1

FIRABOLETÍN INFORMATIVONúm. 319 Volumen XXXIV 10a. Epoca Año XXXI Marzo 2003

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DELA RED DE VALOR NARANJA

DIRECCION DE ANALISIS DE CADENASPRODUCTIVAS Y SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOSSUBDIRECCION DE ANALISIS DE CADENAS

PRODUCTIVAS

- Un Enfoque Competitivo -

160

Para hacer contacto con el autor de este Boletín, diríjase a:

Ing. José Alonso Ramos NoveloEspecialista Nacional de FruticulturaFIRA-Banco de México Oficina CentralMorelia, Michoacán, México. C.P. 58341Tel. (443) 322 2451 Ext. 3105E-Mail: jaramos@correo.fira.gob.mx y

j_ramosn@hotmail.com

Autor:Ing. José Alonso Ramos Novelo

Especialista Nacional de FruticulturaFIRA-Banco de México Oficina Centralkm. 8 Antigua Carretera a PátzcuaroMorelia, Michoacán, México. C.P. 58341Tel. 01 (443) 322 2451 Ext. 3105

Los correos electrónicos del autor son:

jaramos@correo.fira.gob.mxj_ramosn@hotmail.com:

Reconocimientos

Nuestro profundo agradecimiento por su colaboración de las AgenciasFIRA en Cd. Victoria, Tamps., Tuxpan y Martínez de la Torre, Ver., yMontemorelos, N.L., así como a las empresas Grupo Industrial SantaEngracia, Citrofrut, Citrosel, CitroMéxico, Grupo Martínez Brohez,Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos, y a todas aquéllas personasque de una u otra manera realizaron aportaciones de información,comentarios y recomendaciones, que permitieron lograr la publicación delpresente boletín.

También reconoce y agradece a los Ingenieros Guillermo SánchezRodríguez y Jorge Luis Reyes Moreno, por sus valiosas recomendaciones,estímulo y revisión del documento.

2

Interesados contactar a la Lic. Cristina P. Travieso, Directora de Filial Tecnología Cítricos Caribe, S.A.

(53-7) 204 67 94, 209 22 90, filialcc@ceniai.inf.cu

RELACIÓN DE UNIDADES AUTORIZADAS POR LASAGARPA EN ESTADOS UNIDOS PARA IMPORTACIONDE CÍTRICOS A MÉXICO*

1) USDA-ARS National Clonal Germoplasm Repository For Citrus andDates. 1060. Martin Luther King Boulevard. Riverside, California 92507-5437. Tel. 909-787- 7399, fax 909-787-4398, e-mail: rivrk@ars-grin.gov.(Yema y semilla)

2) Citrus Clonal Protection Program. Carson Ave. Exter California.93221. Tel. 209- 592-5458. (Yema y semilla)

3) Mulholland Citrus Trees. 5505 S. Hills Valley Rd. Orange Cove,California 93646. Tel 559-626-4746, fax 559-626-0302, e-mail:tomct@mobynet.com. (Yema y semilla)

4) B&Z Nursery, Container Grown Citrus, 1850 S. Newcomb, Porterville,CA 93257-8923. Tel. 559-781-7438, Fax 559-781-6493. (Yemas paraproducir planta terminada).

5) Willis & Newcomb Inc., Harvin, CA. 93203. Tel. 805 327 9345

6) Z Citrus, Vista, CA. 92065. Tel. 800-495-4769

* Información proporcionada por SENASICA/SAGARPA

159

PRESENTACIÓN

La naranja es la fruta de mayor consumo en México y es una de las frutasmás accesibles por su precio, llegando a todos los estratos económicos de lapoblación y generando una gran actividad económica en toda la red de valor,desde las actividades de provisión de insumos, mantenimiento y producción dehuertos, transportación, empaque de fruta, industrialización, comercialización yservicios.

La naranja llega al consumidor final en forma de fruta, gajos individuales,jugos simples o concentrados y naranjadas, así como de otros subproductos comolos aceites esenciales, aromas y otros derivados de aplicación en las industriasalimenticias, farmacéuticas y cosméticas. La cáscara y bagazo se destinan comoalimento para ganado.

A pesar de ser el frutal más difundido en el país, su cultivo se ha desarrolladomayormente en forma tradicional, con bajos niveles de productividad y rentabilidad,siendo además una de las frutas a las que menor valor agregado se le proporciona.

El crecimiento de la producción nacional e internacional de fruta y jugo enlas dos últimas décadas lleva a una lógica reducción de precios y rentabilidad, porlo que esta actividad ha dejado de ser el atractivo negocio que fue en los añosochentas.

Los productores tienen ahora la necesidad y oportunidad de recuperar ymejorar sus expectativas de desarrollo, pero para lograrlo en forma competitiva ysustentable, deben mejorar su nivel tecnológico e integrarse a la red de valor,desarrollando una fruta de mayor valor agregado y capturando parte del mismo,con una visión de lo que el mercado y consumidor requieren.

El presente documento ofrece un análisis de las condiciones de los factoresde la oferta y la demanda, tendencias de precios, costos de producción nacionalese internacionales en campo e industria, tendencias del consumo, entre otrosaspectos. También se ofrecen algunas alternativas de acción e inversión que puedenguiar a los productores en su toma de decisiones.

El objetivo de este documento es el de poder establecer las bases para eldesarrollo competitivo de la red naranja, señalando oportunidades que permitanmayor rentabilidad y sustentabilidad, así como de reducción de riesgos, perocorresponde solo a los actores directos de la red (productores y empresarios) eldefinir sus estrategias de desarrollo particulares y actuar en consecuencia.

3

3) Empresa: Agrotrópico, S.P.R. de R.L. (Agrotrópico)Responsable Legal: Ing. Joaquín Fernández GrajalesResponsable Técnico: Ing. Arturo Seguí ReyesUbicación: Río Grande, OaxacaTeléfono: 01 (954 58) 2 64 24, 5 32 04.Unidad Certificada: Lote productor de yema, huerta productora de

semilla y vivero.

4) Empresa: Viveros Cuba-México, S.C. (Cumex).Responsable Legal: Ing. Francisco de la Osa;

Dr. Federico Sánchez NavarreteResponsable Técnico: Dr. Francisco de la OsaUbicación: Nautla, Veracruz.Teléfono: 01 (235 32) 5 15 16.Unidad Certificada: Huerta productora de semilla.

5) Empresa: Campo Agrícola Experimental de Apatzingán-INIFAPResponsable Legal: M.C. Daniel Munro OlmosResponsable Técnico: Ing. Antonia Escobar AvilaUbicación.- Antúnez, MichoacánTeléfono: 01 (425) 592 51 40Unidad Certificada: Lote fundación.

6) Empresa: Vivero HuichihuayánResponsable Legal: C. José Sánchez BarrónResponsable Técnico: Ing. Jaime Sánchez HernándezUbicación.- Huichihuayán, Huehuetlán, S.L.P.Teléfono: 01 (489) 361-04-92Unidad Certificada: Vivero.

UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE MATERIALPROPAGATIVO DE CÍTRICOS AUTORIZADAS PORSAGARPA EN CUBA PARA IMPORTACION DE CÍTRICOSA MEXICO *

�

158

INDICE

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

3. COMPETITIVIDAD

4. LA RED DE VALOR NARANJA

5. FACTORES DE LA DEMANDA

5.1 Características de la Oferta y Demanda Internacional5.1.1 Mercado Internacional de la Naranja en Fresco5.1.2 Mercado Internacional del Jugo de Naranja

5.1.2.1 Oferta y Utilización Mundial de la Naranja5.1.2.2 Tendencias en el Consumo de Jugos Simple y Concentrado5.1.2.3 Mercado Internacional del Jugo Simple5.1.2.4 Mercado Internacional del Jugo Concentrado Congelado

5.1.3 Tendencias del Consumo al 20105.1.4 Disponibilidad Estacional de la Naranja por Países

5.2 Características de la Oferta y Demanda Nacional5.2.1 Mercado Nacional de la Naranja en Fresco5.2.2 Mercado Nacional de los Jugos Simple y Concentrado

5.2.2.1 Exportación e Importación de Jugo de Naranja de México5.2.2.2 Exportación de Naranja Fresca de México

5.2.3 Disponibilidad Estacional de la Naranja por Estados

5.3 Comportamiento de los Precios5.3.1 Precios Internacionales de la Naranja en Fresco5.3.2 Precios Internacionales del Jugo de Naranja5.3.3 Precios en el Ambito Nacional

5.4 Distribución del Precio de la Naranja del Productor al Consumidor

5.5 Conclusiones Sobre los Factores de la Demanda

4

PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE CITRICOSUNIDADES CERTIFICADAS*

ANEXO E

EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERASPRODUCTORAS DE PLANTAS CÍTRICAS YMATERIAL VEGETATIVO AUTORIZADAS PORSAGARPA

A continuación se presentan los viveros y unidades productoras, endonde se recomienda la adquisición de arbolitos cítricos, así como materialvegetativo para su reproducción como semillas y yemas.

Se listan las unidades existentes en el país, así como las autorizadasen Estados Unidos y Cuba para la importación de estos materiales.

1) Empresa: Promotora Citrícola del Golfo, S.A. de C.V. (PROCIGO).Responsable Legal: Ing. Lugardo García TreviñoResponsable Técnico: Ing. Raymundo HernándezUbicación: Martínez de la Torre, Veracruz.Teléfono: 01 (232 32) 4 31 34, 4 64 99.Unidades Certificadas: Banco de germoplasma, Lote fundación, Lote

productor de yema, huerta productora de semilla y vivero.

2) Empresa: Comité para el fomento e investigación citrícola del estadode Tamaulipas “General Francisco Villa” (Pancho Villa).

Responsable Legal: Ing. Juan José RodríguezResponsable Técnico: Ing. Ricardo AlvarezUbicación: Güemez, Tamaulipas.Teléfono: 01 (834 31) 5 03 27.Unidades Certificadas: Lote productor de yema, huerta productora

de semilla y vivero.

157

6. FACTORES DE LA PRODUCCION

6.1 Producción Mundial de Naranja

6.2 Rendimientos

6.3 Producción Mundial de Jugo de Naranja

6.4 Producción Nacional de Naranja6.4.1 Principales Regiones Productoras6.4.2 Superficie y Producción

6.4.2.1 Producción6.4.2.2 Producción de Fruta de Empacadora6.4.2.3 Rendimientos6.4.2.4 Tecnologías de Producción6.4.2.5 Investigación y Transferencia de Tecnología

6.5 Costos de Producción6.5.1 Costos de Naranja en Campo6.5.2 Costos de Empacadora6.5.3 Costos del Jugo de Naranja

6.6 Organizaciones de Participantes en la Red

6.7 Conclusiones sobre las Condiciones de la Producción

7. INDUSTRIA RELACIONADA Y DE SOPORTE

7.1 Industrias Procesadoras de Jugo

7.2 Limitantes de la Industria Juguera Nacional

7.3 Empacadoras de Naranja

7.4 Procesadoras de Frutas Cítricas (No Jugueras)

7.5 Otras Industrias Relacionadas y de Soporte

8. FENOMENOS FORTUITOS

8.1 Climatológicos

5

ANEXO D

156

8.2 Macroeconómicos8.3 Fitosanitarios

8.3.1 Virus de la Tristeza de los Cítricos

9. ACCIONES DE GOBIERNO

9.1 Apoyos al Productor

9.2 Tratados Comerciales

10. ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

11. ESCENARIOS DE LA NARANJA

12. ANÁLISIS FODA

13. PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA RED DE VALOR NARANJA

14. PROGRAMAS O ESQUEMAS DE APOYO DE FIRA Y EL GOBIERNO FEDERAL A LA CITRICULTURA.

15. CONCLUSIONES GENERALES

16. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

17. ANEXOS

ANEXO A. Análisis de los Principales Países ProductoresA.1 Estados UnidosA.2 BrasilA.3 EspañaA.4 México (complemento de Información)

ANEXO B. Variedades Promisorias de Cítricos para México

ANEXO C. Programas de Alianzas para el Campo que Pueden Apoyar a la Red Naranja

ANEXO D. Relación de Técnicos con Experiencia en la Red Naranja en México

ANEXO E. Empresas Nacionales y Extranjeras Productoras de Plantas Cítricas y Mate-rial Vegetativo Autorizadas por SAGARPA

6

12.10. Programa de Investigación y Transferencia deTecnología

12.10.1. Proyecto: Investigación y Transferencia de Tecnología

Objetivo. Apoyar la investigación y transferencia de tecnologíaacordes con las potencialidades locales y regionales, que promuevan elincremento de la rentabilidad del sector agropecuario y pesquero parasatisfacer las necesidades de las cadenas productivas, en concordancia conla sustentabilidad de los recursos naturales.

Tipos de Apoyos: Se otorgarán subsidios federales no mayores al 50%del costo total del proyecto de investigación o eventos de transferencia detecnología, hasta por un máximo de 500,000 pesos por cada proyecto oevento, excepto para productores de bajos ingresos, en donde los montosmáximos no serán mayores al millón de pesos, de conformidad a la siguientetabla:

�

155

1. INTRODUCCION

La naranja es la principal fruta producida en el mundo (61.1 millones deTon) y en México (3.8 millones de ton), siendo también su jugo el de mayorproducción y comercialización internacional y nacional, del cual se exportan 2.5millones de ton.

En los últimos años la rentabilidad de la producción en campo y de jugo enla industria, se han visto disminuidos como consecuencia de una sobreproducciónglobal, haciendo patente la necesidad de buscar nuevas formas de hacer rentablelas actividades de los participantes de esta red de valor.

Ya es tiempo de que las empresas relacionadas con la naranja puedanmantener un nivel de negocio adecuado en forma sustentable, y que dejen debasarse las expectativas de rentabilidad como resultado de altos precios derivadosde eventos fortuitos como las heladas en Florida y sequías en Brasil. La tendenciaa futuro es de bajos precios y en ese escenario deben de encontrarse los caminosque permitan a productores, empacadores, industriales y comercializadores, tenerun negocio competitivo y rentable.

2. OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es el de identificar la problemática yoportunidades de desarrollo de la red de valor de la naranja, bajo criterios derentabilidad y competitividad, especialmente porque debido a que esta fruta, apesar de ser la de mayor consumo nacional por su volumen y bajo precio, es de lasque menor valor agregado recibe.

Se pretende aportar elementos que permitan a los diferentes participantesde la red, un conocimiento más completo de la situación que guarda la misma, asícomo de las tendencias, riesgos y oportunidades, que les permitan tomar mejoresdecisiones para tener éxito en la actividad específica que les corresponde dentrode la red naranja.

3. COMPETITIVIDAD

A la competitividad se le puede definir como la habilidad para lograr quenuestra naranja o jugo de naranja sean preferidos en el mercado por sobre los deotras regiones o países.

7

�

12.8.2. Proyecto: Fomento Frutícola

Objetivo: Impulsar la producción y productividad de los cultivos frutícolas.

154

La competitividad se logra mediante el establecimiento de unaestrategia competitiva, y para poder competir bajo las condiciones del actualentorno de apertura comercial, es necesario conocer las características dela red de valor no solo dentro del país, sino fuera de él, conocer cuales sonlas tendencias y preferencias del consumidor, de los comercializadores, enfin, de todos los actores involucrados en la red de la naranja.

Una vez adquirido el conocimiento necesario del ámbito externo,es necesario definir el accionar de la empresa que mejor responda a lascondiciones de la demanda bajo enfoques de eficiencia, rentabilidad ycompetitividad. Este enfoque puede resumirse en la siguiente frase.

Para poder Competir es Necesario :“Pensar Globalmente y Actuar en tu Entorno o Región”

De acuerdo a las características de cada empresa, se podrá definirla estrategia competitiva a seguir, encontrándose ellas en una de las tresvertientes siguientes:

Diferenciación. Con ella se busca dar a nuestro producto elreconocimiento a cierta(s) característica(s) distintiva(s) que lo diferenciande un producto estándar (o commodity). Ejemplo de ello son los diferentestipos de leche como lo son la descremada, semi-descremada, deslactosada,vitaminada, baja en colesterol, etc. que satisfacen los requerimientos deun grupo de consumidores.

Nichos de Mercado. Mediante esta estrategia, se busca aprovecharvacíos de mercado que no son cubiertos por otros competidores como puedenser núcleos de consumidores que demandan productos muy especializados.Un ejemplo lo representan los demandantes de maíz morado o azul, para laelaboración de tlacoyos, tortillas y sopes de estos colores.

Costos. Cuando se compite en el mercado con productos nodiferenciados, la preferencia del comprador será basándose en el precio, si setienen calidades similares. Bajo estas condiciones, la estrategia competitivaes la de ofrecer la mejor calidad aún. Esta situación es en la que actualmentese compiten la naranja y el jugo de naranja.

Para conocer por qué un sector puede ser exitoso, es necesario conocercuatro atributos genéricos de un país que conforman el entorno en donde sedesenvuelven las empresas, los cuales pueden entorpecer o favorecer lacreación de ventajas competitivas.

8 153

Ellos conforman lo que Michael Porter ha llamado el Diamante de laVentaja Competitiva y que para el caso de la red de valor Naranja puederepresentarse esquemáticamente en la figura No. 1.

Figura No. 1. El Diamante de Porter

Algunos conceptos de esta forma de análisis de la competitividad, seresumen en forma breve en los párrafos siguientes.

Atributos de la competitividad

Estos atributos son las condiciones de la demanda, de la producción,de la industria relacionada y de soporte, así como la estrategia y rivalidad conla que participan los actores del sector, en este caso de la red de valor naranja.

1° Condiciones de la DemandaSe refiere a la composición de la demanda, su tamaño, sus tendencias,

las exigencias y sofisticación del consumidor, existencia y cumplimiento

9

12.7.2. Proyecto: Tecnificación de la Producción

Objetivo: Promover la capitalización del sector a travésde obras de infraestructura productiva y de servicios y, de laadquisición de maquinaria y equipo, que haga eficiente laproducción, e incorporarle valor agregado al productoprimario.

12.7.1. Proyecto: Manejo Integral de Suelo y Agua

Objetivo: Impulsar la producción y la productividad agrícolamediante un uso racional y eficiente de los recursos suelo y agua,promoviendo una cultura de protección, conservación ymejoramiento de los mismos.

�

152

de normas de calidad, si existen mecanismos que se estén dando dentrodel país que puedan ser llevados al ámbito internacional.

2° Condiciones de los Factores de la Producción

Estos son los recursos disponibles localmente: físicos (clima, suelosfértiles y su tamaño, distancia a mercados y proveedores), humanos (manode obra disponible, su especialización y costo), de conocimiento (capacidadempresarial, centros de generación de conocimiento en tecnología ymercados, asistencia técnica, transferencia de tecnología), capital (fuentesde financiamiento, acceso a él), infraestructura (carreteras, puertos sistemasde riego, bancos, vivienda), creación de factores (el gobierno puede crearfactores que logren ventajas competitivas).

Es conveniente señalar que la abundancia de factores puede ser unfreno para el desarrollo de la competitividad, y es necesario “no dormirnosen nuestros laureles” en la industria de la naranja, pues la abundanciainhibe la inventiva, la innovación y optimización de recursos. Esto ya nossucedió en México y el exceso de confianza, nos ha llevado a que durantelos dos años pasados los precios hayan disminuido debido a volúmenesexcesivos de producción, así como a la poca conciencia de la necesidadde ofertar mejor calidad y dar mayor valor agregado y beneficiarse de él.Lo anterior está poniendo en riesgo la rentabilidad de la actividad.

Lo importante es cómo se puedan manejar productivamente losrecursos naturales con los recursos que son creados, como la infraestructura,el conocimiento y la especialización de la gente, ya que estos últimos sonlos más valiosos para lograr ventajas competitivas sostenibles.

A continuación se indican algunas de las características de estos factoresde la producción:

3° Industria Relacionada y de Soporte

En esta área se busca comprender la influencia que tiene el sectorproveedor (de materias primas o insumos, maquinaria y equipo, etc.) y desoporte (empresas que proporcionan el transporte, acopio, almacén,procesamiento o distribución del producto) en un nivel de competitividadde la naranja y el jugo.

Es de importancia la existencia y función realizada por ellas, sus

10

mediante la entrega de apoyos para su consolidación organizativay empresarial.

• Fortalecer y avanzar en los niveles de sanidad e inocuidaddel sector agroalimentario y pesquero, a nivel regional y estatal,para mejorar la calidad de los productos y favorecer su acceso alos mercados interno y externo.

De los principales programas que pueden destinarse a la rednaranja, a continuación, se presenta un extracto de informaciónque resume sus características más importantes.

12.6. Programa de Fomento a la Productividad

Programa de “Ejecución Nacional”, en sus dos proyectos, que laSAGARPA conviene con organizaciones de productores y, en su caso,con los gobiernos estatales.

12.6.1. Proyecto: Fomento al Reordenamiento de laProducción

Objetivo: Promover el desarrollo de una estructura de cultivosorientada a satisfacer necesidades del mercado.

151

�

* El apoyo previsto para la elaboración del proyecto integral será del 2% del costo total del proyecto o hasta $50,000.00 para

productores individuales, y del 4% del costo total del proyecto o hasta $100,000.00 para productores organizados.

** Para la realización de eventos de intercambio tecnológico y de integración y fortalecimiento de las cadenas productivas se podrán

destinar hasta $20,000.00 por evento, en los conceptos y montos que apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso a propuesta del Comité

Técnico Agrícola; recursos que complementarán las aportaciones de los productores que participen en estos eventos.

mecanismos de coordinación e integración a la cadena productiva; sunúmero, tamaño, ubicación y zona de influencia. Su organización. El origende los insumos y su nivel.

Una eficiente coordinación ayuda a las empresas a detectar nuevosmétodos para hacer las cosas, oportunidad para aplicar tecnologías, nuevasideas, conocer tendencias de mercados y promover solución conjunta delos problemas.

4° Estrategia, Estructura y Rivalidad Local

Se define la participación dentro del contexto en que se crean,organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de la rivalidadinterior en el mercado como puede ser el producir cantidad sobre la calidad,producir al menor costo posible, participar en nichos de mercado (épocasde venta de poca oferta, etc), diferenciación de su producto (promover lascaracterísticas que permitan que el producto satisfaga condicionesespecíficas del cliente). Se genera la rivalidad local de las empresas por elabastecimiento de materia prima, por precio, por participación de mercado,calidad

Esta rivalidad es saludable para la industria pues obliga a ser máseficientes en los entornos nacional e internacional, y a prepararse paracompetir en las grandes ligas del nuevo comercio mundial.

Existen dos variables que los complementan y que actúandirectamente sobre cada uno de ellos:

EVENTOS FORTUITOS. Estos pueden ocasionar cambios en la posicióncompetitiva generación de tecnología, en tipos de cambio y de los mercadosfinancieros, decisiones políticas de gobiernos extranjeros, heladas,huracanes, sequía, levantamientos armados, etc.).

PAPEL DEL GOBIERNO. El gobierno puede favorecer o detener lasposibilidades de lograr ventajas competitivas, pero su auténtico papel es elde influir en los 4 atributos citados anteriormente y que son fuente deventajas competitivas mediante subsidios, aranceles, regulaciones, costodel dinero, etc.

Algunos de los aspectos en que el gobierno interviene actualmente sonlos acuerdos comerciales, los apoyos de Alianza para el Campo (principalmente

11

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIONReglas de Operación de la Alianza para el Campo 2002 para los programasde Fomento Agrícola, de Fomento Ganadero, de Desarrollo Rural, de Sanidade Inocuidad Agroalimentaria, del Sistema de Información para el DesarrolloRural Sustentable, y de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomentoa las Exportaciones Agroalimentarias.

Los programas de la Alianza para el Campo forman parte de laestrategia del Gobierno Federal, que otorga recursos públicos, funciones yprogramas a los gobiernos estatales, en un esquema de participacióncorresponsable entre los tres niveles de gobierno y los productores.

Los programas de la Alianza para el Campo, tratan de otorgar apoyosorientados básicamente a la oferta, a otros dirigidos a integrar al productorprimario a los procesos de transformación y agregación de valor de lascadenas productivas.

Objetivos.Se busca Impulsar el establecimiento de los agronegocios en el medio

rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenasagroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores comopara diversificar las fuentes de empleo en el campo.

Objetivos Específicos.

• Fomenta r la invers ión ru ra l de los p roduc tores ,principalmente a través de proyectos que les permitan incrementarsu productividad y rentabilidad en los diferentes tramos de la cadenaproduct iva , median te e l o to rgamiento de apoyos para lacapitalización de sus unidades de producción.

• Establecer esquemas para el desarrollo de las capacidadesde la población rural, para el mejoramiento de los procesosproductivos, comerciales, organizativos y empresariales, medianteapoyos para servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoríay de proyectos para apropiación de tecnologías.

• Fortalecer la organización de las unidades de producciónrural (UPR) para su incorporación a la apropiación de valor agregado,

150

4. LA RED DE VALOR NARANJA

La red de valor es un concepto de la nueva economía, porque reúnelas características que ésta requiere para operar. El concepto de cadenaproductiva, sistema – producto, cadena de oferta, fue funcional cuando laeconomía la dirigía la oferta, y la mayoría de las economías estabanrelativamente cerradas o muy protegidas. Estos conceptos y formas detrabajar en el mercado, ofrecían productos de una manera rígida, por loque se convertían rápidamente en genéricos o commodities, se manejabanaltos inventarios, se competía por precio y empresa contra empresa; loimportante era tener una mayor participación en el mercado, y lainformación fluía de la producción hacia “arriba” a la agroindustria,comercializadora, tienda, consumidor.

Las cadenas se conceptualizaban como una línea recta, que en el ejemplode la figura No. 2 sube desde la producción primaria hasta el consumidor.

La nueva economía tiene como punto de partida, el comportamientodel consumidor, en cualquier parte del mundo (globalización), sustendencias (por ejemplo edad), sus gastos y preferencias, entre otros. A

para planta tolerante al virus de tristeza, ferti-irrigación, mecanización,infraestructura de post cosecha, estudios y asistencia técnica) y la normatividadpara la exportación en conjunción con el Departamento de Agricultura deEstados Unidos, los apoyos para el control fitosanitario y otros.

Figura No. 2. La Cadena Productiva

12

ANEXO CPROGRAMAS DE ALIANZA PARA EL CAMPO QUEPUEDEN APOYAR A LA RED NARANJA

Aún cuando no se han dado a conocer las nuevas reglas de operaciónpara el 2003, estas serán muy similares a las del año 2002, por lo que acontinuación, se presenta parte del texto publicado en el Diario Oficial dela Federación en donde se dan a conocer las reglas de operación de laAlianza para el Campo para el 2002, en donde se consideran programasque pueden destinarse para el fomento de los productores de frutales, endonde se incluye la naranja.

Para conocer los detalles del texto completo de los programasindicados más abajo, así como actualizar los programas del 2003, serecomienda consultar el Diario Oficial de la Federación, o bien dirigirse ala oficina de SAGARPA más cercana a su localidad.

pocas o ninguna semilla. El color rojo tiende aperderse al final de la temporada de cosecha,la cual inicia en noviembre y termina en mayo-junio. Frecuentemente le llaman rosa o rosadao sencilla por el color menos intenso que otras.

Río Red. Esta se originó mediante lairradiación de plantas de semilla de Ruby Redy es una variedad muy similar en suscaracterísticas a la anterior, con la diferenciaque la pulpa es más roja, pasando su coloren forma más intensa hacia la cáscara que

otras variedades. La coloración rojiza se llega a presentar en el troncoy ramas. Es la de mayor demanda en nuevas huertas.

Marsh. Esta variedad es de pulpa blanca, con fruto de tamaño medio,achatado o esférico, con pocas o ninguna semilla, de cáscara media gruesa flexibley de superficie muy lisa, resistente al transporte y almacenamiento en formaaceptable, se cosecha de noviembre a mayo

Flame. Esta variedad tiene la pulpa más roja que Ruby Red, peromenos que Río Red o Star Ruby. El árbol tiene una fuerte producción internadel follaje en racimos.

Río Red

* Las fotos de las variedades, fueron tomadas del Florida Citrus Varieties, de la Universidad de Florida

149

partir de ahí, se puede observar que la dinámica de la economía pasó allado de la demanda y el qué producir, cómo producir, cuándo producir, lova fijando el consumidor, quien está, en una etapa de transición, y por lotanto, de cambio continuo. Es por ello, que ya no se puede seguirparticipando en el mercado en forma de cadena o sistema, es necesarioorganizarse y constituirse rápidamente en redes de valor que tienen lascaracterísticas siguientes:

- Parte de la satisfacción de consumidor, donde éste decide qué es loque valora del producto que consume. El mismo producto tiene diferentevalor, para diferentes consumidores, por diferentes razones.

- Para colocar un producto en el mercado, se requiere la participaciónde múltiples empresas y múltiples disciplinas. Piense por ejemplo, en unyogurt, cuántas empresas, productos y disciplinas participan para llevar eseproducto a la mesa del consumidor. Participan desde los supermercados, elque elabora el empaque, la etiqueta, el logotipo, la tapa, el pegamento,hasta el productor de leche, azúcar, fruta, cereal, etc. Si alguno falla y elconsumidor rechaza el producto, todos sufren las consecuencias.

- Como el consumidor está cambiando constantemente, se requierede adecuar el producto, o darle nuevos usos, o tener nuevos productos,esto sólo se puede hacer participando en una red de valor que permita laflexibilidad suficiente para atender el mercado, mediante instrumentos comocontratación, subcontratación, empresas integradoras, etc. Valga aclarar,que los cambios, aunque rápidos, no se dan en forma masiva en un sólomomento, por lo que hay que irse adecuando a como los consumidoresvan evolucionando en sus exigencias.

- Las redes de valor, tienen como elemento que los unifica, (el“cemento” que los enlaza), el valor agregado que se genera y la formaen que se comparte dentro de la red de valor. Cada miembro de la red,debe tener claro cuál es el valor agregado que le genera al participar enello, y qué se espera de él, por lo que las redes de valor tienen comocaracterística las alianzas, convenios, contratos, integración vertical yhorizontal, fusiones, etc.

- Las redes de valor tienen la capacidad de diferenciar su productodel genérico, no sólo por publicidad, sino por las características particularesdel producto que ofrece. En la nueva economía para el caso agropecuario,

13

TORONJAS.

La superficie que se llegó a cultivar de toronja, prácticamentellegó a desaparecer en los últimos 15 años, lo cual se debióprobablemente a que las variedades utilizadas fueron no eran las másadecuadas para el mercado, y por otra parte a que el consumo nacionalde este cítrico era insignificante.

En años recientes, el consumo nacional y la demandainternacional de la toronja como fruta fresca y en jugo concentrado seha elevado en forma importante, con lo que se ha reactivado el interésde nuevas plantaciones.

Las nuevas plantaciones se están estableciendo especialmente con variedadesde pulpa roja, aunque deben reconsiderarse algunas de pulpa blanca para desarrollosespecíficos destinados a jugo concentrado.

Ruby Red o Redblush. Es la más común de las variedades de pulpade color en México, con fruto de tamaño medio, achatado o esférico, con

cosechársele en septiembre y octubre en Florida(tal vez antes en Tamaulipas), el fruto es de tamañomedio a pequeño y el número de semillasdepende del grado de polinización cruzada.

Sunburst. Esta variedad, que esactualmente la mandarina màs popular en Florida,es un híbrido de los híbridos Robinson y el tangeloOsceola, cuyo fruto es de tamaño medio condiámetro de 6.3 a 7.5 cm, de forma oblada, conlos extremos algo aplanados, la cáscara es lisa,delgada y fácil de pelar, el color es rojizo-anaranjado, presenta de 12 a 14 segmentosque son fácilmente separables, el axis (centro del fruto) es hueco, el color de lapulpa es anaranjado intenso. Tiene de 10 a 20 semillas dependiendo del nivel depolinización cruzada. El árbol es moderadamente vigoroso, sin espinas, erecto ycon follaje verde oscuro. La producción inicia precozmente, y es moderadamenteresistente al frío.

La cosecha en Florida inicia en la segunda semana de noviembre y continuahasta la tercera semana de diciembre. Los polinizadores que pueden utilizarseson Orlando, Nova, Temple y Robinson.

Sunburst

148

forestal y pesquero, se están abriendo nuevas áreas, como son: los agroceúticos,los biomateriales, bioenergéticos, orgánicos, transgénicos, productos de sabory color más definidos y productos no tradicionales o medicamentos.

- La competencia en la nueva economía se está dando por redesque diferencian su producto y lo adecuan rápidamente. Sólo participandoen redes, se puede competir globalmente. Las redes se adecuan a lascircunstancias más rápidamente que las empresas individuales, por suagilidad de contratación y subcontratación. También, se presentan alianzasentre redes para enfrentar problemas o amenazas comunes.

- Con las redes la información fluye en todas direcciones,principalmente haciendo uso de la comunicación digital, la participaciónvirtual, etc. Todos los participantes reciben casi simultáneamente la mismainformación, principalmente del comportamiento del consumidor encualquier parte del mundo y de la nueva economía.

Por lo anterior, para poder “emparejar” al productor primario a losestados de desarrollo más avanzados, es necesario integrarlo a las redes devalor que se están formando y lograr que diferencie su producto.

En el diagrama de la figura No. 3, se presenta una representacióndel concepto de la red de valor, en donde participan diferentes elementosde la misma en actividades que les permiten ser más competitivos vía ladiferenciación, integración, asociación, etc., con lo que pueden lograrselos resultados indicados en el cuadro de la derecha.

Figura No. 3 La Red de Valor

14

como polinizador al tangelo Orlando.

Nova. Se incluye en este grupo aún cuando es estrictamente unhíbrido entre un tangelo y un híbrido de mandarina. El fruto es de muybuena calidad para mercado en fresco o industria tiene cáscara delgada,correosa y fácil de pelar, produce muchas semillas en huertas conpolinizador. Es similar a Orlando, pero está ganando popularidad debido aque produce mayores rendimientos y mayor calidad de fruto. Se puedecosechar de septiembre a diciembre, por lo que entra al mercado antesque otras mandarinas. El tangelo Orlando es un buen polinizador.

Tangors. Se piensa que estas variedades son cruzas entre mandarinay naranja, aunque esto no se ha demostrado. Las de mayor importanciacomercial son las siguientes.

Ortanique. Esta variedad es un híbrido de tangerina y naranja (tangor),originaria de Jamaica, cuyo fruto es de tamaño medio, con jugo de coloratractivo de sabor dulce y aroma intenso y rico. En clima semitropical esde cáscara algo rugosa y de color naranja mas intenso que en los trópicos.El árbol es muy productivo y se cosecha en la misma época que lanaranja Valencia

Temple. Produce una fruta de tamaño medio a grande, con cáscaragrueso de color rojizo-anaranjado intenso y algo rugosa, la cual estáadherida pero desprendible. El fruto se cosecha de diciembre a enero. Elárbol es abierto, arbustivo y algo espinoso. Esta es considerada la variedadmás sensitiva al frío de todos los tipos de mandarina.

Murcott. El fruto es de tamaño medio, de color amarillo-anaranjado,la cáscara es delgada y adherente, siendo algo difícil pelarlo, soporta bienel transporte. El árbol es arbustivo y produce frutas en la punta de las ramas,lo que lo predispone a quemaduras de sol y daño por frío. Los rendimientosson altos y presenta alternancia en la producción, la cual va de diciembrea febrero.

OTROS HIBRIDOS DE MANDARINAS.Por sus características, las siguientes variedades se consideran híbridos entre

mandarinas y tiene posibilidades de participar en el mercado.

Robinson. Esté híbrido, aunque no es de muy alta calidad, está ganadopopularidad como una mandarina de maduración temprana ya que puede

147

La mayor y mejor participación de todos losinvolucrados, propiciará sinergias, innovación einvolucramiento, que llevará a lograr mayores niveles decompetitividad.

En la figura No. 4, se ilustra lo que puede ser la red devalor de la naranja.

Figura No. 4 Red de Valor Naranja

La red de Valor de la Naranja ya vista desde laperspectiva lógica de su flujo de producción, puedeesquematizarse de la siguiente manera.

15

El fruto es de buen tamaño, de buen color y fácil de pelar, el cual secosecha en forma tardía en marzo y abril. El árbol es vigoroso, de tamañomedio y muy productivo, con la producción dentro de la copa.

Tangelos. Existen muchas variedades como Orlando, Minneola,Fairchild, Sampson, Thornton, K-early (Sunrise), Seminole y Osceola, sinembargo las que pueden ser de importancia comercial son las tres primeras,por lo que a continuación se mencionan sus características.

Orlando. Proviene de la cruza de la tangerina (mandarina) Dancy yel pomelo (toronja) Duncan, realizada en 1910 por W. T. Swingle. Este espor mucho el tangelo más cultivado. Su fruto es de tamaño medio a grandecon cáscara delgada y algo rugosa adherida en forma regular, de coloranaranjado, buen sabor, apariencia atractiva y tolera bien el transporte,presenta de 12 a 14 gajos o segmentos. Este cítrico debe ser para consumocasi exclusivo de mesa, ya que desarrolla no tan buen sabor si se le extraeel jugo. El número de semillas

Minneola

y el amarre de frutos esvariable dependiendo delgrado de polinizacióncruzada. Las hojas tienenuna distintiva forma de«copa» (los bordeslevantados) y los árbolestienden a ser densos. Estecítrico es mas resistente alfrío que las naranjas dulcesy otros tangelos por lo quedebe considerarsele en laszonas más sujetas a heladas.La fruta madura de fines deoctubre a diciembre. Como polinizadores se pueden utilizar las variedadesNova o Fairchild.

Minneola. Este tangelo produce una fruta de cuello largo de muybuena calidad, con pocas semillas con una cáscara media a delgada decolor rojiza-anaranjada. Se cosecha principalmente en enero.

Fairchild. Este es una cruza entre mandarina Clementina y tangeloOrlando, cuyo fruto es de gran calidad para mercado en fresco o industria,este tiene muchas semillas, es de cáscara lisa y moderadamente adherida ala pulpa. Se cosecha de octubre a diciembre. Se recomienda que se utilice

146

Figura No. 5 Flujo de la Producción de la Red de Valor Naranja

El consumidor es fundamental para la red de valor, pero esimportante remarcar que es importante conocerlo pues no todos losconsumidores son iguales. Hay consumidores de al to poderadquisitivo que están dispuestos a pagar más por un productosofisticado de alto valor agregado, otros de bajos ingresos solocomprarán por bajo precio y con menor valor, debemos conocer siquien compra nuestro producto son los niños, los adultos de edadavanzada, las mujeres, etc.

De la misma manera (ver figura No. 6), en la red se tieneproductores diferentes, los minifundistas de pocos recursos, hastalos grandes productores empresarios; los actores entre el productory consumidor también presentan características distintivas, sinembargo, para poder lograr productos de alto valor agregado, debe

16

MANDARINAS Y SUS HIBRIDOS.

A este grupo pertenecen algunas de las variedades más promisorias,especialmente los híbridos de las mandarinas, entre los que sobresalen lascruzas entre mandarinas y toronjas conocidos como tangelos, y los tangorso cruzas entre mandarinas y naranjas

Es importante señalar que estas variedades en general presentanproblemas de autopolinización, por lo que es necesario el uso de otroscítricos como polinizadores en cada huerta. La variedad Temple es una delas mejores para este fin, aunque no debe usarse en localidades muy fríaspor su sensibilidad a las bajas temperaturas. Otro polinizador de usofrecuente es el tangelo Orlando.

Clementinas. Se cree que se originaron de la cruza de mandarinocomún y del polen de naranjo agrio. En el mediterráneo se ha convertido enla variedad más popular, que presenta mutaciones de gran interés. Se cosechande octubre a mediados de febrero. Las principales variedades de este gruposon las Arrufatina, Bekria, Esbal, Fina, Hernandina, Marisol y otras.

En los Estados Unidos, actualmente se está teniendo una fuerte campañade introducción de estas variedades de procedencia española con gran éxito.

Fortune. Es un híbrido entre Clementina y mandarina Dancy,originario de California, que en España ha tenido gran interés, aunque sucomportamiento en otros países es variable de acuerdo al clima.

Cara Cara

Cara Cara. Esta es una nueva variedad de ombligo (Navel)muy atractiva por ser la única con pulpa de color rojo, debido asu contenido de licopeno. Su diámetro promedio es de 7.5 a9.0 cm, con 0 a 6 semillas y se cosecha en florida de octubre aenero. El árbol tiene un habito de crecimiento compacto, cuyostroncos y ramas pueden presentar color rojizo.

Naranjas Intermedias. Se cosechan de diciembre amarzo, siendo la más común la pineapple, existiendonuevas alternativas de interés como Sunstar, Midsweet yGardner.

Naranjas Tardías: Prácticamente sólo se cuenta con la variedadtradicional valencia, que madura desde febrero hasta junio.

145

5. FACTORES DE LA DEMANDA

5.1 Características de la Oferta y Demanda Internacional

La oferta de naranja mundial se encuentra altamente concentrada,ya que solo Brasil y los Estados Unidos (EUA) producen cerca del 50 % deltotal, exportándose como jugo simple o concentrado la mayor parte de laproducción de jugo Brasileño y Mexicano. Estados Unidos es un importanteproductor de jugo, pero es el principal consumidor mundial, por lo queexporta solo una pequeña parte del mismo.

Figura No. 6 Del consumidor al productor en la Red de Valor

de fluir hacia abajo el conocimiento de lo que este demanda,conceptos que están más claros mientras más arriba de esta pirámidese encuentre el actor de la red, llegando menor información y datosde ello al productor.

Fuente: FIRA. Subdirección de Análisis de Cadenas Productivas. José Alonso Ramos Novelo.

17

B.2 Variedades Promisorias

Existen algunas variedades que, aunque ya tienen años de conocerse,se pueden considerar nuevas para el país y con posibilidades de participaren el mercado de mesa para consumo nacional y de exportación.

A pesar de que algunas de estas variedades ya han sido introducidasen el país en pequeña escala por productores innovadores, y a que ya hansido incluso evaluado oficialmente como en el caso del Campo AgrícolaExperimental General Terán, a continuación se presentan sus principalescaracterísticas con el fin de que este documento pueda servir de consulta yorientación para productores interesados, técnicos de la banca y FIRA.

NARANJAS.

Naranjas Tempranas. Existen algunas variedades de naranja llamadastempranas por cosecharse desde semptiembre hasta enero, las cuales engeneral son más productivas que Valencia.

De las más conocidas y utilizadas son Hamlin y Parson Brown,aunque de menor calidad de jugo. Estas variedades pueden ser de interéspara su producción en grandes escalas para la industria procesadora deljugo de naranja para poder extender la temporada de procesamiento dedos a tres meses, pudiéndose así una mayor utilización de la capacidadinstalada.

Marrs. Es una variedad temprana que se puede cosechar desde la segundaquincena de septiembre hasta noviembre, por lo que se adelanta a otrastempranas en 15 o 30 días, razón por la cual puede obtener buenos preciosen el inicio de la temporada. Su fruto de tamaño medio mide de 6 a 7.5 cmde diámetro, tiene forma redonda o ligeramente achatada y presenta de 5 a15 semillas. Esta variedad es además precoz en el inicio de su produccióny es más rendidora que Valencia.

Washington Navel. Esta naranja ombligona es la más común enMéxico dentro de las de este tipo, el fruto es oblongo de tamaño mediano agrande con diámetro de 7 a 9 cm y ninguna o pocas semillas (0 a 6), Lacáscara es mediana a gruesa, fácil de pelar y desgajar. El «ombligo» es unfruto secundario desarrollado parcialmente, el cual no llega a ser prominente,la pulpa es jugosa, más dulce (14°Brix) y con menor acidez que otrasnaranjas.

144

España y otros países del mediterráneo, conjuntamente con losEstados Unidos, son los principales proveedores de naranja en fresco en elmercado internacional.

Los principales productores de naranja en el 2001 fueron Brasil yFlorida, Estados Unidos (EUA) quienes participan con el 32.2 % y el 16.7 %del total producido, respectivamente. México es el tercer productor con el6.4 %, seguido por China con 5.4 % y España el 4 %. (Faostat 2002).

Los dos primeros son fuertes productores de jugo de naranja,siendo EUA un fuerte consumidor. Brasil es el principal productor yexportador de jugo. Los principales centros de consumo sonNorteamérica y Europa, destinándose volúmenes menores a Japón,Corea y otros países de Asia y el Medio Oriente.

España es el principal exportador de naranja para el mercado enfresco, seguido por EUA y algunos países del Mediterráneo.

Estos flujos de fruta y jugo en los mercados internacionales, se ilustranen el mapa de la figura 7.

Figura No. 7 Arena Competitiva Internacional de la Naranja

Fuente: FIRA. Subdirección de Análisis de Cadenas Productivas. José Alonso Ramos Novelo.

18

de exportación, a su época de cosecha para cierta zona y/o porque existeuna demanda insatisfecha, entre otras características.

Es conveniente tomar en cuenta las características de las variedades,las condiciones de clima, suelo, preferencia de mercados, etc. para lograrlos mejores beneficios en la selección de variedades. Por ejemplo, en zonascon mayor riesgo de heladas es recomendable la utilización de variedadesmás resistentes al frío como el tangelo Orlando, o bien las de maduracióntemprana para poder cosechar antes de la posibilidad de heladas, sobre unportainjertos que induzca tolerancia al frío.

En el norte del país son pocas las variedades que se han venidocultivando, predominando en las naranjas durante muchos años la Valencia,seguida por Hamiln, Parson Brown, Pineapple y las conocidas como«ombligonas» o Navels, siendo la principal variedad la Washington.

De relativa nueva introducción como naranja temprana, se hadesarrollado en forma importante la variedad Marrs, que se cosecha unpoco antes que la Hamlin, alcanzando mejores precios al inicio de latemporada, por haber poca oferta de otras variedades. Por esta misma razóny por sus buenas características, esta variedad tiene la posibilidad de serexportada.

Los limones verdaderos, que solo se cultivan en Tamaulipas, Yucatán ySan Luis Potosí bajo contrato con la empresa Coca Cola, son los conocidoscomo limones italianos de las variedades Eureka, Rosenberg, Lisbon y 8 A.

Las únicas limas que se cultivan en México y que son los cítricosmás importantes del país después de la naranja son las que conocemoscomo limón Mexicano y limón Persa, aunque en realidad son, técnicamente,limas ácidas. En el resto de los países se les conoce como limas, en inglésles llaman Mexican lime y Persian lime.

Dentro del grupo de las mandarinas, en el estado se cultivaprincipalmente la variedad Dancy y en pequeña escala se tiene al Murcott,también conocida como Tangerina Honey, que es la que se exporta enpequeña escala en el noreste del país.

En el caso de las toronjas, la variedad predominante es la Ruby Red oRedblush, teniéndose poca superficie de otras variedades como la Star Ruby,todas ellas de pulpa roja, habiendo desaparecido prácticamente las de pulpablanca por poca demanda.

143

Exportación de Naranja de México

Las barreras fitosanitarias son una gran limitante para la exportaciónnacional, motivo por el cual esta ha sido relativamente pequeña,particularmente para poder enviarse a los Estados Unidos, como es el caso de

Figura No. 8. Mercado Mundial de la Naranja en Fresco.

5.1.1 Mercado Internacional de la Naranja en Fresco

El valor de las exportaciones mundiales en fresco durante el año2000 es de solo $1,817 millones de US dólares, siendo este el valor másbajo desde 1995, situación ambigua ya que el volumen producido ha sidomuy similar al de los 5 años anteriores. Esto podría ser explicado por lacompetencia de frutas sustitutas que reducen la demanda de naranja fresca,así como a que un menor porcentaje de fruta ha sido demandado por laindustria del jugo, debido a los bajos precios internacionales, destinándoseal mercado fresco y presionando los precios a la baja.

Las regiones productoras de otros países no ejercen influenciadirecta significativa con las región productoras de nuestro país debidoa que prácticamente la producción nacional en fresco no se exporta, (aexcepción de Sonora) por lo que no compiten por los mismos mercados.De la misma manera, las importaciones, que provienen de EUA, son depoca importancia, y ocurren mayormente en los meses de menorproducción nacional, y hacia estados fronterizos no productores.

Fuente: Faostat

Fuente: Faostat

19

La cosecha mensual por entidades se puede apreciar en laslíneas de la siguiente gráfica

ANEXO BVARIEDADES PROMISORIAS DE CITRICOS PARA

MEXICO Ing. José Alonso Ramos Novelo

FIRA. Subdirección de Análisis de Cadenas Productivas

B.1 Variedades Actuales

La producción de cítricos en México se basa casi exclusivamente en lanaranja variedad Valencia en todas las regiones productoras del país, enlimón Mexicano en el Pacífico y en limón Persa en el Golfo de México. Lasproducciones de mandarina y toronja son poco significativas con respectoa los anteriores cítricos, predominando las variedades Dancy y Mónica paralas primeras y Ruby Red para la última.

La utilización de otras variedades a las mencionadas es mínima,desconociéndose por parte de la mayoría de los productores de la existenciay/o conveniencia de variedades alternativas de relativa reciente introducciónen el país.

Algunas de estas variedades ofrecen ventajas debido a su posibilidad

142

la mosca de la fruta, por lo que solo se exporta de zonas libres de ella de losestados de Sonora y Baja California Sur, y mediante el tratamiento con bromurode metilo desde el estado de Nuevo León.

Se tienen pequeñas cantidades que se destinan a otros países, pinci-palmente de Sudamérica.

En los últimos años, se han incrementado las importaciones de naranjaprocedente de EUA, llegando a ser incluso mayores en volumen y valor quelas exportaciones.

Gráfica No. 1 Volumen de las Exportaciones e Importaciones de Naranja en México

Gráfica No. 2 Valor de las Exportaciones e Importaciones de Naranja en México

Esta importación se esta presentando por dos condiciones que lafavorecen, una la menor oferta nacional existente en la franja fronteriza enciertos periodos de tiempo, y otra, la baja producción en el verano por lascondiciones de sequía del norte del país y que ocasionan mayores precios

Fuente: Bancomext

Fuente: Bancomext

20

La distribución mensual acumulada por entidades de naranjaValencia se presenta en la siguiente gráfica, notándose el predominioveracruzano a lo largo del año, con su pico máximo de enero a abril,mientras que los mayores volúmenes de Nuevo León y Tamaulipas salen almercado de marzo a junio y los de Sonora y Yucatán de octubre a diciembre.

141

Gráfica No.3 Exportaciones Mexicanas de Naranja en Fresco.

La época de exportación de la naranja mexicana es de septiembre ajunio con la variedad de ombligo Washington Navel y otras tempranas enla primera parte y con Valencia de febrero en adelante, siendo la principalventana de tiempo en el verano.

La variedad Valencia puede entrar a EUA más temprano que la deCalifornia, sin embargo se tiene competencia en ese periodo con las deombligo de Australia y Sudáfrica de mayo a julio.

La exportación de naranja de Sonora tiene las siguientes ventajassobre las de la región noreste-Golfo de México:

a) Zona libre de mosca de la fruta, por lo que no requiere tratamiento parasu exportación.

b) Mejor apariencia externa al alcanzar mayor coloración natural.

c) Cosecha de mayo a julio, que es cuando hay muy poca disponibilidaden el mercado.

ya un tanto atractivos para Estados Unidos. La importación mayor seconcentra en los estados fronterizos.

En la temporada de cosecha 2002-2003 la exportación es pocoatractiva por los precios nacionales relativamente altos (por poca oferta) ylos precios internacionales bajos por una fuerte producción de California.

En la gráfica 3 se aprecia una tendencia creciente de lasexportaciones, así como el incremento de ellas en los años pico en que laoferta doméstica de EUA se redujo por efecto de heladas.

Fuente: Bancomext

21

A continuación, se indican las características más frecuentes dealgunas de las principales entidades productoras.

�

Estacionalidad de la Producción

La producción de naranja se obtiene prácticamente todo el año,teniéndose dos épocas bien definidas, una, de las variedades tempranasque va de septiembre a diciembre y enero, y otra de la variedad Valenciade enero a mayo-junio, «almacenándose» en el árbol en pocos casos hastajulio. En un pequeño porcentaje se obtienen producciones extemporáneasllamadas «albérchiga», en los meses de mayo y agosto, resultantes defloraciones extemporáneas. La producción de variedades tempranas espequeña debido a que es poca la superficie de estas variedades en el país,encontrándoseles principalmente en los estados norteños.

Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, el volumen decosecha de la variedad Valencia es altamente predominante, incluso en losmeses de fines de año, en los que aún no alcanza su adecuada madurez,sin embargo, a pesar de ello, tiene aceptaciónen el mercado. La variedadtemprana más conocida es la Washington Navel, de origen brasileño (navelen inglés significa ombligo, por lo que en México se le conoce comoombligona o de ombligo).

140

d) Poder de negociación debido a su alto volumen de operación en unasola empresa, propiedad de productores.

La exportación se realiza a EUA por trailer refrigerado quenormalmente lleva 1,071 cajas de 40 libras (19.2 kg aprox. y 18.2 kg pesoneto).

5.1.2 Mercado Internacional del Jugo de Naranja

Los países líderesmundiales en la produc-ción de jugo de naranja sonBrasil, Estados Unidos,seguidos con una pequeñaparticipación por la UniónEuropea y México, mostrán-dose en la figura No. 4 suparticipación relativa conrespecto al total mundial de2.46 millones de toneladas,expresados en equivalentesde jugo concentrado a 65 °Brix.

Gráfica No. 4 Países productores de jugo de naranja

México, a pesar de ser el 3er país productor mundial de jugo, soloproduce el 2.1 % del total, siendo enorme la brecha que existe con respectoa Brasil y Estados Unidos, por lo que no tiene influencia internacional enaspectos de mercado.

5.1.2.1 Oferta y Utilización Mundial de la Naranja

La oferta mundial está dominada por Brasil y Estados Unidos, manteniéndoseestable en los últimos años. Los precios del mercado internacional secomportan de acuerdo a la oferta y la demanda, en donde juegan factorescomo el volumen de producción, los inventarios almacenados de jugo, suimportación, entre otros factores, que combinados resultan en el consumomundial del jugo.

La evolución de la utilización mundial de jugo en los últimos añospuede observarse en la gráfica No.5, en donde se aprecia lo siguiente:

22

A.4 México. (Complemento de Información)

Al mercado mexicano concurre una diversidad de frutas, cuyo valortotal para el año 2000 se estimó en poco más de $ 27 mil millones depesos (mdp), destacando el aguacate como la fruta de mayor valor generadoen campo, sin embargo la naranja ocupa el segundo lugar, con un valor de$ 3 mil mdp, muy similar al del mango y el plátano.

Los cítricos como grupo son los más importantes ya que en conjuntorepresentan el 26 % ($7,057 mdp) del valor total. El detalle de los principalesfrutales se presenta en la siguente gráfica.

Caracteristicas Ecologicas de las principales RegionesProductoras

La citricultura Nacional se desarrolla bajo tres tipos de clima, elsubtropical, en el norte del país; el trópico húmedo, en el Golfo de México,y el seco, en el Pacífico.

Las precipitaciones oscilan desde 300 mm en Sonora, hasta 2,000mmen Tabasco y Veracruz. La altitud de las zonas productoras son en generalbajas (0-500 msnm) por encontrarse cerca de las costas, llegando hastaunos 1,000 metros de altura en las Huastecas. La topografía esprincipalmente plana, aunque en Veracruz y San Luis Potosí es importantela superficie de lomeríos y laderas.

Problemas por factores meteorológicos llegan a presentarse en Veracruzcon los «Nortes», En Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y parte de San Luis Potosíaltas temperaturas y heladas y el pacífico y Golfo con ciclones.

139

• La producción mundial de jugo se ha mantenido en alrededor de 2.5millones de toneladas, de las cuales Brasil produce 1.2 y EUA 1.0.

• La producción, después de haberse incrementado hasta su nivel récord enel año de 1997, gracias a condiciones climatológicas favorables, ha tenidouna disminución de 2.59 a 2.3 millones de toneladas, esperándose que enlos próximos años varíe dentro de esos rangos.

• Los inventarios iniciales se han incrementado significativamente, aunquelos inventarios finales se mantienen más estables, como consecuencia de unincremento en el consumo, sin embargo la alta oferta (por altos inventarios)ha venido influyendo en mayor presión a la baja de los precios, como severá en el apartado de precios.

Gráfica No. 5 Oferta y Utilización mundial del jugo de naranja

5.1.2.2 Tendencias en el Consumo de Jugos Simple y Con-centrado

El mercado cada vez tiene más preferencia por el jugo simple (quenunca ha sido concentrado) gracias a su sabor más natural y a la percepciónde ser más sano por parte del consumidor.

El valor de la exportaciones mundiales de jugos concentrado y simplenos muestran, en las gráficas No. 6 y No. 7, las tendencias en el gusto delconsumidor hacia el jugo simple, que ofrece una mayor sensación de sernatural.

23138

El valor del jugo concentrado tuvo su pico en 1990 con US$ 1,929millones de dólares, disminuyendo a US$ 1,337 en el 2000. En contraparte,el jugo simple ha tenido un crecimiento más paulatino, pero se ha mantenidocon una tendencia aún creciente.

Gráfica No. 6. Tendencia del Valor de las Exportaciones Mundiales de Jugo de Naranja ConcentradoCongelado

Gráfica No. 7. Tendencia del Valor de las Exportaciones Mundiales de Jugo de Naranja simple.

La preferencia del consumidor a nivel internacional estácambiando hacia el jugo simple, que no ha sido concentrado (NDC)por sobre el jugo concentrado congelado (JNCC), lo anterior puedeobservarse en el caso de EUA, en donde el consumo de JNCC, en laúltima década, se ha mantenido en volumen, sin embargo suparticipación porcentual bajó del 87.6 % al 50.3 %. En la gráfica 8 seobserva la creciente tendencia a consumir NDC, pasando del 10.5 % al49.7 %.

La gráfica No. 8 representa una gran oportunidad para el jugomexicano por la cercanía a los mercados de EUA y Canadá, el cualtiene una gran ventaja sobre el principal productor y exportador dejugo que es Brasil, mismo que lo comercializa en su forma concentrada,sin embargo, para poder llevar jugo simple a los Estados Unidos, sucosto se incrementa pues tendría que transportar 6 veces más agua, alno estar concentrado (deshidratado).

24

La producción de jugode naranja ha oscilado entre 43y 48 mil ton en los últimosaños. En 1999 la oferta de jugode naranja asendió a 74.88 milton que estuvo compuesta poruna producción de 44.6 milton, importaciones por 30 milton y un inventario inicial de200 ton. De la oferta anterior,se exportaron 54 mil ton y setuvo un consumo doméstico de20.08 mil ton, quedando comoinventario final de 800 ton.

Del total de fruta fresca producida, se destina alconsumo interno el 23 %, se exporta el 51 % y alprocesamiento el 26 %. Del total del jugo de naranjaproducido, se destina al consumo interno el 44.9 % y seexporta el resto, apoyándose las exportaciones con jugo quese importa.

Las temporadas de producción de este país, de susprincipales especies y variedades se muestran en la tabla dela siguente página.

137

5.1.2.3 Mercado Internacional del Jugo Simple

El mercado del jugo de naranja simple se ve abastecido por losprincipales productores mundiales, sin embargo, en el comerciointernacional se reportan como los principales exportadores a varios paíseseuropeos no productores (figura No. 9).

Esta situación se presenta debido a las re-exportaciones de jugosimple y principalmente debido a que ellos importan jugo concentrado,lo rehidratan y lo exportan como jugo simple.

Figura No. 9. Mercado Mundial del Jugo de Naranja Simple.

Figura No. 8. Tendencias en el Consumo de Jugo Naranja en Estados Unidos

Fuente: Faostat

25

A.3 España

Este país es el 4° productor de cítricos y de naranjas,con 5.6 y 2.67 millones de toneladas en 1999,respectivamente. La superficie de cítricos es de 283,350 has yla de naranja 136,000 has, de las que se cosecharon 122,000has con rendimientos que varían alrededor de las 20 ton porha. También es un importante productor de tangerinas (2.07mdt) y limones verdaderos (0.9 mdt), los que destinaprincipalmente al mercado fresco de exportación.

La producción estimada para la temporada 1999/2000fue de 2.71 millones de ton de naranjas y 5.72 de cítricos.

España destina una importante porción de suproducción de naranja al mercado fresco de exportación,siendo el principal exportador mundial. En el caso del jugode naranja, realiza exportaciones de jugo mayores al volumenproducido, destinando para ello buena parte de su producciónlocal, así como jugo que es importado, para ser re-exportado.

En el 2001, los productores de naranjas navelvendieron a $700-950 pesos (mexicanos)Ton, la naveltardía a $ 1,440-$ 1,930 pesos y las tangerinas Fortuna a$1,680- $ 2,100 pesos Ton, algunos productores tuvieronque vender su fruta a la industria a $ 240 pesos Ton, quepara ellos son sumamente bajos.

A los exportadores brasileños (ABECitrus) les preocupafuertemente el desarrollo de productores de naranja alternativoen el Caribe (México, Belice, Costa Rica, etc.) y el Mediterráneo(Marruecos), lo cual está siendo estimulado por Estados Unidosy la Unión Europea mediante cuotas de importación de tasacero. Estos países exportan al año unas 150 mil toneladas deJNCC.

La creciente producción de Estados Unidos llevará aque sea prácticamente autosuficiente y que exporteexcedentes, por lo que Brasil perderá en buena medida uncliente y gane un competidor poderoso.

136

5.1.2.4 Mercado Internacional del Jugo ConcentradoCongelado

El comercio internacional del jugo de naranja, ha sidotradicionalmente en su forma concentrada y congelada, especialmenteporque de esta manera, se reducen los costos de transportación y se puedeconservar el producto durante más tiempo.

Este jugo concentrado es un commodity (producto genérico oestándar) que ha sido por muchos años demandado por Estados Unidos ylos países europeos, siendo abastecidos principalmente por Brasil, EUA,México y otros en menor escala.

El valor de las exportaciones de esta presentación de jugo fue en elaño 2000 de 1.48 millones de US dólares. Al igual que la producción de jugoconcentrado es dominada por Brasil, este país capta 1.02 millones de dólares.

Las mayores importaciones de este tipo de jugo se dan hacia los dosmayores bloques comerciales: TLCAN con 747.6 mil ton y la Unión Europeacon 151.6, seguidos de Asia con 72.3.

5.1.3 Tendencias del Consumo al 2010

De acuerdo a un estudio de proyección de la producción y consumomundial al año 2010, de la Universidad de Florida (Spreen, Thomas), seanalizaron diversos aspectos del comportamiento en los últimos años,situaciones que afectan a la red y se estimó el futuro desempeño de lamisma, lo cual se resume a continuación.

Figura No. 10. Mercado Mundial del Jugo Concentrado

Fuente: Faostat

26

El consumo de naranja en fresco en la temporada 2000/2001 se estimóen 5.24 mdt.

El consumo brasileño de jugo pasteurizado se estima en 160 millonesde litros para 1999, lo que representa aproximadamente 1 litro por persona,El consumo para el año 2000 se estimó en 200 millones de litros y se esperaque para el año 2003 se consuman un billón de litros. El consumo domésticode naranjas naturales frescas se estima en 20 kg per cápita.

�

La producción de jugo de naranja brasileño se realiza en másde un 90 % en el estado de Sao Paulo, siendo la que se producefuera de esta entidad destinada al consumo doméstico.

Por lo anterior, se presentan a continuación los datos de lasexportaciones de jugo de este estado brasileño.

135

El consumo mundial de naranjas creció a una tasacompuesta del 3.5% anual durante 1986 a 1998, en dondela naranja en fresco lo hizo a un 2.9% y la procesada en4.2%. Una de las principales fuerzas del crecimiento lofue el consumo de naranja procesada en Europa.

En EUA, el consumo per cápita en fresco se redujode 13 a 9.7 kg, pero el de la naranja procesada creció casiel doble hasta el equivalente a 30 kg de naranja fresca.

Los países desarrollados de América del Norte y deEuropa representan el 88 % del consumo mundial denaranja procesada. El consumo en México creció más deldoble y Brasil lo hizo en un 50 %.

En general el consumo en fresco está declinando(excepto en algunos países en desarrollo), siendoreemplazado por el consumo de jugo, especialmente porel jugo que no ha sido concentrado.

Las proyecciones de producción y consumo se basan endos premisas: Primero, en que la rápida expansión de laproducción se reducirá, esto debido a que Brasil se enfrentaa dos grandes problemas fitosanitarios: el cáncer y laclorosis variegada de los cítricos.. Por otra parte, Floridatambién enfrenta los problemas de muerte por virus detristeza y por cáncer. En ambos países, esto estáocasionando la eliminación de árboles en superficiessignificativas. También, los menores precios a losproductores en la naranja industrial, reduce el crecimientode nuevas plantaciones.

La segunda premisa es que el consumo mundial enfresco per cápita continuará declinando.

La producción esperada para el años 2010 es de 64millones de toneladas, que representa un incremento del10% que el logrado en el periodo 1997-98. Esto significaun crecimiento proyectado del 0.76%, el cual essustancialmente más bajo que el de 3.9% ocurrido de 1986a1998. De la producción esperada, se estima que 55.8%será para consumo en fresco y 44.2 % para industria.

27

El porcentaje de procesamiento con respecto al total de naranjaproducido ha tenido una tendencia descendente de arriba del 80 % a cercadel 70 %, como se observa en los siguientes datos:

OfertaEn la gráfica siguiente se pueden observar los comportamientos de

la oferta y el consumo interno, de acuerdo a la producción, importaciones,exportaciones e inventarios. Se puede apreciar que el consumo esinsignificante con respecto a la producción de jugo. El consumo interno esde 35 mil toneladas aproximadamente.

La producción de jugo creció hasta llegar casi a 1.5 millonesde ton en el año récord de 1997, reduciéndose en los siguientesaños por una menor disponibilidad de materia prima por efecto decondiciones climáticas y fitosanitarias adversas. Las importacionesde JNCC son nulas y las exportaciones se incrementaron hasta 1997,tendiendo a reducirse un tanto y a estabilizarse.

Los inventarios de inicios de los años 1990´s variaban entrelas 160 y las 200 mil ton, sin embargo llegaron a un pico de 319.7mil ton en 1999. La alta presencia de inventarios ha contribuido atener precios bajos.

134

La producción en México y Brasil se espera tendránuna modesta reducción, aunque nuestro país es altamentevulnerable al virus de la tristeza.

En los países asiáticos, crecerá la producción, perosu consumo será principalmente interno. Países delMediterráneo como Turquía, Marruecos y Egipto sebeneficiarán por su cercanía al mercado europeo. Chinacon su reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, haabierto la puerta a la importación de cítricos frescos yprocesados.

5.1.4 Disponibilidad Estacional de la Naranja porPaíses

México tiene oportunidades de comercializar naranjaen el mercado internacional, principalmente en cuanto aaprovechar ventanas de baja oferta en algunos países.

La disponibilidad de diversas variedades y lasdiferencias de clima, permiten ofrecer naranja durante todoel año. El factor de mayor importancia en la oferta duranteel año en el mercado internacional, es la producción quese obtiene en los hemisferios norte y sur, debido a que seinvierten las épocas de cosecha en aproximadamente 6meses, por lo que una variedad que en México se cosechaen marzo, en Brasil se cosecha en septiembre.

En el cuadro No. 1, se presentan los meses decosecha de diversas variedades de naranja y algunos cítricosdel grupo de las mandarinas (que compiten en los mismosmercados), con el fin de ilustrar la disponibilidad de ellasdurante el año, e incluso para orientar en la búsqueda deposibles ventanas de tiempo para su exportación. Méxicoexporta, aunque en pequeños volúmenes hacia Américadel Sur (Argentina, Chile, etc.) cuando allá no hayproducción.

El hemisferio norte produce principalmente deoctubre a junio y Brasil de abril a octubre.

28

Se tiene más influencia por el volumen de cosecha, las estrategiasde mercadotecnia que aplican los productores de JNCC, y la temporalidadde la producción (más alta de enero a junio). El estudio también indicaque los precios del jugo concentrado en los mercados internacionales noafectan directamente los precios del productor local.

En Brasil se tienen algunas enfermedades de los cítricos que aún nose presentan en México y que causan grandes pérdidas a la citricultura,siendo una de ellas la Clorosis Variegada de los Cítricos (CVC) cuyo agentecausal es la bacteria Xylella fastidiosa.

Esta enfermedad se estima que hará que se erradiquen varios millonesde árboles en los próximos años. Su presencia se ha detectado en 36 % dehuertos muestreados. En los Estados Unidos ya se están presentandoproblemas importantes por esta enfermedad.

La otra enfermedad es el Cáncer de los Cítricos causado por labacteria Xanthomonas sp que ocasionó que en 1999 se erradicaran 1.7millones de árboles y se estima que en el 2000 de eliminaron otro millón.En Florida, se ha establecido principalmente en el sur del estado,ocasionando fuertes daños económicos con su erradicación.

La producción tiende a estabilizarse en el medio plazo, observándosela misma tendencia en la producción de jugo de naranja. Esta situación haresultado en un mayor desarrollo del consumo interno, el cual es dealrededor del 30 % del total producido.

La producción de jugo de naranja se inició desde antes del año 1900, en pequeñasindustrias rústicas, pero fue hasta los tiempos de la segunda guerra mundial cuandose estableció la primer industria para abastecer el mercado doméstico, sin embargoésta quebró por falta de mercado y no fue sino hasta inicios de los 60’s cuando seinició la producción y exportación de jugo concentrado congelado.

133

Cuadro No. 1. Disponibilidad de Cítricos en las Principales Regiones Productoras

29

Es interesante observar que el número de árboles por hectáreacorresponde a densidades medias a altas (en México las huertas tradicionalestienen de 150 a 200 árboles por ha). Las densidades comunes en huertasnuevas, son de entre los 320 a 415 árboles.

Precios al Productor

Los precios al productor durante 1998 y 1999 se presentan a continuación.En la gráfica se nota que se llegan a presentar variaciones muy significativas de unaño a otro. En este caso los de 1999 fueron más bajos que los de 1998 debido a unareducida demanda de fruta

Los contratos entrejugueras procesadoras yproductores expiraron, notán-dose que la industria no hizoesfuerzos para establecernuevos contratos.

Los precios que pagola industria en julio del 2000fueron de $ 161 pesosmexicanos para la variedad Hamlin y $ 224 para la variedad Pera (demayor contenido de azúcares).

Un estudio económico realizado en Brasil indica que losprecios pagados a los productores en Sao Paulo son afectados porlos cambios en la oferta y la demanda en los niveles de produccióny menudeo. Las empacadoras, mayoristas y distribuidores no jueganun papel significativo en la determinación de los precios locales.

132

Figura No. 11. Arena Competitiva Nacional de la Naranja.

5.2 Características de la Oferta y Demanda Nacional

Veracruz es el principal proveedor nacional de naranja con casi el50 % del volumen total, oscilando su producción en los últimos años entre1.5 y 2.0 millones de ton. El segundo proveedor de esta fruta es Tamaulipas,San Luis Potosí el tercero y Nuevo León el cuarto (figura No. 11).

Los mayores centros de consumo son abastecidos principalmentede la siguiente manera: La Ciudad de México y el centro del país, porVeracruz, San Luis Potosí, y Las Huastecas, desde fines del año hasta mayoy por Tamaulipas desde abril-junio. Esta entidad abastece también la regiónde El Bajío y Guadalajara, con cierta participación en los estados del norte,en donde Nuevo León predomina. Sonora es el principal proveedor delnoroeste, Yucatán y Tabasco del sur y sureste.

Es importante mencionar que buena parte de la producción del nortedel país sale, y los productores buscan que salga al mercado, una vez queel gran volumen de Veracruz se ha comercializado, logrando así preciossuperiores. Antes de mayo, los centros de consumo buscan naranja deVeracruz y S.L.P. por su menor precio.

30

El crecimiento en superficie vino acompañado por un aumento dela producción de 5.17 millones de toneladas en 1975 a 14.2 en 1985, 17.5en 1990, 19.6 en 1995 y 22.9 en 1997, año pico de la producción mundial.En el 2001, se llegó a 21.5 millones de ton.

El nivel tecnológico de Brasil es variable debido a que existenproductores minifundistas con el menor desarrollo tecnológico, sin embargola mayoría de las huertas presentan niveles medios y altos, lo que se reflejaen que los rendimientos medios por hectárea del país sean de entre 20 y25 toneladas, aún cuando la mayor parte del cultivo (90-95 %) se hacebajo condiciones de temporal. Existen grandes extensiones pertenecientesa particulares o grandes corporativos, en donde se realiza una citriculturaaltamente tecnificada (riego microaspersión y goteo, altas densidades, etc.)alcanzándose rendimientos de hasta las 60 toneladas por hectárea.

Las principales variedades de naranja en Brasil son Lima, Hamlin yBahía en el grupo de las tempranas, Barao, Westin en las intermedias yPera, Valencia y Natal en las tardías.

Las tecnologías comunes son similares a las de los Estados Unidos,especialmente en el uso de arbolitos de viveros certificados de alto valoragronómico, patrones tolerantes al virus de la tristeza, ya que este virustiene varias décadas que causó estragos matando millones de árboles quefueron producidos sobre el patrón (portainjertos) naranjo agrio. Otrasprácticas tecnológicas son el uso de altas densidades, riegos presurizados,podas, control químico de malezas y fertilización balanceada, entre otras.

En el cuadro siguiente se observan algunas de las características dela producción en los principales estados productores de Brasil.

131

5.2.1 Mercado Nacional de la Naranja en Fresco

Más del 75 % del consumo de la naranja en México va al mercadoen fresco, aunque estrictamente hablando, su consumo es como jugo debidoa que la fruta adquirida es exprimida en los hogares y en puestos ambulantesen las ciudades del país, siendo insignificante el consumo en fresco real dela fruta, vía su descascarado y consumo en gajos.

Se estima que el 70 % del consumo se realiza en el centro del país,especialmente en la ciudad de México.

A pesar de que la naranja es la principal fruta consumida en el país,es la que menos valor agregado recibe durante su tránsito desde la huertahasta el consumidor, quien obtiene un producto de poca consistencia encalidad y servicio, siendo lo normal que se coseche en la huerta, se le dauna preselección manual y se carga a granel en camiones de redilas de 12a 22 ton, se pesa en báscula y se lleva a las centrales de abasto del país.

Normas de Calidad. El autoservicio actualmente está demandandonaranja de calidad, siendo esta una oportunidad de dar valor agregado y deque este sea apropiado por los productores organizados. Desafortunadamente,en la práctica no se tienen aún establecidas, en volúmenes significativos,normas de calidad, aunque ya se están realizado acciones en este sentido,definiéndose recientemente la Norma de Calidad de la naranja. La venta dela naranja actualmente se realiza en una clasificación subjetiva de su calidady tamaño, definiéndose como «de primera o limpia , manchada y de desechoo industrial» y “4 por kilo” ó “6 por kilo”, etc.

Las empacadoras de fruta que sí están dando valor agregado a lanaranja, se encuentran concentradas en el noreste del país especialmenteen la región de Montemorelos, N.L., en el centro de Tamaulipas y enHermosillo, en la empresa CITRISON, que es la principal exportadora denaranja en fresco. Esta ultima, incluso cuenta con certificación de frutaorgánica y Kosher.

Existen en Nuevo León 18 empacadoras, de las que operan10 a un40% de su capacidad o con menores volúmenes. Alrededor del 80% de lafruta de estas empacadoras se destina a las grandes tiendas de autoservicios.Destaca que estas últimas tienden a incrementar fuertemente la venta aldetalle y es ahí donde se alcanzan los mejores precios finales.

Las empacadoras deberán irse desarrollando y creciendo en el medio

31

En cuanto al jugo de naranja, en la gráfica siguiente semuestra como las importaciones crecieron fuertemente durantelos años ochentas, debido a las heladas de Florida, mientras quelas exportaciones se han mantenido mas o menos estables

A.2 Brasil

Este país sudamericano es actualmente el principal productormundial de cítricos, especialmente de naranja, cultivo que sedesarrolló fuertemente durante los años ochentas, llegando adesplazar a los EstadosUnidos cuando este paíssufría una grave caída enproducción.

En forma similar a loque sucede en EUA conFlorida, el estado de Sao Pauloes la entidad de Brasil quepredomina en forma ampliaen la producción de naranja,así como de otros cítricos. Enel caso de la naranja producealrededor del 90% del totaldel país. Otros estadosproductores son MinasGerais y Bahía.

Esta industria genera más de 400,000 empleos, siendo laprincipal actividad económica de más de 200 ciudades.

La producción de Brasil representa la mitad de laproducción mundial y el 80 % del jugo concentrado del mercadomundial.

El desplome de la producción de EUA fue aprovechadopor Brasil para pasar a ser el primer productor mundial de cítricos,incrementando su superficie de 400 mil has en 1975 a 660 milen 1985 y 850 mil en 1995, superficie que ha tendido aestabilizarse en los últimos años.

130

rural para ofrecer lo que el consumidor y grandes comercializadores lesdemandan, siendo sus exigencias mayores en cuanto a calidad yconveniencia. Esto les permitirá integrarse y agregar valor a la naranja.

Potencial Exportador. El estatus fitosanitario de los principales estadosproductores es la gran limitante para la exportación de naranja. Esta situaciónsolo permite, actualmente, una gran oportunidad de expansión de la naranjade exportación de Sonora y Baja California, debido a que se encuentralibre de la mosca de la fruta, por lo que no se requiere ningún tratamientopara su exportación, además de que la calidad externa que la fruta obtieneen el clima de esa región favorecida.

También se tiene un potencial de exportación latente en los estadosde Nuevo León y Tamaulipas, por ser actualmente zonas de bajaprevalecencia de mosca de la fruta. Se están realizando esfuerzos parallegar a ser declaradas como libres de ella, pero especialmente se negociacon el North American Plant Protection Organization/USDA para poderautorizar a zonas, y no Estados completos para la exportación si logran elestatus de libre de la plaga, como sucede con el aguacate en la región deUruapan, Mich., con el barrenador del hueso. Esto traería indudablementeuna reactivación de la red de valor.

También se tiene la posibilidad de la utilización del sistema de airehúmedo caliente en gran escala, el cual está autorizado por USDA y es100% natural (inocuo), sin embargo la principal limitante es el alto costo,el cual se estima en unos US $ 400,000 dólares para una capacidad diariade 2 contenedores de fruta.

Limitantes de las empacadoras para satisfacer la demanda de ValorAgregado:

Debido a la tendencia de las grandes tiendas de autoservicio dedemandar naranja de mejor calidad, las empacadoras son las que estánabasteciendo estos mercados, sin embargo se han visto limitadas por lossiguientes factores.

a) Problemas de Flujo de Efectivo. Una empacadora tiene altos requerimientosde efectivo para operar. Para ilustrar esto, podemos citar lo siguiente: Si procesa100 toneladas al día y el costo de comprar y poner la fruta en la empacadoraes de $ 1,500 por tonelada, requiere de $ 150,000 al día. Si la tienda deautoservicio le paga a los 30 días, sus necesidades de capital solo para eseperiodo son de $ 4.5 millones.

32

Importación y Exportación

Las importaciones de naranja fresca de EUA varían alrededorde las 20,000 toneladas, sin embargo, cuando la oferta domésticase reduce por el efecto de fenómenos adversos, como las heladas,especialmente en el estado de California, se presentan “brincos”del volumen importado.

Las exportaciones de naranja fresca, han crecido de unas 400mil ton durante los años ochentas, a 600 mil ton en los noventas.Como se mencionó en el párrafo anterior, por efecto de heladas,cayó la oferta interna, mejorando los precios locales y por ello seredujeron las exportaciones, como se aprecia en la gráfica siguiente

129

b) Estatus Fitosanitario. Las empacadoras localizadas en zonasproductoras no libres de mosca de la fruta (todas excepto Sonora yBaja California), se ven limitadas para comercializar fruta en losestados reconocidos como libres de esta plaga (Baja California,Sonora, Chihuahua y Coahuila) por lo que para poder venderles,tendrían que fumigar la naranja con bromuro de metilo, con suconsecuente encarecimiento, daño de fruta y percepción de riesgopor el consumidor por el tipo de pesticida utilizado.

c) Falta de modernización de las empacadoras. Existen equiposque pueden hacer más eficiente la operación de las empresas comoson bins, montacargas, volcadores automáticos, “ojos” electrónicospara selección por color, seleccionadoras automáticas por peso,enceradoras de agua rápidas, etc., que podrían amortizarse inclusoen la misma temporada, sin embargo los altos requerimientos decapital de trabajo, no permiten hacer estos desembolsos.

d) Falta de Acceso al crédito. Los problemas de cartera vencida y laalta percepción de riesgo de la banca en este sector, están limitandoa las empacadoras el lograr mayor eficiencia, volumen y suconsecuente mayor rentabilidad, por no poder atender lomencionado en los dos puntos anteriores.

e) Forma de operación de las tiendas de autoservicio. Los largosperiodos de pago, así como el que les carguen total o parcialmentea los empacadores las promociones que estas tiendas hacen, lesafecta directamente en su capitalización.

Dada lo anterior situación es evidente que se requiere decapital, más que de crédito, para modernizar y capitalizar a lasempacadoras.

5.2.2 Mercado Nacional de los Jugos Simple yConcentrado

México es un país altamente consumidor de jugo frescorecién exprimido, consumiendo en menor proporción jugosprocesados simples y reconstituidos.

Esta preferencia del consumidor se ha visto favorecida

33

Solo se destina al mercado en fresco menos del 3 % de laproducción de naranja de Florida, y en la ultima temporada sedestinó para la elaboración de jugo de naranja concentradocongelado el 54 % y como jugo simple refrigerado el 40 %.

Oferta

La oferta de jugo de naranja concentrado congelado en estepaís se ha compuesto de la producción propia, las importaciones ylos inventarios de cada año previo. Del volumen total anterior, elinventario final es el remanente que queda al descontarse lasexportaciones y el consumo doméstico, lo que se ilustra en lasiguiente gráfica

128

en los últimos años al desarrollarse la tecnología quepermite el ofrecer este tipo de jugo mediante el uso depequeñas máquinas expr imidoras en res taurantes yautoservicios.

El consumo de jugos simple y reconstituido envasadostienden a crecer de acuerdo al nuevo estilo de vida, endonde la conveniencia de los productos listos para servir yel hecho de que la mujer trabaja, son factores cada vezmás importantes.

La industria nacional produce alrededor de 50 miltoneladas de jugo de naranja concentrado, de las cuales elconsumo interno es de 7 a 10 mil ton.

Este sector industrial está enfocado básicamente haciael mercado exterior, solo destinándose un 20 % de laproducción al mercado interno, el cual se comercializacomo concentrado, siendo reconstituido por las grandesempresas vendedoras de jugo como Jumex, Del Valle,Sonrisa, y Herdez. También con el jugo se producen bebidastipo naranjadas por empresas como Pascual Boing, TampicoCitrus Punch, Bonafina, y pasteurizadoras de leche comoLala y San Marcos.

Las ventas de jugo concentrado en las tiendas deautoservicio son insignificantes, siendo lo común elconsumo de jugo reconsti tuido en diferente t ipo depresentaciones, especialmente en cartón (Tetra Pack).

Las pasteurizadoras de leche han surgido comoconsumidores de jugo de naran ja concent radoaprovechando la propia capacidad instalada, sus sistemasde distribución y una tecnología fácilmente adaptable a susprocesos, lo que les ha permitido un mayor uso de lacapacidad instalada, así como un negocio complementario.

En la actualidad la agroindustria esta subutilizada,tanto en tiempo como en capacidad, ya que solo algunasindustr ias logran procesar durante seis meses y convolúmenes bajos. Varias de las procesadoras de naranjaexistentes tienen varios años sin operar.

34

Producción de Jugo de Naranja

La producción de jugo de naranja se realiza en muy alto porcentajeen el Estado de Florida, siendo esta región de importancia en el ámbitointernacional. Debido a lo anterior, en lo subsiguiente, se hará referencia aesta entidad por ser representativa de la industria en EUA.

Las principales variedades de naranja en Florida son Hamlin, ParsonBrown y las navel como la Washington Navel, en el grupo de las tempranas,Pineapple en el de intermedias y Valencia como variedad tardía. Estaultima es de gran importancia por ser de excelente calidad de jugo para laindustria y poder comercializarse para mercado fresco, El 41% de la naranjaproducida en Estados Unidos es de la variedad Valencia.

California produce principalmente fruta de mesa por lo que lasvariedades cultivadas son del tipo Navel (ombligonas) en un 62 % yValencias en un 38 %. Este estado produce en promedio el 80 % de loslimones, 28 % de las mandarinas, 21 % de las naranjas y 10 % de lastoronjas de el país. El 40 % de la producción estatal se exporta.

California destina un 82 % de sus naranjas producidas al mercadoen fresco, mientras que Florida solo destina un 5 % o menos.

El Cáncer de los Cítricos y la Corosis Variegada , han empezado acausar estragos en los municipios de Miami-Dade y Broward en el sur deFlorida, cuyo programa de erradicación ha tenido que eliminar miles dehectáreas de cítricos desde enero del 2000. Los principales problemas quefacilitan su dispersión son los huracanes, las lluvias y el movimiento detrabajadores de huertos infectados a los sanos.

127

Las exportaciones de jugo han tenido una tendencia general a laalza desde los años ochentas, teniéndose fuertes impulsos durante losperiodos de crisis económica que llevaron a una paridad cambiaria favorablea la exportación, como se observa en la gráfica siguiente.

Gráfica No.8 Comportamiento de la Utilización de la Capacidad Instalada paraProcesamiento de Naranja de México

5.2.2.1 Exportación e Importaciones de Jugo de Naranja de México

Las redes de valor de cítricos aportan divisas a la economía, conexportaciones de producto en fresco y procesados, principalmente limónPersa y jugo de naranja. Las exportaciones de 1994 a 2000 tuvieron unatasa de crecimiento promedio anual de 5.5%.

En el cuadro No. 2 se observan las divisas aportadas por los cítricos.

Cuadro No.2 Principales Exportaciones de Cítricos Frescos y Procesados(miles de dólares)

Fuente: SAGARPA con datos de SICM-Bancomext.

35

La composición de los rendimientos por grupos de edades de lashuertas muestran como aún las huertas muy jóvenes con edades de 3 a5 años, presentan rendimientos de 15 a 20 ton por ha, lo que indica unalto nivel tecnológico con un alto número de árboles por ha. Lasvariedades tempranas son más productivas que la Valencia, como seobserva en la figura anterior. Las huertas alcanzan niveles de 50 o máston por ha alrededor de los 10 años para las primeras variedades y alos 20-25 para la segunda.

Las tecnologías más importantes que son de uso común entre loscitricultores son el uso de arbolitos certificados de viveros registrados quegarantizan su calidad agronómica (alto potencial de rendimiento, libres devirus y otras enfermedades, patrones tolerantes a enfermedades, variedadsolicitada), uso de densidades de plantación de media a alta, sistemas deriego por microaspersión y goteo, fertilización balanceada en base alrendimiento, cero o mínima labranza del terreno al utilizar herbicidas y osegadoras para el control de malezas y poda mecanizada.

Las heladas de los 80’s propiciaron que se eliminaran huertas de cítricos enel centro de Florida y la producción se “moviera” hacia el sur de la península,buscando reducir el riesgo de las bajas temperaturas. Esta situación trajo comoconsecuencia que las nuevas huertas se establecieran con las tecnologías másrecientes, siendo casi regla general que ahora tengan más de 350 árboles por ha,se riegan por microaspersión, se podan mecánicamente, etc.

El incremento en productividad de Florida se debe a unacombinación de los factores anteriores, siendo uno de los más importantesel incremento en número de árboles por hectárea de poco más de 200 en1975 a alrededor de 358, lo cual se ilustra en la siguiente gráfica.

126

Gráfica No.9 Evolución de las Exportaciones de Jugo Concentrado de MéxicoLas fuerzas principa-les que estimulan las expor-taciones son la paridadcambiaria y la ofertanacional de fruta.

A pesar de que setienen condiciones favo-rables para la exportaciónen cuanto a tratados comer-ciales con otras naciones,las exportataciones mexica-nas de jugo se han visto reducidas, tanto en volumen como en valor en losúltimos años.

La situación anterior se debe al alto precio que para las jugueras nacionalesrepresenta el costo de la fruta, derivado de una reducción en la oferta denaranja por las condiciones de sequía que se ha padecido en buena partedel país.

Los niveles de exportación total se redujeron un 53 % de 1998 al 2001 de78 a 41 mil toneladas y las divisas generadas se redujeron en un 60 %,como se aprecia en las gráficas 10 y 11.

Gráfica No.10 Volumen Exportado de Jugo de Naranja de México

Gráfica No.11 Valor de las Exportaciones de Jugo de Naranja de México

Por otra parte, las importaciones de jugo se han incrementado enlos últimos años (gráficas 12 y 13), variando entre 3 y 5 mil ton, aunque enel 2001 solo representaron el 12 % con respecto a lo exportado. Se consideraque las importaciones no crecerán proporcionalmente en forma significativa,ya que solo puede haber incrementos ligeros en años de altos precios de lafruta para la industria nacional. A pesar de que México es el tercer productor

36

En las gráficas anteriores se observa que la superficie y producción sevieron reducidas en la década de los 80’s, lo cual fue debido a varias heladasque destruyeron una importante área con cítricos. Actualmente, Florida tieneel 74 % de la superficie de naranja en EUA y California el 24%.

La producción de Florida, que llegó a los 7.6 millones de toneladas (mdt) amediados de lo 70’s, cayó a 4.2 mdt en 1985, sufriéndose 6 fuertes heladasen la década de los 80’s, recuperando sus niveles anteriores hasta 1993 yllegándose a un pico de producción en la temporada 1997/98. La caída enla producción en los 80’s y los altos volúmenes alcanzados en los últimosaños ocasionaron altos y bajos precios, respectivamente, como se verá másadelante.

La producción en la temporada 2000/2001 fue de 11.2 mdt, de lascuales Florida produjo 9.1 (81 %) y California 2.0 (18 %). En las temporadas1990-791 y 1998/99 se presentaron heladas en California que redujeron laproducción a un 35 % y 52 % respectivamente, esto tuvo como consecuenciaaltos precios de la fruta fresca y reducción de sus exportaciones,favoreciéndose la exportación de México.

Los niveles de producción en este país son altos como consecuenciade la tecnología que se ha desarrollado en los campos experimentales delas universidades de Florida y California, siendo el más importante el deLake Alfred, Florida.

En las siguiente gráficas se observa como los rendimientos del paísestán llegando a promedios de 35 toneladas por hectárea, teniendo Floridade 35 y 40 ton, presentando variaciones negativas como consecuencia deheladas y sequías.

125

Gráfica No.12 Volumen Importado de Jugo de Naranja en México

Gráfica No.13 Valor de las Importaciones de Jugo de Naranja en México

5.2.2.2. Exportación de Naranja Fresca de México

El clima y las prácticas de cultivo tienen influencia en su calidad,como sucede con la fruta producida bajo un clima mediterráneo o desértico,en donde se desarrolla una mejor apariencia externa o cosmética, ya que seobtiene un color más intenso y una cáscara más fácil de pelar, que la que seobtiene en climas tropicales.

Debido a lo anterior, la fruta producida en España, California,Marruecos, y otros países del mediterráneo, es la de mayor vocación y calidadpara el mercado en fresco.

México exporta principalmente del estado de Sonora por su estatusfitosanitario de ser libre de mosca de la fruta, además de que las condicionesclimáticas favorecen una producción de fruta atractiva para el mercadoexterior. También se exporta naranja desde Nuevo León, pero la fruta regional,debe ser tratada contra la plaga citada con bromuro de metilo.

La exportación hacia Sudamérica se ha iniciado en baja escala enlos últimos 5 años hacia Argentina, Uruguay, Chile, entre otros, buscandoaprovechar la mínima oferta que tiene ese hemisferio cuando en nuestro

mundial de naranja, la industria no obtiene suficiente fruta para procesar.

Las importaciones de jugo pueden crecer si:a) la paridad cambiaria las hace atractivas,b) si se reduce la oferta nacional y su precio para la industria se encarece,como podría suceder bajo un escenario de alta mortandad por virus de latristeza en regiones productoras importantes del país.

37

ANEXO A: ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALESPAÍSES PRODUCTORES

A.1 Estados Unidos de America (EUA)

Este país ha representado un papel preponderante en el desarrollode la cadena productiva naranja, siendo durante muchos años el primerproductor mundial, ocupando actualmente el segundo lugar después deBrasil. Por otra parte, este país ha sido el pionero de los avances tecnológicosen campo e industria, resaltando en este ultimoaspecto, el desarrollo deljugo de naranja concen-trado congelado (JNCC), loque permitió una expansiónde su consumo y comerciomundial.

Actualmente EUA, esel principal país consumi-dor de jugo de naranja ensus diferentes modalidades.

La naranja, cultivode regiones tropicales ysubtropicales, se produce en los estados de Florida, California, Arizonay Texas, destacándose el primero por destinar un alto porcentaje a laelaboración de jugo, y el segundo por su especialización hacia el mercadoen fresco, gracias a que su clima mediterráneo le confiere característicasfavorables para ello. Los otros estados tienen poca relevancia por supequeño volumen de producción.

Producción y Rendimientos

La superficie de naranja es de 330 mil hectáreas, ligeramenteinferior a la que se tenía hace 25 años y no se esperan incrementossignificativos debido a que los dos principales estados productores estánteniendo mucha presión por el uso del suelo (vivienda, turismo) y por elagua, la cual es más demandada para consumo humano.

124

país se tiene plena producción. Esto sucede como consecuencia a que elclima se invierte –cuando aquí es primavera allá es otoño- al igual que lascosechas.

Los envíos hacia el sur del continente, se han realizado principalmente aArgentina, sin embargo se prevé que los precios hacia allá sean menosatractivos como consecuencia de la crisis económica que se viveactualmente.

Los embarques de naranja hacia Europa y América del Sur se hacenprincipalmente del puerto de Altamira, Tamps., en contenedores quecontienen 1,260 cajas de 40 libras en 20 tarimas de 63 cajas cada una y unpeso total de 22.9 toneladas.

5.2.3 Disponibilidad Estacional de la Naranja por Estados

De la misma manera en que se presentó la disponibilidad de naranjaa través del año para otros países, se presenta la disponibilidad de ella enlos principales estados productores en el cuadro No. 3.

Cuadro No.3 Epoca de Producción de Cítricos en México

38

Spreen, Thomas H. and Muraro, Ron. The World Market for Citrus Productsand Risk Management for Florida Citrus Growers. University of Florida,Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS)

Spreen, Thomas and Muraro, Ron. The Interrelationships and Competitionin the World Orange Juice Market. 1997. University of Florida. IFAS.

Spreen, Thomas H. Projections of World Production and Consumption ofCitrus to 2010. University of Florida. IFAS.

U.S. Orange-Juice Imports. Florida Departament of Citrus. Report No. IM-01-12. Feb. 2002

123

Los volúmenes de producción de naranja Valencia en el país en formamensual y por estados productores se observan en la gráfica No. 14 .

Gráfica No. 14 Volúmenes de Cosecha de Naranja Valencia en México

5.3 Comportamiento de los Precios

Los precios internacionales se ven influenciados por los efectosclimáticos que afectan principalmente a Brasil con sequías y a EstadosUnidos con heladas.

39

Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Yearbook. FTS-294. Octubre2001. USDA. ERS

Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Report. FTS-292. Sept 2001.USDA. ERS

Muraro, Ron P, Et al. Budgeting Costs and Returns for Central Florida CitrusProduction, 1997-98. Report 98-3. University of Florida. IFAS.

Muraro, Ron P. 2001-2002 Comparative Citrus Budgets. University of Florida. IFAS.

Panorama de la Citricultura en México. 1987 .Sociedade Braileira de Fruticultura.IX Congresso Brasileiro de Fruticultura. p. 411-416. Campinas, Brasil.

Proyecto sobre Manejo Integrado del VTC en México. SAGARPA. DirecciónGeneral de Sanidad Vegetal. Junio 2001.

Ramos Novelo, J. A. 1996. El Papel del Financiamiento en el DesarrolloTecnológico y la Rentabilidad de la Citricultura. Curso Internacional deCitricultura. P. 21-31. Cd. Victoria, Tamps.

Ramos Novelo, J. A. 1998. Costos de Producción y Rentabilidad de Cítricosen México. Segundo Curso Nacional de Avances Citrícolas. 106-120 p.Martínez de la Torre, Ver.

Ramos Novelo, J. A. 1997. Situación Actual de la Citricultura Mundial. IICurso Internacional de Citricultura. Manejo Integral Fitosanitario. Cd.Victoria, Tamps.

SAGARPA. Avances Comparativos de Siembras y Cosechas. 2000-2002. SIAP.

SAGARPA. SIACON 2001.

Spain Citrus Semi-Annual 2000. GAIN Report/FAS. USDA. EscuderoMagdalena.

Spreen, Thomas H. The Free Trade Area of the Americas and the Market forProcessed Orange Products. University of Florida, Institute of Food andAgricultural Sciences (UF/IFAS)

Spreen, Thomas H. Trade Liberalization and The World Processed OrangeMarket. University of Florida. Food and Resource Economics Departament.

122

5.3.1 Precios Internacionales de la Naranja en Fresco

Los precios de la naranja en el mercado internacional se cotizancomúnmente por caja de cartón de 40 libras (18.2 kg) y varían dependiendode la oferta y la demanda, pudiéndose considerar como normales lossiguientes.

Los precios del mercado estadounidense son en frontera y los preciospara Europa y Sudamérica son L.A.B. empacadora.

Los precios hacia Europa son generalmente más estables, sin embargoeventualmente tienen reducciones a US $ 5.50 dólares, cuando se presentanfuertes ofertas de España, Marruecos, Israel, Sudáfrica y Australia, que hacemenos atractivo ese destino, además de que se tienen mayores requerimientosde logística de transporte.

Los precios denaranja en el árbol pagadosal productor en Florida hanvariado entre $1,000 y$2,500 por tonelada en losúltimos 20 años, aunquecon una tendencia a la baja,llegando en el 2001 a cercade $ 800 ton.

Gráfica No. 15 Precio de la Naranja en Florida de acuerdo a su destino

5.3.2 Precios Internacionales del Jugo de Naranja

Los precios del jugo de naranja se cotizan en los mercados mundialesen centavos de dólar por libra de sólidos.

En la gráfica No. 16, se aprecia como los precios del jugo han variadofuertemente desde los años ochentas, entre US $0.75 y US $ 2.00 dólares lalibra como consecuencia de periodos de alta o baja oferta, presentándose

��

Fuente: Citrus Reference Book 2002. Se refiere al precio en árbol

40

16. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ABECitrus. Production and Exports of FCOJ. Season 2000/2001. Report # 8

Anuarios Estadísticos 1997,1998, 1999 y 2000. SAGARPA.

Bases de Apoyo para las Negociaciones del TLCAN correspondientes alJugo de Naranja. ANAPROCI. 1997.

Brambila Paz, José de Jesús. La Nueva Economía. FIRA. 2001.

Brazil Citrus Annual 2000. Gain Report. FAS. USDA. Barros, Sergio.

Brasil Citrus Semi-Annual Julio 2000. Gain Report FAS/USDA. Barros, Sergio.

Brasil Citrus Update- Local Industry Impression on Current Citrus Situation..2001. Gain Report.

Citrus Refrence Book 2002. Florida Departament of Citrus. Economic andMarket Research.

El sector Agropecuario Mexicano en el Tratado de Libre Comercio entreMéxico y la Unión Europea .Rusenzwel Pichardo, Andrés. SAGARPA.Marzo 2000.

Escudero, Magdalena. Spain Citrus Semi-Annual Abril 2000. FAS/USDAFruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Report. FTS-286. Septiembre1999. USDA. ERS

Estudio de Posicionamiento del Subsector Jugos Cítricos ante lasNegociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. 1999.Asociación Nacional de Procesadores de cítricos.

Florida-Brasil Processing Linkages. 1997. Economic and Market ResearchDepartament. Florida Departament of Citrus.

Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Yearbook. FTS-287. Octubre1999. USDA. ERS

Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Yearbook. FTS-. Octubre 2000.USDA. ERS

121

los más altos a mediados de los 80’s debido a las heladas que se presentaronen Florida en ésa década.

En los noventas los precios muestran una clara tendencia a labaja como consecuencia de la recuperación de la producción deFlorida, pero especialmente por el crecimiento del área establecida enBrasil.

Durante fines del año 2000 y la mayor parte del 2001, los preciosse mantuvieron debajo de los 80 centavos la libra, sin embargo en el2002, se ha tenido una recuperación al mantenerse por arriba de los90 centavos, encontrándose en diciembre del 2002 cotizacionessuperiores a 1.00 dólar la libra.

Cuadro No. 16. Precios Históricos del Jugo de Naranja en el Mundo

5.3.3 Precios en el Ambito Nacional

Los precios medios rurales de la naranja en fresco en los últimosaños se han reducido debido al incremento de la oferta, reducción enel poder adquisitivo del consumidor y bajo precio internacional deljugo concentrado, esto se puede observar en la gráfica No. 17, en dondese reportan los precios reales (eliminando el efecto de la inflación)para naranja en fresco para nuestro país.

41

Las estrategias de desarrollo y solución de problemas son diferentespara las principales regiones productoras como el noreste (Tamaulipas yNuevo León), Sonora, Veracruz y Yucatán.

La integración de los participantes de la red al mercado en frescocon alto valor agregado, es un factor estratégico para protegerse dereducciones en margen de rentabilidad por bajo precio, así como de unincremento sustancial de la importación de naranja de Estados Unidos.

El mercado en fresco nacional con su precio relativamente alto demateria prima, así como los precios internacionales del jugo y la posicióndominante de Brasil y Florida, limitan el desarrollo de la industria juguera.

Deben establecerse acciones por parte del sistema financiero nacionalque permitan reactivar el acceso al crédito en los proyectos viables de losproductores.

Por las razones anteriores, es necesario lo siguiente:

• Fortalecer la posición de la producción nacional en el mercado delautoservicio con fruta de calidad y valor agregado.

• Desarrollar el alto potencial que se tiene de incrementar la productividaden campo.

• Eficientar la red de valor

Atender y prevenir los riesgos del VTC, especialmente mediante lareconversión gradual de las huertas con plantas tolerantes al virus,aprovechando la sustitución de árboles con opciones que ofrezcan no soloprotección fitosanitaria, sino también mayor productividad y rentabilidadal incrementar la densidad de plantación, establecer sistemas de riegopresurizados y diversificación de variedades de naranja o especies de cítricoscon ventajas comerciales.

120

Esta reducción de precios se presenta en todos losmercados internacionales, no solo en México.

El precio que obtienen las huertas de riego normalmenteson superiores que las de temporal, debido en parte a que lafruta es de mejor calidad al lograr un mejor tamaño yconsistencia, pero la razón determinante es que las huertasque cuentan con riego pueden posponer su cosecha, lo quepermite obtener mejores precios al salir al mercado cuandoya se termina la cosecha de áreas de temporal, que tiene elmayor volumen, especialmente de Veracruz que produce cercadel 50 % del total de la naranja del país.

El efecto de las condiciones de disponibilidad de aguaen los precios se ejemplifica en la anterior gráfica No. 17, endonde Tamaulipas es de riego y Veracruz de Temporal,principalmente.

La particularidad de poder “almacenar” la fruta en elárbol y cosecharla uno o dos meses después de que alcanzósu madurez de consumo es una característica específica de lavariedad Valencia, no así con otras variedades, las cualesdeben cosecharse en un corto periodo de tiempo para evitardeterioro de calidad y caída de fruta.

La variación mensual de precios de la naranja, en lascentrales de abasto del país y en los mercados terminales enEstados Unidos, se observa en la gráfica No. 18.

Gráfica 17. Tendencias del Precio Real de la Naranja en México

42

La sustitución gradual de una huerta puede variar en el porcentaje arenovarse, de acuerdo a las condiciones particulares de cada productorcomo la superficie total actual, otros ingresos ajenos a la huerta,disponibilidad de capital o de acceso a crédito, etc. En general se consideraadecuado que dicha sustitución sea de un 10 al 30 % de la huerta.

En la figura siguiente, se ilustra el proceso de renovación en dondela huerta actual con una densidad de plantación tradicional es sustituidacon mayor número de árboles por unidad de superficie y en 3 etapas del33 % cada una.

Fuente: FIRA. Subdirección de Análisis de Cadenas Productivas. Ing. José Alonso Ramos Novelo.

15. CONCLUSIONES GENERALES

La red es muy sensible y dependiente del mercado nacional en fresco,así como a las variables macroeconómicas y al mercado internacional,especialmente el de jugos.

El Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) es un factor crítico quedebe ser atendido.

119

En la figura 12, se aprecia que el esfuerzo y la inversión que realizael productor en su actividad primaria se pierde (desde el punto de vista deapropiación de valor), especialmente por encontrarse desorganizado, nopudiendo integrarse verticalmente en la red de valor.

Aunado a lo anterior, el tamaño de parcela tan pequeño no les permite

Los precios de la fruta mexicana se refieren a la producida por Sonora,entidad que prácticamente es la única que exporta en el país, pues lascantidades de naranja exportadas de Nuevo León y Baja California Sur sonreducidas.

Se observa también que las exportaciones de México se dirigen auna ventana de tiempo que va de marzo a junio, en donde se tiene pocadisponibilidad de producción doméstica de EUA.

5.4 Distribución del Precio de la Naranja del Productoral Consumidor

La distribución del precio de la naranja desde el que recibe elproductor hasta que llega al consumidor se muestra en la figura siguiente,en donde resalta el que solo de un 15 a un 25 % del valor final es recibidopor el productor.

Gráfica No. 18 Precios Mensuales de la Naranja en diferentes mercados

43

El proyecto ofrece la posibilidad de tener a los 9 años utilidades(ventas – costos) 10.9 veces mayores a las que obtiene la huerta actualmente,y mucho mayores si se considera que por los efectos del VTC, la produccióncaerá significativamente.

En la gráfica, la primera columna representa el valor de las inversionesexistentes en la huerta actual y de las necesarias para la renovación. Lascolumnas del año 10 incluyen el valor residual de los activos, además de lautilidad de operación. De otra manera, esto podría verse como si uninversionista tuviera que decidir si comprar la huerta hoy a los costos delaño cero, con las alternativas de solo explotarla como está, o bién desustituirla con material tolerante a VTC, y la vendiera a los 10 años,recibiendo el valor de las últimas columnas, según el caso. El valor de unahuerta tolerante que produce 35 ton/hectárea, es mayor que una huerta quepresenta baja producción y se están muriendo los árboles.

Independientemente de resultar ser una mejor inversión lareconversión de la huerta, es además un seguro de vida para la actividadcitrícola del productor, ya que sobrevivirá cuando se presente el VTC, noasí las huertas existentes sobre patrones (portainjertos) susceptibles a laenfermedad.

Una desventaja de la sustitución, es que se dejan de recibir ingresosen los primeros años, por lo que se recomienda que los productoressustituyan solo una fracción de su huerto. Como ejemplo, un productor con10 hectáreas, podría sustituir solo el 20 % de su huerta (2has), en una primeraetapa, otro 20 % en una segunda etapa y así sucesivamente, para no dejarde recibir un ingreso cada año, pero ayudando con la producción de el80% restante, al mantenimiento de las 2 hectáreas del proyecto.

118

5.5 Conclusiones Sobre los Factores de la Demanda

• El volumen mundial de las exportaciones de fruta fresca se estáestablizando en 4.5 millones de toneladas aproximadamente y su valor

Figura No. 12. Distribución del Valor Agregado de la Red Naranja

en lo particular integrarse, además de aún cuando la actividad sea rentable,las utilidades generadas no son suficientes para el sostenimiento de la familia.

La falta de integración de los productores se ha visto como unaoportunidad por otros agentes económicos que han invertido en el acopio,selección, transportación, comercialización, etc., y que por lo tanto estáncubriendo una necesidad de integración de la red de valor.

Lo anterior indica que existe una oportunidad de los productorespara integrarse verticalmente, ya que esto trae consigo el potencial deapropiarse de una mayor porción del valor que genera la red.

44

La huerta con el Proyecto iniciará su producción comercial desde elaño 3 con 1.5 ton por ha hasta 35 toneladas en el año 10. Esto debido aque se establecerá un mayor número de árboles de 312 por hectárea enlugar de los 156-200 árboles de huertas tradicionales, así a la introduccióndel riego de bombeo de aguas superficiales o de perforaciones de pocaprofundidad.

Precio Promedio de Venta

Sin Proyecto: Inicia con $ 500 ton estimándose que se incrementará hasta $ 1,300 en año 7.

Con Proyecto: Inicia con $ 700 ton estimándose que se incrementará hasta$ 1,500 en año 7.

Nota: La diferencia en precios es debido a que sin proyecto, secosecha antes de abril, cuando se tiene mayor oferta nacional y los preciosson menores. Con el proyecto el precio es mayor porque con riego sepuede posponer la cosecha después de abril, mejorándose precios.

Costo Unitario de Producción

Sin Proyecto: Se considera un costo de $ 3,256 por hectárea, para unaproducción de 12 toneladas, reduciéndose proporcionalmente de acuerdoa la reducción del rendimiento hasta $ 2,171 a partir del año 7.

Con Proyecto: Se consideran costos de establecimiento y mantenimientoacumulados en los 3 primeros años de $ 18,227 y de mantenimiento anualen forma creciente, siendo de $ 5,245 en año 5, hasta $ 11,000 en año 8en adelante.

Los costos no incluyen gastos de cosecha y acarreo. De la mismamanera, los precios estimados para el productor son el árbol.

En la gráfica siguiente, se observa cómo los flujos de efectivo conproyecto son negativos en los 3 primeros años, sin embargo el ingresoanual es mayor desde el año 5 que el caso Sin Proyecto.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) Con el Proyecto de Renovación dehuerta es mayor (23%) que Sin el Proyecto (18 %) y el Valor Actual Neto(VAN) Con el Proyecto es mayor en 3.8 veces.

117

se ha reducido, probablemente por la competencia de frutassustitutas, incluidas otros cítricos como las mandarinas.

• México puede incrementar su exportación en fresco haciaEstados Unidos, aprovechando ventanas de tiempo creciendo enproducción en el noroeste por su status fitosanitario y en elnoreste (N.L. y Tamps.) si logra el mismo status de libre de moscade la fruta en regiones específicas vía negociación con USDA y/o mediante el establecimiento en escala comercial de airehúmedo caliente, o algún otro método de control de la plaga.

• El crecimiento de la demanda mundial de jugos tiende a unaumento en las proporciones del consumo del jugo simple, ydisminuyendo el del concentrado congelado.

• Esta preferencia por el jugo simple por parte del bloquecomercial del TLCAN, representa una oportunidad para lasindustrias nacionales, por el menor costo de flete con respecto aBrasil.

• Se debe observar con cuidado e l c rec imiento de lasexportaciones de jugo de los países centroamericanos y delCaribe que tienen tasa cero en sus exportaciones a EUA, puesrepresentan una amenaza, aún cuando el jugo mexicano sea máscompetitivo por su mayor calidad.

• El mercado europeo, bajo las condiciones del tratado comercialcon México, resul ta a t ract ivo por un mejor t ra tamientoarancelario que el del TLCAN.

• Existen posibilidades de mejorar la exportación a Sudaméricaen su época de baja o nula producción.

• Inicia en México una tendencia a demandar fruta fresca demayor valor agregado, siendo el motor de esto las grandescadenas comerciales de autoservicio, quienes buscan calidad,empaque, servicio y para ello están teniendo un contacto másdirecto con las empresas de productores.

• Los precios internacionales han tenido una reducción drásticaen la ultima década, empezando a estabilizarse en un nivelrelativamente bajo.

45

Conceptos de Inversión:Establecimiento y Mantenimiento de Naranja (Años 1 a 3) $ 18,227Perforación de pozo, electrificación y equipo bombeo $ 6,800

TOTAL $ 25,027Activos existentes:Huerta actual $ 25,678

TOTAL DE ACTIVOS $ 25,678

Parámetros Técnico-Financieros:

Cultivo Rendimiento (Ton/ha)Sin Proyecto Con Proyecto

Naranja Tradicional TMF 12 -Naranja Riego BMF - 35

Se considera que el VTC, iniciará a afectar de forma importante laproducción a partir del año 4, por lo que este ejercicio, se supone que lahuerta Sin Proyecto se verá afectada por una cepa de VTC no agresiva y queel rendimiento irá disminuyendo en dos toneladas anuales, estabilizándoseen 4 toneladas por hectárea en el año 7.

La hectárea Con el Proyecto, de manera contraria, presenta una etapapreproductiva de dos años, iniciando con volúmenes pequeños deproducción en el año 3 y creciendo hasta alcanzar las 35 toneladas.

Los rendimientos considerados, en toneladas por hectárea, son lossiguientes:

Sin ProyectoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 12 12 12 10 8 6 4 4 4 4

Con ProyectoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 0 0 1.5 6 10 15 20 25 30 35

Una afectación de una cepa virulenta-agresiva de VTC, podría mataruna huerta en un plazo desde 3 meses a un año, alternativa que no seanaliza en este modelo.

116

6. FACTORES DE LA PRODUCCION

6.1 Producción Mundial de Naranja

Los cítricos son, como grupo, las frutas de mayor producción yconsumo mundialmente con 98.7 millones de ton (mdt), siendo, como seobserva en la gráfica No. 19, la naranja de las principales frutas en cuantoa su volumen producido junto con la uva, la manzana y los bananos(conocidos en nuestro país como plátanos). Dependiendo de lascondiciones climáticas, frecuentemente la naranja es la fruta más producidaen el mundo.

De los cítricos, la naranja representó en el 2001 el 62 % de laproducción, la mandarina el 17 %, los limones y limas el 11 % y latoronja el 5% y otros cítricos el 5 % restante. De la naranja, se produjeron40.2 millones de ton en 1980, 49.8 en 1990 y 61.1 en el 2001.

La producción de cítricos está dominada por Brasil, Estados Unidos,China, México y España con el 56 % del total. China es un fuerte productorde mandarinas, siendo España también importante productor y el primerExportador en fresco de este cítrico.

Gráfica No. 19. Producción Mundial de Frutas en el Mundo

�

46 115

En el esquema, la empresa comercializadora de los productores esel nodo detonante que puede ofrecer una mayor porción del valor agregadoal productor. Es importante el contar con una empacadora propia, o biencon la maquila o algún tipo de alianza o convenio con una empresa yaestablecida para ofrecer naranja seleccionada, lavada, encerada y con elcolor requerido por el mercado, asì como el poder conjuntar la fruta decalidad industrial y negociar con las plantas procesadoras regionales.

Esta empresa de productores también puede ser la detonante deeconomías de escala para la adquisición de los insumos necesarios de susasociados.

Existen recursos económicos y de otro tipo para apoyar este tipo deesfuerzos en FIRA, SAGARPA y Secretaría de Economía, principalmente,por lo que los productores serios, con un avance en su organización puedenacercarse a nuestras oficinas para orientarles en el procedimiento necesario.

La creación de una“Empresa de Productorespara Hacer Negocio” y nola típica organización gre-mial con fines técnicos-productivos o políticos), lespermitirá avanzar en suintegración comercial paraevolucionar de un simpleproductor a Proveedor de lasgrandes tiendas de auto-servicio, bodegueros eindustrias cítricas, como semuestra en el esquema dela izquierda.

14.1.3 Sustitución de Huertas con Arboles Tolerantes al Virusde la Tristeza (VTC) e Introducción de Riego .

Región: Zonas citrícolas de temporal del país.Escala del Proyecto: 1 hectárea

debido principalmente a problemas fitosanitarios comoel Cáncer de los Cítricos y a la Clorosis Variegada enlas principales regiones productoras del mundo comoBrasil y Florida, EUA, además de a la reducción derentabilidad de la actividad por los bajos precios de losúltimos años.

Las tendencias actuales mundiales de la superficiey la producción de naranja son a mantenerse establesen el corto y medio plazo, para posteriormente mantenercrecimientos similares a los de la población. Se puededecir que se está llegando al un pico de la superficie denaranja, y casi a un pico en su producción.

La producción de la naranja, tuvo un considerablecrecimiento durante los 80´s y principios de los 90’s

Gráfica No. 20. Destribución Relativa de la Producción de Cítricos en el Mundo

Gráfica No. 21. Principales Países Productores de Naranja

Los principalespaíses productores denaranja son Brasil, EstadosUnidos, México, China,España, Italia, Grecia,Marruecos y Turquía,representando los dosprimeros el 50 % del total.

El cultivo de loscítricos y, en particular dela naranja, han tendido aestabilizar su superficie decultivo a partir de mediadosde los noventas. En elperiodo 1980 al 2001 lasuperficie total de naranjacreció un 65 % al pasar de2.22 a 3.66 millones dehectáreas (mdh).

Cabe indicar que lasuperficie máxima sealcanzó en 1998 (3.8 mdh),sin embargo, ésta se redujoen un 3.6 % en el 2001,

Fuente: Faostat

47114

14.1.2 Integraciòn Comercial de Productores.

Con el fin de que una porción mayor del valor, que paga el consumidorpor la naranja, pueda ser recibido por el productor, es necesario concentrarun alto volumen de producción mediante su integración horizontal con otrosproductores, creando una empresa que le permita ofertar y “negociar” enconjunto. El poder de negociación se obtiene al poder ofrecer no solo volumen,sino también calidad, presentación, servicio (fechas y formas de venta, etc.),entre otras características, las cuales el productor individual no puedenormalmente ofrecer.

Comentarios:El modelo considera la instalación de un sistema de riego de

microaspersión en una superficie de 20 hectáreas, en una huerta ya existenteque ya cuenta con riego por bombeo de pozo profundo o de un cárcamode bombeo, en donde se tiene una densidad normal de alrededor de 156árboles por ha. Se considera un uso más eficiente del agua, mejoras en losinsumos y la tecnología aplicados.

Con lo anterior, se reduce el costo de producción por tonelada, y semejora no solo el rendimiento, sino también en el precio de la naranjacomo consecuencia de poder retrasar su venta, así como al mejorar sucalidad.

Este proyecto puede realizarse con la participación del crédito conrecursos de FIRA, así como del subsidio gubernamental de Alianza para elcampo, en su programa de ferti-irrigación.

Gráfica No. 22. Evolución de la Producción de Naranja en los Principales PaísesProductores en el Período 1980-2001

(gráfica No. 22), presentando actualmente unatendencia a estabilizarse entre los 65 y 70 millones detoneladas.

Dentro de los principales países productores denaranja, en donde México ocupa el tercer lugar, engeneral se presenta un leve crecimiento de la superficiey producción, no siendo así en el caso de Brasil y EstadosUnidos, los cuales han visto disminuidos sus volúmenesde producción por los problemas fi tosanitariosmencionados, así como por factores climatológicoscomo heladas en EUA y sequías en Brasil.

Aún cuando la producción de naranja en ciertospaíses centro y sudamericanos, así como de la regióndel Caribe, no alcanza volúmenes importantes en elámbito internacional, vale la pena tomarse en cuenta,debido a que su crecimiento ha llevado a incrementosen la producción de jugos que ya ofrecen una importantecompetencia en los mercados de Estados Unidos yCanadá.

Esta situación se observa en el gráfica No. 23, endonde Costa Rica y Belice tienen una tendenciacreciente en la producción de naranja.

48 113

riego presurizado, para la adquisición de planta de cítricos tolerante al virusde la tristeza, maquinaria y equipo (empacadoras seleccionadoras, tractorese implementos), construcciones (cuartos fríos, naves industriales), etc.

14.1.1 Establecimiento de Sistema de Riego de Microaspersión.

Región: Zonas citrícolas de riego del norte del país.Escala del Proyecto: 20 hectáreas

Conceptos de Inversión:Instalación de sistema de riego de microaspersión $ 260,000Asistencia Técnica y gastos diversos $ 20,000

TOTAL $ 280,000

Activos existentes:Tierras $ 400,000Arboles de naranja $ 200,000Construcciones $ 60,000Equipo de bombeo

e instalaciones Eléctricas $ 80,000TOTAL DE ACTIVOS $ 740,000

Parámetros Técnico-Financieros:

Cultivo Superficie(ha) Rendimientos (Ton/ha) Sin Con Sin Con

Proyecto Proyecto Proyecto ProyectoNaranja Tradicional GMF 20 0 15 0Naranja Riego Microasp. 0 20 0 15-20-25*

* Incremento en rendimiento del año 1 al 3, estabilizándose a partir del año 3

Precio promedio de Venta Sin Proyecto: $ 700 ton Con Proyecto: $ 800

Costo Unitario de Producción Sin Proyecto: $ 5,560 Con Proyecto:

Año 1 $ 6,836Año 2 en adelante $ 7,031

Gráfica No. 23. Evolución de la Producción de Naranja en el Caribe

Ejemplo del impacto de estos países en las importaciones de Estados Unidosde jugo de naranja (en millones de galones equivalentes a jugo simple), en losúltimos años se aprecia en la gráfica No. 24. En el cuadro No.4. Los dos paísescentroamericanos, con un volumen de producción relativamente pequeño, ya estánexportando conjuntamente a EUA cantidades mayores o similares a las de México.

Gráfica No. 24. Importaciones de jugo de Naranja de EUA por País Origen

49112

variedades tempranas, para ampliar la época de cosecha, reduciendo conello el exceso de producción en pocos meses. De lograrse lo anterior, losprecios pueden mejorarse. Como ejemplo de variedades tempranas quepueden utilizarse para este fin son la Marrs y la Hamlin.

Cambio de Actividad.En las áreas de producción marginales y de gran pendiente, se debe promoverel cambio gradual del cultivo de naranja y otros cítricos a otras especiescomo pueden ser las plantaciones forestales intercaladas, que permitiránen el medio y largo plazo mayores ingresos al productor. Ejemplo de esto setiene en la región de San Andrés Tuxtla, en donde se desarrolla cedro dentrode las plantaciones de café.

4) Región Yucatán.

Integración de los Productores al Mercado.En la región es mínima la presencia de empacadoras, existiendo solo

2 de ellas y 5 de las llamadas “cepilladoras”, en donde solo se da unmínimo valor agregado, no realizándose una selección, lavado, encerado,de la fruta. Es necesario desarrollar estas agroindustrias para ofrecer unafruta de mayor calidad y un mayor control del material vegetativo (evitandoque se movilice al centro del país) para reducir riesgos de transmisión delpulgón café que es el más eficiente transmisor del VTC). También se atenderáde mejor manera el mercado regional de la península y sus zonas turísticas.

Sistemas de riego presurizado.Dadas las condiciones de los suelos de la península, de rápida

infiltración y poco suelo, es necesario el uso eficiente del recurso agua, nosolo con fines de conservación del mismo, sino de mayor productividad yrentabilidad.

14. PROGRAMAS O ESQUEMAS DE APOYO DEFIRA Y EL GOBIERNO FEDERAL A LACITRICULTURA.

14.1 Modelos de InversiónA continuación se presentan ejemplos de modelos de inversión que

el productor puede realizar con sus propios recursos, o bien, con el apoyode crédito y programas gubernamentales como los de Alianza para el Campo,en donde se pueden obtener subsidios para la instalación de sistemas de

6.2 Rendimientos

Los rendimientos promedio por hectárea logrados por lasprincipales naciones productoras (gráfica No. 25) son mayores a losobtenidos en nuestro país, debido principalmente a un mayor niveltecnológico, el cual inicia desde la obtención de árboles certificadosde alta calidad genética y libres de virus que ofrecen una mayorproductividad, especialmente si se combina con adecuadas prácticasde cultivo como el riego presurizado, adecuada nutrición, controlde plagas y enfermedades, etc.

Gráfica No. 4. Exportaciones de Jugo hacia Estados Unidos

Gráfica No. 25. Rendimientos de Naranja en el Mundo

Cabe resaltar que en países como Brasil, en donde la superficie deriego representa cerca del 10% (similar a México), se tienen rendimientospromedio por hectárea de 20 a 25 toneladas cuando en nuestro país, sólose producen de 10 a 14 ton como promedios anuales.

En el siguiente cuadro podemos apreciar que en el año 2001, el

50 111

La mayor concentración de plantas procesadoras del país seencuentran en esta región, por lo que se deben buscar convenios decomercialización de fruta con ellas, incorporándolas en los esquemas deintegración.

La integración en empresas que permitan descuentos en laadquisición de insumos y mejores precios en la comercialización debenpromoverse mediante los diferentes apoyos del gobierno y las dependenciasdel sector.

Reconversión de Huertos.Por ser esta región la de mayor superficie y producción nacional, y endonde los efectos del VTC serán de mayor daño económico, debe darsemayor prioridad en la promoción de la reconversión de huertos sobrepatrones tolerantes, aprovechándose el cambio a altas densidades deplantación, buscándose los altos rendimientos y teniendo en mente losdestinos de mercado en fresco e industrial.

Reducción de Costos y Riesgos.Los bajos precios de venta hacen indispensable la reducción del costo deproducción por tonelada para mantener un mínimo de rentabilidad para elproductor. La reducción de costos y riesgos debe darse mediante todas lasacciones de transferencia de tecnología que incrementan producción yreducen costos de cultivo. Debe considerarse también la posible producciónde bajo costo destinada exclusivamente a la industria, en donde la tecnologíabusca altos rendimientos, aunque no apariencia externa de la fruta,reduciéndose costos de control de plagas y enfermedades.

RiegoSe debe iniciar el cambio de la actual producción de temporal a la deriego, que permita una alta productividad, certidumbre en los volúmenesde producción, y el mantenimiento de calidad de la fruta y una posibilidadde extender el periodo de cosecha en parte de esta región productora. Paraello, es necesario destinar recursos y apoyos para la perforación de pozos,riego vía utilización de los escurrimientos superficiales de ríos, en dondetécnicamente sea factible, así como mediante la construcción de ollas deagua, que permita complementar las necesidades hídricas (de riego) de loscítricos más allá de abril.

Distribución de Epoca de CosechaEn esta región de clima tropical, en donde la fruta madura con anticipacióna otras regiones de clima subtropical, se debe aprovechar el uso de

Gráfica No. 26. Producción Mundial de Jugos de Fruta en 1999

Cuadro Comparativo de Superficie vs. Producción

6.3 Producción Mundial de Jugo de Naranja

La producción mundial de jugos de las principales frutas en 1999alcanzó un volumen aproximado de 5,756 millones de ton, destacandolos jugos de frutas cítricas, que en sus formas simple y concentradarepresentan el 64.5 % de la producción mundial. Por su parte, los jugos denaranja ocupan el 60.1 % del total, dominando la producción internacionalde jugos, con volúmenes de 1,979 y 1,483 millones de ton en sus formassimple y concentrado congelado, respectivamente.

Estado de Florida de EUA, con una superficie establecida de Naranja menoren 21% a la de México, obtiene de 2.3 veces más producción.Análogamente, el Estado de Sao Paulo, Brasil con una superficie de casi eldoble que la nuestra, logra una producción 3.77 veces superior.

Fuente: Faostat

51110

Algunas de las variedades que pueden introducirse son híbridos demandarinas o del grupo de mandarinas como las Clementinas, Ortanique,Fortune, Sunburst, Nova, etc., especialmente porque en esta región lascondiciones climáticas favorecen su producción de calidad.

Liberar Regiones de la Mosca de la Fruta.Es necesario intensificar las acciones de la campaña contra la mosca

para poder pasar de ser zona de baja prevalencia de la plaga a zona libre deella, o llegarse incluso a liberar áreas específicas con la aprobación delDepartamento de Agricultura de Estados Unidos. De lograrse este estatusfitosanitario, la región puede volver a convertirse en importante exportadorade naranja, como lo fue décadas atrás.

Tratamiento de Aire Húmedo Forzado.Este sistema alternativo que permite el control de la larva de la mosca de lafruta, y que ya se tiene en Nuevo León en prototipo de baja escala, hatenido buenos resultados en naranja y toronja, no así en mandarinas. Podríallevarse a escala comercial, de manera que permita el manejo de altosvolúmenes de naranja y otras frutas.

Irradiación con Descarga Eléctrica.Este es un nuevo sistema de tratamiento que permite eliminar las larvas dela mosca de la fruta, entre otros problemas fitosanitarios, que permitiría eltratamiento no solo de cítricos, sino de otras frutas como guayabas, mangos,etc. Debido a su alto costo -unos 8 millones de dólares- sería necesaria lainversión conjunta de diversas organizaciones de fruticultores, con posiblesapoyos de gobierno.

3) Región Veracruz-Huastecas.

Organización-Integración.Esta región, que se caracteriza por tener bajos precios, deben iniciar

un proceso de organización de los productores que los lleve a una integraciónhorizontal en un principio, que les permita conjuntar volúmenes deproducción para el mercado, así como el avanzar en aspectos productivos.Se debe iniciar un proceso de desarrollo de proveedores de fruta de mayorcalidad, estableciéndose empacadoras en los casos en que los productorespresenten mayor potencial. Los grandes autoservicios han carecido deproveedores de fruta de valor agregado en esta región, que es la de mayorproducción, aunque en los últimos dos años se han estado insrtalandoempacadoras con quienes se pueden dar estas relaciones.

Los principales países productores de jugo de naranja, como seapre- cia en la gráfica No. 27, son Brasil, Estados Unidos, Unión Europea yMéxico, mostrándose en la siguiente figura su participación relativa conrespecto al total mundial de 2.46 millones de toneladas.

Figura No. 27. Principales Países Productores de Jugo de Naranja

México, a pesar de ser el 3° productor mundial de jugo, solo produceel 2.1 % del total, siendo enorme la brecha que existe con respecto a Brasily Estados Unidos, por lo que tiene poca influencia en el mercadointernacional.

Tendencia Mundial en la Concentración de las Grandes Em-presas Productoras.

Las grandes empresas mundiales como Cutrale Citrus Juices,Citrosuco Paulista, Louis Dreyfus et Cie y Gargill Citro América, Inc., tienenempresas en Brasil y Estados Unidos, algunas poseen huertas propias ybarcos para transporte de jugo a granel.

Para ofrecer una idea de la magnitud de estas empresas, en el cuadroNo. 5, se presenta información sobre ellas.

52 109

naranja sin algún tratamiento contra esta plaga, las estrategias sonlas siguientes:

Protección del Estatus Fitosanitario.Es indispensable el conservar las zonas libres de la mosca mexicana de lafruta, mediante el fortalecimiento de la campaña respectiva, para podermantener abierta la posibilidad de exportación al mercado de los EUA yotros que exigen este estatus.

Incremento de la Producción.Para poder aprovechar las cualidades de la fruta producida en esta regiónen cuanto a calidad para mercado en fresco y desarrollar una mayorpenetración en el mercado exterior, se debe mejorar la productividad encampo mediante el uso de las tecnologías disponibles, y se pueden promovernuevas plantaciones, sin embargo esto ultimo estará limitado a ladisponibilidad y calidad del agua para ello.

Instalación de Sistemas de Riego Presurizado.Con el fin de hacer un adecuado uso del agua de riego, debe

continuarse con los apoyos para el cambio del riego por gravedad al degoteo o microaspersión.

2) Región Noreste.

Modernización de Empacadoras.Consolidar la relación de las empacadoras de Nuevo León con las

tiendas de autoservicio en la creciente demanda de fruta con valor agregado,haciéndose más eficientes y rentables vía la modernización de equipos einstalaciones.

Integración de los Productores al Mercados.Los productores deben integrarse a estos mercados del autoservicio

y de otros tipos, al transformarse en proveedores de los mismos, siendonecesario para ello consolidar volúmenes que les permitan negociar,pudiendo hacerse vía asociación con empresas empacadoras o mediantela Instalación de empacadoras propias.

Reconversión de Huertos.Aprovechar la necesidad de reconvertir sus actuales plantaciones, conplantas injertadas sobre patrones tolerantes al VTC, para también sustituirla naranja por variedades o especies diferentes y que presenten buenpotencial comercial.

Cuadro No. 5. Grandes Procesadoras Mundiales de Jugo de Naranja

Todas estas industrias comercializan en los mercados internacionales a granel (bulk).

6.4 Producción Nacional de Naranja

6.4.1 Principales Regiones Productoras

La naranja y otros cítricos se desarrollan en unagran variedad de áreas en el territorio Nacional, sinembargo, las principales regiones dedicadas al cultivose encuentran en el Golfo de México, y en menorproporción en la Costa de Sonora y en el centro de BajaCalifornia Sur.

6.4.2 Superficie y Producción

Dentro de las especies de frutales en México, loscítricos son los de mayor importancia tanto por su áreaestablecida como por su volumen de producción. Lasuperficie de cítricos se estima en 516 mil hectáreas yla producción en 6.3 millones de toneladas. En elCuadro No. 6 se puede apreciar la distribución por tipode cítrico.

53108

Almacenamiento y Refrigeración: No se tiene infraestructura dealmacenaje de fruta para ofrecerla cuando baja el volumen de oferta nacionaly los precios se elevan. Actualmente los comercializadores prefieren venderla fruta como va saliendo de las huertas, moviéndose los intermediarios alas diferentes regiones productoras debido a sus diferentes fechas de cosecha.

Estas dos primeras estrategias de integración/ organización y de valoragregado permitirían darle sentido a la frase siguiente:

“Juntos, nuestra Naranja es Mejor”

En la industria: Mediante negociaciones con las industrias o víalegislación, se debe buscar que se ofrezcan productos con mayor contenidode jugo de naranja, equiparándose a las normas internacionales de otrospaíses, ya que se tienen las siguientes diferencias actuales en las normasmínimas:

3) Prevención Contra el Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC). En todaslas regiones productoras se deben intensificar las acciones deconcientización de la gravedad de la diseminación del VTC, la aplicaciónde las medidas cuarentenarias y de la necesidad de iniciar una sustitucióngradual de huertas con plantas injertadas sobre patrones tolerantes al virus,con material proveniente de huertos registrados por Sanidad Vegetal.

Es necesaria la producción en gran escala de arbolitos de estascaracterísticas, así como el inicio del Programa de Reconversión Citrícola,con la participación de recursos económicos de los Gobiernos Federal yEstatales, así como con financiamiento para acelerar el proceso de sustituciónde las huertas existentes.

II. Estrategias Regionales.

1) Región Sonora y Baja California Sur.

Para esta región en donde se les ha declarado como libres demosca de la fruta y que son las que actualmente pueden exportar

Cuadro No. 6. Superficie y Producción de Cítricos en México.

Fuente; SAGARPA. SIACON

De acuerdo a datos de SAGARPA, en el 2001 la superficie de naranjafue de 340 mil has de las cuales se cosecharon 326 mil has. El 72 % es detemporal y el 28 % de riego, encontrándose esta ultima superficie en losestados de Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Sonora, principalmente.

Gráfica No. 28. Superficie de Naranja en México.

La superficie de naranja nacional se incrementó en un 42 %durante el periodo 1990 a 2001, estimulada principalmente por losatractivos precios que se presentaron durante la década de los ochentasa raíz de la reducción en la oferta mundial resultante de las heladas enFlorida.

La superficie actualmente tiende a estabilizarse, siendo pocaslas nuevas plantaciones que se realizan, teniéndose por otro lado ciertareducción de la misma como consecuencia de la mortandad odesestímulo por las sequías que se han padecido en el norte del paísdesde 1995 y en algunos casos por el cambio de cultivo o variedad porotro más rentable.

54 107

exclusivamente aspectos técnicos y políticos, sino que es indispensableque se integren en verdaderas empresas que les permitan hacer negociosque beneficien a cada uno de sus integrantes.

Solo en conjunto –en volumen- pueden tener la fuerza requeridapara poder negociar competitivamente la compra de insumos y la venta desus productos.

Los productores organizados e integrados son quienes tendrán másfácil acceso a los programas de apoyo del gobierno federal y de la banca.

2) Agregar Valor en la Red de la Naranja. Es posible dar valor durante lasetapas del movimiento de la naranja desde el campo al consumidor. Acontinuación se resumen algunos de estos conceptos.

En Campo: Con la mayor aplicación de tecnología puedeobtenerse fruta de mejor tamaño, apariencia (sin manchas o daños) ycalidad, con lo que se pueden alcanzar mejores precios en los mercadosnacionales, así como incrementar el volumen de fruta de exportaciónen las empacadoras.

Mediante el éxito de las negociaciones y campañas fitosanitarias en regionesde los estados de Nuevo León y Tamaulipas para declararlas libres demosca de la fruta, se permitiría una mayor participación en el mercado deexportación en donde la fruta obtiene mayor valor.

Empacadora: donde a la fruta se le pueden dan los siguientes beneficiosen forma total o parcial: selección, desverdecido, lavado, cepillado, adiciónde color y empacado, antes de salir al mercado. Actualmente es muy bajo elporcentaje de fruta que sigue esta ruta debido a que un importante sector delmercado aún no paga un sobre precio por estos beneficios.

En las centrales de abasto: especialmente en el de la Ciudad deMéxico, al arribar los camiones con fruta, esta se descarga en bodegas quetienen una simple cepilladora y seleccionadora por tamaños, y se tienefruta de rezago de bajo valor comercial y basura.

Lo ideal sería que a las bodegas llegase fruta ya seleccionada ybeneficiada en empacadoras ubicadas en las regiones productoras,evitándose así el transporte innecesario de basura y fruta no apta para elmercado, además de que se reduciría la cantidad de basura que esto acarreaa las ciudades.

Las más importantes entidades en superficie son Veracruz con el 43%, San Luis Potosí con 12 % y Tamaulipas con 11 %. Sobresale el desarrolloque tiene el estado de Sonora en el Noroeste, principalmente por susposibilidades de exportación de fruta fresca, gracias a la calidad de sunaranja (debido al clima desértico) y a encontrarse la entidad libre de moscade la fruta, por lo que no requiere de fumigarse para su exportación. Estanaranja es competitiva en calidad a la producida por España y el norte deAfrica.

6.4.2.1 Producción

La producción nacional tuvo un crecimiento constante hasta 1996 y1997 al alcanzar casi 4 millones de toneladas, creciendo un 77.4 % de1990 a 1997. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de lasuperficie, y en menor medida al mejoramiento de tecnología. Durante losaños 1998 y 1999, la producción se redujo por efecto de sequías en elnorte del país e inundaciones en Veracruz y Tabasco, sin embargo, para el2001 se logró una producción récord de poco más de 4 millones detoneladas.

Cuadro No. 29. Producción de Naranja en México

El crecimiento de la producción por entidades de 1989 al 2001fue el siguiente: Tamaulipas 57 %, San Luis Potosí 18 %, Nuevo León38 %, Veracruz 60 %, Sonora 93 %. Los 3 primeros estados sufrieronlos efectos de fuertes heladas en diciembre de 1983 y 1989, siendomás severamente afectado Nuevo León, reduciéndose su producciónde 1990 a un 15 % y la de 1991 a un 1.6 % de la obtenida en 1989,como se observa en la gráfica No. 30. Sobresale Nuevo León, quelogró recuperar su producción al crecer su volumen 84 veces de 1991al 2001.

55106

�

13. PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLODE LA RED DE VALOR NARANJA

A lo largo de la presentación de este documento, se han revisado ycomentado diferentes aspectos que permitirían un desarrollo competitivode la red de valor mediante su integración, agregación de valor, mejora desu productividad y rentabilidad.

A continuación, se presentan algunas estrategias para tales fines, lascuales se desglosan en generales, considerando que son de importanciapara todas las regiones productoras del país, y por otro lado, en regionalesdebido a que entre regiones se presentan diferencias significativas enaspectos productivos, climáticos, fitosanitarios, y de desarrollo empresarial,entre otros.

I. Estrategias Generales.

1) Integración y Organización de los Productores. Es necesario que losproductores se integren en figuras no solo gremiales que atiendan

De la misma manera, este fenómeno redujo la producción enTamaulipas a un 40.9 % y en San Luis Potosí a un 62.8 % de lo logrado elaño previo.

Algunas entidades han tenido un crecimiento sostenido como Yucatáncon un incremento del 124 % de 1989 al 2000 y Tabasco con 238 % de1991 al 2000. La producción en Veracruz presenta variaciones significativasdebido principalmente a un favorable o no temporal de lluvias. (gráficaNo. 30).

Gráfica No. 30. Desarrollo de la Producción de Naranja en México por Estados Unidos

56 105

La participación relativa por estados en la producción nacionalde naranja es la siguiente: Veracruz 50.1 %, Tamaulipas 10.5 %n NuevoLeón 8.8 % y San Luis Potosí con el 7.9 %, en conjunto produce estaregión del Golfo de México el 77.3 % del total nacional.

Las fuerzas impulsoras del crecimiento de la producción enalgunos de los principales estados fueron las siguientes: a) Veracruz.Incremento de la superficie durante la década de los ochentas por altosprecios, b) Tamaulipas y Nuevo León. La misma razón anterior, perotambién como resultado de la rehabilitación de huertos después de lasheladas citadas anteriormente y el uso de mejores tecnologías comoincremento de árboles por hectárea y sistemas de riego presurizado.

Algunas regiones con potencial de poder incrementarcompetitivamente su producción son la costa de Sonora y Baja CaliforniaSur, sin embargo esto en una escala limitada por la disponibilidad deagua.

Actualmente, la producción de naranja en la Península de Yucatán seve amenazada por la presencia del pulgón café, eficiente transmisor delvirus de la tristeza de los cítricos (VTC), motivo por lo que se tienecuarentenada la región, impidiéndose la movilización de material vegetativohacia el centro del país y solo permitiéndose la salida de fruta libre de estematerial. Para ello, la naranja debe pasar por una empacadora o por lomenos una corredora para la eliminación de tallos, hojas, etc.

De presentarse una explosión del VTC que ocasione altamortandad de cítricos en la península, el daño será menor que el quepuede ocurrir en el resto del país, debido a que un porcentajesignificativo de la superficie fue establecida sobre portainjertos tolerantesal patógeno.

El valor de la producción de 1990 a 1999 (gráfica No. 31), creciónominalmente en 220 %, este valor se redujo en un 16 % en 1997, conrespecto al año previo como consecuencia a la baja de precio por laproducción récord nacional y mundial.

El crecimiento de la producción a finales de los ochenta y al iniciode los noventas fue impulsado principalmente por un incremento de lademanda internacional de fruta y de jugo, favoreciendo en el país una mayordemanda de las industrias jugueras, sacándose del mercado importantesvolúmenes, lo que incrementó el valor de la producción.

57104

12. ANÁLISIS FODA

De acuerdo a lo expuesto en el presente documento, y a lomanifestado por diferentes participantes de la red naranja, lasprincipales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas(FODA) son las siguientes.

El escenario No. 2 tiene altas probabilidades de presentarsedentro de un periodo de 5 a 20 años, debido a la amenaza de unamuerte masiva de árboles cítricos como consecuencia de ladiseminación del Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC).

Bajo este escenario de VTC y/o la eventual presencia de sequíaso heladas, se reduciría la oferta de fruta, resultando en incrementode precios, situación desfavorable para las plantas productoras dejugo de naranja y otros cítricos, haciéndolos menos competitivos yrentables.

En el mediano plazo, las mayores perspectivas para lograrmejorar la rentabilidad para los productores son la integración en lared en esquemas que permitan lograr un mayor valor agregado, asícomo una mayor eficiencia tecnológica en las huertas. La industriaprocesadora, deberá desarrollar esquemas que aseguren un abastomínimo de materia prima mediante esquemas asociativos conproductores y la adquisición y/o establecimiento de huertos propios,manejados en forma intensiva de alto rendimiento y baja calidadexterna.

Bajo este escenario de VTC y/o la eventual presencia de sequíaso heladas, se reduciría la oferta de fruta, resultando en incrementode precios, situación desfavorable para las plantas productoras dejugos.

En el mediano plazo, las mayores perspectivas para lograrmejorar la rentabilidad para los productores son la integración en lared en esquemas que permitan lograr un mayor valor agregado, asícomo una mayor eficiencia tecnológica en las huertas. La industriaprocesadora, deberá desarrollar esquemas que aseguren un abastomínimo de materia prima mediante esquemas asociativos conproductores y la adquisición y/o establecimiento de huertos propios.

La baja en la rentabilidad de otras actividadesagropecuarias, favoreció en su momento el cambio hacia lacitricultura en áreas destinadas a la ganadería y algunos cultivosanuales

El crecimiento del valor real de la naranja desdemediados de los noventas, fue como consecuencia alsostenimiento de un precio de venta aunado al incremento dela producción resultante de las huertas jóvenes que entraronen plena producción, así como a un incremento en laproductividad en campo vía tecnología en algunas regionesproductoras.

En la gráfica No. 31 Se nota como el valor nominalde la producción tuvo un crecimiento sostenido hasta elaño 2000, sin embargo en el 2001 se presentó una bajanominal debido a una caída del precio, por una sobreofertanacional y al bajo precio internacional del jugo de naranja,que redujo la demanda de fruta por parte de las plantasprocresadoras.

Al eliminar el efecto de la inflación del valor de laproducción, en la misma gráfica al convertirlo en equivalentea pesos de septiembre del 2002, se puede observar que elvalor real de la producción de naranja en el país, creció hasta1993, cayendo de forma importante como consecuencia dela baja de los precios reales y a la reducción del volumen deproducción por condiciones climáticas.

Gráfica No. 31. Valor de la Producción de Naranja en México

58 103

Conclusiones de los Escenarios

La empresa tipo de Tamaulipas, dada su condición de riego, mayorproductividad y a que una significativa porción de la producción sale almercado una vez que decrece la oferta nacional, presenta una aceptablerentabilidad, aún bajo un escenario más desfavorable de reducción de preciosde 20.

En esta región, lo común es que la superficie acreditada cuenta conasistencia técnica y con mecanismos de reducción de riesgo vía fondo deaseguramiento, utilización de sistemas de riego presurizado (sequías), etc.

Bajo condiciones normales, este tipo de empresa no tieneproblemas para el pago de sus créditos y el principal riesgo a cortoplazo es la eventual presencia de heladas. En el medio plazo, el mayorriesgo es el Virus de la Tristeza de los Cítricos, para lo cual la únicasolución será la sustitución gradual o total de los árboles de lasplantaciones actuales.

La empresa tipo de Veracruz, aún cuando tiene menor productividadpor ser de temporal y menor precio por alta oferta, presenta una rentabilidadmenor que no permite reducciones de precio ni aumentos de costossignificativos.

El saldo final para el productor de Tamaulipas es de el 40.9 % mayorde lo recibido por el de Veracruz. En general los acreditados de FIRA,obtienen producciones de 15 o más toneladas, siendo el principal riesgo elde reducción del precio.

Se debe cuidar de que las cuotas de crédito sean acordes con laproductividad y capacidad de pago de cada huerta, adecuando las cuotasde crédito a la misma.

Se tiene la posibilidad de incrementar el valor agregado de la naranjaa través de su selección y empaque, especialmente si los productores seintegran para comercializar en conjunto por sí mismos, asociándose conempacadores, industriales y/o comercializadores, estableciendo unafruticultura por contrato con ellos, entre otras.

Las tendencias del mercado y los costos de producción, están llevandoal sector naranjero al escenario No.3, en donde los precios son cada vezmás bajos y con costos de producción de bajos a medios.

6.4.2.2 Producción de Fruta de Empacadora

Actualmente es muy bajo el volumen de fruta que pasa por este tipode industria, ya que el mercado está acostumbrado a consumir la fruta casicomo se corta del árbol, siendo el único proceso una selección sencilla enla misma huerta, para posteriormente ser transportada a granel en camionesde 12 a 20 toneladas a los centros de consumo.

Las empacadoras deberán irse desarrollando y creciendo en el mediorural para ofrecer lo que el consumidor y grandes comercializadores ledemandan, siendo sus exigencias mayores en cuanto a calidad yconveniencia. Esto les permitirá integrarse y agregar valor a la naranja.

La tendencia de la concentración de la venta al detalle en tiendas deautoservicio y en fruterías presiona a una mayor demanda de frutas conuna mayor calidad de presentación y uniformidad. Por esta razón, se prevéque la demanda de naranja de empacadora va a ir creciendo de maneraimportante.

Existe una gran oportunidad de expansión de la naranja deexportación de Sonora y Baja California, debido a la calidad que la frutaobtiene en el clima de esa región y a que se encuentra libre de la mosca dela fruta, por lo que no se requiere ningún tratamiento para su exportación.Para poderse exportar, la naranja necesita pasar por los beneficios que leofrece una empacadora.

Se tiene un potencial de exportación latente en los estados de NuevoLeón y Tamaulipas, en donde son zonas de baja prevalecencia de mosca dela fruta y están realizándose esfuerzos para llegar a ser declaradas comolibres de ella. Esto traería una reactivación de la red de valor.

También el potencial latente podría desarrollarse mediante lainstalación y utilización en forma comercial del tratamiento de aire húmedocaliente (100 minutos para llegar a una temperatura de 47.1 grados ysostenerla posteriormente a esa temperatura durante 2 horas). El método deaire caliente para el control de la mosca, es más eficiente que el de Bromurode Metilo, es 100 % natural e inocuo, aunque tiene la desventaja de sermuy costoso, existiendo en la región de Montemorelos, N.L., unaempacadora que tiene un modelo a pequeña escala del mismo.

Algunos de los retos que las agroindustrias deben alcanzar para sermás competitivos son el lograr el adecuado abasto de fruta para la industria

59102

��

�

Escenario número 4. En este escenario el costo de producción es alto debidoa las mismas causas señaladas en el escenario número 2 y un precio bajopara la naranja pagada al productor, debido a las causas señaladas en elescenario número 3.

En este ultimo escenario, el más pesimista de los 4 antes señalados,sobrevivirán en forma comercial, las empresas muy eficientes en costos, lasque se diferencien con el uso de variedades de mayor precio y/o que esténintegradas al mercado. Algunas regiones de cultivo de subsistencia (áreasde San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz), se mantendrán con unmínimo de atención y de rendimiento o tenderán a desaparecer para sersustituidas por otros cultivos y ganadería.

Un gran número de productores no integrados verticalmente, puedenpresentar quebrantos en sus empresas citrícolas, ocasionando presionessociales para recibir apoyos del gobierno.

La industria procesadora de jugos, bajo este escenario, se verábeneficiada al obtener materia prima a precios más competitivos y cercanoscon respecto a los principales competidores como Florida y Brasil.

Bajo este escenario, si se considera una reducción de los precios enun 10 % y un incremento de costos del 10 %, se obtendrían los siguientesindicadores.

Este escenario no soporta una reducción de precio mayor al 10 %.

del jugo y el desarrollo de las empacadoras de fruta fresca encalidad, primero, y en número, después, propiciando una mayordemanda de productos de mayor valor agregado.

Para lograr lo anterior son posibles las siguientes acciones:• Establecer relaciones entre industrias y grupos de productorescon el fin de asegurar un abasto adecuado de las jugueras yempacadoras.

• Que las jugueras compren o renten huertas, o bién la comprade terrenos para establecer huertos de nivel tecnológico alto,buscando con ello asegurar un abasto mínimo de fruta industrial,así como la mejora productiva, vía tecnología, de las huertasexistentes.

• Promover asociaciones de industriales con productoresorganizados o con potencial de organización para lacomercialización de la fruta industrial y el establecimiento deempacadoras y otro tipo de infraestructura y equipo.

6.4.2.3 Rendimientos

Los rendimientos de naranja en el país son en general bajoscomparados con los de otros países, variando el promedio nacionalentre 10 y 14 ton/ha. La baja productividad se debe a deficientesprácticas de cultivo, a que la mayor parte de la superficie no es deriego y a que un gran número de huertas se establecieron conplanta no producida adecuadamente, con problemas deenfermedades, transmitiéndose características de improductividad,así como enfermedades que afectan el rendimiento.

Los rendimientos promedio de naranja por estado productorvarían grandemente, dependiendo, entre otros factores, de su régimende humedad, como puede observarse en la gráfica No. 32.

Durante el año 2000, y como consecuencia de las sequías enel norte, los rendimientos por hectárea se redujeron de formaimportante, especialmente en el noreste, en donde los estados másafectados son Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estascondiciones de sequía en la región continuaron en el 2001 y en el2002.

60

Escenario número 3. Este escenario presenta un costo deproducción bajo, debido a las mismas condiciones que seseñalan en el escenario número 1, pero con un precio bajo dela naranja, debido a que:

• La oferta nacional rebasó la demanda y se mantiene una fuertepresión sobre las industrias jugueras para que absorban un mayorvolumen de fruta, influyendo esto en la disminución de precios.

• Reducción del precio internacional del jugo de naranja por elincremento de la oferta mundial.

• No se desarrolla el comercio de la naranja en fresco bajoesquemas de calidad, competitividad y valor agregado,prevaleciendo el comercio tradicional de la huerta al camión yde ahí a los centros de consumo.

• Cambios en los hábitos del consumo nacional podrían llevara preferir el jugo de naranja procesado por sobre el reciénexprimido por factores de precio y conveniencia. Cambio alconsumo de otros jugos como los de manzana, uva, tomate,durazno, mango, toronja, etc.

• Caída del poder adquisitivo nacional.

Bajo este escenario se estima que no habrá un crecimientosignificativo de la actividad. Las empresas poco eficientes encostos y no integradas verticalmente tendrán dificultad parasobrevivir.

Bajo este escenario, si se considera una reducción de losprecios y costos del 10 %, se obtendrían los siguientesindicadores.

101

6.4.2.4 Tecnologías de Producción

La actividad citrícola presenta diferentes tecnologías variando porregiones, de acuerdo a su régimen de riego, topografía, precipitación, niveldel productor, etc., por lo que se pueden agrupar de la siguiente manera:

Regiones Noreste y Noroeste.Comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí,

(región de Río Verde), en donde las plantaciones adultas están establecidasa 8 x 8 metros, con 156 árboles por ha., y las más recientes a 8 x 4 m, con312 árboles. El riego es por gravedad y bombeo, siendo en el segundo casoimportante el aumento en riegos por microaspersión, el control de malezasse realiza con rastreos y/o el uso de herbicidas y chapoleadoras,especialmente donde hay microaspersión. Se fertiliza con nitrógeno, fósforoy potasio y se controlan plagas y enfermedades en forma química en gran

Gráfica No. 32. Rendimiento de la Naranja en los Principales Estados Productores de México.

Los rendimientos promedio nacionales durante los últimos años han tenidoincrementos poco significativas, sin embargo, en algunas entidades se han teniendoincrementos de consideración debido a la utilización de mejores tecnologías comolos sistemas de riego por microaspersión y goteo, la utilización de mayor númerode árboles por hectárea, y otras prácticas de cultivo.

Dentro de las regiones productoras existen citricultores con buenosniveles tecnológicos, logrando rendimientos de 20 a 25 toneladas porhectárea, así como algunos de alto nivel que llegan a obtener alrededor de45 ton.

61

las plantaciones por portainjertos tolerantes al VTC, si se disemina estaenfermedad en el medio plazo.

• Aumento en los costos del riego debido a la eliminación del subsidioeléctrico, el aumento de los costos de extracción y el incremento de lascuotas de riego dentro de los Distritos.

• El aumento en el precio de los insumos y mano de obra, especialmentede cosecha y del diesel.

• Falta de mano de obra para cosecha y otras labores por efecto de migraciónde jornaleros.

Consecuencias de este escenario.

Aún cuando en el corto plazo los precios pueden ser altos, las consecuenciasserán las siguientes:

a) Industria. El mayor efecto de una crisis productiva derivadadel VTC, lo tendrá la industria productora de jugo de naranja ya que alreducirse la oferta de fruta, los precios de esta se elevarán a un nivelque las haría poco competitivas. Con esto, crecerán las importaciones,afectando o perdiendo la industria nacional el mercado doméstico. Estopodría traer el cierre o quiebra de algunas industrias jugueras. Para evitaresto, las jugueras deberán de asegurar su abasto mediante huertas propiasvía su establecimiento, adquisición de plantaciones o realizandoalianzas o contratos de compra de fruta con grupos e productores.

b) Fruta Fresca. Al subir el precio de la fruta por falta de abasto,se puede incrementar la importación de naranja de Estados Unidos,siendo rentable para los productores de ese país la venta de su frutaindustr ial al mercado fresco nacional, obteniendo así unposicionamiento en el mismo.

En este escenario se prevé que el crecimiento de la producciónnacional se va a concentrar en empresas muy eficientes en costos y enaquellas empresas cuya integración vertical les permita obtener un preciomayor que compense los incrementos en los costos de producción.

Bajo este escenario, si se consideran incrementos de los preciosdel 30 % y de costos del 10 %, se obtendrían los siguientes indicadores.

100

número de casos. El uso de patrones tolerantes al virus de la Tristeza inicióen los últimos 10 años.

Los rendimientos aproximados en riego por gravedad varíanprincipalmente entre 9 y 16 ton. por ha., en riego por bombeo entre 15 y25 y en microaspersión van de 25 a 45 ton.

Región Centro.Conformada por Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, en donde el

95 % del área es de temporal, se tienen más problemas de plagas yenfermedades, las que son controladas en baja escala; las plantaciones seencuentran en planicies o lomeríos con distancias de plantación a 6 x 6 y7 x 7 m, principalmente; la fertilización es reducida y a base de nitrógeno,el control de malezas se realiza con barbechos y rastreos. Los rendimientosmedios son de 10-12 ton. por ha. Es reducido el número de productoresque aplican prácticas de cultivo avanzadas. En los últimos 3 años se observaun cierto abandono y desatención de huertos.

Región Sureste.En ella se incluyen los estados de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y

Chiapas. Las plantaciones están a 8 x 8 m, a las cuales se les controla lamaleza con rastras, chapeos y cajeteos, se fertiliza con los tres elementosmayores, y se controlan plagas y enfermedades en cierta medida. El riegoes por mangueras en Yucatán y por inundación en el resto de los estados,en Tabasco una gran superficie es de temporal, pero con lluvias abundantes.En algunas áreas se utiliza microaspersión.

Región Noroeste.En esta región, el estado de Sonora es el de mayor importancia y por

su parte Baja California Sur cuenta con una pequeña área de naranja,caracterizándose la citricultura por un alto nivel tecnológico, en donde setiene planta de alta calidad genética (incluso importada de Estados Unidos),la cual se establece en densidades medias y altas; el riego es principalmentepor bombeo en la costa de Hermosillo, aunque se están desarrollando loscítricos en condiciones de gravedad en la zona de Cd. Obregón. El uso demicroaspersión es frecuente en donde se tiene bombeo. La fertilización sehace con los tres elementos mayores y se controlan plagas y enfermedadescuando se presentan. La organización de productores es importante, asícomo el empleo de asesores técnicos. La exportación se realiza gracias ala organización, clima favorable para obtener fruta de alta calidad y elestar ambos estados reconocidos como libres de mosca de la fruta, por loque la fruta no requiere de ningún tratamiento para su exportación.

62

plagas y enfermedades, así como aprovechar economías de escala al comprarinsumos en volumen.

Los factores (drivers) que favorecen los bajos costos son las condicionesclimáticas favorables como un buen temporal de lluvias y la no presenciade heladas y plagas, el mantenimiento de subsidios en energía eléctrica y ladisponibilidad de mano de obra para la cosecha, principalmente.

Los factores que pueden favorecer un precio alto son que se mantenga oincremente el consumo nacional, mayor demanda de materia prima porparte de las industrias como consecuencia de altos precios internacionalesdel jugo de naranja por efecto de heladas en Florida o sequías en Brasil, obien por una mayor penetración en los mercados internacionales (TLCAN yTLCUE) del jugo y la fruta fresca, por lograr un estatus fitosanitario libre demosca de la fruta en regiones productoras.

Bajo este escenario, si se considera un incremento de los precios en un 30% y una reducción de costos del 10 %, se obtendrían los siguientesindicadores.

Escenario número 2. Con un precio alto de la naranja, debido a los mismosfactores que se señalaron en el escenario número 1, además de que el virusde la tristeza de los cítricos provoque una reducción de la oferta nacional,incrementándose el precio por una demanda insatisfecha; y un costo deproducción alto debido a un fuerte incremento de los precios de los insumos.

Las variables que pueden incrementar el costo de producción son:

• Mayor costo de producción por tonelada por una baja de productividadnacional por efecto del VTC.

• El incremento de costos de cultivo por problemas fitosanitarios,especialmente por los requeridos para la posible reposición o sustitución de

99

6.5 Costos de Producción

6.5.1 Costos de Naranja en Campo

Los costos de cultivo por hectárea dependen de las condiciones deproducción (clima, suelo) de la localidad, así como de las prácticas decultivo realizadas en cada huerta como riego, control de plagas, etc.

Con el fin de dar una idea, no solo de los costos de producción, sinotambién de la rentabilidad de diferentes zonas productoras nacionales y deotros países, se presenta en el cuadro No. 7, información de ingresos, costosy utilidades para el productor bajo diferentes niveles de tecnología. Los

6.4.2.5 Investigación y Transferencia de Tecnología.

La investigación y generación de tecnologías en la citricultura se hadado principalmente por los Campos Experimentales de INIFAP, siendo elmás importante, para el caso de la naranja, el de General Terán, NuevoLeón, seguido por el de Ixtacoaco, Veracruz. En otros camposexperimentales se tiene, en menor grado, tecnología desarrollada y trabajosen proceso, como en los de la Costa de Hermosillo, Son., y Uxmal, enYucatán.

También algunos centros y viveros de la desaparecida ComisiónNacional de Fruticultura, Universidades y Organizaciones de Productoreshan participado en el desarrollo de tecnologías, así como en su difusión.Ejemplo de ello es el Centro de Investigación y Demostración “FranciscoVilla” en Tamaulipas, manejado por un patronato y la Unión Regional deCitricultores de Tamaulipas.

FIRA también ha tenido una significativa participación en latransferencia tecnológica a través de sus programas de asistencia técnicaintegral, reembolsando los costos de la asesoría recibida por productores,mediante unidades demostrativas, viveros de producción de planta (yadesaparecidos), así como de cursos, simposios y seminarios, tanto de nivelnacional como internacional

En relación a la asistencia técnica especializada en cítricos, son pocoslos técnicos con que se cuenta en el ámbito nacional. Al final de este boletín,se presenta una relación de técnicos que se tienen identificados conexperiencia en naranja.

63

Los datos de precio, costo y rendimiento, se consideran representativosde los acreditados de FIRA para cada región y no al del universo total deproductores. Los precios por tonelada, son los estimados para la temporadade cosecha 2003, siendo mayores a los de años considerados como normales,debido a que la producción será menor como consecuencia de condicionesclimáticas desfavorables.

Escenario número 1. Se presenta un costo de producción bajo, debido aque más del 50 % de la producción nacional se realiza bajo condiciones detemporal, además de que para las zonas de riego, se mantiene el subsidiode electricidad para el bombeo agrícola. La mayor tecnificación permitereducir el costo de producción por tonelada, aún cuando por hectárea puedaser mayor.

La otra variable que considera este escenario es que el precio de lanaranja pagado al productor sea alto, debido al crecimiento en el consumonacional y a que en nuestro país un mayor porcentaje de la producción sedestina al mercado en fresco, así como al hecho de que a pesar de que seabrió el mercado con Estados Unidos los precios internacionales de la naranjase mantienen relativamente altos, por lo que la industria nacional se abastececon materia prima nacional y los precios internacionales del jugo de naranjason lo suficientemente atractivos para que puedan pagar la fruta industrial abuen precio. Para la próxima cosecha, la menor oferta favorecerá un mejorprecio.

Este es indudablemente el mejor escenario para la producción denaranja y cítricos en general en nuestro país y la buena rentabilidad de laactividad es el mejor motor para su crecimiento. Este escenario se dioprincipalmente durante la década de los 80’s, como consecuencia de unamenor oferta en el mercado internacional debido al efecto de 5 fuertesheladas en el estado de Florida, así como a principios de los 90’s, en dondela presencia de sequías redujeron la oferta nacional, especialmente en elnoreste del país. Sin embargo, este escenario no es sostenible, el crecimiento,como resultado de la alta rentabilidad en la actividad tarde o tempranollega a un nivel donde la oferta alcanza a la demanda y consecuentementelos precios caen. Este escenario tiene como implicaciones el crecimientode las empresas intensivas y sobre todo las integradas verticalmente.

Para mantener o lograr costos de producción bajos por tonelada, losproductores pueden realizar inversiones que mejoren la productividad comola introducción de sistemas presurizados de riego, incrementar el númerode árboles de alta calidad por hectárea, mejorar la nutrición y control de

98

Cua

dro

No.

7. C

ompa

rativ

o de

Pro

duct

ivid

ad y

Ren

tabi

lidad

de

la N

aran

ja.

costos del estado de Veracruz son bajo condiciones de temporal, y los deTamaulipas de riego, situaciones más representativas de cada uno de ellos. yde acuerdo a los precios y rendimientos de las condiciones normales deproducción.

64

Características de los Modelos Econométricos

La producción de la naranja se obtiene mayormente bajo condicionesde cultivo de temporal y menor desarrollo tecnológico, condiciónrepresentada por la empresa tipo de Veracruz. La empresa tipo deTamaulipas, representa la producción de riego de los estados del norte delpaís (Tamaulipas, Nuevo León y Sonora), con un mayor nivel tecnológico ymayor precio.

planes y acciones que faciliten el impulso competitivo en forma sosteniblede esta actividad en México.

Como ejes para la elaboración de estos escenarios se tomaron comobase las variables precio de la naranja pagado al productor y los costos deproducción por hectárea. Con estas variables se definieron los siguientesescenarios (Figura 13)

97

6.5.2 Costos de Empacadora

Los costos de beneficiar a la naranja con el proceso que ofrece unaempacadora son diferentes según su destino en los mercados doméstico yexterior.

Para el Mercado Nacional en FrescoLas empresas empacadoras de naranja, para los mercados nacionales

le dan el valor agregado a la fruta mediante el lavado, selección, cepillado,encerado y empacado, casi exclusivamente para abastecer a algunas tiendasde autoservicio (grandes supermercados). El costo por tonelada de empaquede naranja para mercado nacional es el siguiente:

Puede notarse que en todos los casos se tienen utilidades y relaciónbeneficio/costo positivas, sin embargo, el nivel tecnológico bajo de Veracruzes el menos favorecido y cualquier variación en rendimiento o precio puedeocasionar pérdidas. Lo anterior indica que por cada unidad de dineroinvertido en el cultivo de naranja, es recuperada la inversión más unaganancia, sin embargo, esto no es suficiente para poder sostener a unafamilia cuando se depende solo de una superficie reducida de 3 a 10hectáreas. Este es el caso de los predios del sector social mexicano,especialmente si no se tiene un adecuado nivel tecnológico y losproductores no se han integrado para producir y comercializar en conjunto,así como aprovechar economías de escala y negociación en volumen.

Los precios varían dentro de la misma región como consecuenciade la mayor o menor calidad de fruta resultante de las condiciones climáticasy de atención de la huerta.

El resto de los casos, muestran una buena rentabilidad, sobresaliendoTamaulipas por tener mayores rendimientos y un alto precio nacional alvenderse más tarde que Veracruz, estado que oferta alrededor del 50 %del total del país.

Las condiciones del país en niveles medios y altos presentancondiciones de competitividad, aún con respecto a Brasil y Florida encuanto al costo de producción por tonelada. Sin embargo la menorproductividad por hectárea ocasiona limitadas utilidades, tanto en lascondiciones de temporal y niveles tecnológicos bajos y medios. Aúncuando los costos de producción por tonelada son mayores en Tamaulipas,Brasil y Florida, su mayor productividad proporciona mayores utilidadespor hectárea.

65

Barreras de Entrada:• Infraestructura e inversiones fijas costosas• Poca superficie de riego disponible• Riesgos Climatológicos• Conocimiento de mercado, procesos, tecnologías, administración

Barreras de Salida:• Alto valor de las inversiones existentes• Compromisos de largo plazo establecidos• Amortización de financiamientos de largo plazo

Sustitutos:El consumo futuro de la naranja y su jugo en los países compradores

de EUA y la Unión Europea, continuará siendo demandado, sin embargosu consumo puede tender a estabilizarse o tener una leve reducciónporcentual por productos sustitutos. Los principales sustitutos son:

• De la naranja fresca: el plátano, la manzana y el mango.• Del jugo: los refrescos y otros jugos en sus formas simple y mezclas deellos como los de manzana, piña, fresa, uva y toronja.

11. ESCENARIOS DE LA NARANJA

Escenarios y Perspectivas de la Red Naranja

Figura No. 13. Escenarios de la Producción de Naranja

Con la finalidad depoder evaluar lacompetitividad de laproducción de la naranja, seutilizó como metodología eldiseño de cuatro escenariospara esta actividad, los cualespresentan una diferenteprobabilidad de que ocurran enun futuro, sin embargo no sedescartó ninguno de ellos, conla finalidad de facilitar laelaboración de una visión quenos permita identificaroportunidades y amenazaspara el diseño de estrategias,

96

Cuadro No. 8. Costos de Empaque de la Naranja para el Mercado Nacional.

Si el empacador vende directamente a las tiendas de autoservicio aun precio por toneladas de $ 2,500 y tiene costos por ton de $1,965,obtendría una utilidad de $ 535.00 pesos, equivalente a un 66 % mayor alprecio de la fruta en el árbol. Este incremento puede ser del productor silogra organizarse e integrarse para comercializar, incremento que másdifícilmente lograría mediante una mejora en el rendimiento.

Si el empacador vende a las centrales de abasto (bodeguero), el preciopor tonelada se reduciría en alrededor de $ 250.

Los costos anteriores son indicativos, pues varían dependiendo delas zonas productoras, pues de Veracruz el flete puede ser de $ 300 por ton,también si se utilizan cajas de cartón grandes de 400 kg (bins) que sondesechables, las cajas de plástico, arpillas, o si se va la fruta a granel.

Para Mercado de Exportación en Fresco

Algunas empacadoras del norte del país tienen experiencia en laexportación de naranja hacia Estados Unidos y otros países, sin embargopara llegar a esos mercados los costos incurridos son diferentes que losnacionales.

La exportación de cítricos se vio afectada hace unos años por ladisposición de utilizar el Bromuro de Metilo para el control la mosca de lafruta, en sustitución del Dibromuro de Etileno, el cual se determinó comocancerígeno.

Cuando se utilizaba este ultimo para el tratamiento de fruta, seexportaban de Nuevo León hasta 3 millones de cajas de naranjas, toronjasy mandarinas. Actualmente se exporta de este estado alrededor de 350 mil

66

en nuestro país está orientado más hacia el bajo precio que a la gran calidad,además de que los costos de flete e importación, están a favor de loscitricultores mexicanos.

El mercado interno consume el jugo recién exprimido, lo cual estámuy arraigado a las costumbres mexicanas. Por varios años aún predominaráel consumo de la naranja “en fresco” para exprimir en casa o centros deconsumo como restaurantes, el “puesto de la esquina”, entre otros.

La rivalidad de las jugueras nacionales no es fuerte entre sí, siendo elprincipal factor de su competencia el acopio de la materia prima, tambiény en menor grado, la colocación de jugo procesado en el mercado doméstico,sin embargo, debido a que el gran mercado para todas ellas es elinternacional, la rivalidad no es entre ellas, sino con los gigantes productoresde Brasil y Estados Unidos. La Industria compite principalmente contra bajoscostos de producción de Brasil.

Algunas de las Fuerzas de la Rivalidad de la Red son las Siguientes:

Proveedores:Los de agroquímicos, tienen bajo poder de negociación, sin embargo

los de equipos industriales tienen mayor poder de negociación,especialmente los de extractores de jugo, quienes no los venden, sino quelos arriendan en forma anual y se cobra una cantidad por volumen procesado.Su poder de negociación es la poca competencia pues solo hay dos grandesfabricantes en el mundo (FMC y Brown)

Compradores:El consumidor nacional, tanto en fruta fresca y jugo no tiene altas

exigencias de calidad. Prefiere el jugo natural. El consumidor internacionales exigente y conocedor, demandando calidad en fruta y jugos.

Las grandes industrias comercializadoras no productoras nacionales(Jumex, Del Valle, etc.), son exigentes en calidad y sí tienen alta rivalidadpor el mercado, atacándolo con fuertes redes de distribución, mercadotecnia,etc. Las dos primeras tienen ya presencia en los mercados internacionales,encontrándoseles en tiendas de autoservicio de varios países. Del Valleincluso tiene una planta procesadora en Brasil.

La competencia de la red se ve favorecida o limitada por algunas barreras,siendo las más importantes las siguientes:

95

cajas de las cuales el 80 % son mandarinas y 20 % naranjas.

La época de exportación de la naranja de Nuevo León es de febreroa mayo y en Sonora de septiembre a mayo, iniciando con las navel (deombligo) y continuando con la Valencia dentro de ese periodo.

Los costos en que incurren las empacadoras para hacer posible laexportación se observan en el cuadro No. 9.

Cuadro No. 9. Costos de Empaque de la Naranja para el Mercado de Exportación.

Si el empacador vende a US $ 7.00 dólares la caja de 40 libras (18.16kg), a $ 9.50 el dólar, obtendría $ 66.50 por caja, equivalente a $ 3,662 pesospor ton, con una utilidad de $ 522.00 por ton

6.5.3 Costo del Jugo de Naranja

Las industrias jugueras nacionales exportan principalmenteal mercado de los Estados Unidos, país con el cual se tiene unacuota l ími te de expor tac ión de 28,800 toneladas de jugoconcentrado con arancel preferencial.

En el cuadro No. 10 se ejemplifican los costos de producciónde jugo dentro y fuera de cuota, y bajo tres escenarios de precio,de acuerdo al mercado de futuros, en donde se tiene uno de 70centavos de dólar, que se presentó en mayo del 2001 (en octubrede 1997 y del 2000 llegó a bajar hasta 64 centavos), otro de 92centavos, que es la cotización de junio del 2002, y otra de undólar la libra.

67

Cuadro No. 14. Régimen Arancelario de la Unión Europea para la Importación de Cítricos

TLC con Israel

Este tratado fue firmado el 6 de marzo del 2000, permite la entradailimitada de naranja en fresco y jugo concentrado

10. ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

La mayor parte de la producción en campo se comercializa connumerosos productores y numerosos compradores nacionales, existiendobaja rivalidad entre productor con productor y comprador con comprador.En este caso, se aproxima a una competencia perfecta.

No existe una especialización porque el mercado interno no haexigido y premiado la calidad en la fruta, sin embargo esto está cambiando,especialmente en las grandes cadenas de autoservicio, las cuales tiendencon gran velocidad a demandar fruta de mayor valor agregado que estélavada, cepillada, seleccionada y encerada, que ofrezca mas vida de anaquely reduzca mermas.

No se tienen grandes empresas que puedan ofrecer altos volúmenesy largos periodos de producción, por lo que son los bodegueros y cadenasde autoservicio quienes tienen que establecer su propia logística deabastecimiento.

No se prevé en el corto o medio plazo una rivalidad con empresasempacadoras o comercializadoras de otros países, debido a que el consumo

94

Cua

dro

No.

10.

Cos

to d

e Pr

oduc

ción

de

Jugo

de

Nar

anja

Con

cent

rado

por

Lib

ra d

e Só

lidos

a 6

5° B

rix

68

Gráfica No. 36. Importación de Jugos Cítricos por Países de la Unión Europea.

Acuerdos Comerciales Preferenciales de la Unión Europea.

• Mediante el Convenio de Lomé, la UE otorga trato preferencial a 68países que fueron sus colonias en Africa, el Caribe, y el Pacífico. Elacuerdo venció en 1999, pero se tienen extensiones de su vigencia.

• Algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela yCentroamérica reciben un trato preferencial con el fin de ayudarles enel combate contra las drogas.

• Algunos países reciben aranceles reducidos o cuotas preferencialesestacionales para algunos productos agropecuarios, entre ellos seencuentran Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Siria,Turquía e Israel.

Condiciones para México, Estados Unidos y Brasil.

Hasta antes de la aprobación del acuerdo comercial con México,y de acuerdo al cuadro No. 14, nuestro país pagaba por cada 100 kgde jugo concentrado un arancel mixto de 24.7 % + 11.6 Ecus, mientrasque Brasil paga 26.1 % + 11.6 Ecus y Estados Unidos paga 27.5 % +11.6 Ecus, teniéndose diferencias a favor de nuestro país de 1.4 y 2.8puntos porcentuales ad valorem.

93

6.6 Organizaciones de Participantes de la Red.

Los principales empacadores de naranja forman parte de la AsociaciónMexicana de Empacadoras de Cítricos A.C., (AMECAC) con sede enMontemorelos, N.L. y que aglutina a 10 empacadoras, en su gran mayoríade esa entidad.

La industria procesadora de jugos se ve representada por la AsociaciónNacional de Procesadores de Cítricos, A.C. (ANAPROCI), que representa a12 agroindustrias que procesan naranja, toronja, mandarina y limón persa.Los industriales del limón mexicano no pertenecen a esta organización.

Los productores de naranja tuvieron un periodo de varios años deabandono y desinterés desde el punto de vista gremial, en el cual no existióuna organización nacional que los representara.

Bajo estos escenarios de precio, podemos observar que si las juguerascompran la naranja a un precio promedio de $ 400.00 la tonelada, no setienen utilidades cuando el precio por libra es de 70 centavos de dólar, nicuando es de 92 centavos fuera de cuota.

Lo anterior pone de manifiesto que las industrias jugueras nacionalestienen muy poco margen de precio de compra promedio en la temporada,pues un incremento del precio de la fruta sin un incremento de los preciosinternacionales, puede dejarlos fuera del mercado internacional, en dondetienen que competir principalmente con las Industrias gigantes de Brasil,que pagan a los productores de $ 235 a $ 350 pesos la tonelada puesta enplanta.

Un aspecto muy importante en la competitividad de las jugueras enMéxico es la escala, pues bajo el escenario de bajo precio y pequeña utilidadpor unidad producida, deben operar altos volúmenes para subsistir. Seestima que la capacidad mínima de una planta procesadora debe ser mayora las 30,000 libras de evaporación por hora, y en el país solo 6 juguerastienen estas capacidades.

Este ultimo dato contrasta grandemente con las industrias de Brasil yEUA, si se considera que llegan a tener de 300,000 a 500,000 libras deevaporación por hora. El hecho de que se encuentren cerradas más del 50% de nuestras jugueras parece confirmar la necesidad de mayor escala ensu volumen de operación para continuar en el negocio.

69

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE)

Se considera en este punto a la Unión Europea (UE)no tanto por su importancia como productor de cítricos,en donde están incluidos España e Italia, sino por susignificancia como importador.

La naranja en fresco tiene un arancel vigente del17.3 % y se definió una desgravación lineal de 8 años, enla que se liberalizará en el año 2008. Este tratado permitela entrada de 30,000 toneladas de jugo concentradocongelado bajo una cuota con tarifa del 25 % menor de laaplicada a las naciones menos favorecidas (NMF). La cuotaes de casi 5 veces superior al promedio histórico de lasexportaciones mexicanas.

También permite la exportación de 1,000 ton de jugofresco de naranja a la Unión bajo una cuota del 50 % másbaja de la aplicada a las naciones menos favorecidas (NMF)a partir del 1 de julio del 2001.

El mercado potencial de la UE es de cerca de 370millones de consumidores, quienes tienen en general unalto poder adquisitivo (unos US $ 23 mil dólares) per cápitaal año, el cual es seis veces mayor que el de México, (US $3,600 dólares anuales). Estados Unidos tiene US $ 28,600y Canadá US $ 19,005 mil dólares (FMI, 1996, citado porPlant-ANAPROCI).

Esta unión de países es la más importanteimportadora de jugos cítricos con compras anuales dealrededor de mil millones de dólares (gráfica No. 36),siendo el 80 % de jugo de naranja concentrado, un 10 %de jugo simple y el resto de otros jugos cítricos.

Holanda es el principal comprador con el 40 %,seguido de Bélgica-Luxemburgo, con el 28 % y Alemaniacon el 15 %, aproximadamente

92

En el ámbito local, algunas Asociaciones Locales de Productores,han logrado tener avances en su actividad, sobresaliendo los del estado deTamaulipas, especialmente desde el punto de vista técnico y fitosanitario,en donde cuentan con un campo experimental propio y producen plantasde cítricos tolerantes al VTC.

Los citricultores de la costa de Hermosillo son un buen ejemplo deorganización y desarrollo empresarial, habiéndose originado como unacooperativa de citricultores y evolucionado a una Sociedad Anónima. Estaempresa es actualmente la principal exportadora del país y de mayorpresencia en varias de las grandes cadenas de autoservicio.

Los productores constituyeron en el año 2001, el Consejo CitrícolaMexicano, entidad que se ha venido gestando en los últimos dos años yque por fin permite tener un interlocutor con las autoridadesgubernamentales para buscar en forma conjunta solución a la problemáticade esta red de valor, así como de definir programas de desarrollo para lamisma.

Esta organización tiene la oportunidad de participar en programasque puedan mejorar las condiciones de cultivo de los productores, sinembargo tienen principalmente la responsabilidad de propiciar laintegración del eslabón productivo en forma horizontal para aprovechareconomías de escala y negociaciones por altos volúmenes, así como de laintegración vertical, eslabonándose en la red con la comercialización y laindustria, desarrollando agrupamientos empresariales que les permita hacerde la citricultura una actividad competitiva bajo las condiciones de la nuevaeconomía (calidad, inocuidad, etc.) generando valor para sus participantes.

6.7 Conclusiones Sobre las Condiciones de Producción

• La superficie mundial y nacional de naranja tiende a estabilizarse, asícomo la producción, como consecuencia de una oferta que está saturandola demanda.

• En México se tiene el peligro potencial de gran mortandad de árbolesrelacionado con la presencia del VTC y su transmisor, el pulgón café.

• Las industrias jugueras internacionales y nacionales tienden a concentrarse(asociarse, fusionarse, crecer).

70

En la gráfica b, se observa que el jugo concentrado dentro de cuotatiene un arancel del 17.5 % por galón hasta el año 2005, reduciéndose apartir de entonces en forma lineal hasta el 2008. Fuera de cuota y hasta 70millones de galones se paga actualmente el 29.8 % y bajará linealmentedesde el 2004. Arriba de 70 millones, se continuará pagando el 29.8 %.

91

Fuente: Elaborado con datos del documento Trade Liberalization and The World Processed Orange Market.Thomas Spreen.Notas: La gráfica a, se refiere al Jugo de Naranja Concentrado Congelado (JNCC), aplicándosele el arancela su equivalente de jugo simple. Los aranceles de la gráfica b, se aplican al jugo simple de forma directa.La tarifa dentro de cuota se refiere a los primeros 40 millones de galones de jugo equivalente a JNCC. Latarifa ”Snapback” se refiere a las importaciones excedentes de 70 millones de galones de jugo simpleequivalente de año 1994 al 2002 y de 90 millones del 2003 al 2008

Gráficas No. 35 Aranceles a la importación de jugo de Naranja Mexicano porEstados Unidos Bajo TLCAN

a)

b)

7. INDUSTRIA RELACIONADA Y DE SOPORTE

7.1 Industrias Procesadoras de Jugo

Esta industria produce cerca de 50,000 toneladas de jugo de naranjaconcentrado. El valor de la producción de esta industria llega a 2,500millones de pesos, generando 3,000 empleos directos, 7,100 indirectos yconsume hasta 1 millón de toneladas de fruta (20-25 % del total nacional)producida por 65,000 citricultores, con una derrama económica porconcepto de compra de fruta de 750 millones de pesos.

Se cuenta en el país con 22 plantas procesadoras, con una capacidadinstalada de 674,000 libras de evaporación de agua por hora, encontrándoseel 48 % de la capacidad instalada en el estado de Veracruz, 18.5 % enTamaulipas, 9.6 % en Nuevo León, y el resto en San Luis Potosí, Tabasco yYucatán. La utilización de la capacidad en los últimos años ha sido menordel 30 %, trabajando las industrias jugueras de octubre a abril. En la ultimatemporada 2001/2002, solo trabajaron 8 de ellas.

• La industria nacional se encuentra subutilizada, siendo aprovechada sucapacidad en menos del 50 %.

• Las empacadoras de fruta tienen oportunidad de desarrollo ante la nuevademanda del mercado.

• Se cuenta con tecnología disponible para hacer más productivas a lashuertas de naranja, condición indispensable para mantenerse dentro de laactividad en niveles rentables, aún bajo un escenario de bajos precios.

• A la par al mejoramiento productivo en campo, es necesaria la integraciónde los actores a su red de valor, buscando agregar valor a sus productos,participando de las ventajas de las economías de escala en compras conjuntasde insumos, de comercializar en volumen y ofreciendo calidad y servicio.

• México tiene costos competitivos y alto potencial de mejoramiento de suproductividad y rentabilidad.

• Los precios de la fruta fresca nacional son mayores que los de Brasil,principal competidor mundial, situación que limita el desarrollo industrial,por ser una materia prima cara.

71

9.2 Tratados Comerciales

México a signado diversos tratados comercialescon algunos países con la finalidad e Fomentar lasexportaciones de productos con valor agregado,maximizar los beneficios de la creciente especializaciónde acuerdo con las ventajas comparativas regionales,accesar a los precios internacionales de los insumosdel sector agropecuario, control de competencia deslealen cuanto a subsidios a la exportación y dummping,fortalecer la inversión extranjera y la transferencia detecnologías.

Los tratados comerciales que se han establecidoson con los siguientes países o regiones: Chile 1992,TLCAN (1994), Grupo de los 3 (1995), Costa Rica(1995), Bolivia (1995), Nicaragua (1998), Israel (2000)y Unión Europea (2000).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN)

Este tratado fue propuesto en 1991, y durante lasnegociaciones del mismo quienes más oposicióntuvieron a él fueron los citricultores de Florida, quieneslo sentían una amenaza para su industria ya que lasexportaciones de jugo mexicano a ese país crecieronde casi cero a 60 millones de galones en la década delos ochentas. La posible eliminación del arancel de $0.35 dólares por galón de jugo simple a todas lasimportaciones de jugo causó gran alarma.

Las negociaciones dieron como resultado el esquemade desgravación de la gráfica No. 35 para los jugos denaranja, en donde el de mayor importancia por suvolumen de exportación es en su forma concentrada ycongelada, los cuales tienen cuotas en las que varía elarancel según la cantidad exportada

90

Se producen principalmente jugos concentrados congelados, siendolos subproductos de la naranja los aceites esenciales, que se utilizan en lasindustrias de perfumería, farmacéutica y de elaboración de dulces, y lacáscara y bagazo que se utiliza como forraje para la alimentación de ganado.El valor casi total lo recibe el jugo y el del aceite es casi nulo, por lo que notodas las jugueras nacionales lo producen.

México tiene suficiente infraestructura de procesamiento(subutilizada) para incrementar la oferta exportable y oportunidades paraello, especialmente con el reciente tratado comercial con la Unión Europea,que otorgó una cuota de 30,000 toneladas de jugo de naranja concentradocongelado (JNCC) con aranceles más favorables que los que se tienen conlos Estados Unidos, país con el cual se tiene una cuota de exportación de28,500 toneladas de JNCC.

El jugo de naranja mexicano tiene algunas ventajas sobre elde otros países productores debido a que se produce casiexclusivamente naranja de la variedad Valencia sobre patrón (portainjerto) naranjo agrio, combinación que resulta en un jugo de muybuen color, sabor, aroma y grados brix. Por lo anterior, se utiliza eljugo mexicano para mezclarlo con el jugo de EUA o Brasil paramejorar su color y sabor.

En Florida se utiliza un alto porcentaje de naranja de la variedadHamlin (40 %) y en Brasil de las variedades Pera y Natal, que son demenor calidad que Valencia.

Hasta la fecha, poco se ha podido hacer en la búsqueda de establecerconvenios con productores para el aseguramiento de un volumen deseablede molienda, situación que se debe a la fuerte competencia que tienen lasjugueras con el mercado en fresco, el cual tradicionalmente absorbe el 80% de la producción de naranja nacional. Esta competencia es por precio,siendo esto muy desfavorable para la industria, la cual tiene que competircon las grandes empresas brasileñas que adquieren su fruta a preciosinferiores a los que pagan las jugueras nacionales.

Adicionalmente a lo anterior, los productores no se encuentranmotivados a comprometer su fruta con alguna juguera, pues lo normal esque la vendan como fruta fresca a los intermediarios regionales, obteniendomejores precios que los que la industria les puede ofrecer. Sucede queincluso los socios accionistas de jugueras busquen colocar su fruta en elmercado en fresco, antes que destinarla a su propia planta procesadora.

72

9. ACCIONES DE GOBIERNO

9.1 Apoyos al Productor

Algunos de los aspectos a los que está sujeto el citricultor , asícomo algunos de los apoyos a los que puede tener acceso, relacionadoscon el gobierno son los siguientes:

En Recursos Humanos• Capacitación y actualización• Leyes y Normas Fitosanitarias (mosca de la fruta, VTC, cuarentenas)• Permisos de importación de plantas regulado

En Tecnologías• Instituciones y centros de investigación, demostración y educación como INIFAP, FIRA, Universidades, Centro “Fco. Villa” (Tamps.).• Oportunidad de Importación de maquinaria para la red.• Apoyos para la adquisición de equipos agrícolas, red de frío, sistemas de riego (Alianza Contigo).• Mejora de vías de comunicación en zonas productoras

Recursos Naturales• Restricciones a la perforación de pozos para riego• Legislación a industrias sobre aguas residuales

Recursos Financieros• Financiamiento (FIRA, FOCIR, FIRCO, Secretarías de Economía, Banca comercial y de desarrollo

Reconversión de Huertas• SAGARPA fomenta la reconversión citrícola mediante apoyos para sustitución de huertas improductivas y con material vegetativo de alta calidad agronómica

Otros• Apoyos de gobierno para campañas de promoción al consumo• Apoyos de FIRA para integración en la red de valor• Registros y estadística de producción citrícola con apoyo de ACERCA y SAGARPA.

Los apoyos de los programas de Alianza para el Campo, que la SAGARPAdefinió para el año 2003, se pueden consultar en internet en www.sagarpa.gob.mx

89

Esta situación de altos precios nacionales de la materiaprima, aparentemente se tornará más favorable en los próximosaños al reducirse los precios como consecuencia de la tendenciaa incrementarse la producción, y al gradual cambio de lapreferencia del consumidor del jugo de naranja exprimido enforma casera por el jugo procesado y presentado en Tetra Bricky otro tipo de envases.

Un escenario contrario, de altos costos de la fruta, puedepresentarse si el virus de la tristeza se presenta en gran magnitudocasionado mortandad de árboles y reducción de la producciónregional o nacional. Este escenario se considera probable deocurrir en un periodo de 5 a 10 años.

El consumo de jugo reconstituido ha sido impulsado porla participación de las pasteurizadoras de leche, que aprovechansu red de proceso y distribución.

Las jugueras del país, al igual que las grandes industriasdel mundo, han venido presentando una tendencia a agruparseen corporativos, siendo los casos más importantes los de Citrofrut,Grupo Industrial Santa Engracia y Citromax, empresas que tienen2 ó 3 jugueras en diferentes estados.

La rivalidad de las jugueras nacionales no es fuerte entresí, siendo el principal factor la competencia por materia primay la colocación de jugo procesado en el mercado doméstico,sin embargo, debido a que el gran mercado para todas ellas esel internacional, la rivalidad no es entre ellas, sino con losgigantes productores de Brasil y Estados Unidos.

Las jugueras mexicanas tendrán mayores posibilidadesde integrarse con los productores debido al incremento dela oferta, presionando los precios a la baja, por lo que seráatractivo para el productor el buscar a la juguera comoalternativa de colocación de su fruta. La disponibilidad demateria prima en los años 2002 y 2003, sufrió una caída porcondiciones climáticas, pero en años normales la producciónse elevará.

Las industrias procesadoras de jugo de naranja se listanen el cuadro No. 11.

73

es tán ya tomando medidas por par te de las autor idades yproductores, vía la propagación de portainjertos tolerantes alpatógeno para la sustitución de huertas.

Como ejemplo del riesgo que este virus representa paraMéxico, podemos comparar el daño que causó a la citricultura deVenezuela, país que presenta características similares al nuestro encuanto al clima de sus zonas productoras, así como a que en ambospaíses el patrón Naranjo Agrio (altamente suceptible) se utilizabaen más de un 90 % de los huertos comerciales.

Por lo anterior, en México podría presentarse una situación similar ala de ése país. En el gráfico No. 34 se simula lo que ocurriría con lasuperficie de cítricos en México, tomando como base lo ocurrido en aquélpaís, suponiendo que no se tomaran acciones de replantación con patronestolerantes al VTC

Cuadro No. 34. Probable Declinación de las Plantaciones de Cítricos en Méxicopor Efecto del Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC).

El Gobierno Federal a través de SAGARPA, INIFAP, y otrasdependencias del sector en coordinación con las organizaciones deproductores, están tomando medidas para atenuar el problema. Seconsidera como la mejor alternativa la sustitución gradual de huertascon arbolitos injertados sobre portainjertos tolerantes al VTC,estimándose un costo para ello de $ 10,155 millones de pesos en unplazo de 13 años. (SAGARPA/DGSV. 2002.)

88

La agroindustria del jugo de la naranja tendrá cada vez una mayorimportancia en la utilización nacional de fruta debido a las tendencias delconsumidor en cuanto a preferencia del jugo ya envasado que el que tiene que serexprimido, por falta de tiempo de las amas de casa para ello, entre otras razones.También esta industria es importante fuente de captación divisas y conposibilidades de incrementar su participación en el mercado externo graciasa los tratados comerciales con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea

La escala de las industrias jugueras parece estar jugando unimportante papel en la sobrevivencia de este tipo de industria, pues deacuerdo a la opinión de industrias sanas, parece ser que las decapacidades menores a 40,000 libras de evaporación por hora, pocotendrán que hacer para permanecer en el mercado y su única posibilidadde continuar en el negocio es el de atender algunos nichos de mercadoo clientes específicos, para los cuales podrán procesar ciertos volúmenesen un periodo de trabajo corto.

Cuadro No. 11. Industrias Procesadoras de Jugo de Naranja en México

74

8.3 Fitosanitarios

Aunque existen diversos problemas fitosanitarios para la citriculturacomo la Clorosis Variegada de los Cítricos (CVC) y el cáncer que estánteniendo severas consecuencias en Florida y Brasil, aquí solomencionaremos el relacionado con el del Virus de la Tristeza de los Cítricos,por ya tenerlo en el país y por su gran potencial destructivo.

8.3.1 Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC)

El VTC ha ocasionado fuertes daños a la citricultura de diversos países,matando a 116 millones de árboles en diferentes países. (Dirección Generalde Sanidad Vegetal, 2001).

El VTC es una enfermedad viral altamente destructiva, especialmenteen cítricos injertados sobre naranjo agrio, en México se estima que un 90% de ellos están sobre este patrón. Este virus ha sido detectado en nuestropaís, en 13 entidades, tanto en huertas en producción como en viveroscomerciales y oficiales, encontrándose en los muestreos realizados lossiguientes casos positivos: En el periodo 1983 a 1995: 13 casos; de 1996 al2000: 327 casos; en el 2001: 510 casos. (SAGARPA, 2002). El mayor númerode casos detectados en años recientes, se debe en buena medida porquese han incrementado en forma importante los muestreos.

Cuadro No.13 Daños causados por el VTC a la Citricultura Mundial El pulgón Toxopteracitricidus es el más eficientevector del VTC y está muydifundido en Sudamérica, asícomo en Costa Rica, Panamá,Nicaragua, Florida, Islas delCaribe y Belize. Su movimientonatural al norte, se ha vistoacompañado de brotes detristeza con síntomas severosdebido a que selecciona lasrazas más agresivas del virus.

El principal riesgo de una explosión del problema en el país es elavance de este insecto desde el sureste, avanzando desde Quintana Roo,Yucatán y para el 2003, se encuentra en Campeche.

El VTC es una amenaza para la citricultura nacional, por lo que se

87

7.2 Limitantes de la Industria Juguera Nacional

Las principales limitantes de la industria procesadora son lossiguientes:

• Insuficiente volumen de fruta y con un costo relativamente alto.

• Corto periodo de procesamiento debido a que casi exclusivamentese procesa la variedad Valencia, existiendo poca disponibilidad devariedades tempranas. Esta industria se complementa en algunasempresas con el procesamiento de toronja, mandarina y limonesverdadero y persa.

El principal productor es Veracruz con alrededor del 50 %nacional y es el que abastece principalmente los mercados de laCiudad de México y del centro del país. A estos también concurrenlas producciones de San Luis Potosí y Puebla, principalmente.

La producción de Tamaulipas y Nuevo León se comercializanen los estados del norte y noroeste, también participando en elcentro del país en los meses posteriores a abril-mayo, que es cuandotermina la producción de Veracruz. Sonora abastece el noroeste,siendo también importante su volumen de exportación, y en menorproporción atiende las regiones centro y occidente. Yucatán vendesu producción en el mercado regional de la Península, Tabasco enel sur del país y en parte en la Ciudad de México.

En la región del Golfo de México, la mayor parte de la frutano pasa por empacadoras para su comercialización, moviéndosedesde la huerta, en donde se le da solo una preselección, y setransporta a los mercados destino a granel y en pequeña escala encajas de plástico.

La naranja para industria, se compra principalmente en lasplantas productoras de jugo. En Veracruz se concentra la mayorparte de la producción para jugo, en donde se encuentra el 40 %de la capacidad instalada nacional.

Algunas jugueras llevan fruta de otros estados, principalmenteTamaulipas y Nuevo León, que se abastecen parcialmente del nortede Veracruz y de San Luis Potosí.

75

8.2 Macroeconómicos

•Devaluaciones. Las devaluaciones normalmente estimulan a los sectoresexportadores, situación que ocurrió con las exportaciones de jugo del país.Como se observó en la Gráfica No. 9, en el apartado de exportaciones, ladevaluación de 1994 estimuló la exportación, la cual creció en cerca deun 50 % para 1995.

Esta situación de devaluación de la moneda, se presenta con relativafrecuencia en Brasil para lograr mayor competitividad internacional en sus diferentesproductos exportables, entre ellos naranja como fruta y jugo de naranja.

Otro ejemplo es el de la actual crisis económica de Argentina, lacual trae como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo de lapoblación. Este evento fortuito, perjudica la continuidad y el crecimientoen las exportaciones mexicanas de naranja fresca hacia ese país.

• Riesgos Comerciales. El riesgo comercial de mayor importancia es lacaída de precios y esta se da por oferta excesiva, situación que de algunamanera llegará a ser la normal en los años por venir y que se han yapresentado en algunos años anteriores, siendo el más reciente en el 2000,en donde debido a las condiciones climáticas favorables, se obtuvieronaltas producciones.

Gráfica No. 33. Efecto de las Heladas en la Producción de Estados Unidos

86

• No se tiene Infraestructura portuaria y de almacenaje congelado suficiente por loque la producción se tiene que ir al mercado “Spot” obteniéndose menores precios.Ninguna industria tiene más del 20 % de las necesidades de almacenamiento.

Si se tuviera una capacidad de almacenaje congelado de un 50 % de laproducción, se podría comercializar poco a poco y se podría negociar mejorprecio.

• Falta de financiamiento

• Economías de Escala. Los costos de producción de las plantas juguerasnacionales son en su mayor parte muy pequeñas para competir en el ámbitointernacional. Algunos ejemplos de las diferencias en cuanto a la escala deoperación (y que les permite negociar precios) con otros países son lossiguientes:

También es ilustrativa la desventaja para los productores e industriasnacionales con respecto a Brasil, en donde el costo de cosecha es de solo1.5 dólares por ton, mientras que en México es de alrededor de $ 15 dólares.

7.3 Empacadoras de Naranja

Los empacadores miembros de la Asociación Mexicana deEmpacadores de Cítricos, A.C., se listan en el siguiente cuadro

76

MODERNIZACIÓN DE COSECHA Y EMPACADORAS

Es necesario moder-nizar el proceso de la frutadesde su cosecha hasta loscentros de acopio oempacadoras, mediante eluso de remolques y bins(cajas grandes), que puedenser movilizados por untractor.

Las empacadoraspueden modernizarse conel uso de montacargas,volteadoras automáticas debins, seleccionadoras porpeso, ”ojo electrónico” paraclasificar por color,distribución por código debarras, entre otros aspectos.

85

7.4 Procesadores de Frutas Cítricas (No Jugueras)

Las principales industrias cítricas, no productoras de jugo de naranja,son las que obtienen y envasan los gajos de naranja, las más importantes sepresentan en el cuadro siguiente.

Las naranjas que se empacan en cajas de cartón de 4/5 de bushel (±20 kg) para mercado de exportación y nacional, se clasifican de acuerdo alnúmero de frutas (calibre) que caben en ellas. De acuerdo a su tamaño, sehan establecido 7 tamaños comerciales: 163, 138, 113, 88, 72, 56, y 48

77

Los productores denaranja de la costa deHermosillo, Sonora, mediantesu integración productiva ycomercial, han logrado ser losmás importantes exportadoresdel país de naranja en fresco.

PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Los gajos de naranja yotros cítricos, son tambiénproductos de alto valoragragado, importantes en losmercados internacionales.

84

7.5 Otras Industrias Relacionadas y de Soporte

A continuación se proporciona una relación de algunas de lasempresas que son de importancia para la actividad naranjera como son losfabricantes de equipos para procesamiento de jugo, empacadoras yseleccionadoras de fruta fresca, fondos de aseguramiento específicos parala citricultura,

Proveedores de Equipo y Servicios

78

La capacitación ydemostración de tecnologías yesquemas operativos haciaproductores y técnicos sonapoyos importantes para eldesarrollo de la citricultura.

CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES Y TÉCNICOS

83

En general se puede decir que las zonas productoras cuentan consuficiente oferta de los insumos requeridos para la producción primariaen campo, los cuales son abastecidos por casas comerciales vendedorasde fertilizantes, insecticidas, funguicidas, herbicidas, sistemas de riego,etc., sin embargo las empacadoras e industrias tienen que recurrirfrecuentemente a proveedores foráneos de cajas, maquinaria ytransportación especializada refrigerada.

Agroquímicos. En general, se cuenta con disponibilidad en lasáreas productoras de distribuidores de fertilizantes, insecticidas,fungicidas, etc., siendo algunas de las empresas con mayor presencia ElSurco, Servicio Agrotécnico, Agrosan, Quifer Mexicana, ComercialAgrícola, Waco, etc.

Sistemas de Riego. Este tipo de empresas tienen alta presencia enlos estados del norte del país, siendo más limitada su participación enVeracruz, Tabasco y Yucatán. La capacidad técnica y de servicio estambién mayor en el norte. Las principales empresas proveedoras sonRex Irrigación, Rain Bird, Texas Irrigation, etc.

Transporte. Para el transporte de fruta, de la huerta a los centrosde acopio locales o industrias se cuenta con vehículos que en generalpresentan deficiencias operativas. De las zonas productoras a los centrosde consumo, se tiene disponibilidad desde los vehículos en regularescondiciones hasta grandes líneas fleteras que ofrecen un servicio másespecializado como es la refrigeración.

El transporte que no se tiene en México, y se contrata desde EUA,es el de tanques de acero inoxidable para el transporte de jugoconcentrado congelado.

Almacenes Congeladores. Se carece de este tipo de bodegas enforma suficiente, por lo que los procesadores de jugo tienen que venderrápidamente su producto o bien contratan el servicio en bodegas de lospaíses importadores, en donde se cuenta con capacidad y costos menores.Puertos. Se cuenta para la exportación de los productos con 3 puertoscercanos a las zonas productoras: Veracruz y Tuxpan, en el estado deVeracruz, y Altamira, en Tamaulipas.

Comunicaciones. En general se cuenta con caminos y carreterasen condiciones aceptables hacia y dentro de las regiones productoras,especialmente en los estados del norte del país y parte de Veracruz.

79

Nuevas tecnologías son dadas a conocer a los productores por FIRA mediante elestablecimiento de unidades demostrativas, como es el caso de la poda mecanizada, eluso de plantas de alta calidad tolerantes al virus de la tristeza de los cítricos y sistemas deriego presurizado (microaspersión y goteo).

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

82

Algunas zonas de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla,presentan condiciones deficientes, especialmente en época de lluvias.

8. FENOMENOS FORTUITOS

Los eventos fortuitos, son los que suceden repentinamente y sobrelos cuales no se tiene un control, afectando de una u otra manera a la rednaranja, en este caso.

Existen diversos riesgos que pueden afectar negativamente laproducción de fruta y jugo, siendo los más importantes los siguientes.

8.1 Climatológicos

Los eventos más frecuentes suelen ser los de origen climatológico,especialmente las heladas, las sequías y las granizadas, que pueden afectarnegativamente el volumen de producción, así como la calidad de la frutade manera parcial o total.

En el norte del país es en donde se presentan los mayores riesgos deeste tipo, en donde sobresalen las heladas y las sequías, por los grandesdaños que han causado.

Las heladas de 1983 y 1989 redujeron grandemente la producciónde Nuevo León y Tamaulipas, ocasionando incluso la muerte de un grannúmero de árboles, lo cual resultó en una baja en la producción que tardóaños en recuperarse.

Las sequías también han afectado a la producción, especialmente enáreas donde no se cuenta con un abastecimiento de agua seguro (ríos y arroyos)y por los abatimientos de mantos freáticos y pozos. Esto cuando es leve, soloocasiona una reducción en rendimiento, pero en los años severos, se hanllegado a morir los árboles en ciertas áreas (centro de Tamaulipas).

Como se ha mencionado con anterioridad, la presencia de heladas enFlorida causó drásticas reducciones de la producción (gráfica No.33),ocasionado cambios importantes del valor del jugo de naranja en el mercadointernacional. Esto tuvo gran impacto en el precio de la naranja nacional,como se observó en el apartado de precios, y fue un importante promotorpara el establecimiento de industrias procesadoras de jugo a finales de losochentas e inicio de los noventas

80 81