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Il Vino nel Mondo Uno sguardo ai dati di mercato
Giancarlo Gramatica
Client Service Director
Vinitaly_ Verona_ 7 Aprile 2014
Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
Nel mondo nel 2013 si sono prodotti 281 Mio Ettolitri
Il Consumo di vino nel mondo è in crescita
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
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I primi 10 paesi produttori di Vino
La concentrazione dei top ten è pari all‘85% della produzione mondiale di Vino
44,5
42,3
40,2
28,6
25,1
12,6
12,3
12,1
11,4
9,3
Italia
Francia
Spagna
Usa
Argentina
Australia
Cile
Cina
Sudafrica
Germania
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
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Vino Confezionato I primi paesi per importazione
Valori in Mld Euro
2,7
6,1
1,9
1,7
1,0
0,7
0,7
Usa
Regno Unito
Germania
Canada
Cina
Giappone
Hong Kong
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
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Negli Usa in Gdo viene venduto 1,5 Mld di Euro di Vino Confezionato importato, pari al 23% del fatturato totale della categoria
TOP PAESI PER INCIDENZE A VALORI (91% del totale import)
COMMENTI
• L’Italia si conferma primo paese europeo come importazioni di Vino in US, con un fatturato di 462 Mio Euro (+4,6%)
• Incidenza del Vino Italiano sul Totale è del 6,8% a valore
• Rimane costante verso l’anno scorso il distacco con la Francia (275 Mio Euro nel solo Vino still)
Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/C-Stores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains)
Quota a valore 28,3%
Pzo a bottiglia
7,89 $
Quota a valore 29,8%
Pzo a bottiglia
5,88 $
Quota a valore 10,2%
Pzo a bottiglia
5,10 $
Quota a valore 9,2%
Pzo a bottiglia
9,23 $
Quota a valore 7,0%
Pzo a bottiglia
11,51$
Quota a valore 6,1%
Pzo a bottiglia 10,42 $
IT AUS NZ FR ARG CILE
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I 2/3 del Vino Italiano venduto in Distribuzione Moderna sono prodotti da Pinot Grigio e Chianti
IL PINOT GRIGIO ITALIANO • Fatturato: 176,2 Mio Euro (+3,7%)
• Pesa il 50% dell’import italiano in Gdo e il 32,4% del totale Pinot
Grigio venduto in Gdo
• Prezzo Medio a bottiglia: €5,86 bottiglia (+2,3%)
• Il 57% del Pinot Grigio Venduto è di origine Californiana, con un prezzo a bottiglia di €3,98
IL CHIANTI • Fatturato: € 48 Mio(+2,1%)
• Pesa il 14% dell’import italiano in Gdo con un prezzo medio bottiglia
di 7,82€ (+0,2%)
• Una bottiglia su tre è venduta in promozione
Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/C-Stores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains)
IL PROSECCO • Fatturato: 50 Mio € (+34,6%)
• Prezzo medio bottiglia di € 8,65 (+0,3%)
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I primi 9 retailer degli Stati Uniti pesano il 53% del mercato
26,5
10,0
3,9
3,1
2,7
2,2
1,9
1,8
0,9
Walmart
Stores
Kroger
Safeway
US
Publix
Ahold
Target
Delhaize
Aldi
Supervalu
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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Vino Confezionato L’Italia si conferma il secondo paese in UK dopo l’Australia
I PRINCIPALI VARIETALI • Il 36,6% del fatturato è prodotto dal Pinot Grigio • Prezzo medio a litro: € 7,91 • Il secondo varietale è il Garganega( 63 Milioni di Euro) • Il terzo varietale è il Sangiovese (€ 54,5 Milioni)
IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO • Fatturato: € 6,1 Mld(+2,0%) • Volumi: 8 Mio Ettolitri (+2,4%) • Prezzo Medio: € 8,13 Litro (+4,5%) •
IL VINO ITALIANO VALE 758 Milioni GBP • Incidenza sul Totale è del 17% a valore, 18,9% a volume (1 Mio HL ) • E’ il secondo paese per Vino importato, dopo l’Australia e prima deli
USA (Francia 4° Paese e 6° tra gli europei)
GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA • € 7,10 prezzo medio a Litro Vino Italiano • € 9,34 prezzo medio a Litro Vino Francese
Fonte: IRI UK – Totale Vino+Spumanti e champagne
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I primi 9 retailer in UK pesano il 95% del mercato
29,2
17,3
17,1
11,3
6,1
4,9
4,1
3,2
2,3
Tesco
Asda
Sainsbury'
s
Morrisons
The Co-
perative
Waitrose
Aldi
Lidl
Iceland
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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Vino Confezionato L’Italia si conferma il primo paese europeo in Germania in Distribuzione Moderna
I PRINCIPALI VARIETALI • Il Prosecco ( spumante+Vino Frizzante) è il primo varietale e
rappresenta circa il 18% del fatturato del Vino Italiano • Prezzo medio a litro del Prosecco Spumante: € 6,54 • Il secondo varietale è il Chianti: 47 Mio di Euro, prezzo medio € 6,54
IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO ( Vino+Spumanti) • Fatturato: 4,5 Mld € (+1,6%) • Volumi: 16Mio Ettolitri (+3,6%) • Prezzo Medio Vino: 2,57 Euro al litro • % Pressione Promozionale: 12%
IL VINO ITALIANO ( incluso il Prosecco) VALE 573 Milioni di Euro • Incidenza sul Totale è del 12,5% a valore, 13,1% a volume (2,1 Mio
HL) • E’ il primo paese per Vino importato, prima della Francia e della
Spagna
GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA • € 2,57 prezzo medio a Litro Vino Italiano • € 2,39 prezzo medio a Litro Vino Francese
Fonte: IRI Deutschland
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I primi 9 retailer in Germania rappresentano i 2/3 del mercato
20,1
14,0
13,1
10,6
3,8
1,3
1,1
1,0
0,9
Edeka
Group
Schwarz
Group
Rewe
Group
Aldi
Metro
Group
Norma
Bartels-
Langness
Globus
Tengelman
n
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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Cina e futuro IRI…..
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