GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI

GLI INVESTIMENTIIN ATTIVITA’

PROMOZIONALIDEGLI OPERATORI

ECONOMICI ITALIANIRisultati della ricerca

Indagine effettuata per PROMOTION/ASSOPROM a cura di:

Fulvio AlbertellaPartner

7 Giugno 2006

Laura LecceseRicercatore Executive

© 2006

Gli investimenti in attività promozionali degli operatori economici italiani

N. Progetto 005406

Rev. 00 2/43

1a EDIZIONE: 1999DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1998 (260)2a EDIZIONE: 2000DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1999 (500)3a EDIZIONE: 2001DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2000 (744)4a EDIZIONE: 2003DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2002 (600)

5a EDIZIONE: 2006

DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2005 (600)

REALIZZAZIONE RICERCACampione: aziende che hanno dichiarato

di investire in attività promozionali

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N. Progetto 005406

Rev. 00 3/43

Analizzare la domanda di prodotti promozionali e di oggettistica da parte degli operatori economici italiani

Verificare la tipologia dei prodotti più richiesti e la principale destinazione d’uso

Stimare il giro di affari di questo mercato

OBIETTIVI GENERALI

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N. Progetto 005406

Rev. 00 4/43

Ricostruire il quadro complessivodegli acquisti di prodotti promozionali

o di oggettistica

- quante aziende acquistano- quanto spendono

Le dinamiche d’acquisto

- le tipologie di prodotti maggiormente acquistate- le tipologie di promozioni effettuate

Prodotti acquistati

OBIETTIVI SPECIFICI

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N. Progetto 005406

Rev. 00 5/43

DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSEN

I II

III

IV

AREA I : 39%PiemonteLiguriaValle d'AostaLombardia

AREA II : 22%TrentinoFriuliVenetoEmilia

AREA III : 18%ToscanaMarcheUmbriaLazio

AREA IV : 21% Abruzzo e MoliseCampaniaPugliaBasilicataCalabria

• C.R.A.

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N. Progetto 005406

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INDUSTRIA• Industria abbigliamento• Industria alimentare• Industria chimica

Industria costruzioni e installazioni

• Industria mezzi trasporto

• Industria meccanica

COMMERCIO Commercio

SETTORI INDAGATI (*)

SERVIZI FINANZIARI Credito

Assicurazioni Finanziarie

ALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese

NO PROFIT

(*) secondo classificazione ISTAT

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N. Progetto 005406

Rev. 00 7/43

Sono stati effettuati oltre 2.100 contatti su un campione rappresentativo dell’universo italiano degli operatori economici. Da questi 2100 contatti sono state realizzate 550 interviste ad operatori economici che investono in oggetti promozionali, e ulteriori 50 ad aziende del settore No Profit che hanno investito in promozioni.

Le interviste sono state effettuate mediante un questionario con domande strutturate utilizzando la metodologia telefonica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing).

All’interno dell’azienda è stato intervistato il titolare o la persona responsabile degli acquisti di prodotti promozionali.

Il fieldwork dell’indagine si e’ svolto dal 2 al 18 aprile 2006.

METODOLOGIA E CAMPIONE

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N. Progetto 005406

Rev. 00 8/43

Totale operatori presenti in Italia

No Profit 235.000 (*)

Totale operatori

economici presenti in Italia

Industria 1.058.653 Commercio (GDO/Grossisti) 77.292

Servizi Finanziari 81.870 Altri servizi 1.003.908 Totale 2.221.723

Field Aprile 2006

N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione.

2.174 contatti

550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali

50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali

(*) Valore stimato

METODOLOGIA E CAMPIONE

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N. Progetto 005406

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CAMPIONE - QUOTE

SETTORE MERCEOLOGICO

Industria Commercio Servizi Finanziari Altri servizi No Profit

Totale interviste 180 70 100 200 50

NUMERO ADDETTI 1-5 6-49 50-199 > 200

Totale interviste 190 175 110 75

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N. Progetto 005406

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RISULTATI DELLA RICERCATOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFIT

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N. Progetto 005406

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OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Spesa media per attività promozionali:8.600,00 Euro

Non investono

66%

Investono34%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 12/43

SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO

15

31

54

0 10 20 30 40 50 60

Oltre 15.000,00

Da 2.501,00 a15.000,00

Fino a 2.500,00

Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro

%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 13/43

30

35

52

56

0 10 20 30 40 50 60

ServiziFinanziari

Commercio

Industria

Altri servizi

%

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Percentuale di aziende sul totale settore

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N. Progetto 005406

Rev. 00 14/43

SPESA MEDIA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO

4.900

6.300

18.000

39.500

0 10.000 20.000 30.000 40.000

ServiziFinanziari

Commercio

Industria

Altri servizi

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N. Progetto 005406

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ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE

Valori percentuali

2

3

5

7

60

82

0 20 40 60 80 100

VIAGGI INCENTIVE

REGALI AZIENDALI

P.T.O.

FIDELITY

CONCORSI A PREMIO

OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO

%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 16/43

150%

243%

34%

43%

NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE

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N. Progetto 005406

Rev. 00 17/43

145%

248%

43%

34%

NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE

164%

229%

37%

40%

156%

238%

34%

42%

145%

251%

43%

31%

INDUSTRIA ALTRI SERVIZI

COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI

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N. Progetto 005406

Rev. 00 18/43

CONCORSI A PREMIO

5%

VIAGGI INCENTIVE

5%

REGALI AZIENDALI

45%

OPERAZIONI CON PREMIO

IMMEDIATO3%

P.T.O.34%

FIDELITY8%

PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI

* Dati a valore

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N. Progetto 005406

Rev. 00 19/43

NON EFFETTUA18%

EFFETTUA82%

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI

Spesa media:4.700,00 Euro

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N. Progetto 005406

Rev. 00 20/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI

57

82

86

87

0 20 40 60 80 100

ServiziFinanziari

Altri servizi

Industria

Commercio

%

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 21/43

NON EFFETTUA40%

EFFETTUA60%

ATTIVITA’ PROMOZIONALI : P.T.O.


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N. Progetto 005406

Rev. 00 22/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: P.T.O.

36

52

67

68

0 20 40 60 80

Commercio

Altri Servizi

Industria

ServiziFinanziari

%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 23/43

NON EFFETTUA93%

EFFETTUA7%

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO


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N. Progetto 005406

Rev. 00 24/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY


NON EFFETTUA

95%

EFFETTUA5%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 25/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY

1

2

4

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ServiziFinanziari

Altri Servizi

Industria

Commercio

%

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 26/43

NON EFFETTUA97%

EFFETTUA3%

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE


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N. Progetto 005406

Rev. 00 27/43

0,1

0,3

4

0 1 2 3 4 5

Altri Servizi

Commercio

ServiziFinanziari

Industria

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE

%

5

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N. Progetto 005406

Rev. 00 28/43

NON EFFETTUA98%

EFFETTUA2%

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: CONCORSI A PREMIO


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N. Progetto 005406

Rev. 00 29/43

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI: TOTALE

MERCATO

11

11

7

4

57

52

37

17

Generi alimentari

Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)

Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,..)

Abbigliamento (anche sportivo come adesempio giacche a vento)

Elettronica di consumo (lettori mp3,computer, videogiochi etc..)

Articoli per il tempo libero

Casalinghi e articoli per la casa

Altro

Valori percentuali

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N. Progetto 005406

Rev. 00 30/43

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALIE OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI

9

5

3

3

27

41

53

56Generi alimentari


Articoli per la scrittura (penne, matite,stilografiche,...)





Altro

Valori percentualiINDUSTRIA

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 31/43


Valori percentualiCOMMERCIO

29

28

21

36

43

44

49Casalinghi e articoli per la casa

Generi alimentari






© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 32/43


Valori percentualiSERVIZI FINANZIARI

13

11

10

22

44

50

61Articoli per l'ufficio (agende, calendari,blocchi per appunti personalizzati…)

Generi alimentari






© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 33/43


Valori percentualiALTRI SERVIZI

10

4

3

8

17

29

50

60Generi alimentari







Altro

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 34/43


Generi alimentari

Elettronica di consumo Abbigliamento Articoli per la

scrittura Casalinghi e articoli per la

casa Articoli per il tempo libero

Articoli per l’ufficio

% % % % % % % Solo regali di Natale 89,8 47,8 24,2 31,9 65,9 74,8 63 Sia per i regali di Natale

sia per Regali durante l'anno

8,1 24,3 30,4 38,9 7,5 10,2 25,3

Solo per regali effettuati durante il resto dell'anno 2,1 25,4 45,2 28,4 26,1 15 11,1

Non li abbiamo utilizzati per i regali 0,0 2,5 0,1 0,8 0,5 0.0 0,5

Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 35/43

• Totale mercato = 6.100,00 mio

• Regali d’affari = 2.750,00 mio• P.T.O. = 2.040,00 mio• Fidelity = 510,00 mio• Viaggi incentive = 300,00 mio• Concorsi a premio = 280,00 mio• Op. con premio immed. = 200,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURO

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 36/43

• Totale mercato = 6.100,00 mio

• Industria = 2.300,00 mio• Servizi finanziari = 1.810,00 mio• Altri servizi = 1.300,00 mio• Commercio = 720,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EURO

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 37/43

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006

8

80

12DIMINUIRANNO

(Molto +Abbastanza)

RESTERANNOUGUALI

AUMENTERANNO(Molto +

abbastanza)

Valori percentuali

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 38/43

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE

85

15

INDUSTRIA COMMERCIO

SERVIZI FINANZIARI ALTRI SERVIZI

1

89

10DIMINUIRANNO

(Molto +Abbastanza)RESTERANNO

UGUALIAUMENTERANNO

(Molto +abbastanza)

10

83

7

Valori percentuali

8

76

16DIMINUIRANNO

(Molto +Abbastanza)RESTERANNO

UGUALIAUMENTERANNO

(Molto +abbastanza)

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 39/43

NO PROFIT

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 40/43

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Spesa media per attività promozionali:

3.600 Euro

Non investono

91%

Investono9%

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 41/43

SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO

4,3

19,1

76,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Oltre 15.000,00

Da 2.501,00 a15.000,00

Fino a 2.500,00

Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 42/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE

Valori percentuali

2

2

6

26

45

62

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

VIAGGI INCENTIVE

REGALI AZIENDALI

P.T.O.

FIDELITY

CONCORSI A PREMIO

OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO

Spesa media

1.300 Euro

3.000 Euro

2.300 Euro

3.750 Euro

2.200 Euro

1.300 Euro

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N. Progetto 005406

Rev. 00 43/43

Totale mercato = 79,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURO

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GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI