y creado el proyecto, podrá agregar el detalle de la fianza; para

hacerlo deberá de seguir los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Agregar Detalle de la Fianza>; el sistema desplegará una ventana

emergente

2) Seleccione de la lista desplegable <Obligación> la obligación de la fianza

3) Seleccione de la lista desplegable <Proyecto> el proyecto de la fianza

4) Podrá capturar el Folio de la fianza, lo relativo, el contrato y las observaciones de la fianza

5) De clic en el botón <Insertar> para agregar el detalle.

Nota. Podrá agregar movimientos de la fianza realizando los pasos descritos en este apartado.

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Consulta de Obligaciones

Desde el módulo de documentos se podrán consultar las obligaciones que tiene el fiado, dando clic en

el botón <Obligaciones> ; el sistema desplegará una ventana emergente para consultar

las obligaciones.

Vista previa de órdenes de trabajo, pólizas y fianzas

Desde el módulo Documentos se podrá realizar la impresión del documento actual con los detalles de

la Orden de Trabajo, Póliza o Fianza.

A. Para generar la vista previa con el detalle del documento de la Orden de Trabajo, Póliza o Fianza

realice los siguientes pasos:


Orden de Trabajo, Póliza o Fianza que desee imprimir.

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2) De clic en el botón <Imprimir> , el sistema mostrará un archivo en PDF.

Nota. Cabe señalar que, la información contenida en el mismo corresponderá con lo capturado

en el sistema; asimismo el formato es predeterminado y no puede ser modificado.

B. Si desea imprimir el archivo de clic en el botón <Imprimir> .

C. Para descargar el archivo en un formato especifico de clic sobre el botón <Descargar el Archivo>

, el sistema habilitará una ventana donde podrá seleccionar el tipo de formato y selección

de hojas que desee exportar, seleccione las opciones y de clic en el botón <Export>

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Agregar notas

Si desea agregar alguna nota adicional en el documento actual con los detalles de la póliza (ver Imprimir)

que el sistema genera realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de Orden de

Trabajo, Póliza o Fianza que desee agregar notas.

2) Haga clic en el botón <Notas> el sistema habilitará una ventana donde podrá capturar y

dar formato a las notas que desee agregar al documento.

3) Una vez capturada la(s) nota(s), de clic en el botón <Agregar Cambios> para verlos reflejados en

el documento de vista previa.

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Carta remesa de órdenes de trabajo, pólizas y fianzas

Desde el módulo de documentos se podrá generar una Carta Remesa del documento actual para su

impresión o envío.

A. Para generar una carta remesa deberá realizar los siguientes pasos:

1) De clic sobre el botón <Carta> , el sistema habilitará una ventana emergente donde se

podrá capturar, habilitar, deshabilitar y guardar textos para la creación de la carta.

2) Seleccione y capture la información que desee contenga la carta.

3) Para guardar textos en la biblioteca de textos de clic en el botón <Biblioteca> ; el

sistema habilitará una ventana de clic en el botón <Nuevo> para habilitar las opciones de

captura.

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4) En el campo <Texto> indique el título del texto y en campo <Descripción> el cuerpo del

texto; posteriormente de clic en el <check> para guardar el texto.

5) Una vez capturados y seleccionados los datos, de clic en el botón <Imprimir> . El

sistema desplegará un documento con vista previa como el que se presenta a continuación.

Otras de las acciones que se pueden efectuar son las siguientes:

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B. Para imprimir la carta, de clic en el botón <Imprimir>

C. Si desea descargar el archivo de la carta en un formato especifico, de clic sobre el botón

<Descargar el Archivo> , el sistema habilitará una ventana donde podrá seleccionar el tipo

de formato y selección de hojas que desee exportar, seleccione las opciones y de clic en el botón

<Export>

D. Si cuenta con el servidor de correo electrónico configurado (ver módulo Configurar Cuenta

Correo) podrá enviar la carta remesa desde la vista previa del documento dando clic en el botón

<Enviar por Correo> ; el sistema habilitará una ventana emergente donde podrá

seleccionar al destinatario y escribir el correo.

E. Si desea modificar el formato o textos de la Carta Remesa, de clic en el botón <Regresar Carta

Remesa> .

Archivos de órdenes de trabajos, pólizas y fianzas.

Dentro del módulo Documentos podrá almacenar archivos relacionados con las pólizas o fianzas.



Orden de Trabajo, Póliza o Fianza que desee cargar archivos.

2) Haga clic en el botón Archivo , el sistema desplegará una ventana emergente


3) Para almacenar un documento debe dar clic en el botón <Elegir Archivo>, el sistema

desplegará una ventana para seleccionar el archivo que desee agregar.

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4) Seleccione el archivo almacenado en su computadora y de clic en <Abrir>.

5) Una vez almacenado el archivo, el documento se mostrará de la siguiente manera:

Nota. Se recomienda utilizar los formatos PDF o JPG, cabe señalar que el tamaño máximo

del archivo es de 5Mb

B. Si desea agregar alguna nota relacionada con el archivo deberá dar clic en el vínculo <Editar>


observaciones que desee y posteriormente de clic en <Actualizar>; los datos se almacenaran

en el registro.



computadora.



<Aceptar>.

Ver Recibos

Si desea realizar una consulta de los recibos de un documento, realice los siguientes pasos:


Trabajo, Póliza o Fianza que desee consultar los recibos.

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2) De clic en el botón <Ver Recibos> ubicado en el módulo de Documentos.

3) El sistema abrirá el módulo Pagos mostrando los detalles de los recibos de la póliza

seleccionada.

Crear Recibos

Desde el módulo Documentos, podrá generar recibos si no fueron se generaron al capturar la póliza o

desea remplazar los ya existentes.

A. Para generar o remplazar recibos realice los siguientes pasos:


Orden de Trabajo o Póliza que desea generar recibos.

2) De clic en el botón <Crear Recibos> , el sistema generará los recibos.

3) Si por el contrario se están remplazando los recibos, el sistema únicamente reemplazará

aquellos que se encuentren pendientes (sin cobrar).

B. Cada vez que se crean los recibos, ya sea desde el botón <Crear Recibos> o cuando se captura

las primas de una póliza, endoso u primas de la renovación; el sistema habitará una ventana de

creación de recibos, en ella se podrán crear los recibos con la configuración predeterminada del

sistema o podrá modificar cualquiera de las siguientes opciones:

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1) Si la prima neta o gastos del primer recibo no coinciden con los de la póliza podrá

modificar los campos <Prima Neta del Primer Recibo> y <Gastos del Primer Recibo>

2) Seleccionar entre las opciones:

a. <Crear Recibos del> para indicar un rango de recibos a crear

b. <Crear un Solo Recibo> para generar solo un recibo

c. <Crear Recibos Iguales> si desea generar recibos iguales,

el sistema habilitará la opción para capturar las primas, comisiones, número de

recibos y el periodo.

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3) Folio del Primer Recibo, podrá capturar el folio del primer recibo.

4) Letra de Folio del Recibo, podrá asignar una letra de folio al recibo.

5) Seleccionar la opción para colocar la letra del folio antes o después

6) Una vez seleccionadas las opciones de clic en el botón <Aceptar>

Cancelar orden de trabajo, póliza o fianza

Para cancelar una orden de trabajo, póliza o fianza deberá de realizar los siguientes pasos:


Trabajo, Póliza o Fianza que desea cancelar.

2) De clic en el botón <Cancelar> para cancelar el registro, el sistema habilitará una ventana

donde tendrá que registrar la cancelación.

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3) Seleccione el motivo de la cancelación, fecha y porcentaje de cancelación (en caso de que

aplique)

4) Si desea cancelar los recibos pendientes habilité la casilla de verificación de cancelación de

recibo y endosos.

5) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informando la cancelación del

registro.

6) Otra opción que podrá registrar es el bono por cancelación que la compañía proporcione, para

registrar el bono de clic en la casilla de verificación <Guardar bono de cancelación para

abonar>; capture el porcentaje del bono, el sistema calcula el bono con base en la prima neta

de la póliza. El bono registrado se verá reflejado en el módulo de Conciliación (ver apartado de

conciliación de bonos).

Nota. Si el motivo de cancelación no aparece en el listado precargado en el sistema podrá agregar un

motivo de cancelación, dando clic en el botón <Agregar Motivo de Cancelación> el sistema habilitará

la opción para capturar el motivo de la cancelación, capture y seleccione el tipo de registro

posteriormente de clic en Insertar.

Restaurar orden de trabajo, póliza o fianza

Si desea Restaurar alguna orden de trabajo, póliza o fianza siga los siguientes pasos:


Trabajo, Póliza o Fianza que desea restaurar.

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2) De clic en el botón <Restaurar> para restaurar el registro, el sistema habilitará una ventana

emergente preguntando si desea rehabilitar recibos y endosos.

3) Si así lo prefiere habilite la casilla de verificación de la opción y de clic en aceptar para restaurar

el registro.

Bitácora

Dentro del módulo Documentos se puede consultar una Bitácora con el detalle de los movimientos

realizados en un documento, cabe señalar que dicho detalle es únicamente de consulta.

A. Para visualizar la Bitácora de movimientos realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de Orden

de Trabajo, Póliza o Fianza que desee consultar.

2) De clic en el botón Bitácora , el sistema mostrará el detalle de movimientos realizados

en el documento.

Gestiones de órdenes de trabajos, pólizas y fianzas.

WinSef ofrece la opción de registrar las gestiones realizadas en las pólizas, para tener un control interno

de las actividades realizadas.

A. Para capturar una gestión dentro de un documento, tendrá que realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de

Orden de Trabajo, Póliza o Fianza a la que desea registrar una gestión.

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2) De clic en el botón <Gestiones> , el sistema habilitará una ventana emergente donde

podrá capturar las gestiones.

3) De clic en el botón <Nuevo> para agregar una nueva gestión.

4) El campo de la fecha lo coloca el sistema de forma automática, asimismo no es un campo

editable. Capturé los comentarios de la(s) gestión(es) realizadas; posteriormente de clic en

el botón <Guardar>.

Buscar

Si no cuenta con el número de Póliza u Orden de Trabajo y desea realizar una búsqueda, podrá hacerlo

realizando los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Buscar> ubicado en el módulo de Documentos.

2) Seleccione el o los filtros de búsqueda, tales como Contratante, Vendedor, Compañía, Ejecutivo,

Folio, Motor, Grupo, Ramo, Subramo, Y/O, Serie, Bien Asegurado. Además se podrá habilitar las

opciones de Todos, Seguros, Fianzas, Todas, Vigentes, Renovadas, Ordenes de Trabajo y Cancel

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3) De clic en el botón <Ejecutar> .

4) El sistema mostrará el detalle de las pólizas encontradas.

5) Para realizar una nueva búsqueda de clic en el botón <Limpiar Filtros> .

Capturar errores de captura

Desde el módulo de Documentos, se podrá realizar el registro de errores de captura detectados en las

Órdenes de Trabajo o Pólizas. Cabe señalar que los errores de captura registrados no podrán ser

modificados, ni eliminados.

A. Para poder capturar errores de captura primero se deberá generar un catálogo de Tipos de

Errores, para generar el catálogo realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Documentos, seleccione de la lista desplegable <Buscar> un número de

Orden de Trabajo, Póliza o Fianza para poder habilitar el botón de <Errores de Captura>.

2) De clic en el botón <Errores de Captura> , el sistema habilitará una ventana

emergente.

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3) De clic en el botón <Agregar Tipo Captura> .

4) El sistema habilitará una ventana para capturar un registro de error de captura, de clic en el

botón <Nuevo Tipo de Error> .

5) Se habilitará la opción para capturar el error, ingrese la información y de clic en el botón

<Check> .

6) Para modificar el registro utilice el botón <Editar> ; por otro lado, si desea eliminarlo de

clic en el botón <Eliminar> .

B. El registro de errores de captura se realiza de la siguiente manera:

1) Desde el módulo de Documentos, busque en la lista desplegable <Buscar> el número de

Orden de Trabajo, Póliza o Fianza a la que desea registrar un error de captura.

2) De clic en el botón <Errores de Captura> , el sistema habilitará una ventana

emergente donde podrá registrar el error.

3) De clic en el botón <Nueva Captura Error>, el sistema habilitará los campos para seleccionar

la fecha del registro, el tipo de error <ver catálogo tipo de error>, agregue el comentario.

4) De clic en el botón <Guardar>.

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MÓDULO PAGOS

Descripción.

El módulo pagos permite llevar el control de las primas por pagar de manera detallada, permitiendo

controlar la fecha en que se debe llamar para cobro, envió de mensajería para gestionar el cobro y

registrar la cobranza.

Para tener acceso al módulo Pagos deberá seguir la siguiente ruta:

Botones del módulo

Botón Guardar, permite guardar la información los recibos.

Botón Deshacer, permite deshacer los movimientos realizados en los recibos seleccionados.

Botón Carta Remesa, permite crear una carta remesa de los recibos.

Botón Mensajería, permite generar un registro de ruta de mensajería.

Botón Archivo, permite almacenar documentos relacionados con los recibos.

Botón Cancelar, permite realizar la cancelación de recibos.

Botón Deshacer Liquidación, permite deshacer la liquidación de recibos.

Botón Eliminar, permite eliminar recibos

Botón Gestiones, permite registrar gestiones realizadas.

Botón Bitácora, muestra la bitácora de movimientos efectuados en los recibos.


Búsqueda de recibos.

Para la búsqueda de recibos de pagos deberá seguir los siguientes pasos:

1) En la sección <Buscar por>, seleccione el filtro del criterio (Caratula, Agente, Asegurado, Grupo,

Póliza, Vendedor) de la búsqueda que desea realizar.

Menú Principal Menú Tareas Módulo PAGOS

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2) En la lista desplegable que aparece en el apartado <Buscar por>, coloque el dato relacionado

con el criterio seleccionado; por ejemplo, el número de la póliza.

3) Posteriormente seleccione de la lista desplegable <Mostrar> el tipo de registros

que desea ver: Cancelados, Pagados, Pendientes, Todos.

4) Si no desea ver los recibos relacionados con Endosos, habilité la casilla de verificación

para excluir endosos.

5) Finalmente, de clic en el botón <Buscar> para consultar la información.

6) El sistema mostrará el registro que selecciono con tres apartados: Datos del Recibo, Datos de

Primas y Comisiones y Actividades.

Catálogo de bancos.

El registro del catálogo de Bancos se puede realizar a partir de dos módulos: Pagos y Catálogos,

asimismo en el presente apartado se presentarán los pasos para registrar el catálogo de Bancos desde

el módulo Pagos.

1) Haga clic sobre el icono <Banco> , el sistema desplegará una ventana emergente para la

captura de Banco

2) De clic sobre el vínculo <Agregar Banco> para habilitar el campo disponible

de nombre de banco, capture la información

3) Finalmente, de clic en el <Check> para agregar la información.

Catálogo, mensajeros.

El catálogo de mensajeros cumple con la función de tener el registro del personal de mensajería,

asimismo se le podrá asignar una actividad.

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A. Para realizar un registro del catálogo de mensajeros no es necesario realizar una consulta;

únicamente deberá seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione el icono <Mensajero> del apartado Actividad, el sistema habilitará una

ventana emergente para la captura de la información en el sistema

2) Haga clic sobre el vínculo <Nuevo> , el sistema habilitara el campo disponible

para registrar al mensajero; registre la información.

3) De clic en el botón <Guardar> , para guardar la información.

B. Para editar un registro de mensajero, realice los siguientes pasos:


ventana emergente desde donde podrá editar el registro.

2) De clic en el vínculo <Editar>, el sistema habilitará las opciones para modificar la

información.

3) Modifique los datos y de clic en el botón <Guardar>

C. Para eliminar un registro de mensajero, realice los siguientes pasos:


ventana emergente desde donde podrá editar el registro.

2) De clic en el vínculo <Eliminar>, el mostrará un mensaje de advertencia solicitando la

confirmación de la eliminación del registro.

3) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informado la eliminación

del registro.

4) sistema habilitará las opciones para modificar la información.

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Registro de tarjeta de crédito.

En el módulo Pagos se podrá tener un acceso rápido para el registro de TDC, cabe señalar que si se

realizó el registro previamente en el módulo Directorio no será necesario registrar la Tarjeta de Crédito.

Para registrar una TDC desde el módulo Pagos deberá seguir los siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza del recibo que desee agregar la TDC (ver búsqueda de

recibos).

2) Haga clic en el icono <TDC> ubicado en el apartado de información del recibo, el sistema

desplegará una ventana emergente donde podrá capturar la información de la Tarjeta de

Crédito del contratante.

3) Para agregar una tarjeta de crédito de clic en el vínculo <Nueva Tarjeta de Crédito>

, el sistema mostrará una ventana emergente donde podrá capturar los

datos de la tarjeta de crédito.

4) Una vez capturada la información de clic en el botón <Guardar> .

Programación de llamadas para el cobro de los recibos.

Para programar las llamadas de cobranza, deberá seguir los siguientes pasos:

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1) Realice una búsqueda de la póliza que desee gestionar.

2) Ubíquese en el recibo al que desea registrar la actividad.

3) En el apartado actividad seleccione de la lista desplegable <Actividad> Llamar

4) Posteriormente indique una fecha para programar la llamada ; cabe señalar que

podrá ingresar la información directamente o habilitar el icono de <Calendario>.

5) Si desea, podrá agregar notas que permitan tener información

relevante para realizar la actividad en la fecha programada.

6) De clic sobre el botón <Guardar> para actualizar la actividad; el sistema mostrará en el

apartado actividad una leyenda “Programada para Llamar” y la fecha programada.

Programación de envío de mensajería.

Si desea registrar la programación de envío de mensajería para la cobranza, deberá de realizar los

siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza que desee gestionar.

2) Ubíquese en el recibo al que desea registrar la actividad.

3) En el apartado actividad seleccione de la lista desplegable <Actividad> Enviar

4) Seleccione de la lista desplegable el mensajero que llevará la documentación

.

5) Posteriormente indique una fecha para programar el envío de la mensajería ;

cabe señalar que podrá ingresar la información directamente o habilitar el icono de

<Calendario>.

6) Si desea, podrá agregar notas que permitan tener información

relevante del envío.


apartado actividad una leyenda “Programado para Envío” y la fecha programada.

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8) Cuando se haya enviado la mensajería de cobranza se podrá cambiar el estatus del envío a Si,

seleccionado del campo <Recibido> la opción; el sistema modificará el estatua a “programado

para envíar”.

Modificación de primas y comisiones.

Desde el módulo de pagos se podrán modificar las primas y comisiones capturadas previamente en la

póliza o endoso. Cabe señalar que esta modificación se realiza únicamente en un recibo, para modificar

los datos de las primas, comisiones, fechas de vigencia, expedición, vencimiento, entrega o tipo de

cambio deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza que desee modificar.

2) Ubíquese en el recibo al que desea modificar.

3) Modifique la información, posteriormente de clic en el botón <Guardar>

Cobro de los recibos

Para tener un mejor control del pago de las pólizas, una vez realizado el pago se deberá registrar en

el sistema; para la aplicación del cobro de los recibos deberá realizar los siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza que desee cobrar los recibos.

2) En el apartado actividad seleccione de la lista desplegable <Actividad> Cobrado

.

3) Posteriormente indique una fecha para programar el envío de la mensajería ;

cabe señalar que podrá ingresar la información directamente o habilitar el icono de

<Calendario>.

4) En el apartado de <Cheque> coloque información de

referencia del cobro; por ejemplo, transferencia, referencia de depósito, etc.


apartado actividad una leyenda “Recibo Cobrado” y la fecha en la que se cobró.

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Calculadora de pagos

A través del apartado Calculadora de Pagos podrá realizar el cobro de varios recibos al mismo

tiempo.

A. Para realizar el cobro de varios recibos en un solo movimiento, deberá de seguir los

siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza que desee cobrar.

2) Busque el primer recibo a cobrar, posteriormente de clic en <La Calculadora de Pagos>

ubicada en el apartado de primas y comisiones. El sistema desplegará una ventana

emergente donde se podrán cobrar los recibos.

3) De clic en el botón <Agregar> para agregar el recibo, después de la barra de

navegación seleccione el siguiente número de recibo a cobrar, posteriormente agregue el

siguiente recibo a cobrar dando clic en el botón de la calculadora de pagos, finalmente de

clic en el botón <Agregar> .

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4) Una vez agregados todos los recibos a cobrar de clic en el botón <Guardar> .

5) Si desea imprimir un reporte de los recibos a agregados para cobrar de clic en el botón

<Imprimir> .

B. También se podrá realizar la cancelación de más de un recibo, para poder realizar esta opción


1) Una vez agregados todos los recibos de clic sobre la lista desplegable del botón <Guardar>

y posteriormente de clic en el botón cancelar.

2) El sistema desplegará una ventana emergente donde deberá seleccionar el motivo y la

fecha de la cancelación, posteriormente de clic en el botón <Cancelar Recibos>.

3) Finalmente, el sistema enviará un mensaje de advertencia informando la cancelación de

los recibos agregados.

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C. Además, se podrán eliminar varios recibos en una sola acción, para hacerlo deberá realizar


1) Una vez agregados todos los recibos de clic sobre la lista desplegable del botón <Guardar>

y posteriormente de clic en el botón <Eliminar>.

2) El sistema desplegará un mensaje de advertencia, confirme la eliminación de los recibos

dando clic en el botón <Aceptar>.

3) Finalmente, el sistema enviará un mensaje de advertencia informando la eliminación de

los recibos agregados.

D. Asimismo, podrá realizar la impresión de un reporte de con los recibos agregados a la

calculadora de pagos, para hacerlo deberá de realizar los siguientes pasos:

E. Finalmente se podrán generar una carta remesa con el detalle de los recibos, agregados en

la calculadora de pagos.

1) Una vez agregados todos los recibos de clic sobre el botón <Remesa> .

2) El sistema habilitará la ventana de edición de carta remesa, seleccione y/o habilite las

opciones que desee.

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3) De clic sobre el botón Imprimir para generar una carta remesa los datos de los recibos

agregados.

Pagos fraccionados.

En el módulo de Pagos podrá registrar el pago fraccionado de recibos, para hacerlo siga los siguientes

pasos:

1) Realice una búsqueda de la póliza que desee cobrar.

2) Haga clic en el botón <Pagos Fraccionados> ubicado en el apartado de primas y

comisiones. El sistema desplegará una ventana emergente donde se podrá realizar el registro

de pagos.

3) De clic sobre el botón , el sistema habilitará los campos para indicar la fecha

de Cobro, el tipo de cobranza se registra en el campo Cheque y el Importe Cobrado.

4) Finalmente, de clic en el botón <Check> para guardar la información; el sistema mostrará en

la ventana emergente de Pagos fraccionados la leyenda “Registro Insertado Correctamente,

Prima Faltante Actualizada”; el total de la prima y el faltante.

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Nota. Si desea editar el registro generado deberá dar clic en el botón <Editar> ; por el

contrario, si desea eliminar el registro del pago fraccionado deberá dar clic en el botón

<Eliminar> .

Modificación de estatus de aplicación de pagos.

Si por alguna razón desea cambiar el estatus del recibo de cobrado a pendiente de cobranza,

bastará con realizar los pasos descritos en los apartados: registro de llamadas para el cobro de los

recibos o registro de envío de mensajería.

Carta Remesa de cobranza

A través del módulo Pagos se podrán generar las cartas remesa de cobranza, para generarlas deberá

seguir los siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda del de la póliza que desee generar la Carta Remesa.

2) De clic en el botón <Carta Remesa> , el sistema desplegará una ventana

emergente habilitando todos los campos disponibles para la generación de la Carta Remesa.

3) Podrá habilitar, deshabilitar y modificar los campos de información de la Carta Remesa.

4) Para visualizar el documento de la carta deberá dar clic en el botón <Imprimir> .

Gestión de actividades de mensajería.

Dentro del módulo de Pagos se podrán registrar las visitas que los mensajeros realizarán, asimismo

para poder realizar un movimiento en la mensajería, primero se debe registrar al mensajero (ver

catálogo de mensajero), la dirección de envío del contratante y la programación del envió del recibo (ver

programación de envío).

Para generar un registro realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Pagos, de clic en el botón <Mensajería>.

2) En sistema habilitará una ventana emergente donde podrá capturar los movimientos de la

mensajería; posteriormente de clic en el botón <Nuevo>.

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3) Seleccione de la lista desplegable <Mensajero> el nombre del mensajero.

4) Posteriormente seleccione de la lista desplegable <Visita a> el nombre del contratante al que

visitará.

5) El sistema atómicamente se autorellenará el campo de dirección, la dirección de envío del

contratante.

6) Seleccione la fecha en la que realizará la visita.

7) Capturé el asunto de la visita del mensajero.

8) Finamente de clic en el botón <Guardar>.

Nota. Para consultar el reporte de la ruta del mensajero, de clic en el botón <Vista Previa>; el sistema mostrará

la vista previa del documento.

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Archivos de los recibos de pago.

Desde el módulo Pagos se podrá almacenar la documentación relacionada con la cobranza, para

hacerlo deberá de seguir los siguientes pasos:


1) Desde el módulo Pagos, realice una búsqueda de recibos (ver búsqueda de recibos).

2) Haga clic en el botón Archivo , el sistema desplegará una ventana emergente


3) Posteriormente, de clic en el botón <Elegir Archivo>, el sistema desplegará una ventana

para seleccionar el archivo que desee agregar.







observaciones que desee y posteriormente de clic en <Actualizar>; los datos se almacenaran

en el registro.



computadora.



<Aceptar>.

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Deshacer liquidación

Si se registró la liquidación del pago en el módulo de Liquidaciones (ver realizar liquidaciones) desde

el módulo Pagos se podrá deshacer la liquidación de los recibos liquidados.

Para hacerlo deberá de seguir los siguientes pasos:


2) Una vez ubicado en el recibo que desea deshacer la liquidación.

3) De clic en el botón <Deshacer Liquidación>, el sistema mandará un mensaje de advertencia

solicitando la confirmación.

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema enviará un mensaje de confirmación

Eliminar recibos

Si desea eliminar permanentemente un recibo, deberá de seguir los siguientes pasos:


2) Una vez ubicado en el recibo que desea eliminar, de clic en el botón <Eliminar>.

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3) El sistema mostrará un mensaje de advertencia, solicitando la confirmación de la

eliminación del recibo.

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informando la eliminación

del recibo.

Gestiones de cobranza

Desde el módulo de Pagos se podrán registrar las gestiones realizadas en los recibos, con el fin de tener

un control interno de las actividades desempeñadas.

Para capturar una gestión dentro de un recibo, tendrá que realizar los siguientes pasos:


2) Una vez ubicado en el recibo al que desea registrarle una gestión, de clic en el botón

<Gestiones>.

3) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá capturar las gestiones.

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Bitácora

Dentro del módulo Pagos se puede consultar una Bitácora con el detalle de los movimientos realizados

en un documento, cabe señalar que dicho detalle es únicamente de consulta.

A. Para visualizar la Bitácora de movimientos realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Pagos, realice una búsqueda de recibos (ver búsqueda de recibos) que

desea consultar.

2) De clic en el botón <Bitácora>, el sistema mostrará el detalle de movimientos realizados en

el documento y pagos.

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MÓDULO COBRANZA

Descripción.

El módulo de cobranza permite realizar una consulta y detalle de la cobranza vencida en el rango de

fechas seleccionadas, asimismo dicha información aparecerá ordenada por grupo.

Para tener acceso al módulo cobranza deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo de Cobranza se divide en vigencia de consulta, grupo, nombre de contratante e información

de los recibos vencidos.


Consulta de cobranza vencida por grupo

Desde el módulo Cobranza se podrá consultar la cobranza vencida organizada por grupo, para generar

una consulta deberá de realizar los siguientes pasos:

A. Para habilitar ventana de alertas de cobranza vencida al iniciar sesión, deberá habilitar los

privilegios de avisos de cobranza desde el módulo Seguridad (Ver habilitar privilegios del módulo

Pagos); una vez habilitadas las opciones ingrese al módulo Cobranza como se detalla en el

apartado descripción.

B. Si desea consultar la cobranza vencida con el detalle de los contratantes y recibos vencidos,


1) Ingrese al módulo Cobranza como se detalla en el apartado descripción.

Menú Principal Menú Tareas Menú PagosMódulo

COBRANZA

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2) Seleccione el periodo del rango de fechas a consultar.

3) El sistema actualizará la información de acuerdo a la consulta solicitada, misma que estará

organizada por grupo.

4) Para consultar el detalle de la cobranza de clic en el botón <Desplegar> .

5) El sistema desplegará el listado de contratantes cuya cobranza esta vencida, para consultar

los detalles de los recibos vencidos, nuevamente de clic en el botón <Desplegar> .

Enviar correo electrónico de aviso de cobranza vencida

Desde el módulo de Pagos se podrá enviar al contratante un aviso de cobranza vencida; cabe señalar

que previamente debió de haber agregado en el registro del contacto un correo electrónico (ver agregar

correo electrónico) y configurado el servidor de correos electrónicos (ver alta de servidor de correos y

configuración de correo electrónico).

Para enviar un correo electrónico de cobranza vencida deberá realizar los siguientes pasos:

1) Realice una consulta de cobranza vencida.

2) De clic en el Botón del <Sobre> ; el sistema habilitará una ventana emergente.

3) Seleccione el correo electrónico desde donde se enviara la información (ver configuración

de correo electrónico)

4) Si desea podrá adjuntar un archivo adicional haciendo clic en el botón <Adjuntar>.

5) Agregue o modifique información del machote del correo electrónico que el sistema

muestra de forma automática.

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6) Una vez modificada la información de clic en el botón <Enviar>.

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MÓDULO MENSAJERIA

Descripción. El sistema cuenta con un módulo de Mensajería donde se podrán registrar las visitas que los mensajeros

realizarán, dicha información aparecerá reflejada en el módulo de información para la generación de

reportes de mensajería.

Para tener acceso al módulo Mensajería deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo Mensajería se divide en: opciones de consultas, vista previa de reporte de mensajería y

creación de ruta de mensajería.


Registro de movimientos de mensajería

Para poder realizar un movimiento en la mensajería, primero se debe registrar al mensajero (ver

catálogo de mensajero) y la dirección de envío del contratante. Para generar un registro realice los

siguientes pasos:


MENSAJERÍA

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1) De clic en el botón <Nuevo>.

2) Seleccione de la lista desplegable <Mensajero> el nombre del mensajero.

3) Posteriormente seleccione de la lista desplegable <Visita a> el nombre del contratante al

que visitará.

4) El sistema atómicamente se autorellenará el campo de dirección, la dirección de envío del

contratante.

5) Seleccione la fecha en la que realizará la visita.

6) Capturé el asunto de la visita del mensajero.

7) Finamente de clic en el botón <Guardar>.

Nota. Para consultar el reporte de la ruta del mensajero, de clic en el botón <Vista Previa>; el sistema

mostrará la vista previa del documento.

Consulta de movimientos de mensajería.

Dentro del módulo de Mensajería se podrán consultar 2 tipos de movimientos:

A. Visitas pendientes, estos refieren a los movimientos cuya fecha de programación aún no vencen;

para consultar este tipo de movimientos realice los siguientes pasos:

1) Seleccione la casilla de verificación <Pendientes>.

2) Automáticamente se mostrarán los movimientos de mensajería pendientes, para

generar un reporte de clic en el botón <Vista previa>.

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B. Visitas por fecha de movimiento, se podrán consultar los movimientos de mensajería registrados

en alguna fecha determinada; para hacerlo realicen los siguientes pasos:

1) Seleccione la casilla de verificación <Pendientes>

2) Automáticamente se mostrarán los movimientos de mensajería pendientes, para

generar un reporte de clic en el botón <Vista previa>

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MÓDULO LIQUIDACIONES

Descripción

Desde el módulo de Liquidaciones se podrá registrar la liquidación de la aplicación de los pagos de las

primas de las pólizas; cabe señalar que, para poder realizar el proceso de liquidación es necesario

primero realizar el cobro de los recibos de las primas de pólizas y/o endosos.

Para tener acceso al módulo Liquidaciones deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo Liquidaciones se divide en: procesos, opciones de filtro, botones para interactuar, tipo de

liquidación, consultas, indicadores de número de liquidación y fechas de selección.


Liquidación de pagos

Desde el módulo de liquidaciones se podrá consultar los recibos cobrados y realizar la liquidación por

la aplicación de pagos confirmada por parte de la compañía.

A. Para consultar recibos cobrados en el módulo de Pagos deberá de realizar los siguientes pasos:


LIQUIDACIONES

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1) Desde el módulo Liquidaciones, colóquese en la pestaña <Liquidar recibos>.

2) Seleccione del apartado filtro la opción que desea consultar, posteriormente seleccione el

rango de fechas de la consulta.

3) De clic en el botón <Ver Recibos>, el sistema mostrará en el apartado de consultas los

recibos cobrados en el rango de fechas seleccionadas.

B. Si desea realizar la liquidación de los recibos cobrados, deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Realice una consulta de recibos como se explica en el apartado anterior.

2) Seleccione el tipo de liquidación que desea realizar <Total> o <Parcial**>.

3) Habilite cada casilla de verificación de los recibos que desee liquidar o podrá liquidar todos

los recibos habilitando la casilla de verificación del encabezado.

4) Seleccione la fecha de liquidación; de forma opcional podrá indicar una fecha de facturación.

5) De clic en el botón <Liquidar>, el sistema mostrará un mensaje informado el número de

recibos liquidados y el folio de la liquidación.

6) Finalmente mostrará en pantalla el reporte de la liquidación efectuada.

Nota. Para poder ver reflejado en el módulo de conciliación el recibo liquidado de manera

parcial, primero se tendrá cobrar el recibo (ver aplicación de pagos) en el módulo de Pagos y

posteriormente liquidar el recibo completo.

Cabe señalar que el estatus de liquidación de recibos se verá reflejado en el módulo de pagos, cada

recibo liquidado tendrá la fecha y folio de liquidación efectuada como se muestra a continuación:

Consulta y modificación de liquidaciones

Podrá consultar las liquidaciones y/o modificar la información de las liquidaciones realizadas desde el

módulo de liquidaciones.

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A. Para consulta las liquidaciones efectuadas realicé los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Liquidaciones, colóquese en la pestaña <Consultar Liquidación>.

2) Busque en la lista desplegable el número de folio de la liquidación.

3) De lado izquierdo de la pantalla se mostrarán los recibos liquidados con ese folio.

4) Si desea podrá generar un reporte de la liquidación consultada, dando clic en el botón <Ver

Informe>.

B. Si desea mover algún(os) recibo(s) de un folio de liquidación a otro deberá de seguir los

siguientes pasos:

1) Desde el módulo Liquidaciones, colóquese en la pestaña <Consultar Liquidación>.

2) Busque en la lista desplegable el número de folio de la liquidación.

3) Seleccione la casilla de verificación del o los recibos que desea mover.

4) De clic en el botón <Modificar>, el sistema habilitará una ventana.

5) Indique el número de liquidación al cual se moverán los recibos, coloque la fecha de

liquidación e indique una observación de la modificación.

6) De clic en el botón <Modificar>, el sistema mostrara un mensaje de confirmación de la

modificación.

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MÓDULO CONCILIACIÓN

Descripción.

El módulo de Conciliación permite registrar el abono de las comisiones que las compañías aseguradoras

pagan al despacho. Dicha conciliación se realiza con base en los detalles de los estados de cuenta que

las compañías emiten.

Cabe señalar que para poder realizar el proceso de conciliación dentro del sistema primero de deberá

de realizar la liquidación de los recibos (ver módulo Liquidaciones)

Para tener acceso al módulo Conciliación deberá seguir la siguiente ruta:

La pantalla del módulo de liquidaciones de divide de la siguiente forma: Filtros, Pestañas de consulta y

Opciones.


Conciliación de recibos

Como se mencionó anteriormente desde el módulo de Conciliación se podrá conciliar el pago de las

comisiones por parte de la compañía.

1) A través de cualquiera de los filtros disponibles, busque los recibos que desee conciliar (se

recomienda utilizar el filtro No. Liquidación)


CONCILIACIÓN

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2) En la pestaña de conciliaciones se mostrarán él o los recibos liquidados previamente, de lado

izquierdo de cada recibo se visualizará un icono en color amarillo mismo que corresponde al

estatus de pendiente .

3) De clic en el botón de <Editar> para habilitar las opciones de captura y modificación de

información.

4) En la columna <Registrado> aparecerá la comisión registrada previamente, al capturar la póliza,

podrá capturar manualmente en la columna de <Abonado> la cantidad de las comisiones pagas

por parte de la compañía.

5) O si bien prefiere al dar clic en el vínculo <Abonado> para pasar automáticamente las

cantidades de la columna <Registrado> a la columna <Abonado> todo lo capturado en el

apartado de la columna Registrado.

6) Opcionalmente podrá registrar el número de factura con el que se realizó el pago y

observaciones relacionadas con el abono realizado.

7) De clic en el botón <Conciliar Recibo>, el sistema modificará el estatus del recibo a conciliado

indicándolo con un check .

Cabe mencionar que el además de verse reflejado en el estatus en el módulo Conciliación; también

parecerá en el detalle del recibo en el módulo Pagos, la fecha en la que se realizó la conciliación del

recibo como se muestra a continuación:

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Ajustar o corregir comisiones registradas

Otra de las opciones que podrá realizar en el módulo de Conciliaciones es modificar o ajustar el importe

de las comisiones que fueron capturadas previamente, para realizar dicho proceso deberá de seguir los

siguientes pasos:



2) En la pestaña de conciliaciones se mostrarán él o los recibos liquidados previamente, de lado

izquierdo de cada recibo se visualizará un icono en color amarillo mismo que corresponde al

estatus de pendiente .

3) De clic en el botón de <Editar> para habilitar las opciones de captura y modificación de

información.

4) En la columna <Registrado> aparecerá la comisión registrada previamente al capturar la póliza

o realizar el cobro de los recibos.

5) Podrá capturar manualmente en la columna de <Abonado> la cantidad de las comisiones pagas

por parte de la compañía que corresponden a la comisión correcta.

6) Posteriormente de clic en el botón <Ajuste> , el sistema colocará en la

columna <Registrado> el importe de la comisión registrada en la columna <Abonado>.

7) El registro de la diferencia ajustada aparecerá en el apartado de diferencia.

8) De clic en el Botó <Conciliar Recibo>.

Conciliación de abonos

Si la compañía realizó únicamente el abono de una parte de las comisiones podrá registrarlo en el

módulo y consultar los estados de cuenta de las comisiones abonadas.

A. Para registrar el abono de comisiones siga los siguientes pasos:



2) En la pestaña de conciliaciones se mostrarán él o los recibos liquidados previamente, de

lado izquierdo de cada recibo se visualizará un icono en color amarillo mismo que

corresponde al estatus de pendiente .

3) De clic en el botón de <Editar> para habilitar las opciones de captura y modificación

de información.

4) Seleccione la fecha del abono; capture en la columna <Abonado> la cantidad abonada por

parte de la compañía o el porcentaje de la comisión abonada.

5) De manera opcional capturé el número de factura y observaciones.

6) De clic en el botón <Abonar y Guardar Diferencia)

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B. Si desea consultar el estado de cuenta de las comisiones abonadas, realice los siguientes

pasos:

1) Desde el módulo de conciliación, ubíquese en la pestaña Saldos.

2) A través de cualquiera de los filtros disponibles, busque los recibos que desee consultar

el saldo de los abonos (se recomienda utilizar el filtro No. Liquidación).

3) Si desea registrar algún otro abono, de clic en el botón de <Editar> para habilitar

las opciones de captura y modificación de información.

4) Capture manualmente el abono en la columna <Abonado> y de clic en el botón

<Abonar y Guardar Diferencia>

5) Se generará un registro en el apartado Saldos, con la fecha y actualización del saldo

pendiente de pago.

Nota. Si el abono corresponde al total a pagar por parte de la compañía podrá realizar el

proceso de Ajustar y Corregir Comisiones Registradas explicada anteriormente en los

procesos de pantalla de esté módulo.

Conciliación de bonificación por cancelación de pólizas.

Para realizar la conciliación de las bonificaciones registradas al realizar alguna cancelación de póliza

(ver módulo Documentos, apartado cancelación de pólizas), deberá de realizar los siguientes pasos.

1) Desde el módulo de conciliación, ubíquese en la pestaña Especial.

2) A través de cualquiera de los filtros disponibles, busque la póliza cancelada para visualizar el

bono.

3) Si desea conciliar o abonar algún pago por el bono, de clic en el botón de <Editar> para

habilitar las opciones de captura y modificación de información.

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a. Si desea conciliar por completo el bono, capture manualmente en la columna

<Abonado> la cantidad total del bono registrado en el columna <Registrado> o si bien

prefiere al dar clic en el vínculo <Abonado> para pasar el bono registrado en la columna

de <Registrado>. De clic en el botón <Conciliar>

b. Por el contrario, si desea registrar el abono de una parte del bono, seleccione la fecha

del abono; capture en la columna <Abonado> la cantidad abonada por parte de la

compañía o el porcentaje de la comisión abonada. De clic en el botón <Abonar y

Guardar Diferencia)

Cargo y abono de comisiones por agente

Si desea podrá registrar los cargos y abonos de las comisiones de cada agente utilizando la siguiente

opción cargos y abonos, para hacer dicho proceso realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de conciliación, de clic en el vínculo <Cargos y Abonos>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá registrar los cargos y abonos para

cada agente.

3) Para agregar un cargo u abono de clic en el botón <Add New Record>, el sistema habilitará

todas las opciones disponibles.

4) Seleccioné la clave de agente y capturé la información para registrar los cargos y/o abonos.

5) De clic en el botón <Guardad>, el sistema genera de forma automática un folio.

Nota. Si desea consultar o modificar algún Cargo o Abono registrado podrá utilizar los filtros de la

parte superior de la pantalla; coloque la información que desea consultar y de clic en el botón

Buscar. El sistema mostrará el registro para editarlo de clic en el botón <Editar> y para eliminar

la información de clic en el botón <Eliminar> .

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MÓDULO SINIESTROS Y RECLAMACIONES

Descripción

El módulo Siniestros y Reclamaciones tiene la finalidad de facilitarte la administración y seguimiento de

siniestros y reclamaciones, controlando los movimiento, documentación y estatus de los mismos.

Para tener acceso al módulo Siniestros y Reclamaciones deberá seguir la siguiente ruta:

Botones del módulo

Botón Nuevo, permite crear un nuevo documento para captura de orden de trabajo o póliza.

Botón Eliminar, permite eliminar la de orden de trabajo o póliza seleccionada.

Botón Guardar, permite guardar la información la de orden de trabajo o póliza.

Botón Deshacer, permite deshacer los movimientos realizados en la de orden de trabajo o

póliza seleccionada.

Botón Vista Previa, muestra el detalle del reporte de siniestro.

Botón Gestión de Siniestro, permite registrar las gestiones relacionada con los siniestros.

Botón Archivo, permite almacenar documentos relacionados con los siniestros.


Catálogo ajustador

El catálogo de Ajustador es necesario para generar un registro del siniestro; ya que, esta es la persona

encargada de dictaminar el siniestro. Antes de poder dar de alta un siniestro será necesario registrar al

ajustador.

A. Para registrar un ajustador en el catálogo realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Siniestros y Reclamaciones, de clic en el vínculo <Ajustador>, el sistema

desplegará una ventana emergente.

Menú Principal Menú TareasMódulo SINIESTROS Y RECLAMANCIONES

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2) De clic en el botón <Agregar despacho abogado o ajustador>, el sistema habilitará una

ventana.

3) De clic en el botón <Nuevo despacho de abogado o ajustador>, coloque el nombre del

despacho y de clic en el botón <check> .

4) El sistema mostrará un mensaje de confirmación, cierre la ventana de despacho de

ajustador y de clic en el botón <Agregar abogado/ajustador>.

5) Seleccione el despacho, coloque el nombre, teléfonos y supervisor.

6) Finalmente, de clic en el botón <Guardar>; el sistema enviará un mensaje de confirmación.

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Nota. Cuando la póliza del siniestro es del ramo personas, el nombre del ajustador cambia

a Médico Supervisor, asimismo se tendrá que dar de alta en el catálogo Ajustador.

B. Para editar o eliminar el ajustador realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Siniestros y reclamaciones, de clic en el vínculo <Ajustador>.

2) Para editar el registro, de clic en el botón <Editar> el sistema habilitará el campo

disponible; modifique la información y de clic en el botón <Guardar>. Se mostrará un

mensaje de confirmación.

3) Para eliminar el registro, de clic en el botón <Eliminar> , el sistema mostrará un mensaje

solicitando la confirmación de la eliminación del registro.

4) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

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C. Para editar o eliminar el despacho del ajustador realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Siniestros y reclamaciones; de clic en el vínculo <Ajustador>, el sistema

desplegará una ventana emergente. De clic en el botón <Agregar despacho abogado o

ajustador>.







Catálogo tipo de siniestro

Para poder registrar el reporte del siniestro deberá dar de alta el catálogo Tipo de Siniestro.

A. Realice los siguientes pasos para registrar un tipo de siniestro:

1) Desde el módulo de Siniestros y Reclamaciones, de clic en el vínculo <Tipo de Siniestro>.

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2) El sistema habilitará una ventana emergente, de clic en el botón <Nuevo Tipo de Siniestro>.

3) Capture el tipo de siniestro y de clic en el botón <Guardar>, el sistema mostrará un mensaje

de confirmación.

4) Una vez guardado el tipo de siniestro podrá dar de alta la documentación que se le solicita

al afectado de acuerdo al tipo de siniestro.

5) De clic en el botón <agregar tipo de documentos>, el sistema abrirá una ventana

emergente.

6) De clic en el botón <Nuevo tipo documento>; capture el nombre del documento y de clic en

el botón <Check> .

7) El sistema mostrará un mensaje de confirmación de alta del registro.

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Nota. El sistema tiene precargados 11 tipos de documentos que podrá seleccionar en el

apartado de reclamaciones.

B. Si desea editar o eliminar algún tipo de siniestro, realice los siguientes pasos:








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C. Si desea editar o eliminar algún tipo de documento realice los siguientes pasos:


2) De clic en el botón <agregar tipo de documentos>, el sistema abrirá una ventana

emergente.


disponible; modifique la información y de clic en el botón <Check> . Se mostrará un




Catálogo tipo suma

Podrá dar generar un nuevo registro de Tipo de Suma distinta a las que tiene precargadas el sistema.

A. Para dar de alta un Tipo de Suma, realice los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Siniestros y Reclamaciones, de clic en el vínculo <Tipo de Suma>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente para dar de alta el tipo de suma asegurada.

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3) De clic en el botón <Nuevo Tipo Suma Asegurada>, capture el tipo de suma.

4) De clic en el botón <Guardar>, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

B. Si desea editar o eliminar algún Tipo de Suma, siga los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Siniestros y Reclamaciones, de clic en el vínculo <Tipo de Suma>.






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4) De clic en <Aceptar>, se mostrará un mensaje de confirmación de eliminación del registro.

Alta de siniestro

A. Para registrar un reporte de siniestro, deberá de realizar los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Nuevo>, el sistema colocará un número provisional de siniestro

(dicho número podrá ser remplazado por el número de siniestro que la compañía

proporcione).

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2) Seleccione el número de póliza afectada, el sistema mostrará la información general del

contratante.

3) Seleccione y capture los campos obligatorios:

a. Ajustador/Medico Ajustador.

b. Fecha y hora del siniestro.

c. Fecha de reporte.

d. Fecha de recepción de la compañía.

e. Tipo de Siniestro

f. Tipo de Suma

4) Los demás campos se capturarán dependiendo del subramo de la póliza, capture la

información de los campos disponibles de acuerdo al subramo:

a. Aviones: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, capitán, contacto,

detalle del siniestro, inciso afecto, autoridad competente, dirección teléfonos,

suma asegurada, notas.

b. Barcos: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, tripulación, contacto,

detalle del siniestro, inciso afecto, autoridad competente, dirección teléfonos,

suma asegurada, notas.

c. Diversos: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, contacto, detalle del

siniestro, ubicación afectada, autoridad competente, dirección teléfonos, suma

asegurada, notas.

d. Personas: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, titular, contacto,

padecimiento, especialidad, inciso afectado, hospital, dirección teléfonos, suma

asegurada, notas.

e. Transportes: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, medio de

transporte, contacto, detalle del siniestro, especialidad, bien asegurado, autoridad

competente, dirección teléfonos, suma asegurada, observaciones, notas.

f. Vehículos: no. reporte, estimación de perdida, ocurrido en, conductor, contacto,

detalle del siniestro, inciso afectado, taller agencia, dirección teléfonos, suma

asegurada, notas.

5) Dependiendo del tipo de subramo tendrá que seleccionar el inciso afectado, bien

asegurado o ubicación afectada; misma que agrego al capturar la póliza (ver modulo

Documentos, apartado agregar bien asegurado).

6) Una vez capturada toda la información de clic en el botón <Guardar>; el sistema mostrará

un mensaje de confirmación.

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B. Para editar un reporte de siniestro, deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Busque el siniestro (ver búsqueda de siniestro).

2) Modifique la información del siniestro y de clic en el botón <Guardar>.

3) El sistema mostrará un mensaje de confirmación de modificación de información.

Agregar cobertura afectada

Para agregar la(s) cobertura(s) afectada(s) al detalle del siniestro, realice los siguientes pasos.

1) Ubíquese en el siniestro, de clic en el botón <Agregar Coberturas Afectadas>.

2) El sistema habilitará una lista desplegable.

3) Seleccione de la lista desplegable la cobertura afectada y de clic en el botón Insertar.

4) Si desea eliminar alguna de las coberturas agregadas, de clic en el botón <Eliminar> .

5) El sistema mostrará un mensaje de conformación de eliminación de registro.

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Agregar reclamación

A. Para agregar una reclamación al siniestro realice los siguientes pasos:

1) Ubíquese en el siniestro realizando una búsqueda del mismo.

2) Seleccione el tipo de reclamación (inicial, complemento, final)

3) Capture el folio de reclamación, fecha de captura y en caso de que aplique de termino.

4) Seleccione el estatus de la reclamación (finiquitado, rechazado, pendiente).

5) Seleccione el tipo de moneda de lista desplegable <Moneda>; en caso de seleccionar

una moneda extranjera podrá indicar el tipo de cambio en el campo <Tipo de Cambio>

6) Seleccione la fecha de la reclamación.

7) Seleccione el estado actual de la reclamación de la lista desplegable <Estado Actual>

8) Capture el importe Reclamado; el porcentaje del IVA, el sistema calculará

automáticamente el importe sin IVA,

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9) Si cuenta con datos como: importe no procedente, otros descuentos, deducible,

coaseguro; capture la información.

10) Adicionalmente, puede capturar información como: no. Cheque, a nombre de y recibido

por.

11) Seleccione el ejecutivo en el despacho que le está dando seguimiento al siniestro y el

ejecutivo en la compañía.

12) Capture el nombre del firmante y observaciones; finalmente, de clic en el botón

<Insertar>.

B. Para modificar la información de la reclamación de clic en el botón <Editar> , modifique

la información y de clic en el botón <Guardar>. El sistema mostrará un mensaje de

confirmación.

C. Por otro lado, si desea eliminar la reclamación; de clic en el botón <Eliminar>; el sistema

mostrará un mensaje de confirmación, de clic en el botón <Aceptar>.

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D. Una vez capturada la reclamación podrá generar una carta remesa de la misma dando clic

en el botón <Carta Remesa> . El sistema mostrará una ventana emergente donde podrá

modificar el machote de la carta remesa; una vez estructurada la carta remesa de clic en el

botón imprimir para generar el documento.

E. Podrá modificar el estatus de la documentación solicitada, realice los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Documentación> de la reclamación, el sistema mostrará un

listado de la documentación dada de alta en el catálogo de documentación.

2) De clic en el botón <Editar> , el sistema habilitará las opciones para ingresar datos

sobre la documentación.

3) Capture la información del estatus de la documentación y de clic en el botón <Insertar>.

4) Desde la ventana emergente de documentación de clic en el botón <Subir Archivo>,

para adjuntar la documentación digital.

Nota en caso de que el documento no aplique podrá marcarlo como rechazado usando

el vínculo <Rechazado>; si desea eliminar el documento de la reclamación de clic en el

botón <Eliminar> .

F. Para agregar gestión a la reclamación, realice los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Gestiones> , el sistema habilitará una ventana emergente.

2) Posteriormente, haga clic en el botón <Nuevo>, capture los comentarios necesarios.

3) Finalmente, de clic en el botón <Guardar>.

Vista previa del reporte del siniestro

Dentro del módulo Siniestros y Reclamaciones se podrá generar un documento con el detalle del

reporte de siniestro, para generar el documento realice los siguientes pasos:

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1) Realice la búsqueda del siniestro.

2) Posteriormente, de clic en el botón <Reporte>.

3) El sistema mostrará un documento con el detalle del reporte del siniestro.

Nota. Cabe señalar que, la información contenida en el mismo corresponderá con lo capturado

en el sistema; asimismo el formato es predeterminado y no puede ser modificado.

D. Si desea imprimir el achivo de clic en el botón <Imprimir> .

E. Para descargar el archivo en un formato especifico de clic sobre el botón <Descargar el Archivo>

, el sistema habilitará una ventana donde podrá seleccionar el tipo de formato y selección

de hojas que desee exportar, seleccione las opciones y de clic en el botón <Export>

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Búsqueda de siniestros

Para realizar la búsqueda de un reporte de siniestros o reclamaciones realice los siguientes pasos:

1) Ingrese al módulo de Siniestros y Reclamaciones.

2) Seleccione un criterio de búsqueda (reporte, siniestros, contratante, inciso afectado, ramo,

póliza).

3) Capture la información de criterio de búsqueda seleccionado.

4) El sistema mostrará el siniestro que corresponde con la información.

Gestiones del siniestro

Desde el módulo de Siniestros y Reclamaciones se podrán registrar las gestiones realizadas de los

siniestros, con el fin de tener un control interno de las actividades desempeñadas.

Para capturar una gestión dentro de un siniestro, tendrá que realizar los siguientes pasos:

1) Desde el módulo Siniestros, realice una búsqueda de siniestro (ver búsqueda de siniestro).

2) Una vez ubicado en el siniestro al que desea registrarle una gestión, de clic en el botón

<Gestión del Siniestro>.

3) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá capturar las gestiones.

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Archivos de los siniestros

Desde el módulo Siniestros y Reclamaciones se podrá almacenar la documentación relacionada con

los siniestros para hacerlo deberá de seguir los siguientes pasos:


1) Desde el módulo Siniestros, realice una búsqueda de siniestro (ver búsqueda de siniestro).

2) Una vez ubicado en el siniestro al que desea registrarle una gestión, de clic en el botón

<Subir Archivo>, el sistema desplegará una ventana emergente donde se podrán cargar

los documentos.

6) Posteriormente, de clic en el botón <Elegir Archivo>, el sistema desplegará una ventana

para seleccionar el archivo que desee agregar.







observaciones y posteriormente de clic en <Actualizar>; los datos se almacenarán en el

registro.

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computadora.



<Aceptar>.

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MÓDULO VENDEDORES

Descripción

Desde el módulo Vendedores se podrá administrar el pago de las comisiones de los vendedores dados

de alta en el despacho; cabe señalar que, para poder realizar este proceso es necesario que los recibos

se encuentren conciliados. La liquidación del porcentaje de las comisiones de9 los vendedores

corresponde al porcentaje asignado en el catálogo vendedores (ver catálogo vendedor, asignación de

porcentajes de comisión)

Para tener acceso al módulo Vendedores deberá seguir la siguiente ruta:

Botones del módulo

Botón Limpiar, permite limpiar los filtros de búsqueda.

Botón Ejecutar, permite ejecutar la búsqueda solicitada.

Botón Liquidar, permite realizar el proceso de liquidación de las comisiones.

Botón Vista Previa, permite generar un reporte de liquidación de comisiones.

Botón Desliquidar, permite deshacer la liquidación de las comisiones.


Búsqueda de recibos conciliados y liquidaciones de comisiones.

El primer paso para poder realizar la liquidación de las comisiones de los vendedores será realizar una

búsqueda de los recibos conciliados.

A. Para realizar la búsqueda de los recibos, realice los siguientes pasos:

1) Seleccione el nombre del vendedor en la lista desplegable <Vendedor>.

2) En el apartado de abonado, seleccione el rango de fechas de la conciliación.

3) De clic en el botón <Ejecutar>, el sistema mostrará el listado de los recibos conciliados del

vendedor.


VENDEDORES

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B. También podrá realizar una búsqueda de liquidación de comisiones, para hacerlo realice los

siguientes pasos:

1) Seleccione el nombre del vendedor en la lista desplegable <Vendedor> o folio de liquidación

en la lista desplegable <Liquidación>.

2) En el apartado de abonado, seleccione el rango de fechas de la conciliación.

3) Habilité la casilla de verificación <Ver Liquidación>.

4) De clic en el botón <Ejecutar>, el sistema mostrará el listado de los recibos cuyas comisiones

fueron liquidadas.

Liquidación de comisiones de vendedores

Se podrá realizar la liquidación de las comisiones de los vendedores de cada recibo o de un listado de

recibos.

A. Para realizar la liquidación de las comisiones de los vendedores de cada recibo, deberá de

seguir los siguientes pasos:

1) Realice la búsqueda de los recibos conciliados del vendedor.

2) En el apartado valores de liquidación ser muestra de forma automática el número de folio

de liquidación y fecha.

3) De clic en el vínculo <Ir> del recibo que desea liquidar, el sistema habilitará los campos

para registrar la liquidación.

4) Posteriormente, habilité la casilla de verificación.

5) Si así lo desea, podrá modificar el porcentaje de la comisión.

6) En el campo cheque capture la información de referencia del pago.

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7) Finalmente, de clic en el botón <Guardar>.

Nota. Si desea modificar el porcentaje de la comisión que se le pagará al vendedor, deberá

ingresar a cada uno de los recibos y modificar el porcentaje de las comisiones (ver

modificar porcentaje de comisiones).

B. Para realizar la liquidación de varios recibos, deberá de realizar los siguientes pasos:


2) En el apartado valores de liquidación ser muestra de forma automática el número de folio

de liquidación y fecha.

3) Posteriormente, de clic en el botón <Liquidar>.

4) El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la liquidación efectuada.

Nota. Si desea modificar el porcentaje de la comisión que se le pagará al vendedor, deberá

ingresar a cada uno de los recibos, modificar el porcentaje de las comisiones y liquidar cada

recibo individualmente (ver modificar porcentaje de comisiones).

Modificar porcentaje de comisiones

Los porcentajes de las comisiones de cada vendedor son asignadas desde el catálogo de vendedores (ver

asignación de porcentaje de comisiones), sin embargo, dicho porcentaje puede ser modificado en el

momento en que se realiza la liquidación de las comisiones.

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Si requiere modificar los porcentajes de comisiones previamente asignados capturadas, realice los

siguientes pasos:


2) De clic en el vínculo <Ir> del recibo que desea liquidar, el sistema habilitará los campos para

modificar el porcentaje de las comisiones.

3) Modifique el porcentaje de comisión; el sistema calculara la comisión con base en lo capturado.

4) El sistema mostrará en el total la cantidad que corresponde a la comisión que se le pagará.

Nota. Después de modificar el porcentaje de comisiones se tendrá que realizar el proceso de

liquidación de las comisiones.

Deshacer liquidación de vendedores

También podrá deshacer la liquidación de las comisiones, el sistema tiene dos opciones para realizar

este proceso:

A. Para deshacer liquidación individualmente, deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Realice la búsqueda del folio de liquidación que desea deshacer.

2) De clic en el vínculo <Ir> del recibo que desea deshacer la liquidación.

3) Deshabilite la casilla de verificación y de clic en el botón <Guardar>.

B. Por otro lado, si desea deshacer la liquidación de varios recibos; realice los siguientes pasos:

1) Realice la búsqueda del folio de liquidación que desea deshacer.

2) Posteriormente, de clic en el botón <Desliquidar>, el sistema mostrará un mensaje

solicitando la confirmación del movimiento.

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3) Finalmente, de clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Vista previa de liquidación de comisión de vendedores

Desde el módulo podrá generar un informe de las liquidaciones de comisiones realizadas, para hacerlo

deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Realice una búsqueda del folio de la liquidación.

2) De clic en el botón <Vista Previa>, el sistema mostrará una ventana emergente con reporte

con el detalle de las comisiones del folio de liquidación.

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MÓDULO PROCESO RECIBOS

Descripción El módulo de Proceso de Recibos tiene la finalidad de permitir realizar masivamente los procesos de:

cobro, liquidación, conciliación, liquidación de vendedores y eliminación de recibos.

Para tener acceso al módulo Proceso Recibos deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo de Proceso Recibos se divide en: botones del módulo, tipo de procesos, rangos de fechas,

opciones de filtrado, notas adicionales y consulta.

Botones del módulo

Botón Limpiar Filtros, permite limpiar los filtros de búsqueda.

Botón Actualizar Consulta, permite actualizar la pantalla de consulta.

Menú Principal Menú TareasMódulo PROCESOS

RECIBOS

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Botón Ejecutar Operación, permite ejecutar la operación.


Cobranza masiva de recibos

Desde el módulo Proceso de Recibos se podrá realizar el cobro masivo de recibos, para hacer esté

proceso deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione del apartado tipo de procesos, el proceso <Cobrar>.

2) Posteriormente, seleccione el rango de fechas de vigencia de los recibos que desea cobrar.

3) Si desea visualizar los incisos habilite la caja de verificación.

4) Después, en el apartado de opciones de filtrado seleccione el o los filtros de búsqueda para

visualizar los recibos que desea cobrar.

5) De clic en el botón <Actualizar Consulta>, el sistema mostrará en el apartado de consulta los

recibos encontrados de acuerdo al criterio de búsqueda.

6) Habilite la casilla de verificación de los recibos que desea cobrar.

7) En caso de ser necesario, agregue notas en el apartado de notas.

8) Posteriormente, de clic en el botón ejecutar operación; el sistema desplegará una ventana

emergente.

9) Seleccione la fecha de cobro y en el apartado de cheque capture la forma en la que se realizó el

cobro.

10) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informado la cobranza de los

recibos.

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11) Finalmente, de clic en <Aceptar>; el sistema enviará un mensaje informando la realización de la

operación.

Nota. Podrá habilitar individualmente la casilla de verificación de cada recibo o si prefiere puede

habilitar todas las casillas de verificación habilitando la que se encuentra en el encabezado de

la consulta.

Liquidación masiva de recibos

Para realizar la liquidación masiva de recibos deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione del apartado tipo de procesos, el proceso <Liquidar>.

2) Posteriormente, seleccione el rango de fechas de vigencia de los recibos que desea liquidar.



visualizar los recibos que desea liquidar.



6) Habilite la casilla de verificación de los recibos que desea liquidar.



emergente.

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9) Seleccione la fecha de liquidación, de clic en el botón <Aceptar>; el sistema mostrará un mensaje

informado la liquidación de los recibos.

10) Finalmente, de clic en <Aceptar>; el sistema enviará un mensaje con el número de folio de

liquidación.



la consulta.

Conciliación masiva de recibos

Los pasos para realizar la conciliación masiva de recibos son los siguientes:

1) Seleccione del apartado tipo de procesos, el proceso <Conciliar>.

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2) Posteriormente, seleccione el rango de fechas de vigencia de los recibos que desea conciliar.



visualizar los recibos que desea conciliar.



6) Habilite la casilla de verificación de los recibos que desea conciliar.



emergente.

9) Seleccione la fecha de conciliación, de clic en el botón <Aceptar>; el sistema mostrará un

mensaje informado la conciliación de los recibos.


operación.

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la consulta.

Liquidación masiva de comisiones de vendedores

El proceso para generar la liquidación masiva de comisiones de vendedores, deberá de seguir los

siguientes pasos:

1) Seleccione del apartado tipo de procesos, el proceso <Liquidar Vendedor>.

2) Posteriormente, seleccione el rango de fechas de vigencia de los recibos que desea liquidar.



visualizar los recibos que desea liquidar.



6) Habilite la casilla de verificación de los recibos que desea liquidar.



emergente.

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9) Seleccione la fecha de liquidación, de clic en el botón <Aceptar>; el sistema mostrará un mensaje

informado la liquidación de los recibos.

10) Finalmente, de clic en <Aceptar>; el sistema enviará un mensaje con el número de folio de

liquidación.



la consulta.

Eliminación masiva de recibos

Desde el módulo Proceso de Recibos se podrá realizar la eliminación cobro masivo de recibos, para

hacer esté proceso deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione del apartado tipo de procesos, el proceso <Eliminar Recibos>.

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2) Posteriormente, seleccione el rango de fechas de vigencia de los recibos que desea eliminar.



visualizar los recibos que desea eliminar.



6) Habilite la casilla de verificación de los recibos que desea eliminar.



emergente.

9) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje informado la eliminación de los

recibos.


operación.

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la consulta.

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MÓDULO GENERADOR DE REPORTES

Descripción El módulo de Generador de Reportes; permite diseñar los informes de acuerdo a las necesidades del

despacho, el módulo cuenta con una serie de temas y opciones para poder generar los reportes.

Para tener acceso al módulo Generador de Reportes deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo de Generador de Reportes se divide de la siguiente manera: temas, campos de temas,

filtros, parámetros del reporte y opciones para guardar reporte.



GENERADOR DE REPORTES

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Generación de reporte

Los pasos para generar un reporte son los siguientes:

1) Seleccione el tema del reporte:

a. Directorio (contratantes)

b. Directorio (general)

c. Endosos

d. Incisos (Autos)

e. Incisos (Aviones)

f. Incisos (Barcos)

g. Incisos (Diversos)

h. Incisos (Fianzas)

i. Incisos (Personas)

j. Incisos (Transportes)

k. Pólizas

l. Pólizas y Endosos

m. Recibos

n. Siniestros

2) Dependiendo del tema, se mostrarán en la columna <Del Tema> los campos de relacionados

con el tema.

3) Seleccione el campo(s) y de clic en el botón <Agregar> , el tema seleccionado pasará de la

columna <Del Tema> a la columna <Seleccionados>. Cabe señalar que el orden en el que se

agreguen los campos será el orden en el que la información aparecerá en reporte.

4) Si desea quitar algún campo; seleccione el campo de la columna <Seleccionado> y de clic en el

botón <Quitar> .

5) De forma opcional puede agregar filtros y condiciones de búsqueda para obtener información

más detallada; la información solicitada se agrupa de acuerdo a las condiciones seleccionadas:

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a. Indique la condición "y/o", dicha condición busca y agrupa la información. Use "y"

cuando el requisito sea cumplir exactamente con la condición seleccionada, use "ó"

cuando requiera seleccionar varios valores de una misma condición.

Ejemplo 1: Estatus= vigente y Fecha de cobro = '2016/03/03'

Ejemplo 2: Estatus= vigente ó Estatus= Renovada

b. Seleccione el campo del filtro que desea aplicar.

c. Seleccione la condición (igual, mayor que, menos que, mayor o igual que, menor o igual

que, diferente, como).

d. Seleccione la opción del tema.

e. De clic en el botón <Agregar Filtro>.

f. Si ya selecciono y agrupo toda la información, y desea agregar otros criterios de

agrupación; en el espacio de <Agrupador de Condiciones> cambie el número a 2 y

seleccione los nuevos filtros.

6) Seleccione la opción <Reporte>.

7) Seleccione el tipo de orientación (Vertical u Horizontal) y capture el título del reporte.

8) Si desea visualizar la información agrupada:

a. En el apartado <Agrupar información>, seleccione la opción <Sí>.

b. Seleccione en la columna <del tema> el tema y agréguelo a la columna <Grupo>.

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c. Seleccione el campo que agrupará la información, indique el criterio (contar o sumar)

dependiendo el tipo de información.

d. De clic en el botón <Agregar Función>.

9) Seleccione el tipo de vista preliminar o diseño.

a. La opción preliminar, muestra el reporte sin formato con la formación seleccionada (ver

opciones reporte vista preliminar).

b. La opción diseño, habilita la pantalla editor de reportes (ver opciones de reporte

diseño).

10) Si habilito la opción tipo de vista <Preliminar> vaya al paso 13; por otro lado, si habilito la opción

<Diseño> seleccione la forma en la que se guardará la información (remplazar o guardar como

nuevo).

11) Seleccione la forma en la que se mostrará el reporte; únicamente para el usuario que lo creo o

todo el despacho.

12) En el apartado nombre del reporte, capture el nombre del reporte.

13) Finalmente, de clic en el botón <Generar Reporte>.

Opciones reporte vista preliminar

Cuando se genera un reporte con la opción vista preliminar el sistema habilita una ventana emergente

con la vista previa del reporte; se podrán utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

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A. Imprimir el documento, de clic en el botón <Print> .

B. Se podrá descargar el documento en cualquiera de los formatos disponibles, dando clic en el

botón <Save> y seleccionado el tipo de archivo.

Opciones reporte vista diseño

Si generó un reporte con la opción diseño, el sistema mostrará el editor de reportes (interfaz de

stimulsoft reports); en el observará la información que solicito en las opciones seleccionadas al generar

el reporte.

Desde esta pantalla se podrá modificar la estructura del reporte siguiendo los siguientes pasos:

a. Ubíquese en la pestaña <Page 1>, en pantalla se mostrará la estructura del reporte.

b. Seleccione el campo que desea mover o modificar el tamaño y colóquelo en el espacio

que desee.

c. Cuando el reporte tenga la estructura deseada, vaya a la pestaña vista previa para

visualizar la modificación realizada.

d. Si el reporte tiene la estructura que desea guarde la plantilla dando clic en el botón

<Guardar> ubicado en la parte superior de la pantalla.

e. El sistema guardará la estructura del reporte en el módulo de planillas de reportes.

f. Para imprimir o descargar el reporte; cierre la ventana emergente del editor de

reportes, Cambie el tipo de vista a preliminar y siga los pasos descritos en el apartado

opciones reporte de vista previa.

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Nota. La interfaz del editor de reportes cuenta con una serie de funciones y opciones

que pueden ser consultadas en el manual de usuario Stimulsoft Reports1.

Generación de consulta

Desde el módulo de Generador de Reportes podrá realizar la consulta de información y descarga de la

misma realizando los siguientes pasos:

1) Seleccione el tema de la consulta:

a. Directorio (contratantes)

b. Directorio (general)

c. Endosos

d. Incisos (Autos)

e. Incisos (Aviones)

f. Incisos (Barcos)

g. Incisos (Diversos)

h. Incisos (Fianzas)

i. Incisos (Personas)

j. Incisos (Transportes)

k. Pólizas

l. Pólizas y Endosos

m. Recibos

n. Siniestros

2) Dependiendo del tema, se mostrarán en la columna <Del Tema> los campos de relacionados

con el tema.

3) Seleccione el campo(s) y de clic en el botón <Agregar> , el tema seleccionado pasará de la

columna <Del Tema> a la columna <Seleccionados>. Cabe señalar que el orden en el que se

agreguen los campos será el orden en el que la información aparecerá en la consulta.

1Manual Stimulsoft Reports: http://admin.stimulsoft.com/documentation/Stimulsoft_Reports_User_Manual.En.pdf

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4) Si desea quitar algún campo seleccione el campo de la columna <Seleccionado> y de clic en el

botón <Quitar> .

5) De forma opcional puede agregar filtros y condiciones de búsqueda para obtener información

más detallada; la información solicitada se agrupa de acuerdo a las condiciones seleccionadas:

a. Indique la condición "y/o", dicha condición busca y agrupa la información. Use "y"

cuando el requisito sea cumplir exactamente con la condición seleccionada, use "ó"

cuando requiera seleccionar varios valores de una misma condición.

Ejemplo 1: Estatus= vigente y Fecha de cobro = '2016/03/03'

Ejemplo 2: Estatus= vigente ó Estatus= Renovada

b. Seleccione el campo del filtro que desea aplicar.

c. Seleccione la condición (igual, mayor que, menos que, mayor o igual que, menor o igual

que, diferente, como).

d. Seleccione la opción del tema.

e. De clic en el botón <Agregar Filtro>.

f. Si ya selecciono y agrupo toda la información, y desea agregar otros criterios de

agrupación; en el espacio de <Agrupador de Condiciones> cambie el número a 2 y

seleccione los nuevos filtros.

6) Seleccione la opción <Consulta>.

7) De clic en el botón <Generar Consulta>

8) En la parte inferior de la pantalla se mostrará la información de la consulta.

9) En el encabezado de la consulta se mostrará el total de registros encontrado.

10) Si desea descargar la consulta en un documento en Excel, de clic en el botón <Excel> .

11) El sistema descargará un documento en Excel con los datos de la consulta solicitada.

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MÓDULO LISTADO DE PLANTILLAS DE REPORTES

Descripción El módulo Listado de Plantillas de Reportes contiene todos los reportes guardados desde el módulo

Generador de Reportes y un listado de 52 plantillas precargadas.

Para tener acceso al módulo Plantilla de Reportes deberá seguir la siguiente ruta:


Consultar reporte

Desde el módulo Plantillas se podrá acceder a las plantillas de los reportes que se guardaron en el

módulo de generador de reportes (ver opciones reporte vista diseño); para hacerlo de clic en el vínculo

<Mostrar> de la plantilla del reporte que desea visualizar, el sistema abrirá el módulo de Generador de

Reportes con la plantilla del reporte previamente cargado.

Eliminar reporte

Las plantillas de los reportes que vienen precargadas en sistema no podrán ser eliminadas, asimismo

si desea eliminar algunas plantillas generadas deberá de dar clic en el vínculo <Eliminar> de reporte

que desee eliminar, el sistema enviará un mensaje de confirmación; de clic en el botón <Aceptar>.

Menú Principal Menú TareasMódulo PLANTILLAS

DE REPORTES

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MÓDULO MIGRADOR EXCEL

Descripción El módulo de Migrador Excel ofrece la posibilidad de migrar al sistema los bienes asegurados de las

ordenes de trabajo, pólizas y fianzas, la migración de los datos dependerá del tipo de bien asegurado.

Para tener acceso al módulo Migrador Excel deberá seguir la siguiente ruta:

El módulo de Migrador Excel se divide en información a migrar, procesos de migraciones, plantilla y

campos a migrar.


Migración de bienes asegurados

Si la orden de trabajo, póliza que capturo tiene múltiples bienes asegurados para agilizar el proceso de

carga de información podrá migrar los datos de los bienes asegurados de manera fácil y rápida. Cabe

señalar que, para hacer este proceso, primero se debe capturar los datos generales de la orden de

trabajo o póliza en el módulo de Documentos (ver Captura de Orden de Trabajo o Póliza) y el producto

(ver Catálogo de Productos)

Menú Principal Menú TareasMódulo MIGRADOR

EXCEL

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Para migrar masivamente los bienes asegurados de una póliza u orden de trabajo realice los siguientes

pasos:

1) Busque en la lista desplegable <Documento/Solicitud> el número de póliza u orden de trabajo;

el sistema mostrará en el apartado ramo (refiere al tipo de bien asegurado a migrar capturado

en el documento previamente) y el subramo de la póliza.

2) Seleccione el producto de la póliza (ver catálogo de productos).

3) En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los campos disponibles del tipo de bien asegurado

a migrar, descargue la plantilla de Excel para la captura de la información dando clic en el botón

<Excel> .

4) Capture los datos en las columnas correspondientes de la plantilla en Excel que tenga sobre los

bienes asegurados a migrar; guarde el documento en Excel en su computadora.

5) Vaya a la pestaña <Subir Archivo>, de clic sobre el botón <Seleccionar>.

6) El sistema habilitará una ventana emergente, seleccione la plantilla en Excel que guardo en su

equipo. Cabe señalar que, el tamaño máximo del archivo que permite el sistema es de 100MB.

7) Una vez cargado el documento, de clic en el botón <Tomar Encabezados del Excel>.

8) El sistema tomará los encabezados del en Excel del documento, mismos que se mostraran en la

pestaña Configuración.

9) Seleccione de la columna <Configuración Nueva> el título del dato de su documento que desea

migrar, posteriormente seleccione de la columna <Configuración Existente> el nombre del dato

migrar; de clic en el botón <Agregar>

10) O bien, si los encabezados son los mismos podrá agregar todos los encabezados dando clic en el

botón <Agregar Todos> .

11) El sistema mostrará ambos datos seleccionados y agregados en la tercera columna.

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12) De clic en el botón <Migrar Datos>, el sistema enviará un mensaje de confirmación informando

cuantos bienes asegurados se agregaron.

13) Si el documento presenta errores en alguno de los campos, podrá consultar los errores del

documento en la pestaña <Errores Generados>.

Nota. La información contenida en la plantilla o documento en Excel tendrá que ser

alfanumérica; si contiene formulas u otros valores el sistema no migrará la información.

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Configuraciones de migración

Podrá guardar la configuración de migración de bienes asegurados seleccionada previamente (ver

Migrar Bienes Asegurados), realizando los siguientes pasos:

1) Siga los pasos 1 al 11 del apartado <Migración de Bienes Asegurados>.

2) Después de haber realizado los pasos; coloque el nombre de la configuración y de clic en el

botón <Guardar Configuración>.

3) La configuración se guardará en la pestaña <Configuración Existente>.

4) Si desea eliminar alguna configuración guardada, selecciónela desde la lista desplegable <Lista

de Configuración>; posteriormente de clic en el botón <Eliminar> .

Para utilizar las configuraciones previamente guardadas realice los siguientes pasos:

1) Realice los pasos 1 al 8 del apartado <Migración de Bienes Asegurados>.

5) Vaya a la pestaña <Configuración Existente>.

6) Seleccione de la lista desplegable <Listado de Configuraciones>, la configuración que desea

utilizar.

7) De clic en el botón <Traer Configuración>, el sistema mostrara los campos a migrar.

2) Posteriormente, de clic en el botón <Migrar Datos>; el sistema mostrará un mensaje

informando el número de bienes migrados.

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MENU HERRAMIENTAS

El menúherramientascontiene lassiguientesopciones:

1. Seguridad

2. Folios y opciones

3. Bitácora

4. Catálogos

6. Pendientes

7. Procesos

9. Envío de alertas

10. Calendario

11. Administrador de archivos

12. Respaldo de la base de datos

13. Configuración de cuentas de correo

14. Tareas

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SEGURIDAD

Descripción

Desde el submenú Seguridad permite administrar los perfiles de los usuarios, controlar la seguridad y

los privilegios.

Para tener acceso al submenú Seguridad deberá seguir la siguiente ruta:

Botones del submenú

Botón Nuevo, permite generar un nuevo usuario.

Botón Editar, permite editar registro de usuario.

Botón Desactivar, permite desactivar el registro.

Botón Activar, permite activar el registro.

Botón Guardar, permite guardar modificaciones o registro.

Botón Cancelar, permite cancelar modificaciones.

Botón Pólizas Autorizadas, permite asignar pólizas para seguimiento.

Botón Configuración de Correo, permite configurar el servidor de correos electrónicos.

Procesos del submenú

Alta de usuario

El número de usuarios dependerá del plan contratado, si desea crear un nuevo usuario deberá realizar


1) De clic en el botón <Nuevo>, el sistema habilitará los campos para generar un nuevo registro.

Menú Principal Menú HerramientasSubmenú

SEGURIDAD

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2) Capture el nombre del usuario mismo que tendrá que capturar al ingresar al sistema

3) Capture la contraseña

4) Capture el nombre completo del usuario o nombre del área

5) De clic en el botón <Guardar>

Modificación de registro de usuarios

Una vez generados los usuarios podrá realizar las siguientes modificaciones.

A. Modificar información del registro del usuario, para realizar una modificación en el usuario


1) Busque en la lista desplegable <Buscar Usuario>, el nombre completo del usuario

2) De clic en el botón <Editar>, podrá modificar la información del usuario

3) Modifique los datos y posteriormente de clic en el botón <Guardar>

B. Se desea desactivar y activar algún usuario dentro del sistema realice los siguientes pasos:


2) De clic en el botón <Desactivar> o <Activar> según corresponda con el proceso que

desee aplicar.

Configurar privilegios

Dentro del sistema se podrán habilitar o denegar los privilegios que a continuación se describen. Para

configurar cualquiera de las opciones de clic en el vínculo <Habilitar> o <Denegar> según corresponda;

si el privilegio está habilitado se mostrará un check, por el contrario, si esta denegado se mostrará un

tache:

DOCUMENTOS

Privilegio Habilitado Denegado

Cancelar Permite cancelar pólizas y fianzas Impide la cancelación de pólizas y

fianzas

Cancelar O.T.s Permite cancelar ordenes de

trabajo

Impide cancelar ordenes de

trabajo

Eliminación Permite eliminar pólizas, fianzas u

órdenes de trabajo

Impide eliminar pólizas, fianzas u

órdenes de trabajo

Renovación Permite renovar pólizas y fianzas Impide renovar pólizas y fianzas

Exigir O.T. Exige la generación de una orden de

trabajo e impide capturar pólizas y

fianzas directamente

Permite capturar pólizas o fianzas

sin necesidad de generar ordenes

de trabajo previamente

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Documentos (Consulta) Únicamente permite consultar

documentos.

Permite crear y editar pólizas,

fianzas u órdenes de trabajo

Cambiar Comisión

Vendedor

Permite modificar el porcentaje de

comisión del vendedor

Impide modificar el porcentaje de

comisión del vendedor

Exigir O.T. para

Capturar Endosos

Exige la captura de una solicitud de

endoso e impide la captura de

endosos directamente

Permite capturar endosos sin

necesidad de generar solicitudes

de endoso

Opción de Bitácora Permite visualizar la bitácora de

movimientos de las pólizas, fianzas

y ordenes de trabajo

Restringe el acceso a la bitácora

de movimientos de las pólizas,

fianzas y ordenes de trabajo

Opciones de Carta

Remesa

Permite el acceso para la

generación y edición de cartas

remesa de pólizas, fianzas y ordenes

de trabajo

Restringe el acceso a la opción de

cartas remesa de pólizas, fianzas y

ordenes de trabajo

Editar Notas

Permite registrar y editar notas de

las vistas previas de pólizas, fianzas

u órdenes de trabajo

Restringe el acceso para agregar o

editar notas de las vistas previas

de pólizas, fianzas u órdenes de

trabajo

Opciones de Gestiones Permite acceder y registrar

gestiones de las pólizas, fianzas y

ordenes de trabajo

Restringe el acceso a las gestiones

de las pólizas, fianzas y ordenes de

trabajo

Editar Vendedor Permite seleccionar un vendedor

distinto al registrado en el

directorio

Restringe la opción para

seleccionar un vendedor distinto

al registrado en el directorio

Duplicar Documentos

(años distintos)

Permite duplicar números de

pólizas y fianzas; siempre y cuando

las vigencias sean de años distintos

Restringe la posibilidad de

duplicar números de pólizas,

fianzas

Editar "Alto Riesgo" Permite seleccionar la casilla de

verificación alto riesgo


habilitar la casilla de verificación

alto riesgo

Editar "Renovable" Permite seleccionar la casilla de

verificación renovable



renovable

Editar "Declaración" Permite seleccionar la casilla de

verificación declaración



declaración

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Editar "Descuento por

Nómina"

Permite seleccionar la casilla de

verificación descuento por nomina



descuento por nomina

PAGOS (RECIBOS)


Eliminación Admite la eliminación de recibos Impide la eliminación de recibos

Cancelar Admite la cancelación de recibos Impide la cancelación de recibos

Cambiar Importes Permite modificar importes de

recibos

Impide modificar importes en

recibos

Deshacer liquidación Permite deshacer la liquidación del

recibo desde el módulo de Pagos

Impide deshacer la liquidación del

recibo desde el módulo de Pagos

Cobrar Recibos Sin

Cobrar Anteriores

Permite cobrar recibos, aunque no

se hayan cobrado los anteriores

Impide cobrar recibos sin haber

cobrado los anteriores

Pagos (Consulta) ** Únicamente permite consultar

información de recibos

Permite cobrar y modificar recibos

Tarjetas de Crédito

Permite consultar el reporte de

tarjetas de crédito y agregar

tarjetas de crédito al registro del

contratante

Oculta las vistas del reporte de

tarjetas de crédito y registros de

tarjetas de crédito del contratante

Generar un solo recibo Restringe la creación de un recibo, y

modificación de opciones en la

creación de recibos

Permite modificar las opciones

para la generación de recibos

Aviso de Cobranza

Vencida

Muestra automáticamente al

ingresar a Winsef, un mensaje de

cobranza vencida a 90 días.

Oculta mensaje de cobranza

vencida.

SEGURIDAD


Acceso a Seguridad** Permite el acceso al submenú de

Seguridad

Restringe el acceso al submenú de

Seguridad

Consultar Bitácora Permite el acceso al submenú

consulta de bitácora

Restringe el acceso al submenú

consulta de bitácora

Depurar Bitácora Permite el acceso al submenú

depurar de bitácora


depurar bitácora

Acceso a Folios y

Opciones**

Permite ingresar al submenú folios

y opciones.


folios y opciones

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CATÁLOGOS


Catálogo Agentes Permite ingresar al catálogo de

agentes

Restringe el acceso al catálogo de

agentes

Catálogo Carteras Permite ingresar al catálogo de

carteras


carteras

Catálogo Compañías Permite ingresar al catálogo de

compañías


compañías

Acceso a Directorio**

/Catálogo Directorio**

Permite el acceso al módulo

directorio

Restringe el acceso al módulo

directorio

Catálogo Oficinas Permite ingresar al catálogo de

oficinas


oficinas

Catálogo Ejecutivos Permite ingresar al catálogo de

ejecutivo


ejecutivo

Catálogo Ejecutivos de

Compañía

Permite ingresar al catálogo de

ejecutivos de compañía


ejecutivos de compañía

Catálogo Forma de

Pago


formas de pago


formas de pago

Catalogo Derechos Permite ingresar al catálogo

derechos

Restringe el acceso al catálogo

derechos

Catálogo Moneda Permite ingresar al catálogo de

moneda


moneda

Catálogo Vendedores Permite ingresar al catálogo de

vendedor


vendedor

Catálogo

Departamento


departamento


departamento

Catálogo Recargos Permite ingresar al catálogo de

recargos


recargos

Catálogo Grupo Permite ingresar al catálogo de

grupo


grupo

Catálogo de comisiones

base de las compañías


comisiones base de las compañías


comisiones base de las compañías

Catálogo Productos Permite ingresar al catálogo de

productos


productos

Catálogo Tipo de

Cobranza

Permite ingresar al catálogo de tipo

de cobranza


tipo de cobranza

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Catálogo Tipo de

Dirección

Permite ingresar al catálogo de tipo

de dirección


tipo de dirección

Catálogo Subramo Permite ingresar al catálogo de

subramo


subramo

INFORMES


Reportes de Cobranza Permite generar reportes de

cobranza

Restringe el acceso para la

generación de reportes de

cobranza

Reportes de Directorio Permite generar reportes del

directorio


generación de reportes del

directorio

Reportes de

Documentos

Permite generar reportes de

documentos



documentos

Reportes de Producción Permite generar reportes de

producción



producción

Reportes de Recibos

Subsecuentes


recibos subsecuentes


generación de reportes de recibos

subsecuentes

Reportes de

Renovaciones


renovaciones



renovaciones

Reportes de Solicitudes Permite generar reportes de

solicitudes



solicitudes

Reportes de Estados de

Cuenta


estados de cuenta



estados de cuenta

Reportes de

Estadísticas


estadísticas



estadísticas

Reportes de Siniestros Permite generar reportes de

siniestros



siniestros

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Reportes de Agentes Permite generar reportes de

agentes



agentes

Reportes de Mensajería Permite generar reportes de

mensajería



mensajería

Reportes de

Liquidaciones

pendientes


liquidaciones pendientes



liquidaciones pendientes

Reportes de Fianzas Permite generar reportes de fianzas Restringe el acceso para la

generación de reportes de fianzas

SINIESTROS


Siniestros (Consulta) Permite consultar, crear y editar

siniestros

Únicamente permite consultar

información de siniestros

Editar Siniestro Permite editar información de

siniestros

Impide editar los siniestros

Eliminar Siniestro Permite eliminar siniestros Impide eliminar siniestros

GENERAL


Acceso a Vendedores Permite ingresar al módulo

Vendedores


Vendedores

Acceso a Generador de

Reportes

Permite ingresar al módulo

Generador de Reportes


Generador de Reportes

Generar Respaldo de

Datos

Permite la generación de respaldo

de base de datos desde el submenú

Generador Respaldo de Datos

Restringe la generación de

respaldo de base de datos desde

el submenú Generador Respaldo

de Datos

Acceso a Envío de

Alertas

Permite ingresar al submenú Envío

de Alertas


Envío de Alertas

Acceso a pendientes Permite ingresar al submenú

Pendientes


Pendientes

Acceso a calendario Permite ingresar al submenú

Calendario


Calendario

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Acceso a Configuración

de cuentas de correo

Permite ingresar al submenú

Configuración de cuentas de correo


Configuración de cuentas de

correo

Acceso a Migrador de

Excel

Permite ingresar al módulo

Migrador de Excel

Restringe el acceso al Migrador de

Excel

Acceso a Procesos** Permite el acceso al submenú

procesos


procesos

Acceso a

Liquidaciones**

Permite el acceso al módulo de

Liquidaciones

Restringe el acceso al módulo de

Liquidaciones

Acceso a

Conciliaciones**


Conciliaciones


Conciliaciones

Acceso a Procesos en

Recibos**


Procesos en Recibos


Procesos en Recibos

Acceso a Siniestros** Permite ingresar al módulo de

siniestros


siniestros

Acceso a

Documentos**

Admite el acceso al módulo de

Documentos

Restringe acceso al módulo de

Documentos

DIRECTORIO


Ver direcciones y

correos en el Directorio

Permite visualizar direcciones y

correos electrónicos de los

contactos en el directorio

Oculta las direcciones y correos

electrónicos de los contactos en el

directorio

Editar registros del

directorio

Permite editar registros en el

directorio

Impide editar registros en el

directorio

Eliminar registros del

directorio

Permite eliminar registro en el

directorio

Impide eliminar registros en el

directorio

Ver TDC en Directorio Permite visualizar la información

de las tarjetas de crédito

registradas en el directorio

Oculta la información de las

tarjetas de crédito en el

directorio

Editar Fecha De Alta En

Directorio

Permite modificar la fecha de alta

en el directorio

Restringe la opción para modificar

la fecha de alta en el directorio

Directorio (Consulta)**

Únicamente permite solo consultar

información de los contactos del

directorio

Permite consultar, crear y

modificar información de los

contactos del directorio

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ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS


Acceso a Administrar

Archivos

Permite el acceso al submenú

Administrador de Archivos


administrador de Archivos

Agregar Archivos Permite almacenar documentación

desde el submenú administrar

archivo

Impide almacenar documentación

desde el submenú administrar

archivo

Editar Archivos Permite editar las observaciones de

los documentos almacenados

Impide editar las observaciones

de los documentos almacenados

Eliminar Archivos Permite eliminar archivos

almacenados desde el submenú


Impide eliminar archivos

almacenados desde el submenú


Valores predeterminados

Desde el submenú seguridad podrá asignar o editar valores predeterminados que aparecerán al generar

un nuevo documento de: Despacho, Ejecutivo, Subramo, Departamento, Tipo de documentos.

Para que, al generar un documento nuevo (póliza, fianza u orden de trabajo) automáticamente

aparezcan los valores predeterminados realice lis siguientes pasos:


2) De clic en el botón <Editar>, podrá modificar los valores predeterminados

3) Seleccione de la lista desplegable del valor predeterminado que desee asignar; a continuación,

se presenta a que hace referencia cada valor:

a) Despacho: Si se generó un subdespacho (ver Alta subdespacho), podrá asignarle un

despacho al que el usuario.

b) Ejecutivo Predeterminado: mostrara el ejecutivo seleccionado automáticamente al

generar un nuevo documento.

c) Subramo Predeterminado: aparecerá el subramo seleccionado automáticamente al

generar un nuevo documento

d) Una vez seleccionado el valor, de clic en el botón <Guardar>.

Asignar restricciones

Adicionalmente se podrán asignar restricciones de información que podrá visualizar el usuario de

acuerdo a cualquiera de los siguientes criterios:

a) Grupo, Únicamente muestra los registros en el directorio y pólizas del grupo.

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b) Vendedor, Únicamente muestra los registros en el directorio y pólizas del vendedor.

c) Agente, Únicamente muestra los registros en el directorio y pólizas asignados al agente.

d) Oficina, Únicamente muestra los registros en el directorio y pólizas asignados a la oficina.

e) Cartera, Únicamente muestra los registros en el directorio y pólizas asignados a la cartera.

Pólizas Autorizadas

Adicionalmente se podrá delimitar el acceso para la revisión y gestión de pólizas específicas, para hacerlo



2) De clic en el botón <Editar>, podrá asignar las pólizas.

3) De clic en el botón pólizas autorizadas, el sistema desplegara una ventana emergente para

asignar pólizas

4) De clic en el botón <Agregar pólizas al usuario>

5) Seleccione de la lista desplegable <Póliza>, la póliza que se le asignará al usuario.

6) De clic en el botón insertar.

Nota. Se podrán asignar todas las pólizas que consideré necesarias.

Configurar de Correo

Desde el submenú seguridad se configuran los servidores de correo electrónico para poder realizar la

configuración de cuentas de correo (ver agregar cuenta de correo electrónico).

A continuación, se presentan los pasos para configurar su servidor de correos:

1) Desde el módulo de seguridad de clic en el botón <Configurar Correo>; el sistema desplegara

una ventana emergente para la captura de información.

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2) Capture el nombre del servidor, indique el puerto de salida y coloque el nombre del host.

3) Finalmente, de clic en el vínculo <Inset>


contrario, si desea eliminar el registro del servidor de correo deberá dar clic en el botón

<Borrar> .

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FOLIOS Y OPCIONES

Descripción Desde el submenú Folios y Opciones se podrá capturar o actualizar la información del despacho,

modificar las opciones de las vistas previas de documentos y reportes, modificar folios y agregar sub

despachos. que se muestra en los encabezados de los informes y vistas previas en el sistema.

Para tener acceso al submenú Folios y Opciones deberá seguir la siguiente ruta:


Agregar logotipo del despacho

Para agregar su logotipo a la pantalla de inicio, vistas previas de: Cartas Remesa, Informes, Ordenes de

Trabajo, Pólizas, Endosos, Recibos y Siniestros; deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Ingrese al submenú Folios y Opciones

2) De clic sobre el botón <Elige un logotipo>

3) El sistema habilitará una ventana emergente, seleccione el documento y de clic en el botón

<Abril>. Cabe señalar que el formato del logotipo que acepta el sistema es JPG, con un tamaño

máximo de 1024 x 600.

Menú Principal Menú HerramientasSubmenú FOLIOS Y

OPCIONES

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4) El sistema mostrará la imagen cargada en la pantalla de inicio, vistas previas de: Cartas Remesa,

Informes, Ordenes de Trabajo, Pólizas, Endosos, Recibos y Siniestros

Modificar datos del despacho

Desde el submenú Folios y Opciones podrá modificar los datos generales del despacho como nombre

del despacho o razón social, dirección, correo electrónico, pagina web, RFC, colonia, ciudad, estado,

teléfonos, fax y CP.

Ingrese al submenú modifique la información y de clic en el botón <Guardar>; el sistema mostrará un

mensaje de confirmación la modificación de la información.

Modificar opciones de formato de vistas previas

Dentro del submenú Folios y Opciones, se podrán configurar las opciones que a continuación se

presentan:

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Presentar logo

Encabezado de solicitud

Encabezado de informe

Encabezado de carta

Forzar mayúsculas

Mostrar tarjetas por vencer

Ocultar teléfonos en vista previa

Para configurar cualquiera de las opciones; ubíquese en la opción que desea modificar [habilite o

deshabilite la casilla de verificación de la opción], posteriormente de clic en el botón <Guardar> el

sistema enviará un mensaje de confirmación.

Modificar folios

Desde el submenú podrá configurar los folios y años que el sistema muestra de forma automática al

generar: solicitudes de trabajo, cartas, liquidación, liquidación de comisiones de vendedores.

Adicionalmente, podrá indicar en la opción Meses TDCV los meses con anticipación que desea se

informe el vencimiento de las tarjetas de crédito y el porcentaje predeterminado de ISR e IVA.

Si desea realizar alguna modificación, cambie cualquiera de las opciones antes mencionadas y

posteriormente de clic en el botón <Guardar>; el sistema enviará un mensaje de confirmación.

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Alta de Sub Despacho

Si desea generar un nuevo sub-despacho, mismo que podrá asignar a un usuario desde el submenú de

herramientas. Deberá de realizar los siguientes pasos:

1) De clic en el botón <Agregar Sub-Despachos>, el sistema habilitará los campos para generar un

registro.

2) Capture la información del Sub-despacho.

3) Si desea, podrá agregar un logotipo (ver agregar logotipo del despacho)

4) Finalmente, de clic en el botón Insertar; el sistema mostrará el registro en el apartado de sub-

despachos.

Nota. Si desea editar el registro generado de clic en el botón <Editar> , modifique la

información y de clic en el botón <Actualizar>. Para eliminar el registro de clic en el botón

<Eliminar> .

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BITÁCORA

Descripción

El submenú bitácora permite consultar los movimientos de las operaciones realizadas dentro de los

distintos módulos del sistema; adicionalmente podrá depurar dicha información.

En los diferentes módulos del sistema se encuentran accesos rápidos a la bitácora de movimientos de

los documentos; sin embargo, desde el submenú bitácora además de consultar esa información se

podrán consultar los movimientos generados en todos los módulos del sistema.

Para tener acceso al submenú Bitácora deberá seguir la siguiente ruta:

El submenú se divide en dos opciones:

1. Consultar

2. Depurar

Menú PrincipalMenú

Herramientas

Submenú

BITÁCORA

Opción: Consultar Depurar

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Consultar bitácora de movimientos

Para realizar una consulta de movimientos que un usuario generó dentro del sistema, deberá de seguir


1) Ingrese al submenú <Consultar> del submenú Bitacora.

2) Seleccione de la lista desplegable <Usuario> el nombre del usuario.

3) Seleccione un rango de fechas que desea consultar.

4) El sistema mostrará en la parte inferior de la ventana todos los movimientos del usuario.

5) Podrá agrupar la información deberá dar clic en el encabezado del dato que desea agrupar.

Nota. Si desea consultar los movimientos de un documento en específico, seleccione de la lista

desplegable <Documento> en número de documento que desee consultar.

Descarga de bitácora de movimientos

Para descargar la bitácora de movimientos de un usuario en un archivo en Excel o PDf; realice el proceso

consulta bitácora de movimientos descrito anteriormente, posteriormente de clic en el botón <Excel> o

<PDF> según corresponda.

El sistema descargará el documento en su equipo.

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Depurar bitácora de movimientos

SI, por el contrario, desea eliminar los movimientos registrados en la bitácora podrá utilizar el submenú

<Depurar>; cabe señalar que, la depuración de la bitácora se realiza de manera general. Para realizar

dicho proceso realice los siguientes pasos:

1) Ingrese al submenú <Depurar> del submenú Bitácora.

2) Seleccione la fecha a partir de la cual se borrarán de la bitácora todos los registros anteriores a


3) De clic en el botón <Aceptar>, el sistema mostrara un mensaje.

4) Para confirmar la eliminación de los registros, de clic en el botón <Check>

5) El sistema indicará la leyenda, “Los registros se eliminaron correctamente”

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CATÁLOGOS

Descripción.

El submenú catálogos permite generar un registro de: los errores de captura que se registran en el

módulo de documentos, documentación que se le solicita a los contratantes cuando adquieren un

seguro o fianza y se registra en el módulo articulo 492 y bancos de las tarjetas de crédito en caso de

que no estén precargados.

El submenú Catálogos se divide en 3 submenús: Calidad de Captura, Articulo 492 y Bancos TDC.

Para tener acceso al submenú Catálogos deberá seguir la siguiente ruta:


Catálogo Articulo 492

El catálogo de artículo 492 está vinculado a la opción de <Articulo 492> del módulo directorio, para

capturar la descripción de los documentos relacionados al artículo 492 deberá de realizar los siguientes

pasos:

1) Seleccione el submenú Artículo 492 del submenú Catálogos

2) De clic en el botón <Nuevo Documento>

3) Capture el nombre del documento en la primera opción

4) Habilite la casilla de verificación del tipo de persona a la que se le solicite dicha documentación

5) De clic en el botón <Check>

Menú PrincipalMenú

HerramientasSubmenú

CATÁLOGOS

Opciones: Articulo 492 y Bancos TDC

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información y de clic en el botón <Check>. Para eliminar el registro de clic en el botón <Eliminar>

.

Catálogo Bancos TDC

El catálogo Bancos de Tarjetas de Crédito está vinculado a las opciones de agregar tarjetas de crédito

de los módulos Directorio y Pagos, el sistema tiene precargados 16 nombres de bancos; si el banco no

aparece en el catálogo TDC realiza los siguientes pasos:

1) Seleccione el submenú Catálogos Bancos TDC

2) De clic en el botón <Agregar Banco TDC>

3) Capture el nombre del banco y de clic en el botón <Check>


información y de clic en el botón <Check>. Para eliminar el registro de clic en el botón <Eliminar>

.

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PENDIENTES

Descripción El submenú Pendientes permite consultar y dar seguimiento a: pólizas, cobranza y siniestros capturados

dentro del sistema

Para tener acceso al submenú Pendientes deberá seguir la siguiente ruta:

El submenú pendientes se divide en: opciones de consulta, filtros de búsqueda y datos.

Botones del submenú

Limpiar Filtros, permite limpiar los filtros de búsqueda

Ejecutar Consulta, permite ejecutar la consulta solicitada


Consultar pendientes


PENDIENTES

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El sistema permite consultar los pendientes de 6 categorías, asimismo para realizar dicho proceso

deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Ubíquese en la pestaña de los pendientes de la categoría que desee consultar; a continuación,

se presenta el detalle de la información que se puede consultar en cada una de ellas:

a) Consulta de cobranza vencida, muestra el detalle de la información de la cobranza vencida.

b) Consulta de renovaciones pendientes, muestra las pólizas que se encuentran vencidas.

c) Consulta de pólizas vigentes, muestra las pólizas que se encuentran vigentes.

d) Consulta de solicitudes, muestra las ordenes de trabajo capturadas en sistema.

e) Consulta de siniestros, muestra los siniestros capturados.

f) Consulta de cobranza por vencer en 30 días, muestra el detalle de la cobranza que está

próxima a vencer en 30 días.

2) Seleccione los filtros de la información que desee consultar, cabe señalar que podrá consultar

los pendientes de cualquiera de las categorías sin necesidad de indicar un filtro especifico

3) Seleccione un rango de fechas de la consulta; cabe aclarar que, no es necesario seleccionar un

rango de fechas para consultar los pendientes

4) Posteriormente, de clic en el botón <Ejecutar Consulta>.

5) Observará en el apartado de datos la información de acuerdo a las necesidades solicitadas.

Registro de seguimiento

Para poder registrar observaciones respecto al seguimiento de los pendientes deberá realizar el proceso

de consulta de pendientes y posteriormente dar clic en el botón <Editar> ; el sistema desplegará

una ventana para capturar observaciones, mismas que verá reflejadas en la columna observaciones de

la consulta.

Descargar consulta de pendientes

Para poder descargar un documento de la consulta de cualquiera de las categorías, deberá de realizar

el proceso de consulta antes descrito y posteriormente de clic en el botón <Excel> . El sistema

descargará un documento en Excel en la carpeta de descargas de su equipo.

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PROCESOS

Descripción

El submenú Procesos permite realizar cambios en la estructura de la información de pólizas registradas,

asimismo desde esta opción se podrán reasignar agentes, ejecutivos, vendedores, grupos, subgrupos y

contratantes.

Cabe mencionar que, los cambios registrados son permanentes y una vez hechos no se podrá revertir

el proceso.

Para tener acceso al submenú Procesos deberá seguir la siguiente ruta:


Modificación de pólizas, reasignación de agente

Desde el submenú procesos se podrá cambiar todas las pólizas que tiene asignadas un agente y se le

reasignan a otro agente; al realizar este proceso se eliminará el agente del catálogo <Agente>. Cabe

señalar, que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

Para cambiar de agente las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Agentes>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

2) Seleccione de la lista desplegable <Del Agente>, el agente que tienen asignadas las pólizas

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Agente>, el agente al que se le reasignaran las pólizas

4) De clic en el botón <Cambiar>, el sistema mostrará un mensaje confirmando la modificación

Menú Principal Menú Herramientas Submenú PROCESOS

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5) Después de realizar el proceso se mostrará el vínculo <Pólizas Afectadas>, al dar clic sobre él se

mostrarán todas las pólizas que se modificaron.

Modificación de pólizas, eliminación de agente

Para eliminar a un agente y las pólizas asignadas al mismo deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccione de la lista desplegable <Agente>, el agente que desea eliminar.

2) De clic el botón <Eliminar>, el sistema desplegará un mensaje de confirmación informado la

eliminación de los registros.

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3) De clic en el botón <Aceptar>; en la parte inferior de la pantalla podrá visualizar las pólizas

afectadas dando clic en el vínculo <Pólizas afectadas>.

Modificación de pólizas, reasignación de contratante

Desde el submenú procesos se podrán cambiar todas las pólizas que tiene registradas un contratante

para asignarlas a otro; al realizar este proceso se eliminará el contratante del directorio. Cabe señalar,

que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

Para cambiar de contratante a las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Contratantes>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

2) Seleccione de la lista desplegable <Del Contratante>, el contratante que tienen asignadas las

pólizas.

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Contratante>, el contratante al que se le reasignaran las

pólizas.

4) De clic en el botón <Cambiar>, el sistema mostrará un mensaje confirmando la modificación.



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Modificación de pólizas, eliminación de contratante

Para eliminar a un contratante y las pólizas asignadas al mismo deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccione de la lista desplegable <Contratante>, el contratante que desea eliminar.





Modificación de pólizas, reasignación de ejecutivos

Desde el submenú procesos se podrá cambiar todas las pólizas que tiene asignadas un ejecutivo y se le

reasignan a otro ejecutivo; al realizar este proceso se eliminará el ejecutivo del catálogo <Ejecutivo>.

Cabe señalar, que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

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Para cambiar de ejecutivo las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Ejecutivo>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

2) Seleccione de la lista desplegable <Del Ejecutivo>, el ejecutivo que tienen asignadas las pólizas

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Ejecutivo>, el ejecutivo al que se le reasignaran las

pólizas




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Modificación de pólizas, eliminación de ejecutivos

Para eliminar a un ejecutivo y las pólizas asignadas al mismo deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccione de la lista desplegable <Ejecutivo>, el ejecutivo que desea eliminar.





Modificación de pólizas, reasignación de vendedores

Desde el submenú procesos se podrá cambiar todas las pólizas que tiene asignadas un vendedor y se le

reasignan a otro vendedor; al realizar este proceso se eliminará el ejecutivo del catálogo <Vendedor>.

Cabe señalar, que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

Para cambiar de vendedor las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Vendedor>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

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2) Seleccione de la lista desplegable <Del Vendedor>, el vendedor que tienen asignadas las

pólizas

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Vendedor>, el vendedor al que se le reasignaran las

pólizas




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Modificación de pólizas, eliminación de vendedores

Para eliminar a un vendedor y las pólizas asignadas al mismo deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccione de la lista desplegable <Vendedor>, el vendedor que desea eliminar.





Modificación de pólizas, reasignación de grupos

Desde el submenú procesos se podrá cambiar todas las pólizas que tiene asignadas un grupo y se le

reasignan a otro grupo; al realizar este proceso se eliminará el grupo del catálogo <Grupo>. Cabe señalar,

que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

Para cambiar de grupo las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Grupo>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

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2) Seleccione de la lista desplegable <Del Grupo>, el grupo que tienen asignadas las pólizas

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Grupo>, el grupo al que se le reasignaran las pólizas




Modificación de pólizas, eliminación de Grupos

Para eliminar a un grupo y las pólizas asignadas al mismo deberá de realizar los siguientes pasos:

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1) Seleccione de la lista desplegable <Grupo>, el vendedor que desea eliminar.





Modificación de pólizas, reasignación de subgrupos

Desde el submenú procesos se podrá cambiar todas las pólizas que tiene asignadas un subgrupo y se le

reasignan a otro subgrupo. Cabe señalar, que el proceso afecta permanentemente las pólizas.

Para cambiar de subgrupo las pólizas deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Seleccione la opción <Subgrupo>, posteriormente seleccione la opción <Cambiar>

2) Seleccione de la lista desplegable <Del Subgrupo>, el grupo que tienen asignadas las pólizas

3) Seleccione de la lista desplegable <Al Subgrupo>, el grupo al que se le reasignaran las pólizas

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Renovaciones masivas

Desde el submenú de procesos se podrá realizar la renovación masiva de pólizas, para realizar dicho

proceso deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Desde el submenú de procesos, de clic en el vínculo <Renovaciones masivas>.

2) El sistema habilitará una ventana emergente donde podrá realizar las renovaciones

3) Seleccione el o los filtros necesarios para realizar una búsqueda de las pólizas vencidas

4) Seleccione un rango de fechas de vigencia de las pólizas, el sistema mostrara la búsqueda

efectuada

5) Habilite la casilla de verificación de las pólizas que desee renovar; para seleccionar todas las

pólizas que se muestran en la búsqueda, habilite la casilla de verificación <Selecciona Todos>.

6) De clic en el botón <Agregar>, las pólizas se agregarían a la lista de renovaciones

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7) Seleccioné las casillas de verificación de las pólizas a renovar; si desea agregar los incisos a la

renovación habilité la casilla de verificación de la opción <Incluir Incisos>

8) Finalmente, de clic en el botón <Renovar>.

Notas. Si desea descargar el listado de las renovaciones realizadas en un documento en Excel, Word,

PDF; de clic en cualquiera de los iconos que se encuentran en la parte superior de la tabla de

renovaciones.

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ENVÍO DE NOTIFICACIONES

Descripción El submenú Envío de Notificaciones permite programar él envió automático de notificaciones de

renovaciones próximas, pagos aplicados, cobranza pendiente, vencida, felicitación de cumpleaños,

avisos y estados de cuenta vía correo electrónico a la cartera de clientes y usuarios dentro del despacho;

cabe señalar que la información enviada depende de los registros que se generen en el sistema.

Para poder habilitar el envío de notificaciones tendrá que registrar en correo electrónico del contratante

en el directorio (ver alta de registro) y configurar las cuentas de correo electrónico de los usuarios de

Winsef (ver configuración de cuentas de correo).

Para tener acceso al submenú Envío de Notificaciones deberá seguir la siguiente ruta:

Menú Principal Menú HerramientasSubmenú ENVÍO DE

NOTIFICACIONES

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Programar envió de notificaciones para usuarios

Podrá programar el envío de notificaciones automáticas a los usuarios de Winsef; asimismo para utilizar

esta opción es necesario tener configuradas las cuentas de correo electrónico de los usuarios (ver

submenú configuración de cuenta de correo).

1. Pago Efectuado, se envía una notificación vía correo electrónico con un reporte de cobranza

efectuada, para poder programar la notificación deberá de realizar los siguientes pasos:

a) Desde el submenú Notificaciones, seleccione la categoría Usuario.

b) Habilite la opción <Cobranza -Aviso de Pago Aplicado>, indique el asunto del correo y

redacte el cuerpo del correo.

c) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se enviará

la información.

d) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación.

e) De lista de usuarios que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla de

verificación del o los usuarios a los que se le enviará la notificación.

f) Habilite la casilla de verificación <Activo>, de clic en el botón <Guardar>.

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Nota. Podrá agregar un documento anexo al correo electrónico si lo considera necesario

utilizando la opción < Subir Archivo> y podrá enviar el correo en el momento que lo requiera

dando clic en la opción de <Enviar Ahora>.

2. Cobranza Vencida, se envía una notificación vía correo electrónico con un reporte de cobranza

vencida de acuerdo a la fecha de vencimiento de los recibos de la póliza, fianza o endosos y la

configuración de días de retraso de pago que seleccione en el módulo, siga los siguientes pasos

para configurar la notificación:


b) Habilite la opción <Cobranza-Vencida>, capture el asunto y mensaje del correo que recibirá

el usuario en la notificación.

c) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se enviará la

información.


e) Indique con cuantos días posteriores a la fecha de vencimiento del recibo, se enviará la

notificación.

f) De lista de usuarios que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla de


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g) Habilite la casilla de verificación <Activo>, de clic en el botón <Guardar>.




3. Cobranza Pendiente, se envía una notificación vía correo electrónico con un reporte de

cobranza pendiente de acuerdo a la configuración que seleccione; para programar la

notificación realice los siguientes pasos:


b) Habilite la opción <Cobranza-Pendiente>, capture el asunto del correo y redacte el mensaje

que recibirá el usuario en el correo de notificación.

c) Posteriormente, despliegue la lista de cobranza y seleccione la opción <Pendiente>; capture

el asunto y cuerpo del correo.

d) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se enviará la

información.

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e) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación.

f) Indique con cuantos días de anticipación de acuerdo a la fecha de vencimiento del recibo

desea recibir el reporte de cobranza pendiente.

g) De lista de usuarios que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla de


h) Habilite la casilla de verificación <Activo>, de clic en el botón <Guardar>.




4. Renovaciones Próximas, se envía una notificación vía correo electrónico con un reporte de

pólizas cuya renovación están próxima, el reporte de renovaciones pendientes se envía de

acuerdo a la configuración seleccionada; para programar la notificación realice los siguientes

pasos:


b) Habilite la opción <Pólizas-A renovar> capture el asunto y el mensaje que recibirá el

usuario en el correo de notificación.


la información

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d) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación y los días de anticipación con los que

desea que se envíe el reporte de renovaciones próximas.

e) De lista de usuarios que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla de






Programar envió de notificaciones para contratantes

Para poder programar el envío de notificaciones a los contratantes, deberá de registrar en el directorio

el correo electrónico del contratante y configuradas las cuentas de correo electrónico de los usuarios

(ver submenú configuración de cuenta de correo).

A continuación, se presentan las diferentes notificaciones que se pueden programar:

1. Pago Aplicado, notifica al contratante cuando se haya registrado en Winsef el pago

correspondiente de los recibos de la(s) póliza(s) que tenga registradas; para programar la alerta

siga los siguientes pasos:

a) Desde el submenú Notificaciones, ubíquese en la pestaña de contratantes.

b) Habilite la opción <Cobranza -Aviso de Pago Aplicado>, capture el asunto y mensaje que

recibirá el contratante en el correo de notificación.

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la información


e) De lista de contratantes que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla

de verificación del o los contratantes a los que se le enviará la notificación de aplicación

de pago siempre que se registre. (puede utilizar las opciones de filtrado de información

para encontrar con mayor facilidad el registro)





2. Cobranzas Vencida, notifica al contratante según la configuración de los días de retraso del

pago; esta opción está vinculada al vencimiento de los recibos. Para activar esta alerta siga las

siguientes indicaciones:


b) Habilite la opción <Cobranza-Vencida>, capture el asunto y mensaje que recibirá el

contratante en el correo de notificación.

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la información

d) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación y los días de retraso del pago

registrados de acuerdo a la fecha de vencimiento de la cobranza.

e) De lista de contratantes que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la casilla

de verificación del o los contratantes a los que se le enviará la notificación de cobranza

vencida (puede utilizar las opciones de filtrado de información para encontrar con mayor

facilidad el registro).





3. Cobranza Pendiente, notifica con anticipación al contratante la cobranza próxima a vencer; para

programar la notificación siga las siguientes instrucciones:


b) Habilite la opción <Cobranza-Pendiente>, capture el asunto y mensaje que recibirá el


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c) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se

enviará la información

d) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación y los días de anticipación previos

al vencimiento de la cobranza.

e) De lista de contratantes que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la

casilla de verificación del o los contratantes a los que se le enviará la notificación de

cobranza pendiente (puede utilizar las opciones de filtrado de información para

encontrar con mayor facilidad el registro).





4. Felicitación de cumpleaños, Podrá programar el envío de una felicitación de cumpleaños con

base en la fecha de nacimiento registrada en el directorio, para programar el envío automático

de felicitación de cumpleaños siga los siguientes pasos:

a) Desde el submenú Envío de Alertas, ubíquese en la pestaña de contratantes.

b) Habilite la opción <Felicitación>, capture el asunto del correo

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c) Seleccione una plantilla de felicitación de cumpleaños y si prefiere un texto

predefinido. Asimismo, las plantillas y textos son opcionales, podrá redactar y usar el

formato que usted prefiera.

d) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se

enviará la información.

e) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación.

f) De lista de contratantes que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la


felicitación de cumpleaños (puede utilizar las opciones de filtrado de información para






5. Previo a Renovación, notifica al contratante las pólizas cuya vigencia esta próxima a vencer;

realice los siguientes pasos para programar la alerta:


b) Habilite la opción <Pólizas-A Renovar>, capture el asunto y mensaje que recibirá el


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enviará la información

d) Seleccione la hora en la que se enviará la notificación y los días de anticipación previos

al vencimiento de la póliza.



previo a renovación (puede utilizar las opciones de filtrado de información para






6. Avisos, podrán enviarse avisos o mailing´s a todos los contratantes registrados en el directorio,

para programar un aviso realice los siguientes pasos:


b) Habilite la opción <Envío de Correos-Avisos>, capture el asunto y mensaje que recibirá

el contratante en el correo de notificación.

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d) Seleccione la hora y el día en el que se enviará la notificación.



avisos o mailing. (puede utilizar las opciones de filtrado de información para encontrar

con mayor facilidad el registro).





7. Estado de cuenta, podrán enviar estados de cuenta con los recibos vencidos que tenga el

contratante el día que decida, para programar la notificación deberá de seguir las siguientes

indicaciones:


b) Habilite la opción <Envío de Correos-Estados de Cuenta>, capture el asunto.

c) Si desea podrá modificar el texto de la plantilla del estado de cuenta que se presenta.

Para la información se muestre correctamente es importante no eliminar las etiquetas

que tengan @.

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d) Seleccione de la lista desplegable <Cuenta>, la cuenta de correo desde donde se


e) Seleccione la hora y el día en el que se enviará la notificación.

f) De lista de contratantes que aparece en la parte inferior de la pantalla, habilite la


estado de cuenta (puede utilizar las opciones de filtrado de información para






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CALENDARIO

Descripción El submenú calendario le permitirá programar eventos para el seguimiento de actividades pendientes

por medio de notificaciones vía correo electrónico.

Para tener acceso al submenú Calendario deberá seguir la siguiente ruta:

El submenú se divide en calendario de navegación, consulta de información, navegador de vistas y

calendario de programación de la siguiente manera:


Programar eventos en el calendario

Desde la vista principal del módulo podrá ubicarse en el día utilizando la pestaña de calendario,

seleccionando la forma de la vista (día, semana o mes).

A. Para programar un evento de seguimiento y notificación vía correo electrónico deberá seguir



CALENDARIO

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1) Desde el apartado de calendario de programación, de clic sobre la hora y el día del evento;

el sistema desplegará una ventana emergente.

2) Coloque el título del evento, selecciones las fechas y hora de inicio y fin.

3) Seleccione de la lista desplegable <Módulo> el módulo de la actividad pendiente

4) Seleccione de la lista desplegable <Prioridad> la prioridad del evento

5) De la lista desplegable <Contratante> seleccione el contratante

6) Coloque el lugar donde se llevará a cabo el evento y las notas del mismo

7) En el espacio de notificaciones indique con cuanto tiempo de anticipación quiere recibir la

notificación en su correo electrónico

8) De clic en el botón <Guardad>

9) Una vez guardado el evento, podrá agregar a otros usuarios; para hacerlo de clic en el

botón <Agregar invitado>, seleccione el nombre de la lista despueble e indique que tipo

de invitado es, finalmente de clic en el vínculo <Insert>

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Nota. Para poder recibir la notificación vía correo electrónico deberá tener configurada su

cuenta de correo electrónico (ver configuración de correo electrónico).

B. El día del evento el sistema enviará un recordatorio del evento programado como el que se

muestra a continuación:

C. Para eliminar un evento creado en el calendario ubíquese en el día y hora del evento, coloque

su mouse sobre el evento y de clic en el botón <eliminar>.

D. Para consultar los eventos que se tiene programadas en el calendario, realice los siguientes

pasos:

1) De clic en la pestaña <Actividades>, se mostrará un listado con las actividades

programadas.

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2) Este listado de actividades podrá ser descargada en un Excel dando clic en el icono botón

<Excel>, seleccione el rango de fechas de las actividades; posteriormente de clic en el

botón <Exportar>

E. Adicionalmente, podrá consultar las estadísticas de los eventos creados; para hacerlo deberá

dar clic en la pestaña estadísticas.

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ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Descripción El submenú Administrador de Archivos, permite cargar archivos digitales relacionados con los diferentes

módulos; asimismo permite administrar todos los archivos digitales asignados a los diferentes registros

del sistema.

Para tener acceso al módulo Administración de Archivos deberá seguir la siguiente ruta:


Almacenar archivos

En el módulo ingresando a la pestaña <Directorio> podrá administrar los documentos vinculados a los

contactos registrados en el módulo de Directorio. Para cargar documentación o administrar la cargada

desde el módulo siga los siguientes pasos:

1) Desde el módulo de Administrador de Archivos, de clic en la pestaña del módulo al que desea

almacenar documentos:

a. Directorio

b. Documento/ Endosos/ Recibo

c. Compañía

d. Cartera

e. Grupo


ADMINISTRADOR DE ARCHIVO

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2) Seleccione un filtro(s) de búsqueda para visualizar el contacto, documento, recibo, endoso,

siniestro, compañía, agente, cartera, vendedor o grupo según corresponda con la información

que desee cargar documentación.

3) Una vez seleccionado el registro de clic en el botón <Buscar>

4) De clic en el botón <Elegir Archivo>, el sistema desplegará una ventana emergente para

seleccionar el documento almacenado en su equipo.

5) Seleccione el documento y de clic en el botón <Abrir>

6) Una vez almacenado el archivo, el documento se mostrará de la siguiente manera:



Administrar archivos

Dentro del módulo Administrador de Archivos se podrán realizar los procesos que a continuación se

detallan en los documentos cargados desde los diferentes módulos; para hacerlo deberá realizar una

búsqueda dependiendo de la información que desee administrar ubicándose en cualquiera de las

pestañas del módulo y seleccionado los filtros de búsqueda.

A. Para agregar alguna nota relacionada con el archivo deberá dar clic en el vínculo <Editar>

, el sistema habilitará un espacio para agregar observaciones. Agregue las

observaciones que desee y posteriormente de clic en <Actualizar>, los datos se almacenaran

en el registro.

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B. Podrá descargar el archivo almacenado en el sistema, para hacerlo deberá dar clic en el

vínculo <Abrir> ; el sistema guardará el archivo en la carpeta de descargas almacenada

en su computadora.

C. Finalmente, podrá borrar el archivo almacenado dando clic en el vínculo <Borrar> , el

sistema desplegará un mensaje de advertencia; para borrar el archivo de clic en el botón

<Aceptar>.

Crear carpetas de almacenamiento

Si desea podrá cargar documentación adicional a cualquiera de los módulos dentro del sistema, para

crear carpetas o sub carpetas realice los siguientes pasos:

1) De clic en la pestaña <Personalizados>, de clic en el botón <Agregar Carpeta> .

2) De clic sobre el nombre de la carpeta, el sistema habilitará el campo para modificar el nombre

de la misma

3) Para almacenar documentación en la carpeta, siga los pasos 4 al 6 descritos en el apartado de

almacenar archivos de esté submenú

4) Si desea agregar una subcarpeta a la carpeta generada de clic en la carpeta creada y

posteriormente de clic en el botón <Agregar Carpeta>

5) Para eliminar una carpeta de clic en el botón <Eliminar>

Consultar espacio en el disco

Para consultar la cuota de espacio en el disco contratada y disponible, de clic en la pestaña <Espacio en

disco>. El sistema mostrará una gráfica de pastel con el total de MB contratados y disponibles.

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RESPALDO DE BASE DE DATOS

Descripción Para tener acceso al módulo Respaldo de Datos deberá seguir la siguiente ruta:


Respaldo de Base de Datos

Desde el submenú Respaldo de Base de Datos, podrá descargar un respaldo de su base de datos; dicho

respaldo se podrá descargar en una carpeta ZIP que contiene un archivo con extensión .bak de SQL

server.

El respaldo de la base de datos solo se podrá realizar de lunes a viernes de 17:45 pm a 6:00 am y sábados

y domingos de 15:00 pm a 8:00 am.

Para generar un respaldo de la base de datos realice los siguientes pasos:

1) Ingrese al submenú <Respaldo de base de datos> en el horario indicado.

2) De clic en el botón <Genera respaldo de datos>, el sistema habilitará el vínculo que permitirá la

descarga de la información.

3) De clic en el vínculo <Descargar archivo>.

4) Seleccione la carpeta donde se guardará su respaldo.

5) El sistema descargará en su equipo una carpeta ZIP, con el documento .bak

Menú Principal Menú HerramientasSubmenú RESPALDO DE BASE DE DATOS

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CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE CORREO

Descripción

Desde el submenú <Configuración de cuentas de correo> podrá agregar las cuentas de correo

electrónico desde donde se enviarán los correos electrónicos desde las distintas opciones dentro del

sistema.

Para tener acceso al módulo Configuración de Cuenta de Correo deberá seguir la siguiente ruta:


Agregar cuenta de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo a través del submenú, primero debió de configurar el servidor de su

correo electrónico (ver configurar correo, módulo seguridad); posteriormente realice los siguientes

pasos:

1) De clic en el botón <Agregar Correo>, el sistema habilitará las opciones disponibles para la

captura de información.

2) Seleccione de la lista desplegable <Servidor>, el servidor del correo electrónico

3) Capture el correo electrónico en el campo <E-mail>

4) Capture la contraseña de su correo electrónico en el campo <Password>


CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO

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5) Si desea que el correo electrónico aparezca visible para cualquier usuario dentro del sistema

habilité la casilla de verificación <Compartido para todos>

6) Finalmente, de clic en el botón <Guardar>


contrario, si desea eliminar el registro del correo electrónico deberá dar clic en el botón .

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TAREAS

Descripción

Desde el submenú <Tareas> podrá administrar y gestionar las diferentes actividades involucradas en la

operación de su despacho, las actividades podrán estar controladas; permitiéndole consultar los

avances alcanzados.

Para tener acceso al submenú Tareas deberá seguir la siguiente ruta:


Agregar Tarea

Para agregar una tarea, al módulo deberá de realizar los siguientes pasos:

1) Ingrese al módulo y de clic en el botón <Agregar Tarea>, el sistema desplegará una ventana

emergente para el registro de tareas.

2) Capture el título de la tarea en el campo correspondiente.

3) Seleccione la categoría de la tarea, en la lista desplegable <Categoría>.

4) Seleccione el contacto involucrado en la tarea de la lista <Contacto>.

5) De manera opcional podrá seleccionar el módulo involucrado en la realización de la tarea, desde

la opción <Módulo>.

6) Si seleccionó una opción en la lista módulo, de acuerdo a la selección podrá indicar sobre cual

documento, endoso, recibo o siniestro se está realizando la actividad.

Menú Principal Menú Herramientas Submenú TAREAS

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7) Podrá asignarle un valor a la oportunidad de la tarea registrada en el campo <Valor de la

Oportunidad>.

8) Indique la fecha y hora de inicio de la tarea en la opción de <Inicio>.

9) Indique la fecha y hora de término de la tarea en la opción <Término>.

10) Podrá programar un aviso automático que llegará a su correo electrónico y calendario de Winsef

11) Seleccione de la lista desplegable <Responsable>, el nombre del usuario al que se le asignará la

tarea.

12) Capture en el campo <Descripción>, la descripción detalla de la tarea.

13) Posteriormente, de clic en el botón <Guardar>; el sistema confirmará indicando que la tarea se

agregó correctamente.

14) El sistema enviará automáticamente un mensaje de asignación de tarea por correo electrónico

y se agregará al calendario de Winsef. Asimismo para recibir el mensaje de asignación de tarea

deberá tener habilitado su servidor de correo electrónico (ver configurar cuentas de correo).

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Agregar Gestiones a la Tarea

Para registrar una gestión a las tareas asignadas podrá hacerlo de las siguientes formas:

1) De clic en el título de la tarea o en el icono <gestión> .

2) Posteriormente, de clic en el botón <Agregar Gestión>.

3) Capture la descripción de la gestión.

4) Finalmente, de clic en el botón <Guardar>; al histórico de movimientos de la tarea se

registrará la gestión capturada.

Modificar Tareas

Si necesita realizar una modificación en la tarea asignada; de clic en el título de la tarea, el sistema

desplegará una ventana emergente para modificar, realice la modificación y guarde. Automáticamente

se enviará un mensaje por correo electrónico informado que la tarea fue modificada.

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Enviar Recordatorios de Tareas

Podrá enviar recordatorios de tareas asignadas de manera manual, únicamente deberá de dar clic en el

botón <Recordatorio> , se habilitará una ventana para configurar el correo electrónico de

recordatorio que recibirá el responsable de la tarea. Dentro de esta pantalla podrá darle el formato que

prefiera y adjuntar un archivo adicional.

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Cerrar Tareas

Cuando haya completado la tarea asignada podrá cerrar la tarea dando clic en el icono de la <Palomita>

que se encuentra de lado izquierdo; se actualizará el icono, la fecha de término y el estatus.

Buscar Tareas

Cuando ingresamos al submenú Tareas automáticamente se muestran las tareas abiertas del usuario

que ingreso al sistema; para realizar una búsqueda realice los siguientes pasos:

1) De clic en la <Lupa> que se encuentra en la parte superior derecha.

2) Seleccione el nombre del usuario que tiene la tarea asignada.

3) Seleccione la fecha y el estado de la tarea, para visualizar únicamente las tareas de ese usuario.

4) Capture la(s) palabras de referencia del título de la tarea o contacto en el apartado de

<Búsqueda>.

5) De clic en el botón <Enter>, el sistema le mostrará aquellas tareas que cumplen con el criterio

de búsqueda.

Eliminar Tareas

Para eliminar una tarea de clic en el botón <Borrar> que se encuentra de lado derecho de la pantalla.

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MENÚ AYUDA

El menú Ayudacontiene lassiguientesopciones:

1. Manual de Usuario

2. Acerca de

3. Canal YouTube

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ACERCA DE

Descripción

La opción Acerca De contiene los detalles del registro de los derechos de autor de Winsef, asimismo se

presenta el detalle del contrato de licencia Winsef. Para visualizar dicha información siga la siguiente

ruta.

Menú Principal Menú Ayuda ACERCA DE

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CANAL YOUTUBE

Descripción

Para tener acceso al canal de Youtube, desde el menú Ayuda habilitando la opción como se muestra

a continuación, el sistema abrirá automáticamente el canal de Winsef en Youtube.

Menú Principal Menú Ayuda CANAL YOUTUBE

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CERRAR SESIÓN

Para salir del sistema deberá dar clic en el botón <Cerrar Sesión> de la barra del menú principal, se

recomienda cerrar la sesión para tener disponible el usuario en otro equipo o dispositivo móvil.

Cabe señalar que, el sistema cierra automáticamente la sesión después de detectar 1 hora de

inactividad en el sistema; asimismo deberá iniciar la sesión nuevamente.

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FC-02/V - WINSEF | Acceso al Sistema para agentes de Seguros … · 2017-04-26 · Carta Remesa de cobranza ..... 122 Gestión de actividades de mensajería ... El proceso general