Ficha de mercado del vino - Enero 2009 · 2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 8 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia del mercado alemán del vino para

1Est

udio

s de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado del vino en

Alemania

2Est

udio

s de

Mer

cado

El mercado del vino en

Alemania

Este estudio ha sido realizado por Lorena Pelegrín bajo la supervisión de P. Calvo y de S. Overhage del Dpto. de vinos de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Marzo 2009

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA 8

2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 8 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia del mercado alemán del vino para España 9 2.3. Posición de España en el mercado alemán del vino 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO 13

1.1. Evolución de las importaciones totales 13 1.2. Cuotas de importación de países suministradores. Ranking. 15 1.2.1. Cuotas totales 15 1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinos 21 1.3. Precios medios de exportación 27 1.3.1. Precios medios totales 27 1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vino 28

2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN 30

3. VOLUMEN DE MERCADO 32

III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 35 1. DISTRIBUCIÓN del vino en alemania 35

1.1. Rasgos generales de la distribución del vino en Alemania 36 1.1.1. Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca 40 1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentación 42 1.1.2.1. Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de

alimentación 44 1.1.2.2. Distribución en el comercio minorista alimentación según origen del vino:

alemán-importado 45 1.1.2.3. Precios medios de vino por tipo de comercio minorista de alimentación 46

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47 1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 47

1.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania 47 1.2. Consumo por tipos de vino 51 1.3. Distribución geográfica del consumo 54

2. SEGMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE VINO 55

3. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 58 3.1. “EL EFECTO BIO” 58



3.2. “VINO ROSADO DE MODA” 59 4. PRECIOS 61

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 62 1. Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas 62

2. Órganos de control 63

3. Normativa fiscal en la RFA 63

4. El sistema de recogida y tratamiento de envases 65

5. Envases y embalajes 65

VI. ANEXOS 67 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA 67

2. DEFINICIÓN OPERADORES DE LA DISTRIBUCIÓN alimentaria en ALEMANA 73

3. CONSUMO DE ESPUMOSOS 76

4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 77

5. FERIAS 80

6. DIRECCIONES DE INTERÉS 82

7. BIBLIOGRAFÍA 85



PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Según los datos disponibles hasta 2007, Alemania es el primer importador por vo-lumen de productos vitivinícolas, por delante de otros países como Reino Unido y Es-tados Unidos.

• Los datos disponibles de 2008 muestran que las exportaciones españolas de vino a Alemania representan un 16,90% en valor y a un 15,40% en volumen del total del vi-no exportado español. El país germano ocupa así, a julio de 2008, el primer lugar en valor y el segundo en volumen entre los mercados destino de las exportaciones espa-ñolas de vino.

• De acuerdo con el ranking de países suministradores de vino a Alemania por vo-lumen hasta el tercer trimestre de 2008, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan a:

� Italia en el primer puesto con 6.009.000 Hl. (42,2% del total), � España en la segunda posición con 2.528.000 Hl. exportados (17,7% del total) � y Francia en tercer lugar con un total de 2.332.000 Hl. (16,4%).

• Con respecto al ranking de países suministradores de vino a Alemania por valor en el tercer trimestre de 2008, sitúan nuevamente a

� Italia como principal suministrador con 751.000 millones de € (35,8% del total), � Francia en segundo puesto con 646.000 millones de € (30,8%) � y España la tercera posición con 298.000 millones de (14,2% del total)

• Después de varios años en los que el consumo de vino se ha mantenido relativa-mente bajo (entre 2000 y 2005), a partir de 2006 se produjo un cambio de tendencia en el mercado y en la actitud de los consumidores alemanes: todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramente mayor por parte del consumidor alemán (ver apartado de tendencias).

• En los tres últimos años ya no es el precio el factor decisivo en el proceso de compra, sino también en mayor medida la calidad del producto. Esto se confirma observando los últimos datos disponibles hasta 2008: una época de crisis financiera y económica general que afecta también al sector vitivinícola, han las importaciones de alemanas de vino disminuido considerablemente en cuanto a volumen (-5,5% en 2008 respecto a 2007) pero el valor de las mismas aumenta ligeramente (0,8% en el mismo periodo).



• En cifras absolutas tenemos que, para el año 2008, las estadísticas disponibles mues-tran que el volumen total importado fue de 14.246.000 Hl., lo que en términos moneta-rios representaría una suma de 2.099 millones de euros, con un precio medio por Hl. de vino de 147 euros.

• En cuanto al consumo privado , el consumo per cápita de vino ha venido experimen-tando un notable crecimiento durante los últimos años (de 1995 a 2007 se ha registra-do un incremento del 18,4%), en detrimento del consumo de cerveza, que ha venido disminuyendo (en el mismo periodo, ha descendido un 17,8%). Las tendencias siguen indicando un aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cer-veza, así como el paulatino aumento del valor del vino consumido. La previsión hasta el 2012 es de un incremento del consumo per cápita de hasta el 2%.

• En cuanto al gasto doméstico por tipos de vino , los tintos muestran un aumento del 6,3% en 2007 respecto a 2006. Los blancos han experimentado un crecimiento en el mismo periodo del 5,0% y los rosados del 19,4%.

• Desglosando el gasto doméstico en vino por tipos y procedencia del vino tenemos que, a falta de los datos definitivos de 2008, en 2007:

a) Vinos blancos: La mayoría del vino blanco consumido fue alemán (51,9%). Los vinos blancos italianos suman el 17,6%, los franceses un 6,4% y los espa-ñoles un 2,8%. En el caso de los blancos españoles, esta cifra de consumo nunca había estado tan alta, ya que en el año anterior se pasó por primera vez la barrera del 2%. Los vinos blancos del nuevo mundo ocupan también un 3,5% del total, mientras que el 3% restante se reparte entre los demás países europeos y un 10,1% otros países.

b) Vinos tintos: En el caso de los tintos, se ve un gran crecimiento por parte de los vinos alemanes con un 28,8% del total (un crecimiento del 9% con respecto al año anterior). Se aprecia una ligera pérdida en la cuota de mercado por par-te de los vinos tintos del nuevo mundo, que en 2007 sólo alcanzan el 10% del total (con respecto al los 11,1% del año anterior). España cuenta con una cuo-ta del 8,5%, e Italia y Francia con cuotas del 20,2% y del 18,3% respectiva-mente. El resto de los países europeos tienen, en total, el 4% del mercado. Otros países representan un 6,2% del mercado de tintos.

c) Vinos rosados: En cuanto a los rosados, destaca el aumento que experimen-taron los vinos españoles, con un 7,7% de cuota. Los franceses e italianos tie-nen una cuota en rosados del 14,9% y el 6,7% respectivamente. Los caldos nacionales también fueron muy demandados (45,6%). El nuevo mundo y los países del resto de Europa cuentan con un 6,8% y un 5,7% del total.

• La demanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino. En todos los grupos de edades domina el consumo de vino tinto, mientras que la mayor parte del blanco es consumido por los consumidores más mayores. Además, hay que remarcar que según el consumo de los diferentes tipos de vinos según las edades, el mayor consumo de vino tinto es consumido por las perso-nas menores de 35 años, mientras que los el sector de la población que más vino blanco consume es el de mayor de 65 años. En cuanto al vino rosado, puede apre-



ciarse que el grupo que, en proporción, más vino consume, es el de las personas en-tre 35 y 49 años.

• En cuanto a los canales de distribución del vino en Alemania es de destacar la marcada bipolarización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comer-cializados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comerciali-zan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación (la de-nominada “gran distribución”). En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DD.OOs, bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Si bien se está percibiendo una cierta tendencia a elevar la ca-lidad del surtido de vinos de este canal.

• Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el seg-mento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes vo-lúmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 44% del volumen total de vino consumido. Si incluimos también los volúmenes de venta de los supermerca-dos e hipermercados, el porcentaje de vino comercializado en estos canales alcanza un 62%. Sin embargo, en cuanto a valor del vino comercializado sólo representan un 44%.

• En el otro extremo habría que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo de suministro , utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 30% del valor total comercializado (un 20 % en volumen).

• Por otro lado, el canal especializado que con sólo un 10% del total del volumen co-mercializado alcanza un 18,5% de valor en el mercado del vino en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona como canal creador de tendencias en el mercado y en el resto de canales de distribución.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN ARANCELARIA

La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: (Ver Anexo 1.- Definición arancelaria)

2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO

2.1. Importancia del mercado alemán del vino

Según los últimos datos estadísticos de la Organización Internacional del Vinagre y el Vino, hasta 2007 Alemania es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mun-dial, por delante del Reino Unido (11,7 Hl.), Estados Unidos (7,7 Hl.) y Francia (5,3 Hl.). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgi-ca y Dinamarca.

TABLA 1: LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO DEL MUNDO 199 7-2007

En miles de Hl. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 12.053 12.965 12.888 12.153 11.268 11.710 11.906 13.043 13.180 14.437 14.632

Reino Unido 8.022 8.859 8.764 9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690 11.700

EE.UU. 4.212 4.153 4.072 4.479 4.688 5.460 6.082 6.415 6.400 7.718 8.400

Francia 5.826 5.607 5.748 5.502 5.136 4.588 4.799 5.514 5.290 5.321 5.400

Fuente: OIV, comunicado de prensa, 16 de junio de 2008 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos



GRÁFICO 1: LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO DEL MUNDO 2 007

Fuente: OIV, comunicado de prensa, 16 de junio de 2008

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

2.2. Importancia del mercado alemán del vino para E spaña

Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, dante 2008 las exportaciones españolas de productos vitivinícolas aumentaron en 2008 un 8% en valor y un 8,5% en volumen, hasta alcanzar la cifra record de los 1.994 millones de euros y los 1.690 millones de litros. El precio medio fue, por tanto, de 1,18 euros por litro. Evolución positiva, por tanto, de las ventas exteriores de vino español.

GRÁFICO 2: EXPORTARCIONES ESPAÑOLAS TOTALES DE VINO 2008

Fuente: OEMV Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

18,00%

14,42%

10,35%7,89%

6,65%

4,06%3,82%

2,21%2,21%3,82%

Alemania

Reino Unido

EE.UU

Rusia

Francia

Países Bajos

Canadá

Bélgica

Dinamarca

Suiza

1,13 1,22 1,111,39 1,39 1,34

1,06 1,09 1,14 1,2 1,181,34

1,161,08

973

1.150

9721.054 1.037

1.281

1.469 1.450 1.4341.528

1.690

761878

1.0841.247

1.3521.256

1.415 1.3931.481

1.559 1.581 1.632

1.8401.994

675 720902

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ones

de

litro

s y

mill

ones

de

euro

s

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

€/Lt

r

Precios medios (€/ltr) Volumen (mill. Ltr) Valor (mill. €)



En cuanto al mercado alemán como receptor de vino español,

-Alemania es el principal destino de las exportacion es españolas de vino en cuanto a valor , con una cuota del 16,9% de las mismas y 337,74 millones de euros.

-En cuanto a volumen, es el segundo destino de nuestras exportaciones, con un 15,40 % y 260,038 millones de litros exportados.

En 2007 Alemania ocupaba el segundo puesto en el ranking de países compradores de vino español en cuanto a valor y volumen, pero ya a partir de los primeros 6 meses del año 2008 se observa un crecimiento de las compras alemanas de vino español, con lo que, cerrado el año, Alemania ha pasado a ser nuestro principal cliente de vino por valor y el segundo en vo-lumen.

TABLA 2: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO EN 2008

Valor en mill. de euros % s/total Volumen en mill. de litros % s/total 1 Alemania 337,74 16,90% 1 Francia 321,65 19,00%

2 Reino Unido 283,5 14,20% 2 Alemania 260,38 15,40% 3 EEUU 188,05 9,40% 3 Rusia 132,53 7,80%

4 Francia 143,93 7,20% 4 Portugal 157,64 9,30%

5 Italia 115,2 5,80% 5 Reino Unido 126,11 7,50%

6 Suiza 97,95 4,90% 6 Italia 69,57 4,10%

7 Países Bajos 81,54 4,10% 7 EEUU 53,57 3,20%

8 Rusia 59,76 3,00% 8 Países Bajos 45,52 2,70%

9 Bélgica 67 3,40% 9 Suiza 37,46 2,20%

10 Portugal 62,98 3,20% 10 Bélgica 33,73 2,00%

Resto países 556,17 27,90% Resto países 452,26 26,80%

Totales 1.993,87 100,00% Totales 1.690,26 100,00% Fuente: OEMV 2008 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

2.3. Posición de España en el mercado alemán del vi no

Alemania es, actualmente, primer país importador de vinos del mundo en volumen y el se-gundo en valor.

En el año 2007 el volumen total importado fue de 15.080.000 Hl., alcanzando un valor las im-portaciones de 2.083 millones de €.

Las estadísticas hasta diciembre de 2008 muestran que el volumen total importado durante el último año ha sido de 14.246.000 Hl., lo que en términos monetarios representara una suma de 2.099 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 0,8% en valor y un descenso del 5,5% en volumen.

Con respecto a las cuotas de importación por países y por volumen de 2 008, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan a:



• Italia en primer puesto con 6.009.000 Hl. (42,2% del total),

• a España en la segunda posición con 2.528.000 Hl. exportados (17,7% del total),

• y a Francia en tercer lugar con un total de 2.332.000 Hl. (16,4%).

Los datos en cuanto a cuotas de valor de 2008 sitúan nuevamente a:

• Italia como principal suministrador con 751.000 millones de € (35,8% del total),

• a Francia en segundo puesto con 646.000 millones de € (30,8%)

• y a España en la tercera posición con 298.000 millones de €, lo que representa el 14,2% del total.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más pobla-do de la Unión Europea, en el que además cabe resaltar el alto poder adquisitivo de la pobla-ción, así como la condición de este país como primera potencia económica de Europa y su notable influencia sobre un buen número de mercados. Es por ello que se trata, sin duda, de un mercado con un gran potencial para el sector vitivinícola español.

La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en:

a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior;

b) y sus importaciones

Por tanto, estructuramos el análisis de la oferta alemana de vino de la siguiente forma:

a) análisis de las importaciones

b) producción y exportaciones de vino alemán

c) determinación del volumen de mercado



1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO

Tal y como se indicaba anteriormente, según datos de la Organización Internacional de la Vi-ña y el Vino, Alemania es en 2007 el mayor importador del mundo de vinos en volumen.

Además en 2008 es el primer destino de las exportaciones de vino de España en valor y el segundo en volumen, por delante de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos, entre otros.

1.1. Evolución de las importaciones totales

GRÁFICO 3: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000 - 2008) EN VOLUMEN (HL.)

Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf

GRÁFICO 4: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000- 2008) EN VALOR (€)


1.96

6.38

0

1.92

3.48

9

1.92

3.02

6

1.79

7.24

9

2.03

1.00

0

2.08

3.00

0

2.09

9.00

0

1.94

8.66

2

1.98

5.00

1

1.600.0001.650.0001.700.0001.750.0001.800.0001.850.0001.900.0001.950.0002.000.0002.050.0002.100.0002.150.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12.8

06.7

11

12.9

71.8

73

13.1

85.7

84

13.1

80.1

67

14.4

37.0

00

15.0

80.0

00

14.2

46.0

00

12.3

12.1

64

13.9

72.1

95

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



En la siguiente tabla se puede observar las variaciones porcentuales anuales de las importa-ciones de vino en Alemania en los últimos años:

GRÁFICO 5: VARIACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE VINO 2001-20 08


Como se puede observar en el gráfico anterior, se habla de una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania en el año 2006, después de la crisis sufrida en 2005. A partir de entonces, la evolución de las importaciones se vuelve más moderada, hasta llegar a los valores actuales que reflejan un fuerte descenso de las importaciones en volumen (-5,5%) y un ligero aumento de las mismas en cuanto a valor (0,8%).

Se puede apreciar, con ello, como el mercado alemán se está resintiendo de la situación de crisis internacional durante este año y también que, atendiendo a las cifras de importación, se está tendiendo a importar menos cantidad de vino con un ligero ascenso del valor.

Casi todos los grandes suministradores se han visto en mayor o menor medida afectados por este descenso en los volúmenes de venta. Solamente España, Sudáfrica y Portugal han ex-perimentado una evolución positiva en comparación con el año pasado, de hecho, España ha superado a Francia y se encuentra ahora en la segunda plaza del ranking de los principales suministradores de vino a Alemania.

Los datos hasta 2008 muestran las siguientes cifras de importación totales:

- 14.246.000 Hl. en volumen (2008)

- 2.099 millones de € en valor (2008).

-3,9

5,4

1,6

6

-5,7

4,5

-5,5-3,1

01,3

13

0,8

9,5

-1,4

2,60,9-1,5

7,8

-10

-5

0

5

10

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volumen Valor



1.2. Cuotas de importación de países suministradore s. Ranking.

1.2.1. Cuotas totales

En los gráficos se pueden observar que los tres principales países suministradores (Italia, España y Francia) se reparten, en cuanto a valor de las importaciones, más del 80% de cuota del mercado, mientras que el resto tienen porcentajes que oscilan entre el 1 y el 3,5% como máximo. En cuanto a volumen ocurre prácticamente lo mismo: los tres principales suministra-dores de vino a Alemania copan más de un 75% del mercado, siendo Italia el país con más cuota de mercado (42,18%), seguido de España, que con un 17,75% del mercado ha logrado superar a Francia (16,37%).

GRÁFICO 6: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO EN 2008 POR PAÍSES ( EN VALOR)

GRÁFICO 7: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO EN 2008 POR PAÍSES (EN VOLUMEN)

30,78%

35,78%

14,20%

2,67%

3,38%

2,29%

10,91%

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto

16,37%

42,18%

17,75%

3,08%

4,77%

2,11%

13,74%

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto



16,85%16,40%16,71%17,09%17,86%21,0521,26%22,19%21,67%24,08%24,83%

41,53%42,50%45,50%

41,27%37,11%37,89%42,87%

41,13%44,53%

46,23%38,94%

17,64%

16,59%15,81%

15,37%19,72%

15,85%11,59%

13,25%

11,75%

10,52%17,41%

3,06%

3,16% 4,29%4,29%

3,15%

4,35%

13,94%

13,97%

12,84%

15,46%

15,08%

16,50%17,67%

17,59%17,50%

16,11%16,55%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total

12.965.380

Total

12.983.702

Total

12.806.711

Total

12.312.164

Total

12.971.873

Total

13.185.784

Total

13.972.195

Total

13.180.167

Total

14.437.000

Total

15.080.000

Total

14246000

Resto

Australia

Chile

EEUU

España

Italia

Francia

GRÁFICO 8: IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOL UMEN (1998-2008)

Fuente: Weinvauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos



TABLA 3: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN (2000 – 2008)

Total 12.806.711

Total 12.312.164

Total 12.971.873

Total 13.185.784

Total 13.972.195

Total 13.180.167

Total 14.437.000

Total 15.080.000

Total 14246000

VOLUMEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Francia 2.775.678 2.732.168 2.757.823 2.775.883 2.495.425 2.252.429 2.412.885 2.450.000 2.332.000

Italia 5.702.546 5.063.800 5.560.698 4.995.974 5.185.167 5.438.815 6.568.601 6.518.000 6.009.000

España 1.504.214 1.631.500 1.503.352 2.090.582 2.755.799 2.025.972 2.282.733 2.477.000 2.528.000

EEUU 239.503 250.740 303.568 451.002 479.962 449.237 465.887 464.000 439.000

Chile 213.240 330.472 343.365 458.108 628.378 573.931 454.575 629.000 680.000

Australia 129.942 138.256 211.072 238.005 319.979 402.519 398.101 452.000 301.000

Resto 2.241.588 2.165.228 2.291.995 2.176.230 2.107.485 2.037.264 1.854.218 2.090.000 1.957.000

Cuotas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Francia 21,67% 22,19% 21,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,25% 16,37%

Italia 44,53% 41,13% 42,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 43,22% 42,18%

España 11,75% 13,25% 11,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,43% 17,75%

EEUU 1,87% 2,04% 2,34% 3,42% 3,44% 3,41% 3,23% 3,08% 3,08%

Chile 1,67% 2,68% 2,65% 3,47% 4,50% 4,35% 3,15% 4,17% 4,77%

Australia 1,01% 1,12% 1,63% 1,81% 2,29% 3,05% 2,76% 3,00% 2,11%

Resto 17,50% 17,59% 17,67% 16,50% 15,08% 15,46% 12,84% 13,86% 13,74%




37,95% 35,84%31,65% 31,01% 30,19% 30,51% 28,86% 28,72%

30,01% 29,16% 30,40%

33,32%35,72%

34,03% 34,89%35,92% 34,52% 34,09%

34,33%

34,52% 35,67%35,69%

13,87

12,99%

14,76 14,74%13,87% 14,64% 16,08%

13,13

15,88%14,41

14,09%

3,27% 3,08%2,77%2,85% 3,33% 2,87%3,05% 2,93 2,77%

9,24%

10,23%11,43% 11,09%

11,38% 12,81%11,50%

12,49%

10,41% 11,43%11,42%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total

1.885.531

Total

1.996.308

Total

1.966.380

Total

1.985.001

Total

1.923.489

Total

1.923.026

Total

1.948.662

Total

1.797.249

Total

2.031.000

Total

2.083.000

Total

2.099.000

Resto

Australia

Chile

EEUU

España

Italia

Francia

GRÁFICO 9: IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VAL OR (1998-2008)




TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR (2 000 – 2008)

Total 1.966.380

Total 1.985.001

Total 1.923.489

Total 1.923.026

Total 1.948.662

Total 1.797.249

Total 2.031.000

Total 2.083.000

Total 2.099.000 VALOR

(1.000 Eu-ros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Francia 622.363 617.043 580.608 586.797 562.383 516.094 609.522 604.000 646.000

Italia 669.128 692.609 690.900 663.858 664.236 616.987 701.179 753.000 751.000

España 290.308 292.530 266.823 281.590 313.313 236.000 322.587 299.000 298.000

EEUU 76.256 69.005 65.889 75.033 61.843 60.384 66.390 62.000 56.000

Chile 46.375 53.641 45.436 47.690 65.683 74.859 57.898 67.000 71.000

Australia 37.217 40.052 54.935 47.444 57.190 68.463 62.042 59.000 48.000

Resto 224.733 220.121 218.898 246.250 224.014 224.462 211.382 239.000 229.000

Cuotas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Francia 31,65% 31,09% 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,00% 30,78%

Italia 34,03% 34,89% 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 36,15% 35,78%

España 14,76% 14,74% 13,87% 14,64% 16,08% 13,13% 15,88% 14,35% 14,20%

EEUU 3,88% 3,48% 3,43% 3,90% 3,17% 3,36% 3,27% 2,98% 2,67%

Chile 2,36% 2,70% 2,36% 2,48% 3,37% 4,17% 2,85% 3,22% 3,38%

Australia 1,89% 2,02% 2,86% 2,47% 2,93% 3,81% 3,05% 2,83% 2,29%

Resto 11,43% 11,09% 11,38% 12,81% 11,50% 12,49% 10,41% 11,47% 10,91%

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos



Como se puede observar, en el año 2008 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de 2.099 millones de euros.

En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa hasta en el año 2008, como en años anteriores, la primera posición, tanto en volumen (6.009.000 Hl.), con una cuota de mercado del 42,2%, como en valor (751.000 millones de €), con una cuota del 35,8%. Le si-gue Francia (en el segundo puesto en valor pero no en volumen) con una cuota en volumen del 16,4% (2.332.000 Hl.) y del 30,8% (646.000 millones de €) en valor. España ocupa en el año 2008 la segunda posición en volumen y la tercera en valo r, con una cuota del 17,7% (2.528.000 Hl.) y 14,2% (298.000 millones de €) respectivamente. Cabe destacar en este punto que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delan-te de Francia, con 2.755.799 Hl. de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con 2.495.425 Hl. En 2005 y 2006 España volvió a ocupar la tercera posición, pasando en octubre de 2007 a estar nue-vamente en el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total.

El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EEUU. (California), Chile y Australia con cuo-tas de mercado de aproximadamente un 3%.

En una perspectiva histórica de las exportaciones españolas a Alemania en la última déca-da, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volu-men de un 16,02% a un 11,75%, mientras que, simultáneamente, se produjo un incremento de la cuota de importaciones en valor, pasando de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en este periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmente la exportación de graneles y vinos base para espumosos ale-manes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pa-sado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denomi-nación de origen.

Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incre-mentándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000, de nue-vo aumentaron las exportaciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de pre-cios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la situación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más baratos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DD.OOs, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania disminuyó.

A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la com-pra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemán.

Los últimos datos estadísticos del año 2008 muestra n una nueva tendencia del merca-do , consistente en la notable disminución de las compra s de vino por volumen (5,5%), pero un aumento de las mismas en cuanto a valor (+0 ,8%). En esta situación del merca-do, los vinos de calidad se han visto menos afectados por la disminución de las importacio-nes: mientras que las compras de vino a granel han descendido entorno a un 8% respecto al año pasado, las de vino de calidad lo han hecho sólo entorno a un 5%.



Cuotas 2008 - Vino de calidaden valor

42,14

31,29

18,64

1,39

6,54

Italia

Francia

España

Portugal

Otros

1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinos

GRÁFICOS 10/11: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA EN VOLUMEN Y EN VALOR (2008)


Como se puede apreciar en las gráficas, siguiendo con la dinámica de las importaciones tota-les, los tres principales suministradores de vino, Italia, Francia y España, se reparten la mayor parte del mercado, llegando a copar cuotas cercanas al 90%. Del mismo modo que en las importaciones totales, el principal suministrador de vinos de calidad a Alemania es Italia, con cuotas en volumen y valor superiores al 40% del mercado. En segundo lugar podemos apre-ciar que Francia y España exportan prácticamente la misma cantidad de vinos de calidad a Alemania (Francia tiene el 23,55% del mercado y España el 23,42%). Sin embargo, en cuan-to a las cuotas por valor se observa una mayor ventaja de los vinos franceses (3,29% de es-tos, frente al 18,64% del valor del mercado que tiene España).

Las importaciones de vino de calidad español en Alemania crecieron, durante el último año, un 9,5% en volumen y un 0,75% en valor. Se puede observar, con todo, el importante reco-nocimiento del mercado alemán a los vinos de calidad españoles, que cuentan, así mismo, con la ventaja añadida para las ventas de la muy competitiva relación calidad/precio frente a, por ejemplo, los vinos franceses pero principalmente a los vinos italianos.

Durante 2008, la tendencia de mercado predominante ha sido la de importar menos cantidad de vinos a mayores precios (con una disminución del volumen de vinos importados del 5,5% y un aumento del valor del 0,8%). Sin embargo, los vinos de calidad se han visto menos afec-tados por la disminución de las importaciones: mientras que las compras de vino a granel han descendido entorno a un 8% respecto al año pasado, las de vino de calidad lo han hecho sólo entorno a un 5%.

En Alemania, el 25% del vino tranquilo que se importa son vinos de calidad, mientras que los vinos de mesa suponen un 75% por ciento del vino importado.

Cuotas 2008 - Vino de calidaden volumen

41,44

23,55

23,42

1,30

10,29

Italia

Francia

España

Portugal

Otros



31,72

23,49

33,69

25,0030,77

23,6531,29

23,55

45,89

47,39

44,05

47,25

45,62

47,27

42,14

41,44

17,09

21,17

17,2720,77

17,64

20,1618,64

23,42

4,39 6,98 4,08 5,99 5,04 8,01 6,5410,29

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Cuota Valor CuotaVolumen




2005 2006 2007 2008

Sudáfrica

Otros

Portugal

España

Italia

Francia

GRÁFICO 12: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMNISTRADORE S DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA (2005-2008)




TABLA 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD EN ALEMANIA (2005 – 2008)


VINO DE CALIDAD 2005 2006 2007 2008

País Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Italia 1.387.553 301.921 218 1.416.222 308.234 218 1.505.000 344.000 228 1.244.000 303.000 244 Francia 687.779 208.668 303 749.330 235.739 315 753.000 232.000 307 707.000 225.000 319 España 619.829 112.435 181 622.608 120.853 194 642.000 133.000 208 703.000 134.000 190 Portugal 25.261 5.214 206 29.226 6.274 215 29.000 7.000 248 39.000 10.000 252 Sudáfrica 3.136 788 251 84 31 369 - - 500 - - -

Otros 204.378 28.896 179.514 28.539 255.000 38.000 309.000 47.000

Total vino de calidad 2.927.936 657.922 225 2.996.984 699.670 233 3.184.000 754.000 237 3.002.000 719.000 239

CUOTAS VINO DE CALIDAD 2005 2006 2007 2008

País

Cuota por vo-lumen

Cuotas por valor

Cuota por vo-lumen

Cuotas por valor

Cuota por vo-lumen

Cuotas por valor

Cuota por vo-lumen

Cuotas por valor

Italia 47,39 45,89 47,25 44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 Francia 23,49 31,72 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 España 21,17 17,09 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 Portugal 0,86 0,79 0,98 0,90 0,91 0,93 1,30 1,39 Sudáfrica 0,11 0,12 0,00 0,00 - - - -

Otros 6,98 4,39 5,99 4,08 8,01 5,04 10,29 6,54

Total vino de calidad 100 100 100 100 100 100 100 100



Cuotas 2008 - Vino de mesaen volumen

38,25

14,9014,98

0,91

4,96

26,00Italia

Francia

España

Portugal

Sudáfrica

Otros

Cuotas 2008 - Vino de mesaen valor

31,00

20,508,75

8,75

6,13

24,88Italia

Francia

España

Portugal

Sudáfrica

Otros

GRÁFICOS 13/14: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO DE MESA A ALEM ANIA EN VOLUMEN Y EN VALOR (2008)


En cuanto a los vinos de mesa, se puede observar que, aunque Italia, España y Francia si-guen siendo lo mayores suministradores, el mercado está algo más abierto a otros países, que ya se reparten cuotas mayores de alrededor del 30% en volumen y el 40% en valor. En-tre ellos destacan, sobre todo, Portugal y Sudáfrica.

En cuanto a los tres principales suministradores, el primero sigue siendo Italia con una cuota de mercado del vino de mesa del 38,25% en volumen y el 31% en valor. En este caso, Espa-ña es el segundo en el ranking en volumen, con un 14,98% de los vinos de mesa importados, frente a Francia, con un 14,90%. Sin embargo, el valor de las exportaciones francesas vuelve a ser mayor que el de las españolas (20,50% de Francia frente al 8,75% de España).

Las importaciones de vino de mesa español en Alemania crecieron, durante el último año, un 2.92% en volumen y un 20,96% en valor.



20,7416,04

20,4115,34

19,7015,02

20,5014,90

23,41 35,43 26,3440,96

28,46 38,1431,00

38,25

6,37

12,33

6,42

11,54

7,37

13,67

8,75

14,98

0,56

0,87

0,60

0,72

0,64

0,818,75

0,9141,06

30,94

38,47

27,08

35,45

26,47 24,88 26,00

7,854,40

7,764,36

8,39 5,89 6,13 4,96

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Cuotas Valor CuotaVolumen




2005 2006 2007 2008

Sudáfrica

Otros

Portugal

España

Italia

Francia

GRÁFICO 15: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADOR ES DE VINO DE MESA A ALEMANIA (2005-2008)




TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA EN ALEMANIA (2005 – 2008)

VINO DE MESA 2005 2006 2007 2008

País Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Italia 2.967.747 170.770 58 3.569.914 185.863 52 3.723.000 224.000 60 3.506.000 248.000 71 Francia 1.343.891 151.294 113 1.337.043 143.994 108 1.466.000 155.000 105 1.366.000 164.000 120 España 1.032.692 46.492 45 1.005.640 45.271 45 1.334.000 58.000 43 1.373.000 70.000 51 Portugal 72.886 4.081 56 62.984 4.252 68 79.000 5.000 70 83.000 70.000 80 Sudáfrica 368.236 57.276 156 380.384 54.766 144 575.000 66.000 115 455.000 49.000 108

Otros 2.591.899 299.456 2.360.339 271.457 2.584.000 279.000 2.383.000 199.000 Total de vino de mesa 8.377.351 729.369 87 8.716.304 705.603 81 9.761.000 787.000 81 9.166.000 800.000 87

CUOTAS VINO DE MESA 2005 2006 2007 2008

País Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Volumen

(Hl.) Valor (mil.

Euro) Italia 35,43 23,41 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 Francia 16,04 20,74 15,34 20,41 15,02 19,70 14,90 20,50 España 12,33 6,37 11,54 6,42 13,67 7,37 14,98 8,75 Portugal 0,87 0,56 0,72 0,60 0,81 0,64 0,91 8,75 Sudáfrica 4,40 7,85 4,36 7,76 5,89 8,39 4,96 6,13

Otros 30,94 41,06 27,08 38,47 26,47 35,45 26,00 24,88 Total de vino de mesa 100 100 100 100 100 100 100 100




1.3. Precios medios de exportación

1.3.1. Precios medios totales

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del precio medio de exportación de los tres principales exportadores de vino a Alemania:

GRÁFICO 16: PRECIO MEDIO DE LOS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VINO EN €/HL. (1999-2008)

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto.

Vinos

En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se pre-senta desde el año 2006 hasta la actualidad, es importante destacar el comportamiento que ha tenido el precio medio de los vinos españoles. En el año 2007, el precio medio de los vi-nos que España exportó a Alemania fue de 116€/Hl., y en 2008, el precio medio español ha pasado a ser de 118€/Hl.

El precio medio de la exportación italiana a Alemania ha pasado de los 120€/Hl. en 2007 a 125€ /Hl. en 2008. Mientras, el precio medio de los vinos franceses ha crecido de los 245€/Hl. en 2007 a los 277€ /Hl. en 2008.

Hay que tener en cuenta que este precio medio de importación se refiere al agregado de to-dos los tipos de vino importado, ya sean tranquilos, espumosos o fortificados, así como vinos de calidad o de mesa.

119 117 137 124 120 117 104 116 125

229 224 226 211 211 222 229254 245

277

190

117 139135 118117 137 124

134 120

111

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(€/H

l.)

Italia Francia España



1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vino

GRÁFICO 17: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VINO DE CAL IDAD (2005-2008)

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto.

Vinos

Teniendo en cuenta sólo los vinos españoles de calidad, vemos que el precio medio en 2008 es de 190 €/Hl., cuando en 2007 era de 208€/Hl., lo cual supone un descenso del 8,65% en los precios medios de los vinos de calidad españoles.

Este descenso ha supuesto que los precios Españoles se hayan alejado en 2008 de la media total de precios importados por Alemania y de nuestro competidor, Italia. Estos tres valores eran, en 2007, mucho más cercanos de lo que lo son hoy en día.

Sin embargo se puede observar que se sigue dentro de la barrera de los 190 €/Hl. para nues-tros vinos de calidad, superada por primera vez en 2006.

La tendencia decreciente en 2008 de nuestros precios medios puede explicarse por el co-mentado fenómeno de los vinos españoles en Alemania durante el último año: aunque se es-tá comprando más cantidad de vino español (con un aumento del volumen de las ventas del 2,1%), estas importaciones suponen valores menores (con una disminución del valor del 0,3%), en una dinámica contraria a la tendencia general del mercado.

218 218 228

303 315 307 319

181 190

244

194 208

225 233 237239

0

100

200

300

400

2005 2006 2007 2008

(€/H

l.)

Italia Francia España Media total



GRÁFICO 18: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA (2005-2008)

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto.

Vinos

En cuanto al precio medio de nuestras ventas de vino de mesa a Alemania, hay que destacar que éste ha aumentado en un 18,6% en el último año (de los 43 €/Hl. a los 51€/Hl.). Sin em-bargo, este sigue siendo notablemente inferior a la media de las importaciones alemanas, que está en los 87 €/Hl.

Si se analizan los precios medios de los vinos españoles en el mercado alemán en general (tanto de calidad como de mesa), se aprecia que éstos han sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo, siendo su evolución la siguiente: en el año 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79€/Hl., lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por Hl., debido a la en-trada de un gran volumen a precios muy bajos (134,46€/Hl). Durante el año 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114€/Hl, lo que significó un descenso de un 15,2% con respecto a 2003. Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los 139€/Hl y en 2007 es de 139€/Hl. Finalmente en 2008, el precio medio de venta de los vinos de España es de 118€/Hl.

En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por ser de grandes volúmenes, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por Hl. en Alemania, hasta el tercer trimestre de 2008, de 130 €/Hl.

58 52 6071

113 108 105120

45 45 4351

87 81 81 87

0

40

80

120

160

2005 2006 2007 2008

(€/H

l.)

Italia Francia España Media total



2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción se distribuye entre un 64% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero.

Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un 3,7% de la tierra cultivable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de Es-paña (1.174.000 ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. respectivamente) es pequeña, le permite conservar y comercia-lizar vinos con sus propias variedades autóctonas así como sus 13 Denominaciones de Ori-gen.

TABLA 7: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN A LEMANA DE VINO 2000-2007

Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

%07/06 En Hl. 9.851.698 8.890.926 9.884.809 8.109.899 10.006.552 9.153.000 8.916.000 10.300.000 17,77%

Fuente: Deutsches Weininstitut Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos

Analizando brevemente la evolución de la producción alemana a lo largo de los últimos años, vemos que ésta disminuyó entre 1999 y 2003 un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán situándose en 10.006.552 Hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en 9.153.000 Hl. y 8.916.000 Hl. respectivamente. En el año 2007, el total de vino alemán producido fue de 10.500.000 Hl, un 17,77% más que en 2006, lo que equivaldría aproximadamente a un 3,7% del total euro-peo.

GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN D E LAS EXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000-2007)

Fuente: Deutscher Wein Statistik 2007/2008 (datos de 2007 estimados)

Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

1.996.0001.902.000 1.932.000

2.159.000

1.897.000

1.721.000

1.919.0001.865.000

383.000

361.000

314.000307.000341.000

294.000280.000276.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Volumen (Hl.*) Valor



En términos netos (sin tener en cuenta las reexportaciones llevadas a cabo desde Alemania) el volumen exportado fue de 1.919.000 Hl. de vino por un valor de 383.000 euros.

Según los últimos datos estadísticos disponibles, EE.UU. es el principal país receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 36,8% en valor del total exportado. El segundo receptor más relevante es Gran Bretaña, con un 22,1% en valor, seguido por Países Bajos, Suecia y Rusia con un incremento en el valor de las exportaciones del 15,5%, 46,4% y 21,7% respectivamente.



3. VOLUMEN DE MERCADO

Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, teniendo en cuenta la producción alemana de vinos (10,3 millones de Hl. en 2007) y las importaciones (12,2 millones de Hl. en 2007 sin tener en cuenta las reexportaciones), el volumen de mercado interno se estima en 21,5 millones de Hl., tal y como muestra la siguiente gráfica.

GRÁFICO 20: VOLUMEN INTERNO EN ALEMANIA (EN 2007 EN MILL. HL )

Fuente: Macrom Wein Consult 2007 / “Mercado alemán del vino. Estructura y distribución.”

Dejando a un lado los vinos espumosos, aromatizados y licorosos, el volumen de mercado in-terno de vino tranquilo se estima en 17,3 millones de Hl., de los cuales 7,4 millones (42,7%) son de producción alemana. Con lo cual, el volumen de mercado de vino tranquilo impor-tado se estima en 9,9 millones de Hl. (un 57,3% del volumen interno de vino tranquilo total).

En la siguiente gráfica se puede observar cómo, de esos 9,9 millones de Hl., solamente el 47,2% (4,7 millones de Hl.) del total del vino tranquilo importado es vino envasado en origen (importaciones de vino embotellado, bien directamente por el productor, bien vía importador). El resto 52,8% (5,2 millones de Hl.) son vinos importados a granel y envasados, bien dentro de Alemania, bien en un país tercero.

Esto deja un volumen de mercado interno potencial para nuestros vinos de calidad envasa-dos de 4,7 millones de Hl., un 47,2% del volumen total de vino tranquilo importado que nos disputamos con otros muchos competidores, entre los que destacan Francia y, especialmen-te, Italia.

Vino Importado



GRÁFICO 21: VOLUMEN DE MERCADO DE VINO ENVASADO EN ORIGEN Y EN DESTINIO (2007 -

VALORES ABSOLUTOS Y EN %)


La distribución de esos 9,9 millones de Hl. de vino que constituyen el volumen de mercado in-terno de vino tranquilo se efectúa a través de dos canales principales, a saber:

- el comercio especializado , a través del cual se estima que se distribuye un 38,8% del total (3,8 millones de Hl. de vino ), y

- el comercio masivo (o gran distribución), que acapara un 61,2% del volumen de mercado de vino tranquilo (6,1 millones de Hl. de vino ).



GRÁFICO 22: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL VINO ENVASADO EN ORI GEN Y EN DESTINO A TRAVÉS DE

LOS PRINCIPALES CANALES


Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayor parte del vino envasado en destino (un 94,3%) se distribuye en el comercio masivo, mientras que sólo un 5,7% va a parar al co-mercio especializado.

En cuanto a los 4,7 millones de Hl. de vino envasado en origen que importa Alemania, un 75,9% se distribuye en el comercio especializado, mientras que sólo un 24,1% acaba en el comercio masivo.



III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN

1. DISTRIBUCIÓN DEL VINO EN ALEMANIA

Una de las principales características de la distribución del vino para consumo en el mercado alemán es la marcada bipolarización, como se inidica en el apartado anterior, que se ha veni-do dando entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especiali-zado y en el canal Horeca , canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minoris-ta de alimentación . En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Ca-be, asimismo, destacar la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount y hard dis-count dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. Destaca cómo la cuota de concentración es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ven-tas.

Por último, hay que resaltar entre los canales de distribución la importancia que tiene en este mercado el canal directo (venta directa en bodegas), pero que es únicamente utilizado por los vinos alemanes.

Otra de las características del mercado alemán del vino es su gran saturación. Alemania, además de ser un país productor de vinos en donde el consumo del vino nacional tiene una gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente abierto a la oferta mundial de vinos. Este hecho se refleja en los grandes volúmenes de importación (mayor importador de vinos del mundo en valor y segundo en volumen) y la presencia de la practica totalidad de la oferta mundial de vino en el mercado. Entre los países suministradores más importantes se encuen-tran Italia, Francia y España.

Todo ello hace que el mercado esté sujeto a una fortísima competencia. En cualquier seg-mento de precios y de calidad, el factor precio es determinante. Por todo ello, podemos afir-mar que el mercado del vino en Alemania está muy dominado por el precio en todos los cana-les, especialmente en el de la denominada gran distribución minorista de alimentación. Si bien el precio es un factor determinante en la decisión del consumidor en todos los canales de comercialización, poco a poco se va notando un cambio de tendencia que indica que los consumidores alemanes están cada vez más dispuestos a gastar más por caldos de mayor calidad. De esta forma, se acentúa el carácter lifestyle del vino.



1.1. Rasgos generales de la distribución del vino e n Alemania

En una primera aproximación a la estructura de la distribución del vino en Alemania debería-mos distinguir entre los dos grandes “canales” antes citados:

1.- Mercado especializado

2.- Mercado Masivo

Entendemos por mercado especializado a las tiendas especializadas, las vinotecas, cade-nas de vinotecas, comercio por catálogo por Internet y todo el canal HORECA. Asimismo, desde un punto de vista conceptual se incluye como comercio especializado a los departa-mentos de vinos de los grandes almacenes y a las superficies Cash & Carry, que principal-mente distribuyen a la gastronomía. Por mercado masivo se entiende desde las cadenas de supermercados hipermercados hasta las cadenas de supermercado discount y hard discount, así como gasolineras y otros establecimientos.

Tal y como se indicaba en el apartado anterior, se estima un volumen de mercado total del vino en Alemania de 21,5 millones de Hl., de los cuales 17,3 millones de Hl., son vinos tran-quilos. De esos 17,3 millones de Hl., un 42,7% es vino de producción nacional alemana, mientras que las importaciones de vino tranquilo se quedan en un 57,3% (9,9 millones de Hl.). La distribución de estos 9,9 millones de Hl. se reparte en un 38,8% (3,8 millones de Hl.) a través del comercio especializado y un 61,2% (6,1 millones de Hl.) que se venden a través del comercio masivo.

Atendiendo al lugar de envasado del vino (en origen o en destino), dentro de un volumen de mercado interno de vino tranquilo importado de 9,9 Mill de Hl., del vino embotellado en origen (4,7 millones de Hl.)

- un 75,9% se distribuye en el canal especializado y,

- un 24,1% en el mercado masivo.

Si analizamos el volumen de vino embotellado en destino (ya sea de calidad o de mesa) co-mercializado en Alemania, vemos que:

- sólo un 5,7% se distribuye en el canal especializado y,

- el resto, un 94,3% en el mercado masivo



GRÁFICO 23: ESQUEMA GRAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE VINO EN ALEMA NIA


Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. Vinos



En los gráficos anteriores se puede apreciar la estructura general con los niveles de la distri-bución del vino en Alemania. Como se puede observar, si bien en volumen, tanto el comercio minorista de alimentación como, dentro del mimo, el muy fuerte canal de discounts y hard dis-counts alemanes, ocupan una cuota superior al 58%, en valor su cuota supone solamente cerca de un 30%.

Sin embargo, la suma del valor del vino distribuido en los canales:

- Comercio especializado (6,8%)

- Venta por correo e Internet (1,2%)

- Departamentos especializados de grandes almacenes (0,9%)

- Cash&Carry (suministradores a la gastronomía) (2,8%)

- Gastronomía (35,7%)

- Canal directo en bodegas (15%)

copan aprox. el 70% de todo el valor comercializado.

Atendiendo al punto de compra del vino para consumo doméstico (excluyendo la gastrono-mía), en la gráfica siguiente se puede observar cómo el canal especializado y la venta directa mantienen la importancia de sus ventas en valor también para el consumo privado.

GRÁFICO 24: CONSUMO DOMÉSTICO Y PRECIOS MEDIOS DE VINO POR CANA LES EN ALEMANIA (2007)

6

4,9

2,72

2,73

2,71

0,84(18,5%)1,4 (10%)

2.400 (3,6%)

1,37(30,2%)

2,8(20%)

10.000(15,2%)

0,33 (7,3%)

1,2 (8,6%)

38.500(58,5%)

0,68(15%)

2,5(17,9%)

10.500(16%)

1,32(29,1%)6,1

(43,6%)

14.400(21,9%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cifra total decomercios (65.800)

Volumen en Mill. Hl.(14,0)

Valor en Miles deMill. (4,54)

€/l.Ф

Comercio especializado Venta directa (bodegas, etc.)

Otros Hipermercados y supermercados

Discounters

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2/2008

Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos



Si realizamos un análisis de las ventas de vino por canales para consumo doméstico (es de-cir, excluyendo la gastronomía) según el número de comercios, el volumen de ventas y el va-lor de las mismas, queda patente la amplia oferta de vino en todos los canales del mercado y, en consecuencia, la intensidad de la competencia en el mercado alemán.

Las cifras relativas al valor del consumo están calculadas en base a los precios medios cons-tatados. Si observamos la distribución de las ventas en valor, se observa que tanto las ventas directas (a través de bodegas o cooperativas vitivinícolas, con un valor de 1.370 millones de euros y una cuota de más del 30%) y que el canal de los discounters (con grandes movimien-tos en volumen y con un valor de las ventas de 1.320 millones de euros, lo que supone una cuota del 29.1%) son los canales más importantes. Si bien hay que recalcar que el canal di-recto es prácticamente exclusivo para la venta de vinos alemanes, al ser Alemania en compa-ración con otros mercados también un país productor.

El tercer canal más importante es el comercio especializado en vinos, con un valor total de 840 millones de euros (cuota del 18,5% en valor) y un precio medio por litro de 6 euros, el más caro de entre los canales analizados.

El comercio especializado y la venta directa registran, debido a su alto precio medio, casi el 49% del gasto doméstico en vino en Alemania.



1.1.1. Mercado especializado: tiendas especializada s y Horeca

El comercio especializado en Alemania tiene un papel importantísimo en la distribución del vino en el mercado.

Por un lado, por la importancia de la cuota en valor del total de vinos comercializado en el mercado. Si bien puede parecer a primera vista que, comparado con los grandes volúmenes distribuidos en el canal minorista de alimentación o discount, el canal distribuye un volumen pequeño de vino, en valor tiene una cuota de distribución muy elevada.

Por otro lado, el canal especializado es el destino natural de todas aquellas bodegas que deseen introducir sus vinos a un segmento de consumidores entendidos en vinos o con interés especial en ellos. El perfil del consumidor es totalmente distinto al del mercado masivo de vinos, tanto por su perfil como por su disposición a probar nuevos vinos y por la predisposición al gasto mayor.

La calidad y la novedad además de la consabida buena relación „value for money“ son los principales argumentos en el proceso de decisión de compra del consumidor del canal. El precio es la variable fundamental en el canal minorista de alimentación, aunque se perciba en los últimos años una tendencia a una oferta de mayor calidad. En el canal especializado, a di-ferencia del canal masivo, en donde se compra lo disponible en el lineal, podríamos decir que estamos en un canal de demanda mayoritariamente en el que el asesoramiento y el servi-cio son las variables fundamentales para cubrir la dema nda del aficionado/entendido en vino.

Asimismo, el canal especializado es el canal en el que se distribuyen la mayor parte de los vinos de calidad definidos como tal, (v.c.p.r.d.) o vinos de gran calidad con independendencia de que sean de calidad o vinos de mesa.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que destacar la importancia que tiene este canal como introductor de tendencias en el mercado y creador de opinión de cara a otros de-cisores de compra de otros canales, incluso el del comercio minorista de alimentación.

La complejidad de la distribución en el canal especializado radica en que, por un lado: todos los operadores actúan en casi todos los casos tanto como importador como minorista o inclu-so suministrador/distribuidor a la gastronomía de venta por catálogo; y, por otro, la regionali-zación de los minoristas especializados que les permite actuar de forma local y suministrar también tanto a otras tiendas como a la gastronomía de la ciudad o de la región.

A modo de resumen a continuación se expone un esquema simplificado de la distribución, en donde se puede apreciar cómo el importador mayorista especializado, ya sea nacional o re-



gional, suministra tanto a tiendas especializadas minoristas o vinotecas individuales, como a tiendas delikatessen o cadenas de tiendas especializadas minoristas. Pero al mismo tiempo y para vinos de menor volumen de ventas cabe la posibilidad de que los minoristas especiali-zados actúen también como importador. Asimismo todo el mayorista tiene la posibilidad e suministrar a C&C o a la gastronomía local directamente o a través de distribuidores locales o regionales a la gastronomía regional. En algunos casos el importador especializado suminis-tra cierta gama de vinos a las cadenas de grandes almacenes o los establecimientos de ma-yor calidad. La gastronomía, en general, se pude suministrar regionalmente de tiendas espe-cializadas locales, de las grandes superficies C&C o de importadores mayoristas especializa-dos que cuenten con distribuidor regional.

La regionalización es una de las características principales de la distribución especializada. Ello es debido, entre otras muchas razones, a la cuasi absoluta descentralización del país tanto en lo administrativo como en lo económico, lo cual se refleja en el consumo, que a ve-ces dista una enormidad entre lo que puede ser el norte (Hamburgo Bremen etc.), la zona del Rin (Colonia, Düsseldorf, cuenca de Ruhr) , la zona centro alrededor de Frankfurt y la zona sur productora de vinos, así como Baviera con la enorme influencia de Italia y Austria en su pauta de consumo de vinos. Con ello es muy habitual la política de distribución regionalizada de muchas marcas, que dividen el país por códigos postales con distribuidores o importado-res locales, como se aprecia en la figura.

Por último, no hay que olvidar que, tanto en la distribución como en las pautas de consumo y en la capacidad adquisitiva, hay una gran diferencia entre el este y el oeste, exceptuando (en cierta medida) Berlín.



1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimen tación

Como indicábamos, la distribución alimentaria alemana se caracteriza por una muy elevada concentración resultado de un proceso que ha venido dándose en los últimos 15 años.

Actualmente el 97% de la facturación de este canal está en mano de 8 grandes grupos. Esto le confiere un gran poder de presión de compra sobre los productores.

El esquema gral. de la distribución alimentaria se muestra en el gráfico 24 en el que puede observar la estructura del canal desde los hard discount hasta las cadenas de hipermercados y supermercados de más alto nivel

Las características de los canal minorista de alimentación podrían resumirse en los siguientes puntos

• Fuerte concentración de la distribución en unos pocos grandes grupos (los ocho prin-cipales grupos alcanzan una cuota muy elevada del mercado, casi del 97%).

• Fuerte expansión del canal discount, con implicaciones en el nivel de precios para ar-tículos en general de alimentación y en concreto en vinos. La oferta en discount se re-duce el mínimo de marcas y orígenes negociándose enormes volúmenes de compra. En los últimos años se ha percibido un reposicionamiento del surtido de vinos en los discount hacia segmentos de mayor precio, pero sólo en acciones de promoción con-cretas como resultado de intentar ganar cuota de mercado al comercio minorista tradi-cional alimentario

• En el resto de operadores del canal minorista de alimentación se está observando una un reposicionamiento de la oferta de vinos hacia vinos de más calidad siguiendo las tendencias generales del consumo en el mercado.

• En general, se puede definir al canal como un canal de oferta en un mercado de compradores, dado el enorme poder de negociación y de compra de los grandes gru-pos de la distribución.

• Unos márgenes de beneficio netos de la distribución organizada entre los más bajos de Europa que tiene como consecuencia un presión muy grande sobre los precios de importación.



Para un entendimiento de la distribución del canal de alimentación de Alemania se incluye el siguiente gráfico:

GRÁFICO 25: COMERCIO ORGANIZADO DE PRODUCTOS ALIMEN TARIOS EN ALEMANIA



1.1.2.1. Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de alimentación

GRÁFICO 26: VOLUMEN DE VENTAS POR CANALES Y TIPOS DE VINO (2006 EN COMPARACIÓN CON 2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 1/2008

Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

51,3 51,843,5 40,6

50,7 45,751,5 47,6

35,7 36,843,6 46,5

40,6 45,942,3 48,0

13,0 11,4 12,9 13,0 8,6 8,3 6,2 4,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Aldi Discounters sin Aldi Hipermercados ygrandes superficies

Comercio minorista dealimentación

(supermercados)

en %

Blanco Tinto Rosado



1.1.2.2. Distribución en el comercio minorista alim entación según ori-gen del vino: alemán-importado

GRÁFICO 27: VOLUMEN COMERCIALIZADO (AÑO 2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2008 1/2008

Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

Si se analiza el volumen y el gasto doméstico en vinos por canales según su origen (alemán o importado) puede verse que, en volumen, tanto en los discounters (con y sin Aldi), como en las grandes superficies y en los supermercados el volumen del vino importado supera al del vino alemán. Esta diferencia oscila entre un 13,4% en el caso del comercio minorista de ali-mentación, donde el volumen del vino nacional es del 43,3% y el del importado del 56,7%, y un 32,6% en el caso de los discounters sin Aldi, donde el vino importado llega a abarcar el 66,3% del total de las ventas en volumen, mientras que el alemán sólo alcanza una cuota del 33,7% del total.

41,933,7

40,9 43,3

58,166,3

59,1 56,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


Comercio minoristade alimentación

(supermercados)

in %

Vino alemán Vino importado



1.1.2.3. Precios medios de vino por tipo de comerci o minorista de ali-mentación

GRÁFICO 28: PRECIOS EN €/LITRO (AÑO 2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 20081/2008 Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

En cuanto al gasto doméstico en vinos en el año 2007 (discounters con y sin Aldi, grandes superficies y supermercados), puede afirmarse que, en el caso de Aldi, el precio por litro de los vinos importados (2,41 €/litro) supera al de los alemanes (2,20 €/litro). En los demás dis-counters, sin embargo, el precio de los caldos nacionales (2,29 €/litro) es más alto que el de los importados (1,93 €/litro). En los hipermercados y grandes superficies y en el comercio mi-norista de alimentación también son los vinos nacionales los que tienen un precio levemente superior que el de los importados, con cifras de 3,02 €/litro y 2,96 €/ litro frente a 2,52 €/litro y 2,54 €/litro de los importados.

2,20 2,29

3,02 2,96

2,41

1,93

2,52 2,54

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00


Comercio minoristade alimentación(supermercados)

en €/Litro




IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania

Alemania no sólo es un país productor, exportador e importador, sino que también es un gran consumidor de vino. En términos totales ocupa el cuarto puesto en el ranking de los principa-les consumidores del mundo, con 20.152 millones de Hl. consumidos en 2007 (lo que supone una cuota del 8,38% del consumo del vino mundial), y por detrás tan sólo de Francia (32.169 millones de Hl. y una cuota del 13,37%), Italia (26.900 millones de Hl. y una cuota del 11,18%) y Estados Unidos (26.500 millones de Hl. y una cuota del 11,01%).

GRÁFICO 29 : CONSUMO GLOBAL DE VINO 2007 (10 PRIMER O PAÍSES)

32.169

26.900 26.500

20.152

13.60013.27112.10011.16610.500

5.529

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

FR

AN

CIA

ITA

LIA

US

A

AL

EM

AN

IA

CH

INA

(Incl.

Ma

cao

y H.K

.)

ES

PA

ÑA

RE

INO

UN

IDO

AR

GE

NT

INA

RU

SIA

RU

MA

NIA

Fuente: OIV, Comunicado de prensa, junio 2008 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos



GRÁFICO 30: CUOTAS DE CONSUMO DE VINO 2007 (10 PRIM EROS PAÍSES)

Fuente: OIV, Comunicado de prensa, junio 2008 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

GRÁFICO 31: CONSUMO PER CÁPITA DE VINO 2007 (15 PRI MEROS PAÍSES)

Fuente: OIV Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

En la cabecera del consumo de vino per cápita por países se encuentra en el año 2007 Fran-cia con 53,3 litros, seguido por Italia, Portugal, Suecia y España (con 46,9, 46,9, 35,3 y 32,3 litros per cápita respectivamente). Alemania, ocupa en el ranking de los 15 países principales según consumo de vino por cápita la posición número 11, con 24,4 litros per cápita en 2007, superando los 23,7 litros per cápita de 2006, lo que implicaría un incremento del 2,2 %.

11,18%

11,01%8,38%5,65%

5,52%

5,03%

4,64%

4,36%

2,30%

13,37%

FRANCIA

ITALIA

USA

ALEMANIA

CHINA (Incl. Macao y H.K.)

ESPAÑA

REINO UNIDO

ARGENTINA

RUSIA

RUMANIA

TOTAL MUNDIAL

53,3

46,9 46,9

35,332,3

30,8 30 29,8 29,4 28,924,7 24,4 23,9 21,8 20,4

0

10

20

30

40

50

60

Fra

ncia

Ital

ia

Por

tuga

l

Sue

cia

Esp

aña

Aus

tria

Din

amar

ca

Gre

cia

Bél

gica

Arg

entin

a

Rum

anía

Ale

man

ia

Aus

tral

ia

Hol

anda

Gra

n B

reta

ña



En los últimos años se está observando un ligero cambio en el comportamiento del consumi-dor alemán. A partir de 2006 ya no es el precio el factor decisivo de compra, sino la calidad del producto. Esto se puede observar a través del gasto doméstico, no sólo ha crecido consi-derablemente el volumen de compra de vino, sino que se han comprado botellas de calidad más elevada que en años anteriores. En 2006 se observa una subida de un 7,5% en valor en el mercado del vino. En cuanto a 2007, se confirma esta tendencia con un incremento del 2,3% en volumen y del 2,5% en valor. Este incremento de mercado en vinos supera al de la cerveza, que en 2007 refleja cifras negativas (-2,9% en volumen y -1,6% en valor).

TABLA 8: ACCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN ALEMANIA

Fuente: Deutscher Weinstatistik 2008/2009 (*datos provisionales) Elaboración: Ofecomes Düssel-

dorf, Dpto Vinos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007*

Cerveza 135,9 131,9 131,2 127,5 127,5 125,3 122,4 121,7 117,7 115,9 115,3 116,1 111,7

Vino 17,4 18,3 18,1 18,1 18,0 19,0 19,8 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 20,6

Espumosos 4,8 4,8 4,9 4,7 4,9 4,1 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8

Espirituosos 6,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6

Total bebidas

alcohólicas 164,6 161,3 160,3 156,3 156,3 154,2 152,2 151,8 147,2 145,6 144,7 145,8

141,7

Agua 98,1 97,0 100 100,1 104,2 106,8 113,6 120,0 135,0 132,8 134,6 141,3 138,0

Bebidas

refrescantes 91,8 92,7 98,7 99,6 103,7 105,7 107,4 112,8 114,8 113,2 113,5 115,3

115,7

Zumos de frutas 40,7 41,2 41,2 41,0 40,4 40,6 40,5 40,4 42,0 40,4 40 39,8 38,3

Total bebidas

no alcohólicas 230,6 230,9 239,9 240,7 248,3 253,1 261,5 273,2 291,8 286,4 288,1 296,4,0

292,0

Café 168,8 166,8 163,4 162,3 162,4 158,9 159,0 156,1 153,5 151,8 145,1 147,51 148,2

Té 23,1 24,7 24,8 27,1 28,2 26,7 26,2 26,2 25,2 24,1 24,4 50,3 23,7

Leche 88,3 87,2 85,1 85,7 86,7 87,2 87,8 88,2 91,2 89,1 87,3 91,6 49,1

Otras bebidas * - - - - - 44,5 44,6 45,8 49,8 51,4 52,2 23,6 92,2

Total

otras bebidas 280,2 278,7 273,3 275,1 277,3 317,3 317,6 316,3 319,7 316,4 309 313,0

313,2

TOTAL 675,4 670,9 673,5 672,1 681,9 724,6 731,3 741,3 758,7 748,4 741,8 755,2 746,9



Si bien siempre se piensa que la bebida más consumida por los alemanes es la cerveza, en la tabla anterior se puede apreciar que cada alemán consume de media 148,2 l de café, lo que supone aproximadamente un 19% de su consumo anual de bebidas. En total se consu-mió de media en 2007, 746,9 l de bebida, 8,3 litros menos que el año pasado. En segundo lugar aparece el agua, con un consumo per cápita de 138,0 l, seguida en tercer lugar de las bebidas refrescantes (con 115,7 l ) y la cerveza con 111,7 l.

La evolución del consumo de bebidas alcohólicas en Alemania muestra un paulatino descen-so del consumo de cerveza a través de los años, mientras que el consumo de vino ha ido creciendo un poco más cada año. El consumo de espumosos también ha descendido, mien-tras que el de espirituosos se ha mantenido constante.

Los consumidores gastaron más dinero en vino que en cerveza en 2007, como se puede ob-servar en la siguiente tabla. El gasto en vino fue de un 32,2%, mientras que en cerveza un 29,3% El gasto en espirituosos fue de un 25,2%. En este cuadro se puede observar tanto el aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cerveza, como el paulatino aumento del valor del vino consumido por los alemanes a través de los años.

GRÁFICO 32: GASTO DEL CONSUMO PRIVADO EN BEBIDAS AL COHÓLICAS

Fuente: Deutscher Weinstatistik 2008/2009

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

25,1

27,5

34,1

13,3

24,2

28,2

33,7

13,9

24,2

29,4

32,7

13,7

23,8

31,2

31,7

13,3

23,6

32,4

30,7

13,3

22,8

33,3

30,5

13,4

23,6

32,4

30

14

25,5

30,9

29,7

13,9

25,9

31,1

29,9

13,1

25,6

31,5

29,6

13,3

25,2

32,2

29,3

13,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Otros

Cerveza

Vino

Espirituosos



1.2. Consumo por tipos de vino

Desde hace algunos años se ha ido observando un cambio en las preferencias en el que tra-dicionalmente ha sido un país de consumo de vino blanco, al tinto.

Este aumento de la demanda de vino tinto no es más que el resultado de una evolución larga en el tiempo, tendencia que se empezó a desarrollar ya en la década de los ochenta. Aunque el cambio de preferencias de blanco a tinto sea la tendencia a tener en cuenta, no hay que dejar de señalar que dentro de esta tónica general, los ciclos son muy importantes. En el in-vierno el consumidor se orienta hacia el vino tinto, mientras que en verano el consumo de vi-no blanco sube. Además destaca el aumento de la importancia de los vinos ecológicos (cada vez más personas están dispuestas a pagar hasta un tercio más por un vino ecológico) y el aumento del consumo del vino rosado, que ha experimentado en el último año una subida considerable.

Estas tendencias se confirman en 2008, ya que las previsiones generales de consumo apun-tan a un estancamiento en los niveles generales de consumo de vino tinto, con un fuerte in-cremento de la cuota de los tintos alemanes, frente a un mantenimiento de los blancos y un notable crecimiento de los vinos rosados. Todo ello en un escenario de crecimiento constante del consumo de vino per cápita al menos hasta el año 2012.

GRÁFICO 33: CONSUMO PRIVADO POR TIPOS DE VINO Y PRO CEDENCIA (%)

Fuente: Deutscher Wein Statistik 2008/2009 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. Vinos

En esta gráfica se puede observar que, además, aumenta el consumo del vino tinto de pro-cedencia alemana, que en 1998 representaba tan sólo un 25% de los tintos consumidos y hoy en día ya alcanza el 42%. Esto se explica por el aumento de la superficie de terreno de-

56

26

52

26

50

2947

29

35

67

38

6739

6342

63

926

9 7 11 8 11 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vinoalemán

Vinoimportado

Vinoalemán

Vinoimportado

Vinoalemán

Vinoimportado

Vinoalemán

Vinoimportado

2004 2005 2006 2007

Vino Blanco Vino Tinto Vino Rosado



dicada a cultivar variedades para el vino tinto (que ya alcanza un 36,8% del total de la super-ficie de viñedos alemana) y el consecuente aumento de la producción de tintos alemanes. Sin embargo, la mayoría de los tintos consumidos siguen siendo importados (un 63%) y, así mismo, la mayoría de los vinos que importa Alemania son tintos.

Del total de vinos importados por Alemania, tan solo el 29% es vino blanco. Sin embargo, se observa un ligero ascenso del consumo de vino blanco importado. De hecho, las importacio-nes de vino blanco crecieron en 2007 un 10,8% en cuanto a volumen, mientras que los tintos sólo crecieron un 1,5%. Pero la preferencia de los consumidores por los blancos alemanes sigue siendo notable.

El consumo de vino rosado se ha venido manteniendo estable, con cierta preferencia por los rosados alemanes (11%) frente a los importados (8%).

TABLA 9: CONSUMO POR TIPOS DE VINO: AÑO 2007

TIPOS DE VINO

CANTIDAD

VALOR

CUOTA VARIACIÓN CUOTA VARIACIÓN 2006/2007 2006/2007 Blanco 38,8% +1,3% 34,0% +5,0% Tinto 53,1% +4,6% 58,7% +6,3% Rosado 8,1% +15,3% 7,3% +19,4% Total 100% 100%

Total Absoluto

836,1 millones

de botellas +4,1% 1.786 millones

de Euros +6,7%

Fuente: Quantum 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. Vinos

En cuanto al consumo por tipos de vino y país de origen , cabe resaltar que en el año 2007, al igual que en 2006, el ranking de países proveedores se mantuvo invariable, modifi-cándose solo levemente la cifra de las cuotas de mercado de cada uno de ellos. Puede citar-se, a modo de ejemplo, el aumento en la cuota que han tenido los vinos blancos españoles, pasando así de una cuota del 1,6% a una del 2,8%. También los vinos rosados provenientes de España han tenido un aumento del 2%, pasando así de tener el 5,7% de mercado, a po-seer el 7,7%.

La tabla que se presenta a continuación resume la situación actual de la cuota de mercado según el país de origen y el tipo de vino (incluye el comercio minorista alemán de alimenta-ción sin Aldi).



TABLA 10: CUOTAS DE MERCADO POR TIPOS DE VINO Y PAÍ S DE ORIGEN (AÑO 2006 Y 2007)

Fuente: Weinwirtschaft 3/08

Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto. de Vinos

CUOTA DE MERCADOORIGEN 2006 2007

Vino blanco

Alemania 50,50% 51,90%Italia 18,50% 17,60%Francia 5,70% 6,40%Austria 4,40% 4,60%España 1,60% 2,80%Otros países europeos 3,90% 3,00%Nuevo mundo 3,20% 3,50%Otros 12,20% 10,10%

Vino tinto

Alemania 26,30% 28,80%Italia 20,40% 20,20%Francia 19,30% 18,30%España 9,00% 8,50%Macedonia 4,00% 3,90%Otros países europeos 5,10% 4,00%Nuevo mundo 11,10% 10,10%Otros 5,00% 6,20%

Vino rosado

Alemania 44,70% 45,60%Francia 15,00% 14,90%Macedonia 13,10% 12,60%España 5,70% 7,70%Italia 7,50% 6,70%Nuevo mundo 7,10% 6,80%Otros 6,80% 5,70%



1.3. Distribución geográfica del consumo

GRÁFICO 34: CONSUMO DE VINO EN RELACIÓN CON LA POBL ACIÓN POR REGIONES (2007)

Fuente: Deutsches Weininstitut, Statistiken 2008/2009

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

Si observamos el consumo de vino en relación con la distribución de la población, podemos apreciar ambos criterios se encuentran muy proporcionados y presentan valores porcentuales similares. Destacan, especialmente, las zonas de Renania del Norte-Westfalia y Baviera, que son además dos de las zonas geográficas con mayor poder adquisitivo por habitante de Ale-mania.

Las zonas del noroeste, Renania del Norte-Westfalia y Baviera acumulan más de un 50% del consumo de vino nacional, mientras que toda la zona del este de Alemania (noroeste y su-doeste) acumula sólo un 15% del consumo, exceptuando el núcleo de Berlín que supone, por sí solo, un 4,4% del consumo nacional de vino.

4,9 4,48,4 8,78,3 7,2

14,6 17,1

12,4 13

13,4 13,8

21,5 19,9

16,4 15,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Población total Ventas totales de vino

Noroeste

Renania del Norte-Westfalia

Centro

Baden-Wurtemberg

Baviera

Noreste

Sudoeste

Berlín



2. SEGMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE VINO

Según datos obtenidos por la agencia alemana G+J en su última encuesta realizada en el año 2007, un 33% de los alemanes reconoce haber ido a comprar personalmente o haber consumido vino tinto en los últimos 14 días, mientras que aproximadamente un 20% de la población asegura haber consumido vino blanco seco y un 10% vino blanco dulce en las dos últimas semanas. Los consumidores de vino rosado sólo abarcan el 7% de la población, aun-que cabe remarcar que esta tendencia va en aumento y cada vez son más los consumidores que se decantan por estos vinos.

En cuanto al sexo de los consumidores, si bien en el consumo de vinos tintos y vinos blancos secos prácticamente no existen diferencias de consumo entre hombres y mujeres, en el caso de los rosados y los blancos dulces destacan sobre todo las mujeres, que son las que se sue-len inclinar más a estos tipos de vinos. En términos generales y sin hacer ninguna distinción entre los diferentes tipos de vinos, son las personas entre 40 y 69 años las que más consu-men. En el consumo de tintos y rosados destacan también las personas entre 30 y 39 años, mientras que los blancos dulces son más consumidos por los mayores de 70 años y los ado-lescentes.

Según este estudio llevado a cabo en diciembre de 2007, más de dos tercios de los consumi-dores alemanes mayores de 14 años beben vino, aunque un 25% menos de una vez al mes. Otro 25% disfruta de una buena copa de vino como mínimo una vez al mes o más. El porcen-taje de la población alemana que consume vino semanalmente, es del 20%.

En cuanto a los criterios para la elección de los vinos que se consumen, el 51% de los ale-manes afirma tener en cuenta sobre todo el carácter y el sabor de los caldos a la hora de ele-girlos, siendo estos criterios los más importantes. Un 12% considera también relevante país de origen de los vinos y para un 9% de los consumidores es el precio el factor decisivo de compra.

A continuación se presenta una tabla que resume el consumo de vino según el tipo de con-sumidores (edad, sexo e ingresos) y el tipo de vinos:



TABLA 11: TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE VINO EN ALEMANIA

Fuente: G+J Media Sales Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Otros datos estadísticos publicados también en prensa especializada presentan una gráfica sobre el consumo de vino en Alemania por tipos de vinos y grupos de edades. Observando estos datos puede apreciarse que, en todos los grupos de edad y de ingresos netos, el vino más consumido es el tinto.

GRÁFICO 35:CONSUMO DE VINO POR TIPOS Y EDADES (200 7)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2008 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Consumo de vino en % Total en Blanco Blanco Rosado Tinto millones seco dulce Población mayor de 14 años 64,82 18,2 9,8 6,7 33,1 Hombres 31,39 18 7,5 5,4 33 Mujeres 33,43 18,4 12 8 33,3 De 14 a 19 años 5,23 3 3,5 1 5,9 De 20 a 29 años 8,36 11,5 9,2 5,2 23,4 De 30 a 39 años 10,12 18,1 9,3 7,4 35,5 De 40 a 49 años 12,18 20,6 9,4 8,2 40,1 De 50 a 59 años 9,42 25,6 10,8 8,6 40,8 De 60 a 69 años 9,82 23,8 12,6 7,5 40,2 Mayores de 70 años 9,69 16,4 11 5,9 30,3

Ingresos mensuales netos Menos de 1.000 Euros 6,45 10,3 9,2 4,4 24,7 De 1.000 a 1.500 Euros 10,88 13,8 10,1 5,6 27,5 De 1.500 a 2.000 Euros 12,2 15,5 9,5 6,1 30 De 2.000 a 2.500 Euros 9,85 17 9,9 6,9 33,8 De 2.500 a 3.500 Euros 14,51 20,7 10,5 7,8 36,6 Más de 3.500 Euros 10,94 27,9 9,3 8,3 41,9

35,3

56,7

8

33,3

56,5

10,1

36,6

54,8

8,6

39,1

53,3

7,6

36,3

55

8,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 35 años 35-49 años 50-64 años <65 años promedio

Blanco Tinto Rosado



El mercado del vino se divide en 5 categorías de consumidores. La categoría de mayor peso específico es la categoría de los conformistas, aquéllos que no son escrupulosos a la hora de elegir un vino y se guían por los precios. El consumo de vino se ve reducido principalmente a finales de la semana y las compras tienen lugar en los discount.

Le siguen con un 27% los tradicionalistas, aquellos consumidores de vino con preferencia por los vinos ya conocidos, que realizan sus compras en tiendas especializadas.

Existe también un sector innovador, mayoritariamente configurado por gente joven. Este sec-tor de personas busca la variedad y consumen vino en restaurantes o lo compran en hiper-mercados y tiendas especializadas.

Los followers con un 5% son un grupo muy cauto a la hora de seleccionar sus caldos y se fí-an mucho de las referencias de los entendidos. Consumen en restaurantes y realizan sus compras exclusivamente en tiendas especializadas.

Por último nos encontramos con los líderes, prescriptores de opinión o coleccionistas que van a la búsqueda de los mejores vinos.

Se puede observar una tendencia positiva de innovadores y conformistas, mientras que las demás categorías experimentan una ligera disminución.

GRÁFICO 36: TIPOLOGÍA DEL MERCADO DEL VINO EN ALEMA NIA

50%

27%

17%

5% 1%

Líderes Líderes Líderes Líderes FollowersFollowersFollowersFollowers InnovadoresInnovadoresInnovadoresInnovadores TradicionalistasTradicionalistasTradicionalistasTradicionalistas

ConformistasConformistasConformistasConformistas

100 €

20 €

8 €

Fuente: Revista Vinum febrero 2005 pág 22 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de vinos



3. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Los últimos estudios realizados por el Instituto de Investigación I.W.S.R. Vinexpo, confirman la tendencia positiva para el mercado de vinos alemán en el futuro en el periodo estudiado hasta el año 2012. Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio se encuen-tran:

- el incremento del consumo per cápita en más de un 2%

- el incremento del consumo de vino rosado en más de un 16%

- ligero descenso del consumo (alrededor de un 6%) de vino tinto tras los fuertes creci-mientos experimentados durante los últimos años

- previsión de que en el año 2012 el consumo de vino blanco vuelva a superar al de tinto

- creciente afinidad del consumidor por el vino de origen alemán, con incrementos previs-tos de hasta el 5%, mientras que el vino importado, de nuevo tras muy fuertes crecimien-tos en la última década, puede estancarse o llegar a tener crecimientos muy ligeros de entorno al 1%

- pese al entorno de crisis financiera internacional y estancamiento del consumo general, se constata la tendencia en Alemania hacia los vinos del segmento Premium. En volu-men de ventas en el segmento de más 7 euros, se ha duplicado con creces en el periodo comprendido entre 2003 y 2007.

- En el segmento de entre 4 y 8 euros (que supone el segmento de precios altos en el co-mercio minorista de alimentación), se han experimentado crecimientos de ventas para el mismo periodo de hasta el 125%. Está previsto que ambos segmentos de precios se in-crementen hasta 2012 hasta en un 25%.

- En el segmento por debajo de 4 euros y para el periodo comprendido entre 2003 y 2007, han descendido las ventas un 6%. Las previsiones del estudio I.W.S.R. es que en este segmento se produzca un descenso de hasta el 2% hasta 2012.

También cabe destacar, dentro de las tendencias de consumo del mercado alemán, la impor-tancia del denominado “efecto bio” que se amplia a continuación y el incremento en el con-sumo del vino rosado, también explicado a continuación.

3.1. “EL EFECTO BIO”

En estos últimos años, el cultivo y la comercialización de productos ecológicos están experi-mentando un gran crecimiento a nivel mundial, del cual no se excluye el mundo del vino.

Alemania es un importante mercado de importación de vinos ecológicos, principalmente por dos razones. Por un lado, según datos en prensa especializada, el vino ecológico alemán só-lo satisface el 15% de la demanda total de este tipo de vino en Alemania. Por otro lado, los consumidores en este país se muestran muy abiertos a los vinos procedentes de cualquier región del mundo. Por eso, se puede afirmar que el comercio brinda aquí una amplia oferta de carácter internacional.



Hace unos años tan sólo consumían este tipo de vinos consumidores partidarios de una ali-mentación alternativa, que realizaban sus compras en tiendas especializadas. Esto ha cam-biado, ahora los vinos ecológicos son demandados por todo tipo de consumidores y ya no só-lo se venden en tiendas especializadas o en supermercados Bio, que también están crecien-do en número en Alemania, sino que incluso se venden ya en tiendas discount. Tal es el boom de los productos biológicos en Alemania que una empresa (Waldemar Behn) tuvo la in-geniosa idea de lanzar al mercado una nueva marca de bebidas espirituosas biológicas, con la que esperan obtener grandes beneficios.

Además hay que remarcar que los productos biológicos de origen alemán ya no llegan a cu-brir todo la demanda que se genera, lo que hace necesario la importación de productos que permitan satisfacer esta necesidad creciente. En 2007 el mercado de productos biológicos muestra un incremento en valor del 18% (5.000 millones de Euros).

España, con más de 16.500 ha de superficie vitivinícola ecológica, encuentra en el mercado alemán un claro segmento de mercado, en el que los consumidores están demandando estos vinos. Según datos de prensa especializada, (Quantum, 10/2007 y Wein & Markt 2/2008), los consumidores alemanes se muestran dispuestos a gast ar hasta un 30% más en bebi-das ecológicas, entre ellas vinos.

También un último estudio realizado por la agencia alemana G+J en diciembre de 2007 afir-ma que esta fuerte tendencia a consumir productos biológicos se ha impuesto el sector de los vinos en Alemania. Esta tendencia también se mantiene en lo que va del año 2008. Un artícu-lo publicado en la revista especializada Lebensmittelpraxis afirma que el 93% de los consu-midores alemanes expresan el deseo de comprar productos biológicos, según una encuesta llevada a cabo entre 1.011 encuestados. Este estudio muestra como resultado que el 43% ya compra productos ecológicos por considerarlos más sanos y saludables que los productos convencionales. El 39% de los encuestados optan por artículos biológicos debido a que valo-ran la alta calidad que ofrece este tipo de productos. Otro 37% se decanta por le consumo biológico porque lo consideran una buena manera de colaborar con la protección medioam-biental. Si bien el llamado Biosiegel (sello biológico alemán) tiene un rol importante en la de-cisión de compra de los consumidores, el factor decisivo sigue radicando en el precio. Por tal motivo, se estima que como hasta ahora también en este sector continúe la competencia de precios entre los diferentes ofertantes de productos ecológicos.

3.2. “VINO ROSADO DE MODA”

La demanda de vino rosado ha experimentado en el año 2006 y también en el 2007 una su-bida considerable. El volumen de ventas en el comercio minorista alcanzó en 2007 un incre-mento de un 15,3%, y en valor un 19,4%.

Según un artículo de la revista “Weinwirtschaft”, número 14/07, el rosado es el vino de mo-da en el verano del 2007. Los consumidores prefieren a veces consumir este vino antes que el tinto, debido al alto porcentaje de alcohol en los vinos tintos, que en el caso del rosado es menor y además es más refrescante. Los vinos blancos muchas veces no son los elegidos por el consumidor debido al precio elevado que tiene éste en comparación con una botella de vino rosado.



Dentro de la oferta de rosado, una variante muy apreciada por el consumidor alemán es el vi-no rosado espumoso. Lo definen como un vino perfecto para momentos en los que las tem-peraturas son altas y veraniegas.

En las siguientes tablas se puede observar el crecimiento que ha experimentado el vino rosa-do, tanto en volumen, donde se han vendido un 16,4% más botellas que en el mismo periodo que en 2006 y en valor, donde se ha producido un aumento de un 21,7%.

TABLA 12: COMPRAS VINO PRIMER SEMESTRE 2007

Fuente: Wein und Markt, August 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

La revista alemana especializada Der Geniesser, afirma en su publicación de mayo/junio de 2008 que: “El vino rosado es la estrella más grande de este verano”. Además de ser la estre-lla de esta temporada, el vino rosado es un “trampolín” para aquellos jóvenes que recién se introducen en el mundo del vino.

Der Geniesser reafirma también que este tipo de vino está especialmente aceptado entre la gente joven. El grupo de consumidores entre los 18 y los 30 años ven el vino rosado como una forma de introducirse paulatinamente en el mundo del vino. Alrededor del 13% de con-sumo de vino en este grupo es de rosados, con una tendencia en aumento.

Mill botellas (0,75l)

Cambio 2006/2007

Tinto 210 +1,8%Blanco 159 +2,5%Rosado 32 +16,4%Total 401 +3,1%

Mill Euros Cambio 2006/2007

Tinto 497,6 +4,6%Blanco 301,7 +8,2%Rosado 61,3 +21,7%Total 859,4 +6,9%



1,85 €

1,96 €

2,03 €

1,91 €

2,11 €

2,00 €

2,08 €2,11 €

2,16 €

2,63 € 2,64 €

2,49 €2,53 €

2,48 €

2,01 €

1,80 €

2,00 €

2,20 €

2,40 €

2,60 €

2,80 €

2003 2004 2005 2006 2007

Rosado

Blanco

Tinto

4. PRECIOS

A continuación se presentan dos gráficas relativas a los precios medios de los vinos vendidos por canales, así como los precios medios por tipos de vino.

Para más información sobre precios y su formación en el mercado alemán, soliciten informa-ción al Dpto. de Vinos de la Oficina Económica y Comercial de Dusseldorf.

GRÁFICO 37: PRECIOS MEDIOS POR CANALES Y ORIGEN DEL VINO

GRÁFICO 38: PRECIOS MEDIOS POR TIPOS DE VINOS

2,82

2,17

2,19

5,41

2,61

1,95

2,38

5,78

0 1 2 3 4 5 6 7

Hipermercado dealimentación

Discounters (sinAldi)

Discounter Aldi

Tiendasespecializadas




V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporación en el mercado alemán, son los siguientes:

1. Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas;

2. Órganos de control;

3. Normativa fiscal;

4. El sistema de recogida y tratamiento de envases;

5. Envases y embalajes.

1. DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

Toda persona natural o jurídica y toda asociación de personas, incluido todo intermediario, en tanto que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unión Europea o que resida allí y que efectúe o haga efectuar el transporte de un producto vitivinícola, tiene bajo su responsa-bilidad la elaboración de un documento que acompañe este transporte. Dicho documento, conocido como documento de acompañamiento o anexo, debe contener como mínimo las si-guientes indicaciones:

a) Nombre y dirección del consignatario;

b) Nombre y dirección del receptor;

c) Número de referencia para verificar la autenticidad del envío;

d) Fecha de expedición (del documento) así como de envío (siempre que no coincida con la de expedición de la mercancía);

e) Indicación de los vinos enviados según las obligaciones comunitarias y propias de ca-da país;

f) Cantidad total de vino enviado.



Para envíos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros el documento anexo contiene, además, los siguientes términos:

g) En caso de:

- vino: el grado de alcohol efectivo;

- productos sin fermentar: grado de acidez o contenido en volumen;

- vino joven y mosto de uva parcialmente fermentado: el grado de alcohol total.

h) En el caso del vino y el mosto de uva:

- la zona de producción de la que procede el producto enviado;

- los procesos que se han aplicado a los vinos enviados.

Para obtener asesoramiento sobre los documentos de los que deben ir acompañados los en-víos de vino, se puede acudir a la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-ción o bien a la Dirección de la Comunidad Autónoma respectiva. A continuación se facilitan los datos de la Dirección General de Industria y Mercados Agroalimentarios:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Dirección General de Industria y Mercados Agroalimentarios:

Paseo de Infanta Isabel, 1 E- 28014 Madrid

2. ÓRGANOS DE CONTROL En España el órgano de contacto para el control de vino es:

Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo de Infanta Isabel, 1 E- 28014 Madrid

3. NORMATIVA FISCAL EN LA RFA

Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedición de productos a Alemania aparezcan dos números: la Accisa y el Número de Identificación Fiscal (NIF ). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana (Zollamt) de la ciudad más cerca-na al domicilio fiscal del importador. Las direcciones regionales se pueden obtener de la Ofi-cina Central de Aduanas de Düsseldorf con dirección en:

Hauptzollamt Düsseldorf

Am Stufstock, 1-7 D- 40231 Düsseldorf

Tel.: +49-211-2101-0



Es importante señalar que los importadores alemanes deben tener los dos números. Aunque los vinos tranquilos no están sujetos al impuesto accisa, éste debe hacerse constar. Los pro-ductos intermedios, como por ejemplo los vinos fortificados (Jerez, etc.), sí están gravados con una accisa.

TABLA 13: IMPUESTOS Y ACCISAS

Fuente: Bundesministerium der Finanzen

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos

De la tabla anterior se desprende que sólo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna ac-cisa. Los demás (vinos espumosos, espirituosos y aquellos que cuentan con productos inter-medios) están obligados a pagar este impuesto en una proporción que varía desde 0,38€ por botella de espumoso con un contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03€ que se pa-gan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas.

Vinos Vinos Vinos Vinos

TranquTranquTranquTranquiiiiloslosloslos

EspumososEspumososEspumososEspumosos

EspirituososEspirituososEspirituososEspirituosos

Productos intermedios Productos intermedios Productos intermedios Productos intermedios

(Vinos fortific(Vinos fortific(Vinos fortific(Vinos fortificaaaados)dos)dos)dos)

AccisasAccisasAccisasAccisas

IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA

0

19%

1,02€ por

botella de

75cl ó

1,36€ por li-

tro

0,38€ por

botella de

75cl ó 0,51

Euro por li-

tro

(hasta

6%vol)

19%

13,03€ por litro

de Alcohol puro

3,65€ por bote-

lla de 7 cl

(40% vol)

19%

No carbónicosNo carbónicosNo carbónicosNo carbónicos

0,76€ por botella de

75 cl ó

1,02€ por litro

(10-15% vol.)

1,15€ por botella de

75 cl ó

1,53€ por litro

( a partir de 15%vol.)

19%



4. EL SISTEMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ENVASES

En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos, tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eli-minación de residuos. Este sistema se rige por la Verpackungsordnung (reglamento de en-vases) cuya última modificación (la quinta) ha entrado en vigor en enero de 2009 con el obje-tivo de disminuir los daños medioambientales causados por los envases y fomentar su reutili-zación.

La norma establece que los fabricantes de los envases o los fabricantes de la mercancía en-vasada destinada al consumidor final privado están obligados a tomar parte en uno de los denominados sistemas duales de recogida y tratamiento de envases. Existen actualmente 9 empresas habilitadas para prestar un servicio de sistema dual.

Según la última modificación de la ley, la responsabilidad de contratar el servicio la tiene aquel que lleve a cabo la puesta en circulación del envase por primera vez en el mercado alemán (el llamado “Erstinverkehrbringer”). Según este concepto, el productor extranjero sólo tendrá la obligación de contratar el servicio si es él mismo el responsable de la mercancía a la entrada en el territorio alemán. De este modo, en la mayoría de los casos, el “Erstinverkehr-bringer ” será la empresa colaboradora con sede en Alemania (el representante, importador, etc.). Sin embargo, en el caso de que el producto extranjero suministre directamente a enti-dades privadas (por ejemplo, a través de Internet) o a la gastronomía, el productor extranjero tiene que contratar con una de las empresas de sistema dual la recogida y el tratamiento de los envases que suministre directamente. Se establece, sin embargo, una excepción para el caso de las marcas blancas. El reglamento permite, asimismo, encomendar a un tercero las obligaciones previstas en el reglamento.

Anteriormente era obligatorio el uso del “punto verde” de la empresa Duales System GMBH, pero a partir de enero de 2009, la impresión de un distintivo propio de un sistema dual pasa a ser facultativa y no constituye garantía de cumplimiento de la obligación de tomar parte en un sistema dual.

Los fabricantes de envases o mercancía envasada dirigida al consumidor final que introduz-can ciertas cantidades predeterminadas en la ley, están obligadas a inscribir el número de envases en la Cámara de Industria y Comercio correspondiente a través de una Vollständig-keitserklärung (en caso de los exportadores españoles, la cámara designada es la Cámara de Industria y Comercio de Coblenza ).

Para conocer estos límites establecidos y otros detalles sobre esta normativa, esta Oficina Económica y Comercial publicará en breve una nota informativa detallada sobre los “Siste-mas De Recogida Para Envases Destinados Al Consumidor Final Privado En Alemania” (ene-ro 2009).

5. ENVASES Y EMBALAJES

En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstáculo el hecho de que el etique-tado no esté en alemán, aunque de estarlo lógicamente facilita en gran medida la comerciali-zación.

Es importante la combinación de una información básica (elementos obligatorios, en alemán conocidos como “vorgeschriebene Angaben”) con una información adicional (“wahlweise An-



gaben”), que variará dependiendo de los grupos objetivos. Los elementos obligatorios se apli-can sólo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercialización y concier-nen al contenido y al lugar donde deben aparecer estas indicaciones.

El lugar del etiquetado está determinado. Éste debe colocarse “sobre el mismo envase”. Esto significa que no sólo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino también la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta principal y trasera no depende del tamaño del pa-pel, al igual que tampoco existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aquélla en la que se recogen los elementos obligatorios.

En todo caso en las etiquetas del vino debe señalarse lo siguiente: Denominación de Origen, capacidad nominal, tipo de uva, número de lote, grado alcohólico volumétrico, nombre o em-presa, así como la localidad y el estado miembro del embotellador o del importador. Se admi-ten otras indicaciones siempre y cuando sean ciertas y no conduzcan a error con respecto a las indicaciones reguladas.

Desde el 25 de noviembre de 2005 en la etiqueta tiene que aparecer, además, que el vino contiene sulfitos, lo cual debe indicarse con la siguiente expresión en alemán: “Enthält Sulfite” (“Contiene sulfitos”).

Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado. Tampoco el “Punto Verde” o similares pertenecen al etiquetado.

Los productos que estén sujetos a las disposiciones recogidas en la legislación del vino de la U.E. deben estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este princi-pio es válido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (por ejemplo de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indi-caciones, lo que también es válido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros, si éstos están etiquetados (sin tener obligación legal a tal efec-to).

El Gobierno alemán aprobó el 20 de marzo de 2002 el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente de imponer un depósito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero de 2003. Desde 1991 estaba regulado el depósito para envases no retornables, si bien el regla-mento liberaba de esta obligación, siempre que la cuota de envases retornables a nivel na-cional se situase por encima del 72%. Desde hace varios años se ha ido reduciendo paulati-namente hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el depó-sito obligatorio, que se fija en 0,25€ por envase (latas y botellas pequeñas) y en 0,5€ para envases de 1,5 litros o de volumen superior. El depósito se recupera al devolver el envase. Por el momento, la medida sólo afecta a la cerveza, el agua mineral y las bebidas refrescan-tes con anhídrido carbónico, estando excluidos de esta obligación vinos y zumos de fruta.



VI. ANEXOS

1. DEFINICIÓN ARANCELARIA

2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204 10 - Vino espumoso:

--- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol.

2204 10 11 --- Champán

2204 10 19 --- Los demás

--- Los demás:

2204 10 91 --- Anti espumante

2204 10 99 --- Los demás

- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado aña-diéndole alcohol:

2204 21 - En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros:

2204 21 10 --- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol.

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

------ Vino blanco:

2204 21 11 ------- Alsace (Alsacia)

2204 21 12 ------- Bordeaux (Burdeos)

2204 21 13 ------- Bourgogne (Borgoña)



2204 21 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira)

2204 21 18 ------- Mosel-Saar-Ruwer

2204 21 19 ------- Pfalz

2204 21 22 ------- Rheinhessen

2204 21 24 ------- Lazio (Lacio)

2204 21 26 ------- Toscana

2204 21 27 ------- Trentino, Alto Adige y Friuli

2204 21 28 ------- Veneto

2204 21 32 ------- Vinho Verde

2204 21 34 ------- Penedés

2204 21 36 ------- Rioja

2204 21 37 ------- Valencia

2204 21 38 ------- Los demás

------- Los demás:



2204 21 44 ------- Beaujolais

2204 21 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 21 47 ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 21 62 ------- Piemonte (Piamonte)

2204 21 66 ------- Toscana

2204 21 67 ------- Trentino y Alto Adige

2204 21 68 ------- Veneto

2204 21 69 ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero)

2204 21 71 ------- Navarra

2204 21 74 ------- Penedés

2204 21 76 ------- Rioja

2204 21 77 ------- Valdepeñas

2204 21 78 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 21 79 ------- Vino blanco

2204 21 80 ------- Los demás



------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol:

------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

2204 21 81 ------- Vino blanco Tokaj

2204 21 82 ------- Los demás

------- Los demás

2204 21 83 ------- Los demás

2204 21 84 ------- Vino blanco

2204 21 85 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol

2204 21 87 -------Vino de Marsala

2204 21 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 21 89 ------- Vino de Oporto

2204 21 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal

2204 21 92 ------- Vino de Jerez

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol.

2204 21 95 ------- Vino de Oporto

2204 21 96 ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal

2204 21 98 ------- Los demás

2204 21 99 ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

2204 29 - Los demás:

2204 29 10 --- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.:

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

------ Vino blanco:




2204 29 18 ------- Los demás

------- Los demás:





2204 29 44 ------- Beaujolais

2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 29 47 ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 29 58 ------- Los demás

------- Los demás:

------- Vino blanco:

2204 29 62 ------- Sicilia

2204 29 64 ------- Veneto

2204 29 65 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 71 ------- Puglia

2204 29 72 ------- Sicilia

2204 29 75 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.:

------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

2204 29 77 ------- Tokay

2204 29 78 ------- Los demás

2204 29 82 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 83 ------- Vino blanco

2204 29 84 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.:

2204 29 87 ------- Vino de Marsala

2204 29 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 29 89 ------- Vino de Oporto

2204 29 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal

2204 29 92 ------- Vino de Jerez

2204 29 94 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol.

2204 29 95 ------- Vino de Oporto

2204 29 96 ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal



2204 29 97 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)

2204 29 98 ------- Los demás

2204 29 99 ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol.

2204 30 - Los demás mostos de uva:

2204 30 10 -- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol

-- Los demás:

---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico

adquirido igual ó inferior a 1% vol.:

2204 30 92 ----- Concentrados

2204 30 94 ----- Los demás:

------ Los demás:

2204 30 96 ------ Concentrados

2204 30 98 ------ Los demás

Clasificación para la elaboración de las estadístic as

Vino de quemar : 2204 -29,-98,-99.

Vino blanco de calidad : 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81.

-Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181

-Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981

Vino tinto de calidad : 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204

2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82.

-Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82.

-Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82

Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83.

-Embotellado: 2204 2179,-83

-Granel: 2204 2962,-64,-65,-83

Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84

-Embotellado: 2204 2180,-84

-Granel: 2204 2971,-72,-75,-84.



Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99

Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97

-Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97.

-Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97

Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99.

Vinos aromatizados: 2205 completa.

Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110

-Champagner: 2204 1011

-Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-99

-Vino con sobrepresión (min. 3 bar): 2204 2110

-Vino de aguja: 2204 2910

Mostos de uva parcialmente fermentados: 2204 3010



2. DEFINICIÓN OPERADORES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ALEMANA

El mercado de la gran distribución está dividido en dos niveles. En el primer nivel se encuen-tran los importadores, los mayoristas y los agentes comerciales. En el segundo nivel están las centrales de compra con delegaciones regionales.

Importadores : Los importadores compran mercancías a proveedores extranjeros por cuenta y riesgo propios, mantienen almacenes propios y revenden, según su estructura de distribu-ción, a mayoristas o minoristas nacionales. También las asociaciones y centrales de compra, puesto que éstas también realizan importaciones directas, y por lo tanto también actúan como importadores. Normalmente los importadores están especializados en productos o en grupos de productos determinados. Son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. En general pueden distribuir en todo el país y juegan a menudo un papel es-tratégico en el éxito de un producto.

Mayoristas : Los mayoristas en general suministran no sólo al comercio especializado, sino también a los grandes almacenes, hipermercados, y supermercados, aunque la mayoría de éstos han creado sus propios centros de compra para asegurarse un mejor aprovisionamien-to de los productos y controlar los costes. Esta vía de distribución ha ido perdiendo importan-cia a lo largo de los años a medida que los canales de distribución minoristas organizados han fortalecido su presencia en el mercado, y en muchos casos las grandes empresas de la industria agroalimentaria se dirigen directamente a los detallistas para vender. En este con-texto el comercio mayorista es consciente de la necesidad de mantener su cuota de mercado en un contexto altamente competitivo.

Agentes comerciales : Habitualmente los agentes comerciales (Handelsvertreter) importan las mercancías y firman los documentos de los exportadores a los que representan, pero no suelen tomar posesión de los productos. Se limitan a promover, negociar o concretar opera-ciones en nombre y por cuenta de una o varias empresas, mediante retribución y en una zona determinada, atendiendo a las características contractuales con que realice su cometido. Los agentes comerciales suelen estar especializados en un sector específico. En el caso de los vinos no hay muchos.

Las asociaciones o centrales de compra cuentan con un know how muy especializado que les permite asumir la gestión logística y el abastecimiento de las empresas asociadas, lo-grando así importantes economías de escala que se traducen en mejores condiciones de compra y en la posibilidad de prestar diversos servicios complementarios a sus asociados: in-formación sectorial, marketing y publicidad del producto, formación de ventas, asesoramiento financiero, gestión de inventario... etc.

La distribución desde el productor de vino hasta el consumidor final puede tener varios esla-bones, convirtiendo los canales en más o menos directos.

El canal más corto es el canal de compra directa. El productor de vino, principalmente ale-mán, vende directamente sus caldos al consumidor final. Los compradores de vino se des-plazan hacia las regiones vitivinícolas alemanas y entablan comercio directamente con los productores de vino. Este canal absorbe el 17% de la distribución del vino.



El productor de vino también puede elegir llegar al consumidor final a través de las tiendas especializadas, que a su vez pueden hacer llegar los vinos directamente hasta el consumidor o los restaurantes. Otra alternativa en la cadena de distribución es el Cash & Carry. Este tipo de establecimiento distribuye a restaurantes y demás comercios gastronómicos.

La figura del importador juega un importante papel en la distribución del vino en Alemania. A través de su figura pasan el 10% de los vinos distribuidos en Alemania. Éste es una vía de suministro para las tiendas especializadas, tiendas Cash & Carry, restaurantes y tiendas de alimentación. No obstante, el grueso de la distribución del vino corre a cargo de los centros de alimentación, que soportan aproximadamente el 72% de las operaciones de vino. Las em-presas productoras de vino se ponen en contacto con las cadenas de alimentación y éstas a su vez distribuyen los caldos al consumidor final.

Atendiendo a su superficie y estructura de la oferta, los principales tipos de establecimientos minoristas y mayoristas que existen en Alemania, según las fuentes de M + M Eurodata, son los siguientes:

COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN

-SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de gran superficie con amplio surtido de productos. Normalmente está ubicado en las afueras de las ciudades, con superficies de más de 5.000 m². Vende productos tanto de alimentación como de non-food. En los últimos años ha crecido el número de establecimientos hasta alrededor de 2.250.

-Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio exclu-sivo de alimentación, con una superficie entre 1.500 y 5.000 m².

-Grober Supermarkt , antes Kleinverbrauchermarkt (Pequeño Hipermercado): establecimien-to, también de autoservicio, pero que cuenta con un menor surtido y una menor superficie (entre 800 y 1.500 m²). Este tipo de comercio se encuentra en un momento de retroceso ya que se producen cada vez menos beneficios.

-Warenhaus (Gran Almacén): establecimiento de autoservicio normalmente situado en las urbes. Cuenta con varios departamentos en los cuales se puede encontrar productos de Food y de non food.

-Kaufhaus (Almacén): Como un gran almacén, pero de menor dimensión y con menos surti-do. Se podría decir que en Alemania ya sólo existe un almacén (de precios bajos), Wool-worth, después de que Kaufhalle fuese adquirido por el grupo italiano Coin que a su vez se despide del mercado alemán.

-Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con oferta principal de Food con diferentes departamentos, en los que se puede encontrar non Food. Cuenta con una su-perficie de entre 400 y 800 m².

-SB-Geschäft (Autoservicio de Alimentación) : tienda de alimentación con una superficie de hasta 400 m².

-Convenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento (hasta 350 m²) ubicado en zonas con mucha afluencia de personas. Cuenta con un surtido reducido pero con productos preparados.



-Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): Tiendas puestas a pie de gasolinera con un sur-tido reducido, principalmente bebidas y aperitivos. Orientado a las compras de impulso.

-Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m², que funciona en base a fórmulas de des-cuento: surtido reducido, mínimo servicio y precios muy competitivos. Desde 1991 hasta sep-tiembre de 2006 el número de discounters ha subido de 8.600 establecimientos a 15.000.

-Grobdiscounter (Gran Discount): tienda de autoservicio de descuento con una superficie superior a 700 m².

-Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento de autoservicio especializado en productos de limpieza e higiene personal. Suele contar con un muy pequeño surtido de comida en sus tien-das.

COMERCIO MAYORISTA

-Cash & Carry : establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes que compran grandes cantidades al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios me-dios de transporte para luego revenderlos en sus comercios.

-Zustellgrobhandel (Mayoristas/Repartidores): tiendas mayoristas que suministran una am-plia gama de productos a domicilio a minoristas. Estos repartidores suelen trabajar en zonas geográficamente reducidas.

-Grobverbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): tiendas mayoristas cuyos clientes son tiendas con gran capacidad de compra (grandes superficies, gastronomía, cantinas y comedores sociales...etc.).



Consumo per cápita de espumosos en Alemania

3,9

3,8

3,8

3,8

3,94,24,1

4,9

4,74,94,84,8

3,8

0

1

2

3

4

5

6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

3. CONSUMO DE ESPUMOSOS

El consumo per cápita de espumosos ha ido reduciéndose en los últimos años. En 1999, el consumo era de 4,9 litros por persona y ha bajado a lo largo de los años, pasando a ser de 4,1 en 2000, de 3,9 en 2002 y de 3,8 en 2005 y 2006. En el año 2007, el consumo de vinos espumosos es de 3,8 litros per cápita.

Como se muestra a continuación, las importaciones de cava español en Alemania experimen-taron un incremento continuado desde el año 1986 hasta 1999, dónde se exportaron 66.890.205 botellas a este país. En el año 2000 este número disminuyó, iniciándose una re-cuperación en 2001 (+11%). A partir del año 2005 se aprecia nuevamente un descenso, al-canzando en 2007 las 41.006 botellas.

Fuente: CRDO CAVA/ Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Las exportaciones de cava Alemania en 2007 representa el 37% del total de dichas exporta-ciones, lo que muestra la gran importancia que tiene el consumo alemán en el mercado de vinos espumosos.

Para más información se puede solicitar a la Oficina Comercial de Dusseldorf la Ficha de Es-pumosos.

2161

66890

5180357267 55300 55952

5323256254

4584041006

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10000

20000

30000

40000

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60000

70000

80000

1986 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Dirigidas al comercio:

Weinwirtschaft Wein + Markt

Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH

Maximilianstr. 7-17 An der Brunnenstube 33-35

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-55120 Mainz

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6131-957858

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6131-914652

http://www.weinwirtschaft.de http://www.wein-und-markt.de

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Redactor: Dr. Hermann Pilz Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld

Tirada: 7.324 ejemplares; 26 / año Tirada: 8400 ejemplares; 12 / año

Dirigida al comercio y al consumidor:

Vinum Deutschland

Vinum Verlags GmbH Fax: +49-2501-80 12 04

Hülsebrockstrasse 2 http://www.vinum.info

D-48165 Münster E-mail: [email protected]

Tel.: +49-2501-80 12 93 Redactor: Sr. Rolf Bichsel

Tirada: 34.000; 10 / año

Dirigidas al consumidor:

Weinwelt Wein Gourmet

Meininger Verlag GmbH Jahreszeiten Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Pobmoorweg 5

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-22301 Hamburg

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-40-27170

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-40-27172056



http://www.wein-marktplatz.de http://www.wein-gourmet.com


Redactor: Dr. Rolf Klein Redactor: Sra. Madeleine Jakits

Tirada: 60.483 ejemplares; 6 / año Tirada: 30.000 ejemplares; 4 / año

Dirigidas al consumidor gourmet:

Der Feinschmecker SELECTION

Jahreszeiten Verlag GmbH CONCEPT2000plus VerlaggesmbH

Pobmoorweg 5 Silvanerstrabe 2

D-22301 Hamburg D-55270 Jugenheim

Tel.: +49-40-27170 Tel:+49-6130-949874

Fax: +49-40-27172056 Fax:+49-6130-949876

http://www.der-feinschmecker.de http://www.selection-online.de


Redactor: Sra. Madeleine Jakits Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech


Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:

Lebensmittel Zeitung Lebensmittel Praxis

Deutscher Fachverlag GmbH Verlag Neuwied GmbH

Mainzer Landstr. 251 Am Hammergraben 14

D-60326 Frankfurt am Main D-56567 Neuwied

Tel.: +49-69-759501 Tel.: +49-2631-8790

Fax: +49-69-75952999 Fax: +49-2631-879123

http://www.lz-net.de http://www.lebensmittelpraxis.de


Redactor: Sra. Angela Wisken Redactor: Sr. Matthias Kersten

Tirada: 39.101 ejemplares; bisemanal Tirada: 60..635 ejemplares.; 24 / año



Getränke Zeitung Fizzz

Meininger Verlag GmbH Meininger Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Maximilianstr. 7-17

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6321-890873

http://www.getraenke-zeitung.de http://www.fizzz.de


Redactora: Sra. Angelica Thielen Redactora: Sra. Barbara Becker


Dirigidas a sommeliers:

Sommelier

Meininger Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe

Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873

http://www.sommelier-magazin.de

E-mail: [email protected]

Redactora: Sra. Julia Klöckner

Tirada: 5.460 ejemplares; 6 / año



5. FERIAS

Ferias más importantes :

PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas)

Del 29 al 31 marzo de 2009

Organizador : Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstr. 61

D-40474 Düsseldorf

Tel.: +49-211-456001

Fax: +49-211-4560668

http://www.prowein.de


ANUGA

Del 10 al 14 de octubre de 2009

Organizador : Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln

Messeplatz 1

D-50679 Köln

Tel.: +49-221-821 3619/3272

Fax: +49-221-8213410

http://www.anuga.de


BIOFACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales)

Del 19 al 22 de febrero de 2009

Organizador : NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

D-90471 Nürnberg

Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09

Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08

http://www.biofach.de


Ferias con carácter regional:



FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vin o)

Del 13 al 15 de noviembre de 2009 en Munich.

Organizador : Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

Oettingenstraße 25

D-80538 München

Tel.: +49-89-27294820

Fax: +49-89-27294822

http://www.forum-vini.de




6. DIRECCIONES DE INTERÉS

Deutscher Weinbauverband e.V.

(Asociación alemana de viticultura)

Heussallee 26

D-53113 Bonn

Tel.: +49-228-9493250

Fax: +49-228-94932523

http://www.dwv-online.de


Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V.

(Asociación de importadores de vinos y espirituosos)

Sonnenberger Str. 46

D-65193 Wiesbaden

Tel.: +49-611-52 10 33

Fax: +49-611-59 97 75


Fachverband Nahrungsmittel –Weine-Spirituosen der C DH

(Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes)

Am Weidendamm 1A

D-10117 Berlin

Tel.: +49-30-72625600

Fax: +49-30-72625699

http://www.cdh.de




Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e .V. (BSI)

(Asociación Federal de la industria de espirituosos)

Urstadtstr. 2

D-53129 Bonn

Tel.: +49-228-539940

Fax: +49-228-5399420

http://www.bsi-bonn.de


ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.

(Asociación alemana de viticultura ecológica)

Wormerstr. 162

D-55276 Oppenheim

Tel.: +49-6133-1640

Fax: +49-6133-1609

http://www.ecovin.org


Deutsches Weininstitut (DWI) GmbH

(Instituto del vino alemán)

Gutenbergplatz 3-5

D-55116 Mainz

Tel.: +49-6131-28290

Fax: +49-6131-282920

http://www.deutscheweine.de




Duales System Deutschland AG

Frankfurter Str. 720-726

D-51145 Köln

Tel.: +49-2203-9370

Fax: +49-2203-937190

Información en español: 91-353-09-10

Fax: 91-359-12-13

http://www.gruener-punkt.de


Para cualquier información adicional puede dirigirse a:

Oficina Comercial de España en Düsseldorf

Departamento de Vinos

Jägerhofstr. 32

D-40479 Düsseldorf

Tel.: +49-211-4936631/32/33

Fax: +49-211-4936635

http://www.mcx.es/duesseldorf




7. BIBLIOGRAFÍA

- Deutscher Wein Markt, informes trimestrales del Instituto alemán del vino (Deutsches Wein-institut)

- Quamtums 2007-2008, Walter Klever, Bureau für Marktinformatik (información sobre el mer-cado del vino, espirituosos y espumoso)

- Deutscher Weinbauverband, (datos de importaciones alemanas de aduanas)

- Fev (Federación Española del Vino)

- OIV (Organización Internacional de la Viña y el Viñedo)

- Bundesverband deutscher Banken (federación de bancos alemanes)

- Deutsche Bundesbank (Banco federal alemán)

- Revistas epecializadas: Weinwirtschaft, Wein&Markt, Weinwelt, Getränkemarkt, Weingour-met

- Bases de datos internas de la OFECOMES de Düsseldorf y estudios anteriores relacionados con el sector

Documents

Ficha de mercado del vino - Enero 2009 · 2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 8 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia del mercado alemán del vino para