HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO

-PERÚ-Oficina Comercial Lima

Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

en cifras

PERÚGENERALIDADES DEL MERCADO

• 30,1 millones de habitantes.• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y

Trujillo.• PIB: USD 204 833 millones.• PIB per capita: USD 6 777.• Uno de los mayores crecimientos económicos del

mundo: 6,3% en 2012.

Fuente: International Monetary Fund.

45%

37%

3% 15%

Amerindios Mestizos

Otros Blancos

Fuente: CIA- World Factbook

Fuente: INEI y BCR Perú.

PERÚEL CONSUMIDOR

• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la

selva.• 49% de la población es casado y 39% soltero.• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.• 36% de la población tiene acceso a internet.

• Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.Fuente: INEI Perú.

50%50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*-2

0

2

4

6

8

10

12

3.7

-0.27

1.5

2.4

3.4

1.4 1.1

3.9

6.6

0.2

2

4.7

2.62.1

7.8

9.2 9.4 9.4 9.4 9.5

8.5 8.4 8.3 8.37.8 7.7

6.7 6.7

Perú: Inflación Vs. Desempleo

Inflación Desempleo

Porc

enta

je (%

)

Fuente: INEI y BCR* FMI

PERÚINFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

PERÚCOMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012

15%

1%

10%

29%14%

31%

SECTORES PRODUCTIVOS

Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburosManufactura Construcción Comercio

Fuente: INEI, cifras a 2012.

PERÚ:PIB 2003 - 2012

Fuente: BCR Perú.

PERÚ:DEMANDA INTERNA 2003 - 2012.

Fuente: BCR Perú.

PERÚCOMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

6,955

45,639

7,358

41,113

Exportaciones e ImportacionesMillones de dólares

Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)

Fuente: INEI- BCR.

PERÚIMPORTACIONES 2003 - 2012

Fuente: BCR Perú.

PERÚPRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012

26737.36 30330.68 28217.49 75.97%

1 3374.56 3623.93 3461 8.82%

2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60%

3 414.63 630.01 462.29 1.65%

4 528.06 544.55 565.37 1.38%

5 711.76 462.07 738.62 1.14%

6 0 399.25 0 0.98%

7 271.74 364.34 296.34 0.94%

8 352.93 357.65 379.71 0.91%

9 373.14 359.81 388.83 0.89%

10 303.29 341.69 315.29 0.85%

11 232.36 326.02 243.67 0.81%

12 239.71 330.64 246.74 0.80%

13 234.78 301.48 246.43 0.75%

14 223.97 301.4 229.67 0.73%

15 209.32 269.61 226.27 0.68%

16 257.59 276.07 268.05 0.68%

17 224.74 257.9 247.18 0.67%

18 274.26 258.36 294.64 0.66%

19 237.55 258.3 248.63 0.64%

20 3.87 257.48 4.39 0.63%

PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83%

TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82%

ALICORP SAA 582.41 3.01%

FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09%

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83%

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09%

BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09%

MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17%

DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95%

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86%

GLORIA S A 316.35 28.37%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57%

MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53%

LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38%

SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52%

VOLVO PERU S A 267.97 7.78%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21%

2011 2012 2011

35819.47 39808.86 37891 100.00%

Razón SocialValor FOB Valor CIF Variación

PorcentualEstructura Porcentual2012

TOTAL 42150.68 11.24%

En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012

Fuente: UN COMTRADE- INEI.

PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012

Fuente: UN COMTRADE.

PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013

Fuente: Mincetur Perú.

Fuente: BCR Perú.

PERÚEXPORTACIONES 2003 - 2012

43089.77 42620.01

1 3384.36 3824.08

2 2855.94 2619.66

3 2421.66 2572.22

4 2100.42 2257.12

5 2182.36 1681.98

6 1716.22 1589.55

7 1496.94 1457.4

8 1284.17 1330.81

9 1281.41 1282.93

10 653.12 1009.02

11 1196.88 899.21

12 1018.75 839.09

13 828.07 834.94

14 510.7 627.65

15 574.97 579.02

16 549.6 544.76

17 470.94 453.94

18 235.16 432.76

19 427.53 396.93

20 423.7 342.26

PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76%

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32%SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU

-8.27% 5.70%

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60%

MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66%

GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17%

PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90%

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20%

PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83%

COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82%

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37%

PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26%

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99%

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86%

XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74%

PERÚPRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012

N° 2011 2012

46386.03 45946.18

Razón SocialVariación

PorcentualEstructura Porcentual

TOTAL -0.95% 100.00%

En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012

Fuente: UN COMTRADE- INEI.

Fuente: UN COMTRADE.

PERÚEXPORTACIONES POR DESTINO A 2012

PERÚLOGÍSTICA Y COSTOS 2013

Fuente: Doing Business 2013

Indicador PerúLatino -

América & Caribe

OECD

Documentos para exportar (número) 6 6 4

Tiempo de exportación (días) 12 17 10

Costos de exportación (US$ por contenedor)

890 1,268 1,028

Documentos para importar(número) 8 7 5

Tiempo de importación (días) 17 19 10

Costos para importar (US$ por contenedor)

880 1,612 1,080

PERÚ20 TRATADOS VIGENTES

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.

RELACIÓN BILATERALBALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012

1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270

755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252

376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

Importaciones

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

US$ FOB US$ FOB

PROEXPORT COLOMBIABALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ

AÑO COMPLETO Enero a Diciembre

Exportaciones

RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012

Fuente: UN COMTRADE- INEI.

RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

RELACIÓN BILATERALIMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012

Fuente: SUNAT

RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012

Fuente: UN COMTRADE- INEI.

SECTOR PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – TRIANGULO DEL CAFÉ, COLOMBIA

Confecciones.

Textiles.

OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES PERÚ- TRIANGULO DEL CAFÉ PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR

Confecciones.- Ropa interior.- Vestidos de baño.- Ropa de control.- Jeanswear.

Textiles.- Denim.- Tejidos planos.- Entretelas.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANALPRENDAS DE VESTIR: grandes superficies.

SAGA FALABELLA S.A.Importaciones último año: USD 171 867 696.Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam.De Colombia: USD 224 537.www.falabella.com.pe

OECHSLE SUPERTIENDASDatos no disponibles.www.oechsle.com.pe

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.Importaciones último año: USD 94 128 395.Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil.De Colombia: USD 382 025.www.ripley.com.pe

TIENDAS PARISDatos no disponibles.

Fuente: Penta Transaction.

Grandes oportunidades para encadenamientos

productivos.

Inversión extranjera en los países miembros.

Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCALPRENDAS DE VESTIR: importación directa.

ALGUNOS DATOS DE PERÚRETAIL PRENDAS DE VESTIR

• Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú.• Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones. • Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales.• Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza,

Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic.

• En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes.

• Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia. • El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje

estimado.• El consumo aumentó en 5% en los últimos años. • El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000

hogares en el segmento A de la economía. • Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local. • 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado. • En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros

comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima.• Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000.• Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias

extranjeras: 215.• Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.0 5.5 1.9 7.3 6.3 7.8 2.013.2 16.0 14.7 10.7

19.1

120.1

INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios.

Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones

Total Inversión: US$224,6 MillonesFuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios.

Bogotá D. C.53,1%

Cartagena10.8%

Medellín10.1%

San Andrés8.8%

Cali6.0%

Cúcuta1.5%

Barranquilla1.3%

Ipiales1.2%

Resto7.3%

Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport

2009 2010 2011 2012

77,734 79,275 77,52988,844

2.0%

-2,2%14.6%

Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012

PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf

- Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe - Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe - Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe - Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe - Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ - Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ - Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/

PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.

PERÚRECOMENDACIONES FINALES

El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.

Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.

Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.

Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.

Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.

El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.

Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.

¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten.

El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.

La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.

El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.

Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta.

Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.

Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas.

PERÚCOMENTARIOS FINALES

www.proexport.com.co

Juliana Villegas RestrepoDirectora

jvillegas@proexport.com.co Lima, Perú

www.proexport.com.co