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Estudio de Coyuntura. Idustria de las Artes Gráficas. 2005. INDICE. INTRODUCCIÓN 3 ESTUDIO 4 Resultados de la encuesta 6 GRÁFICAS Entorno Económico12 Producción18 Tecnología25 Ventas31 Costos35 Inversión39 - PowerPoint PPT Presentation
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INDICE
INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4
Resultados de la encuesta 6GRÁFICAS
Entorno Económico 12Producción 18Tecnología 25Ventas 31Costos 35Inversión 39Recursos Humanos 42Capacitación 54Información General 70
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INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura para este sector del estado con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.
El estudio se realizó durante los meses de julio y agosto del presente año por medio de entrevistas directas a 168 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 1,042 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue de 95% con un margen de error de ±6.9%.
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El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2005 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda de mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.
ESTUDIO
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A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:
-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
De los servicios de la CANAGRAF
Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2005 fue considerado adverso para 54.8%de los encuestados, observamos que durante 2004 la apreciación era contraria, ya que 56.1% la consideraban Favorable.De la misma manera para 2006 se espera que la situación sea igual para el 42.5% e incluso peror para el 40.8%. Durante 2005 el 61.1% de las empresas tuvieron limitantes en su actividad, solo el 23.9% en 2004 y un 79.0% durante 2003.
De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran la certidumbre económica como la principal limitante, le siguen la oferta de mercado (competencia) y la demanda de mercado (ventas). El acceso al crédito, la desaceleración de Estados Unidos y la inversión de capital también son consideradas limitantes.En cuanto a oportunuidades los entrevistados consideran como tal el Abastecimiento de materia prima y la infraestructura.
Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan, al igual que las importaciones ilegales.
ESTUDIO
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ESTUDIO
PROCUCCIÓN
ProcesosLa industria de las Artes gráficas ocupa 85% de sus procesos en Prensa, 11% en Acabados y 4% en Pre – Prensa.En cuanto a Pre – Prensa tenemos Tradicional y CTP con 69.5% y 30.5% respectivamente.En la prensa Tradicional el proceso de Scanner abarca 36.3%, la Formación 8.3%, Filmación 12.5%, Prueba de color 12.9% y Placas 30.0%. En el CTP tenemos que el proceso de Scanner abarca 36.7%, el de formación 11.7% y el de Filmación 51.7%.En cuanto a prensa el proceso de Offset abarca 95.3%, el de Serigrafía 4.4% y Flexografía solo 0.3%. El proceso de Flexografía distribuye en por igual en 50% Banda Ancha y Banda Angosta. Los Acabados distribuyen en Empacados 25.6% y en Guillotinas el 74.4%. El proceso de guillotina incluye 52.0% del proceso de corte, 18.0% Barniz, 19.9% Compaginado y 10.1% Cosido. El Hot Stampin con 18.8%, el Barniz con 17.5 y el Suaje o realce con 63.0%.
La idustria trabaja al 67.5% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2005.De las empresas participantes en esta muestra 48.4% son diseñadoras y proveedoras, 4.8% solo diseñan, 39.5% solo son proveedoras y 7.3% solo son maquiladoras.
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ESTUDIO
TECNOLOGÍA
La Maquinaria de ésta industria es casi en su totalidad de origen extranjero, 99.4%. Es pricipalmente de Alemania; 49.3% y de Estados Unidos 41.1%, pero ésta es adquirida en un 64.7% en México.La Maquinaria le genera problemas al 23.2% principalmente por su antiguedad. La información sobre innovaciones tecnológicas la adquieren los empresarios principalmente de Ferias y Exposiciones, pero la planta productiva solo está actualizada para 26.5%.
VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2005 comparando con al año anterior mostró una disminución de 5.3% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían subido 6.1% en 2004 y bajado 4.4% en 2003.
En cuanto a los precios de venta éstos subieron 0.6% en este 2005 comparando con el año anterior. Las ventas son principalmente locales; 90.0%. Teníamos el año pasado 29.3% de ventas regionales pero éstas se reducen de nuevo esta año a 5.6%. Las exportaciones son prácticamente nulas.
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ESTUDIO
COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 7.8% durante 2005 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 10.0% en 2004 y de 9.0% en 2003. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Materias primas y en Servicios.
INVERSIÓN22.9% de las empresas entrevistadas generaron inversión durante 2005, porcentaje ligeramente mayor al 16.0% de 2004, pero menor al 38.9% de 2003. La inversión fue principalmente en Maquinaria y equipo en éstos 3 años.
12.0% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de 2005, 12.9% lo consideraba así durante 2004 y 29.4% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.
RECURSOS HUMANOS
Solo 27.7% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 56.% de su personal está en el área de producción, 31.5% en Administración y solo 13.9% en ventas. Esta estuctura es la mencionada durante 2005, manifiesta una disminución en cuanto a la proporción de personal en producción que era de 68.7% en 2004 y
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ESTUDIO
de 65.9% en 2003, se mantiene el de ventas constante y por ende se incrementa la participación del adminitrativo. Podemos relacionar este comportamiento con el incremento en el porcentaje de empresas que han recortado personal así como el de las que están subcontratando.
Las empresas que han contratado personal lo han hacho en 58.2% para el área de producción, 35.4% para el área de ventas y 6.3% para el área de administración. El personal subcontratado es casi en su totalidad para el área de producción, esto es 92.9% y solo un 7.1% para el área de ventas. Observamos que el personal recortado es el 97.8% del área de producción.
El salario promedio también se ha visto sumamente reducido durante el 2005, $3,524. Observamos $5,752 durante el 2004 y $3,868 en el 2003. El 83.0% de las empresas piensan contratar personal el próximo año, y este será un 85.0% para producción, 10.0% para ventas y 5.0% para adminstración.
CAPACITACIÓN 56.8% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2005, ésta es regularmente semestral y es principalmente en Operación de equipo, le sigue en Software de diseño y en liderazgo.
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46.2% tiene necesidades de capacitación, menos que 63.0% de 2004. Ésta es principalmente en selección de color, le siguen Acabados, Quemados de placas, Tintas, Mantenimiento, Diseño, Servicio al cliente, Software de Diseño, Programación, Control de calidad...
En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 71.9 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 65.0% de éstos. Solo 36.5% ha utilizado alguno y también es FOJAL el más mencionado: 78.3%
ESTUDIO
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
24.5%33.7%
54.8%
8.2% 11.5%
56.1%
29.9%
19.4%
61.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2003 2004 2005
FavorableNormalAdverso
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?
9.7%
16.7%
60.6%
20.4% 29.0%
42.5%41.5%40.8%
38.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2003 2004 2005
MejorIgualPeor
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
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¿Durante el año ha tenido su empresa limitantes en su actividad?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 138
60.1%
23.9%
79.0%
76.1%
39.9%
21.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2003 2004 2005
SiNo
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¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Cer
tidum
bre
econ
ómic
a
Ofe
rta d
elm
erca
do
Dem
anda
del
mer
cado
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so a
l cré
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npr
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s
TLC
Uni
ón E
urop
ea
Amér
ica
Latin
a
Limitante Oportunidad No le afecta
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
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Otras limitaciones
Precios de venta al publico, urge un organismo controlador
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Procesos:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Prensa85%
Preprensa4%Acabados
11%
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Procesos:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
CTP30.5%
Tradicional69.5%
Pre - prensa:
30.0%
12.9%
12.5%
8.3%
36.3%Scanner
Formación
Filmación
Prueba de color
Placa
51.7%
11.7%
36.7%Scanner
Formación
Filmación
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Procesos:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Serigrafía4.4%
Flexografía0.3%
Offset95.3%
Prensa:
50.0%
50.0%
Banda Ancha
Banda Angosta
Flexografía
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Procesos:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Empacados25.6%
Guillotina74.4%
Acabados:
10.1%
19.9%
18.0%
52.0%
Corte
Barniz63.80%
17.5%
18.8%
Compaginado
Cosido
Hot stampin
Barniz
Suaje o realce
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¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0% -10%
11% -20%
21% -30%
31% -40%
41% -50%
51% -60%
61% -70%
71% -80%
81% -90%
91% -100%
2005
Capacidad de producció promedio utilizada : 67.5%
24
Tipo de empresas participantes:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Diseño y Proveedora
48.4%
Diseño 4.8%
Proveedora39.5%
Maquiladora7.3%
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Cuántos años tiene:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0 -
10
11
- 20
21
- 30
31
- 40
41
- 50
51
- 60
61
- 70
71
- 80
81
- 90
91
- 10
0
101
- 15
0
151
- 20
0
Maquinaria nueva
Maquinaria antigua
Equipo nuevo
Equipo antiguo
Equipo nuevo 5.0 añosEquipo antiguo 13.5 años
Maquinaria nueva 12.2 añosMaquinaria antigua 38.3 años
Edad Promedio
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Origen de la tecnología:
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
País de OrigenAlemania 49.3%EU 41.1%Japón 4.1%Corea 1.4%Italia 0.9%China 0.9%Taiwán 0.5%Inglaterra 0.5%Francia 0.5%Checoslovaquia 0.5%Brasil 0.5%
Maquinaria nacional
0.6%
Maquinaria extranjera
99.4%
Adquirida en:México 64.7%Alemania 1.2%EU 3.6%Proveedores y distribuidores 7.2%
28
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si... ¿cuáles?Antigua 56.4%Lenta 5.1%Calidad 2.6%Difícil de manejar 5.1%Fallas y mantenimiento 7.7%Obsoleta 7.7%Piezas descontinuadas 2.6%Por tiempo de uso 2.6%Se descompone seguido 7.7%Refacciones caras 2.6%
Si23.2%
No76.8%
29
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Amigos 2.5%Competencia 1.0%Viajes 1.0%Bazar gráfico 0.5%Boletines 0.5%Capacitación 0.5%Congresos 0.5%EU 0.5%IMPREXPO 0.5%Invitaciones de escuela 0.5%Prensa 0.5%Reuniones 0.5%
Si78.7%
No21.3%
Si... ¿en dónde?Ferias y Exposiciones 26.9%Revistas 20.4%Proveedores 16.9%Internet1 3.9%CANAGRAF 4.5%Clientes 4.5%Folletos 4.0%
30
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología??
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si26.5%
No73.5%
31
32
En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus ventas?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
44.2%31.1%
28.6%
18.7%
42.9%
27.2%
69.7%
26.1%
11.6%
-5.3%-4.4%
6.1%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
2003 2004 2005
Disminuyó Permaneció igual Creció Promedio
33
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
18.4%6.8%
61.2%
26.0%
73.5%
20.4%
69.5%
19.8%
4.5% 0.6%-2.3%
6.6%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
2003 2004 2005
Disminuyó Permaneció igual Creció Promedio
En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus precios?
34
¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.1% 0.1% 0.2%
90.0%
68.1%
88.1%
29.3%
5.6%7.1%
2.5% 4.2%4.7%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Local
Regional
Nacional
Exportaciones
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 192
35
36
Estructura de costos
4.7%
5.2%
17.2%
9.3%
40.9%
9.6%
7.7%
1.3%
1.4%
3.5%
3.8%
2.7%
2.6%
2.3%
7.4%
5.8%
3.1%
12.4%
5.0%
21.3%
18.0%
14.7%Mano de obra directa
Sueldos administrativos
Materia prima
Servicios
Gastos administrativos
Transporte de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
Utilidades antes de impuestos
Impuestos
2004
2005
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 135
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
37
En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento promedio de sus costos?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
2.1% 2.4%
33.1%
16.6%
33.1%
64.8%
80.8%
64.6%
2.6%
7.8%9.0%
10.0%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
2003 2004 2005
Disminuyeron Permanecieron igual Aumentaron Promedio
38
Durante el año y en relación al anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
17.9%
25.5%
13.2%
20.7%
12.0%
4.7%
5.2%
8.2%
8.5%
12.9%
12.0%
10.3%
8.6%
7.4%
10.4%
8.6%
7.7%
8.0%
2.3%
7.4%
5.8%
3.1%
12.4%
5.0%
21.3%
17.9%
13.7%
7.0%
Mano de obra directa
Sueldos administrativos
Materia prima
Servicios
Gastos administrativos
Transporte de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
Utilidades antes de impuestos
Impuestos
2003
2004
2005
39
40
¿Realizó la empresa inversión durante el año?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿En qué rubros?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 58
22.9%16.8%
38.9%
83.2% 77.1%
61.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Si
No
0.2%1.4% 1.4%
13.3%4.5%4.8%
91.7%
76.9%86.6%
8.3%6.8% 3.0%0.4% 0.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005
Infraestructura
Maquinaria yequipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación ydesarrollo
41
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?
¿En qué rubros?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 42
12.0%12.9%
29.4%
87.1% 88.0%
70.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Si
No
18.7%
2.1%10.0%
95.0%81.3%85.2%
0.0%3.0%
1.4%2.9%
1.4%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005
Infraestructura
Maquinaria yequipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación ydesarrollo
42
43
¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 98
27.7%20.9%
32.0%
79.1%72.3%
68.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Si
No
44
¿Qué personal tiene la empresa?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
15.5% 14.4% 13.90%
31.5%
16.9%18.6%
68.7%
54.60%65.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Administración
Producción
Ventas
45
19.8%
6.5%
2.4%
7.3%
11.5% 12.3%
10.6%
31.5%
13.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2003 2004 2005
Contrató
Subcontrató
Recortó
Comportamiento del personal en el año
Universo 848 Muestra 170 Submuestra 164
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
46
Personal contratado
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
0.0% 6.3%
87.5%88.2%
58.2%
35.4%
6.3%5.6%12.5%
0.0%
50.0%
100.0%
2003 2004 2005
Administrativos
Obreros
Ventas
47
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
Personal sub - contratado
0.0% 2.0%
87.5%89.5%
92.9%
12.5%0.0%
7.1%
8.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2003 2004 2005
Administrativos
Obreros
Ventas
48
Personal recortado en el año
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 130
23.8%
0.0%
69.4%
72.3%
97.8%
1.1%
1.1%
27.7%
6.9%
0.0%
50.0%
100.0%
2003 2004 2005
Administrativos
Obreros
Ventas
49
Salarios promedio
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.4% 7.6%
27.2%
3.3%
25.6%
49.8%
43.6%
31.6%
19.2%
33.4%
25.5%
15.6%
3.4%4.2% 9.7%
$3,524$3,868
$5,752
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
mas de 10 sm mas de 5 sm - 10 sm mas de 3 sm - 5 smmas de 2 sm - 3 sm mas de 1 sm - 2 sm menos o igual a 1 sm
Promedio
50
Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 112
2.4% 1.9%12.0%
72.9%75.2%
87.9%
22.9%15.4%
9.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
Las de ley
Superiores
No
51
¿Problemas de ausentismo y rotación de personal?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 23
7.0%
2.2%
15.6%
4.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2004 2005
Ausentísmo
Rotación dePersonal
52
¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 138
63.8%
51.0%
83.0%
15.2%
35.6%
7.4%
21.0%
13.4% 9.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005
SiNoNo sabe
53
Personal a contratar
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 26
2.0% 2.1%
87.8% 93.0%85.0%
10.0%
5.0%4.8%10.2%
0.0%
50.0%
100.0%
2003 2004 2005
Ventas
Producción
Administrativos
54
55
¿Cuenta actualmente con capacitación para sus empleados?
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 162
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
36.6%43.2%
56.8%
49.7%
63.4% 50.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2003 2004 2005
SiNo
56
¿Con que frecuencia les da capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
31.8%
21.2%
29.4%
5.9%4.7%
5.7%
22.7%
7.1%
30.7%
6.8%
20.5%
13.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2004 2005
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Al contratarpersonal
Otra
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 85
57
15.0%15.0%15.0%12.5%12.5%
10.0%10.0%7.5% 7.5% 7.5%
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%2.5%
17.5%
30.0%
42.5%
55.0%
Op
era
ció
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Co
sto
s
¿En que área o puesto de la empresa tiene capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 40
58
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación??
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
53.8%
63.0%
37.0%
46.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2004 2005
SiNo
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 145
59
¿Con que frecuencia necesita capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
50.0%
1.6%
6.3%
12.0%
51.9%
12.5%
20.8%
5.7%
18.8%
10.9%7.5%
1.9%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2004 2005
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Al contratarpersonal
Otra
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 64
60
42.9%42.9%
35.7%35.7%35.7%35.7%
28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%
21.4%21.4%21.4%21.4%
14.3%14.3%14.3%
42.9%42.9%42.9%
50.0%
Se
lecció
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Qu
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ting
Te
lem
ark
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g
¿En que área o puesto de la empresa necesita capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 14
61
5.6% 5.6%4.4% 4.4% 4.4%
3.3%2.2% 2.2%
1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
5.6%
12.2%
16.7%
20.0%
Ope
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Cos
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Tint
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Cursos tomados
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 30
62
Calificación de los cursos tomados
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Acabados 10.0Administración 10.0Contabilidad 10.0Costos 10.0Plan de Marketing 10.0Selección de color 10.0Servicio al cliente 10.0Tintas 10.0Toma de decisiones 10.0Ventas 10.0Software de diseño 9.9Liderazgo 9.9Operación de equipo 9.8Motivación 9.7Planeación estratégica 9.6Control de calidad 9.3
10 = Muy Bueno 8 = Regular 5 = Malo
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 33
63
¿Ocurrió un cambio positivo dentro del personal?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si84.2%
No15.8%
Impacto que tuvieron los cursos en las empresas
¿Ocurrió un cambio trascendente dentro del personal?
Si70.3%
No29.7%
¿Ocurrió un cambio de actitud dentro del personal?
Si86.5%
No13.5%
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 37
64
¿El personal regresó con propuestas de cambio?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si81.1%
No18.9%
Impacto que tuvieron los cursos en las empresas
AlmacénAmpliación de conocimientosCalidad de producciónCalidad, selección de colorCambio en forma de diseño, ideas nuevasCapacitación a compañerosConocimiento y aplicación del manejo de equipo
DiseñoDiseño y operación, liderazgoInnovaciones y propuestas de ventas para clientes directosManejo de maquinariaManejo de nuevo softwareMejor productividadMejoras en el procesoMotivación y liderazgoNuevos planeamientos y estrategias de ventasNuevos productos para ofrecer, diseñoReducción de costoTendencias y manejo de equipoTodos sus conocimientos fueron aplicadosVender mas y nuevos proyectosVentas
Si ... ¿Cuáles se implementaron?
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 37
65
¿El personal regresó con propuestas de cambio?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si81.1%
No18.9%
Impacto que tuvieron los cursos en las empresas
No ... ¿Por que?
40.0%
60.0%
Tiempo No viable
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 37
66
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si41.9%
No58.1%
Por la capacitación que tuvo, ¿hubo algún cambio en la estructura de la empresa?
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 37
67
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
6.7%
7.4%
35.6%
50.4%
Otro
No hay el curso en elmercado
No tuvieron tiempo
Falta de presupuesto
En caso de no haber tomado el curso que necesitaba por favor indique por que
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 5
68
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿Tiene planes de capacitación para su empresa este año?
Si44.6%
No55.4%
Gasto en capacitación en el 2005: $ 14,730.43
Presupuesto para capacitación para el 2006: $ 23,323.90
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 112
69
Recursos Externos13.1%
Recursos Propios86.9%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?
Universo 918 Muestra 167 Submuestra 136
70
71
¿Que tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 63
28.9% 28.1%
71.1% 71.9%
0.0%
50.0%
100.0%
2004 2005
AlgunoNo conoce
¿Cuales?
1.9%
2.9%
3.9%
4.9%
4.9%
7.8%
8.7%
65.0%fojal
pymes
crece
becas
micro
emprende
cámaras
cedigraf
Una sola mención
Apoyos a personas discapacitadasCámara de comercio
Créditos Depto. de economía
FIDE
72
¿Que apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 63
53.5%63.5%
71.1%36.5%
0.0%
50.0%
100.0%
2004 2005
AlgunoNinguno
¿Cuales?
2.2%
2.2%
4.3%
4.3%
8.7%78.3%
Fojal
Becas
Crece
Pymes
Cedigraf
Apoyos a personasdiscapacitadas
73
¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?
2.0%1.3%
1.4%1.0%
2.7%2.1%
3.2%
2.0%
4.0%2.5%
6.1%
11.0%9.5%
7.4%
5.0%
8.9%
10.8%
16.5%
7.6%
14.9%
19.0%
12.0%
16.2%17.1%
20.3%
22.3%
16.3%15.2%
16.2%
6.0%
19.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
antes de1949
1950 -1954
1955 -1959
1960 -1964
1965 -1969
1970 -1974
1975 -1979
1980 -1984
1985 -1989
1990 -1994
1995 -1999
2000-2004
2003
2004
2005
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 148
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Promedio 2003: 1987 2004: 1987 2005: 1987
74
Rango de edad del dueño de la empresa
9.4%
3.6%2.5%
25.5%
35.4%
31.1% 32.2%
45.9%
29.8%32.9%
15.1%
36.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 mas de 50
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
75
Grado de estudios
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%N
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post
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runco
post
gra
do t
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inado
2003
2004
2005
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.