Upload
fundacja-polak-20
View
628
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Wojciech Żbikowski
Na tropie użytkownika Twojego serwisu!
2
Kim są e-zakupowicze?
3
Płeć e-zakupowiczów
Dopasowanie użytkowników serwisów z kategorii „E-commerce”
Kobiety Mężczyźni E-commerce 52,43% E-sklepy 56,14% Porównywarki cen 50,66% Zakupy grupowe 55,63%
E-commerce 47,57% E-sklepy 43,86% Porównywarki cen 49,34% Zakupy grupowe 44,37%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
4
7-14 15-24 35-44 45-54 55+
Wiek e-zakupowiczów | E-commerce
10,15% 23,60% 17,41% 11,97% 10,02%
25-34
26,85%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
5
7-14 15-24 35-44 45-54 55+
Wiek e-zakupowiczów | szczegółowo
9,24% 25-34
20,40% 28,30% 18,41% 12,68% 10,98%
7-14 15-24 35-44 45-54 55+ 9,40%
25-34 21,38% 28,72% 17,87% 12,43% 10,20%
7-14 15-24 35-44 45-54 55+ 5,40%
25-34 20,34% 28,24% 19,89% 13,27% 12,86%
Sklepy
Zakupy grupowe
Porównywarki cen
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
6
16,11%
10,76%
10%
2,17%
2,43%
2,54%
mazowieckie
małopolskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
16,11%
10,76%
10,00%
2,54%
2,43%
2,17%
Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
7
Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Wieś Miasto do 20tys.
Miasto do 50tys.
Miasto do 100tys.
Miasto do 200tys.
Miasto do 500tys.
Miasto powyżej500 tys.
E-commerce
Sklepy internetowe
Porównywarki cen
Zakupy grupowe
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
8
Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów | E-commerce
Wieś Miasto do 20 tys
Miasto do 50 tys
Miasto do 100 tys
Miasto do 200 tys
Miasto do 500 tys
Miasto pow. 500 tys
33,57% 13,76% 11,43% 8,98% 8,85% 8,90% 14,25%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012
9
Typowy dzień e-zakupowicza czyli aktywność polskich Internautów na stronach branży e-commerce
10
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Wtorek Poniedziałek
Środa Czwartek
Piątek
Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012
11 Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
00:0
0 -
00:5
9
01:0
0 -
01:5
9
02:0
0 -
02:5
9
03:0
0 -
03:5
9
04:0
0 -
04:5
9
05:0
0 -
05:5
9
06:0
0 -
06:5
9
07:0
0 -
07:5
9
08:0
0 -
08:5
9
09:0
0 -
09:5
9
10:0
0 -
10:5
9
11:0
0 -
11:5
9
12:0
0 -
12:5
9
13:0
0 -
13:5
9
14:0
0 -
14:5
9
15:0
0 -
15:5
9
16:0
0 -
16:5
9
17:0
0 -
17:5
9
18:0
0 -
18:5
9
19:0
0 -
19:5
9
20:0
0 -
20:5
9
21:0
0 -
21:5
9
22:0
0 -
22:5
9
23:0
0 -
23:5
9
Komputery osobiste Telefony komórkowe Tablety
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
00:0
0 -
00:5
9
01:0
0 -
01:5
9
02:0
0 -
02:5
9
03:0
0 -
03:5
9
04:0
0 -
04:5
9
05:0
0 -
05:5
9
06:0
0 -
06:5
9
07:0
0 -
07:5
9
08:0
0 -
08:5
9
09:0
0 -
09:5
9
10:0
0 -
10:5
9
11:0
0 -
11:5
9
12:0
0 -
12:5
9
13:0
0 -
13:5
9
14:0
0 -
14:5
9
15:0
0 -
15:5
9
16:0
0 -
16:5
9
17:0
0 -
17:5
9
18:0
0 -
18:5
9
19:0
0 -
19:5
9
20:0
0 -
20:5
9
21:0
0 -
21:5
9
22:0
0 -
22:5
9
23:0
0 -
23:5
9
Komputery osobiste Telefony komórkowe Tablety
Sobota Niedziela
Aktywność w weekend
12
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
00
:00
- 0
0:5
9
01
:00
- 0
1:5
9
02
:00
- 0
2:5
9
03
:00
- 0
3:5
9
04
:00
- 0
4:5
9
05
:00
- 0
5:5
9
06
:00
- 0
6:5
9
07
:00
- 0
7:5
9
08
:00
- 0
8:5
9
09
:00
- 0
9:5
9
10
:00
- 1
0:5
9
11
:00
- 1
1:5
9
12
:00
- 1
2:5
9
13
:00
- 1
3:5
9
14
:00
- 1
4:5
9
15
:00
- 1
5:5
9
16
:00
- 1
6:5
9
17
:00
- 1
7:5
9
18
:00
- 1
8:5
9
19
:00
- 1
9:5
9
20
:00
- 2
0:5
9
21
:00
- 2
1:5
9
22
:00
- 2
2:5
9
23
:00
- 2
3:5
9
Komputery osobiste Telefony komórkowe Tablety
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
00
:00
- 0
0:5
9
01
:00
- 0
1:5
9
02
:00
- 0
2:5
9
03
:00
- 0
3:5
9
04
:00
- 0
4:5
9
05
:00
- 0
5:5
9
06
:00
- 0
6:5
9
07
:00
- 0
7:5
9
08
:00
- 0
8:5
9
09
:00
- 0
9:5
9
10
:00
- 1
0:5
9
11
:00
- 1
1:5
9
12
:00
- 1
2:5
9
13
:00
- 1
3:5
9
14
:00
- 1
4:5
9
15
:00
- 1
5:5
9
16
:00
- 1
6:5
9
17
:00
- 1
7:5
9
18
:00
- 1
8:5
9
19
:00
- 1
9:5
9
20
:00
- 2
0:5
9
21
:00
- 2
1:5
9
22
:00
- 2
2:5
9
23
:00
- 2
3:5
9
Komputery osobiste Telefony komórkowe Tablety
Aktywność w tygodniu vs w weekend
Środa Sobota
Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012
13
Czy lubimy robić zakupy?
14
Czy lubimy robić zakupy?
Źródło: gemiusReport 2011/2012
2008 2009 2010
14% 13% 12%
41% 40% 39%
23% 23% 24%
14% 15% 17%
4% 5% 5%
4% 3% 3%
12%
36%
25%
18%
6%
4%
0% 10% 20% 30% 40%
Uwielbiam robić zakupy
Lubię robić zakupy
Jest mi to obojętne
Nie lubię robić zakupów
Nienawidzę robić zakupów
Nie wiem / trudno powiedzieć
Niektórzy ludzie lubią robić zakupy, inni nie. Pomijając codzienne zakupy spożywcze, jakie jest Twoje
ogólne nastawienie do zakupów?
15
Na czym nam zależy?
Źródło: gemiusReport 2011/2012
Na czym najbardziej zależy Ci podczas robienia zakupów (pomijając codzienne zakupy spożywcze)?
2008 2009 2010
26% 24% 20%
25% 22% 33%
19% 22% 22%
18% 17% 15%
6% 8% 4%
6% 6% 7%
17%
38%
19%
15%
4%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
N = 1300 (wszyscy respondenci)
na kupieniu produktów jak
najwyższej jakości
na oszczędzeniu pieniędzy
na poświęceniu na zakupy jak
najmniejszej ilości czasu
na przyjemnym spędzeniu
czasu
inne
nie wiem / trudno powiedzieć
16
Kupowanie przez Internet
17
Kupowanie przez Internet jest?
Źródło: gemiusReport 2011/2012
Opierając się na własnych doświadczeniach lub opiniach innych osób, czy uważasz, że kupowanie przez
internet…czy…
jest bezpieczne
jest nieskomplikowane / łatwe
jest tańsze niż
kupowanie w sklepach tradycyjnych
zajmuje mniej czasu
niż kupowanie w sklepie tradycyjnym
jest wygodne
daje większe
możliwości wyboru
produktów niż sklepy tradycyjne
jest ryzykowne
jest skomplikowane / trudne
jest droższe niż
kupowanie w sklepach tradycyjnych
zajmuje więcej czasu
niż kupowanie w sklepie tradycyjnym
jest uciążliwe
daje mniejsze
możliwości wyboru
produktów niż sklepy tradycyjne
N = 1300 (wszyscy respondenci)
12%
39%
34%
42%
52%
36%
14%
21%
24%
18%
20%
19%
26%
19%
27%
23%
14%
26%
20%
8%
6%
6%
5%
7%
28%
13%
9%
11%
9%
12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18
Korzystanie z serwisów e-commerce
Źródło: gemiusReport 2011/2012
Czy znasz / korzystasz z następujących serwisów internetowych?
Pasaże handlowe /
katalogi stron
Serwisy z recenzjami i
opiniami o produktach w
sieci
Porównywarki cen
Zakupy grupowe
19%
53%
56%
18%
33%
44%
34%
35%
48%
51%
37%
12%
9%
35%
15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
znam i korzystałem(am) z takich serwisów
słyszałem(am) o takich serwisach, jednak nigdy z nich nie korzystałem(am)
nie słyszałem(am) o takich serwisach
N = 992 (respondenci kupujący przez internet)
Serwisy ogłoszeniowe
19
Sklepy czy aukcje?
Źródło: gemiusReport 2011/2012
69%
27%
4%
tak
nie, ale słyszałem(am) o takiejmożliwości
nie, nigdy nie słyszałem(am) otakiej możliwości
66% 67%
74% 69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011
Kupujący
online
N = 1300 (wszyscy respondenci)
Czy kiedykolwiek robiłeś(aś) zakupy przez internet?
N = 992 (respondenci kupujący przez internet)
76% 78% 80%
72%
60% 61%
68%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2008 2009 2010 2011
Aukcje Sklepy internetowe
Osoby korzystające regularnie z internetu
20
Sklepy czy aukcje?
kupujący wyłącznie w
sklepach online 24%
kupujący wyłącznie na
aukcjach 24%
kupujący zarówno na
aukcjach jak i w sklepach
52%
N = 992 (respondenci kupujący przez internet)
Częściej osoby w wieku 35+ lat
z wykształceniem wyższym.
Rzadziej osoby w wieku poniżej 35 lat.
Częściej osoby w wieku 18-24 lat,
z wykształceniem średnim, o dochodach
1-2K PLN.
Częściej mężczyźni, osoby
w wieku 25-34 lata,
z wykształceniem wyższym,
pracujący lub studiujący, osoby
mieszkające w miastach powyżej
500K mieszkańców, małżeństwa /
pary bez dzieci, osoby
o dochodach 3-4K PLN.
Rzadziej kobiety, osoby w wieku
35+ lat, osoby o wykształceniu
niższym niż średnie, mieszkańcy
wsi.
Źródło: gemiusReport 2011/2012
21
Jak płacą e-zakupowicze
Źródło: gemiusReport 2011/2012
N = 755 (respondenci kupujący w sklepach internetowych)
W jaki sposób zdarzyło Ci się płacić za zakupy w sklepach internetowych?
63%
59%
23%
16%
9%
4%
1%
5%
0% 20% 40% 60% 80%
7C 2008 2009 2010
przelewem
bankowym 64% 66% 64%
gotówką przy
odbiorze 66% 63% 60%
przez serwis
płatności (np. PayU,
PayPal) 11% 12% 19%
kartą kredytową /
e-kartą 20% 22% 19%
w siedzibie
sprzedającego 11% 11% 11%
SMS-em 4% 8% 4%
w inny 1% 2% 1%
nie wiem / trudno
powiedzieć 3% 3% 5%
22
Co skłoniłoby Cię do jeszcze częstszych zakupów przez Internet?
23%
22%
15%
7%
3%
5%
3%
4%
3%
2%
1%
1%
6%
5%
21%
11%
20%
7%
7%
4%
6%
4%
3%
1%
2%
1%
6%
7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
moja lepsza sytuacja finansowa
niższy koszt dostarczenia
niższe ceny
specjalne oferty, obniżki cen, konkursy
szybsze dostarczenie produktu
większa pewność, że produkt będzie dostarczony
lepsza prezentacja produktów (opisy, obrazy, filmy)
szerszy asortyment dostępnych produktów
bezpieczniejsze płatności
wyższa jakość produktów
nowocześniejsze formy płatności
inne
nie wiem / trudno powiedzieć
nic mnie nie skłoni do częstszych zakupów online
kobiety (N=711)
mężczyźni (N=281)
Kupowanie przez internet
Źródło: gemiusReport 2011/2012
23
Co kupują e-zakupowicze w sieci?
Które z podanych niżej produktów kupiłeś(aś) kiedyś w
sklepach internetowych?
49%
36%
35%
28%
25%
22%
20%
20%
19%
17%
14%
14%
12%
12%
8%
7%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
7C 2008 2009 2010
książki, płyty, filmy 59% 57% 47%
odzież, biżuteria, dodatki 34% 41% 33%
sprzęt RTV / AGD 35% 37% 32%
wyposażenie domu i ogrodu - - 24%
kosmetyki / perfumy 26% 27% 18%
sprzęt komputerowy 30% 34% 27%
artykuły dziecięce / zabawki 16% 20% 14%
części samochodowe - - 17%
telefony, akcesoria GSM 28% 29% 17%
gry komputerowe 20% 23% 21%
sprzęt sportowy / rekreacyjny 18% 22% 14%
sprzęt fotograficzny 23% 24% 13%
oprogramowanie komputerowe 22% 19% 14%
narzędzia / wyposażenie profesjonalne - - 13%
produkty spożywcze 5% 9% 8%
artykuły dla kolekcjonerów 10% 13% 6%
żadne z powyższych - - 8%
N = 755 (respondenci kupujący w sklepach internetowych)
Źródło: gemiusReport 2011/2012
24
Trochę o m-commerce…
25
Częstotliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem tradycyjnych telefonów komórkowych i smartfonów
64%
19%
2%
1%
6%
8%
9%
13%
19%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
tradycyjny telefonkomórkowy
smartfon
co najmniej kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nigdy - nie korzystam z internetu zapośrednictwem tego urządzenia
Źródło: IIBR – Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu, czerwiec 2012, podstawa procentowania: respondenci posiadający dane urządzenie (tradycyjny telefon komórkowy: N=2214; smartfon: N=730).
26
Czynności wykonywane w sieci za pośrednictwem smartfonów
16%
19%
19%
19%
20%
21%
25%
31%
32%
35%
42%
43%
47%
50%
58%
58%
62%
62%
68%
prowadzenie video rozmów (np.. przez Skype)
rozmawianie na chacie
kupowanie muzyki z serwisów muzycznych
oglądanie telewizji przez internet
dokonywanie opłat (za bilety, zakupy, itp.)
robienie zakupów przez internet
granie w gry on-line
edycja dokumentów
korzystanie z komunikatorów (np.. Gadu-Gadu)
korzystanie z usług bankowych
zamieszczanie treści na serwisie społecznościowym
oglądanie filmów dostępnych w internecie
słuchanie muzyki/radia internetowego
czytanie internetowych wydań gazet
wysyłanie e-maili
pobieranie aplikacji z internetu
przeglądanie inf. na serwisach społecznościowych
korzystanie z nawigacji GPS
czytanie emaili
Źródło: IIBR – Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu, czerwiec 2012, podstawa procentowania: respondenci korzystający z internetu za pośrednictwem smartfona (N=586).
27
Aktywność mobilnego internauty w ciągu dnia
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Telefony komórkowe
Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012
28
Mobilne e-zakupy?
Źródło: gemiusReport 2011/2012
16%
84% tak
nie
N = 992 (respondenci kupujący przez internet)
16 na 100 kupujących w sieci (o 6 p.p. więcej niż rok temu) użyło kiedyś do
e-zakupów urządzenia mobilnego (telefonu, smartphone’a, PDA lub pocket PC).
Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kupować przez internet za pomocą urządzeń
mobilnych (telefonu komórkowego, smartphone’a, PDA, pocket PC)?
29
Ścieżka e-zakupowicza
30
TOP 10 witryn odwiedzanych w sesji z e-sklepami
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
1. GOOGLE 72,4%
2. facebook.com 38,8%
3. onet.pl 33,9%
4. wp.pl 28,6%
5. allegro.pl 27,8%
6. youtube.com 19,3%
7. nk.pl 16,5%
8. gazeta.pl 15,3%
9. interia.pl 13,5%
10. ceneo.pl 8,6%
17. nokaut.pl 5,0%
24. skapiec.pl 3,4%
34. groupon.pl 2,6%
38. okazje.info.pl 2,3%
Udziały procentowe sesji, w trakcie których odwiedzono danę witrynę wśród sesji przechodzących przez e-sklepy
31
Rozkład sesji, w trakcie który odwiedzono e-sklepy ze względu na liczbę odwiedzanych witryn
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
1 witryna; 1,3%
2 witryny; 2,9% 3-5 witryn;
15,0%
6-11 witryn; 33,3%
12-30 witryn; 38,5%
powyżej 30 witryn; 9,1%
N= 19 013
32
e-sklepy ... 6,2% e-sklepy ... 10,7% e-sklepy ... 8,0%
4-5 pozycja 13,2% 6-10 pozycja 21,2%
powyżej 10 pozycji 40,8%
... e-sklepy 14,3%
... e-sklepy 9,7%
... e-sklepy 7,7% 4-10 pozycja 29,5%
powyżej 10 pozycji 38,8%
Pozycja pierwszego wystąpienia e-sklepów w trakcie sesji
Pozycja ostatniego wystąpienia e-sklepów w trakcie sesji
N= 19 013
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
33
Najpopularniejsze witryny występujące w sesjach bezpośrednio przed każdym wystąpieniem e-sklepów
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
1 GOOGLE 26,2% 2 onet.pl 5,4% 3 wp.pl 5,2% 4 allegro.pl 4,6% 5 facebook.com 4,2% 6 interia.pl 1,9% 7 youtube.com 1,9% 8 nk.pl 1,8% 9 o2.pl 1,2%
10 ceneo.pl 1,0% 11 search.babylon.com 0,9% 12 pkx4.medicalnewsreporter.pl 0,8% 13 skapiec.pl 0,6% 14 ankieta-online.pl 0,6% 15 gazeta.pl 0,5% 16 nokaut.pl 0,5%
Procent wystąpień
34 Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
1 GOOGLE 26,3%
2 allegro.pl 5,6%
3 onet.pl 5,1%
4 wp.pl 5,0%
5 facebook.com 4,8%
6 youtube.com 2,2%
7 interia.pl 1,9%
8 nk.pl 1,5%
9 o2.pl 1,0%
10 search.babylon.com 1,0%
11 gazeta.pl 0,8%
12 ceneo.pl 0,7%
13 ankieta-online.pl 0,7%
14 search.conduit.com 0,5%
15 apps.facebook.com 0,5%
16 szafka.pl 0,4%
17 skapiec.pl 0,4%
Najpopularniejsze witryny występujące w sesjach bezpośrednio po każdym wystąpieniu e-sklepów
Procent wystąpień
35
Rozkład sesji ze względu na liczbę odsłon wykonanych na e-sklepach
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
1 odsłona (pv); 33,3%
2-4 odsłony (pv); 24,8%
5-10 odsłon (pv); 18,0%
powyżej 10 odsłon (pv); 23,9%
N=19 013
36
Rozkład sesji ze względy na czas spędzony na e-sklepach
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
do 30 sek; 19,0%
31 sek - 1 min; 10,1%
powyżej 1 min - 5 min; 34,3%
powyżej 5 min; 36,7%
N= 19 013
37
Udział czasu spędzonego na e-sklepach w stosunku do czasu trwania sesji
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
41,4%
20,3%
17,3%
15,6%
15,4%
12,3%
10,9%
9,6%
9,8%
9,7%
38,4%
38,0%
34,8%
32,8%
31,0%
7,9%
30,8%
38,2%
41,9%
43,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
do 10 min
10-30 min
30 min -1 godz.
1-2 grodz
powyżej 2 godz
do 30 sek 31 sek - 1 min pow. 1 min - 5 min powyżej 5 minN= 19 013
38
Udział sesji, w trakcie których odwiedzono e-sklepy w kolejnych dniach
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
4,4
%
4,8
%
4,9
%
4,2
%
4,3
%
4,6
%
4,5
%
4,7
%
3,6
%
3,3
%
3,3
%
3,4
%
2,8
%
2,6
%
2,8
%
2,2
%
2,5
%
2,1
%
2,7
%
2,8
%
2,1
%
2,1
%
2,7
%
2,5
%
1,9
%
3,1
%
3,1
%
3,0
%
2,9
%
3,0
%
3,1
%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
01
.08
02
.08
03
.08
04
.08
05
.08
06
.08
07
.08
08
.08
09
.08
10
.08
11
.08
12
.08
13
.08
14
.08
15
.08
16
.08
17
.08
18
.08
19
.08
20
.08
21
.08
22
.08
23
.08
24
.08
25
.08
26
.08
27
.08
28
.08
29
.08
30
.08
31
.08
W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F
N= 19 013
39
Udział sesji, w trakcie których odwiedzono e-sklepy w kolejnych godzinach doby
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
00
:00
01
:00
02
:00
03
:00
04
:00
05
:00
06
:00
07
:00
08
:00
09
:00
10
:00
11
:00
12
:00
13
:00
14
:00
15
:00
16
:00
17
:00
18
:00
19
:00
20
:00
21
:00
22
:00
23
:00
Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012 N=19 013