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工银欧洲西班牙分行

助力中国企业投资西班牙Banco Industrial y Comercial de China (Europa) S.A.,

Sucursal en España

Ayuda a las empresas chinas

para sus inversiones en España2014.10

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工银欧洲西班牙分行概况ICBC, Sucursal en España

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植根于本地

丰富的跨国

并购经验

内外联动

公私联动

中国工商银行在欧洲 ICBC en Europa

• 中国工商银行已在欧洲开设了工银欧洲、工银伦敦、工银莫斯科等多家子行及卢森堡、法兰克福等多家分行，机构网络覆盖欧洲10余个国家；• 中国工商银行（欧洲）有限公司（简称工银欧洲）正式成立于2006年9月5日，由原中国工商银行卢森堡有限公司在2011年1月1日更名而来。工银欧洲和1999年成立的卢森堡分行同为中国工商银行在卢森堡的经营机构，并充分利用各自不同牌照的优势，按照“ 一套人马，两块牌子”

运作，搭建了工商银行在欧洲大陆区域的经营管理平台。

•2012年6月19日，工银欧洲负责人被授予卢森堡国家荣誉勋章；•2014年7月10日，工银欧洲凭借优异的经营业绩，在英国《欧洲货币》杂志的评选活动中一举夺得“卢森堡最佳银行”奖项，进一步提升了工银欧洲在当地乃至整个欧洲的知名度和影响力。

•工银欧洲总部位于卢森堡，其经营网络遍布巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、米兰、马德里、巴塞罗那、华沙和里斯本等欧洲主要城市。

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植根于本地

丰富的跨国

并购经验

国际化

服务团队

中国工商银行在西班牙 ICBC en España

• 2011年1月，工商银行在西班牙正式开业。截至目前，作为西班牙唯一的中资金融机构，工商银行致力于架设中西两国全面战略伙伴关系中的金融服务之桥；• 2012年11月，工商银行在巴塞罗那建行，成为工银欧洲下属分行中第一家设立二级分行的机构；• 2012年12月，工商银行西班牙分行在马德里黄金地段Recoletos 12 号正式购入拥有160年悠久历史的大楼，做为工行西班牙国家总部。

我们的部分核心客户和合作伙伴 Clientes principales y socios：

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中国工商银行在西班牙 ICBC en España

2014 年1月，工商银行获得西班牙经济和竞争力部授予的“卓越投资”荣誉称号。

西班牙经济和竞争力部副部长海明．加利西亚先生向工行姜建清董事长颁发荣誉证书。

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工银欧洲西班牙分行服务内容及优势

ICBC, Sucursal en España

Servicios y ventajas

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并购或投资阶段提供的服务Servicios en etapa de adquisición o inversión

对推介目标有意向到签署收购协议收购或投资协议签署后到交割协议签署

角色 • 并购或投资财务顾问 • 并购或投资融资顾问

• 向并购方推介并购或投资项目，若并购方有意参与项目，我行将提供标的的详尽经营数据，协助并购方考察项目标的

• 对标的公司开展尽职调查与估值服务供并购方参考，尽调可涵盖财务、法务及税务等方面

• 协助谈判，为并购方争取最大的利益

• 在条件符合的前提下，为并购出具资信证明或保函，协助其满足收购协议条件

• 融资结构/方案设计

• 协助并购方设立SPV，提供公司注册、税务筹划等咨询服务

• 利用工行国际化优势，在条件符合的前提下，内外联动，提供低成本融资，如通过“内保外贷” 提供成本低廉的并购贷款

• 并购或投资资金监管：开立交割资金监管账户，确保交割资金安全

协议

服务

收购或投资目标遴选

• 项目推荐

• 投资顾问协议（财务顾问协议） • 并购或投资融资顾问协议•保密协议

• 推荐投资标的，一般为多个

•适当披露标的相关信息

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并购投资后的服务Servicios después de la etapa de adquisición o inversión

1、国际结算及贸易融资服务：账户验资、跨境汇款、信用证、托收、保函、商品物流融资、福费廷、国际保理等。

4 、独有人民币金融服务：独家开办人民币存款，提供人民币贸易结算、人民币跨境贷款、人民币外汇买卖、人民币计价基金，也可因您之需办理人民币代发工资。

3、企业高管与员工个人金融服务：代发工资、住房贷款、网上银行、手机银行、电话银行、符合欧洲标准的芯片银行卡、支票等。

2 、公司信贷与专业理财服务：双边贷款、筹组银团、内保外贷、外保内贷、项目融资和供应链融资；量身打制现金池，并提供欧元、美元多币种活期、定期与结构化存款，代客外汇买卖、套期保值。

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• 工行为伊比利亚半岛第一家、西班牙唯一的中资银行，设有专门的“IBERIA

DESK”，全面覆盖葡萄牙和西班牙两国市场 植根于本地

丰富的跨国并购经验

国际化服务团队

内外联动公私联动

服务优势 Ventajas

•工行西班牙分行自2011年开始涉足并购咨询顾问业务，已先后担任过多起伊比利亚半岛企业并购交易的卖方或买方顾问，树立了良好的市场形象•交易涉及如下领域：金融、农产品、机械制造、酒店、商业地产和高档艺术品

• 凭借工商银行集团的整体优势，通过内外联动与公私联动，为中国企业境外并购提供最优化的解决方案• 提高并购成功几率、最大限度地降低并购财务成本

• 团队成员背景多元，职业素养高• 国际化并购服务团队，熟练使用英语、西班牙语、葡萄牙语及中文等多种语言，沟通零障碍

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工银欧洲西班牙分行在伊比利亚半岛的成功并购案例选编

Casos seleccionados de adquisiciones

exitosas en Península Ibérica

ICBC, Sucursal en España

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主要成功案例展示 Caso de Wanda Group

项目概况 工行服务及角色 市场影响

万达收购西班牙马德

里市中心标志性建筑

涉及交易金额超过3

亿欧元

项目标的推介

签订财务顾问协议，受聘担任财务顾问，涉及投标方案，协助进行法务、税务、估值等服务

设计融资结构，成功发放并购融资

收购资金账户监管

后续增值服务

项目使得中国企业在

西班牙市场扩大了知

名度

万达藉此拿下西班牙

标志性建筑，是万达

集团全球布局的重要

战略举措

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主要成功案例展示 Caso de FOSUN

项目概况 工行服务及角色 市场影响

复星收购葡萄牙第一

大保险公司，收购股

权比例达到80%

项目交易金额超过10

亿欧元

担任并购财务顾问，协助标的公司估值；

在竞标阶段开具全额保函；对非约束性报价函初稿进行审议及反馈

牵头筹组国际银团，成功融资超过5亿欧元

受到市场广泛关注，2014年5月15日，在中国国家主席习近平、葡萄牙总统卡瓦科‧席尔瓦共同见证下，复星集团与葡萄牙国有银行签署了交割文件

实现了复星集团金融业务板块的突破

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主要成功案例展示 Caso de OSBORNE

项目概况 工行服务及角色 市场影响

OSBORNE集团是西班牙著名火腿和酒类生产商，也是西班牙历史最悠久的公司。公司创立于18世纪末，在当地市场的高端肉制品和部分烈酒品牌中处于绝对领先地位

为OSBORNE寻找中国战略合作者

担任独家卖方顾问，

为其遴选并推介中国

战略投资者

协助谈判，对斡旋双

方、撮合交易起到了

至关重要的作用

成功将西班牙最著名

的火腿品牌引入中国

展现了工行服务本土

企业的能力

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主要成功案例展示 Caso de Huayi

项目概况 工行服务及角色 市场影响

华意压缩是中国四川长虹集团旗下子公司，是全球第二大压缩机生产企业。

2012年7月，华意压缩通过公开竞购，以较低价格购得Cubigel

全部资产

西班牙工行在并购中提供了全程金融服务

为华意压缩开立了验资账户

提供了流动资金贷款，协助企业及时恢复和扩大再生产

华意压缩并购后成为

全球第一大压缩机生

产企业，实现了其压

缩机生产线的全球业

务协同

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工银欧洲西班牙分行服务团队

Nuestro equipo

ICBC, Sucursal en España

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马德里和巴塞罗那公司投行服务团队Nuestro equipo en Madrid y Barcelona

郜树松 Shusong Gao

•电话Tel：+34 912168877

•手机Móvil：+34 617497276

•邮箱Email：gao.shusong@es.icbc.com.cn

吴皓 Hao Wu

•电话 Tel：+34 912168868

•手机 Móvil：+34 617497299

•邮箱 Email：wu.hao@es.icbc.com.cn

请随时联系我们：Contactos:

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