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Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al 1Q20.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un’offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all’acquisto distrumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.
Eccetto ove diversamente specificato,i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol.
3
1Risultati consolidati1Q20
2Allegati
4
1Risultati Consolidati1Q20
Risultati Consolidati 1Q20
5
€mln
1Q19 1Q20
Risultato lordo consolidato 237 191
Danni 178 220
Vita 83 25
Holding e altro -24 -55
Risultato netto consolidato 171 134
Risultato netto di Gruppo 132 98
UNIPOL UNIPOLSAI
1Q19 1Q20
Risultato lordo consolidato 253 235
Danni 179 221
Vita 83 26
Altro -10 -11
Risultato netto consolidato 184 171
Risultato netto di Gruppo 179 165
Risultati Consolidati 1Q20
6
€mln
1Q19 1Q20
Auto
Non-Auto
Raccolta premi per società
Raccolta premi per ramoRaccolta premi
1.043 1.022
967 958
2.010 1.980
-1,0%
-1,5%
-2,0%
Raccolta premi per canale distributivo
Dati gestionali
€mln % Var%
UnipolSai S.p.A. 1.665 84% -1,1%
UniSalute 132 7% -2,8%
Linear 49 2% -1,1%
Incontra 41 2% -25,0%
Arca Assicurazioni 32 2% +7,9%
Siat, DDOR & PA 61 3% +7,5%
Totale 1.980 100% -1,5%
€mln % Var%
Agenti 1.549 78% -2,0%
Broker/Direzione 288 14% +4,9%
Bancassicurazione 72 4% -1,0%
Diretto e altro 71 4% -1,5%
Totale 1.980 100% -1,5%
€mln % Var%
Mobilità 1.108 56% -0,9%
Auto 1.022 52% -2,0%
Altro 86 4% +13,5%
Welfare 360 18% -3,4%
Malattia 194 10% -6,8%
Infortuni 166 8% +0,8%
Property 511 26% -1,3%
Incendio e ADB 280 14% +0,2%
RCG 158 8% -3,7%
Altro 73 4% -2,0%
Totale 1.980 100% -1,5%
Risultati consolidati 1Q20
7
1Q19 1Q20
94,6%92,0%
Loss ratioExpense ratio
64,7%
27,4%
67,6%
26,9%
Netto riassicurazione Lavoro diretto
1Q19 1Q20
90,0%93,4%
63,1%
27,0%
66,6%
26,8%
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.Combined ratio lavoro diretto: spese di gestione/premi lordi contabilizzati ante riass. + oneri sinistri /premi di competenza ante riass.Dati gestionali
Risultati consolidati 1Q20
8
1Q19
1.139
1Q20
1.312
Raccolta per società
Raccolta diretta
€mln
-13,2%
Raccolta per canale distributivo
Raccolta per ramo
Dati gestionali
€mln % var%
UnipolSai S.p.A. 832 73% -3,0%
Arca Vita + AVI 293 26% -32,0%
Altre società 15 1% -37.3%
Totale 1.139 100% -13,2%
€mln % var%
Tradizionali 595 52% -35,1%
Unit linked 146 13% +106,1%
Fondi pensione 187 16% +8,4%
Capitalizzazione 212 19% +38,5%
Totale 1.139 100% -13,2%
€mln % var%
Agenti 297 26% -19,1%
Bancassicuraz./Prom. Fin. 308 27% -39,0%
Fondi pensione 171 15% +9,9%
Broker/Direzione 334 29% +20,3%
Altro 30 3% 475,7%
Totale 1.139 100% -13,2%
Risultati consolidati 1Q20
9
€mln
Rendimenti gestioni separate e minimi garantiti
FY19 1Q20
Rend. min. gar. €mld % €mld %
0%-1% 17,6 54% 18,4 56%
1%-2% 7,5 23% 7,1 22%
2%-3% 5,4 17% 5,4 16%
>3% 2,2 7% 2,2 7%
Totale 32,7 100% 33,0 100%
Riserve tecniche per minimo garantitoa
1Q20
3,40%
1,21%
3,37%
1,39%1Q19
rendimento medio gestioni separate
minimo garantito medio
a Riserve tecniche di ramo I e VDati gestionali
2,01%
2,16%
Risultati consolidati 1Q20
10
22,2% 48,4%
15,2%
7,8%
Redditi da investimenti finanziariTotale investimenti 55,5 €mld
Obbl. gov. Italia
Obbl. gov. altri paesi
Obbligazionicorporate
Immobiliare
Liquidità
Azioni e fondi Altro
1,6%
3,3% 1,6%
Totale obbligazioni 85,8%
Duration totale investimenti (anni)
Danni Vita Totale
€mln rend. €mln rend. €mln rend.
Cedole e dividendi 76 2,5% 278 3,2% 355 3,0%
Valutazioni e realizzi 44 1,4% 15 0,2% 40 0,3%
Totale 119 4,0% 293 3,4% 395 3,3%
Danni Vita Totale
Attivi 3,3 7,3 6,0
Passivi 2,7 8,7 6,9
Mismatch 1,1 -1,0 -0,5
Valori di mercatoDati gestionali
Risultati consolidati 1Q20
11
a Al 31 marzo 2020 sono stati effettuati 4 rogiti. incl. rimborso quote fondi immobiliariDati gestionali
Evoluzione portafoglio immobiliare (€mln)
Torino
Firenze
Milano
Roma
Altro
Bologna
Estero
Trading
Core
Core strum.
Sviluppi
Terreni o equivalenti
Danni
Altro
Immobiliare
Vita
Residenziale
Condom. - Industr.
Uffici
Hotel
Terreni
Altri inv.ti imm.ri
Strutture sanitarie
Commerciale
Totale portafoglio 3,9 €mld
1%
ammortamenti
FY19Valori di bilancio
investimenti
acquisti
vendite a
svalutazioni nette
1Q20Valori di bilancio
altro
+14
-30
-19
0
-2
5%
0
3.950
3.913
29%
45%12%
8%6%
52%
19%
9%
9%
4%
4% 2% 1%
40%
18%
15%
10%
8%
8%
1%
55%36%
5% 4%
Dettaglio per cluster Dettaglio per settore
Dettaglio per destinazione d’uso Dettaglio per area geografica
Risultati consolidati 1Q20
12
NPEs Stock
1Q19 1Q20
Incassi 24 36
Riduzione NPEs (GBV) 78 122
Incassi/GBV 31% 29%
€mln
7%
FY19 1Q20
Crediti lordi 3.465 3.343
Crediti netti 516 488
Coverage ratio 85% 85%crediti ipotecari
crediti chirografari
Dettaglio portafoglio
Dettaglio incassi
crediti chirografari
crediti ipotecari
52%
48%
86%
14%
1 1Q19 1Q20
Risultato netto 1,5 1,9
Risultato netto
Incassi su portafoglio NPEs
Risultati consolidati 1Q20
13
€mld
6,8
2,4
4,4
SCROwn Funds Excess
UNIPOL (consolidato) – Partial internal model UNIPOLSAI (consolidato) – Economic capital
Excess
3,8
6,9
Own Funds
3,1
SCR
UNIPOLSAI (solo) – Partial internal model
3,5
Excess
7,1
Own Funds
3,5
SCR Ratio
200%
Ratio
226%
Ratio
155%
a Eligible Own Funds in eccesso ai Solvency Capital Requirements
a a
a
14
2Allegati
Allegati
15
UNIPOL UNIPOLSAI
€mln
1Q19 1Q20
Raccolta premi a 3.322 3.119
Danni 2.010 1.980
Vita 1.312 1.139
Combined Ratio b 94,6% 92,0%
Ris. netto consolid. 171 134
Ris. netto di Gruppo 132 98
1Q19 1Q20
Raccolta premi a 3.322 3.119
Danni 2.010 1.980
Vita 1.312 1.139
Combined Ratio b 94,6% 92,0%
Ris. netto consolid. 184 171
Ris. netto di Gruppo 179 165
a Lavoro direttob Netto riassicurazione
FY19 1Q20
Patrimonio netto 8.305 6.979
Patrimonio netto di Gruppo 6.687 5.655
FY19 1Q20
Patrimonio netto 7.153 5.949
Patrimonio netto di Gruppo 6.878 5.681
Allegati
16
83,00% a14,76%
BPERUnipolReC
85,24%
UnipolSai
UniSaluteLinear Arca Ass.niArca Vita
100% 98,99% 63,39%
Altre SocietàDanni e Vita
AP&B,MyGlass
SocietàImmobiliari
AttivitàDiversificate
Unipol
9,75%
9,98%
Incontra
51%
Alfa Evolution,Car Server
a Incluse le azioni detenute da Unipol Investment, UnipolPart I e Unipol Finance all’8 Maggio 2020
Società quotate
17
Adriano Donati Head of Investor Relations
[email protected]@unipolsai.it
Giancarlo Lana Tel +39 011 654 2088
Eleonora Roncuzzi Tel +39 051 507 7063
Carlo Latini Tel +39 051 507 6333
Giuseppe Giuliani Tel +39 051 507 7218
Silvia Tonioli Tel +39 051 507 2371