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Industria Chilena deArándano Congelado y
Otros BerriesAntonio Domínguez D.
Director Chilealimentos A.G.Presidente Nevada ExportLima, 5 de diciembre de 2012
VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE BERRIES PROCESADOS DE CHILE
Capítulo I
Frambuesa48%
Arándano39%
Frutilla6%
Mora Cultivada4%
Cranberry2% Murta
1%
Otros0%
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCION PRODUCCION DE
BERRIES EN CHILE
33.100 hás, equivalente al 10% de la superficie
frutícola chilena
Producción total de 268.500 ton de berries
1.333 km
Santiago
Osorno
Ovalle
Chillán
Curicó
Arándano37%
Frambuesa24%
Frutilla21%
Mora 11%
Cranberry 6%
Otros1%
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa, SAG.
EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los embarques de frutas procesadas alcanzaron a US$ 1.437 millones, de los cuales los berries representaron el 23%.
1.110(77%) 234
(72%)
93(28%)327
(23%)
Otras frutas Berries Otros berries Arándano
Frambuesa46%
Arándano28%
Frutilla11%
Mora10%
Cranberry2%
Otros3%
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS
SEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US$ 298 millones.
Total: US$ 327 millones
Congelado91%
Jugos7%
Pulpas1%
Deshidratado1%
Conserva0% Frambuesa
45%
Arándano31%
Frutilla11%
Mora11%
Mix2%
Otros0%
Total Congelado:
US$ 298 millones
Jugo frambuesa51%Jugo cranberry
39%
Jugo arándano4%
Jugo frutilla3%
Jugo mora3%
Total Jugos:
US$ 25 millones
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE ARANDANO PROCESADO
Capítulo II
PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA
Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.
44.633 ha148.551 ton Fresco98.112 ton Procesado (High bush)96.162 ton Procesado (Low bush)Crecimiento anual producción 9% (últimos 5 años)
16.450 ha90.140 ton Fresco33.650 ton ProcesadoCrecimiento superficie 7% anual
4.500 ha4.000 ton Fresco2.000 ton Procesado
DISTRIBUCIÓN PLANTACIONES DE ARÁNDANOS
Fuente: IQonsulting
Total 2011: 12.901 há.1.200 productores agrícolas
Actualmente el incremento del área plantada es marginal. Solo un poco más de 1% al año.
PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD
Fuente: IQonsulting
El 49% del área plantada está aumentando su producción, por lo que la producción seguirá aumentando en los próximos 5 años.
Producción Decreciente
10%
EnFormación
18%
Producción Creciente
31%
Plena Producción
41%
PRODUCCIÓN PROYECTADA
Fuente: IQonsultingProyección considera condiciones climáticas normales.
* La producción será menor al potencial estimado.
Proyección
En 5 temporadas la producción de arándano aumentará en más de 60 mil ton, hasta alcanzar las 162 mil ton.
Producción potencial Producción actual Fresco Congelado
Volumen (toneladas)
*
PRODUCCION
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco
Ton Procesado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ton Fresco Ton Procesado
En los últimos 10 la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55,9% por año. En este periodo la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%.
DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)
Fuente: Chilealimentos A.G.Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)
Cons. Local 0 - 0 - 50 (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%)
Exp. como Congelado
2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)
Exp. como Mix cong.
0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%)
Cons. Local Congelado
0 - 0 - 0 - 150 (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) 1.000 (1%)
Exp. como Jugo
810 (5%) 1.328 (6%) 2.136 (8%) 2.840 (6%) 1.664 (3%) 2.536 (4%) 576 (<1%)
Exp. como Desh.
7 (<1%) 546 (2%) 0 - 98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%)
Exp. como Conserva
0 - 0 - 3 (<1%) 0 - 46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%)
Total15.415 21.845 26.591 44.661 51.298 68.354 101.313
EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO
SEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado.
Total: 12.746
Años 2009 - 2010
Total: 29.899
Año 2011
Congelado82%
Jugos17%
Deshidratado1% Pulpas
0%
Congelado97%
Jugos2%
Deshidratado1% Pulpas
0%
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
14.000
28.000
42.000
56.000
70.000
84.000
98.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado
EXPORTACIONES
En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadriplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de 2010.
Fuente: Odepa
AVANCE TEMPORADA
En los 10 primeros meses del años se observa una caída del 4,9% en el volumen embarcado, en tanto el valor prácticamente no ha variado (-0,2%), respecto de igual periodo del año anterior, producto de que el precio promedio ha aumentado en 4,9%.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Ton 2011 Ton 2012US$ / kg 2011 US$ / kg 2012
Fuente: Chilealimentos A.G.
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la tendencia, durante 2012 los embarques de arándano congelado alcanzarían a 26 mil ton y US$ 90,8 millones. 0
14.000
28.000
42.000
56.000
70.000
84.000
98.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Canadá y Australia.
En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado.
Entre 2006 y 2011 las empresas exportadoras han aumentado de 13 a 63.
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros AustraliaCanadá Estados Unidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011Otros Australia Canadá Estados Unidos
DESTINOS EXPORTACIONES
Ton
EE.UU. 40%
China 13%
Corea del Sur
10%
Canadá 10%
Australia 9%
Reino Unido 3%
Holanda 3%
Alemania 3%
Dinamarca 2%
Japón 1%
Otros6%
EE.UU.47%
Canadá21%
Australia11%
Holanda6%
Reino Unido3%
México3%
China2%
Corea del Sur1%
Dinamarca1%
Otros5%
EE.UU.51%
Canadá10%
Australia9%
China5%
Rusia4%
Corea del Sur4%
Reino Unido3%
México3%
Bélgica2%
Holanda2%
Japón1%
Alemania1%
Otros5%
2010: 9.370 ton 2011: 27.407 ton
Durante el primer semestre del 2012 los envíos al mercado asiático (China, Corea del Sur y Japón) sobrepasan en más de 60% a todo lo que se embarco durante todo el 2011 a ese destino.
Junto a EE.UU., Canadá y Australia dan cuenta del 80% de los embarques.
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa
DIVERSIFICACION DE MERCADOS
Ene – Jun 2012: 18.309 ton
Chile se ha posicionado sistemáticamente en el mercado estadounidense, hasta alcanzar el 31% el 2011
Fuente: USDA
IMPORTACIONES DEESTADOS UNIDOS
Ton
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mundo Canada ChileArgentina Ukrania Resto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Resto Ukrania Argentina Chile Canada
US$/ton
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Todos Canada Chile Argentina Ukrania Resto
Los embarques de EE.UU. se concentran en Canadá, Japón y Korea.
En 2011 envío 3 mil ton a Japón, en tanto que Chile no pasó de 300 ton.
En el caso de Korea, las exportaciones de EE.UU. sumaron 2 mil ton en 2011, y las de Chile 1 mil ton.
Fuente: USDA
EXPORTACIONES DEESTADOS UNIDOS
Ton
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2008 2009 2010 2011
Canada Japón KoreaMexico Hong Kong AustraliaUK China Otros
Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la producción total de arándano. Esto es alrededor de 50.000 ton para la temporada 2015/2016.
Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad.
Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad.
Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo crece a mayores a nivel global.
Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder competir. Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro.
Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores – Agroindustrias Chilenas
Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país (Asociaciones Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos. Vamos más que a duplicar nuestra oferta en los próximos 3 años.
PERSPECTIVAS
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRAMBUESA PROCESADA
Capítulo II
Canadá11.000 ton
1.200 – 1.400 há
EE.UU.70.000 ton7.400 há
Chile46.000 ton12.000 há
Otros (Esp, Mx, NZ, Arg, Ale, Fra, Ucr, Hun)
51.700 ton
Reino Unido17.000 ton1.700 há
Serbia52.000 ton26.000 há
Polonia80.000 ton29.000 há
Mundo350.000 ton
4° Productor Mundial
China18.000 ton3.300 há
Australia800 ton
Bulgaria3.500 ton
2011 Hemisferio Norte2011/2012 Hemisferio Sur
Declaración Producción de Frambuesas
Fuente: SAG
Coquimbo6,45 ha
4 productores
1,61 ha
Valparaíso48,76 ha
46 productores
1,06 haRegión Metropolitana
15,4 ha26 productores
0,59 ha
O`Higgins174,07 ha
494 productores
0,35 haMaule10.850,41 ha
16.325 productores
0,66 ha
Bio-Bío3.203,15 ha
3.420 productores
0,94 haAraucanía
621,73468
productores1,33 ha
Los Ríos y Los Lagos 1.208,03 ha
238 productores
5,08 ha
Total Chile16.128 ha
21.143 productores
0,76 ha 30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCON DE LA
PRODUCCIONLa producción de frambuesas está concentrada en la Región del Maule (67% de la superficie; 77% de los productores). Es seguida por la Región del Bio Bio con 20% de la superficie y 16% del total de productores.
INDICADORES DE PRODUCCION 2011/2012
Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores
Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há
Superficie Promedio: 0,76 há
Variedades:Heritage: 79%Meeker: 16%Chilliwack: 3%
Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %Fuente: SAG
16.128 21.143 568 436 122 146
16.128,07
12.787,43
2.643,44
451,45 162,79 39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
SUPERFICIE DE FRAMBUESASPOR VARIEDAD, 2011
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
Hectáreas
La variedad Heritage da cuenta del 79% de la superficie plantada, seguida por Meeker con 16%.
Hás
Own Fruit Brokers Contracted Direct suply
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE
MATERIA PRIMA
Más del 50% del suministro total de frambuesa es contratado y 30% proviene de intermediarios.
Source: Odepa
Resolución SAG 3410/2002
Objecivos: Trazabilidad del producto Verificacion de la inocuidad a través de la cadena
completa de producción (calidad de exportación)
Controles: Registro de participantes Auditorias para verificar cumplimiento de requisitos Toma de muestra de agua y productos terminados.
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PARA FRAMBUESAS DE EXPORTACION
Fuente: SAG.
Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG 2011). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador.90 congeladoras y 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa. Cosecha de materia prima: manual.Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: IQF USD 3.200 – 3.400/MT
Jugo USD 35 - 40 /Galón.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Temporada muy complicada. Menor volumen y precios bajos a productor. Desencanto por parte de productores.
Temporada muy complicada. Menor volumen y precios bajos a productor. Desencanto por parte de productores.
Temporada 2011/12
Temporada 2012/13 Precios 25-35% más altos para el IQF. Volumen similar/menor que 2011/2012. Reencanto de los productores.
Precios 25-35% más altos para el IQF. Volumen similar/menor que 2011/2012. Reencanto de los productores.
Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 la producción de frambuesas aumentó 13% respecto del año anterior, alcanzando el pick histórico. No obstante, para el 2012 se prevé una caída del 28%, debido a las adversas condiciones hídricas y del mercado internacional.
Toneladas
62.029 59.809 57.63450.690
42.468
56.598
63.987
46.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuentee: Chilealimentos A.G.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Fresco 5.288 (9%) 4.143 (7%) 4.077 (7%) 2.217 (4%) 755 (2%) 569 (1%) 361 (<1%)
Consumo Local
2.600 (4%) 3.000 (5%) 2.500 (4%) 2.000 (4%) 2.000 (5%) 2.500 (5%) 2.500 (4%)
Exp. Congelado
40.573 (65%) 38.659 (65%) 37.998 (66%) 40.885 (81%) 35.165 (83%) 46.912 (83%) 50.875 (80%)
Exp. Mix Congelado
0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (2%) 396 (<1%) 267 (<1%) 583 (<1%)
Exp. Jugo 12.810 (21%) 13.300 (22%) 12.362 (21%) 4.025 (8%) 3.696 (9%) 5.698 (10%) 8.331 (13%)
Exp. Deshidratado
306 (<1%) 175 (<1%) 38 (<1%) 31 (<1%) 94 (<1%) 275 (<1%) 1.163 (2%)
Exp. Conserva
452 (<1%) 523 (<1%) 437 (<1%) 377 (<1%) 362 (<1%) 377 (<1%) 174 (<1%)
Total 62.029 59.809 57.634 50.690 42.468 56.598 63.987
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
Source: Chilealimentos A.G.
El principal destino de la frambuesa es la exportación como congelado (80%) seguido del jugo (13%).Las exportaciones de fruta fresca practicamente desapareció por su baja competitividad internacional.
Tons
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Canned
Exp. Dehydrated
Exp. Juice
Exp. Frozen Mix
Exp. Frozen
Local consumption
Exp. Fresh
Exp. Conserva
Exp. Deshidrtado
Exp. Jugo
Exp Mix
Congelado
Exp. Congelado
Consumo Local
Exp. Fresco
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Canned
Exp. Dehydrated
Exp. Juice
Exp. Frozen Mix
Exp. Frozen
Local consumption
Exp. Fresh
Exp. Conserva
Exp. Deshidrtado
Exp. Jugo
Exp Mix
Congelado
Exp. Congelado
Consumo Local
Exp. Fresco
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
Fuente: Chilealimentos A.G.
Durante los dos últimos años se han registrado record de exportaciones de frambuesa congelada, totalizando en 2011 47 mil y 50 mil ton. Al menos 70% IQF. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD/ton
0
35.000
70.000
105.000
140.000
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
Estados Unidos34%
Canadá12%Alemania
10%
Francia8%
Australia8%
Holanda7%
Bélgica4%
Reino Unido3%
Suiza3% Otros
11%
DESTINO EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 50.900 ton
Año 2011: US$ 134 millonesPrecio promedio año 2011
US$ 2.637 /ton FOB
Estados Unidos32%
Canadá11%
Alemania12%Francia
7%
Australia7%
Holanda11%
Bélgica4%
Reino Unido3%
Suiza2% Otros
11%
Source: Chilealimentos A.G.
El volumen embarcado durante los primeros 10 meses del año son los más bajos registrados durante los últimos 9 años. Esto refleja la caída en los precios internacionales y los problemas de agua durante el cultivo.
Exportación Frambuesa Congelada 2012
Enero a Octubre
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Ton 2011 Ton 2012
US$ mil 2011 US$ mil 2012
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
US$/kg 2011US$/kg 2012
Fuente: Chilealimentos A.G.
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la tendencia de los primeros 10 meses, durante 2012 los embarques de frambuesa congelada alcanzarían a 37 mil ton y US$ 86 millones.
0
35.000
70.000
105.000
140.000
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA
0
5.000
10.000
15.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
Durante 2012 los embarques de jugo de frambuesa alcanzarían 840 ton y US$ 7,5 millones, anotanto un retroceso, respecto del año anterior, de 29,7% y 41,5%, respectivamente
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 1.190 ton
Año 2011: US$ 12.857 mil
Precio promedio año 2011
US$ 10,8 / kg
Alemania35%
EE.UU.34%
Holanda23%
Reino Unido5%
Brasil1%
Japón1%
Otros1%
Alemania35%
EE.UU.33%
Holanda24%
Reino Unido5%
Brasil1%
Japón1%
Otros1%
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA
Recambio de material genético.Búsqueda de variedades de mayor rendimiento y brix. Trabajo conjunto. Programa promoción USA. Aprovechar los mecados con TLC. Plantaciones solo para la industria del jugo? Cosecha mecanizada? Cuidado con agroquímicos. Saber manejar los sobrestocks. Volumen de jugo en función del congelado. Adecuarse al cambio climático
DESAFIOS FUTUROS
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRUTILLA PROCESADA
Capítulo II
Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo. Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) Chile menos del 5% del volumen mundial. Mercado actual : IQF U$ 2.000-2.200 /ton :US$ 65-68/gal
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Fuente: Chilealimentos A.G.
48.577
56.31861.046 60.046 59.975 60.745
55.623
2005 2006 2007
2008
2009 2010
2011
Toneladas
En 2011 la producción de frutillas cayó 8% respecto de las 60 mil ton promedio de los últimos años.
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. como Congelado
15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%) 17.487 (31%)
Exp. como Jugo
2.926 (6%) 1.862 (3%) 735 (1%) 672 (1%) 2.464 (4%) 1.827 (3%) 595 (1%)
Exp. como Deshidratado
6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 169 (<1%) 63 (<1%)
Exp. como Conserva
318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%) 911 (2%)
Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%) 67 (<1%)
Consumo Local
25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 33.000 (59%)
Consumo Local Congelado
3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%)
Total 48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA
Durante 2012 los embarques de frutilla congelada serían los más bajos de los últimos 7 años. No obstante, el alza del precio promedio compensaría con creces dicha caída.
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$ / Kg
EE.UU.24%
Canadá18%
China16%
Japón14%
Brasil7%
Holanda4%
Corea del Sur3%
Puerto Rico2%
Nueva Zelandia2%
Otros10%
DESTINO EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 17.511 ton
Año 2011: US$ 32 millonesPrecio promedio año 2011
US$ 1.846/ton FOB
EE.UU.26%
Canadá18%
China15%
Japón15%
Brasil6%
Holanda4%
Corea del Sur3%
Puerto Rico2%
Nueva Zelandia2%
Otros9%
Source: Chilealimentos A.G.
El volumen embarcado durante los primeros 10 meses del año muestra una caída del 8,1% respecto de igual periodo anterior. No obstante el precio promedio de exportación muestra un alza del 22,3%.
Exportacion Frutilla Congelada 2012Enero a Octubre
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Ton 2011 Ton 2012US$/kg 2011 US$/kg 2012
Fomentar el cultivo y consumo interno.
Cuidar el uso de pesticidas.
Posible extensión de la Resolución 3410 /
SAG para frutilla.
Nuevas variedades con mayor rinde
agrícola
Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
Disponibilidad de mano de obra.
Adecuarse al cambio climático.
DESAFIOS FUTUROS
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE CRANBERRY PROCESADO
Capítulo II
Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
Hoy 600 há plantadas aproximadamente.
Estimado de 800 há. en el mediano plazo.
Aprox.17.500 ton de fruta (60% deshidratado / 40% jugo).
Exportadores 3 - 4 empresas.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Periodo de cosecha : marzo – mayo.
Principales variedades : Pilgrims - Benlear – Stevens.
Factor de conversión: 5 – 5,5 ton de fruta / ton concentrado 50 ºBrix.
Rendimiento de 25 a 35 ton / há.
Mercado mundial controlado por el gigante Ocean Spray.
Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACION DE JUGO DE CRANBERRY
Ene – Sep 2012/2011: -23,4% valor -35,4% volumen
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: US$ 10 millones
Año 2011: 2.000 ton
Precio promedio año 2011
US$ 4,86 / kg
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY
EE.UU.59%
Reino Unido13%
Rusia8%
Alemania4%
Holanda3%
Irán3%
Canadá2%
Japón2% Brasil
2%
Otros4%
EE.UU.63%
Reino Unido14%
Rusia5%
Alemania3%
Holanda2%
Irán3%
Canadá3%
Japón1%
Brasil1% Otros
5%
Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACION CRANBERRY DESHIDRATADO
Ene – Dic 2011: 1.838 ton y US$ 6,1 millones
Ene – Sep 2011: 1.119 ton y US$ 3,7 millones
Ene – Sep 2012: 2.182 ton y US$ 8,4 millones
Ene – Sep 2012/11: +95% volumen y +128,3% valor
FACTORES DE EXITO Bajos costos de producción. Altos rendimientos en años con clima amistoso. Fuerte integracion vertical . Trazabilidad asegurada. Tecnología de punta. Correcta capacidad instalada. Experiencia en el tema. Tratados de Libre Comercio. Duty free a EE.UU. y CEE. Diversificación de producto (jugos + deshidratado)
G R A C I A S