Informe de CoyunturaInforme de Coyuntura

Junio, 2004Junio, 2004

Recepción Mensual de Leche en Planta

80

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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ones

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2002 2003 2004

FEDELECHE con información ODEPA

50,9 50,4 40,9 38,370,2 71,4

334,0359,0

496,0519,1

0

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200

300

400

500

600

Mill

ones

litr

os

R.M. VIII IX X PAIS

Recepción de Leche en Planta, Enero-Abril

2003 2004

FEDELECHE con información ODEPA

- 0,9%

+ 4,7%

+ 7,5%

+ 1,7%- 6,4%

Recepción de Leche en Planta• La recepción en planta, a nivel país, mostró en abril un

aumento de un 4,4% respecto de igual mes del añoanterior.

• La décima región presenta un aumento de un 10,0% en surecepción en abril respecto del 2003.

• Las demás regionesmuestran en abril una caída en surecepción respecto de igual mes del año 2003, siendo lanovena región la que muestra la mayor disminución (9,2%),mientras que la octava región presenta una disminución deun 6,2% y la región metropolitana experimentó un 2,0% demenor recepción que en igual mes del año pasado.

Precio Real a Productor, Abril (pesos de abril de 2004)

115,

5

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3

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3

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R.M. VIII IX X País

$/lt

2002 2003 2004FEDELECHE con información ODEPA, INE

2004/03: +6,5%

2004/02:+5,3%

2004/03: +9,5%

2004/02:+6,6%

2004/03: +10,1%

2004/04:+7,1%

2004/03: +13,0%

2004/02:+5,3%

2004/03: +16,8%

2004/02:+14,1%

Precio Real a Productor, Enero-Abril (pesos de abril de 2004)

120,

1

111,

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110,

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108,

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R.M. VIII IX X País

$/lt

2002 2003 2004

2004/03:+15,6%

2004/02:+6,3%

2004/03: +18,5%

2004/02:+7,1%

2004/03: +22,2%

2004/02:+12,8%

2004/03:+16,8%

2004/02:+7,4%

2004/03:+17,3%

2004/02:+7,5%

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Evolución Precio Real a Productor (pesos de abril de 2004)

0

20

40

60

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180E

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En

e-00

En

e-01

En

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En

e-03

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e-04

$/lt

Precio Real Tendencia

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Precio a Productor• El precio real en abril del 2004 a nivel nacional

mantuvo su valor, respecto del mes anterior, en los119,9 pesos por litro.

• A nivel regional se observa que la regiónmetropolitana presenta la mayor disminución(cerca de $2 por litro), la novena cae un poco másde $1 por litro, y las regiones octava y décimaprácticamente mantienen su precio del mesanterior.

• El precio del año 2004 a nivel nacional y en latodas las regiones, resulta ser mayor que el del año2003 y del año 2002.

Empresa 2003 2004 Var 04/03 (%) 2003 2004 Var 04/03 (%)Soprole 117.346.730 117.375.938 0,02 26.994.304 27.592.957 2,22Quillayes 10.711.214 11.560.104 7,93 2.788.293 2.849.363 2,19Vitalac 4.494.386 3.747.952 -16,61 1.102.558 887.183 -19,53Parmalat 32.403.588 15.069.684 -53,49 7.200.774 2.159.276 -70,01Nestle 102.471.838 102.007.494 -0,45 22.421.012 23.029.393 2,71Calán 5.102.061 6.227.833 22,07 1.382.664 1.485.231 7,42Loncoleche 67.327.350 73.069.300 8,53 14.680.650 16.718.923 13,88Surlat 17.805.920 27.275.927 53,18 5.111.799 6.457.380 26,32L.B. 0 0 - 0 0 -Colún 86.217.777 95.829.108 11,15 19.705.988 21.996.385 11,62Cafra 9.308.438 10.499.180 12,79 1.993.864 2.393.783 20,06Chilolac 11.447.637 13.978.339 22,11 2.161.593 2.418.688 11,89U. Austral 0 0 - 0 0 -Lacval 4.840.526 7.998.851 65,25 1.176.299 1.816.195 54,40A. Cuinco 5.335.143 7.253.107 35,95 1.408.424 1.654.122 17,44Campo lindo 334.187 0 -100,00 91.036 0 -100,00Cumulén-Mulpulmo 20.873.424 27.203.510 30,33 4.760.865 6.533.621 37,24TOTAL 496.020.219 519.096.327 4,65 112.980.123 117.992.500 4,44Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Recepción por Empresa 2004, litrosEnero - Abril Abril

Variación (%)Producto Unidad 2003 2004 2004/2003Leche Fluida Lt 99.543.410 99.551.925 0,0Leche en Polvo Kg 19.045.870 19.320.697 1,4Quesillos Kg 2.540.549 2.664.658 4,9Quesos Kg 16.548.949 18.428.699 11,4Yoghurt Lt 44.582.204 47.911.520 7,5Crema Kg 5.241.880 5.423.619 3,5Mantequilla Kg 3.964.880 4.522.837 14,1Suero en polvo Kg 4.630.450 5.191.850 12,1Leche Condensada Kg 7.377.827 12.985.767 76,0Manjar Kg 8.662.066 8.071.730 -6,8Leche Modificada Kg 549.433 748.071 36,2Leche Evaporada Kg 0 0 -

Elaboración, 2004-2003

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Enero-Abril

17,8

24,6

52,7

79,4

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Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Enero-Abril 2004

Importaciones

Exportaciones

FEDELECHE con información CCS

Evolución Exportación Productos Lácteos

0

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Exportaciones Tendencia

FEDELECHE con información CCS

Evolución Importación Productos Lácteos

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En

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Mill

ones

de

litro

s Importaciones Tendencia

FEDELECHE con información CCS

79,4

62,6

52,7

29,8

0,0

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Mill

ones

Lit

ros

Export. 2004 Export. 2003 Import. 2004 Import. 2003

Comercio Exterior Enero-Abril, año 2003 y 2004 (volumen)

FEDELECHE con información CCS

24,6

18,3 17,8

8,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

MM

US

$

Export. 2004 Export. 2003 Import. 2004 Import. 2003

Comercio Exterior Enero-Abril, año 2003 y 2004 (valor)

FEDELECHE con información CCS

Balanza Lácteos Físicos a Abril 2004(en millones de litros equivalente)

-50

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En

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MM

litr

os

FEDELECHE con información CCS

Comercio Exterior• La balanza comercial en los primeros

cuatro meses muestra un superávit endólares de 6,8 millones y en volumen de26,7 millones de litros

• Precio medio exportación año 2004 es de30,9 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2003 fue de 29,3 centavos.

• Precio medio importación año 2004 es de33,8 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2002 fue de 26,9 centavos.

Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Abril 2004

Colombia2,2%

Venezuela3,3%

México66,6%

Otros (16 países)9,8%

Costa Rica3,3%

Cuba9,6%Perú

5,3%

FEDELECHE con información CCS

Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Abril 2004

Argentina46,5%

N. Zelandia7,4%

Uruguay17,6%

Otros (20)12,7%

EE.UU.5,8%

Australia4,9% Brasil

5,1%

FEDELECHE con información CCS

Exportaciones por Empresa, Enero - Abril 2004

Colún6,7%

Nestlé36,2%

Parmalat10,3%

Watt´s4,2%

Otros14,7%

Mulpulmo4,2%

Soprole23,6%

FEDELECHE con información CCS

Importaciones por Empresa, Enero - Abril 2004

Agrocommerce3,5%

Nestlé22,9%

Soprole20,3%

Intertrade7,3%

Otros37,3%

Sta. Rosa4,6%

Proc. Alimentos4,1%

FEDELECHE con información CCS

Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Abril 2004

Leche en polvo11,5%

Queso39,3%

Otros5,8%Helados

5,6%

Manjar3,4%

Leche condensada34,3%

FEDELECHE con información CCS Total: US$24.902.757

Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Abril 2004

Leche en polvo41,5%

Queso20,6%

Mantequilla18,7%

Suero10,8%

Otros8,5%

FEDELECHE con información CCSTotal: US$17.504.616

Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros

(Enero - Abril 2004)

117,4

102,0

15,1

73,1

95,8

27,225,2

3,74,30,0 0,0 0,0

0,3

25,4

11,85,1

14,1

0,00,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

Mill

ones

litr

os

Recepción Exportaciones Importaciones

FEDELECHE con información CCS

Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros)

(Enero - Abril 2004)

22,6

2,9

18,5

5,2

31,7 31,9

14,8

0,3

4,7

8,2

0,0

14,1

19,7

6,4

0,00,10,0

26,8

0

5

10

15

20

25

30

35

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

%

Recepción Exportaciones Importaciones

FEDELECHE con información CCS

Balance Lácteo

2004 2003 2002Recepción 519.096.327 496.020.219 507.750.027Producción 692.128.436 661.360.292 677.000.036Disp. consumo humano 622.915.592 595.224.263 609.300.032Importaciones* 52.742.739 29.855.282 27.526.154Exportaciones* 79.433.400 62.606.093 41.917.430Disponibilidad total 596.224.931 562.473.452 594.908.756

Enero - Abril

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada

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1.200

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Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDAPrecio al 28 de mayo de 2004

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera

1.000

1.200

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Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDA Precio al 28 de mayo de 2004

Precios InternacionalesLos precios internacionales de la leche en polvo,muestran un incremento en sus cotizaciones de LPEy LPD en Europa y en Oceanía.

Europa OceaníaLPE 2.100-2.200 1.900-2.000LPD 2.050-2.125 1.900-2.000

Precios en US$/ton, al 28 de mayo, 2004Fuente: USDA

Precio Internacional (US$/ton)

3,922.550-2.7502.400-2.700OceaníaCheddar

4,411.700-1.8501.600-1.800Oceanía

0,001.850-1.9501.820-1.950EuropaManteq.

5,132.000-2.1001.900-2.000Oceanía

1,162.150-2.2002.100-2.200EuropaLPE

5,132.000-2.1001.900-2.000Oceanía

1,202.100-2.1252.050-2.125EuropaLPD

Var. (%)*11.06.0428.05.04

*Variación sobre valor promedioFuente: FEDELECHE con información USDA

Costo de Importación TeóricoSupuesto de origen: República Argentina, al 08-06-2004

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 1.900 2.050 2.200

Arancel 0,42% sobre valor CIF 2_/ US$ 0 0 00,00%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 38 41 442,0%

Costo de Internación US$ 1.938,0 2.091,0 2.244,0

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.248.072 1.346.604 1.445.136Valor del dólar considerado al 08/06/04 ($/dólar): $644

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.000

Precio de Referencia Leche Líquida $ 133,1 145,4 157,7

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Agrocommerc Intertrade NestléArgentina Uruguay Argentina

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 1.850 1.960 2.330

Arancel US$ 0,00 0,00 0,000,42% 0,42% 0,42%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 37 39,2 46,62,0%

Costo de Internación US$ 1.887,0 1.999,2 2.376,6

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.147.655 1.215.893 1.445.424Valor del dólar considerado ($/dólar): $608

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.450

Precio de Referencia Leche Líquida $ 115,3 123,4 150,5

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))

Costo de Importación de Leche en Polvo 26% MGImportaciones Efectivas Abril 2004

Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Empresa Parmalat Nestlé NestléCuba México Bolivia

Volumen kg 200.000 100.000 28.224

Precio Unitario US$/ton 1.888,0 1.812,0 2.065,0

Gastos (2%) US$ 37,8 36,2 41,32,00%

Precio para Exportación US$ 1.850,2 1.775,8 2.023,7

Precio para Exportación en Pesos (A) $ 1.125.297 1.079.999 1.230.794Valor del dólar considerado ($/dólar): $608

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.000

Precio de Referencia Leche Líquida $ 119,0 113,3 132,2

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))

Costo de Exportación de Leche en Polvo 26% MGCalculo sobre valores efectivos para el mes de Abril de 2004

Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Precios Internos

Abr-04Mes

anterior6 meses

atrás12 meses

atrás24 meses

atrás

Polvo Mayor 1.778,2 -0,40 -4,05 18,25 3,28Fluida Mayor 326,7 -0,37 -2,53 3,83 -1,51Mantequilla Mayor 1.837,4 1,96 1,04 5,96 -5,43Gauda Mayor 1.912,7 -0,74 -5,30 6,00 -0,74Fluida consumidor 348,7 -0,03 -5,24 5,83 9,07Mantequilla consumidor 2.041,2 -0,17 0,75 4,30 -0,59Chanco Consumidor 2.495,7 -4,63 -10,81 -6,38 -8,55Gauda Consumidor 2.365,0 1,11 -3,02 7,14 4,50Yogur Consumidor 115,8 -1,45 -2,69 -1,03 -4,77Leche Productor País 117,6 -0,17 -5,01 10,11 7,10Leche productor X Región 116,1 0,35 -4,13 9,53 6,61

Precios Reales al por Mayor, Consumidor y ProductorCambio porcentual respecto

Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa

Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa

27-M

ay-0

4

23-A

br-0

429

-Abr

-04

6-A

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415

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-04

25-M

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26-F

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-En

e-04

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3

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212

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224-O

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2/04

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4/04

26/0

5/04

Eu

ro/1

00 k

g

LPD LPE

FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea

Subsidio DEIP - EE.UU.

606,1

328,6

142,4121,0

38,5

0

100

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500

600

700

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-03

En

e-04

US

$/to

n

FEDELECHE con información USDA

Volumen BonificadoSept. 2002: 17.050 tonNov 2002 : 25,576 tonFeb 2003 : 25.575 ton

Ago 2003 : 22.733 tonEne 2004 : 45.468 ton

Mercado Futuros, CME, EE.UU.Leche Clase III

6

8

10

12

14

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18

20

22A

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En

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Jul-

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Dól

ares

/cw

t

27-Abr 11-May 25-May

FEDELECHE con información CME

Importación Sustituto Lácteo

0

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100

150

200

250

300

350

400

450

En

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.

Ton

2002 2003 2004

FEDELECHE con información CCS