INDUSTRIELLE LE BOIS en CHIFFRES - INSEE · La filiŁre bois ØtudiØe dans ce chapitre est com-posØe des exploitations forestiŁres, des scieries, des industries du bois destinØ

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LE BOIS

CHIFFRES enédition 2000

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Photos de couverture :CTBA (Centre Technique du Bois et de l�Ameublement)

TECHNIPALTROTEL

BAUMANNAvec les remerciements du SESSI

Ce dossier a été réalisé conjointement par le SESSI(Service des Statistiques Industrielles)du Secrétariat d'État à l'Industrie et le

SCEES (Service Central des Enquêtes et Études Statistiques)du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

avec la participation de :Monsieur François Bessières SCEES Tél. 05 61 28 83 55, Mél. [email protected]

Madame Jocelyne Conejero SESSI Tél. 02 31 45 74 74, Mé[email protected] Corinne Marbach SESSI Tél. 02 31 45 74 79, Mé[email protected]

Madame M.J. Prudhommeaux SESSI Tél. 02 31 45 74 50, Mé[email protected] Régine Soares SESSI Tél. 02 31 45 74 51, Mél.ré[email protected]

Monsieur Jean-Claude Teurlay SCEES Tél. 05 61 28 84 67, Mél. [email protected]

Conception et réalisationMadame Patricia Bréard

Directeur de la publicationJean-Marc BÉGUIN

Chef du Service des Statistiques Industrielles

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Symbole: Nombre d’Øtablissements industriels

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Les rØgions

LØgende

111.8 125.2

125.4 128.4

129.3 140.6

144.6 166.7

Non Significatif (1)

LØgende

134 72 10

5

e bois, matériau ancestral atoujours été source d'activitésintenses et très diversifiées. Lesproduits de la sylviculture et del'exploitation forestière subis-sent de nombreuses transfor-mations qui aboutissent finale-ment à l'approvisionnement demarchés très différents par lanature des agents économiquesconcernés et le type de bienfourni.Un stock de rondins sera dirigésoit vers une usine de panneaux,soit vers une usine de pâte àpapier pour y être broyé, dé-chiqueté, trituré. Un stock degrumes ira vers une scierie poury être découpé, déroulé et fina-lement devenir des sciages oudes placages tout en générantun volume important de pro-duits connexes précieux pourl'industrie de trituration. Cettepremière étape donne lieu à laproduction de biens intermé-diaires qu'utilisent ensuite les in-dustriels de la seconde transfor-mation. Ces derniers enfin exer-cent leur profession dans diffé-rents domaines :- le papier,- l'emballage,- les éléments destinés à la cons-truction de bâtiments,- les meubles,- les produits divers tels que ins-truments de musique, jouets,crayons, allumettes, etc ...A chacun de ces secteurs d'ac-tivités correspond des débou-chés particuliers :- les papetiers vont essentielle-ment écouler leur production,soit auprès des industriels de lapresse et de l'édition, soit direc-tement aux ménages par lecommerce de détail de produitsplus spécifiques comme les ar-ticles de papeterie ou le papierpeint par exemple,- les emballages en papier ou encarton sont utilisés dans l'en-semble de l'industrie manufac-

LA FILIÈRE ...

Source : SESSI -

t

turière et surtout par les pro-fessionnels du transport demarchandises,- les fabricants d'éléments pourla construction destinent leurproduction en partie au secteurdu bâtiment, cela concerne lespanneaux, menuiseries, char-pentes, parquets, moulures, ba-guettes, etc ... et ils fournissentégalement les producteurs del'ameublement en panneaux,- quant aux meubles, ils sontdistribués aux consommateursque sont les particuliers, les en-treprises pour leurs bureaux,les magasins pour l'agencementet les collectivités.

es différents stades dans latransformation du bois peuventêtre schématisés dans le graphi-que ci-dessous :

a sylviculture et l'exploitationforestière forment un tronccommun en amont, dont la na-ture, le fonctionnement et laproduction sont caractéristiquesd'une activité agricole plutôtqu'industrielle mais dont lesenjeux actuels peuvent s'analy-ser en terme d'industrialisation.La première transformation

(sciage, pâte, panneaux) permetd'optimiser l'allocation de laressource forestière en fonc-tion de la demande industrielle.Elle a donc un rôle fondamen-tal dans la compétitivité des in-dustries du bois. Les profes-sionnels de la seconde transfor-mation (producteur de contre-plaqués, emballages, charpen-tes, menuiseries, meubles ...)sont des industriels utilisateursde la matière première élabo-rée en amont.

a notion de filière est, dansl'ensemble des branches liées aubois, très éclatée et hétérogèneau regard :- des différents métiers qu'ellerecouvre : exploitant forestier,scieur, menuisier, spécialiste dupapier ou de l'emballage, com-

merçant ...- de la nature des approvision-nements allant de produits telsque le bois d'oeuvre, les rési-neux, les feuillus et les bois tro-picaux, au bois de trituration enpassant par les produits re-cyclés ...- des différentes propriétésphysiques recherchées dans le

SESSI - Chiffres-clés Analyse«L�industrie des panneaux àbase de bois»150 pages, édition mai 2000

... Éclatée et hétérogène

matériau telles que la rigidité,l'isolation thermique ou phoni-que mises en avant dans la cons-truction ou des qualités, notam-ment esthétiques valorisées par-ticulièrement dans l'ameuble-ment ;- de la dimension des entrepri-ses qui la composent :- des rythmes des intervenants :les horizons temporels des fo-restiers sont évidemment tota-lement différents de ceux desindustriels qui travaillent en fluxtendu ;- du marché final : transport,construction, commerce, édi-tion ...

L

L

L

L

2ème transformation1ère transformationRécolte

Boisd'oeuvre

Boisd'industrie

Bois de chauffage

S Y

L V

I C

U L

T U

R E

TranchageDéroulage

Sciage

Déchets

Panneaux departicules et de

fibres

Pâte

Contre plaquésEmballages en bois

CharpentesMenuiseries

ParquetsLambris

Meubles

Divers

Poteaux-Traverses

PapiersCartons

Recyclage

tt

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L�INDUSTRIE DU BOIS DANS TOUS SES ÉTATS ...... La xylo-industrie

a xylo-industrie est un ensemble qui com-prend les activités de l�exploitation fores-tière, des scieries, du travail du bois et desarticles en bois, de l�ameublement en bois,de l�industrie papetière (fabrication de pâteà papier, de papier et de carton, fabricationd�articles en papier et carton) et quelquesactivités annexes (jouets, instruments demusique, allumettes ...).

et ensemble composé des entreprisesde toutes tailles (y compris les entreprises demoins de 20 salariés) emploie 257 000 sala-riés et réalise un chiffre d�affaires de 230 mil-liards de francs.

L

C

Chiffre d�affaires hors taxes(en milliards de francs) 230

Effectifs employés(en milliers de personnes) 257

Nombre d�entreprises 33 700

La filière bois étudiée dans ce chapitre est com-posée des exploitations forestières, des scieries,des industries du bois destiné à la construction,de l'ameublement en bois et des emballages enbois. L'industrie papetière est chif frée dans l'en-cadré de la page suivante. Le champ des unitésétudiées est exhaustif pour les entreprisesde 20 salariés et plus.

Primauté du papier ...

6

ans le secteur du papier, les entreprisessont grandes et performantes : elles réali-sent 41% du chiffre d'affaires et les deuxtiers des exportations. La répartition duchiffre d'affaires par grand type de marchémontre la prédominance du papier. Lesentreprises de 20 salariés et plus, exerçantleur activité principale dans les sous sec-

Primauté du papier dans les industries du bois(entreprises de 20 salariés et plus)

Exploitations Bois Bois Bois Boisforestières construc- emballage papier meubles

Scieries tionEffectifs % 7,6 14,1 28,2 27,8 22,3Chiffre d'Affaires h.t. % 7,0 14,1 23,7 41,0 14,2Exportations directes % 5,1 10,9 11,0 65,1 7,9

D

teurs exploitations forestières, scieries, boisdestiné à la construction, aux emballageset aux meubles sont relativement nombreu-ses et de petite taille comparées à celles dupapier carton.

- des effectifs en baisseSi en 1990 et 1991, le nombre d'entreprises etles effectifs employés ont augmenté de 1 %essentiellement à cause de la création de nou-velles unités de production dans le secteurdes panneaux, le nombre d�entrepriseset de salariés régresse respectivement de 9 à7 % entre 1991 et 1998. En Europe l�effectifdécroît également, seule l�Italie enregistre uneévolution favorable avec une croissance deplus de 10 % de ses effectifs.a filière bois constitue un ensemble com-

posite dont la cohérence n'est pas évidenteet dont les déterminants stratégiques etstructurels sont parfois très éloignés les unsdes autres. Néanmoins elle donne quelquesordres de grandeurs intéressants.- un chiffre d'affaire en hausseGlobalement ces industries du bois, horspapier carton, génèrent un chiffre d'affai-res croissant de 1990 à 1998. Le chiffre d'af-faires passe d'un niveau proche de 68 mil-liards en 1990 à environ 78 milliards en 1998.Dès 1992, ce secteur subit les effets de la dé-gradation générale de l'environnement éco-nomique. La diminution des facturations en1996, est provoquée par le recul du BTP (Bâ-timent et travaux publics), les désordresmonétaires. Depuis cette date, c�est la reprise.

- Des investissements massifs au débutde la décennie 90Les industries du bois définies ci-dessus ontconsacré, en 1998, 3,7 % de leur chiffre d'af-faires à l'investissement. Cette proportionest moins importante qu�en 1990, année oùelle atteignait 5,1 %. Les investissements réa-lisés entre 1988 et 1991 correspondaient à lacréation de nouvelles unités de productionde panneaux, (voir graphique ci-contre).

Résultats et performanceshors industrie papetière ...

L

Sources : SCEES -SESSI - INSEE -

La reprise

(en milliards de francs courants)

80

78

76

74

72

70

68

66

64

Chiffre d'affaires

1990 91 199892 93 94 95 96 97

Rétablissement en 1998

(en milliers de personnes)

1101081061041021009896949290

Effectifs

90 91 9892 93 94 95 96 97

1 700

1 650

1 600

1 550

1 500

1 450

140090 91 9892 93 94 95 96 97

(en nombre)

Entreprises

s

... À l�industrie papetière

7

E

Sources : SCEES - SESSI - DOUANES -

Reprise en 1998

(en milliards de Francs)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Investissements

90 91 9892 93 94 95 96 97

1990 54,3 %1991 56,9 %1992 64,7 %1993 66,7 %1994 64,6 %1995 65,4 %1996 70,3 %1997 67,1 %1998 69,5 %1999 67,2 %

Amélioration du taux de couverture

n 1999 les exportations totales, en va-leur, atteignent 18,5 milliards de Francs con-tre 27,5 pour les importations d'où un soldecommercial négatif de 9 milliards de Francs.Ce déficit était de 10,6 milliards de Francs en1990. Il se réduit donc mais sa pérennité estmanifeste. Cependant, à l'exception des con-treplaqués et de certains sciages, les échangescommerciaux sont modestes et limités auxpays européens.

- AGRESTE : Commerce extérieur, bois etdérivés - Ministère de l'Agriculture et de laPêche - Ser vice Central des Enquêtes et desÉtudes Statistiques (SCEES), Série trimes-trielle.- La situation de l'industrie, résultats détaillésde l'Enquête Annuelle d'Entreprise, DirectionGénérale des Stratégies Industrielles - SESSI.

Industrie papetière

Cette branche d�activité occupe une place prédominante et stable au sein des industriesdu bois. L�effectif moyen de ce secteur est plus de deux fois supérieur à celui des autresindustries de la filière. La crise de 1993 a été assez durement ressentie dans ce secteur(cf. courbe du chiffre d�affaires). La dépression a été provoquée par l�effondrement desmarchés (papier, impression, écriture), les désordres monétaires (dévaluation moné-taire des pays concurrents et des pays clients) et l'agressivité des pays scandinaves. Leralentissement a été aggravé par le recul massif des prix qui a touché les produits enpapier et carton. La progression du chiffre d'affaires en 1994 et 1995 est due d'une part,au fonctionnement optimum des nouvelles capacités de production mises en place audébut de la décennie et d'autre part au cours très élevé de la pâte qui décroît en 1995 et1996. Cette industrie est cyclique.

Chiffre d'affaires dépendant des cours mondiaux

Les investissements du secteur papetier se sont concrétisés par la mise en service de 12machines à papier entre 1990 et 1993. Il faut voir dans le retrait qui a suivi, la fin d�uncycle d�investissements à forte intensité capitalistique. 1998 amorce un nouveau cycle.

Reprise des investissements en 1998

Le seul secteur du papier représente plus de la moitié des exportations et des importa-tions de la filière bois. Le déficit commercial régresse en raison de la relative stabilité desimportations et de l'augmentation des exportations (+50 % entre 1990 et 1999).

1998(en milliards de Francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

120

110

100

90

(en milliards de Francs)

9876543

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Redressement du taux de couverture dans le papier carton(Exportations / Importations en %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

85 %

75 %

65 %

55 %

- Un déficit commercial qui se réduitLa situation du commerce extérieur des in-dustries du bois s�améliore depuis 1990 maisreste déficitaire.

8

INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LES INDUSTRIES DU BOIS

Dans l�industrie du bois, plusde 30 % des entreprises de 20 sala-riés et plus (31% dans le travaildu bois et 36 % dans l�ameuble-ment) ont innové sur la périodede trois ans allant de 1994 à 1996.

ans ces industries, l�innova-tion est plus modeste que dansl�ensemble de l�industrie manu-facturière mais présente les mê-mes caractéristiques : elle con-cerne principalement les pro-duits. Le processus d�innovationest en constant renouvellement,puisqu� en 1997 des entreprisesconduisaient des projets quin�avaient pas encore connu laconsécration du marché (27 %d�entre-elles dans le travail dubois et près de 30 % dans l�in-dustrie de l�ameublement con-tre 34 % dans l�industrie) .

Les entreprises technologiquement innovantes

Travail du bois Ameublement Industrie

innovantes en produit ou procédé 31,1 35,7 40,8 innovantes en produit 23,2 30,1 34,3 dont produit nouveau pour le marché 16,1 17,1 20,5 innovantes en procédé 19,4 22,9 29,4entreprises ayant des projets en cours en 1997 27,1 29,7 34,4

Total innovantes et projets en cours 39,5 41,3 45,7

en % du nombre d�entreprises industrielles entre 1994 et 1996

Les objectifs pour innover entre 1994 et 1996 (en % des entreprises innovantes)Travail du bois Ameublement Industrie

importance de l�objectif moyenne forte moyenne forte moyenne forte

Remplacer un produit obsolète 11,9 8,9 26,4 32,8 24,2 23,5Améliorer la qualité des produits 43,0 32,2 41,7 33,5 30,9 50,2Élargir la gamme de produits 30,8 42,4 31,5 52,5 28,1 49,7Conquérir de nouveaux marchés ou accroîtrela part de marché 31,9 50,3 32,9 49,6 25,7 57,8Réduire les atteintes à l�environnement 20,4 14,5 21,9 4,1 20,5 11,8Satisfaire aux législations, réglementations,normes, standards 24,2 9,1 32,3 11,8 27,3 22,5Conférer davantage de souplesse à laproduction 35,8 28,0 22,9 24,2 30,4 20,3Réduire les coûts salariaux par unité produite 14,2 31,5 30,1 24,1 27,6 22,7Réduire les consommations de matière 19,9 25,7 33,9 21,3 24,5 17,6Tous objectifs 25,8 27,0 30,4 28,2 26,6 30,7

L�innovation : unedémarche propre àl�entreprise

D Innover : pourconquérir denouveaux marchés

�essentiel du processus inno-

vant réside dans l�entreprise etles collaborations extérieures res-tent marginales. L�implication departenaires externes est cepen-dant plus manifeste en ce quiconcerne l�innovation de procé-dés. Dans ce domaine, 20 % desfirmes innovent en partenariatavec d�autres entreprises et envi-ron 10 % d�entre-elles ont misen �uvre une innovation princi-palement développée par des en-treprises externes. Le partenariatdans l�innovation se concrétiseparfois sous la forme d�accordsexplicites de coopération, avec les

clients pour l�ameublement oules fournisseurs pour le travaildu bois. Ces accords se réalisentaussi avec des sociétés de con-seils ou des établissements d�en-seignement supérieur.

e marché stimule l�innova-tion. Pour la plupart des entre-prises du bois, la motivation àinnover est de conquérir de nou-veaux marchés ou d�accroîtreleurs propres parts de marché.Cet objectif est ressenti commeprioritaire (importance forte) parprès de la moitié des firmesinnovantes du travail du bois.Pour celles de l�ameublement,

l�élargissement de la gamme desproduits, associé au remplace-ment des produits obsolètes, estle principal objectif. Ces entrepri-ses espèrent ainsi contrer uneconcurrence étrangère forte, prin-cipalement italienne, axée sur ledesign et l�ergonomie. Ces deuxobjectifs arrivent devant l�amé-lioration de la qualité. Viennentensuite les préoccupations deflexibilité de l�appareil de produc-tion et de réduction des coûtssalariaux. Les entreprises n�accor-dent que peu d�importance auxpréoccupations environnemen-tales et aux exigences de la légis-lation en tant que moteur de leurprocessus innovant.

L es obstacles sur la voie de l�in-novation sont généralementplus nombreux pour les entre-prises de l�ameublement quepour celles du travail du bois.Néanmoins, face à l�exigenced�innovation, les entreprises deces deux secteurs, tout commecelles de l�ensemble de l�indus-trie manufacturière, ne semblent

Des obstaclesprincipalementéconomiques

L

L

Source : SESSI -

9

L�enquête communautaire surl�innovation technologique

Cette enquête a été réalisée en Francepar le SESSI en 1997. Elle a étéconduite simultanément dans lesquinze pays de la communauté. Lequestionnaire est basé sur le manueld�Oslo établi par l�OCDE.

Les entreprises sont interrogéessur la nature des innovations,la conduite de ces innovations,les dépenses d�innovation, lechiffre d�affaires en produitsinnovants, les sources interneset externes, la coopération pourinnover, les objectifs et les obs-tacles à l�innovation.

élevé). Mais interviennent égale-ment, pour les entreprises del�ameublement, d�autres causes :le manque de réactivité desclients et surtout le manque depersonnel qualifié, obstacle res-senti comme très important par32 % des entreprises innovantesde ce secteur, (19 % dans l�en-semble de l�industrie manufac-turière).

pas se heurter à des difficultéstechnologiques ou organisation-nelles. En revanche, elles souli-gnent qu�elles ont renoncé à dé-marrer ou qu�elles ont aban-donné certains de leurs projets,au motif des risques économi-ques encourus par leur entrepriseet des coûts de l�innovation en-visagée. La taille des entreprisesde l�ameublement est un frein àl�innovation. Ces entreprises,proches de l�artisanat, indiquentqu�elles sont pénalisées par l�ab-sence de source de financement.Elles soulignent égalementqu�elles ont abandonné leur pro-jet par manque d�informationsur leurs marchés et par l�absencede réactivité de leurs clients. Ence qui concerne les projets sim-plement retardés, c�est à dire ceuxqui ont vocation à déboucher infine soit sur une introduction deproduit nouveau sur le marché,soit sur la mise en �uvre d�unprocédé nouveau, le nombred�obstacles est plus vaste. Certesl�obstacle principal pour le sec-teur du bois demeure le risqueéconomique perçu comme exces-sif (ainsi que le coût jugé trop

Les obstacles à l�innovation entre 1994 et 1996 (en % des entreprises innovantes)

Travail du bois Ameublement Industrie

Projet : retardé abandonné non retardé abandonné non retardé abandonné nondémarré démarré démarré

Risque économique perçucomme excessif 20,0 13,4 5,6 26,9 13,8 6,9 19,6 13,3 10,7Coûts d�innovation trop élevés 19,0 8,3 10,1 20,0 16,2 6,5 18,7 12,4 9,2Absence de source appropriéede financement 10,9 3,5 - 9,6 9,8 9,9 13,4 5,9 7,1Rigidités organisationnelles 11,3 3,5 - 16,8 4,8 3,9 13,5 2,8 4,5Manque de personnel qualifié 8,8 3,5 - 32,1 4,1 6,5 19,1 3,1 6,0Manque d�information sur latechnologie 8,0 - 3,5 13,7 6,6 2,3 13,9 4,3 5,2Manque d�information sur lesmarchés 7,4 4,8 - 17,0 13,7 0,4 13,7 3,8 5,2Législations, réglementations,normes, standards 2,2 3,5 - 11,2 6,6 7,9 13,4 3,3 4,0Manque de réactivité du clientaux nouveaux produits 21,1 5,3 5,3 23,8 11,4 6,1 15,3 7,4 5,9Échec de coopération 3,1 8,9 - 9,6 5,7 3,7 4,0 5,8 4,5Ensemble 11,2 5,5 2,5 18,1 9,3 5,4 14,4 6,2 6,2

Changements organisationnels dans les industries du boisLes entreprises du travail du bois et de l�ameublement déclarentprocéder à leurs choix d�organisation, sous la pression du mar-ché. Les réorganisations visent avant tout la réduction des coûtset l�amélioration de la qualité des produits (respectivement94 et 75 % dans le travail du bois et 83 et 78 % dans l�ameuble-ment). La création de nouveaux produits reste également unfacteur stratégique, particulièrement dans l�ameublement.

Dédier un cadre, à une activité particulière, traduit le fait quel�état major de l�entreprise a bien identifié la fonction, et qu�elles�exerce selon des modalités formalisées : production et com-mercialisation bénéficient prioritairement d�un cadre dans lesindustries du bois. Il en va de même pour les achats, les métho-des, le contrôle de gestion et la sécurité qui restent des préoccu-pations importantes. Par contre, les fonctions liées au marke-ting, à la formation, aux ressources humaines et à l�informati-que restent en deçà de la fréquence observée dans l�industrie.

Les entreprises se dotent d�organisation à fort contenuprocédural accusant toutefois un retard par rapport à l�ensem-ble de l�industrie. Parmi les dispositifs éligibles, elles se tour-nent de manière préférentielle vers les systèmes de l�assurancequalité. Le principe contraignant de fonctionnement en juste-à-temps est appliqué par le quart des entreprises.

Ces changements qualitatifs s�inscrivent dans des configura-tions peu porteuses de tensions. Si les obstacles principaux auxchangements organisationnels, soulignés par les entreprises,renvoient essentiellement aux difficultés à former et à reclasserle personnel ou à des problèmes d�adaptation du personnelnon cadre, ceux-ci restent assez faibles au regard de l�ensemblede l�industrie.

Source : SESSI -

10

LES PETITES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ...... Plus de 30 000 petites entreprises dans la filière bois

E

Sources : SESSI - INSEE -

n 1997, le secteur du bois (ex-ploitations forestières, scieries,travail du bois et ameublement),regroupe près de 31000 entrepri-ses de moins de vingt person-nes qui emploient 57 000 sala-riés et génèrent un chiffre d�af-faires de 34 milliards de Francs.Les petites entreprises de la fi-lière bois définie ci-dessus, repré-sentent 21 % des entreprises,9 % des emplois et 10 % du chif-fre d�affaires de l�ensemble despetites unités de l� industrie ma-nufacturière (y compris agro-ali-mentaire). Plus de 50 % d�entreelles sont des entreprises del�ameublement, meubles meu-blants et industries connexes es-sentiellement. Les petites entre-prises sont également nombreu-ses dans les exploitations fores-

tières et le travail du bois où onen recense respectivement 23 et19 %. Seulement 8 % de ces en-treprises appartiennent au sec-teur de la scierie.

ans l�emploi de ce secteur (ycompris les entreprises de plus20 salariés), le poids des petites en-treprises est particulièrement im-portant dans le secteur des exploi-tations forestières. Elles occupentplus de 70 % des effectifs et gé-nèrent plus de 40 % du chiffred�affaires. Leur poids est très fai-ble dans le travail du bois, toutparticulièrement dans l�industriedes panneaux, industrie à plusforte intensité capitalistique : ellesne représentent que 4 % des en-treprises et à peine 3 % du chiffred�affaires.

D

Chiffres clés

Nombre Effectifs Chiffred�entreprises d�affaires

en MF

Exploitations forestières 7 131 5 870 5 585

Scieries 2 502 9 216 5 898

Travail du bois 5 765 18 203 10 373 dont :Imprégnation 474 1 280 560Panneaux 56 424 305Charpentes, menuiseries 1 673 6 656 3 630Emballages 903 5 735 3 472Objets divers 2 504 3 714 1 996Liège, vannerie 155 394 410

Ameublement en bois 15 254 24 158 12 284 dont:Sièges 1 083 2 025 924Bureaux et magasins 220 991 524Cuisines 654 1 492 820Meubles de complément 213 701 337Industries connexes 6 311 6 299 3 523Meubles meublants 6 773 12 650 6 156

ENSEMBLE 30 652 57 447 34 140

(les entreprises de moins de 20 salariés)

Le poids prépondérant dans les exploitations forestières

Ameublement

Travail dubois

Scieries

Exploitationsforestières

Effectifs

Chiffre d�affaires

Ameublement

Travail dubois

Scieries

Exploitationsforestières

40 % 60 % 80 % 100 %20 %0 %

40 % 60 % 80 % 100 %20 %0 %

Entreprises < 20 salariés Entreprises > 20 salariés

Près de la moitié des effectifs dans l�ameublement(en %)

Nombre Effectifs Chiffred�entreprises d�affaires

en MF

Exploitations forestières 23,3 10,2 16,4Scieries 8,2 16,0 17,3Travail du bois 18,8 31,7 30,4Ameublement 49,7 42,1 36,0

ENSEMBLE 100,0 100,0 100,0

Exploitations forestières (10 %)

Scieries (16 %)

Travail du bois (32 %)

Ameublementen bois (42 %)

11

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n Possibilité d�exportation des résultats sur tableur

n Représentations graphiques et cartographiques

Les industries des panneaux de bois

L�industrie des panneaux de bois est un maillon important dans la chaîne de première transformation, qui va del�arbre au meuble ou à la construction. C�est une industrie récente et moderne, partie prenante dans le processusde mondialisation. Pour faire face à la concurrence, les industriels investissent et innovent, restructurent leursactivités autour de grands groupes internationaux, et acquièrent ainsi des atouts dans la compétition mondiale.Pour la première fois dans la collection, un vaste panorama international est dressé, intégrant les productions, lesspécificités, les échanges des grandes régions du monde.

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12

L�INDUSTRIE DU BOIS EN EUROPE ...... L�Allemagne en première position

e secteur de la transformationdu bois (code d�activité 20 de laNACE) est un fournisseur im-portant des industries de la cons-truction, de l�ameublement et dela logistique. Il se subdivise enun certain nombre de sous sec-teurs : le sciage, la fabrication depanneaux en bois, la fabricationde charpentes et de menuiseries,enfin la fabrication d�emballageset celle d�objets divers en bois.

L

Source : EUROSTAT -

n 1998, le chiffre d�affaires to-tal des entreprises de plus de20 salariés du secteur de la trans-formation du bois est estimé à432,5 milliards de Francs pourl�U.E. avec une valeur ajoutée de127 milliards de Francs.

�Allemagne est le principal pro-ducteur et représente 27 % de la

0 à 3 999 7 000 à 14 999

4 000 à 6 999 15 000 et plus

Transformation du boisValeur ajoutée par état membre

Entreprises (20 salariés et plus)

en millions de Francs

valeur ajoutée européenne. LaFrance se situe en seconde posi-tion devant l�Espagne et l�Italie,avec 13,7 milliards de Francs devaleur ajoutée (11,5 %). Avec l�en-trée de l�Autriche, de la Finlandeet de la Suède dans l�Union euro-péenne en janvier 1995, l�impor-tance relative du secteur de latransformation du bois pour

l�économie communautaire s�estfortement accrue. La valeur ajou-tée cumulée de ces trois pays re-présente environ 20 % de la va-leur ajoutée européenne, maisl�entrée de ces nouveaux payss�est surtout manifestée dans lafabrication de pâte à papier oùils représentent près de 40 % dela valeur ajoutée (UE-15).

a fabrication d�éléments deconstruction (charpentes et me-nuiseries) représente 40 % de lavaleur ajoutée européenne dusecteur de la transformation dubois, constituant ainsi le princi-pal sous secteur. Dans certainspays nordiques, Danemark, Pays-Bas, Autriche, l�attractivité dubois en tant que matériau deconstruction explique l�impor-tance de ce sous secteur. Dansces pays, la valeur ajoutée de cesous secteur y représente aumoins la moitié de celle de latransformation du bois.

e sciage et la première trans-formation du bois, importantfournisseur des autres sous sec-teurs de la transformation dubois, est la principale activitédans les pays nordiques (Suèdeet Finlande). Elle résulte desimportantes disponibilités enconifères. Près d�un tiers des ven-tes européennes de bois de co-nifères sciés et rabotés est réalisé

par ces deux pays. La France, touten exploitant ses conifères, estplus orientée que les autres paysvers la transformation desfeuillus et des bois tropicaux.

vec 545 400 personnes occu-pées dans la transformation dubois en Europe, ce secteur repré-sente 2,3 % de l�emploi de l�in-dustrie manufacturière avec desvariations selon les pays : 6,5 %en Finlande, 5,6 % au Portu-gal, 5 % en Autriche, 1,7 % enAllemagne et 1,8 % en France.La part des dépenses de person-nel dans la valeur de la produc-tion française est sensiblementidentique à la moyenne euro-péenne (21 %), 4 points en des-sous de celle de l�Allemagne, et3 points au-dessus de celle del�Italie. Enfin, dans la mesure oùce secteur est caractérisé par denombreuses petites entreprisesde moins de 20 salariés, ces chif-fres de production et d�emploisont sous estimés.

Sciage, Fabrication Fabrication Fabrication Objets diversRabotage de panneaux de charpentes d�emballages Liège, vannerie

en bois et menuiseries et tonnellerie

Allemagne 18 % 23 % 46 % 4 % 9 %France 22 % 18 % 34 % 16 % 9 %Espagne 12 % 18 % 48 % 9 % 13 %Italie 12 % 30 % 27 % 9 % 22 %Royaume-Uni 16 % 22 % 42 % 11 % 9 %Suède 52 % 7 % 36 % 4 % 1 %Finlande 40 % 26 % 28 % 4 % 2 %Autriche 24 % ND 53 % ND 3 %

Répartition de la valeur ajoutée pour chaque pays, par sous-secteur de la transformation dubois en EuropeEntreprises (20 salariés et plus)

E

L

L

L

A

Ces données sont issues ducd- rom EUROPROMS(un produ i t du s y s t èmes ta t i s t ique europé en) e td e l a b a s e d e d o n n é e sNEW CRONOS .

13 Source : EUROSTAT -

L

... La France au cinquième rang

0 à 3 999 7 000 à 14 999

4 000 à 6 999 15 000 et plus

Fabrication de meublesValeur ajoutée par état membreEntreprises (20 salariés et plus)


�industrie du meuble (coded�activité 36.1 de la NACE) en-globe tous les types de meubles,c�est une activité diversifiée d�as-semblage de pièces (sièges, meu-bles de cuisine, de salle de bains,de salle à manger, de chambre àcoucher, de bureau, de maga-sin �) mais la majeure partie desmeubles est toujours fabriquéeà partir de matériaux en bois. Cesecteur est donc un client impor-tant de la transformation dubois, puisque la productioncommercialisée de meubles enbois représente 60 % du total dela production de meubles, soit260 milliards de Francs.

l s�agit d�un secteur fragmenté,comme dans la transformationdu bois, où les petites entrepri-ses jouent un rôle important. Enne retenant que les entreprises deplus de 20 salariés, les sourcesstatistiques sous estiment l�im-portance économique de ce sec-teur. Le chiffre d�affaires de l�en-

MEUBLES TRAVAIL DU BOISNombre de Chiffre Productivité Part des Nombre de Chiffre Productivité Part des

personnes d�affaires apparente du dépenses de personnes d�affaires apparente du dépenses deoccupées par personne travail personnel occupées par personne travail personnel

dans la valeur dans la valeurde la de la

production production

Allemagne 166 162 127 42 28 109 318 140 46 25Espagne 125 976 50 20 27 101 938 60 20 20Royaume-Uni 102 304 100 39 26 47 519 103 31 23Italie 95 458 150 40 20 47 719 130 40 18France 75 551 117 37 24 57 042 140 39 21Portugal 49 466 31 10 21 57 011 ND ND 13Autriche 22 736 86 36 37 26 049 148 48 21Belgique 22 392 119 36 21 15 752 172 44 15Danemark 19 285 116 43 28 11 728 120 43 26Suède 15 745 118 39 23 26 878 195 47 17Finlande 13 240 81 30 28 25 809 172 45 18Irlande 4 951 70 25 23 4 619 120 33 17Grèce 3 465 50 20 28 3 537 90 20 23Pays-Bas ND ND ND ND ND ND ND NDLuxembourg ND ND ND ND ND ND ND ND

Performances européennes des industries du meuble et du travail du bois en 1998Entreprises (20 salariés et plus)

I

semble des entreprises euro-péennes de plus 20 salariés estde 487 milliards de Francs en1998, et elles emploient 720 000personnes. La part de l�emploidans l�industrie manufacturièrevarie de 1,7 % pour la Grèce à5,3 % pour le Danemark en pas-sant par 2,3 % pour la France. Lapart de la valeur ajoutée dans l�en-semble de l�industrie manufac-turière s�élève quant à elle à 2 %pour l�Allemange, 2,4 % pourl�Italie et 1,7 % pour le France.Cette dernière se situe en qua-trième position avec une valeurajoutée qui ne représente que40 % de celle de l�industrie alle-mande du meuble. En France,la part des dépenses de person-nel dans la valeur de la produc-tion (24 %) est inférieure de qua-tre points à celle de l�industrieallemande du meuble, très pro-che de celle des autres grandsproducteurs à l�exception del�Italie (20 %).

Ratios par personne en milliers d�Euros

14

LES RESSOURCES FORESTIÈRES ...... Les espaces boisés français progressent

es espaces boisés que sont lesforêts, les peupleraies, les bos-quets et les arbres épars occupent29,3 % du territoire. La forêt pro-prement dite représente 94 % deces espaces. Jusqu�à la fin duXVIIIème siècle, le défriche-ment agricole et les besoins éner-gétiques, liés à la croissance dé-mographique, ont provoqué laréduction du manteau boisé. Ilfaut attendre la deuxième moi-tié du XIXème siècle pour assis-ter aux boisements de zones hu-mides que sont le massif landaiset la Sologne, puis la restaura-tion des terrains en montagnedont le but était de lutter contrel�érosion et les inondations desvallées. L�exode rural libère desterres. Il a été accentué par lesdeux guerres du XXème du siè-cle et l�intensification des prati-ques agricoles. C�est ainsi que lesespaces boisés qui occupaient11 millions d�hectares en 1950dépassent aujourd�hui 16 mil-lions d�hectares grâce aux effortsdes propriétaires, de l�adminis-

L

Source : SCEES -

Les trois quarts des forêts, soit 10,6 millions d�hectares sont des

propriétés privées. Pour le reste, 2,3 millions d�hectares (16 %)

sont propriété des collectivités locales et 1,6 millions d�hectares

(11 %) propriété de l�État. Les forêts de l�État sont majoritairement

composées des anciens domaines royaux et ecclésiastiques. Les

forêts communales sont, pour des raisons historiques canton-

nées dans des régions de montagne et dans l�Est du pays.

Les arbres qui peuplent les forêtssont très variés, on dénombre136 espèces forestières. Parmi cel-les-ci, 24 couvrent 50 000 hectareset plus, ce qui est un bon indicateurde leur diversité biologique. On lesclasse en deux grands groupes,feuillus et résineux. Les feuillusdominent largement, occupant64 % du territoire boisé. Les rési-neux couvrent près de 5 millions

Taux de boisement29,3 %

en France

La France «chauve» à l�Ouest

5 à 15 %15 à 30 %30 à 45 %45 à 65 %

Une surface boisée en progression constante

1900 1920 1940 1960 1980 1999

16

12

8

4

0

Source : B. Cinotti, compilations diverses

tration forestière et de la naturequi a horreur du vide. Cette dernièrea été particulièrement efficacedans les régions difficiles, régionsméditerranéenne et causses duMassif Central. L�homme a fa-vorisé la reconquête dans lesmassifs hercyniens, régions à for-tes potentialités. Ainsi onze dé-partements ont plus que dou-blé leur surface forestière, l�Avey-ron l�a même quadurplé. Seulsquatre départements ont vu leursurface légèrement diminuer enparticulier la Marne et l�Aube, enraison de la mécanisation del�agriculture.

es espaces sont peu dévelop-pés dans le Centre, le Nord etl�Ouest du pays. Huit départe-ments ont plus de 50 % de leurterritoire boisé : ce sont les Lan-des, le Var, les Alpes Maritimes,l�Ardèche, les Vosges, la Gironde,le Jura et la Drôme.

Propriété privée, les trois quarts des surfaces forestières

Propriété privée(73 %)

État (11 %)

Propriétécommunale (16 %)

d�hectares et dominent dans les ré-gions montagneuses (à l�exceptiondes Pyrénées centrales et occidenta-les), et dans le massif landais. Ils oc-cupent une place importante dansles massifs anciens (Massif Central,Ardennes et Massif Armoricain) enraison du recul de l�agriculture qui aété suivi de reboisement.Le volume moyen de bois sur piedest de 143 m3 par hectare. Ce vo-

lume varie en fonction des condi-tions écologiques très variées et desfacteurs historiques, techniques etéconomiques. Il est plus faible dansles départements de la région médi-terranéenne et sur les causses ainsique dans quelques zones de l�ouesten raison de la pauvreté des sols et deconditions climatiques défavorables.Les régions où ces volumes sont lesplus élevés, sont l�Alsace, la Lorraine,

la Franche-Comté, Rhône-Alpes etl�Auvergne.Les régions où la production de boisest la plus forte, sont les régions detradition forestière, (Massif Vosgien,Jura et Monts du Lyonnais), et cellesoù les reboisements importants sonten pleine croissance (Limousin,Auvergne, Morvan, Massif Armo-ricain et Ardennes).

C

En millions d�hectares

15 Source : SCEES -

E

... Les tempêtes de décembre 1999

L

n Europe, on estime à près de190 millions de m3, le volumede bois abattu par les tempêtes,soit près de deux fois les dégâtsrecord observés en 1990. Les paysles plus touchés sont la France,la Suisse, le Danemark et l�Alle-magne.

a France a perdu près de 140 mil-lions de m3 de bois. Ce volumereprésente environ trois récoltesannuelles en incluant le boisautoconsommé, ou encore 7 %du stock de bois sur pied. Pour lesconifères, on compte entre 3 et 4récoltes à terre contre 1 à 2 pour lesfeuillus. En 2000, l�exploitationforestière devra faire face à une forteaugmentation des volumes debois à récolter et dont la qualitérisque d�être altérée, notammentpour les grumes.

a Suisse avec 10 millions de m3 dechablis se retrouve avec 2 à 3 récoltesannuelles à terre. Le Danemark a poursa part 3,5 millions de m3 mis à mal(soit une ou deux années de récolte)et l�Allemagne, avec 27 millions dem3 a perdu les deux tiers d�une an-née de récolte. Les autres pays ont eudes dégâts mineurs.

Chablis de décembre 1999 : estimation des volumes

10 000 5 000 1 000

Feuillus

Conifères

De l�Auvergne à l�Alsace, un volume important Les résineux dominent dans le Massif Landais et en montagne

40 à 124125 à 169170 à 200200 à 260

0 à 25 %25 à 50 %50 à 75 %75 à 90 %

L

Volumeen m3

par hectare

Part desrésineux

dans lasuperficie

Volume enmilliers de m3

16

LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ...... Premier maillon de la filière bois

Sources : SCEES - INSEE -

20 à 199

200 à 499

500 à 999

1 000 et plus

Une forte implantation en Aquitaine

Répartition des effectifs

es exploitations forestières,premier maillon en amont de lafilière bois, sont de petites uni-tés : 95 % des entreprises ontmoins de 6 salariés, produisantprès des deux tiers de la valeurajoutée de l�ensemble des exploi-tations forestières. Dans ces pe-tites unités de moins de 6 sala-riés, les prestations de servicesont élevées, elles représententprès de la moitié du chiffre d�af-faires de ces entreprises. Cetteproportion est plus accentuéedans les exploitations forestiè-res des régions Auvergne, Alsace,Aquitaine et Bourgogne. L�im-portance économique des entre-prises de plus de 20 salariés estminoritaire : moins de 20 % dela valeur ajoutée des exploita-tions forestières. Au total, uneexploitation forestière sur deuxa moins de 360 kF de chiffre d�af-faires (1997) et seulement unesur quatre a un chiffre d�affairessupérieur à 800 kF.

e classement des régions selonle nombre d�entreprises et la va-leur ajoutée est en rapport avecl�importance des massifs fores-tiers régionaux. L�Aquitaine esten tête avec 17 % de la valeur ajou-tée des exploitations forestièresfrançaises, suivie par la Lorraine(9 %), la région Rhône Alpes(8 %) et la Franche Comté (7 %).

Résultats et performancesEnsemble * plus de

20 salariésEntreprises Nbre 6 740 41Effectifs salariés Nbre 10 530 2 150Chiffre d'affaires hors taxes MF 8 867 2 155Exportations directes MF 1 024 301Taux d'exportation (Exportations /Chiffre d�afffaires hors taxes) % 12 14Valeur ajoutée MF 2 818 506Rendement net (Résultat d�exploitation / Immobilisations corporelles) % ND 12Investissements corporels hors apport MF 527 36Taux d�investissement (Investissements / Valeur ajoutée hors taxes) % 19 7

* entreprises de 0 salarié et plus.

L

L

L

PRINCIPALES ENTREPRISES

- Sté IDIART- Sté CASTAGNET DUMEOU- CAFSA- LES FILS DE CYRILLE DUCRET- SEBSO- SO. FO. EST S.A.- Sté CALVI CELESTIN PÈRE & FILS- SMURFIT- FEDELE ANDRE ANTOINE- Sté GERMAIN ENGELVIN & FILS

u cours de ces dix dernièresannées, l�activité des exploita-tions forestières a été soumise àde nombreux aléas conjonctu-rels. Entre 1989 et 1992, les ex-ploitations forestières ont enre-gistré de bons résultats, bénéfi-ciant d�une amélioration de lasituation économique, maisceux-ci se sont dégradés en 1993et 1994. L�amélioration de 1995a été interrompue en 1996 pourreprendre plus activement en1997, et surtout en 1998.

e taux d�endettement de l�en-semble des exploitations fores-tières est de l�ordre de 50 % (det-tes/actif brut), ce ratio est plusélevé dans les grandes unités quedans les petites exploitationsforestières.

Léger recul des investissements en 1997

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

74 MF

88 MF

132 MF

79 MF

60 MF

123 MF

102 MF

99 MF

Entreprises de 6 salariés et plus

A

17

L

Source : SCEES -

... Récolte de bois

a récolte en 1998 augmente de1,7 % par rapport à 1997. La ré-colte de bois d��uvre bénéficiedepuis deux ans de la reprisedans le bâtiment qui entraîneune hausse de 3,9 % : les conifè-res (+ 6,1%) profitant plus queles feuillus (+ 0,2 %) de cettecroissance. Sapin, épicéa et pinmaritime représentent les quatrecinquièmes des grumes résineu-ses. Les feuillus constituent 36% de la récolte (dont plus de lamoitié pour le chêne et le hêtre).Le hêtre, toujours demandé, voitson exploitation croître de 3,2 %.Les bois d�industrie (- 2,5 %) ontsubi le contrecoup d�un marchédes pâtes à papier affecté par lacrise du Sud-Est asiatique. Uneconjoncture plus favorable de-puis début 1999 se ressentira sur

la récolte 1999. L�année 2000 su-bira une hausse très importanteen raison de la tempête qui a misà bas l�équivalent de trois à qua-tre récoltes annuelles.

Près d�un quart de la récolte française en Aquitaine

8 4004 200 840

FeuillusConifères

La récolte de bois en France en milliers de m3

26,4

La récolte de bois est issue del�EAB (Enquête Annuelle deBranche) sur les exploitations fo-restières, enquête gérée conjointe-ment par le SCEES et les direc-tions départementales de l�agricul-ture et de la forêt. Elle interrogede manière exhaustive les exploi-tants forestiers sur les volumes ré-coltés par essence et par départe-ment.

1996 1997 1998

Bois d'oeuvre 20 498 21 134 21 967

Feuillus 7 771 7 845 7 863

dont - chêne 2 770 2 801 2 818

- hêtre 1 796 1 865 1 924

- peuplier 2 322 2 327 2 221

Résineux 12 727 13 289 14 104

dont - sapin - épicéa 5 273 5 465 5 703

- pin maritime 4 839 5 118 5 549

- pin sylvestre 1 316 1 298 1 333

- douglas 774 814 881

Bois d'industrie 10 145 11 029 10 751

dont - de feuillus 4 820 5 342 5 228

- de résineux 5 325 5 686 5 523

Bois de feu 2 644 2 770 2 809

TOTAL 33 287 34 933 35 527

Classes de productionEntreprises en % en milliers de m3 Récolte en %

20 et plus10 à 206 à 104 à 62 à 41 à 2

0,5 à 1< 0,5

5 588 entreprises 35 526 milliers de m3

de récolte

1,1

6,3

6,26,3 13,8

5,912,1 5,4

13,4 3,0

14,3 1,6

7,64,5

35,5

63,1

12 % des entreprises ont récolté plus des trois quarts desbois exploités.

Les bois précieux, frênes - érables, merisiers et autres fruitiers, etnoyers sont utilisés principalement en ameublement. Ils sontgénérateurs de haute valeur ajoutée. Pour les trois premièresessences, 68 % de la production se situe au nord d�une lignereliant Rouen à Besançon. 49 % des noyers se récoltent dansquatre départements : la Dordogne, l�Isère, l�Oise et le Lot.

Récolte de l�année 1998 en m3

Frênes - érables 172 822Fruitiers 61 565

Noyers 17 520

Les bois précieux

Volumeen milliers

de m3

18

Une présence marquée dans les zones forestières


LES SCIERIES...... À peine le quart du chiffre d�affaires du travail du bois

Sources : SCEES - INSEE -

20 à 499

500 à 999

1 000 à 1 999

2 000 et plus

Résultats et performancesEnsemble * plus de

20 salariésEntreprises Nbre 2 565 272Effectifs salariés Nbre 23 290 11 800Chiffre d'affaires hors taxes MF 17 911 10 909Exportations directes MF 2 746 2 128Taux d'exportation (Exportations /Chiffre d�afffaires hors taxes) % 15 20Valeur ajoutée MF 5 154 2 930Rendement net (Résultat d�exploitation / Immobilisations corporelles) % ND 8Investissements corporels hors apport MF 853 523Taux d�investissement (Investissements / Valeur ajoutée hors taxes) % 17 17

* entreprises de 0 salarié et plus.

es scieries contribuent pour22 % au chiffre d�affaires du sec-teur du travail du bois et de lafabrication d�articles en bois (desentreprises de 20 salariés et plus).L�émiettement des entreprisesest moins marqué que dans lesecteur des exploitations fores-tières. Une scierie sur deux a unchiffre d�affaires supérieur à deuxmillions de Francs, et un quartsupérieur à six millions deFrancs. La valeur ajoutée des en-treprises de plus de vingt sala-riés, qui ne constituent que 11 %des entreprises, atteint plus de lamoitié de la valeur ajoutée de l�en-semble des scieries. Ceci tient,pour une bonne part, à la néces-sité de disposer d�un niveaud�immobilisations par entrepriseplus élevé pour entrer dans l�ac-tivité de sciage. Une scierie surdeux a une valeur des immobili-sations cinq fois plus élevée quecelle de la valeur médiane des ex-ploitations forestières. Cepen-dant, cette activité est réalisée parles petites et moyennes indus-tries : les entreprises de plus decent salariés sont peu nombreu-ses (huit en 1998).

epuis le début des années qua-tre vingt dix, la valeur ajoutée del�ensemble des scieries a subi defortes variations. Après la reprisedes années 1994 et 1995, la va-

leur ajoutée a reculé en 1996 pourenfin remonter en 1997 et 1998.

a part des exportations direc-tes dans le chiffre d�affaires estde l�ordre de 15 %, et 70 % d�en-tre-elles sont réalisées par les scie-ries de plus de vingt salariés. Letaux d�investissement (investis-sements corporels/valeur ajou-tée) est à peu près identique danstoutes les scieries quelque soit lataille, il oscille autour de 17 %.

e taux d�endettement (dettes/actif) est de 48 % (1996-1997)pour l�ensemble des scieries, ilest un peu plus élevé dans lesscieries de six à dix neuf salariés(51 %).

D

L

L

L

Léger recul des investissements au cours de l�année 1997

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

609 MF

701 MF

611 MF

530 MF

482 MF

507 MF

573 MF

650 MF

Entreprises de 6 salariés et plus

Principales entreprises

Ferdinand BRAUN & CieBas-RhinPANAGET S.A.Ile et VilaineGAILLARD RONDINOHéraultALBADÉCORHaute-VienneF.P. BOISLandesS.E.F. BARILLETLoiret

19

L

Source : SCEES -

L

... Augmentation des sciages en 1998

a production de sciages aug-mente de 4,4 % en 1998 par rap-port à 1997. Hausse globale dueprincipalement aux conifères(+ 5,8 %) utilisés dans la cons-truction. Pour la première foisdepuis 1995 la production defeuillus ne diminue pas. Chez cesderniers la baisse du peuplier estcompensée par la progressiondes autres espèces. Notons en-fin que la production de merrainsaugmente régulièrement. Elle adoublé depuis 1995.

es 303 entreprises qui scientplus de 8000 m3, produisent58% des sciages français. Ellesréalisent 67 % de la quantité desrésineux alors que 64 % des scia-ges de feuillus sont effectués pardes unités plus petites.

e solde de la balance commer-ciale 1998 est contrasté : déficitde 2 milliards de Francs pour lesrésineux et excédent de 220 mil-lions de Francs pour les feuillustempérés. Avec 39 % des scia-ges de feuillus de l�Union euro-péenne, la France, loin devant l�Al-lemagne et l�Italie (14 et 13 % res-pectivement), est en position trèsfavorable.

La production de sciages est issue del �Enquête Annuelle de Branche(sciage, rabotage et ponçage), enquêtegérée conjointement par le SCEES etdirections régionales de l�agricultureet de la forêt. Elle interroge de ma-nière exhaustive les scieurs sur lesvolumes produits par essence et pardépartement.

Près de 20 % des volumes sciés en Aquitaine

2 1001 050 210

FeuillusConifères

Près de 9 entreprises sur 10 sont spécialisées en feuillus ou enrésineux (production supérieure à 75 %). Seule la dimensionchange, celles de feuillus produisant en moyenne 2 135 m3

contre 5 180 m3 pour les conifères.

Parmi les 223 unités de plus de 10 000 m3 , 169 sont spécialiséesen sciages de conifères. Celles de plus de 50 000 m3 , au nombrede 11, scient des résineux. La spécialisation existe aussi au ni-veau des essences, ainsi 57 % des sciages de peupliers sontréalisés par des scieries dans lesquelles la plupart des peupliersreprésentent 75 % et plus de la production.

Les trois quarts des sciages de noyer et 57 % des merrains sontproduits par des entreprises de moins de 2 000 m3 spécialiséesen feuillus.

Des scieries très spécialiséesDes scieries très spécialiséesen milliers de m3

L

Spécialisation

Feuillus > 75 %MixtesConifères > 75 %

Total

Nombred�entreprises

1 260 3691 316

2 945

Feuillusen milliers

de m3

2 610,7 323,5 75,1

3 009,3

Conifèresen milliers

de m3

80,4383,7

6 746,4

7 210,5

La structure des scieries en 1998

Classes de productionEntreprises en % en milliers de m3 Production en %

50 et plus20 à 508 à 206 à 84 à 62 à 41 à 2< 1

2 945 entreprises 10 220 milliers de m3

de sciages

1996 1997 1998Feuillus 2 563 2 496 2 514

dont - chêne 927 892 911- hêtre 695 673 685- peuplier 629 634 611- feuillus précieux 96 83 98

Tropicaux 273 265 262Merrains 34 45 55Résineux 6 506 6 800 7 197

dont - sapin - épicéa 3 283 3 458 3 576- pin maritime 1 962 2 052 2 180- pin sylvestre 707 672 713- douglas 307 342 383

TOTAL (y.c bois sous rail) 9 582 9 794 10 220

4,7

7,6

0,42,3 19,3

4,56,7 9,4

16,3 13,514,0 5,8

12,0

48,3

26,48,8

Volumeen milliers

de m3

20

LES EMBALLAGES ...... Un secteur fragile

es emballages élaborés à basede bois représentent en terme dechiffre d�affaires 41% de l�ensem-ble de l�industrie de l�emballage.Le papier carton a une place pré-pondérante avec 34 % contre7 % pour l�emballage en bois.

e secteur de l�emballage enbois, très peu concentré, évoluedans un monde artisanal. Seulesdeux firmes sur 230 que comptece secteur, passent le seuil des250 personnes. Les trois quartsdes entreprises emploient entre20 et 50 salariés. Durant la der-nière décennie, 10 % des entre-prises de ce secteur ont disparu,réduisant de 20 % l�effectif. Sil�industrie de l�emballage est unsous-ensemble des biens inter-médiaires, elle n�affiche pas desrésultats analogues. Les diffé-rents indicateurs de productivité,de rentabilité et d�investissementsont singulièrement plus faibles.En 1998, le chiffre d�affaires parpersonne est de 689 kF contre1085 kF pour les biens intermé-diaires (875 kF pour l�ensembledu travail du bois). Le taux d�ex-portation (exportations/

L

Source : SESSI -

Majoritairement sur la côte atlantique


0 à 349

400 à 699

700 à 999

1 000 et plus

CAHT) faible, progresse néan-moins passant de 9 % en 1985 à17 % en 1998 (35 % pour lesbiens intermédiaires). Le tauxd�investissement (investisse-ments/VAHT) reste lui aussiinférieur à celui des biens inter-médiaires (11 % contre 16 %).Le recours au crédit bail repré-sente 20 % de l�ensemble desinvestissements, taux voisin decelui des entreprises de biens deconsommation plus que desbiens intermédiaires (6 %).

es emplois dans l�industrie del�emballage sont très orientésvers la production, 83 % desemployés sont des ouvriers qua-lifiés ou non (77 % dans l�en-semble de travail du bois et66 % pour les entreprises desbiens intermédiaires). Si le per-sonnel cadre représente 8,5 %des effectifs dans les biens inter-médiaires et 5 % dans le travaildu bois, il est encore plus faibledans les entreprises d�emballageen bois à l�image des activitésartisanales.

L

La France, en application de la directive européenne 94/62/CE du20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d �emballages,a rédigé un décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 complétant la légis-lation existante. L�article 2 de ce décret stipule que «�les seuls modesd�élimination sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autreaction visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l�énergie».

Résultats et performances


Entreprises 229Effectifs salariés Nbre 11 209Chiffre d'affaires hors taxes MF 7 720Investissements MF 276Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) % 33Taux d'exportation (EXP/CAHT) % 17Taux d'investissement (INV/VAHT) % 11Taux de marge (EBE/VAHT) % 23Taux d�endettement (Charges Financ. / VAHT) % 4Taux de rentabilité (RNC/VAHT) % 7

Gérer ses déchets ...

... un programme Bois-Énergie 1999 - 2006

Entreprises d�emballages, loueurs ou réparateurs de palettes sontattentifs au plan Bois-Énergie. Incinérer les emballages en boisusagés répond aux exigences européennes.Grâce au succès du premier plan 1994-1998, l�ADEME a présentéun nouveau programme Bois-Energie 1999-2006, étendu à l�en-semble des régions françaises. Un premier objectif est l�extensiondes chaufferies collectives et industrielles. L�Agence qui soutientfinancièrement ces projets, souhaite augmenter d�un tiers le parc.L�ADEME encourage les collectivités locales à développer les ré-seaux de chaleur en alimentant par exemple les logements collec-tifs, les écoles et autres établissements à une même chaufferie. Undeuxième objectif consiste dans le secteur domestique, à amélio-rer qualitativement l�offre du bois de chauffage et le rendementénergétique des installations. Cette perspective pour 2006 se tra-duira d�une part par une réduction de 10 % du bilan énergétique avecune économie de 400 000 tep et d�autre part par une diminution desémissions annuelles de CO2 de plus de un million de tonnes.

Concentration des effectifs dans le Sud-Ouest

Nombre Effectifs Investissementsd�établissements totaux

France 325 10 427 276,6Aquitaine 30 1 127 33,9Poitou-Charentes 28 1 104 38,2Rhône-Alpes 35 880 19,8Bretagne 20 876 13,5Pays de la Loire 16 733 27,4

Les industriels de l�emballage en bois sont majoritairement im-plantés à l�Ouest ou en Rhône Alpes, lieux propices à l�approvi-sionnement en bois et proches des zones maraîchères.

L

21 Sources : SESSI - Douanes - EUROSTAT -

estinée au secteur agroali-mentaire pour les emballageslégers et les ouvrages en tonnel-lerie, au transport et à la logisti-que pour les palettes et caissespalettes et l�emballage sur me-sure, l�industrie de l�emballageen bois dépend fortement de lasanté de l�ensemble de l�indus-trie.

a fabrication de palettes et cais-ses palettes dont 64 % sont desemballages perdus, génère le chif-fre d�affaires le plus important,soit 30 % des facturations tota-les. Néanmoins, le nombre depalettes et caisses palettes fabri-quées diminue de 7 % entre1995 et 1998. Une nouvelleorientation s�opère en raison dela directive européenne (94/62/CE) sur la valorisation et le recy-clage des emballages. En consé-quence, les entreprises dévelop-pent la réparation de palettes.Cette activité multiplie par 7 sonchiffre d�affaires au cours desquatre dernières années.

algré une offensive des fabri-cants d�emballages en carton eten plastique, les producteursd�emballages légers en bois ré-sistent, ne réduisant leurs livrai-sons que de 3 % entre 1995 et1998. Ils affichent même un dé-but d�année 2000 en nette pro-gression. Les caisses en bois pré-sentent une évolution contras-

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Performances des principaux pays européens producteurs de palettes et caisses-palettes

1994 1997Productions Importations Exportations Productions Importations Exportations

(Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs)

Royaume-Uni 1 930 114 129 2 955 532 396France 1 819 336 256 2 171 431 302Pays-Bas 951 271 306 1 114 252 233Allemagne ND 805 304 1 744 898 415Italie 805 166 156 3 083 322 273Espagne 436 98 52 1 095 136 192

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... La réparation, un nouveau marché

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tée sur les cinq dernières années :après une année 1997 très favo-rable, la production baisse en1998 de 16 %, repli confirmé en1999.

epuis 1995, l�activité de tonnel-lerie est en pleine expansion : laproduction a été multipliée pardeux et les facturations par trois.

e commerce extérieur dans lesemballages en bois, même s�ils�est réduit en 1998, est excéden-taire avec un taux de couverture à202 %. Les exportations de pro-duits de tonnellerie contribuentlargement à ce solde puisqu�ilsparticipent à 69 % des exporta-tions totales. Les palettes et cais-ses-palettes, elles, réalisent 82 %des importations totales d�em-ballages.

Importations Exportations

Forte progression d�échanges de palettes entre 1995 et 1999Principaux pays fournisseurs :360 millions de Francs

Principaux pays clients :251 millions de Francs

160140120100

806040200

Belgiqu

e

Allemagn

e

Royaume-U

ni

Espagn

e

Pays-B

asIta

lie

Belgiqu

e

Allemagn

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Royaume-U

ni

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e

Pays-B

asIta

lie

Principaux pays fournisseurs :660 millions de Francs

Principaux pays clients :433 millions de Francs1995 1999

Tonnellerie : des exportations florissantes(en millions de francs)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

États-Unis 231 280 325 422 561 601Australie 55 78 74 95 128 163Italie 35 45 66 89 141 159Espagne 8 15 26 52 79 128Afrique du sud 18 24 57 107 87 61Allemagne 13 3 5 9 12 11

Les États-Unis : premier client de la France

199919981997199619951994

700

600500

400

300200

100

0

En millions de Francs

22

LA MENUISERIE ...... De l�artisanat à l�industrie

e secteur est composé essen-tiellement de petites unités. Lamoitié des entreprises du champde l�industrie emploie entre20 et 50 salariés. Du fait de leurtaille, les entreprises sont rare-ment constituées autour de pô-les productifs importants, à l�ex-ception de quelques groupes.Cette faible taille pénalise égale-ment les entreprises de ce secteurà l�exportation. Leurs ventes àl�étranger ne représentent que7 % du chiffre d�affaires, ce quiconstitue un des taux les plusfaibles de l�industrie. Actuelle-ment ce sont les seize premièresentreprises qui réalisent 53 % desexportations.

i le nombre d�entreprises chutede 7 % entre 1994 et 1998, leseffectifs augmentent légèrement.La productivité, mesurée par lechiffre d�affaires par personne,évolue faiblement, passant de844 kF en 1994 à 916 kF en 1998(1 085 kF pour les biens inter-médiaires).

lus confiantes en 1998, les en-treprises de menuiserie renou-vellent leur outil de production.Le taux d�investissement devientcomparable à celui du travail dubois (14 %) et reste inférieur aux

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Source : SESSI - INSEE -

Une relative spécialité de l�Ouest


0 à 299

300 à 699

700 à 1 499

1 500 et plus

biens intermédiaires (16 %).Malgré leur taille modeste, lesentreprises de la menuiserie fontpeu appel au crédit-bail qui nereprésente que 10 % de leurs in-vestissements ( 20 % dans l�em-ballage). La situation financièrede ces entreprises est globale-ment satisfaisante, avec un résul-tat positif et des charges finan-cières plus faibles que dans lesbiens intermédiaires et l�ensem-ble de l�industrie. Autre pointpositif, la capacité d�autofinan-cement, qui permet en partie l�in-vestissement, est supérieure àl�ensemble de l�industrie. La ca-pacité d�autofinancement rap-portée aux investissements estde 160 % contre 147 % dansl�industrie manufacturière.

es immobilisations progres-sent dans la menuiserie commedans l�ensemble du travail dubois. Le rapport entre la valeurajoutée et les immobilisations(82 %), indicateur de l�efficacitédu capital, diminue mais de fa-çon moindre que dans le travaildu bois (75 %). L�excédent brutd�exploitation sur les immobi-lisations corporelles, un indica-teur de rentabilité économiqueest supérieur au travail du bois,(25 % contre 21 %).



Entreprises 226Effectifs salariés Nbre 17 000Chiffre d'affaires hors taxes MF 15 575Investissements MF 631Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) % 29Taux d'exportation (EXP/CAHT) % 7Taux d'investissement (INV/VAHT) % 14Taux de marge (EBE/VAHT) % 30Taux d�endettement (Charges Financ. / VAHT) % 6Taux de rentabilité (RNC/VAHT) % 22

Le quart des effectifs en Pays de Loire et Aquitaine

Nombre Effectifs Investissementsd�établissements totaux

France 346 15 563 633,5Pays de la Loire 33 2 163 70,3Aquitaine 30 2 019 96,1Champagne-Ardenne 17 1 753 81,8Midi-Pyrénées 32 1 466 51,5Bretagne 25 1 362 35,1Rhône-Alpes 42 1 211 22,6Lorraine 19 1 172 51,1

Structure de l�emploi

Menuiserie Travail Industriedu bois

Chefs d�entreprises 1,1 % 1,3 % 0,6 %Cadres 5,0 % 4,6 % 12,2 %Professions intermédiaires 13,2 % 10,3 % 21,5 %Employés 7,5 % 6,3 % 8,5 %Ouvriers qualifiés 48,5 % 44,2 % 40,8 %Ouvriers non qualifiés 24,7 % 33,2 % 16,4 %

Les entreprises industrielles du secteur de la menuiserie structu-rent leurs emplois différemment des 1 700 entreprises de moinsde 20 salariés que comptent cette activité. Si la proportion d�ouvriersqualifiés ou non, est supérieure à celle de l�industrie manufactu-rière, 73 % contre 57%, les professions intermédiaires, où sontrecensés les commerciaux, représentent le rapport le plus élevé dela filière bois (13 % contre 10 %). Cette catégorie d�emploi reflète ledynamisme commercial et le développement de la branche maiselle est moins importante que dans l�industrie manufacturière(22 %). Les cadres comme pour l�ensemble du travail du bois, nereprésentent que 5 % de l�emploi contre 12 % dans l�ensemble del�industrie.

S

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es menuiseries et les charpen-tes industrielles sont destinéesà la construction ou à la rénova-tion de bâtiments.

ntre 1981 et 1998, la produc-tion de fermetures de bâtimenten bois chute d�un tiers, alorsque les articles en PVC sontmultipliés par six. Les fenêtreset portes-fenêtres en bois sontles plus concernées par cette évo-lution. Malgré le développementde produits innovants (voir en-cadré), les livraisons de fenêtreset portes-fenêtres en bois chu-tent, passant de 5 millions devantaux en 1985 à 3 millions en1997. Les derniers mois de 1999annoncent la fin de ce marasmeet les fabricants misent sur unestabilisation pour l�année 2000.Avec une croissance annuelle de18 %, la reprise dans le bâtimentcontribue à la bonne santé decette industrie.

es portes menuisées, produitsplus traditionnels, dépendent dela conjoncture de la rénovation.Alors que les portes menuiséesd�extérieur sont, comme les fe-nêtres et portes-fenêtres, soumi-ses à la concurrence du PVC, lesportes menuisées d�intérieursubissent l�arrivée de plus enplus massive des portes planespost-formées. Par conséquent,la production de portes planes,grâce à l�innovation vers des pro-duits plus techniques (sécuritéet étanchéité) ou à plus forte va-leur ajoutée (portes post-for-mées) consolide sa progression.

es entreprises de charpentes etautres produits de menuiseriesont comptablisées comme en-treprises industrielles si moinsde 50 % de leur fabrication estposée, les autres étant rattachéesau BTP. 80 % des charpentes re-censées sont des charpentes in-

L

... Des produits très concurrencés

dustrielles. Les produits en la-mellé collé, plus prestigieux, al-lient la haute technicité et l�esthé-tisme. L�ensemble des produitsde menuiserie s�échange peu.Avec un taux de couverture à 115% en 1999, le solde commercialreste excédentaire. Il faut noter laprogression des exportationsvers l�Espagne (55 % en 1999).Les constructions préfabriquéessont les produits les plus échan-gés : elles représentent 52 % desexportations et 44 % des im-portations. Les portes et les fe-nêtres et portes-fenêtres fran-chissent peu les frontières fran-çaises.

Performances des principaux pays européens producteurs de menuiseries

Fenêtres et Portes Constructions Autresportes fenêtres préfabriquées menuiseries *

(Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs)

Italie 20 219 3 168 605 68Allemagne 9 166 8 640 ND 9 022France 2 694 3 746 310 2 277Royaume-Uni ND 2 604 3 633 6 208Autriche 3 123 1 923 2 173 1 886Espagne 467 3 995 421 288Pays-Bas 2 073 1 345 627 1 156Danemark 2 601 791 429 1 333Suède 930 957 2 425 822Finlande 636 784 1 426 581Belgique 577 677 245 687Portugal 45 533 4 NDGrèce 22 26 21 12Irlande 146 296 228 284

* charpentes, escaliers, aménagement intérieur

E

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Des échanges frontaliersPrincipaux pays fournisseurs :1 456 millions de Francs

Principaux pays clients :1 271 millions de Francs


Belgique

0 % 10 % 20 % 30 %10 %20 %30 %

Allemagne

Espagne

Danemark

Belgique

Allemagne

Espagne

Suisse

Ces dernières années, la fenêtre en bois a perdu énormément de parts de marché au profit de l�alumi-nium et du PVC. Pour freiner cette crise, deux orientations sont possibles, soit améliorer technique-ment le produit existant et le promouvoir, soit créer de nouveaux produits.- Une nouvelle marque « NF Nouvelle Fenêtre Bois » : avec plus d�exigences, un cahier des chargestechnique plus pointu. Les industriels, en collaboration avec le Centre Technique du Bois et de l�Ameu-blement ont élaboré en remplacement de la marque CTB Fenêtres un nouveau label plus parlant augrand public et aux professionnels du bâtiment (architectes, pavillonneurs �).- La fenêtre bois-pvc : destinée au neuf ou à la rénovation, allie l�esthétisme, le confort et la chaleur dubois pour l�intérieur et la facilité d�entretien pour l�extérieur. Le principal concurrent de ce produit est lafenêtre bois-alu plutôt que la fenêtre en bois. Le coût est sensiblement plus élevé, 20 à 25 % plus cherque la fenêtre en bois et 30 % de plus qu�en PVC.

Fenêtres : vers des produits innovants

Source : revue du Bois National

24

LES PANNEAUX ...... Une industrie mondialisée

L

Source : SESSI -

�industrie des panneaux enFrance est une industrie récentequi présente des atouts dans lacompétition internationale. Lesrestructurations et les investis-sements dont elle a fait l�objeten font un secteur moderne quis�internationalise et se concentre,même si, dans le tissu industriel,cohabitent petites sociétés fami-liales et groupes internationaux.

n petit nombre d�opérateursreprésente 11,5 % du nombretotal des entreprises du travail dubois. Ce sont des unités de taillemoyenne (120 salariés contre62 pour l�ensemble du travailmécanique du bois). En 1998elles emploient 9 000 salariés, réa-lisent 10,6 milliards de Francs dechiffre d�affaires (soit 30 % del�ensemble du travail du bois).

es immobilisations des pan-neaux atteignent 40 % des im-mobilisations du travail mécani-

U

que du bois et l�intensitécapitalistique, mesurée par lesimmobilisations par personne,y est deux fois plus importante.Ce secteur, en terme d�intensitécapitalistique se situe à mi-che-min entre le travail du bois etl�industrie papetière. Les inves-tissements engagés dans l�indus-trie du panneau au cours desquatre dernières années ont re-présenté 34 % des investisse-ments de l�ensemble du travaildu bois (2 092 millions de Francssur 6 154 millions de Francs).

e secteur recouvre des réalitésindustrielles différentes : la pre-mière correspond à une indus-trie de main d��uvre avec destechniques plus anciennes, plustraditionnelles ( placages, contre-plaqués) alors que la secondes�apparente à une technologieplus lourde (particules et fibres).On la qualifie souvent d�indus-trie de «process» à fort potentiel



Entreprises 76Effectifs salariés Nbre 9 129Chiffre d'affaires hors taxes MF 10 644Investissements MF 582Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) % 26Taux d'exportation (EXP/CAHT) % 40Taux d'investissement (INV/VAHT) % 21Taux de marge (EBE/VAHT) % 31Taux d�endettement (Charges Financ. / VAHT) % 9Taux de rentabilité (RNC/VAHT) % - 5

Proches des gisements forestiers


0 à 349 350 à 699 700 à 9991 000 et plus

d�investissement. Les panneauxde particules et fibres génèrent70 % du chiffre d�affaires du sec-teur, les contreplaqués 20 %, etle déroulage et placage 10 %.

ans l�industrie du panneau,18 % des entreprises sont desfiliales de groupes français et

L�intensité capitalistique : à mi-chemin entre travail dubois et industrie papetièreEntreprises de 20 salariés et plus

Immobilisations VAHT/effectif /Immobilisations

Panneaux 647 kF 46 %Travail du bois 342 kF 75 %Papier-carton 1 364 kF 33 %

L

VAHT

Investissements

CAHT

Effectifs

Nombred�entreprises

Les groupes étrangers : 70 % du chiffre d�affaires du secteur

Groupes français Groupes étrangers PMI indépendantes100 %80 %60 %40 %20 %0 %

34 % des filiales de groupes étran-gers. Le nombre des entreprisesindépendantes (48 %) ne reflètepas la réalité de leur importanceau sein des PMI : elles ne repré-sentent que 20 % de l�emploi,ne concourent qu�à 15 % du chif-fre d�affaires.

54 % des entreprises ont innové

La plupart des entreprises du secteur des panneaux ont innovésur la période 1994 - 1996. Elles sont 54 % à considérer qu�ellesont introduit, avec succès, sur le marché, un produittechnologiquement innovant et, 31 % à avoir innové dans lesprocédés, performances plus importantes que dans l�ensembledu travail du bois.Ce résultat correspond à toutes les nouvelles générations de pan-neaux qui intégrent des propriétés particulières : écologiques, ré-sistantes, esthétiques, stables, supportant l�humidité, avec un ser-vice associé ... Le processus d�innovation est en constant renou-vellement dans les firmes puisque 53 % d�entre elles conduisaient,en 1997, des projets qui n�avaient pas encore connu la consécra-tion du marché.

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25 Source : SESSI -

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L

... Une production dynamisée

A

taxes a augmenté de 6 %. Cetteprogression s�est confirmée en1999 en dépit de quelques frei-nages dans la consommation dumeuble meublant. Cette con-joncture favorable bénéficie da-vantage à l�industrie des pan-neaux de «process» qu�à celle despanneaux de contreplaqués.

a production française, toutcomme la production mondiale,augmente globalement, maisl�évolution est différente suivantles produits. La production decontreplaqués a tendance à sta-gner depuis 1990 et oscille autourde 500 milliers de m3 par an.Après des baisses consécutivesentre 1994 et 1996, la productionde contreplaqués a été relancée en1997, année où le contexte mo-nétaire plus favorable (hausse dudollar), a permis aux fabricantsde résister à une concurrence tou-jours plus présente des pays asia-tiques et de l�Europe du Nord.

a production des panneaux departicules bruts augmente régu-lièrement depuis 1990 mais de-puis 1997, la reprise de l�activitéest plus soutenue. Avec deuxmillions de m3 produits, lesquantités livrées ont progressé de25 % entre 1994 et 1999.

epuis le début de la décennie,la production des panneaux de

�industrie des panneaux debois a deux débouchés. Le pre-mier est le bâtiment, consom-mant 50 % de la production. Ilest suivi par l�ameublement(40 %) et plus modestement parl�emballage, l�affichage�(10 %).La dynamique de cette industriedu bois dépend fortement de lasanté de ces secteurs aval et toutparticulièrement de la demandeimmobilière.

près trois années de crise, laconstruction retrouve de la vi-gueur depuis deux ans. Les mi-ses en chantier atteignent un ni-veau particulièrement élevé autroisième trimestre 1999. Sur12 mois la croissance du nom-bre d�autorisations de construireest globalement de 17,6 %,(19 % pour la maison indivi-duelle et 11,6 % pour le loge-ment collectif). La baisse des tauxd�intérêts, l�amélioration du re-venu des ménages et les mesu-res fiscales Périssol et Bessonsont venues doper l�activité.

�industrie de l�ameublementest étroitement liée à la consom-mation des ménages et à la con-joncture du bâtiment. Depuis1998, le marché global de l�ameu-blement français se porte mieux.La consommation de meublesa augmenté de 7 % en 1998 et lavaleur de la production hors

Des échanges essentiellement européensPrincipaux pays fournisseurs :3 593 millions de Francs



Belgique

0 % 10 % 20 % 30 %10 %20 %30 %

AllemagneAllemagne

Indonésie

Finlande

Espagne

Italie

Dans le bâtiment, dans l�ameublement et l�agencement, les pan-neaux ont un rôle bien spécifique auquel peu de produits peuventse substituer. C�est donc au sein de la filière qu�il existe des con-currences importantes. Le MDF a offert de nouvelles applications,qui connaissent un grand succès dans les revêtements de sol parexemple. Son bon état de surface, son homogénéité, son prix et lapossibilité de l�usiner comme du bois massif ont fait de lui leconcurrent naturel du panneau de particules dans l�ameublementet l�agencement. Au sein des panneaux de particules, le panneauaggloméré simple a freiné son envolée face aux panneaux de par-ticules présentant des finitions ou de la valeur ajoutée tels que lePPSM (panneau de particules surfacé mélaminé).

fibres, dominée par celle duMDF, connaît une croissanceimportante. Sur les cinq derniè-res années, les livraisons de MDFaugmentent de 40 %.

ans un commerce mondial depanneaux en croissance et trèsconcurrentiel, la France gagne desparts de marché. Depuis dix ansles échanges français de panneauxse sont considérablement inten-sifiés. Les exportations, en va-leur, enregistrent une forte pro-gression : elles ont plus que dou-blé en 10 ans passant de 1,8 mil-liards de Francs en 1988 à 4,5 mil-liards en 1999. La progressiondes exportations profite essen-tiellement aux exportations intra-

européennes. Les exportationsextra-européennes augmententlégèrement, mais elles ne comp-tent que pour une faible part desexportations totales de pan-neaux français. Indicateur decompétitivité, le taux de couver-ture (exportations/importa-tions) est positif depuis 1992,date du début des augmenta-tions de capacité de productionet des restructurations du secteur(126 % en 1999).

Envolée des panneaux de fibres et de particules mélaminés

Contreplaqués MélaminésPanneaux de particules bruts Fibres

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Base 100 en 1990 200

150

100

50

L

D

D

L

SESSI - Chiffres-clés Analyse«L�industrie des panneaux àbase de bois»150 pages, édition mai 2000.

Belgique

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

26

LES MEUBLES MEUBLANTS ...... Des entreprises de petite taille

�industrie du meuble meu-blant dépend de la consomma-tion des ménages. Après unelongue période de récession(1990-1996), l�activité renoueavec la croissance au milieu del�année 1997. Mais le regain deconsommation amorcé ne pro-fite pas pleinement à ce secteurd�activité. Après une année decroissance, cette industrie con-naît à nouveau des difficultés àimposer ses produits. Très mor-celée, elle subit fortement la pres-sion de la distribution. Les deuxtiers des entreprises industriel-les emploient moins de 50 per-sonnes. Quatre entreprises seu-lement dépassent les 500 sala-riés. Malgré les efforts consentispar les industriels au niveau desinvestissements matériels, l�in-suffisante modernisation del�outil industriel freine la com-pétitivité. La productivité appa-rente du travail reste très infé-rieure à d�autres secteurs del�ameublement. Le taux d�expor-tation progresse lentement mais

L

Un quart des emplois dans les Pays de la Loire

Nombre Effectifs Investissements Poids des effectifs dud�établissements totaux secteur dans

l�ameublementFrance 269 15 157 256,4 21,9Centre 10 555 6,7 9,9Bretagne 12 606 3,7 27,8Poitou-Charentes 24 1 205 21,4 34,9Pays de la Loire 52 3 765 67,5 45,5

Source : SESSI -

Un secteur qui investit peu

Achats de service informatique

Ameublement (hors sièges automobiles) Meuble meublant

Dépenses en matérielinformatique

Dépenses en logiciels

Dépenses de publicité

1 180

859180

246

85

27

42

82

7

15

6

16Crédit bail

Investissements corporels


Innover pour conquérir de nouveaux marchés

40 % des effectifs dans quatre régions de l�Ouest


0 à 499 500 à 9991 000 à 1 9992 000 et plus

régulièrement. La taille modestedes entreprises peut être un freinà l�exportation de produits for-tement marqués de régiona-lisme. La fabrication est concen-trée dans l�Ouest de la France,(Pays de la Loire principalement).Ces régions possèdent un sa-voir-faire en ébénisterie et per-pétuent une culture des styles.

Dans le secteur du meuble meublant, 38 % des entreprises décla-rent avoir innové en produits ou procédés en 1997. Les recherchesportent sur des produits nouveaux et les projets se développentprincipalement dans l�entreprise. L�innovation permet en premierlieu d�élargir la gamme des produits, d�améliorer leur qualité, deremplacer des produits obsolètes et de conquérir de nouveauxmarchés. Les différents moyens mis en �uvre dans l�entreprise,pour innover, renforcent la souplesse à la production, et permet-tent de réduire les coûts salariaux. Les sources d�information sti-mulant l�innovation sont internes à l�entreprise mais proviennentégalement des foires et expositions.



Entreprises 212Effectifs salariés Nbre 15 424Chiffre d'affaires hors taxes MF 9 914Investissements MF 246Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) % 33Taux d'exportation (EXP/CAHT) % 16Taux d'investissement (INV/VAHT) % 8Taux de marge (EBE/VAHT) % 19Taux de rentabilité (RNC/VAHT) % 6

27Sources : SESSI - Douanes - EUROSTAT -

es meubles pour chambre àcoucher, salle à manger et lesmeubles de complément repré-sentent les différents produitsde l�activité « meuble meu-blant ». L�armoire est l�élémentdominant de cette activité.L�évolution sociologique ducomportement des consom-mateurs influence le choix desménages dans leurs dépenses.Les acheteurs privilégient dé-sormais les meubles de loisirs,les meubles en kit et le mobi-lier pour jeunes. La pièce «salle àmanger» ne revêt plus la mêmeimportance qu�autrefois. En1998, la production de meublesmeublants progresse de 10 %et la consommation apparentede 8 %. Cette croissance est dueaux performances des meublesde complément (+ 19 %), auxmeubles de rangement par élé-ments, livings et bibliothèques(+ 11 %).

es meubles meublants sontdes produits destinés aux parti-culiers mais également aux col-lectivités. Par le passé, les entre-prises travaillaient distinctement

L pour l�une ou l�autre des desti-nations, sachant que les normesde fabrication et de sécurité sonttrès strictes pour la collectivité.Aujourd�hui, la recherche denouveaux débouchés se traduitpar une polyvalence accrue deschaînes de production et de nom-breuses entreprises introduisentdes meubles destinés aux collec-tivités dans leur fabrication. L�hô-tellerie haut de gamme est un dé-bouché à forte valeur ajoutée quiséduit un certain nombre de fa-bricants.

a balance commerciale est tou-jours déficitaire mais les exporta-tions augmentent de 25 % surles deux dernières années. Letaux de pénétration reste élevé etle taux de couverture des échan-ges commerciaux passe de 51 à55 %. Les importations provien-nent essentiellement d�Italie, deBelgique et d�Espagne. Les expor-tations augmentent vers l�Espagneet l�Italie mais chutent de 5 pointsvers l�Allemagne. Pour le reste dumonde, la Roumanie s�approprie8 % des flux entrants précédant leBrésil et la Pologne.

Performances des principaux pays européens producteurs de meubles meublants

Productions Importations Exportations Taux Taux d�expor- Taux de(Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) de pénétration tation (branche) couverture

Allemagne 22 609 9 380 4 042 34 % 18 % 43 %Espagne 7 339 477 1 860 8 % 25 % 390 %France 6 792 3 668 1 866 43 % 27 % 51 %Italie 16 837 433 8 772 5 % 52 % 2 025 %Royaume-Uni 11 840 2 768 1 195 21 % 10 % 43 %Union européenne 79 940 25 326 29 920 34 % 37 % 118 %

La production européenne de meubles meublants atteint 80 mil-liards de Francs et se répartit entre les meubles de chambre à coucher(53 %) et les meubles de salle à manger (47 %). L�Allemagne etl�Italie totalisent la moitié de cette production avec respectivement29 et 21 % du total européen. La France arrive en 5ème position avec8 % seulement de la production, derrière le Royaume-Uni et l�Espa-gne. Les importations globales représentent un tiers de la consom-mation apparente européenne et les exportations s�élèvent à 37 %

de la production. 65 % des échanges commerciaux sont réalisés àl�intérieur de l�Union européenne. L�Italie domine les exportationsavec 30 % des flux et l�Allemagne enregistre près de 40 % desimportations. Le taux de couverture de la balance commerciale estexcédentaire (118 %) malgré le déficit d�un certain nombre de paystels que l�Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Grèce, l�Autri-che et les Pays-Bas.

L

L

Meubles decollectivité

Meubles decomplément

Meubles de salleà manger

172471

1 3111 485

3 2603 587

3 2073 322

1994 1998


La collectivité : un marché prometteur ?

Meubles dechambre à

coucher

Le meuble meublant séduit à l�extérieur de l�UE

Principaux pays fournisseurs :4 285 millions de Francs


0 % 10 %Importations Exportations

20 % 30 %10 %20 %40 %

... L�hôtellerie, un nouveau débouché séduisant

Belgique

40 %30 %

Autres pays de l�U.E.

Italie

Espagne

Roumanie

Brésil

Autres pays de l� U.E.

Suisse

États-Unis

Autres pays du mondeAutres pays du monde

Allemagne

Espagne

28

L�INDUSTRIE DU SIÈGE ...... Des résultats financiers encore faibles

algré la crise financière asiatique,l�année 1998 redevient favorable àl�industrie du siège domestiqueaprès plusieurs années de ma-rasme. Les industriels profitentpleinement de la confiance retrou-vée des ménages et du regain de laconsommation.

es résultats financiers du secteurdu siège sont en général très endeçà de ceux des autres branchesde l�ameublement, des biensd�équipement ménager et desbiens de consommation. Ce sec-teur emploie plus de 10 000 sala-riés et réalise un chiffre d�affairesde 6,6 milliards de Francs. À celas�ajoute un artisanat très impor-tant dans la chaise et la carcasse avecun chiffre d�affaires avoisinant unmilliard de Francs. La structure in-dustrielle est très atomisée. Dansle salon, 65 % des entreprises deplus de 20 salariés emploientmoins de 100 personnes. Cetteproportion atteint 90 % dans lachaise et la carcasse de siège. La pro-fession ne dénombre que trois fa-bricants de plus de 500 salariés,tous positionnés sur le salon. Ilsreprésentent plus du tiers des ef-fectifs et du chiffre d�affaires dusecteur.

e rendement apparent du tra-vail, dans cette industrie de maind��uvre, est le plus faible des bran-ches de l�ameublement, 189 kFpar personne contre 233 kF pourl�ensemble. Le taux de marge brutedégagé est également inférieur auxautres branches de l�ameublement.Le niveau de rentabilité des entre-prises de la chaise et de la carcasse,mesuré par le résultat net comp-table est faible, alors que celui dusalon est comparable à celui desbiens d�équipement du foyer. Letaux d�investissement du secteurest de 6 % contre 9 % dans l�ameu-blement, et la capacité à financeren interne ces investissements, est

M

Source : SESSI -

L

L

L




Le secteur du siège n�est pas en soi un secteur technologiquement trèsinnovant car les possibilités de diversification ou de renouvellementdes produits sont restreintes. 30 % des entreprises innovent surtouten matière d�esthétique et de confort, et un tiers seulement d�entreelles développe des procédés technologiquement nouveaux. Les pro-fessionnels développent leur recherche sur de nouvelles matières derecouvrement pour contourner l�indispensable Alcantara, et recher-chent de nouveaux marchés. La relaxation semble avoir séduit depuisquelques années davantage d�industriels. Ce produit repensé, à valeurajoutée plus importante, s�adresse à un large public. L�orientationvers des secteurs comme l�hôtellerie peut représenter pour les chaisiersnotamment, des créneaux plus rémunérateurs.

Innovation : vers des produits à plus forte valeur ajoutée

Une industrie dispersée

Nombre Effectifs Investissementsd�établissements totaux (MF)

Les chaissiers essentiellement implantés à Hagetmau (Landes)et Liffol Legrand (Vosges)

France 34 1 448 30,1Lorraine 6 452 1,9Aquitaine 8 428 19,8

Les carcassiers dans un rayon de 50 km autour de Neufchâteau (Vosges)France 16 928 5,5Lorraine 8 556 1,4Champagne-Ardenne 6 295 3,1

Les salons : la région Rhône-Alpes réalise la moitié des investissementsdu secteur

France 113 7 670 84,8Champagne-Ardenne 2 1 009 7,0Picardie 4 634 9,2Bourgogne 5 612 5,5Pays de la Loire 8 931 3,4Aquitaine 4 886 5,7Rhône-Alpes 16 1 288 41,1

- 4 Pages des statistiques in-dustrielles : «L�Industrie fran-çaise du siège à usage domes-tique»,Sylvie Biot, Corinne Marbach

réduite dans la chaise et la carcasse.Automatiser la production repré-sente des investissements trèslourds et les entreprises ne mènentpas ou peu d�actions conjointespour s�équiper, excepté dans la ré-gion Lorraine. En effet, le PLAB(Pôle Lorrain de l�Ameublementet du Bois) assure une veille tech-nologique par rapport aux concur-rents étrangers afin d�en faire bé-néficier les entreprises lorraines.

es performances à l�exportationont doublé durant les dix derniè-res années, pour atteindre un tauxmoyen de 19 % du chiffre d�affai-res. La taille des entreprises n�estpas un obstacle à l�exportationpuisque les petites améliorent leursrésultats.

29

... Sous la pression de la concurrence, principalement italienne

Sources : SESSI - Douanes - EUROSTAT -

ès 1992, l�industrie du siègeperçoit le ralentissement de laconsommation des ménages etses effets se ressentent jusqu�en1997. Ce phénomène, doubléd�une consommation en pleinemutation, et une concurrenceitalienne vigoureuse, obligent lesindustriels à réagir. Les fabri-cants diversifient leur offre(nouvelles microfibres de recou-vrement, relaxation..) et recher-chent de nouveaux débouchés(hôtellerie, restauration..) touten préservant leur spécificitéd�un travail à la carte. Une dé-marche qualité s�impose, pourrationaliser l�outil de productionet pour rassurer le consomma-teur déstabilisé par une distri-bution agressive.

i les différents produits quefabriquent les industries de cesecteur (chaises, salons et carcas-ses) ont tous subi, par-delà lacrise de 1993, le même recultendan- ciel jusqu�en 1997, la re-prise récente est plus sélective.L�activité des fauteuils et cana-pés progresse de 15 %, celle desclic-clac de 6 % alors que la chaise

D

Performances des principaux pays européens producteurs de sièges

Productions Importations Exportations Taux Taux d�expor- Taux de(Millions de Francs) (Millions de Francs) (Millions de Francs) de pénétration tation (branche) couverture

Allemagne 15 766 6 606 2 204 33 % 14 % 33 %Espagne 2 531 223 666 11 % 26 % 299 %France 4 913 2 990 1 044 44 % 21 % 35 %Italie 13 475 405 12 573 31 % 93 % 3 102 %Royaume-Uni 11 954 2 041 678 15 % 6 % 33 %Union européenne 57 618 18 608 22 485 35 % 39 % 121 %

La production européenne de sièges en bois s�élève à environ58 milliards de Francs dans l�Union européenne. 70 % de ce chiffrecorrespond à la production de sièges rembourrés, le solde se répar-tissant entre les transformables (clic-clac, BZ ...), les sièges nonrembourrés et les carcasses. Les trois leaders sur ce marché , l�Alle-magne, l�Italie et le Royaume-Uni totalisent 70 % de la production,

la France ne représentant que 8,5 % de ce marché. Le taux de cou-verture de la balance commerciale européenne est excédentaire(121%) grâce aux performances de l�Italie qui réalise plus de lamoitié des exportations. L�Allemagne enregistre, elle, plus du tiersdes importations européennes. Les échanges commerciaux s�effec-tuent dans l�Union européenne à 60 %.

Les fauteuils et canapés dominent le marché

Transformables (clic-clac, BZ ...) (37 %)

Chaises de collectivités (accueil, héberge-ment, hotellerie ...) (4 %)

Fauteuils et canapés (46 %)

Chaises (13 %)

Les produits italiens dominent les importationsPrincipaux pays fournisseurs :3 517 millions de Francs



Italie

0 % 10 % 20 % 60 %20 %40 %60 %

Belgique


Suisse

États-Unis

Allemagne

Autres pays du monde

Asie



recule légèrement. L�année 2000commence dans un climat deconfiance et de croissance, entre-tenu par le rythme des mises enchantier de maisons individuel-les.

e marché du siège doit faire face àune forte concurrence étrangère. Lesolde de la balance commerciale,largement déficitaire, en témoigne.En 1999, le montant des importa-tions représente près de 70 % de laproduction, soit un peu plus de3,5 milliards de Francs. Elles pro-viennent à plus de 80% de l�Unioneuropéenne et se portent à 73 %sur le siège rembourré, à 21 % surla chaise, et à 6 % sur les trans-formables et les parties de sièges.L�Italie prend une large part dumarché intérieur avec 54 % des im-portations, loin devant la Belgique.Les pays de l�Est et surtout l�Asie,menée par l�Indonésie, émergentdurant ces dix dernières années. Ce-pendant la situation s�est nette-ment améliorée depuis 1988. Acette époque avec un montant s�éle-vant à plus de 4 milliards de Francs,les importations atteignaient laproduction française.

Facturations : 5 103 millions de FrancsS

L

30

LES MEUBLES DE CUISINE... Les meilleures performances de l�ameublement

près la récession des années1989-1994, l�industrie des meu-bles de cuisine renoue avec lacroissance. Ce secteur bénéficiedu regain de consommation de-puis 1998, et l�année 1999 a affi-ché une bonne performance éco-nomique. La réduction du tauxde TVA annoncée dans le projetde la loi de finances 2 000, per-met un certain optimisme dansles perspectives de croissancepour l�année à venir.

a structure de ce secteur s�estmodifiée pendant la crise, et unescission importante est apparueentre les petites et moyennes en-treprises et les leaders. Seulestrois entreprises atteignent leseuil de 500 salariés. Ces entre-prises réalisent un tiers du chif-fre d�affaires et plus de la moitiédes exportations. Les leadersmènent des opérations sur plu-sieurs marchés et diversifientleurs débouchés. Ils mettent enplace de grandes séries afind�amortir leurs investissements.Les petites et moyennes entre-prises s�imposent par leur spéci-ficité. Leur point fort se situedans la souplesse de réalisationde différents modèles et colorisdans des délais de livraison trèscourts.

es résultats de ce secteur enterme de productivité et de ren-tabilité sont les meilleurs del�ameublement. Le taux d�inves-tissement progresse régulière-

A

Présence marquée à l�Est, à proximité des forêts et des industries de panneaux

Nombre Effectifs Investissements Poids des effectifs dud�établissements totaux (MF) secteur dans

l�ameublementFrance 115 8 504 279,9 12,3 %Lorraine 12 1 613 20,0 30,5 %Alsace 7 702 30,3 19,0 %Franche-Comté 7 481 11,5 14,9 %Rhône-Alpes 9 1 010 62,9 14,7 %

Source : SESSI -

ment. Les investissements réali-sés en 1998, représentent plusde 20 % du total de l�ameuble-ment (hors sièges pour automo-bile). Les dépenses de publicitése maintiennent à 3,4 % du chif-fre d�affaires. Le taux d�exporta-tion ne représente que 11 % duchiffre d�affaires hors taxes et sesitue bien en deçà des résultatsde l�ameublement (16,7 %) etdes biens d�équipement dufoyer (33,1 %).




L

L

L�innovation est l�influx nerveux des entreprises, de la conception à la distribution, en passant par lagestion, la production et la logistique. En 1997, 21% des entreprises innovent en produits ou enprocédés. Les entreprises innovent principalement pour améliorer la qualité des produits, élargir lagamme, conquérir de nouveaux marchés et réduire les atteintes à l�environnement.

L�innovation technique dépend davantage des fournisseurs de matières premières et composants(panneaux, colles, vernis, laques, charnières..). Les recherches se font principalement en partenariatavec des entreprises externes. Les cuisinistes se réservent, généralement, l�innovation en matière destylique et d�esthétique, même si les plus importants font appel à des cabinets de styliciens.

L�innovation : l�influx nerveux des entreprises

La publicité : vecteur de croissance


Ameublement (hors sièges automobiles) Cuisine et salle de bains




1 180

859227

278

85

27

42

82

7

16

6

8Crédit bail



31

... Une forte croissance en 1999


�industrie du meuble de cui-sine a émergé de la crise au mi-lieu de l�année 1994 et connaîtdepuis une croissance régulière.Les efforts réalisés alors par lesindustriels en terme de qualitéet de prix ont permis de redon-ner confiance aux acheteurs. Lareprise de la consommation desménages français en 1998 con-juguée au regain des mises enchantier des maisons individuel-les favorisent la croissance de cesproduits. Le consommateurd�aujourd�hui considère la cui-sine comme un lieu de vie et lasalle de bains comme un lieu derelaxation.

es échanges commerciauxsont réalisés à 90 % avec l�Unioneuropéenne. Certains pays émer-gent tels que la Slovénie, le Bré-sil et la Thaïlande, qui confir-ment leur place de fournisseursen autres meubles de cuisine(buffets, tables ...), rejoints ré-cemment par la Lituanie. Les im-portations proviennent princi-palement d�Allemagne, d�Italieet du Royaume-Uni et concer-nent les éléments. La France

L

Performances des principaux pays européens producteurs de meubles de cuisine et de salle de bains

Productions Importations Exportations Taux Taux d�expor- Taux de(millions de Francs) (millions de Francs) (millions de Francs) de pénétration tation (branche) couverture

Allemagne 22 712 578 3 698 3 % 16 % 639 %Espagne 2 265 93 354 5 % 16 % 379 %France 4 476 650 723 15 % 16 % 111 %Italie 15 055 108 1 920 1 % 13 % 1 770 %Royaume-Uni 9 785 546 457 6 % 5 % 84 %Union européenne * 63 254 4 443 8 606 8 % 14 % 194 %

La production européenne de meubles de cuisine et de salle debains atteint 63 milliards de Francs. 85 % de ce montant correspondaux meubles par éléments. L�Allemagne totalise 40 % de la produc-tion d�éléments et l�Italie plus de la moitié des autres meubles decuisine. La France arrive en 4ème position avec 7 % de la productiontotale, derrière l�Allemagne, l�Italie et le Royaume-Uni. Les importa-tions pénètrent le marché intérieur européen de 8 % et les exporta-

tions s�élèvent à 14 % de la production. La quasi totalité des im-portations sont intra européennes et les exportations se réalisent à65 % dans l�Union. Les Pays Bas importent le quart des produitséchangés. L�Allemagne enregistre plus de 40 % des exportations.Le taux de couverture de la balance commerciale est excédentaire(194 %).

L

* hors Luxembourg et Suède

importe principalement des élé-ments montés ou en kit, maisexporte autant de meubles paréléments que d�autres meubles.Le marché intérieur est faible-ment pénétré par les produitsétrangers (15 %). Le taux de cou-verture longtemps excédentairese dégrade et chute à 77 % en1999.

es circuits de distribution, telque l�équipement du foyer, setournent vers une approchecuisiniste en utilisant des outilsinformatiques d�aide à la concep-tion et en proposant aussi le ser-vice de pose. Les GSA (grandessurfaces alimentaires) limitées ac-tuellement à des opérations coupde poing, envisagent une fortepercée sur le marché du meuble,dans un avenir proche. Pour sedémarquer de cette grande distri-bution, les réseaux classiques tra-vaillent sur une certification qua-lité. Ils veulent renforcer leur cré-dibilité et communiquer augrand public leur savoir faire ( plande conception au sol, conformitéde l�installation aux normes, res-ponsabilité des poseurs�).

LLa croissance profite aux éléments montés

Éléments montés (55 %)

Salle de bain (22 %)

Autres meubles (3 %)

Éléments en kit (20 %)

Facturations : 5 987 millions de Francs

L�Allemagne, l�Italie et le Royaume-Uni imposent leursélémentsPrincipaux pays fournisseurs :919 millions de Francs


Pays-Bas

Allemagne

Belgique


Suisse


Italie

Allemagne

Royaume-Uni



30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 %Importations Exportations

32

Des investissements faibles dans le meuble de bureau en bois


Meubles de bureau en métal Meubles de bureau en bois




126

7229,4

42,5

26

5

5

16

1,2

2,9

1,2

4,4Crédit bail



LES MEUBLES DE BUREAU EN BOIS ...... Une part modeste de l�ensemble du mobilier de bureau

es entreprises du meuble debureau en bois représentent 4 %des effectifs et 3 % du chiffred�affaires de l�ameublement. Ceschiffres atteignent 25 % dans l�en-semble du mobilier de bureau(bois et métal). Ce secteur se ca-ractérise par des entreprises depetite taille. Les trois quarts d�en-tre elles emploient moins de100 salariés. Près de la moitié deseffectifs est implantée dansl�Ouest de la France : Pays deLoire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie. Les performancesaffichées par ces entreprises sonttrès contrastées. Les taux de va-leur ajoutée (VAHT/CAHT) etde rentabilité (RNC/VAHT)sont des plus élevés de l�ameu-blement, alors que les taux d�in-vestissement et d�exportationsont extrêmement faibles. Lesdépenses de publicité s�élèvent à1,7 % du chiffre d�affaires et sesituent légèrement au-dessus dela moyenne de l�ameublement.Le taux d�exportation varie enfonction de la taille des entrepri-ses. Les plus petites d�entre el-les, employant moins de 50 sa-lariés, exportent très peu (envi-ron 1 % du chiffre d�affaires). Cetaux peut atteindre 8 % pour lesplus de 100 salariés.

es entreprises du mobilier debureau en bois évoluent dans unenvironnement économique trèsparticulier. Leur clientèle princi-pale est constituée des collectivi-tés locales. Les industriels doi-

L

Les établissements de Bourgogne réalisent la moitié des investissementsNombre Effectifs Investissements Poids des effectifs du

d�établissements totaux (MF) secteur dansl�ameublement

France 49 2 224 42,5 3,2Pays de la Loire 6 406 3,1 4,9Bourgogne 2 332 22,7 10,0Poitou-Charentes 3 280 4,0 8,1Ile-de-France 13 287 6,5 5,1

Source : SESSI -


Entreprises (20 salariés et plus)Bois Métal Ensemble

Entreprises 28 33 61Effectifs salariés Nbre 2 481 7 060 9 541Chiffre d'affaires hors taxes MF 1 725 4 998 6 723Investissements MF 43 126 169Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) % 36 35 35Taux d'exportation (EXP/CAHT) % 7 24 19Taux d'investissement (INV/VAHT) % 7 7 7Taux de marge (EBE/VAHT) % 17 14 15Taux de rentabilité (RNC/VAHT) % 9 3 4

Une activité concentrée au nord d�une ligne Bordeaux - Annecy


0 à 49 50 à 99 100 à 299 300 et plus

vent donc adapter leurs stratégiespour cette clientèle soumise auxprocédures de passation des mar-chés et des appels d�offres publics.Pour les commandes publiques,les collectivités locales peuvent setourner vers un spécialiste,l�UGAP (Union des groupementsd�achats publics), ou utiliser la pro-cédure du marché négocié ou del�appel d�offre obligatoire, suivantle montant des travaux.

L


�industrie du meuble de bu-reau regroupe des produits enbois et en métal. La productiondes meubles en bois représentemoins du tiers du mobilier to-tal. Les meubles de bureau enbois visent principalement lemobilier scolaire. Les meublesde rangement, quelque soit lahauteur, représentent 65 % dela production, le bureau 30 % etles autres meubles 5 %. Sur lestrois dernières années, la fabri-cation de meubles de bureau aprogressé de 8 % et le mobilieren bois de 14 %. L�activité decette branche connaît des varia-tions corrélées aux fluctuationsbudgétaires de sa clientèle insti-tutionnelle (collectivités locales :communes, départements, ré-gions). Le mobilier en bois estplus apprécié pour son aspect

L chaleureux et cossu, que le mo-bilier métallique mais l�argumentprix ne joue pas en sa faveur. Lesmeubles en bois sont en effetplus chers que ceux en métal.

es échanges commerciaux sontfortement déficitaires et le tauxde couverture avoisine les 45 %.Le taux de pénétration est de37 %. Les échanges, principale-ment européens, sont dominéspar l�Italie qui s�approprie plusdu quart des flux entrants. L�Es-pagne et l�Allemagne représen-tent chacun 14 % des importa-tions. Le Brésil, premier pays,hors Union européenne, ne four-nit que 4 % des produits. LaBelgique reçoit le tiers des fluxsortants, suivi de l�Allemagne(14 %), du Royaume-Uni (10 %)et de la Suisse (9 %).

Performances des principaux pays européens producteurs de meubles de bureau en bois


Allemagne 8 471 501 1 018 6 % 12 % 203 %France 1 455 714 232 37 % 16 % 33 %Italie 17 359 75 1 794 - 10 % 2 399 %Autriche 1 476 154 248 11 % 17 % 161 %Suède 1 573 97 966 14 % 61 % 993 %Royaume-Uni 4 198 650 369 15 % 9 % 57 %Union européenne * 37 732 3 590 6 289 10 % 17 % 175 %

La production européenne de meubles de bureau en bois atteint 38milliards de Francs. L�Italie produit 45 % de l�ensemble des meu-bles de cette catégorie, ce pourcentage atteint 75 % pour les meublesd�une hauteur supérieure à 80 cm. La production de bureau estdominée par l�Allemagne qui réalise plus du tiers de la productioneuropéenne. La France arrive en 6ème position, sur l�ensemble desproduits, derrière l�Italie, l�Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et

l�Autriche. Les importations sont intra européennes pour 80 % dutotal des flux et les exportations pour 50 %. La France, la Belgiqueet le Royaume-Uni importent respectivement 20 % des produits.Les exportations sont principalement italiennes et allemandes. Laconsommation apparente française est dix fois moindre que laconsommation italienne et ne représente que 5 % du marché inté-rieur de l�Union.

L

Le bureau en bois s�échange principalement dans l�U.E.

Principaux pays fournisseurs :867 millions de Francs


0 % 10 %Importations Exportations

20 % 30 %10 %20 %

... Une destination : le mobilier scolaire

30 %



Belgique

Italie

Espagne

Autres pays de l� U.E.

Suisse


Allemagne

Royaume-Uni

Allemagne

Belgique

Le meuble de rangement domine

Bureau en bois (31 %)

Autres meubles d�une hauteur > à80 cm (22 %)

Meubles de rangement: armoires, classeurs,fichiers (3 %)

Meubles de rangement d�une hauteur< à 80 cm (29 %)

Le mobilier de bureau en bois représente moins d�un tiers dumarché total

Mobilier de bureau en bois Mobilier métallique de bureau1994 1995 1996 1997 1998

64

2

0

Facturations : 1 575 millions de Francs

* hors Luxembourg

34

LES PARTIES DE MEUBLES... Un travail principalement en sous-traitance

es entreprises réalisant des par-ties de meubles se situent à lafrontière des scieries, des fabri-cants de panneaux et des fabri-cants de meubles. Cette nouvelleorganisation qui spécialise cer-tains travaux de la productionpour gagner en compétitivité eten flexibilité n�est pas sans rap-peler le système de productionitalien. Ces entreprises sont depetite taille et travaillent princi-palement en sous-traitance. Leurnombre a plus que doublé entre1990 et 1998. La part des travauxeffectués pour le compte de tiersreprésente 45 % du chiffre d�af-faires total. Les taux d�investis-sement et de valeur ajoutée sontles plus élevés de l�ameublementen bois et restent supérieurs àceux des biens de consomma-tion.

�implantation géographiqueest influencée par les industriessituées en amont et en aval de

L

Des composants essentiellement à proximité des fabricants de meubles meublants

Nombre Effectifs Investissements Poids des effectifs dud�établissements totaux (MF) secteur dans

l�ameublement

France 45 1 750 23,6 2,5 %Poitou-Charentes 5 341 7,8 9,9 %Pays de la Loire 9 308 5,6 3,7 %Bourgogne 6 219 1,6 6,6 %

Sources : SESSI -

Un recours au crédit bail développé


Ameublement (hors sièges automobiles) Parties de meubles




1 180

8594,5

23,6

42

27

85

82

0,4

1,7

0,2

12Crédit bail



Répartition deseffectifs

L

cette production. Ces entreprisesse situent principalement sur lafaçade atlantique et à l�est d�uneligne Tarbes Charlevile-Mezières,jouxtant les gisements forestiers,les industries de panneaux etsurtout les entreprises de meu-bles. Cette installation, dans unmême bassin, permet principa-lement de réduire les coûts et lesdélais d�approvisionnement.




Présence marquée à l�Ouest

0 à 49

50 à 99

100 à 249

500 et plus

Une spécificité du secteur : la sous-traitance

Parties Ameublement *de meubles

(en MF)

Chiffre d�affaires total 1 001 43 864Chiffre d'affaires en sous-traitance 451 1 907Taux de sous traitance (en %) 45 4

* hors sièges automobiles


35

... Une spécialisation intense


es entreprises de cette bran-che fabriquent des parties demeubles destinées principale-ment à la fabrication de meu-bles meublants, de cuisine, desalle de bains et de bureau : pié-tements, façades, tiroirs et ban-deaux en agglomérés � Pourcertaines entreprises, il s�agitd�un débouché de la scierie, pourd�autres d�une spécification dansdes produits semi-ouvrés oudans le travail de certains pan-neaux agglomérés, mélaminés,stratifiés, ou postformés. Laspécification permet d�intro-duire un savoir faire techniqueparticulier. Les panneaux de fi-bres qui ont une structure pro-che du bois massif sont trèsutilisés en ameublement pourleur aptitude à l�usinage et à lafinition. Certaines entreprises sespécialisent donc dans lepostformage de panneaux, usi-nés et débités à la demande etdestinés aux meubles. La pro-duction française est insuffisanteen volume et en spécificité poursatisfaire la demande intérieure.Les industriels incorporant desproduits semi-ouvrés, dans leur

L

Performances des principaux pays européens producteurs de parties de meubles


Allemagne 4 270 2 297 750 39 % 18 % 33 %Espagne 1 347 85 160 7 % 12 % 188 %France 1 102 820 247 49 % 22 % 30 %Italie 11 088 283 3 087 3 % 28 % 1 092 %Royaume-Uni 1 141 1 138 129 53 % 11 % 11 %Union européenne * 22 092 6 344 6 585 29 % 30 % 104 %

La production européenne des parties de meubles atteint 22 mil-liards de Francs. Les importations et les exportations sont intraeuropéennes pour 80 % du total des flux. L�Italie apparaît commele grand leader de ce produit, en effectuant plus de 50 % de laproduction de l�Union européenne et en réalisant plus de la moitiédes exportations. La France arrive en 5ème position après l�Italie,

l�Allemagne, l�Espagne et le Royaume-Uni, avec seulement 5 % dela production. L�Allemagne et le Royaume-Uni importent plus dela moitié des composants circulant dans l�Europe des quinze. Letaux de couverture de la balance commerciale est excédentaire(194 %).

L

* hors Luxembourg

processus de fabrication, impor-tent les composants indisponi-bles afin d�accroître leur compé-titivité sur le marché intérieur.

a balance commerciale est for-tement déficitaire avec un taux decouverture à 35%. Le volume desimportations est égal aux troisquarts du volume des produc-tions françaises. Ces importa-tions proviennent d�Italie pourun tiers des produits, ainsi qued�Allemagne, de Suède et d�Es-pagne. Les pays fournisseurs,hors Union se situent à l�Est del�Europe, Croatie, Pologne etSlovénie.

Les composants à destination des cuisinistes progressent

Autres meubles (5 %)Meubles de bureau et de magasin (13 %)

Meubles de cuisine (26 %)

Meubles meublants (56 %)

Un tiers des composants importés sont italiensPrincipaux pays fournisseurs :979 millions de Francs



Italie

0 % 10 % 20 % 30 %10 %20 %30 %

Espagne

Belgique


Suisse

États-Unis

Italie

Allemagne


Pays de l�est



Suède

Facturations : 1 289 millions de FrancsLes importations croissent plusrapidement que les productions

1990 1998

13012011010090807060

Base 100 en 1990

Productions Importations

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CONTACTSSecrétariat d'État à l'Industrie

Direction Générale de l�Industrie, des Technologies de l�Information et des Postes

SIM (Service des Industries Manufacturières)

Madame Sabine Portier, chargée de la Sous Direction sidérurgie, matériauxMonsieur Georges Pantelakis, Division bois et construction

Le Bervil, 12, rue Villot75572 Paris cedex 12tél. 01 53 44 94 82

Madame Martine Bigot, chargée de la Sous Directionéquipement de la maison, produits de loisirs

Madame Évelyne Élary, Division ameublementLe Bervil, 12, rue Villot

75572 Paris cedex 12tél. 01 53 44 98 84

SESSI (Service des Statistiques Industrielles)

Centre d'Enquêtes StatistiquesMadame Marie-Jeanne Prudhommeaux, Division bois, ameublement

rue Claude Bloch 14024 Caen cédexTél. 02 31 45 74 50

Mél. marie-jeanne.prudhommeaux@industrie;gouv.fr

Centre d'InformationMonsieur Jean-Marc Cholet

20, avenue de Ségur75353 Paris 07 SPtél. 01 43 19 45 22Fax 01 43 19 41 73

Mél. jean-marc.cholet@industrie;gouv.fr

Ministère de l�Agriculture et de la Pêche

SCEESService des Enquêtes et Études Statistiques

251, rue de Vaugirard75015 Paris

Madame Évelyne SIROTA, responsable de la diffusionTél. 01 49 55 85 84Fax. 01 49 55 85 38

Mél. [email protected]

Monsieur René Cluniat, sous-directeur des statistiques agricoles et forestièresMadame Nicole Bonneviale, bureau statistiques végétales et forestières

Complexe Agricole d�AuzevilleB.P. 88

31326 Castanet TolozanTél. 05 61 28 82 00Fax 05 61 28 84 43

Mél. [email protected]

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A N

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Direction générale de l�Industrie,des Technologies de l�Information et des Postes

SESSI : Service des statistiques industrielles20, avenue de Ségur - 75353 Paris 07 SP

Téléphone : 01 43 19 41 07 - Télécopie : 01 43 19 41 73Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr

Le bois en chiffres

Les activités liées à la forêt et à la transformation du bois en France sontà une période charnière, caractérisée par l'accroissement de la ressource etde l'investissement industriel.Le contexte est de plus en plus exigeant du fait de l'internationalisationdes marchés, de la concurrence des autres matériaux et des problèmesd'environnement et de recyclage des produits. L�équilibre de la ressourceforestière est également perturbé par les dernières tempêtes qui ontaffecté l�Europe.

L'analyse statistique proposée dans ce document fait clairement apparaî-tre cette situation. Elle met en exergue les nombreux défis et atoutsauxquels sont confrontés ces industries.

Ce dossier a été réalisé pour le Carrefour international du bois à Nantes.

Documents

INDUSTRIELLE LE BOIS en CHIFFRES - INSEE · La filiŁre bois ØtudiØe dans ce chapitre est com-posØe des exploitations forestiŁres, des scieries, des industries du bois destinØ