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Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006. *Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 77% se devem às lojas de pequeno e médio portes. *O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil. - PowerPoint PPT Presentation
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Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006
*O segmento é constituído de cerca de 138 mil138 mil lojas em todo o Brasil
*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.
*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.
*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 77% se devem às lojas de pequeno e médio portes.
Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.
O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**
(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura
(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes
Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
Auto-Financiamento
FinanciamentoPrivado
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)
100 mil U.H. (9%)
R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)
20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
FinanciamentoGovernamental
R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)
R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)
R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)
R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)
R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)
Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)
Construção Via Construtora
Construção Auto-Gerida
... em todas as classes sociais**
Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)
94% 97% 99% 99%
7% 4% 1% 1%
A B C D / E
74%88%
95% 97%
26%12% 5% 4%
A B C D / E
Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-Gerida
70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-
Gerida
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões7,5 milhõesnão têm banheirosnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.
*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos23% dos produtos fabricados pelo segmento.
*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor
Faturamento do setor – em bilhões de reais
16
20 21
2426
2830
32 33,2 32,233,5
34,536,39
39,48
43,2345,04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pesquisa ANAMACO/ Pesquisa ANAMACO/ Ibope Inteligência 2010Ibope Inteligência 2010
Avaliação da Indústria de Materiais de Construção
Conhecer o perfil das lojas de materiais de construção no Brasil
Monitorar o mercado das categorias avaliadas, analisando:
Presença da categoria
Presença das marcas
Avaliação das marcas trabalhadas pelos lojistas em 5 atributos, além
do overall.
Objetivo da pesquisa
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone
Interviews – com a utilização de um questionário
estruturado, composto apenas por perguntas fechadas,
previamente submetido à aprovação da ANAMACO.
Metodologia
As entrevistas foram realizadas entre 07/12/2009 e 29/01/2010.
Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos e
possuem as seguintes características:
Definições
Pequenos/ Médios
lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção.
Grandes clientes
amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção.
1416 1416 entrevistas distribuídas entre os diversos estados
brasileiros:
Amostra Total
Norte Norte
Nordeste Nordeste
Centro-OesteCentro-Oeste
Sudeste Sudeste
Sul
8585
107107
255255
266266
703703
Grandes lojas: 111Pequenas/médias: 1.305
Perfil das lojas de material de construção
PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?
Tempo de existência (%)
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos
De 10 a 15 anos
De 15 a 20 anos
Mais de 20 anos
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) (2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
Média= 18,95= 17,15
Média= 18,95= 17,15
Média= 18,22= 16,13
Média= 18,22= 16,13
Média= 25,79= 29,10
Média= 25,79= 29,10
TOTALTOTAL
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
Mais de 60% destas lojas estão estabelecidas há mais de 10 anos no mercado.
65%78%
PB. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (ESPONTÂNEO - RU)
Número de lojas (%)
Média
= 2,42
= 2,27
= 2,28
Média
= 2,42
= 2,27
= 2,28
TOTALTOTAL
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
Média
= 1,96
= 1,79
= 1,71
Média
= 1,96
= 1,79
= 1,71
Média
= 6,46
= 6,73
= 8,94
Média
= 6,46
= 6,73
= 8,94
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) (2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136) (2007) Total da Amostra (1405) Peq/méd (1261) Grande (144)
A maior parte das lojas consiste em um único estabelecimento. Portanto, para atendê-las faz-se necessário um grande esforço de vendas, ou via equipe própria,
ou via atacadistas.
Base: (2009) Total da amostra (1416) (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405)
P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)
Tamanho - área de vendas (%)
TOTALTOTAL
Cerca de metade das lojas possuem até 300 mts² de área de vendas.
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111) (2008) Peq/Méd (1276) Grande (136) (2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)
Tamanho - área de vendas (%)
As diferenças de metragem são perceptíveis entre os 2 tipos de lojas consideradas no estudo. Cerca de metade das grandes possui mais de 1.000 mts² de área de vendas enquanto nas pequenas/médias, predominam metragens de até 300 mts² .
P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)
Número de funcionários (%)
Base: (2009) Total da amostra (1416) (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405)
TOTALTOTAL Média = 34
Média = 34Média = 45
Média = 45Média = 59
Média = 59
A maior parte das lojas trabalha com até 10 funcionários. Em 2009 observa-se o aumento do número médio de funcionários por loja, refletindo a recuperação da economia.
Número de funcionários (%)
Média = 498Média = 498
Média = 228Média = 228
Média = 287Média = 287
Média = 17Média = 17
Média = 13Média = 13
Média = 22Média = 22
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111) (2008) Peq/Méd (1276) Grande (136) (2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)
O perfil das lojas pequenas/médias é bastante diferente do perfil das grandes em termos de número de funcionários. Mas ambas tiveram acréscimo em 2009.
P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)
Número de itens comercializados (%)
Base: (2009) Total da amostra (1416) (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405)
TOTALTOTAL Média = 6.514
Média = 6.514Média = 6.831
Média = 6.831Média = 6.828
Média = 6.828
Aumenta um pouco o número de itens comercializados de um ano para o outro, Entretanto, destaca-se o crescimento da faixa de até 1000 ítens. Em 2009 as lojas menores ampliaram seu espectro de atuação.
Número de itens comercializados (%)
P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111) (2008) Peq/Méd (1276) Grande (136) (2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
Média = 21.386Média = 21.386
Média = 16.855Média = 16.855
Média = 19.273Média = 19.273
Média = 5.320
Média = 5.320 Média =
5.289
Média = 5.289 Média =
5.430
Média = 5.430
Nas lojas pequenas/médias destaca-se o crescimento nas vendas até 1.000 itens enquanto nas grandes, cresce bastante a média comercializada, indicando novamente o ano extremamente positivo para o setor.
PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)
Tipo de loja - 2009 (%)
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111)
TOTALTOTAL PEQ/MED
PEQ/MEDGRANDE
GRANDE
Básico (cal, cimento, madeira, aço, areia)
Pintura - tintas e acessórios (pincel, lixas..)
Material elétrico e iluminação
Revestimento cerâmico
Material hidráulico
Portas, janelas e esquadrias
Não tem uma categoria que represente mais de 50%
Outros
P27. Qual é o faturamento total mensal de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)
Faturamento mensal das lojas (%)
Até 50 mil reais
+ 50 mil a 150 mil reais
+ 151 mil a 300 mil reais
+ 300 mil a 500 mil reais
+ de 500 mil reais
Não sabe
Recusa
Base: (2009) Total da amostra (1416) (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405)
TOTALTOTAL
PEQ/MEDPEQ/MED
GRANDEGRANDE
A pesquisa indicou aumento na média de faturamento das lojas
Média 07: 128.090
08: 176.620
09: 197.430
Média 07: 128.090
08: 176.620
09: 197.430
Média 07: 114.600
08: 152.490
09: 171.090
Média 07: 114.600
08: 152.490
09: 171.090
Média 07: 273.370
08: 417.070
09: 468.750
Média 07: 273.370
08: 417.070
09: 468.750
Conexões de PVC para água fria
Tubos de PVC para água fria
Assentos sanitários
Cadeados
Lâmpadas
Pregos
Duchas, chuveiros e torneiras elétricas
Interruptores, plugues e tomadas
Colas em geral
Fitas crepe
Lixas e abrasivos
Disjuntores residenciais
Fios e cabos elétricos
Fechaduras em geral
Silicones
Argamassas colantes
Rejuntamentos cerâmicos
Discos diamantados
Metais sanitários
Serras manuais (segueta ou serrinha)
Louças sanitárias
Tintas para paredes, teto e fachada
Presença das Categorias 2009 (%)
Índice de multiplicidade = 26,71Índice de multiplicidade = 26,71
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr. trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)
Base: (2009) Total da amostra (1416)
TOTALTOTAL
Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro
Vernizes
Esmaltes sintéticos
Ferramentas manuais
Sistemas de descarga
Impermeabilizantes
Trenas de bolso
Cimentos
Telas, treliças e arame recozido
Armários para cozinhas e banheiros
Discos abrasivos de corte e desbaste
Extensões elétricas
Tintas para pisos
Pias, cubas e tanques de material sintético
Telhas de fibrocimento
Revestimentos cerâmicos
Óleo desingripante ou óleo anticorrosivo
Corantes líquidos
Vergalhões de aço
Luminárias
Tintas spray
Cal hidratada/ cales hidratada
Presença das Categorias 2009 – cont. (%)
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr. trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)
Base: (2009) Total da amostra (1416)
TOTALTOTAL
Portas sanfonadas de PVC
Furadeiras elétricas
Metais sanitários economizadores de água
Portas, janelas (esquadrias) de aço
Sifões, engates e complementos de metal
Serras elétricas para mármore
Forros de PVC
Conexões de ferro galvanizado
Mantas asfálticas para impermeabilização
Esmaltes à base de água
Portas, janelas (esquadrias) de alumínio
Luminárias decorativas (pendentes, arandelas, decorativas)
Porteiros eletrônicos
Sistemas tintométricos para tingimento de tinta
Filtro e purificadores de água
Tubos e conexões de cobre
Miniesmerilhadeiras (elétrico)
Banheiras
Marteletes (elétrico)
Aquecedores de passagem a gás
Trenas à laser
Presença das Categorias 2009 – cont. (%)
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr. trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)
Base: (2009) Total da amostra (1416)
TOTALTOTAL