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INFORME ANUAL 2017DIRECTORIO
MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2017
Dr. DANIEL ANIBAL ORQUERA GALEANO PRESIDENTECoronel MARCO ANTONIO HADATHY VOCAL PRINCIPALIng. HUGO FABIÁN CARRERA RUEDA VOCAL PRINCIPALDr. LUIS OSWALDO TORRES AGUIRRE VOCAL PRINCIPALIng. PABLO RENE CRUZ CEVALLOS VOCAL PRICIPALDr. EDGAR WASHINGTON CHILUIZA REA VOCAL PRINCIPALArq. ALFONSO PATRICIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ VOCAL SUPLENTE
CONTEXTO LEGAL DEL MUTUALISMO EN ECUADOR
• Año 2012 - Emisión de certificados de aportación.• Año 2014 – Se aprueba el código Orgánico
Monetario Financiero.• El mutualismo se reconoce como parte de la
Economía Popular y Solidaria (EPS)• Mayo del 2017- las Mutualistas pasan hacer
controladas por las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
• Nueva estructura dirigencial- Consejos de Administración y Vigilancia.OPORTUNIDAD PARA RETOMAR EL VERDADERO
ESPIRITUD DEL MUTUALISMO.
CONTEXTO ECONÓMICO FINANCIERO NACIONAL 2017
• Crecimiento del PIB: 3.8%
• Tasa de inflación: -0.20%
• Tasa de desempleo: 4.6%
• Crecimiento de los Activos del sistema financiero: Bancos 10.1%; Coacs 19.5%, Mutualistas 8.3%.
• Crecimiento de la cartera de crédito: Bancos 21.8%; Coacs 20.8%; Mutualistas 6.3%
• Crecimiento de los depósitos: Bancos 8.5%; Coacs 21.6%; Mutualistas 10.2%
GESTION INSTITUCIONAL
Febrero 2017 levantamiento del programa desupervisión intensiva de la SB.
Transición de las Mutualistas a la Economía Popular y Solidaria.El 12 de mayo 2017, paso al control de la SEPS
• Elaboración de nuevo estatuto institucional• Reglamento interno del estatuto• Reglamento de elecciones• Nombramiento de la comisión electoral• Elecciones de representantes• Elección de miembros de Consejos de Administración y
Vigilancia.
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SOCIOS
Elección de representantes de los socios:• Fecha : 24 de noviembre del 2017• Socios: 2719 socios • Representantes a elegir: 30 principales y 30 suplentes• Candidatos: 39 (24 hombres – 15 mujeres)• Votaron: 646 socios – 24% de participación.
Elección de miembros de los consejos:• Fecha: 18 de Diciembre del 2017• Representantes asistentes: 21 – 70% de participación• Se eligen Consejos de Administración y Vigilancia para un
período de 4 años.
MIEMBROS DE LOS CONSEJOS
PRINCIPAL SUPLENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Ing. Hugo Fabián Carrera Rueda Dr. Galo Rodrigo Espinosa Erazo
Dr. Daniel Aníbal Orquera Galeano Dr. Luis Oswaldo Torres Aguirre
Ing. Pablo René Cruz Cevallos Lcdo. Carlos Manuel Andrade Rivadeneira
Arq. Amílcar Ramiro Burbano
Rosero
Lcda. Mónica Alexandra Quinteros
Méndez
Ing. Miguel Adolfo Mejía Fuentes Sr. Rodrigo Mauricio Varela Maldonado
CONSEJO DE VIGILANCIA
Lcda. Verónica Maribel Reina Valles Lcda. Blanca Cecilia Terán Alba
Ing. Luis Felipe Erazo Salazar Ing. Andrea Patricia Cuamacas Rosero
Ing. Santiago Bladimir Flores
Cadena
Ing. Marco Antonio Iza Orquera
SOCIOS Y CLIENTES
2015 2016 2017
Nº SOCIOS 802 1592 2864
Nº CLIENTES 25114 25752 28022
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2015 2016 2017
SOCIOS Y CLIENTES
Nº SOCIOS
Nº CLIENTES
9%
91%
2017
Nº SOCIOS
Nº CLIENTES
PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
REUNION FECHA Nº ASISTENTE
1 Ordinaria de socios 30/03/2017 18
2 Extraordinaria de socios 12/10/2017 13
ASAMBLEAS DE SOCIOS
REUNIONES DE DIRECTORIO : 18
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN DE DIRECTORIO
•Análisis y aprobación de informes de gerencia•Conocimiento y aprobación de informes de reuniones de Comités •Aprobación de balances financieros mensuales •Control de ejecución de presupuesto e indicadores financieros•Aprobación de nuevas normativas y manuales de procedimientos internos•Aprobación de créditos •Aprobación de proyectos inmobiliarios y control de avances•Conocimientos de comunicaciones del SEPS.
PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nº COMITE Nº DE REUNIONES
1 COMITÉ DE RIESGOS 12
2 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 12
3 COMITÉ DE AUDITORÍA 3
4 COMITÉ DE ÉTICA 1
5 COMITÉ DE CALIFICACIÓN
DE ACTIVOS DE RIESGO
4
6 COMITÉ DE TECNOLOGIA 10
7 COMITÉ ALCO 20
8 COMITÉ DE COBRANZA 12
9 COMITE DE FISCALIZACIÓN 4
10 COMITÉ DE SEGUGRIDAD Y
SALUD
5
11 COMITÉ DE RETRIBUCIONES 2
REUNIONES DE COMITÉS DE GESTIÓN: 85
CAPITAL SOCIAL
CERTIFICADOS DE
APORTACIÓN
(USD)
Nº DE SOCIOS % MONTO
(USD)
%
100 -500 2679 93 % 374900 49%
501- 1000 85 3% 66900 9%
1001- 5000 82 3% 164900 22%
5001 en adelante 18 1% 158200 21%
TOTAL 2864 764900 100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100 -500 501- 1000 1001- 5000 5001 enadelante
Po
rce
nta
je
Monto de certificados de aportación
Socios vs Certificados de Aportación
Nº DE SOCIOS
MONTO
CAPITAL SOCIAL VS RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE
USD
CAPITAL
SOCIAL
764.900
RESERVA
LEGAL
3´583.954,93
18%
82%
CAPITAL SOCIAL vs RESERVA
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
GESTIÓN FINANCIERAEVOLUCIÓN DE ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
2015 2016 2017 % crecimiento
2017
BANC
%
COAC
%
MUT
%
ACTIVO 37’017.015,19 38’562.449,27 45’160.746,82 17% 10.1 19.5 8.3
PASIVO 32’887.518,74 34’662.365,07 41’093.443,09 19% 9.1 20.2 9.1
PATRIMONIO 4’220.696,53 4’049.793,22 3’903.304,31 -3.6% 19.3 15.5 0.1
0.00
5000000.00
10000000.00
15000000.00
20000000.00
25000000.00
30000000.00
35000000.00
40000000.00
45000000.00
50000000.00
2015 2016 2017
Mo
nto
Evolución del Activo, Pasivo y Patrimonio
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
CARTERA DE CRÉDITO
2015 2016 2017
VIVIENDA 15936338.3 56% 15000484.3 54% 15252362.7 46%
CONSUMO 9730151.41 34% 10763094.3 39% 15495108.5 47%
COMERCIAL 1667573.97 6% 1084552 4% 769956.21 2%
MICROEMPRESA 874758.86 3% 1088302.11 4% 1760609.18 5%
TOTAL 28208822.6 100% 27936432.7 100% 33278036.6 100%
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2015 2016 2017
Mo
nto
de
cré
dit
o
Evolución de cartera de crédito
VIVIENDA
CONSUMO
COMERCIAL
MICROEMPRESA
TOTAL
CRECIMIENTO 2017
19.1%
BANCOS : 21.5%COACS: 20.8%MUTUAL: 6.3%
MOROSIDAD DE CARTERA
2015 2016 2017
MOROSIDAD 9,79 6,97% 4,36%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2015 2016 2017
IND
ICE
DE
MO
RO
SID
AD
AÑOS
EVOLUCIÓN DE LA TASA EFECTIVA
2015 2016 2017
CARTERA DE CRÉDITO 12.48% 12.67% 13.15%
INVERSIONES 5.87% 5.97% 5.09%
12.48% 12.67%
13.15%
5.87% 5.97% 5.09%
0%
0.87%
0.37%0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
TASA EFECTIVA DE RENDIMIENTO
CARTERA DE CREDITO INVERSIONES FONDOS DISPONIBLES
EVOLUCIÓN DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
2015 2016 2017
Mo
nto
EVOLUCION DE LAS CAPTACIONES
AHORRO
PLAZO FIJO
RESTRINGIDOS
TOTAL
2015 % 2016 % 2017 %
AHORRO 7,934,007.8224.79% 8,576,558.08 25.60% 11,081,333.34 27.78
PLAZO FIJO 22,784,208.0171.19% 23,697,078.66 70.74% 27,660,262.33 69.33
RESTRINGIDOS 966,239.35 3.02% 947,234.13 2.83% 1,153,241.29 2.89
OTRAS 321,240.131.00% 280,313.18 0.84% - 0
TOTAL 32,005,695.31 100% 33,501,184.05 100% 39,894,836.96 100
CRECIMIENTO 2017
19.1%
BANCOS: 8.5%COACS: 21.6%MUTUAL: 10.2
EVOLUCIÓN DE LA TASA PASIVA
2015 2016 2017
AHORRO 1.44% 1.50% 1.59%
PLAZO 8.46% 8.43% 8.33%
1.44%
1.50%
1.59%
1.35%
1.40%
1.45%
1.50%
1.55%
1.60%
1.65%
2015 2016 2017
TASA PASIVA AHORRO
AHORRO
8.46%
8.43%
8.33%
8.25%
8.30%
8.35%
8.40%
8.45%
8.50%
2015 2016 2017
TASA PASIVA DEPÓSITOS A PLAZO
PLAZO
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS
2015 2016 2017 Crecimiento 2017
INGRESOS 4’426.523,50 4’049.793,22 4’803.304,31 18.6%
GASTOS 4’517.723,59 4’322.366,54 4’639.044,09 7.3%
3600000
3800000
4000000
4200000
4400000
4600000
4800000
5000000
2015 2016 2017
MO
NTO
EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
GASTOS
EVOLUCIÓN DEL GASTO OPERATIVO
2015 2016 2017
GASTO OPERATIVO 1’930.978,93 1’872.113,69 1’869.670,79
1830000
1840000
1850000
1860000
1870000
1880000
1890000
1900000
1910000
1920000
1930000
1940000
2015 2016 2017
MO
NTO
EVOLUCIÓN DEL GASTO OPERATIVO
GASTO OPERATIVO
PERSONAL2015 2016 2017
Nº TOTAL DE EMPLEADOS 54 52 51
Nº EMPLEADOS NEGOCIOS 17 18 19
Nº OPERATIVOS 37 34 32
5452 51
1718 19
37
3432
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017
NU
MER
O D
E EM
PLE
AD
OS
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS
Nº TOTAL EMPLEADOS
Nº EMPLEADOSNEGOCIOS
Nº EMPLEADOSOPERATIVOS
RESULTADOS FINANCIEROS
2015 2016 2017
MARGEN NETO DE
INTERESES
1’481.389,06 1’287.097,02 1’689.871,69
MARGEN DE
INTERMEDIACIÓN
-576.594,36 -536.266,15 -44.804,25
EXCEDENTE/ UTILIDAD -91.200,09 -272.573,32 164.260,22
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
MO
NTO
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
MARGEN NETO DEINTERESES
MARGEN DEINTERMEDIACIÓN
EXCEDENTE/ UTILIDAD
2015 2016 2017
RENTABILIDAD
INDICADOR 2015 2016 2017
ROA -0.2376 -0.7435 0.3949
ROE -2.1707 -6.5757 4.1763
-0.2376
-0.7435
0.3949
-2.1707
-6.5757
4.1763
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
PO
RC
ENTA
JE%
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD
ROA
ROE
2015 2016 2017
SOLVENCIA
2015 2016 2017
SOLVENCIA 13,64 12,50 21.87
13.64
12.5
11.99
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
2015 2016 2017
SOLVENCIA
SOLVENCIA
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
INDICADOR 2015 2016 2017
Gasto operativo / Activo
total
5.22% 4.85% 4.14%
Gasto personal / Activo
total
2.14% 2.00% 1.83%
5.22%4.85%
4.14%
2.14% 2.00%1.83%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2015 2016 2017
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Gasto operativo / Activototal
Gasto personal / Activototal
LIQUIDEZ
INDICADOR 2015 2016 2017
PRIMERA LINEA 18.82% 26.69% 24.93%
SEGUNDA LINEA 13.50% 19.73% 19.42%
18.82%
26.69%
24.93%
13.50%
19.73% 19.42%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2015 2016 2017
LIQUIDEZ
PRIMERA LINEA
SEGUNDA LINEA
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO1. Incrementar gradualmente la captación de recursos frescos a fin de consolidarnos en el mercado financiero.
9,523,792
12,234,574
2016 2017
Monto de Ahorro
24,547
27,902
2016 2017
N° de cuentas de ahorro
23,679,078
27,660,262
2016 2017
Monto depósitos a plazo
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Incrementar gradualmente la colocación de recursos en los segmentos que generen mayor rentabilidad para la Institución
10,763,094
15,495,108
2016 2017
CRÉDITO CONSUMO
15´000.484
15´252.362
2016 2017
CRÉDITO VIVIENDA
1´088.302
1´760.609
2016 2017
CRÉDITO MICROEMPRESA
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
LISTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 2016 –2017
• Proyecto de lotización Bellavista de Caranqui
Fecha de inicio de construcción: de mayo de 2017, fecha de finalización: septiembre de 2017.
• Compra de terreno en Caranqui
• Compra de terreno San Clemente
• Preparación de proyecto Pinos Alto en Otavalo
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Mejorar la rentabilidad de la Institución, a través de la generación de nuevos negocios inmobiliarios y la venta de bienes improductivos existentes
EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Fortalecer la imagen y capacidad degestión Institucional a través del Talento Humano que permitabrindar servicios de calidad.
Calificación 2016 2017
Excelente 96.40% 97.9%
Bueno 2.60% 1.9%
Regular 0.30% 0.1%
Malo 0.70% 0.1%
CALIDAD DE ATENCION 2016
Excelente
Bueno
Regular
Malo
CALIDAD DE ATENCION2017
Excelente
Bueno
Regular
Malo
EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Optimizar los recursos Institucionales a través de una mejora continua de todos los procesos internos.
LISTA DE MANUALES ACTUALIZADOS Y NUEVOS•Actualización manual de gestión de responsabilidad social empresarial.•Actualización manual control interno para la prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. •Actualización código de ética. •Actualización del manual de gestión jurídica actualización manual de tarjetas de crédito actualización manual de cobranzas actualización manual de contabilidad. •Actualización manual de administración de servicios del banco central •Actualización manual de crédito.PERMANENTE MEJORA DE PROGRAMAS Y APLICACIONES POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
RETOS PARA EL AÑO 2018
• Consolidarnos como una institución de la economía popular y solidaria.
• Fortalecer el trabajo del consejo de administración
• Mejorar el control interno con la participación del Consejo de Vigilancia.
• Incrementar el número de socios.
• Mejorar la eficiencia administrativa.
• Mejorar la rentabilidad.
• Fortalecer la gestión de los proyectos inmobiliarios.
• Consolidar y capacitar al talento humano.