IGM Liderazgo Productos Cuidado Personal y Limpieza Hogar 2011

Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2011

Informe Gerencial de Marketing

Nobody’s Unpredictable

El informe “Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2011” forma parte del Informe Gerencial de Marketing - IGM que publica Ipsos APOYO

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2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente

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2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguienteinformación: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y elnombre completo de la fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado.

3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes ydiferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad.

4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberánreemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.)

) S áf í á

2

© 25) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una

imagen distorsionada del resultado.6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una

difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de losresultados del estudio.

Contenido

Resumen ejecutivo 5Productos de cuidado personal 7Penetración 8

Penetración de productos de cuidado personal en

Desodorante 29Hilo dental 30Tinte para cabello 31Colonia / Perfume 32Penetración de productos de cuidado personal en

hombres y mujeres 9Penetración de productos de cuidado personal en mujeres 11

Frecuencia de uso 13

Colonia / Perfume 32Desinfectante en gel para manos 33Talco para el cuerpo 34Talco para pies 35Crema de afeitar 36Frecuencia de uso - Hombres y mujeres 14

Frecuencia de uso - Mujeres 15Frecuencia de compra 16

Frecuencia de compra - Hombres y mujeres 17Frecuencia de compra Mujeres 18

Crema de afeitar 36Pastillas contra el dolor de cabeza 37Máquina de afeitar 38Toallas higiénicas 39Protectores diarios 40Frecuencia de compra - Mujeres 18

Lealtad de marca 19Lealtad a la marca de productos de cuidado personal 20

Marcas utilizadas para el cuidado personal 21Shampoo 22

Protectores diarios 40Pastillas contra cólicos menstruales 41Jabón para higiene íntima femenina 42Delineador de ojos 43Máscara de pestañas o rímel 44

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Shampoo 22Acondicionador / Reacondicionador 23Crema para peinar 24Crema dental 25Crema para cuerpo y/o manos 26

Máscara de pestañas o rímel 44Sombras para ojos 45Labial 46Rubor 47Esmalte de uñas 48

3

© 2

p p yCepillo de dientes 27 Enjuague bucal 28

Esmalte de uñas 48Crema desmaquilladora 49Crema de tratamiento del rostro 50

Contenido

Productos de limpieza del hogar 51Penetración 52

Penetración de productos de limpieza del hogar 53Frecuencia de uso 56

Suavizante para ropa / enjuague 72Quitamanchas 73Lejía 74Insecticida 75Frecuencia de uso 56

Frecuencia de uso de productos de limpieza del hogar 57

Frecuencia de compra 58Frecuencia de compra de productos de limpieza del

Insecticida 75Jabón para ropa 76Jabón de tocador en barra 77Jabón líquido 78Papel higiénico 79ecue c a de co p a de p oduc os de p e a de

hogar 59Lealtad de marca 60

Lealtad a la marca de productos de limpieza del hogar 61

Papel higiénico 79Papel toalla 80Papel tissue 81Pañuelos húmedos (no de bebé) 82Servilletas de papel 83

Marcas utilizadas en el hogar 62Betún 63Cera para pisos 64Desinfectante 65

Servilletas de papel 83Algodón 84Guantes de jebe 85Esponjas de limpieza 86Pañales para bebé 87

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Desodorante ambiental 66Desengrasantes / Quitagrasa 67Detergente para ropa normal 68Detergente para ropa delicada 69L jill d t t 70

pShampoo para bebé 88Talco para bebé 89Pañitos húmedos para bebé 90

Metodología y cláusula de difusión 91

4

© 2Lavavajilla en detergente 70

Lavavajilla líquida 71

g yMetodología 92Cláusula de difusión 93

Resumen ejecutivo

PresentaciónEl informe “Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar” tiene como objetivo principal conocer loshábitos de compra y de uso de las principales categorías de productos de aseo y cuidado personal y limpieza delhogar. La recolección de la información se efectuó mediante encuestas cara a cara, realizadas entre el 8 de octubre yel 15 de noviembre de 2011el 15 de noviembre de 2011.El informe se divide en dos secciones, en la primera se presentan los resultados correspondientes a productos de aseoy cuidado personal. En este caso, se entrevistó a hombres y mujeres de 12 a 70 años. Por otro lado, en la segundasección se muestran resultados de los productos de limpieza del hogar y para ello, se entrevistó a amas de casa de 25a 70 años.Cabe señalar que para cada producto, el estudio evalúa: frecuencia de uso, frecuencia de compra, lugar de compra,marca más utilizada en los últimos tres meses y lealtad de marca.

PenetraciónHemos considerado como uso habitual de un producto el utilizarlo por lo menos una vez al mes. En base a ello, lascategorías de productos han sido divididas por alta, mediana y baja penetración.R t d ñ t i l i ió d l i l d d l d t h id í i t l dRespecto de años anteriores, la variación del nivel de uso de los productos ha sido mínima, excepto en el caso decolonia/perfume que presenta una caída y; por otro lado, un crecimiento de la cantidad de usuarias de rubor,especialmente del nivel socioeconómico B.

Frecuencia de compraEn productos de aseo personal la mayor parte de los entrevistados suelen comprar de forma quincenal o mensual Sin

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En productos de aseo personal, la mayor parte de los entrevistados suelen comprar de forma quincenal o mensual. Sinembargo, en limpieza del hogar existen productos que son comprados por una gran parte de forma diaria o semanal,tales como detergente para ropa, papel higiénico, lejía y suavizante de ropa / enjuague.

Lealtad a la marcaSe llama lealtad de marca cuando el consumidor no encuentra su marca regular en el punto de venta y va a otro lugar

5

© 2a buscarla y no compra nada. En esta medición se observa que casi todas las categorías de aseo y cuidado personal

tienen una mediana lealtad de marca. Los únicos productos que tienen un alto nivel de la misma son la cremadesmaquilladora y sombra para ojos. Por el contrario, los productos con bajo nivel de lealtad son cepillo de dientes,

Resumen ejecutivo

desinfectante en gel para manos e hilo dental.En el caso de limpieza del hogar, sólo los productos relacionados al bebé tales como pañales, shampoo y talco tienenun alto nivel de lealtad a la marca. A diferencia del desinfectante, lejía, desengrasantes/quitagrasa, desodoranteambiental, servilletas de papel, guantes de jebe para limpieza y algodón que tienen un bajo nivel de lealtad.

Lugar de compraMientras que los productos de aseo personal, tales como shampoo, acondicionador, crema dental, entre otros, soncomprados por la mayoría en el supermercado y bodega; los artículos de belleza son adquiridos en las consultoras.Por otro lado, los bienes de limpieza del hogar, no sólo son comprados en supermercados y bodegas, sino también enmercados y puestos. Además, las amas de casa prefieren comprar los artículos para bebés en la farmacia ysupermercados.

Marcas más utilizadasComo en años anteriores, la categoría de shampoo sigue siendo liderada por Head & Shoulders, donde los NSE C, D yE son los que tienen mayor porcentaje de uso. De igual manera, en acondicionador y crema para peinar, Pantene

l i l i b é t h t d li t d i d i t l últi 3 di iocupa el primer lugar; sin embargo, éste ha mostrado una ligera tendencia decreciente en las últimas 3 mediciones.Colgate ha sido la marca más utilizada en el rubro de limpieza dental, en productos como cepillo, crema e hilo, aunqueen este último ha presentado una caída.Cabe resaltar que en productos de belleza, tales como delineador de ojos, máscara de pestañas, sombras para ojos,labial y rubor, Esika es la marca más utilizada pese a que ha disminuido ligeramente; seguida por Unique que presentaun crecimiento moderado

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un crecimiento moderado.En cuanto a crema de tratamiento para el rostro, Pond’s se ha recuperado de una caída en la medición anterior paraser la que lidera actualmente.A pesar de que Ariel siempre ha demostrado liderazgo en la categoría de detergentes para ropa normal, lacompetencia continua reñida al igual que en la medición anterior, la diferencia entre las otras marcas es mínima. Adiferencia de lo que sucede con detergente para ropa delicada, donde Caricia ocupa el primer lugar indiscutiblemente.

6

© 2Respecto a productos para bebé, como pañales, más de la mitad de las amas de casa que los compran prefieren

Huggies, seguido de forma lejana por Pampers y Babysec. Algo parecido sucede con Johnson’s Baby, el cual tiene unanotoria preferencia en shampoo, talco y pañitos húmedos.

2010

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Productos de cuidado personal

7

© 2

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s

Penetración

8

© 2

Penetración de productos de cuidado personal en Hombres y Mujeres

Uso habitual: Por lo menos una vez al mes

NSE GÉNERO EDAD


Productos usados habitualmente por más del 60% de individuosProductos de alta penetración

Principales respuestasTOTAL

2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%A%

B%

C%

D%

E%

M%

F%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70%

Crema dental 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Shampoo 100 100 99 98 99 100 100 98 99 100 100 100 100 100 97p 99 98 99 100 100 98 99 100 100 100 100 100 97Cepillo de dientes 98 98 99 98 100 100 98 100 99 100 100 100 98 100 99Desodorante 85 85 87 92 96 92 84 65 88 86 90 98 87 83 79Colonia / perfume 77 86 71 81 84 81 60 45 68 73 81 76 71 63 68Talco para pies 57 65 64 47 62 71 62 57 61 66 64 69 71 52 62

TOTAL TOTAL TOTAL NSE GÉNERO EDAD

Productos usados habitualmente por más del 30% de individuosProductos de mediana penetración

2010

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s


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%A%

B%

C%

D%

E%

M%

F%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70%

Acondicionador / Reacondicionador 52 49 47 70 58 52 37 28 23 70 44 46 45 52 46

Máquina de afeitar* - - 47 53 56 49 41 41 80 16 18 49 51 58 49

9

© 2Máquina de afeitar - - 47 53 56 49 41 41 80 16 18 49 51 58 49

Enjuague bucal 33 41 36 53 51 39 28 15 28 43 25 36 44 35 32

Base: Total de entrevistados (307)* Producto no evaluado en mediciones anteriores

P1. ¿Cada cuánto tiempo utiliza…?

Penetración de productos de cuidado personal en Hombres y Mujeres


NSE GÉNERO EDAD

Productos usados habitualmente por el 30% de individuos o menosProductos de baja penetración



2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE GÉNERO EDAD

A%

B%

C%

D%

E%

M%

F%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70%

Crema para cuerpo y/o manos 26 32 27 51 44 29 19 10 4 50 23 28 29 26 27

Talco para cuerpo 28 29 25 15 28 26 28 13 17 33 45 25 21 17 24

Crema de afeitar 20 20 23 27 34 30 15 8 46 2 10 27 25 27 25

Crema para peinar 17 27 21 35 32 18 21 9 7 34 7 27 26 22 14

Hilo dental 14 24 20 55 45 18 9 2 19 21 6 29 22 26 12Hilo dental 14 24 20 55 45 18 9 2 19 21 6 29 22 26 12

Desinfectante en gel para manos 9 14 13 29 25 9 9 9 11 15 11 8 19 12 9

Tinte para cabello 16 15 11 19 17 10 11 5 1 21 4 4 16 16 11

Pastillas contra el dolor de cabeza 17 17 10 14 16 3 17 5 8 13 4 8 11 14 13

2010

Ipso

s

cabeza

Antigripales 15 15 8 3 10 5 13 3 6 10 5 12 9 6 6

Betún líquido 5 5 5 13 8 7 2 5 5 6 8 8 5 5 5

Productos contra el acné 5 5 4 12 7 3 2 4 4 4 15 9 1 0 0

Cera para el auto 4 5 3 11 3 3 0 2 5 0 0 0 5 4 1

10

© 2Cera para el auto 4 5 3 11 3 3 0 2 5 0 0 0 5 4 1

Pañales de adulto 2 1 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1

Base: Total de entrevistados (307)


Penetración de productos de cuidado personal en Mujeres


TOTAL TOTAL TOTAL NSE EDAD


Productos usados habitualmente por más del 60% de individuosProductos de alta penetración


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%A%

B%

C%

D*%

E%

12 a 17*%

18 a 24*%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70*%

Toallas higiénicas 74 76 78 76 78 74 82 81 91 92 93 81 20

Productos usados habitualmente por más del 30% de individuosProductos de mediana penetración


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE EDAD

A%

B%

C%

D*%

E%

12 a 17*%

18 a 24*%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70*%

Delineador de ojos (lápiz o 44 53 46 63 66 46 49 7 18 66 57 41 34

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líquido) 44 53 46 63 66 46 49 7 18 66 57 41 34

Labial 51 59 45 55 75 42 44 9 13 27 54 59 56

Sombras para ojos 36 37 35 38 44 40 33 7 5 44 45 42 20

Máscara de pestañas o rímel 32 41 32 45 54 40 18 0 9 38 40 37 19

11

© 2

Crema desmaquilladora 23 30 32 49 60 34 26 0 9 35 37 41 30

Base: Total de entrevistadas mujeres (153)* Base no significativa por ser menor a 30 casos


Penetración de productos de cuidado personal en Mujeres


Productos usados habitualmente por el 30% de individuos o menosProductos de baja penetración



2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE EDAD

A%

B%

C%

D*%

E%

12 a 17*%

18 a 24*%

25 a 39%

40 a 54%

55 a 70*%

Rubor 18 17 29 40 57 27 26 0 8 34 32 38 25Rubor 18 17 29 40 57 27 26 0 8 34 32 38 25

Esmalte de uñas 37 37 28 35 51 20 33 6 23 29 17 36 44

P t t di i 19 26 27 49 42 26 23 13 19 29 37 32 9Protectores diarios 19 26 27 49 42 26 23 13 19 29 37 32 9

Jabón para higiene íntima femenina 14 27 25 38 29 34 17 10 25 36 23 36 10

2010

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s

Crema de tratamiento del rostro 26 28 25 38 51 23 17 7 0 19 23 49 27

Pastillas contra cólicos menstruales 20 21 24 29 45 24 20 9 19 55 21 24 7

P ñit hú d í ti

12

© 2Pañitos húmedos íntimos

femeninos 14 13 12 19 21 11 14 0 5 17 14 20 3

Base: Total de entrevistadas mujeres (153)* Base no significativa por ser menor a 30 casos


2010

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s

Frecuencia de uso

13

© 2

Frecuencia de uso – Hombres y Mujeres

ProductosDiario / Varias

veces por semana (%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

Nunca(%)

Crema dental 100 0 0 0 0Shampoo 98 1 0 0 1Shampoo 98 1 0 0 1Cepillo de dientes 99 0 0 1 0Desodorante 86 1 0 2 11Colonia / perfume 64 6 1 17 12Talco para pies 61 2 1 9 27Acondicionador / Reacondicionador 45 1 1 6 47Máquina de afeitar 36 8 3 5 48Enjuague bucal 32 2 2 10 54Crema para cuerpo y/o manos 26 1 0 7 66Talco para cuerpo 22 3 0 7 68Crema de afeitar 21 2 0 3 74Crema para peinar 20 1 0 6 73Hilo dental 19 1 0 8 72Desinfectante en gel para manos 11 1 1 9 78Tinte para cabello 0 0 11 15 74

2010

Ipso

s

Tinte para cabello 0 0 11 15 74Pastillas contra el dolor de cabeza 2 1 7 45 45Antigripales 0 1 7 53 39Betún líquido 3 1 1 9 86Productos contra el acné 4 0 0 6 90

14

© 2

Base: Total de entrevistados (307)

Cera para el auto 1 1 1 2 95Pañales de adulto 0 0 0 0 100


Frecuencia de uso – Mujeres

ProductosDiario / Varias

veces por semana (%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

Nunca(%)

T ll hi ié i 6 1 71 4 18Toallas higiénicas 6 1 71 4 18

Delineador de ojos (lápiz o líquido) 37 8 1 20 34

Labial 34 10 1 25 30

Sombras para ojos 28 6 1 24 41

Máscara de pestañas o rímel 25 7 0 20 48

Crema desmaquilladora 27 4 1 15 53

Rubor 19 5 5 15 56

Esmalte de uñas 7 13 8 41 31

Protectores diarios 18 1 8 15 58

2010

Ipso

s

Jabón para higiene íntima femenina 20 1 4 13 62

Crema de tratamiento del rostro 24 1 0 14 61

Pastillas contra cólicos menstruales 1 0 23 12 64

15

© 2

Base: Total de entrevistadas mujeres (153)

Pañitos húmedos íntimos femeninos 8 1 3 8 80


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s

Frecuencia de compra

16

© 2

Frecuencia de compra – Hombres y Mujeres

Productos Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual(%)

Ocasional(%)

Crema dental 1 18 78 3Shampoo 28 10 53 8Shampoo 28 10 53 8Cepillo de dientes 1 2 46 51Desodorante 2 12 73 13Colonia / perfume 0 2 38 60Talco para pies 0 1 55 44Acondicionador / Reacondicionador 21 9 58 11Máquina de afeitar 10 25 50 15Enjuague bucal 0 4 68 28Crema para cuerpo y/o manos 0 4 59 35Talco para cuerpo 0 0 54 46Crema de afeitar 2 9 59 30Crema para peinar 18 8 49 25Hilo dental 0 3 55 42Desinfectante en gel para manos 0 5 64 28Tinte para cabello 0 0 84 14

2010

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s

Tinte para cabello 0 0 84 14Pastillas contra el dolor de cabeza 7 13 41 37Antigripales*Betún líquido*Productos contra el acné*

17

© 2

Base: Total de entrevistados que usan habitualmente dicho producto* No se muestran datos por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Cera para el auto*Pañales de adulto*

P2. ¿Cada cuánto tiempo compra…?

Frecuencia de compra – Mujeres

Productos Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual(%)

Ocasional(%)

T ll hi ié i 3 2 90 5Toallas higiénicas 3 2 90 5

Delineador de ojos (lápiz o líquido) 0 2 46 52

Labial 0 0 39 61

Sombras para ojos 0 0 47 53

Máscara de pestañas o rímel 1 0 39 59

Crema desmaquilladora 0 0 41 59

Rubor 0 0 31 69

Esmalte de uñas 0 0 30 70

Protectores diarios 0 17 76 7

2010

Ipso

s

Jabón para higiene íntima femenina 0 0 64 36

Crema de tratamiento del rostro 1 0 56 43

Pastillas contra cólicos menstruales 0 0 91 8

18

© 2

Pañitos húmedos íntimos femeninos*

Base: Total de entrevistados que usan habitualmente dicho producto* No se muestran datos por tener base no significativa (menor a 30 casos)

P2. ¿Cada cuánto tiempo compra…?

2010

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s

Lealtad de marca

19

© 2

Lealtad a la marca de productos de cuidado personal

Lealtad a la marca = Va a otro lugar a buscar la marca si no la encuentra / No compra nada

Productos de alto nivel de lealtad

(más de 60%)Crema desmaquilladora Sombra para ojos

Máscara de pestañas o rimel

Crema para peinar

Delineador de ojos (lápiz o líquido)

Rubor

Desodorante

Máquina de afeitar

Productos de mediano nivel de lealtad (de 31% a 60%)


Crema para el cuerpo y/o manos

Enjuague bucal

Crema de tratamiento del rostro

Labial

Máquina de afeitar

Acondicionador / Reacondicionador

Protectores diarios

Toallas higiénicas

Talco para pies ( % %)Labial

Pastillas contra el dolor de cabeza

Pastillas contra cólicos menstruales

Tinte para cabello

Talco para pies

Colonia / perfume

Crema de afeitar

Talco para cuerpo

2010

Ipso

s

Productos de bajo nivel de lealtad

Esmalte de uñas

Shampoo

Jabón para higiene íntima femenina

Crema dental

Cepillo de dientes Hilo dental

20

© 2Productos de bajo nivel de lealtad

(de 30% a menos)p

Desinfectante en gel para manos / alcohol en gel

P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente utiliza, ¿Ud. qué hace?

Base: Total de entrevistados que compran dichos productos por lo menos de forma ocasional* No se muestran algunas categorías por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2010

Ipso

s

Marcas utilizadas para el cuidado personal

21

© 2

M á tili d l últi t

Shampoo

Lugar de compra más frecuente (Principales

respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%

B d 31 35 2 10 34 45 63

Marca más utilizada en los últimos tres meses

Principales respuestas (%)

47 45 48 Bodega 31 35 2 10 34 45 63

Supermercado / autoservicios 35 35 79 60 35 21 10

Mercado / puestos 12 17 2 9 19 20 20

Farmacia 16 7 5 9 6 9 3

47

17 11

45

15 16

48

14 12 5

Head &Shoulders

Pantene Sedal Ego


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C D E

Farmacia 16 7 5 9 6 9 3

Consultora 4 5 5 4 6 5 0

TOTAL TOTALNSE

2009 2010 2011

últimos tres meses(Total)

2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

E%

Head & Shoulders (H&S) 45 48 24 34 44 60 58

Pantene 15 14 19 11 21 7 12

Sedal 16 12 13 16 11 11 11

Lealtad a la marca* 2010%

2011% A

%B%

C%

D%

E%

Lealtad a la marca 47 47 45 47 53 42 43

2010

Ipso

s

Sedal 16 12 13 16 11 11 11

Ego 0 5 7 2 6 7 3

Pert Plus 5 3 0 5 1 4 3

Avon 1 3 0 0 3 3 2

Otros 16 13 30 26 12 7 8

Compra otra marca 50 51 48 50 45 56 57

No precisa 3 2 7 3 2 2 0

*Lealtad a la marca = Va a buscarla a otro lugar si no la encuentra /

22

© 2Otros 16 13 30 26 12 7 8

No precisa 2 2 8 5 2 0 3

ea tad a a a ca a a busca a a ot o uga s o a e cue t a /No compra nada

Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (302)

P3. ¿En qué lugar realiza con mayor frecuencia la compra de…? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más ha utilizado? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente utiliza, ¿Ud. qué hace?


Acondicionador / Reacondicionador


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

S d / i i



Supermercado / autoservicios 43 38 81 55 30

Bodega 24 31 2 14 37

Mercado / puestos 9 14 3 10 16

Consultora 4 8 7 5 13

35

8 13 1232

12 8 1528

18 14 13

Pantene Konzil Bonawell Sedal


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C

Consultora 4 8 7 5 13

Farmacia 18 6 5 2 4

TOTAL TOTALNSE

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

Pantene 32 28 38 22 26

Konzil 12 18 2 8 29

Bonawell 8 14 9 10 12


2011% A

%B%

C%

Lealtad a la marca 44 44 43 51 46

2010

Ipso

s

Bonawell 8 14 9 10 12

Sedal 15 13 12 15 12

Avon 2 4 0 0 6

Esika 0 3 3 0 6

Otros 24 12 31 30 10

Compra otra marca 55 53 55 46 51

No precisa 1 3 2 3 3


23

© 2Otros 24 12 31 30 10



Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (150)* No se muestra información de NSE D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿En qué lugar realiza con mayor frecuencia la compra de…? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más ha utilizado? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente utiliza, ¿Ud. qué hace?


Crema para peinar

Lugar de compra más frecuente (Principales respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

S d / i i



Supermercado / autoservicios 41 42

Bodega 23 21

Mercado / puestos 8 13

Consultora 16 10

41

163

38

154

36

14 7 4

Pantene Sedal Konzil Elvive


TOTAL2010

TOTAL2011

Consultora 16 10

Farmacia 12 10

TOTAL TOTAL

2009 2010 2011

tres meses(Total)

2010%

2011%

Pantene 38 36

Sedal 15 14

Konzil 0 7


2011%

Lealtad a la marca 41 50

2010

Ipso

s

Konzil 0 7

Elvive 4 4

Unique 2 4

Johnson & Johnson 0 3

Otros 32 14

Compra otra marca 52 46

No precisa 7 4


24

© 2Otros 32 14

No precisa 9 18



Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (69)* No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Crema dental


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



Bodega 35 38 5 15 40 47 54


Mercado / puestos 18 20 3 9 20 25 35

3829 32

3

4126 29

2

49

23 203

Colgate Dento Kolynos Aquafresh


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Farmacia 13 8 3 11 6 11 2

Lealtad a la TOTAL TOTALNSE

g y q

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

E%

Colgate 41 49 53 62 48 46 36

Dento 26 23 22 19 21 24 37

Lealtad a la Marca* 2010

%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Kolynos 29 20 17 16 23 21 20

Aquafresh 2 3 3 1 5 2 3

Sensodyne 0 1 0 0 0 2 2

Crest 1 1 2 0 0 2 0


No precisa 2 1 8 2 0 0 0


25

© 2Crest 1 1 2 0 0 2 0

No precisa 0 2 1 0 1 3 2





Crema para cuerpo y/o manos


Principales respuestas (%) Lugar de compra más frecuente (Principales respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l

2314 14 1220 20 15 6

19 19 18 10

Esika Unique Nivea Avon

Consultora 63 64


Farmacia 14 10

Distribuidor 1 1q

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 1 1


TOTAL TOTALtres meses(Total)

2010%

2011%

Esika 20 19

Unique 20 19

Nivea 15 18


2011%


2010

Ipso

s


Nivea 15 18

Avon 6 10

Pond's 4 7

L'Bel (Ebel) 7 5

Otros 26 13


No precisa 6 4

26

© 2



Otros 26 13

No precisa 2 9



Cepillo de dientes


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%




Bodega 23 28 5 7 30 35 39

Farmacia 24 19 20 18 20 20 14

48

216 4 9

51

186 3 10

53

12 9 8 5

Colgate Kolynos Pro Oral B Dento

Marca más utilizada en los TOTAL TOTALNSE

Mercado / puestos 16 18 3 9 15 25 35


g y

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

E%

Colgate 51 53 47 56 47 60 51

Kolynos 18 12 5 12 16 11 7


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Kolynos 18 12 5 12 16 11 7

Pro 6 9 3 6 15 7 4

Oral B 3 8 20 14 8 2 5

Dento 10 5 3 1 5 5 10


No precisa 3 2 10 2 1 2 5


27

© 2

No precisa 10 13 12 11 9 15 23





Enjuague bucal


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%



74 70 74Supermercado / autoservicios 47 54 68 67

Farmacia 44 30 28 24

Mercado / puestos 3 8 0 3

7 39 3 57 7 6

Listerine Colgate Plax Dento Oral B


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Bodega 6 7 4 3


g

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

Listerine 70 74 53 77

Colgate Plax 9 7 15 9


%2011

% A%

B%

Lealtad a la marca 47 53 60 50

2010

Ipso

s

Dento 3 7 7 0

Oral B 5 6 6 12

Aquafresh 3 2 0 0

Otros 2 1 0 0

Compra otra marca 48 45 28 47

No precisa 5 2 12 3


28

© 2Otros 2 1 0 0

No precisa 8 3 19 2



Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (115)* No se muestra información de NSE C, D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Desodorante


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%

Supermercado / 26 30 3 28 19 8




Bodega 15 24 3 9 17 41 38

Consultora 18 22 18 17 26 22 18

Farmacia 32 15 18 14 22 6 15

39

11 5 7 4 4

3513

4 6 5 4

40

8 6 5 5 5

Rexona Axe Unique Aval Nivea Avon


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C D E

32 15 18 14 22 6 15

Mercado / puestos 7 8 0 7 7 10 18


q

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

E%

Rexona 35 40 18 31 35 54 49

Axe 13 8 6 5 10 8 8

Unique 4 6 7 6 9 5 3


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Unique 4 6 7 6 9 5 3

Aval 6 5 2 5 8 4 0

Nivea 5 5 7 11 5 2 2

Avon 4 5 2 3 6 5 8

Otros 24 22 51 28 20 14 12


No precisa 2 1 11 3 0 0 0


29

© 2Otros 24 22 51 28 20 14 12

No precisa 9 9 7 11 7 8 18





Hilo dental


Principales respuestas (%) Lugar de compra más frecuente (Principales

respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

4120

3

4019

1031 23

12

Colgate Oral B Johnson & Johnson

Farmacia 48 49 15 50

Supermercado / autoservicios 45 43 79 47

g

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Otros 7 8 6 3



2010%

2011%

A%

B%

Colgate 40 31 34 43

Oral B 19 23 12 33


%2011

% A%

B%


2010

Ipso

s


Johnson & Johnson 10 12 12 13

Listerine 0 3 0 0

Dento 4 3 0 0

Otros 1 4 3 0


No precisa 6 3 9 3

30

© 2



Otros 1 4 3 0

No precisa 26 24 39 11

Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (80)* No se muestra información de NSE C, D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Tinte para cabello



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

F i

21 182 1

19 223 5

2314 12 12

Koleston L'Oreal Igora Palette

Farmacia 29 28



Distribuidor 3 8g

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 3 8

Consultora 8 5


2010%

2011%

Koleston 19 23

L’Oreal 22 14

Igora 3 12


2011%


2010

Ipso

s


Igora 3 12

Palette 5 12

Garnier Nutrisse 0 2

Miss Clairol 3 2

Otros 24 10


No precisa 1 12

31

© 2



Otros 24 10

No precisa 24 25



Colonia / perfume


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

Consultora 73 79 28 73 84 88



Consultora 73 79 28 73 84 88

Supermercado / autoservicios 9 8 21 19 2 6

Farmacia 12 5 8 2 8 3

Distribuidor 2 2 6 0 4 0

1828

12 123

2130

313

4

29 2811 9 5

Unique Esika L'Bel Avon Natura


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C D

2 2 6 0 4 0

Mercado / puestos 1 1 0 0 2 0


q

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

Unique 21 29 10 31 26 38

Esika 30 28 8 21 37 25

L'Bel (Ebel) 3 11 2 0 13 16


%2011

% A%

B%

C%

D%

Lealtad a la marca 29 41 30 34 47 43

2010

Ipso

s

L Bel (Ebel) 3 11 2 0 13 16

Avon 13 9 4 7 6 12

Natura 4 5 9 12 4 0

Cyzone 1 1 2 0 0 3

Otros 20 10 45 17 10 0

Compra otra marca 67 56 47 62 51 57

No precisa 4 3 23 4 2 0


32

© 2Otros 20 10 45 17 10 0

No precisa 8 7 20 12 4 6



Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (216)* No se muestra información de NSE E por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Desinfectante en gel para manos / Alcohol en gel



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

S d / i i

15 1021 16

266

Aval Instant Clean


Farmacia 35 29


Consultora 6 9

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Consultora 6 9

Distribuidor 0 2

TOTAL TOTALtres meses

(Total)2010

%2011

%

Aval 21 26

Instant Clean 16 6

Avon 0 5


2011%


2010

Ipso

s


Avon 0 5

Unique 6 4

Dial 1 2

L'Bel (Ebel) 0 2

Otros 25 5


No precisa 6 3

33

© 2



Otros 25 5

No precisa 31 50



Talco para el cuerpo



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l

2516 8 6

17 249 1119 18 17 14

L'Bel Esika Avon Unique

Consultora 54 60


Farmacia 23 15

Mercado / puestos 0 4q

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011


Bodega 3 3


2010%

2011%

L'Bel (Ebel) 17 19

Esika 24 18

Avon 9 17


2011%


2010

Ipso

s


Avon 9 17

Unique 11 14

Johnson 23 9

Dr. Zaidman 0 2

Otros 4 5


No precisa 2 2

34

© 2



Otros 4 5

No precisa 12 16



Talco para pies


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

B%

C%

D%

E%

Consultora 50 52 41 62 53 31



Consultora 50 52 41 62 53 31

Farmacia 32 25 24 18 30 43



1020

6 51124

8 615 15 11 8

Isana Esika Unique Avon


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

B C D E

p 0 4 2 0 6 17

Bodega 1 2 0 0 6 6


q

2009 2010 2011


2010%

2011%

B%

C%

D%

E%

Isana 11 15 21 19 11 6

Esika 24 15 12 14 18 12

Unique 8 11 8 16 11 0


%2011

% B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Unique 8 11 8 16 11 0

Avon 6 8 5 5 15 9

Sana pies 6 5 8 2 5 6

L'Bel (Ebel) 1 4 2 7 0 3

Otros 26 12 20 15 6 3


No precisa 2 5 0 6 3 11


35

© 2Otros 26 12 20 15 6 3

No precisa 18 30 24 22 34 61



Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (181)* No se muestra información de NSE A por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Crema de afeitar



59 57


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

S d / i i59

5 10

57

6

51

11 6

Gillette Nivea Aval


Farmacia 32 23

Bodega 18 15


2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011


Consultora 11 8


2010%

2011%

Gillette 57 51

Nivea 6 11

Aval 0 6


2011%


2010

Ipso

s


Aval 0 6

Unique 2 4

Brut 4 3

Axe 0 3

Otros 20 6


No precisa 7 2

36

© 2



Otros 20 6

No precisa 11 16



Pastillas contra el dolor de cabeza



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

3217

7 4

36

14 11 324 21 14

5

Panadol Aspirina Excedrín Apronax

Farmacia 86 90

Bodega 7 5

p p

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



2010%

2011%

Panadol 36 24

Aspirina 14 21

Excedrín 11 14


2011%


2010

Ipso

s


Excedrín 11 14

Apronax 3 5

Paracetamol 0 3

Tonopán 3 3

Otros 19 20


No precisa 2 1

37

© 2



Otros 19 20

No precisa 14 10



Máquina de afeitar


respuestas)

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

Bodega 48 3 26 49


Principales respuestas 2011 (%)

65 Bodega 48 3 26 49



Farmacia 9 9 5 10

65

24

Gillette Schick

Marca más utilizada en los últi t

TOTAL2011

NSE

9 9 5 10

Distribuidor 1 0 0 3

Lealtad a la TOTALNSE


2011% A

%B%

C%

Gillette 65 63 58 75


% A%

B%

C%


2010

Ipso

s

Schick 24 15 29 15

Otros 2 3 8 3


No precisa 2 3 3 0


38

© 2

No precisa 9 19 5 7ea tad a a a ca a a busca a a ot o uga s o a e cue t a /

No compra nada


Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (150)* No se muestra información de NSE D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Toallas higiénicas



56 58 60


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

56

308

58

29

5

60

2310

Nosotras Kotex Always

Bodega 42 35


Mercado / puestos 10 18y

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Farmacia 16 17


2010%

2011%

Nosotras 58 60

Kotex 29 23


2011%


2010

Ipso

s


Always 5 10

Stayfree 2 3

Ladysoft 2 2


No precisa 1 0

39

© 2



No precisa 2 2

Base: Total de entrevistadas que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (120)* No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Protectores diarios



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

4224

3441

1334

49

21 22

Nosotras Carefree Kotex


Farmacia 22 21

Bodega 19 16

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



(Total)2010

%2011

%

Nosotras 41 49

Carefree 13 21


2011%


2010

Ipso

s


Carefree 13 21

Kotex 34 22

Stayfree 2 1


No precisa 4 1

40

© 2



No precisa 2 7



Pastillas contra cólicos menstruales



88 85

62


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

3 5 4

62

7 5 4

Ponstan Ibuprofeno Alidol Apronax

Farmacia 85 87

Bodega 10 6

Supermercado / autoservicios 5 5p p

2009 2010 2011

Marca más utilizada en los últimos TOTAL TOTAL

Consultora 0 2


(Total)2010

%2011

%

Ponstan 85 62

Ibuprofeno 5 7


2011%


2010

Ipso

s


Ibuprofeno 5 7

Alidol 0 5

Apronax 4 4

Otros 5 12


No precisa 0 3

41

© 2



No precisa 1 10



Jabón para higiene íntima femenina



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

Farmacia 65 4251

202

49

1739

11 7 5

Intima Femfresh Avon Oriflame

Farmacia 65 42


Consultora 0 22

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



2010%

2011%

Intima 49 39

Femfresh 17 11

Avon 0 7


2011%


2010

Ipso

s


Avon 0 7

Oriflame 0 5

Eucerín 0 4

Nosotras 1 2

Otros 15 8


No precisa 0 3

42

© 2



Otros 15 8

No precisa 18 24






TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

3418 11

3223 15

5

33 2710 9

Esika Unique Avon Cyzone

Consultora 94 86


Supermercado / autoservicios 1 5q y

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 4 2


2010%

2011%

Esika 32 33

Unique 23 27

Avon 15 10


2011%


2010

Ipso

s


Avon 15 10

Cyzone 5 9

L'Bel (Ebel) 16 9

Max Factor 0 4

Otros 7 7


No precisa 3 0

43

© 2



Otros 7 7

No precisa 2 1



Máscara de pestañas o rimel



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

3821 23

8

4121 13 10

3725

9 8

Esika Unique L'Bel (Ebel) Avon

Consultora 90 87


q ( )

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



2010%

2011%

Esika 41 37

Unique 21 25

L'Bel (Ebel) 13 9


2011%


2010

Ipso

s


L Bel (Ebel) 13 9

Avon 10 8

Max Factor 0 7

Cyzone 2 3

Otros 10 10


No precisa 4 1

44

© 2



Otros 10 10

No precisa 3 1



Sombras para ojos



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l38

16 19 2040

20 16 1536 28

11 9

Esika Unique Avon L'Bel (Ebel)

Consultora 91 85



Distribuidor 4 2q ( )

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 4 2

Farmacia 1 1


(Total)2010

%2011

%

Esika 40 36

Unique 20 28


2011%


2010

Ipso

s


Avon 16 11

L'Bel (Ebel) 15 9

Cyzone 2 7

Natura 0 4


No precisa 1 1

45

© 2



Natura 0 4

Otros 7 5



Labial



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l36

2110 18

3825

11 1232 25

15 10


Consultora 86 81




2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 4 1

Farmacia 2 1


2010%

2011%

Esika 38 32

Unique 25 25

Avon 11 15


2011%


2010

Ipso

s


Avon 11 15

L'Bel (Ebel) 12 10

Natura 0 4

Revlon 0 3

Otros 8 7


No precisa 4 3

46

© 2



Otros 8 7

No precisa 6 4



Rubor



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

4124

7 11

4028

9 8

3122 14 12


Consultora 86 84


q ( )

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Farmacia 2 1


2010%

2011%

Esika 40 31

Unique 28 22

Avon 9 14


2011%


2010

Ipso

s


Avon 9 14

L'Bel (Ebel) 8 12

Natura 1 5

Cyzone 0 4

Otros 5 7


No precisa 1 1

47

© 2



Otros 5 7

No precisa 9 5



Esmalte de uñas



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

Consultora 83 82

3716

2510

2918

30

6

29 24 208

Esika Avon Unique L'Bel (Ebel)



2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



2010%

2011%

Esika 29 29

Avon 18 24

Unique 30 20


2011%


2010

Ipso

s


Unique 30 20

L'Bel (Ebel) 6 8

Oriflame 0 1

MAC (maquillaje) 0 1

Otros 5 1


No precisa 3 2

48

© 2



Otros 5 1

No precisa 12 16



Crema desmaquilladora



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l

2010 18 1917 15 18

925

12 12 11

Pond's Avon Unique L'Bel (Ebel)

Consultora 83 70

Farmacia 7 12



2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Distribuidor 5 4


TOTAL TOTAL(Total) % %

Pond's 17 25Avon 15 12Unique 18 12L'Bel (Ebel) 9 11


2011%


2010

Ipso

s


L Bel (Ebel) 9 11Natura 2 9Esika 10 9Nivea 6 8Neutrogena 5 7


49

© 2



Otros 7 5No precisa 11 2



Crema de tratamiento del rostro



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

C l

2912 13 12

36

13 11 927 22 14 13

Unique Esika Pond's Natura

Consultora 78 69

Farmacia 9 13


Mercado / puestos 0 7q

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011


Distribuidor 3 2


2010%

2011%

Unique 36 27

Esika 13 22

Pond's 11 14


2011%


2010

Ipso

s


Pond s 11 14

Natura 9 13

L'Bel (Ebel) 4 8

Cyzone 0 4

Otros 17 10


No precisa 5 3

50

© 2



Otros 17 10

No precisa 10 2


2010

Ipso

s

Productos de limpieza de hogar

51

© 2

2010

Ipso

s

Penetración

52

© 2

Penetración de productos de limpieza del hogar


NSE EDAD


Productos usados habitualmente por más del 60% de hogaresProductos de alta penetración


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE EDAD

A%

B%

C%

D%

E%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

Detergente para ropa 99 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100g p p 00 98 00 00 00 00 00 00 00

Papel higiénico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jabón de tocador 98 98 95 87 97 94 95 98 93 97 96

Lejía 94 95 90 86 85 91 92 90 87 91 94

Jabón para ropa 89 85 88 77 80 89 92 91 87 86 94

Betún 95 91 87 70 84 89 90 93 93 86 83

2010

Ipso

s

Betún 95 91 87 70 84 89 90 93 93 86 83

Desinfectante 78 75 74 95 92 83 69 33 73 73 76

Lavavajilla en detergente 90 92 73 81 66 76 70 78 70 72 80

53

© 2

Esponjas de limpieza 80 85 71 89 80 79 64 52 72 71 72

Base: Total de amas de casa entrevistadas (308)

P1. En su hogar, ¿cada cuánto tiempo se utiliza…?



NSE EDAD


Productos usados habitualmente por más del 30% de hogaresProductos de mediana penetración


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE EDAD

A%

B%

C%

D%

E%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

Servilletas de papel 58 57 55 89 73 62 43 25 47 55 72

Cera para pisos 61 54 49 69 78 60 35 7 45 53 50

Desengrasantes / Quitagrasa 44 37 48 85 65 62 29 17 45 51 47

Suavizante de ropa / enjuague 49 52 47 67 60 43 50 30 45 51 45

Guantes de jebe para limpieza 44 36 37 73 34 45 32 22 31 39 47

2010

Ipso

s

Shampoo para bebés 48 40 37 33 43 37 35 40 54 28 22

Algodón 38 29 35 58 39 33 40 15 35 38 29

54

© 2

Papel toalla 39 30 33 82 62 33 13 14 31 39 26





Productos usados habitualmente por el 30% de hogares o menosProductos de baja penetración


NSE EDAD


2009%

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%A%

B%

C%

D%

E%

12 a 17%

18 a 24%

25 a 39%

Desodorante ambiental 40 33 29 55 40 37 15 10 29 27 29

Talco para bebés 33 26 26 26 30 29 20 27 32 24 16

Pañales de bebé 33 27 25 18 22 28 25 27 38 16 18

Pañitos húmedos de bebé 25 19 25 37 32 26 22 15 32 20 20

Jabón líquido 13 17 24 50 42 29 9 16 30 21 22

Detergente para ropa delicada 24 16 19 43 25 16 16 12 25 12 19

Quitamanchas 14 15 15 47 27 14 10 2 17 13 17

Insecticidas 30 19 15 26 25 10 15 8 13 18 15

P l Ti 16 12 14 48 32 11 9 2 12 15 20

2010

Ipso

s

Papel Tissue 16 12 14 48 32 11 9 2 12 15 20

Pañitos húmedos no de bebé 9 9 12 32 15 5 17 5 9 14 11

Lavavajilla líquida 10 9 11 45 21 10 2 5 11 9 15

Desatorador 13 12 8 20 12 9 5 2 7 10 7

55

© 2

Productos para limpiar metales 7 4 4 22 4 5 1 2 3 5 4



2010

Ipso

s

Frecuencia de uso

56

© 2

Frecuencia de uso de productos de limpieza del hogar

Productos

Diario / Varias

veces por semana

(%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

Nunca (%)

Productos

Diario / Varias

veces por semana

(%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

Nunca(%)

( )

Detergente para ropa 71 29 0 0 0

Papel higiénico 100 0 0 0 0

Jabón de tocador 93 1 1 1 4

L jí 60 21 9 4 6

Algodón 13 10 12 52 13

Papel toalla 31 1 1 13 54

Desodorante ambiental 21 5 3 6 65

Lejía 60 21 9 4 6

Jabón para ropa 53 30 5 5 7

Betún 80 5 2 6 7

Desinfectante 54 14 6 3 23

L jill

Talco para bebés 26 0 0 2 72

Pañales de bebé 25 0 0 1 74

Pañitos húmedos de bebé 24 1 0 4 71

Jabón líquido 24 0 0 7 69Lavavajilla en detergente 72 0 1 1 26

Esponjas de limpieza 67 3 1 7 22

Servilletas de papel 43 9 3 17 28

Cera para pisos 8 25 16 6 45

q

Detergente para ropa delicada 12 6 1 6 75

Quitamanchas 5 5 5 10 75

Insecticidas 4 4 7 30 55

2010

Ipso

s

p p

Desengrasantes / Quitagrasa 36 7 5 6 46

Suavizante de ropa / enjuague 27 18 2 11 41

Guantes de jebe para li i 24 9 4 18 45

Papel Tissue 11 2 1 9 77

Pañuelos húmedos (no de bebé) 11 1 0 7 81

Lavavajilla líquida 9 2 0 5 84

Desatorador 2 2 4 8 84

57

© 2limpieza 9 8 5

Shampoo para bebés 36 1 0 2 61Productos para limpiar metales 0 1 3 6 89



2010

Ipso

s

Frecuencia de compra

58

© 2

Frecuencia de compra de productos de limpieza del hogar

Productos

Diario / Varias

veces por semana

(%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

Productos

Diario / Varias

veces por semana

(%)

Semanal(%)

Quincenal / Mensual

(%)

Ocasional(%)

( )

Detergente para ropa 18 48 31 2

Papel higiénico 26 36 36 1

Jabón de tocador 3 44 51 1

L jí 13 39 44 3

Algodón 1 8 58 33

Papel toalla 6 32 62 0

Desodorante ambiental 2 2 84 12

Lejía 13 39 44 3

Jabón para ropa 8 41 49 2

Betún 1 15 71 12

Desinfectante 9 33 52 5

L jill

Talco para bebés 0 4 70 24

Pañales de bebé 16 32 50 0

Pañitos húmedos de bebé 0 20 75 3

Jabón líquido 0 18 69 13Lavavajilla en detergente 2 33 62 2

Esponjas de limpieza 1 25 63 9

Servilletas de papel 3 37 53 6

Cera para pisos 1 26 65 8

q

Detergente para ropa delicada 8 44 46 2

Quitamanchas 3 23 63 11

Insecticidas 3 8 50 39

2010

Ipso

s

p p

Desengrasantes / Quitagrasa 1 21 64 14

Suavizante de ropa / enjuague 11 42 42 4

Guantes de jebe para li i 0 10 39 51

Papel Tissue 0 22 69 8

Pañuelos húmedos (no de bebé) 0 20 70 1

Lavavajilla líquida 1 28 60 10

Desatorador*

59

© 2limpieza 0 0 39 5

Shampoo para bebés 4 11 67 15Productos para limpiar metales*

P2. En su hogar, ¿cada cuánto tiempo se compra…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas que usan habitualmente dicho producto* No se muestran datos por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2010

Ipso

s

Lealtad de marca

60

© 2

Lealtad a la marca de productos de limpieza del hogar

Lealtad a la marca = Va a otro lugar a buscar la marca si no la encuentra / No compra nada

Productos de alto nivel de lealtad

(más de 60%)

Pañales para bebé

Shampoo para bebé

Talco para bebé

Pañitos húmedos de bebé

Detergente para ropa delicada

Quitamanchas

Cera para pisos

Papel toalla

Esponja de limpieza

Productos de mediano nivel de lealtad (de 31% a 60%)

Pañuelos húmedos (no de bebé)

Jabón líquido

Jabón para ropa

Jabón de tocador en barra

Papel Tissue

Detergente para ropa normalp p

Insecticidas

Suavizante para ropa / enjuague

Lavavajilla líquida

g p p

Lavavajilla en detergente

Papel higiénico

Betún

2010

Ipso

s

Productos de bajo nivel de lealtad (de 30% a menos)

Lavavajilla líquida Betún

Desinfectante

Lejía

Desengrasantes / Quitagrasa

Servilletas de papel

Guantes de jebe para limpieza

Algodón

61

© 2(de 30% a menos)

P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?

Base: Total de amas de casa entrevistadas que compran dichos productos por lo menos de forma ocasional* No se muestran algunas categorías por tener base no significativa (menor a 30 casos)


Desodorante ambiental

Algodón

2010

Ipso

s

Marcas utilizadas en el hogar

62

© 2


Betún


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



61 57Mercado / puestos 44 40 7 20 41 44 64

Bodega 37 40 2 37 37 54 32

61

34

2

57

30

5

52

2612

Nugget Kiwi Santiago

Marca más utilizada en los TOTAL TOTALNSE



gg g

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

E%

Nugget 57 52 53 72 50 56 23

Kiwi 30 26 31 18 26 20 48


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Kiwi 30 26 31 18 26 20 48

Santiago 5 12 0 2 12 15 21

Sapolio 4 4 4 2 5 4 5

Otros 1 3 4 2 4 2 2


No precisa 3 3 7 0 2 6 2


63

© 2

No precisa 3 3 6 4 3 3 1


Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (262)

P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Cera para pisos


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

Supermercado /





Bodega 27 29 14 19 26

4833

7

5235

5

53

2912

Emperatriz Sapolio Tekno


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C

Distribuidor 1 4 0 2 7


p p

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

Emperatriz 52 53 35 57 50

Sapolio 35 29 30 18 36


%2011

% A%

B%

C%


2010

Ipso

s

Tekno 5 12 16 22 7

Johnson 2 4 3 6 3

Otros 3 0 6 0 0




64

© 2



Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (155)* No se muestra información de NSE D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Desinfectante


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

Supermercado /




Bodega 23 31 5 22 29 52


2238

27

2

2637

241

35 31 243

Poett Pinesol Sapolio Clorox


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Distribuidor 3 2 0 2 3 2


p

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

Poett 26 35 17 30 36 37

Pinesol 37 31 22 31 30 36


%2011

% A%

B%

C%

D%


2010

Ipso

s

Sapolio 24 24 36 27 23 20

Clorox 1 3 10 5 2 0

Otros 3 1 2 0 0 2


No precisa 3 2 5 0 2 2


65

© 2

No precisa 9 6 12 6 7 5


Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (230)* No se muestra información de NSE E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Desodorante ambiental


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

Supermercado /



Supermercado / autoservicios 52 53 91

Mercado / puestos 27 23 3

Bodega 14 15 0

31 3013

4

33 35

10 7

35 2916

3

Poett Sapolio Glade Wizard


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A

Farmacia 1 4 3


p

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

Poett 33 35 21

Sapolio 35 29 26

Glade 10 16 29


%2011

% A%

Lealtad a la marca 31 26 47

2010

Ipso

s

Glade 10 16 29

Wizard 7 3 3

Clorox 0 2 6

Señor Honguito 0 2 0

Otros 3 2 6

Compra otra marca 65 72 50

No precisa 4 2 3


66

© 2Otros 3 2 6

No precisa 12 11 9


Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (97)* No se muestra información de NSE B, C, D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?




respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

Supermercado /



58 63 63 Supermercado / autoservicios 54 49 90 80 42


Bodega 14 18 4 5 25

58

22

63

18

63

14

Sapolio Mr. Músculo


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C



p

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

Sapolio 63 63 49 62 66

Mr. Músculo 18 14 23 20 10

Gl 1 4 2 3


%2011

% A%

B%

C%


2010

Ipso

s

Glassex 1 4 2 3 7

Ayudin 6 3 9 0 3

Easy Off 0 1 2 5 0

Otros 3 4 6 5 2




67

© 2





Detergente para ropa normal


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%

M d / t



Mercado / puestos 40 36 5 11 36 45 60

Bodega 33 35 3 23 33 50 37


2817 18 15 1827 21 15 14 13

26 18 13 13 13

Ariel Bolívar Ace MagiaBlanca

Sapolio


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C D E

Ambulante 1 1 0 0 2 0 0


2009 2010 2011

(Total) % %A%

B%

C%

D%

E%

Ariel 27 26 48 42 25 19 15

Bolívar 21 18 15 20 22 13 18

Ace 15 13 14 12 14 15 10


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Magia Blanca 14 13 2 12 11 18 13

Sapolio 13 13 6 5 12 17 17

Opal 9 9 5 5 10 8 15

Marsella 0 7 0 3 6 10 12

Ot 1 1 5 1 0 0 0


No precisa 1 1 1 0 2 0 0


68

© 2Otros 1 1 5 1 0 0 0

No precisa 0 0 5 0 0 0 0





Detergente para ropa delicada



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

42

16 173

42

13 15 8

50

20 12 5

Caricia Magia Blanca Amor Sapolio



g p

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Bodega 14 24


2010%

2011%

Caricia 42 50

Magia Blanca 13 20

Amor 15 12


2011%


2010

Ipso

s


Amor 15 12

Sapolio 8 5

Ace 4 3

Ña Pancha 1 3

Otros 13 3


No precisa 1 0

69

© 2


Otros 13 3

No precisa 4 4

Base: Total de entrevistados que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (69)* No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Lavavajilla en detergente


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



Mercado / puestos 44 36 6 17 36 38 68

Bodega 29 35 4 20 32 57 30

5239

48 4750 43

Sapolio Ayudín

Marca más utilizada en los últi t

TOTAL2010

TOTAL2011

NSE



p y

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

E%

Sapolio 48 50 46 60 50 46 49

Ayudín 47 43 40 35 44 45 49


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

yud 3 0 35 5 9

Lava 3 4 12 2 2 7 0

Metro 0 1 0 0 2 0 0

Otros 1 0 2 3 0 0 0


No precisa 1 2 6 0 2 2 0


70

© 2

No precisa 1 2 0 0 2 2 2





Lavavajilla líquida



72 79 70


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

13 16

Sapolio Ayudín


Bodega 18 20

p y

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011



2010%

2011%

Sapolio 79 70

Ayudín 13 16


2011%


2010

Ipso

s


Ayudín 13 16

Ivory 0 3

Otros 2 6


No precisa 4 2

71

© 2

ea tad a a a ca a a busca a a ot o uga s o a e cue t a /No compra nadaNo precisa 6 5



Suavizante para ropa / enjuague


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

D%



58 54Bodega 33 35 0 25 50


58

25

5433

46 39

Suavitel Dawny


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE



y

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

D%

Suavitel 54 46 57 45 46

Dawny 33 39 14 33 47


%2011

% A%

B%

D%


2010

Ipso

s

Amor 4 6 7 16 0

Caricia 0 3 0 3 3

Suaviss 1 2 3 3 4

Otros 4 0 9 0 0




72

© 2Otros 4 0 9 0 0



Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (155)* No se muestra información de NSE C y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Quitamanchas



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%




17 2442

22 233630 29 22

Vanish Sapolio Clorox


TOTAL2010

TOTAL2011

Bodega 19 15

TOTAL TOTAL

p

2009 2010 2011

tres meses(Total)

2010%

2011%

Vanish 22 30

Sapolio 23 29

Clorox 36 22


2011%


2010

Ipso

s


Clorox 36 22

Amor 4 6

Baby Jean 0 3

La Oca 4 3

Otros 1 1


No precisa 1 4

73

© 2


Otros 1 1

No precisa 7 6



Lejía


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



57 63 60

Bodega 32 40 6 31 40 57 28

Mercado / puestos 40 36 7 22 35 34 72

57

16 14

63

15 12

60

17 10

Clorox Sapolio Liguria


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A B C D E



p g

2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

E%

Clorox 63 60 65 69 60 58 50

Sapolio 15 17 20 14 22 14 15


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Liguria 12 10 4 5 8 13 18

Clorandina 3 5 0 2 4 6 11

Blanquita 2 3 0 6 3 2 4

Otros 3 1 2 2 0 2 2


No precisa 0 2 4 0 3 2 0


74

© 2

Otros 3 1 2 2 0 2 2

No precisa 2 4 9 2 3 5 0





Insecticida



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%




39 3215

33 3520

4128 26

Sapolio Baygon Raid


TOTAL2010

TOTAL2011

Bodega 16 17

TOTAL TOTAL

p yg

2009 2010 2011

tres meses(Total)

2010%

2011%

Sapolio 33 41

Baygon 35 28


2011%


2010

Ipso

s


Baygon 35 28

Raid 20 26

Otros 8 3


No precisa 2 0

75

© 2




Jabón para ropa


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



92 92 89

Bodega 34 40 2 29 44 55 25

Mercado / puestos 42 35 8 10 32 38 753 5 8

Bolívar Marsella


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE



2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

E%

Bolívar 92 89 96 96 87 89 80

Marsella 5 8 2 4 8 7 14


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Marsella 5 8 2 4 8 7 14

Jumbo 1 1 0 0 3 0 2

San Isidro 1 1 0 0 0 4 0


No precisa 4 1 4 0 3 0 0


76

© 2

Otros 1 1 0 0 2 0 4





Jabón de tocador en barra


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



Bodega 37 33 2 15 33 51 34

Mercado / puestos 29 33 4 14 35 35 5919 18 14 8

24 19 11 725 17 9 9

Neko Camay Palmolive Protex


TOTAL2010

TOTAL2011

NSEA B C D E



y

2009 2010 2011

(Total) % % % % % % %Neko 24 25 7 9 19 42 29Camay 19 17 9 7 21 21 12Palmolive 11 9 11 14 10 7 5Protex 7 9 4 11 14 7 2Lux 12 7 17 12 5 3 10


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Lux 12 7 17 12 5 3 10Heno de Pravia 6 5 6 5 6 4 7Rexona 4 5 4 5 7 0 13Nivea 4 5 11 7 4 0 8Dove 3 4 9 14 3 0 2Moncler 3 4 0 7 2 3 5


No precisa 2 2 4 0 5 2 0


77

© 2Otros 4 4 18 6 4 2 5

No precisa 3 6 4 3 5 11 2





Jabón líquido


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

Supermercado / 1 48 91





Bodega 6 13 0

Consultora 4 7 3

3512

1

42

11 7

53

8 6

Aval Natura Lux


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

A

4 7 3

Farmacia 5 5 0


2009 2010 2011


2010%

2011% A

%

Aval 42 53 42

Natura 11 8 7

L 7 6 0


%2011

% A%


2010

Ipso

s

Lux 7 6 0

Palmolive 3 3 3

Unique 5 2 0

Otros 13 13 29


No precisa 3 1 7


78

© 2

No precisa 19 15 20




Papel higiénico


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%

E%



54Mercado / puestos 29 37 5 18 38 48 52

Bodega 39 35 6 15 36 45 47

4930

10

5435

5

4634

7

Suave Elite Paracas


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE



2009 2010 2011


2010%

2011%

A%

B%

C%

D%

E%

Suave 54 46 45 45 48 49 40

Elite 35 34 37 45 35 30 27


%2011

% A%

B%

C%

D%

E%


2010

Ipso

s

Paracas 5 7 0 2 8 7 15

Noble 2 5 0 0 2 8 13

Scott 2 3 3 5 2 3 0

Otros 1 2 7 3 4 0 0


No precisa 1 1 2 0 1 2 0


79

© 2Otros 1 2 7 3 4 0 0

No precisa 1 3 8 0 1 3 5





Papel toalla


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

S d /



60 65 62 Supermercado / autoservicios 61 54 88 71


60

26

121

6

62

236

Elite Scott Suave


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Bodega 15 18 6 16


2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

Elite 65 62 53 78

Scott 21 23 14 16


%2011

% A%

B%


2010

Ipso

s

Suave 6 6 8 0

Metro 1 1 0 0

Otros 0 1 4 3


No precisa 3 1 4 0


80

© 2

No precisa 7 7 21 3


Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (127)* No se muestra información de NSE C, D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Papel tissue


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%



58 62 57Supermercado / autoservicios 55 74 90

Farmacia 34 11 10


58

33

62

30

57

21

Elite Kleenex

Marca más utilizada en los TOTAL TOTAL NSE

Bodega 7 5 0


2009 2010 2011


2010%

2011% A

%

Elite 62 57 51


%2011

% A%


2010

Ipso

s

Kleenex 30 21 29

Johnson 0 2 0

Otros 1 1 3


No precisa 10 5 7


81

© 2

No precisa 7 19 17




Pañuelos húmedos (no de bebé)



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

S d / i i

17 14 1120 13

3 4

3210 10 10

Kleenex Pompi fresh Huggies Johnson


Farmacia 38 19


Bodega 11 4p gg

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Bodega 11 4

Distribuidor 0 2


2010%

2011%

Kleenex 20 32

Pompi fresh 13 10

Huggies 3 10


2011%


2010

Ipso

s


Huggies 3 10

Johnson 4 10

Extra Quality 3 8

Ninet 6 3

Otros 26 8


No precisa 8 1

82

© 2


Otros 26 8

No precisa 25 19



Servilletas de papel


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

Supermercado /



56 59 56 Supermercado / autoservicios 29 41 93 64 41


Bodega 27 20 2 11 23

56

18

59

17

56

14

Elite Scott




2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

Elite 59 56 66 48 61

Scott 17 14 12 30 9


%2011

% A%

B%

C%


2010

Ipso

s

Scott 17 14 12 30 9

Liz 1 2 0 2 2

Noble 1 2 0 0 3

Otros 6 1 4 2 0




83

© 2

No precisa 16 25 18 18 25




Algodón


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%



Farmacia 61 51 42


Bodega 10 18 3

268

308

33

5

Coppon CKF




pp

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%

Coppon 30 33 25


%2011

% A%


2010

Ipso

s

CKF 8 5 3

L & M 6 1 3

Otros 3 1 5


No precisa 19 12 8


84

© 2

No precisa 53 60 64




Guantes de jebe


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

C%

M d / t





Bodega 12 12 0 13

196

16 11176

Scotch Brite Virutex


TOTAL2010

TOTAL2011

NSE

Ambulante 3 1 0 3


2009 2010 2011

los últimos tres meses(Total)

2010%

2011%

A%

C%

Scotch Brite 16 17 15 20

Virutex 11 6 0 10


%2011

% A%

C%


2010

Ipso

s

Task 9 4 0 7

Eterna 0 4 2 3

Vileda 3 3 2 7

Otros 10 2 14 0




85

© 2Otros 10 2 14 0



Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (128)* No se muestra información de NSE B, D y E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Esponja de limpieza


respuestas)

TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

NSE

A%

B%

C%

D%



65 69 68



12 913 511 4

Scotch Brite Sapolio Ayudin


Bodega 25 25 0 14 23 47


p y

2009 2010 2011


2010%

2011% A

%B%

C%

D%

Scotch Brite 69 68 58 73 67 71

Sapolio 13 11 6 6 14 13


%2011

% A%

B%

C%

D%


2010

Ipso

s

Sapolio 13 11 6 6 14 13

Ayudín 5 4 0 4 6 3

3M 0 1 11 0 0 0

Otros 3 2 5 2 0 3


No precisa 2 2 7 0 4 0


86

© 2

No precisa 10 14 20 15 13 10


Base: Total de amas de casa que compran dicho producto por lo menos de forma ocasional (221)* No se muestra información de NSE E por tener base no significativa (menor a 30 casos)P3. ¿Dónde realiza con mayor frecuencia la compra de… para su hogar? / P4. En los últimos tres meses, ¿cuál ha sido la marca de… que más se ha usado en su hogar? / P5. Por lo general, cuando no encuentra la marca que habitualmente usa en su hogar, ¿Ud. qué hace?


Pañales para bebé



60 56


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

M d /60

1427

56

1529

52

22 22

Huggies Baby sec Pampers



Bodega 30 16

Farmacia 10 12gg y p

2009 2010 2011


Farmacia 10 12

Distribuidor - 2


(Total)2010

%2011

%

Huggies 56 52


2011%


2010

Ipso

s


Baby Sec 15 22

Pampers 29 22


No precisa 0 6

87

© 2




Shampoo para bebé



66 61 61


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

F i

14 10

61

17 10

61

15 13

Johnson's Baby Agú Ammen

Farmacia 30 31



Consultora 21 13y g

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Consultora 21 13

Bodega 16 9


(Total)2010

%2011

%

Johnson's Baby 61 61

Agú 17 15


2011%


2010

Ipso

s


Ammen 10 13

Dr. Zaidman 2 4

Unique 3 2

Otros 7 4


No precisa 1 3

88

© 2


Otros 7 4

No precisa 0 1



Talco para bebé



72 67 64


TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

F i

13 17

64

16

Johnson's Baby Agú

Farmacia 36 41



Consultora 25 11y g

2009 2010 2011


TOTAL2010

TOTAL2011

Consultora 25 11

Bodega 7 2


2010%

2011%


Agú 17 16

Avon 3 4


2011%


2010

Ipso

s


Avon 3 4

Dr. Zaidman 0 3

Unique 2 2

Esika 0 2

Otros 6 5


No precisa 3 2

89

© 2


Otros 6 5

No precisa 5 4



Pañitos húmedos para bebé



TOTAL2010

%

TOTAL2011

%

F i40 41

11

43 3514

4927

8

Johnson's Baby Huggies Ninet

Farmacia 52 40



Bodega 9 2y gg

2009 2010 2011


Bodega 9 2

Consultora 0 2


(Total)2010

%2011

%


Huggies 35 27


2011%


2010

Ipso

s


gg

Ninet 14 8

Tuinies 0 5

Baby Sec 2 1

Otros 3 2


No precisa 2 4

90

© 2


Otros 3 2

No precisa 3 8


2010

Ipso

s

Metodología y cláusula de difusión

91

© 2

Metodología

• Se entrevistó a 307hombres y mujeres entrelos 12 y 70 años y 308amas de casa, entre los 25y 70 años.

• Se realizaron encuestascara a cara y telefónicasen hogares

• El estudio cubrió el áreade Lima Metropolitana

• Estimar el uso y lafrecuencia de compra,conocer el lugar habitualde compra, la marca másutilizada en los últimos tres y 70 años.

Objetivo del

de Lima Metropolitana• El trabajo de campo se

realizó entre el 08 deoctubre y 15 denoviembre de 2011

utilizada en los últimos tresmeses, así como estimarla lealtad a la misma.

Trabajo de campoMuestra

• FiltroF i l l

Objetivo del estudio

• Los resultados fueron ponderados pornivel socioeconómico género y edad• Frecuencia con la que usa el

producto• Frecuencia con la que compra el

producto• Lugar de compra del producto

nivel socioeconómico, género y edadcon la finalidad de obtener ladistribución real de la población enestudio

2010

Ipso

s

g p p• Marca más consumida en los últimos

tres meses• Lealtad a la marca

92

© 2

Cuestionario Procesamiento

© 2009 Ipsos APOYO – Todos los derechos reservados.

2010

Ipso

s

Los resultados del estudio son confidenciales y destinados para uso interno y exclusivo del cliente. Su eventualdifusión por cualquier medio, requiere la aprobación escrita de Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. y deberáceñirse a sus políticas de difusión, las cuales están a disposición de los interesados, a fin de garantizar que se realiceapropiadamente.

93

© 2

Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2011

Informe Gerencial de Marketing

Nobody’s Unpredictable

Documents

IGM Liderazgo Productos Cuidado Personal y Limpieza Hogar 2011