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Obstáculos internos y creación de oportunidades para el comercio exterior
Germán Alarco Tosoni*[email protected]
América Latina y su Inserción Internacional en el Siglo XXIUP-CIEPLAN-CAFLima, 21 de junio 2013
*Con el apoyo de Favio Leiva Cárdenas.
Principales hipótesis
Una parte importante de los problemas relativos a ampliar y diversificar la oferta exportadora son de naturaleza interna.
La política comercial es insuficiente para hacer frenteal objetivo de ampliar y diversificar la ofertaexportadora que contribuya al desarrollo sostenibledel país.
A partir del enfoque sistémico es indispensable la políticaindustrial, fortalecer organismos reguladores, promovermás activamente la libre competencia, más inversiónpública en infraestructura y coordinacionesinternacionales.
Contenido
I• Participación en el comercio exterior
II• Fallas de mercado y sobrecostos en el
comercio exterior
III
• Mejor regulación, política industrial, más infraestructura pública y coordinación internacional
Participación del Perú en las exportaciones y PBI mundiales 1950-2011
Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial 1980-2011
0.28
0.62
0.57
0.13
0.47
0.05
0.020.04
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
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99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
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20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
%
Exp. Miner. Y Combus. Perú/Exp. Miner. y combus. Mundial_ Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundial Exp. Manuf. Perú/Exp. Manuf. Manuf.
Fuente:Elaboración propia con base en la Organización Mundial de Comercio
0.19
0.390.47
0.09 0.05
0.22
1.19 1.15
2.212.14
0.02 0.02
0.04
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundo Exp. Combust. Perú/Expo. Combust. Mundo
Exp. Miner. Perú/Exp. Miner. Mundo Exp. Manufac. Perú/Exp. Manufac. Mundo
Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial 1990-2011
0.090.08
0.12
0.10
0.02 0.02
0.07
0.00 0.00 0.01 0.01
0.21
0.07
0.130.11
0.06
0.45
0.37
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp.Serv. Perú/Exp. Serv. Mundo Exp. Quim. Perú/Exp. Quim. Mundo Exp. Maq. Perú/Exp. Maq. Mundo
Exp. Text. Perú/Exp. Text. Mundo Exp. Confec. Perú/Exp. Confec. Mundo
Participaciones de las exportaciones por tipo de bien y servicio comercial respecto a equivalente mundial 1990-2011
Competitividad de productos seleccionados de exportación (%)
PBI per cápita comparado 2011 Perú y Chile
Ingreso por habitantepromedio
Perú Chile
(US$ corriente anual) 6,018 14,394
(US$ PPP anual) 10,234 17,310
Ingreso por habitante10% más rico
Perú Chile
(US$ corriente anual) 21,725 61,606
(US$ PPP anual) 36,945 74,087
Ingreso por habitante10% más pobre
Perú Chile
(US$ corriente anual) 842 2,159
(US$ PPP anual) 1,433 2,597
Países PPP US$
Uganda 1,345
Tanzania 1,512
Chad 1,521
Países US$
Chad 823
Timor-Leste 896
Camboya 897
Fuente: Elaboración propia con base en WDI-WB. Perú estructura distributiva 2010, Chile 2009.
Competitividad sistémica y cadenas logísticas
- Capacidad de gestión- Estrategias empresariales- Gestión de la innovación- Mejores prácticas en el ciclo completo de desarrollo, producción y comercialización
- Integración de redes de cooperación tecnológica- Logística empresarial-Integración de proveedores, productos y usuarios
A nivel microeconómico
A nivel
macroeconómico
- Política presupuestaria- Política monetaria- Política fiscal- Política de competencia- Política cambiaria- Política comercial
A nivel
mesoeconómico
- Política de infraestructura física- Política educacional- Política tecnológica- Política de infraestructura industrial- Política ambiental-Política regional
A nivel metaeconómico
- Factores socioculturales- Escala de valores- Patrones básicos de organización política y económica- Capacidad estratégica y política
La Competitividad se realiza a través de la interacción
Fuente: Esser, K. et al, 1996
Fallas de mercado tradicionalesInformación asimétrica y problemas de
agencia y principal
Barreras a la entrada y asimetrías
Integración vertical y
horizontal, monopolio
natural
Colusión de precios y otras prácticas no competitivas
Externalidades
Menores niveles de actividad, menor eficiencia
Sobrecostos para los exportadores
Menores ingresos a exportadores-productores
Dimensiones estructurales de la cadena logística
Fuente: Lambert (2001).
Etapas / ProductosConcentrado de minerales
Harina de pescado
Espárragos verdes
frescos (vía aérea)
Frutas frescas (vía marítima)
Textiles y confecciones
(Vía marítima)
Proceso productivo X X X X X
Proceso planta empacadora - - X X -
Transporte ferroviario a puerto X - - - -
Transporte carretero X X - - X
Transporte carretero camión refrigerado - - X X -
Terminal de almacenamiento X X - X X
Terminal aeroportuaria en frío - - X - -
Certificación X X X X -
Transporte terminal de almacenamiento/puerto X X - X X
Maniobra estiba X X - X X
Operación en rampa - - X - -
Transporte marítimo X X - X X
Transporte aéreo - - X - -
Maniobra desestiba y rampa X X X X X
Fumigación - - X X -
Principales etapas de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados
Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).
Mercados / ProductosConcentrado de minerales
Harina de pescado
Espárragos verdes
frescos (vía aérea)
Frutas frescas
(vía marítima)
Textiles y confecciones
(Vía marítima)
Bienes terminados X X X X X
Procesamiento-empacado - - X X -
Transporte ferroviario X - - - -
Transporte terrestre X X - - X
Transporte carretero camión refrigerado - - X X -
Terminal de almacenamiento X X - X X
Terminal aeroportuaria en frío - - X - -
Infraestructura portuaria X X - X X
Infraestructura aeroportuaria - - X - -
Certificación X X X X -
Agencias marítimas X X - X X
Líneas aéreas - - X - -
Agencias aduanales X X X X X
Empresas de estiba X X - X X
Operadores de rampa - X - X X
Agencias de carga internacional - - X - -
Empresas desestiba mercado destino X X - X X
Fumigación - - X X -
Fuente: Elaboración
propia con base en
Felipe Ochoa y
Asociados (2008).
Principales mercados de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados
Cadena concentrado de cobre
Canal logístico de la exportación de espárragos
Canal logístico de la exportación de uvas de mesa
Canal logístico de la exportación de paltas
Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura portuaria y almacén extraportuario
Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura aeroportuaria
Cadena logística de los graneles agrícolas
Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre
Indicadores de concentración de los exportadores e importadores de productos seleccionadosNombre del producto/años 2003 2007
IHH CR4 IHH CR4
Concentrado de cobre 2,919.0 85.2 2,159.0 84.8
Concentrado de plomo 1,377.0 65.5 1,640.7 75.7
Concentrado de zinc 1,261.1 60.5 1,082.9 55.2
Harina de pescado 610.8 39.6 800.2 46.2
Trigo importado 1,942.0 67.0 2,241.0 71.0
Maíz importado 1,665.0 73.0 1,365.0 63.0
Torta de soya importada 1,603.0 77.0 1,432.0 69.0
Exportación de espárragos 552.0 37.0 558.0 41.0
Exportación de fruta fresca 368.0 29.0 266.0 25.0
Textiles y confecciones 301.9 26.8 231.0 23.5Productos electrónicos importados 273.5 23.4 422.1 33.7Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
Indicadores de concentración en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior
Mercados/años 2003 2004 2005 2006 2007IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4
Líneas navieras carga contenerizada (Callao)1,066.5 53.7 - - - - 1,149.8 55.2 - -Líneas navieras (Paita) - - - - 1,690.8 74.0 2,303.0 77.0 - -Líneas aéreas (AIJCH) 970.4 53.7 - - - - - - 1,396.4 62.5Agencias marítimas (Callao) - - 1,359.0 64.6 - - 1,269.6 61.5 - -Agencias marítimas carga contenerizada(Callao) - - - - - - 1,353.4 64.0Agencias marítimas (Paita) - - 2,617.3 94.0 - - 3,019.0 96.0 - -Agencias marítimas (Matarani) 1,493.00 68.0 - - - - - - 1,963.0 77.0Empresas de estiba carga contenerizada(Callao) - - 2,199.0 - - - - - -Empresas de estiba carga contenerizada(Paita) - - - - 3,367.2 97.9 3,443.4 99.2 - -Empresas de estiba total carga (Matarani) 2,216.0 77.0 - - - - - - 2,655.8 77.7Operadores de rampa (AIJCH) - - - - - - - - 6,650.0 100.0Terminales de almacenamiento (Nacional) 1,031.4 51.1 - - - - - - 926.6 51.5
Terminales de almacenamiento Callao) - - 2,132. 4 83.4 - - 2,005.6 78.81,357.3
* 61.0*Terminales de almacenamiento (Paita) 2,665.9 99.9 - - 2,736.7 99.8 - - - -Agentes de aduana nacional 294.1 27.3 - - - - - - 433.0 34.1Agentes de aduana Callao op. de importación - - - - 470.1 32.8 - - - -Agentes de aduana Callao op. de exportación - - - - 406.3 34.6 - - - -Agentes de aduana Paita op. de importación - - - - 3,962.2 86.3 - - - -Agentes de aduana Paita op. de exportación - - - - 1,198.6 60.2 - - - -Agentes de aduana Matarani op. de importación - - - - 2,219.4 83.5 - - - -Agentes de aduana Matarani op. de exportación - - - - 2,954.2 95.0 - - - -* Correspondiente a carga contenerizada.
Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
Barreras a la entrada para los exportadores e importadores de los productos seleccionados
Nombre del producto / Barreras Barreras a la entrada
Estructurales Legales Estratégicas
Concentrado de minerales (cobre, plomo y zinc) Altas
Medias (por gastos para protección ambiental)
Medias para productores pequeños
Harina de pescado Medias Bajas Bajas
Graneles agrícolas de importación
Altas (por inversiones en plantas
procesadoras) Bajas
Altas (por contactos y acuerdos comerciales especialmente de los
broker)
Exportación de espárragos Medias (por escala de
plantaciones) Bajas
Bajas-medias (por contactos en el
mercado internacional)
Exportación de frutas frescas
Medias (por escala de plantaciones e inversiones) Bajas
Bajas-medias (por contactos en el
mercado internacional)
Exportación de textiles y confecciones Bajas Bajas Bajas
Productos electrónicos importados Bajas Bajas Bajas
Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).
Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior
Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entrada
Estructurales Legales Estratégicas
Líneas navieras regulares (portacontenedores) Altas Bajas
Medias (por conferencias
internacionales)Bulkcarriers (graneles agrícolas y minerales) Altas Bajas Bajas
Bulkcarriers (harina de pescado)
Medias (por embarcación depreciada) Bajas Bajas
Líneas aéreas Altas Altas (por regulación)
Medias (por acuerdos entre
compañías)
Estiba y desestiba de contenedores Bajas Bajas
Altas (por acuerdos con
líneas navieras)
Estiba y desestiba de concentrados de minerales Bajas Bajas
Altas (por acuerdos con terminales de concentrados)
Estiba y desestiba de granel agrícola (maniobra directa) Bajas Bajas
Altas (por acuerdos con
líneas navieras)
Estiba y desestiba de graneles a través de silos Altas Bajas
Medias (acuerdos con empresas importadoras)
Transporte por carretera (normal y refrigerado) Bajas Bajas BajasTransporte por ferrocarril Altas Bajas Bajas
Broker internacional Bajas BajasAltas (por acuerdos con clientes internacionales)
Agente logístico internacional Bajas BajasAltas (por acuerdo con
clientes internacionales)
Agentes marítimos Bajas BajasAltas (por acuerdos con
líneas navieras)Agencia de aduana Bajas Bajas Bajas
Terminal de almacenamiento portuario Medias BajasAltas (por acuerdos con
líneas navieras)
Terminal de almacenamiento en frío (espárragos frescos) Altas Altas (por seguridad)
Altas (por acuerdo con exportadores)
Terminal de almacenamiento concentrado de minerales
Altas (en el Callao) y Medias (en otros puertos) Bajas
Altas (por acuerdo con empresas mineras)
Terminal de almacenamiento aeropuerto MediasAltas (por seguridad)
Altas (por acuerdo con líneas aéreas)
Operadores de rampa AIJCH Medias Altas (por regulación)
Altas (por acuerdo con líneas aéreas)
Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entradaEstructurales Legales Estratégicas
Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).
Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior
Relaciones usuales entre actores de las cadenas logísticas
Vinculaciones comerciales en la exportación de uvas de mesa
Elaboración propia
Cadena logística graneles agrícolas con broker
Trigo Espárragos Confecciones Productos
ConceptoConcentrado
de cobre pescadoimportado
*verdes frescos (vía aérea) electrónicos
(granel) (vía aérea) móviles
(vía aérea)
Precio FOB 100 100 100 100 100 100
Transporte interno país de origen … 1.05 21.45 ** 1.57 0.74 …
Certificaciones 0.20 0.55 0.01 … … …
Infraestructura, maniobras y servicios 1.08 1.73 3.41 11.98 6.97 1.0
Transporte internacional (marítimo y aéreo) 4.73 12.57 21.44 66.12 12.50 2.0
Total costos logísticos 6.01 15.90 22.78 79.67 20.21 3.0
Principales componentes de los costos logísticos de productos del comercio exterior seleccionados 2008 (Base precio FOB del producto seleccionado = 100)
* Precio CIF
** Transporte de la zona productora a centro de almacenamiento y hacia la costa del Pacífico o Golfo de México en ferrocarril o barcaza reportado en el USDA Grain Transportation Report.
Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).
Costos involucrados en la cadena de exportación de espárrago verde fresco
Fuente: INEI, www.ams.usda.gov/mmreports
Elaboración propia * Cajas de 11 libras
Determinación del precio al productor como residuo en cadena logística
El precio al productor es un residuo dependiente de las condiciones demercado de las diferentes etapas de la cadena logística. Una menor elasticidadprecio implica que el producto o servicio tiene menos sustitutos, es másnecesario y el productor podría ejercer presiones para obtener una gananciaextraordinaria a partir de éste.Una mayor diferenciación del producto (o servicios) o mayor concentración(menor elasticidad precio) en el mercado del consumidor final posibilitaríamayores ingresos para el productor-exportador a menos que otro actor de lacadena se apropie de tal ventaja.
Principales sobrecostos en los productos seleccionados
Resumen de sobrecostos en la exportación e importación de productos seleccionados 2007
Sobrecostos respecto del producto
Propuestas de política cadenas logísticas
• Obligatoriedad de homogenizar conceptos de cobro en diferentes etapas cadenas logísticas.
• Establecer fundamento legal para difundir tarifas, estados financieros, itinerarios, tarifas máximas, reglas de aplicación, políticas de descuento.
Frente a asimetrías de información
• Evaluación rigurosa de actividades de integración vertical y horizontal.
• Evaluación rigurosa de colusión de precios y otras prácticas no competitivas.
• Acciones de coordinación internacional de autoridades de competencia de América Latina (transporte marítimo y aéreo).
Promover competencia
• Organismos reguladores deben tener énfasis a favor del consumidor y usuario final.
• Establecer administradores portuarios integrales (landlord).• Crear Consejo Logístico Nacional.
Reformas institucionales
Elementos para la estrategia de desarrollo-diversificación productiva en el corto y mediano plazo
Mejorar eficiencia y
competitividad
Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas
Desarrollo de clusters
existentes
Estrategia de ciencia,
tecnología e innovación productiva
Mejorar encadenamientos de las actividades
primarias
Organismo ejecutor: Agencia de Competitividad o IniciativaNacional para el Desarrollo de Actividades Productivas Regionales
41
Proceso del desarrollo económico regional
Fuente: Chiri, A. (2011)
42Fuente: Chiri, A. (2011)
43Fuente: Chiri, A. (2011)
Encadenamientos industriales (clusters): mitos y realidades
44
• NO son simples aglomeraciones de actividades económicas afines
• NO son simples aglomeraciones de pequeñas empresas
• NO son entidades puramente económicas.
• SONentidades socioeconómicas que compiten a escala global, y también
• CO-OPERAN entre sí a fin de lograr/mantener competitividad
• INNOVACIÓN Y CO-OPERACIÓN las claves del éxito competitivo.
Fuente: Morosini, P. (2011)
Protocolo de intervención para promover articulaciones productivas
Identificar actividades dinámicas
Identificar el tipo y características de
bienes y servicios que se requieren
Evaluación de interés en desarrollar bienes y servicios y actividades
complementarias
Definir la configuración de la
estructura productiva y estadio tecnológico de
los proyectos
Jerarquizar proyectos de acuerdo a mayores economías internas y
encadenamientos
Realizar estudios de factibilidad técnica,
mercado y viabilidad financiera
Definir elementos y recursos necesarios,
coordinación y marco institucional
Concretar alianzas estratégicas con apoyo
del sector público y sistema financiero
Implantar, supervisar, evaluar y corregir lo
que sea necesario
Fuente: Alarco, G. (2007).
Otras barreras a la diversificación exportadora Ej. gas natural vs industria petroquímica
• Refleja condiciones no competitivas. «Sobreprecios»
• Limita aprovechamiento de dotación de recursos y ventajas comparativas
• Impide desarrollo de nuevas fuerzas productivas
Aplicación ley de un solo precio en
productos primarios
• Materias primas se exportan reduciendo disponibilidad para su uso local
• Se pierden encadenamientos locales
Orientación exclusiva hacia exportación de productos primarios
• Se ignoran criterios de evaluación socio-económica de proyectos de inversión
• Se olvida que en la realidad no se aplican criterios teóricos. Hay apoyo estatal, discriminación de precios y subsidios cruzados.
Aplicación exclusiva de criterios de
evaluación privada
Inversión en Infraestructura
• Problemas burocráticos• Financiamiento presupuesto corriente o
deuda pública• Sin costo para usuarios• Problemas de mantenimiento mediano y
largo plazo
Obra Pública
• Mayor velocidad de ejecución• No se aplica tabulador público-privado• Incentivo a aumentar inversión (adendas
contratos)• Mayores costos para usuarios• Descontrol de pasivos contingentes
Asociación pública y privada
Para mayor información complementaria en:
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/135/3/126_ALARCO_Peru.pdf
http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/6206.pdf
http://www.ositran.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/par/REVISTA2_ART3/Parte%203.pdf