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globalizacion
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GLOBALIZACIN PRODUCCIN AUTOPARTISTAPOSICIN ARGENTINA Alejandro Santopolo
PROCESO IVECO
EVOLUCIN PRODUCCIN
Grfico1
272841200220022002
5389614220032003
839167544011522004
1346187464816192005
11812293150414902006
17003393157239832007
221644633514R 01-087668
27256033371421115632
25766014331026455140
25816015331227635446
10648
6468
17861
20215
19685
20117
5487
4106
1541
1113
Medium
Heavy
CKD
Cabins
SG-Br
Unid.
Evolucin Rolling
Strategia
27.21052631589.473684210528.6315789474027.1052631579
25.71428571433.61904761932.7619047619126.5238095238
30.777777777816.666666666732.83333333337.055555555636.8888888889
34.181818181813.272727272717.36363636367.318181818240.9090909091
3514.666666666716.476190476212.38095238146.2857142857
34.817.226.9516.7550.4
36.863636363614.909090909120.863636363615.909090909152
38.4518.622.319.755.9
4013.818181818218.514.136363636453
4013.391304347816.956521739114.260869565253
4013.616.3513.753
42.857142857116.285714285723.357142857114.428571428656.7857142857
Vehculos
CKD
SG - Brasil
Cab - Br
CABINAS
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - Total Unid 20117
Cabinas
27.1052631579205338
26.5238095238205338
36.8888888889205338
40.9090909091205338
46.285714285720533846
50.420533852
5220533853
55.920533853
5320533853
5320533853
5320533853
56.785714285720533857
(38)
3er turno
2do turno
1er turno
(53)
(20)
CABINAS
1er Turno
3 turnos
2 turnos
Vel. Prom.
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - 20117 Unid - Cabinas
Vehculos
27.2105263158184834
25.7142857143184834
30.7777777778184834
34.1818181818184834
35184834
34.8184834
36.8636363636184834
38.45184834
40184834
40184834
40184834
42.8571428571184834
(18)
(34)
(48)
3er turno
2do turno
1er turno
Vehculos
1er Turno
3 turnos
2 turnos
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - 20117 Unid. - Vehculos
SG-Chapa
36.578947368462100
30.142857142962100
53.555555555662100
54.181818181862100
59.80952380956211.442857142910011.428571428660
67.26247.07514.12251004814.469
66.54545454556287.409090909143.704545454510088.409090909144.227272727368
74.16296.496.410093.593.571
66.63636363646285.136363636485.136363636410085.136363636485.136363636467
66.21739130436283.173913043583.173913043510083.173913043583.173913043566
666282.3582.3510082.3582.3566
73.07142857146296.428571428696.428571428610096.428571428696.428571428673
(100) cap. puertas y post. (2 turnos)
(62) cap. sub-grupo (3 turnos)
Fin de cataforesis para Ve
SG - Chapa
Capacidad
Puertas Nac
Post. Nac
Vel. Max.
Puertas balance
Posteriores balanceado
Vel. Prom.
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - 20117 Unid - SG-Chapa
Tableros
65.21052631587898
62.90476190487898
86.38888888897898
71.5454545455789871.0909090909
77.4285714286789879
94.55789898
87.7727272727789890
96.8789896
85.3181818182789886
83.347826087789885
82.95789884
96.4285714286789896
4 dispositivos (78)
6 dispositivos (98)
Inversin
Tableros
4 Dispositivo
New Stralis
Prueba
5 Dispositivos
Tableros Balanceado
Prueba Cab.
New EuroCargo
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - 20117 Unid - Tableros
Puentes
47.47368421055373
37.04761904765373
59.94444444445373
58.36363636365373
58.85714285715373
61.65373
62.59090909095373
67.75373
60.77272727275373
61.47826086965373
59.95373
69.85714285715373
3 dispositivos (53)
4 dispositivos (73)
Inversin
Puentes
3 dispositivos
Inversin
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - 20117 Unid - Puentes
Banco
27.210526315842
25.714285714342
30.777777777842
34.181818181842
3542
34.842
36.863636363642
38.4542
4042
4042
4042
42.857142857142
Banco (42) Rendimiento 100%
Vehculos
Banco
Unid/Da
Rolling 04.1-08 - Unid 20117 - Banco Rodaje
Chasis
64.947368421147
75.047619047667
85.666666666772
78.681818181895
84.190476190599
90.5100
82.9545454545102
97.05102
90.7727272727102
85.3043478261102
77.1102
84.2857142857102
Chasis
Proveedor
Unid/Da
Rolling 03-08 - 22060 Unid - Chasis vs. Proveedores
Revest.
64.84210526324080
74.85714285714080
84.27777777784080
77.72727272734080
83.19047619054080
89.254080
794080
94.654080
89.45454545454080
83.43478260874080
75.34080
83.64285714294080
Inversin
(80)
(40)
TOTAL
Post. / Lat.
Inversin
Unid/Da
Rolling 03-08 - 22060 Unid - Revestimientos
MO
691456300069145
638036980074488
653196950065319
811573707881157
913893748891389
876483563287648
967973945696797
10560935310105609
11472038055114720
11710539684117105
917423437691742
670551561767055
&A
Page &P
MO - R02
Budget
Capacidad
Horas
Cost.Transf.
7930
7919
$109 / Hs
$98 / Hs
Total Hs. Total $
Total Hs. Total $
variables
fijos
$/Hs.
Costo Transformacin 1/2 anual
Delibera
23.263157894727.2105263158184834
26.857142857125.7142857143184834
31.833333333330.7777777778184834
33.409090909134.1818181818184834
3535184834
3534.8184834
36.454545454536.8636363636184834
38.4538.45184834
4040184834
4040184834
40.540184834
47.142857142942.8571428571184834
(18)
(34)
(48)
3er turno
2do turno
1er turno
Delibera
Vehculos
1er Turno
3 turnos
2 turnos
Unid/Da
Rolling 03-08 - 19685 Unid - Delibera vs. Montaje
Ale
Das Hb.Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08
192118222120222022232014
MTJVehculos
MEDIANOS1191252012902461972792292352712051842581
PESADOS3984153534624894995325406456495954165993
TOTAL5175405547527356968117698809208006008574
272631343535373840404043
1er Turno181818181818181818181818
2do Turno161616161616161616161616
3er Turno141414141414141414141414
3 turnos484848484848484848484848
2 turnos343434343434343434343434
Vel. Mx. Acordada373938393635
Delibera
MEDIANOS781432162832461912712272352812052002576
PESADOS3644213574524895095315426456396054606014
TOTAL4425645737357357008027698809208106608590
232732333535363840404147
Vel. Delibera2929
Op. Nec.343238434444464850505054
CKD
MEDIANOS72681481681681441441601601641561321684
PESADOS1088152124140200184212144144116961628
TOTAL180763002923083443283723043082722283312
9417131517151914131416
SG - ChapaPta NacPost Nac
CKD180763002922843363203643003042602283244
Cabinas51555766490097210081144111811661219106079511118
TOTAL69563396411921256134414641482146615231320102314362
373054546067677467666673
1er Turno202020202020202020202020
2do Turno181818181818181818181818
3er Turno151515151515151515151515
3 turnos535353535353535353535353
2 turnos383838383838383838383838
Capacidad626262626262626262626262
Vel. Mx. Acordada6474717572706867
Puertas Nac240942192319281873191316471350
Vel.1147879685838296
Post. Nac28296219281873191316471350
Vel.14449685838296
Vel. Max.100100100100100100100100100100100100
Vel. Prom.6069687167666673
11614.25PUERTAS0000240960194518701873191316471350
1148889485838296
9748.2POSTERIORES0000028897318701873191316471350
14449485838296
SG - Brasil
MEDIANOS144156227527
PESADOS4005323643823465394594464073903273274919
TOTAL5446885913823465394594464073903273275446
293333171627212219171623
1er Turno
2do Turno
3er Turno
Vel. Mx. Acordada172422232027
Unidades Generales
MEDIANOS0
PESADOS0
TOTAL0000000000000
Cab - Br
Tector20781612252452472952222201681141995
New EuroCargo22931
Cavallino3361103998910810688687
New Stralis14950
TOTAL0211271612603353503943113282742022763
01771217162014141414
1er Turno
2do Turno
3er Turno
Vel. Mx. Acordada131818121114
3222-580003
CABINAS
MEDIANOS1171412624384835096125785215704653795075
PESADOS3984164024624894995325406456495954166043
TOTAL51555766490097210081144111811661219106079511118
272737414650525653535357
1er Turno202020202020202020202020
2do Turno181818181818181818181818
3er Turno151515151515151515151515
3 turnos535353535353535353535353
2 turnos383838383838383838383838
Vel. Mx. Acordada4755555555555555
Vel. Acordada
Vel. Prom.4652535353535357
tentativo5053
Tableros
MEDIANOS3333656376066516537567386817346215117286
PESADOS90695691896897512381175119811961183103883912590
TOTAL12391321155515741626189119311936187719171659135019876
656386727795889785838396
Vel. Mx. Acordada8310195898188
Vel. Mx. (+) Cab.8499929791908691
123913211258156416151898191918451851189616201292
Vel. Prom.717998909686858496
4 Dispositivo787878787878787878787878
5 Dispositivos989898989898989898989898
Prueba535353535353535353535353
New Stralis400533413382427732539573697771652529
212523172037252932343338
Prueba Cab.888888888888888888888888
New EuroCargo2295448578
000001000246
Vel. Mx. Acordada304241463949
Vel. Mx. (+) Cab.NS3044393837474452
Puentes
MEDIANOS1911933494584143414233893954353613164265
PESADOS7115857308268228919549659429798376629904
TOTAL90277810791284123612321377135413371414119897814169
473760585962636861616070
1er Turno171717171717171717171717
2do Turno161616161616161616161616
3er Turno141414141414141414141414
3 turnos474747474747474747474747
2 turnos333333333333333333333333
3 dispositivos535353535353535353535353
6 dispositivos737373737373737373737373
Vel. Mx. Acordada647065625554
Chasis
123415761542173117681810182519411997196215421180
657586798491839791857784
Proveedor4767729599100102102102102102102
Revestimientos
MEDIANOS1904054736116065505475715825744792645852
PESADOS1042116710441099114112351191132213861345102790713906
TOTAL12321572151717101747178517381893196819191506117119758
657584788389799589837584
Vel. Mededianos101926282928252926252419
Alfombra EC404040404040404040404040
Post. / Lat.404040404040404040404040
Inversin808080808080808080808080
Banco RodajeVehculos
MEDIANOS119125201290246197279229235271205184
PESADOS398415353462489499532540645649595416
TOTAL517540554752735696811769880920800600
272631343535373840404043
Banco424242424242424242424242
MO - R02
Rolling691456380365319811579138987648967971056091147201171059174267055
Budget630006980069500370783748835632394563531038055396843437615617
Capacidad691457448865319811579138987648967971056091147201171059174267055
Costos Transformacin 1/2 anual
variablesfijosTotal
Budget7930109
Rolling 02791998
taboada:22 vehculos mas de giro al 01/01/08
taboada:se restan Bus
taboada:se restaron los 68 Bus
taboada:se restan 273 Bus CBU
taboada:cantidad segn tiempos de Ing. de Planta
taboada:se resta la totalidad de los Bus (CBU + CKD)
taboada:se podra traer sub-grupo chapa de Br
taboada:VALORES CORREGIDOS - PARA MOSTRAR FALTA DE CHASIS EN FIN DE AO A PEDIDO DE ALE.
taboada:VALORES CORREGIDOS - PARA MOSTRAR FALTA DE CHASIS EN FIN DE AO A PEDIDO DE ALE.
taboada:VALORES CORREGIDOS - PARA MOSTRAR FALTA DE CHASIS EN FIN DE AO A PEDIDO DE ALE.
taboada:22 vehculos mas de giro al 01/01/08
taboada:15%
taboada:50%
taboada:15%
taboada:50%
Taboada:cambio de feriado Da de Malvinas 02/04/08 para el 31/03/08 - era 21das hbiles
Taboada:los SG de Cavallino se toman como Medianos
Taboada:era 19 das hbiles
Taboada:Suman CAB (totales) + CKD + SG-Br
Taboada:se suman CBU+SG+CABNew Stralis
Taboada:CBU + CKD (tener en cuenta los 6x4)Se toman Cavallinos como Pesados
Taboada:1er turno 332do turno 303er turno 25
EVO. Rolling
Ao200220032004200520062007Bgt 2008R 01-08R 02-08R 03- 08R 04.1 - 08relacin 4.1 y 3 - 08
Medium2725388391346118117001492221627252576258150.2
Heavy84196116751874229333933135446360336014601510.0
CKD42440648150415721600351437143310331220.1
Cabins11521619149039832111264527631184.5
SG-Br405776685632514054463066.0
TOTAL111315414106548764681064810284178612021519685201174322.2
Ao200220032004200520062007
Mano de Obra113113163243373509
Incremento5080130136142
EVO. Rolling
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00000
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00000
00000
10648
6468
17861
20215
19685
20117
5487
4106
1541
1113
Medium
Heavy
CKD
Cabins
SG-Br
Unid.
Evolucin Rolling
Hoja3
1132002
11350
16380
243130
373136
509142
Mano de Obra
Incremento
Dependientes
Evolucin MO
IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA PRODUCTOINFORMACINFBRICASCLIENTESSUMINISTROQu es?Funcin operativa: comprende actividades y procesos necesarios para administracin estratgica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados, para que estn en la cantidad adecuada, lugar correcto y momento apropiado
IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA Qu implica?Direccin del Flujo de informacinLogsticade entradaLogsticade salidaSISTEMA DE TRANSFORMACINO SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIOSActividades Logsticas:-Gestin de aprovisionamiento-Programas de necesidades-Sensibilidad de repuesta-Mnimo coste total de aprov. y operacin-Administracin de almacenes-Auditorias de almacenes-Preparacin de pedidos de lneaActividades Logsticas:-Gestin de la demanda-Programas de distribucin-Plazos-Servicio al cliente-Control de servicio al cliente-Gestin de inventarios-Administracin de inventariosActividades Logsticas:-Plan de produccin -Programas de necesidades-Abastecimiento de lnea -Control de inventario en WIP-Desarrollo de facilidades -Diseo del JIT-Control de proveedores -Activacin de pedidos por clientesDireccin del Flujo de materialesLOGSTICA INTERNA
LOGISTICAGESTIN DE LA PLANIFICACINPRODUCCINCOMERCIALIZACIN
IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA
LOGSTICAPROVEEDORIMPORTANCIA DE LA LOGSTICA Relacin Produccin- LogsticaSuministroCLIENTEDistribucinPRODUCCIN
LOGSTICA Flujo de materialesCKDCABCBU
PRESENTACIN: INDUSTRIA AUTOMOTRZESCENARIO GLOBAL- REGIONAL PROPICIOCONTEXTO ACTUALFAVORABLE - Creciente nivel de inversiones- Expansin demanda sectorialNUEVO PERFIL PRODUCTIVOPERSPECTIVAS FAVORABLES - Niveles rcord de produccin, ventas internas y exportaciones - Mayor escala productiva- Exportaciones a Amrica Latina- Creciente nivel de integracin autopartes y componentes nivel local - Incremento produccin y exportaciones- Vehculos nacionales
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ ARG.Condiciones de competitividad a nivel internoExpectativa de crecimiento del mercado externo (Am. Latina)Asistencia pblica a la cadena de valorAfianzamiento en la relacin con Brasil Condiciones Externas Condiciones InternasMantenimiento ciclo asignacin modelosAprovechamiento mercado regional/ globalAcompaamiento autopartismo argentinoRenovacin oferta productivaConsolidacin Cadena de Valor Automotrz Argentina
MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD Estamos en presencia de una nueva oportunidad de desarrollo de la cadena de valor automotriz de la ArgentinaImportancia Polticas PblicasFactores de incertidumbre: Suministro de energiaNegociacion salarialFalta estructura de apoyoLimitacion de Q-Cant-$
POSICIONAMIENTO ARGENTINAProduccin y Ventas internas. Pases seleccionadosVentas (en miles de unidades)3.000-5.0005.000-10.000< 10.0001.000- 3.000
500- 1.000
< 500
< 500
500-1.000
< 10.000
1.000- 3.000
3.000- 5.000
5.000-10.000
Pases con produccin (en miles de unidades)Argentina 2002Argentina 2007Argentina 2013PoloniaTailandiaR. ChecaUSAJapnChinaAlemaniaReino UnidoItaliaCorea surFranciaBrasil
CONTEXTO INTERNACIONAL Pases emergentes: Reorganizacin productiva. Menos costos y mercados internos dinmicosPases desarrollados: Estabilizacin produccin de vehculosIndustria automotrz global: Sostenimiento de rentabilidad y elevada competenciaTemas importantes: Proteccin medio ambiente, restricciones energticas y seguridadGran concentracin produccin automotrz en pocos pasesPoltica industrial: desarrollo del sectorProduccin y comercio internacional autopartesAmrica Latina: Regin crecimiento productivo y dinamismo mercado interno
Principales Caractersticas
CONTEXTO INTERNACIONALPases emergentes: motor del crecimiento productivo Rol de los emergentes
Grfico1
46.912.3
46.814
48.416.8
48.618.7
50.518.7
51.221.2
5124.2
5126
52.728.3
52.729
52.729.2
54.531.7
Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
Resto Latinoamrica12.50%
SE Asitico0.50%
Resto del mundo9.90%
Brasil52.80%
EE.UU.8.90%
Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
199485
1995100
199699
1997113
1998101
1999114
2000120
2001124
2002129
2003139
2004141
2005142
2006144
2007146
Hoja1
01
0
0
0
0
0
PRINCIPALES DESTINOS AUTOPARTES
Hoja2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
Grandes empresas89%
Pymes11%
Distribucin de facturacin por tamao de la empresa. Ao 2005
Grandes empresas53%
Pymes47%
Hoja3
0
0
Pymes 11%
Grandes empresas 89%
Hoja4
0
0
Grandes empresas 53%
Pymes 47%
Hoja5
EXPORTACIONES
Exportaciones de vehculos
19901
19915
199216
199330
199439
199552
1996109
1997210
1998237
199998
2000136
2001155
2002123
2003108
2004146
2005182
2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
2002496
2003595
2004749
20057219
20068219
20078422
Hoja5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidades exportadas
Miles de unidades
Hoja6
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Cantidad Total Destinos
Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
MERCADO INTERNO
Ventas internas (en unids.) y participacin de ventas de vehculos nacionales (en %)
19909698.80%
199116682.70%
199234970%
199342073.90%
199450871.00%
199532869.50%
199637657.20%
199743555.00%
199845548.70%
199931058.00%
200030760.70%
200117753.10%
20028256.20%
200315641.70%
200431234.80%
200542036.00%
200646041.00%
200756541.50%
Hoja7
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
&A
Page &P
Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
Hoja8
IMPULSO INVERSIONES
Inversiones del sector terminal (en millones de $ corrrientes)
2002148.3
2003187.7
2004369.7
2005698.4
2006805.3
2007957.9
20081,814.60
Hoja8
0
0
0
0
0
0
0
INVERSIONES
1.814,6
VENTAS
Ventas totales en Latinoamrica (en unids)
19982.73.2
19992.32.7
20002.83.1
200133.2
20022.93
20032.83
20043.33.6
20053.53.9
20063.94.4
20074.55.1
2008 (p)4.85.4
2009 (p)55.6
2010 (p)5.25.9
2011 (p)5.46.1
2012 (p)5.56.2
2013 (p)5.76.4
Variacin %
1998- 200760.20%
2003- 200771.60%
199820072013
Brasil55%54%54%
Mxico24%25%25%
Resto sin Argentina21%21%24%
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00
00
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00
Sin Argentina
Total
0
0
0
1998
Mxico 24%
Brasil 55%
Resto sin Argentina 21%
0
0
0
2007
Mxico 25%
Brasil 54%
Resto sin Argentina 21%
0
0
0
2013
Resto sin Argentina 21%
Brasil 54%
Mxico 25%
PRODUCCIN
Participacin en % de la produccin Am. Latina
BrasilMxicoArgentinaResto
199843.10%38.00%12.40%6.50%
200245.40%45.40%4.08%5.10%
200750.50%33.20%9.30%7.10%
2013 (p)46.80%34.00%12.80%6.30%
Produccin total de vehculos en Amrica Latina
19987.10%3.7
19995.80%3.3
20007.00%4.1
20017.30%4.1
20026.70%4
20036.10%3.7
20046.40%4.2
20057.00%4.7
20067.70%5.4
20078.10%5.9
2008 (p)8.50%6
2009 (p)8.50%6.7
2010 (p)8.50%6.8
2011 (p)8.90%7.4
2012 (p)9.10%7.7
2013 (p)9.10%7.8
0000
0000
0000
0000
Brasil
Mxico
Argentina
Resto
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00
00
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00
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&A
Page &P
Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
ROL EMERGENTES Produccin mundial de vehculos
200246.912.3
200346.814
200448.416.8
200548.618.7
200650.518.7
200751.221.2
2008 (e)5124.2
2009 (e)5126
2010 (e)52.728.3
2011 (e)52.729
2012 (e)52.729.2
2013 (e)54.531.7
00
00
00
00
00
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00
00
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00
Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
CONTEXTO INTERNACIONALProduccin de vehculos creci 79,5% desde su mnimo en 1999 Evolucin produccin en la reginEn amrica latina seProduce el 8,1% Del total mundial
Grfico2
0.0713.7
0.0583.3
0.074.1
0.0734.1
0.0674
0.0613.7
0.0644.2
0.074.7
0.0775.4
0.0815.9
0.0856
0.0856.7
0.0856.8
0.0897.4
0.0917.7
0.0917.8
Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
Resto Latinoamrica12.50%
SE Asitico0.50%
Resto del mundo9.90%
Brasil52.80%
EE.UU.8.90%
Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
199485
1995100
199699
1997113
1998101
1999114
2000120
2001124
2002129
2003139
2004141
2005142
2006144
2007146
Hoja1
01
0
0
0
0
0
PRINCIPALES DESTINOS AUTOPARTES
Hoja2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
Grandes empresas89%
Pymes11%
Distribucin de facturacin por tamao de la empresa. Ao 2005
Grandes empresas53%
Pymes47%
Hoja3
0
0
Pymes 11%
Grandes empresas 89%
Hoja4
0
0
Grandes empresas 53%
Pymes 47%
Hoja5
EXPORTACIONES
Exportaciones de vehculos
19901
19915
199216
199330
199439
199552
1996109
1997210
1998237
199998
2000136
2001155
2002123
2003108
2004146
2005182
2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
2002496
2003595
2004749
20057219
20068219
20078422
Hoja5
0
0
0
0
0
0
0
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Unidades exportadas
Miles de unidades
Hoja6
00
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Cantidad Total Destinos
Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
MERCADO INTERNO
Ventas internas (en unids.) y participacin de ventas de vehculos nacionales (en %)
19909698.80%
199116682.70%
199234970%
199342073.90%
199450871.00%
199532869.50%
199637657.20%
199743555.00%
199845548.70%
199931058.00%
200030760.70%
200117753.10%
20028256.20%
200315641.70%
200431234.80%
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200646041.00%
200756541.50%
Hoja7
00
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00
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&A
Page &P
Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
Hoja8
IMPULSO INVERSIONES
Inversiones del sector terminal (en millones de $ corrrientes)
2002148.3
2003187.7
2004369.7
2005698.4
2006805.3
2007957.9
20081,814.60
Hoja8
0
0
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0
INVERSIONES
1.814,6
VENTAS
Ventas totales en Latinoamrica (en unids)
19982.73.2
19992.32.7
20002.83.1
200133.2
20022.93
20032.83
20043.33.6
20053.53.9
20063.94.4
20074.55.1
2008 (p)4.85.4
2009 (p)55.6
2010 (p)5.25.9
2011 (p)5.46.1
2012 (p)5.56.2
2013 (p)5.76.4
Variacin %
1998- 200760.20%
2003- 200771.60%
199820072013
Brasil55%54%54%
Mxico24%25%25%
Resto sin Argentina21%21%24%
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Sin Argentina
Total
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1998
Mxico 24%
Brasil 55%
Resto sin Argentina 21%
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2007
Mxico 25%
Brasil 54%
Resto sin Argentina 21%
0
0
0
2013
Resto sin Argentina 21%
Brasil 54%
Mxico 25%
PRODUCCIN
Participacin en % de la produccin Am. Latina
BrasilMxicoArgentinaResto
199843.10%38.00%12.40%6.50%
200245.40%45.40%4.08%5.10%
200750.50%33.20%9.30%7.10%
2013 (p)46.80%34.00%12.80%6.30%
Produccin total de vehculos en Amrica Latina
19987.10%3.7
19995.80%3.3
20007.00%4.1
20017.30%4.1
20026.70%4
20036.10%3.7
20046.40%4.2
20057.00%4.7
20067.70%5.4
20078.10%5.9
2008 (p)8.50%6
2009 (p)8.50%6.7
2010 (p)8.50%6.8
2011 (p)8.90%7.4
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Brasil
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Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
ROL EMERGENTES Produccin mundial de vehculos
200246.912.3
200346.814
200448.416.8
200548.618.7
200650.518.7
200751.221.2
2008 (e)5124.2
2009 (e)5126
2010 (e)52.728.3
2011 (e)52.729
2012 (e)52.729.2
2013 (e)54.531.7
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
CONTEXTO INTERNACIONALArgentina, Brasil y Mxico: 93% produccin latinoamericanaParticipacin en % de produccin Am. Latina
Grfico4
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Brasil
Mxico
Argentina
Resto
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
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Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
199485
1995100
199699
1997113
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1999114
2000120
2001124
2002129
2003139
2004141
2005142
2006144
2007146
Hoja1
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
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Distribucin de facturacin por tamao de la empresa. Ao 2005
Grandes empresas53%
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Hoja3
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Pymes 11%
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Hoja4
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Grandes empresas 53%
Pymes 47%
Hoja5
EXPORTACIONES
Exportaciones de vehculos
19901
19915
199216
199330
199439
199552
1996109
1997210
1998237
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2000136
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2003108
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2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
2002496
2003595
2004749
20057219
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Hoja5
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Hoja7
MERCADO INTERNO
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Hoja7
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Ventas
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Hoja8
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INVERSIONES
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199820072013
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2013
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Brasil
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Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
CONTEXTO INTERNACIONALVentas de vehculos crecieron 60,2% desde 1998 y 71,6% desde 2003Evolucin ventas en la reginVariacin %
1998- 2007 60.2% 2003- 2007 71.6% Ventas de vehculosLa regin acumula 5 aos de crecimiento econmico
Grfico5
2.73.2
2.32.7
2.83.1
33.2
2.93
2.83
3.33.6
3.53.9
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4.85.4
55.6
5.25.9
5.46.1
5.56.2
5.76.4
Sin Argentina
Total
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
Resto Latinoamrica12.50%
SE Asitico0.50%
Resto del mundo9.90%
Brasil52.80%
EE.UU.8.90%
Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
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199485
1995100
199699
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2000120
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PRINCIPALES DESTINOS AUTOPARTES
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
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Grandes empresas53%
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Pymes 11%
Grandes empresas 89%
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Grandes empresas 53%
Pymes 47%
Hoja5
EXPORTACIONES
Exportaciones de vehculos
19901
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2005182
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2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
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MERCADO INTERNO
Ventas internas (en unids.) y participacin de ventas de vehculos nacionales (en %)
19909698.80%
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199234970%
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
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IMPULSO INVERSIONES
Inversiones del sector terminal (en millones de $ corrrientes)
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INVERSIONES
1.814,6
VENTAS
Ventas totales en Latinoamrica (en unids)
19982.73.2
19992.32.7
20002.83.1
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20022.93
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20074.55.1
2008 (p)4.85.4
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2010 (p)5.25.9
2011 (p)5.46.1
2012 (p)5.56.2
2013 (p)5.76.4
Variacin %
1998- 200760.20%
2003- 200771.60%
199820072013
Brasil55%54%54%
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Produccin total de vehculos en Amrica Latina
19987.10%3.7
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Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
ROL EMERGENTES Produccin mundial de vehculos
200246.912.3
200346.814
200448.416.8
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
Nivel tcnico-productivoPRINCIPALES TENDENCIASCambio de tendencia en los segmentos de produccin-vehculos pequeos y econmicos
- Cambio de liderazgo en trminos de marcas: firmas que se adaptan al mercado
Reduccin nmero de plataformas productivas
Mayor personalizacin diseo de modelos
Evolucin tecnolgica de autopartes- componentes electrnicos
Compras globales- presin de los precios
Incorporacin nuevas tecnologas al proceso productivo
CONTEXTO INTERNACIONALCadena de valor a nivel mundial
Materiales Elaborales y Semielaborados Importados (Proveedores Globales)
Empresas Sistemistas (0,5 anillo)
Empresas1 anillo
Empresas 2 anillo
Empresas Terminales
After MarketMaterias Primas e Insumos BsicosRepuestos Originales
ARGENTINA - Hasta 1990: Estructura de provisin: anillos concntricosMedio: Lnea de montaje - Paso a proveedores especializados - Integrador de Sistemas- Fabricante de Sistemas Estandarizados Globales- Componentes especializados- Base: proveedores materias primasCadena de Provisin Automotrz
ANTECEDENTES
ESQUEMA MODULAR DE FABRICACIN
ARGENTINA 0,5 Anillo :disear y producir subconjuntos dentro de un mdulo para la lnea de montaje.1Anillo: Proveedores locales y regionales 2 Anillo: Muchas empresas autopartistas- Importancia del after- market y demandantes alternativos a empresas terminales- Proveedores de materias primas radicados en ArgentinaCadena de Provisin Automotrz
CARACTERTICAS
ARGENTINA - Uso capacidad: 53,1% (2007)
- Capacidad produccin mxima: 1.012.700 vehculos anualesMayor Cantidad de TurnosEvitar cuellos de botella en procesos de produccinSituacin productiva actual: uso capacidad
Capacidad Instalada
ARGENTINANuevo modelo productivo: reinsertado ciclo asignacin de inversionesImpulso de inversiones (en millones $ corrientes)Inversiones para 2008: $ 1.815 millones+ 1.123%+ 89%
Grfico4
148.3
187.7
369.7
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INVERSIONES
1.814,6
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
Resto Latinoamrica12.50%
SE Asitico0.50%
Resto del mundo9.90%
Brasil52.80%
EE.UU.8.90%
Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
199485
1995100
199699
1997113
1998101
1999114
2000120
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
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Pymes 11%
Grandes empresas 89%
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Grandes empresas 53%
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Hoja5
EXPORTACIONES
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19901
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2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
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Unidades exportadas
Miles de unidades
Hoja6
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Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
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199234970%
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Hoja7
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
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Hoja8
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Hoja8
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INVERSIONES
1.814,6
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Variacin %
1998- 200760.20%
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199820072013
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Part. Am. Latina / Mundo
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
ARGENTINANuevo Patrn Productivo: FlexibilidadAlto grado de flexibilidad a nivel productivo- Fabricacin gran cantidad de modelos en la misma lnea deproduccin
- Produccin con niveles medios/ bajos de escala
PUNTOS A FAVORPUNTOS EN CONTRA Dificultades de Competitividad Por menor escala de produccion
ARGENTINAIncremento VentasVehculos NacionalesNuevo Patrn Productivo: Mercado Interno en Expansin
Grfico1
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
Hoja1
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2000120
2001124
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2005142
2006144
2007146
Hoja1
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
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Grandes empresas53%
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Hoja3
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Pymes 11%
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Hoja4
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Grandes empresas 53%
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Hoja5
EXPORTACIONES
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2000136
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2002123
2003108
2004146
2005182
2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
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2000425
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Cantidad Total Destinos
Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
MERCADO INTERNO
Ventas internas (en unids.) y participacin de ventas de vehculos nacionales (en %)
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
Hoja8
IMPULSO INVERSIONES
Inversiones del sector terminal (en millones de $ corrrientes)
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Hoja8
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INVERSIONES
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199820072013
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Part. Am. Latina / Mundo
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Miles de unidades
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
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Hoja3
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Hoja5
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Destino de exportacin de vehculos argentinos
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MERCADO INTERNO
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Ventas
Nacionales/ Ventas
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Part. Am. Latina / Mundo
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
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Grfico3
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8219
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Cantidad Total Destinos
Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
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EE.UU.8.90%
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CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
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2000120
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Hoja1
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
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Grandes empresas53%
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Pymes 11%
Grandes empresas 89%
Hoja4
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Grandes empresas 53%
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Hoja5
EXPORTACIONES
Exportaciones de vehculos
19901
19915
199216
199330
199439
199552
1996109
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2000136
2001155
2002123
2003108
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2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
2002496
2003595
2004749
20057219
20068219
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Hoja5
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Cantidad Total Destinos
Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
MERCADO INTERNO
Ventas internas (en unids.) y participacin de ventas de vehculos nacionales (en %)
19909698.80%
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
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Hoja8
IMPULSO INVERSIONES
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Hoja8
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INVERSIONES
1.814,6
VENTAS
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19982.73.2
19992.32.7
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Variacin %
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199820072013
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2013
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Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
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200448.416.8
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200751.221.2
2008 (e)5124.2
2009 (e)5126
2010 (e)52.728.3
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2012 (e)52.729.2
2013 (e)54.531.7
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Desarrollados
Emergentes
Millones de unidades
ARGENTINARelacin comercial con Brasil
- Importacin de componentes brasileros
Incremento exportaciones a Brasil
- Compra de vehculos brasileros
- Se busca liberalizacin comercial
Creciente complementariedad estructuras productivas Argentina- Brasil
INDUSTRIA AUTOMOTRZCompetitividad: Factores que la determinan
- Capacidad instalada ociosa en terminales- Debilidad entramado productivo autopartista- Restricciones financiamiento- Sector autopartista: excedente capacidadinstalada
COMPETENCIAHOYFactores Micro del sectorFactores ExgenosFactores Macro- Institucionales
- Apreciacin cambiaria Brasil; prdida de competitividad con Mxico- Brasil y Mxico: competidores asignaciones de modelos- Partes importadas: dlar
- Prdida efectos devaluacin- Restricciones mano de obra (cantidad y calidad)-Problema: Disponibilidad energtica- Crecimiento mercado domstico
INDUSTRIA AUTOMOTRZCompetitividad: Temas claveCOMPETENCIAHOYFactores Micro del sectorFactores ExgenosFactores Macro- Institucionales
- Nacionalizacin de piezas: restricciones internas
- Falta infraestructura Adecuada
- Incertidumbre sobre escenario macro a futuro
- Bajo grado de Articulacin
- Falta poltica pblica largo plazo
- Inversiones insuficientes
- Altos costos de insumos
SECTOR AUTOPARTISTA LOCALFisonoma400 firmas Autopartistas: principalmente en - Buenos Aires - Crdoba - Capital FederalSegmentacin empresas por tamao. Ao 2005Distribucin de facturacin por tamao de empresa. Ao 2005Grandes empresas Pymes
Grfico7
0.53
0.47
Pymes 47%
Grandes empresas 53%
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
Destinos de autopartes - 2007
Resto Latinoamrica12.50%
SE Asitico0.50%
Resto del mundo9.90%
Brasil52.80%
EE.UU.8.90%
Unn Europea15.50%
CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
199376
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Hoja1
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
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Hoja3
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Pymes 11%
Grandes empresas 89%
Hoja4
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Grandes empresas 53%
Pymes 47%
Hoja5
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2003108
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2005182
2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
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Destinos significativos (> 1.000 unid.)
Hoja7
MERCADO INTERNO
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Ventas
Nacionales/ Ventas
Miles de Unidades
Participacin en la produccin
Hoja8
IMPULSO INVERSIONES
Inversiones del sector terminal (en millones de $ corrrientes)
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Hoja8
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INVERSIONES
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199820072013
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199272
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Hoja1
1
PRINCIPALES DESTINOS AUTOPARTES
Hoja2
Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
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Hoja5
EXPORTACIONES
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Ventas totales en Latinoamrica (en unids)
19982.73.2
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20032.83
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20053.53.9
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Variacin %
1998- 200760.20%
2003- 200771.60%
199820072013
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1998
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2007
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2013
Resto sin Argentina 21%
Brasil 54%
Mxico 25%
PRODUCCIN
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Produccin total de vehculos en Amrica Latina
19987.10%3.7
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Part. Am. Latina / Mundo
Produccin (millones)
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200246.912.3
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200448.416.8
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Desarrollados
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Grfico5
72
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99
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142
144
146
Destinos de Exportacin
Hoja1
EXPORTACIONES SECTOR
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CANTIDAD DESTINOS DE EXPORTACN
199272
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2000120
2001124
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Destinos de Exportacin
Hoja3
FISONOMA SECTOR
Segmentacin empresas por tamao. Ao 2005
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Distribucin de facturacin por tamao de la empresa. Ao 2005
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Hoja3
0
0
Pymes 11%
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Hoja4
0
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Grandes empresas 53%
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Hoja5
EXPORTACIONES
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19901
19915
199216
199330
199439
199552
1996109
1997210
1998237
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2002123
2003108
2004146
2005182
2006237
2007316
Destino de exportacin de vehculos argentinos
1999426
2000425
2001326
2002496
2003595
2004749
20057219
20068219
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Hoja5
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Hoja6
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Hoja7
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Hoja7
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Ventas
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Hoja8
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INVERSIONES
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199820072013
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Grfico4
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PRINCIPALES DESTINOS AUTOPARTES2007
Hoja1
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SE Asitico0.50%
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Brasil52.80%
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Destinos de Exportacin
Hoja3
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Hoja5
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Destino de exportacin de vehculos argentinos
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Ventas
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20074.55.1
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