Supporting sustainable value chain integration in Montenegro’s fruit and vegetable sector

Trendovi u trgovinskoj razmjeni i zahtjevima tržišta

Benjamin Torić, Konsultant

SADRŽAJ

Trendovi u trgovinskoj razmjeni

Mogućnosti i potencijali

Zahtjevi tržišta

Vaše mišljenje?

2

2012-2017: Rast trgovinskog deficita u Crnoj Gori

3

Između 2012. i 2017., izvoz je pao za 29%, dok se uvoz povećao za 78%Pokrivenost uvoza izvozom je pala sa 20% u 2012. na 8% u 2017.

Izvor: MONSTAT

7.5 9.1 8.5 6.9 7.2 5.4

38.044.7

48.955.7

64.267.5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uvoz/izvoz voća i povrća, Crna Gora, 2012-2017 (milioni EUR)

Izvoz Uvoz

Pokrivenost uvoza izvozom u sektoru ViP: usporedba Crne Gore sa tri zemlje

4

Makedonija i Srbija imaju trgovinski suficit ali u Makedoniji opada Pokrivenost uvoza izvozom raste u Srbiji i BiH

Izvor: MONSTAT

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Srbija 186% 214% 237% 246% 271% 266%

Makedonija 226% 232% 222% 211% 208% 165%

BiH 35% 40% 40% 49% 53% 61%

Crna Gora 20% 20% 17% 12% 11% 8%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Crna Gora: Izvoz i uvoz u 2017.

5

5.4 miliona EUR 67.5 miliona EURIzvor: MONSTAT

Voće52%

Povrće47%

Proizvodi od voća i povrća

1%

Izvoz voća i povrća iz Crne Gore

Voće44%

Povrće29%

Proizvodi od voća i povrća

27%

Uvoz voća i povrća u Crnu Goru

Smrznuto voće(37%)Grožđe(22%)

Svježe jagodasto voće (21 %)Ostalo (20%)

Sušeno povrće(41%)Smrznuto povrće (30%)

Ostalo (29%)Svjež paradajz (25%)Ostalo(75%): paprika,

krompir, smrznuto povrće, luk itd.

Agrumi / citrus (23%)Banane (22%)

Jabuke i kruške (15 %)Ostalo (40%)

Glavni uvoznici voća i povrća u Crnu Goru, 2017

6

60% voća i povrća je uvezeno iz 6. zemalja Izvor: MONSTAT, 2017

Srbija27%

Albanija8%

Makedonija7%Italija

7%Grčka

6%

Turska5%

Ostale zemlje40%

Glavni uvoznoci u Crnu Goru

Glavni uvoznici voća i povrća u Crnu Goru, 2017

7

294% 10% 29% 195% 211%44%Razlika

2017/2012

Izvor: MONSTAT, 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Srbija Albanija Makedonia Italija Grčka Turska

Mili

on

i EU

R

Top 6 uvoznika u Crnu Goru

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Izvoz voća i povrća iz Crne Gore: 2017

8

Izvor: MONSTAT, 2017

Srbija40%

Austrija14%

Italija11%

BiH9%

Švajcarska9%

Kipar6%

Kosovo3%

Njemačka3% Ostale zemlje

5%

Izvozna tržišta: 2017

95% voća i povrća je izvezeno u 8. zemalja

9

Izvoz koncentrisan na mali broj tržištaSrbija – najvažnije izvozno tržišteKontinuirano povećanje izvoza u Austriju

Izvor: MONSTAT

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Mili

on

i (EU

R)

Izvoz voća i povrća iz Crne Gore

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Izvoz voća i povrća iz Crne Gore

Mogućnosti i potencijali?

Substitucija uvoz i/ili izvoz

Mogućnosti i potencijali za sjever Crne Gore?:

– jagodasto voće

– paradajz

– paprika

– krastavac

– trešnja

–?

10

Primjeri prezentovani u prezentaciji

Primjer: jagodasto voćePotencijali za substituciju uvoza i/ili izvoz

Velika potražnja za jagodastim voćem na globalnom nivou

– Trgovina borovnicom je rasla 11 % na godišnjem nivou zadnjih 10. godina

Jagodasto voće ima visoku vrijednost i idealno je za male parcele ali zahtjeva radnu snagu

Borovnica zahtjeva zemljište sa niskom pH

Veliko iskustvo u uzgoju u regiji (Srbija i BiH su među 8. najvećih proizvođača maline u svijetu)

11

Primjer: jagodasto voće Mogućnosti substitucije uvoza jagode

Jagode uvozimo najviše iz Albanije, Srbije i Grčke

12

Izvor: ITC Trade Map

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015 2016

Hilj

ade

EU

R

Crna Gora: Uvoz jagoda

Ostale zemlje

Italija

Grčka

Srbija

Albanija

Primjer: JagodaKonkurentnost Crne Gore?

13

Izvor: FAOSTAT

??

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Grčka Turska Italija BiH Makednija Srbija Albanija Crna Gora

t/h

a

Prinosi jagode (t/ha): 2016

14

Primjer: Malina i kupinaRast izvoza iz Crne Gore

Smrznuto jagodasto voće predstavlja oko 10% ukupne vrijednosti izvezenog voća i povrća iz Crne Gore

Izvor: ITC Trade Map

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016

Hilj

ade

EU

R

Crna Gora: Izvoz maline i kupine

Smrznuto

Svježe

15

Primjer: MalinaRazvoj sektora u Bosni i Hercegovini

Izvor: ITC Trade Map

9.212.5

18.9

28.430.4

38.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mili

on

iEU

R

BiH: Izvoz smrznutog jagodastog voća

Izvoz je 4x veći 2017. u poređenju sa 2012.

16

Rusija21%

SAD17%

Poljska16%

Meksiko14%

Srbija8%

Ukrajina4%

BiH3%

Čile2%

Ostale zemlje

15%

Proizvodnja maline u svijetu (top 8 zemalja)

Izvor: FAOSTAT

Primer: Jagodasto voće (Malina)Globalna proizvodnja

8. zemalja doprinosi 85% svjetske proizvodnje. Srbija #5, BiH #7

17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BiH Srbija Makedonija Crna Gora

t/h

a

Prinosi maline (t/ha): 2016

Primjer: MalinaKonkurentnost Crne Gore?

Izvor: FAOSTAT

Primjer: Paradajz

19

Izvor: MONSTATDomaća proizvodnja ne zadovoljava potrebe tržišta

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Proizvodnja Uvoz Izvoz

U t

on

ama

Crna Gora: Proizvodnja i trgovina paradajzom: 2016

Primjer: Uvoz paradajza

20

Izvor: MONSTAT

Potrebe lokalnog tržišta se zadovoljavaju uvozom, prvenstveno iz Albanije i Srbije

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mili

on

iEU

R

Crna Gora: Uvoz paradajza

Ostale zemlje

Grčka

Italija

Turska

Makedonija

Srbija

Albanija

Primjer: Proizvodnja paradajza

21

Izvor: FAOSTAT and MONSTAT for MNE

Potrebno je povećati produktivnost da bi bili postigli veću konkurentnost

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Turska Italija Grčka Albanija Crna Gora Makedonija BiH Srbija

t/h

a

Prinos paradajza (t/ha): 2016

Tržišni zahtjevi

Sigurnost hrane: Standardi i certifikacija

– Potrošači žele hranu koja je visokog kvaliteta i sigurna za opotrebu

–Sljedivost

– HACCP

–GlobalGAP je neophodan za pristup EU tržištu

–Certifikacija organske proizvodnje – omogućava pristup zahtjevnim tržištima

–Oznake geografskog porijekla (GIs)

Kvalitet (EU zahtjeva proizvode ekstra i prve klase)

Konkurentnost – zahtjeva rast produktivnosti

Adekvatne količine i kontinuirano snabdjevanje – zahtjeva udruživanjeproizvođača i povezivanje sa kupcem

Pakovanje (adekvatna ambalaža) i marketing

22

HVALA NA PAŽNJI

23