Curitiba, 29 de outubro de 2015

Exportação como alavanca para o crescimento

sustentável da economia brasileira

(Por que exportar ?)

III Seminário O Comércio Exterior

e a Indústria

2 - DÚVIDA

EXPORTAR É

DESAFIO OU SOLUÇÃO

PARA EMPRESAS

BRASILEIRAS ?

3 - INDICES DE PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (%)

Fonte: OMC Elaboração: AEB

PAÍSES 1950 1970 1980 1990 2000 2010 2014

Alemanha 3,2 10,8 9,5 12,2 8,6 8,3 8,0

Argentina 1,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Brasil 2,2 0,9 1,0 0,9 0,9 1,3 1,2

China 0,9 0,7 0,9 1,8 3,9 10,4 12,4

Coréia Sul 0,0 0,3 0,9 1,9 2,7 3,1 3,0

Índia 1,9 0,6 0,4 0,5 0,7 1,4 1,7

Japão 1,3 6,1 6,4 8,3 7,4 5,1 3,6

EUA 16,6 13,6 11,1 11,4 12,1 8,4 8,6

Demais 72,1 66,4 69,5 62,6 63,4 61,6 61,1

4 - RANKING - PAÍSES SELECIONADOS

PIB E EXPORTAÇÃO, EM 2014

Fonte: OMC Elaboração: AEB

PAÍS PIB EXPORTAÇÃO

EUA 1 2

China 2 1

Japão 3 4

Alemanha 4 3

França 5 6

Brasil 6 25

Reino Unido 7 10

Itália 8 8

Rússia 9 11

Índia 10 19

5 - NÚMERO DE EMPRESAS

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

EMPRESAS

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO % QUANTIDADE VARIAÇÃO %

2007 20.889 298 28.911 4.344

2008 20.408 -481 33.132 4.221

2009 19.823 -585 34.044 912

2010 19.278 -545 38.684 4.640

2011 19.194 -84 42.327 3.643

2012 18.630 -564 42.458 131

2013 18.809 179 44.069 1.611

2014 19.234 425 44.364 295

EXPORTADORAS IMPORTADORAS

6 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA – EFETIVA E

PROJETADA - 2005 - 2016

Fonte: MDIC / SECEX E BCB (FOCUS) Elaboração: AEB

Balança Comercial Brasileira - US$ Bi-FOB

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO CORRENTE

7 – BRASIL - TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB (%),

EFETIVA E PROJETADA

Fonte: BACEN (FOCUS) Elaboração: AEB

-0,2

3

7,5

7

3,9

2

1,7

6

2,7

4

0,1

5

-3,0

3

-1,4

3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

8 – BRASIL – SALDO COMERCIAL E EM CONTA CORRENTE,

EFETIVO E PROJETADO (US$ Bi)

Fonte: BACEN (FOCUS) Elaboração: AEB

40,0

1,5

24,7

-28,3

25,4

-24,3

20,3

-47,5

29,8

-52,6

19,4

-54,6

2,6

-81,4

3,9

-104,0

13,7

-66,5

27,6

-47,5

-120,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Balança Comercial Transações Correntes

9 - TAXAS DE CÂMBIO (FINAL DO PERÍODO)

Fonte: BACEN (FOCUS) Elaboração: AEB

Taxa de Câmbio - R$/US$

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 2013 2014 2015

10 – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR FATOR AGREGADO (%)

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BÁSICOS SEMIMANUF MANUF.

11 – CENÁRIOS DO MERCADO INTERNACIONAL

A GLOBALIZAÇÃO MUNDIAL É UMA REALIDADE CRESCENTE

A GLOBALIZAÇÃO ELIMINA BARREIRAS E ABRE MERCADOS

FUSÕES E INCORPORAÇÕES MUNDIAIS CRESCEM DIA A DIA

EXPORTADORES MUNDIAIS ESTÃO CADA VEZ MAIS AGRESSIVOS

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AVANÇA MUITO RÁPIDO

NO FUTURO, EXPORTAÇÃO EQUIVALERÁ A UMA VENDA INTERNA

AGENTE DE EXPORTAÇÃO DEVE SER PROFISSIONAL, NÃO AMADOR.

REPRESENTA CARTÃO DE VISITA DA EMPRESA NO EXTERIOR

12 – MANDAMENTOS DA EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO NÃO É DECISÃO TAPA-BURACO MOMENTÂNEO

EXPORTAR SÓ NA CRISE FALTA PLANEJAMENTO, SOBRA DESESPERO

DEFINIR ANTES OBJETIVOS E MERCADOS-ALVOS

FIXAR PRECO EXPORTAÇÃO APÓS ANALISAR MERCADOS-ALVOS

MERCADOS EXTERNOS SÃO DIFERENTES ENTRE SI, PREÇOS PODEM

VARIAR CONFORME MERCADOS-ALVOS

PREÇO EXPORTAÇÃO BASEADO EM CUSTO, NÃO NO PREÇO INTERNO

EXPORTAR REGULARMENTE PELO MENOS 1% DA PRODUÇÃO.

AUMENTAR DE 1% PARA 10% MAIS FÁCIL QUE DE 0% PARA 1%

CONQUISTAR MERCADO EXTERNO É DIFICIL, MANTER MAIS DIFÍCIL.

PERDER É MUITO FÁCIL. CONCORRÊNCIA É GRANDE.

13 – MANDAMENTOS DA EXPORTAÇÃO

VENDER NO MERCADO INTERNO REQUER CADASTRO COMPRADOR.

EXPORTAR SEMPRE EXIGE CADASTRO DO IMPORTADOR E DO PAÍS

DESONESTOS HÁ NO MUNDO TODO. NORMAL É CARTA CRÉDITO

INGLÊS É IMPORTANTE E AJUDA. ESPANHOL NÃO É PORTUNHOL

RESPONDER CARTAS / E-MAIL DEMONSTRA INTERESSE E SERIEDADE,

PASSANDO CREDIBILIDADE E CONFIANÇA NA EMPRESA

EMBARCAR PRODUTO IGUAL À AMOSTRA E NO PRAZO COMBINADO

SÓ PROMETER O QUE PODE CUMPRIR. DIZER NÃO É MELHOR QUE TALVEZ

EXPORTAR GERA RACIONALIZAÇÃO, CRIA PRODUTOS ESPECIAIS,

MELHORA CONTROLE QUALIDADE, ALTERA SISTEMAS PRODUÇÃO,

MAS GERA RESISTÊNCIA, CIÚME E CONCORRÊNCIA DENTRO DA EMPRESA

RESULTADO NA EXPORTAÇÃO NÃO É IMEDIATO. É PRECISO

PERSISTÊNCIA.

FORMAÇÃO DO

PREÇO DE EXPORTAÇÃO

SETOR

FINANCEIRO

• ACC / ACE

• PROEX

• BNDES- exim

SETOR

EMBALAGEM

• EMBALAGEM

• PRODUTO

• TRANSPORTE

SETOR

COMERCIAL

• VENDAS

• MARKETING

• DEFINIÇÃO DE VENDA

• POLÍTICA DE VENDA

(prazo,condição,preço)

SETOR

FISCAL

• PIS/COFINS

• ICMS / IPI

SETOR

PRODUÇÃO

• ÁREA INDUSTRIAL

• QUALIDADE

• PRODUTIVIDADE

• KNOW-HOW

• PRAZOS

SETOR

TRANSPORTES

• TRANSPORTE

• LOGÍSTICA

SETOR

CONTÁBIL

• REGISTROS

BÁSICOS

14 - EXPORTAÇÃO: ATIVIDADE INTEGRADA

15 - PERGUNTA

POR QUE

EXPORTAR ?

RECEBIMENTO DA EXPORTAÇÃO À VISTA OU ANTECIPADA (ACC/ACE)

PROPORCIONA ESTABILIDADE NAS RECEITAS OPERACIONAIS FINANCIA PAGAMENTO INDIRETO DE TRIBUTOS INTERNOS

REDUZ OU ELIMINA RISCO DE INADIMPLÊNCIA MAXIMIZA CAPITAL DE GIRO

REDUZ CUSTO FINANCEIRO MELHORA FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRA QUALIDADE DA EMPRESA E DOS PRODUTOS

INDICA QUE EMPRESA TEM PREÇOS COMPETITIVOS

REPRESENTA MARKETING E STATUS

CONSTITUI DECISÃO POLÍTICA E ESTRATÉGICA

DESENVOLVE CONSCIÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE

MELHORA OPERACIONALIDADE DE TODA A EMPRESA

ELEVA PRODUTIVIDADE DA EMPRESA

A - MELHORIAS FINANCEIRAS

B - MARKETING, STATUS E ESTRATÉGIA

C - QUALIDADE E OPERACIONALIDADE

16 - BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELA EXPORTAÇÃO

CONCENTRAR ATIVIDADES NUM ÚNICO MERCADO REPRESENTA RISCOS

DILUI RISCOS COMERCIAIS E ECONÔMICOS ENTRE MERCADOS

REDUZ INSTABILIDADE EM EVENTUAL ALTERAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA

GERA MAIOR SEGURANÇA NA PROGRAMAÇÃO DA EMPRESA

PERMITE PLANEJAR A LONGO PRAZO E FAZER NOVOS INVESTIMENTOS

D – REDUÇÃO DA INSTABILIDADE E DILUIÇÃO DE RISCOS

E – AMPLIAÇÃO DE MERCADO E ECONOMIA DE ESCALA

CRIA MERCADOS ALÉM FRONTEIRAS

TORNA MERCADOS INFINITOS PERMITE CRIAR ECONOMIA DE ESCALA

POSSIBILITA REDUZIR CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO REDUZ CUSTOS FIXOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E PRODUTOS

PODE AUMENTAR LUCROS EM MERCADOS COM MAIOR PODER AQUISITIVO

F – IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA OCULTA

PROPORCIONA ALTERAÇÃO DO PRODUTO (DESIGN, EMBALAGEM, ETC)

GERA IMPORTAÇÃO INDIRETA DE TECNOLOGIA OCULTA, SEM CUSTO

ESTIMULA A INOVAÇÃO

17 - BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELA EXPORTAÇÃO

MERCADO INTERNO

CAUSAS

• VENDAS REALIZADAS A PRAZOS DE 30, 60, 90 DIAS OU MAIS

• PRAZO PAGAMENTO DE TRIBUTOS AO REDOR DE 30 DIAS

• EMPRESA PAGA TRIBUTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

• EMPRESA IMOBILIZA CAPITAL DE GIRO EM IMPOSTOS

• EMPRESA RECORRE A BANCO E PAGA JUROS ELEVADOS

CONSEQÜÊNCIAS

• ELEVAÇÃO DE CUSTOS E/OU REDUÇÃO DE LUCROS

• ATRASA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

• FALTA DE CAPITAL DE GIRO E REDUÇÃO DE ATIVIDADES

• DIFICULDADE EM ELEVAR NÍVEL DE EMPREGO

• RESISTÊNCIA A NOVOS INVESTIMENTOS

• ATRASO NA AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

A

B

18 - EXPORTAÇÃO FINANCIA TRIBUTOS INTERNOS - 1

EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO NÃO PAGA TRIBUTOS DIRETOS

• EMPRESA NÃO IMOBILIZA CAPITAL EM TRIBUTOS

• PRAZOS DE RECEBIMENTO PODE SER MENOR

• MECANISMOS DE FINANCIAMENTO PERMITEM ANTECIPAR

RECEBIMENTOS DE FATURAS, FINANCIANDO A PRODUÇÃO

E/OU REDUZINDO CUSTOS FINANCEIROS

• EXPORTAÇÃO GERA RECURSOS PARA PAGAR TRIBUTOS

INTERNOS, SIGNIFICANDO REDUÇÃO CUSTOS FINANCEIROS

INTERNOS, MAIOR LUCRO E/OU MAIOR LUCRATIVIDADE

• MATERIAS-PRIMAS, INSUMOS E PARTES E PEÇAS PODEM

SER IMPORTADOS COM SUSPENSÃO DE TRIBUTOS (DRAWBACK)

19 - EXPORTAÇÃO FINANCIA TRIBUTOS INTERNOS - 2

VENCIMENTO/

M. PRIMA PRODUÇÃO VENDA RECEBIMENTO

20 dias 25 dias 30 dias

75 dias

EXPORTAÇÃO/

M. PRIMA PRODUÇÃO RECEBIMENTO VENCIMENTO

20 dias 25 dias 0

45 dias

3.1 - MERCADO INTERNO

360 dias : 75 = 4,8 GIROS capital/ano x $ 20 lucro / giro = $ 96 LUCRO FINAL

3.2 - EXPORTAÇÃO

360 dias : 45 = 8 GIROS capital/ano x $ 15 lucro / giro = $ 120 LUCRO FINAL

1 - MERCADO INTERNO

2 - EXPORTAÇÃO

3 - PRODUTIVIDADE DO CAPITAL

20 - PRODUTIVIDADE DO CAPITAL NA EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO significa DIVISA

DIVISA significa INVESTIMENTO

INVESTIMENTO significa TECNOLOGIA

TECNOLOGIA significa PRODUTIVIDADE

PRODUTIVIDADE significa REDUÇÃO DE CUSTOS

• REDUÇÃO DE CUSTOS significa COMPETITIVIDADE

• COMPETITIVIDADE significa MAIS VENDAS

MAIS VENDAS significa MAIS PRODUÇÃO

MAIS PRODUÇÃO significa MAIS LUCROS

21 - FLUXOGRAMA CAUSAL DE EXPORTAÇÃO

22 - REALIDADE

NENHUMA EMPRESA

EXPORTA POR PATRIOTISMO,

MAS PARA ATENDER

SEUS INTERESSES

ECONÔMICOS E FINANCEIROS

23 - CASO DE SUCESSO

O Caso das Taças de Ovos (egg-cups) – Fernando Pessoa

- Os ingleses costumam comer os ovos (quentes) em pequenas taças

- Partem a extremidade livre do ovo e comem com uma colher de chá

- Na Índia, a época colônia britânica, as exportadoras inglesas dominavam o mercado de

taças de ovos

TAÇAS DE OVOS

- Mas ocorreu uma forte queda da procura pelas taças inglesas.

- Buscou-se a causa e descobriu-se que estavam perdendo mercado para as taças alemãs.

- As exportadoras alemãs vendiam produto idêntico e pelo mesmo preço. Por tal razão os

agentes dos exportadores ingleses não tiveram receio da concorrência.

- Só depois que o artigo alemão dominou o mercado indiano, os ingleses resolveram

averiguar a causa da vantagem obtida pelos germânicos.

- Foi quando se deram conta que o ovo da galinha indiana era ligeiramente maior que o da

euroéia. Os fabricantes ingleses exportavam as taças de tipo único que produziam para o

mercado local e, com isso, atendiam de um modo imperfeito aos clientes indianos.

- Os alemães estudaram o mercado e fizeram taças ligeiramente maiores, apropriadas para

receber os ovos das galinhas indianas. Não tiveram que alterar qualidade, nem diminuir

preço, pois ofereceram um produto mais adequado ao mercado indiano.

- Como observa Fernando Pessoa:

“[os alemães] tinham certa a vitória pelo que em linguagem científica se chama adaptação

ao meio. Tinham resolvido, na Índia e para si, o problema de comer o ovo de Colombo."

Fonte: "Sociologia do Comércio", de Fernando Pessoa, Editorial Cultura de Lisboa, data provável 1951.

24 - CASO DE SUCESSO

FANEM

- Nos anos 40, a Fanem já era líder de mercado no Brasil, sendo a pioneira no lançamento

de diversos produtos: a primeira incubadora brasileira; o primeiro berço de calor radiante

do Brasil, a primeira fototerapia microprocessada do mundo.

- Em 2010 tornou-se a primeira empresa brasileira do setor a abrir uma fábrica na Índia.

- Em 2011, inaugurou um escritório em Amã - Jordânia, principal canal da empresa para o

Oriente Médio.

- Hoje, é líder no mercado brasileiro de neonatologia e é a marca mais lembrada entre os

principais executivos e profissionais de compra de diversos hospitais no país.

- Várias vezes premiada por sua atuação como exportadora, dentre eles o Prêmio

Destaque de Comércio Exterior 2014 – Categoria Tecnologia durante o ENAEX.

- A empresa é uma multinacional brasileira fabricante de equipamentos médicos e de

laboratório, com instalações no Brasil, Índia e Jordânia.

- A Fanem exporta atualmente para mais de 100 países.

- Investe anualmente, em média, 7% de seu faturamento em P&D.

Fonte: www.fanem.com.br

25 - CASO DE SUCESSO

FORNO DE MINAS

- A empresa nasceu em 1990 em Belo Horizonte - MG.

- As exportações de 2013 cresceram 40% comparando com os resultados de 2012. "E para

2014, a meta é crescer 70% nessa área”, explica Gabriela Cioba, gerente de exportação.

- Principais dificuldades para exportar: conhecer bem o novo mercado e realizar um estudo

para apresentar o produto, incluindo a embalagem.

- Para tornar o produto conhecido, a empresa distribuiu o pão de queijo quentinho para o

consumidor provar (degustação), o que acabou sendo uma estratégia efetiva. "No Uruguai

nossas vendas aumentaram 40% depois que fizemos ações em supermercados e pontos de

venda", explica Cioba.

- A marca acabou alcançando prestígio nos Estados Unidos e Canadá, os principais mercados,

além de Portugal, Inglaterra, Chile e Uruguai, onde também está ganhando espaço.

-A renovação da embalagem faz parte da estratégia. “Fizemos saquinhos em inglês, espanhol e

francês, com a bandeirinha do Brasil no canto e mantivemos o nome Pão de queijo em

português, mesmo com as traduções mais explicativas sobre o conteúdo”, diz Cioba.

- Valorização da marca: é muito importante manter a identidade do produto, ainda que o

consumidor final não entenda o significado.

Fonte: El País (brasil.elpais.com)

26 - TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

OMC reduziu perspectiva crescimento comércio mundial em 2015 para 2,8%

e 3,9% em 2016

Menor crescimento da China impacta crescimento do comércio mundial

Cotações commodities minerais e metálicas manterão queda acelerada

Queda cotações commodities vai gerar menor crescimento dos emergentes

Menor crescimento emergentes tem reflexos negativos em suas

importações e acirra a concorrência em terceiros mercados

Recuperação atual EUA é insuficiente para compensar outros mercados

Desvalorizações cambiais devem provocar queda das importações, inclusive

da U.E., que podem ser ampliadas por fatores econômicos internos

Acordos comerciais dão vantagem para quem participa e limita a entrada de

produtos de quem está de fora

Volatilidade das taxas de câmbio

EUA: Recuperação econômica EUA e taxa câmbio vigente cria perspectivas aumento

pontual importação local. Porém, aumento produção de petróleo e extração gás de xisto

com menor custo produção, torna mercado mais competitivo

EUROPA: Pulmão do comércio mundial, apresenta leve recuperação econômica, mantém

elevado desemprego e consumo restrito, dificulta recuperação commodities.

Desvalorização Euro eleva custo importação e reduz preço exportação para lá.

CHINA: Recuperação EUA e UE ajudam, mas problemas e reformas internas geram

expectativa menor crescimento entre 6% e 7%.

AMERICA DO SUL: Todos países são exportadores commodities em queda. Redução

suas importações e menor exportação manufaturados do Brasil.

ARGENTINA: Barreiras em série: Djai, falta de divisas e custo desvalorização peso.

Reservas cambiais e superávit comercial mínimo. Acordos com China geram desvio de

comércio. Efeito é redução das exportações do Brasil para o mercado portenho.

VENEZUELA: Crise política, queda reservas cambiais, atrasos liberação de divisas e

pagamentos, taxas múltiplas câmbio, forte desvalorização cambial. Brasil tem exportado

somente alimentos e a perspectiva é de redução das exportações para lá.

27 – AVALIAÇÃO DE MERCADOS

28 - TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

COM A GLOBALIZAÇÃO

MUNDIAL, EMPRESA

DEVE SE INTEGRAR

PARA NÃO SE ENTREGAR

28 - TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

INDUSTRIAL – EFETIVA E PROJETADA (%)

4,1

-7,12

10,22

0,41

-2,30

2,02

-3,30

-6,94-1,38

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Fonte: BACEN (FOCUS) Elaboração: AEB

29 - CONCLUSÃO

EXPORTAÇÃO É DESAFIO E

SOLUÇÃO PARA AS EMPRESAS

BRASILEIRAS

Fábio Martins Faria

Vice-Presidente Executivo

Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro

Rio de Janeiro – Cep: 20021-130

Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577

www.aeb.org.br aebbras@aeb.org.br

AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL