Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
1YY19 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM
BDDK Konsolide Finansallara göre30 Temmuz 2019
21YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
1.7571.911
3.669
1Ç19 2Ç19 1YY19
15% 1.8% 16.4%
+9%
+ =
1 Diğer gelirler «karşılık iptalleri» ve «tek seferlik» gelirleri içermemektedir. Ticari K/Z rakamı içinde «Kur hedge’i kaynaklı kâr» bulunmamaktadır
Lütfen sunum sayfa 21'e bakınız.
Not: Ortalama aktif karlılığı ve ortalama sermaye karlılığı hesaplamalarında
net kar yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir.
Net Faiz Gelirleri
55%
Net Ücret ve Komisyonlar
25%
TÜFE'ye endeksli kağıtlar
16%
Diğer Gelirler ve Ticari K/Z
5%
TL12.1bn
80%
1
GÜÇLÜ KÂRLILIK: MÜŞTERİ ODAKLI İŞ MODELİNİN SONUCU
NET KÂR(TL milyon)
Ort.
Özkaynak
Karlılığı
Ort.
Aktif
Karlılığı
Sermaye
Yeterlilik
Oranı
Bilançoda bulunan
TL 2.35 milyar Serbest Karşılık ile birlikte
1YY19 GELİR DAĞILIMI
(Swap maliyetleri dahilTÜFE kağıt gelirleri hariç)
YÜKSEK KALİTELİ GELİRLER
Toplam gelir içinde
«Çekirdek Net Faiz Marjı +
Ücret ve Komisyonlar» payı
31YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
1YY19 ÖNEMLİ NOKTALAR
Beklentilerden olumlu seyreden…
Yıl sonu hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırıyor.
Aktif Kalitesi
Spread
Net Ücret ve Komisyon
Disiplinli fiyatlama ve çeşitlendirilmiş fonlama
Beklentinin altında gerçekleşen yeni takipteki alacak girişleri
Ödeme sistemleri ve para transferleri desteği
41YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
40% 40% 41%
30% 27% 28%
30% 33% 31%
2018 1Ç19 1YY19
TL243 mia TL259 mia9%
-1%
-6%
6%
-5%
1%
1YY18Yıllık
Büyüme
3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 1YY19Yıllık
Büyüme
TL251 mia
-5% -4%
-10%
1%
-2% -2%
1YY18Yıllık
Büyüme
3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 1YY19Yıllık
Büyüme
KREDİ BÜYÜMESİ YILIN İLK YARISINDA DURAĞAN SEYRETTİ
KREDİ PORTFÖYÜ (Toplam Aktiflerin %60)
TL İşletmeBankacılığı
YP Krediler
Bireysel
(KK dahil)
Canlı Krediler
TL CANLI KREDİLER (Büyüme, %)
YP CANLI KREDİLER (Büyüme, %)
Not: İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder
Canlı Krediler= Krediler- takipteki krediler
Takipteki kredilerin TL ve YP kırılımı için lütfen sunum sayfa 20’ye bakabilirsiniz.
51YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
Konut13%
Oto1%
Destek16%
Kredi Kartı18%
İşletme52%
TL 147.1 mia 2%
-2%-4% -4%
-1%
7%
-2%
-10%
14%
-10%
4%7%
3%
0%
4%
2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19
TL İşletme Kredi KartlarıBireysel(KK hariç)
TL CANLI KREDİLER– TOPLAM CANLI KREDİLERİN %59’U
TL İŞLETME VE TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YENİ KREDİ KULLANDIRIMLARI,
İTFALARIN GERİSİNDE KALDI
ÇEYREKLİK BÜYÜME
İhtiyaç kredilerinin %46’sı maaş müşterilerine
kullandırılmıştır.
TL Ticari Kredilerin %22'si KGF çatısı altında
kullandırılmıştır.
Tüketici kredileri art arda dört çeyrek boyunca küçülmüştür.
TL İşletme kredileri, vadesi dolan kısa vadeli kurumsal krediler ve yeni
KGF kullandırımının olmamasının etkisi ile 2. çeyrekte azalmıştır.
61YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
59,5%
13,4%
11,6%
8,4%1,6%5,5%
TL422mia TL422mia
99,4% 98,6% 96,7%
140,5% 149,6% 144,7%
2018 1Ç19 1YY19
TL
Total
1H191H19
121%
90%
~78%
26,728,4 27,5
2018 1Ç19 1YY19
(3%)
2Ç vs. 1Ç %
3%
YBB %
YBB%
~73%
Konsolide olmayan 28%
Sektör: 23%
Konsolide olmayan 15%
Özel bankalar
ortalaması: %12
19%30%
+94%YBB
104,1 103,4 101,7
2018 1Ç19 1YY19
(2%) (2%)
61,6%
4,7%
17,1%
12,0%
4,2%
2Ç vs. 1Ç %
AKTİF LİKİDİTE YÖNETİMİ – KALICI & DÜŞÜK MALİYETLİ MEVDUATLAR
AKTİFLER PASİFLER
Diğer
Nakit değerler ve Bankalar
Menkul Kıymetler
Canlı Krediler
TCMB Hesabı
Sabit Kıymetler ve İştiraklerÖzkaynaklar
Alınan Krediler
Toplam Mevduat
TL Bonolar ve
POS Blokeleri
Diğer
Para Piyasası ve Repo
1
1YY191YY19
MALİYETSİZ FONLARIN YÜKSEK PAYI
VADESİZ MEVDUAT/
TOPLAM MEVDUATLAR
MALİYETSİZ FONLAR/
FAİZ GETİRİLİ AKTİFLER
YP MEVDUAT (US$ mia)
TL MEVDUAT (TL mia)
KOBİ &
Bireysel Mevduat2
TL Müşteri Mevduatı
içinde
KOBİ &
Bireysel Mevduat2
YP Müşteri Mevduatı
içinde
KREDİ MEVDUAT ORANITL Bono + POS
blokeleri dahilTL
BONOLARİlk yarıda
güçlü artış
kaydetti.
1 YP İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir. 2 Konsolide olmayan MIS datası
3 Maliyetsiz fonlar = Özkaynaklar-Takipteki Krediler(Net)-İştirakler-Sabit Kıymetler-Zorunlu Karşılıklar+ Vadesiz Mevduatlar
Not: Sektör verileri, yalnızca mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine dayanmaktadır.
Rakipler ortalaması 5 rakibin 1Ç19 ortalamasını yansıtmaktadır
71YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
$0,3
$4,7
$6,7
1,0 0,90,6
0,71,6
0,2
0,50,1
3,2
0,3
0,40,2
0,6
0,8
3Ç19 4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20-1Ç34
Subordinated Post Finance
Bilateral & Multilateral Covered Bond
Securitization Secured Finance
MTN Eurobond
Syndicated Loan
$1.6 $2.0 $0.3 $1.1 $6.7
$11.7mia
$5.0mia
Haz’19
$11.4mia
YETERLİ LİKİDİTE VE YÖNETİLEBİLİR DIŞ BORÇ
DIŞ BORCUN VADE PROFİLİGARANTI’NİN DIŞ BORCU1
(Milyar ABD Doları)
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli Dış Borç
Uzun Vadeli Borcun
Kısa VadesiSendikasyonlar dahil
Yeterli YP Likidite Tamponu 2
Kısa Vadeli
2013 yılından beri küçülen YP kredi
portföyü nedeniyle dış borçlanmaya
daha az bağımlılık:
Bileşik Yıllık Büyüme Oranı:
YP Krediler :-7%
YP Borçlanmalar:-6%
Sermaye Benzeri Krediler
Seküritizasyon
Orta-vadeli tahvil
Çok Taraflı Anlaşmalar
Sendikasyon Kredisi
Post Finansman
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Teminatlı Borçlanma
Eurobond
1 TL ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymet dahildir, Bilanço içi faiz swapları hariçtir
2 YP Likidite Tamponu: Reserv Opsiyon mekanizması alttındaki YP zorunlu karşılılkar, swap işlemleri, para piyasası işlemleri,
MB tarafından kabul edilen teminata konu olmayan menkul kıymetler
81YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
22,8%23,0% 23,0% 22,7% 22,8% 23,2% 23,4%
17,7% 17,4%16,4% 15,8% 15,9% 16,5% 16,8%
Ara.18 Mar.19 Haz.19
AYLIK SPREAD1
TL Spread
Yeni TL mevduat fiyatlamalarındaki yükselişe rağmen
ortalama mevduat maliyetleri bir önceki çeyreğe göre yatay
seyretti.
YP mevduat maliyetlerindeki çeyreksel düşüş destekleyici oldu
7,6% 7,7% 7,6% 7,5% 7,5%7,3% 7,2%
2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0%
Ara.18 Mar.19 Haz.19
5.1% 6.6% FC Spread 4.7% 5.2% 5.2%
3,5% 3,9%
1,7% 1,1%
2018 1YY19
5.3% 5.0%
36bp
13.2%
2,6%3,9% 3,8%
4Ç18 1Ç19 2Ç19
+133bp
6.9%
-7bp
25.2%
DİSİPLİNLİ FİYATLAMA & ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLAMA YAPISI
KANITLANMIŞ GÜÇLÜ MARJ SEVİYESİNİ DESTEKLİYOR
KÜMÜLATİF FAİZ MARJI (SWAPMALİYETLERİ DAHİL)
ÇEKİDEK ÇEYREKSEL FAİZMARJI 2
Çekirdek Net Faiz Marjı
TÜFE Etkisi
TÜFE(Değerlemede
kullanılan oran)
2018’e kıyasla düşük TÜFE geliri katkısı
1 Yönetim raporlama verilerine göredir, konsolide olmayan verilere dayanmaktadır.2 Çekirdek Faiz Marjı = Swap fonlama giderleri dahil ve TÜFEX tahvil getirileri hariç Faiz Marjı
TL Kredi
Getirisi
TL Mevduat
Maliyeti
(Vadesiz dahil)
YP Kredi
Getirisi
YP Mevduat Maliyeti
(Vadesiz dahil)
91YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
4,1%4,4%
4,7%
5,3%5,0%
3,5%3,8% 3,7% 3,5%
3,9%
2015 2016 2017 2018 1YY19
8.4% 8.4% 11.5% 17.7% 24.2%
3,5% 3,6% 3,8% 4,4%5,2%
2015 2016 2017 2018 1YY19
6,9%7,5% 7,4%
6,6% 6,6%
2015 2016 2017 2018 1YY19
AOFM1 (Yıllık ort.)
2.73 3.03 3.66 4.82 5.61DOLAR/TL (Yıllık Ort.)
8.8% 8.3% 12.75% 24.0% 23.9%AOFM1 (Yıl sonu)
DEĞİŞKEN PİYASA KOŞULLARINDA DİRENÇLİLİĞİ KANITLANAN NET FAİZ MARJI
Kümülatif Net Faiz Marjı (SWAP dahil)
TL KREDİ-MEVDUAT SPREAD2
Kümülatif Net Faiz Marjı (SWAP dahil,
TUFE hariç)
YP KREDİ-MEVDUAT SPREAD2
1 Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti2 Yönetim raporlama verilerine göredir, konsolide olmayan verilere dayanmaktadır.
101YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
1 Leasing ve faktöring alacakları hariç
Not: Kredi Riskinde Önemli Artış, bankanın belirlediği eşik değerlerle ölçümlenen Temerrüt Olasılığındaki
değişimi ifade eder.
205,7219,2 210,5
37,739,8
40,912,5
13,9 14,5
KREDİLERİN KIRILIMI1
256.0
USDTRY: 5.2699
272.9
5.6153
265.9
5.7500
Ara 18 Mar 19 Haz 19Haz 19
3.9%
19.3%
13.9%
14.3%
Karşılık Oranları
33%
26%
32%
8%
Karşılık Oranları
0.4%
10.4%
59.1%
0.5% 0.5%
11.2% 11.6%
59.0% 58.5%
Toplam 4.9% 5.2% 5.5%
KREDİ AŞAMALANDIRMALARINDA VE KARŞILIK ORANLARINDA İHTİYATLI
YAKLAŞIM
(Milyar TL)
Brüt Krediler
1. Aşama
3. Aşama(Takipteki Krediler)
2. Aşama
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
2. AŞAMA KIRILIMI– BRÜT KREDİLERİN %15’i
%81’inin herhangi bir gecikmesi yok.
Yeniden yapılandırılan / refinanse
edilen krediler en az 2 yıl boyunca ya
da kredi ömrü boyunca 2. Aşama’da
izleniyor.
Dosyalar, geçmişteki uygulamamızda
olduğu gibi, gelişmiş risk
değerlendirmesi kapsamında proaktif
olarak yakın izlemedeki kredi olarak
sınıflandırılıyor.
Kredi Riskinde
Önemli Artış(Niceliksel)
Yeniden
Yapılandırılmış
Yakın İzleme
Gecikmiş
111YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
32bp = 213bp181bp +
Dip kârlılıkta etkisi yok
(100% hedge edilmiş)
1YY19 itibarıyla 439milyon kur kaynaklı etki,
ticari kâr kazancı ile kompanse edildi
-651 -653 -825-484 -52 -417-781
3.105
1.709 1.523
381186
1,969 1,004
4Ç18
5.2%Takipteki
Krediler Oranı(Leasing & Factoring
alacakları dahil)
5.4%
1Ç19
*
1,0% 1,1%1,6%
4,3%
2,0%1,6%
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 3Ç19 4Ç19
5.7%
281
2Ç19
*
Leasing & Factoring Takipteki Krediler Oranına etkisi: ~30bp
TAKİPTEKİ KREDİLERE YENİ GİRİŞLER BEKLENTİLERDEN OLUMLU
SEYREDİYOR, ANCAK TÜM YIL İÇİN VERİLEN HEDEF KORUNDU
NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİTAKİPTEKİ KREDİLERİN GELİŞİMİ(Milyon TL)
Net TakiptekiKrediler
(Kur etkisi hariç)
Net kur etkisi
Aktiften silinenler ve aktifsatışları
Tahsilatlar
Dönem içinde
intikal
Net kur etkisi
* Telekom kredisinin %33’ü (ABD$ 385 mio) 4Ç’de aktiften silindi. Bu tutar, 31 Aralık 2018 tarihli
finansal tablolarda, hem dönem içinde intikal hem de aktiften silinenler bakiyelerini karşılıklı olarak artırdı.
Yeni takipteki alacak net girişleri yılın ikinci çeyreğinde düşmeye devam etti.
Yeni takipteki alacak girişlerin 2/3’ünü bireysel kredilerdeki girişler oluşturmaktadır.
Net Toplam KrediMaliyeti
(kur etkisi hariç)
Kur Etkisi Net Toplam
KrediRiski Maliyeti
Net Çeyreklik Kredi Riski Maliyeti Trendi(kur etkisi hariç)
121YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
Nakdi-Gayrinakdi Krediler15,4%
Portföy yönetimi & Aracılık Hizmetleri
6,1%
Para Transferi13,7%
Sigortacılık5,3%
Ödeme Sistemleri54,2%
Diğer5,2%
4.131
4.889
6A18 6A19
2,425
2,974
6A18 6A19
+34% Yıllık
23% 18%
40%
+41% Yıllık
61%
SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ
NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR (Milyon TL) OPERASYONEL GİDERLER (Milyon TL)
Disiplinli maliyet yönetimiİyi çeşitlendirilmiş ücret tabanı Dijital kanallardan sağlanan
komisyonların krediye bağlı
olmayan komisyonlar
içerisindeki payı: 51%
Dijital satışların toplam
satışlar içinde payı: 64%
7.7mn dijital müşteri
70% dijital penetrasyon1
NET ÜCRET VE KOMİSYON KIRILIMI2
1 Aktif müşteriler arasında2 Kırılım solo Yönetim Raporlamasına göre. Kırılımda bireysel emeklilik ve hayat sigortası komisyonları «Sigortacılık» komisyonları altında gösterilmiştir. Ancak bu kalem konsolide finansallarda «diğer faaliyet gelirleri» altında muhasebeleştiriliyor 3 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri (swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri hariç NetTicari Kâr/Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler
GİDER/GELİR3
NET ÜCRET & KOMİSYONLAR/ OPERASYONEL GİDERLER
131YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
16,5% 15,5% 16,4%
+0.48 -0.35 -0.11 -0.64 -0.42 +0.04 +0.53 -0.14 +0.09 +0.42 -0.01
1YY19 SYR1Ç19 2018 SYR
TL
2.35mia
USDTRY 5.27 5.75
14,2% 13,3% 14,1%Çekirdek Sermaye Oranı SYR
16.4%16.5%
14.2% 14.1%
12.0% 2019 için Minimum
Yeterlilik seviyesi 1
10.0%
2018
Solo:
TL19mia
Konsolide:
TL16mia
5.61
15.5%
13.3%
1Q19 1H19
SERMAYE YARATMA KAPASİTESİ GÜÇLÜ SERMAYE TABANINI GARANTİLİYOR
SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI
Serbest Karşılık
Sermaye Fazlası2019 için geçerli olacak 12% minimum
seviye dikkate alınarak hesaplanmıştır
2018-1YY19 SYR Etkileri
1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 2 (1.5%) Sermaye Koruma Tamponu (2.5%) +Döngüsel Sermaye Tamponu (0.13%)
Net
GelirKur
EtkisiPiyasa
& Kredi
Riski
Operasyonel Risk
Diğer Net
Gelir
Kur
Etkisi
Menkul
Değerler
Değerleme
Farkları
Piyasa
& Kredi
Riski
DiğerMenkul
Değerler
Değerleme
Farkları
141YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
EKLER
Syf. 20 Özet Bilanço
Syf. 18 Tüketici Kredileri
Syf. 17 Düzeltilmiş Kredi/Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları
Syf. 19 Menkul Kıymetler Portföyü
Syf. 22 Başlıca Finanslar Oranlar
Syf. 21 Özet Gelir Tablosu
Syf. 23 Kümülatif & Çeyreksel Net Kredi Riski Maliyeti
Syf. 16 YP Kredi Portföyünün Yapısı
Syf. 15 Toplam Kredilerin Sektörel Dağılımı
151YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
23,4%
14,9%
9,4%
6,6%
6,4%
6,3%
4,3%
4,2%
4,2%
3,6%3,4%2,7%2,5%2,5%
30.06.2019
Tüketici Kredileri
Ulaşım & Taşımacılık
Perakende
Servisler
İnşaat
Tekstil ve Konfeksiyon
Dayanıklı Tüketim
Finans
Madencilik, Metal ve Metal Ürünleri
Tarım & Hayvancılık
Kağıt , Kimya & Plastik
Turizm ve Eğielnce
Emlak
TL 240 milyar
66%
26%
8%
30.06.2019
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Karşılama Oranı
Enerji Kredileri
46%
35%
18%
30.06.2019
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Karşılama Oranı
42%
16%
0.9%
Emlak
1 Konsolide olmayan MIS datası
Enerji
(Üretim, Dağıtım,
Petrol & Rafineri)
71%
19%
10%
30.06.2019
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Karşılama Oranı
64%7%
0.5%
İnşaat
88%
8% 4%
30.06.2019
Stage -1
Stage -2
Stage -3
Karşılama Oranı
65%16%
0.3%
Ulaşım&Taşımacılık
35%
15%
0.2%
EKLER: GÜÇLÜ TEMİNATA SAHİP ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ KREDİ PORTFÖYÜ
TOPLAM KONSOLİDE OLMAYAN
KREDİLERİN SEKTÖR KIRILIMI
161YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
60.6%
28.7%
10.7%
$4.1mia
30 Haziran 2019
YP CANLI KREDİLER– TOPLAM CANLI KREDİLERİN %41’i
İştiraklerin katkısı
Konsolide Olmayan YP Canlı Krediler$ 14.0 mia+
$ 18.1 mia=
Konsolide YP Canlı Krediler
EKLER: YP KREDİ PORTFÖYÜNÜN YAPISI
• YP krediler çoğunlukla
büyük kurumsal ve ticari
müşteriler ile çok uluslu
firmalara veriliyor
İhracat Kredileri
• YP gelirli şirketler
Proje Finansmanı Kredileri
• PF kredilerinin yaklaşık %78’i düşük
kur riskine sahip
• Projelerin çoğu YP gelir sağlıyor
İşletme Kredileri & Diğer Krediler
«Proaktif kredi sınıflandırması ve kredi karşılığı uygulamaları
kapsamında YP duyarlılık analizi düzenli olarak gerçekleştirilir.»
46%
29%
25%
DİĞER
ENERJİ
ALT YAPI
Elektrik üretim santrallerinin
payı 67%
Yenilenebilir
enerjinin payı: 59%
%91’i devlet garantili
(Kamu-Özel İşbirliği ile
gerçekleşen yol, sağlık ve
havaalanı projeleri)
Doğalgaz santrallerindeki
maliyet bazlı fiyatlama
piyasadaki YP riskini azalttı
PROJE FINANSMAN KREDİLERİNİN DAĞILIMI
171YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
Likidite Karşılama Oranları (LKO) 1, zorunlu
minimum oranların oldukça üzerinde
EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ/MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI
97%
145%
66%
251
164
2,1 0,8 11,7 22,9
49,7
79%
(TL Milyar)
260
63%
Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan
krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor
260
Toplam LKO 222.9%
2019 için minimum gereklilik 100%
YP LKO 446.9%
2019 için minimum gereklilik 80%
Toplam
Kredi /
Mevduat:
TL Kredi /
TL Mevduat:
YP Kredi /
YP Mevduat:
1 Haziran 2019 ortalaması
Düzeltilmiş
Kredi /
MevduatTL Bono
Krediler Mevduatlar Düzeltilmiş
Krediler
Mevduatlar
TL ParaPiyasası ikitaraflı kredianlaşmaları
KKİşlemlerindenkaynaklanan
fonlar
YP Para
piyasası,
sekürütizasyon,
sendikasyon, çift
taraflı kredi anlaşmaları
YP Bono veOrta vadeli
tahvil
181YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
2,4 2,2 2,3 2,1 1,8
Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19
MATURITY PROFILE
55,0 55,3 52,5 50,7 50,4
18,9 20,320,8 20,7 21,5
Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19
73.9
2%
75.6
25,9 25,8 24,2 23,4 22,7
Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19
0%
(8%)
26,6 27,3 26,0 25,2 25,9
Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19
2%
18,9 20,3 20,8 20,7 21,5
Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19
7%
(3% )Yıllık
(12%)Yıllık
(3% )Yıllık
+14% Yıllık
(26%) Yıllık
EKLER: BİREYSEL KREDİLER
(3%)
73.3
4%
2%
(3%)
71.4
(10%)
0%
Bireysel KK
Tüketici
Krediler
1%
71.9
(14%)
4%
Haz’19 Çeyreksel Sıralama
Bireysel Krediler 13.5% -8bps #1*
Bireysel Konut 11.8% -30bps #1*
Bireysel Taşıt 38.4% -223bps #1*
Bireysel Destek
Kredileri11.1% +15bps #1*
KK Müşteri Sayısı2 14.1% -14bps #1
Toplam KK Cirosu2 18.9% -3bps #1
Üye İşyeri Cirosu2 18.5% -11bps #2
Pazar Payları3
* Rankings are among private banks
Rankings are as of Mar 19
Bireysel Krediler (Bireysel KK Dahil) (Milyar TL )
KONUT KREDİLERİ(Milyar TL)
TAŞIT KREDİLERİ(Milyar TL)
DESTEK KREDİLERİ1(Milyar TL)
BİREYSEL KREDİ KARTI
ALACAKLARI(Milyar TL)
1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir2 Haziran 2019 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir, kümülatif pazar paylarıdır. 3 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 28 Haziran 2019 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir.
191YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
2,93,1 3,1
Aralık-18 Mar-19 Haz-19Aralık-18 Mar-19 Haz-19
TL YP
Aralık-18 Mar-19 Haz-19
36.9
52.43%
54.2
71%
29%(1%)
37.2
7%
68%
32%
56.44%
68%
32%38.3
4%
2%
EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ
TOPLAM MENKUL KIYMETLER (Milyar TL)
TL MENKUL KIYMETLER (Milyar TL)
YP MENKUL KIYMETLER (Milyar ABD Doları)
Toplam Aktiflerin %13’ü
TUFEX
Tahvil:
TL 27bn
TUFEX
Tahvil:
TL 27mia
TÜFEX:70%
Diğer Değişken kuponlu:
16%
Sabit getirili:14%
TÜFEX:70%
Sabit Getirili:14%
TÜFEX:70%
Sabit Getirili:12%
Diğer Değişken kuponlu:
16%
Diğer Değişken kuponlu:
18%
Menkul değerler değerleme zararı
(vergi öncesi)~TL 1,766mn kayıp Haz. 19 itibariyle
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar 1,4% Gerçeğe Uygun
Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire
Yansıtılan Finansal Varlıklar
50,8%
İtfa Edilmiş Maliyeti ile
Ölçülen Finansal Varlıklar47,8%
Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir
Menkul Kıymetler Dağılımı
201YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
TL Milyar
AKTİFLER 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019
Nakit Değerler ve Bankalar 36.5 35.3 35.6
TC Merkez Bankası Hesabı 35.8 42.8 48.9
Menkul Kıymetler 52.4 54.2 56.4
Brüt Krediler + Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 265.6 282.1 274.4
+TL Krediler 153.5 162.9 155.7
TL Takipteki Alacaklar 7.3 8.2 8.6
info: TL Canlı Krediler 146.2 154.6 147.1
+YP Krediler (ABD Doları) 19.5 19.6 19.2
YP Takipteki Alacaklar (ABD Doları) 1.0 1.0 1.0
info: YP Canlı Krediler (ABD Doları) 18.5 18.6 18.1
+TL Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 3.6 3.4 2.8
TL Takipteki Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 0.5 0.5 0.4
+FC Leasing & Factoring Rreceivables (ABD Doları) 1.1 1.0 1.0
YP Takipteki Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları (ABD Doları) 0.1 0.1 0.1
info: Canlı Krediler (TL+YP) 243.5 259.0 251.4
Sabit Kıymetler ve İştirakler 5.6 6.6 6.7
Diğer 3.3 2.4 0.3
TOPLAM AKTİFLER 399.2 423.3 422.3
PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019
Toplam Mevduat 245.0 262.8 260.1
+Vadesiz Mevduat 64.2 76.1 76.8
+Vadeli Mevduat 180.8 186.7 183.3
Repo ve Bankalararası İşlemler 2.6 1.6 2.0
İhraç Edilen Tahviller 26.9 29.7 30.8
Alınan Krediler 49.6 52.9 49.4
Diğer Pasifler 28.1 27.8 29.5
Özkaynaklar 46.9 48.4 50.6
TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 399.2 423.3 422.3
EKLER: ÖZET BİLANÇO
211YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU - KONSOLİDE
Çeyreksel Gelir Kalemleri Kümülatif Gelir Kalemleri
TL Milyon 1Ç19 2Ç19 Çeyreksel 1YY18 1YY19 Yıllık
(+) Net Faiz Geliri (Swap Fonlaması Giderleri dahil) 4,281 4,265 0% 7,425 8,546 15%
(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 3,920 4,051 3% 7,466 7,971 7%
(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 990 937 -5% 1,134 1,927 70%
(-) Swap Fonlama Giderleri -629 -723 15% -1,175 -1,352 15%
(+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,499 1,476 -2% 2,425 2,975 23%
(-) Beklenen Net Zarar -1,655 -1,238 -25% -2,135 -2,892 35%
(-) Beklenen zarar -3,387 -2,134 -37% -3,560 -5,521 55%
Bilgi: Kur etkisi 298 141 -53% 775 439 -43%
(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,732 897 -48% 1,426 2,628 84%
(-) Operasyonel Giderler -2,417 -2,472 2% -4,131 -4,889 18%
(-) Personel Giderleri -1,025 -1,070 4% -1,718 -2,095 22%
(-) Diğer -1,392 -1,402 1% -2,413 -2,795 16%
= TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 1,708 2,031 19% 3,585 3,739 4%
(+) Ticari Kar/Zar (Net, Swap Maliyetleri hariç) 486 -113 -123% 843 373 -56%
Bilgi: Kur hedge’i kaynaklı kâr 298 141 -53% 775 439 -43%
(+) Diğer Gelirler (karşılık iptalleri hariç) 295 462 57% 646 757 17%
Bilgi: İdari para ceza karşılık iptali 0 83 n.m 0 83 n.m
Bilgi: Aktif satışlarından elde edilen gelirler 12 28 132% 130 41 -69%
(-) Vergi & Karşılıklar -732 -469 -36% -1,137 -1,200 6%
(-) Serbest Karşılıklar -100 0 n.m 0 -100 n.m
(-) Vergi & Diğer Karşılıklar -632 -469 -26% -1,137 -1,100 -3%
= NET KÂR 1,757 1,911 9% 3,936 3,669 -7%
221YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLARAralık-18 Mar-19 Haz-19
Kârlılık Oranları
Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif)1 15.0% 15.6% 15.3%
Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif)1 1.7% 1.8% 1.8%
Gider/Gelir oranı 35.6% 38.6% 40.0%
Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 6.3% 5.1% 4.9%
Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil, TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 2.6% 3.9% 3.8%
Kümülatif Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 5.3% 5.1% 5.0%
Kümülatif Swap Fonl. giderleri dahil, TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 3.5% 3.9% 3.9%
Likidite Oranları
Kredi / Mevduat 99.4% 98.6% 96.7%
TL Kredi / TL Mevduat 140.5% 149.6% 144.7%
Düzeltilmiş Kredi/Mevduat
(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen)68% 68% 63%
TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 122.8% 127.7% 121.2%
YP Kredi / YP Mevduat 69.0% 65.5% 65.8%
Aktif Kalitesi Oranları
Takipteki Krediler Oranı 5.2% 5.4% 5.7%
Karşılama Oranı
+1. Aşama 0.4% 0.5% 0.5%
+2. Aşama 10.4% 11.2% 11.6%
+3. Aşama 59.1% 59.0% 58.5%
Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç, kümülatif baz puan) 204 201 181
Sermaye Yeterlilik Oranları
Sermaye Yeterlilik Oranı 16.5% 15.5% 16.4%
Çekirdek Sermaye Oranı 14.2% 13.3% 14.1%
Kaldıraç 7.5x 7.7x 7.4x
1 Mar-19 ve Haz-19 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında
Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.
231YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
1 Neutral impact at bottom line, as provisions due to currency depreciation
are 100% hedged (FX gain included in Net trading income line),
APPENDIX: QUARTERLY & CUMULATIVE NET CoR
(Milyon TL)
Kümülatif Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 3A19 6A19
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 3,387 5,521
1.Aşama 719 975
2.Aşama 1,615 2,552
3.Aşama 1,053 1,994
(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık
iptalleri 1,732 2,628
1.Aşama 599 868
2.Aşama 774 1,120
3.Aşama 358 641
(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1,655 2,892
(b) Ortalama Toplam Krediler 264,438 264,912
(a/b)Kümülatif Toplam Net Kredi Riski Maliyeti
(bps) 245 213
Bilgi: Kur Etkisi * 44 32
Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 201 181
(Milyon TL)
Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1Ç19 2Ç19
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 3,387 2,134
1.Aşama 719 256
2.Aşama 1,615 937
3.Aşama 1,053 941
(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık
iptalleri 1,732 897
1.Aşama 599 269
2.Aşama 774 346
3.Aşama 358 282
(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1,655 1,238
(b) Ortalama Toplam Krediler 264,438 269,363
(a/b)Çeyreksel Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (bps) 245 178
Bilgi: Kur Etkisi * 44 20
Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 201 158
241YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum belgesini (“Belge”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlar ve ifadeler
(“Bilgi”) içeren bilgi sağlama amacıyla hazırlamıştır. TGB tarafından burada yer alan Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği için hiçbir
beyan veya garanti verilmez. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ne Doküman ne de Bilgi herhangi bir yatırım tavsiyesi
ya da TGB hisselerini satın almak veya satmak için bir teklifte bulunamaz. Bu Doküman ve / veya Bilgiler, Doküman ve / veya B ilgilerin
TGB tarafından teslim edildiği veya gönderildiği veya TGB'den aynı belgenin bir kopyasını gerektiren kişi dışında başkalarına
kopyalanamaz, açıklanamaz veya dağıtılamaz. TGB, burada belirtilen, ima edilen, ima edilen veya herhangi bir bilgi ya da ilet ilen ya da
iletilen ya da iletilen diğer yazılı ya da sözlü iletişimdeki herhangi bir ihmalden kaynaklanan ileriye dönük tahminler ve ifadeler de dahil
olmak üzere herhangi bir beyanat için her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder.
UYARI
Yatırımcı İlişkileri
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
Beşiktaş 34340 Istanbul – Turkey
Email: [email protected]
Tel: +90 (212) 318 2352
Fax: +90 (212) 216 5902
Internet: www.garantibbvainvestorrelations.com