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インクルーシブ・ビジネスとIFCの取り組み~インクルーシブ・ビジネスの可能性:
激化する市場獲得競争と日本企業~
2011年10月17日
増岡 俊哉
国際金融公社(IFC)
インクルーシブ・ビジネス・モデル・グループ局長
AGENDA
1. IFCとは
2. 新興国市場の現状
3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割
4.日本企業とのコラボレーション
5.質疑応答
2
世界銀行グループの中で民間向け投融資を担当
国際復興開発銀行
IBRDInternational Bankfor Reconstructionand Development
国際開発協会IDA
InternationalDevelopmentAssociation
国際金融公社IFC
InternationalFinance Corporation
多数国間投資保証機関MIGA
MultilateralInvestment and
Guarantee Agency
制度・法律・規制改革の
促進
一人当たりの国民所得
民間セクターによる開発の
促進
加盟国の民間企業(多国籍
民間投資における政治
的(非商業)リスクの軽減
設立:1945年 設立:1960年 設立:1956年 設立:1988年
役割:
:
制度・法律・規制改革の
促進
一人当たりの国民所得
3
一人当たりの国民所得
が1,025米ドル以下の最
貧国政府
- 技術支援
- 無利子融資
- 政策助言
企業、地場企業)
- 出資・準出資投資
- 長期融資
- リスクマネジメント
-アドバイザリー・サービス
-130カ国以上で業務展開
-100カ国以上に現地オフィ
スを配置
-3600人以上の職員
加盟国に本部を置く多国
籍民間企業
- 政治リスク保険
顧客:
商品
サービス:
一人当たりの国民所得
が1,025~6,055米ドル
の加盟国政府
- 技術支援
- 融資
- 政策助言
共通の使命: 途上国の経済開発と貧困削減
投融資サービス
アドバイザリーサービス
アセットマネジメント
IFCのサービス3つの柱
• 投融資• 貿易金融• 協調融資• ストラクチャード・ファイナンス• リスク管理商品• 財務業務• 流動性管理
2010年新規契約プロジェクト数:528件 新規契約額:180億ドル
IFC自己勘定額:127億ドル 資金動員:53億ドル
契約済ポートフォリオ総額:488億ドル 企業数:1,656社
• 金融へのアクセス• 投資環境の整備• 環境・社会面から持続可能な事業• 官民パートナーシップ
• 2010度プロジェクト件数:736件• 承認額:8億ドル• プロジェクト費用:3億ドル
• IFCの100%子会社で、第三者の資本を独立して管理するIFC アセットマネージメント会社
44
AGENDA
1. IFCとは
2. 新興国市場の現状
3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割
4.日本企業とのコラボレーション
5.質疑応答
5
日本市場が縮小する中、新興国市場が急激に成長
世界の市場拡大規模
0
10
20
発展途上国 先進国 日本
2002-2008の市場拡大
2009-2015の市場拡大
(兆米ドル)
6
60%
40%
51%
49% 43%
57%
OECD加盟国
非加盟国
2000年 2010年 2030年
世界経済シェア(購買力平価ベース)世界DGPに占めるシェア(%)
出所:METI・IMF : World Economic Outlook Database, April 2010OECD Perspectives on Global Development 2010:Shifting Wealth
BOP市場・ボリュームゾーンとは人口54億人以上、所得総額17兆ドルの巨大市場
1)TOP層 約1.75億人:
一人当たり年間所得20,000ドル以上
2) MOP層 約14億人 所得総額12.5兆ドル
(中間所得層・ボリュームゾーン):一人当た
7
(中間所得層・ボリュームゾーン):一人当たり年間所得3,000ドル以上20,000ドル未満
3) BOP層 約40億人 所得総額5兆ドル:
一人当たり年間所得3,000ドル未満
出典:『次なる40億人 - 経済ピラミッドの底辺の市場規模とビジネス戦略』
BOP=Bottom of the PyramidMOP= Middle of the Pyramid
BOP層・中間所得層の急速な世帯収入の拡大
世界の中間所得層の消費額の推移中間所得層の人口推移(2009-2030)
アジア・太平
洋
北米欧州
中南米
中東・アフリ
カ2009年:18億4,500万人
2030年:48億 3340
50
60 アジア・太平洋
北米
欧州
中南米
アフリカ
(10億ドル)
8出所) OECD Development Center Working Paper No 285, The Emerging Middle Class in Developing countries中間所得層:購買力平価ベースの1日の一人当たり平均所得10-100米ドルの間にある家計 (OECD)
アジア・
太平洋
北米
欧州
中南米中東・ア
フリカ
アジア・
太平洋北米
欧州
中南米 中東・ア
フリカ
2020年:32億4,900万人
2030年:48億8,400万人
5
15
33
0
10
20
30
40
2009年 2020年 2030年
アフリカ
中東・北アフリカ
AGENDA
1. IFCとは
2. 新興国市場の現状
3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割
4.日本企業とのコラボレーション
5.質疑応答
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インクルーシブ・ビジネス・モデルとは、ビジネスとして成立し、かつ規模を拡大できる事業モデル
IFCはBOP層を広く定義:
収入のみならず、基本的な商品やサービス、経済的な機会へのアクセスの欠如も基準として含める
インクルーシブ・ビジネス・モデルは、経済ピラミッドの下層部にいる40億人の
人々が抱える様々なアクセスの欠如に対処できる可能性がある
“インクルーシブ・ビジネス・モデル”:BOP層を消費者・生産者・流通業者、ある
いは小売業者としてバリューチェーンに組み込みながら、ビジネスとして成立し、かつ規模を拡大できる事業モデル
CSRや慈善事業ではなく、本業として利
10
対処できる可能性がある CSRや慈善事業ではなく、本業として利益を生み出すビジネス
補助金に頼らずに開発効果を持続的にもたらし、その範囲を拡大する
投融資対象として、リスクや実行可能性について一定の基準をクリア
出典:『次なる40億人 - 経済ピラミッドの底辺の市場規模とビジネス戦略』
BOP=Bottom of the Pyramid
インクルーシブ・ビジネス・モデル支援対象の幅広さと開発効果で大きな潜在性を有す *
Manila WaterCompany:
160万人が新
IDEA Cellular: 地方部で1100万人の新規
顧客
ECOM: 1万4千 人の小規模農家に貸出
Apollo Reach: 12万人の BOP 患者を治療
(年間)
FINO: 4千万人の新規顧客(金融) (2011)
Jain: 3万の農家供給者から果物や野菜を調達;
2011年までに、1,000人の農民にJAINGAP認証済MiTienda: 既に1,300
の 零細・中小企業に対応、200店舗へのトレーニングの提供
11
Cemar: 23万人の新規顧客(電力)
160たに水道網に
接続
Dialog Telekom: 300万人の新規顧客(携帯)Tribanco:400万枚のクレ
ジットカード発行; 15万以
上の零細・中小企業への金融サービスの提供
規模農家に貸出
Anhanguera: 76万人
の学生に高等教育を提供(2009年)
SABCO: 流通を担う2,200人の新た
な起業家
ZAIN: 34万人の新規顧客(2009年); 6,600人 の村落電話オペレーター
客(金融) (2011)
UNIMINUTO: 3万2千人の BOP 層学生に教育機会を提供(2009年)
█投融資
█技術支援
█総合的支援
(投融資+技術支援)
* ケーススタディの詳細は全てウェブサイトでご覧いただけます(英語):www.ifc.org/inclusivebusiness
インクルーシブ・ビジネスの成功例
Jain Irrigation Water Health International (WHI)
農業関連産業 クリーンウォーター
ECOM
農業関連産業
WHIは停電圧紫外線を使い、必要最小
限のエネルギー量で水を浄化する技術を低コストで実現し, インドだけでも100万人以上の人々に清潔で安全な水
を低価格で提供している。設計・製品製造・資金調達・サービスなど、浄水と水供給のプロセスは地方行政組織(Panchayat)と地域社会が関与し、
さらに地元住民を雇用してシステムの運営・管理をしている。
Jainは小規模農家に対し、生産性や農
産物の質を高めるためマイクロ灌漑システム(MIS)や種子などの投入資材
を提供している。また、農家が投入資材を購入する為に金融サービスへのアクセスを促進し、適切なMIS導入方法
や使用方法について販売者、政府関係者を指導している。
12
IFCの投資:6000万ドル(約50億円)の長期融資、1450万ドル(約12億円)の資本参加
IFCの投資:1500万ドル(約12億円)の融資
農産物の売買を行うECOMは、中央ア
メリカの小規模農家からコーヒーを仕入れる際に技術支援を行うことで、農家が品質に関する認証を得ることを可能にした。それにより彼らが生産する質の高いコーヒー豆を、プレミア価格で購入している。5年前には1%だっ
たこの高品質豆の売上は、現在ではECOMの10%を占める。
IFCの投資: 8,000万ドル(約65億円)の融資
インクルーシブビジネスを類型化すると・・
顧客の実績と信頼関係に基づいて信用供与を行う
Smallholder 小規模農家に対して融資や技術支援を行い、彼らの生産性、所得、忠誠心を高めることで、高品質で安定的な調達源を確保する
Last-MileGrid Utilities
遠隔地に住む貧困層へ水道・ガス・水を供給する
MicroDistributionand Retail
既存の販売ネットワークや小規模な小売業者を活用して、BOP層のニーズに合った商品やサービスを提供する
•MiTienda ・Dialog•Coca Cola Sabco・• Tribanco
•Brilla• Tribanco
•AAA・Manila Water• CEMAR・COMGAS
•Alqueria・SalalaRubber• ECOM・ Jain Irrigation
Experience-Based CustomerCredit
1
2
3
4
13
SmallholderProcurement 得、忠誠心を高めることで、高品質で安定的な調達源を確保する • ECOM・ Jain Irrigation
• Anhanguera・•Mauricio de Nassau• Duoc ・Uniminuto
Value-for-Money Housing
貧困層へ高性能な住宅を低廉な価格で供給する•Brookfield• Vinte
•FINO・ Suvidhaa•Yellowpepper
eTransactionPlatforms
テクノロジーを駆使して貧困層を公式の金融システムに統合し、
安全で、利便性・効率性の高いキャッシュレス決済へ
質が高く、手頃な価格の高等教育機会を貧困層に提供するValue-for-MoneyDegrees
5
6
7
2010年度、IFCはインクルーシブ・ビジネス案件に約9億ドル(約720億円、IFC投融資総額の7%)を投融資
インフラが全体の44%を占
め、最も大きい
インクルーシブ・ビジネス
案件の40%はIDA(国際開
発協会)の対象である最貧
468 M
金融業
236万ドル
(25%)
産業別インクルーシブ・ビジネス
投融資金額内訳(2010年度)
製造業、農業、サービス業288万ドル(31%)
14
発協会)の対象である最貧
国のもの
国別では、ラテンアメリカ
の案件が、全体の約半分を
占める
27 M
インフラ
407 万ドル
(44%)
*注: 上記のデータは初期的な分析によるものであり、現在精細な分析を行っている最中である
AGENDA
1. 新興国市場の現状
2. IFCとは
3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割3.インクルーシブ・ビジネスとIFCの役割
4.日本企業とのコラボレーション
5.質疑応答
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日本企業が直面する課題とIFCの支援策
• 各国によって異なる市場環境、およびその中でも各顧客セグメントによって異なるニーズの把握市場
商品・サービス
• BOP 層/MOP層を対象とした商品
• 独自の技術を生かして商品のコストを下げること
現地市場・市場環境の情報を提供
BOPビジネス成功事例・技術支援の提供
IFCがお手伝いできること
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• 新興国における新規案件のリスクを、財務面、実行面の両面か
ら軽減すること
• BOP層/MOP層に浸透するための販売流通網を確保すること販売網
リスク管理
信頼できる現地パートナー・IFCの顧客の照会
現地法人への資金供与、財務面・実行面へのアドバイス
水田
精米機/所
農家が作物を精米所へ供給トラクターを使って籾殻が精米
所から工場へ送られる
ビジネス機会:
スマートグリッドの構築・地域内で電力を融通しエネルギー効率を高める
1 ビジネス機会:
• 遠隔地のテレコムパワーや他の電気通信インフラへの低廉な電力の供給
2
• 安定的な電力供給確保の為(充放電)エネルギー貯蔵装置、効率的な
3
日本企業と のコラボレーションの可能性:ビジネスマッチングの例
スマートグリッドの技術の需要
Husk Power
17
Husk Power プラント
籾殻の貯蔵地
30 – 50 キロワットの電力プラント
ブレーカー
HPSが全ての配電網を設置し、コストを負担
ビジネス機会:
プラントで発生した排熱を利用してヘルスクリニック、学校、村へ精製水を提供
蔵装置、効率的な燃料電池の需要
排熱を利用した純水製造における蒸留技術・装置の需要
3
要旨
BOP・ボリュームゾーンは無視できない市場・競争は激化トレンド
インクルーシブビジネスは、本業として成り立つ事業形態
日本企業は技術・戦後からの経験の両面で比較優位あり
イノベーションは製品2割・ビジネスプロセスが8割
現地市場に精通したパートナー選びが重要
IFCは資金・アドバイス両面で支援可能
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支援依頼・お問い合わせ
•支援依頼及びご相談につきましては、直接東京事務所までお問い合わせ下さい。
• IFCの支援依頼にあたって、定型の標準申請書というものはありません。
•具体的な支援相談に際しては、プロジェクトの概要、所用資金・資金計画などを提
出いただき、可能な支援方法やビジネス・プランについて協議を行い、IFCの予備
審査のプロセスに進みます。
IFC(国際金融公社) 東京事務所
副所長: 寺見 興生 [email protected]
アナリスト:杉田 道子 [email protected]
千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル10階
Tel: 03-3597-6657 http://www.ifc.org
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