Embed Size (px)
Citation preview
1
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
Contenido Introducción ............................................................................................................................ 2La Producción de Vehículos en el Mundo. ............................................................................. 3La Industria Automotriz en México ....................................................................................... 5Importancia Económica .......................................................................................................... 7Aparición y Evolución de la Industria Automotriz .............................................................. 10El TLCAN y sus Repercusiones en la Industria Automotriz ............................................... 12Evolución Reciente De La Industria Automotriz En México ............................................... 13Evolución De La Industria De Autopartes ........................................................................... 16Mercado Interno ................................................................................................................... 19La Industria Automotriz ante la Crisis Global ...................................................................... 23Producción, Exportación Y Mercado Interno De Vehículos Pesados. ................................. 24Exportación de Vehículos. .................................................................................................... 25Caso De Éxito, Programa De Chatarrización En EE UU ..................................................... 27Tendencias Globales En La Industria Automotriz ............................................................... 29Hacia Una Revolución Energética ........................................................................................ 31Retos para México ................................................................................................................ 34La Ingeniería Mexicana en la Industria Automotriz ............................................................. 35Ingenieros en la Industria Automotriz en Estados Unidos de Norteamérica. ....................... 40Desarrollo Tecnológico en la Industria Automotriz: ............................................................ 41Estrategia y Plan de Acción (AMIA) ................................................................................... 44Formación de Profesionistas para la Industria Automotriz .................................................. 47Riesgos y Oportunidades Para el Sector ............................................................................... 53FODA de la Industria Automotriz ........................................................................................ 58Finalmente, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se identifican para el sector. ........................................................................................... 58Anexo Técnico ...................................................................................................................... 61Anexo Nuevas Tecnologías en la Industria Automotriz ....................................................... 74
2
Industria Automotriz en México
M.C. Enrique Jiménez Espriú, Dr. Saúl Santillán.
La Academia de Ingeniería agradece el apoyo recibido para elaboración de este documento de las siguientes instituciones y personas: FUMEC, INA, AMIA, AMDA, ANPACT, ANCA, Techba Michigan, Dr. Raúl Carvajal Moreno, M.C. Carlos Morán Moguel, M.C. Gerardo Ferrando Bravo, Dr. Guillermo Fernández de la Garza, Dr. Peter Friese, M.I. Billy Flores Medero, M.I. Luis Guevara Palma, Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, Ing. Agustín Rios Matence, Dr. Eduardo Solís Sánchez, Lic. Fausto Cuevas Mesa, Lic. José Gómez Baez, Lic. Alfredo Llorente Martínez, Lic. Carlos García Fernández, Sr. Carlos Jiménez Trujillo, Ing. Ramón Suárez, Dr. Lorenzo Rodríguez, Dr. Jerome Rivard, Ing. Claudia Lara, Ing. Belem Valdés, Ing. Ricardo Vida, Ing. Salomón Elnecavé, Ing. Alfonso Mayo, Ing. Liliana Estrada, Jonatthan Ulises Vega Gallaga.
Introducción
La Industria Automotriz ha sido, desde su inicio, un pilar del sector manufacturero en México, y ha tomando cada vez mayor importancia en el desarrollo económico de nuestro país. La Industria Automotriz contribuye con un 18.8% del producto del sector manufacturero y con el 3.5% del Valor Agregado Bruto Nacional1
En nuestro país hay plantas de ensamble de vehículos en 12 estados de la república y plantas de fabricación de partes y componentes en 26 estados, y una red 1,400 distribuidores en todo el país (INA, AMIA, AMDA).
. Por la enorme generación de divisas que genera, es la segunda industria más importante en México, solo detrás del sector petrolero. Con una vasta infraestructura y más de 1,000 empresas de autopartes, el sector automotriz mexicano se constituye como el décimo productor de vehículos en el mundo, y como una importante plataforma para la manufactura de productos globales con los más altos estándares de calidad y seguridad.
2
1 Banco de México BANXICO. 2008, cifras a precios constantes de 2003, 2 INA: Industria Nacional de Autopartes.A. C. Integra a los fabricantes de autopartes establecidos en el país. AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Integra a los fabricantes de vehículos establecidos en el país. AMDA: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Representa a los distribuidores de automotores del país
3
La Producción de Vehículos en el Mundo.
De acuerdo con el reporte estadístico de la Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA3
En la tabla se puede ver la evolución de los 15 países con mayores volúmenes de producción y vemos que en los dos últimos años Japón ocupa el primer puesto en la producción mundial con 11.6 millones de vehículos; China es la segunda nación en esta lista de países productores de vehículos con 9.3 millones de unidades y un incremento del 28.1%, respecto a 2007; Estados Unidos (que hasta el 2005 encabezaba la lista) cae al tercer sitio, con 9.3 millones de unidades. El caso de China es relevante ya que “ha creado una serie de estímulos fiscales que inyectan liquidez, fomentan la mejora de la infraestructura e impulsan la demanda y el consumo interno
), el volumen de producción mundial desde el año 2001 hasta 2008 señala un ritmo de crecimiento anual del 2.4 % con 64.5 millones de vehículos producidos en promedio anual. De conformidad con esta organización, México continúa siendo el 10º fabricante de vehículos ligeros a nivel mundial.
El volumen de producción mundial de vehículos en el 2008 totaliza 70.2 millones de unidades y es 4.1% menor que el resultado de 2007.
El 2008 es un año en el que la producción de vehículos ligeros en Estado Unidos cayó 22.9%, derivado de la situación adversa en su economía, los problemas financieros y de confianza del consumidor en ese país, así como el aplazamiento del plan de rescate solicitado por su industria automotriz, esto afectó durante el año a la demanda de bienes del sector automotor que repercutió en la baja producción de vehículos.
4
De los países que actualmente son considerados economías emergentes, al cierre de 2008, Corea hasta el 2004 producía menos unidades que Francia y en el 2008 es el 5º lugar mundial de producción. Por sus volúmenes de producción Brasil saltó al lugar 6 dejando atrás a la India y a México, que han fluctuado entre el 9º y 10º lugar, México queda en el 10º y la India se posiciona en el lugar 9, dejando abajo a países como Canadá, Rusia, Reino Unido, Inglaterra, Tailandia y Turquía, que ocupan las siguientes posiciones en la producción de vehículos en el mundo, dejando atrás a los tradicionales productores como Italia y Bélgica
.
5
3 OICA: Organización Internacional de Constructores de Automóviles. Cifras históricas 1999 - 2008 4 Alberto Brunat. Proceso sept. 09 5 AMIA, Agosto 2009,
.
4
Producción Mundial de Vehículos (1999-2008) (Miles de unidades)
Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)
Producción Mundial de Vehículos6
Elaboración de gráficos y tablas Academia de Ingeniería. 6 OICA y Ward´s Auto Info Bank, figures to 2008
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.011.6
9.38.7
6.0
3.83.2
2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.4 1.1
Producción Mundial de Vehículos 2008(Millones de Unidades)
5
Evolución de la Producción Mundial de Vehículos en el Mundo7
Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)
En ésta gráfica se aprecia el enorme crecimiento de China, que en 9 años creció en más de 410% su producción de vehículos, mientras que Tailandia y Turquía lo hicieron en 331.8% y 285.1 respectivamente. México creció 41.4%. Brasil con un gran impulso a su mercado interno ha crecido más del 138% en el mismo periodo.
La Industria Automotriz en México
En el 2008, México produjo 2’102,801 automóviles, un aumento del 4% respecto al 2007, y exportó 1’661,406 automóviles, 3% más que el año anterior. Sin embargo en 2009 la producción total fue de 1’507,527 vehículos, lo que significa una caída del 28.3% lo que muestra el impacto de la crisis global sobre la industria automotriz de la mayoría de los países. Más adelante trataremos las estrategias que siguieron algunos países para mitigar la crisis e incluso lograr crecimientos y
7 Datos de OICA: Organización Internacional de Constructores de Automotores. Elaboración de la Academia de Ingeniería.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción Mundial de Vehículos 1999 - 2008(Miles de Unidades)
16.9% - Japón 410.7% - China - 33.2% - EE.UU. 6.2% - Alemania
33.9% - Corea del Sur 138.4% - Brasil -10.9% - España 41.4% - México
331.8% - Tailandia 285.1% - Turquía
6
posicionarse de mejor manera para avanzar en este competido y globalizado sector.
Nuestro país ha crecido a una tasa anual del orden de 3.55% su producción de vehículos en el periodo comprendido entre 1999 y 2008.
En 2008, las exportaciones de vehículos del sector automotriz mexicano se elevaron gracias a una mayor diversificación del mercado. La exportación de unidades a Europa se incrementó un 9.8%, mientras que las ventas a Asia y América Latina crecieron en el mismo periodo 2.2% y 7.3%, respectivamente.8
La importancia que tiene además repercute y se expande a diversos sectores ya que se ha constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido. Su mano de obra más calificada y mejor remunerada, genera una importante derrama de capacidades tecnológicas que encuentran aplicación en otros sectores como son el eléctrico, electrónico y más recientemente el aeroespacial, y que a su vez, han propiciado cuadros técnicos altamente especializados que se expanden a los sectores de alto valor agregado
9
La producción de automóviles en México es altamente generadora de empleos. De acuerdo con datos de la AMIA, y la INA
.
10 la industria automotriz genera 90 mil empleos de manera directa y 636 mil empleos indirectos, es decir el 5.2% de la población derechohabiente del país. Emplea a más de 60 millones de personas a nivel mundial, representa el empleo del 5% mundial en el área de manufactura11
8 PROMÉXICO. Secretaría de Economía 9 Agenda para la Competitividad de la Industria Automotriz en México. Secretaría de Economía. 10 INA: Industria Nacional de Autopartes: Integra a los fabricantes de autopartes establecidos en el país. 11 Director General de FORD Ing. Eduardo Serrano Berry.
. Aunado a esto, existen una serie de industrias que dependen directamente de la producción de automóviles, quienes también son intensivas en mano de obra. La industria de auto partes emplea directamente a 457 mil trabajadores, los comerciantes de autos usados suman poco más de 9 mil empleos directos y 15 mil empleos indirectos y la industria de vehículos pesados cuenta con 10 mil trabajadores. Tomando en cuenta a las industrias relacionadas con el sector automotriz, la cantidad de empleos que dependen de alguna manera de la producción automovilística asciende a 1 millón 321 mil empleos, equivalentes al 9.4% de los trabajadores formales en México.
7
Importancia Económica12
Participación Del Valor Agregado De La Industria Automotriz
En el cuadro siguiente se observa el peso que tiene el sector automotriz en el valor agregado nacional, significó en 2006 y 2007 el 3.2% y 3.4% respectivamente del valor agregado bruto nacional. En 2008 alcanzó la cifra del 3.5%.
En el siguiente cuadro se presenta a precios constantes del 2003 cuáles han sido las cifras de la industria de la manufactura del país, y particularmente las de la industria automotriz.
12 Los cuadros sobre la Importancia económica y Estructura productiva de la Industria Automotriz, corresponden a un estudio elaborado por INEGI. Serie Estadísticas Sectoriales. La Industria Automotriz en México, Edición 2008. Actualizado ´por la Academia de Ingeniería. cifras a precios constantes del 2003.
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008
100 100 100 100 100 100
18.8 18.8 18.8 19.0 18.8 18.5
2.9 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5
Participación de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el valor agregado bruto total
VAB Industria Manufacturera Industria Automotriz
8
En relación a la Industria manufacturera del país, el sector automotriz tiene una participación relevante, ya que significó el 18.8% en 2008, con una marcada tendencia creciente.
Año Valor Agregado Bruto
Industria Manufacturera
Industria Automotriz
2003 7,162,773.5 1,345,383.3 206,455.02004 7,448,968.5 1,398,307.3 217,585.82005 7,687,930.5 1,448,139.3 228,696.32006 8,082,641.3 1,533,894.0 261,435.02007 8,351,464.5 1,573,343.0 283,894.82008 8,464,022.8 1,567,075.0 294,089.0
Cifras en millones de dolares a precios constantes del 2003
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008
100 100 100 100 100 100
15.3 15.6 15.8 17.0 18.0 18.8
Participación de la industria automotriz en la industria manufacturera
Industria Manufacturera Industria Automotriz
9
Balanza automotriz 2007 – 2009 (vehículos, partes y componentes) 13
La industria Automotriz nacional representa el 19 % del total exportado por nuestro país, con más de 42,000 millones de dólares exportados a más de 100 países y generando más de 16,300 millones de dólares de divisas netas.
MDD
13 BANXICO
19%
Participación de la Industria Automotriz en las exportaciones manufactureras 2008
Industria Automotriz
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Importaciones Exportaciones
La balanza comercial en el 2008 fue de 16,339.2 millones de dolares
10
De 1993 a 2008 el importe de la balanza comercial del sector pasó de poco más de 5 mil millones de dólares a más de 16,300 millones de dólares, es decir, más del triple, lo que significa un crecimiento promedio anual superior al 7.5%, lo que da muestras claras del dinamismo del sector y de la relevancia para nuestro país, como se señaló anteriormente, es la industria de mayor generación de divisas, solo detrás de la Industria petrolera.
Aparición y Evolución de la Industria Automotriz
“La industria Automotriz nació en México en la década de 1920, experimentando grandes transformaciones desde entonces, y siendo durante las últimas 4 décadas una de las más dinámicas en la economía mexicana. En México no se produjeron automóviles hasta 1962, cuando un decreto automotriz obligó a las productoras a aumentar el porcentaje de componentes de origen nacional. En México se establecieron los siguientes decretos y regulaciones: Decreto Automotriz de 1962 (contenido local de 60% y había un límite máximo de producción), Regulación de 1969 y Decreto Automotriz de 1972 (fomento a la exportación, modificación a los límites de producción fijados en 1962),
Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial1993 1,928.5 7,050.8 5,122.31994 3,310.6 8,407.9 5,097.41995 3,860.9 12,222.7 8,361.91996 7,039.7 16,550.5 9,510.91997 9,198.7 17,815.1 8,616.41998 10,102.9 19,520.3 9,417.41999 11,839.1 23,442.1 11,603.02000 17,061.2 28,157.9 11,096.72001 17,110.9 27,918.4 10,807.42002 18,425.6 27,887.5 9,462.02003 16,966.6 27,284.9 10,318.32004 18,614.7 28,562.6 9,947.92005 22,043.8 32,092.4 10,048.72006 25,046.5 39,494.9 14,448.42007 26,757.0 41,898.7 15,141.72008 26,482.4 42,821.6 16,339.2
Vehículos terrestres y sus partes (mdd)
11
Decreto Automotriz de 1977 (las exportaciones son requisito para producir en México), Decreto Automotriz de 1983 (límites de producción por productora), y el Decreto Automotriz de 1989 (contenido local de 36%; busca la apertura comercial).
En la década de 1970 se dio una racha de prosperidad en la industria; el valor de producción creció a una tasa anual promedio de 10.3% entre 1975-1981. Sin embargo, la crisis de 1982 afectó a la industria, causando el cierre de varias plantas. Esto propició que el gobierno considerara nuevas medidas para mejorar las condiciones desfavorables que enfrentaba la industria. De esta manera, en 1983 se emitió un decreto que limitó el número de marcas y modelos por productor, aumentó el número de partes y componentes de origen nacional y buscó fomentar las exportaciones.14
14 Observatorio de la Economía Latinoamericana. Revista Académica de Economía. Artículo publicado por Amilcar Orlian Fernández Domínguez. Universidad Autónoma de Chihuahua.
.
Como se indicó, realmente la producción de automóviles en México se inició en 1962, anteriormente solo existían distribuidores, principalmente de los fabricantes norteamericanos, Ford, General Motors y Chrysler. La industria automotriz recibió un fuerte impulso de las autoridades mexicanas y, sustentada en el crecimiento y estabilidad económica del país, dos años después de iniciada la producción, ya se habían establecido 7 fabricantes.
Para el año de 1988 ya existían en México 13 plantas armadoras y con la perspectiva de la entrada en vigor del TLCAN, las empresas definen una estrategia para aprovechar las nuevas circunstancias del mercado. Para el año 2001 las diferentes empresas llegaron a tener 30 plantas en México.
En la actualidad, las empresas con presencia en México a nivel de producción son las siguientes:
12
El TLCAN y sus Repercusiones en la Industria Automotriz15
El TLCAN lleva 15 años de aplicación y desde entonces se ha observado un crecimiento en los flujos de comercio exterior de México. La firma del tratado ha sido objeto de distintas investigaciones, muchas de ellas a nivel agregado, que tienen el propósito de evaluar los efectos de la liberalización en la economía de los miembros del tratado, esto en áreas como los salarios, los flujos de comercio en general.
Para el año 1999, México ocupó el onceavo lugar en la producción mundial de automóviles, compitiendo con grandes productores como Italia, Bélgica y Brasil. La cercanía con Estados Unidos hace de México un proveedor importante de bienes terminados e intermedios para las grandes ensambladoras, pues la creciente demanda del principal mercado mundial, insatisfecha por las condiciones laborales en ese país, hace que las compañías estadounidenses recurran a México, un productor eficiente, cercano y de costos bajos.
El Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz, el cual entró en vigor en noviembre de 1990. Después de entrado en vigor este decreto se experimentó un déficit en la balanza comercial de la industria causado principalmente por su dependencia en materiales de ensamble importados.
La industria automotriz a principios de la década de los noventa fue el resultado de la serie de decretos descritos anteriormente, así como de 15 La Industria Automotriz en México. Un análisis de series de tiempo. Amilcar Orlian Fernández Domínguez. Universidad Autónoma de Chihuahua.-
13
las condiciones macroeconómicas que tuvo el país y la competencia internacional intensa en el mercado.
En 1992, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés. El interés por procurar el establecimiento de condiciones favorables para las industrias nacionales, y el monto millonario que involucraba dicho mercado, hizo de la industria automotriz una de las más discutidas en las negociaciones; entre las discusiones se tocó el calendario de disolución del Decreto Automotriz, pero más conflictivo aún fue el establecimiento de reglas de origen convenientes a las partes.
En el marco del TLCAN, se abrió el mercado mexicano a la competencia norteamericana en un periodo de transición de 10 años. Por su parte, los Estados Unidos eliminaron los aranceles sobre automóviles mexicanos (que eran bajos: 2.5%) y redujeron al 10% los aranceles sobre vehículos ligeros (eliminándose por completo en un periodo de transición de 5 años); los aranceles sobre autobuses, camiones y tractores (25%) serían eliminados en un periodo de transición de 10 años.
Sin embargo, antes de entrado en vigor el tratado, la industria automotriz ya mostraba cierta integración entre los países miembros. Desde la década de 1960, Estados Unidos y Canadá comenzaron el proceso de integración mediante el Auto Pacty en el caso de México, el proceso de integración comenzó a partir de la década de 1980. Es así como el TLCAN se volvió el instrumento que institucionalizó la integración de la industria entre los tres países.
Evolución Reciente De La Industria Automotriz En México16
La industria automotriz junto con la electrónica, ha sido uno de los sectores más dinámicos en el desarrollo industrial del país durante las últimas décadas. Cabe señalar, que desde la apertura comercial se convirtió en el sector clave en las manufacturas dirigidas al mercado de Estados Unidos. En efecto, el mercado estadounidense es el principal destino de las exportaciones de autopartes mexicanas, ya que representa el 78 por ciento de las exportaciones totales de esta industria.
16
14
Ahora bien, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria automotriz entra en una nueva fase modernizadora apoyada en su integración comercial Canadá y Estados Unidos. Cabe señalar, que con Canadá ha aumentado el comercio automotriz en un 133 por ciento desde 1996. Los fabricantes y proveedores canadienses de autopartes también han tenido éxito en aprovechar los beneficios que ofrece el TLCAN. Por ejemplo, Magna, el fabricante más grande de autopartes de Canadá, ha tenido un crecimiento espectacular a lo largo de los últimos 16 años desde que se estableció en México, y ahora tiene una treintena de plantas en 7 estados en el país que proporcionan empleo a más de 11,000 personas (Lavertu, 2004 actualizado con cifras de sept 09 de Expansión). Las principales plantas de la industria automotriz se encuentran en la zona norte del país, debido a los procesos de integración productiva con las empresas estadounidenses. Por ejemplo, en el área industrial Saltillo-Ramos Arizpe, se concentran las empresas de General Motors (en la producción de motores y ensamble de automóviles) y la empresa Chrysler (en la generación de motores). Por otro lado, la firma Ford sobresale en la producción de motores en el estado de Chihuahua, mientras que en Hermosillo, Sonora concentra su producción en troquelado y ensamble. Por su parte, la empresa Renault centra su producción en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. En lo que respecta al centro del país, sólo dos empresas sobresalen en la producción de motores, Nissan y la Volkswagen en el Estado de México y Puebla, respectivamente.
Con este proceso, la industria automotriz ha atravesado por un proceso de reconversión que la ha convertido, cada vez más, en una verdadera industria global, caracterizada por diversas alianzas estratégicas entre los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El objetivo de estas alianzas ha sido la generación de mayores economías de escala en el diseño, fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una penetración más efectiva en nuevos mercados a través de la diversificación de marcas.
15
Localización Geográfica de la Industria Automotriz en México
Haciendo un análisis de las empresas que proporcionaron información a Expansión y que fueron publicados en el mes junio de 2009, se puede observar que el volumen de ventas de las empresas armadoras es equivalente al 5.17% del PIB nacional. La mayor proporción de inversión en las empresas armadoras es de los Estados Unidos, con el 55%, seguido por Japón con 25%.(las ventas están en millones de pesos)
AGS.
TLAX.MEX.
PUEBLA
QRO.
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(AUTOS)
SALTILLOCHRYSLER(MOTORES & CAMIONES)
NISSAN (AUTOS & MOTORES)AGUASCALIENTES
GTO.
GM (VUTILITARIOS)SILAO
CHRYSLER (AUTOS) TOLUCA
V.W.(AUTOS & MOTORES)PUEBLA
HONDA (VUTILITARIOS)
GUADALAJARA
SONORA
FORD (MOTORES)
CHIHUAHUA
MOR.
NISSAN(AUTOS &
VUTILITARIOS)
MORELOS
(CIVAC)
DURANGO
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
HIDALGO
NUEVOLEON
RAMOS ARIZPE
G.M. (AUTOS & VUTILITARIOS)
GM (MOTORES) TOLUCA
BMW (AUTOS)TOLUCA
CUAUTITLAN FORD(AUTOS &
VUTILITARIOS)
CHIHUAHUA
SANLUIS POTOSI
JALISCO
G.M.(AUTOS)
GM (PISTA PRUEBAS)
Fuente: AMIA
CHRYSLER (LAB. INGENIERÍA) D.F.
CHRYSLER(MOTORES) RAMOS ARIZPE
MICHOACAN
16
Armadoras
País Ventas % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
Estados Unidos 344,882.50 55.0% 55.0% 2.85%Japón 156,745.50 25.0% 80.1% 1.29%Alemania 106,764.30 17.0% 97.1% 0.88%Alemania / Estados Unidos 15,311.00 2.4% 99.5% 0.13%Francia 2,900.00 0.5% 100.0% 0.02%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018
Posición Empresa Ventas País % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
11 General Motors de México 123,804.00 Estados Unidos 19.8% 19.8% 1.02%14 Nissan Mexicana 107,500.00 Japón 17.2% 36.9% 0.89%15 Volkswagen de México 103,364.30 Alemania 16.5% 53.4% 0.85%16 Ford Motor Company 96,000.00 Estados Unidos 15.3% 68.7% 0.79%19 Chrysler México Holding 89,900.00 Estados Unidos 14.3% 83.1% 0.74%82 Toyota Motor Sales de México 23,000.00 Japón 3.7% 86.7% 0.19%90 Navistar International 20,422.80 Estados Unidos 3.3% 90.0% 0.17%91 Honda de México 20,300.00 Japón 3.2% 93.2% 0.17%
106 Daimler México 15,311.00 Alemania / Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.13%112 Kenworth Mexicana 14,755.70 Estados Unidos 2.4% 98.0% 0.12%232 Mazda Motor de Mexico 4,555.50 Japón 0.7% 98.8% 0.04%279 BMW de México 3,400.00 Alemania 0.5% 99.3% 0.03%297 Renault México 2,900.00 Francia 0.5% 99.8% 0.02%378 Suzuki Motor de México 1,390.00 Japón 0.2% 100.0% 0.01%
Total 626,603.30 5.17%
Se destaca que de las 28 empresas de la lista “Fortune 500” del sector automotriz con actividad internacional, 27 tienen presencia en México.
Evolución De La Industria De Autopartes17
La producción de autopartes a nivel nacional ha crecido notablemente desde 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, cuando registró una producción de 13 mil 893 millones de dólares, y quince años después alcanzó un nivel de 29 mil 700 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de más del 113.8 por ciento. Por ello, se considera a la industria de autopartes como una de las más beneficiadas por el TLCAN. Tan sólo en el 2008 alcanzó un nivel de producción de 29 mil 700 millones de dólares.
17 Elaborado por INA (Industria Nacional de Autopartes) con información de INEGI
17
Localización de la Industria de Autopartes.
21.620.5 20.4
19.5
22.423.5
26.1
28.729.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor de la producción de autopartes (miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía con información del INA
AGS.
TLAX.
QRO.
COAHUILA
GTO.
SONORA CHIHUAHUA
MOR.
DURANGO
ZACATECASS.L.P.
TAMPS.
COLIMA MICHOACAN
GUERREROOAXACA
CHIAPAS
TABASCOCAMPECHE
YUCATANHIDALGO
MEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
JALISCO
BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS
ALIED SIGNAL, KATA,VELCRO,YAZAKI,TRW
DANA,DELPHI,
GOOD YEAR,LEAR CORP,VISTEON,
JCI
ALCOA, METALSA,FUJIKURA,
FOAMEXCORP,JOHNSON CONROLS
MAGNA,LEAR SEATING,
DELPHI
METALSA, DELPHI,
ABS,ALCOA FUJIKURA,
AISIN SEIKI,NEMAK,
VISTEON-CARPLASTIC,
YAZAKI DELCO,UNIROYAL,
ALPINE,KIMKO,
SIEMENS,AVON
RUBBER
AIR SISTEM,AXA YAZAKI
CITSA PPG,BOMBARDIER
DELPHI,MEXICORVOS;
WALBRO,ENGINE MNGMT
ELECTRIC DGO,SUMITOMO,
YAZAKI
BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS,
MORESTANA
SHULMAN, METALSA,ALFRED ENGELMAN,
ARVIN MERITOR,DELCO REMY,
DANA, CONTITEC,THYSSENKRUPP
AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR,
CARBURAT,HELLA/HEMEX,JABIL CIRCUIT,
K&S WIRE HARNESS,TAKATA, YAMAVER
ARBOMEX, CELAY, ENERTEC
MX, MORESA, TENNECOAUTOMOTIVE, VELCON,
KASAI, LEAR CORP,
ARCOMEX,CONDUMEX,
SPICER, DELPHI, JCI
BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT
BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP,
SKF, SIEMENS,TRW, THYESSENKRUPP
AXA YAZAKI
BOSCH, CALSONIC,EATON, GONHER,MICHELIN, VITRO
ABS,BASF,BOSCH,EATON,DANA,
LEAR CORP,FPA,MAGNA,PARKER,
PERKINS,ZF
LINAMAR(MOTORES)
18
Por su parte, el volumen de ventas de las empresas de autopartes establecidas en el país representan del orden de 1.5% del PIB. Las empresas de capital mexicano que se presentan en esta tabla es del 25.7%, y el resto son de capital foráneo. (Las ventas están en millones de pesos).
Sin embargo es importante hacer notar que, en el caso de las armadoras, todas son de capital foráneo y en la industria de autopartes de primer nivel (TIERS I), sólo el 30% de ellas son nacionales.
Entre las empresas nacionales que sobresalen en el sector de autopartes por su innovación y desarrollo está Metalsa del Grupo Proeza, que recientemente adquirió las operaciones de productos estructurales de la empresa Dana Holding lo que le permitirá competir de mejor manera en el sector.
Automotriz y AutopartesPosición Empresa Ventas País % Ventas del
sector% Ventas
acumulado % PIB
49 Delphi Automotive Systems 37,151.60 Estados Unidos 20.9% 20.9% 0.31%56 Nemak 32,912.70 México 18.5% 39.3% 0.27%89 Magna International México 20,534.40 Canadá 11.5% 50.9% 0.17%94 Grupo Continental Llantas y Autopartes 20,065.00 Alemania 11.3% 62.1% 0.17%95 Johnson Controls de México 19,498.80 Estados Unidos 10.9% 73.1% 0.16%
110 Lear Corporation México 14,925.40 Estados Unidos 8.4% 81.5% 0.12%159 Autoliv México 8,258.40 Suecia 4.6% 86.1% 0.07%180 SANLUIS Corporación 6,957.80 México 3.9% 90.0% 0.06%200 Kuo Automotriz 5,931.30 México 3.3% 93.3% 0.05%243 Bridgestone de México 4,250.00 Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.04%264 Superior Industries de México 3,792.60 Estados Unidos 2.1% 97.8% 0.03%323 Dana Corp. México 2,287.80 Estados Unidos 1.3% 99.1% 0.02%366 SKF 1,552.50 Suecia 0.9% 100.0% 0.01%
Total 178,118.30 1.47%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018
País Ventas % Ventas del sector
% Ventas acumulado % PIB
Estados Unidos 81,906.20 46.0% 46.0% 0.68%México 45,801.80 25.7% 71.7% 0.38%Canadá 20,534.40 11.5% 83.2% 0.17%Alemania 20,065.00 11.3% 94.5% 0.17%Suecia 9,810.90 5.5% 100.0% 0.08%
19
Agustín Ríos Matence, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), tiene la tesis de que “México tiene la gran oportunidad de sumar proveedores de primero, segundo y tercer nivel, para hacer más fuerte a la industria”.
La INA tiene el registro de más de mil productores de autopartes como proveedores de las 14 Armadoras que están establecidas en México. Sin embargo más del 70% son de capital mayoritariamente o totalmente de capital extranjero.
El panorama de la industria automotriz es incierto, pero se estima que al término de la crisis económica se iniciará una lenta recuperación que demandará la presencia de una proveeduría de autopartes fortalecida si es que en ese período de transición se llevan a cabo los cambios que requieren las nuevas tendencias. No será fácil reconfigurar la industria Nacional de Autopartes pero se está convencido que es una gran oportunidad que habrá que aprovechar.
Mercado Interno
Es necesario fortalecer el mercado interno, pues consideramos que este es un problema estructural que impide un adecuado desarrollo de la industria de autopartes y consecuentemente una débil capacidad de respuesta para los cambios que exigen tanto el mercado como la competencia.
20
Venta Interna de Vehículos en México 2000 - 2008
Fuente: AMIA
Del año 2000 al 2004 las ventas internas reportaron un aumento muy pronunciado, después un ligero aumento de 2004 a 2006 y a partir de 2006 se inicia una caída pronunciada.
Número de personas por vehículo nuevo vendido
Fuente: Wards Automotive Reports, 4IN, ANFAVEA, ADEFA, AMIA,
US Census Bureau, International Data Base
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
20
40
60
80
100
120
140
Brasil 116 110 99 78 69
México 96 94 94 99 107
Argentina 125 97 86 71 66
Japón 22 22 22 24 25
Alemania 23 23 22 24 25
Estados Unidos 17 17 18 19 23
2004 2005 2006 2007 2008
21
México tiene un mercado interno poco desarrollado. Mientras que en México se vende un auto nuevo por cada 107 personas, en Brasil y Argentina se vende uno por cada 69 y 66 personas respectivamente
Visto de otra manera, y como uno de los indicadores relevantes en la Industria para evaluar el desarrollo del mercado interno de un país, lo constituye el número de vehículos vendidos por cada 1,000 habitantes.
En la gráfica se observa del año 2004 al 2008 tanto Alemania como Japón mantuvieron un consumo muy parecido (promedio de 44 unidades por cada 1,000 habitantes) mientras que EUA mostró una caída en ese periodo de 14 vehículos.
En el caso de los tres países latinoamericanos considerados en la grafica, se observa un incremento en Brasil y Argentina mientras que para México la cifra se mantiene en 10 vehículos por cada 1,000 habitantes.
Es muy importante hacer notar que, en el período analizado, se importaron carros usados con un promedio anual de 17 vehículos por cada 1,000 habitantes. Esta situación afecta el consumo nacional de automóviles nuevos con el consecuente efecto en la cadena productiva.
Este es un asunto que debe ser revisado en una estrategia de política de estado para fortalecer el sector.
22
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS POR CADA MIL HABITANTES
México* es la suma de vehículos nuevos e importados usados
El Dr. Eduardo Solís18
18 Eduardo Solís es actualmente el Presidente de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz)
, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha insistido en la importancia que tiene para el país el fortalecimiento del mercado interno.
Solís identifica como una debilidad del sector, el hecho de que el 75 por ciento de la producción nacional se destine a la exportación, y de ese porcentaje el 70 por ciento corresponde a Estados Unidos.
La Academia de Ingeniería comparte la tesis de la importancia de fortalecer el mercado interno pues ello le daría una mayor estabilidad a una industria que tiene tanta importancia en la generación de empleos y como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado.
El presidente de la AMIA afirma que uno de los retos del sector es traer, de manera ordenada, a los proveedores de segundo y tercer nivel al país. "Los proveedores de primer nivel siguen a la industria. Tienen contratos previos con las armadoras, incluso antes de establecer una planta".
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 9 9 10 13 14
México 10 11 11 10 9
Mexico* 10 15 23 20 17
Argentina 8 10 12 14 15
Japón 46 46 45 42 41
Alemania 43 44 46 42 40
Estados Unidos 58 57 55 53 44
0
10
20
30
40
50
60
23
Los proveedores de segundo y tercer nivel no siempre están en posibilidad de establecerse en México, debido a los niveles de producción; sin embargo, "desde la AMIA el reto es traer la proveeduría necesaria de otros lugares".
La Industria Automotriz ante la Crisis Global
La industria automotriz está enfrentando la peor crisis de los últimos 50 años. Esta situación se está viendo agravada por la crisis económica global. En el 2008 los mercados internacionales sufrieron una caída estrepitosa y en el año 2009, las caídas en el sector son altamente preocupantes.
La Industria Automotriz de nuestro país está resintiendo un fuerte impacto, que por su importancia relativa, afectará a la economía nacional en su conjunto.
Adicionalmente a la caída de ventas que registró en el año 2008, las cifras de 2009, son muy reveladoras del problema que se está viviendo y que todo indica que no se revertirá en el corto plazo.
Es muy importante que el sector automotriz y las autoridades competentes identifiquen conjuntamente las estrategias que permitan atenuar los efectos y prepararse, con importantes cambios administrativos, de organización y de posibles fusiones, para lograr y mantener un nivel competitivo en el mundo global.
Las cifras acumuladas de 2009, como se observa en los cuadros siguientes, el impacto de la crisis es muy alto. La producción total tiene una caída del 28.3%, las exportaciones arrojan un decrecimiento del 26.4%, en cuanto la venta al público la caída fue de 26.4 %.
24
Producción, exportación y mercado interno de vehículos
AMIA, reportes de 2008 Vs 2007 y anual de 2009
Producción, Exportación Y Mercado Interno De Vehículos Pesados.
Situación similar se presenta con los vehículos pesados, La ANPACT19
19 ANPACT: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. Agrupa a las empresas productoras de este tipo de automotores establecidas en México.
reporta que en el año la producción acumulada se redujo 28.2% comparando el mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones muestran síntomas de mejora al acumular un 16.2% de incremento en el mismo periodo. De nuevo la expresión más crítica de la crisis se observa en el mercado interno, donde se acumula una dramática caída del 57.3%.
Periodo Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic. 08Ene. – Dic. 07Diferencia %Diferencia vol.
2,102,8012,022,241
4.080,560
1,661,6191,613,313
3.048,306
1,025,5201,099,866
-6.8-74,346
Período Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic 09Ene. – Dic 08Diferencia %Diferencia vol
1’507,5272’102,801
-28.3-595,274
1’223,3331’661,619
-26.4-438,286
754,9181’025,520
-26.4-270,602
25
ANPACT reportes de 2008 Vs 2007 y anual de 2009
Exportación de Vehículos.
Para el año de 2008, las exportaciones significaron el 80% del número total de vehículos producidos en el país. En 2009 ascendió al 81.4%.
Es importante destacar que nuestras exportaciones están peligrosamente concentradas en el mercado de Norte América y desde luego que la caída de las ventas en ese mercado, a consecuencia de la crisis económica, está teniendo un efecto directo en nuestra industria. Este efecto se ha venido presentando, con fuerza, desde el segundo semestre de 2008.
Las cifras de 2009 indican que las exportaciones a los estados Unidos de Norteamérica son del 71.8% del total de nuestras exportaciones, con una reducción, comparado con 2008, del 25.3%.
El total de las exportaciones de vehículos disminuyó en 26.4%. Atención particular habrá que prestarle a la Comunidad Europea, pues este mercado ha caído 40.8% en el acumulado anual de 2009. Como se señaló anteriormente, en 2008 este mercado había presentado un incremento significativo del 9.8%.
Período Producción total Exportaciones Mercado Interno
Ene. – Dic. 08Ene. – Dic. 07Diferencia %Diferencia vol.
78,93386,342
-8.6-7,409
36,74139,906
-7.9-3,165
50,25851,873
-3.1-1,615
Período Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic. 09Ene. – Dic. 08Diferencia %Diferencia vol.
56,64278,933
-28.2-22,291
42,69936,741
16.25,958
21,45750,258
-57.3-28,801
26
Exportaciones acumuladas 2008 Vs 2009
Exportación enero - diciembre Dif % Particip 2008 2009
2008 2009
EE UU 1,175,738 878,742 -25.3 70.8 71.8
Canadá 112,606 98,949 -12.1 6.8 8.1
Latinoamérica 121,162 104,073 -14.1 7.3 8.5
Asia 35,976 12,333 -65.7 2.2 1.0
Europa 213,754 126,515 -40.8 12.9 10.3
otros 2,383 2721 14.2 0.1 0.2
TOTAL 1,661,619 1,223,333 -26.4 100.0 100.0 Fuente: AMIA, A.C.
Venta de Vehículos Ligeros en EE. UU. Acumulado 2009 vs. 2008
Origen 2008 2009 dif %
Alemania 547,971 476,412 -13.1
Japón 1,895,273 1,403,841 -25.9
Corea 562,947 577,042 2.5
México 1,175,525 878,585 -25.3
Otros 368,549 265,084 -28.1
Total importaciones 4,550,265 3,600,964 -20.9
Mercado de EE. UU. 8,644,476 6,801,251 -21.3
(EE UU y CANADA)
TOTAL 13,194,741 10,402,215 -21.2
Fuente: Ward’s Automotive Reports.
27
Es relevante observar que México es de los países exportadores de vehículos ligeros que más han disminuido sus exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de las ventajas que suponen el TLC y su cercanía que se han considerado como fortalezas de nuestro sector automotriz. Esta situación deja clara evidencia de los riesgos de nuestra industria de ser altamente dependiente del ritmo de crecimiento de los Estados Unidos y por otra parte tener un mercado interno poco desarrollado.
Como se señaló, el mercado nacional acumula 13 meses de caída, con 28.3 por ciento de disminución del mercado durante 2009. Mientras que en EE UU han logrado resultados muy positivos a través de su programa de renovación de parque vehicular, con un presupuesto de 3,000 millones de dólares, y Brasil continúa con su exitoso programa de eliminación emergente de impuestos al consumo de vehículos nuevos, el cual le permitirá crecer a tasas por encima del 6 por ciento.
En México todavía no se ha logrado poner en marcha las medidas emergentes suficientes y robustas que permitan revertir la situación grave y recesiva del sector. El programa de renovación vehicular está en su segunda etapa, sin embargo los resultados aún no logran dar el impulso necesario para reactivar el mercado interno.
Caso De Éxito, Programa De Chatarrización En EE UU
Como caso de un programa reciente, de muy corta duración, pero altamente eficiente, es oportuno comentar el programa de renovación vehicular llamado “Efectivo por Chatarra” implementado por el Gobierno de EE UU. Se reportó que en el tiempo que duró el programa (un mes, junio 22 a agosto 24) salieron de circulación 685,201 vehículos viejos y contaminantes, reemplazados por 684,941 unidades nuevas.
El presupuesto total para el programa de sustitución de vehículos fue de 3 mil millones de dólares.
Debido al incremento en la demanda, fue necesario abrir turnos y recontratar personal y, se estima que se evitaron despidos de trabajadores e incluso hubo creación de empleos para 42,000 trabajadores por la reactivación en la producción de vehículos, de acuerdo con el Departamento de Transporte de EE UU. Incluso algunas de las armadoras instaladas en México se vieron beneficiadas con este programa, el cual como se señaló fue efectivo, pero de corta duración, por lo que no cambia en lo estructural el problema de la Industria.
28
Otros ejemplos que conviene mencionar son los casos de Brasil y Alemania
El desempeño positivo de la industria automotriz alemana y brasileña en el presente año es resultado de las oportunas intervenciones gubernamentales que instrumentaron para mitigar los efectos de la grave crisis por la que atraviesa el sector, revirtiendo las consecuencias en el ánimo de los consumidores con importantes políticas fiscales en el caso brasileño y con un programa agresivo de renovación vehicular en el caso alemán. Cambio de estrategia La severa crisis de la Industria Automotriz en el mundo, pero con especial impacto en los Estados Unidos, ha generado un redireccionamiento hacia una nueva visión estratégica de largo plazo en la Industria, que es muy posible que siente un precedente fundamental no solamente para la evolución del sector alrededor del mundo, sino para todos aquellos sectores económicos y actores relacionados con ella. Es muy probable que estemos presenciando el mayor cambio de la industria en el último siglo. En el tema laboral, se modificarán las condiciones de trabajo de millones de empleados alrededor del mundo, y la dinámica en que se realizan las negociaciones en este campo; en el tema energético, se apostará por un cambio cultural hacia la adopción de nuevas tecnologías que permitan abandonar el uso intensivo de combustibles fósiles; en el tema de políticas públicas, el gobierno tendrá
0100020003000400050006000700080009000
EE.UU. Alemania Brasil Italia Canadá España México Argentina2008 8550 1896 1611 1456 1033 824 600 385
2009 5808 2399 1667 1335 861 541 413 271
-32.1%
26.6%3.5% -8.3%
-16.6% -34.3% -31.2% -29.7%
Acumulado Enero-Julio 2008-2009(miles de unidades)
29
una participación activa en una industria en donde hasta ahora no había intervenido; y finalmente, este cambio tomará una dimensión mayor si consideramos todas las industrias que podría impulsar o detener esta reconfiguración.20
El impacto que esto tiene sobre el resto de nuestra economía también es de gran importancia. Como se señaló, la industria automotriz contribuye con cerca del 3.5 % del valor agregado bruto total del país y tiene una participación del 18.84% en la producción manufacturera. En materia de comercio exterior, como se ha señalado, su relevancia se refleja en una participación del 18.8% de nuestras exportaciones manufactureras. Además, ese sector atrae el 6% de nuestra Inversión Extranjera Directa.
Para México, la evolución que tendrá el sector automotriz norteamericano en nuestro país será decisiva para la propia trayectoria de nuestra industria, por la estrecha vinculación comercial que mantenemos con Estados Unidos. Es por ello, que la recuperación de la industria automotriz de Estados Unidos será el catalizador más importante para la recuperación de la industria nacional.
21
Tendencias Globales En La Industria Automotriz
La Industria Automotriz se ha significado por su dinamismo que ha sido impulsado fuertemente por la globalización de los mercados. Las tendencias que influyen en el diseño y producción de los automóviles son: 1. Del mercado La competitividad de la Industria Automotriz, en el futuro inmediato, estará determinada por la capacidad de respuesta que las empresas puedan dar a las exigencias definidas por las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado se pueden agrupar en cuatro categorías: 1.1. Precios de los automóviles. Se está convirtiendo en un elemento determinante para ganar mercado.
20 Análisis de la Industria Automotriz en México. Economía. Grupo Financiero IXE. Feb. 2009 21 PROMÉXICO Secretaría de Economía
30
1.2. Eficiencia en el consumo de combustibles. 1.3. Cuidado del medio ambiente. 1.4. Personalización del producto. 2. De la tecnología En el caso de las tendencias de la tecnología, los fabricantes de automóviles están orientando los desarrollos para satisfacer lo siguientes necesidades: 2.1. Vehículos inteligentes. 2.2. Seguridad. 2.3. Reducción del peso. 2.4. Intensificación del uso de la electrónica. 3. Calidad Otro aspecto de la mayor importancia para acceder y permanecer en los mercados, creando fidelidad a la marca es el correspondiente a la calidad. La implantación de programas de calidad es condición indispensable para competir en un mercado global de tantas y tan variadas opciones.
Fuerzas que determinan la dinámica de la Industria Automotriz
31
Hacia Una Revolución Energética
Otra de las condiciones de la crisis en el sector y del rescate automotriz que ha generado un especial debate debido al impacto que su aplicación tendría en la evolución de largo plazo de la industria, es la reconversión de la producción hacia automóviles eficientes en el uso de gasolina y emisión de contaminantes. Esta promoción de la conservación de energía forma parte de la estrategia del Presidente de Estados Unidos de reducir las importaciones de petróleo, por un lado, y acelerar la construcción de energías renovables que incentive la creación de empleos, por el otro. Desde hace más de treinta años, las principales compañías automotrices del mundo han desarrollado prototipos de vehículos que utilizan fuentes de energía alternativa, conocidos comúnmente como automóviles híbridos. Los motores híbridos se han posicionado como la principal alternativa a los motores que funcionan con gasolina. La ventaja más importante de la tecnología híbrida es que no se tiene que “inventar” nada, debido a que la única diferencia radica en que estos motores utilizan más de una fuente de energía (generalmente combinando un motor de combustión interna y un motor eléctrico)22
En 1997 se lanzó al mercado japonés el Toyota Prius, el primer vehículo híbrido fabricado en serie, pero debutó internacionalmente hasta el año 2000. Actualmente, se encuentran disponibles en el mercado diferentes modelos que incorporan motores híbridos
.
23
Otro tipo de tecnología más avanzada es la de los automóviles con motores de hidrógeno. De hecho, es precisamente a este tipo de
. Sin embargo, aunque sus ventas han ganado terreno, aún presentan una participación poco significativa como proporción de las ventas totales de las compañías (tal vez porque culturalmente, buena parte de la demanda se sigue rigiendo por motores potentes en vez de motores eficientes en el uso de combustibles). A diez años de creación, y después de tres generaciones, en 2007 se habían vendido 757 mil 600 unidades del Toyota Prius.
22 En algunos casos, la energía eléctrica solo sirve para complementar el esfuerzo del motor térmico, sin embargo, en otros el motor eléctrico es capaz de generar toda la energía necesaria mientras el vehículo no alcanza grandes velocidades. Generalmente, el propulsor eléctrico obtiene su energía de baterías instaladas en el auto, que pueden ser recargadas de la corriente eléctrica convencional, o como en el caso del Toyota Prius, en donde continuamente se está ahorrando energía que se libera por el motor, en el momento en que se deja de acelerar, y se acumula la electricidad que se recupera de los frenos.
23 Algunos de ellos son el Ford Escape Hybrid, la Toyota Highlander Hybrid, el Chevy SSR, el Lexus RX 400h, el Accord Hybrid, Camry, el GS Mercury Mariner, la GM Sierra o el Civic IMA o Hybrid.
32
motores a lo que se tiene como objetivo llegar, debido a que los motores híbridos continúan incorporando energías no renovables (eléctrica). Al igual que el motor que trabaja con gasolina, el motor de hidrógeno funciona a través del proceso de combustión interna. La fuente de hidrógeno líquido requiere de agua y corriente eléctrica. El hidrógeno es capaz de generar energía eléctrica que es almacenada en baterías. El problema más importante con el que se encuentran los desarrolladores de los motores de hidrógeno es que actualmente el 95% de este elemento se produce a partir de combustibles fósiles, principalmente de gas natural, lo cual implica emisión de contaminantes en el proceso de producción. Así, aún se tiene que avanzar hacia el incremento de producción de hidrógeno a través de energías no contaminantes como la energía solar o la eólica. A pesar de que la investigación de tecnologías alternativas se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo, y actualmente existen diversas energías renovables en el mercado, el mayor reto para su utilización es que la masificación de este tipo de vehículos permita disminuir el costo de producción y alcanzar economías de escala. Generalmente, el precio de los automóviles híbridos supera el de sus contrapartes regulares y a pesar de que su rendimiento de combustible es mayor, el diferencial en el precio hace más difícil justificar la compra. El consumidor tiene que realizar un análisis costo-beneficio en el kilometraje que se recorre y el costo de la gasolina para decidir comprar un carro híbrido.
Fuente: CONUEE
Producir los primeros automóviles híbridos costaba entre $5 mil y $10 mil dólares más, debido a que al tener dos sistemas de energía, hay que incorporar un motor adicional y el sistema de baterías. A pesar de que los costos han disminuido, el diferencial aún es significativo. En el caso
33
de los motores de hidrógeno, el costo de producción es diez veces mayor a producir uno que funciona con gasolina. Los costos de estos vehículos caerán en la medida en que se incremente el uso de esta tecnología. Solamente la masificación hará que el costo de producción descienda, y que las compañías puedan alcanzar economías de escala, a fin de brindar un precio accesible para los usuarios. La preocupación recae en que bajo el contexto actual, existen algunos factores que podrían dificultar el éxito en la adopción de tecnologías renovables. Por un lado, las empresas tienen que destinar recursos para instalar la infraestructura necesaria para el ensamblaje de vehículos híbridos cuando el deterioro de su viabilidad financiera no lo permite. Por el otro, los mercados deprimidos a nivel mundial mermarán la compra de los consumidores, quienes difícilmente decidirán comprar un auto de mayor precio. Resulta altamente probable que en un momento en donde se está dando una contracción importante en el ingreso de los consumidores, el precio jugará un papel preponderante en las decisiones de compra de cualquier automóvil, y que la conciencia ecológica, por si sola, no sea suficiente para contrarrestar este factor. Algunos estudios sugieren que la inversión en un automóvil híbrido se recupera, vía pago de gasolina, tres años después de la compra. Tecnologías verdes En el caso de la adopción de vehículos que utilicen tecnologías alternativas, aparentemente su utilización solamente se podrá dar en un plazo de mayor tiempo. Actualmente, la opción más viable es que las automotrices comiencen a fabricar automóviles de menores cilindros. Bajo este escenario, en primera instancia México podría favorecerse debido a que su producción está orientada precisamente a estos modelos. No obstante, resulta difícil pensar en un aumento de la producción bajo las condiciones actuales, ya que la demanda se encuentra sustancialmente debilitada y la capacidad instalada de Estados Unidos podría cubrirla sin necesidad de aumentar la producción en México. Es decir, esto también se daría en un mayor plazo. Pensando en que efectivamente las políticas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos sean suficientes para que los consumidores opten por la compra de un vehículo verde, una vez que su ingreso disponible se recupere, México deberá instrumentar cambios que le permitan participar de estos beneficios.
34
Actualmente, México no desarrolla este tipo de tecnología de manera comercial. Sin embargo, nuestro país es capaz de fabricar todos los insumos finales de un automóvil, por lo que aún cuando en un primer momento se tenga que importar esta tecnología, la meta sería desarrollarla y comercializarla en México. El proceso de ensamblaje de un automóvil híbrido presenta diferencias específicas en relación a un vehículo regular, por lo cual México tendría que ser capaz de adoptar el nuevo proceso productivo y cumplir con los requisitos para armar este tipo de automóviles. La tarea no se aprecia sencilla, pero tomando en cuenta que la orientación hacia la producción de vehículos de menores cilindros no será suficiente en el futuro, es de las únicas alternativas que tiene nuestro país.
Retos para México
Nuevamente, hacia delante la palabra clave en la industria automotriz, al igual que para el resto de la economía mexicana, es competitividad e innovación. En los últimos años, la industria automotriz mexicana experimentó un extraordinario crecimiento impulsado por sus dos ventajas competitivas: los menores costos laborales y su cercanía geográfica con Estados Unidos. Sin embargo, México no debe apostar porque estas ventajas seguirán sirviendo de soporte para la industria, ya que muchos de sus principales competidores como Brasil, Argentina o China continuamente instrumentan cambios que incrementan su atractivo para las inversiones extranjeras. Es verdad que el país está a la espera de reformas estructurales que deriven en cambios profundos, sin embargo, instrumentar modificaciones sencillas que no requieren de un consenso político y que tienen un impacto muy importante sobre el sector es urgente. Un aspecto de vital relevancia, y que no requiere de mayores cambios y autorizaciones, es el desarrollo y aplicación acelerada de las normas y sistemas de verificación que apoye a la industria nacional y salvaguarde el mercado interno, así como el medio ambiente y sobre todo, las condiciones de seguridad tanto para los ocupantes de los vehículos en circulación, como para el resto de los ciudadanos del país. México debe propiciar un marco regulatorio sencillo, transparente y amigable para los inversionistas, establecer sistemas eficientes de transferencia y asimilación de tecnologías, impulsar de manera creciente
35
las actividades de diseño de sistemas automotrices que den mayor valor agregado a la producción nacional, además de mantener los elevados estándares de calidad de nuestras manufacturas, adoptar nuevas medidas que privilegien la rapidez en cualquier trámite y la eficiencia en todos los procesos productivos. En la medida en que México facilite que las empresas nacionales e internacionales operen con requisitos sencillos, pocos trámites, se incrementará la posibilidad de que las empresas automotrices decidan aumentar sus operaciones en México. Estos cambios dependen de las autoridades locales, requieren pocos recursos económicos y conllevan grandes beneficios. Además, en específico para la industria automotriz resulta urgente la mayor capacitación de la mano de obra sobre todo de alto nivel de especialización, la cual debe ser flexible y lista para una posible adopción de nuevas tecnologías.
La Ingeniería Mexicana en la Industria Automotriz
Como se comentó en el apartado de Panorama del Empleo en la Ingeniería, y en el de la Industria de Bienes y Servicios, se tiene registrado que a nivel nacional nuestro país tiene más de 1.213 millones de ingenieros, según cifras al primer trimestre de 2009, lo que representa ya una disminución de 10 mil profesionistas en el trimestre, observándose un impacto directo de la crisis global en el gremio.
36
Fuente: Observatorio Laboral Mexicano. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1er Trimestre de 2009
Del total de las ramas de ingeniería que se imparten en el país, se observa una tendencia de gran crecimiento en las carreras de Ingeniería Mecánica e Industrial con un incremento en los últimos 10 años del 96%, las de Ingeniería en computación e Informática, con un crecimiento del 179%, y las de Ingeniería eléctrica y electrónica con un crecimiento del 104% en el mismo período. Estas carreras tienen una gran vinculación con las industrias de bienes y servicios, especialmente en las empresas de la Industria de Manufactura, y dentro de ésta, la Industria Automotriz, que es de las más relevantes en cuanto a sus volúmenes de ocupación de ingenieros.
Ingenieros ocupados1999-2009
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009
669634.6
838.9896.8
948 969.6 985.3
1114.61179 1223 1213
Miles de ocupados
37
Este crecimiento tan significativo va en línea con el gran crecimiento de la industria automotriz experimentado en los últimos 15 años, sobre todo a partir de la entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte. Como se señaló en la gráfica del crecimiento de la producción de vehículos el crecimiento de la producción en México fue del 41.4% de 1999 a 2008.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(Miles de personas)
96% - Mecánica e Industrial
179% - Computación e Informática
104% - Eléctrica y Electrónica
18% - Civil y de la Construcción
17% - Ing. Química, Química
42% -Topográfica, Geológica y Geodesta15% -Transportes, Aeronáutica y Naval% - Extractiva, Metalúrgica y Energética
900% - Ambiental, Ecología y Ciencias Atmosféricas
100% - Pesquera
Crecimiento en el periodo:
Fuente: Serie histórica elaborada con información de las publicaciones del Panorama Anual de Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ingenieros ocupados por grupos de carreras1999-2009
38
Ingenieros ocupados, 2009(Miles de personas)
377.7
333.6
188.1
148.2
111.4
17.9 15.6 10.1 8.3 1.70
50
100
150
200
250
300
350
400
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ingenieros ocupados por sector de actividad económica, 2009
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
21.86%
13.12%
13.10%11.72%
7.65%
5.76%2.63%
2.15%
0.82%
0.01%
21.18%
Industriamanufacturera
Comercio
Servicios profesionales,financieros y corporativos
Serviciossociales
Construcción
Gobiernoy organismosinternacionalesServiciosdiversos
Transportes,comunicaciones,correo y almacenamientoIndustria extractivay de la electricidad
Agricultura, ganadería,silvicultura, caza y pesca
1,213 mil ingenieros empleados
39
Como se puede observar, la Industria Manufacturera da empleo a casi el 22% del total de Ingenieros ocupados del país
El total de ingenieros laborando en las diversas industrias manufactureras del país es de poco más 265 mil. Más del 95% de ellos se concentran en las siguientes 4 grupos de disciplinas de Ingeniería: Ingeniería Mecánica, Industrial, Textil y Tecnología de la Madera (139,480); Ingeniería Eléctrica y Electrónica (40,400); Ingeniería en Computación e Informática (37,700); e Ingeniería Química, Química Industrial, y Tecnología de los Alimentos (35,600).
Como se ha comentado en diversos puntos del estudio, la Industria Automotriz representa del orden del 18.84% del PIB de la industria manufacturera del país, por lo que si hacemos una simple correlación entre este indicador y el número de ingenieros ocupados en el sector, tendríamos una cifra muy conservadora del número de ingenieros
Ingenieros ocupados por sector de actividad económica, 2009
(1213 mil empleados)
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
265.1
159.2 158.9142.2
92.869.9
31.9 26.19.9
0.1
256.9
0
50
100
150
200
250
300
Indu
stri
am
anuf
actu
rera
Com
erci
o
Serv
icio
spr
ofes
iona
les,
finan
cier
os…
Serv
icio
sso
cial
es
Cons
truc
ción
Gob
iern
oy
orga
nism
osin
tern
acio
nale
s
Serv
icio
sdi
vers
os
Tran
spor
tes,
com
unic
acio
nes
,…
Indu
stri
aex
trac
tiva
y d
ela
ele
ctri
cida
d
Agr
icul
tura
,ga
nade
ría,
silv
icul
tura
,…
No
disp
onib
le
Miles de personas
40
laborando en la Industria Automotriz, ya que al ser altamente demandante de altos niveles de calidad, tecnologías de punta, desarrollo tecnológico e innovación, tanto en su diseño, desarrollo y producción, es muy previsible que demande un mayor número de profesionistas de la Ingeniería, aún así, podríamos señalar que se tiene una cifra del orden de 50,000 ingenieros trabajando en el sector.
Ingenieros en la Industria Automotriz en Estados Unidos de Norteamérica.
La National Academy of Sciences, a través de la National Academy of Engineering de los Estados Unidos de Norteamérica, desarrolló el estudio “The Offshoring of Engineering: Facts, Unknowns, and Potential Implications”24
En el campo de la industria automotriz, se identifican los siguientes ingenieros de acuerdo a la clasificación de NAICS de las empresas en Estados Unidos.
sobre la Ingeniería norteamericana en los sectores de la industria farmacéutica; de manufactura de computadoras personales; la ingeniería de la construcción y servicios; y la industria automotriz. En el estudio se presentan datos sobre los sectores empleadores de los ingenieros por especialidad
El citado estudio señala que en Estados Unidos laboraban en el 2006, del orden de 3.1 millones de ingenieros, considerando a los Ingenieros de análisis de sistemas e ingenieros de desarrollo de software.
25
24 The Offshoring of Engineering: Facts, Unknowns, and Potential Implications. National Academy of Sciences; National Academy of Engineering. 2008 http://www.nap.edu/catalog/12067.html 25 NAICS. North American Industry Classification System. Es el sistema empleado para la clasificación de los diferentes tipos de industrias en los Estados Unidos de Norteamérica.
41
Sin embargo, al igual que en nuestro país, existe dificultad para precisar el número de ingenieros que laboran en el sector automotriz de los estados Unidos, Moavenzadeh26
Desarrollo Tecnológico en la Industria Automotriz:
estima que al menos hay 189,000 ingenieros y técnicos de soporte en las armadoras y proveedores de autopartes en los Estados Unidos.
(DE AMIA)
La enorme competencia global de este mercado, las demandas cada vez más exigentes de los clientes, el alto valor agregado de los sistemas electrónicos y de seguridad, estimulan a las empresas del sector tanto de los fabricantes como de sus proveedores, a invertir grandes cantidades en investigación, desarrollo e innovación, estimándose que a nivel mundial se invierte del orden de 115 mil millones de dólares al año27
26 John Moavenzadeh, executive director of the MIT International Motor Vehicle Program 27 OICA. Organización Internacional de Constructores de Automóviles. 2007
.
Código ocupacional(NAICS: North American Industry ClassificatiosSystem 3361; 3362 y 3363)
Manufactura de Vehículos.
Manufactura de Chasises y Tráilers.
Manufactura de Autopartes.
Total de los tres códigos NAICS
% porespecialidad
Gerentes Ingeniería 610 570 3,960 5,140 11.3
Ingenieros Industriales
3,390 1,240 14,460 19,090 42.1
Ingenieros Mecánicos 1,920 1,370 9,300 12,580 27.7
Ingenieros Eléctricos 150 110 910 1,170 2.6
Otros ingenieros n/a 180 7,200 7,380 16.3
Total 6,070 3,460 35,830 45,360 100.0
Todas las ocupaciones 256,700 168,840 693,120 1,118,600
Ingenieros en la industria automotriz en E. U. A.
42
En México la Industria Automotriz del país fue la que más invirtió en Investigación y Desarrollo en el año de 2007, con más de 3,500 millones de pesos. (CONACyT)28
La inversión extranjera en México en el periodo 2000-2006 fue del orden de 20,000 millones de dólares en nuevas plantas y expansiones de la industria terminal y de autopartes. En 2007 y 2008 se anunciaron inversiones adicionales por 6 mil millones de dólares más, de las cuales algunas se están realizando, y otras se encuentran en análisis para definir nuevas fechas de inversión a la luz de las brutales caídas de demanda que se han presentado en el sector.
29
28 Dr. Eduardo J.Solís S. Presidente de la AMIA. Presentación a la Conferencia Nacional de Gobernadores. marzo de 2009. 29.Idem.
La AMIA ha realizado una serie de reuniones con representantes de las empresas armadoras establecidas en México, para determinar las áreas, capacidades y potenciales de diseño, desarrollo tecnológico e innovación del sector, y presentar una propuesta integral para reforzar este tipo de actividades.
Situación actual
Ford Motors Company
El Ing. Marco Pérez, Director de Desarrollo de Productos de la empresa señaló que específicamente en áreas de Ingeniería Ford de México tiene programas muy significativos para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestro país, indicó que en la actualidad tienen del orden de 400 ingenieros laborando en áreas de desarrollo y estima que al finalizar el año de 2010 tengan 600 ingenieros.
Están realizando diseños internos sobre desarrollo de deflectores aerodinámicos para vehículos híbridos, y Diseño conceptual, desarrollo de prototipos y pruebas de durabilidad, vibración y transferencia térmica.
Nissan de México
43
Tiene un Centro de Diseño y Desarrollo en el Estado de México con cerca de 700 ingenieros.
Su proyecto multianual de crecimiento se enfoca en: personal, infraestructura y equipos de prueba para apoyar las áreas de diseño en Aguascalientes (pruebas vehiculares), Manzanillo (pruebas de motor) y México (laboratorio de emisiones)
General Motors
Centro Regional de Ingeniería en Toluca, Estado de México, es uno de los 13 centros globales de GM.
Lo integran 800 ingenieros especializados en: interiores, calefacción y aire acondicionado, y en la validación de los desarrollos
Volkswagen
Se enfocan fundamentalmente al diseño, desarrollo, pruebas y liberación de: sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales
800 ingenieros y con planes de crecimiento
Chrysler
Centro virtual de investigación y desarrollo de soluciones en 3D, en la Ciudad de México en oficinas de Santa Fe, que les permite satisfacer los requerimientos de sus propias plantas, proveedores y otros usuarios para resolver problemas de: procesos productivos, pruebas de materiales y vehículos, eliminando los costos de pruebas físicas tradicionales con ahorros de hasta 80% de su costo
Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados el tema tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos más los indirectos que requiera cada proyecto
Varias grandes Industrias del Sector de Autopartes como Bosh, Delphi, Visteon, Magna, Metalsa, etc. también han desarrollado áreas de desarrollo e innovación con apoyo de un gran número de ingenieros mexicanos.
44
La oportunidad está en el desarrollo de productos y sistemas30
Estrategia y Plan de Acción (AMIA)
El 80% del costo de un producto se define durante la primera generación del diseño y solo 20% se logra con cambios en materiales, procesos de manufactura y mejoras al diseño Los países que obtengan ventaja en la Ingeniería del producto, proceso y sistemas tienen una oportunidad importante en la Industria Automotriz. México tiene capacidad técnica y humana para desarrollarlo en corto plazo.
1. Investigación, desarrollo e innovación 2. Desarrollo de talento 3. Desarrollo e implementación de infraestructura 4. Incentivos gubernamentales competitivos
Investigación, desarrollo e innovación de primer nivel
• Desarrollo de nuevos materiales: plásticos, ultraligeros • Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices • Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE,
CAM) • Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles
alternativos (híbrida eléctrica) • Adecuación de los vehículos a las características específicas de
México • I & D en sistemas y componentes eléctricos • Desarrollo de programas e investigación para “vestidura exterior” • Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC • Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura
Desarrollo de Talento. Programas de colaboración academia, industria y gobierno
30 Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez, Facultad de Ingeniería UNAM UDETEQ Campus Juriquilla
45
• Transferencia de conocimiento de la industria a la academia • Prácticas profesionales enfocadas a un proyecto específico • Vincular investigación con proyectos específicos de la industria
(enlace vía CONACYT, universidades) Programas de capacitación en el extranjero (industria y academia) Utilización de mentores, CEMUE, SES, etc.
Modificación de planes de estudio acordes a las necesidades de los
centros de ingeniería de la industria automotriz • Ingeniería de materiales • Procesos de fabricación y ensamble • Ingeniería de diseño robusto • Diseño de vehículos, componentes y subsistemas • Dinámica de vehículos • Validación de vehículos y subsistemas • Ingeniería asistida por computación, (CATIA , UNIGRAPHICS,
HYPERMESH e ideas) • Sistemas de aire acondicionado • Motores de combustión, sistemas de propulsión avanzada (energía
alternativa) • Sistemas de calidad total • Ingeniería automotriz • Simulación de ensamble del producto • Ingeniería mecatrónica automotriz • Plásticos (inyección, materiales, procesos de manufactura, etc.)
Diseño y construcción de infraestructura para impulsar I&D&T y
desarrollo de talento
• Creación de un Centro Nacional de Pruebas y Desarrollo de
la Industria Automotriz (laboratorios, pistas de pruebas, simuladores, bancos de pruebas, etc.)
• Centro de cómputo de alto desempeño que soporte diseño y análisis virtuales
• Instalaciones para alojar crecimiento de áreas de I & D de T (edificio, conectividad, etc.)
Incentivos Asignar mayores recursos gubernamentales a la I & D de T
46
Otorgar incentivos competitivos con países de similar desarrollo al nuestro — China, India, Rusia, etc. —(ver cuadro siguiente)
• Deducibilidad al 100% de los gastos en investigación y desarrollo (sin techo) similar (o incluso menor) al de países competidores
• Apoyo directo al 50% del monto de inversión en la creación o expansión de centros de ingeniería para I&D&T de la industria automotriz terminal y proveedores de primer nivel (infraestructura: terreno, edificio, equipo de cómputo, licencias de software, comunicaciones, mobiliario, etc.)
• Apoyos a la contratación de ingenieros egresados de instituciones mexicanas para actividades de desarrollo tecnológico.
• Apoyos para entrenamiento especializado en el país y/o el extranjero.
• Otorgar becas anuales de postgrado en el extranjero para ingenieros. Incluyendo educación virtual. Para industria automotriz terminal y proveedores de primer nivel.
• Otorgar becas anuales de postgrado nacionales para ingenieros. Incluyendo educación virtual. Para industria automotriz terminal y proveedores de primer nivel.
• Analizar las bondades de desarrollar un Centro Nacional de Pruebas y Desarrollo de la Industria Automotriz* operado por un
CUADRO COMPARATIVO DE INCENTIVOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
AUSTRALIA •125% del gasto en I & D deducible de impuestos•Más el 175% del gasto incremental respecto al año anterior en I & D deducible de impuestos
CHINA •150% del gasto en I & D deducible de impuestos, siempre y cuando se trate de un incremento en dicho gasto del 10% respecto al año anterior para las empresas con IED
COREA •Hasta 7 años de exención de impuestos para las empresas con inversiones en “alta tecnología”•Además existen diversos tipos de crédito fiscal aplicables a los gastos en I & D
INDIA •10 años de exención de impuestos sobre utilidades para las empresas que lleven a cabo I & D•150% del gasto en I & D deducible de impuestos a empresas de la industria automotriz que realicen
I & D en sus instalacionesIRLANDA •20% de crédito fiscal, más 100% de deducción del gasto así como una tasa de impuesto sobre ingresos
corporativos del 12.5%•50% del costo del personal y del capital invertido en I & D•Gastos de capital también pueden sujetos de crédito fiscal•Exención del pago de derechos en las transferencias de IP hacia Irlanda
POLONIA •Hasta 150% del gasto en I & D deducible de impuestos•Las empresas que cuentan con un Centro de I & D pueden crear un fondo de innovación. Las
aportaciones mensuales a dicho fondo de hasta por el 20% del total son deducibles de impuestos•Ingresos derivados de actividades en I & D realizadas en Zonas Económicas Especiales están exentos
del impuesto al ingreso corporativo hasta por un 70% del costo de la inversión o dos años del costo de la mano de obra
SINGAPUR •El “R&D and Intellectual Property Management Hub Scheme” permite exentar de impuestos hasta por 5 años a las empresas con IED
47
Instituto Nacional de Investigación Automotriz, que proporcione sus servicios a la Industria terminal y de autopartes
– Durabilidad (vehículos y componentes) – Rendimiento (vehículos y componentes) – Certificación y homologación (vehículos y componentes) – Laboratorios de materiales
• Los servicios del Centro pueden hacer autosustentable el proyecto
*(Oportunidad de uso en otros segmentos industriales)
Beneficios esperados:
• Continuar colaborando con el crecimiento de I&D&T en el país • Consolidar los planes de crecimiento de los fabricantes de
vehículos en I & D de T • Facilitar la transición de industria maquiladora a industria de
tecnología. • Posicionar a México como primera opción global de investigación y
desarrollo Automotriz. • Promover el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a la
industria. • Incrementar la capacidad técnica de ingenieros mexicanos para el
desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices • Generación de empleos directos de alto nivel competitivo desde el
nivel licenciatura • Incrementar la asignación de proyectos de “diseño y desarrollo” en
México • Fortalecimiento y expansión del área de diseño y desarrollo en el
país al constituirse como una operación competitiva y estratégica internacionalmente
Formación de Profesionistas para la Industria Automotriz31
A pesar de que en nuestro país existen las empresas armadoras y de manufactura de autopartes desde hace más de 70 años, apenas recientemente se han establecido en nuestro país planes y programas de estudio específicos para la industria, a continuación se presenta un cuadro que da una idea de lo incipiente de los citados programas:
31 Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez facultad de Ingeniería UDETEC, Campus Juriquilla. UNAM
48
En nuestro país se ha desarrollado una gran capacidad de manufactura de partes y componentes de la industria automotriz de calidad mundial, sin embargo no se ha logrado establecer una plataforma de desarrollo tecnológico y diseño automotriz que convenza a los corporativos a asignar proyectos integrales para su diseño local.
Nuestro país requiere incrementar sustancialmente las inversiones destinadas al desarrollo tecnológico y a la innovación en el sector, como se señaló en el apartado correspondiente, aunque este campo es de los de mayor inversión nacional, no es suficiente ante los intensos apoyos directos y vía retribución fiscal, que obtienen otros países.
Adicionalmente, la Academia de Ingeniería recomienda la creación de un mecanismo ágil de monitoreo y análisis de las tendencias y desarrollos tecnológicos en el sector, ya que su dinamismo implica la permanente y oportuna búsqueda de posibilidades de innovación para que lo aproveche nuestro país.
49
Las tendencias de la industria y los cambios de paradigma que se están generando en el mundo, están creando oportunidades que debemos de aprovechar, de otra manera, nuevamente estaremos a la zaga de los países de vanguardia tecnológica. “Los jóvenes que estudien mecatrónica, robótica, electrónica aplicada a la industria automotriz y carreras relacionadas con la mejora de combustibles, tienen ya y tendrán en los próximos años una gran demanda.32
A continuación se presentan 2 figuras de análisis de sensibilidad y 2 cuadros sobre productividad y calidad y sobre ventajas competitivas
. La prioridad para la industria, dice Schaum, es crear vehículos eficientes, que contaminen menos, que ahorren combustible y que sean seguros. "La prioridad de la industria es la eficiencia".
32 Richard O. Schaum, el Presidente de la SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automobile Engineering) Dic, 2008
10A.T. Kearney 27/11.2006/42-4041-13
Para mejorar su competitividad tecnológica, México debe incrementar el enfoque a la innovación, la calidad/disponibilidad del recurso humano y la participación industria-gobierno-academiaSensibilidad de la competitividad en desarrollo tecnológico a los factores principales (puntos de índice, actual total de México = 44)
Nota: (1) La productividad está definida como el cociente entre el número de patentes por millón de habitantes y el salario promedio pagado a los ingenieros del país
Fuentes: World Bank, “World Development Indicators” 2006, World Economic Forum, “ The Global Competitiveness Report” 2005-2006; Institute for Management Development, “World Competitiveness Yearbook” 2006; ,Payscale.com, Análisis A.T. Kearney
Principales palancas para la mejora en competitividad
Enfocar al recurso humano a la innovación tecnológica traerá los mayores beneficios al incremento en competitividad en desarrollo tecnológico
– Este enfoque debe ser impulsado por el valor agregado del diseño y la investigación que se atraiga ó se genere en el país
Asegurar la disponibilidad y calidad del recurso humano es un factor sensible debido a su importancia y al importante rezago que existe por remontar
Mejorar la cooperación academia-industria en forma de inversión en proyectos y de colaboración conjunta también traerá beneficios
Asegurar los apoyos gubernamentales al desarrollo tecnológico es asimismo instrumental para la competitividad de México en el sector
Adicionalmente, en cuanto a desarrollo tecnológico, resulta crucial contar con empresas de soporte de tecnología (e.g. empresas de software)
Participación Industria –
Universidades (Inversión y
cooperación para el desarrollo tecnológico)
Calidad y disponibilidad del recurso humano
(Entrenamiento, liderazgo, número suficiente de ingenieros)
Incremento del factor al nivel del líder
Apoyo gubernamental
(Inversión y regulación que
fomenten el desarrollo
tecnológico)
Costo de la infraestructura
(Telecomunicaciones, Internet)
Costo de los prototipos
Enfoque del Recurso Humano a la innovación tecnológica
Requerimientos del sector automotriz
50
respectivamente, que nos dan un claro panorama sobre la posición de México en estos dos aspectos
51
52
EN SUMA 33
• El panorama del sector automotriz mexicano luce muy complicado para el presente año y al menos hasta el 2013 - 2014, que es cuando se estima se recuperará el ritmo de producción alcanzado en 2007-2008. Por el lado del sector externo, la recesión en Estados Unidos y el contagio que ésta ha tenido sobre otros países está motivando menores exportaciones. Al mismo tiempo, las condiciones internas (menor crecimiento económico, menor empleo, y restricciones al financiamiento) también han afectado seriamente las ventas internas.
• Durante los próximos años, dejarán de estar presentes algunas de
las ventajas que se presentaron en 2008 y consiguieron que el sector automotriz finalizará en terreno positivo a pesar del inicio de la recesión en Estados Unidos. Por un lado, el contagio de los problemas económicos en la Unión Americana debilitará las exportaciones hacia otras regiones distintas a este país. Por otro lado, los altos precios de la gasolina ha dejado de ser una variable relevante para la compra de vehículos de menores cilindros como los producidos en México.
• El rescate automotriz de Estados Unidos a General Motors y a
Chrysler estuvo sujeto a condiciones específicas relacionadas particularmente con la situación laboral de los trabajadores norteamericanos de estas empresas, y con la migración hacia vehículos eficientes en el uso de gasolina y la emisión de contaminantes.
• El cambio de estrategia en la industria automotriz norteamericana
constituye un parte aguas tanto para el propio sector automovilístico de Estados Unidos como para los sectores económicos relacionadas con él. En la parte laboral, el rescate sienta un precedente fundamental en la forma en que se realizan las negociaciones con los trabajadores de ésta y otras industrias, mientras que en la parte energética, la migración permitiría abandonar el uso intensivo de combustibles fósiles.
33 Análisis de la Industria Automotriz en México. Economía. Grupo Financiero IXE. Feb. 2009
53
• Para México, la evolución que siga del rescate automotriz será
fundamental. Hay incertidumbre en cuanto a los efectos que las condiciones establecidas por el gobierno norteamericano tendrán en nuestro país, toda vez que las principales ventajas comparativas en México hasta el año pasado habían sido menores costos laborales y la especialización en modelos de exportación de bajos cilindros.
• Es probable que tome un largo periodo para que las empresas
norteamericanas consigan al menos igualar las condiciones laborales bajo las que opera la competencia. Aún así, México debe instrumentar cambios que le permitan ofrecer mano de obra calificada, así como profesionistas del más alto nivel técnico para desarrollar cada vez más actividades de diseño con mayor valor agregado, para no perder inversiones potenciales.
• Para la industria automotriz mexicana, el principal catalizador de
esta industria será la recuperación de Estados Unidos, por lo que no se avizora un repunte del sector automotriz sino hasta mediados de 2010 y más claramente en 2011. En 2009, las ventas, producción y exportaciones mexicanas retrocedan a ritmos respectivos del 26.4%, 28.3% y 26.4%.
Riesgos y Oportunidades Para el Sector
Riesgos
• En México, la actividad económica se ha reducido drásticamente afectando negativamente la creación de empleos. En 2009 se podrían haber perdido del orden de 600 mil puestos de trabajo, por lo que una disminución en el consumo, particularmente de bienes duraderos como los autos, cobra relevancia.
• Nuestro principal destino de exportación en el sector automotriz continúa siendo Estados Unidos, a donde se concentran más del 71% de nuestras exportaciones. Ello implica que solamente una recuperación del empleo, el consumo, el crédito y la compra de
54
automóviles en ese país podrá reactivar nuestras exportaciones a este mercado.
• Se ha confirmado un panorama recesivo global en los últimos
meses, al punto de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para 2009 el crecimiento mundial fue negativo. Ello prácticamente cancela la posibilidad de diversificar nuestras exportaciones hacia economías con posibilidades de importar autos provenientes de México.
• Tanto los países asiáticos como los latinoamericanos han adquirido
un empuje mayor como destino de inversiones extranjeras por sus bajos costos laborales. Si México no instrumenta los cambios necesarios en este sentido, esta ventaja dejará de ser suficiente para mantener nuestra posición internacional frente al resto de nuestros competidores.
• La apertura a la libre importación de autos usados en 2009
permanece como un riesgo potencial en nuestro país, el cual cobra relevancia ante un menor ingreso disponible de la población. México debe trabajar en una sólida estrategia de promoción en su mercado nacional si quiere atenuar parte de este efecto.
Oportunidades
• La actual coyuntura ofrece la oportunidad única de que México adopte cambios que le permitan participar de los beneficios de la reconfiguración que podría sufrir el sector automotriz a nivel mundial. Flexibilizar nuestros esquemas de producción, eficientar los procesos, adoptar y desarrollar nuevas tecnologías, así como contar con profesionistas de la ingeniería mejor preparados y trabajadores mejor calificados, forzosamente tiene que ser una prioridad para el sector.
• La importancia de la industria automovilística en la economía hace que se posicione como uno de los sectores estratégicos para el gobierno. Éste representa más del 20% de nuestras exportaciones y emplea al 5% de nuestra fuerza de trabajo. Ello incrementa la posibilidad de concretar acuerdos de ayuda gubernamental para incentivar el mercado interno a través del impulso al consumo.
55
• La posición geográfica de México se conservará en el tiempo como una ventaja comparativa frente al resto del mundo por su cercanía con Estados Unidos. A pesar de la actual coyuntura, nuestra ubicación ofrece la posibilidad de que las empresas automotrices distintas a las norteamericanas incrementen sus inversiones en nuestro país, para cubrir al mercado estadounidense una vez que éste se recupere.
• La adopción de “vehículos verdes” brinda la posibilidad de que otras industrias se posicionen como fuertes proveedores de insumos para su fabricación. Tal es el caso de la industria del aluminio (material más ligero que el acero que permite a los automóviles alcanzar una mayor velocidad con menor potencia), o incluso de los commodities para la fabricación de biocombustibles.
Evaluación de Factores de la Industria Automotriz
Calificación Factores Factores Internos Demanda Vulnerable El consumo de bienes
durables como los automóviles será el más afectado en la actual coyuntura. Bajo condiciones económicas desfavorables o alta incertidumbre, los individuos tienden a disminuir o detener aquellos bienes cuya compra no se percibe como necesaria, se requiere un flujo de ingreso constante para su pago, o su compra depende de las posibilidades de financiamiento.
Empleo Vulnerable Durante 2008, se perdieron un total de 37 mil 535 empleos formales en el país aun cuando el crecimiento económico se mantuvo en terreno positivo. Se estima que en 2009 se pierdan del orden de 600 mil empleos, lo que incidiría directamente en una menor compra de automóviles.
56
Crédito Regular Las presiones inflacionarias han comenzado a disminuir consistentemente y el Banco de México ha disminuido su tasa de interés interbancaria a 1 día varias veces en lo que va del año, para ubicarla en 4.5%. Aún así, ante una restricción del ingreso, la demanda por crédito será débil.
Producción Vulnerable La producción de automóviles en México sufrió una severa contracción en 2009 derivada tanto de menores ventas internas como de menores exportaciones.
Ventas Internas Vulnerable Las ventas internas han observado una trayectoria decreciente desde el 2007, que por lo señalado, seguramente continuará en 2010. Las autoridades del sector se encuentran en negociaciones para impulsar el consumo interno de automóviles, aunque actualmente la perspectiva es que se recupere hasta el año 2011.
Importación de autos usados
Vulnerable En 2008, la importación de vehículos usados rebasó el millón de unidades. Esta cifra se ubica ligeramente por debajo de las ventas internas del país en el mismo periodo de referencia (1 millón 025 mil unidades), lo que da cuenta del daño que ocasiona la entrada masiva de vehículos usados de menor precio.
Factores Externos
Exportación Vulnerable Las exportaciones automotrices se enfrentan con un mercado deprimido a nivel mundial. Sin duda, la afectación negativa más significativa vendrá por el lado de la recesión por la que atraviesa Estados
57
Unidos, al ser nuestro principal socio comercial. Las exportaciones retrocedieron 26.4% en 2009.
Actividad Económica en Estados Unidos
Vulnerable Se observa una ligera recuperación del PIB de Estados Unidos. Aún así, el efecto positivo que conllevaría este repunte en la actividad económica de Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas tiene un periodo de rezago.
Rescate Automotriz Regular El desarrollo del mercado automotriz norteamericano será clave en la evolución de nuestra propia industria, toda vez que General Motores y Chrysler cuentan con una participación en el mercado mexicano de 32% en las ventas y del 38.3% en las exportaciones.
Perspectiva general: Vulnerable Rango, de mayor a menor: Buena, Estable, Regular, Vulnerable.
58
FODA de la Industria Automotriz
Finalmente, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se identifican para el sector.
FORTALEZAS
MANO DE OBRA EFICIENTE. BASE EMPRESARIAL DESARROLLADA. CONOCIMIENTO DEL MERCADO. EXCELENTE CAPACIDAD DE MANUFACTURA DEL SECTOR. CERCANÍA AL MERCADO MÁS GRANDE DEL MUNDO. ALREDEDOR DE 1’210,000 PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA EN ACTIVO NÚMERO CRECIENTE DE INGENIEROS COLABORANDO EN CENTROS DE INGENIERÍA DE DISEÑO DE EMPRESAS INTERNACIONALES AUTOMOTRICES COMO FORD, VW, GENERAL MOTORS, NISSAN, VISTEON, DELPHI METALSA. MATRÍCULA SIGNIFICATIVA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA (DEL ORDEN DE 750,000) FACILIDAD DE PREPARAR ESPECIALISTAS DE NIVEL MUNDIAL EN EL CORTO PLAZO (MECATRÓNICOS, MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, NANOTECNÓLOGOS.
DEBILIDADES
CARENCIA DE VISIÓN GUBERNAMENTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CARENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO ESPECÍFICO. FALTA DE INVERSIÓN EN I&DT&I. ESCASA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA. INCENTIVOS INSUFICIENTES Y DE CORTO PLAZO. MÍNIMA RELACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA-GOBIERNO. ALTOS COSTOS DE LOS SERVICIOS. CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES. MERCADO INTERNO POCO DESARROLLADO. SECTOR DE AUTOPARTES 80% TRANSNACIONAL. LAS DECISIONES DE LA INDUSTRIA SE TOMAN FUERA DEL PAÍS. POCA DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS DE ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN. NORMATIVIDAD INSUFICIENTE, REZAGADA Y SIN ADECUADA VERIFICACIÓN. ESCASEZ DE CRÉDITOS. INCREMENTO DE GRAVÁMENES AL CONSUMO.
59
OPORTUNIDADES
TRASLADO DE EMPRESAS A MÉXICO. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN NACIONAL EN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. ATRAER INVERSIONES ADICIONALES. EXPANDIR LA PLATAFORMA EDUCATIVA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ. CREACIÓN DEL CENTRO DE I&DT DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. FORMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. INCREMENTAR LA INNOVACIÓN ESTIMULANDO DE MANERA IMPORTANTE LAS RELACIONES INDUSTRIALES. CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE INNOVACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE SE GENERAN EN EL SECTOR.
AMENAZAS
REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL MODELO AUTOMOTRIZ MUNDIAL. CAMBIO DE PARADIGMA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL PROLONGADA. AGRESIVIDAD DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS. APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES. VELOCIDAD DEL CAMBIO TECNOLÓGICO. DEMANDA CRECIENTE DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. (PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, RECICLADO, ENERGÍA) DISMINUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE EUA
60
ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL
61
Anexo Técnico
A pesar de la crisis económica y del efecto que se está teniendo en la industria automotriz, los actores de este importante sector, no están esperando el repunte económico para prepararse para mantener o recuperar clientes en un mercado tan tremendamente competido. (Los Autoshows que se celebran en varios paises, año con año, son un escaparate muy competido en donde las diferentes empresas auto-motrices muestran con gran anticipación las novedades que incluirán los nuevos modelos. Así lo podemos constatar en el boletín de Techba Michigan relacionado con este asunto34
34 Michigan Techba News Letter,Volume 1 Number 1. Techba goes to the Auto Show, by Mark Hartman
. “En medio de la severa crisis económica global, que desde luego impacta fuertemente a las compañias automotrices, el Autoshow de Detroit se realizará en la fecha programada. Aun cuando no será tan espectacular como en años pasados, el evento mostrará el ímpetu de la industria y las más importantes tendencias que los proveedores deberán tener en cuenta. Desde luego el costo es un factor de primera importancia. Lam reducción de la masa del vehículo. Asientos, componentes de interiores, materiales, estructuras ligeras del coche / páneles (aluminio, magnesio, fibras de carbón ), sistemas de propulsión ( gas/diesel, híbridos, eléctricos, baterias avanzadas) asi como componentes exteriores que están enfocados en economizar combustible y reducir CO2”. Boletín Techba Michigan, 2009
62
TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ
La Industria Automotriz. Prospectiva. Oportunidades para México35
La emergencia en el mercado global de países como China e India ha causado ansiedad entre los muchos observadores, pero solo en pocos casos se están tomando acciones coordinadas para aprovechar las ventajas económicas y políticas de este nuevo mundo globalizado. Lo anterior puede resultar particularmente cierto para el caso de América del Norte, región comprendida por Canadá, los Estados Unidos y México,
35 Las Academias de Ingeniería de México y los Estados Unidos y la organización canadiense
AUTO21, con apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, desarrollan un
proyecto de colaboración tri-nacional en el sector de Electrónica Automotriz con el objetivo de
fortalecer la cooperación entre los países de América del Norte.:
63
si se considera que, desde 1994, año en el cual se puso en práctica el TLCAN, solo en raras ocasiones los líderes norteamericanos han visionado y buscado los beneficios competitivos que podrían resultar de una mayor integración económica regional. En respuesta a los latentes retos que América del Norte está enfrentando ante la creciente competencia de los países asiáticos y, en consistencia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) anunciada por los tres mandatarios el 23 de marzo del 2005, las Academias de Ingeniería de los Estados Unidos y México, con el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), están desarrollando un programa que pretende servir como una acción de apalancamiento dentro de la sección de “Cooperación Sectorial para mejorar la Competitividad de la Región”, específicamente en el tema “Hacia un Sector Automotriz Totalmente Integrado”. Las Academias y FUMEC han trabajando conjuntamente en el análisis de áreas específicas que puedan significar una colaboración más cercana e integrada entre los países miembros de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dentro del sector automotriz y han identificado a la “Electrónica Automotriz” como una oportunidad para fortalecer la cooperación en este sector. Esta área fue seleccionada debido a su alto potencial de crecimiento en la región y, particularmente, por las oportunidades de encadenamiento productivo que representa para Canadá, los Estados Unidos y México. En el año 2000 los componentes electrónicos de los vehículos de lujo alcanzaron un porcentaje del 22%. De este, el 18% correspondió al hardware y el 4% al software. Para el año próximo el valor total del paquete electrónico representará más del 35% del valor total del vehículo. Como lo hemos estado percatando, ahora no sólo los automóviles de lujo tienen un alto contenido de componentes electrónicos porque así lo exige la competencia y esto representa una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.
64
La figura siguiente nos muestra en forma esquemática todos los aspectos que pueden cubrir los sistemas electrónicos en los vehículos como son por ahora CAN (red controladora de área), GPS (sistema global de posicionamiento), GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles), LIN (Red de interconexión local) y MOST (sistema de orientación hacia medios para transporte). Con estos ejemplos podemos prever que en el futuro cercano el abanico de aplicaciones de los sistemas electrónicos para vehículos será tan grande como nuestra imaginación.
65
El objetivo es contar con un plan estratégico de largo plazo que tiene el propósito de fortalecer la cooperación entre los países de América del Norte, a través de fomentar:
1. La formación de consorcios y alianzas entre universidades, centros de I+D e industria para el desarrollo de capacidades afines,
2. La generación de profesionistas que satisfagan las necesidades de
las empresas del sector,
3. El establecimiento de grupos de investigación y desarrollo tecnológico alineados a las tendencias de la industria automotriz.
Las Academias pretenden consolidar el programa con el apoyo de la industria y los gobiernos de los tres países, a través de incentivos y aportaciones económicas que permitan el desarrollo de proyectos especificos. Uno de los mecanismos que se pudieran utlizar para facilita y promover la cooperación tri-nacional es el modelo de los Centros de
66
Excelencia36
Las propuestas que presentamos son el resultado de varios encuentros y reuniones formales con la participación de los tres sectores, principalmente de México, pero también con Instituciones importantes de EUA y Canadá, como a continuación se detalla.
, modelo sobre el cual está basado AUTO21, que es uno de los principales socios de este programa por el lado de Canadá. El programa ha logrado tener una participación de los tres sectores, lo que ha permitido que se vaya consolidando un grupo multidisciplinario trinacional.
37
36 Los Centros de Excelencia proveen oportunidades y apoyo para la investigación multidisciplinaria entre investigadores de diferentes disciplinas y de diferentes sectores de investigación, incluyendo academia, industria y laboratorios gubernamentales. Esta investigación multidisciplinaria no sólo ayuda a avanzar en la frontera del conocimiento, sino también promueven las relaciones que permiten facilitar la transición de los resultados de las investigaciones hacia aplicaciones directas en la industria, así como mejorar el entrenamiento de recursos humanos altamente especializados. 37 Se contó con la participación de la National Academy of Engineering y de la Academia de Ingeniería de México. De los Institutos de Enseñanza Superior y Centros de Investigación participaron; University of Michigan-Dearbon, University of Windsor, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad de las Américas-Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Engineering Research Center for Wíreless Integrated Micro Systems y CIATEQ,A.C.. Por parte de la Industria; Delphy Technologies Inc., Ford Motor Company, General Motors Corporation, Global ET, Siemens VDO Automotive Corporation, Visteon Corporation, Valiant Machina & Tool Inc., Freescale Semiconductor México, Centro Técnico Delphi-México. Por el Gobierno ; La Secretaría de Economía, el CONACYT. Michigan Small Business & Technology Development Center, Canadian Consultate General. CMC Microsystems, Industry Canada, Ministry of Economic Development and Trade- Ontario y desde luego con FUMEC quien fungio como coordinador
En relación a la productividad y calidad/disponibilidad del recurso humano dedicado a la tecnología, México obtiene una calificación de 41 en base a una escala donde Japón es calificado con 100. Sin embargo en la industria que nos ocupa México tiene ventajas competitivas que deben ser aprovechadas en una estrategia que acepten e impulsen conjuntamente Gobierno, Industria, Institutos de Enseñanza Superior y Centros de Investigación.
67
El análisis efectuado por AT Kearny concluye que México tiene Ventajas competitivas en el sector automotriz que deben ser aprovechadas estimulando el desarrollo de tecnologías Electrónica Automotriz.
Así mismo, el grupo trinacional ha planteado las mismas recomendaciones y es en ese sentido que se han seleccionado inicialmente los subsistemas en los que se piensa que se tienen buenas oportunidades, siendo estos:
1. Arquitectura de los Sistemas electrónicos en el automóvil a. Fundamentos electrónicos automotrices b. Configuración funcional de los sistemas c. Seguridad, confiabilidad, viabilidad, sistemas críticos y costo
2. Tecnologías a. Requerimientos de hardware en el vehículo b. Sensores, c. Actuadores d. Controladores
3. Sistemas de Control en automóviles a. Motor de combustión interna
68
b. Transmisión c. Dirección d. Tracción e. Seguridad f. Comodidad g. Drive by wire
4. Software Automotriz a. Requerimientos de software en el vehículo b. Software y Firmware c. Sistemas embebidos usados en vehículos
5. Arquitecturas actuales y futuras de comunicación a. Sistemas de comunicación para sensores b. Sistemas de comunicación para diagnóstico c. Aplicaciones cooperativas entre sistemas d. Diagnósticos de los sistemas automotrices (interfaces) e. GPS, Telemática
6. Tecnologías en desarrollo y futuras a. Motores eléctricos b. Motores híbridos c. Celdas de combustible
69
Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo de la
Industria Automotriz (Mecánica)
TEMAS TECNOLOGÍAS
Rutinas Antivuelco
Seguridad Activa
Análisis Estruct.
Transmisiones, Suspensión, etc.
Vehículos Híbridos
Motores
Análisis Estructural □ □ □ □ □ □ Vibraciones ◊ ◊ □ ◊ Diseño para ● ● ● □ □ □ Diseño de Producto/Diseño de Sistemas
◊ ◊ ◊ ◊ ●
Materiales ● ● □ □
Manufacturas □ □ ◊ ◊ ◊ □
◊ Potencial por desarrollar □ Potencial para explotar ● Capacidad a enfocar Elaborado por Dr. Saúl Santillán Gutiérrez
Seguridad Activa Implica monitoreo de los aspectos de seguridad del pasajero, posturas, movimientos, cansancio y su integración con la dinámica del vehículo. Los desarrollos de esta área pueden utilizarse en cuestiones de ingeniería médica.
Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo de la Industria Automotriz (Electrónica)
TEMAS TECNOLOGIAS
Ambiente Fuentes alternativas
Seguridad Combustibles Alternativos
Vehículos Híbridos
Infotainment
MEMS ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ WIMS ◊ ◊ ◊ Embedded Software □ □ □ □ □ □ Electrónica de potencia □ □ □ Telemática ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Control y Sistemas Inteligentes
● □ ● □ ● □
◊ potencial por desarrollar □ potencial para explotar ● capacidad a enfocar Elaborado por Dr. Saúl Santillán Gutiérrez
70
MEMS (Micro Electro Mecanical Systems) Esta tecnología representa una oportunidad muy fuerte en el desarrollo de actuadores y sensores novedosos. Ofrecen la posibilidad de empacar sistemas completos y producirlos a nivel comercial. Los nichos de mercado están en especialidades y sistemas que integran nuevos principios de operación, como el monitoreo del medio ambiente y el monitoreo de los pasajeros para seguridad activa. Micro Electro Mecanical Systems
Cortesía: Laboratorio Nacional de Sandía.
WIMS (Wirelees Integrated Micro Systems) Integran sistemas muy sofisticados de tamaño mucho más pequeño que los MEMS, con aplicaciones muy variadas en la industria automotriz, ingeniería aeronáutica e ingeniería médica entre otras.
Sistemas Embebidos (Embedded Systems o Firmare)
71
Permiten el desarrollo de sistemas completos, incluyendo sensores y actuadores. La ventaja se obtiene de la capacidad de programación de los microprocesadores, que son tecnologías de integración. Permiten control distribuido y redundancia.
Electrónica de potencia Los vehículos híbridos manejan 42 volts en el circuito de potencia, la máquina eléctrica y los frenos regenerantes. Todo ello requiere de capacidad de diseño para desarrollar nuevos sistemas y medidas de seguridad así como para el mantenimiento y reparación.
Los países de América del Norte, al compartir economías interdependientes, deben desarrollar una visión estratégica regional para enfrentar la creciente competencia de los países asiáticos en la industria automotriz. Esto representa una magnífica oportunidad para crear sinergias e integrar capacidades complementarias en investigación tecnológica y formación de especialistas, que estén perfectamente
Fortalecimiento a la Plataforma Tecnológica y Educativa del Sector Automotriz
TELEMTELEMÁÁTICATICA
Incr
emen
to e
n Fu
ncio
nalid
ad
Actual Después 2010
Analog Cellular 1G
Digital Cellular 2G
Comunicaciones de radio corto posibilitan nuevas aplicaciones:Celular manos libres, pago de combustible,mantenimiento,
renta,etc.
Transición de análogo a digital (2.5G) celular permite intercambio de información con
datos en paquetes y con switcheo
Digital Cellular 3G
5.9 GHz DSRC
FM Band Mobile Satellite Transceivers
Cobertura total real dada por los satélites
800 MHz DSRC
Digital Cellular 2.5G
DSRC / 802.11Dual Mode
Integrated AM FM
Radio with Telematics
Open Architecture (JAVA)
Portable & Embedded Systems
Vision: Receptores y trasductores digitales multi-banda integrados
Integrated Digital Tuner Systems
72
alineadas con las necesidades de la industria automotriz en áreas estratégicas de oportunidad
FUMEC ha integrado a este programa a grandes líderes pertenecientes a las Academias de Ingeniería de México, Estados Unidos y Canadá. El propósito ha sido analizar e identificar nichos estratégicos que puedan significar una colaboración, ya no sólo binacional, sino trinacional, bien enfocada y mejor integrada, para fortalecer a la industria automotriz regional. La Electrónica Automotriz ha sido identificada como uno de los sectores industriales de mayor desarrollo a nivel mundial en las próximas décadas. Así mismo, se han encontrado oportunidades en las áreas de tren motriz, carrocería e interiores.
Experiencias como US-CAR, USautoPART,”Small Business Technology Development Centers” (SBTDC), el “Pennsylvania Technological Assistance Program” (PennTAP) de Estados Unidos, además de programas como el “Industrial Research Assistance Program” (IRAP), la red de centros de excelencia “Networks of Centres of Excellence” (NCE), y el Consorcio AUTO21, en Canadá; han servido a FUMEC como referencia para desarrollar modelos que repercutan en el fortalecimiento del sector automotriz en México.
En dichos modelos, el papel de las empresas automotrices es fundamental y, en su compromiso por apoyar el desarrollo de la PYMEs tecnológicas de alto potencial, la Secretaría de Economía (SE) ha jugado un papel clave en el apoyo y desarrollo de estas iniciativas.
FUMEC, interrelacionando una serie de proyectos orientados al desarrollo de capacidades tecnológicas y empresariales, ha dado forma a dichas iniciativas. Algunos de estos proyectos se inscriben en programas más amplios cuyos logros se describen en páginas posteriores:
1. Sistema de Asistencia Tecnológica a Empresas (SATE)
2. Aceleradoras de Empresas de base Tecnológica (TechBA)
3. Consorcio Mexicano de Microsistemas (CMM)
Logros
Taller de Elaboración de Mapas Tecnológicos para la Industria Automotriz. Existen diversas actividades FUMEC, relacionadas con la Industria Automotriz, apoyadas por la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la SE. Ejemplo de esto es el Taller de Elaboración de Mapas
73
Tecnológicos para la Industria Automotriz, realizado en el 2006. Como resultado de este taller, la INA y la SE vieron la importancia de contar con un Estudio de Prospectiva Tecnológica para el Sector Automotriz, por lo que se solicitó a la empresa consultora AT Kearney la elaboración del mismo.
En este trabajo hemos utilizado muchas partes importante del análisis realizado por AT Kearny para apoyar muchos de los planteamientos que se hacen a lo largo de este documento.
Según dicho estudio (AT Kearney), la tendencia del mercado automotriz indica que México puede aspirar a crecer su industria automotriz con una meta hacia el 2015 de US$ 78 billones (casi 2 veces el PIB actual de la industria) y al 2030 de US$ 118 billones (casi 3 veces el PIB actual de la industria).
Otro logro ha sido la Conformación del Consorcio Tecnológico para la Industria Automotriz (CTIA). En 2007, FUMEC estableció formalmente una alianza estratégica con INA para la creación del CTIA. El Consorcio responde a la creciente necesidad de fortalecer la competitividad de la industria automotriz en México. Busca el desarrollo de plataformas tecnológico-educativas adecuadas que permitan atraer y retener inversiones automotrices, así como facilitar el desarrollo en México de las cadenas productivas asociadas. Además, el Consorcio permite contar con una estructura que involucre a gobierno, instituciones educativas y tecnológicas con programas automotrices y empresas del sector, a fin de contar con un diagnóstico actualizado sobre oportunidades en función de necesidades. El Consorcio será el socio natural para la colaboración con organizaciones de América del Norte como US-CAR y USautoPART, en Estados Unidos, y con AUTO21 en Canadá.
Colaboración con clústeres automotrices: A través del SATE, FUMEC ha colaborado en diversas ocasiones con importantes clústeres automotrices en Nuevo León y Sonora. La experiencia adquirida ha servido como punto de partida para trabajar mucho más de cerca con el Clúster del Estado de México. En este último caso, FUMEC se ha dado a la tarea de analizar las características particulares de la industria automotriz en el estado, el tipo de empresas que ahí se localizan y las oportunidades que existen de desarrollo. Se han propuesto distintos proyectos y líneas estratégicas con los que se trabajará desde 2008.
74
Anexo Nuevas Tecnologías en la Industria Automotriz
Como se ha mencionado en este trabajo la industria automotriz es muy importante no solo a nivel nacional si no mundial ya que tiene gran repercusión en la economía, desarrollo tecnológico, generación de empleos. La industria automotriz es una de las responsables de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) aportando el 15.9% de éstos a nivel mundial.
% Emisiones de CO2 Mundiales por Fuente de Origen
Fuente: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
Por lo cual hay diferentes esfuerzos de parte de la industria en conjunto con los gobiernos para hacer los vehículos más eficientes y con menos emisiones de GEI.
Emisiones de CO2 por Vehículo Nuevo
Fuente: European Federation for Transport and Environment
12.2%
5.8%
15.9%
4.0%43.9%
18.2%
Quema de combustible para otros usosTransporte no carreteroTransporte carretero (Autos, Camiones y Autobuses)OtrosGeneración de electricidad y calefacciónIndustria y construcción
75
Debido a que los combustibles derivados del petróleo son una fuente de energía no renovable y en el futuro no muy lejano se carecerá de ellos, la industria automotriz ha desarrollado diferentes tecnologías que originen mejores combustibles, mayor rendimiento y menos daños al medio ambiente, algunos ejemplos de estas tecnologías son:
• Motores más eficientes • Vehículos más pequeños • Vehículos híbridos (HEV) • Vehículos híbridos enchufables (PHEV) • Vehículos eléctricos (PEV) • Biocombustibles • Celdas de hidrógeno • Motores de combustión interna de hidrógeno • Uso cada vez más intensivo de la mecatrónica y la nanotecnología • Uso de nuevos materiales y materiales reciclables
Combustibles Alternativos Uso del hidrógeno
Mayor relación energía/peso que otro combustible. Producción a partir de una amplia variedad de fuentes como: el gas
natural, el carbón, la biomasa, el agua. No es tóxico y no es contaminante. Altamente volátil (sistemas de
seguridad para el manejo más estrictos). Es difícil de detectar sin sensores adecuados, ya que es incoloro e
inodoro, y su flama al aire es casi invisible. Alcoholes como el etanol y metanol:
Principales ventajas: pueden ser utilizados en motores normales, con ligeras modificaciones; en algunos motores modernos éstas no son necesarias.
Emisiones contaminantes menores del 50% del motor a gasolina. Celdas de Combustible:
Distintos tipos, de acuerdo con el electrolito utilizado: celdas de electrolito polimérico sólido, alcalina, de carbonatos fundidos, de óxido sólido y ácido fosfórico.
Alta eficiencia, modulación, operación limpia y silenciosa, rápida respuesta de carga, confiabilidad, mantenimiento reducido y flexibilidad en cuanto al combustible utilizado.
76
Vehículos híbridos (HEV)
En la actualidad solo los vehículos híbridos son los que han tenido un mayor desarrollo encontrándose en el mercado diferentes modelos destacando el Prius de Toyota. Algunas de las características de estos vehículos son las siguientes: Ventajas Mayor eficiencia del combustible, son entre 15 -30% más
eficientes que los vehículos convencionales. Recuperación de energía en el frenado (frenado regenerativo). Menores emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden
reducir entre 20 y 57%. No necesita una carga eléctrica externa. Menos ruido. Beneficios fiscales.
Desventajas Alto costo. Mayor peso que un vehículo convencional. No son vehículos de cero emisiones. Mayor complejidad en el sistema, por lo que se dificulta el
mantenimiento. Un ejemplo de este tipo de vehículo es el Toyota Prius es un automóvil que se ha convertido en el más visible representante de los vehículos híbridos. El Prius fue lanzado en el mercado japonés en 1997 y fue el primer vehículo híbrido producido en masa. En 2001 fue lanzado en otros mercados a nivel mundial. En 2009 el Toyota Prius se vende en más de 40 países, con Japón y América del Norte representando los mayores mercados. Estados Unidos es el principal mercado del Prius, donde circulan poco más de la mitad de los 1.2 millones de Toyota Prius vendidos en el mundo hasta el inicio de 2009.
77
En México solo se comercializa el Honda Civic el cual ha tenido ventas de 466 en el 2006 y 465 en el 2007. En cuanto a la producción de este tipo de vehículos para la exportación General Motors fabrica el Chevrolet Captiva Sport Híbrido en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila; En Toluca se fabrica un motor de tercera generación para unidades híbridas; Ford Motor realiza el ensamble del Mercury Milán y el Fusion en versión híbrida en su planta de Hermosillo.
Vehizero, empresa mexicana, tiene una planta de autos híbridos en Aguascalientes. La planta, que requirió una inversión de $55 millones, tendrá una capacidad de producción de 8 mil vehículos anuales; Las primeras unidades que saldrán al mercado son vehículos de carga con un precio aproximado de US$13,500 y un taxi cuyo precio rondará los US$11,500.
Los autos de Vehizero se mueven con un motor eléctrico y cuando las baterías se descargan arranca un motor de combustión interna, el cual está acoplado al tren motriz o a un generador eléctrico que cuando no se está utilizando para mover el vehículo se usa para recargar las baterías.
Vehizero EggO(Taxi híbrido para uso urbano)
Ahorro en gastos energéticos del 35% al 50%.
Reducción en gastos de mantenimiento 50%.
Deducibilidad fiscal del 100% en el año de compra.
Tenencia reducida al 0.17% del valor del vehículo.
Circula todos los días y No hay verificaciones en 4 años y 2 de extensión.
Primas de seguro mas bajas. Reducción en emisión de
contaminantes.
78
Vehículos Eléctricos Enchufables Los vehículos eléctricos enchufables son autos originados a partir de los híbridos, gracias a esto cuentan con características muy similares a éstos, pero con algunas limitaciones. El gran problema de estos vehículos es la falta de infraestructura para realizar las recargas de las baterías. Otras características de dichos vehículos son: Ventajas Mayor eficiencia del combustible Menores emisiones de gases de efecto invernadero Recuperación de energía en el frenado Menor ruido
Desventajas Costo, peso y el tamaño del paquete de baterías Falta de infraestructura para recargar las baterías en la calle
Vehizero ECCOCCarga ligero híbrido para uso urbano
• Motor Eléctrico: 26.5 HP nominales 70 HP máx.
• Motor Combustión Interna: 4 HP, 1 cilindro 4 tiempos.
• Transmisión: Manual de 5 velocidades al frente y reversa.
• Fuente de Energía: Eléctrica y gasolina.
• Velocidad Máxima: 100 km/hr.
• Capacidad de Carga: 1000 kg.
• Superficie disponible de carga: 2520 x 1800 mm.
79
Un ejemplo de esta tecnología es el Chevrolet Volt cuyas características son:
Tiene un motor eléctrico y un
motor de combustión La batería de ion litio tiene una
capacidad de 16 KWh La batería totalmente cargada le
permite viajar a una distancia de 64 Km El motor de combustión no
mueve el coche de forma directa, está unido a un generador de 53 KW que carga la batería cuando ésta está agotándose
El motor de apoyo puede funcionar con etanol, gasoil, bio-diesel o gasolina
Con un tanque lleno puede recorrer más de 1,000 KM Las baterías del Volt se pueden recargar en cualquier toma de corriente
de 120-230V Alcanza uma velocidad máxima de 161 km/h. Se pondrá a la venta en el 2011 Tendrá un costo aproximado de 30,000 dólares
Vehículos Eléctricos Debido a las tendencias que tienen los hidrocarburos esta tecnología es una de las más rentables ya que no dependen directamente de éstas, por lo cual podrían ser la solución a la eliminación de los combustibles, además no producen gases de efecto invernadero, y si a esto se le puede combinar que la energía que se genere para la recarga de las baterías sea energía “verde” se puede decir que es un vehículo totalmente ecológico. El problema fundamental de los Vehículos eléctricos ha sido su limitado radio de autonomía y la falta de infraestructura que permite efectuar la recarga de su batería. Otras características de dichos vehículos son: Ventajas El motor eléctrico es más eficiente que el de combustión interna,
por lo que se tienen menores pérdidas de energía. No producen emisiones contaminantes en el lugar de operación. Tienen menos sistemas que los de combustión interna. Muy poco ruido.
80
Desventajas Costo, peso y tamaño del paquete de baterías Autonomía entre recargas Tiempo de recarga de las baterías La gasolina y el gasóleo proporcionan mayor densidad energética
y flexibilidad que la más avanzada de las baterías Falta de infraestructura para realizar la recarga Preocupaciones por la seguridad de las baterías
Algunos ejemplos de esta tecnología son: Nissan Leaf Auto totalmente eléctrico por lo cual no produce emisiones Tiene capacidad para cinco pasajeros Autonomía de 160 kilómetros con una carga de batería Velocidad máxima de 140 km/h Su batería de ion-litio pueden ser recargada al 80% de su
capacidad en media hora con los sistemas de carga rápida, en conexión domestica tarda 8 horas.
Estará disponible comercialmente en Europa, Estados Unidos y Japón a finales de 2010
Se fabricará en Japón, en la planta de Oppama
Mitsubishi i MIEV Es un auto totalmente eléctrico con baterías de ión litio por lo cual
no tiene emisiones de CO2 Estuvo dentro de los tres finalistas en el World Green Car of the
Year en 2009 Tiene una autonomía de entre 130 y 160 km. Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h
81
Cuenta con una opción con la que el motor entrega menos potencia a cambio de una conducción más económica
Se han entregado 1,400 de estos coches a distintas compañías y organismos del gobierno japonés para su utilización
Comenzará su venta al público en abril del 2010
Como se puede ver los vehículos híbridos y los eléctricos son una gran oportunidad para resolver los problemas a los que nos enfrentamos actualmente como son la escases de los hidrocarburos y los problemas relacionados al cambio climático, por lo cual la industria automotriz tendrá que reforzar estas tecnologías y concientizar a la población de los beneficios que traen no solo para sus vidas diarias si no para el planeta. Un estudio reciente hecho por la compañía Tru Group muestra cual será la prospectiva en la producción de este tipo de vehículos donde se espera que para el año 2020 se llega a una producción superior a los 4.5 millones de vehículos entre híbridos y eléctricos; se destaca que los vehículos eléctricos enchufables tendrán un crecimiento exponencial a partir del año 2010 y en el 2019 se espera que se produzcan mas vehículos PHEV que HEV; en cuanto a los vehículos totalmente eléctricos tendrán un crecimiento muy ligero y será hasta el 2017 donde tomen una mayor importancia, esto se debe a que se requiere un avance en las baterías de dichos vehículos ya que de estas dependen su autonomía así como su potencia.
82
Prospectiva de la producción de vehículos (Híbridos y Eléctricos)
Fuente: Tru Group
Uno de los temas más importantes para el desarrollo de estas tecnologías son las baterías de los autos ya que en los vehículos eléctricos condiciona la velocidad máxima, la autonomía entre recargas, el tiempo de recarga y la duración de la batería; Por lo cual sus prestaciones limitadas y alto precio relativo hacen dura la competencia con vehículos convencionales de combustión. Sin embargo, existe una creciente demanda social de tecnologías limpias, más respetuosas con el medio ambiente que hacen especialmente deseable el desarrollo de vehículos eléctricos al menos para uso en entornos urbanos. A medida que la industria automotriz se apresura a producir nuevos autos eléctricos y que consumen poco combustible, también está centrando su atención en las baterías de litio como primera opción para aumentar la potencia de sus nuevos modelos ya que el litio es el metal más liviano y acumula mucha mayor carga energética por unidad de peso y volumen, es un elemento moderadamente abundante y está presente en la corteza terrestre en 65 partes por millón (ppm). Se encuentra disperso en ciertas rocas, pero nunca libre, dada su gran reactividad. Se encuentra en pequeña proporción en rocas volcánicas y sales naturales, como en el salar de Atacama en Chile, el cual contiene el mayor yacimiento a nivel mundial seguido del salar de Uyuni en Bolivia. Se estima que las reservas mundiales de litio son alrededor de
83
15 millones de toneladas de contenido de litio, América del sur tiene el 75% de las reservas mundiales conocidas.
Reservas Mundiales de Litio
Fuente: USGS (U.S. Geological Survey)
En México la compañía Piero Sutti dio a conocer a principios del mes de octubre del 2009 el descubrimiento del que sería uno de los mayores yacimientos de litio y potasio del mundo. El hallazgo ocurrió en una zona salina de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, en el centro de México, el yacimiento mide 36 mil hectáreas. La compañía considera que a finales del 2010 podrían tener instalada una planta piloto en Zacatecas para producir entre 10 mil y 12 mil toneladas anuales de carbonato de litio, lo cual le da al país una gran oportunidad para ingresar en la industria de las baterías de ion-litio.
Con cifras a 2008, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubica a Chile como el principal productor de litio con 12 mil toneladas, seguido de Australia con 6 mil 900 toneladas, China con 3 mil 500 toneladas y Argentina se ubica en cuarto lugar con 3 mil 200 toneladas.
Actualmente tiene numerosos usos en la industria, en la medicina, en la fabricación de un aluminio reforzado y liviano, que permite la construcción de aviones más livianos, en la industria de la cerámica, dándole mayor resistencia y mejor acabado; en la manufactura de grasas de alta resistencia, en la medicina psiquiátrica, para el tratamiento de desordenes mentales, también se usa en las baterías de iones de litio y actualmente se va aplicar a las baterías de automóviles
84
eléctricos. El mineral más puro se llama litio metálico pero se comercializa principalmente bajo la forma de carbonato de litio.
En el estudio realizado por la compañía Tru Group deja ver cual es la prospectiva en la demanda de litio a nivel mundial, donde actualmente es alrededor de 22 mil toneladas de contenido de litio y se espera que sea en el 2020 superior a 51 mil toneladas de contenido de litio lo cual da un crecimiento cerca del 100% en 11 años, por lo cual será una industria muy importante, del total de la demande se estima que actualmente el 15% se ocupa para la producción de baterías pero en el 2020 tendrán una participación del 40%.
Prospectiva de la Demanda Total de Litio
Fuente: Tru Group
Como ya se comentó el litio tiene diversos usos en muchas industrias pero se espera que a partir del 2014 la producción de baterías sea el principal uso que se le dé al litio.
85
Prospectiva del Consumo de Litio por Uso Final
Fuente: Tru Group
La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño de baterías livianas, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento. Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas, que pueden resultar en su destrucción por inflamación o incluso explosión, requieren en su configuración como producto de consumo, la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad, resultando en un coste superior que ha limitado la extensión de su uso a otras aplicaciones.
86
Hoy en día todos somos usuarios y consumidores de baterías. Están en todas partes desde juguetes hasta automóviles. Pero todas las baterías no son iguales. Algunas las usamos y las tiramos o las reciclamos porque no se pueden recargar; son las baterías "primarias", convencionales o alcalinas y se usan en múltiples aplicaciones, algunas tan vitales como la alimentación de marcapasos. Las baterías “secundarias” o recargables satisfacen necesidades muy distintas, en el año 2020 se espera que las baterías de vehículos tanto híbridos como eléctricos representen el 38% del uso de las baterías.
Tipos de baterías recargables
Prospectiva del uso de la batería ion-litio por tipo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2007 2020
40%21%
8%
60%79%
54%
38%
Baterias Primarias Baterias Secundarias Baterias de Vehiculos Eléctricos
87
Vehículos que usan hidrógeno Este tipo de vehículos se divide en dos categorías, los que ocupan el hidrógeno como combustible para un motor de combustión interna y los que lo utilizan en celdas de combustible para producir electricidad y por medio de esta mover el vehículo; algunas características de este tipo de vehículos son: Ventajas Bajo nivel de emisiones contaminantes (nula emisión de CO2, CO,
hidrocarburos y, si es un vehículo con celda de combustible, nula emisión de óxidos de nitrógeno)
Son vehículos silenciosos Los vehículos a hidrógeno con celda de combustible tienen alta
eficiencia energética Bajo nivel de vibraciones
Desventajas Costo del proceso de generación de hidrógeno Requiere de sistemas de almacenamiento costosos Falta de infraestructura para el abastecimiento de hidrógeno Costo elevado de las celdas de combustible Los altos voltajes a los que funcionan los vehículos con pila de
combustible harán necesario aislar ciertas partes del vehículo Costo elevado
Como se puede ver uno de los más grande problemas para que esta tecnología se pueda desarrollar en masa es la falta de infraestructura para la recarga del combustible y la otra es lo costoso que es hoy en día la producción de hidrógeno, por lo cual se están haciendo esfuerzos para que este sea producido a partir de fuentes de energía renovables y así hacerlo más rentable. Algunos ejemplos de estas tecnologías son:
88
BMW Hydrogen 7 BMW ha estado experimentando con coches de hidrógeno desde el
1978 El BMW Hydrogen 7 debutó en el Salón de Los Ángeles, en enero
del 2007 Tiene un motor de combustión que puede trabajar con hidrógeno
o gasolina Tiene una autonomía de 200 km con el tanque de hidrógeno.
Además, tiene otros 500 km de autonomía con el tanque de gasolina
Solo 100 autos han sido producidos para poner a prueba la tecnología
El auto no está a la venta, BMW entregó unidades de su Hydrogen 7 a varias personalidades como políticos, actores, cantantes e incluso a la NASA
Almacena el hidrógeno en estado líquido Velocidad máxima es de 230 km/h
89
Honda FCX Clarity Fue presentado en el Salón de los Ángeles en el 2007 Ganó el World Green Car of the Year en 2009 Funciona mediante una célula de combustible (Hidrógeno) Agua es el único producto que emite al medio ambiente Alcanza una velocidad de 160 Km/h Tiene una autonomía de 450 kilómetros Un número limitado de vehículos FCX Clarity está disponible para
arrendamiento en el sur de California. El monto del arrendamiento es de 600 dólares al mes por 3 años. (No está a la venta)
Solo está disponible en el sur de California debido a que se cuenta con la infraestructura para realizar las recargas de combustible
Honda está trabajando hacia un futuro que permita recargar combustible directamente en tu garaje a través de una Home Energy Station
90
ECOVIA Desarrollado por la UNAM La carrocería y la estructura fueron hechas totalmente en la UNAM Funciona con hidrógeno, celdas de combustible y energía eléctrica Tiene 300 km de autonomía con los dos tanques de hidrógeno, y
70 km con la batería cargada Velocidad máxima de 80 Km/h Mide de largo 3.50 m; 1.50 m de altura y 1.40 m de ancho
Como se puede ver la industria automotriz tiene muchas oportunidades para enfrentar los futuros problemas y México tiene que ser parte de estas soluciones y no dejar escapar las oportunidades que se presentan con todos estos cambios tecnológicos.
