Informe Diario de Cierre · 2015. 9. 29. · 23 de Febrero de 2015 Informe Diario de Cierre Mercado Accionario Destacados Macroeconómico Al cierre de la sesión de operaciones en

23 de Febrero de 2015

Informe Diario de Cierre

Mercado Accionario

Destacados Macroeconómico

Al cierre de la sesión de operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los

contratos del WTI para entrega en Abril, que a partir de hoy se toman como referencia, bajaron

1,36 dólares respecto del cierre de la sesión anterior, finalizando en 49,45 dólares. En tanto

los del Brent registraron un descenso de 1,32 dólares, un 2,19%, finalizando la sesión en

58,90 dólares.

Destacados Internacional

Este lunes se conoció que la actividad económica nacional de Estados Unidos subió más de lo

esperado en Enero frente al mes anterior, según un sondeo de la Reserva Federal de Chicago.

El principal índice de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones de Industriales, bajó 0,13%; Por su

parte, el Standard and Poor´s se desvalorizó un 0,03%.

Los principales índices bursátiles de Europa cerraron este lunes en terreno mixto, a la espera

de que los ministros de Finanzas de la Zona Euro debatan este martes una lista de reformas

de Grecia. Fue así como el índice londinense, el FTSE-100, bajó hoy 0,04% al cierre; Por su

parte, el selectivo DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy con un ascenso del 0,73%.

La Bolsa de Tokio mantuvo hoy su tendencia al alza impulsada por el acuerdo entre Grecia y el

Euro grupo para ampliar la ayuda a Atenas, y cerró en su máximo nivel en los últimos 15 años.

El índice Nikkei cerró hoy con una subida de 0,73%; el segundo indicador, el Topix, avanzó

0,17%.

Destacados Corporativo

Las reservas probadas netas de hidrocarburos de propiedad de Ecopetrol, incluida su

participación en filiales y subsidiarias, ascendieron al cierre de 2014 a 2.084 millones de

barriles de petróleo equivalente (Mbpe), lo que representa un incremento de 5,7% frente al

balance de cierre en 2013 de 1.972 Mbpe.

Pacific Rubiales Explicó que el terminal multipropósito que construyó Pacific Infrastructure con

el Banco Mundial ubicado en Isla Barú, en la bahía de Cartagena, empezará a operar a

mediados de abril de este año. Juan Ricardo Noero, Presidente de Pacific Infrastructure,

argumenta que hoy en día la demanda de almacenamiento por tanques es bastante alta, ya

que la industria mundial requiere almacenamiento y existe una expectativa de alza en la curva

de precios.

En la fecha, Banistmo S.A. (Banistmo), filial de Bancolombia, y Suramericana S.A., suscribieron

un contrato en virtud del cual Banistmo vende a Suramericana acciones que equivalen al

100% del capital social de Seguros Banistmo S.A. compañía aseguradora constituida y

existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá.

Investigaciones Económicas

María Alejandra Vélez Colorado

Analista Renta Variable

[email protected]

(574) 3105700 Ext. 4261

David Villán Solano

Analista Renta Variable

[email protected]

(574) 3105700 Ext. 4262

Felipe Pineda Betancur

Analista Económico Junior

[email protected]

(574) 3105700 Ext. 4259

Angie Lorena Córdoba


[email protected]

(571) 3122888 Ext. 1129

Daniel Sánchez Ramírez


[email protected]

(574) 3105700 Ext. 4111

Fuente: Reuters; DataiFX; Primera Página.

Mercado Accionario Local

Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

Acción Ayer C ierre Variación Convertida

CIB 43,17 42,48 -1,6% 26.546$

AVH 11,92 11,94 0,2% 3.731$

AVAL 10,14 9,91 -2,3% 1.239$

EC 17,19 17,1 -0,5% 2.137$

PRE 4,1 3,99 -2,7% 7.929$

CNE 2,92 2,71 -7,2% 5.385$

Comportamiento ADRs y Canadienses

Indi ce 22/02/2015 23/02/2015 Var i aci ón Di ar i a % YTD

COLCAP 1.368,9 1.375,9 0,51% -14,35%

Vol umen (MM) $ 60.771.787 $ 99.606.885 63,90%

1.350

1.450

1.550

1.650

1.750

1.850

01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15

Comportamiento Índice Colcap

$ 139.033

$ 76.828

$ 63.826

$ 50.716

$ 89.866

$ 155.392

$ 91.853

$ 67.926

$ 60.772

$ 99.607

$ -

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000

$ 160.000

$ 180.000

17-02-15 18-02-15 19-02-15 20-02-15 23-02-15

Volumen Mercado vs COLCAP(Millares)

Volumen Colcap Volumen Mercado

1,79%

1,21%

0,70%

0,57%

0,00%

-0,06%

Industriales

Petróleo

Electricidad y Gas

Financieros

Construcción

Consumo

Variación Sectorial

$ 22.224.998

$ 14.498.336

$ 5.607.142 $ 5.091.079

ECOPETROL PFBCOLOM PFAVAL GRUPOARGOS

Acciones Más Transadas($Miles de Millones)

2,69%

1,79%

1,45%

-1,62%

-3,95%

-6,03%

PFGRUPSURA

PFAVH

GRUPOSURA

PREC

MINEROS

CNEC

Movimiento Accionario


Emi sor Preci o Ci er reVar i aci ón

Di ar i aVo l umen ($MM)

Max . 52

Semanas

Mi n. 52

Semanas

Var i aci ón

12M

Var i aci ón

YTD

BCOLOMBIA 25.460$ 0,3% 4.115.444.980$ 30.200$ 22.400$ 13,7% -7,9%

BOGOTA 62.500$ 0,0% 55.833.640$ 73.369$ 62.120$ -7,3% -5,4%

BVC 19$ 0,0% 1.078.288.467$ 25$ 18$ -9,2% -11,0%

CELSIA 5.000$ 0,0% 693.843.350$ 6.620$ 4.930$ -8,9% -14,8%

CEMARGOS 9.100$ 0,7% 853.032.340$ 12.580$ 8.740$ -2,7% -10,8%

CLH 15.000$ 0,1% 4.986.411.940$ 20.300$ 13.840$ 0,0% -6,3%

CNEC 5.450$ -6,0% 4.171.420.650$ 15.200$ 2.955$ -57,8% 9,0%

CONCONCRET 1.260$ 1,2% 449.776.880$ 1.560$ 1.245$ -11,3% -13,1%

CORFICOLCF 37.540$ 0,2% 1.687.647.940$ 41.252$ 31.951$ 12,9% -4,4%

ECOPETROL 2.140$ 1,4% 22.224.997.595$ 4.025$ 1.750$ -40,2% 2,9%

EEB 1.635$ 1,2% 562.349.670$ 1.770$ 1.350$ 15,1% -3,8%

ELCONDOR 1.500$ 0,0% 44.445.000$ 1.690$ 1.040$ 28,2% -9,1%

ENKA 12$ 0,0% 90.000.000$ 14$ 9$ 34,1% -4,8%

ETB 469$ 0,0% 30.100.913$ 580$ 370$ 17,3% -7,5%

EXITO 24.880$ 1,4% 4.917.766.220$ 33.280$ 23.400$ -7,4% -14,8%

FABRICATO 10$ 1,0% 70.985.830$ 19$ 10$ -17,2% -9,8%

GRUPOARGOS 18.380$ 0,1% 5.091.079.280$ 24.180$ 17.480$ -3,8% -10,3%

GRUPOAVAL 1.235$ 0,0% 35.516.650$ 1.460$ 1.180$ 2,5% -5,4%

GRUPOSURA 35.040$ 1,4% 4.573.235.320$ 44.800$ 31.140$ 12,5% -12,4%

HCOLSEL 12.856$ 0,0% -$ 16.225$ 12.490$ - -

ICOLCAP 13.920$ 0,2% 338.469.639$ 18.000$ 13.409$ -7,8% -8,4%

ISA 7.880$ 0,9% 3.785.430.620$ 9.801$ 7.190$ 6,4% -8,7%

ISAGEN 2.935$ 0,5% 2.114.392.475$ 3.365$ 2.630$ -2,6% -1,0%

MINEROS 1.825$ -3,9% 124.703.800$ 3.110$ 1.825$ -38,9% -24,0%

NUTRESA 24.760$ -1,0% 4.393.934.400$ 29.500$ 24.000$ -2,9% -13,4%

OCCIDENTE 40.100$ 0,0% -$ 42.540$ 38.500$ 1,0% -4,5%

ODINSA 7.790$ 0,0% -$ 8.710$ 6.500$ 6,7% -1,4%

PFAVAL 1.240$ 0,0% 5.607.142.005$ 1.470$ 1.130$ 1,6% -3,1%

PFAVH 3.705$ 1,8% 2.050.396.475$ 4.395$ 3.150$ -7,6% 8,3%

PFBCOLOM 26.460$ 0,2% 14.498.335.900$ 31.300$ 23.440$ 12,9% -7,6%

PFCARPAK 1.550$ 0,0% 1.505.000$ 3.095$ 1.505$ -16,0% 0,0%

PFCEMARGOS 8.810$ -0,2% 1.744.903.130$ 11.800$ 8.510$ -5,3% -8,7%

PFDAVVNDA 25.000$ 1,1% 3.053.134.180$ 32.500$ 23.060$ 7,8% -11,0%

PFGRUPOARG 18.100$ -1,0% 1.270.995.380$ 24.000$ 17.320$ -5,7% -9,5%

PFGRUPSURA 35.180$ 2,7% 1.742.808.200$ 44.000$ 32.400$ 8,3% -10,9%

PREC 7.880$ -1,6% 2.575.379.060$ 41.520$ 5.260$ -72,7% -47,8%

TERPEL 16.960$ -0,1% 50.922.140$ 18.900$ 14.740$ - -

VALOREM 384$ 0,0% -$ 394$ 250$ 42,8% -0,3%

ACCIONES COLOMBIA - MOVIMIENTO DIARIO


Emi sor Val or en Li bros PVL UPA RPG Di vi dendo Anual Y i e l d

BCOLOMBIA 17.485$ 1,46x 1.953$ 13,03x 803$ 3,15%

BOGOTA 33.562$ 1,86x 4.549$ 13,74x 2.460$ 3,94%

BVC 5$ 3,42x 1$ 13,17x 1$ 7,59%

CELSIA 4.777$ 1,05x 472$ 10,60x 112$ 2,24%

CEMARGOS 5.520$ 1,65x 200$ 45,47x 166$ 1,82%

CLH 6.028$ 2,49x 990$ 15,16x - -

CNEC 3.456$ 1,58x - - - -

CONCONCRET 1.135$ 1,11x 57$ 22,17x 22$ 1,75%

CORFICOLCF 19.568$ 1,92x 2.042$ 18,38x 2.578$ 6,87%

ECOPETROL 1.669$ 1,28x 262$ 8,16x 260$ 12,15%

EEB 1.080$ 1,51x 200$ 8,16x 64$ 3,93%

ELCONDOR 1.204$ 1,25x 105$ 14,32x 33$ 2,20%

ENKA 35$ 0,35x (1)$ - - -

ETB 872$ 0,54x 55$ 8,53x 17$ 3,71%

EXITO 18.228$ 1,36x 1.025$ 24,27x 531$ 2,13%

FABRICATO 80$ 0,13x (1)$ - - -

GRUPOARGOS 17.483$ 1,05x 550$ 33,43x 248$ 1,35%

GRUPOAVAL 962$ 1,28x 73$ 16,83x 55$ 4,45%

GRUPOSURA 39.850$ 0,88x 1.267$ 27,66x 390$ 1,11%

ISA 6.779$ 1,16x 507$ 333,00x 214$ 2,72%

ISAGEN 1.509$ 1,94x 155$ 18,96x 80$ 2,72%

MINEROS 2.209$ 0,83x 69$ 26,46x 120$ 6,58%

NUTRESA 17.119$ 1,45x 783$ 31,62x 432$ 1,74%

OCCIDENTE 22.329$ 1,80x 1.547$ 25,92x 1.644$ 4,10%

ODINSA 4.010$ 1,94x 426$ 18,27x 220$ 2,82%

PFAVAL 962$ 1,29x 73$ 16,89x 55$ 4,43%

PFAVH 2.349$ 1,58x 184$ 20,18x 75$ 2,02%

PFBCOLOM 17.485$ 1,51x 1.953$ 13,55x 803$ 3,03%

PFCARPAK 3.209$ 0,77x (54)$ - 53$ 2,15%

PFCEMARGOS 5.520$ 1,60x 200$ 44,02x 231$ 2,62%

PFDAVVNDA 14.830$ 1,69x 2.262$ 11,05x 630$ 2,52%

PFGRUPOARG 17.483$ 1,04x 550$ 32,92x 248$ 1,37%

PFGRUPSURA 39.850$ 0,88x 1.267$ 27,77x 926$ 2,63%

PREC 27.630$ 0,29x 3.326$ 2,37x 1.581$ 20,06%

TERPEL - - - - - -

VALOREM 542$ 0,71x 34$ 11,33x 4$ 1,08%

Múl ti p l os

Mercados Internacionales

Luego de una jornada mixta, el ETF que más se valorizó fue HEATH CARE

SELECT SECTOR que usa como subyacente Salud.


Indi ce Aper tura Ci er re Var i aci ón Var i aci ón YTD

Dow Jones 18.141 18.117 -0,13% 1,6%

S&P 500 2.110 2.110 -0,03% 2,5%

Nasdaq 4.953 4.961 0,10% 4,7%

MEXBOL 43.537 43.673 0,28% 1,2%

IBOV 51.238 51.281 0,08% 2,5%

COLCAP 1.369 1.376 0,51% -9,1%

IPSA 3.992 4.024 0,75% 4,5%

IGBVL 13.729 13.457 -2,26% -9,0%

Euro Stoxx 50 3.511 3.520 0,83% 11,9%

London S.E 6.915 6.912 -0,04% 5,3%

CAC 4.872 4.862 0,65% 13,8%

DAX 11.150 11.131 0,73% 13,5%

IBEX 11.001 10.990 1,02% 6,9%

Nikkei 225 18.500 18.467 0,73% 5,8%

Hang Seng 24.916 24.837 0,02% 5,2%

Indi ces Internaci onal es

Estados Uni dos

Amér i ca Lati na

Europa

Asi a

Indi ce Aper tura Ci er re Máx i mo Mi ni mo

WTI 50,8 49,3 51,0 48,7

Oro 1.202,9 1.202,4 1.210,5 1.191,0

Plata 16,3 16,3 16,6 16,1

Cobre 259,9 258,7 261,1 256,1

Trigo 507,5 504,0 510,5 502,3

Soya 1.003,8 1.001,5 1.009,0 994,5

Maiz 393,0 386,8 394,0 385,5

Café 152,0 148,3 153,9 147,9

Commodi ti es

Emi sor Preci o Hoy Var i aci ón SUBYACENTE

POWERSHARES QQQ NASDAQ 108,52 0,10% NASDAQ

SPDR DJIA TRUST 180,92 -0,12% DOW JONES

SPDR S&P 500 ETF TRUST 211,21 -0,01% S&P 500

ISHARES MSCI EMERGING MKT IN 40,26 -1,01% Mercados Emergentes al alza

DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x 60,84 -1,09% Sector Energético al alza x3

SPDR S&P TRANSPORTATION ETF 108,45 0,35% Transporte

SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 36,59 -0,05% Homebuilders

SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E 50,55 0,44% Sector Inmobiliario

SPDR GOLD TRUST 115,43 0,13% Oro al alza

TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR 43,11 0,07% Tecnología

HEATH CARE SELECT SECTOR 72,51 0,46% Salud

CONSUMER STAPLES SPDR 49,74 0,28% Bienes básicos

CONSUMER DISCRETIONARY SELT 75,37 -0,09% Bienes discrecionales

INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 57,91 -0,43% Sector Industrial al alza

MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 51,87 -0,12% Sector Materiales al alza

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 24,38 -0,25% Sector Financiero al alza

TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR 43,11 0,07% Sector tecnología al alza

ENERGY SELECT SECTOR SPDR 80,21 -0,41% Sector Energético al alza

GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 18,61 -0,69% Redes sociales

Pr i nci pal es ETFs

-9,00%

-6,00%

-3,00%

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

12,00%

15,00%

18,00%

21,00%

01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15

Rendimiento Bolsas Estados Unidos

INDU SPX CCMP

-20,00%

-16,00%

-12,00%

-8,00%

-4,00%

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%

20,00%

24,00%

01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15

Rendimiento Bolsas América Latina

MEXBOL IBOV COLCAP IPSA IGBVL SX5E

-16,00%

-12,00%

-8,00%

-4,00%

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%

20,00%

01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15

Rendimiento Bolsas Europa

SX5E FTSEMIB CAC DAX IBEX

Mercado de Renta Fija

Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV

1,00%

1,90%

2,80%

3,70%

4,60%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

TES UVR

Cierre Hoy Cierre Semana

FEB-15

MAY-17

FEB-23

MAR-21

MAR-33

ABR-19

oct-15

jun-16

oct-18

nov-18sep-19

jul-20

may-22

jul-24ago-26

abr-28

3,50%

5,00%

6,50%

8,00%

27-12-14 27-10-18 27-08-22 27-06-26 27-04-30

Curva TES Tasa Fija

Cierre Hoy Cierre Semana

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

TES Julio 24

6,50

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

TES Abril 28

1,30

1,45

1,60

1,75

1,90

2,05

2,20

2,35

2,50

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

Treasury 10 Yr

Vence Cierre Ayer Diferencia PBS Semana Mes

oct-15 4,57% 4,57% 0,00 4,65% 4,55%

jun-16 4,60% 4,62% -2,10 4,65% 4,57%

oct-18 5,27% 5,27% 0,00 5,27% 5,27%

nov-18 5,06% 5,08% -1,90 5,14% 5,06%

sep-19 5,25% 5,26% -1,90 5,28% 5,20%

jul-20 5,54% 5,55% -0,90 5,55% 5,51%

may-22 6,23% 6,23% 0,00 6,28% 6,33%

jul-24 6,65% 6,63% 2,30 6,59% 6,53%

ago-26 6,99% 6,99% 0,00 6,90% 6,79%

abr-28 7,28% 7,28% 0,00 7,19% 7,05%

Comportamiento TES Tasa Fija

Mercado Cambiario


Divisa Ayer Apertura Cierre Variación Máximo Mínimo

Euro/Dólar 1,1381 1,1384 1,1331 -0,439% 1,1412 1,1295

Libra/Dólar 1,5399 1,5394 1,5454 0,357% 1,5475 1,5333

Dólar/Yen 119,03 119,03 118,85 -0,151% 119,35 118,79

Canada/Dólar 0,7978 0,7981 0,7952 -0,326% 0,7986 0,7922

Franco Suizo/Dólar 1,0658 1,0628 1,0521 -1,285% 1,0650 1,0498

Dólar/Nueva Zelanda 1,3287 1,3288 1,3282 -0,038% 1,3355 1,3250

Dólar/Peso Colombiano 2.458,25 2.480,00 2.500,00 1,698% 2.500,00 2.480,00

Dólar/Peso Chileno 616,01 616,84 622,82 1,106% 623,77 616,17

Dólar/Peso Mexicano 15,0313 15,0014 15,0802 0,325% 15,1325 14,9965

Dólar/Real Brasil 2,8695 2,8767 2,8786 0,317% 2,9032 2,8623

2.100

2.170

2.240

2.310

2.380

2.450

2.520

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

DÓLAR - PESO

1,04

1,07

1,10

1,13

1,16

1,19

1,22

1,25

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

EURO - DÓLAR

86

88

90

92

94

96

98

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

DXY

76

78

80

82

84

12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15

LACI

Calendario Económico

Disclaimer

Asesores en Valores S.A. informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento

es netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de Asesores en Valores S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones

que se tomen con base en la información contenida en este informe. La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del

documento, sin embargo, el área no se compromete a actualizarla en caso de cualquier eventualidad.


Sondeo Anterior

02/27 CO Venta de vehículos Jan -- 32355.0

02:00 GE PIB SA QoQ 4Q F 0.7% 0.7%

02:00 GE PIB WDA YoY 4Q F 1.4% 1.4%

02:00 GE PIB NSA YoY 4Q F 1.6% 1.6%

02:45 FR Confianza de fabricación Feb 99.0 99.0

05:00 EC IPC (MoM) Jan -1.6% -0.1%

05:00 EC IPC YoY Jan F -0.6% -0.6%

05:00 EC IPC central YoY Jan F 0.6% 0.6%

09:45 US Markit PMI Composite EEUU Feb P -- 54.4

09:45 US Markit EEUU Servicios PMI Feb P 54.5 54.2

10:00 US Índice confianza consumidor Feb 99.5 102.9

10:00 US Índice manufacturero Richmond Feb 6.0 6.0

20:45 CH HSBC China fabricación PMI Feb P 49.5 49.7

CALENDARIO ECONÓMICO DIARIO Febrero 24

Fecha Dato

Documents

Informe Diario de Cierre · 2015. 9. 29. · 23 de Febrero de 2015 Informe Diario de Cierre Mercado Accionario Destacados Macroeconómico Al cierre de la sesión de operaciones en