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Giornata paese Area ScandinavaDanimarca, Svezia, Norvegia
Reggio Emilia, 15 settembre 2016
Luca Cavinato, Project Leader
Camera di Commercio Italiana in Danimarca
Camera di Commercio Italiana in DanimarcaSøndergade 1B, 1tv DK-8000 Aarhus CTel: +45 [email protected]
Missione: “Essere un riferimento attivo nello sviluppo di
attività di business assicurando informazioni rilevanti e
contatti individuali”
Staff:
Presidente: Jan Snogdal, Partner dello studio legale LETT
Segretario Generale: Dott.ssa Chiara Dell'Oro
Project Leader: Dott. Luca Cavinato
Camera di Commercio
Italiana in Danimarca
• Introduzione (Paesi, Popolazione, economia)
• Opportunità commerciali per il Made in Italy
• Focus settoriale:
• Agroalimentare
• Come possiamo aiutarvi?
Seminario 15 settembre 2016
Introduzione: Danimarca
Introduzione: Danimarca
Superficie totale 43 094 sq.km
Popolazione 5.7 milioni
Capitale Copenhagen
Lingua lavorativa Danese e Inglese
Religione Luterana
Forma di governo Monarchia Costituzionale
Valuta Corona Danese
Danimarca, Fær Øer, Groenlandia;
• Un ponte per la la Scandinavia e il Nord Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Paesi baltici);
• PIL procapite elevato (41.678 € l'anno), 1^ posto Corruption
Perception Index, 5^ posto Doing Business
Introduzione: Norvegia
Introduzione: Norvegia
• 2^ Paese meno densamente popolato d’Europa;
• Mercato extra-UE (EFTA, SEE)
• 4^ PIL pro capite al mondo (74.822 $ l'anno), 1^posto Indice di Sviluppo Umano
Superficie Totale 385 199 sq.km
Popolazione 5.2 milioni
Capitale Oslo
Lingua lavorativa Norvegese e Inglese
Religione Luterana
Forma di Governo Monarchia Costituzionale
Valuta Corona Norvegese
Introduzione: Svezia
Introduzione: Svezia
Superficie Totale 450,295 km2
Popolazione 9,9 milioni
Capitale Stoccolma
Lingua lavorativa Svedese, Inglese
Religione Protestante
Forma di governo Monarchia costituzionale
Valuta Corona svedese
• 7^ paese più ricco al mondo in termine di PIL per capita e per standard qualitativi dei cittadini
• 3^ paese al mondo ad avere un basso livello ineguaglianza in termini di reddito tra la popolazione
• Stile di vita
• Sistema economico assimilabile (Lego, Carlsberg, Grundfos, Novo Nordisk...)
• Ricco di eccellenti PMI
• Economia sana, indipendenza energetica, moneta solida (Corona Danese) e propensione all'internazionalizzazione
• Italia 6^ fornitore e 8^ cliente
Caratteristiche del mercato: Danimarca
• Agroalimentare e vinicolo (anche biologico)
• Beni di consumo con marchio affermato: moda, arredamento e tempo libero (test clientela e ponte per altri Paesi)
• Macchinari e beni strumentali
• High-Technology (biotecnologie, rinnovabili, marittimo, nautico)
• Prodotti chimici (circa 150 milioni di Euro dall’Italia)
• Apparecchiature elettriche domestiche (145 milioni di Euro)
Opportunità per il Made in Italy:
Danimarca
• Da società delle risorse naturali a società di conoscenza
• Attiva presenza dello Stato nell’economia (energia, banche, monopolio, manifatturiero...)
• Ricco di eccellenti PMI nei servizi e manifatturiero
• Economia sana, esportatore energetico, moneta solida (Corona norvegese) e propensione all'internazionalizzazione
Caratteristiche del mercato : Norvegia
• Moda-persona-tempo libero
• Casa arredo
• Agroalimentare
• Automazione meccanica
• Macchinari e apparecchiature
• Apparecchiature elettriche domestiche (213 milioni di Eur dall’Italia nel 2014)
Opportunità per il Made in Italy:
Norvegia
Esportazioni Italia – Norvegia (valore in milioni di NOK)
1. macchinari e mezzi di trasporto (5 756)
2. prodotti industria manifatturiera (2 231)
3. prodotti chimici (1 066)
4. prodotti alimentari e animali vivi (1 051)
5. bevande e tabacco (673)
Caratteristiche del mercato:
Svezia
• Grande esportatore di energia (soprattutto rinnovabili)
• Innovazione scientifica avanzata
• Arredamento
• Elevato tenore e stile di vita (abbassamento ore lavorative
giornaliere a 6)
02/10/12
Opportunità per il Made in Italy:
Svezia
• Tempo libero, turismo
• Casa, Arredo, Moda
• Agroalimentare
• Tecnologia, energia (macchinari e componenti)
• Prodotti chimici (200 milioni di Euro dall’Italia)
• Apparecchiature elettriche domestiche (320 milioni di
Euro dall’Italia)
• 20% della forza lavoro, export vale 10 miliardi di Euro
• Passione per il ”Buon Cibo”
• Attenzione per una dieta salutare
• Danimarca, centro scandinavo del gourmet (18 stelle – 3 ad Aarhus)
Focus : Agroalimentare - Danimarca
La Presenza Italiana
• Non solo GDO: grandi marchi e imitazioni
• Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen, gastronomie, enoteche, piccoli supermercati specializzati.
• Non solo Copenhagen, Aarhus
• Vendita Online
La Presenza Italiana/2
I Danesi e il Biologico
• Politiche “Biologiche”
• Consumo di massa (150 Eur/l'anno pro capite)
I Danesi e il Vino
• 35 Litri l'anno pro capite nel 2014 (7^ al mondo), maggiormercato in Scandinavia per fatturato
• Nel 2015, 11° Paese per import di vino
• Consumo sempre più quotidinano, giovane, di qualità. Regalofesta del papà, regalo con fiori
• Passione per il vino rosso. Crescita dei vini bianchi del 22%nell’intervallo 2006-2013. (Rossi +12%)
• Varietali e Bio
Distribuzione del vino in Danimarca
• Circa 1.700 importatori attivi, molti minori
• 83% vino venduto dalla GDO
• Grande crescita della vendita online (es.
”Flaskeposten”, facilitazione dell’e-commerce)
Import bottiglie vs Vino sfuso/BiB
I vini Italiani in Danimarca/Turnover
(2015, DKK)Country Wines of
fresh grapes
Sparkling
wines
Total (DKK) Total (€)
Total 3.749.063.772 381.678.341 4.130.742.113 554.812.044
Italy 1.063.678.910 73.755.627 1.137.434.537 152.772.157
France and
Monaco 684.993.207 210.292.004 895.285.211 120.248.373
Chile 357.079.212 504.750 357.583.962 48.028.147
Spain 301.349.470 38.127.117 339.476.587 45.596.092
South Africa 227.642.746 2.523.756 230.166.502 30.914.335
I vini Italiani in Danimarca/Volume
(2015, Kg)
Country
Wine Of Fresh
Grapes Sparkling Wine Total
Total 188.174.183 7.670.123 195.844.306
Italy 40.831.705 2.734.103 43.565.808
Spain 24.404.727 1.568.228 25.972.955
France and Monaco 22.518.002 2.268.882 24.786.884
Chile 24.078.877 21.969 24.100.846
South Africa 21.231.554 111.259 21.342.813
Strategie Promozionali
• Ottime potenzialità
• Concorrenza
⇒ La giusta strategia
Novità, Qualità, Prezzo, Servizio Post-Vendita
• Promozione (ristoranti, supermercati, punti vendita)
• Creare la domanda
• Comunicazione puntuale via email e in Inglese!
• Materiale in Danese (volantini, depliant...)
• Fiere o Esposizioni
• Emilia o Italia?
Normative in Danimarca
• UE dal 1973
• Iva al 25%
Accise 2015
Vino (Media) +0,80 Eur a bottiglia
> 1,2 - 6 % 5,34 DKK (0,72 Eur/l)
> 6 - 15 % 11,61 DKK (1,56 Eur/l)
> 15 - 22 % 15,55 DKK (2,09 Eur/l)
75 cl, 13 % vol 0,75 x 11,61 DKK. 8,71 DKK (1,17 Eur)
75 cl,16 % vol 0,75 x 15,55 DKK. 11,66 DKK (1,66 Eur)
• 25% del fatturato generato dall’industria
• Solo 21% terreno produttivo: protezione delle produzioni locali, dazi -> Prezzi alimentari +60% media UE
• Poca concorrenza -> shopping trips in Svezia pari a 1,5 miliardi di Euro nel 2015
• Rivoluzione dei consumi: burro-> olio EVO; birra -> vino
• Attenzione ai trend salutistici (+35% frutta e verdura dal 2000, +100% olio EVO)
Focus: Agroalimentare in Norvegia
I Norvegesi e il Cibo/2
• Aumento nel consumo di prodotti monodose e “Ready-to-Eat”
• Prodotti alimentari freschi, bio• Prezzo• Nuove tradizioni• Attenzione al packaging
La Presenza Italiana
• Agroalimentare (incl. Vini): 8,7% export Italia-Norvegia
• Ortofrutticoli, salumi (prosciutto 29%), formaggio, cereali, olio di oliva, caffè, spezie
• Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen, gastronomie, enoteche, piccoli supermercati specializzati
• Vendita Online
I Norvegesi e il Vino
• Consumo iniziato nel 1950, scarso fino al 2000
• Consumo duplicato dal 2005 (circa 16 litri pro capite)
• Crescita del consumo domestico, a tavola
• Boom dei vini nella ristorazione (dal 1996, i ristoratori possonoimportare vino)
• Vini italiani leader: 32,27% del volume
• Passione per il vino rosso (65%). Grande crescita bianchi ebollicine (Prosecco)
• Varietali e Bio
• Oltre il 50%: BiB/vino sfuso (59% rossi, 52% bianchi)
Distribuzione del vino in Norvegia
Vinmonopolet
• 300 punti vendita
• Buona varietà. Stock e ordini
• Nuovi prodotti ogni 2 mesi, tramite appalti. Es:
- 2 giugno: Vinmonopolet rilascia il Market Plan;
- 15 settembre: Specifiche per gli appalti (tenders) sono rilasciate. Possono variare da molto dettagliate a più generiche;
- 23 ottobre: Termine per la consegna dei campioni di prova al Vinmonopolet;
- 5 dicembre: Accettazione;
- 5 gennaio: Termine per la consegna al Vinmonopolet delle informazioni riguardanti la consegna;
- 21 gennaio: Termine per la consegna finale dei prodotti;
- 2 febbraio: Termine per la conferma della merce disponibile in magazzino;
- 7 marzo: Lancio dei prodotti al Vinmonopolet;
Vendite vino Vinmonopolet (.000 L)
ROSSI 2012 2013 Var %
Italia 16.398 17.429 +6,3
Spagna 5.984 5.533 -7,5
Francia 5.378 5.383 0,1
Cile 3.829 3.961 3,4
Australia 4.288 3.566 -16,8
Vendite vino Vinmonopolet (.000 L)
BIANCHI 2012 2013 Var %
Germania 5.335 5.501 3,1
Francia 4.701 5.009 6,6
Italia 2.060 2.072 0,6
Australia 1.179 1.111 -5,8
Cile 734 818 11,4
Normative e promozione
• Amministrazione doganale non richiede controlli qualità specifici prima dell’importazione -> obbligo per l’esportatore di fornire informazioni corrette in merito al contenuto delle merci
• Accise 2015: Tra 4,7% e 22%: 4,64 NOK/L (0,52 Eur)
• Environmental Tax: 5,45 NOK/bottiglia (0,62 Eur)
• Rifiuti: 1,35 NOK/bottiglia (0,15 Eur)
• Vietata la pubblicità ai prodotti alcolici, tranne che su riviste specializzate settoriali -> centralità di queste riviste
• Novità, Qualità, Prezzo
• Comunicazione puntuale via email e in Inglese!
• Materiale in Norvegese (volantini, depliant...)
• Fiere o Esposizioni
• Emilia o Italia?
• Consumatore svedese sempre più aperto nei
confronti della novità
• La “cucina Italiana” è percepita come sinonimo di
“buona cucina”
• Svezia è il 4^ paese al mondo per consumo di pasta
procapite
• Interessanti potenzialità per la vendita di vino
Focus: Agroalimentare in Svezia
• Maggior mercato in Scandinavia in termine del
volume: 25 litri l’anno pro capite (2015)
• Italia primo fornitore con 52,5 milioni di litri nel
2015
• Shares: Systembolaget (59%, con 650
importatori autorizzati), da estero (16%), Horeca
(10%), Rivendite speciali (6%), autoproduzione
(1,7%), Internet (1%), Altro (6%)
Il mercato del vino in Svezia: statistiche
• Passione per il vino rosso (53%) corposo, vini ricchi e fruttati.
Crescita dei vini bianchi: Prosecco + 32% nel 2014, +2000 %
dal 2011! Il 65% degli spumanti italiani venduti in Svezia è
Prosecco (25% totale spumanti)
• Interesse per il territorio: 85% dei consumatori vuole
conoscere la provenienza prima di acquistare il vino
• Prezzo medio al consumatore per bottiglia in Svezia: 9,10 Eur
• Promozione del monopolio per packaging riciclabili, che spiega
il successo del BiB e del Tetrapack
Il mercato del vino in Svezia: trend
• Vige il monopolio di stato per alcolici
• Via più facile da percorrere è quella della
ristorazione
• “Systembolaget” pubblica ogni mese sul proprio
sito internet richieste di offerte alle quali hanno
accesso circa 650 fornitori approvati e registrati
Svezia e systembolaget
Prodotti Milioni di Euro Tasso di crescita
Lattuga e verdure a foglia
7,5 +211%
Latte 5,2 +8%
Uova 5 +10%
Carni varie 4,2 +23%
Grassi commestibili 3,5 +25%
Cibo per bambini 3,2 +17%
Frutta secca 2,9 +46%
Formaggio 2,3 +51%
Yogurt 2,3 +12%
Spezie da cucina(fresche)
2,3 +8%
Svezia grande opportunità per prodotti
bio
Svezia grande opportunità per il
vino bio
Il mercato del vino biologico in Svezia /
tendenze
• 74% dei consumatori svedesi conoscono vini biologici(63% media UE)
• 51% dei consumatori svedesi ha provato vini biologici(media UE 35%)
• 57% acquistano vino biologico (media UE 42%)
• Prezzo medio vino biologico a bottiglia: 9,60 Eur
I 5 vini bio più venduti in Svezia - 2015
• Ecologica Shiraz Malbec – Argentina, 1,6 milioni di litri, BiB
• Nostro Catarratto Grecanico – Italia, 1,5 milioni di litri, BiB
• Gosa Monastrell - Spagna, 1,4 milioni di litri, BiB
• Tommolo – Italia, 996.870 litri, BiB
• Cabernet Sauvignon Syrah Carmenere – Cile, 802-107 litri, BiB
• (7)Prosecco Pizzolato – Italia, 748.868 litri, bottiglia
• Le norme in materia di etichettatura di prodotti biologici
seguono il Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione
del 24 marzo 2010
• L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (MOMS) per i generi
alimentari è del 12%
• La grande distribuzione copre con i suoi 4 maggiori attori gran
parte del mercato dei prodotti biologici (ICA, Coop, Axfood e
Bergendahls)
• Il Systembolaget gestisce la vendita al dettaglio delle bevande
alcoliche di gradazione superiore al 3,5%, con un assortimento
di 132 varietà di vini biologici
Aspetti normativi vendita bio in Svezia
Potenzialità e criticità
• Monopolio: ingresso complesso e controllato, favoriscegrandi produttori, che possano apportare sempre la stessaqualità
• Per i produttori minori e di più elevata qualità, maggioripossibilità nel settore Horeca
• Certificazione biologica
• BiB
• Apprezzamento per i marchi affermati
• Importante: capire le preferenze del consumatore, sia intermini di etichetta che di packaging, buon rapportoqualità prezzo, puntare sull’origine
• Liste di contatti;
• Attività di marketing;
• Organizzazione di incontri B2B con importatori, grossisti, GDO;
• Eventi promozionali, winetasting, workshop B2B, cooking seminars, degustazioni
guidate nei ristoranti certificati
• Fiere settoriali: Copenhagen Food Fair (Febbraio 2018), FoodExpo (Marzo 2018,
Herning), SMAK (Febbraio 2017, Lillestrøm)
Cosa possiamo fare per voi?
La Camera di Commercio Italiana in
Danimarca
• Punto di riferimento per l’accesso o il consolidamentonei mercati danese e norvegese
• Fondati nel 2010, dal 2013 riconosciutinell’Associazione delle Camere di Commercio Italianeall’estero, dal 1 gennaio 2015 riconosciuti dalMinistero per lo Sviluppo Economico
• Network associativa di imprese, enti, associazioni,ONG
• Sedi ad Aarhus e Copenhagen
La Camera di Commercio Italiana in
Danimarca – Servizi alle imprese
Ricerca di una controparte commerciale
• Liste di contatti• Marketing telefonico• Organizzazione di incontri B2B
Assistenza sul territorio
• Recupero crediti• Visure camerali• Assistenza fiera• Consulenza appalti• Consulenza doganale
Assistenza generale
• Traduzioni e interpretariato• Corsi di italiano e danese (generale e business)• Informazioni sul mercato di lavoro• Assistenza pratiche per il trasferimento
La Camera di Commercio Italiana in
Danimarca – Servizi a enti/istituzioni
Camere di Commercio, Aziende Speciali, Regioni e Provincie, Enti, Consorzi & gruppi di aziende..
Siamo il partner scandinavo per progetti promozionali e commerciali
Missioni commerciali B2B
Azioni promozionali B2B e B2C
Tasting presso la nostra network di ristoranti certificati
Partecipazioni collettive a fiere
Incoming (operatori, giornalisti, autorità)
Workshop e seminari
Incontri Paese
e molto altro..
Grazie per l'attenzione!
Camera di Commercio Italiana in Danimarca
Søndergade 1B, 1tv. DK-8000 Aarhus CTel: +45 [email protected]
www.danitacom.org