Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector ... 2017.pdf · 01 Importancia del sector hidrocarburos en el Perú 02 Producción y explotación de ... * Incluye petróleo

Febrero 2016

Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos http://is.gd/rree_comience_a_invertir

Marzo 2017

Datos

generales

Antecedentes 1

01 Forma de gobierno 02 Geografía 03 Habitantes 04 Moneda 05 Panorama económico 06 Infraestructura y servicios 07 Calificación de inversión de Perú 08 Condiciones de promoción de la inversión

Iniciar un negocio en el Perú 2

01 Requisitos para inversionistas extranjeros 02 Establecimiento de una corporación peruana 03 Establecimiento de una sucursal 04 Acuerdos asociativos

Hidrocarburos en el Perú 3

01 Importancia del sector hidrocarburos en el Perú 02 Producción y explotación de hidrocarburos 03 Diversificando la matriz energética en el Perú 04 Generando Potencial 05 Consulta Previa 06 Tendencias en el sector hidrocarburo en el Perú.

Marco tributario y legal del petróleo y gas 4

Asuntos varios 5

01 Términos de hidrocarburos 02 Sistema tributario del petróleo y gas en el Perú

01 Legislación Laboral 02 Estándares contables

Contenido

nuevo

Infraestructura y servicios 1

Inversiones en proyectos en etapas upstream, midstream y downstream.

2

Diversificación de la matriz energética: gas natural

3

Proyectos en plantas termoeléctricas

4

Energías renovables 5

Perupetro: medidas para impulsar el sector.

6

Página 4

Situación actual de la industria en el Perú

Página 5

Cadena de valor de los hidrocarburos

Fuentes: EY

Upstream Midstream Downstream

Exploración

y producción

Petróleo Gas natural

Transporte por ductos

y

gasoductos virtuales

Refinación

Procesamiento Licuefacción

Distribución

Industrias

Residencias

Petroquímica?

Regasificación

Comercialización

Página 6

* Estimado a diciembre de 2016

Fuentes: BCRP / EY

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*

Agricultura y Ganado 4.1 5.9 1.6 1.4 3.4 1.3 2.8 5.0

Pesca 52.9 -32.2 18.1 -25.3 15.9 -12.8 34.7 5.7

Minería -1.1 2.2 4.3 -2.2 15.5 21.7 7.5 5.0

Hidrocarburos 19.7 2.3 7.2 3.9 -11.5 -5.5 7.1 6.6

Manufactura 8.6 1.5 5.1 -2.9 -1.5 -2.2 3.5 4.0

Electricidad y Agua 7.6 5.8 5.5 4.9 5.9 7.6 5.5 5.0

Construcción 8.9 7.2 8.9 2.1 -5.8 -2.7 3.6 5.5

Comercio 3.6 15.8 5.9 4.4 3.9 2.0 3.3 3.8

Otros Servicios 7.0 7.3 6.2 4.6 4.2 4.0 3.9 3.8

PBI 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 4.3 4.2

PBI por industria

Página 7

Inversión en el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploración y explotación)

Fuente: Perupetro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploración 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.08 438.04 501.75 299.40 46.95

Explotación 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.10 812.49 688.01 383.87 287.65

Total 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.18 1,250.53 1,189.77 682.28 334.60

Página 8

Contratación en hidrocarburos

19 19 19 19 20 20 24 24 25 25

65 61 68 66 62 60 50 44 41

26

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año

Contratos vigentes

Explotación Exploración

Fuente

: P

eru

petr

o /

So

cie

da

d P

eru

an

a d

e

Hid

roca

bu

ros

Nú

mero

de c

on

tra

tos -15!!!

[VALUE] [VALUE]

[VALUE] 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causales de terminación de contratos en el 2016

Incumplimiento del PMT Suelta total Otros motivos

Demora en la aprobación del EIA Aspectos sociales

Can

tid

ad

Página 9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I

m

p

u

e

s

t

o

a

l

a

R

e

n

t

a

(

I

R

)

863.

97

1,474

.32

1,779

.38

1,90

7.87

1,903

.26

913.2

6

393.

93

I

m

p

u

e

s

t

o

G

e

n

e

r

a

l

a

l

a

s

V

e

n

t

a

s

(

I

G

V

)

710.60 977.

99

1,375

.23

1,486

.98

1,51

9.99

1,511

.91

921.2

7

727.

30

T

O

T

A

L

1,175.06

1,84

1.96

2,849

.55

3,266

.36

3,42

7.86

3,415

.17

1,834

.53

1,12

1.23

Proyectos durante el periodo 2016 – 2018*

Segmento Inversión estimada**

Upstream US$ 5,850 millones

Midstream US$ 5,600 millones

Downstream US$ 6,053 millones

TOTAL US$ 17,503 millones

* Estimado a diciembre de 2016.

** La “Inversión estimada” refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin.

Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY

Resumen de proyectos en el sector hidrocarburos

Página 10




Proyectos en upstream en 2016 – 2018*

Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada**

Exploración y desarrollo del Lote Z-38 (Karoon) En espera US$ 3,000 millones

Exploración del Lote 58 (CNPC) En curso US$ 1,300 millones

Sísmica y perforación del Lote 57 (CNPC,

Repsol) En curso US$ 1,000 millones

Exploración del Lote 108 (Pluspetrol) En curso US$ 400 millones

Producción del Lote 64 (Geopark) En curso US$ 150 millones


Proyectos en upstream

Página 11



*** Por determinar.

**** La construcción contaría con un avance de casi el 31%, pero el proyecto estará a la espera de nueva licitación.


Infraestructura de midstream en 2016 – 2018*

Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada**

Gasoducto Sur Peruano (***) En curso (****) -

Gasoducto al Centro y Norte del país (***) En espera US$ 3,300 millones

Over-haul del Oleaoducto Norperuano (***) En espera US$ 1,900 millones

Tercera expansión de capacidad del oleoducto

(TGP) Listo US$ 400 millones


Infraestructura de midstream

Página 12



*** Por determinar


Crecimiento en downstream en 2016 – 2018*

Proyecto (Compañía) Estatus Inversión estimada**

Plan de Modernización de la Refinería de Talara (Técnicas Reunidas) En curso US$ 5,400 millones

Modernización de la Refinería de la Pampilla (Repsol) En curso US$ 1,000 millones

Masificación del gas natural en Lima y Callao (Cálidda) En curso US$ 538 millones

Masificación del gas natural en Ica (Contugas) En curso US$ 325 millones

Masificación del gas natural en el norte y sur (Fenosa y Gases del

Pacífico) En curso US$ 220 millones

Concesión de gas natural en Piura (Gasnorp) En espera US$ 240 millones

Masificación del gas natural en las regiones centrales (***) Suspendido US$ 350 millones

Planta de licuefacción y regasificación de gas natural (Clean Energy) En curso US$ 75 millones


Crecimiento en downstream

Página 13

Programa Energético Nacional 2014 - 2025

► El consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd

hasta 280,000 bpd, incluso.

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY

► De acuerdo con el Programa Energético Nacional, en un escenario de

crecimiento del PBI al 4.5%:

Página 14

Programa Energético Nacional 2014 - 2025

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY

► Habrá un incremento en la demanda de gas natural desde 500MMpcd hasta

1,900MMpcd.

Página 15

Producción fiscalizada hidrocarburos líquidos*

* Incluye petróleo y líquidos del gas natural

Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro

Promedio anual

BP

D (

barr

iles p

or

día

)

► Total 2015: 161,082 BPD

► Total 2016: 135,095 BPD

► Diferencia: (25,987) BPD

Producción Fiscalizada Promedio (BPD)

Año Petróleo Líquidos de gas natural Total

2015 59,119 101,963 161,082

2016 40,364 94,731 135,095

Página 16

Producción fiscalizada gas natural

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro

Mil

es

de

pie

s c

úb

ico

s p

or

día

► Total 2015: 1,208 MPCD

► Total 2016: 1,350 MPCD

► Diferencia: 142 MPCD

Promedio anual

Página 17

Ingresos fiscales en el sector hidrocarburos (en millones de S/.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impuesto a la

Renta (IR) 464.46 863.97 1,474.32 1,779.38 1,907.87 1,903.26 913.26 393.93

Impuesto General

a las Ventas (IGV) 710.60 977.99 1,375.23 1,486.98 1,519.99 1,511.91 921.27 727.30

TOTAL 1,175.06 1,841.96 2,849.55 3,266.36 3,427.86 3,415.17 1,834.53 1,121.23

Fuente: SUNAT

Página 18

* A diciembre de 2016.

Fuente: Perúpetro

Total de regalías cobradas por el Estado en 2015:

US$ 728,985,250.56

Total de regalías cobradas por el Estado en 2016:

US$ 627,397,043.27*

Regalías en hidrocarburos

2015 2016 Diferencia

Regalías por Camisea*

US$

520,566,940.72 US$ 504,298,690.96 -16,268,249.76

Total regalías por gas

natural

US$

555,636,723.03 US$ 534,778,779.11 -20,857,943.92

Regalías por petróleo

US$

173,348,527.53 US$ 30,480,088.15 -142,868,439.38

Página 19

Ingresos por canon

Fuente: Perupetro

Mil

es d

e m

illo

nes d

e U

S$

Página 20

Proyección a mediano plazo

Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos

► De acuerdo con un estudio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, es posible volver a ser un país que produzca más de 200,000 barriles de petróleo diarios a 2021.

► En el largo plazo, incluso podríamos producir cerca de 450,000 barriles diarios.

► Para ello, el gremio estima que el marco regulatorio y fiscal de los proyectos debe promover las inversiones, especialmente en las cuencas que aún cuentan con potencial.

► En este sentido, impulsar al sector requiere del trabajo conjunto de:

ESTADO – EMPRESAS – SOCIEDAD

Página 21

Oportunidades

Página 22

Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas

Fuente: EY

18

Cuencas petrolíferas

con potencial para la

exploración de

hidrocarburos.

10 Cuencas se

encuentran en

territorio continental y

el resto en altamar.

Entre las más

conocidas: Talara, el

Marañón y Ucayali.

15 Cuencas petrolíferas

cuyo potencial no ha

sido explorado en toda

su magnitud, entre las

cuales destacan:

Santiago, el Huallaga y

el Titicaca.

Página 23

Licitaciones de Nuevos Lotes

Fuente: Perupetro / EY

► Seis (06) Lotes disponibles para exploración Off-shore (Z-

50, Z-53, Z-54, Z-55, Z-56 y Z-57). Más de 18 prospectos.

► Banco de Datos: información libre de costo y disponible a

solicitud sobre sísmica, pozos, registro de pozos, reportes

técnicos, entre otros.

► 26 Lotes disponibles para exploración en la cuenca

amazónica. Licitaciones próximas a anunciarse.

Página 24 Fuente: EY

Consulta previa y transparencia

Consulta previa Transparencia en el sector

hidrocarburos

► Procesos concluidos:

Lotes 157, 164,169, 175,

187, 189, 190, 191, 192 195

y 199 (11 en total).

► Procesos en marcha: Lotes

165, 181, 197 y 198 (4 en

total).

► Perú es el primer país de

América Latina en unirse al

Extractive Industries

Transparency Initiative (EITI).

► Perú fue la sede de la

Conferencia Global del EITI,

realizada en Lima el 24 y 25

de febrero de 2016.

Fuente: Ministerio de Cultura

NOTA: A partir del mayo de 2015, el Ministerio de Energía y Minas transfirió la realización del proceso de consulta previa, para el caso de suscripción de Contratos de Exploración y Explotación de lotes petroleros y gasíferos, de PERUPETRO a la de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

Página 25

► Desde julio del 2016, PERUPETRO ha estado trabajando en el reflote del sector hidrocarburos.

► Producto de dicho trabajo, se han identificado tres pilares sobre los cuales se fundará el reflote del sector:

1. Nuevo Marco Regulatorio;

2. Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO; y,

3. Plan Nacional para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Reflote del sector hidrocarburos

Página 26

Reflote del sector hidrocarburos Nuevo Marco Regulatorio

► Incluirá la revisión de los términos contractuales, entre otros:

i. Acuerdos de evaluación técnica;

ii. Marco fiscal; y,

iii. Modelo de Contrato.

► Actualización de las normas regulatorias de exploración y explotación, entre otras:

i. Ley Orgánica de Hidrocarburos;

ii. Regulación de Exploración y Explotación;

iii. Calificación de empresas petroleras; y,

iv. Regalías y Retribuciones.

► Licencias socio-ambientales, lo que incluye:

i. Agenda de relación armoniosa con las comunidades;

ii. Crecimiento sostenible de las zonas de influencia

Página 27

Reflote del sector hidrocarburos Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO

► Refuerzo a nivel institucional:

i. Mayor proactividad en las propuestas y modificaciones normativas del sector; y,

ii. Observación permanente de las metas de producción y reservas establecidas en el Plan Nacional de Hidrocarburos.

► Refuerzo a nivel organizacional, mediante una reforma en la estructura de los órganos de PERUPETRO.

► Redefinición del proceso de promoción, generando relaciones más estrechas con los inversionistas y sus decisiones de inversión.

► Apoyo en las coordinaciones y procesos de los contratistas para el pleno cumplimiento de sus obligaciones.

► Mayor supervisión en la producción y las reservas.

Página 28

Reflote del sector hidrocarburos Plan Nacional de Hidrocarburos

► Permitirá una apreciación integral del sector en el país en el mediano y largo plazo, enfocándose en el manejo de recursos y diagnósticos normativos.

► Establecerá las directrices para una explotación sostenible de los recursos del país en hidrocarburos, sentándose metas que tengan como criterio el nuevo enfoque social de PERUPETRO.

Página 29

► En julio de 2016 se aprobó la creación de “IntegrAmbiente”, “Ventanilla Única” que reduce drásticamente los costos y tiempos para obtener las licencias ambientales emitidas por esta autoridad (EIAs detallados).

► En diciembre de 2016, dos compañías del sector hidrocarburos fueron las primeras en hacer uso de la “Ventanilla Única” del SENACE.

Reflote del sector hidrocarburos Licencias ambientales

Página 30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I

m

p

u

e

s

t

o

a

l

a

R

e

n

t

a

(

I

R

)

863.

97

1,474

.32

1,779

.38

1,90

7.87

1,903

.26

913.2

6

393.

93

I

m

p

u

e

s

t

o

G

e

n

e

r

a

l

a

l

a

s

V

e

n

t

a

s

(

I

G

V

)

710.60 977.

99

1,375

.23

1,486

.98

1,51

9.99

1,511

.91

921.2

7

727.

30

T

O

T

A

L

1,175.06

1,84

1.96

2,849

.55

3,266

.36

3,42

7.86

3,415

.17

1,834

.53

1,12

1.23

Propuestas tributarias para el sector hidrocarburos

► Aplicación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV a las actividades de exploración, cuando el Contrato se encuentre ya en etapa de explotación.

► Aplicación del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a las actividades de desarrollo, es decir, aquellas realizadas luego de la declaración de comercialidad.

► Adecuación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV para las actividades relacionadas con todas las formas de abandono de los Lotes, incluso a su cierre.

► Homologación del plazo de importación temporal de bienes destinados a la exploración con el plazo de esta fase (7 años).

► Actualización de las partidas arancelarias de bienes destinados a la exploración, adecuándose a las nuevas tecnologías utilizadas en la exploración de hidrocarburos (on-shore y off-shore).

Febrero 2016

Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos http://is.gd/rree_comience_a_invertir

Marzo 2017

Documents

Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector ... 2017.pdf · 01 Importancia del sector hidrocarburos en el Perú 02 Producción y explotación de ... * Incluye petróleo