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日本資本市場リーグテーブル2018年度

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Bloomberg 日本資本市場|2018年度

BloombergLeagueTableReports Page1

日本国内社債(会計年度)

2018年度年度 2017年度年度

主幹事主幹事ﾗﾝｸﾗﾝｸｼｪｱｼｪｱ (%) 発行額発行額 (JPY､､百万百万 ) 件数件数前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ前回前回ｼｪｱｼｪｱ (%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率 (%)

みずほフィナンシャルグループ 1 25.597 2,742,637 377 1 21.791 3.806

野村ホールディングス　　　　　　　　　　 2 19.955 2,138,142 354 3 19.643 0.312

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 3 17.379 1,862,120 331 5 16.121 1.258

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 4 17.063 1,828,269 290 2 21.586 -4.523

三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 16.839 1,804,262 322 4 17.121 -0.282

信金中央金庫　　　　　　　　　　　　　 6 0.929 99,500 37 6 0.982 -0.053

ＳＢＩホールディングス 7 0.552 59,099 5 10 0.236 0.316

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8 0.449 48,059 27 8 0.634 -0.185

ゴールドマン･サックス 9 0.336 36,004 11 7 0.794 -0.458

バンクオブアメリカ･メリルリンチ 10 0.216 23,122 6 9 0.336 -0.120

岡三証券グループ 11 0.186 19,965 19 12 0.219 -0.033

あおぞら銀行　　　　　　　　　　　　 12 0.163 17,459 5 11 0.233 -0.070

シティグループ 13 0.153 16,431 6 13 0.214 -0.061

新生銀行　　　　　　　　　　　　 14 0.107 11,500 4 - - 0.107

クレディ･スイス･グループ 15 0.043 4,632 2 15 0.030 0.013

ＢＮＰパリバ 16 0.032 3,400 4 14 0.034 -0.002

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

合計 100% 10,714,600 579 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本円建ての債券および優先証券で構成される｡市場ﾀｲﾌﾟは｢国内債｣｡資産担保証券､ﾜﾗﾝﾄ債､政府発行体､仕組債､財投債､転換社債は含まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

金融31%

一般消費財16%

公共事業16%

資本財14%

素材7%

通信6%

その他9%

日本国内社債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本国内社債(会計年度):業種別

31%

16%16%

14%

7%

6%

9%

みずほフィナンシャルグループ

野村ホールディングス

大和証券グループ本社

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ

三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

信金中央金庫

10

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

30

2018 2017 2016



日本財投機関債(会計年度)



みずほフィナンシャルグループ 1 21.750 531,800 85 3 19.142 2.608

野村ホールディングス　　　　　　　　　　 2 20.766 507,756 81 2 21.079 -0.313

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 3 19.443 475,395 79 5 15.607 3.836

三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 18.814 460,020 77 4 17.719 1.095

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 5 17.396 425,350 72 1 24.150 -6.754

信金中央金庫　　　　　　　　　　　　　 6 1.116 27,280 7 6 0.995 0.121


ゴールドマン･サックス 8 0.348 8,500 3 9 0.169 0.179

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

合計 100% 2,445,100 135 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の発行体により発行された日本円建ての財投機関債および優先証券で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､転換社債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､仕組債は含まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡注:当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度(4月1日-3月31日)を使用｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

政府97%

その他3%

日本財投機関債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本財投機関債(会計年度):業種別

97%

3%






信金中央金庫

5

10

15

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

25

2018 2017 2016



日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度)



みずほフィナンシャルグループ 1 21.471 564,053 48 1 25.432 -3.961

三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 18.998 499,087 44 2 19.689 -0.691

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 3 17.902 470,300 41 4 14.995 2.907

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 4 14.968 393,237 36 5 10.310 4.658

野村ホールディングス　　　　　　　　　　 5 12.045 316,437 33 3 19.295 -7.250

HSBC銀行 6 4.060 106,667 4 - - 4.060

ナティクシス 7 2.467 64,800 10 6 3.264 -0.797

シティグループ 8 1.897 49,833 7 10 0.821 1.076

バンクオブアメリカ･メリルリンチ 9 1.776 46,667 3 - - 1.776

ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ 10 1.218 32,000 3 9 1.499 -0.281

バークレイズ　　　　　　　　　　　　　　 11 1.124 29,520 2 - - 1.124

JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 12 0.619 16,250 1 - - 0.619

ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑﾊﾞﾝｸ 12 0.619 16,250 1 - - 0.619

ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 14 0.552 14,500 4 7 3.184 -2.632

ＢＮＰパリバ 15 0.285 7,500 1 8 1.511 -1.226

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

合計 100% 2,627,100 61 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成されたｻﾑﾗｲ債で構成される｡資産担保証券､ﾜﾗﾝﾄ債､仕組債は含まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡注:当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度(4月1日-3月31日)を使用｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

金融60%

政府32%

その他9%

日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度):業種別

60%

32%

9%






HSBC銀行

10

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

30

2018 2017 2016



売出債(会計年度)(主幹事)


主幹事主幹事ﾗﾝｸﾗﾝｸｼｪｱｼｪｱ (%) 発行額発行額 (USD､､百万百万 ) 件数件数前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ前回前回ｼｪｱｼｪｱ (%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率 (%)


野村ホールディングス　　　　　　　　　　 2 17.912 2,394 61 1 22.530 -4.618

みずほフィナンシャルグループ 3 17.724 2,369 54 2 16.578 1.146

三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 16.259 2,173 29 4 13.835 2.424

ＢＮＰパリバ 5 6.805 910 103 7 4.789 2.016

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 6 4.210 563 26 6 4.876 -0.666

HSBC銀行 7 3.401 455 76 5 5.764 -2.363

クレディ･スイス･グループ 8 2.653 355 63 9 3.246 -0.593

ＳＢＩホールディングス 9 2.160 289 26 12 0.856 1.304

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10 1.902 254 32 8 3.385 -1.483

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 11 1.634 218 21 11 1.945 -0.311

ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 12 1.226 164 27 10 2.800 -1.574

バークレイズ　　　　　　　　　　　　　　 13 0.772 103 25 16 0.436 0.336

ナティクシス 14 0.605 81 7 13 0.773 -0.168

JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 15 0.460 62 4 19 0.105 0.355

新生銀行　　　　　　　　　　　　 16 0.210 28 3 20 0.054 0.156

ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ 17 0.208 28 6 17 0.338 -0.130

ドイツ銀行 18 0.118 16 6 15 0.499 -0.381

ゴールドマン･サックス 19 0.023 3 2 14 0.514 -0.491

- - - - - - - -

合計 100% 13,366 595 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成された売出債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

金融44%

政府40%

一般消費財16%

売出債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

売出債(会計年度)(主幹事):業種別

44%

40%

16%




三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ＢＮＰパリバ


5

10

15

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

25

2018 2017 2016



売出債(会計年度)(売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ)


主幹事主幹事ﾗﾝｸﾗﾝｸｼｪｱｼｪｱ (%) 発行額発行額 (USD､､百万百万 ) 件数件数前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ前回前回ｼｪｱｼｪｱ (%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率 (%)

中国銀行　　　　　　　　　　　　　　　　 1 25.295 6,854 46 16 1.788 23.507


野村ホールディングス　　　　　　　　　　 3 8.972 2,431 45 3 10.219 -1.247

みずほフィナンシャルグループ 4 7.092 1,922 51 1 10.614 -3.522


ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 6 4.673 1,266 106 5 9.736 -5.063

岡三証券グループ 7 4.433 1,201 134 7 4.395 0.038

百五証券 8 3.976 1,077 89 6 5.009 -1.033

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 9 3.451 935 47 9 4.273 -0.822

八十二銀行　　　　　　　　　　　　　　　 10 2.831 767 51 8 4.283 -1.452

ＳＢＩホールディングス 11 2.785 755 107 14 1.867 0.918

七十七銀行　　　　　　　　　　　　　　　 12 1.940 526 63 10 3.497 -1.557

あおぞら銀行　　　　　　　　　　　　 13 1.851 501 39 15 1.853 -0.002

ひろぎん証券 14 1.626 441 59 18 1.614 0.012

静銀ティーエム証券 15 1.604 435 40 11 3.313 -1.709

伊予銀行　　　　　　　　　　　　　　　　 16 1.564 424 60 12 2.638 -1.074

常陽銀行　　　　　　　　　　　　　　　　 17 1.493 405 41 20 1.312 0.181

第四証券 18 1.468 398 54 13 2.623 -1.155

京銀証券 19 1.224 332 40 17 1.673 -0.449

おきぎん証券 20 0.896 243 31 39 0.097 0.799

合計 100% 27,097 1,066 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成された売出債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

金融44%

政府40%

一般消費財16%

売出債(会計年度):売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ年度別ｼｪｱ

売出債(会計年度)(売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ):業種別

44%

40%

16%

中国銀行




東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ


10

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

30

2018 2017 2016



日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度)



野村ホールディングス　　　　　　　　　　 1 18.946 1,034,972 72 1 21.160 -2.214


大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 3 13.990 764,256 48 3 15.633 -1.643

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 4 13.035 712,080 33 5 10.720 2.315

みずほフィナンシャルグループ 5 12.878 703,505 58 4 12.435 0.443

ＳＢＩホールディングス 6 7.021 383,546 12 11 0.531 6.490

JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 7 6.341 346,402 6 8 3.318 3.023

ゴールドマン･サックス 8 5.174 282,639 5 2 17.861 -12.687


シティグループ 10 1.503 82,121 5 9 1.478 0.025

クレディ･スイス･グループ 11 1.238 67,638 3 15 0.078 1.160

ＵＢＳ銀行 12 0.903 49,319 5 10 0.906 -0.003

ドイツ銀行 13 0.469 25,611 2 12 0.325 0.144

ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 14 0.404 22,051 1 - - 0.404

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15 0.098 5,370 5 16 0.070 0.028

いちよし証券　　　　　　　　　　　　　　 16 0.036 1,971 1 14 0.083 -0.047

岡三証券グループ 17 0.027 1,473 2 18 0.033 -0.006

マッコーリー･グループ 18 0.018 1,006 1 17 0.052 -0.034

藍澤證券 19 0.001 81 1 - - 0.001

- - - - - - - -

合計 100% 5,462,756 220 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度において日本の発行体により発行された株式およびｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､現地市場増資､適格投資家向け募集(QIP)､ﾘﾊﾞｰｽCB､株主割当､自社発行は含まない｡ｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日および償還日が12ｶ月以上先であることを基準とする｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

通信56%

金融18%

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ12%

一般消費財6%

その他7%

日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):業種別

56%

18%

12%

6%

7%






ＳＢＩホールディングス

5

10

15

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

25

2018 2017 2016



日本株式発行(会計年度)



野村ホールディングス　　　　　　　　　　 1 17.673 879,340 62 2 17.219 0.454


大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 3 13.451 669,256 44 3 14.873 -1.422

みずほフィナンシャルグループ 4 13.041 648,873 54 4 13.273 -0.232

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 5 12.711 632,448 27 5 11.910 0.801

ＳＢＩホールディングス 6 7.709 383,546 12 11 0.590 7.119

JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 7 6.668 331,770 4 8 3.686 2.982

ゴールドマン･サックス 8 5.386 268,007 3 1 19.478 -14.092


クレディ･スイス･グループ 10 1.359 67,638 3 15 0.087 1.272

シティグループ 11 1.048 52,121 4 9 1.642 -0.594

ＵＢＳ銀行 12 0.991 49,319 5 10 1.006 -0.015

ドイツ銀行 13 0.515 25,611 2 12 0.362 0.153


東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15 0.108 5,370 5 16 0.078 0.030

いちよし証券　　　　　　　　　　　　　　 16 0.040 1,971 1 14 0.092 -0.052

岡三証券グループ 17 0.030 1,473 2 18 0.037 -0.007

マッコーリー･グループ 18 0.020 1,006 1 17 0.058 -0.038

藍澤證券 19 0.002 81 1 - - 0.002

- - - - - - - -

合計 100% 4,975,596 201 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度における日本の発行体による株式発行で構成される｡現地市場増資､私募､適格投資家向け募集(QIP)､株主割当､自社発行は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

通信60%

金融19%


その他8%

日本株式発行(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本株式発行(会計年度):業種別

60%19%

13%

8%







5

10

15

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

25

2018 2017 2016



日本株式IPO(会計年度)



野村ホールディングス　　　　　　　　　　 1 17.142 507,929 22 1 20.753 -3.611


ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 3 15.804 468,291 8 3 20.249 -4.445

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 4 15.758 466,938 19 4 19.182 -3.424

みずほフィナンシャルグループ 5 15.273 452,568 23 5 12.840 2.433

ＳＢＩホールディングス 6 12.504 370,516 11 8 0.871 11.633


バンクオブアメリカ･メリルリンチ 7 1.148 34,028 2 - - 1.148

ＵＢＳ銀行 9 1.009 29,889 2 7 1.415 -0.406

クレディ･スイス･グループ 10 0.744 22,051 1 - - 0.744

ゴールドマン･サックス 10 0.744 22,051 1 - - 0.744

シティグループ 10 0.744 22,051 1 10 0.635 0.109

ドイツ銀行 10 0.744 22,051 1 - - 0.744



いちよし証券　　　　　　　　　　　　　　 16 0.067 1,971 1 9 0.725 -0.658

岡三証券グループ 17 0.023 685 1 13 0.262 -0.239

藍澤證券 18 0.003 81 1 - - 0.003

- - - - - - - -

- - - - - - - -

合計 100% 2,963,141 100 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度における日本の発行体による新規株式公開で構成される｡現地市場増資､私募､株主割当､自社発行は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

通信83%


その他11%

日本株式IPO(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本株式IPO(会計年度):業種別

83%

6%

11%







10

20

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

30

2018 2017 2016



日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度)



野村ホールディングス　　　　　　　　　　 1 31.947 155,632 10 1 56.644 -24.697

大和証券グループ本社　　　　　　　　　　 2 19.501 95,000 4 2 22.471 -2.970

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 3 16.346 79,632 6 - - 16.346

みずほフィナンシャルグループ 4 11.214 54,632 4 4 4.885 6.329


シティグループ 6 6.158 30,000 1 - - 6.158


ゴールドマン･サックス 7 3.004 14,632 2 5 3.300 -0.296

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

合計 100% 487,160 19 100%

当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度において日本の発行体により発行されたｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､ﾘﾊﾞｰｽCB､株式割当､自社発行､ｼﾝｾﾃｨｯｸCBは含まない｡ｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日および償還日が12ｶ月以上先であることを基準とする｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡

一般消費財22%

通信20%

金融14%

ｴﾈﾙｷﾞｰ12%

生活必需品11%

ﾍﾙｽｹｱ11%


その他2%

日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):主幹事年度別ｼｪｱ

日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):業種別

22%

20%

14%

12%

11%

11%

8%

2%






シティグループ

20

40

ﾏｰｹｯ

ﾄｼｪｱ

(%)

0

60

2018 2017 2016

Bloomberg – League Tables Criteria

債券集計基準: 主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています。単独主幹事にはフル・クレジットが付与され、共同主幹事は比例配分となります。算出方法は次の通り：〔各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます。

発行価額が額面 100 円につき 80 円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。募集発表日ベースで計上しています。データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。対象案件: 償還期限が 12 ヶ月以上の債券を対象とします。公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。対象外案件: 転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません。入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。その他: 地方公共団体金融機構の債券の計上先政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）、ＦＬＩP 債 → 国内債券のリーグテーブル政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く） → 財投機関債のリーグテーブル

エクイティ・リンク集計基準: 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分して計上します。募集発表日ベースで計上しています。データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。対象案件: 償還期限が 12 ヶ月以上の債券を対象とします。転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型 Preferred 債、ＥＢを対象とします。グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。対象外案件: 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対象外とします。

株式集計基準: 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します。価格決定日ベースで計上しています。データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。対象案件: 株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が 2,500 万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします。グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において、株式にて受渡しが行われ、かつ発行体あるいは売出人（selling shareholder）の為に資本調達（capital raise）を目的とした取引は対象とします。対象外案件: 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて、現金の受渡しが行われた取引は対象外とします。自社発行案件は対象外とします。

リーグテーブルの適格基準および必要書類に関する決定権限はブルームバーグが有します。ブルームバーグおよび情報提供社は、信頼できる情報源から取得した内容を提供していますが、その正確性を保証しません。記載する情報および意見のいずれも、証券・コモディティの売買を勧誘するものではありません。プロフェッショナル®サービスで提供するプロダクトは変化が激しいため、リーグテーブル・ランキングは四半期・期末の出版物とブルームバーグプロフェッショナル®サービス上のデータで異なる可能性があります。

ブルームバーグリーグテーブルの基準とガイドラインへのアクセスは、LEAG <GO> の Report タブにてご覧いただけます。

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リーグテーブル...Dave Lin +81 3 3201 8236 +81 3 3201 7880 +852 2974 3196 [email protected] [email protected] [email protected] Bloomberg 日本資本市場 | 2018年度