1 1

Warszawa, grudzień 2011

Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce 2009-2010

2 2

Informacja o badaniu

Analiza danych statystycznych dane dot. Handlu zagranicznego województw pochodzące z

Izby Celnej w Warszawie oparte na nomenklaturze scalonej

(CN)

Badanie ilościowe wśród przedsiębiorstw

Badanie CATI, termin realizacji 2-15 listopada 2011

150 eksporterów z Małopolski

700 eksporterów z pozostałych województw

Badanie jakościowe wśród instytucji

12 indywidualnych wywiadów pogłębionych

UMWM, MARR S.A./Centrum Business in Małopolska, Krakowski Park Technologiczny, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, BCC Loża Małopolska, Ministerstwo Gospodarki, PARP, KUKE S.A., PAIiIZ, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Business Center Club

Handel zagraniczny w Małopolsce KOMPONENT 1

Pozyskanie min. 200 ofert małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

które w trakcie najbliższego roku planują rozpocząć działalność eksportową swoich usług / produktów

Włączenie firm do

Małopolskiej Oferty Eksportowej

Kontakt ze strony CeBiM w 2012 roku

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce 2009-2010”

Małopolska Oferta Eksportowa KOMPONENT 2

3 3

1. Handel zagraniczny (komponent 1)

1.1. Dane z Izby Celnej w Warszawie

1.2. Wyniki badania eksporterów

2. Małopolska Oferta Eksportowa (komponent 2)

2.1. Rezultaty projektu

2.2. Charakterystyka firm

3. Wnioski i rekomendacje

Agenda

4 4 Eksport Małopolski na tle kraju Wartość eksportu Małopolski i Polski w latach 2005–2010 (mln euro)

3 939 5 135 5 950 6 363 4 611 5 678

69 942

86 906

100 646

114 356

96 662

118 348

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Małopolska Polska

5 5

Porównanie siły eksportowej województw Wartość eksportu polskich województw w latach 2008–2010 (mln euro)

18 7

69

17 6

49

16 9

08

14 3

33

12 0

14

6 6

89

5 6

78

4 13

5

3 66

3

3 65

4

3 5

54

3 3

04

2 0

34

1 86

6

1 72

6

1 26

3

1 1

10

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

śląs

kie

maz

ow

ieck

ie

nie

skla

syfi

kow

ane

do

lno

śląs

kie

wie

lko

po

lski

e

po

mo

rski

e

mał

op

ols

kie

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

łód

zkie

zach

od

nio

po

mo

rski

e

lub

usk

ie

po

dka

rpac

kie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

op

ols

kie

lub

elsk

ie

świę

tokr

zysk

ie

po

dla

skie

2008 2009 2010

6 6

Porównanie siły eksportowej województw

Dynamika wartości eksportu Polski oraz województw w okresie 2008–2010

51%

13% 10% 8% 7% 5% 3% 3% 3%

0%

-1% -4% -5% -5%

-8% -10% -11% -14% -20%

0%

20%

40%

60%

nie

skla

syfi

kow

ane

do

lno

śląs

kie

lub

usk

ie

po

dla

skie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

op

ols

kie

Po

lska

łód

zkie

po

dka

rpac

kie

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

maz

ow

ieck

ie

wie

lko

po

lski

e

zach

od

nio

po

mo

rski

e

lub

elsk

ie

śląs

kie

po

mo

rski

e

mał

op

ols

kie

świę

tokr

zysk

ie

7 7

Eksport Małopolski w relacji do PKB Porównanie relacji eksportu do produktu krajowego brutto Polski i Małopolski w latach 2005–2010

29%

32% 32% 31% 31%

33%

22%

26% 26%

23%

20%* 21%*

0%

10%

20%

30%

40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polska Małopolska

* Dane dotyczące PKB dla Małopolski za 2009 rok mają charakter szacunkowy, dane za 2010 rok są prognozą.

8 8

Relacja eksportu do PKB w województwach Relacja wartości eksportu do produktu krajowego brutto w latach 2005 i 2008

40

%

39

%

36

%

38

%

39

%

29

%

24%

21

%

22

%

25

%

23

%

20

%

21

%

14

%

14

%

13%

16

%

43

%

42

%

39%

37

%

37

%

31

%

26

%

24

%

23

%

23

%

23%

21

%

19

%

16

%

15

%

13

%

12

%

0%

15%

30%

45%

do

lno

śląs

kie

śląs

kie

lub

usk

ie

wie

lko

po

lski

e

po

mo

rski

e

Po

lska

zach

od

nio

po

mo

rski

e

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

mał

op

ols

kie

po

dka

rpac

kie

maz

ow

ieck

ie

op

ols

kie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

łód

zkie

świę

tokr

zysk

ie

lub

elsk

ie

po

dla

skie

2005 2008

9 9 Eksport per capita

Porównanie wartości eksportu per capita Małopolski i Polski w latach 2005–2010 (tys. euro)

1,8

2,3

2,6

3,0

2,5

3,1

1,2

1,6 1,8 1,9

1,4

1,7

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polska Małopolska

10 10 Eksport per capita w województwach

Wartość eksportu per capita w latach 2009–2010 (tys. euro)

3,9

6

3,3

6

3,0

9

3,0

6

2,8

6

2,5

3

2,5

3

1,8

5

1,5

1

1,4

7

1,4

0

1,2

4

1,1

1

1,09

0,89

0,71

0,6

5

4,9

8

4,0

5

3,5

2

3,5

1

3,3

7

3,1

0

2,9

9

2,1

6

2,0

0

1,8

1

1,7

2

1,5

7

1,4

5

1,4

2

1,0

0

0,9

3

0,80

0

2

4

6

do

lno

śląs

kie

śląs

kie

lub

usk

ie

wie

lko

po

lski

e

maz

ow

ieck

ie

Po

lska

po

mo

rski

e

zach

od

nio

po

mo

rski

e

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

op

ols

kie

mał

op

ols

kie

po

dka

rpac

kie

łód

zkie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

świę

tokr

zysk

ie

po

dla

skie

lub

elsk

ie

2009 2010

11 11 Struktura towarowa eksportu

Struktura wartościowa eksportu wyrobów przemysłu przetwórczego ze względu na stopień zaawansowania technicznego branży – dla Polski i Małopolski w latach 2005–2010

26% 23% 21% 17% 21% 19%

26% 29% 29% 29% 32% 32%

31% 26% 28% 38% 36% 36%

18% 22% 22% 16% 10% 14%

0%

25%

50%

75%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

branże niskich technologii branże średnioniskich technologii branże średniowysokich technologii branże wysokich technologii

26% 24% 23% 22% 23% 23%

28% 27% 28% 28% 25% 26%

41% 41% 40% 41% 41% 41%

6% 8% 8% 9% 11% 10%

0%

25%

50%

75%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mał

op

ols

ka

Po

lska

12 12 Kierunki eksportu

Struktura wartościowa eksportu Małopolski do wybranych grup krajów w latach 2005–2010 (mln euro)

1 233 1 451

2 368 3 041 3 576 3 432

1 598 1 972

834 1 175 1 299 1 446

959 1 252

321 355 417 663

314 408 92 118 151 165 105 74

326 466 535 677 403 520

0%

25%

50%

75%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Niemcy UE 15 (bez Niemiec 2009-10)

UE 11 - nowe kraje członkowskie Wschodni sąsiedzi

Daleki Wschód Pozostałe kraje

13 13

Charakterystyka importu

Wartość importu do Małopolski i Polski w latach 2005–2010 (mln euro)

4 145 5 371 6 679 7 508 5 177 6 513

81 170

100 784

120 390

142 448

107 529

134 188

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Małopolskie Polska

14 14

Porównanie wielkości importu na poziomie województw

Wartość importu polskich województw w latach 2009–2010 (mln euro) 33

862

11 8

26

10 8

16

10 4

66

7 97

4

7 47

2

5 1

77

4 9

17

2 52

7

2 2

70

1 6

56

1 7

27

1 5

12

94

1

1 01

1

80

9

79

8

39 7

02

13 6

61

13 2

73

12 5

20

11 0

05

10 0

17

6 51

3

5 98

3

4 26

5

2 69

1

2 5

43

2 4

11

2 12

0

1 3

12

1 29

1

1 1

28

79

4

0

10 000

20 000

30 000

40 000

maz

ow

ieck

ie

nie

skla

syfi

kow

ane

śląs

kie

wie

lko

po

lski

e

do

lno

śląs

kie

po

mo

rski

e

mał

op

ols

kie

łód

zkie

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

zach

od

nio

po

mo

rski

e

lub

usk

ie

po

dka

rpac

kie

op

ols

kie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

lub

elsk

ie

po

dla

skie

świę

tokr

zysk

ie

2009 2010

15 15 Porównanie wielkości importu na poziomie województw

Dynamika importu polskich województw w latach 2009–2010

69%

54%

40% 40% 40% 39% 38% 34%

28% 26% 24% 23% 22% 20% 19% 17% 16%

-1% -10%

10%

30%

50%

70%

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

lub

usk

ie

op

ols

kie

po

dka

rpac

kie

po

dla

skie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

do

lno

śląs

kie

po

mo

rski

e

lub

els

kie

mał

op

ols

kie

Po

lska

śląs

kie

łód

zkie

wie

lko

po

lski

e

zach

od

nio

po

mo

rski

e

maz

ow

ieck

ie

nie

skla

syfi

kow

ane

świę

tokr

zysk

ie

16 16 Import per capita w województwach Wartość importu per capita w latach 2009–2010 (tys. euro)

6,48

3,35

2,77

3,07

2,8

2

2,33

1,6

4

1,93

1,47

1,22

1,5

7

1,3

4

0,82

0,68

0,6

6

0,6

3

0,4

7

7,57

4,47

3,82

3,66

3,51

2,8

6

2,5

2

2,36

2,06

2,06

1,9

7

1,5

9

1,1

5

0,95

0,92

0,6

3

0,6

0

0

2

4

6

8

maz

ow

ieck

ie

po

mo

rski

e

do

lno

śląs

kie

wie

lko

po

lski

e

Po

lska

śląs

kie

lub

usk

ie

łód

zkie

op

ols

kie

kuja

wsk

o-p

om

ors

kie

mał

op

ols

kie

zach

od

nio

po

mo

rski

e

po

dka

rpac

kie

po

dla

skie

war

miń

sko

-maz

urs

kie

świę

tokr

zysk

ie

lub

elsk

ie

2009 2010

17 17 Struktura towarowa importu

Struktura wartościowa importu wyrobów przemysłu przetwórczego ze względu na stopień zaawansowania technicznego branży – dla Polski i Małopolski w latach 2005–2010

19% 18% 24% 19%

36% 36% 30% 33%

31% 29% 37% 36%

13% 16% 9% 12%

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2010 2009 2010

branże niskich technologii branże średnioniskich technologii

branże średniowysokich technologii branże wysokich technologii

Małopolska Polska

18 18 Saldo handlu zagranicznego

Dynamika handlu zagranicznego Małopolski w latach 2005–2010 (mld euro)

3,94

5,16 5,98 6,38

4,61 5,68 4,14

5,37

6,68 7,51

5,18

6,51

-0,20 -0,22 -0,70 -1,13

-0,57 -0,83

-4

0

4

8

12

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eksport Import Saldo

19 19 Udział Małopolski w eksporcie i imporcie krajowym

Udział Małopolski w eksporcie i imporcie krajowym w latach 2005–2010

5,60% 5,90% 5,90%

5,60%

4,80%

4,80%

5,11% 5,33% 5,55% 5,27% 4,81%

4,85%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eksport Import

20 20 Ocena zaangażowania województw w handel międzynarodowy w 2010 roku

pow

yżej

śre

dnie

j kra

jow

ej

poni

żej ś

redn

iej k

rajo

wej

powyżej średniej krajowej powyżej średniej krajowej

dolnośląskie

kujawsko- -pomorskie

lubelskie

lubuskie łódzkie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

podkarpackie podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko- -mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Imp

ort

(ty

s. e

uro

pe

r ca

pit

a)

Eksport (tys. euro per capita)

21 21 Ocena siły eksportowej województw

powyżej średniej

pow

yżej

śre

dnie

j po

niże

j śre

dnie

j

poniżej średniej krajowej

dolnośląskie

kujawsko- -pomorskie

lubelskie

lubuskie łódzkie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko- -mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Ud

ział

w e

ksp

orc

ie k

rajo

wym

w 2

010

roku

Dynamika eksportu per capita 2005-2010

22 22

1. Handel zagraniczny (komponent 1)

1.1. Dane z izb celnych

1.2. Wyniki badania eksporterów

2. Małopolska Oferta Eksportowa (komponent 2)

2.1. Rezultaty projektu

2.2. Charakterystyka firm

3. Wnioski i rekomendacje

Agenda

23 23 Zmiany udziału eksportu w przychodach

Ocena zmiany udziału eksportu w całości przychodów ze sprzedaży w ostatnich trzech latach

Prognozy odnośnie zmiany udziału eksportu w całości przychodów ze sprzedaży w nadchodzącym roku

49,3 55,3

15,1

16,7

31,0 24,7

4,6 3,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POLSKA MAŁOPOLSKA

wzrósł zmalał

pozostał bez zmian trudno powiedzieć

39,3 50,0

4,8

10,0

49,6

34,7

6,3 5,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POLSKA MAŁOPOLSKA

wzrośnie spadnie

pozostanie bez zmian trudno powiedzieć

24 24 Ocena perspektyw funkcjonowania firmy

Ocena perspektywy funkcjonowania firmy w nadchodzących trzech latach

Dlaczego niektóre firmy wykazują pesymizm?

kryzys / zmiany na rynku / niestabilność

spadek popytu ceny surowców brak wsparcia państwa / złe działania

rządu konkurencja brak perspektyw na rozwój kursy walut przenoszenie produkcji na wschód zbyt wysokie wymagania

15,2 14,0

48,9 61,3

29,8 16,0

5,7 8,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POLSKA MAŁOPOLSKA

zdecydowanie pesymistycznieraczej pesymistyczniebez zmianraczej optymistyczniezdecydowanie optymistycznie

25 25 Bariery rozwoju eksportu

Ocena zagrożeń dla rozwoju działalności eksportowej w firmie

Średnia wartość ocen na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że zagrożenie ”jest bardzo małe”, a 5 że ”jest bardzo duże”

2,1

3,4

2,8

3,6

3,1

2,9

2,5

3,0

2,4

1,9

2,0

1,8

3,2

2,8

3,5

3,1

2,8

2,7

2,8

2,4

2,0

2,2

,0 ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

brak środków na unowocześnienie produkcji

wzrost cen surowców i materiałów

presja płacowa, wysokie koszty pracy

ryzyko walutowe

utrata konkurencyjności cenowej wynikająca z aprecjacjizłotego

niski popyt na zagranicznych rynkach

wzrost konkurencji ze strony innych dostawców krajowych

wzrost konkurencji ze strony dostawców z innych krajów

zmienność przepisów prawnych i celnych regulujących obróttowarowy krajów odbiorcy

brak ubezpieczenia kredytów eksportowych

wysokie koszty ubezpieczenia transakcji eksportowych

POLSKA

MAŁOPOLSKA

26 26 Bariery rozwoju eksportu na rynkach unijnych

Ocena najważniejszych problemów w ekspansji eksportowej na rynki krajów Unii Europejskiej

Średnia wartość ocen na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że problem jest ”bardzo mały” a 5 że ”bardzo duży”

3,3

3,1

2,5

2,4

2,3

1,6

3,3

3,1

3,6

3,0

2,6

2,4

2,4

1,7

3,3

3,1

,0 ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

wysoka konkurencja na rynkach UE

ryzyko kursowe wynikające z nie wprowadzania EURO w Polsce

brak wsparcia ze strony samorządu / rządu dla eksporterów

ograniczona informacja o możliwościach biznesowych na rynkachUE

trudności we współpracy z innymi firmami w wejściu na rynkikrajów UE

bariera językowa

światowy kryzys gospodarczy

spadek popytu

POLSKA

MAŁOPOLSKA

27 27 Zagrożenie – konkurencja

Ocena siły konkurencji ze strony firm z różnych grup krajów

Ocena siły konkurencji z poszczególnych grup krajów na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo słaba”, a 5 „bardzo silna”. Na wykresie przedstawiono odsetek firm oceniających konkurencję jako silną i bardzo silną (suma odpowiedzi 4+5)

18,5

33,1

41,3

11,2

6,0

33,1

12,8

24,7

43,3

42,7

13,3

4,7

26,7

5,3

0 10 20 30 40 50

lokalne firmy z województwa

polskie firmy

firmy z Unii Europejskiej

Rosja, Ukraina, Białoruś

firmy z USA

firmy z Chin

pozostałe kraje Dalekiego Wschodu

%

POLSKA

MAŁOPOLSKA

28 28 Zagrożenie – niewypłacalność partnerów

Ocena, czy w działalności eksportowej firmy zdarzały się problemy z niewypłacalnością zagranicznego partnera tak, że firma miała problemy z odzyskaniem należności

54,2 46,7

45,8 53,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POLSKA MAŁOPOLSKA

Tak

Nie

29 29

Zagrożenie – niewypłacalność partnerów Poziom korzystania z ubezpieczeń kredytów / należności eksportowych oraz z oferty Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

36,0

18,4

52,2

65,3

11,8

16,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy Pani/Pana firma korzysta zubezpieczeń kredytów / należności

eksportowych?

Czy podczas ubezpieczania kredytów /należności eksportowych korzystali

Państwo z oferty Korporacji UbezpieczeńKredytów Eksportowych (KUKE)?

Tak Nie Nie wiem

36,7

19,3

52,0

69,3

11,3

11,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tak Nie Nie wiem

Dlaczego nie?

Brak potrzeby Cena, zbyt duże koszty Zaufanie do kontrahentów, wiarygodni klienci Za mała firma, zbyt mały eksport

Małopolska Polska

30 30

Jak poprawić konkurencyjność oferty eksportowej? Działania podejmowane w firmie w celu poprawy konkurencyjności oferty eksportowej

Ocena intensywności realizacji takich działań w ciągu ostatnich 3 lat na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo niską intensywność”, a 5 „bardzo wysoką intensywność”. Na wykresie przedstawiono odsetek firm podejmujących działanie z wysoką i bardzo wysoką intensywnością (suma odpowiedzi 4+5)

45,6

54,1

29,2

59,1

28,0

20,6

11,1

30,0

46,3

36,5

54,2

67,5

46,0

56,0

38,0

60,0

32,0

27,3

13,3

32,0

51,3

49,3

61,3

70,0

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

wprowadzenie nowych, dotychczas nieprodukowanychproduktów/usług

koncentracja na dotychczasowej działalności (specjalizacja)

nowa strategia marketingowa

poprawa jakości

obniżka kosztów działalności, w tym obniżka cen

intensyfikacja prac badawczych i rozwojowych (w tym współpracaz innymi firmami w tym zakresie)

zlecanie prac podwykonawcom

wzrost efektywności logistyki

unowocześnienie produkcji (instalacja nowych maszyn i urządzeń)

rozszerzenie sieci sprzedaży

pozyskanie nowych, wiarygodnych kontrahentów

spełnienie wymagań jakościowych kraju odbiorcy

%

POLSKA

MAŁOPOLSKA

31 31

Kierunki dalszej ekspansji eksportowej Rynki, na których w nadchodzących trzech latach firma zamierza zwiększyć eksport

Liczba wskazań

62 45

39 38

32 31 31

28 26

18 16 16

15 15

13 11 11

10 10 10

9 9 9 9

8 7 7

6 6 6 6 6 6 6 6

0 10 20 30 40 50 60 70

RosjaNiemcy

USAFrancjaUkraina

UEWielka Brytania

SkandynawiaWschódWłochyAfrykaCzechy

NorwegiaEuropa

SłowacjaŁotwa

kraje starej UEAustria

AzjaRumuniaBiałoruś

HiszpaniaKazachstan

LitwaKanadaEstonia

kraje nowej UEAustralia

BelgiaChinyDaniaIndie

DaniaIndie

Szwajcaria

16

13

11

11

11

9

8

8

7

7

6

5

5

5

4

3

3

3

3

3

3

0 5 10 15 20

Rosja

Niemcy

USA

Francja

Skandynawia

Wielka Brytania

Ukraina

Włochy

UE

Wschód

Rumunia

Czechy

Białoruś

Hiszpania

kraje starej UE

Austria

Litwa

Chiny

Bliski Wschód

Szwajcaria

Słowenia

Małopolska Polska

32 32 Oczekiwania eksporterów odnośnie wsparcia ze strony władz

Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie wsparcia wymiany handlowej od władz (administracja samorządowa i centralna)

Ocena TAK/NIE. Na wykresie przedstawiono odsetek przedsiębiorstw, które oczekują od władz wsparcia w danym zakresie.

45,5

65,7

46,7

46,6

66,5

67,7

59,0

57,3

13,0

41,3

59,3

42,7

44,7

64,0

52,7

54,7

53,3

16,0

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

szkolenia eksportowe

promocja firm / produktów / usług regionalnych poza granicamiPolski

organizacja misji handlowych przyjazdowych

organizacja misji handlowych wyjazdowych

prezentacja oferty eksporterów z województwa na targach iwystawach zagranicznych

udzielanie informacji o rynkach zagranicznych

pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych

prowadzenie portalu internetowego dla eksporterów

inne

%

POLSKA

MAŁOPOLSKA

33 33 Oczekiwania eksporterów odnośnie wsparcia ze strony władz

A ponadto:

Ograniczenia biurokracji, uproszczenia procedur Dofinansowania (udziału w targach oraz ogólnie dofinansowania rozwoju działalności) Informacji o dotacjach unijnych, rzetelnej informacji Pomocy w pozyskaniu kredytów eksportowych Obniżki opłat / podatków Promocji firm / zmiany wizerunku kraju Informacji o międzynarodowych umowach handlowych (Chiny, Rosja) Stabilnych przepisów prawnych Zaangażowania WPHI

„Oczywiście to poza działalnością informacyjną jest to działalność operacyjna. Jeżeli już ten przedsiębiorca jest na rynku zachodnim, on potrzebuje również aktywnego lobbingu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu”.

„Firmy przede wszystkim oczekują rzetelnej informacji wyprzedzającej, ale podającej nie tylko nazwę imprez typu targowego czy handlowego, które odbywają się na danym terenie, ale też i bardzo szczegółową charakterystykę”.

„Firma oczekuje informacji wykraczającej poza to, co sama może znaleźć w Google”.

34 34

1. Handel zagraniczny (komponent 1)

1.1. Dane z izb celnych

1.2. Wyniki badania eksporterów

2. Małopolska Oferta Eksportowa (komponent 2)

2.1. Rezultaty projektu

2.2. Charakterystyka firm

3. Wnioski i rekomendacje

Agenda

35 35 Liczba firm w MOE

obecnie 170 małopolskich firm (stan na 13.12.2011 r.)

dodatkowo 237 firm z sektora MŚP, które:

Dopiero rozpoczęły działalność eksportową (17 firm)

Planują rozpoczęcie eksportu w ciągu roku (220 firm)

Pozyskane w okresie listopad-grudzień 2011

36 36

1. Handel zagraniczny (komponent 1)

1.1. Dane z izb celnych

1.2. Wyniki badania eksporterów

2. Małopolska Oferta Eksportowa (komponent 2)

2.1. Rezultaty projektu

2.2. Charakterystyka firm

3. Wnioski i rekomendacje

Agenda

37 37

Oczekiwania wobec UMWM

81,7%

29,2%

27,5%

87,5%

74,2%

90,0%

51,7%

48,8%

4,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prezentacja oferty przedsiębiorstwa na targach i wystawachzagranicznych

Organizacja misji handlowych przyjazdowych

Organizacja misji handlowych wyjazdowych

Promocja przedsiębiorstwa/produktów/usług regionalnych pozagranicami Polski

Udzielanie informacji o rynkach zagranicznych

Pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych

Prowadzenie portalu internetowego dla eksporterów

Szkolenia eksportowe

Inne

Prosimy o podanie Państwa oczekiwań względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Ocena TAK/NIE. Na wykresie przedstawiono odsetek przedsiębiorstw, które oczekują od UMWM wsparcia w danym zakresie.

38 38 Rynki planowanego eksportu

Na jakie rynki zagraniczne chcieliby Państwo eksportować swoje produkty/usługi?

Liczba wskazań

78

68

64

59

44

38

36

33

28

22

13

13

11

8

8

7

7

6

6

6

6

5

4

3

3

3

3

28

2

0 20 40 60 80 100

Niemcy

Czechy

Słowacja

Unia Europejska

Ukraina

Europa

Francja

Rosja

Austria

Wielka Brytania

Litwa

Włochy

USA

Szwajcaria

Belgia

Norwegia

Rumunia

Europa Wschodnia

Skandynawia

Białoruś

Hiszpania

Dania

Łotwa

Europa Zachodnia

Kanada

Azja

Estonia

dowolne

nie wiem

39 39 Źródła informacji przy rozpoczynaniu eksportu

Proszę wskazać, z jakich źródeł czerpią bądź czerpali Państwo informacje niezbędne do rozpoczęcia eksportu Państwa produktów/usług

Ocena TAK/NIE. Na wykresie przedstawiono odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z danego źródła.

54,0%

32,9%

3,8%

8,9%

16,5%

6,3%

6,3%

52,3%

7,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kontakty osobiste

Inne firmy z branży

Związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe

Instytucje rządowe

Izby samorządowe

Izby gospodarcze

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i przedstawicielstwa instytucjizagranicznych w Polsce

Internet (również portale gospodarcze)

Inne źródło (proszę podać jakie)

40 40

1. Handel zagraniczny (komponent 1)

1.1. Dane z izb celnych

1.2. Wyniki badania eksporterów

2. Małopolska Oferta Eksportowa (komponent 2)

2.1. Rezultaty projektu

2.2. Charakterystyka firm

3. Wnioski i rekomendacje

Agenda

41 41 Rekomendacje (1/2)

PRZEPŁYW INFORMACJI zwiększenie dostępu do informacji o realizowanych działaniach; zwiększenie przepływu informacji pomiędzy instytucjami

PROMOCJA DZIAŁAŃ, PUBLIC RELATIONS promocja usług wśród małopolskich instytucji otoczenia biznesu, jak i wśród samych przedsiębiorstw (szczególnie promocja CeBiM i COIE), dbanie o zaangażowanie mediów

MAŁOPOLSKA OFERTA EKSPORTOWA stałe powiększanie bazy, jak i jej bieżąca aktualizacja, zapewnienie opcji bezpośredniego dostępu do wyników wyszukiwania, bez konieczności logowania się i oczekiwania na kontakt ze strony CeBiM

POZYCJONOWANIE REGIONU utrzymać dotychczasowy kierunek promocji Małopolski jako regionu nowoczesnego, utożsamianego z wiedzą i wysoką technologią

PROMOCJA BRANŻOWA stworzenie spójnych programów promocji branżowej (np. opracowanie materiałów promujących Małopolską Ofertę Eksportową w ujęciu branżowym, które mogłyby być wykorzystywane na różnych imprezach promocyjnych, a także organizowanie działań skierowanych do konkretnej branży); promocja regionu poprzez konkretne marki, produkty i usługi – przykłady małopolskich firm, które odniosły sukces w eksporcie

MISJE I TARGI zapewnienia możliwości dofinansowania uczestnictwa w targach, wystawach i misjach za granicą bezpośrednio dla przedsiębiorstw, szczególnie na rynkach wschodzących; misje przyjazdowe

42 42 Rekomendacje (2/2)

SIECI POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW do zwiększenia świadomości małopolskich przedsiębiorstw odnośnie korzyści płynących z włączania się w sieci powiązań przedsiębiorstw, np. poprzez organizację programów zachęcających firmy do tworzenia sieci powiązań w ramach branży, co wpisałoby się w koncepcję branżowej promocji regionu

PROMOCJA POLSKIEGO EKSPORTU regiony mogą wpisywać się ze swoimi działaniami promocyjno-marketingowymi w przyjętą przez Ministerstwo Gospodarki koncepcję promocji gospodarczej kraju

UPROSZCZENIE PROCEDUR należy stale dbać o to, by procedury obsługi przedsiębiorców były w możliwie największym stopniu proste i przyjazne; umacnianie wizerunku urzędu przyjaznego firmom zwiększy zainteresowanie udziałem w programach wsparcia

EWALUACJA DZIALAŃ utrzymywanie kontaktu z firmami, które wzięły udział w działaniach promocyjnych (np. misjach handlowych) w celu otrzymania informacji zwrotnej (maksymalne uproszczenie procedury ewaluacyjnej)

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA kontynuowanie działalności szkoleniowej. Podczas organizacji szkoleń i seminariów, szczególny nacisk należy kłaść na zwiększanie świadomości eksportowej małopolskich przedsiębiorstw, informowanie o korzyściach płynących z dywersyfikacji odbiorców, a także tworzenia sieci powiązań firm w ramach branży/subregionu, oraz o sposobach bezpiecznego wejścia na rynki zagraniczne (świadomość ubezpieczeniowa).

43

Dziękujemy za uwagę!

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl