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REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL
SECTOR MINERÍA
El sector minero no metálico en el Perú
Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016
Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar
Lima – Perú www.osinergmin.gob.pe
Gerencia de Políticas y Análisis Económico Teléfono: 219-3400, Anexo 1057
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_
osinergmin/estudios_economicos/oficina-estudios-
economicos
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
2
Contenido Presentación ............................................................................................................................ 3
Introducción ............................................................................................................................ 4
Aspectos generales de los minerales no metálicos .................................................................. 4
Etapas de producción .............................................................................................................. 5
Usos de los minerales no metálicos ......................................................................................... 6
La minería no metálica en el Perú: antecedentes históricos .................................................... 7
Efectos derivados de la minería no metálica ............................................................................ 8
Producción ...................................................................................................................................... 8
Inversión ........................................................................................................................................ 10
Proyectos ....................................................................................................................................... 10
Exportaciones ................................................................................................................................ 11
Importaciones ............................................................................................................................... 12
Supervisión y fiscalización de la seguridad ............................................................................. 13
Comentarios finales ............................................................................................................... 14
Notas ..................................................................................................................................... 16
Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 19
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
3
Presentación Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis Económico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural, hidrocarburos líquidos, electricidad y minería). Estos reportes buscan sintetizar los principales temas económicos de interés relacionados a las industrias bajo el ámbito del Osinergmin, a la vez de informar sobre posibles desarrollos o sobre la evolución futura de estos sectores. El presente reporte corresponde al sector minero y se centra específicamente en las características técnicas de carácter económico y en los resultados observados en la minería no metálica. Este reporte presenta de forma sintetizada la descripción del sector minero no metálico en el Perú. Así, se presentan las principales características del sector tales como definición de productos no metálicos, la cadena de valor y los principales usos. También se presentan los antecedentes históricos de la minería no metálica para el Perú así como su importancia. Además, se exponen los principales resultados del mercado como consecuencia de las actividades de este sector, tales como la producción, inversiones, proyectos y comercio exterior. Finalmente se presenta el rol que ocupa Osinergmin en el sector minero no metálico como supervisor y fiscalizador de las normas referentes a la seguridad en infraestructura, instalaciones y gestión de las operaciones.
Jorge Montesinos Co rdova
Gerente de Polí ticas y Ana lisis Econo mico (e)
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
4
El sector minero no metálico en el Perú
Introducción
Los minerales no metálicos han sido
utilizados desde tiempos antiguos y han
contribuido al desarrollo de las diferentes
etapas de la civilización humana
manteniéndose presentes en muchos
aspectos de la vida diaria. A pesar de ello,
normalmente se desconoce el importante
papel que desempeñan en el funcionamiento
de la sociedad.
La importancia de los minerales no metálicos
deriva de las propiedades particulares que
poseen, es por ello que son utilizados para la
fabricación de diferentes bienes finales. Así,
estos productos se emplean en el sector
construcción, en la manufactura de
materiales, el sector químico, la
agroindustria, el sector minero energético y
el medio ambiente.
Por otro lado, de acuerdo a Bristow (1987
citado en Christidis, 2011) [1], el desarrollo de
una economía y civilización basada en la
industria manufacturera depende de la
habilidad del país para acceder a recursos
minerales adecuados. Además, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos frente a los metálicos para la
economía de diversos países, refleja su grado
de desarrollo económico. Así, en los países
industrializados y desarrollados, los
minerales no metálicos representan un
porcentaje importante en la explotación de
materias primas. En contraste, en países
menos desarrollados, como en el caso
peruano, los productos mineros metálicos
dominan a los no metálicos, siendo los
primeros exportados, principalmente, hacia
países industrializados. Así, a medida que un
país converge hacia el desarrollo, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos aumenta para la manufactura
doméstica. Finalmente, cabe mencionar que,
de acuerdo a Tetevi y Voxi (2007) [2], el
consumo per cápita de estos minerales es
mucho mayor en los países desarrollados
que en los países en desarrollo.
Aspectos generales de los minerales no
metálicos
Los minerales se definen como toda
sustancia inorgánica en estado sólido que
posee una estructura interna definida,
composición química establecida y
propiedades físicas uniformes que varían
dentro de límites definidos (Rivera, 2005) [3].
Los minerales son asociaciones de elementos
químicos pudiendo ser metálicos o no
metálicos, los cuales se encuentran
formando rocas en las diversas capas de la
corteza terrestre [4]. En este sentido, la
minería es la actividad económica encargada
de extraer los minerales que, luego de
atravesar un proceso productivo, serán
transformados en productos mineros.
Los minerales no metálicos o también
llamados minerales industriales por diversos
autores [5], son aquellos elementos
geológicos que poseen valor económico y
que no son ni metales ni combustibles
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
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(USGS, 2011) [6]. Como se mencionó, estos
materiales pueden ser utilizados para la
construcción (como la arena o la piedra),
para el sector agrícola (mediante insecticidas
o fertilizantes a base de fosfatos) y para
otros procesos industriales.
El valor económico de los productos mineros
no metálicos está asociado a los múltiples
usos que se les da en el sector industrial,
debido a sus características particulares tales
como la durabilidad, resistencia a la
compresión, no reactividad química,
composición uniforme y valor aislante [6].
Etapas de producción
Las etapas que conforman la cadena de valor
de la minería no metálica son la exploración,
explotación, beneficio y comercialización. La
exploración es la primera etapa y consiste en
la búsqueda de yacimientos mineros con el
objetivo de incrementar la producción y
reservas. Aquí se determinan el tamaño, la
cantidad y la rentabilidad económica de la
extracción de los recursos descubiertos [7].
Cabe mencionar que en la exploración hay
economías de aprendizaje debido a que el
conocimiento adquirido es acumulativo lo
que mejora la productividad y reduce los
costos medios (Tamayo, Salvador, Vásquez y
De la Cruz, 2015) [8].
Después de determinar las características del
yacimiento, empieza el desarrollo de la mina
o cantera [9], la cual demanda inversión en
infraestructura (por ejemplo, para construir
vías de acceso, viviendas, entre otros) y para
gastos en los estudios y permisos para
explotar. Después de ser ejecutada, la
inversión se convierte, casi en su totalidad,
en un costo hundido o irrecuperable (se
podría recuperar parte de la inversión
vendiendo las viviendas o terrenos).
Culminada la etapa de desarrollo de la
cantera, se da inicio a la explotación, que
consiste en la extracción de los minerales no
metálicos del yacimiento lo que se realiza
principalmente a través de métodos de
explotación superficial (minas a tajo abierto
o cielo abierto). Es necesario mencionar que,
para que el mineral sea económicamente
explotable, éste deberá tener la calidad [10]
adecuada para que los ingresos obtenidos
por el producto sean mayores sus costos de
extracción [11].
La explotación de minería no metálica se
compone por diferentes procesos como la
remoción de la cubierta vegetal,
perforaciones, voladuras y traslado del
material a la planta de beneficio. Durante
estos procesos se evidencian economías de
escala en donde el costo promedio por
unidad decrece mientras mayor cantidad de
minerales se extraiga (ver gráfico 1) [12].
Gráfico 1. Economía de escala en la
producción de minerales no metálicos
Curva de costo medio
Q
C
Prod.
Costo medio
A
Deseconomías de escala
Economías de escala
Fuente y elaboración: GPAE – Osinergmin.
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
6
Luego de haber extraído el mineral desde el
yacimiento, éste es transportado, mediante
volquetes o fajas transportadoras, hacia la
planta de procesamiento donde se da inicio a
la etapa de beneficio. Es importante
distinguir que la minería no metálica solo
atraviesa la etapa de beneficio primario en
donde se dan los procesos de chancado y
secado (a diferencia de la minería metálica
en donde se dan procesos de chancado,
molienda y flotación/lixiviación), pues
después de esta etapa, los minerales no
metálicos atraviesan procesos industriales
como por ejemplo, la fabricación del
cemento. No obstante, existen productos no
metálicos tales como el mármol, que no
requieren atravesar por ningún proceso de la
etapa de beneficio.
Finalmente, el producto minero no metálico
es transportado mediante camiones,
ferrocarriles o transporte marítimo, desde la
mina hacia los puntos de venta final para su
inserción en el sector industrial [13]. Según el
USGS (2011), el transporte final del material
es la etapa más costosa en el proceso
productivo de los minerales industriales. Es
por ello que los yacimientos de los productos
mineros no metálicos cercanos a grandes
centros poblacionales, tienen un alto valor
económico pues alcanzan un ahorro
relevante dado el menor gasto en
transporte.
La cadena de valor de la minería no metálica
se puede observar en la ilustración 1.
Posteriormente se presentan los usos de los
minerales industriales.
Ilustración 1: Cadena de valor de la minería no metálica por el lado de la oferta
Usos de los minerales no metálicos
Los productos mineros no metálicos son
utilizados en los procesos industriales. Su
forma de utilización puede variar ya que
algunas veces intervienen directamente y
otras, de manera indirecta, después de una
adecuada preparación. En esta línea, la
Asociación Industrial de Minerales [14] define
a un producto minero no metálico como una
roca, mineral o producto natural que,
mediante un tratamiento, podría adquirir un
valor añadido en el mercado para usarse
como materia prima o aditivos en un amplio
rango de manufacturas u otras industrias.
La gran variedad de minerales no metálicos
facilita su inclusión en la industria y, según
sus características y propiedades, se
determina su aplicación en los distintos
sectores económicos. En esta línea, algunos
Industria
Faja Transportadora
Volquete
Transporte
Y
A
C
I M
I E
N
T
O
Fuente y elaboración: GPAE- Osinergmin.
Ferrocarril
Camión
Marítimo
Exploración y explotación Beneficio Comercialización
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
7
minerales industriales pueden tener
propiedades físicas y químicas similares y, en
la medida en que sus características
determinan su utilización en la industria,
habría competencia en los bienes finales.
Además, un material podría ser sustituido
por otro en alguna aplicación industrial
específica. A continuación, en el cuadro 1 se
detalla los principales usos y sectores
económicos que demandan estos minerales.
Cuadro 1: Usos de los minerales no
metálicos en los sectores económicos
Sectores económicos
Productos mineros no metálicos
Construcción
Caliza, mármol, travertinos, granito, piedra laja, baritina, arcilla, sílice, yeso, puzolana, azufre, sal, gravas, arenas, etc.
Manufactura de materiales
e insumos básicos
Arenas, sílice, azufre, baritina, boratos, caliza, caolín, talco, sal, yeso, dolomita, bentonita, diatomita, etc.
Químico
Azufre, boratos, calizas, yeso, sal, fosfatos, arena, arcillas, caolín, talco, bentonita, baritina, diatomita, sílice, arenisca, dolomita, etc.
Agroindustria
Azufre, arcillas, boratos, bentonita, calizas, calcita, caolín, diatomita, dolomita, fosfatos, sílice, sal, yeso, zeolita, etc.
Minero energético
Azufre, arenas silíceas, bentonita, sal, baritina, caolín, cromita, diatomita, dolomita, yeso, etc.
Medio ambiente
Baritina, bentonita, caliza, sal, sílice, zeolita, pómez, yeso, etc.
Fuente: Díaz y Ramírez (2009) [15]. Elaboración: GPAE-
Osinergmin.
Resulta adecuado mencionar que el uso de
los minerales industriales presenta las
siguientes peculiaridades. Primero, el uso de
un mineral en un proceso de producción,
normalmente implica el uso de varios otros.
Por ejemplo, la producción de vidrio a partir
de arenas de sílice puede requerir el uso de
otros minerales como el carbonato de sodio,
caliza, dolomita, feldespato, bórax, yeso y
espato flúor. Segundo, un solo mineral
puede ser el insumo básico de diferentes
industrias, por ejemplo, la piedra caliza se
puede utilizar en la construcción, en
metalurgia, en agricultura o en el sector
químico. De manera más específica, la cal, un
producto derivado de la piedra caliza, es en
sí misma una materia prima utilizada en la
producción y procesamiento de una variedad
de productos tales como vidrio, acero,
productos químicos, papel, azúcar, pintura,
agua y alimentos.
A continuación se presenta algunos datos
importantes de la minería no metálica en la
época republicana del Perú.
La minería no metálica en el Perú:
antecedentes históricos
El uso de minerales no metálicos se remonta
a épocas precolombinas. Durante esa época,
se identificaron depósitos de arcillas y otros
materiales, los cuales fueron destinados a la
construcción y producción artesanal de
utensilios.
La historia económica del Perú resalta la
explotación de dos productos específicos: el
guano y el salitre, debido al impacto
generado en la dinámica de capitales y el
comercio internacional. Una muestra de la
importancia que alcanzaron estos productos
durante el siglo XIX es el notable valor de las
exportaciones pues llegaron a representar el
87% del valor bruto de producción –VBP-
(ver cuadro 2).
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
8
Cuadro 2: Exportaciones mineras del Perú, 1876
Producto Valor (S/) % del VBP
Minería no metálica 37 171 1545.0 87.7
Guano 29 223 589.6 69.0
Salitre 7 947 565.4 18.8
Minería metálica 5 206 346.5 12.3
Oro 767 854.0 1.8
Plata 3 490 842.8 8.2
Cobre concent. 497 825.8 1.2
Cobre refinado 15 090.9 0.04
Estaño ore 73 714.9 0.2
Estaño refinado 361 018.1 0.9
VBP 42 377 501.5 100.0
PBI 33 902 001.2 80.0
Fuente: Seminario (2015) [16]
.
Respecto al guano, se estima que entre el
periodo 1840-1870 la producción se
multiplicó cien veces, y las divisas
generadas a partir de su exportación
promovieron el desarrollo de operaciones
financieras y de crédito en el país. El propio
Estado usó los recursos del guano para
pagar la deuda interna y externa, generada
en la época de la Independencia (Armas et
al., 2011) [17].
Según este mismo autor, a pesar de que las
tres décadas de auge permitieron la
modernización económica y política del
país, a diferencia de la minería de metales
preciosos, la extracción del guano tendió a
concentrar la riqueza en la capital lo cual
motivó un efecto inflacionario entre los
años 1860 y 1870 [17].
En cuanto al salitre, sus exportaciones en
1876 representaron el 18.8% del VBP, a
pesar de ello, no alcanzó los impactos
económicos generados por la explotación del
guano. Cabe mencionar que un factor que
perjudicó la producción peruana de salitre
fue la pérdida de las reservas al finalizar la
Guerra con Chile (1883), debido a que éstas
se encontraban, principalmente, en las
regiones de Tarapacá, la Costa Boliviana e
Iquique.
Efectos derivados de la minería no metálica
Producción
Durante el periodo 2011-2015 la producción
de minerales no metálicos presentó una tasa
de crecimiento acumulada de 76.3%; sin
embargo, en dicho periodo la producción se
fue desacelerando hasta disminuir en el 2016 [18] (ver Gráfico 2).
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
En el 2016, la producción minero no metálica
alcanzó 48 millones de toneladas métricas
(TM), 13.6% menor a la producción del año
anterior (55.6 millones de TM). Ello debido
principalmente a la caída del sector
construcción (-3.1%)[19] cuyo principal
insumo es la caliza (ver Gráfico 3).
29.6%
24.0%
17.3%
11.8% 8.4%
-13.6% -20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var
.% a
nu
al
Gráfico N° 2: Crecimiento de la producción de minería no metálica
(% ), 2011-2016
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
9
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Al 2016, la producción (en TM) de
caliza/dolomita (38.8%), fosfatos (22%) y
hormigón (10.5%), representaron en
conjunto el 71.3% de la producción total de
productos mineros no metálicos.
Caliza y dolomita: la producción de estos
minerales no metálicos, usados
principalmente en la fabricación de cemento,
totalizó los 18.6 millones de TM, 24.4%
inferior al 2015. La extracción se concentró
mayoritariamente en Junín (54.3% del total
de la producción), Lima (23.5%) y Arequipa
(14.5%).
Fosfatos: utilizados principalmente en la
agricultura y la industria química. Su
producción alcanzó un volumen de 10.6
millones de TM, 5.4% menor respecto al año
previo. La producción de este mineral fue
realizada en su totalidad en Bayovar, Piura.
Hormigón: la producción de este mineral no
metálico, usado en la industria de la
construcción, sumó 5 millones de TM, 28.3%
menor a la producción del año previo. Lima
con 3.7 millones de TM, destaca en la
extracción de hormigón, representando el
73% del total de la producción.
Seguidamente se encuentran Arequipa
(13.1%) y Tumbes (4.4%).
Para observar la producción de las
principales empresas por región, para los
minerales mencionados, ver la ilustración 2.
Ilustración 2: Producción minero no metálica, 2016 (participación regional)
Por otro lado, con participaciones menores
en el total de la producción se encuentran
los siguientes productos: piedra, calcita,
arena, sal, arcillas, conchuelas, puzolana y
andalucita, los cuales fueron producidos en
distintas regiones del país (ver gráfico 4).
31.5
39.1
45.9 51.3
55.6
48.1
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
to
ne
lad
as m
étr
icas
Gráfico N°3: Producción del sector minero no metálico, 2011-2016
Fosfatos. Piura: 100%. Miski Mayo: 99.9%
Caliza. Junín: 54.3%
77.0%
19.2% 3.5%
0%
50%
100%
MineraChinalco
Unacem Pequeñoproductor
96.7%
3.0% 0%
50%
100%
Unacem Roca FuerteInv. Mov.
Caliza. Lima: 23.5%
94.1%
5.9%
0%
100%
Yura Calquipa
Caliza. Arequipa: 14.5%
62.2%
29.5%
0%
50%
100%
Unión deConcreteras
Concremax
Hormigón. Lima: 73%
Hormigón: Arequipa: 13%.
Concretos Supermix:
98.4%
Hormigón. Tumbes: 4.4%. ICSA Constructores 100%
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
10
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Inversión
Durante el 2016, las inversiones en el sector
minero no metálico estuvieron orientadas
principalmente a la construcción de
infraestructura. En este sentido, Cementos
Pacasmayo destinó US$ 8.4 millones para
realizar trabajos de acabados en su nueva
planta ubicada en Piura (BCRP, 2017) [20].
Por otro lado, Unión Andina de Cementos
realizó inversiones por US$ 48.3 millones
relacionados principalmente con la ejecución
de los proyectos Molino de Cemento 8 y
Envasadora 5, y la Central Hidroeléctrica
Carpapata 3, ambos en la planta
Condorcocha; sumado a otros proyectos
menores en la planta Atocongo. Asimismo,
Yura invirtió US$ 9.5 millones en la
adquisición de terrenos e infraestructura; así
como en la modernización de equipos y
maquinaria (BCRP, 2017).
Proyectos
La cartera estimada de inversiones en
minería no metálica (a enero de 2017),
asciende a US$ 1995 millones y está
compuesta por cuatro proyectos [21]. A
continuación, se presenta de manera
resumida la descripción de cada uno de los
proyectos.
Ampliación Bayóvar: La Compañía Minera
Misky Mayo S.R.L. tiene como objetivo
incrementar la capacidad de producción de
su mina Bayovar, en la región Piura, de 3.9 a
5.8 millones de TM anuales de rocas
fosfórica. El monto de inversión estimado a
ejecutarse asciende a US$ 520 millones. El
proyecto cuenta con Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) aprobado y con autorización
para construcción por parte de la Dirección
General de Minería. Sin embargo, debido a
problemas económicos el proyecto se
encuentra temporalmente paralizado.
Proyecto Fosfatos: El proyecto pertenece a
Cementos Pacasmayo y Mitsubishi y se
encuentra ubicado en Sechura, Piura. Este
proyecto contempla la construcción de una
mina a tajo abierto y el procesamiento de
fosforita para producir concentrados de
fosfatos. Asimismo, contará con una planta
para su procesamiento, depósitos de relaves,
instalación portuaria propia, líneas de
transmisión y vías de acceso. El total de
inversión a ejecutarse ascenderá a US$ 500
millones. Actualmente, el proyecto cuenta
38.8%
22.0%
10.5%
6.2%
4.5%
3.5%
3.0%
2.7%
2.6%
2.1%
1.6%
2.5%
Caliza/dolomita
Fosfatos
Hormigón
Piedra
Calcita
Arena
Sal
Arcillas
Conchuelas
Puzolana
Andalucita
Otros
Gráfico N°4: Producción no metálica nacional, según principales productos,
2016
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
11
con EIA aprobado y se espera la autorización
para la construcción. La empresa está
evaluando el financiamiento para el proyecto
que iniciaría su producción a fines del 2019.
Salmueras de Sechura: El proyecto de
exploración que pertenece a la empresa
Americas Potash Perú S.A., está ubicado en
el distrito de Sechura de la región Piura y se
prevé una inversión de US$ 125 millones.
Según el MEM, la realización de este
proyecto implicaría una producción adicional
de 250 000 TM de potasio.
Fosfatos Mantaro: La empresa Mantaro Perú
S.A.C. está a cargo del proyecto de
exploración. El proyecto Fosfatos Mantaro se
sitúa en la región de Junín y la inversión
estimada a ejecutarse asciende a US$ 850
millones. La realización del proyecto
incrementará la producción de fosfatos del
país.
Cabe indicar que los proyectos en etapa de
exploración aún no han definido fecha de
inicio de operaciones ni de construcción,
debido a que no se tiene certeza del
descubrimiento de yacimientos.
Exportaciones
Durante el 2016, las exportaciones mineras
(metálicas y no metálicas) representaron el
60.5% de las exportaciones totales del país
(US$ 36 838 millones), alcanzando el valor
FOB de US$ 23 817 millones (US$ 21 652
millones en productos tradicionales y US$
2165 millones en no tradicionales) [22]. En lo
que respecta a la minería no metálica,
durante el 2016 las exportaciones
ascendieron a US$ 639.9 millones
representando el 1.7% del total de
exportaciones nacionales (ver gráfico 5).
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.
El gráfico 6 muestra la evolución de las
exportaciones de minerales no metálicos
entre el periodo 2011-2016. Entre el 2011 y
2016 las exportaciones minero no metálicas
aumentaron en 30%, sin embargo, en los
últimos 5 años (desde el 2012) el valor de las
exportaciones se ha ido reduciendo de US$
722.3 millones en el 2012 a US$ 639.9
millones en el 2016.
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.
58.8%
1.7%
39.5%
Gráfico 5: Participación de las exportaciones mineras en el total de
exportaciones nacionales
Exportaciones mineras metálicasExportaciones mineras no metálicasResto de exportaciones
492.0
722.3 721.9 663.6 697.7
639.9
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Val
or
FOB
en
mill
on
es
de
US$
Gráfico N°6: Evolución de las exportaciones minero no metálicas,
2011-2016
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
12
En el 2016, las exportaciones de productos
mineros no metálicos disminuyeron 8.3%
respecto al año previo (US$ 697.7 millones);
lo cual es explicado por el menor envío de
fosfatos y calizas al exterior (MEM, 2017).
En el caso de los fosfatos de calcio natural,
representaron el 46.9% del total de
exportaciones de productos mineros no
metálicos. Al 2016, el valor de exportación
de este mineral alcanzó los US$ 299.8
millones, 13.6% menor al valor alcanzado en
el 2015 (US$ 346.9 millones) [23]. En relación
a otros productos, entre 2015 y 2016 el valor
de las exportaciones de cerámicas disminuyó
en 9%, habiendo alcanzado los US$ 101.8
millones en el 2016.
El principal destino de exportación de los
productos mineros no metálicos fue Estados
Unidos (29.7%). Asimismo, la demanda de
países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, Argentina y Ecuador
representaron en conjunto el 42.3% del total
de las ventas al exterior de los minerales
industriales. Los principales productos
exportados fueron los fosfatos, el cemento y
los cerámicos (ver gráfico 7).
Importaciones
El gráfico 8 presenta la evolución de las
importaciones minero no metálicas en el
periodo 2011-2016. Durante los primeros
tres años las importaciones han tenido una
evolución positiva, tendencia contraria a la
registrada desde el 2014.
Durante el 2016, el valor CIF de las
importaciones de productos minerales no
metálicos (incluye sal, azufre, yeso, cal,
cementos, tierras y piedras) fue de US$ 131
millones, lo que representa una disminución
de 21.9% respecto al 2015, según
estadísticas publicadas por United Nations
Commodity Trade [24].
Fuente: UN Comtrade. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Al 2016, el principal producto de importación
derivado de los minerales no metálicos fue el
clinker. Este producto alcanzó un valor de
US$ 64.8 millones al 2016, 28.3% menor al
año previo (US$ 90.4 millones). Ello debido a
la contracción del sector construcción,
considerando que es utilizado como insumo
para la elaboración del cemento. Es
131.6
171.5
214.1
168.4 167.6
131.0
-
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Val
or
CIF
en
mill
on
es
de
US$
Gráfico N°8: Evolución de las importaciones minero no metálicas,
2011-2016
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE – Osinergmin.
17.6%
3.0%
3.1%
4.7%
5.7%
10.5%
12.8%
13.0%
29.7%
Otros
Ecuador
Argentina
Colombia
Bolivia
India
Chile
Brasil
Estados Unidos
Gráfico N°7: Destino de las exportaciones nacionales de minerales
no metálicos, 2016
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
13
necesario precisar que durante el primer
trimestre del 2016, Cemento Pacasamayo
inició la producción de clinker, eliminando la
necesidad de importar este producto (BCRP,
2017).
La siguiente sección muestra el rol que juega
Osinergmin en el sector minero no metálico.
Supervisión y fiscalización de la seguridad:
El papel de Osinergmin en el sector minero
no metálico
El sector minero en general posee riesgos
inherentes a la particular forma de
producción de sus actividades. Los
principales peligros están asociados a los
accidentes mortales y daños ambientales y
patrimoniales. Estas externalidades, junto a
asimetrías de la información se podrían
convertir en fallas de mercado (si no se
corrigen a tiempo) frustrando la asignación
óptima de los recursos.
En este sentido, se justifica la existencia de la
supervisión de la seguridad bajo un esquema
de comando y control, con principios
económicos que incluyan la racionalidad del
comportamiento infractor, de manera que
las empresas reguladas tengan los incentivos
adecuados para el cumplimiento de la
normativa (Vásquez, 2012) [25].
Según el artículo 209 de la Ley General de
Minería (LGM), D.S. N° 014-92-EM, las
personas naturales o jurídicas dedicadas a las
actividades de la industria minera, tienen la
obligación de proporcionar las condiciones
de higiene y seguridad en el trabajo.
El principal objetivo de la supervisión es que
sus actividades cumplan con las reglas de
seguridad referentes a infraestructura,
instalaciones y gestión de la seguridad y
operaciones. Estas obligaciones están
contenidas en la normativa general,
reglamentos y otras disposiciones. Así, la
función supervisora se orienta a propiciar
que las operaciones de las empresas mineras
sean más seguras y confiables.
Desde 2007, el MEM y Osinergmin son las
entidades claves de la regulación de la
seguridad del sector minero en el ámbito de
la mediana y gran minería (metálica y no
metálica) [26]. El MEM es el ente rector y
normativo, mientras que Osinergmin es el
ente supervisor y fiscalizador. Cabe destacar
que la regulación de la pequeña minería y de
la minería artesanal, se encuentra a cargo
del MEM y de los gobiernos regionales.
En el sector minero no metálico, las
competencias de supervisión y fiscalización
de Osinergmin se extienden hasta la etapa
de beneficio primario (chancado y secado).
En este sentido, para el 2016 estuvo
encargado de supervisar a 27 unidades
mineras del sector minero no metálico (ver
cuadro 3).
Finalmente, cabe mencionar que desde el
2007 (año en que se asignó a Osinergmin las
funciones supervisora y fiscalizadora del
sector minero) hasta el 2016, ha habido un
promedio anual de 1.2 accidentes mortales.
Así, para los años 2007, 2012 y 2016 no hubo
ningún accidente mientras que en el 2014
ocurrieron 3 accidentes en el sector de la
minería no metálica.
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
14
Cuadro 3. Titulares del sector minero no metálico supervisados por Osinergmin-2016
En la ilustración 3 se puede observar la
ubicación geográfica de las unidades mineras
no metálicas supervisadas por la Gerencia de
Supervisión Minera de Osinergmin en 2016.
En el mapa se encuentran las tres empresas
cementeras con mayor participación de
mercado a nivel nacional: Unión Andina de
cementos (Unacem), Cementos Yura y
cementos Pacasmayo. Osinergmin supervisa
a estas empresas debido a que desarrollan
actividades mineras como la exploración,
explotación, trituración y molienda de
materia prima. A continuación se presentan
los comentarios finales.
Ilustración 3. Ubicación geográfica de las unidades mineras supervisadas por GSM-
Osinergmin al 2016
Comentarios finales Los minerales no metálicos o industriales son
asociaciones de elementos químicos que se
encuentran formando rocas en las diversas
capas de la corteza terrestre y no presentan
en su composición ningún elemento
metálico. Su importancia radica en sus
particulares propiedades tales como la
durabilidad, resistencia a la compresión, no
reactividad química, composición uniforme y
valor aislante. Para su inserción en la
industria, los productos mineros no
metálicos atraviesan las mismas etapas de
producción que la de los productos metálicos
(exploración, explotación, beneficio y
Régimen Titular Unidad
Mediana minería
Cemento Pacasmayo
S.A.A.
Acumulación Tembladera
Pacasmayo
Cía. Minera Las Camelias S.A.
Comicsa 5, 6 y 7
Andalucita S.A. Lucita I
Unión de Concreteras S.A.
Yerba Buena
Unicon
Unión Andina de Cementos S.A.A.
(Unacem)
Agrupamiento Andina B de Huancayo
Agrupamiento Andina A de Huancayo
Pucará
Planta de beneficio Lar. Lima
Atocongo
Cementos Selva S.A.
Rioja
T y R Construcciones y Servicios S.A.C.
Cecilia F.L.
Yura S.A. Acumulación Chili N° 1
Fuente: GSM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Cementos Pacasmayo: - Acumulación Tembladera - Pacasmayo
Minera Las Camelias: Comicsa 5,6 y 7
Andalucita: - Lucita I
Unión de Concreteras: - Yerba Buena - Unicon
Cementos Selva: - Rioja
T y R Const. y Servicios: - Cecilia F.L.
Yura: - Acumulación Chili No 1
Unacem S.A.A.: - Agrupamiento Andina B de Huancayo - Agrupamiento Andina A de Huancayo - Pucará - Planta de beneficio Lar. Lima - Atocongo
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
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comercialización) pero la diferencia es que
en la etapa de beneficio sólo se llevan a cabo
procesos primarios de chancado y secado, ya
que después los productos mineros no
metálicos atraviesan por otros procesos
industriales.
A lo largo de la historia y hasta la actualidad,
los productos mineros no metálicos han sido
de suma importancia para la sociedad en
general, ello debido a los diferentes usos que
se les da en la industria, por ejemplo, para la
elaboración del cemento que es utilizado en
el sector construcción; o para la elaboración
de fertilizantes utilizados en el sector
agrícola.
En la historia económica del Perú, dos
productos mineros no metálicos destacaron
por su importancia en el comercio
internacional: el guano y el salitre. Las divisas
generadas por el primero de ellos, permitió
pagar la deuda externa e interna generada
en la época de la Independencia. En el caso
del salitre, sus exportaciones en 1876
representaron el 18.8% del valor bruto de
producción; sin embargo, no alcanzó el auge
del guano.
En el Perú se produce, se comercializa y
también se exportan productos mineros no
metálicos, tal que para el 2016 las
exportaciones sumaron US$ 639.9 millones.
Asimismo, este sector está cobrando mayor
importancia siendo una alternativa de
diversificación dado el contexto de los
menores precios de los metales. Así, la
cartera de proyectos del MEM (a enero de
2017) prevé una inversión de US$ 1995
millones de los cuales el 93.7% están
destinados para proyectos de fosfatos y el
6.3% para un proyecto de potasio.
En cuanto a la participación de Osinergmin
como autoridad reguladora, es importante
destacar que el desarrollo de sus funciones
supervisora y fiscalizadora en la minería no
metálica (desde el año 2007), ha contribuido
para que este sector económico se
desenvuelva con un bajo índice de
accidentes laborales.
Finalmente, como se mencionó en la
introducción de este documento, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos frente a los metálicos refleja el
grado de desarrollo económico de un país.
Así, en los países en desarrollo (como el caso
peruano) la explotación de productos
mineros metálicos domina a los no
metálicos; asimismo, se evidencia que el
consumo per cápita de minerales industriales
es mucho mayor en los países desarrollados
que en los países en desarrollo. En este
sentido, el Estado peruano juega un rol
importante para encaminar el crecimiento
del sector minero no metálico promoviendo
la inversión en exploración y explotación, y
contribuyendo con la seguridad del mismo,
de tal manera que se promueva el desarrollo
industrial y económico del país.
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
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Notas [1] Christidis, G. (2011). Advances in the characterization of industrial minerals. 1st ed. London: European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Disponible en: https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advances+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQSSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false [2] Tetevi, B. y A. Voxi (2007). The Economic Value of Industrial Minerals and Rocks for Developing Countries: A Discussion of Key Issues. MPRA Paper No. 2214. Disponible en https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf [3] Rivera, H. (2005). Geología general. Segunda edición, Lima: UNMSM. [4] La Real Academia Española muestra las siguientes definiciones de mineral: 1) perteneciente o relativo al grupo de las sustancias inorgánicas, 2) obtenido de los minerales, 3) sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre, 4) parte útil de una explotación minera y 5) principio, origen y fundamento que produce algo con abundancia. [5] Los términos minerales no metálicos o minerales industriales son usados indistintamente como sinónimos debido a que todos los no metálicos son industriales. Sin embargo el concepto de minerales industriales es un poco más amplio pues agrupa a todas las materias primas minerales que sirven para fabricar un gran número de productos para la vida diaria. Éstos pueden ser minerales no metálicos, metálicos (utilizados por sus propiedades no metalúrgicas) o sintéticos (Ramirez, 2007). Disponible en http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%20Economica.pdf [6] USGS (2011). Development of Industrial Minerals in Colorado. Disponible en: https://pubs.usgs.gov/circ/1368/C1368.pdf [7] Las estimaciones de la rentabilidad poseen un riesgo intrínseco debido a que podrían variar en el tiempo como consecuencia de cambios en la tecnología, políticas públicas, y en los precios de los productos mineros o en su costo de producción (Eggert, 2010). Disponible en: http://www.miningnorth.com/_rsc/site-content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf [8] Tamayo, J.; Salvador, J.; Vásquez, A. y R. De la Cruz (editores) (2015). La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país. Lima: Osinergmin. [9] Las canteras se refieren a los lugares donde se realiza la explotación para la producción de agregados destinados a la construcción, la agricultura o industria.
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[10] La calidad del yacimiento se define de acuerdo a ensayos específicos para cada tipo de
mineral. Por ejemplo, en las arenas silíceas para el vidrio, se estudia la granulometría y la
composición química, ya que es aquí donde la industria exige unas calidades determinadas. Los
ensayos más comunes son la granulometría, análisis químico, análisis mineralógico, absorción,
densidad, color, ensayos de cocción, etc.
[11] Los costos de minado más bajos son los de minado por solución (explotación de salmueras de magnesio, sodio, yodo, bromo, potasio y litio). Por otro lado, los costos de minado más altos son los del tipo subterráneo. Entre estos dos extremos, existen los métodos de minado a cielo abierto (Ramírez, 2007). Disponible en: http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%20Economica.pdf [12] De manera general se dice que existen economías de escala cuando un aumento dado de la producción requiere un aumento porcentualmente menor de los costos. La existencia de economías de escala se mide por medio de la elasticidad del costo medio con respecto a la producción, es decir, la variación porcentual del costo con respecto a la variación porcentual de la producción. Ec = (∆C/C)/(∆q/q) (1) Si se reformula la ecuación (1) se obtiene la siguiente relación: Ec = (∆C/∆q)/(C/q) = CMg/CMe (2) Así, existen economías de escala cuando, dada la producción, el costo marginal es menor que el costo medio, es decir, cuando Ec es menor que uno. [13] Cabe mencionar que en otros países como Estados Unidos, se está reutilizando cada vez más
el material de desecho como materia prima para algún otro producto. Por ejemplo, los proyectos
de cemento o concreto pueden usar relaves de minas granulares reciclados y componentes
minerales recuperados (como los de las cenizas de carbón o el residuo de la combustión del
carbón), evitando así los desperdicios y ahorrando energía.
[14] Industrial Minerals Association – Europe (2003). “Towards a thematic strategy on the sustainable use of natural resources”. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf [15] Díaz, A. y J. Ramírez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú. Ingemmet. Boletin N°19 Serie B. Geología Económica. [16] Seminario, B. (2015). El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios,
población, demanda y producción desde 1700. Lima, Perú: Universidad el Pacífico.
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
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[17] Armas, F.; Cosamalón, J.; Deustua, J.; Monsalve, M. y A. Salinas (2011). Compendio de historia
económica del Perú. Tomo 4. Economía de la primera centuria independiente. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú, p. 175-181. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-independiente.pdf [18] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Perú 2016: Anuario Minero. Disponible en: http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543 [19] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Reporte de Inflación – Marzo 2017. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf [20] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Notas de Estudios del BCRP. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html [21] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Cartera Estimada de Proyectos Mineros, disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf
[22] Las exportaciones mineras se clasifican en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros. Son considerados como exportaciones no tradicionales, los productos que tienden a tener un mayor valor agregado (minerales no metálicos, sidero-metalúrgicos, joyería y metal-mecánico). [23] Para mayor detalle véase Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Reporte Mensual de Comercio – Diciembre 2016. Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/ [24] Para mayor detalle véase United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponible en: https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx [25] Vásquez, A. (2012). The Regulation of Oil Spills and Mineral Pollution: Policy Lessons for the U.S.A. and Peru from the Deep Water Horizon Blowout and other Accidents. (Primera Edición). Berlín: Lambert Academic Publishing. Disponible en: http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563 [26] Mediante la Ley No 28964, se amplió el campo de trabajo del Osinerg al sector minero y la institución pasó a denominarse Osinergmin.
Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
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Abreviaturas utilizadas BCRP: Banco Central de Reserva del Perú
CIF: Cost Insurance and Freight
FOB: Free on Board
GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin
GSM: Gerencia de Supervisión Minera de Osinergmin
Ingemmet: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
LGM: Ley General de Minería
MEM: Ministerio de Energía y Minas del Perú
Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
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El contenido de esta publicación podrá ser reproducido total o parcialmente con autorización de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la autoría y la fuente de la información. Todo el material presentado en este reporte es propiedad del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.
Citar el reporte como: Montesinos, J.; Zurita, V. y M. Romero (2017). Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 5 - Número 7. Gerencia de Políticas y Análisis Económico, Osinergmin - Perú.
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 5 – N° 7 - Diciembre 2016 Alta Dirección Carlos Barreda Tamayo Presidente del Consejo Directivo (e)
Julio Salvador Jácome Gerente General Equipo de Trabajo de la GPAE que preparó el Reporte Jorge Montesinos Córdova Gerente de Políticas y Análisis Económico (e) Víctor Zurita Saldaña Especialista económico Merry Romero Córdova Asistente económico Melissa Zárate Morán Pasante Melissa Pajuelo Suasnabar Pasante
Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. Las ideas expuestas en los artículos del reporte pertenecen a sus autores. La información contenida en el presente reporte se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y estimaciones representan el juicio de los autores dada la información disponible y están sujetos a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión en activos financieros.
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