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Houston, TX. Junio de 2016
Zona Llanos (45%)MetaCasanareArauca Cundinamarca (Paratebueno) Guaviare (San José de Guaviare)Vichada (Cumaribo)
Zona Centro (30%)Tolima HuilaValle del CaucaCauca
Bajo Cauca (12%) Costa Norte (5%)Antioquia CesarBolivar GuajiraCórdoba MagdalenaSucre Atlántico
ZONAS ARROCERAS 2015
AGRICULTORES
12.414 agricultores arroceros
65% área sembrada es arrendada
El propietario
Recibe altas rentas
Retiene alrededor de 35% de las ganancias del agricultor
Fuente: DANE-Fedearroz
INDUSTRIAS ARROCERAS
De capital colombiano
Ubicada en las zonas de cultivo
Compra 100% producción nacional
Genera 6000 empleos directos
Distribuye el 45% de los agroinsumosutilizados
Capacidad de almacenamiento de500.000 ton (2.3 meses de consumo)
La materia prima pesa entre el 87% -93% de los costos de producción
66 industrias arroceras81 plantas
Fuente: Cámara Induarroz
EL CONSUMIDOR COLOMBIANO
Comerciantes :10 mil (Mayoristas, cadenas de hipermercados, supermercados de barrio, empacadores y centrales de abastos)
Alimento básico canasta familiar
Alta participación en el consumo de hogares con ingresos bajos y rurales, el mayor precio del arroz golpea significativamente su bienestar.
ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NACIONAL
ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR ZONAS 2006-2015
Centro Llanos Bajo Cauca Costa Norte Santanderes5,59 4,35 2,81 4,29 4,66
Rendimiento Toneladas de paddy seco /ha: Nacional 4,43
RENDIMIENTOS PROMEDIO 2015
Uruguay7,6
EEUU 8,6 Perú
7,5 Argentina6,0 Brasil
5,4 Colombia4,3
Ecuador3,8
Fuente: FAO, CONMASUR, FEDEARROZ, APEMA, CORPCOM
Ton paddy seco/ ha
PARTICIPACIÓN DEL CONTRABANDO EN EL MERCADO
Cálculos: Cámara Induarroz
IMPORTACIONES LEGALES VS CONTRABANDOTo
nela
das d
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Fuente: DIAN
Fuente: Fedearroz, Banco República, USDA. Cálculos Induarroz.
COMPARATIVO DE PRECIOS DEL ARROZ PADDY VERDE 2000-2016 $/KG
Fuente: Fedearroz, Banco República, USDA. Cálculos Induarroz.
COMPARATIVO DE PRECIOS DEL ARROZ PADDY VERDE 2000-2016 $/KG
PRECIOS DEL ARROZ PADDY VERDE VS. BLANCO AL POR MAYOR2000-2016 $/KG Promedio nacional
$/U
SD T
RM
Fuente: Banco Republica
COMPORTAMIENTO TRM AÑO 2015
$ 0.00
$ 500.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 2,500.00
$ 3,000.00
$ 3,500.00
$ 4,000.00
CONTINGENTE DE ARROZ TLC COL-EEUU
IMPORTACIONES DE ARROZ 2015- TLC ESTADOS UNIDOS
El valor promedio del certificado TRQaumentó hasta 367% entre la primera y lasubasta de febrero de 2015, por la situaciónde escaso abasto.
Valor promedio de las ofertas ganadoras de las subastasUSD/Ton
Fuente: DIAN- Col-Rice
Total :410.362 ton paddy seco
Mes de subasta
Cantidad Valor TRQUSD/ton
IngresosTotales USD
Ingresos Fedearroz USD
2012 Oct 79.000 91,3 7.215.070 3.607.535
2013Feb 53.000 151.8 8.048.050 4.024.025
Jun 12.000 171,6 2.059.680 1.029.840
Oct 17.555 172,2 3.024.200 1.512.100
2014Feb 60.412 168,2 10.165.527 5.082.764
Jun 12.540 195,4 2.451.068 1.225.534
Oct 13.318 312,1 4.156.681 2.078.340
2015Feb 63.131 426,2 26.909.589 13.454.794
Jun 13.104 343,6 4.502.665 2.251.332
Oct 13.917 315,8 4.395.963 2.197.981
2016Feb 65.972 314,4 20.738.958 10.369.478
Jun 13.694
Oct 14.45446.833.726
TLC-ESTADOS UNIDOS: ADMINISTRACIÓN CONTINGENTE
Fuente: Col-Rice
Contingente de importación 2016 (200.000 toneladas)
95 certificados fitosanitarios solicitados, y 24 modificaciones.
CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN 2016 (200.000 TONELADAS)
73%
912
752
800
797
910
EL CONSUMIDOR NACIONAL PAGA EL ARROZ MÁS CARO DE LA REGIÓNCostos de importación (Marzo de 2016) USD/Ton
PERSPECTIVAS 2016
• Aumentos de la producción nacional por el crecimiento en el área sembrada de 35% entre2015 y 2016, jalonado por los mayores precios al productor agrícola que han aumentado45% en el mismo periodo.
• Excedentes de cosecha durante el segundo semestre, que presionaran los precios a la baja.
• Disminución de contrabando originario de Ecuador y Venezuela por su menor ofertaexportable y sus problemas internos.
• Cumplimiento pleno de los acuerdos comerciales con la Comunidad Andina y con Mercosurpara ampliar las posibilidades de importación.
• Modificación del protocolo sanitario de importación de arroz paddy seco de EstadosUnidos.
