Indicadores económicos de la industria hotelera … urbanos versus hoteles vacacionales ..... 37 Comparativo entre Comunidades Autónomas.....64 4 | EY Indicadores económicos de

I n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s d e l a i n d u s t r i a h o t e l e r a e s p a ñ o l aAñ o 2014

2 | EY Indicadores económicos de la industria hotelera española 2014

3EY Indicadores económicos de la industria hotelera española 2014 |

España

Índice

Introducción ..............................................4

Datos generales del estudio .........................5

Datos más significativos del estudio .................................................6

Antecedentes de la industria hotelera española de 2014..........................8

Descripción de los indicadores económicos .............................................11

Indicadores relativos al personal ................33

Hoteles urbanos versus hoteles vacacionales ............................................37

Comparativo entre Comunidades Autónomas..........................64


EY tiene la satisfacción de presentarles la decimoctava edición del estudio sobre indicadores económicos de la Industria Hotelera Española. La publicación de este estudio se inició en el año 1996, incluyendo datos desde el año 1994.

El objetivo de este estudio, soportado por una muestra amplia de hoteles, es facilitar una herramienta de análisis sobre las tendencias que en el medio y largo plazo presentan los principales indicadores económicos del sector hotelero en España.

En esta publicación se presentan los datos e indicadores correspondientes al año 2013 y los acumulados hasta finales de septiembre de 2014. Es importante atender a este último extremo a los efectos de efectuar comparaciones ya que, lógicamente, los tres meses que restan del año 2014 podrían distorsionar las cifras comparativas con los años anteriores, que fueron años completos.

Entre los aspectos más relevantes de la confección de la muestra de hoteles que participan destacan:

El alto número de establecimientos participantes (más de 400), que superan las 210.000 plazas. Este universo encuestado representa en torno a un 20% de los hoteles españoles de tres, cuatro y cinco estrellas.

El estudio consta de 89 indicadores económicos, y distingue entre hoteles urbanos y vacacionales, y ofrece datos de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Canarias.

El equipo de trabajo que ha elaborado el estudio ha sido dirigido por:

Antonio Bosch,

Miguel Ángel Barriuso y

Francisco Javier Muñoz.

Introducción

E s p a ñ a

5E Y Indicadores econó m icos de la indust ria h ot elera esp añ ola 2014 |

D a t o s g e n e r a l e s d e l e s t u d i o

L as v ariab lesEl análisis comparativo se realiza atendiendo a grupos de comparación homogéneos en base a las si g u i en tes c arac terí sti c as:

C a t e g o r í a : tres, c u atro y c i n c o estrellas

U b i c a c i ó n : vacacional o urbano

T a m a ñ o : grande (mayor de 250 plazas)

pequeño (menor de 250 plazas)

Los responsables de los hoteles participantes reciben un análisis comparativo detallado de cada u n o d e lo s 89 i n d i c ad o res d e su p ro p i o h o tel, c o m p arad o s c o n la m ed i a d e lo s h o teles d e su g ru p o homogéneo, es decir, los que cumplen idénticas variables, así como por comunidad autónoma. Adicionalmente, se ofrecen también para cada hotel las cifras comparativas del año anterior, para que pueda seguir la evolución temporal de los citados ratios.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles incorp orados al est udio, de los cuales:3 est rellas 114 162 170 187 132 215 198 118 105 1094 est rellas 165 188 269 336 24 4 311 34 1 298 271 2745 est rellas 30 37 4 1 55 39 55 52 4 2 37 4 0T o t a l 309 387 4 80 578 4 15 581 591 4 58 4 13 4 23N ú m ero de cam as:3 est rellas 60. 923 81. 998 96. 526 90. 701 57. 081 85. 793 73. 192 64 . 731 58. 088 57. 7084 est rellas 67. 185 77. 685 119. 053 14 3. 14 4 115. 618 132. 210 14 4 . 634 153. 653 136. 704 137. 1295 est rellas 12. 951 15. 083 15. 206 23. 087 14 . 308 20. 769 18. 887 18. 593 15. 254 16. 583T o t a l 14 1. 059 174 . 766 230. 785 256. 932 187. 008 238. 772 236. 713 236. 977 210. 04 6 211. 4 20

6 | E Y Indicadores econó m icos de la indust ria h ot elera esp añ ola 2014

L as p ri n c i p ales c o n c lu si o n es q u e se d ed u c en d e lo s resu ltad o s d el p resen te estu d i o d e i n d i c ad o res so n las si g u i en tes:

O cup ació nL o s í n d i c es d e o c u p ac i ó n h o telera se rec u p eraro n en el año 2011 después de tocar fondo en los ej erc i c i o s 2009 y 2010. D u ran te lo s añ o s 2012 y 2013, la m ej o ra lo g rad a se c o n so li d a, y d u ran te los primeros nueve meses de 2014, continúa la ten d en c i a al alz a c o m o c o n sec u en c i a d el i n c rem en to d e lleg ad a d e tu ri stas ex tran j ero s.

P o r ti p o d e h o tel, d estac am o s, en el ej erc i c i o 2013, la m ej o ra d el í n d i c e d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas, tan to u rb an o c o m o vacacional, respecto a los niveles alcanzados en el añ o 2012. E n c am b i o , ap rec i am o s u n a red u c c i ó n d e lo s reg i stro s d e o c u p ac i ó n p o r estan c i a d e lo s h o teles u rb an o s d e tres y cuatro estrellas, que se recuperan en los nueve p ri m ero s m eses d el añ o 2014. E sta rec u p erac i ó n puede significar un cambio de tendencia de los í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles u rb an o s, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad que afecta al negocio hotelero para confirmar si se c o n so li d ad a este restab lec i m i en to al c i erre d el ej erc i c i o 2014.

P o r c o m u n i d ad es au tó n o m as, d estac a en el ejercicio 2013 el buen nivel de ocupación que logran los hoteles de los dos archipiélagos esp añ o les, ten d en c i a q u e se m an ti en e en sep ti em b re d e 2014.

Ing resos m ediosC o n c ará c ter g en eral se ap rec i a u n i n c rem en to m o d erad o d e lo s i n g reso s m ed i o s d e lo s h o teles d e tres y c u atro estrellas, y u n a estab i li d ad d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas. L o s d ato s ac u m u lad o s d e en ero a sep ti em b re d e 2014 se c arac teri z an p o r i n c rem en to s m á s i m p o rtan tes en lo s p rec i o s m ed i o s p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as d e h o teles.

L o s i n g reso s m ed i o s g lo b ales p o r estan c i a d e lo s h o teles se c o m p o rtaro n en el ej erc i c i o 2013 d e f o rm a d esi g u al en f u n c i ó n d el seg m en to d el h o tel al c u al p erten ec en , así lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles u rb an o s d i sm i n u y en m i en tras q u e los precios medios de los hoteles vacacionales se incrementan. En los nueve primeros meses de 2014, continúa al alza la tendencia de los precios medios de los hoteles vacacionales y los hoteles urbanos de cinco estrellas es la única categoría d e h o teles u rb an o s q u e p resen ta u n i n c rem en to d e p rec i o s m ed i o s.

P o r c o m u n i d ad es au tó n o m as, d estac am o s el au m en to , en el ej erc i c i o 2013, d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas d e las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e A n d alu c í a y d e las I slas C an ari as, en relac i ó n a lo s p rec i o s m ed i o s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2012.

L a seri e tem p o ral d esd e el añ o 1994 n o s i n d i c a q u e lo s p rec i o s m ed i o s p o r estan c i a h an su b i d o en tasas d e c rec i m i en to ac u m u lad as si m i lares a la inflación acumulada en el mismo periodo.

Datos más significativos d e l e s t u d i o


E s p a ñ a

Cost esA partir del año 2010 se observa una tendencia a la b aj a d e lo s c o stes en to d as las c ateg o rí as d e h o teles, si b i en , p o d em o s ap rec i ar u n p eq u eñ o rep u n te al alz a d e lo s c o stes en to d as las c ateg o rí as d e h o teles en el ej erc i c i o 2013, a ex c ep c i ó n d e lo s c o stes d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas que continúan con la tendencia a la baja. En los nueve primeros meses de 2014, observamos que los costes disminuyen en todas las c ateg o rí as d e h o teles c o n resp ec to a lo s alc an z ad o s en 2013.

M á rg enesE n el ej erc i c i o 2013, c o n ti n u ó la m ej o ra d e lo s m á rg en es n eto s p ara to d as las c ateg o rí as d e h o teles, a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas q u e d i sm i n u y en li g eram en te c o n resp ec to a lo s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2012. Durante los nueve primeros meses de 2014, los m á rg en es n eto s se en c u en tran p o r en c i m a d el 10% de la cifra de ventas en todas las categorías d e h o teles, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o h o telero .

P o r ti p o d e h o tel, lo s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles en 2013 se c o m p o rtan d e f o rm a d esi g u al en f u n c i ó n d el seg m en to d el h o tel al cual pertenecen, y en relación a los niveles alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2012. A sí , lo s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles u rb an o s d i sm i n u y en , m i en tras q u e lo s m á rg en es n eto s de los hoteles vacacionales se incrementan.

C ab e d estac ar la ten d en c i a al alz a d e lo s márgenes netos de los hoteles vacacionales ac u m u lad o s h asta sep ti em b re 2014, su p eran d o el 15% de la cifra de ventas. Por el contrario, los hoteles urbanos continúan mostrando b aj as ren tab i li d ad es, i n c lu so alc an z an d o c i f ras negativas en los hoteles de tres estrellas. No obstante, muestran una leve mejoría con respecto a los niveles alcanzados en el año 2013.

Con todo, lo más relevante es la mejora en términos generales de la rentabilidad de los hoteles vacacionales y la baja rentabilidad de los h o teles u rb an o s. E sta si tu ac i ó n so sten i d a en lo s últimos ocho años ha supuesto la existencia de diferencias muy significativas entre los márgenes netos alcanzados por los hoteles vacacionales de lo s alc an z ad o s p o r lo s h o teles u rb an o s.

P o r c o m u n i d ad es au tó n o m as, d estac am o s lo s márgenes netos positivos registrados por los h o teles en las I slas B aleares, p o r en c i m a d e la m ed i a d e lo s h o teles d e su c ateg o rí a d e o tras c o m u n i d ad es.

Est ancia m edia de client esNo se producen modificaciones significativas en c u an to a la estan c i a m ed i a. E n relac i ó n a los hoteles urbanos, la estancia media se sitúa en tre d o s y c u atro d í as, y p ara lo s h o teles vacacionales, la media se sitúa entre siete y diez d í as.


An t e c e d e n t e s d e l a i n d u s t r i a h o t e l e r a e s p a ñ o l a d e 2014

Coy unt ura econó m icaE n el terc er tri m estre d e 2014, tras si ete añ o s d e rec esi ó n , la ec o n o m í a esp añ o la em p i ez a a m o strar m o d erad o s y g rad u ales sí n to m as d e m ej o ra. D en tro d e este c o n tex to , el tu ri sm o es el sec to r q u e li d era la rec u p erac i ó n ec o n ó m i c a en E sp añ a g rac i as a la lleg ad a 65 m i llo n es d e turistas extranjeros en 2014. Destaca también, au n q u e d e f o rm a m á s m o d erad a, la m ej o rí a d e la d em an d a tu rí sti c a esp añ o la en lí n ea c o n el c rec i m i en to d e la d em an d a i n tern a. P o r tan to , en el año 2014, observamos una recuperación g en eral d e la d em an d a tu rí sti c a c o n resp ec to a lo s reg i stro s m o strad o s en el añ o 2013, al prolongarse el incremento en el número d e tu ri stas n o n ac i o n ales y u n c rec i m i en to moderado de la demanda turística doméstica

D e n u estro i n f o rm e an u al Indicadores económicos de la industria hotelera española, c o rresp o n d i en te al añ o 2014, se ex traen las si g u i en tes c o n c lu si o n es:

• El turismo de sol y playa es el que prevalece. Así se confirma observando los buenos índices d e o c u p ac i ó n q u e p resen tan lo s h o teles vacacionales para cada una de las categorías. Según un estudio realizado por edreams, España acapara el 62% de las reservas reali z ad as p o r lo s eu ro p eo s q u e se h an d ec an tad o p o r la p lay a en el ej erc i c i o 2014.

• L o s b u en o s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s hoteles vacacionales les han permitido au m en tar lo s p rec i o s m ed i o s en el ej erc i c i o 2014. Cabe destacar que las inversiones reali z ad as p o r las c ad en as h o teleras en lo s dos últimos años han permitido a éstas lograr i n c rem en to s d e p rec i o s su p eri o res a lo s d e ej erc i c i o s an teri o res.

• E l m erc ad o h o telero en E sp añ a está rec u p erá n d o se. N o o b stan te, las ren tab i li d ad es d e lo s h o teles p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as y seg m en to s d e h o tel se encuentran por debajo del nivel alcanzado en el añ o 2007 , a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles vacacionales de cinco estrellas que han incrementado de forma importante el nivel de o c u p ac i ó n y el p rec i o m ed i o , lo g ran d o m ej o rar de forma significativa la rentabilidad. Por ello, c ab e c o n c lu i r q u e la c ri si s h a af ec tad o m á s a lo s h o teles d e c ateg o rí a y p rec i o s i n f eri o res.

• L o s d esti n o s tu rí sti c o s q u e rec i b en m ay o r número de visitas de turistas no nacionales so n las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e las I slas B aleares y las I slas C an ari as. L a c o m u n i d ad au tó n o m a d e A n d alu c í a se en c u en tra m á s af ec tad a p o r la d eb i li d ad d el c o n su m o i n tern o , si bien, se va recuperando en línea con la evolución general de los índices de actividad i n tern a.

• L o s h o teles u rb an o s en c ad a u n a d e las categorías continúan mostrando b aj as ren tab i li d ad es, i n c lu so alc an z an d o rentabilidades negativas en los hoteles u rb an o s d e tres estrellas. N o o b stan te, podemos observar una cierta recuperación de la ren tab i li d ad d e h o teles u rb an o s esp añ o les con respecto a los niveles alcanzados en el ej erc i c i o 2013. S e d estac a q u e lo s h o teles u rb an o s d e tres estrellas h an reg i strad o pérdidas de rentabilidad y bajadas de precios m á s p ro n u n c i ad as q u e lo s d e su p eri o r c ateg o rí a.


E s p a ñ a

S it uació n de la inv ersió n en act iv os h ot eleros

Las perspectivas favorables respecto a la evolución de la situación económica en España y o tras ec o n o m í as d esarro llad as, u n i d a a la situación generada por la reducción de nuevas inversiones durante los años de crisis, la mejora d e lo s i n d i c ad o res ec o n ó m i c o s d e la i n d u stri a hotelera y las buenas previsiones de crecimiento de la actividad turística, hacen que España se haya convertido en un mercado atractivo para la adquisición de activos hoteleros. Según señaló la d i rec to ra g en eral d e C h ri sti e+ C o p ara E sp añ a y Portugal, “España se ha convertido en prioridad p o r d elan te d e o tro s d esti n o s en el c o n ti n en te c o m o A lem an i a o R ei n o U n i d o ” .

Según el informe del mercado hotelero de inversión en España del año 2014 realizado p o r la c o n su lto ra i n m o b i li ari a I R E A , la c i f ra de inversión hotelera en el ejercicio 2014 ha asc en d i d o h asta lo s 1. 081 m i llo n es d e eu ro s, lo que representa un incremento del 37% sobre la c i f ra d el añ o an teri o r y el d o b le q u e la c i f ra del año 2012. Según el mencionado informe, se trata del tercer mayor registro de inversión hotelera en España de los últimos 20 años, tras lo s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2006, q u e f u e el m ej o r añ o , y el añ o 2007 , añ o en el q u e la inversión se situó en niveles similares a los reg i strad o s en el ej erc i c i o 2014.

Según el análisis del sector realizado por la consultora inmobiliaria IREA, el mayor número de inversiones hoteleras en el ejercicio 2014 se ha realizado en el segmento vacacional, prevaleciendo éste sobre el segmento urbano tanto en número de operaciones, 27,como en volumen, 491 millones de euros (59%), frente a los 347 millones (41%) y 23 operaciones del seg m en to u rb an o . A si m i sm o , señ ala q u e las I slas B aleares h an si d o la c o m u n i d ad au tó n o m a d o n d e se ha concentrado la mayor inversión hotelera, atrayendo el 22,3 % del volumen total de la inversión, seguido por Madrid (22%), Barcelona (18%) e Islas Canarias (16,3%).

A si m i sm o , d estac ar q u e las tran sac c i o n es d e c arteras d e d eu d a h i p o tec ari a c o n g aran tí a d e activos hoteleros y las operaciones realizadas por distintas SOCIMIs han tenido un papel i m p o rtan te en el sec to r h o telero .


P ersp ect iv as de la indust ria h ot elera esp añ ola p ara el 2015Las perspectivas de evolución de la coyuntura económica para el año 2015 prevén un c rec i m i en to d el P I B en E sp añ a y u n c rec i m i en to del consumo de los españoles, que motivará u n a rec u p erac i ó n d el tu ri sm o b asad o en el mercado doméstico español. Asimismo, se prevé u n a c o n ti n u i d ad d el c rec i m i en to d e lleg ad as d e tu ri stas i n tern ac i o n ales, lo g ran d o i n c lu so b ati r el rec o rd alc an z ad o en el añ o 2014 d e visitas de extranjeros. Este nuevo crecimiento d e tu ri stas i n tern ac i o n ales será p o si b le d ad a la coyuntura económica favorable de los principales m erc ad o s em i so res así c o m o p o r o tro s f ac to res c o m o la d eb i li d ad d el eu ro , q u e ref o rz ará la competitividad de los destinos nacionales - f ren te a m erc ad o s em i so res i m p o rtan tes c o m o p u ed en ser R ei n o U n i d o y E stad o s U n i d o s- ;

el d esc en so d el p rec i o d el p etró leo , q u e afectará positivamente en el transporte; y el resurgimiento de nuevas situaciones d e i n estab i li d ad en d esti n o s c o m p eti d o res, como el norte de África y el Mediterráneo o ri en tal, aso c i ad as al i n teg ri sm o i slá m i c o .

Por tanto, cabe concluir que las perspectivas de la i n d u stri a h o telera esp añ o la p ara el ej erc i c i o 2015 está n só li d am en te so p o rtad as so b re lo s resu ltad o s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2014. N o o b stan te, d estac am o s q u e, si b i en el i n c rem en to en el número de turistas extranjeros no es una g aran tí a d e m ej o ra d e la ren tab i li d ad d el n eg o c i o h o telero , rep resen ta si n d u d a u n i n d i c ad o r so b re la evolución general del mercado.

España


Descripción de los indicadores económicos

Ocupación total y por categorías

Ocupación Total

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ocupación total

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Ocupación 3 estrellas

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ocupación3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005


S e i n c lu y en d ato s d esd e el ej erc i c i o 2005, en los que se aprecia la evolución de la ocupación h o telera, to tal y p o r c ateg o rí as. A p arti r d el ej erc i c i o 2008 se i n i c i a u n d esc en so d e lo s niveles de ocupación en todas las categorías de h o teles, q u e h a c o n ti n u ad o h asta el añ o 2010. En 2011, la tendencia del nivel de ocupación hotelera se ha invertido, incrementándose el í n d i c e d e o c u p ac i ó n en to d as las c ateg o rí as d e h o teles. É sta h a c o n ti n u ad o en lo s ej erc i c i o s 2012 y 2013, a ex c ep c i ó n d el í n d i c e d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas, q u e d i sm i n u y ó li g eram en te en el ej erc i c i o 2013.

En los nueve primeros meses de 2014, el nivel de ocupación hotelera, en comparación con los niveles alcanzados en el año 2013, ha

au m en tad o en lo s h o teles d e c u atro y c i n c o estrellas, mientras el nivel de ocupación de los h o teles d e tres estrellas h a d i sm i n u i d o .

D estac am o s el b u en c o m p o rtam i en to d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e la p lan ta h o telera d e cinco estrellas, que llevan aumentando de forma i n i n terru m p i d a d esd e el añ o 2009.

A lg u n o s d e lo s h o teles p arti c i p an tes en el estudio, sobre todo los vacacionales, son hoteles d e tem p o rad a, p o r lo q u e lo s d ato s d e o c u p ac i ó n se c o n tab i li z an so b re p lan ta ab i erta.

O c u p a c i ó n 4 e s t r e l l a s

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

O c up ac i ó n4 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

O c u p a c i ó n 5 e s t r e l l a s

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

O c up ac i ó n5 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005


E s p a ñ a

Ing reso m edio p or est ancia

I n g r e s o m e d i o p o r e s t a n c i a

0

40

80

120

160

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Euro

s

C a t e g o r í a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S e p - 14H o t e l e s 3 e s t r e l l a s 4 5 4 6 4 8 50 4 8 4 8 4 6 4 4 4 5 4 8

H o t e l e s 4 e s t r e l l a s 66 67 66 68 65 65 66 66 67 69

H o t e l e s 5 e s t r e l l a s 14 6 14 4 14 5 14 3 14 0 125 14 2 14 5 14 5 150

I n g r e s o m e d i o p o r e s t a n c i a ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

0

40

80

120

160

S ep t- 2014S ep t- 2013S ep t- 2012S ep t- 2011S ep t- 2010S ep t- 2009S ep t- 2008S ep t- 2007

Euro

s

5 est rellas

4 est rellas

3 est rellas

El gráfico presenta los ingresos medios globales p o r estan c i a d esd e el añ o 2005, p o r c ateg o rí a d e h o tel. S e p resen tan en eu ro s c o rri en tes, es d ec i r, no corregidos por la variación del IPC registrada d u ran te este p eri o d o .

E n 2013, lo s i n g reso s m ed i o s p o r estan c i a d e lo s h o teles d e tres y c u atro estrellas, en c o m p arac i ó n c o n lo s alc an z ad o s en el añ o 2012, se i n c rem en tan , m i en tras p erm an ec en estab les en lo s h o teles d e c i n c o estrellas. E n el añ o 2013, c o n el au m en to d e lo s i n g reso s m ed i o s d e


Ing reso m edio de h ab it ació n/ p ensió n p or est anciaC a t e g o r í a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S e p - 14H o t e l e s 3 e s t r e l l a s 4 5 4 6 4 8 50 4 8 4 8 4 6 4 4 4 5 4 8


H o t e l e s 5 e s t r e l l a s 14 6 14 4 14 5 14 3 14 0 125 14 2 14 5 14 5 150

I n g r e s o m e d i o d e h a b i t a c i ó n / p e n s i ó n p o r e s t a n c i a

0

20

40

60

80

100

120

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Euro

s

I n g r e s o m e d i o d e h a b i t a c i ó n / p e n s i ó n p o r e s t a n c i a ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

0

20

40

60

80

100

120


Euro

s 5 est rellas

4 est rellas

3 est rellas

los hoteles de tres estrellas, ha finalizado una ten d en c i a a la b aj a i n i c i ad a en el ej erc i c i o 2009 p ara esta c ateg o rí a d e h o teles.

En los nueve primeros meses de 2014, observamos un incremento de los precios medios en to d as las c ateg o rí as d e h o teles.

D estac am o s q u e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas h an alc an z ad o su m ej o r reg i stro d esd e q u e d i sp o n em o s d e d ato s comparables (año 1994).


E s p a ñ a

Ing reso m edio g lob al p or h ab it ació n ocup ada C a t e g o r í a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S e p - 14H o t e l e s 3 e s t r e l l a s 92 92 94 94 93 87 87 90 94 100


H o t e l e s 5 e s t r e l l a s 254 257 269 259 252 226 24 7 265 272 282

I n g r e s o m e d i o g l o b a l p o r h a b i t a c i ó n o c u p a d a

0

50

100

150

200

250

300

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Euro

s

Se presentan los datos relativos a los ingresos p o r h ab i tac i ó n o c u p ad a.

E n el ej erc i c i o 2010, lo s i n g reso s p o r h ab i tac i ó n o c u p ad a d esc i en d en p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as h o teleras. E n 2011 y 2012, se observa un cambio de tendencia, produciéndose u n au m en to d e lo s i n g reso s p o r h ab i tac i ó n en to d as las c ateg o rí as d e h o teles. É sta h a

c o n ti n u ad o en el ej erc i c i o 2013, a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas, q u e se m an ti en en si m i lares a las reg i strad as en el ej erc i c i o 2012. En los nueve primeros meses de 2014, los i n g reso s p o r h ab i tac i ó n o c u p ad a en c o m p arac i ó n c o n lo s alc an z ad o s en el añ o 2013 h an au m en tad o en to d as las c ateg o rí as d e h o teles.

Los gráficos muestran la evolución de los precios c o n tratad o s, q u e en la m ay o rí a d e h o teles u rb an o s i n c lu y en la h ab i tac i ó n y el d esay u n o , y en los hoteles vacacionales incluyen la habitación y m ed i a p en si ó n .

En el año 2012, observamos como los i n g reso s m ed i o s p o r h ab i tac i ó n / p en si ó n se i n c rem en tan d e f o rm a m o d erad a en c ad a u n a d e las c ateg o rí as d e h o teles. E n el añ o 2013,

la tendencia tuvo un comportamiento desigual en c o m p arac i ó n c o n lo s i n g reso s m ed i o s p o r h ab i tac i ó n / p en si ó n alc an z ad o s el añ o an teri o r, según la categoría del establecimiento. Así, observamos un incremento de los ingresos m ed i o s p o r h ab i tac i ó n / p en si ó n d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas, u n a d i sm i n u c i ó n en lo s h o teles d e c u atro estrellas y u n a estab i li d ad en lo s h o teles d e tres estrellas.


Ingreso medio de habitación y pensión por habitación ocupada

Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sep-14Hoteles 3 estrellas 68 73 78 82 79 70 72 79 79 84

Hoteles 4 estrellas 90 88 98 107 98 85 90 100 97 102

Hoteles 5 estrellas 167 179 190 191 174 157 170 188 201 213

Ingreso medio de habitación y pensión por habitación ocupada

0

50

100

150

200

250

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Euro

s

Ejercicio 2010

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

5 estrellas4 estrellas3 estrellas

Ocu

paci

ón

Euro

s

Ingreso medioestancia

Ocupación

4865

125

Comparativo ingreso medio global por estancia versus ocupación


España

Ejercicio 2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Ocu

paci

ón

Euro

s


Ocupación

46

66

142

Ejercicio 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Ocu

paci

ón

Euro

s


Ocupación

44

66

145

Ejercicio 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Ocu

paci

ón

Euro

s


Ocupación

45

67

145


E j e r c i c i o 2014 ( h a s t a s e p t . )

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

7 0%

80%

90%


Ocu

paci

ón

Euro

s

Ing reso m edioest ancia

O cup ació n

4 8

69

150

I n g r e s o p o r h a b i t a c i ó n d i s p o n i b l e ( R e v P A R ) . E j e r c i c i o 2010

0€

30€

60€

90€

120€

150€


Euro

s

55

91

4 6

Se presentan los gráficos de los últimos cinco ejercicios. Estos gráficos muestran de forma visual la contraposición entre las dos variables básicas del hotel (ocupación e ingresos medios),

en el sen ti d o q u e lo s h o teles d e i n f eri o r c ateg o rí a se ven obligados a tener una ocupación más alta para alcanzar niveles de rentabilidad aceptables.

Se presentan los gráficos de los ingresos p o r h ab i tac i ó n d i sp o n i b le d esd e 2010 h asta sep ti em b re d e 2014.

Se observa una mejora constante entre los ej erc i c i o s 2010 y 2013, a ex c ep c i ó n d el i n g reso p o r h ab i tac i ó n d i sp o n i b le d e lo s h o teles d e c u atro estrellas en 2013, q u e d i sm i n u y e c o n

respecto al alcanzado en 2012. En los nueve p ri m ero s m eses d e 2014 se reg i stró u n a m ej o ra n o tab le d el i n g reso p o r h ab i tac i ó n d i sp o n i b le en to d as las c ateg o rí as d e h o teles.

Ing reso p or h ab it ació n disp onib le ( R ev P AR )


España

Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2011

0€

30€

60€

90€

120€

150€


Euro

s

101

6251


0€

30€

60€

90€

120€

150€


Euro

s

120

6959


0€

30€

60€

90€

120€

150€


Euro

s

6068

135


Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0€

30€

60€

90€

120€

150€


Euro

s

6375

147

Ejercicio 2011

0%

10%

20%

30%

40%


Margen neto

Margen de contribución(G.O.P.)26,5% 26,2%

23,6%

2,9%5,0%

2,7%

Ejercicio 2010

-10%

0%

10%

20%

30%


Margen neto

Margen de contribución(G.O.P.)

27,7%

0,2%

25,7%

3,7%

19,6%

- 4,1%

Márgenes


España

Ejercicio 2012

0%

10%

20%

30%

40%


Margen neto


27%

3,8%6,2%

8,4%

24,4% 24,3%

Ejercicio 2013

0%

10%

20%

30%

40%


Margen neto

Margen de contribución(G.O.P.)25,6%

4,4% 5,6%9,2%

24,5%27,0%

Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0%

10%

20%

30%

40%


Margen neto


31,2%

12,6% 11,2%14,9%

28,7% 29,8%


Evolución interanual de márgenes

Hoteles tres estrellas

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sep-14201320122011201020092008200720062005


Margen neto

Hoteles cuatro estrellas

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sep-14201320122011201020092008200720062005


Margen neto

Hoteles cinco estrellas

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sep-14201320122011201020092008200720062005


Margen neto


España

Hoteles tres estrellas (comparación de enero a septiembre)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sep-14sep-13sep-12sep-11sep-10sep-09sep-08sep-07sep-06sep-05


Margen neto

Hoteles cuatro estrellas (comparación de enero a septiembre)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



Margen neto

Hoteles cinco estrellas (comparación de enero a septiembre)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



Margen neto


E n lo s ej erc i c i o s 2011 y 2012, lo s m á rg en es n eto s se rec u p eraro n p ara c ad a u n a d e las categorías hoteleras, después de que éstos se si tu aran en m í n i m o s en lo s ej erc i c i o s 2009 y 2010. D estac am o s la rec u p erac i ó n d e lo s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas.

En 2013, continúa la mejora de los márgenes n eto s p ara to d as las c ateg o rí as d e h o teles, a ex c ep c i ó n d e lo s o b ten i d o s p o r lo s h o teles d e c u atro estrellas q u e d i sm i n u y en li g eram en te c o n resp ec to a lo s alc an z ad o s en el añ o 2012. E sta

m ej o ra d e la ren tab i li d ad es c o n sec u en c i a d e u n i n c rem en to d e lo s i n g reso s p o r la lleg ad a d e tu ri stas ex tran j ero s.

Durante los nueve primeros meses de 2014, los m á rg en es n eto s se en c u en tran p o r en c i m a d el 10% de la cifra de ventas en todas las categorías d e h o teles, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o h o telero .

D ist rib ució n de los ing resos - Ej ercicio 2013

3 e s t r e l l a s

H ab i tac i ó n y p en si ó n8 4,5 %

C o m i d as p asan tes5 ,8 %

B eb i d as6,4%

O tro s0,2%

B an q u etes1,8 %

S u p erm erc ad o1,3%

4 e s t r e l l a s

H ab i tac i ó n y p en si ó n79,1%

C o m i d as p asan tes9,5 %

B eb i d as6,6%

O tro s0,2%

B an q u etes3,8 %

S u p erm erc ad o0,8 %


E s p a ñ a

D ist rib ució n de g ast os y m arg en net o con relació n a ing resos 100%

3 e s t r e l l a s

M arg en n eto4,4%

O tro s g asto s8 ,1%

A m o rti z ac i ó n9,6%

G asto s ad m i n i strac i ó n2,0%

A lq u i ler14,4%

T ri b u to s y seg u ro s1,7%

M ark eti n g y an i m ac i ó n1,7%

E n erg í a4,7%

M an ten i m i en to y rep arac i ó n2,9%

H o n o rari o s d e g esti ó n4,3%

A li m en to s y b eb i d a11,0%

P erso n al35 ,2%

5 e s t r e l l a s

H ab i tac i ó n y p en si ó n76,8 %

C o m i d as p asan tes9,4%

B eb i d as8 ,7%

O tro s0,2%

B an q u etes4,4%

S u p erm erc ad o0,5 %

Se presentan los datos del ejercicio 2013, que no varían sustancialmente con resp ec to a lo s d e añ o s an teri o res.

4 e s t r e l l a s

M arg en n eto5 ,6%

O tro s g asto s9,2%

A m o rti z ac i ó n8 ,5 %

G asto s ad m i n i strac i ó n2,3%

A lq u i ler17,9%



E n erg í a4,2%

M an ten i m i en to y rep arac i ó n2,6%



P erso n al33,5 %


5 e s t r e l l a s

M arg en n eto9,3%

O tro s g asto s10,5 %

A m o rti z ac i ó n11,0%

G asto s ad m i n i strac i ó n2,5 %

A lq u i ler19,0%



E n erg í a3,2%

M an ten i m i en to y rep arac i ó n2,8 %



P erso n al28 ,9%

D ist rib ució n de ing resos y g ast os y m arg en net o ( euros p or est ancia)

3 e s t r e l l a s Ing resos S ep t . 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007H ab it ació n y p ensió n 39,7 38,3 37,1 35,9 37,5 38,4 38,8 38,8Com idas p asant es 3,0 2,6 2,0 3,9 4 ,3 3,2 2,4 3,1Beb idas 3,0 2,9 2,5 3,0 3,0 3,2 2,9 3,5S up erm ercado 0,5 0,6 1,6 2,1 1,7 1,8 2,1 1,5Banq uet es 1,6 0,8 0,6 0,9 1,3 1,4 1,4 1,1O t ros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1T ot al ing resos 4 7,8 4 5,3 4 4 ,0 4 5,9 4 7,8 4 8,1 4 7,8 4 8,2G ast osP ersonal 15,5 16,0 14 ,1 15,7 16,7 17,5 16,1 15,7Alim ent os y b eb ida 5,1 5,0 4 ,1 3,8 3,7 4 ,5 4 ,5 4 ,8H onorarios de g est ió n 1,9 2,0 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3M ant enim ient o y rep aració n 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,7 1,6 1,5Energ ía 1,9 2,1 1,9 1,9 2,1 2,0 1,8 1,8M ark et ing y anim ació n 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4T rib ut os y seg uros 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5Alq uiler 6,4 6,5 8,9 10,4 11,0 9,7 8,8 8,0G ast os adm inist ració n 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 1,2Am ort iz ació n 4 ,0 4 ,3 4 ,2 3,5 3,9 4 ,3 3,8 3,4O t ros g ast os 3,5 3,6 3,9 4 ,2 4 ,6 3,9 3,2 2,9T ot al g ast os 4 1,8 4 3,3 4 2,3 4 4 ,5 4 7,7 4 8,1 4 4 ,2 4 2,5M arg en net o 6,0 2,0 1,7 1,3 0,1 0,0 3,6 5,7


E s p a ñ a

4 e s t r e l l a s Ing resos S ep t . 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007H ab it ació n y p ensió n 54 ,5 52,7 53,1 50,8 4 8,3 51,3 54 ,0 50,2Com idas p asant es 6,6 6,4 5,6 6,9 7,5 4 ,7 4 ,9 6,5Beb idas 4 ,5 4 ,4 3,9 4 ,4 4 ,4 4 ,3 4 ,6 5,3S up erm ercado 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,2 0,9 0,9Banq uet es 3,0 2,5 3,0 3,5 4 ,1 3,0 3,0 3,2O t ros 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2T ot al ing resos 69,2 66,6 66,1 66,3 65,4 64 ,6 67,7 66,3G ast osP ersonal 21,2 22,3 22,9 22,3 23,3 23,3 23,1 20,6Alim ent os y b eb ida 6,1 6,1 6,0 5,6 5,9 5,9 6,0 5,1H onorarios de g est ió n 2,7 2,5 2,5 2,5 2,9 2,6 2,9 3,4M ant enim ient o y rep aració n 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,6Energ ía 2,5 2,8 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3M ark et ing y anim ació n 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 0,6T rib ut os y seg uros 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6Alq uiler 12,6 11,9 11,9 14 ,8 12,8 12,8 12,5 10,7G ast os adm inist ració n 1,5 1,5 1,3 1,2 1,4 1,8 1,7 1,9Am ort iz ació n 5,1 5,7 5,4 4 ,7 4 ,5 4 ,5 6,2 5,0O t ros g ast os 5,9 6,1 5,5 5,9 6,0 4 ,9 5,1 5,9T ot al g ast os 61,5 62,9 61,9 63,0 63,0 62,0 64 ,0 57,7M arg en net o 7,8 3,7 4 ,1 3,3 2,4 2,6 3,7 8,5

5 e s t r e l l a s Ing resos S ep t . 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007H ab it ació n y p ensió n 115,1 111,7 107,7 102,0 90,8 97,8 101,7 104 ,3Com idas p asant es 13,4 13,7 15,7 16,1 12,8 22,1 22,3 17,2Beb idas 12,2 12,6 12,1 12,1 10,6 12,2 10,0 13,9S up erm ercado 0,4 0,7 0,6 0,3 0,2 0,0 0,7 0,5Banq uet es 8,6 6,3 9,2 11,0 10,7 7,1 8,1 9,0O t ros 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,6 0,5T ot al ing resos 14 9,9 14 5,4 14 5,4 14 1,7 125,4 14 0,0 14 3,5 14 5,4G ast osP ersonal 4 2,0 4 2,1 4 4 ,5 4 8,5 4 8,0 54 ,0 4 9,2 4 9,4Alim ent os y b eb ida 9,0 8,8 8,8 10,1 9,6 11,4 11,5 11,3H onorarios de g est ió n 6,3 5,4 5,3 6,5 6,4 7,0 7,0 7,7M ant enim ient o y rep aració n 4 ,3 4 ,1 3,8 4 ,0 3,8 4 ,5 3,9 3,9Energ ía 4 ,4 4 ,7 5,1 5,0 5,2 5,6 4 ,8 4 ,9M ark et ing y anim ació n 3,6 3,0 3,5 3,5 3,3 3,5 3,2 2,4T rib ut os y seg uros 1,5 1,5 1,7 1,9 1,5 1,6 1,3 1,2Alq uiler 24 ,5 27,7 28,2 26,7 21,8 25,5 29,4 18,2G ast os adm inist ració n 3,9 3,7 3,1 4 ,3 4 ,3 6,2 4 ,2 4 ,8Am ort iz ació n 13,0 16,0 13,5 13,6 13,9 14 ,8 13,9 14 ,3O t ros g ast os 15,2 15,2 15,6 13,7 12,6 11,1 11,9 13,9T ot al g ast os 127,7 132,1 133,2 137,9 130,5 14 5,3 14 0,2 131,9M arg en net o 22,3 13,4 12,2 3,8 - 5,1 - 5,3 3,3 13,4


E l an á li si s d e lo s d ato s p resen tad o s f ac i li ta las si g u i en tes c o n c lu si o n es:

I n g r e s o s g l o b a l e s . E n el ej erc i c i o 2013 d estac a la m o d erac i ó n d e lo s i n g reso s m ed i o s p o r estan c i a d e lo s h o teles en to d as las categorías, con respecto a los niveles alcanzados en estos dos últimos años. En los nueve primeros meses de 2014, se observa un incremento de los precios m ed i o s en to d as las c ateg o rí as d e h o teles, esp ec i alm en te en lo s h o teles d e c i n c o estrellas.

I n g r e s o s c o n t r a t a d o s . L o s i n g reso s p o r alo j am i en to y p en si ó n se h an m an ten i d o estables en los últimos años. No obstante, en el año 2011 observamos un incremento d e lo s i n g reso s p o r alo j am i en to y p en si ó n d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas d eb i d o al au m en to d e lo s p rec i o s m ed i o s en esta c ateg o rí a d e h o teles. E n el ej erc i c i o 2013 y sep ti em b re d e 2014, la ten d en c i a d e lo s i n g reso s m ed i o s p o r alo j am i en to y p en si ó n de los hoteles de cinco estrellas continúan al alz a.

G a s t o s . A partir del año 2010 se observa u n a ten d en c i a a la b aj a d e lo s c o stes en to d as las c ateg o rí as d e h o teles, si b i en , p o d em o s ap rec i ar u n p eq u eñ o rep u n te al alz a d e lo s c o stes en to d as las c ateg o rí as d e h o teles en el añ o 2013, a ex c ep c i ó n d e lo s

c o stes d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas q u e continúan con la tendencia a la baja. En los nueve primeros meses de 2014, observamos q u e lo s c o stes d i sm i n u y en en to d as las c ateg o rí as d e h o teles c o n resp ec to a lo s alc an z ad o s en el añ o an teri o r.

M á r g e n e s . E n 2008 se i n i c i ó u n d esc en so d e lo s m á rg en es n eto s en c ad a u n a d e las c ateg o rí as d e h o teles, q u e h a c o n ti n u ad o h asta el añ o 2010. N o o b stan te, en el ejercicio 2011, la tendencia se invirtió, i n c rem en tá n d o se lo s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as, c o n sec u en c i a d e lo s resu ltad o s d el seg m en to vacacional que se han beneficiado de turistas extranjeros derivados desde países c o m p eti d o res d el á rea m ed i terrá n ea. E n 2012, lo s m á rg en es n eto s p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as h o teleras c o n ti n u aro n i n c rem en tá n d o se y m ej o raro n en 2013, a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas, q u e d i sm i n u y en sen si b lem en te c o n resp ec to al nivel alcanzado en 2012. En los nueve p ri m ero s m eses d e 2014, las m ej o ras d e lo s m á rg en es n eto s so n i m p o rtan tes p ara to d as las c ateg o rí as d e h o teles, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o h o telero .

1

2

3

24

Se presentan a continuación las gráficas de lo s m á rg en es b ru to s o b ten i d o s en el ej erc i c i o 2013 en lo s d i f eren tes d ep artam en to s: h ab i tac i ó n - p en si ó n , c o m i d as ex tras, b eb i d as,

su p erm erc ad o s, ti en d as y b an q u etes. E sto s m á rg en es n o i n c lu y en el g asto d e p erso n al.

M á rg enes b rut os dep art am ent ales


España

Margen bruto habitación – pensión

0%

20%

40%

60%

80%

100%


92,1%87,4%86,8%

Margen bruto comidas extras

0%

20%

40%

60%

80%

100%


69,8%69,1%68,7%

Margen bruto bebidas extras

0%

20%

40%

60%

80%

100%


83,2%82,7%76,3%


Margen bruto banquetes

0%

20%

40%

60%

80%

100%


76,4%74,2%69,0%

Margen bruto habitación, alimentos y bebidas

0%

20%

40%

60%

80%

100%


91,1%87,9%86,3%

Margen bruto tiendas y supermercados

0%

20%

40%

60%

80%

100%


68,3%

36,9%

49,9%


E s p a ñ a

Costes fijos por camaSe presentan los datos de algunos costes fijos u n i tari o s p o r c am a, c o m o so n lo s c o stes p o r

seg u ro s y tri b u to s, c o stes d e alq u i ler y c o ste d e am o rti z ac i o n es.

C o s t e d e t r i b u t o s y s e g u r o s p o r c a m a

0€

50€

100€

150€

200€

250€

300€

350€

400€

2013

2012

2011


168 174 161

208 201 211

362329 327

C o s t e d e a l q u i l e r p o r c a m a

0€

1000€

2000€

3000€

4000€

5000€

6000€

7 000€

2013

2012

2011


3. 187

2. 179

1. 591

3. 976

5. 811

6. 5196. 14 7

2. 806 2. 821


C o s t e d e a m o r t i z a c i ó n p o r c a m a

0€

500€

1. 000€

1. 500€

2. 000€

2. 500€

3. 000€

3. 500€

4. 000€

2013

2012

2011


912 823 891

1. 326 1. 356 1. 388

2. 966 3. 057

3. 692

Est ancia m edia de client es

La gráfica presentada muestra la evolución del p erí o d o d e estan c i a m ed i a d e c li en tes d esd e el añ o 2005 p o r c ateg o rí a d e h o tel. E s la estan c i a

m ed i a g lo b al, si n d i sti n c i ó n en tre h o teles urbanos y hoteles vacacionales que se presenta m á s ad elan te.

N ú m e r o d e d í a s d e e s t a n c i a m e d i a

0

2

4

6

8

10

5 est rellas

4 est rellas

3 est rellas

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

Núm

ero

de d

ías

C a t e g o r í a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S e p - 14H o t e l e s 3 e s t r e l l a s 4 ,9 4 ,2 4 ,4 6,2 6,9 7,5 4 ,3 9,4 7,8 8,2

H o t e l e s 4 e s t r e l l a s 2,9 3,5 4 ,2 5,9 5,1 5,4 2,8 5,7 5,6 5,5

H o t e l e s 5 e s t r e l l a s 4 ,3 5,6 3,7 4 ,7 5,1 5,7 2,1 4 ,8 6,3 6,5

E s p a ñ a


I n d i c a d o r e s r e l a t i v o sa l p e r s o n a l

D ist rib ució n del p ersonal p or dep art am ent os – añ o 2013

En los gráficos siguientes se muestra la d i stri b u c i ó n d el p erso n al en tre lo s d i sti n to s d ep artam en to s d el h o tel. S o n d ato s d el ej erc i c i o 2013 y se o f rec en p o r c ateg o rí as.

El comentario más destacable se refiere a la gran si m i li tu d q u e ex i ste en tre lo s h o teles d e d i f eren te c ateg o rí a en c u an to a la p ro p o rc i ó n d e em p lead o p o r d ep artam en to .

3 e s t r e l l a s

H ab i tac i o n es28 %

A n i m ac i ó n5 %

M an ten i m i en to7%

D i rec c i ó n y A d m i n i strac i ó n6%

C o c i n a17%

R estau rac i ó n23%

R ec ep c i ó n14%

4 e s t r e l l a s

H ab i tac i o n es24%

A n i m ac i ó n4%

M an ten i m i en to7%

D i rec c i ó n y A d m i n i strac i ó n8 %

C o c i n a18 %

R estau rac i ó n24%

R ec ep c i ó n15 %


5 e s t r e l l a s

H ab i tac i o n es22%

A n i m ac i ó n3%

M an ten i m i en to8 %

D i rec c i ó n y A d m i n i strac i ó n10%

C o c i n a18 %

R estau rac i ó n25 %

R ec ep c i ó n14%

Est ancias p or em p leado – Ej ercicio 2013

Se presentan las gráficas relativas a los ratios de personal detallando el número de estancias por empleado del ejercicio 2013 y la evolución

i n teran u al, tan to d e la f ac tu rac i ó n c o m o d e las estan c i as m an ej ad as p o r em p lead o , d esd e el añ o 2005 hasta septiembre de 2014 inclusive.

E s t a n c i a s p o r e m p l e a d o – E j e r c i c i o 2013

0

400

800

1. 200

1. 600

2. 000


729

1. 365

1. 889


España

Facturación total por empleado – Ejercicio 2013

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000


74.01080.679

88.361

Evolución interanual estancias por empleado

0

400

800

1200

1600

2000

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Evolución facturación total por empleado

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Sep-14201320122011201020092008200720062005


D ist rib ució n de los em p leados seg ú n t ip o de cont rat o

En estos dos gráficos se puede observar la distribución entre empleados fijos y eventuales, y la evolución que a lo largo de los años han tenido los empleados eventuales con respecto

a los fijos. Hay que destacar que se consideran empleados fijos aquellos que disponen de contrato indefinido y también los fijos d i sc o n ti n u o s.

E j e r c i c i o 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%


68%75%70%

30% 25%32%

Em p leados ev ent uales

Em p leados F ij os

E v o l u c i ó n d e l p o r c e n t a j e d e e m p l e a d o s e v e n t u a l e s e n t r e e l t o t a l d e e m p l e a d o s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5 est rellas

4 est rellas

3 est rellas

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

E s p a ñ a


H o t e l e s u r b a n o s v e r s u s h o t e l e s v a c a c i o n a l e sO cup ació n h ot eles urb anos y v acacionalesO c u p a c i ó n m e d i a p o r e s t a n c i a

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014H ot eles de 3 est rellasU rb ano 57,3% 56,2% 58,0% 59,3% 50,1% 58,5% 62,0% 56,5% 4 8,9% 57,0%V acacional 79,5% 82,8% 78,3% 78,3% 73,0% 73,2% 81,0% 80,3% 83,4 % 81,5%H ot eles de 4 est rellasU rb ano 60,3% 59,8% 59,7% 56,9% 52,6% 57,2% 58,5% 50,0% 4 8,1% 52,0%V acacional 76,1% 74 ,2% 73,4 % 72,0% 70,4 % 68,7% 78,1% 77,1% 77,4 % 79,6%H ot eles de 5 est rellasU rb ano 53,5% 56,7% 53,7% 50,9% 4 6,7% 52,3% 54 ,7% 4 7,9% 51,5% 55,1%V acacional 55,8% 64 ,8% 66,7% 59,0% 53,7% 55,9% 61,5% 64 ,4 % 70,5% 70,4 %

O c u p a c i ó n m e d i a p o r e s t a n c i a – E j e r c i c i o 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%


V acacional

U rb ano4 8,9%

83,4 %77,4 %

70,5%

4 8,1% 51,5%

O c u p a c i ó n m e d i a p o r e s t a n c i a – E j e r c i c i o 2014 ( h a s t a s e p t . )

0%

20%

40%

60%

80%

100%


V acacional

U rb ano57,0%

81,5% 79,6%

70,4 %

52,0% 55,1%


E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l d e o c u p a c i ó n p o r e s t a n c i a

40%

50%

60%

7 0%

80%

90%

100%5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l d e o c u p a c i ó n p o r e s t a n c i a ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

40%

50%

60%

7 0%

80%

90%

100%


5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

O cup ació n h ot eles urb anos y v acacionalesO c u p a c i ó n m e d i a p o r h a b i t a c i ó n

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014H ot eles de 3 est rellasU rb ano 64 ,4 % 66,9% 68,2% 69,2% 57,8% 63,0% 63,4 % 69,2% 59,5% 68,6%V acacional 72,9% 77,0% 77,9% 73,8% 70,8% 69,6% 77,5% 75,8% 78,4 % 77,5%H ot eles de 4 est rellasU rb ano 66,4 % 70,5% 66,6% 64 ,0% 60,5% 62,2% 62,1% 58,1% 56,6% 60,5%V acacional 69,6% 73,7% 74 ,3% 72,0% 70,7% 69,0% 75,7% 75,4 % 76,7% 78,8%H ot eles de 5 est rellasU rb ano 65,3% 68,4 % 60,3% 56,7% 54 ,9% 60,3% 60,4 % 56,0% 59,1% 62,7%V acacional 57,6% 66,9% 68,4 % 59,9% 54 ,1% 56,2% 60,8% 66,0% 70,4 % 70,7%


España

Evolución interanual ocupación media por habitación

40%

50%

60%

70%

80%5* vacacional

5* urbano

4* vacacional

4* urbano

3* vacacional

3* urbano

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Ocupación media por habitación– Ejercicio 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Vacacional

Urbano59,5%

78,4% 76,7%70,4%

56,6% 59,1%

Ocupación media por habitación– Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Vacacional

Urbano

68,6%

77,5% 78,8%70,7%

60,5% 62,7%

4 0 | E Y Indicadores econó m icos de la indust ria h ot elera esp añ ola 2014

S e m u estran las estad í sti c as d e o c u p ac i ó n p o r añ o s d i sti n g u i en d o en tre h o teles u rb an o s y hoteles vacacionales, con datos desde el año 2005. También se muestran los datos de o c u p ac i ó n p o r h ab i tac i ó n .

En el ejercicio 2009, los niveles de ocupación por estancia de los hoteles vacacionales y h o teles u rb an o s en to d as su s c ateg o rí as f u ero n los más bajos desde que se ofrecen datos (a partir del año 1994). En el año 2010, se aprecia una mejora de los niveles de ocupación por estan c i a en to d as las c ateg o rí as y seg m en to s d e hoteles, a excepción de los hoteles vacacionales d e c u atro estrellas q u e p ro lo n g an la c aí d a. E n el año 2011, continúa la tendencia al alza de los niveles de ocupación por estancia en todas las c ateg o rí as y seg m en to s d e h o teles. D estac a en el añ o 2011 el c am b i o d e ten d en c i a a la b aj a d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n p o r estan c i a d e lo s h o teles vacacionales de cuatro estrellas, mejorándose significativamente con respecto a los niveles alc an z ad o s en 2010.

En los ejercicios 2012 y 2013, se observa una reducción de los niveles de ocupación por estan c i a d e lo s h o teles u rb an o s en to d as las categorías con respecto a los niveles alcanzados en el ej erc i c i o 2011, a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles

u rb an o s d e c i n c o estrellas q u e en el ej erc i c i o 2013 logran incrementar el nivel de ocupación c o n resp ec to al alc an z ad o el añ o an teri o r. L o s hoteles vacacionales presentan variaciones m o d erad as en el ej erc i c i o 2012, y en el ej erc i c i o 2013 los niveles de ocupación por estancia de los hoteles vacacionales de tres y cinco estrellas i n c rem en tan n o tab lem en te c o n resp ec to a los niveles alcanzados en el ejercicio 2012, presentando variaciones moderadas los hoteles vacacionales de cuatro estrellas. Destacamos la m ej o ra i m p o rtan te q u e se h a p ro d u c i d o en lo s niveles de ocupación de los hoteles vacacionales de cinco estrellas en estos últimos años.

Durante los nueve primeros meses de 2014, se p ro d u c e u n a rec u p erac i ó n d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles u rb an o s en to d as las categorías con respecto a los niveles alcanzados en el año 2013. Esta mejoría puede significar un c am b i o d e ten d en c i a d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles u rb an o s, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o hotelero para observar si se consolidada este restab lec i m i en to al c i erre d el ej erc i c i o 2014. L o s í n d i c es d e o c u p ac i ó n p o r estan c i a d e lo s h o teles vacacionales presentan evoluciones desiguales según la categoría del hotel: caída de los niveles de ocupación de los hoteles vacacionales de tres

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l d e o c u p a c i ó n p o r h a b i t a c i ó n ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

40%

50%

60%

7 0%

80%


5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

4 1E Y Indicadores econó m icos de la indust ria h ot elera esp añ ola 2014 |

E s p a ñ a

Ing reso m edio g lob al p or est ancia


0

40

80

120

160

200


V acacional

U rb ano

63,8

4 1,9

82,6

57,6

117,2

158,9

Euro

s


0

40

80

120

160

200


V acacional

U rb ano

63,74 5,4

82,5

61,4

118,8

163,2

Euro

s

estrellas, incremento de los niveles de ocupación de los hoteles vacacionales de cuatro estrellas y mantenimiento de los niveles de ocupación de los hoteles vacacionales de cinco estrellas en niveles si m i lares a lo s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2013.

Las ocupaciones de los hoteles vacacionales son mucho más elevadas que en los hoteles urbanos. L a d i f eren c i a es m ay o r c u an to m en o r es la c ateg o rí a.


Ev olució n int eranual ing reso g lob al p or est ancia

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l i n g r e s o g l o b a l p o r e s t a n c i a

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1805* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l i n g r e s o g l o b a l p o r e s t a n c i a ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1805* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S ep - 2014S ep - 2013S ep - 2012S ep - 2011S ep - 2010S ep - 2009S ep - 2008S ep - 2007

I n g r e s o m e d i o g l o b a l p o r e s t a n c i a2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 67,2 72,4 70,7 63,4 64 ,2 56,8 55,6 69,1 63,8 60,7V acacional 35,9 38,3 4 0,7 39,0 4 0,8 37,6 35,7 38,8 4 1,9 4 5,4H ot eles de 4 est rellasU rb ano 81,7 81,4 76,4 75,7 78,0 75,2 76,3 86,1 82,6 82,5V acacional 52,8 52,5 55,3 4 9,2 54 ,9 53,2 53,6 55,3 57,6 61,4H ot eles de 5 est rellasU rb ano 135,2 14 5,6 138,5 139,2 126,9 121,9 135,9 129,3 117,2 118,8V acacional 158,3 14 2,6 152,2 14 9,3 154 ,7 129,1 14 8,0 152,6 158,9 163,2


España

Evolución interanual ingreso habitación/pensión por estanciaEvolución interanual ingreso habitación – pensión por estancia

0

25

50

75

100

1255* vacacional

5* urbano

4* vacacional

4* urbano

3* vacacional

3* urbano

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Ejercicio 2013

Ingreso habitación/pensión por estancia

0

25

50

75

100

125


Vacacional

Urbano

42,636,7

54,848,3

84,1

118,7

Euro

s


0

25

50

75

100

125


Vacacional

Urbano

40,6 39,6

55,8 51,4

82,6

125,7

Euro

s


E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l i n g r e s o h a b i t a c i ó n – p e n s i ó n p o r e s t a n c i a ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

0

25

50

7 5

100

1253* v acacional

3* urb ano


5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

I n g r e s o m e d i o d e h a b i t a c i ó n y p e n s i ó n p o r e s t a n c i a2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 4 4 ,8 50,3 56,1 54 ,3 51,4 4 4 ,8 4 3,2 56,4 4 2,6 4 0,6V acacional 29,6 31,7 34 ,9 34 ,7 35,5 31,6 31,9 34 ,9 36,7 39,6H ot eles de 4 est rellasU rb ano 55,0 54 ,9 58,0 63,6 57,4 4 8,3 51,0 58,7 54 ,8 55,8V acacional 4 3,6 4 1,7 4 5,6 4 9,1 4 6,6 4 2,7 4 6,7 4 8,0 4 8,3 51,4H ot eles de 5 est rellasU rb ano 83,9 95,3 94 ,7 106,6 83,0 80,2 88,7 87,8 84 ,1 82,6V acacional 111,4 104 ,0 110,9 103,4 112,0 94 ,1 107,1 109,1 118,0 125,7

Ing reso m edio g lob al p or h ab it ació n ocup ada


0

50

100

150

200

250

300

350


V acacional

U rb ano

105,2 91,9

139,2119,0

192,9

309,2

Euro

s


España

Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada (comparación de enero a septiembre)

0

50

100

150

200

250

300

3505* vacacional

5* urbano

4* vacacional

4* urbano

3* vacacional

3* urbano

Sept-2014Sept-2013Sept-2012Sept-2011Sept-2010Sept-2009Sept-2008Sept-2007


0

50

100

150

200

250

300

350


Vacacional

Urbano

102,2 99,1

140,3 127,5

198,2

317,4

Euro

s

Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada

0

50

100

150

200

250

300

3505* vacacional

5* urbano

4* vacacional

4* urbano

3* vacacional

3* urbano

Sep-14201320122011201020092008200720062005


I n g r e s o m e d i o g l o b a l p o r h a b i t a c i ó n o c u p a d a2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 110,9 119,5 118,9 108,9 107,1 88,4 93,8 106,0 105,2 102,2V acacional 80,7 84 ,1 85,1 85,0 86,7 84 ,2 80,3 87,0 91,9 99,1H ot eles de 4 est rellasU rb ano 137,0 135,9 134 ,2 132,8 132,6 125,3 128,7 14 4 ,9 139,2 14 0,3V acacional 110,0 106,9 111,9 118,1 113,9 111,2 110,5 115,4 119,0 127,5H ot eles de 5 est rellasU rb ano 213,3 236,9 24 2,0 24 1,0 207,8 200,6 214 ,9 206,5 192,9 198,2V acacional 305,2 272,1 295,0 283,9 301,7 253,8 281,7 291,2 309,2 317,4

En los gráficos anteriores se presentan los datos básicos de los ingresos desde el año 2005 hasta septiembre de 2014 inclusive, con la distinción entre hoteles vacacionales y hoteles urbanos.

Hay que destacar las siguientes observaciones:

E n el ej erc i c i o 2013, lo s i n g reso s m ed i o s g lo b ales p o r estan c i a d e lo s h o teles se c o m p o rtaro n d e f o rm a d esi g u al en f u n c i ó n d el seg m en to d el h o tel al c u al p erten ec en . A sí , lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles u rb an o s d i sm i n u y ero n m i en tras q u e lo s precios medios de los hoteles vacacionales se i n c rem en taro n .

D esd e en ero h asta sep ti em b re d e 2014, lo s i n g reso s m ed i o s g lo b ales d e lo s h o teles urbanos presentan evoluciones desiguales según la categoría del hotel: caída de los niveles de ocupación de los hoteles urbanos de tres estrellas, incremento de los niveles d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles u rb an o s d e c i n c o estrellas y m an ten i m i en to d e lo s i n g reso s g lo b ales d e lo s h o teles u rb an o s de cuatro estrellas en niveles similares a lo s alc an z ad o s en el añ o 2013. L o s h o teles vacacionales presentan incrementos de lo s i n g reso s m ed i o s g lo b ales en to d as las c ateg o rí as d e h o tel.

C ab e d estac ar q u e lo s p rec i o s m ed i o s p o r estan c i a d e lo s h o teles u rb an o s d e tres y cuatro estrellas se sitúan por encima d e lo s p rec i o s m ed i o s p o r estan c i a d e los hoteles vacacionales de tres y cuatro estrellas respectivamente, mientras que en los hoteles de cinco estrellas se invierte la si tu ac i ó n .

L o s p rec i o s c o n tratad o s p o r estan c i a m u estran la m i sm a ten d en c i a q u e lo s i n g reso s m ed i o s g lo b ales p o r estan c i a.

1

2

3

24


España

Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

Ejercicio 2010

0

25

50

75

100

125

150

175


Vacacional

Urbano

44,1 49,0 50,161,8

80,5

103,7

Euro

s

Ejercicio 2011

0

25

50

75

100

125

150

175


Vacacional

Urbano

45,955,6 53,5

72,783,6

120,3

Euro

s

Ejercicio 2012

0

25

50

75

100

125

150

175


Vacacional

Urbano

58,3 58,8 58,1

75,3 76,1

139,4

Euro

s



0

25

50

7 5

100

125

150

17 5


V acacional

U rb ano

4 0,8

63,052,6

76,7 81,6

160,5

Euro

s


0

25

50

7 5

100

125

150

17 5


V acacional

U rb ano

4 6,2

66,558,2

84 ,7 87,3

172,1

Euro

s

Se presentan los gráficos de los ingresos por h ab i tac i ó n d i sp o n i b le d esd e el ej erc i c i o 2010 h asta sep ti em b re d e 2014.

S e i n c lu y en lo s d ato s d esd e el añ o 2010 h asta sep ti em b re d e 2014 d i f eren c i an d o en tre h o teles urbanos y hoteles vacacionales por categoría de hotel. Se observa que el Revpar de los hoteles vacaciones es superior a los hoteles urbanos en c ad a u n a d e las c ateg o rí as c o m o c o n sec u en c i a de sus mayores niveles de ocupación.

E n el ej erc i c i o 2013 y h asta el terc er tri m estre e d e 2014, d estac am o s el b u en c o m p o rtam i en to d e lo s i n g reso s p o r h ab i tac i ó n d e lo s h o teles vacacionales en todas las categorías,y de los h o teles u rb an o s d e c i n c o estrellas, d ad o lo s buenos niveles de ocupación que han presentado esto s.

4 9E Y Indicadores econó m icos de la indust ria h ot elera esp añ ola 2014 |

E s p a ñ a

Aná lisis de m á rg enes

M a r g e n c o n t r i b u c i ó n ( G . O . P . ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 29,7% 31,9% 33,0% 37,2% 23,0% 32,0% 28,5% 23,7% 15,8% 20,1%V acacional 29,4 % 30,3% 31,1% 26,6% 24 ,0% 22,9% 24 ,5% 27,6% 27,4 % 33,3%H ot eles de 4 est rellasU rb ano 32,7% 33,2% 36,0% 29,2% 22,9% 26,9% 24 ,6% 19,0% 18,3% 22,5%V acacional 31,8% 32,0% 30,9% 29,3% 28,0% 24 ,3% 28,1% 27,3% 28,0% 32,3%H ot eles de 5 est rellasU rb ano 30,8% 30,6% 26,7% 27,7% 18,5% 20,8% 22,0% 21,1% 20,3% 20,5%V acacional 25,1% 25,4 % 29,0% 18,4 % 17,8% 18,2% 25,3% 25,7% 30,2% 33,8%

M a r g e n c o n t r i b u c i ó n ( G . O . P . ) – E j e r c i c i o 2013

15%

20%

25%

30%

35%

40%


V acacional

U rb ano

15,8%

27,4 %

18,3%

28,0%

20,3%

30,2%

M a r g e n c o n t r i b u c i ó n ( G . O . P . ) – E j e r c i c i o 2014 ( h a s t a s e p t . )

15%

20%

25%

30%

35%

40%


V acacional

U rb ano

20,1%

33,3%

22,5%

32,3%

20,5%

33,8%


E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l m a r g e n b r u t o

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l m a r g e n b r u t o ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano


M a r g e n n e t o2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 7,4 % 8,8% 10,0% 7,6% - 1,5% - 0,5% 2,0% - 4 ,4 % - 9,5% - 4 ,7%V acacional 10,5% 12,7% 12,4 % 4 ,3% 0,7% 1,1% 3,7% 5,5% 6,9% 15,9%H ot eles de 4 est rellasU rb ano 13,8% 14 ,3% 12,4 % 5,9% - 0,6% 1,6% 0,6% - 1,8% - 3,9% 0,6%V acacional 13,5% 15,8% 13,5% 9,6% 7,2% 6,4 % 10,6% 10,6% 10,8% 17,5%H ot eles de 5 est rellasU rb ano 12,0% 11,0% 8,9% 3,5% - 1,6% - 2,8% 0,4 % 4 ,9% 1,8% 1,7%V acacional 6,1% 4 ,8% 9,6% 0,7% - 6,3% - 5,5% 5,2% 10,0% 12,7% 20,5%


España

Evolución interanual margen neto

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%5* vacacional

5* urbano

4* vacacional

4* urbano

3* vacacional

3* urbano

Sep-14201320122011201020092008200720062005

Margen neto – Ejercicio 2013

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


-9,5%

-3,9%

10,8%

6,9%

1,8%

12,7%

Vacacional

Urbano

Margen neto – Ejercicio 2014 (hasta sept.)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


-4,7%

15,9%

0,6%

17,5%

1,7%

20,5%

Vacacional

Urbano


E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l m a r g e n n e t o ( c o m p a r a c i ó n d e e n e r o a s e p t i e m b r e )

- 10%

- 5%

0%

5%

10%

15%

20%


5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S e p resen tan lo s d ato s d esd e el añ o 2005 d e lo s m á rg en es b ru to s y m á rg en es n eto s, d i f eren c i an d o en tre h o teles u rb an o s y h o teles vacacionales, por categorías de hotel.

S e ap rec i a q u e el m arg en n eto d e lo s h o teles p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as y seg m en to s viene reduciéndose desde el año 2008. En 2009 y 2010, tan sólo los hoteles vacacionales d e c u atro estrellas m an ti en en el m arg en n eto por encima del 5% de la cifra de ventas. En el ejercicio 2011, observamos que el margen neto p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as y seg m en to s d e h o teles m ej o ra c o n resp ec to a lo s m o strad o s en 2010, a ex c ep c i ó n d el m arg en n eto d e lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas, q u e d i sm i n u y e. E n el añ o 2012, lo s m á rg en es n eto s d e lo s hoteles vacacionales mejoran con respecto a los m á rg en es n eto s d el añ o 2011, a ex c ep c i ó n d e lo s hoteles vacacionales de cuatro estrellas que se mantienen en niveles similares al alcanzado en el ej erc i c i o 2011. L o s h o teles u rb an o s d e c i n c o estrellas es la única categoría de hoteles urbanos q u e lo g ran m ej o rar el m arg en n eto .

E n el ej erc i c i o 2013, lo s m á rg en es n eto s d e lo s hoteles vacacionales mejoraron en cada una d e las c ateg o rí as d e h o tel. C ab e d estac ar la ten d en c i a al alz a d e lo s m á rg en es n eto s d e lo s hoteles vacacionales acumulados a septiembre 2014, superando el 15% de la cifra de ventas. Sin em b arg o , lo s h o teles u rb an o s d e tres y c u atro estrellas muestran márgenes netos negativos, siendo los niveles alcanzados en el año 2013, p ara estas c ateg o rí as d e h o tel, i n f eri o res a lo s m á rg en es n eto s o b ten i d o s el añ o an teri o r. L o s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles u rb an o s d e cinco estrellas disminuyen, si bien, es la única c ateg o rí a d e h o teles u rb an o s q u e p resen tan márgenes positivos, todavía por debajo del 5% de la cifra de ventas. En los nueve primeros meses d e 2014, lo s m á rg en es n eto s d e lo s h o teles u rb an o s en c ad a u n a d e las c ateg o rí as m ej o ran , a ex c ep c i ó n d e lo s h o teles u rb an o s d e c i n c o estrellas que se encuentran en niveles similares a lo s alc an z ad o s en el añ o 2013, si b i en , h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o h o telero .


E s p a ñ a

D ist rib ució n de ing resos, g ast os y m arg en net o p or est ancia ( euros p or est ancia)

T r e s e s t r e l l a s – I n g r e s o s h o t e l e s u r b a n o s – E j e r c i c i o 2013



B eb i d as5 ,7%

O tro s0,3%

B an q u etes3,3%


T r e s e s t r e l l a s S ep t . 2014 2013

Ing resos U rb ano V acacional U rb ano V acacional

H ab it ació n y p ensió n 4 4 ,9 38,9 4 6,7 36,6

Com idas ex t ras 9,1 2,0 11,0 1,4

Beb idas 3,5 2,9 3,6 2,8

S up erm ercado 0,1 0,5 0,2 0,7

Banq uet es 3,1 1,0 2,1 0,4

O t ros ( t elé f ono) 0,1 0,1 0,1 0,1

T ot al ing resos 60,7 4 5,4 63,8 4 2,0

G ast os

P ersonal 25,7 14 ,0 30,7 13,8

Alim ent os y b eb ida 5,2 5,2 5,8 4 ,9

H onorarios de g est ió n 2,7 1,8 2,5 1,9

M ant enim ient o y rep aració n 1,9 1,2 2,2 1,2

Energ ía 3,3 1,8 4 ,0 1,8

M ark et ing y anim ació n 0,7 0,7 0,8 0,7

T rib ut os y seg uros 0,8 0,7 1,1 0,8

Alq uiler 8,8 5,9 7,7 6,4

G ast os adm inist ració n 1,3 0,7 1,3 0,9

Am ort iz ació n 6,9 3,6 7,2 3,9

O t ros g ast os 6,3 2,6 6,4 2,8

T ot al g ast os 63,6 38,2 69,9 39,1

M arg en net o - 2,8 7,2 - 6,0 2,8


Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2013

Margen neto-9,5%

Otros gastos10,1%

Amortización11,3%

Gastos administración2,1%

Alquiler12,1%

Tributos y seguros1,7%

Marketing y animación1,3%

Energía6,3%

Mantenimiento y reparación3,4%

Honorarios de gestión4,0%

Alimentos y bebida9,1%

Personal48,1%

Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2013

Margen neto6,9%

Otros gastos6,5%

Amortización9,3%


Alquiler15,3%



Energía4,4%




Personal32,9%

Tres estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2013

Habitación y pensión87,1%

Comidas pasantes3,3%

Bebidas6,6%

Otros0,4%

Banquetes1,0%

Supermercado1,6%


E s p a ñ a

C u a t r o e s t r e l l a s S ep t . 2014 2013


H ab it ació n y p ensió n 59,2 51,5 58,6 4 8,8

Com idas ex t ras 12,4 3,7 13,1 3,3

Beb idas 5,4 4 ,1 5,5 3,8

S up erm ercado 0,1 0,6 0,2 0,6

Banq uet es 5,1 1,5 4 ,9 1,0

O t ros ( t elé f ono) 0,2 0,0 0,2 0,0

T ot al ing resos 82,5 61,4 82,6 57,6

G ast os

P ersonal 29,8 17,0 32,4 18,0

Alim ent os y b eb ida 6,7 5,9 6,6 6,1

H onorarios de g est ió n 3,3 2,4 3,3 2,2

M ant enim ient o y rep aració n 2,1 1,5 2,2 1,6

Energ ía 3,3 2,2 3,7 2,5



Alq uiler 15,2 10,5 14 ,9 9,7

G ast os adm inist ració n 2,7 0,8 2,7 0,9

Am ort iz ació n 7,3 4 ,2 7,7 4 ,9

O t ros g ast os 9,3 4 ,3 9,6 3,7

T ot al g ast os 82,1 50,7 85,8 51,4

M arg en net o 0,4 10,7 - 3,2 6,2

C u a t r o e s t r e l l a s – I n g r e s o s h o t e l e s u r b a n o s – E j e r c i c i o 2013


C o m i d as p asan tes15 ,9%

B eb i d as6,7%

O tro s0,2%

B an q u etes6,0%



Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2013

Margen neto10,8%

Otros gastos6,3%

Amortización8,5%


Alquiler16,9%



Energía4,3%




Personal31,2%

Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2013

Margen neto-3,9%

Otros gastos11,7%

Amortización9,3%


Alquiler18,0%



Energía4,5%




Personal39,2%

Cuatro estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2013



Bebidas6,7%

Banquetes1,8%

Supermercado1,0%


E s p a ñ a

C i n c o e s t r e l l a s S ep t . 2014 2013


H ab it ació n y p ensió n 85,2 130,5 84 ,8 126,2

Com idas ex t ras 13,8 13,0 14 ,0 13,1

Beb idas 9,1 13,9 8,8 15,0

S up erm ercado 0,0 0,5 0,0 1,0

Banq uet es 10,3 5,4 9,1 3,7

O t ros ( t elé f ono) 0,5 0,0 0,5 0,0

T ot al ing resos 118,8 163,2 117,2 158,9

G ast os

P ersonal 38,3 4 3,6 4 0,4 4 2,0

Alim ent os y b eb ida 6,1 10,3 6,4 9,7

H onorarios de g est ió n 5,0 6,8 4 ,8 5,7

M ant enim ient o y rep aració n 3,0 5,0 2,5 4 ,7

Energ ía 4 ,1 4 ,6 4 ,5 4 ,7



Alq uiler 27,0 22,3 21,6 33,2

G ast os adm inist ració n 4 ,2 3,8 4 ,3 3,3

Am ort iz ació n 11,0 13,8 13,3 16,4

O t ros g ast os 14 ,5 14 ,3 13,4 14 ,5

T ot al g ast os 116,8 129,8 115,1 138,7

M arg en net o 2,0 33,4 2,1 20,2

C i n c o e s t r e l l a s – I n g r e s o s h o t e l e s u r b a n o s – E j e r c i c i o 2013



B eb i d as7,5 %

O tro s0,4%

B an q u etes7,8 %


Cinco estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2013



Bebidas9,4%

Otros0,0%

Banquetes2,3%

Supermercado0,6%

Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2013

Margen neto1,8%

Otros gastos11,6%

Amortización11,4%


Alquiler18,5%



Energía3,8%




Personal34,5%

Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2013

Margen neto12,7%

Otros gastos9,1%

Amortización10,3%


Alquiler20,9%



Energía3,0%




Personal26,4%


España

Márgenes departamentales (no incluyen gastos de personal)

Margen bruto habitación – pensión

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

VacacionalUrbano

94%86% 86%

90% 93% 92%

Margen bruto comidas extra

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VacacionalUrbano

71% 68% 71%65% 67%

71%5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Margen bruto bebidas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VacacionalUrbano

78% 76%82%84% 83% 84%

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas


Margen bruto banquetes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VacacionalUrbano

68% 70% 70%77% 78% 75%

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Margen bruto habitación, alimentos y bebidas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VacacionalUrbano

91%85% 86%

91% 92% 90%

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

Margen bruto tiendas y supermercados

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VacacionalUrbano

47%51%

37%38%

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas


E s p a ñ a

En los gráficos anteriores se presentan los los d i f eren tes m á rg en es d e 2013 d i f eren c i ad o res entre los hoteles urbanos y vacacionales por

d ep artam en to s: h ab i tac i ó n / p en si ó n , c o m i d as E x tras, b eb i d as, b an q u etes, h ab i tac i ó n , ali m en to s y b eb i d as, su p erm erc ad o s y ti en d as.

N ú m ero de est ancias p or em p leado

N ú m e r o d e e s t a n c i a s p o r e m p l e a d o2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep t . 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 1. 218 1. 24 0 1. 265 1. 531 876 572 4 4 9 1. 262 1. 225 817V acacional 2. 171 1. 879 2. 103 1. 927 1. 762 1. 997 2. 022 2. 04 8 2. 005 1. 535H ot eles de 4 est rellasU rb ano 1. 054 1. 067 1. 195 1. 263 710 578 632 94 9 1. 021 796V acacional 1. 623 1. 560 1. 529 1. 4 68 1. 514 1. 500 1. 550 1. 567 1. 579 1. 157H ot eles de 5 est rellasU rb ano 733 569 794 736 587 4 82 4 56 688 832 609V acacional 602 810 712 622 64 0 720 674 64 2 686 4 69

S e o f rec en lo s d ato s d esd e el añ o 2005, observando que en los hoteles vacacionales lo s em p lead o s d e lo s h o teles d e tres y c u atro estrellas p resen tan u n m ay o r rati o p o r estan c i as q u e lo s h o teles u rb an o s d e la m i sm a c ateg o rí a.

E n lo s h o teles d e c i n c o estrellas las c i f ras comparativas entre vacacionales y urbanos están más próximas, incluso en estos últimos añ o s, lo s h o teles u rb an o s su p eran li g eram en te a los hoteles vacacionales.

E s t a n c i a p o r e m p l e a d o – E j e r c i c i o 2013

0250

500

7 50

1. 000

1. 250

1. 500

1. 7 50

2000

2. 250

2. 500


V acacional

U rb ano1. 225

2. 005

1. 021

1. 579

832686


F a c t u r a c i ó n p o r e m p l e a d o – E j e r c i c i o 2013

40. 000

50. 000

60. 000

7 0. 000

80. 000

90. 000

100. 000


V acacional

U rb ano

61. 889

76. 158

83. 4 90

93. 019

86. 4 56

76. 131

Euro

s

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l d e n ú m e r o d e e s t a n c i a s p o r e m p l e a d o

0250

500

7 50

1. 000

1. 250

1. 500

1. 7 50

2. 000

2. 250

2. 500

5* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

S ep - 14201320122011201020092008200720062005

Est ancia m edia de client es

Las variaciones de la estancia media de clientes en lo s h o teles p ara c ad a u n a d e las c ateg o rí as y seg m en to s so n m o d erad as. E n el ej erc i c i o 2013, la estan c i a m ed i a d e c li en tes en lo s h o teles

vacacionales se situó entre diez y seis días según la categoría, y para los hoteles urbanos la estan c i a m ed i a d e c li en tes se si tu ó en tre d o s y c u atro d í as.


E s p a ñ a

E s t a n c i a m e d i a c l i e n t e s – E j e r c i c i o 2013

0

2

4

6

8

10

12


V acacional

U rb ano

1,7 1,7

8,9

3,5

6,9

9,2

Nº

de d

ías

E v o l u c i ó n i n t e r a n u a l e s t a n c i a m e d i a c l i e n t e s

0

2

4

6

8

10

125* v acacional

5* urb ano

4 * v acacional

4 * urb ano

3* v acacional

3* urb ano

201320122011201020092008200720062005

Nº

de d

ías

E s t a n c i a m e d i a d e c l i e n t e s2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S ep - 2014

H ot eles de 3 est rellasU rb ano 1,7 1,6 1,8 2,6 2,6 1,9 1,2 1,9 1,7 2,0V acacional 7,4 5,9 6,3 8,6 9,6 8,5 9,4 10,6 9,2 9,3H ot eles de 4 est rellasU rb ano 1,7 1,9 1,8 2,0 2,2 1,7 1,6 2,0 1,7 1,7V acacional 6,4 5,5 7,0 9,7 9,9 9,1 6,1 8,8 8,9 8,8H ot eles de 5 est rellasU rb ano 1,8 4 ,0 2,3 3,3 1,2 3,3 1,3 2,5 3,5 3,6V acacional 6,1 6,6 7,1 7,7 9,0 7,5 5,9 6,1 6,9 7,0


C o m p a r a t i v o e n t r eC o m u n i d a d e s Au t ó n o m a s

A c o n ti n u ac i ó n , se p resen tan lo s d ato s m á s característicos relativos a las comunidades autónomas con mayor afluencia turística de España. Para el sector vacacional: Andalucía, I slas B aleares e I slas C an ari as. E l sec to r u rb an o está representado por Cataluña y Madrid.

H ot eles urb anos: dat os p or est ancia

S e p resen tan lo s d ato s d e i n g reso s g lo b ales p o r estancia, margen neto, ocupación y, por último, la evolución interanual de estos datos desde el año 2005. Todas estas magnitudes relativas a los h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas d e C atalu ñ a (principalmente Barcelona) y Madrid.

E n lo s ej erc i c i o s 2012 y 2013, se p ro d u j o una disminución de los niveles de ocupación, especialmente de los hoteles de Madrid, con respecto a los niveles alcanzados en el año 2011. En los nueve primeros meses de 2014, observamos que se detiene la caída de los niveles d e o c u p ac i ó n .

Se aprecia un incremento significativo de lo s i n g reso s m ed i o s g lo b ales p o r estan c i a alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2012 p o r lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas, esp ec i alm en te d e Madrid. En 2013 se produjo la consolidación de los niveles de ingresos medios globales por estan c i a alc an z ad o s en el añ o 2012 p o r lo s hoteles urbanos de cuatro estrellas de Madrid,

y u n i n c rem en to d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas d e C atalu ñ a. L o s p rec i o s m ed i o s alc an z ad o s en lo s ej erc i c i o s 2012 y 2013 p o r lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas de Madrid se sitúan en niveles similares a los alcanzados en 2001, si bien, todavía lejos d e lo s p rec i o s m ed i o s alc an z ad o s en el ej erc i c i o 2000 y anteriores. Durante los nueve primeros meses del ejercicio 2014, observamos ligeras d i sm i n u c i o n es d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s hoteles urbanos de cuatro estrellas de Madrid y C atalu ñ a.

E n 2012, lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas de Madrid presentaban márgenes netos negativos como consecuencia de los bajos í n d i c es d e o c u p ac i ó n , y en el ej erc i c i o 2013 c o n ti n u ó este d eteri o ro . E n c am b i o , lo s m á rg en es n eto s en el ej erc i c i o 2012 d e lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas d e B arc elo n a i n c rem en taro n , en c o m p arac i ó n a las ren tab i li d ad es lo g rad as en 2011, si b i en , en el ej erc i c i o 2013, lo s m á rg en es netos vuelven a caer con respecto a los niveles alcanzados en el año 2012. En los nueve p ri m ero s m eses d e 2014, las ren tab i li d ad es alc an z ad as p o r lo s h o teles u rb an o s d e c u atro estrellas de Barcelona y Madrid mejoran con respecto a los niveles alcanzados en el ejercicio an teri o r, au n q u e las ren tab i li d ad es d e lo s hoteles urbanos de cuatro estrellas de Madrid continúan siendo negativas y las rentabilidades d e lo s h o teles d e c u atro estrellas d e C atalu ñ a n o superan el 10% de la cifra de negocios.


España

Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas

0

20

40

60

80

100

120

140

74 76 76 76 75 78 80

95 95 9288 86 86 84

79

84

74

85 89 87

Sept.2014201320122011201020092008200720062005

Euro

s

Madrid

Cataluña

Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

38% 41

% 44%

42%

28% 33

%

34%

30%

21% 24

%

44%

34% 38

%

34%

26% 30

%

29% 31

%

28% 31

%

Sept.2014201320122011201020092008200720062005

Madrid

Cataluña

Margen neto – hoteles urbanos 4 estrellas

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4%

7% 8%

3%

-14%

-4% -5%

-2%

-9%

-4%

17%

15% 17

10%

5% 4%

1%

10%

5%

7%

Sept.2014201320122011201020092008200720062005

Madrid

Cataluña


Ocupación – hoteles urbanos 4 estrellas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

61% 63

%

61%

58%

49%

59%

60%

49%

45%

46%

60%

55% 59

%

57%

57%

58% 61

%

57%

54% 58

%

Sept.2014201320122011201020092008200720062005

Madrid

Cataluña

Comparativo de periodos de enero a septiembreIngreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas

0

20

40

60

80

100


Madrid

Cataluña

Euro

s

Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Madrid

Cataluña


E s p a ñ a

O c u p a c i ó n – h o t e l e s u r b a n o s 4 e s t r e l l a s

0%

15%

30%

45%

60%

7 5%


M adrid

Cat aluñ a

M a r g e n n e t o – h o t e l e s u r b a n o s 4 e s t r e l l a s

- 30%

- 20%

- 10%

0%

10%

20%

30%


M adrid

Cat aluñ a

H ot eles urb anos: dat os p or h ab it ació n

Se presentan seguidamente los datos relativos a i n g reso s m ed i o s y o c u p ac i ó n d esd e el añ o 2009 y h asta sep ti em b re d e 2014 p ara las c o m u n i d ad es autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia.


Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2009

0

50

100

150

200

250

300


85,5 11

3,1

111

114,

8

230,

4

106,

7 134,

4

152,

5

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


0

50

100

150

200

250

300


189,

8 233,

9

121,

4

130,

6

123,

2

86,1

91,3

84,3

70,8

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


0

50

100

150

200

250

300


75,9 10

8,2

282,

5

75,6

123,

1

233,

2

93,4 12

2,5 16

2,1

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


España


0

50

100

150

200

250

300


53,5

94

72,8

140,

9

192,

5

143,

4

233,

3 Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s

Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0

50

100

150

200

250

300


55,6

93,1

73,6

135,

9

195,

3

142,

6

240,

2

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


0

50

100

150

200

250

300


55,1

101,

2

94,1

139,

3

192,

6

120,

7

134,

9 183,

2

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


% Ocupación por habitación – Ejercicio 2009

0%

20%

40%

60%

80%

100%


55% 59

%

57% 61

%

63%

65%

65%

64%

Cataluña

Madrid

C.Valenciana


0%

20%

40%

60%

80%

100%


58%

55% 60

%69%

66%

66%

67%

66%

64%

Cataluña

Madrid

C.Valenciana


0%

20%

40%

60%

80%

100%


67%

58%

42%

68%

66%

62%70

%

65% 71

%

Cataluña

Madrid

C.Valenciana


España


0%

20%

40%

60%

80%

100%


60%

55%

76%

63%

64%

77%

67%

63%

Cataluña

Madrid

C.Valenciana


0%

20%

40%

60%

80%

100%


60%

59%70

%

59% 64

%

66%

68%

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

% Ocupación por habitación – Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0%

20%

40%

60%

80%

100%


66%

66%74

%

60% 68

%

70%

72% Cataluña

Madrid

C.Valenciana


H ot eles v acacionalesS e p resen tan lo s d ato s b á si c o s d e o c u p ac i ó n , i n g reso s m ed i o s y m arg en n eto p ara las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e A n d alu c í a, B aleares y C an ari as d esd e el añ o 2005.

Las observaciones más relevantes son las siguientes:

H o t e l e s v a c a c i o n a l e s d e t r e s e s t r e l l a s

E n el ej erc i c i o 2013, el í n d i c e d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e tres estrellas se i n c rem en tó en comparación con el nivel alcanzado en el ej erc i c i o 2012 en las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e las I slas B aleares y las I slas Canarias. En cambio, el nivel de ocupación d e lo s h o teles d e la c o m u n i d ad au tó n o m a d e Andalucía disminuyó. En los nueve primeros meses de 2014, observamos mejoras de los í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e tres estrellas d e A n d alu c í a y d e las I slas C an ari as. C o n resp ec to a lo s lo g rad o s en 2013, lo s niveles de ocupación de los hoteles de tres estrellas d e las I slas B aleares d i sm i n u y en li g eram en te. D estac am o s q u e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e tres estrellas del archipiélago balear logrados en el ej erc i c i o 2013 so n lo s seg u n d o s m ej o res reg i stro s d esd e q u e p resen tam o s lo s rati o s sólo superados por los niveles de ocupación alc an z ad o s en el añ o 2000.

E l i n g reso m ed i o g lo b al p o r estan c i a d e lo s h o teles d e tres estrellas d el añ o 2013 au m en tó c o n resp ec to a lo s alc an z ad o s en el añ o 2012 en las tres c o m u n i d ad es autónomas. En los nueve primeros meses de 2014, la ten d en c i a d el i n g reso m ed i o g lo b al p o r estan c i a se c o m p o rta d e f o rm a d esi g u al en c o m p arac i ó n c o n lo s p rec i o s m ed i o s alcanzados en el ejercicio 2012, según la comunidad autónoma donde se sitúa el hotel. Así, observamos un incremento del i n g reso m ed i o p o r estan c i a d e lo s h o teles

d e tres estrellas d e la c o m u n i d ad au tó n o m a d e las I slas B aleares, u n a d i sm i n u c i ó n d el i n g reso m ed i o g lo b al p o r estan c i a d e lo s h o teles d e tres estrellas d e la c o m u n i d ad au tó n o m a d e las I slas C an ari as y u n a estab i li d ad d el i n g reso m ed i o g lo b al d e lo s h o teles d e tres estrellas d e la c o m u n i d ad au tó n o m a d e A n d alu c í a.

E n relac i ó n a las ren tab i li d ad es o b ten i d as en el ej erc i c i o 2013, d estac am o s la c o n so li d ac i ó n d e la m ej o ra d el m arg en n eto lo g rad o en 2012 d e lo s h o teles d e tres estrellas d e las I slas C an ari as y la c o n ti n u i d ad d e la ten d en c i a al alz a d e las ren tab i li d ad es d e lo s h o teles d e tres estrellas d e las I slas B aleares. L as ren tab i li d ad es d e lo s h o teles d e tres estrellas en A n d alu c í a continúan siendo negativas, si bien, se ap rec i a u n a m ej o ra c o n resp ec to al ej erc i c i o 2012. Durante los nueve primeros meses d e 2014, ap rec i am o s m ej o ras en las ren tab i li d ad es d e lo s h o teles d e tres estrellas d e las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e A n d alu c í a y las I slas B aleares, y u n a li g era d i sm i n u c i ó n d el m arg en n eto d e lo s h o teles d e tres estrellas d e las I slas C an ari as.

1

2

3


E s p a ñ a

H o t e l e s v a c a c i o n a l e s d e c u a t r o e s t r e l l a s

E n el ej erc i c i o 2013, el í n d i c e d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas se incrementa en comparación con el nivel alc an z ad o en 2012 en las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e A n d alu c í a y las I slas C an ari as. E n c am b i o , el í n d i c e d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e las I slas B aleares d i sm i n u y e li g eram en te. E n sep ti em b re d e 2014, d estac am o s el i n c rem en to d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n d e lo s h o teles d e c u atro estrellas en las tres c o m u n i d ad es au tó n o m as.

S ó lo el m arg en n eto d e lo s h o teles d e c u atro estrellas d e A n d alu c í a se en c u en tra por debajo del 5% de la cifras de ventas en 2013, si b i en , c ab e i n d i c ar q u e el m arg en n eto o b ten i d o ese m i sm o añ o m ej o ró n o tab lem en te resp ec to al m i sm o p erí o d o d el añ o an teri o r en la c o m u n i d ad an d alu z a. E n sep ti em b re d e 2014, el m arg en n eto se encuentra por encima del 10% de la cifra de ventas en los hoteles de cuatro estrellas de las tres c o m u n i d ad es au tó n o m as, au n q u e h ay q u e aten d er al f ac to r d e estac i o n ali d ad q u e af ec ta al n eg o c i o h o telero . E sta m ej o ra d e la ren tab i li d ad se h a lo g rad o d ad o el b u en c o m p o rtam i en to d e lo s í n d i c es d e o c u p ac i ó n e i n c rem en to d e lo s p rec i o s m ed i o s p o r estan c i as, d estac an d o el i n c rem en to d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles d e c u atro estrellas d e A n d alu c í a y las I slas B aleares.

H o t e l e s v a c a c i o n a l e s d e c i n c o e s t r e l l a s

E l m arg en n eto d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas d e las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e las I slas C an ari as y d e las I slas B aleares d el añ o 2013 h a m ej o rad o c o n resp ec to a los niveles alcanzados en el año 2012. D estac am o s la m ej o ra d e la ren tab i li d ad en los hoteles de cinco estrellas del archipiélago c an ari o d eb i d o a u n au m en to d e lo s i n g reso s c o m o c o n sec u en c i a, p ri n c i p alm en te, d el i n c rem en to d e lo s p rec i o s m ed i o s.

L o s h o teles d e c i n c o estrellas d e A n d alu c í a p resen tan ren tab i li d ad es en el ej erc i c i o 2013 c erc an as al p u n to m u erto , si b i en , en sep ti em b re d e 2014, su m arg en n eto m ej o ra c o n resp ec to al m i sm o p erí o d o d el añ o an teri o r.

E n el ej erc i c i o 2013, d estac am o s el i n c rem en to d e lo s p rec i o s m ed i o s d e lo s h o teles d e c i n c o estrellas d e las c o m u n i d ad es au tó n o m as d e A n d alu c í a y d e las I slas C an ari as, en relac i ó n a lo s p rec i o s m ed i o s alc an z ad o s en 2012.

1

2

1

2

3


Ingreso global por estancia – 3 estrellas

20

25

30

35

40

45

50

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s

Margen contribución (G.O.P.) – 3 estrellas

0%

10%

20%

30%

40%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Margen neto – 3 estrellas

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Sept.2014201320122011201020092008200720062005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


España


10%

20%

30%

40%

50%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Ocupación por estancia – 3 estrellas

50%

60%

70%

80%

90%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


35

45

55

65

75

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s



-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


50%

60%

70%

80%

90%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


0

50

100

150

200

250

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s


España


0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sept-2014201320122011201020092007200620072005

Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales tres estrellas


20

25

30

35

40

45

50


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s


10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


España


40%

50%

60%

70%

80%

90%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales cuatro estrellas


30

40

50

60

70

80


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s


10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


40%

50%

60%

70%

80%

90%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Comparativo de periodos de enero a septiembre hoteles vacacionales cinco estrellasIngreso global por estancia – 5 estrellas

50

75

100

125

150

175

200

225


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias

Euro

s


España


-10%

0%

10%

20%

30%

40%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


0%

10%

20%

30%

40%

50%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


40%

50%

60%

70%

80%

90%


Islas Baleares

Andalucía

Islas Canarias


Ing reso p or h ab it ació n disp onib le ( R ev P AR )

S e o f rec en lo s d ato s d esd e el añ o 2010 h asta sep ti em b re d el añ o 2014 p ara las c o m u n i d ad es autónomas vacacionales de Baleares, Canarias y A n d alu c í a, y p ara las c o m u n i d ad es au tó n o m as urbanas de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el año 2013, podemos apreciar

c o m o lo s h o teles d e las I slas B aleares p resen tan u n rati o su p eri o r al resto d e c o m u n i d ad es autónomas vacacionales. En el sector urbano lo s h o teles d e C atalu ñ a so n lo s q u e alc an z an lo s i n d i c ad o res m á s alto s.

I n g r e s o p o r h a b i t a c i ó n d i s p o n i b l e ( R e v P A R ) – h o t e l e s u r b a n o s . E j e r c i c i o 2010

0

30

60

90

120

150

180


31,5

34,2

52

50,9

53,6

104,

3

48,7 59

,5

82,3

Cat aluñ a

M adrid

C. V alenciana

Euro

s

I n g r e s o p o r h a b i t a c i ó n d i s p o n i b l e ( R e v P A R ) – h o t e l e s u r b a n o s . E j e r c i c i o 2011

0

30

60

90

120

150

180


33,7 42

,548,8 57

,1

95,3

56,3

60,6

84,8

Cat aluñ a

M adrid

C. V alenciana

Euro

s


España

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2012

0

30

60

90

120

150

180


28,8 38

,9

68,0

60,9

95,7

65,8 77

,4

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2013

0

30

60

90

120

150

180


30,9 40

,1

45,0 53

,4

96,0

69,6

128,

1Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0

30

60

90

120

150

180


35,5 46

,2

49,6

55,7

105,

8

74,5

132,

6 Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Euro

s


Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2010

0

30

60

90

120

150

180


48,1

53,3

92,8

48,9 67

,5

138,

7

46,3 64

,3

76

Andalucía

Illes Balears

Islas Canarias

Euro

s


0

30

60

90

120

150

180


49,6

74,2

105,

2

56,9

79,3

149,

6

52,6 67

,3

101,

5

Andalucía

Illes Balears

Islas Canarias

Euro

s


0

30

60

90

120

150

180


48,4

79,6

124,

3

61,2

81,7

179,

5

57,4 68

,2

94,5

Andalucía

Illes Balears

Islas Canarias

Euro

s


España


0

30

60

90

120

150

180


55,8

78,4

151,

9

64,9

85,5

187,

9

53,2 70

,8

110,

9

Andalucía

Illes Balears

Islas Canarias

Euro

s

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2014 (hasta sept.)

0

30

60

90

120

150

180


60,9

81,3

153,

2

70,7

97,5

195,

0

55,8

81,9

131,

7 Andalucía

Illes Balears

Islas Canarias

Euro

s


D a t o s d e c o n t a c t o

A n t o n i o B o s c hSocio de EY, director de la oficina de Palma de [email protected]

M i g u e l Á n g e l B a r r i u s oSenior Manager

[email protected] om

F r a n c i s c o J a v i e r M u ñ o zSenior [email protected]


España

S í g u e n o s e n :T w i tter: @ EY _ S p ainL i n k ed i n : EY F ac eb o o k : EY S p ain CareersG o o g le+ : EY Esp añ aF li c k r: EY S p ain

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