Il Digitale in Italia 2017 - twt.it · Il Digitale in Italia 2017 –9 Marzo 2017 L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016 Crescite % anno su anno Fonte: Assinform

Giancarlo Capitani

Milano, 9 Marzo 2017

Il Digitale in Italia 2017Anteprima dati di mercato elaborati da

Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017

L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016

Crescite % anno su anno

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017

-4,4%

-1,4%

1,0%1,8%

2013 2014 2015 2016

– 1 –

-4,4%

-1,4%

1,0%1,8%

-1,7%

0,1%0,8% 0,9%

2013 2014 2015 2016

Spesa GDM PIL


Dinamica dell’occupazione e delle competenze ICT

Fonte: ISTAT, Dicembre 2016

673 707 716 718 720

3,0%

3,1%

3,2% 3,2% 3,2%

2,9%

3,0%

3,0%

3,1%

3,1%

3,2%

3,2%

3,3%

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

2011 2012 2013 2014 2015

Occupati nelle professioni ICT

migliaia % sul totale degli occupati

154 174 206 209 217

23,0%24,6%

28,7% 29,1% 30,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Occupati nelle professioni ICT con funzioni dirigenziali e tecniche ad elevata qualificazione

migliaia % sul totale dei professionisti ICT

– 2 –


La crescita delle start up innovative nel 2016

Fonte: MISE, febbraio 2017– 3 –


I driver del mercato: gli ecosistemi digitali

– 7 –


Strategie adottate dalle imprese italiane per aumentarela competitività - Manifattura e Servizi

Anni 2016 e 2017, % di imprese

Fonte: ISTAT- Indagine sul clima di fiducia delle imprese, Dicembre 2016– 5 –

ICT considerata sempre più come leva strategica per la competitività delle aziende


Il digitale trasforma il business e la relazione con i clienti e creanuovi ecosistemi digitali

Automazione dei processi produttivi

Innovazione nella gestione della relazione con il cliente

Innovazione nella gestione della relazione dei partner a monte e

a valle

Nuovi business model/ lancio di nuovi servizi

Diversificazione geografica e

internazionalizzazione

Nuovi modi di lavorare / smart

working

Fonte: NetConsulting cube, 2017


Principali aree di investimento delle imprese

Social

IoT (Industria 4.0 e non solo)

Big Data, BI e Analytics

Digitalizzazione flussi e processi

Cloud Computing

Consolidamento infrastrutturale e virtualizzazione

Revisione/aggiornamento parco applicativo (ERP, CRM, applicazionicore,...)

Security

Disaster recovery & BC

Mobile

Tematica polarizzata solo su alcuni settori

Fonte: NetConsulting cube, 2017

Ordinamento in base alla frequenzadi citazione, da minima a massima

– 8 –


Lo stato di avanzamento del Piano Crescita Digitale

Progetti Enti coinvolti Stato di avanzamento

• 3.720 amministrazioni pilota• 5 Identity Provider Accreditati• 4.273 Servizi disponibili • 1.216.013 identità digitali rilasciate

• Dicembre 2017: adesione di tutta la PA

• 15.291 PA aderenti• 10.758 PA attive• 177 Prestatori di servizi di pagamento• 1.291.688 Transazioni totali

• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche amministrazioni

• 26 Comuni pilota• 6,5 milioni di cittadini coinvolti

• Dicembre 2017: Integrazione con Stato civile e Liste di leva

• 55 milioni di fatture gestite• 56.875 Uffici di fatturazione elettronica

su IPA• 23.325 Amministrazioni su IPA

• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche amministrazioni

Fonte: NetConsulting cube su AGID, Marzo 2017– 9 –


88,7% 73,8% 75,8%

31,0%10,5%

Qualsiasiluogo e

strumento

Con PC dacasa

Da cellulare/smartphone

Da tablet Da TV

Il mondo Consumer

Utenza Internet (% su popolazione 11-74 anni) 30,0%

28,2%

6,3%

4,0%

2,4%Fonte: Audiweb, Febbraio 2017

Mobile apps

Fonte: comScore, 2016

Top 5 Mobile Apps per tempo speso dagli utentiin Italia (46 ore al mese per utente spese su Mobile apps)

Smartphone(% su popolazione totale)

64,8%

eCommerce (vendite B2C, mln€)

2016: 19.649 mln€

2017E: 23.423 mln€

+19,2%

Fonte: Censis, 2016Fonte: School of Management Politecnico di

Milano, Netcomm– 10 –

46 ore al mese/utente in Italia spese su App Mobile nel

2016 (fonte: comScore)


Il Mercato Digitale nel 2016

– 11 –


Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2016

16.880,0 16.987,3 17.229,6

5.703,0 5.971,2 6.258,8

10.215,0 10.368,0 10.631,6

23.175,0 22.608,0 22.357,9

8.261,0 8.973,5 9.622,2

2014 2015 2016

Contenuti ePubblicità DigitaliServizi di rete TLC

Servizi ICT

Software esoluzioni ICTDispositivi esistemi

Valori in mln di Euro e in %

64.234


64.908

+0,6%

+4,7%

-2,4%

+8,6%

+1,0%

+1,5%

+1,4%

+4,8%

-1,1%

+7,2%

+1,8%

+2,5%

66.100

– 12 –


2014 2015 2016

Tablet

3.120

2.650 2.463

Vendite di PC e Tablet in unità, 2014-2016


Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)

3.5032.980 2.908

1.5151.350 1.231

2014 2015 2016

PC notebook PC desktop

5.018

4.330 4.139

PC

-10,9%

Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)

-14,9%

-8,8%

-2,4%

-13,7%-4,4%

-15,1%-7,1%

– 13 –


Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT onpremise, 2014-2016

550,0 547,2 545,5

1.173,0 1.201,1 1.215,0

3.980,0 4.222,9 4.498,3

2014 2015 2016

Software di sistema Software middleware Software applicativo

5.703,05.971,2+4,7%

-0,5%

+2,4%

+6,1%

6.258,8

-0,3%

+1,2%

+6,5%

+4,8%Valori in mln di Euro e in %

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017– 14 –


Il mercato dei Servizi ICT, 2014-2016



2.894,0 2.848,5 2.852,5

732,0 725,0 718,0787,0 780,9 785,0

342,0 325,2 322,0

3.829,1 3.738,1 3.689,4

1.630,9 1.950,3 2.264,7

2014 2015 2016

Servizi di DC & CloudComputingServizi diOutsourcing ICTFormazione

Consulenza

Assistenza tecnica

Sviluppo e SystemsIntegration

-1,6%

+19,6%

10.215,0 +1,5% 10.368,0 16.631,6+2,5%

-1,0%

-0,8%

-4,9%

-2,4%

+0,1%

+16,1%

-1,0%

+0,5%

-1,0%

-1,3%

– 15 –


Andamento del mercato dei Digital Enablers,2015-2016


2.115,0

809,3

1.509,7

643,8

3.148,2

IoT CyberSecurity Cloud Big Data Mobile business

Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015

+14,3%

+11,1%

+23,0%

+24,2%

+13,1%

– 16 –


Il mercato Hardware e Software on premise e Cloud aconfronto, 2014-2016



2014

2.044,2 2.115,1 2.245

+28,8% +21,8%

-2,4% +1,3%

4.366,2 4.577,3 4.784

+30,8%+25,7%

+1,9%+1,5%

Hardware (server + storage)

Software

6.410,5 6.692,4 7.028,9

+0,6%

+1,4%

+29,9%

+23,9%

+3,5% +6,1%

+4,8% +4,5%

+4,4% +5,0%

Totale

1.657,2 1.616,6 1.637,7

3.928,0 4.004,0 4.063,3

5.585,2 5.620,6 5.701,0

387,0 498,5 607,3

438,2 573,3 720,7

825,3 1.071,8 1.327,9

2014 2015 2016 20142 201422 20162 201622 20143 20163

On premise Cloud

2014 2015 2016 2014 2015 2016

– 17 –


Vendite di smartphone, numero di linee mobili eutenti a banda larga, 2014-2016

14,1 15,5 16,7

2014 2015 2016

Smartphone (*) Linee mobili 97,8 97,0 97,4

set-14 set-15 set-16

14,2 14,8 15,4


Accessi a banda larga di rete fissa

41,8 48,4 53,1


Sim con traffico dati

+9,9%-0,8%

+4,2%+15,7%

Valori in Milioni di unità e variazioni %

Fonte: AGCOM 2016 e (*) Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017

+8,0% +0,4%

+4,0%+9,7%

– 19 –


Contenuti e Pubblicità digitale, 2014-2016



233,0 250,0 267,0

1.844,0 2.090,0 2.230,0

1.260,0 1.490,0

1.740,0 144,0 172,5

200,2 2.968,0

2.965,0 2.990,0

53,0 67,0

81,0 1.759,0 1.939,0

2.114,0

2014 2015 2016

Digital Advertising

Contenuti per ebook

Video (include satellite)

Musica

Mobile entertainment e App

Gaming & entertainment

News e editoria elettronicaon-line+7,3%

+26,4%

8.261,0+8,6% 8.973,5

9.622,2+7,2%

+13,3%

+18,3%

+19,8%

-0,1%

+6,8%

+20,9%

+6,7%

+16,8%

+16,1%

-1,3%

+10,2% +9,0%

– 20 –


Le previsioni per il 2017

– 21 –


Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2017E

16.880,0 16.987,3 17.229,6 17.515,3

5.703,0 5.971,2 6.258,8 6.616,0

10.215,0 10.368,0 10.631,6 10.989,7

23.175,0 22.608,0 22.357,9 22.242,9

8.261,0 8.973,5 9.622,2 10.288,2

2014 2015 2016 2017E

Contenuti epubblicità digitale

Servizi di rete

Servizi ICT

Software e soluzioniICT

Dispositivi e sistemi


64.234,0


64.908,0

+0,6%

+4,7%

-2,4%

+8,6%

+1,0%

+1,5%

+1,4%

+4,8%

-1,1%

+7,2%

+1,8%

+2,5%

66.100,0

+1,7%

+5,7%

-0,5%

+6,9%

+2,3%

+3,4%

67.652,1

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