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GUIA DE FEIRAS E MERCADOS
PAÍSES TERCEIROS
Frederico Mendes & Associados
Rua 32, 828 | 4500-189 Espinho
Tel: (+351) 227 326 045
www.fredericomendes.pt
Versão 1.0 | Janeiro 2015
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 2
Sobre a Frederico Mendes & Associados
A Frederico Mendes & Associados é uma empresa de consultoria que trabalha com empresas e empreendedores do setor dos
vinhos, no sentido de maximizar o retorno sobre o investimento em inovação, internacionalização e modernização empresarial.
A nossa Prática de Incentivos Fiscais e Financeiros tem a combinação ideal de conhecimentos e competências para colaborar
com empresas do setor na elaboração e acompanhamento de candidaturas a medidas de apoio ao investimento.
Combinando um conhecimento profundo dos instrumentos e ferramentas de apoio à internacionalização, das normas e
regulamentos que sustentam estes sistemas de incentivos e dos desafios enfrentados pelas empresas do setor dos vinhos,
encontramo-nos posicionados de forma única para fornecer insights valiosos sobre como otimizar o montante de incentivos.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 3
Sobre este Guia
O Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros é uma ferramenta desenvolvida pela equipa da Frederico Mendes &
Associados no sentido de apoiar as empresas e empreendedores do setor dos vinhos nos seus processos de
internacionalização.
O setor do vinho tem desempenhado um papel cada vez mais importante na economia nacional, contribuindo de forma muito
significativa para o valor final da produção agrícola e para o desempenho da balança comercial. A importância do setor tem
vindo a consolidar-se desde 2003, tendo, em 2013, representado um volume de exportações de 725 milhões de Euros.
Assim, tanto o Governo Português como a Comissão Europeia têm empreendido esforços concertados de apoio ao setor, no
sentido de apoiar, de forma continuada, o seu crescimento e desenvolvimento sustentado. Uma destas medidas, denominada
Medida de Apoio à Promoção de Vinhos em Mercados de Países Terceiros, tem contribuído de forma decisiva para o aumento
da notoriedade e reconhecimento dos vinhos portugueses em mercados internacionais. Este trabalho concertado entre as
entidades públicas e os agentes do setor tem-se traduzido no aumento das exportações.
A Medida de Apoio à Promoção de Vinhos em Mercados de Países Terceiros está inserida no âmbito do Programa Nacional de
Apoio ao Setor Vitivinícola para o período 2014-2018, sendo uma ferramenta de elevado interesse estratégico para todos os
agentes intervenientes.
Pretende-se assim com este Guia orientar e informar as diferentes entidades dos eventos e certames mais adequados e
reconhecidos em 16 mercados-alvo, tendo como objetivo auxiliar os profissionais do setor a planear e preparar as suas
iniciativas de promoção. A informação será disponibilizada de forma estruturada e sistematizada, de modo a possibilitar uma
compreensão natural e intuitiva.
A informação constante nesta publicação tem natureza genérica e não tem como objetivo abordar as circunstâncias
particulares de nenhuma entidade individual. Encontramo-nos disponíveis para analisar cuidadosamente e fornecer
informações e esclarecimentos adicionais sobre casos específicos.
Com os melhores cumprimentos, e votos de boas iniciativas de promoção,
Frederico Mendes | Managing Partner
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 5
Conteúdo do Guia
Sobre este Guia ...................................................................................................................................................... 3
Enquadramento ...................................................................................................................................................... 7
Calendário Geral de Feiras ...................................................................................................................................... 13
Feiras e Mercados ................................................................................................................................................. 16
Angola ............................................................................................................................................................ 16
Brasil ............................................................................................................................................................. 20
Canadá ........................................................................................................................................................... 24
China ............................................................................................................................................................. 28
Colômbia ........................................................................................................................................................ 35
Coreia do Sul ................................................................................................................................................... 38
Estados Unidos da América ................................................................................................................................ 41
Japão ............................................................................................................................................................. 45
México............................................................................................................................................................ 49
Moçambique .................................................................................................................................................... 53
Noruega ......................................................................................................................................................... 57
Rússia ............................................................................................................................................................ 60
Singapura ....................................................................................................................................................... 63
Suíça ............................................................................................................................................................. 67
Ucrânia ........................................................................................................................................................... 71
Venezuela ....................................................................................................................................................... 75
Informações do Guia
Versão do Guia 1.0
Data do Guia Janeiro de 2015
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 7
Enquadramento
O setor vitivinícola desempenha um papel cada vez mais importante na economia portuguesa, contribuindo de forma muito
significativa para o valor final da produção agrícola e para as exportações. Esta posição tem vindo a consolidar-se desde 2003,
ano em que o setor representava já 8,6% do valor final da produção e 55,5% das exportações, face ao biénio de 1988/1990,
onde representava apenas 7,3% e 46,5%, respetivamente.
A produtividade do setor é ainda bastante superior à dos setores agroalimentar e das indústrias alimentares, em 4,35 e 1,6
vezes respetivamente, facto este que o torna bastante atrativo. Esta produtividade aliada à sua elevada capacidade
exportadora, que representa mais de 70% do valor da sua produção, faz com que este seja um setor estratégico para
Portugal, representando ao longo do tempo mais de 15% das exportações do setor agroalimentar e mais de 1,5% das
exportações nacionais.
Representatividade do Setor do Vinho
Fonte: ViniPortugal (2010)
Análise Mundial da Produção de Vinho
A partir da publicação das estatísticas mundiais do setor vitivinícola pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV),
pode-se inferir que a produção de vinho foi praticamente regular nos últimos trinta anos. Ainda assim, é possível distinguir
duas tendências na produção mundial: na década de oitenta foi registado um máximo histórico de cerca de 333,6 milhões de
hectolitros (Mhl); contudo a partir de 1985, a produção total de vinho diminuiu e manteve-se estável até 2004, ano em que a
produção de vinho foi a maior de toda a década, com 296,7 Mhl produzidos. A partir deste ano, a produção manteve-se
constante, sendo que entre 2004 e 2011 a produção variou entre os 263,9 e os 282,6 Mhl.
Em 2011, segundo os dados provisórios da OIV (2012), os dez maiores produtores mundiais de vinho foram, por ordem
decrescente, França (49,6 Mhl), Itália (41,5 Mhl), Espanha (33,4 Mhl), EUA (18,7 Mhl), Argentina (15,5 Mhl), China (13,0
Mhl), Austrália (11,1 Mhl), Chile (10,5 Mhl), África do Sul (9,7 Mhl) e Alemanha (9,6 Mhl).
Volume de
Negócios
VAB
Emprego
Empresas
1 282 M€
309 M€
8 146
empregados
746 empresas
43% da ind.
das bebidas
10% da ind.
alimentar e
bebidas
6% do setor
agroalimentar
44% da ind.
das bebidas
11% da ind.
alimentar e
bebidas
5% do setor
agroalimentar
58% da ind.
das bebidas
8% da ind.
alimentar e
bebidas
1% do setor
agroalimentar
21% da ind.
das bebidas
6% da ind.
alimentar e
bebidas
0,2% setor
agroalimentar
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 8
Evolução da Produção Mundial de Vinho, em milhões de hectolitros
Fonte: OIV (2008 e 2012)
Em Portugal, as flutuações ao nível da produção de vinho foram particularmente visíveis em períodos de crise internacional,
que afetou os períodos entre 2008 e 2010 e o ano de 2012. Desde 2013 os valores de produção têm vindo a estabilizar e é
esperado que aumentem gradualmente nos próximos anos.
Evolução da Produção de Vinho em Portugal, em milhares de hectolitros
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
(*) Previsão
No que respeita à produção portuguesa de vinho, esta representava, em 2012, cerca 2,28% do produção mundial de vinho.
Apesar das flutuações a que se assistiu no volume da produção de vinho em Portugal, a sua quota no total mundial manteve-
se praticamente inalterada.
266 257 264
296273 282
266 269 271 265 265
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6709
7789
6676
7339 7481 72667542
60735688 5893
7147
5622
6307 6238
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 9
Quota da produção portuguesa, no total mundial
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Evolução do Consumo Mundial de Vinho
Nos últimos vinte anos o consumo mundial de vinho tem sido praticamente estável, após ter sofrido uma diminuição durante a
década de oitenta. Neste período, o volume de vinho consumido variou entre 221 e 251,1 Mhl.
Em 2007 consumiu-se a maior quantidade de vinho dos últimos vinte anos, cerca de 251,1 Mhl.
Em 2011, os dez maiores consumidores de vinho a nível mundial foram França (30,0 Mhl), EUA (28,5 Mhl), Itália (23,0 Mhl),
Alemanha (20,0 Mhl), China (17,0 Mhl), Reino Unido (12,8 Mhl), Rússia (11,6 Mhl), Espanha (10,1 Mhl), Argentina (9,7 Mhl) e
Roménia (5,3 Mhl) (dados provisórios da OIV, 2012).
Consumo Mundial de Vinho, em milhões de hectolitros
Fonte: OIV (2008 e 2012)
2,14%
2,68%
2,08%2,28%
2009 2010 2011 2012
221 225 228 225 225 227 230 237 238251 249 245 240 242 244
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 10
Exportações
Evolução das Exportações de Vinho
Entre 2000 e 2011, o volume de vinho exportado seguiu uma tendência positiva, com um crescimento total de 45%. Ainda
assim, foram registadas algumas variações na quantidade de vinho exportada em cada ano. Durante todo o período, o valor
do vinho exportado verificou também um aumento de cerca de 20%, passando de 563,4 milhões de euros para 675,2 milhões
de euros (INE e IVV, 2012).
Em 2011, a exportação de vinho representou cerca de 1,6% das exportações nacionais, com os vinhos de mesa a
representarem 51% do valor total das exportações de vinho, ultrapassando, pela primeira vez o valor das exportações de
vinhos licorosos (AICEP, 2012). No mesmo ano, o valor atingido pelas exportações de vinho chegou aos 675 milhões de euros
– o valor mais elevado dos doze anos anteriores.
O crescimento verificado nas exportações de vinho português é confirmado pelo aumento do preço por litro do vinho
exportado que beneficiou a partir do ano 2007. Entre este ano e 2010 o preço de cada litro de vinho passou de 0,99 euros
para 1,76 euros.
Exportações de Vinho Português, em hectolitros
Fonte: IVV (Instituto da Vinho e do Vinho)
2 666 454
3 075 735
3 385 714
3 059 963
2010 2011 2012 2013
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 11
Exportações de Vinho Português, em milhares de euros
Fonte: IVV (Instituto da Vinho e do Vinho)
Importância das Exportações Portuguesas nos países de destino
Observando os mercados de destino das exportações de Portugal e o seu peso nas importações globais de cada país, constata-
se que é sobretudo no Brasil que Portugal detém uma posição relevante com uma quota de 18,4% do global e de 38,3%, no
que se refere ao peso das exportações comunitárias.
País Peso das exportações de Portugal nas
importações globais do País
Peso das exportações de Portugal nas
exportações da UE para o País
EUA 0,6% 1,3%
Canadá 1,0% 2,1%
Japão 0,4% 0,9%
China 2,3% 4,7%
Brasil 18,4% 38,3%
Alemanha 1,3% 1,5%
Reino Unido 1,6% 3,4%
Principais mercados de Exportação
No que diz respeito ao volume de exportação de vinho português (excluindo Vinho Licoroso como DOP Porto e Madeira), os
principais mercados têm sido França, Angola, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos da América e Brasil.
Em 2011, os mercados que registaram maior crescimento nas importações totais de vinho português, em volume, em relação
a 2010 foram (1) França com um aumento de 32%, (2) Angola, cujo volume de vinho português importado cresceu 28%, (3)
Alemanha com 16% de crescimento e (4) Brasil com um aumento do volume importado de 14% (IVV, 2012). Para o mesmo
período, o volume de vinho exportado para o Reino Unido e para os Estados Unidos da América registou também um
crescimento de 5% e 2%, respetivamente (IVV, 2012).
614 380657 836
707 458 724 738
2010 2011 2012 2013
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 12
Análise SWOT do Setor Vitivinícola
Pontos Fortes Pontos Fracos
Condições edafoclimáticas e castas únicas;
Modernização e apetrechamento tecnológico das
unidades transformadoras;
Melhoria na qualidade dos vinhos;
Aumento no consumo de vinhos de qualidade;
Know-how;
Melhoria na forma de apresentação do produto;
Política comunitária de proteção das designações de
origem.
Dimensão das explorações agrícolas;
Dimensão das unidades de transformação;
Fragmentação da produção;
Fraca capacidade financeira e de gestão nas adegas
cooperativas;
Demasiadas instituições públicas com responsabilidades
difusas;
Estratégias promocionais débeis;
Desequilíbrio na relação produção/distribuição.
Oportunidades Ameaças
Aumento do consumo em mercados não tradicionais;
Articulação com o agroturismo;
Disponibilidade de fundos comunitários para
investimentos;
Maior ligação entre as atividades de ensino /investigação
e o meio empresarial.
Política comunitária de limitação à área de vinha;
Pressão da concorrência nos mercados internacionais;
Elevado nível de concorrência.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 13
Calendário Geral de Feiras
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 13
Calendário Geral de Feiras
Calendário Geral
País Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Angola
FILDA X
Angola Wine Festival X
Brasil
Expovinis X
SIAL X
Equipotel Foods & Drinks X
Canadá
World Wine & Food Expo X
SIAL X
Vancouver Playhouse International Wine Festival X
China
Prowine China X
Hong Kong International Wine & Spirits Fair X
Beijing International Wine Exposition X
Vinexpo Asia – Pacific X
Canton Wine Fair X
TopWine X
Interwine X X
SIAL China X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 14
Calendário Geral (cont.)
País Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Colômbia
Expo Vinos X
Alimentec X
Coreia do Sul
Seoul Int'l Cafe Show X
Seul International Wines & Spirits Expo X
EUA
Expo Comida Latina California X
Boston Wine Expo X
NYC Winter Wine Fest X
New Jersey Harvest Wine Festival X
Japão
Vinexpo Nippon X
Foodex Japan X
Wine & Gourmet Japan X
México
Wine Room X
Expo Café & Gourmet X
Feira Nacional do Queijo e do Vinho X
Moçambique
FACIM – Feira Internacional de Maputo X
FNB Wine Festival Mozambique X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 15
Calendário Geral (cont.)
País Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Noruega
Vinhøst – Wine Festival X
Gladmat X
Rússia
International Food & Drinks Exhibition X
PROD EXPO X
Singapura
International Exhibition of Wine & Spirits Asia X
SINGAPORE WINE FIESTA X
Suíça
Berner Weinmesse - Berna X
Expovina X X X
Basler – Weinmesse X
Arvinis X
Ucrânia
International Exhibition: Wine & Winemaking X
Wine Expert X
Venezuela International Gourmet Festival X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 17
Angola
Algumas características do mercado
O mercado angolano tem vindo a crescer substancialmente nos últimos anos, tendo visto o seu Produto Interno Bruto (PIB)
aumentar cerca de 17% entre 2011 e 2013. Também o PIB per capita (PIBpc) tem vindo a aumentar, tendo crescido cerca de
10% entre 2011 e 2013. Acresce ainda que o volume de importações de bens e serviços (B&S) também apresenta uma
tendência de crescimento, correspondendo a mais de 40% do PIB do país. Estes fatores, aliados à proximidade histórica entre
Portugal e Angola, revelam o grande potencial que este mercado apresenta para as empresas portuguesas e para as suas
exportações.
No que respeita ao setor do vinho em particular, este é ainda um produto relativamente recente no mercado angolano e não
existem ainda hábitos regulares de consumo do mesmo. No entanto, o consumo de vinho no mercado angolano tem vindo a
crescer, sendo já o segundo mercado de vinhos em África e o primeiro mercado de exportação de Portugal no mesmo
continente. É de salientar que o consumo de vinho per capita tem vindo a aumentar neste mercado e que as suas importações
de bebidas alcoólicas têm também vindo a aumentar significativamente.
Assim, Angola é um mercado em desenvolvimento e as previsões de crescimento e modernização são vistas como grandes
incentivos a mais investimentos no mercado dos vinhos, sobretudo dos vinhos portugueses, sendo que estes dominam o
mercado vinícola angolano, devido, não só ao fator migração, como também à familiaridade dos consumidores com o mercado
e produtos nacionais. Espera-se, portanto, que as tendências de crescimento tanto do consumo total de vinho como do
consumo per capita de vinho continuem a aumentar nos próximos anos, desenvolvendo assim este setor e a cultura do vinho.
Para além disto, os vinhos portugueses lideram as vendas de vinho engarrafado neste mercado, o que torna bastante óbvio o
grande potencial que este mercado apresenta para as empresas portuguesas exportadoras de vinhos.
No que diz respeito ao consumidor angolano, este tem preferência por marcas reconhecidas ou estilos de vinho que
“personifiquem” o seu estatuto social, bem como por vinho com elevado teor em álcool (considerado um elemento “másculo”).
Preferem também um vinho adocicado ou frutado, fresco (sobretudo brancos e espumantes), geralmente gaseificado,
preferindo vinhos tintos em oposição aos brancos.
Oportunidades
O consumo de vinho no mercado angolano encontra-se em forte crescimento, estando a aumentar o seu peso no consumo
total mundial. Também o consumo de vinho per capita se encontra em crescimento, devido à introdução da cultura do vinho
neste país. É, portanto, um mercado que se encontra em desenvolvimento e que revela um grande potencial de crescimento,
esperando-se que as tendências observadas nos últimos anos se mantenham. Acresce ainda o facto de Angola ser um dos
maiores importadores de Portugal, e um dos maiores importadores de vinho português.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 18
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 104.115.863.405 115.332.111.283 121.703.638.684
Crescimento do PIB (%) 3,92 5,19 4,06
PIB pc (US$) 5.159 5.539 5.668
Crescimento do PIB pc 0,67 1,96 0,90
Importações de B&S (US$) 45.089.424.692 48.156.405.119 49.834.706.659
Peso das Importações (% do PIB) 43,31 41,75 40,95
Nº de habitantes 20.180.490 20.820.490 21.471.618
Crescimento do n.º de habitantes 3,18 3,12 3,08
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 47,71 47,58 47,50
Percentagem de mulheres 50,45 50,43 50,42
Taxa de Desemprego (%) 7,60 7,50 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 104.066 108.067 114.453
Crescimento do consumo de vinho (%) 18,56 3,84 5,91
Percentagem do consumo mundial (%) 0,43 0,43 0,46
Consumo de vinho pc (litros) 5,76 5,99 6,34
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 18,52 3,99 5,84
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Vinho de Portugal para Angola
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 385.851 476.112 535.917 484.036
Vendas (milhares de euros) 25.364 32.026 38.575 41.151
Preço médio (€/L) 0,66 0,67 0,72 0,85
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 19
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
FILDA – Feira Internacional de Luanda
Mês estimado Julho
Local Luanda
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +244 926 405 970
Website www.fil-angola.co.ao/pt
E-mail [email protected]
A FILDA é a maior feira internacional de Angola, apresentando-se assim como uma ocasião propícia e eficaz para a
realização de contactos com potenciais clientes angolanos e consolidar as relações já existentes. Nos últimos anos, as
empresas portuguesas têm apostado bastante na participação nesta Feira.
Angola Wine Festival
Mês estimado Outubro
Local Luanda
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinhos e gastronomia
Contactos
Telefone +244 927 289 569
Website www.angolawinefestival.com
E-mail [email protected]
O Angola Wine Festival é um evento recente, dedicado exclusivamente ao segmento dos vinhos e da gastronomia. Na
primeira edição (em 2013), esta feira apresentou-se como uma novidade no panorama cultural, turístico e empresarial de
Luanda. Acrescenta-se ainda que esta feira permite promover a degustação e o reforço do conhecimento e notoriedade
dos vinhos portugueses em Angola.
Calendário das Feiras em Angola
Feiras em Angola – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FILDA X
Angola Wine Festival X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 20
Brasil
Algumas características do mercado:
O mercado vinícola do Brasil caracteriza-se como um mercado maioritariamente importador, tendo tido um elevado
crescimento nos últimos anos. No que respeita às importações de vinho português, estas têm vindo a aumentar, devido ao
reconhecimento da elevada qualidade do mesmo, bem como o reconhecimento de Portugal como um país tradicionalmente
vinícola. Este reconhecimento deve-se, essencialmente, à familiaridade com alguns vinhos e/ou Regiões Demarcadas
nacionais.
No que diz respeito ao tipo de vinho consumido, estima-se que cerca de 80% a 85% do vinho consumido no Brasil seja vinho
tinto, devendo-se este facto principalmente às campanhas que têm revelado os efeitos benéficos do consumo de vinho tinto
para a saúde em geral. Analisando os estados que mais consomem vinho, percebe-se que São Paulo e Rio de Janeiro são
responsáveis por cerca de 50% do total do consumo de vinho no Brasil.
De uma forma geral, este é um mercado que apresenta um elevado PIB e que se encontra em crescimento, tendo as suas
importações também vindo a aumentar substancialmente, sendo de esperar que estas tendências de crescimento observadas
continuem a dominar este mercado. Acresce ainda que este é um mercado de grande dimensão, com cerca de 200 milhões de
habitantes, apresentando assim grande potencial para os produtores de vinhos portugueses.
De modo geral o hábito do consumo de vinhos é mais frequente entre os homens, pois as preferências do sexo feminino
convergem para os espumantes e champanhe. No entanto, a decisão dos consumidores é fortemente influenciada pelo fator
ocasião, ou seja, em comemorações especiais (como casamentos e fins de semana), a sua disposição é consumir vinhos mais
caros, considerados como de melhor qualidade. Além disto, o perfil do consumidor tradicional de vinhos inclui pessoas entre
30 e 65 anos, no entanto, começa a emergir a figura de um consumidor de vinhos importados com idade compreendida entre
os 25 e os 30 anos.
Oportunidades
O consumo de vinho no Brasil tem vindo a crescer substancialmente, sendo que, entre 2009 e 2012, o consumo total de vinho
neste país aumentou aproximadamente 9%. Também o consumo de vinho per capita tem apresentado resultados positivos
nos últimos anos. Acresce ainda que, este mercado representa cerca de 2% do consumo de vinho mundial. Para além deste
facto, as exportações portuguesas de vinho para o Brasil acompanham também esta tendência de crescimento, demonstrando
o grande potencial que este país apresenta para as empresas produtoras de vinhos de Portugal.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 21
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 2.476.694.763.271 2.248.780.912.396 2.245.673.032.354
Crescimento do PIB (%) 2,73 1,03 2,49
PIB pc (US$) 12.576 11.320 11.208
Crescimento do PIB pc 1,83 0,16 1,62
Importações de B&S (US$) 312.621.951.220 315.587.527.520 337.688.421.248
Peso das Importações (% do PIB) 12,62 14,03 15,04
Nº de habitantes 196.935.134 198.656.019 200.361.925
Crescimento do n.º de habitantes 0,88 0,87 0,86
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 25,04 24,57 24,08
Percentagem de mulheres 50,79 50,81 50,83
Taxa de Desemprego (%) 6,70 6,90 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 351.900 370.000 382.000
Crescimento do consumo de vinho (%) 0,31 5,14 3,24
Percentagem do consumo mundial (%) 1,46 1,49 1,53
Consumo de vinho pc (litros) 1,71 1,8 1,81
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 0,00 5,26 0,56
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para o Brasil
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 11.906 10.738 12.772 15.697
Vendas (milhares de euros) 2.050 1.588 1.968 2.572
Preço médio (€/L) 1,72 1,48 1,54 1,64
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 22
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Expovinis Brasil
Mês estimado Abril
Local São Paulo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone + 55 11 3598-7800
Website www.expovinis.com.br/pt
E-mail [email protected]
Expovinis Brasil é a maior exposição comercial do setor dos vinhos da América Latina, sendo por isso uma referência no
mercado internacional de vinhos. Esta exposição conta com produtos de vários mercados como França, Espanha, Chile,
Serbia, Bolivia, entre muitos outros.
SIAL Brazil
Mês estimado Junho
Local São Paulo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +55 11 3598 7858
Website www.sialbrazil.com.br/pt
E-mail [email protected]
O SIAL Brazil é uma feira que reúne os segmentos de mercado de alimentos e bebidas, apresentando as últimas
novidades e tendências do setor. O SIAL Brazil acontece na mesma data e local da Fispal Food Service, a maior feira de
alimentação fora do lar da América Latina. Um encontro inédito para o mercado da alimentação.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 23
Equipotel Foods & Drinks
Mês estimado Setembro
Local São Paulo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Várias, incluindo Vinho
Contactos
Telefone +55 11 3060-4717
Website www.equipotel.com.br
E-mail [email protected]
Equipotel Foods & Drinks é um evento realizado paralelamente à feira Equipotel, que concentra fornecedores de alimentos
e bebidas para restaurantes, hotéis e demais segmentos do food service. É neste espaço onde se encontra a Arena
Gastronómica, que recebe um grande número de atrações entre as quais a apreciação de vinhos.
Calendário das Feiras no Brasil
Feiras no Brasil – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Expovinis X
SIAL X
Equipotel Foods &
Drinks X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 24
Canadá
Algumas características do mercado:
O mercado canadiano é um dos mercados que apresenta maior crescimento do consumo de vinho, sendo o crescimento deste
mercado três vezes mais rápido que o crescimento a nível mundial. Acrescenta-se ainda que é esperado que este crescimento
continue ao mesmo ritmo até 2016. Em 2012, o consumo de vinho neste mercado atingiu aproximadamente 430 milhões de
litros, correspondendo a um crescimento de 12,7% entre 2009 e 2012. Também o consumo per capita neste mercado tem
aumentado substancialmente, ou seja, 12,4% entre 2009 e 2012.
No Canadá, podemos identificar dois tipos de consumidores distintos, em função das zonas geográficas do país (Quebec e
resto do país). O Quebec, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, tem uma maioria de população de origem francesa (80%)
enquanto no resto do país predominam habitantes de origem inglesa. Estes vínculos culturais traduzem-se em atitudes e
comportamentos muito diferenciados em relação ao vinho. Assim, no Quebec existe um consumo de vinho muito mais regular
que no resto do país. No que respeita às preferências do consumidor canadiano, os habitantes de língua inglesa continuam a
privilegiar os vinhos do “Novo Mundo” enquanto os de língua francesa são significativamente mais atraídos pelos vinhos do
“Velho Mundo”.
De uma forma geral, os canadianos revelam uma grande curiosidade por vinhos novidade e diferentes, sendo que são os
vinhos com quotas mais reduzidas que mostram os maiores crescimentos. Acresce ainda que os consumidores de vinho
canadianos são pessoas sofisticadas, que escolhem a qualidade do vinho em detrimento do preço. Assim, os vinhos mais
vendidos no Canadá são aqueles cujo preço de retalho é superior a 10 USD, confirmando o gosto dos canadianos por vinhos
de qualidade, sendo que os vinhos importados têm também a mesma popularidade: quase 3 em cada 4 garrafas de vinho
compradas são importadas.
No que diz respeito ao vinho português, o mercado canadiano é um dos maiores importadores de vinho do Porto, existindo
uma grande procura dos vinhos do Douro e do Porto. Existindo um crescente interesse pelos vinhos portugueses do segmento
vintage e private order.
Oportunidades
Uma das grandes oportunidades do Canadá prende-se com a grande dimensão deste mercado, apresentando um elevado PIB,
em crescimento, e um elevado número de habitantes e de potenciais clientes. No que respeita ao setor em questão, de uma
forma geral, o consumo de vinho no Canadá assim como o consumo de vinho per capita têm vindo a aumentar nos últimos
anos. O consumo de vinho neste mercado representa já cerca de 2% do consumo total mundial. É de salientar ainda que este
país tem vindo a importar cada vez mais litros de vinho oriundos de Portugal.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 25
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 1.778.632.046.933 1.821.445.449.562 1.826.768.562.832
Crescimento do PIB (%) 2,53 1,71 2,02
PIB pc (US$) 51.791 52.409 51.958
Crescimento do PIB pc 1,52 0,50 0,85
Importações de B&S (US$) 568.476.556.226 583.302.460.936 580.328.209.930
Peso das Importações (% do PIB) 31,96 32,02 31,77
Nº de habitantes 34.342.780 34.754.312 35.158.304
Crescimento do n.º de habitantes 0,99 1,19 1,16
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 16,39 16,37 16,44
Percentagem de mulheres 50,39 50,38 50,37
Taxa de Desemprego (%) 7,40 7,20 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 404.109 401.400 429.800
Crescimento do consumo de vinho (%) 5,95 -0,67 7,08
Percentagem do consumo mundial (%) 1,68 1,61 1,72
Consumo de vinho pc (litros) 11,78 11,7 12,5
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 5,94 -0,68 6,84
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para o Canadá
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 7.901 8.998 10.336 8.567
Vendas (milhares de euros) 1.949 1.650 1.921 1.697
Preço médio (€/L) 2,47 1,83 1,86 1,98
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 26
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
World Wine & Food Expo
Mês estimado Novembro
Local Moncton
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone 506 532 5333
Website www.wineexpo.ca
E-mail [email protected]
A Expo World Wine & Food é o único grande evento na costa atlântica do Canadá a oferecer uma semana cheia de eventos
relacionados com o vinho. Esta feira conta com uma programação recheada de eventos tais como jantares, degustações e
o popular “Grand Tasting” com mais de 350 vinhos diferentes.
Sial Canadá
Mês estimado Abril
Local Toronto
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +1 514-289-9669
Website www.sialcanada.com/sial/en
E-mail [email protected]
A SIAL Canadá é um dos maiores e mais importantes eventos neste mercado. Em 2015, este evento contará com mais de
800 expositores nacionais e internacionais, oriundos de 45 países, que se organizarão numa área de 40.000 metros
quadrados. Espera-se que esta feira atraia mais de 14.000 visitantes profissionais de mais de 60 países, tais como Canadá
e EUA.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 27
Vancouver Playhouse International Wine Festival
Mês estimado Fevereiro
Local Vancouver
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 604 872 6623
Website www.playhousewinefest.com
E-mail [email protected]
Vancouver Playhouse é uma feira anual de vinho que conta com variados eventos, tais como jantares vínicos, provas de
vinhos e ainda seminários. Em 2015, este festival contará com 53 eventos que ocorrerão durante 8 dias. De entre estes
eventos, destaca-se o “International Festival Tasting” e a existência de “provas cegas”, que deverão ocorrer num
seminário de vinhos.
Calendário das Feiras no Canadá
Feiras no Canadá – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
World Wine & Food Expo X
SIAL X
Vancouver Playhouse
International Wine
Festival
X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 28
China
Algumas características do mercado:
A China é, para o vinho, um mercado ainda relativamente reduzido mas com um enorme potencial, cujo funcionamento não
corresponde ainda aos padrões de um mercado maduro e informado sobre preços, variedades e qualidades. O mercado do
vinho importado está a crescer consideravelmente em valor, uma vez que o mesmo exige vinhos mais caros e em maior
quantidade. No entanto, Hong Kong é o mercado de vinho mais maduro da Ásia, contando assim com um vasto leque de
consumidores. Esta cidade apresenta-se como um dos maiores mercados mundiais de vinhos, e como um centro de comércio
e distribuição para toda a Ásia, sendo que o volume das importações mundiais de vinho para Hong Kong cresceram de 32,4
milhões de litros em 2009 para 47,3 milhões de litros em 2013, e a tendência é continuarem a aumentar progressivamente
durante os próximos anos.
De uma forma geral, o vinho goza de boa imagem na China, sendo visto como um produto saudável, qualidade a que a
população chinesa dá grande importância. Além disso, é um produto de moda associado a um elevado status social. No
entanto, a falta de informação sobre a qualidade e o preço confundem frequentemente o consumidor. As imitações, cada vez
menos usuais, mas ainda existentes, revelaram-se como verdadeiros quebra-cabeças para as marcas mais reputadas. Alguns
vinhos chineses a granel tentam passar-se por vinhos a granel de produtores de outros países ou regiões.
No que respeita aos hábitos de consumo, os consumidores com menor rendimento concentram o seu consumo nas marcas
chinesas mais conhecidas e valorizam a obtenção de alguma prenda com a compra. Também apreciam garrafas de vinho
estrangeiro, preferencialmente se este for de origem francesa, ainda que a baixo preço. Normalmente, e devido às elevadas
margens cobradas pelos restaurantes, o vinho não é consumido dentro dos estabelecimentos, onde normalmente optam pela
cerveja ou mesmo pelos licores tradicionais chineses.
Por outro lado, os chineses que têm salários mais elevados, entendem a compra de artigos de luxo como uma demonstração
de status e, por isso, escolhem vinhos caros, mais pelo preço do que pelas características de qualidade ou pela sua relação
qualidade/preço. Assim é importante, não só que este seja caro, mas também que as outras pessoas se apercebam que o
vinho comprado é caro.
Oportunidades
De uma forma geral, a China é um mercado que se caracteriza pela sua grande dimensão, tanto a nível de PIB como a nível
de população. O consumo total de vinho deste mercado foi de aproximadamente 1.774 milhões de hectolitros no ano de 2013,
representado cerca de 7% do total do consumo de vinho mundial. Assim, tanto o consumo total de vinho como o consumo per
capita no mercado chinês têm vindo a crescer exponencialmente. As exportações de vinho de Portugal para a China têm
também acompanhado esta tendência ascendente, pelo que pode perceber-se o enorme potencial que este mercado apresenta
para os produtores portugueses.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 29
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 7.321.891.954.613 8.229.490.030.098 9.240.270.452.050
Crescimento do PIB (%) 9,30 7,65 7,67
PIB pc (US$) 5.447,31 6.092,78 6.807,43
Crescimento do PIB pc 8,78 7,13 7,14
Importações de B&S (US$) 1.907.128.606.494 2.016.535.993.458 2.202.791.723.557
Peso das Importações (% do PIB) 26,05 24,50 23,84
Nº de habitantes 1.344.130.000 1.350.695.000 1.357.380.000
Crescimento do n.º de habitantes 0,48 0,49 0,49
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 18,01 17,98 18,03
Percentagem de mulheres 48,20 48,19 48,17
Taxa de Desemprego (%) 4,30 4,50 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 1.373.200 1.520.300 1.773.700
Crescimento do consumo de vinho (%) 21,38 10,71 16,67
Percentagem do consumo mundial (%) 5,71 6,11 7,10
Consumo de vinho pc (litros) 1,02 1,13 1,32
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 21,43 10,78 16,81
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a China
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 17.570 44.985 39.797 21.526
Vendas (milhares de euros) 1.490 3.180 3.618 2.949
Preço médio (€/L) 0,85 0,71 0,91 1,37
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 30
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Prowine China
Mês estimado Novembro
Local Xangai
Periodicidade -
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +86-21 6209-5209
Website www.prowinechina.com
E-mail [email protected]
A Prowein é uma feira internacional de vinhos e bebidas espirituosas. A primeira versão desta feira realizou-se na China
em 2013 e contou com 570 expositores de 30 países e 7.650 visitantes, nomeadamente importadores, distribuidores,
retalhistas, entre outros. Este é um evento único pela sua variedade de participantes e variedade de oportunidades.
Hong Kong International Wine & Spirits Fair
Mês estimado Novembro
Local Hong Kong
Periodicidade -
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 852 2240 4472
Website www.hktdc.com/fair
E-mail [email protected]
Este evento diz respeito a uma feira de vinhos e bebidas espirituosas que conta com cerca de 32.000 visitantes de todo o
mundo. Na última edição (2014), esta feira contou com 1.007 expositores, dos quais 150 foram expositores locais e os
restantes 857 oriundos de diversos países. No que respeita aos compradores, cerca de 12.000 foram locais, enquanto
aproximadamente 8.000 compradores de outros países.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 31
Beijing International Wine Exposition
Mês estimado Julho
Local Beijing
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 0086 10 69103904
Website en.bjwinexpo.com
E-mail [email protected]
O Beijing International Wine Exposition conta com um pavilhão internacional e um pavilhão apenas com produtos
chineses. Esta exposição conta com vinhos oriundos do velho mundo e do novo mundo, devendo atrair reconhecidos
enólogos, os maiores importadores de vinho na China e cerca de 4.000 visitantes por dia.
Vinexpo Asia – Pacific
Mês estimado Maio
Local Hong Kong
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone + 33 5 56 56 00 22
Website www.vinexpo.com/en
E-mail -
A Vinexpo é um evento de referência para grandes operadores internacionais do setor de vinhos e bebidas espirituosas.
Na última edição, a Vinexpo contou com quase 16.000 visitantes oriundos de 24 países. É de salientar que se espera um
crescimento desta feira para as próximas edições, contanto com um maior número de visitantes e de expositores.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 32
Canton Wine Fair
Mês estimado Junho
Local Canton
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 89128291
Website www.chinawineexpo.com/en
E-mail [email protected]
Esta exposição de vinhos é considerada uma exposição profissional que tem bastante influência no comércio global, no
intercâmbio de informações e na construção de marca. Apesar de a primeira edição desta feira ter ocorrido apenas em
2013, este evento ganhou grande reputação pois permite aos expositores divulgarem a sua própria marca e
diversificarem os canais de distribuição.
SIAL China
Mês estimado Maio
Local Xangai
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone + 33 1 76 77 13 30
Website www.sialchina.com
E-mail [email protected]
A SIAL CHINA é a maior feira de alimentos e mostra de comércio de bebidas na China, reunindo produtores e fabricantes
de produtos alimentares, vinhos e bebidas espirituosas da China e do exterior, com o intuito de apresentar os seus
últimos produtos e mostrar as últimas tendências e inovações. A edição de 2011 atraiu 1.520 expositores e 33.265
visitantes de 76 países e regiões.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 33
Topwine
Mês estimado Junho
Local Pequim
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +31 (0)547 27 15 66
Website www.topwinechina.com
E-mail [email protected]
A Topwine é uma feira de vinho que conta com expositores e participantes oriundos da China e de vários outros países
espalhados um pouco por todo o mundo, proporcionando o encontro entre diversos agentes económicos. A última edição
da Topwine China, em 2014, contou com cerca de 8.300 profissionais do vinho chineses.
Interwine
Mês estimado Maio e Novembro
Local Guangzhou
Periodicidade Semestral
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 86-15914373480
Website www.interwine.org/en
E-mail [email protected]
A Interwine, fundada em 2005, é um evento que junta vinhos importados e profissionais deste setor. Na última edição,
estiveram presentes mais de 2.000 expositores e 50.000 visitantes, oriundos de vários países. A Interwine é a única
mostra de vinhos que tem a duração de 10 anos e o maior e mais profissional evento de vinho e bebidas alcoólicas na
China.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 34
Calendário das Feiras na China
Feiras na China – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Prowine China X
Hong Kong International
Wine & Spirits Fair X
Beijing International
Wine Exposition X
Vinexpo Asia – Pacific X
Canton Wine Fair X
SIAL X
TopWine X
Interwine X X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 35
Colômbia
Algumas características do mercado:
No que respeita ao mercado de vinho, a Colômbia é um país essencialmente importador, que tem apresentado nos últimos
anos um elevado crescimento do volume de importações. Entre 2008 e 2012, o crescimento das importações de vinho deste
país foi bastante superior ao crescimento mundial das importações de vinho.
Nos últimos anos, a cultura de beber vinho tem sido bastante desenvolvida neste país e apesar do consumo per capita ainda
ser considerado baixo, este indicador tem vindo a crescer significativamente. Analisando o consumo de vinho na Colômbia
percebe-se que o consumo de vinho apresenta uma tendência de elevado crescimento que se espera que se mantenha.
Acresce ainda que, entre 2009 e 2012, o consumo total de vinho na Colômbia aumentou cerca de 40,1%, enquanto o consumo
de vinho per capita aumentou aproximadamente 38,5%. Este facto aliado à expectativa de que esta tendência se mantenha,
revela o grande potencial que este mercado apresenta para os produtores de vinho de Portugal.
Devido a este facto e ao aumento do consumo de vinho no mercado colombiano, existem mais consumidores de vinho em
quase todas as categorias de rendimento. Além disto, espera-se que os jovens adultos continuem a ser atraídos pelo aumento
da oferta de marcas e preços.
No entanto, de uma forma geral, o consumidor colombiano tem entre 30 e 55 anos e possui um nível económico elevado.
Tradicionalmente, na Colômbia consome-se vinho doce em ocasiões especiais e no dia-a-dia consome-se outro tipo de bebidas
alcoólicas como cerveja, água ardente e rum. O público-alvo das ações de promoção do vinho tende a ser a população com
idade entre os 20 e os 55 anos.
No que respeita aos vinhos consumidos, alguns vinhos europeus, como é o caso de vinhos de Espanha, Itália, França e
Portugal já se encontram na lista dos vinhos mais consumidos pelos colombianos.
Oportunidades
Tal como referido anteriormente, o consumo de vinho na Colômbia encontra-se em forte crescimento, tendo crescido mais de
20% em 2012. No entanto, este mercado ainda apresenta consumos bastante baixos, esperando-se que o consumo de vinho
continue a aumentar nos próximos anos, assim como o consumo de vinho per capita. De uma forma geral, este mercado
apresenta um grande potencial devido à tendência de grande crescimento que tem apresentado nos últimos anos, à medida
que se vai instituindo neste país a cultura do vinho.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 36
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 335.415.156.702 370.328.075.210 378.147.773.316
Crescimento do PIB (%) 6,59 4,05 4,26
PIB pc (US$) 7.125 7.763 7.826
Crescimento do PIB pc 5,15 2,68 2,93
Importações de B&S (US$) 66.857.507.239 73.766.655.041 74.412.507.419
Peso das Importações (% do PIB) 19,93 19,92 19,68
Nº de habitantes 47.078.792 47.704.427 48.321.405
Crescimento do n.º de habitantes 1,36 1,32 1,29
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 28,39 28,03 27,69
Percentagem de mulheres 50,81 50,82 50,83
Taxa de Desemprego (%) 10,80 10,40 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 11.939 13.512 16.227
Crescimento do consumo de vinho (%) 3,08 13,18 20,09
Percentagem do consumo mundial (%) 0,05 0,05 0,06
Consumo de vinho pc (litros) 0,26 0,3 0,36
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 0,00 15,38 20,00
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Colômbia
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) n.d. n.d. n.d. n.d.
Vendas (milhares de euros) n.d. n.d. n.d. n.d.
Preço médio (€/L) n.d. n.d. n.d. n.d.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 37
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Expo Vinos
Mês estimado Junho
Local Bogotá
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 3395797
Website n.d.
E-mail [email protected]
A Expo Vinos é uma feira que é divulgada como um ponto de encontro onde os visitantes podem encontrar e conhecer uma
grande variedade de vinhos e experimentar alguns destes vinhos. Assim, de uma forma geral, este evento, permite contactar
com especialistas na área, assistir a conferências e ainda participar em provas cegas.
Alimentec
Mês estimado Junho
Local Bogotá
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone -
Website www.feriaalimentec.com
E-mail [email protected]
A Alimentec é uma feira que conta com empresas nacionais e internacionais do setor alimentar, estando aqui incluído o setor
do vinho. Neste evento, os visitantes e compradores podem ver as últimas tendências, podendo contactar com distribuidores
colombianos e de outros países. Olhando para edições anteriores, em 2012, o número de visitantes ascendeu a 26.593.
Calendário das Feiras na Colômbia
Feiras na Colômbia – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Expo Vinos X
Alimentec X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 38
Coreia do Sul
Algumas características do mercado:
A Coreia do Sul não é um país tradicionalmente consumidor de vinho, no entanto, o consumo de vinho tem vinho a aumentar
progressivamente nos últimos anos, o que se traduziu num aumento das importações deste produto. Neste país existe um
mercado para os vinhos premium, assim como mercado para vinhos de mesa. Além disto, os consumidores coreanos procuram
a diversidade, havendo lugar a vários tipos de vinhos neste mercado. Nos últimos anos, o vinho tem vindo a ganhar
importância neste mercado e nos hábitos de consumo dos seus habitantes. Esta tendência é particularmente visível na capital
do país e nas suas maiores cidades.
De uma forma geral, o mercado coreano de vinho tem crescido rapidamente desde 1994. Este facto deve-se essencialmente
ao aumento do rendimento disponível e à crescente sofisticação nos hábitos de consumo dos coreanos, relacionada com o
conhecimento dos benefícios deste produto para a saúde. Acrescente-se ainda que se espera que esta tendência de
crescimento do consumo de vinho continue a fazer-se notar.
No que respeita aos vinhos consumidos, os coreanos preferem bebidas mais leves, tal como o vinho tinto, consumido em
grande parte devido aos benefícios relacionados com a saúde. Quanto ao preço dos vinhos, os mais consumidos são aqueles
com valores abaixo de 5,70€ (34% do consumo total de vinho neste país), logo seguidos pelos vinhos com valores entre 5,70€
e 11,40€ (30% do consumo total de vinho na Coreia do Sul).
No que respeita aos vinhos portugueses, o consumo destes ainda não é muito representativa devido a não haver um grande
conhecimento dos sul-coreanos sobre Portugal e sobre os seus produtos. No entanto, Portugal já aparece como uma das
principais origens das importações de vinhos da Coreia do Sul, pelo que é bem visível o potencial do mercado. Acresce ainda
que as importações de vinhos portugueses realizadas pela Coreia do Sul têm vinho a crescer consideravelmente.
Oportunidades
A Coreia do Sul é um mercado de grande dimensão e que tem vindo a crescer nos últimos anos de forma consistente. No que
respeita ao consumo de vinho propriamente dito, este mercado tem apresentado elevadas taxas de crescimento do consumo
total de vinho assim como de consumo de vinho per capita. Acresce que se espera que este crescimento se mantenha nos
próximos anos, revelando assim a atratividade do mercado para os produtores de vinhos de Portugal.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 39
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 1.202.463.655.510 1.222.807.167.489 1.304.553.972.502
Crescimento do PIB (%) 3,68 2,29 2,97
PIB pc (US$) 24.156 24.454 25.977
Crescimento do PIB pc 2,91 1,83 2,53
Importações de B&S (US$) 652.367.533.515 654.763.961.015 637.426.817.794
Peso das Importações (% do PIB) 54,25 53,55 48,86
Nº de habitantes 49.779.440 50.004.441 50.219.669
Crescimento do n.º de habitantes 0,74 0,45 0,43
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 15,73 15,25 14,89
Percentagem de mulheres 50,26 50,27 50,28
Taxa de Desemprego (%) 3,40 3,20 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 26.700 29.800 32.200
Crescimento do consumo de vinho (%) 0,75 11,61 8,05
Percentagem do consumo mundial (%) 0,11 0,12 0,13
Consumo de vinho pc (litros) 0,55 0,61 0,66
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 1,85 10,91 8,20
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Coreia do Sul
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) n.d. n.d. n.d. n.d.
Vendas (milhares de euros) n.d. n.d. n.d. n.d.
Preço médio (€/L) n.d. n.d. n.d. n.d.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 40
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Seoul Int'l Cafe Show
Mês estimado Novembro
Local Seul
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone +82-2-6000-6722
Website www.cafeshow.com/eng/seoul/main.jsp
E-mail [email protected]
Este é um evento dedicado ao setor do café, no entanto inclui outros produtos, como por exemplo gelados, sobremesas e
bebidas, nomeadamente, bebidas alcoólicas. Na última edição, esta feira contou com 430 expositores oriundos de 30 países e
cerca de 102 mil visitantes de 63 países.
Seul International Wines & Spirits Expo
Mês estimado Abril
Local Seul
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +82 2 761 2512
Website www.siwse.com
E-mail [email protected]
Seul International Wines & Spirits Expo é a feira mais antiga da Coreia do Sul, tendo a primeira edição sido realizada há 12
anos. Este é o maior evento e a exposição mais profissional deste país, sendo especializada inteiramente em vinhos e bebidas
espirituosas.
Calendário das Feiras na Coreia do Sul
Feiras na Coreia do Sul – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Seoul Int'l Cafe Show X
Seul International Wines
& Spirits Expo X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 41
Estados Unidos da América
Algumas características do mercado:
Os EUA situam-se entre os principais consumidores de vinho a nível mundial, apresentando uma tendência de crescimento do
consumo per capita e do número de consumidores norte-americanos. Apesar dos EUA serem um dos maiores produtores
mundiais de vinho, as importações representam uma parte significativa da sua quota de mercado, tendo sido incrementada
pela quebra no consumo de vinhos nacionais, apresentando-se este como um mercado maioritariamente importador.
A cultura do vinho nos EUA é um fenómeno relativamente novo quando comparado com as tradições europeias e até sul-
americanas. De uma forma geral, o consumidor norte-americano associa o vinho a ocasiões especiais, não sendo comum o
consumo quotidiano. Para além disto, no mercado norte-americano, o consumidor encontra uma variedade enorme de vinhos,
sendo determinantes aspetos como a qualidade, promoção, imagem e tendências de moda, os quais influenciam a decisão de
compra. O preço é secundário para os consumidores sofisticados cuja atenção está na qualidade e passa pela experiência de
consumir um vinho importado.
No que respeita ao perfil do consumidor de vinho americano, o consumidor médio é mulher, entre os 50 e 60 anos de idade,
que desconhece as DOC, procura uma alimentação saudável (recentes estudos recomendam consumo de vinho, moderado), e
está disposta a despender quantias elevadas a troco de qualidade. Acresce ainda que os consumidores de vinho estão na
frente no que respeita a tendências de consumo, são abertos a novas experiências, informados e buscam novas emoções,
evitando marcas sem conteúdo. Estes consumidores procuram consumir em eventos de pequena dimensão
(jantares/festas/pequenas celebrações). Acresce ainda que os vinhos portugueses são reconhecidos neste país pela sua
qualidade e rigor técnico, sendo dos principais importadores da gama premium.
Apesar de este país não possuir o hábito de beber vinho quotidianamente, o consumo de vinho neste país, em 2012, foi
superior a 3 mil milhões de litros, o que representa já um consumo per capita de aproximadamente 12,5 litros por ano.
Acresce ainda que tanto o consumo total de vinho como o consumo per capita têm vindo a crescer substancialmente nos
últimos anos, sendo que estes indicadores cresceram, entre 2009 e 2012, a taxas de 14,7% e 14,8%, respetivamente.
Oportunidades
Sendo uma das maiores economias mundiais, o consumo total de vinho nos EUA representa mais de 13% do consumo total
mundial. Apesar de o consumo de vinho neste mercado apresentar já valores bastante significativos, este indicador tem
apresentado um elevado crescimento nos últimos anos, tendo apenas diminuído, de forma pouco significativa, em 2012.
Também o consumo de vinho tem vindo a aumentar substancialmente nos anos analisados. Para além disto, as exportações
portuguesas de vinho para os EUA representam já cerca de 1.700 milhares de litros, tendo também crescido nos últimos anos.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 42
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 15.533.800.000.000 16.244.600.000.000 16.800.000.000.000
Crescimento do PIB (%) 1,85 2,78 1,88
PIB pc (US$) 49.855 51.755 53.143
Crescimento do PIB pc 1,11 2,03 1,15
Importações de B&S (US$) 2.669.900.000.000 2.743.100.000.000 n.d.
Peso das Importações (% do PIB) 17,19 16,89 n.d.
Nº de habitantes 311.582.564 313.873.685 316.128.839
Crescimento do n.º de habitantes 0,73 0,73 0,72
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 19,73 19,63 19,55
Percentagem de mulheres 50,82 50,81 50,79
Taxa de Desemprego (%) 9,00 8,10 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 3.010.750 3.289.963 3.269.238
Crescimento do consumo de vinho (%) 5,63 9,27 -0,63
Percentagem do consumo mundial (%) 12,51 13,23 13,09
Consumo de vinho pc (litros) 9,59 10,48 10,42
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 5,62 9,28 -0,57
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para os EUA
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 14.538 14.332 16.454 17.001
Vendas (milhares de euros) 3.007 2.071 2.501 2.523
Preço médio (€/L) 2,07 1,45 1,52 1,48
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 43
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Expo Comida Latina California
Mês estimado Agosto
Local Anahein – Califórna
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone 203 484 8050
Website www.expocomidalatina.com
E-mail [email protected]
Esta exposição é um encontro para os profissionais do setor das comidas e das bebidas que buscam novos produtos e ideias.
É de notar que esta é o principal mostruário para os produtos de empresas americanas com base na América Latina. O
evento reúne compradores, distribuidores, restauradores e demais agentes do setor.
Boston Wine Expo
Mês Estimado Fevereiro
Local Boston
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 617-385-5368
Website www.wine-expos.com
E-mail [email protected]
A Boston Wine Expo é uma feira onde podem surgir importantes oportunidades uma vez que conta com a participação de
várias adegas, importadores, distribuidores, entre outros. Devido ao enorme sucesso que foi a edição de 2014, a organização
compromete-se a apresentar, em 2015, um evento maior, melhor e mais ousado, contando também com vários seminários
de vinhos.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 44
NYC Winter Wine Fest
Mês Estimado Fevereiro
Local Nova Iorque
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone -
Website www.nywinefestivals.com
E-mail [email protected]
A NYC Winter Wine Festival é um evento que tem lugar no Best Buy Theater, na Times Square. Todos os anos este teatro
transforma-se numa autêntica adega, contando com vinhos de todo o mundo, aulas sobre vinho, comida deliciosa e música
incrível.
New Jersey Harvest Wine Festival
Mês Estimado Novembro
Local Nova Jersey
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone -
Website newjerseywinefestivals.com
E-mail [email protected]
A NJ Harvest Wine Festival é uma feira que pretende dar a conhecer mais de 150 vinhos escolhidos pela Wine Library. Este
evento, conta com vinhos tintos, brancos e uma variedade de vinhos especiais de todo o mundo. Neste evento, há lugar a
várias degustações de vinhos.
Calendário das Feiras nos EUA
Feiras nos EUA– Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Expo Comida Latina
California X
Boston Wine Expo X
NYC Winter Wine Fest X
New Jersey Harvest
Wine Festival X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 45
Japão
Algumas características do mercado:
O Japão é uma das maiores economias mundiais, contando com cerca de 127 milhões de habitantes e um PIB de cerca de
4.902.000 milhões de dólares, representando um poder de compra bastante elevado. A isto acresce o facto de o Japão ter
hábitos de consumo muito próximos dos ocidentais, sendo que o vinho é já parte integrante da cultura gastronómica dos
japoneses desde os anos oitenta do século XX.
A grande preocupação que os nipónicos atribuem aos produtos saudáveis e a difusão da informação de que o vinho faz bem à
saúde veio impor este tipo de produto no dia-a-dia dos consumidores, seja no setor horeca, seja no consumo doméstico. É de
salientar ainda que este é um mercado muito bem informado, sofisticado e sensível às marcas internacionais, apresentando
grande potencial. Para além disto, o Japão é um mercado extremamente permeável e aberto às importações, sendo que os
produtos importados são bastante valorizados, incluindo os produtos vinícolas.
No que respeita à concorrência, o setor de vinhos no Japão é um mercado bastante competitivo, contando com vinhos
oriundos de variadas regiões de aproximadamente cinquenta países. Assim, uma das formas de ser bem-sucedido neste
mercado passa por apresentar produtos inovadores e atraentes.
Visto que este é um país de tão grande dimensão, observam-se características diferentes entre as várias regiões, o que
influencia os hábitos de consumo de vinho. No entanto, de uma forma geral, este é um mercado altamente sofisticado que se
encontra em crescimento. Acresce ainda que se espera que esta tendência permaneça nos próximos anos, sendo então
esperado que o consumo de vinho pelos japoneses vá aumentando à medida que esta economia vá crescendo. No que respeita
aos estabelecimentos de maior consumo de vinho, os restaurantes têm vindo a apresentar crescimentos do consumo desta
bebida, enquanto os bares se estão a tornar mais populares, principalmente entre homens de meia-idade e mais velhos.
Oportunidades
Para além da grande dimensão do mercado japonês, o seu consumo de vinho tem vindo a aumentar substancialmente nos
últimos anos, tendo crescido cerca de 25% entre 2009 e 2012. Igual tendência e igual taxa de crescimento apresenta o
consumo per capita de vinho, sendo de esperar que esta tendência de crescimento se mantenha no futuro. Assim, este
mercado tem visto a sua quota de consumo de vinho aumentar no total mundial, sendo já de 2%, em 2012. Por outro lado,
destaca-se que as exportações de vinho de Portugal para este país aumentaram nos últimos anos, tanto ao nível do volume
como do valor das vendas.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 46
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 5.905.630.870.455 5.937.766.585.288 4.901.529.519.266
Crescimento do PIB (%) -0,45 1,45 1,54
PIB pc (US$) 46.204 46.548 38.492
Crescimento do PIB pc -0,74 1,65 1,72
Importações de B&S (US$) 946.931.738.071 992.054.746.226 n.d.
Peso das Importações (% do PIB) 16,03 16,71 n.d.
Nº de habitantes 127.817.277 127.561.489 127.338.621
Crescimento do n.º de habitantes 0,29 -0,20 -0,17
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 13,20 13,11 13,05
Percentagem de mulheres 51,31 51,33 51,35
Taxa de Desemprego (%) 4,50 4,30 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 288.500 301.800 347.900
Crescimento do consumo de vinho (%) 3,70 4,61 15,28
Percentagem do consumo mundial (%) 1,20 1,21 1,39
Consumo de vinho pc (litros) 2,27 2,37 2,73
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 4,13 4,41 15,19
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para o Japão
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 1.611 2.207 2.093 2.858
Vendas (milhares de euros) 273 343 358 507
Preço médio (€/L) 1,69 1,55 1,71 1,77
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 47
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Vinexpo Nippon
Mês Estimado Novembro
Local Tóquio
Periodicidade -
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone + 33 5 56 56 00 22
Website www.vinexpo.com/en
E-mail -
A Vinexpo é um evento de referência para grandes operadores internacionais do setor de vinhos e bebidas espirituosas. Em
2014, a Vinexpo contou com 3.200 profissionais japoneses, com o fim de provar os produtos em exposição. Mais de 500
marcas de vinho e bebidas espirituosas, algumas sendo lançados pela primeira vez no mercado japonês, oriundos de 15
países diferentes.
Foodex Japan
Mês Estimado Março
Local Chiba
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone -
Website www3.jma.or.jp/foodex/en
E-mail [email protected]
A Foodex Japão é uma feira que decorre em Chiba e que atrai participantes de vários países. Para a edição de 2015, são
esperados cerca de 2.800 expositores oriundos de 78 países e regiões e 80.000 profissionais do comércio. Na zona
internacional deverão estar presentes cerca de 1.760 expositores.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 48
Wine & Gourmet Japan
Mês Estimado Abril
Local Tóquio
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +65 6500 6745
Website www.wineandgourmetjapan.com
E-mail [email protected]
A quinta edição do Wine & Gourmet Japão concluiu com mais de 74.000 visitantes profissionais de todo o Japão, marcando
um aumento de 5% no número de visitantes em relação à edição anterior. Realizada em parceria com cinco feiras, a
exposição Wine & Gourmet Japão 2014 atraiu 181 expositores de 22 países, com 78 expositores de Japão e 103 expositores
internacionais.
Calendário das Feiras no Japão
Feiras no Japão – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Vinexpo Nippon X
Foodex Japan X
Wine & Gourmet Japan X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 49
México
Algumas características do mercado:
A maior parte do vinho consumido no México é importado, sendo que europeus têm mantido a sua participação de 65% das
importações totais de vinho. Este setor continua a desenvolver-se atualmente, contando com um crescimento sustentado do
consumo de vinho.
Historicamente, os mexicanos preferem cervejas e bebidas destiladas, como a tequila e o rum, mas o vinho tem ganhado
popularidade rapidamente, sendo que a cultura do mesmo está-se a desenvolver rapidamente no México. Nos últimos anos,
tem havido um aumento do interesse pelo produto pelas classes médias, especialmente na Cidade do México, o que levou a
um crescimento do seu consumo, sendo esperado que, nos próximos anos, este crescimento continue a ser gradual.
A maior parte dos consumidores de vinhos preferem vinhos europeus, sendo de salientar que Portugal aparece já como um
dos principais exportadores de vinho para o México, aparecendo no Top 10 de vinhos importados e consumidos no México. Os
fatores que os consumidores mexicanos de vinhos importados têm em consideração quando escolhem um vinho são o preço, a
qualidade, a disponibilidade e a familiaridade com a marca. Os vinhos europeus têm mantido a sua participação de 65% das
importações de vinho, enquanto Chile e Argentina detêm aproximadamente 27% do mercado.
De uma forma geral, neste mercado, o vinho é principalmente comprado pela população que faz parte da classe alta e da
classe média-alta. No que diz respeito às idades, os maiores consumidores de vinho no México têm entre 40 e 65 anos, sendo
que estes indivíduos têm, geralmente, maior poder de compra. No entanto, os consumidores com nível de formação mais
elevado, com idades entre os 25 e os 40 anos têm vindo a tornar-se apreciadores de vinho, tendo começado a consumir
vinho, sendo este mesmo consumo já bastante relevante no contexto geral.
Acresce ainda que é esperado que a população com idade entre os 35 e os 65 anos apresente uma tendência de crescimento,
nos próximos anos, o que deverá refletir-se no crescimento dos grupos-alvo do setor de vinho no México, e consequentemente
o aumento do consumo de vinho e do vinho europeu em particular.
Oportunidades
O mercado mexicano, e o seu setor de vinhos em particular, apresenta um grande potencial devido à sua dimensão. O
consumo total de vinho tem vindo a aumentar gradualmente, assim como o consumo per capita de vinho. É de salientar que a
taxa de crescimento do consumo de vinho no México cresceu, nos últimos anos, a uma taxa superior mundial. Por outro lado,
as exportações de vinhos portugueses para o México diminuíram nos últimos anos, o que leva a concluir que será necessário
um novo investimento dos produtores nacionais de vinho no México, de forma a recuperar a sua quota de mercado, aumentá-
la e a consolidá-la.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 50
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 1.170.085.556.896 1.186.460.890.130 1.260.914.660.977
Crescimento do PIB (%) 4,04 3,98 1,07
PIB pc (US$) 9.803 9.818 10.307
Crescimento do PIB pc 2,76 2,70 -0,16
Importações de B&S (US$) 380.252.484.922 400.398.233.417 408.670.973.614
Peso das Importações (% do PIB) 32,50 33,75 32,41
Nº de habitantes 119.361.233 120.847.477 122.332.399
Crescimento do n.º de habitantes 1,24 1,24 1,22
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 29,54 29,01 28,48
Percentagem de mulheres 51,58 51,56 51,55
Taxa de Desemprego (%) 5,30 4,90 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 142.300 144.600 149.900
Crescimento do consumo de vinho (%) 1,79 1,62 3,67
Percentagem do consumo mundial (%) 0,59 0,58 0,60
Consumo de vinho pc (litros) 1,24 1,26 1,3
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 1,64 1,61 3,17
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para o México
Exportações de Vinho 2010 2011 2012
Volume (Hl) 1.050 677 463
Vendas (milhares de euros) 192 117 91
Preço médio (€/L) 1,83 1,73 1,97
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 51
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Wine Room
Mês estimado Setembro
Local Cidade do México
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +52 (55) 56 04 49 00
Website www.tradex.mx/wineroom
E-mail [email protected]
A Wine Room é um evento que conta com um pavilhão inteiro dedicado à promoção da cultura e do consumo de vinho. Nesta
feira participam agentes económicos oriundos do México e de vários outros países. Destaca-se a participação de adegas,
importadores e distribuidores de vinhos do Velho e do Novo Mundo, para além de vinhos mexicanos.
Expo Café & Gourmet
Mês estimado Fevereiro
Local Guadalajara Tequisquiapan
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +52 (55) 56 04 49 00
Website www.tradex.mx/CyGGuadalajara
E-mail [email protected]
A Expo Café & Gourmet é o evento especializado mais importante do seu setor neste mercado. Apesar de especializada em
café gourmet, esta feira conta com vários outros produtos, entre os quais o vinho. Este evento permite um encontro com os
distribuidores e importadores desta indústria, permitindo às empresas mostrar e promover os produtos.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 52
Feira Nacional do Queijo e do Vinho
Mês estimado Maio
Local Tequisquiapan
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Queijo e Vinho
Contactos
Telefone -
Website www.feriadelquesoyvino.com.mx
E-mail www.feriadelquesoyvino.com.mx/contacto
A Feira Nacional do Queijo e do Vinho é uma feira anual que conta com a participação de empresas produtoras de vinho, de
queijo e expositores de alimentos gourmet. Este evento conta ainda com diversos concursos e com uma área temática onde
os visitantes poderão ficar a conhecer e provar os diversos produtos presentes nesta feira.
Calendário das Feiras no México
Feiras no México – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Wine Room X
Expo Café & Gourmet X
Feira Nacional do Queijo
e do Vinho X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 53
Moçambique
Algumas características do mercado:
O mercado moçambicano é um mercado que apresenta elevado potencial para os produtores portugueses de vinho. Por um
lado, este é um mercado que tem crescido bastante nos últimos anos e que tem aumentado bastante o valor das suas
importações, sendo de esperar que estas tendências se mantenham. Moçambique apresentou um PIB de cerca de 15.300
milhões de dólares, em 2013, e importações no valor de 11.500 milhões de dólares, para o mesmo ano, representando assim
cerca de 75% do total do PIB. Conclui-se portanto que este é um mercado bastante permeável às importações, sendo
valorizados os produtos importados. A este facto acresce a relação histórica entre Portugal e Moçambique que conduz a uma
grande apetência dos moçambicanos pelos produtos portugueses, nomeadamente pelos vinhos portugueses.
No que respeita ao consumo de vinhos no mercado moçambicano, de uma forma geral, tanto o consumo total como o
consumo per capita de vinho têm vindo a aumentar nos últimos anos, tendo sofrido uma quebra em 2012, tendo este
resultado sido influenciado pelas dificuldades económico-financeiras sentidas a nível mundial. Também as importações de
Moçambique de vinhos portugueses diminuíram substancialmente no ano de 2012. No entanto, espera-se que nos próximos
anos esta tendência seja invertida.
Acresce ainda que, as exportações portuguesas de vinho para Moçambique têm vindo a aumentar substancialmente, em
termos de valor, nos últimos anos. Em 2013, este mercado gastou mais 3,4 milhões de euros na compra de vinhos
portugueses. Assim, Moçambique é já um dos principais importadores de vinhos portugueses, havendo ainda potencial para o
crescimento do consumo de vinhos portugueses em Moçambique.
Por último, importa referir que, nos últimos anos, o Governo moçambicano tem feito um esforço para adotar novas medidas
com o intuito de simplificar o processo burocrático inerente às operações de comércio externo, nomeadamente a abolição do
regime de licenciamento das exportações.
Oportunidades
De uma forma geral, o consumo total de vinho em Moçambique cresceu aproximadamente 7% entre 2009 e 2012, enquanto o
consumo de vinho per capita aumentou cerca de 6% nos mesmos anos. No que respeita às exportações de vinho de Portugal
para Moçambique, assistimos a duas grandes tendências: por um lado, o volume de vinho vendido a este mercado tem
diminuído substancialmente; por outro lado, o valor das vendas tem aumentado substancialmente, contribuindo para o grande
aumento do preço médio do vinho português nesse país. Acresce ainda que a relação histórica entre os dois países representa
uma grande oportunidade para os produtores que merece ser explorada.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 54
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 12.547.888.400 14.376.457.305 15.318.970.100
Crescimento do PIB (%) 7,32 7,24 7,15
PIB pc (US$) 510,46 570,42 592,98
Crescimento do PIB pc 4,64 4,59 4,53
Importações de B&S (US$) 7.593.702.554 10.151.257.235 11.503.697.450
Peso das Importações (% do PIB) 60,52 70,61 75,09
Nº de habitantes 24.581.367 25.203.395 25.833.752
Crescimento do n.º de habitantes 2,53 2,50 2,47
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 45,38 45,38 45,38
Percentagem de mulheres 51,22 51,16 51,11
Taxa de Desemprego (%) 7,50 7,50 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 11.121 12.517 12.059
Crescimento do consumo de vinho (%) -1,37 12,55 -3,66
Percentagem do consumo mundial (%) 0,05 0,05 0,05
Consumo de vinho pc (litros) 0,47 0,53 0,51
Crescimento do consumo de vinho pc (%) -2,08 12,77 -3,77
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para Moçambique
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 60.422 62.445 67.726 41.274
Vendas (milhares de euros) 2.498 2.859 4.645 3.369
Preço médio (€/L) 0,41 0,46 0,69 0,82
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 55
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
FACIM – Feira Internacional de Maputo
Mês Estimado Agosto
Local Maputo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone (+258) 21 307 257/8
Website www.facim.org.mz
E-mail [email protected]
A FACIM é uma feira comercial de grande relevância em Moçambique, É um espaço privilegiado onde se juntam produtores e
investidores, vendedores e compradores, importadores e exportadores, sendo um ponto de encontro e de oportunidades.
Este evento conta com expositores e visitantes de diversos mercados, sendo que, em 2013, cerca de 76 mil pessoas
visitaram esta feira.
FNB Wine Festival Mozambique
Mês estimado Novembro
Local Maputo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone +258 21 3030 86
Website www.fnbwinefestival.com
E-mail [email protected]
O FNB WINE FESTIVAL MOZAMBIQUE é um evento multifacetado, dedicado ao segmento dos vinhos e da gastronomia, que
oferece às marcas expositoras um espaço privilegiado, num mercado com grande potencial de desenvolvimento, para a sua
promoção e para o início ou reforço dos seus processos de internacionalização. Este é um evento aberto ao público -
consumidores e profissionais - que integra um espaço de exposição, complementado e dinamizado por um conjunto de
iniciativas e atividades paralelas.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 56
Calendário das Feiras em Moçambique
Feiras em Moçambique – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FACIM – Feira
Internacional de Maputo X
FNB Wine Festival
Mozambique X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 57
Noruega
Algumas características do mercado:
Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, o consumo de vinho na Noruega foi aumentando progressivamente. Inicialmente, a
venda de vinho neste mercado fazia-se por meio de um monopólio, pela Vinmonopolet desde 1922. Todavia, o mercado
mudou substancialmente nos últimos anos. Este facto tem sido impulsionado essencialmente pelo relacionamento que existe
entre a Noruega, a União Europeia e o Espaço Económico Europeu.
Considerando os países escandinavos, podemos concluir que a Noruega é o menor consumidor de álcool, no entanto, o
consumo de álcool per capita na Noruega tem vindo a crescer substancialmente. No que respeita ao consumo de vinho. Este
mercado tem vindo a apresentar um significativo crescimento do consumo de vinho per capita. De uma forma geral, o
consumo de vinho na Noruega tem vindo a aumentar nos últimos anos, tendo aumentado o consumo de vinho de vários tipos.
No entanto, o consumo de vinho per capita manteve-se constante ao longo dos últimos anos.
No que diz respeito às importações norueguesas, Portugal ocupa já uma posição de referência, sendo um dos seus principais
fornecedores de vários tipos de vinhos, tais como branco ou tinto, demonstrando o grande potencial deste mercado.
Importa ainda referir que o sistema de mercado norueguês é caracterizado pela proibição de propaganda de bebidas
alcoólicas, o que vem introduzir uma dificuldade pois limita as possibilidades de mercado para atividades de promoção. Assim,
os produtores de vinho presentes neste mercado, tendem a organizar provas para mostrar e promover os seus vinhos. Por
outro lado, esta proibição tem como consequência a incapacidade dos produtores comprarem espaço nas prateleiras dos
pontos de venda, o que conduz à dificuldade de fidelizar os seus clientes. Resultado disto é o facto da quota de mercado das
grandes marcas estar a diminuir na Noruega, dando origem a oportunidades para as novas empresas neste mercado.
Oportunidades
O consumo total de vinho na Noruega tem crescido bastante nos últimos anos, ou seja, cerca de 16% entre 2009 e 2012.
Igual tendência tem-se assistido com o consumo de vinho per capita, demonstrando o potencial deste mercado. No que
respeita às exportações, é de salientar que o preço médio do vinho português na Noruega aumentou de forma substancial,
contrabalançando a diminuição do volume e do valor das vendas.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 58
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 490.806.911.071 500.029.909.755 512.580.425.532
Crescimento do PIB (%) 1,34 2,90 0,65
PIB pc (US$) 99.091 99.636 100.819
Crescimento do PIB pc 0,04 1,55 -0,65
Importações de B&S (US$) 138.907.145.031 137.872.797.593 144.329.021.277
Peso das Importações (% do PIB) 28,30 27,57 28,16
Nº de habitantes 4.953.088 5.018.573 5.084.190
Crescimento do n.º de habitantes 1,30 1,31 1,30
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 18,70 18,64 18,65
Percentagem de mulheres 49,98 49,95 49,94
Taxa de Desemprego (%) 3,30 3,20 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 78.530 82.192 82.404
Crescimento do consumo de vinho (%) 10,31 4,66 0,26
Percentagem do consumo mundial (%) 0,33 0,33 0,33
Consumo de vinho pc (litros) 16,68 17,46 17,51
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 10,32 4,68 0,29
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Noruega
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 5.128 2.341 1.194 1.152
Vendas (milhares de euros) 830 411 281 271
Preço médio (€/L) 1,62 1,76 2,35 2,35
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 59
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Vinhøst – Wine Festival
Mês estimado Outubro
Local Kristiansand
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone -
Website www.vinhøst.no
E-mail [email protected]
A Vinhøst é um pequeno evento anual onde estão presentes restaurantes locais e vários produtores de vinho. Nesta feira, os
participantes poderão degustar vários vinhos e alimentos, pelo que é uma ótima oportunidade para conhecer os gostos e a
cultura local, de onde poderão surgir oportunidades promissoras.
Gladmat
Mês estimado Julho
Local Stavanger
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone -
Website www.gladmat.no/om-oss
E-mail [email protected]
Este é um evento anual que proporciona o encontro entre consumidores e produtores de alimentos. A Gladmat quer mostrar
produtos de nicho de mercado, assim como as últimas tendências no setor. Este é o principal festival de comida da Noruega,
atraindo cerca de 250 mil visitantes durante os quatro dias da sua duração.
Calendário das Feiras na Noruega
Feiras na Noruega – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Vinhøst – Wine Festival X
Gladmat X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 60
Rússia
Algumas características do mercado:
A Rússia é um mercado sofisticado que dá grande importância às marcas e também aos produtos topo de gama e de alta
qualidade. Apesar do consumo de vinho ter ainda pouca representatividade quando comparado com o consumo de vodka ou
cerveja, o vinho é a terceira bebida alcoólica mais popular, existindo uma crescente tendência e aceitação por parte da
população russa em relação à bebida de vinhos. Acresce ainda que, nos últimos anos, o consumo de vinho na Rússia tem
aumentado substancialmente.
Apesar de a Rússia produzir o seu próprio vinho, a produção local é incapaz de satisfazer a procura existente, devido
sobretudo à insuficiente oferta e à baixa qualidade dos vinhos russos. Assim, aproximadamente 60% da oferta total deste
setor diz respeito a vinho importado. Os vinhos importados são procurados com frequência pelos consumidores russos,
sobretudo por motivos de reputação dos países produtores. No que respeita aos vinhos portugueses, nos últimos anos tem-se
vindo a verificar uma maior abertura do mercado russo à oferta portuguesa, assistindo-se a diversas parcerias realizadas entre
produtores nacionais e importadores/distribuidores locais. Apesar do mercado dos vinhos na Rússia ser muito concorrencial,
verifica-se uma abertura de nichos específicos, onde os vinhos portugueses se encontram em vantagem, em termos de
qualidade/preço. É de salientar que a Rússia é já um dos principais importadores mundiais de Vinho do Porto.
No que respeita ao perfil do consumidor de vinhos importados na Rússia, este é 75% feminino, jovem e mostra uma atitude
de interesse por vinhos de qualidade, assim como abertura a vários estilos e origens de vinho. Devido às recentes mudanças
culturais na Rússia, o segmento alvo para o crescimento do consumo de vinho centra-se sobretudo no escalão dos
consumidores entre os 18 e os 34 anos. O vinho surge como uma alternativa às bebidas enraizadas na geração mais velha
representando, assim, um novo estilo de vida. Os que menos consomem situam-se no escalão dos mais de 55 anos. De uma
forma geral, os consumidores gostam de saborear e demonstram curiosidade em relação a diferentes estilos de vinho e
sabores, sendo que o consumo de vinho on-premise (fora de casa) aparece ainda muito reduzido.
Por último, importa referir que o mercado Russo afigura-se como um dos mais dinâmicos do mundo.
Oportunidades
A Rússia é um mercado que apresenta grande potencial devido à sua grande dimensão e ao seu elevado consumo anual de
vinho. No que respeita à sua dimensão, a Rússia apresenta um elevado PIB, com tendência de crescimento, e ainda um
elevado número de potenciais clientes. No que diz respeito ao consumo de vinho, o consumo total aumentou substancialmente
nos anos analisados, ou seja, cerca de 17% entre 2009 e 2012. Tendência semelhante é presenciada no consumo de vinho per
capita. Importa ainda referir que o consumo de vinho na Rússia representa aproximadamente 5% do consumo mundial.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 61
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 1.904.793.021.649 2.017.470.930.421 2.096.777.030.571
Crescimento do PIB (%) 4,26 3,44 1,32
PIB pc (US$) 13.324 14.091 14.612
Crescimento do PIB pc 3,85 3,28 1,09
Importações de B&S (US$) 414.004.349.557 449.033.391.916 471.591.319.561
Peso das Importações (% do PIB) 21,73 22,26 22,49
Nº de habitantes 142.956.460 143.178.000 143.499.861
Crescimento do n.º de habitantes 0,40 0,15 0,22
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 15,15 15,45 15,79
Percentagem de mulheres 53,82 53,85 53,87
Taxa de Desemprego (%) 6,50 5,50 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 1.163.300 1.163.000 1.186.000
Crescimento do consumo de vinho (%) 14,75 -0,03 1,98
Percentagem do consumo mundial (%) 4,83 4,68 4,75
Consumo de vinho pc (litros) 8,42 8,42 8,59
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 14,71 0,00 2,02
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Rússia
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) n.d. n.d. n.d. n.d.
Vendas (milhares de euros) n.d. n.d. n.d. n.d.
Preço médio (€/L) n.d. n.d. n.d. n.d.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 62
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
International Food & Drinks Exhibition
Mês estimado Setembro
Local Moscovo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo vinho
Contactos
Telefone +44 (20) 7596 5086
Website www.world-food.ru/en-GB
E-mail [email protected]
Esta feira é um importante ponto de encontro para a indústria de alimentos e bebidas, no mercado russo. Este evento atrai
produtores, vendedores, distribuidores, retalhistas e restauradores, proporcionando oportunidades de parcerias e, assim, o
encontro de distribuidores para este mercado.
PROD EXPO
Mês estimado Fevereiro
Local Moscovo
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone + 7 (495) 649 8810
Website www.prod-expo.ru/en
E-mail [email protected]
A Prodexpo é o maior evento anual especializado realizado na Rússia e na Europa Oriental. Assim, durante os seus mais de
20 anos de experiência, a Prodexpo tem determinado tendências da indústria alimentar russa, desempenhando um papel
importante para estimular a indústria de alimentos de alta qualidade. É ainda de salientar que na última edição, esta feira
contou com expositores oriundos de 64 países.
Calendário das Feiras na Rússia
Feiras na Rússia – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
International Food &
Drinks Exhibition X
PROD EXPO X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 63
Singapura
Algumas características do mercado:
O mercado de vinhos em Singapura tem sofrido grandes alterações ao longo dos últimos anos, sendo um mercado dinâmico e
que se encontra em franco crescimento. O setor tem vindo a alcançar aumentos significativos, sendo esperado que este
crescimento continue nos próximos anos. De uma forma geral, o consumo de vinho tem aumentado neste mercado, tendo
crescido também substancialmente o número de consumidores que apreciam vinho. Sendo um mercado que se tem vindo a
educar, os principais critérios para seleção de um vinho pelo consumidor de Singapura são nesta ordem de importância: a
casta, a marca / nome da região vinícola e o país. O vinho é visto como um símbolo de status, o que tem levado os
consumidores a procurarem vinhos premium e vintage.
O consumidor singapurense é muito orientado pelo preço do vinho e influenciado pelos opinion leaders na área. São preferidos
os vinhos tintos aos brancos e os vinhos jovens e suaves. Por regra os vinhos são consumidos em bares e restaurantes, em
ocasiões sociais, tendo em conta que o vinho é percebido como uma bebida social. O consumidor de vinho em Singapura tem
idade compreendida entre 25 e 54 anos e o vinho mais consumido em Singapura é o vinho tinto.
O consumidor local não faz distinção entre as diferentes denominações de origem de um país. Em primeiro lugar estão os
vinhos franceses, seguidos pelos da Austrália, Itália, Estados Unidos e Espanha. É um consumidor atípico uma vez que não é
muito fiel a marcas, mas dá muita importância às mesmas. Sendo que as revistas sobre o setor alimentar e bebidas têm
bastante influência neste mercado. De uma forma geral, de entre todas as bebidas alcoólicas, os vinhos são a maior categoria
consumida.
As importações de vinhos de Portugal realizadas por Singapura representam menos de 1% do total das suas importações de
vinho. No entanto, Portugal aparece já na lista de maiores importadores de vinhos de Singapura.
Oportunidades
Uma das grandes oportunidades de Singapura, prende-se com a dimensão do mercado e com a sua grande propensão para
importar produtos de vários setores de atividade. Acresce ainda que o consumo total de vinho neste mercado tem vindo a
aumentar substancialmente, sendo que, entre 2009 e 2012, este indicador cresceu aproximadamente 23%. A mesma
tendência é observada no consumo de vinho per capita, sendo de esperar que este crescimento se mantenha, demonstrando o
seu grande potencial de crescimento.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 64
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 274.065.043.106 286.908.399.902 297.941.261.088
Crescimento do PIB (%) 6,06 2,50 3,85
PIB pc (US$) 52.871 54.007 55.182
Crescimento do PIB pc 3,87 0,02 2,18
Importações de B&S (US$) 476.266.329.210 495.334.630.015 499.075.601.375
Peso das Importações (% do PIB) 173,78 172,65 167,51
Nº de habitantes 5.183.700 5.312.400 5.399.200
Crescimento do n.º de habitantes 2,09 2,45 1,62
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 16,92 16,48 16,06
Percentagem de mulheres 50,67 50,66 50,65
Taxa de Desemprego (%) 2,90 2,80 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 28.682 30.065 30.473
Crescimento do consumo de vinho (%) 15,31 4,82 1,36
Percentagem do consumo mundial (%) 0,12 0,12 0,12
Consumo de vinho pc (litros) 5,36 5,62 5,69
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 15,27 4,85 1,25
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para Singapura
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) n.d. n.d. n.d. n.d.
Vendas (milhares de euros) n.d. n.d. n.d. n.d.
Preço médio (€/L) n.d. n.d. n.d. n.d.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 65
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
International Exhibition of Wine & Spirits Asia
Mês estimado Abril
Local Singapura
Periodicidade Bienal (realiza-se em todos os anos pares)
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone -
Website winespiritsasia.com
E-mail winespiritsasia.com
A última edição da Wine & Spirits Asia (2014) atraiu mais de 64.800 participantes do comércio internacional oriundos de mais
de 100 países/regiões, o que representa um aumento de 5,8% em relação à edição anterior (2012). Acresce ainda que este
evento acolheu cerca de 45 mil visitantes profissionais de 100 países/regiões, o que simboliza um aumento de 7,8 % em
relação à edição de 2012.
SINGAPORE WINE FIESTA
Mês estimado Outubro
Local Singapura
Periodicidade Anual
Setores abrangidos
Contactos Vinho
Telefone +65 6593 6333
Website www.winefiesta.com.sg
E-mail [email protected]
Este é um evento que conta com várias degustações de vinho, masterclasses e eventos promocionais, com mais de 70
produtores de vinho visitantes de todas as regiões do mundo, presentes no evento com mais de 300 vinhos. Para além disto,
os visitantes podem contactar com enólogos, percebendo as características mais apreciadas neste mercado.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 66
Calendário das Feiras em Singapura
Feiras em Singapura – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
International Exhibition
of Wine & Spirits Asia * X
SINGAPORE WINE
FIESTA X
* - Realiza-se apenas nos anos pares
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 67
Suíça
Algumas características do mercado:
A Suíça é um país com elevado nível de importações de vinhos, sendo que o mercado de vinhos é extremamente
concorrencial, exigindo, portanto, uma política de produto baseada na qualidade, sendo que os preços praticados são pouco
relevantes. Considerando as exigências do consumidor suíço em ter acesso a produtos de alta qualidade e serviços de
assistência técnica permanente, isso influenciará a escolha da forma de comercialização. Nesse caso é recomendado fazer a
inserção no mercado por agentes suíços tecnicamente qualificados com bons conhecimentos do mercado local. Os Suíços
valorizam as marcas nacionais, pelo que, quando oferecem um presente a um amigo, cerca de 40% dos suíços optam por um
vintage suíço, contra 30% que prefere um vinho estrangeiro. A importação de vinhos portugueses tem vindo a aumentar,
tanto em volume como em valor, resultando daí um aumento de quota de mercado dos vinhos portugueses. Nos últimos anos,
verificou-se também um elevado consumo de vinhos portugueses, em especial dos vinhos não espumantes.
De uma forma geral, existem três tipos de consumidores na Suíça: (1) o consumidor médio, que não é um grande entendedor
de vinhos e representa cerca de 60% da população; (2) o consumidor conhecedor das várias regiões vinícolas e de vinhos
DOC que, no passado, comprava os seus vinhos nas lojas e que, atualmente, compra mais em supermercados, local que
oferece uma vasta gama de produtos, representando sensivelmente entre 30 e 35% da população; e, (3) o grande apreciador
de vinhos que compra em lojas especializadas. Este último grupo trata-se de um grupo minoritário entre 5 a 10% da
população.
Os vinhos são consumidos principalmente por pessoas com mais de 45 anos. Ao contrário dos mais velhos, os jovens preferem
os vinhos estrangeiros. Relativamente ao consumo de vinhos estrangeiros verifica-se uma diminuição nas vendas nos últimos
anos, que se deve, essencialmente, à redução do consumo de vinho tinto estrangeiro. No entanto, o consumo de vinhos
brancos estrangeiros continua a aumentar. Acresce ainda que as principais regiões de consumo na Suíça são Zurique, Genève,
Lausanne e Basel. Sendo que o consumo de vinhos DOC na Suíça diminuiu significativamente, contrastando com o aumento do
consumo destes vinhos na parte francesa do país.
Oportunidades
O consumo total de vinho na Suíça tem vindo a aumentar de forma gradual, tendo sofrido uma pequena quebra em 2012. De
uma forma geral, o consumo de vinho no mercado suíço representa mais de 1% do consumo mundial. No que respeita aos
indicadores das exportações de vinho de Portugal para a Suíça, são dados bons sinais da aceitação dos produtos portugueses.
As exportações têm aumentado progressivamente nos últimos anos, assim como o seu preço médio, demonstrando o grande
potencial de crescimento que este mercado apresenta para os produtores portugueses.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 68
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 658.867.317.929 631.183.475.908 650.376.882.028
Crescimento do PIB (%) 1,79 1,05 1,93
PIB pc (US$) 83.270 78.929 80.477
Crescimento do PIB pc 0,66 -0,02 0,86
Importações de B&S (US$) 269.296.905.677 264.241.614.534 272.733.513.227
Peso das Importações (% do PIB) 40,87 41,86 41,93
Nº de habitantes 7.912.398 7.996.861 8.081.482
Crescimento do n.º de habitantes 1,11 1,06 1,05
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 14,90 14,79 14,77
Percentagem de mulheres 50,73 50,71 50,69
Taxa de Desemprego (%) 4,00 4,20 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 304.900 310.700 309.600
Crescimento do consumo de vinho (%) -1,36 1,90 -0,35
Percentagem do consumo mundial (%) 1,27 1,25 1,24
Consumo de vinho pc (litros) 39,83 40,58 40,44
Crescimento do consumo de vinho pc (%) -1,36 1,88 -0,34
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Suíça
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 26.907 27.836 29.519 29.772
Vendas (milhares de euros) 3.923 4.234 4.701 4.861
Preço médio (€/L) 1,46 1,52 1,59 1,63
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 69
Principais Feiras Internacionais de Vinhos
Berner Weinmesse - Berna
Mês estimado Outubro
Local Berna
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone 079 936 32 01
Website www.bernerweinmesse.ch
E-mail [email protected]
Durante 10 dias, a Feira de Vinhos em Berna proporciona oportunidades de negócio aos setores do vinho, cerveja e bebidas
alcoólicas. Isto deve-se ao facto de este ser um evento que conta com expositores de todo o mundo, incluindo distribuidores
profissionais do setor como supermercados, lojas de bebidas alcoólicas, restaurantes e bares.
Expovina
Mês estimado 3 edições anuais: em Março, Julho e Novembro.
Local Zurique
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +41 (0)44 752 33 66
Website www.expovina.ch
E-mail [email protected]
A Expovina é uma feira, de bastante relevância na Suíça, que apresenta várias edições ao longo do ano: a edição da
Primavera, a do Verão e a do Outono. Estes eventos contam com vinhos de todas as regiões vínicas do mundo, permitindo
degustações dos mesmos, sob a orientação de especialistas.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 70
Basler – Weinmesse
Mês estimado Outubro
Local Basileia
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +41 58 200 20 20
Website www.baslerweinmesse.ch
E-mail [email protected]
A Feira Basler é um evento dedicado ao setor do vinho e que conta com vinhos oriundos de diversos países e regiões do
mundo. Esta feira pretende dar a conhecer uma panóplia de mais de 4.500 vinhos, permitindo ainda a transmissão de
informação, sobre os mesmos, pelos media.
Arvinis
Mês estimado Abril
Local Morges
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +41 (0)21 80 316 55
Website arvinis.ch/en
E-mail [email protected]
A Arvinis é uma feira com quase 20 anos de história, sendo que a primeira edição decorreu em 1996, tendo contado com 60
expositores e mais de 9.000 visitantes. Depois um grande crescimento, esta feira conta agora também com provas de vinhos
e variadas conferências temáticas o que atrai, atualmente, cerca de 150 expositores e 21.000 visitantes em cada ano.
Calendário das Feiras na Suíça
Feiras no México – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Berner Weinmesse -
Berna X
Expovina X X X
Basler – Weinmesse X
Arvinis X
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 71
Ucrânia
Algumas características do mercado:
A Ucrânia é um dos maiores mercados europeus, extra comunidade europeia, apresentando um PIB de cerca de 177.431
milhões de dólares e mais de 98.000 milhões de importações, em 2013. É ainda de salientar que o PIB e o PIB pc têm vindo a
aumentar ao longo dos últimos anos. Este mercado conta com cerca de 45,5 milhões de habitantes, o que representa mais do
quadruplo dos habitantes em Portugal. Assim, facilmente se percebe o grande potencial que este mercado apresenta.
No que respeita ao consumo de vinho, o mercado ucraniano não é tradicionalmente um mercado com cultura de consumo de
vinho, no entanto esta cultura tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, estando atualmente o vinho associado à
cozinha e ao complemento de alguns pratos. Este crescimento tem conduzido ao aumento da média de vinho consumida per
capita, sendo este país um dos principais consumidores de álcool mundiais. Apesar de este país produzir vinho, as importações
de vinho têm aumentado nos últimos anos. Este fator aliado à dimensão deste mercado leva a que este país seja considerado
bastante atrativo para os produtores de vinhos portugueses.
Na Ucrânia, o consumo de vinho tem vindo a aumentar, por um lado devido à difusão da ideia de que o vinho faz bem à
saúde, ajudando em casos de problemas da pressão do sangue. Para além disto, o vinho é visto como um estilo de vida,
sendo considerado mais sofisticado do que a cerveja, e por isso concedendo um estatuto diferente.
Acresce ainda que as importações da Ucrânia de vinhos portugueses tem vindo a aumentar substancialmente nos últimos
anos, tanto em litros como em valor, o que representa a abertura crescente deste mercado aos produtos portugueses e em
particular aos seus vinhos. Assim, pode perceber-se o grande potencial que este mercado apresenta para os produtores de
vinho de Portugal, sendo de esperar que este crescimento das exportações de vinho de Portugal para a Ucrânia continue a
aumentar.
Oportunidades
De uma forma geral, o consumo total de vinho na Ucrânia tem vindo a aumentar substancialmente nos últimos anos, tendo
assistido a um crescimento de cerca de 21% entre 2009 e 2012. Igual tendência apresenta o consumo de vinho per capita.
Estas variáveis apresentaram, em 2011, crescimentos substanciais, na ordem dos 43%, e assistiram a uma quebra no
crescimento do consumo deste produto. No que respeita às exportações portuguesas, a Ucrânia tem vindo a adquirir cada vez
mais vinho (tanto em valor como em volume), revelando assim a sua crescente aceitação dos produtos portugueses deste
setor.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 72
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 163.421.733.019 176.603.428.857 177.430.609.756
Crescimento do PIB (%) 5,20 0,20 1,88
PIB pc (US$) 3.575 3.873 3.900
Crescimento do PIB pc 5,58 0,45 2,11
Importações de B&S (US$) 99.013.630.202 104.362.783.131 98.251.463.415
Peso das Importações (% do PIB) 60,59 59,09 55,37
Nº de habitantes 45.706.100 45.593.300 45.489.600
Crescimento do n.º de habitantes -0,36 -0,25 -0,23
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 14,00 14,18 14,46
Percentagem de mulheres 53,88 53,90 53,92
Taxa de Desemprego (%) 7,90 7,70 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 171.000 244.200 206.800
Crescimento do consumo de vinho (%) 0,29 42,81 -15,32
Percentagem do consumo mundial (%) 0,71 0,98 0,83
Consumo de vinho pc (litros) 3,81 5,44 4,61
Crescimento do consumo de vinho pc (%) 0,26 42,78 -15,26
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Ucrânia
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 166 590 411 909
Vendas (milhares de euros) 43 87 63 148
Preço médio (€/L) 2,59 1,47 1,53 1,63
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
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Principais Feiras Internacionais de Vinhos
International Exhibition: Wine & Winemaking
Mês estimado Março
Local Odessa
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +38 (048) 777-60-68
Website expodessa.com/english/wine/about/all
E-mail [email protected]
Na Wine & Winemaking são apresentados novos mecanismos de promoção de vinhos e bebidas espirituosas, bem como a
popularização da cultura do seu consumo moderado. Desta forma, este evento atrai produtores, distribuidores e os media.
Este evento apresenta-se também como um poderoso meio de comunicação, permitindo aos participantes a apresentação dos
seus produtos a profissionais do setor e ao grande público.
Wine Expert
Mês estimado Fevereiro
Local Odessa
Periodicidade Anual
Setores abrangidos Vinho
Contactos
Telefone +38 (048) 777-60-68
Website expodessa.com/english/winexpo/about/all
E-mail [email protected]
A Wine Expert é um evento que conta com diversos eventos, nomeadamente showrooms e workshops. Os Professional Wine
Expert show rooms são uma plataforma onde são discutidas as tendências atuais do setor nos mercados da Ucrânia e do
mundo, e onde podem ser apresentados novos vinhos e bebidas espirituosas. Os Wine Expert show rooms proporcionam aos
visitantes a degustação dos melhores vinhos e bebidas espirituosas, presentes na Ucrânia.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 74
Calendário das Feiras na Ucrânia
Feiras no México – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
International Exhibition:
Wine & Winemaking X
Wine Expert X
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Venezuela
Algumas características do mercado:
O mercado venezuelano do setor dos vinhos é um mercado pequeno mas em crescimento, sendo essencialmente importador.
O consumo de vinho está altamente fragmentado e, apesar da enorme colónia de emigrantes europeus, o consumo de vinho é
muito pequeno em comparação com o consumo de cerveja e de outras bebidas alcoólicas. No entanto, o consumo de vinho na
Venezuela tem crescido substancialmente, apresentando elevadas taxas de crescimento.
Os consumidores de bebidas alcoólicas preferem bebidas como a cerveja, percebendo o vinho como uma bebida cara. No
entanto, nos últimos anos os gostos dos consumidores venezuelanos foram mudando e agora são mais exigentes, procurando
maior qualidade nos vinhos. O consumidor de vinho deste mercado guia-se pelas modas e tendências do mercado, existindo
um interesse crescente dos consumidores pelos produtos preminum e preferindo vinhos importados porque os consideram
melhores. Acresce ainda que, de uma forma geral, o maior potencial de crescimento do consumo de vinhos europeus
encontra-se nos jovens de rendimento médio-alto e não no nicho de mercado dos emigrantes europeus.
O venezuelano consumidor de vinho pode ser definido como um desconhecedor da cultura do vinho, que se guia pelas modas
e tendências do mercado. O público-alvo com maior potencial são os jovens com idades entre os 25 e 35 anos. A população
venezuelana prefere vinhos importados porque os consideram melhores. Acresce ainda que, devido ao calor muitos
venezuelanos preferem consumir bebidas frias, como o vinho branco.
A Venezuela não faz parte dos países que mais consomem vinho no mundo, tendo um consumo de vinho por habitante
relativamente baixo, todavia este consumo tem vindo a aumentar nos últimos anos. Este crescimento do consumo de vinho
deve-se em grande parte à inclusão das mulheres e dos jovens como consumidores de vinho. Este consumo poderá aumentar,
desde que a economia Venezuelana se mantenha estável ou cresça pois o vinho é percebido como um bem de luxo. Além
disto, existe um interesse crescente dos consumidores pelos produtos preminum e os consumidores venezuelanos têm uma
propensão para consumir os produtos que estão na moda. No entanto, de uma forma geral, o maior potencial de crescimento
do consumo de vinhos europeus encontra-se nos jovens de rendimento médio-alto e não no nicho de mercado dos emigrantes
europeus.
Oportunidades
Nos últimos anos, 2011 e 2012, o consumo de vinho na Venezuela tem vindo a aumentar significativamente. Após uma queda
abrupta do consumo deste produto, em 2010, este indicador aumentou substancialmente, sendo que o crescimento total entre
2009 e 2013 foi de 14%. O consumo de vinho per capita assistiu a uma tendência semelhante, sendo de salientar que este
indicador apresenta ainda valores bastante baixos, pelo que deverá crescer substancialmente à medida que a cultura do vinho
se vai enraizando neste mercado.
Guia de Feiras e Mercados de Países Terceiros | Frederico Mendes & Associados 76
Indicadores económicos
Indicadores 2011 2012 2013
PIB (US$) 316.482.176.579 381.286.223.859 438.283.564.815
Crescimento do PIB (%) 4,18 5,63 1,34
PIB pc (US$) 10.728 12.729 14.415
Crescimento do PIB pc 2,56 4,02 -0,16
Importações de B&S (US$) 62.331.506.073 92.395.390.157 n.d.
Peso das Importações (% do PIB) 19,70 24,23 n.d.
Nº de habitantes 29.500.625 29.954.782 30.405.207
Crescimento do n.º de habitantes 1,56 1,53 1,49
Percentagem de habitantes com mais de 14
anos 29,15 28,84 28,54
Percentagem de mulheres 49,83 49,84 49,86
Taxa de Desemprego (%) 8,30 7,80 n.d.
Fonte: The World Bank
Consumo de Vinho
Indicadores 2010 2011 2012
Consumo total de vinho (milhares de litros) 9.481 15.312 17.224
Crescimento do consumo de vinho (%) -37,12 61,50 12,49
Percentagem do consumo mundial (%) 0,04 0,06 0,07
Consumo de vinho pc (litros) 0,34 0,55 0,61
Crescimento do consumo de vinho pc (%) -37,04 61,76 10,91
Fonte: Wine Institute (Trade Data and Analysis)
Exportações de Portugal para a Venezuela
Exportações de Vinho 2010 2011 2012 2013
Volume (Hl) 1.557 1.934 3.145 1.677
Vendas (milhares de euros) 282 326 567 306
Preço médio (€/L) 1,81 1,69 1,80 1,82
Fonte: IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)
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Principais Feiras Internacionais de Vinhos
International Gourmet Festival
Mês estimado Setembro
Local Caracas
Periodicidade 2014
Setores abrangidos Vários, incluindo Vinho
Contactos
Telefone +58 212 9097111
Website www.10times.com/gourmet-festival
E-mail -
O Internacional Gourmet é uma feira que conta com uma grande variedade de produtos, incluindo bebidas alcoólicas como o
vinho. Neste evento, os visitantes têm a oportunidade única de conhecer e interagir com as empresas que representam os
melhores vinhos do mundo, percebendo as principais tendências deste mercado.
Calendário das Feiras na Venezuela
Feiras na Venezuela – Calendário Anual
Feiras JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
International Gourmet
Festival X
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