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Producto: Manufacturas de materiales mineros variosSector: Metálicos
Dirección de Estudios Económicos de Mype e IndustriaMinisterio de la ProducciónElaborado: On Global Market
Guía de Oportunidades yMercados Internacionales
Ministeriode la Producción
Diciembre 2015
2
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto: 1.2 Descripción del producto 1.3 Variedades y usos del producto. 1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional: 1.5 Clasificación arancelaria
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas. 2.2 Selección y evaluación de países. 2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado. 2.4 Principales países proveedores al país seleccionado. 2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios. 3.2 Estrategia de acceso comercial. 3.3 Estrategia de precios. 3.4 Medios de pago. 3.5 INCOTERMS® 3.6 Aspectos legales y culturales destacados 3.7 Recomendaciones sobre comercialización.
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC 4.2 Normativa de importación. 4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad. 4.4 Almacenamiento. 4.5 Sitios de interés. 4.6 Recomendaciones.
3
33444
4
4
69
9
10
10
10 10 11 11
1111
12
12
12 12 12 12 13 13
Contenido
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Manufacturas demateriales
minerales varios
Manufactures ofMineral Materials,
N.E.S.Metálicos Ind. de
materiales6633
3
MANUFACTURAS DE MATERIALES MINERALES VARIOS
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto:
Los productos que se encuentran considerados en la categoría manufacturas de materiales minerales varios son:
Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable, bloques y ladrillos para la construcción, placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte, que contengan magnesita, dolomita o cromita, las demás manufacturas de piedra o demás materias minerales,no expresadas ni comprendidas en otra parte, ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles, ladrillos de construcción, adoquines,baldosas, ladrillos y demás artículos de vidrio prensado o moldeado y los demás artículos de grafito u otros carbones, incluido con metal, para usos eléctricos.
Si bien podemos ver que existen muchas partidas arancelarias con las que se exportaron en los últimos años, muchas de ellas presentan considerables caídas en sus exportaciones algunas quedándose sin exportar en los últimos tres años u otras que simplemente presentaron exportaciones durante un solo año. Para analizar esta categoría se han considerado los productos que han mantenido exportaciones crecientes o constantes que se detallaran a continuación:Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable, dentro de esta categoría de producto se encuentran artículos de decoración, como adornos, nacimientos, y máscaras decorativas. Todos estos artículos mencionados han sido elaborados a base de yeso.Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles, como lo menciona su descripción arancelaria en esta categoría podemos encontrar ladrillos en diferentes presentaciones por las empresas que lo exportan, salvo en el año 2010 donde se exportaron cajas de cerámica en todos los demás años se han mantenido exportaciones constantes de ladrillos.
SITC rev. 4 Productos
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
Sector Descripción SITC Industria
Partida Descripción Arancelaria
6809.90.00.006810.11.00.006814.10.00.006815.91.00.00 6815.99.00.006901.00.00.006904.10.00.007016.90.90.008545.90.90.00
Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable.Bloques y ladrillos para la construcción.Placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte.Que contengan magnesita, dolomita o cromita.Las demás manuf. de piedra o demás materias minerales, no expres. ni comprend. en otra parte.Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles.Ladrillos de construcción.Adoquines, baldosas, ladrillos y demás artículos de vidrio prensado o moldeado.Los demás artículos de grafito u otros carbones, incl. con metal, para usos eléctricos
Esta categoría de productos involucra nueve partidas arancelarias:
1.2 Descripción del producto:
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Fuente: PRODUCE
En la evaluación de los últimos 5 años hemos considerado aquellas partidas arancelarias que presentaban exportaciones constantes, si bien muchas de las anteriormente mencionadas quedaron descartadas acá podemos ver dos que si bien no han tenido el comportamiento más atractivo si presentan una demanda considerable. En la última partida tenemos que tener especial cuidado en ver el comportamiento de su demanda ya que si bien en 2010 y 2011 se registraron exportaciones que se pueden considerar muestras, en el 2013 no hubo ninguna exportación aunque el atractivo está en que tanto en 2013 y 2014 vemos como han superado los envíos de años previos.
Las demás manufacturasde yeso fraguables o depreparaciones a base de
yeso fraguable
Los productos mencionados se comercializan a nivel local e internacional. Las partidas cuyas exportaciones se han analizado anteriormente son las que se han mantenido con una evolución favorable. Las presentaciones de dichos productos están mencionadas previamente.
1.3 Variedades y usos del producto:
1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional:
1.5 Clasificación arancelaria:
•Tabla N°1:
•País de origen Perú
4
Ladrillos, placas, baldosas ydemás piezas cerámicas de
harinas siliceas fósiles
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Fuente: SUNAT
Partida Descripción Arancelaria
6809.90.00.006901.00.00.00
Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguableLadrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles.
Ministeriode la Producción
2013 20152014
11.4 4.11.7Var. %
Fabricación de materiales de construcción de arcilla (CIIU 2392) (Base 2012=100)
6809.90.00.00
6901.00.00.00
176,708
40
179,191
370
185,556
6,900
165,900
365
178,982
1,127
192,456
0
207,811
857
206,827
60
221,998
557
249,420
531
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas.
PartidaDescripciónArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
•Tabla N°2: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelarias dentro de la categoría Manufacturas de Materiales Minerales Varios entre 2010 y 2014:
US$ - FOB Peso Neto (Kg)
En ambas partidas vemos que se han presentado diferentes mercados en los últimos años pero hemos seleccionado los que se mantienen con exportaciones más concretas en los últimos años. En ambos casos podemos ver que Chile y Ecuador son mercados a considerar y posiblemente Estados Unidos aunque no es constante las cantidades demandas.
•Tabla N°4: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 6901.00.00.00 entre 2010 y 2014
5
•Tabla N°3: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 6809.90.00.00 entre 2010 y 2014
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Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
N°
123456789
PaísTotal
Estados UnidosChile
EcuadorParaguay
Paises BajosItalia
AlemaniaAustralia
Puerto RicoFuente: SUNAT - Elaboración: OGM
2010176,708110,56334,942
000
17,5513,747
00
2011180,391112,22440,560
000
8,51217
3,6770
2012185,556104,33138,449
70900
25,7971,7595,424800
2013166,805104,16740,195
00
5007,470
02,8201,085
2014178,98263,80150,02138,9448,9504,7593,0332,6782,1661,349
2010192,45620,526169,807
000
1,21614400
2011207,87018,531186,958
000
6051
2290
2012206,82716,863185,808
14600
2,9852624480
2013221,99830,229184,691
006543009455
2014249,4209,134
203,54435,420
37520412712710750
US$ - FOB
Exportaciones peruanas de la P.A: 6809.90.00.00 del 2010 a 2014
Peso Neto (Kg)
N°
123
PaísTotal
EcuadorVenezuela
Zonas francasdel Perú
Fuente: SUNAT
2010400400
201172900
729
20120000
20136,9606,960
00
20144,7004,700
00
20102020
20112,293
00
2,293
20120000
201310,80010,800
00
201413,59013,590
00
US$ - FOB
Exportaciones peruanas de la P.A: 6809.90.00.00 del 2010 a 2014
Peso Neto (Kg)
•Tabla N°5: Principales países importadores mundiales del producto las demás manufacturas de yeso o de preparaciones a base de yeso P.A: 6809.90
Análisis de las importaciones mundiales
Estados Unidos SingapurFranciaItalia
AlemaniaQatar
TurquíaEslovaquia
SuizaBélgica
Hong Kong, ChinaPortugal
Emiratos ÁrabesUnidosIndia
Austria
313152227089048551839776657254630957815245466444104130
37723666
-20427-21912-12822501678-7665-3569423
-5509-4408-2709-19851966
-3317-2495
No medido 7622944233732651278549732367235538369513
0
94712371
No medido
116890624892899246484244222271216464
3981546
419-10-26208514011513-22
167
-
-6-203248105-14-20012
433
914-75123-186484629-5760-27
-2629
14104
3,83,83,43,22,82,62,32,12
1,8
1,71,6
12345678910111213
1415
Fuente: TradeMap - Elaboración OGM
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
6
•Tabla N°6: Principales países importadores mundiales del producto ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas de harinas silicea P.A: 6901.00
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Reino UnidoIraq
JapónChina
CanadáAlemaniaFrancia
Emiratos ÁrabesUnidosCorea,
República deEspaña
BahamasAustraliaMongoliaZimbabweTanzanía,
República Unida de
37849317701291175177264669253174236
3729
367136353081292327732734
-35549-31768-1291125244-7199-49736617-3158
-794
13248-3628-1005-2923-2739-2733
15853827278520382336615453629743082563
9013
484847534252607254669117
2391166332233470106312341653
414
757765725481507300
22 251128-542
-19
-1320-7
153868
24
-3112625-547
-27
-2416-3
3791206
18041-1835134526-66
-25
1105-131492173366
18,215,36,23,63,53,22,62
1,8
1,81,71,51,41,31,3
12345678
9
101112131415
Fuente: TradeMap - Elaboración OGM
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
Analizando las diferentes partidas y mercados potenciales para las exportaciones peruanas se llega a la conclusión que los mercados más atractivos respecto a sus importaciones constantes o en grandes volúmenes serian Bolivia, Estados Unidos y Canadá.
2.2 Selección y evaluación de países.
•Tabla N°7: Índice de atracción de mercado
Político - LegalEconómico
SocioculturalTecnológico
Medio Ambiental - FísicoTotal
20%25%25%12%18%100%
7565659050
1516.2516.2510.8
967.3
7570706580
1517.517.57.814.472.2
7070756580
1417.518.757.814.472.45
Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM
Entornos EEUU Ponderado Chile Ponderado Ecuador PonderadoNivel deImportancia
7
Situación política: Muy estableRiesgo país: Muy bajo
Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial:TLC PERÚ - EE.UU
PBI-per cápita: 54,629Saldo Comercial P.A: 7.216
Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 15.98%
Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios
actuales)2014: 1,944,869.54Población:318,857,056 (2014)
Tasa de crecimiento de la población:0.78%
Consumo demanda de la categoría del producto: 1 (adt-trademap)
Edades: 0-14 años: 18.99% (hombres 31,171,623/mujeres
29,845,713)15-24 años: 13.64% (hombres
22,473,687/mujeres 21,358,609)25-54 años: 39.76% (hombres
63,838,086/mujeres 63,947,036)55-64 años: 12.73% (hombres
19,731,664/mujeres 21,172,201)65 años a más : 14.88% (hombres 21,129,978/mujeres 26,700,267)
(2015 est.)% de persona que usan internet:
86.8% (2014) 317.4 millones de personas tiene
Celular. Puesto 97Puesto N°7 en el Ranking global de tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje
5.61 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Media
Extensión: 9,833,517 sq kmClima: Generalmente templado, pero tropical en Hawaii y Florida,
ártico en Alaska.
Situación política: EstableRiesgo país: Alto
Riesgo comercial: BajoAcuerdo Comercial:
OMC - ALADI - ACE 38PBI-per cápita: 14,528
Saldo Comercial P.A: -17Par.% de las Exportaciones Totales
Peruanas en el 2014: 4.0%Industrialización, valor agregado
(US$ millones a precios actuales)2014: 29,130.62
Población:17,508,260 (Julio 2015)Tasa de crecimiento de la población:
0.82%Consumo demanda de la categoría
del producto: 2 (adt-trademap)Edades:0-14 años: 20.46%
(hombres 1,827,374/mujeres 1,754,283)
15-24 años: 15.88% (hombre 1,418,938/mujeres 1,361,307)25-54 años: 43.21% (hombre
3,771,003/mujeres 3,793,655)55-64 años: 10.24% (hombre 842,346/mujeres 950,574)
65 años a más: 10.22% (hombre 747,930/mujeres 1,040,850) (2015
est.)% de persona que usan internet:
65.8%(2014) 23.7 millones de personas tiene
Celular. Puesto 29Puesto N°35 en el Ranking global de
tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo Chile tiene un puntaje
4.61 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Corta
Extensión:756,102 sq kmClima: Templado; desierto en el
norte; Mediterráneo en la región central; fresco y húmedo en el sur.
Situación política: Relat. estableRiesgo país: Alto
Riesgo Comercial: MedioAcuerdo Comercial:
OMC – CANPBI-per cápita: 6,322.31Saldo Comercial P.A: -46
Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 2.24%
Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios
actuales)2014: 12,564.63Población: 15,902,916 (Julio 2014)
Tasa de crecimiento de la población:1.35%
Consumo demanda de la categoría del producto: 3 (adt-trademap)
Edades: 0-14 años: 27.99% (hombres 2,265,935/ mujeres
2,175,864)15-24 años: 18.56% (hombres 1,494,206/ mujeres 1,451,152)25-54 años: 39.16% (hombres 3,027,989/ mujeres 3,185,924)55-64 años: 7.23% (hombres 563,259/ mujeres 584,730)
65 años a más: 7.05% (hombres 533,796/ mujeres 585,541) (2015
est.) (2015 est.)% de persona que usan internet:
37.6% (2014) 16.6 millones de personas tiene
Celular. Puesto 81Puesto N°82 en el Ranking global de
tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje
3.85 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Corta
Extensión: 283,561 sq kmClima: Tropical a lo largo de la costa,
llegando a ser más frío hacía en zonas más elevadas en el interior;
tropical en tierras bajas de la amazónica de la selva.
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Político - Legal CESCE- SIICEX
Socio - Cultural
CIA,EuromonitorInternacional,
TradeMap
Económico CESCE - TRADEMAP -BANCO MUNDIAL
Paises EEUU Chile Ecuador
Entorno Variable Variable Variable
Fuente
MedioAmbiental - Físico
Global technologyInformation Report
2014, CIA
Tecnológico Foro EconómicoMundial
Barreras de entraday de salida
Puntos fuertes y débilesde los competidoresPoder de negociacióncon los compradoresPoder de negociacióncon los proveedores
Nuevos CompetidoresTotal
28%
22%
22%
15%
13%100%
50
50
60
40
40
14
11
13.2
6
5.249.4
60
50
40
80
80
16.8
11
8.8
12
10.459
40
60
60
80
80
11.2
13.2
13.2
12
10.460
•Tabla N°8: Índice de competitividad de mercado
Análisis EEUU Ponderado Chile Ponderado Ecuador PonderadoNivel deImportancia
8
Facilidad en negociación: En el puesto N°7 a nivel mundial.
575 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias:
Ad Valorem 0%Principal proveedor mundial de EE.
es: China con el 33.7% de participación de mercado 2014. Más de 15 países competidores.
Las importaciones de Estados Unidos de América representan
0,63% de las importaciones mundiales para este producto, su
posición relativa en las importaciones mundiales es 35Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en USA pero son pocos.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será
complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado.
Facilidad en negociación: En el puesto N°48 a nivel mundial.
23 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias:
Ad Valorem 0%.Principal proveedor mundial de
Chile es: Estados Unidos con el 57.9% de participación de mercado 2014. Cuenta con 6 países competidores.
Las importaciones de Chile representan 0,01% de las
importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las
importaciones mundiales es 143
Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en Chile.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida,
resumimos que el ingreso de nuevos competidores será sencillo.
Facilidad en negociación: En el puesto N°114 a nivel mundial.
37 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias:
Ad Valorem 0%.Principal proveedor mundial de
Ecuador es: Francia con el 43.5% de participación de mercado 2014.
Cuenta con 4 países competidores.Las importaciones de Ecuador
representan 0,02% de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las
importaciones mundiales es 124
Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos
solicitados en Ecuador.
Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de
nuevos competidores no será muy complicado.
País Atracción
67.372.272.45
49.45960
0.892.80.35
Estados UnidosChile
Ecuador
Competitividad Precio promedio
70
60
50
40
30
20
10
066 67 68 69 70 71 72 73 74
EEUU
Chile
Ecuador
0.35
8.90
2.38
Atracción
Com
petiti
vida
dGuía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Barreras deentrada y salida
Doingbusiness
Poder denegociación
de loscompradores
Poder denegociación
de losproveedores
Nuevoscompetidores
Investigación campo
Market Access Map,Global Trade Alerts
Puntos fuertesy débiles deprincipales
competidores
Global Trade AlertsMarket Access Map
TradeMap
TradeMap
EEUU Chile Ecuador
Entorno Variable Variable Variable
Fuente
9
•Tabla N°9: Principales proveedores internacionales de Ecuador del producto las demás manufacturas de yeso o de preparaciones a base de yeso. P.A: 6809.90
Los principales países proveedores para Ecuador en la categoría de manufacturas de materiales minerales varios a Francia, China, Estados Unidos e Italia. Como se logra observar Perú mantiene su posición como uno de los principales países proveedores.
El mercado seleccionado es Ecuador por tener una posición atractiva y competitiva frente a los otros dos países, si bien analizando el entorno Estados Unidos y Chile pueden parecer más atractivos no contamos con exportaciones a dichos mercados además que Estados Unidos es un país re exportador y abastece directamente a Chile por lo que no habría competitividad en esos dos países. Respecto al precio se puede apreciar que si bien Ecuador es el que ofrece un menor precio, es el que más se acerca a los precios reales ya que el precio de Chile es un valor referencial.
Ecuador es nuestro principal mercado de exportación, en los dos últimos dos años ha mantenido una demanda constante aunque aún debemos ver cómo se comportará el mercado en los próximos meses y años, además de analizar sus sectores de consumo para ver si esta tendencia se mantendrá.Si bien no es uno de los principales compradores mundiales la ventaja es la proximidad geográfica además de aun contar con demanda disponible.
2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado.
2.4 Principales países proveedores al país seleccionado.
•Tabla N°10: Principales proveedores internacionales de Ecuador del producto ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas de harinas silícea P.A: 6901.00
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Ministeriode la Producción
ChinaPerú
Estados UnidosEspaña
4926373
-492-63-7-3
86,911,11,20,5
12715951
387106814003000
35
-18
46
50
22
-76-81
1234
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
ExportadoresValor
importado2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Participaciónde las
importacionespara Chile
(%)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2013-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2010-2014
(%, p.a.)
FranciaChinaPerúItalia
201573
-20-15-7-3
43,532,615,26,5
56140
40002500500
20 -180
1234
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
ExportadoresValor
importado2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Participaciónde las
importacionespara Chile
(%)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2013-2014
(%, p.a.)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados2010-2014
(%, p.a.)
10
Ladrillos, placas, baldosasy demás piezas cerámicasde harinas siliceas fosiles
El mercado ecuatoriano se caracteriza por poseer contactos o actores claves para cada tipo de giro empresarial o sector productivo. Escatimar esfuerzos en conocer y analizar la conformación y estructura general y específica de la empresa o grupo empresarial en que se va a materializar los negocios comerciales internacionales, y sobretodo conocer su comportamiento y peso específico en la economía.Adicionalmente, conocer las redes de contacto asociadas que permitan visualizar una integración global de ingeniería empresarial para aprovechar al máximo el ingreso al mercado ecuatoriano. Otro punto que cada vez está siendo más utilizado es el de incluir una cláusula de arbitraje en los contratos, incluso las Cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca ya cuentan con tribunales de arbitrajes para solucionar los posibles conflictos que puedan surgir.
3.2 Estrategia de acceso comercial.
Las demás manufacturasde yeso fraguables o
de preparaciones a basede yeso fraguable
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Ministeriode la Producción
•Tabla N°11: Precio promedio de los productos seleccionados
Si bien vemos que dentro de la P.A 6809.90.00.00 existen precios muchos más estables sus volúmenes de exportación no lo son a diferencia de la P.A 6901.00.00 que a pesar de no tener exportaciones en 2012 si mantuvo presento demanda creciente tanto en 2013 y 2014 además que la disminución en su precio puede deberse a que se está estabilizando el valor en el mercado
•
•
•
•
El importador-distribuidor: Generalmente es una persona que asume los riesgos comerciales al trabajar por cuenta propia. Adicionalmente, son los encargados de comercializar los productos entre los distribuidores regionales y el sector minorista. Su comportamiento en el mercado ecuatoriano se puede considerar agresivo, ya que siempre buscan obtener precios bajos y muy competitivos para así tener una ventaja sobre los otros actores de este mercado.El mayorista: Es el que se abastece del fabricante local y del importador, son considerados un grupo con un gran número de integrantes, pero su poder de negociación no es muy alto.Los minoristas: Son los comerciantes que por lo general solo tienen un punto de venta. Estos están muy relacionados con los puntos comerciales que tienen un enfoque detallista para ciertos productos. Entre estos puntos se encuentran las tiendas, las cadenas de superficies de tamaño intermedio, las grandes superficies y los boutiqueros.Adicionalmente, las ventas por catálogo se han ido posicionando en el mercado como una herramienta que se usa para llegar a más cantidad de consumidores..
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios.
6809.90.00.00
6901.00.00.00
0.87
20
0.90
0.32
0.75
0
0.72
0.64
1.07
0.35
PartidaDescripciónArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014
Precio promedio por Kilo
2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
11
El precio de estos bienes son regulados normalmente por la oferta y la demanda, si bien existe una barrera de ingreso debido a la red de comercialización en Ecuador esto depende mucho del segmento que se esté considerando además de la naturaleza del producto. Cabe resaltar que el precio también ira en función del volumen de la compra que se realice. Esto por tratarse de un mercado industrial.
3.3 Estrategia de precios.
Los medios de pago en Ecuador dependen mucho del tipo de negociación que se vaya a trabajar además del nivel de confianza que este trazado entre las partes involucradas, pero hay cuatro tipos en general que se suelen negociar:
Pago AnticipadoEs cuando el pago de la importación debe hacerse con anterioridad al embarque de la mercancía, es decir el exportador primero recibe el pago y después procede al despacho de la mercancía. No existe la seguridad de que el vendedor le embarque lo solicitado, es decir hay un riesgo para el comprador, por lo que sólo se basa en la confianza que el importador le tenga a su vendedor. Esta clase de pago no se trata de una cobranza directa, sino de una importación directa pre pagada.A través de cobranzasEs cuando el exportador tiene cierto grado de confianza con el importador y sabe que sí le cancelará el valor de su embarque, por lo cual el que corre con el mayor riesgo es el vendedor, estas cobranzas pueden ser:•Directa, es decir importador y exportador solamente.•A través de un representante del exportador, es decir toda la documentación será canalizada a través de dicho representante del exportador en la ciudad o país del importador.•A través de un banco, es decir con una Carta de Crédito irrevocable y confirmada.A través de carta de crédito irrevocable y confirmadaEs cuando el pago debe hacerse mediante el compromiso del importador (o comprador) a través de su banco (emisor) y un banco en el país del exportador (banco corresponsal). El pago al exportador lo efectúa el banco confirmante que generalmente es el mismo banco corresponsal, siempre y cuando el beneficiario del crédito (exportador) cumpla con los requisitos solicitados en el crédito.Además, podemos indicar que dependiendo de las habilidades del negociador, se pueden negociar las formas de pago antes mencionadas de manera que el pago al exterior sea a plazos, es decir se ha estipulado cierta cantidad de días, contados generalmente a partir de la fecha de embarque.A consignaciónCuando las condiciones de pago de la negociación internacional se estipulan en función de las cantidades realmente vendidas en el país de destino
3.4 Medios de pago.
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Para el exportador la norma INCOTERMS® más habituales son el FOB y el CIF. La selección de uno u otro se hace normalmente en función de la experiencia, los volúmenes de la operación, los requerimientos del importador, etc.
3.5 INCOTERMS®
Ecuador cuenta con una oferta local competitiva en productos como pinturas, alambres de acero, cerámicos, cemento, hormigón armado. Asimismo, existen marcas nacionales y extranjeras bien posicionadas entre las que resaltan FV, American Standard, EDESA, entre otros.
La comercialización de productos se realiza a través de cadenas de tiendas minoristas como Comercial Kywi (Corporación La Favorita) y Ferrisariato (Corporación El Rosado); así como por un número importante de ferreterías ubicadas en todo el país, que son abastecidas por los distribuidores.
En este marco, las empresas peruanas deberán considerar vender directamente a los minoristas. De lo contrario, resultaría muy importante tener una alianza estratégica con un distribuidor que cuente con una cobertura a nivel nacional y que dé prioridad a sus productos.
3.6 Recomendaciones sobre comercialización.
12
•Tabla N°12: Empresas importadoras del rubro del sector manufacturas de materiales minerales varios
3.7 Contactos comerciales.
MegaplastFerrisariatoGraimanDisensa
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador
http://www.megaplast.com.ec/http://ferrisariato.com/
http://www.graiman.com/http://www.disensa.com/
País Sitio webNombre de la empresa
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC
4.2 Normativa de importación.
Si bien los productos dentro de la partida arancelaria cuentan con un libre ingreso al mercado Estadounidense hay ciertas normas que deben cumplir los productos dentro de la categoría de manufacturas de materiales minerales varios. Respecto a la normativa sobre normas sanitarias y fitosanitarias no aplica a la categoría del producto.
Para poder ingresar al mercado ecuatoriano debemos cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran a continuación:
••
•
•
El pago del arancel respectivo de la mercancía, en el caso de que cuente con una tasa aplicada.Cumplir con la normativa del empaquetado, los productos deben estar debidamente protegidos y sellados conforme a la normativa.Certificado de origen, para la importación de productos originarios de países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), además de cumplir con todos los requisitos exigidos para las importaciones procedentes de terceros países, deberá estar amparada por un certificado de origen para acogerse a las preferencias arancelarias otorgadas por Ecuador.Normas y Reglamentos Técnicos Ecuatorianos: La entidad que controla la normalización, certificación y metrología es el INEN, dentro de su funciones esta controlar la normalización a los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, importen y comercialicen en el país, y aplicarles las disposiciones de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad. Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación y la metrología.
4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad
No hay una normativa de etiquetado específica para este producto, lo que si se recomienda es que sea empaquetado en cuatro niveles con precintos para evitar que el producto impacte entre si y se dañe, también debe estar cubierto con algún material que disminuya el impacto (ejemplo: envolvedoras orbitales) en caso de accidente y cubrirlo finalmente con cajas que tengan en su marcado como proteger y manipular el producto.
4.4 Almacenamiento.
Por la naturaleza de este producto y tomando las medidas de protección mencionadas previamente se pueden apilar sin ningún problema, la recomendación de almacenamiento es que se eviten zonas húmedas que puedan afectar las características del producto.
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4.5 Sitios de interés.
4.6 Recomendaciones.
Prestar importancia al sector construcción en Ecuador pues en el último año se le está dando mayor relevancia.
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•
•
Ministerio de Comercio Exteriorhttp://www.comercioexterior.gob.ec Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADORhttp://www.proecuador.gob.ec Federación Ecuatoriana de Exportadores – FEDEXPORhttp://www.fedexpor.com Cámara de Comercio de Quitohttp://ww.ccq.org.ec Cámara de Comercio de Guayaquilhttp://www.lacamara.or
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