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Résultat du tableau de bord des investissements touristiques (Etude nationale Atout France) : un zoom sur les principaux secteurs qui investissent en région : Christophe Lowezanin, chargé d’étude, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
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Tableau de bord de l’investissement touristique
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence des acteurs économiques du tourisme
5 avril 2012
Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence avec le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA
P2
L’Investissement touristique, un indicateur stratégique
Les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain.
Investir pour maintenir sa position de marché.
Investissement
Croissance
Emplois
Consommation
P3
La démarche : le dialogue
FranceCadrage macroéconomique
Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT, INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels
d'entreprises cotées, presse professionnelleentretiens approfondis de professionnels du tourisme
Démarche descendanteInvestissements par segment
et département
Démarche ascendanteConnaissance fine des
segments et projets d'investissements
Provence-Alpes-Côte-d'AzurIdentification et/ou analyse d'investissements régionaux
Approfondissement de secteurs spécifiquesentretiens avec des professionnels du tourisme
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP et JMP C pour Atout France
PACAEstimation régionalede la restauration
P4
L’investissement, image de l’histoire touristique française
P5
2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements
Des besoins de rénovation d’équipements pour les centres de congrès et parcs d ’exposition dans le domaine des rencontres professionnelles, en fin de cycle
Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments touristiques
Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un impact notable sur l’investissement dans les musées au niveau national
La montée en puissance de la thalassothérapie
Inversement, certains secteurs ont moins investi avec :Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos
Les difficultés du Tourisme Social Associatif, une saturation du marché et un contexte fiscal changeant dans les résidences
Le renouvellement des DSP, et un endettement trop important, qui expliquerait le recul des remontées mécaniques
Source : JMP C pour Atout France
Evolution des investissements touristiques et crise en France
Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007
-40% -20% 0% 20% 40% 60%
Casinos
Résidences de tourisme
Remontées mécaniques
Gîtes et chambres d'hôtes
Résidences secondaires
Ensemble
Parcs de loisirs
Hôtellerie
Campings
Villages de vacances
Restaurants
Thermalisme et Thalasso
Monuments historiques
Musées
Centres congrés & Parcs expo.
Note de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo. et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont été supérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007
P6
PACA : 2e région d’investissements touristiques
Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 dans le secteur du tourisme en région PACA,
12,5% de l'investissement national.
3,7 milliards d ’euros entre 2008 et 2010
Investissement touristique 2010
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Bretagne
Île-de-France
Aquitaine
Pays de la Loire
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Lorraine
Auvergne
Centre
Corse
Nord-Pas-de-Calais
Bourgogne
Picardie
Limousin
Haute-Normandie
Franche-Comté
Alsace
Champagne-Ardenne
P7
PACA : un profil des investissements relativement stable dans le temps
1,04 milliard d’euros a été investi en 2010
Un investissement majoritairement orienté dans la création d’hébergements (89%)
Le poids des résidences secondaires qui représentent 59% de l ’investissement
Un investissement hôtelier (14% - 143 M€), principalement dédié à la rénovation
Des résidences de tourisme (7% - 81 M€) qui souffrent d’un déficit de projets de grande ampleur
Un important domaine skiable
L'importance des campings (4% - 45 M€).
*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement ne sont pas inclus
Note de lecture : avec 616 M€, les résidences secondaires représentent 59% des investissements touristiques de la région PACA
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les différents segments en 2010
0% - 5M€
1% - 8M€
2% - 16M€
3% - 28M€
4% - 41M€
4% - 45M€
6% - 58M€
8% - 81M€
14% - 143M€
59% - 616M€
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Résidencessecondaires
Hôtels
Résidences detourisme
Remontéesmécaniques
HPA
Parcs expos etCentres congrès
Villages de vacances
Gites et Chambresd'hôtes GdF
Casinos
Parcs de loisirs
PACA
France
P8
Poids de la région PACA dans l'investissement touristique national en 2010
12,5%
2,3%
7,8%
8,3%
9,8%
10,0%
10,5%
14,0%
14,8%
16,2%
20,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Total
Parcs de loisirs
Casinos
Gites et Chambres d'hôtes GdF
Hôtels
Résidences de tourisme
HPA
Résidences secondaires
Parcs expos et Centres congrès
Villages de vacances
Remontées mécaniques
Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l’investissement touristique en France dans le domaine des résidences secondaires Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
Une vraie spécificité régionale
*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional
Le poids des remontées mécaniques.
Le nombre de lits dans les villages de vacances : 1ère région française.
Des parcs d'exposition et des centres de congrès en plein cycle d’investissements.
Importance des résidences secondaires en particulier dans le Var et les Alpes Maritimes.
P9
Les Alpes-Maritimes : 1er département de PACA
Le Var : 1er département en terme de nuitées.
les Hautes-Alpes : important tourisme alpin
Les Bouches-du-Rhône : concentration des investissements
Le Vaucluse : leader dans les Gîtes et Chambres d'hôtes
Les Alpes-de-Haute-Provence : investissements dans les remontées mécaniques, mais de façon modérée.
Une répartition conforme aux grands territoires touristiques
Répartition des investissements touristiques 2010de la région PACA
9% (89M€)
17% (179M€)
31% (319M€)9% (95M€)
28% (292M€)
6% (67M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
P10
Détail de l'évolution de l'investissement par segments - PACA0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Résidencessecondaires
Hôtels
Résidences detourisme
Remontéesmécaniques
HPA
Parcs expos etCentres congrès
Villages de vacances
Gites et Chambresd'hôtes GdF
Casinos
Parcs de loisirs
2008
2009
2010
Perte de 1/4 des investissements sur les dernières années :
Baisse de l'investissement dans les résidences secondaires
Baisse dans le domaine hôtelier, malgré la 5e étoile
Chute brutale dans les résidences de tourisme
Mais
Montée en puissance de l’investissement dans le domaine du tourisme d'affaires
2008-2010 - Une tendance à la baisse des investissements
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
P11
Pour 2010 : fin de l’effet «5ème étoile» et baisse des résidences de tourisme.
Les secteurs marchands qui montent en 2010 : Les centres de congrès et parcs d'exposition. Les parcs de loisirs. L’hôtellerie de plein air. Les villages de vacances. Les remontées mécaniques.
Les secteurs marchands qui baissent en 2010: Les résidences de tourisme. L’hôtellerie. Les casinos.
Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :La croisière poursuit son développement, tirée par la croissance de Marseille.La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets.
Segments PACA France
Hôtels
Campings (HPA)
Villages de vacances
Résidences de tourisme
Résidences secondaires
Remontées mécaniques
Casinos
Parcs de loisirs
Parcs expos et Centres de congrès
Orientation des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
P12
Baisse globale des investissements, le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Var
Alpes-de-Haute-Provence
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
PACA
FRANCE
Orientation des investissements touristiques en 2009 par rapport à 2008
Réduction de l’effet «5ème étoile» dans les départements littoraux
Très fort recul de l'investissement dans les résidences de tourisme : il a été divisé par 2,6 depuis 2008.
Effet de la crise sur les ménages
Le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent mieux.
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France
P13
Investissements dans la restauration
Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010
2% 2%
33%
38%
20%
5%
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Un secteur majeur qui n’était pas évalué jusqu’à présent
250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire)
En moyenne sur les 3 dernières années, PACA représente 9,5% des investissements nationaux
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP , chiffre 2010 provisoire.
49%
20%
11%
6%
4%
3%2%
3%1%1% 0%Résidences secondaires
Restauration
Hôtels
Résidences de tourisme
Remontées mécaniques
Campings (HPA)
Villages de vacances
Casinos
Gites et Chambres d'hôtes GdF
Parcs expos et Centres de congrès
Parcs de loisirs
Total des investissements PACA 2010 - y.c. Restauration
1 290 M€
P14
Développement de nouveaux indicateurs
Investissement moyen par restaurant par rapport à la date de création - France - Investissement en k€
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1er et2emeannée
3emeannée
4èmeannée
5èmeannée
6èmeannée
7èmeannée
8èmeannée
9èmeannée
10èmeannée
Prix moyen des fonds de commerce pour les entreprises de la restauration traditionnelle (5610A)
(en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises
0 50 100 150 200
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Bouches du Rhone
Hautes Alpes
Var
Vaucluse
Moyenne PACA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Bouches du Rhone
Hautes Alpes
Var
Vaucluse
Moyenne PACA
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP
P15
Investissements touristiques en PACA
ZOOM sur quelques secteurs :HôtellerieRésidences de tourismeCampingsRésidences secondairesTourisme d’affaires
P16
Hôtels
P17
Alpes-Maritimes : 1èr rang de l'investissement;Bouches-du-Rhône en rattrapage.
Répartition des investissements touristiques 2010
hôtels de la région PACA
10% (13,7M€)
16% (23,4M€)
25% (35,2M€)
41% (59M€)
4% (6,1M€)4% (5,4M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Evolution des investissements dans l'Hôtellerie en millions d'euros courants
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
143 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.
P18
Hôtellerie : une polarisation de la gamme
Source : traitement Pôle Ressources Économique -CCIMP d'après INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux
Evolution du nombre de chambres classées en PACAbase 100 en 2000
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total4* et 5*3*2*1*0*
P19
Campings
P20
L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux d’investissements habituels
Répartition des investissements touristiques 2010
campings de la région PACA
12% (5,3M€)
13% (5,7M€)
8% (3,7M€)
11% (5M€)
47% (21,1M€)
8% (3,7M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Evolution des investissements dans l'hôtellerie de plein air (Campings)
en millions d'euros courants
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010Investissements Moyenne sur 3 ans
45 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 11% des investissements nationaux.
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
P21
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme
Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements (tentes, campings-cars,…) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre.
Evolution du nombre d'emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nus
Locatifs*
Évolution de l'intensité capitalistique (capital productif par salariés) - France - k€ courants
0
50
100
150
200
250
300
2001 2005 2009
HPA Hôtels Ensembles du secteur de l'hébergement
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP
L’hôtellerie de plein air : de plus en plus capitalistique
P22
Résidences de tourisme
P23
Des projets de taille modeste limitent le potentiel d’investissement81 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.
Répartition des investissements touristiques 2010
campings de la région PACA
12% (5,3M€)
13% (5,7M€)
8% (3,7M€)
11% (5M€)
47% (21,1M€)
8% (3,7M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Evolution des investissements en résidences de tourisme en PACA
en millions d'euros courants
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010
Investissements
Moyenne sur 3 ans
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
P24
Résidences secondaires
P25
L’incertitude économique pousse à la prudence
Répartition des investissements touristiques 2010
dans les résidences secondaires de PACA
4% (24,6M€)
35% (217,9M€)
6% (35,7M€)32%
(197,7M€)
14% (84,8M€)
9% (55,2M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-AlpesAlpes-Maritimes Bouches-du-RhôneVar Vaucluse
Evolution des investissements dans les résidences secondaires
en millions d'euros courants
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans
616 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 14% des investissements nationaux.
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
P26
Centres de congrès et parcs d’exposition
P27
Centre de congrès et d’expositions : des investissements encore en croissance41 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 15% des investissements nationaux.
Répartition des investissements touristiques 2010
parcs d'expositions et centres de congrès de la région PACA
3% (1,2M€)0% (0,1M€)
26% (10,7M€)
71% (29,2M€)
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse
Évolution des investissements dans les centres de
congrès
en millions d'euros courants
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France
P28
Remontées mécaniques58 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 21% des investissements nationaux.
Evolution des investissements dans les remontées mécaniques
en millions d'euros courants
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans
P29
+ de 600 M€ dans de grands chantiers
Le Centre International de la Photographie et de l’Image au sein du Parc des Ateliers à Arles
Architecte : Frank Gehry et Edwin Chan
Le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)
Crédit photo : Rudy Riciotti Architecte
Source : Base des grands projets Pôle Ressources Économique CCIMP
120 à 180 M€ investis dans l’hôtellerie d’ici 2016
Un accélérateur de l’investissement et du développement touristique
P30
Également disponible dans le TBIT:
Villages de vacancesCasinosParcs d’attractionsCroisière et plaisanceMusées et monuments
Cahier développement durable (édition 2009)Cahier MP CEC 2013 (édition 2010)
P31
Sur le site de la CCI Marseille Provence :
TBIT sur le site de la CCI Marseille Provence.
Zoom départemental bientôt en ligne.
Zoom régional (sur le site du CRT PACA).
P32
Retrouver l’édition nationale du tableau de bord
Disponible sur le site d'Atout France
http://www.atout-france.fr/