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Immesso al consumo di imballaggi plasticiFocus compostabili
Paolo Arcelli – Direttore Plastic ConsultMilano – 9 ottobre 2017
2
Indice
1. Introduzione2. Immesso al consumo complessivo3. Focus compostabili
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1 2 3
Plastic ConsultPrincipali servizi della divisione Business Insight
3
Dal 1979
Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materie plastiche
• Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo• Studi di struttura• Statistiche di produzione• Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali• Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni,
acquisizioni, dismissioni)• Reperimento di partner industriali e commerciali
4
Metodologia di analisi
! Produttori di materie prime! Distributori, brokers e rivenditori di polimeri! Industria della prima trasformazione di materie plastiche! Industria della seconda trasformazione ! Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici! Riciclatori! Produttori di macchine e attrezzature
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.
Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:
L’industria delle materie plasticheStruttura semplificata della filiera industriale
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
ATTORI E FLUSSI DELLA FILIERAATTIVITÀ
5
MATERIE PRIME VERGINIPRODUZIONE DI POLIMERI VERGINI
PRODUZIONE DIPOLIMERI RICICLATI
COMPOUNDERCOMPOUNDING FORMULAZIONE
TRASFORMAZIONE
PRODUZIONE DI BENI INCORPORANTI MATERIE PLASTICHE
CONSUMO DISTRIBUZIONE E MERCATI DOMESTICI
INDUSTRIA UTILIZZATRICE
PRIMA TRASFORMAZIONE
LAVORAZIONI SUCCESSIVE
PETROLIO, GAS
POLIMERIZZAZIONE
POLIMERI
RIFIUTI
RACCOLTA SELEZIONE
RICICLO
POLIMERI
GRANULAZIONE
FORMULAZIONE
PRODUZIONE SEMILAVORATI
PRODUZIONE MANUFATTI
MERCATO
MATERIE PRIME DI RICICLO
MERCATI ESTERI
Fonte: Plastic Consult
6
Indice
1. Introduzione2. Immesso al consumo complessivo3. Focus compostabili
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1 2 3
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Immesso al consumo di imballaggi plasticiAndamento storico – kton
7
Fonte: Corepla – Relazione sulla gestione
2,07Mln ton
2,18Mln ton
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
PE43%
PET22%
PP21%
PS/EPS8%
Compostabili2%
Altri4%
Immesso al consumo di imballaggi plastici2016, per polimero – ton, %
8
Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
2016Totale: ca. 2,18 Mln ton
Imballaggio flessibile
43%
Bottiglie e flaconi
26%Altro
imballaggio rigido31%
Immesso al consumo di imballaggi plastici2016, per tipo – ton, %
9
Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
2016Totale: ca. 2,18 Mln ton
PE71%
PP17%
PET2%
Compostabili4%
Altri6%
Immesso al consumo di imballaggi flessibili2016, per polimero – Kton, %
10
Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
2016Totale: ca. 930 kton
11
Indice
1. Introduzione2. Immesso al consumo complessivo3. Focus compostabili
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1 2 3
Il monitoraggio svoltoObiettivi
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1980Di seguito è riportata una sintesi dei risultati del monitoraggio biennale sugli imballaggi compostabili previsto dall’accordo tra Corepla, Conai, CIC e Assobioplastiche.
Gli obiettivi di progetto sono stati i seguenti:
• la puntuale quantificazione e l’aggiornamento dei dati di immesso al consumo di imballaggi prodotti a partire da materie prime biodegradabili e compostabili;• il monitoraggio della struttura e delle dinamiche della filiera industriale del settore;• la costruzione di un panel di imprese della distribuzione rappresentativo della realtà nazionale e macro-territoriale;• la valutazione delle dinamiche di mercato dal punto di vista dei distributori.
12
Determinazione del perimetroGli imballaggi compostabili
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1980
Di cosa parliamo
Gli imballaggi compostabili sono sono stati raggruppati per funzione d’uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema:
• Shopper (sacchetti monouso leggeri / sacchetti asporto merci);
• Film per imballaggio alimentare (comprendenti anche rotoli di sacchetti ultraleggeri per ortofrutta e alimentari e film utilizzati nei sacchetti finestrati per pane e alimenti);
• Film per imballaggio non alimentare;• Articoli monouso: piatti, bicchieri;• Altro imballaggio (per la maggior parte
costituiti da preforme per bottiglie, flaconi e altri contenitori stampati a inizione;
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Attività operativaMetodologia
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
1980
Come tutti i lavori Plastic Consult i dati sono stati elaborati a partire dal contatto diretto con gli operatori della filiera.
Per quanto riguarda l’industria sono state contattate nel corso del biennio circa 500 aziende. La filiera industriale vede la presenza, al 2016, di poco più di 150 aziende attive nel comparto (tra materie prime, prima trasformazione e seconde lavorazioni).
Un grande sforzo è stato profuso nell’analisi del segmento della distribuzione e rivendita. Per l’individuazione degli operatori commerciali nel corso del biennio sono state censite, con metodologia mista desk + contatti telefonici quasi 9.000 aziende per arrivare a individuare un corposo numero di intermediari (oltre 550 imprese) presenti nel settore.
14
Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals.
La filiera industriale Dai granuli ai manufatti
15Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
PRIMA TRASFORMAZIONE
FILIERA COMPLESSIVASETTORE
IMBALLAGGI IN POLIMERI
COMPOSTABILI
152 AZIENDE
Fornitori di materie prime 17
Prima trasformazione
103
Imprese significative 82
Imprese significative ma non focalizzate
63
Imprese focalizzate 19imprese con
produzioni marginali 21Seconda
lavorazione 32
Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals*Fatturato espresso come valore delle materie prime delivered e dei manufatti e dei semilavorati ex works
La filiera industrialeDai granuli ai manufatti – il valore del settore
16Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
11,2
13,6
38,1
67,8
69,3
56,8
21,1
17,1
5,1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Numero aziende
Addetti totali
Fatturato (mln €) *
Materie prime Prima trasformazione Seconde lavorazioni
352 mln €
3.930
152
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2013 2014 2015 2016
TOTALE IMBALLAGGI COMPOSTABILI
Dati settorialiEvoluzione della produzione di imballaggi compostabili
17
Ca. 32.000 ton
Ca. 44.500 ton
Ca.50.000 ton
Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
+59% vs 2013
Ca. 31.500 ton
Le aziende di distribuzione / rivendita veicolano poco meno del 30% dei volumi di imballaggi compostabili immessi al consumo
La filiera commercialeNumeriche e attività
18Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
Commercio all'ingrosso di
carta, cartone e articoli di cartoleria
48%Commercio
all'ingrosso di imballaggi
24%
Fabbricazione imballaggi
7%
Lavorazione materie
plastiche2%
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di
consumo 16%
Altri settori3%
100% = 554 aziende96,2%
37,6%
16,5%
53,0%
67,6%65,0%
shopper compostabili
monuso compostabile
altro imballaggio compostabile
sacchetti riutilizzabili
monouso non compostabile
altro imballaggio non compostabile
Sacchetti asporto merci94%
Altro flessibile
2%
Monouso2%
Altro imballaggio
2%
Sacchetti asporto merci92%
Altro flessibile
1%
Monouso4%
Altro imballaggio
3%
Dati settorialiSegmentazione dell’immesso al consumo di imballaggi compostabili
19
Altro flessibile: film per imballaggio alimentare e nonAltro imballaggio: preforme e bottiglie, flaconi, altro imballaggio rigido
2016Totale: ca. 48.000 ton
2015Totale: ca. 43.500 ton
Fonte: Plastic Consult
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
2016/ 2015
+10%
20
Trasformatori- Lavorazione granuli per
estrusione- Produzione manufatti
e/o semilavorati
Distributori di imballaggi
Commercianti di sacchetti
Esercenti / Dettaglio
Consumatori
Esercenti / Dettaglio
Consumatori
Seconde lavorazioni- Acquisto bobine film- Produzione sacchetti
Distributori di imballaggi /
Commercianti di sacchetti
Esercenti / Dettaglio
Consumatori
GD / DO
Consumatori
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
Filiera distributivaSacchetti asporto merci – flussi tipici della filiera
26.300 27.50040.000 45.000
91.70076.500 56.000 46.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2013 2014 2015 2016
Nonanorma
Compostabili
Mercato italiano dei sacchetti asporto merciAndamento 2013-2016
21
Primi mesi del 2016: il mercato “si inchioda” – ritorno massiccio al PE
Rallenta la domanda di sacchetti anche dalla GD / DO
Anno difficile, con prospettive di miglioramento per il 2017
118 Kt
104 Kt 96 Kt 91Kt
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
Prospettive per gli imballaggi compostabiliPrincipali opportunità e barriere allo sviluppo
22
• Ampio spazio di crescita per i sacchetti asporto merci;
• Normativa sui sacchetti ultraleggeri, oltre ad aprire un nuovo mercato, ostacolerà la presenza sul mercato di sacchetti marcati come “uso interno”;
• Ottimo sviluppo delle applicazioni flessibili food contact, pur se ancora in fase di introduzione;
Fattori di crescita /
Opportunità
• Mancato adeguamento alle disposizioni di legge in merito ai sacchi asporto merci, con sacchetti fuori norma che rappresentano ancora la metà del mercato;
• Diffusa presenza di sacchetti in PE marcati “per uso interno”, ancora largamente circolanti;
• Imballaggio non food e monouso stentano a svilupparsi;
Fattori di freno / Barriere
IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI
[email protected]@plasticconsult.it
Tel. +39 02 477 111 69
www.plasticconsult.it
Grazie per l’attenzione